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2024-08-12 09:13:17
【华福电新】上能电气更新
【华福电新】上能电气更新:新兴市场之—地面光伏需求有望超预期,大储PCS值得期待!240812 #新兴市场地面需求爆发,公司中东/印度等市场有望超预期:24年公司海外地面光伏出货预期超10GW,其中印度超6GW、中东&亚非拉超3GW;25年海外地面出货有望翻倍,其中中东预计4GW+(翻倍),非洲2GW左右(翻倍+),印度30%以上增速(对应7-8GW),中亚+东南亚2GW左右(目前在手2GW)。#公司是印度、中东非&中亚等新兴市场地面逆变器核心供应商之一,有望充分受益新兴市场地面需求爆发。 #美
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上能电气
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超短追板的老韭菜
2024-08-09 09:05:21
20240809No.1 盘前热点事件
20240809No.1 盘前热点事件 一、骨植入材料事件 网上热议,山西奥瑞公司涉嫌通过从四川、广西、山东等地非法购买遗体等作为原材料,用于生产“同种异体骨植入性材料”产品,涉4000余具人体骨骼。 人工骨替代材料:威高骨科、大博医疗、春立医疗、奥精医疗、凯利泰 二、国联证券拟出资294.92亿元收购民生证券 8月8日晚,国联证券发布关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)的公告,这是继5月14日国联证券发布公告称拟发行A股股份购买民生证券100%股份后的又一实质性进展。 券
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威高骨科
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国联民生
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悦心健康
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2024-08-08 12:33:41
【东财新能源】精达股份:铜连接核心厂商、股权质押降低。
【东财新能源】精达股份:铜连接核心厂商、股权质押降低。 子公司镀银铜线全国第一、铜缆高增预期下卖方市场的地位有望提升。80%控股子公司恒丰特导产品涵盖镀银导体、镀镍导体和镀锡导体,其中镀银铜线全国第一,在传输频率等指标上国内领先。在高速通信领域,客户涵盖国内外头部厂商:泰科电子、惠州乐庭智联、百通赫思曼、安费诺、立讯精密、兆龙互联、金信诺等。量的角度:预计公司24年出货将快速增长,且有扩产意愿,公司将充分受益于英伟达引领的服务器铜缆放量。利的角度:市场地位稀缺+镀银铜线成本占比低,若供需错配,不
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精达股份
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2024-08-07 15:22:09
中信博跟踪更新:
中信博跟踪更新: 上周中信博跌幅较大,除市场整体下跌因素外,基本面因素预计主要是因为公司公告定增申请获得上交所审核通过,而近期市场在情绪上对上市公司的过度无序融资较为担心,导致股价一遇融资就跌。 本次定增主要为扩充公司产能和加强纵向一体化生产能力: 公司产能仅12GW,而公司上半年仅跟踪支架新增订单就达到12GW以上,尽管产能有一定灵活调配空间,但已经越来越难以满足生产需求。 同时,公司通过纵向一体化,自行生产驱动器等零部件,可进一步降低成本,提高相较于采用代工模式的海外企业的竞争力。 公司跟踪
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中信博
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2024-08-07 12:43:13
上 能 电 气 交 流 要 点 量 的 层 面
上 能 电 气 交 流 要 点 量 的 层 面 : 本 质 上 逆 变 器 是 受 益 于 组 件 下 跌 的 , 组 件 下 跌 一 光 储 放 量 一 逆 变 器 放 量 而 且 , 最 近 新 兴 市 场 亚 非 拉 放 量 大 超 预 期 , 且 具 备 持 续 性 。 利 的 层 面 : 站 在 去 年 , 大 家 对 今 年 逆 变 器 的 毛 利 率 和 价 格 很 悲 观 , 但 时 至 今 日 , 逆 变 器 盈 利 能 力 和 价 格 都 比 较 稳 , 超 预 期 。 背
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上能电气
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2024-08-07 12:37:49
【浙商社服】永辉首店调改完成,软硬件全面优化
【浙商社服】永辉首店调改完成,软硬件全面优化 经过十九天的闭店改造,郑州永辉超市信万广场店正式恢复营业。早晨9:15,消费者开始进场;由于人流量太大,出于安全考虑,20分钟之后,卖场便开始了限流措施。 郑州永辉信万广场店位于郑州市金水区国基路与丰庆路交叉口信万广场负一楼,2019年11月8日开业,经营面积约3100平方米,2023年平均日销18.01万元,日均客流2613人;今年1~4月,平均日销16.82万元,日均客流2448人。 卖场布局方面取消了原来的外租区,取消强制动线,扩大了烘焙区、现
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永辉超市
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2024-08-07 12:36:24
【东北汽车&新能车】江淮汽车大涨点评
【东北汽车&新能车】江淮汽车大涨点评 昨天下午享界S9发布会,正式售价39.98-44.98万,较预售价低5-10万、定价超预期,但考虑到40万级别纯电轿车市场有限、目前尚未公布订单,且此前北汽蓝谷股价已包含较足的预期(500亿市值=40万ASP×6-12万销量×1-2PS),因此短期向上空间有限。 从基本面看,江淮与华为合作的车型是华为智选阵营定位最高端的,且车型规划更丰富,想象空间更大。目前首款D-Car处于白车身试制阶段、预计年底可小批量,明年Q1-Q2可正式上市,其后还有MPV等车型。此
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江淮汽车
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2024-08-07 09:15:50
【中泰通信】Lumen Technologies启示录!
【中泰通信】Lumen Technologies启示录! [玫瑰]事件:8月6日交易日,日内涨幅超90%+;自7月11日以来,累计涨幅超3倍。 [太阳]公司介绍:一家基于国际设施的通信公司,主要致力于为商业和住宅客户提供广泛的集成服务,在北美,欧洲,拉丁美洲及亚太地区拥有约450000英里路由光缆,为60多个国家地区提供服务。 [太阳]近期变化: 1、公司已获得50亿美新业务,且未来有望获得另外70亿美元的人工智能销售机会。 2、8月2日,公司和康宁达成协议,供应大量下一代光缆,将使美国城际光纤
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中天科技
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长飞光纤
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2024-08-07 09:15:02
【华泰通信】Lumen股价大涨,持续关注光纤连接器板块发展机遇
【华泰通信】Lumen股价大涨,持续关注光纤连接器板块发展机遇 [@emoji=??]美股Lumen(LUMN US)收涨90+%,主要系市场看好公司受益于生成式AI带动的数据中心互联(DCI)对于光纤连接产品的需求。公司此前宣布与微软达成合作,为后者建设网络基础设施。 [太阳]我们看好光纤连接在数据中心内部,以及跨数据中心互联领域的发展机遇。全球光纤龙头厂商康宁公司(GLW US)在上周Q2业绩会中表示,已与Lumen公司达成合作协议,未来两年均将为Lumen预留其全球光纤产能的10%,以供应
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《加快构建新型电力系统行动方案》发布,电网建设节奏有望进一步提升:
《加快构建新型电力系统行动方案》发布,电网建设节奏有望进一步提升: 事件:8月6日,国家发改委、能源局、数据局联合印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024-2027年)》,提出9项专项行动。结合文件内容,晚间梳理重点增量信息如下: 电力系统稳定保障行动:以网架补短板+新型主体(新能源、充电桩、新型储能等)提升涉网性能两大环节推动系统稳定性提升,同时提出推进构网型技术应用。机构认为该行动与国网的补短板专项是同一方案的不同层面推进,利好网内网外构网型设备环节,例如构网型SVG、构网型储能等,预计
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逆变器板块大涨更新:
逆变器板块大涨更新: 1、亚非拉新兴市场近几个月户储需求激增,年内乌克兰市场的需求持续增长,也在推动欧洲去库结束。同时,在光储产业链降价的大背景下,在电网基建相对薄弱的新兴市场,户用光储系统作为解决居民用电的最直接方案之一,需求正在被激发。 2、对于市场担忧新兴市场的持续性问题,单一市场的增速有可能放缓,但新兴市场表现可能雨后春笋,户储走向规模化应用是能逐步看到的大趋势。市场对于出货量环增有一定预期,但是对营收增长带来的费用率摊薄、净利率提升仍然存在认知偏差,所以三季度各公司业绩可能会持续超预期
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【天风通信】光模块大跌:这就是底部了建议抄,向上50%~100%空间
【天风通信】光模块大跌:这就是底部了建议抄,向上50%~100%空间 [@emoji=??]事件:受上周疯传b100取消或推迟什么的,今天光模块板块再次大跌(易中天都跌7%上下),之前我们说向下5%风险,现在基本释放,进入绝对底部区域,产业逻辑不变继续坚定看好。 [@emoji=??]我们分析如下: 1、B100推迟或取消目前英伟达未确认,英伟达前些日子才说3季度开始出货,传言中讲得某触发器在高压下会出现故障,这个故障在H100中同样存在,但是H100照常卖,只是对算力中心解决方案厂家组网厂家要
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天孚通信
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2024-08-02 09:09:08
【国盛金控吸收合并国盛证券点评】
【国盛金控吸收合并国盛证券点评】 事件:8月1日,证监会网站显示,证监会已接收国盛证券有限责任公司的《》材料。 背景:今年1月12日,公司发布《关于公司拟吸收合并全资子公司国盛证券有限责任公司的公告》,称公司拟吸收合并公司全资子公司国盛证券。本次吸收合并生效后,国盛证券的所有资产、负债、权利、义务转移至国盛金控。业绩方面,国盛证券为国盛金控全资控股子公司,是公司的主要资产与最重要的收入来源 ,2023年国盛金控证券总营收18.74亿元,国盛证券收入(合并口径)18.12亿元,占比91.4%。 后
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2024-07-29 12:58:48
电力设备出海调整点评:海外需求高景气基本面未发生变化
电力设备出海调整点评:海外需求高景气基本面未发生变化 近期电力设备出海标的伊戈尔、金盘科技、华明装备、三星医疗、海兴电力出现深幅调整,主要影响事件为美国大选扰动,此前民调显示特朗普胜选概率提升后,市场担心特朗普胜选主要对电网板块有两大不利影响: ①可能会对中国电力设备进口有限制禁令,例如特朗普时期,为美国重要国防设施提供69千伏或以上电压的电力公司,不得从中国进口高压/大容量变压器。 ②能源政 策上,特朗普的思路主要是大力发展石油、天然气等传统能源,而新能源高比例接入恰恰是近年来推动电网扩建改造
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华明装备
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2024-07-29 12:57:41
智能电网跟踪更新
智能电网跟踪更新:国网投资上调24年电网投资至6000亿元再上历史台阶 事件:央视记者从国家电网了解到,国网24年全年电网投资将超过6000亿元,比去年新增711亿元,新增投资主要用于特高压建设、电网数字化智能化升级。 年初国网电网投资预期是5700多亿,比去年提升400多亿,年中以来市场对于国网提高投资额度有较广泛的预期,但预期范围从5900亿到6200亿较宽。国家能源局公布的1-6月份的电网投资增速达到23.7%,持续位于高位也在不断增强市场对于上调的预期,本次国网调整电网投资预算是每年的固
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【华福电新】上能电气更新
【华福电新】上能电气更新:新兴市场之—地面光伏需求有望超预期,大储PCS值得期待!240812 #新兴市场地面需求爆发,公司中东/印度等市场有望超预期:24年公司海外地面光伏出货预期超10GW,其中印度超6GW、中东&亚非拉超3GW;25年海外地面出货有望翻倍,其中中东预计4GW+(翻倍),非洲2GW左右(翻倍+),印度30%以上增速(对应7-8GW),中亚+东南亚2GW左右(目前在手2GW)。#公司是印度、中东非&中亚等新兴市场地面逆变器核心供应商之一,有望充分受益新兴市场地面需求爆发。 #美
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20240809No.1 盘前热点事件
20240809No.1 盘前热点事件 一、骨植入材料事件 网上热议,山西奥瑞公司涉嫌通过从四川、广西、山东等地非法购买遗体等作为原材料,用于生产“同种异体骨植入性材料”产品,涉4000余具人体骨骼。 人工骨替代材料:威高骨科、大博医疗、春立医疗、奥精医疗、凯利泰 二、国联证券拟出资294.92亿元收购民生证券 8月8日晚,国联证券发布关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)的公告,这是继5月14日国联证券发布公告称拟发行A股股份购买民生证券100%股份后的又一实质性进展。 券
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【东财新能源】精达股份:铜连接核心厂商、股权质押降低。
【东财新能源】精达股份:铜连接核心厂商、股权质押降低。 子公司镀银铜线全国第一、铜缆高增预期下卖方市场的地位有望提升。80%控股子公司恒丰特导产品涵盖镀银导体、镀镍导体和镀锡导体,其中镀银铜线全国第一,在传输频率等指标上国内领先。在高速通信领域,客户涵盖国内外头部厂商:泰科电子、惠州乐庭智联、百通赫思曼、安费诺、立讯精密、兆龙互联、金信诺等。量的角度:预计公司24年出货将快速增长,且有扩产意愿,公司将充分受益于英伟达引领的服务器铜缆放量。利的角度:市场地位稀缺+镀银铜线成本占比低,若供需错配,不
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中信博跟踪更新:
中信博跟踪更新: 上周中信博跌幅较大,除市场整体下跌因素外,基本面因素预计主要是因为公司公告定增申请获得上交所审核通过,而近期市场在情绪上对上市公司的过度无序融资较为担心,导致股价一遇融资就跌。 本次定增主要为扩充公司产能和加强纵向一体化生产能力: 公司产能仅12GW,而公司上半年仅跟踪支架新增订单就达到12GW以上,尽管产能有一定灵活调配空间,但已经越来越难以满足生产需求。 同时,公司通过纵向一体化,自行生产驱动器等零部件,可进一步降低成本,提高相较于采用代工模式的海外企业的竞争力。 公司跟踪
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上 能 电 气 交 流 要 点 量 的 层 面
上 能 电 气 交 流 要 点 量 的 层 面 : 本 质 上 逆 变 器 是 受 益 于 组 件 下 跌 的 , 组 件 下 跌 一 光 储 放 量 一 逆 变 器 放 量 而 且 , 最 近 新 兴 市 场 亚 非 拉 放 量 大 超 预 期 , 且 具 备 持 续 性 。 利 的 层 面 : 站 在 去 年 , 大 家 对 今 年 逆 变 器 的 毛 利 率 和 价 格 很 悲 观 , 但 时 至 今 日 , 逆 变 器 盈 利 能 力 和 价 格 都 比 较 稳 , 超 预 期 。 背
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【浙商社服】永辉首店调改完成,软硬件全面优化
【浙商社服】永辉首店调改完成,软硬件全面优化 经过十九天的闭店改造,郑州永辉超市信万广场店正式恢复营业。早晨9:15,消费者开始进场;由于人流量太大,出于安全考虑,20分钟之后,卖场便开始了限流措施。 郑州永辉信万广场店位于郑州市金水区国基路与丰庆路交叉口信万广场负一楼,2019年11月8日开业,经营面积约3100平方米,2023年平均日销18.01万元,日均客流2613人;今年1~4月,平均日销16.82万元,日均客流2448人。 卖场布局方面取消了原来的外租区,取消强制动线,扩大了烘焙区、现
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【东北汽车&新能车】江淮汽车大涨点评
【东北汽车&新能车】江淮汽车大涨点评 昨天下午享界S9发布会,正式售价39.98-44.98万,较预售价低5-10万、定价超预期,但考虑到40万级别纯电轿车市场有限、目前尚未公布订单,且此前北汽蓝谷股价已包含较足的预期(500亿市值=40万ASP×6-12万销量×1-2PS),因此短期向上空间有限。 从基本面看,江淮与华为合作的车型是华为智选阵营定位最高端的,且车型规划更丰富,想象空间更大。目前首款D-Car处于白车身试制阶段、预计年底可小批量,明年Q1-Q2可正式上市,其后还有MPV等车型。此
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江淮汽车
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【中泰通信】Lumen Technologies启示录!
【中泰通信】Lumen Technologies启示录! [玫瑰]事件:8月6日交易日,日内涨幅超90%+;自7月11日以来,累计涨幅超3倍。 [太阳]公司介绍:一家基于国际设施的通信公司,主要致力于为商业和住宅客户提供广泛的集成服务,在北美,欧洲,拉丁美洲及亚太地区拥有约450000英里路由光缆,为60多个国家地区提供服务。 [太阳]近期变化: 1、公司已获得50亿美新业务,且未来有望获得另外70亿美元的人工智能销售机会。 2、8月2日,公司和康宁达成协议,供应大量下一代光缆,将使美国城际光纤
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2024-08-07 09:15:02
【华泰通信】Lumen股价大涨,持续关注光纤连接器板块发展机遇
【华泰通信】Lumen股价大涨,持续关注光纤连接器板块发展机遇 [@emoji=??]美股Lumen(LUMN US)收涨90+%,主要系市场看好公司受益于生成式AI带动的数据中心互联(DCI)对于光纤连接产品的需求。公司此前宣布与微软达成合作,为后者建设网络基础设施。 [太阳]我们看好光纤连接在数据中心内部,以及跨数据中心互联领域的发展机遇。全球光纤龙头厂商康宁公司(GLW US)在上周Q2业绩会中表示,已与Lumen公司达成合作协议,未来两年均将为Lumen预留其全球光纤产能的10%,以供应
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《加快构建新型电力系统行动方案》发布,电网建设节奏有望进一步提升:
《加快构建新型电力系统行动方案》发布,电网建设节奏有望进一步提升: 事件:8月6日,国家发改委、能源局、数据局联合印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024-2027年)》,提出9项专项行动。结合文件内容,晚间梳理重点增量信息如下: 电力系统稳定保障行动:以网架补短板+新型主体(新能源、充电桩、新型储能等)提升涉网性能两大环节推动系统稳定性提升,同时提出推进构网型技术应用。机构认为该行动与国网的补短板专项是同一方案的不同层面推进,利好网内网外构网型设备环节,例如构网型SVG、构网型储能等,预计
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逆变器板块大涨更新:
逆变器板块大涨更新: 1、亚非拉新兴市场近几个月户储需求激增,年内乌克兰市场的需求持续增长,也在推动欧洲去库结束。同时,在光储产业链降价的大背景下,在电网基建相对薄弱的新兴市场,户用光储系统作为解决居民用电的最直接方案之一,需求正在被激发。 2、对于市场担忧新兴市场的持续性问题,单一市场的增速有可能放缓,但新兴市场表现可能雨后春笋,户储走向规模化应用是能逐步看到的大趋势。市场对于出货量环增有一定预期,但是对营收增长带来的费用率摊薄、净利率提升仍然存在认知偏差,所以三季度各公司业绩可能会持续超预期
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【天风通信】光模块大跌:这就是底部了建议抄,向上50%~100%空间
【天风通信】光模块大跌:这就是底部了建议抄,向上50%~100%空间 [@emoji=??]事件:受上周疯传b100取消或推迟什么的,今天光模块板块再次大跌(易中天都跌7%上下),之前我们说向下5%风险,现在基本释放,进入绝对底部区域,产业逻辑不变继续坚定看好。 [@emoji=??]我们分析如下: 1、B100推迟或取消目前英伟达未确认,英伟达前些日子才说3季度开始出货,传言中讲得某触发器在高压下会出现故障,这个故障在H100中同样存在,但是H100照常卖,只是对算力中心解决方案厂家组网厂家要
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【国盛金控吸收合并国盛证券点评】
【国盛金控吸收合并国盛证券点评】 事件:8月1日,证监会网站显示,证监会已接收国盛证券有限责任公司的《》材料。 背景:今年1月12日,公司发布《关于公司拟吸收合并全资子公司国盛证券有限责任公司的公告》,称公司拟吸收合并公司全资子公司国盛证券。本次吸收合并生效后,国盛证券的所有资产、负债、权利、义务转移至国盛金控。业绩方面,国盛证券为国盛金控全资控股子公司,是公司的主要资产与最重要的收入来源 ,2023年国盛金控证券总营收18.74亿元,国盛证券收入(合并口径)18.12亿元,占比91.4%。 后
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2024-07-29 12:58:48
电力设备出海调整点评:海外需求高景气基本面未发生变化
电力设备出海调整点评:海外需求高景气基本面未发生变化 近期电力设备出海标的伊戈尔、金盘科技、华明装备、三星医疗、海兴电力出现深幅调整,主要影响事件为美国大选扰动,此前民调显示特朗普胜选概率提升后,市场担心特朗普胜选主要对电网板块有两大不利影响: ①可能会对中国电力设备进口有限制禁令,例如特朗普时期,为美国重要国防设施提供69千伏或以上电压的电力公司,不得从中国进口高压/大容量变压器。 ②能源政 策上,特朗普的思路主要是大力发展石油、天然气等传统能源,而新能源高比例接入恰恰是近年来推动电网扩建改造
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2024-07-29 12:57:41
智能电网跟踪更新
智能电网跟踪更新:国网投资上调24年电网投资至6000亿元再上历史台阶 事件:央视记者从国家电网了解到,国网24年全年电网投资将超过6000亿元,比去年新增711亿元,新增投资主要用于特高压建设、电网数字化智能化升级。 年初国网电网投资预期是5700多亿,比去年提升400多亿,年中以来市场对于国网提高投资额度有较广泛的预期,但预期范围从5900亿到6200亿较宽。国家能源局公布的1-6月份的电网投资增速达到23.7%,持续位于高位也在不断增强市场对于上调的预期,本次国网调整电网投资预算是每年的固
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【华福电新】上能电气更新
【华福电新】上能电气更新:新兴市场之—地面光伏需求有望超预期,大储PCS值得期待!240812 #新兴市场地面需求爆发,公司中东/印度等市场有望超预期:24年公司海外地面光伏出货预期超10GW,其中印度超6GW、中东&亚非拉超3GW;25年海外地面出货有望翻倍,其中中东预计4GW+(翻倍),非洲2GW左右(翻倍+),印度30%以上增速(对应7-8GW),中亚+东南亚2GW左右(目前在手2GW)。#公司是印度、中东非&中亚等新兴市场地面逆变器核心供应商之一,有望充分受益新兴市场地面需求爆发。 #美
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上能电气
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2024-08-09 09:05:21
20240809No.1 盘前热点事件
20240809No.1 盘前热点事件 一、骨植入材料事件 网上热议,山西奥瑞公司涉嫌通过从四川、广西、山东等地非法购买遗体等作为原材料,用于生产“同种异体骨植入性材料”产品,涉4000余具人体骨骼。 人工骨替代材料:威高骨科、大博医疗、春立医疗、奥精医疗、凯利泰 二、国联证券拟出资294.92亿元收购民生证券 8月8日晚,国联证券发布关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)的公告,这是继5月14日国联证券发布公告称拟发行A股股份购买民生证券100%股份后的又一实质性进展。 券
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威高骨科
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国联民生
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2024-08-08 12:33:41
【东财新能源】精达股份:铜连接核心厂商、股权质押降低。
【东财新能源】精达股份:铜连接核心厂商、股权质押降低。 子公司镀银铜线全国第一、铜缆高增预期下卖方市场的地位有望提升。80%控股子公司恒丰特导产品涵盖镀银导体、镀镍导体和镀锡导体,其中镀银铜线全国第一,在传输频率等指标上国内领先。在高速通信领域,客户涵盖国内外头部厂商:泰科电子、惠州乐庭智联、百通赫思曼、安费诺、立讯精密、兆龙互联、金信诺等。量的角度:预计公司24年出货将快速增长,且有扩产意愿,公司将充分受益于英伟达引领的服务器铜缆放量。利的角度:市场地位稀缺+镀银铜线成本占比低,若供需错配,不
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精达股份
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2024-08-07 15:22:09
中信博跟踪更新:
中信博跟踪更新: 上周中信博跌幅较大,除市场整体下跌因素外,基本面因素预计主要是因为公司公告定增申请获得上交所审核通过,而近期市场在情绪上对上市公司的过度无序融资较为担心,导致股价一遇融资就跌。 本次定增主要为扩充公司产能和加强纵向一体化生产能力: 公司产能仅12GW,而公司上半年仅跟踪支架新增订单就达到12GW以上,尽管产能有一定灵活调配空间,但已经越来越难以满足生产需求。 同时,公司通过纵向一体化,自行生产驱动器等零部件,可进一步降低成本,提高相较于采用代工模式的海外企业的竞争力。 公司跟踪
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中信博
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2024-08-07 12:43:13
上 能 电 气 交 流 要 点 量 的 层 面
上 能 电 气 交 流 要 点 量 的 层 面 : 本 质 上 逆 变 器 是 受 益 于 组 件 下 跌 的 , 组 件 下 跌 一 光 储 放 量 一 逆 变 器 放 量 而 且 , 最 近 新 兴 市 场 亚 非 拉 放 量 大 超 预 期 , 且 具 备 持 续 性 。 利 的 层 面 : 站 在 去 年 , 大 家 对 今 年 逆 变 器 的 毛 利 率 和 价 格 很 悲 观 , 但 时 至 今 日 , 逆 变 器 盈 利 能 力 和 价 格 都 比 较 稳 , 超 预 期 。 背
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上能电气
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2024-08-07 12:37:49
【浙商社服】永辉首店调改完成,软硬件全面优化
【浙商社服】永辉首店调改完成,软硬件全面优化 经过十九天的闭店改造,郑州永辉超市信万广场店正式恢复营业。早晨9:15,消费者开始进场;由于人流量太大,出于安全考虑,20分钟之后,卖场便开始了限流措施。 郑州永辉信万广场店位于郑州市金水区国基路与丰庆路交叉口信万广场负一楼,2019年11月8日开业,经营面积约3100平方米,2023年平均日销18.01万元,日均客流2613人;今年1~4月,平均日销16.82万元,日均客流2448人。 卖场布局方面取消了原来的外租区,取消强制动线,扩大了烘焙区、现
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永辉超市
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2024-08-07 12:36:24
【东北汽车&新能车】江淮汽车大涨点评
【东北汽车&新能车】江淮汽车大涨点评 昨天下午享界S9发布会,正式售价39.98-44.98万,较预售价低5-10万、定价超预期,但考虑到40万级别纯电轿车市场有限、目前尚未公布订单,且此前北汽蓝谷股价已包含较足的预期(500亿市值=40万ASP×6-12万销量×1-2PS),因此短期向上空间有限。 从基本面看,江淮与华为合作的车型是华为智选阵营定位最高端的,且车型规划更丰富,想象空间更大。目前首款D-Car处于白车身试制阶段、预计年底可小批量,明年Q1-Q2可正式上市,其后还有MPV等车型。此
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江淮汽车
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【中泰通信】Lumen Technologies启示录!
【中泰通信】Lumen Technologies启示录! [玫瑰]事件:8月6日交易日,日内涨幅超90%+;自7月11日以来,累计涨幅超3倍。 [太阳]公司介绍:一家基于国际设施的通信公司,主要致力于为商业和住宅客户提供广泛的集成服务,在北美,欧洲,拉丁美洲及亚太地区拥有约450000英里路由光缆,为60多个国家地区提供服务。 [太阳]近期变化: 1、公司已获得50亿美新业务,且未来有望获得另外70亿美元的人工智能销售机会。 2、8月2日,公司和康宁达成协议,供应大量下一代光缆,将使美国城际光纤
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【华泰通信】Lumen股价大涨,持续关注光纤连接器板块发展机遇
【华泰通信】Lumen股价大涨,持续关注光纤连接器板块发展机遇 [@emoji=??]美股Lumen(LUMN US)收涨90+%,主要系市场看好公司受益于生成式AI带动的数据中心互联(DCI)对于光纤连接产品的需求。公司此前宣布与微软达成合作,为后者建设网络基础设施。 [太阳]我们看好光纤连接在数据中心内部,以及跨数据中心互联领域的发展机遇。全球光纤龙头厂商康宁公司(GLW US)在上周Q2业绩会中表示,已与Lumen公司达成合作协议,未来两年均将为Lumen预留其全球光纤产能的10%,以供应
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《加快构建新型电力系统行动方案》发布,电网建设节奏有望进一步提升:
《加快构建新型电力系统行动方案》发布,电网建设节奏有望进一步提升: 事件:8月6日,国家发改委、能源局、数据局联合印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024-2027年)》,提出9项专项行动。结合文件内容,晚间梳理重点增量信息如下: 电力系统稳定保障行动:以网架补短板+新型主体(新能源、充电桩、新型储能等)提升涉网性能两大环节推动系统稳定性提升,同时提出推进构网型技术应用。机构认为该行动与国网的补短板专项是同一方案的不同层面推进,利好网内网外构网型设备环节,例如构网型SVG、构网型储能等,预计
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国能日新
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2024-08-06 15:12:14
逆变器板块大涨更新:
逆变器板块大涨更新: 1、亚非拉新兴市场近几个月户储需求激增,年内乌克兰市场的需求持续增长,也在推动欧洲去库结束。同时,在光储产业链降价的大背景下,在电网基建相对薄弱的新兴市场,户用光储系统作为解决居民用电的最直接方案之一,需求正在被激发。 2、对于市场担忧新兴市场的持续性问题,单一市场的增速有可能放缓,但新兴市场表现可能雨后春笋,户储走向规模化应用是能逐步看到的大趋势。市场对于出货量环增有一定预期,但是对营收增长带来的费用率摊薄、净利率提升仍然存在认知偏差,所以三季度各公司业绩可能会持续超预期
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【天风通信】光模块大跌:这就是底部了建议抄,向上50%~100%空间
【天风通信】光模块大跌:这就是底部了建议抄,向上50%~100%空间 [@emoji=??]事件:受上周疯传b100取消或推迟什么的,今天光模块板块再次大跌(易中天都跌7%上下),之前我们说向下5%风险,现在基本释放,进入绝对底部区域,产业逻辑不变继续坚定看好。 [@emoji=??]我们分析如下: 1、B100推迟或取消目前英伟达未确认,英伟达前些日子才说3季度开始出货,传言中讲得某触发器在高压下会出现故障,这个故障在H100中同样存在,但是H100照常卖,只是对算力中心解决方案厂家组网厂家要
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2024-08-02 09:09:08
【国盛金控吸收合并国盛证券点评】
【国盛金控吸收合并国盛证券点评】 事件:8月1日,证监会网站显示,证监会已接收国盛证券有限责任公司的《》材料。 背景:今年1月12日,公司发布《关于公司拟吸收合并全资子公司国盛证券有限责任公司的公告》,称公司拟吸收合并公司全资子公司国盛证券。本次吸收合并生效后,国盛证券的所有资产、负债、权利、义务转移至国盛金控。业绩方面,国盛证券为国盛金控全资控股子公司,是公司的主要资产与最重要的收入来源 ,2023年国盛金控证券总营收18.74亿元,国盛证券收入(合并口径)18.12亿元,占比91.4%。 后
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2024-07-29 12:58:48
电力设备出海调整点评:海外需求高景气基本面未发生变化
电力设备出海调整点评:海外需求高景气基本面未发生变化 近期电力设备出海标的伊戈尔、金盘科技、华明装备、三星医疗、海兴电力出现深幅调整,主要影响事件为美国大选扰动,此前民调显示特朗普胜选概率提升后,市场担心特朗普胜选主要对电网板块有两大不利影响: ①可能会对中国电力设备进口有限制禁令,例如特朗普时期,为美国重要国防设施提供69千伏或以上电压的电力公司,不得从中国进口高压/大容量变压器。 ②能源政 策上,特朗普的思路主要是大力发展石油、天然气等传统能源,而新能源高比例接入恰恰是近年来推动电网扩建改造
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华明装备
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2024-07-29 12:57:41
智能电网跟踪更新
智能电网跟踪更新:国网投资上调24年电网投资至6000亿元再上历史台阶 事件:央视记者从国家电网了解到,国网24年全年电网投资将超过6000亿元,比去年新增711亿元,新增投资主要用于特高压建设、电网数字化智能化升级。 年初国网电网投资预期是5700多亿,比去年提升400多亿,年中以来市场对于国网提高投资额度有较广泛的预期,但预期范围从5900亿到6200亿较宽。国家能源局公布的1-6月份的电网投资增速达到23.7%,持续位于高位也在不断增强市场对于上调的预期,本次国网调整电网投资预算是每年的固
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【华福电新】上能电气更新
【华福电新】上能电气更新:新兴市场之—地面光伏需求有望超预期,大储PCS值得期待!240812 #新兴市场地面需求爆发,公司中东/印度等市场有望超预期:24年公司海外地面光伏出货预期超10GW,其中印度超6GW、中东&亚非拉超3GW;25年海外地面出货有望翻倍,其中中东预计4GW+(翻倍),非洲2GW左右(翻倍+),印度30%以上增速(对应7-8GW),中亚+东南亚2GW左右(目前在手2GW)。#公司是印度、中东非&中亚等新兴市场地面逆变器核心供应商之一,有望充分受益新兴市场地面需求爆发。 #美
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20240809No.1 盘前热点事件
20240809No.1 盘前热点事件 一、骨植入材料事件 网上热议,山西奥瑞公司涉嫌通过从四川、广西、山东等地非法购买遗体等作为原材料,用于生产“同种异体骨植入性材料”产品,涉4000余具人体骨骼。 人工骨替代材料:威高骨科、大博医疗、春立医疗、奥精医疗、凯利泰 二、国联证券拟出资294.92亿元收购民生证券 8月8日晚,国联证券发布关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)的公告,这是继5月14日国联证券发布公告称拟发行A股股份购买民生证券100%股份后的又一实质性进展。 券
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【东财新能源】精达股份:铜连接核心厂商、股权质押降低。
【东财新能源】精达股份:铜连接核心厂商、股权质押降低。 子公司镀银铜线全国第一、铜缆高增预期下卖方市场的地位有望提升。80%控股子公司恒丰特导产品涵盖镀银导体、镀镍导体和镀锡导体,其中镀银铜线全国第一,在传输频率等指标上国内领先。在高速通信领域,客户涵盖国内外头部厂商:泰科电子、惠州乐庭智联、百通赫思曼、安费诺、立讯精密、兆龙互联、金信诺等。量的角度:预计公司24年出货将快速增长,且有扩产意愿,公司将充分受益于英伟达引领的服务器铜缆放量。利的角度:市场地位稀缺+镀银铜线成本占比低,若供需错配,不
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中信博跟踪更新:
中信博跟踪更新: 上周中信博跌幅较大,除市场整体下跌因素外,基本面因素预计主要是因为公司公告定增申请获得上交所审核通过,而近期市场在情绪上对上市公司的过度无序融资较为担心,导致股价一遇融资就跌。 本次定增主要为扩充公司产能和加强纵向一体化生产能力: 公司产能仅12GW,而公司上半年仅跟踪支架新增订单就达到12GW以上,尽管产能有一定灵活调配空间,但已经越来越难以满足生产需求。 同时,公司通过纵向一体化,自行生产驱动器等零部件,可进一步降低成本,提高相较于采用代工模式的海外企业的竞争力。 公司跟踪
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上 能 电 气 交 流 要 点 量 的 层 面
上 能 电 气 交 流 要 点 量 的 层 面 : 本 质 上 逆 变 器 是 受 益 于 组 件 下 跌 的 , 组 件 下 跌 一 光 储 放 量 一 逆 变 器 放 量 而 且 , 最 近 新 兴 市 场 亚 非 拉 放 量 大 超 预 期 , 且 具 备 持 续 性 。 利 的 层 面 : 站 在 去 年 , 大 家 对 今 年 逆 变 器 的 毛 利 率 和 价 格 很 悲 观 , 但 时 至 今 日 , 逆 变 器 盈 利 能 力 和 价 格 都 比 较 稳 , 超 预 期 。 背
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【浙商社服】永辉首店调改完成,软硬件全面优化
【浙商社服】永辉首店调改完成,软硬件全面优化 经过十九天的闭店改造,郑州永辉超市信万广场店正式恢复营业。早晨9:15,消费者开始进场;由于人流量太大,出于安全考虑,20分钟之后,卖场便开始了限流措施。 郑州永辉信万广场店位于郑州市金水区国基路与丰庆路交叉口信万广场负一楼,2019年11月8日开业,经营面积约3100平方米,2023年平均日销18.01万元,日均客流2613人;今年1~4月,平均日销16.82万元,日均客流2448人。 卖场布局方面取消了原来的外租区,取消强制动线,扩大了烘焙区、现
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【东北汽车&新能车】江淮汽车大涨点评
【东北汽车&新能车】江淮汽车大涨点评 昨天下午享界S9发布会,正式售价39.98-44.98万,较预售价低5-10万、定价超预期,但考虑到40万级别纯电轿车市场有限、目前尚未公布订单,且此前北汽蓝谷股价已包含较足的预期(500亿市值=40万ASP×6-12万销量×1-2PS),因此短期向上空间有限。 从基本面看,江淮与华为合作的车型是华为智选阵营定位最高端的,且车型规划更丰富,想象空间更大。目前首款D-Car处于白车身试制阶段、预计年底可小批量,明年Q1-Q2可正式上市,其后还有MPV等车型。此
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【中泰通信】Lumen Technologies启示录!
【中泰通信】Lumen Technologies启示录! [玫瑰]事件:8月6日交易日,日内涨幅超90%+;自7月11日以来,累计涨幅超3倍。 [太阳]公司介绍:一家基于国际设施的通信公司,主要致力于为商业和住宅客户提供广泛的集成服务,在北美,欧洲,拉丁美洲及亚太地区拥有约450000英里路由光缆,为60多个国家地区提供服务。 [太阳]近期变化: 1、公司已获得50亿美新业务,且未来有望获得另外70亿美元的人工智能销售机会。 2、8月2日,公司和康宁达成协议,供应大量下一代光缆,将使美国城际光纤
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【华泰通信】Lumen股价大涨,持续关注光纤连接器板块发展机遇
【华泰通信】Lumen股价大涨,持续关注光纤连接器板块发展机遇 [@emoji=??]美股Lumen(LUMN US)收涨90+%,主要系市场看好公司受益于生成式AI带动的数据中心互联(DCI)对于光纤连接产品的需求。公司此前宣布与微软达成合作,为后者建设网络基础设施。 [太阳]我们看好光纤连接在数据中心内部,以及跨数据中心互联领域的发展机遇。全球光纤龙头厂商康宁公司(GLW US)在上周Q2业绩会中表示,已与Lumen公司达成合作协议,未来两年均将为Lumen预留其全球光纤产能的10%,以供应
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《加快构建新型电力系统行动方案》发布,电网建设节奏有望进一步提升:
《加快构建新型电力系统行动方案》发布,电网建设节奏有望进一步提升: 事件:8月6日,国家发改委、能源局、数据局联合印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024-2027年)》,提出9项专项行动。结合文件内容,晚间梳理重点增量信息如下: 电力系统稳定保障行动:以网架补短板+新型主体(新能源、充电桩、新型储能等)提升涉网性能两大环节推动系统稳定性提升,同时提出推进构网型技术应用。机构认为该行动与国网的补短板专项是同一方案的不同层面推进,利好网内网外构网型设备环节,例如构网型SVG、构网型储能等,预计
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逆变器板块大涨更新:
逆变器板块大涨更新: 1、亚非拉新兴市场近几个月户储需求激增,年内乌克兰市场的需求持续增长,也在推动欧洲去库结束。同时,在光储产业链降价的大背景下,在电网基建相对薄弱的新兴市场,户用光储系统作为解决居民用电的最直接方案之一,需求正在被激发。 2、对于市场担忧新兴市场的持续性问题,单一市场的增速有可能放缓,但新兴市场表现可能雨后春笋,户储走向规模化应用是能逐步看到的大趋势。市场对于出货量环增有一定预期,但是对营收增长带来的费用率摊薄、净利率提升仍然存在认知偏差,所以三季度各公司业绩可能会持续超预期
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【天风通信】光模块大跌:这就是底部了建议抄,向上50%~100%空间
【天风通信】光模块大跌:这就是底部了建议抄,向上50%~100%空间 [@emoji=??]事件:受上周疯传b100取消或推迟什么的,今天光模块板块再次大跌(易中天都跌7%上下),之前我们说向下5%风险,现在基本释放,进入绝对底部区域,产业逻辑不变继续坚定看好。 [@emoji=??]我们分析如下: 1、B100推迟或取消目前英伟达未确认,英伟达前些日子才说3季度开始出货,传言中讲得某触发器在高压下会出现故障,这个故障在H100中同样存在,但是H100照常卖,只是对算力中心解决方案厂家组网厂家要
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【国盛金控吸收合并国盛证券点评】
【国盛金控吸收合并国盛证券点评】 事件:8月1日,证监会网站显示,证监会已接收国盛证券有限责任公司的《》材料。 背景:今年1月12日,公司发布《关于公司拟吸收合并全资子公司国盛证券有限责任公司的公告》,称公司拟吸收合并公司全资子公司国盛证券。本次吸收合并生效后,国盛证券的所有资产、负债、权利、义务转移至国盛金控。业绩方面,国盛证券为国盛金控全资控股子公司,是公司的主要资产与最重要的收入来源 ,2023年国盛金控证券总营收18.74亿元,国盛证券收入(合并口径)18.12亿元,占比91.4%。 后
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电力设备出海调整点评:海外需求高景气基本面未发生变化
电力设备出海调整点评:海外需求高景气基本面未发生变化 近期电力设备出海标的伊戈尔、金盘科技、华明装备、三星医疗、海兴电力出现深幅调整,主要影响事件为美国大选扰动,此前民调显示特朗普胜选概率提升后,市场担心特朗普胜选主要对电网板块有两大不利影响: ①可能会对中国电力设备进口有限制禁令,例如特朗普时期,为美国重要国防设施提供69千伏或以上电压的电力公司,不得从中国进口高压/大容量变压器。 ②能源政 策上,特朗普的思路主要是大力发展石油、天然气等传统能源,而新能源高比例接入恰恰是近年来推动电网扩建改造
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智能电网跟踪更新
智能电网跟踪更新:国网投资上调24年电网投资至6000亿元再上历史台阶 事件:央视记者从国家电网了解到,国网24年全年电网投资将超过6000亿元,比去年新增711亿元,新增投资主要用于特高压建设、电网数字化智能化升级。 年初国网电网投资预期是5700多亿,比去年提升400多亿,年中以来市场对于国网提高投资额度有较广泛的预期,但预期范围从5900亿到6200亿较宽。国家能源局公布的1-6月份的电网投资增速达到23.7%,持续位于高位也在不断增强市场对于上调的预期,本次国网调整电网投资预算是每年的固
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【华福电新】上能电气更新
【华福电新】上能电气更新:新兴市场之—地面光伏需求有望超预期,大储PCS值得期待!240812 #新兴市场地面需求爆发,公司中东/印度等市场有望超预期:24年公司海外地面光伏出货预期超10GW,其中印度超6GW、中东&亚非拉超3GW;25年海外地面出货有望翻倍,其中中东预计4GW+(翻倍),非洲2GW左右(翻倍+),印度30%以上增速(对应7-8GW),中亚+东南亚2GW左右(目前在手2GW)。#公司是印度、中东非&中亚等新兴市场地面逆变器核心供应商之一,有望充分受益新兴市场地面需求爆发。 #美
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20240809No.1 盘前热点事件
20240809No.1 盘前热点事件 一、骨植入材料事件 网上热议,山西奥瑞公司涉嫌通过从四川、广西、山东等地非法购买遗体等作为原材料,用于生产“同种异体骨植入性材料”产品,涉4000余具人体骨骼。 人工骨替代材料:威高骨科、大博医疗、春立医疗、奥精医疗、凯利泰 二、国联证券拟出资294.92亿元收购民生证券 8月8日晚,国联证券发布关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)的公告,这是继5月14日国联证券发布公告称拟发行A股股份购买民生证券100%股份后的又一实质性进展。 券
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2024-08-08 12:33:41
【东财新能源】精达股份:铜连接核心厂商、股权质押降低。
【东财新能源】精达股份:铜连接核心厂商、股权质押降低。 子公司镀银铜线全国第一、铜缆高增预期下卖方市场的地位有望提升。80%控股子公司恒丰特导产品涵盖镀银导体、镀镍导体和镀锡导体,其中镀银铜线全国第一,在传输频率等指标上国内领先。在高速通信领域,客户涵盖国内外头部厂商:泰科电子、惠州乐庭智联、百通赫思曼、安费诺、立讯精密、兆龙互联、金信诺等。量的角度:预计公司24年出货将快速增长,且有扩产意愿,公司将充分受益于英伟达引领的服务器铜缆放量。利的角度:市场地位稀缺+镀银铜线成本占比低,若供需错配,不
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精达股份
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2024-08-07 15:22:09
中信博跟踪更新:
中信博跟踪更新: 上周中信博跌幅较大,除市场整体下跌因素外,基本面因素预计主要是因为公司公告定增申请获得上交所审核通过,而近期市场在情绪上对上市公司的过度无序融资较为担心,导致股价一遇融资就跌。 本次定增主要为扩充公司产能和加强纵向一体化生产能力: 公司产能仅12GW,而公司上半年仅跟踪支架新增订单就达到12GW以上,尽管产能有一定灵活调配空间,但已经越来越难以满足生产需求。 同时,公司通过纵向一体化,自行生产驱动器等零部件,可进一步降低成本,提高相较于采用代工模式的海外企业的竞争力。 公司跟踪
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2024-08-07 12:43:13
上 能 电 气 交 流 要 点 量 的 层 面
上 能 电 气 交 流 要 点 量 的 层 面 : 本 质 上 逆 变 器 是 受 益 于 组 件 下 跌 的 , 组 件 下 跌 一 光 储 放 量 一 逆 变 器 放 量 而 且 , 最 近 新 兴 市 场 亚 非 拉 放 量 大 超 预 期 , 且 具 备 持 续 性 。 利 的 层 面 : 站 在 去 年 , 大 家 对 今 年 逆 变 器 的 毛 利 率 和 价 格 很 悲 观 , 但 时 至 今 日 , 逆 变 器 盈 利 能 力 和 价 格 都 比 较 稳 , 超 预 期 。 背
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2024-08-07 12:37:49
【浙商社服】永辉首店调改完成,软硬件全面优化
【浙商社服】永辉首店调改完成,软硬件全面优化 经过十九天的闭店改造,郑州永辉超市信万广场店正式恢复营业。早晨9:15,消费者开始进场;由于人流量太大,出于安全考虑,20分钟之后,卖场便开始了限流措施。 郑州永辉信万广场店位于郑州市金水区国基路与丰庆路交叉口信万广场负一楼,2019年11月8日开业,经营面积约3100平方米,2023年平均日销18.01万元,日均客流2613人;今年1~4月,平均日销16.82万元,日均客流2448人。 卖场布局方面取消了原来的外租区,取消强制动线,扩大了烘焙区、现
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2024-08-07 12:36:24
【东北汽车&新能车】江淮汽车大涨点评
【东北汽车&新能车】江淮汽车大涨点评 昨天下午享界S9发布会,正式售价39.98-44.98万,较预售价低5-10万、定价超预期,但考虑到40万级别纯电轿车市场有限、目前尚未公布订单,且此前北汽蓝谷股价已包含较足的预期(500亿市值=40万ASP×6-12万销量×1-2PS),因此短期向上空间有限。 从基本面看,江淮与华为合作的车型是华为智选阵营定位最高端的,且车型规划更丰富,想象空间更大。目前首款D-Car处于白车身试制阶段、预计年底可小批量,明年Q1-Q2可正式上市,其后还有MPV等车型。此
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江淮汽车
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2024-08-07 09:15:50
【中泰通信】Lumen Technologies启示录!
【中泰通信】Lumen Technologies启示录! [玫瑰]事件:8月6日交易日,日内涨幅超90%+;自7月11日以来,累计涨幅超3倍。 [太阳]公司介绍:一家基于国际设施的通信公司,主要致力于为商业和住宅客户提供广泛的集成服务,在北美,欧洲,拉丁美洲及亚太地区拥有约450000英里路由光缆,为60多个国家地区提供服务。 [太阳]近期变化: 1、公司已获得50亿美新业务,且未来有望获得另外70亿美元的人工智能销售机会。 2、8月2日,公司和康宁达成协议,供应大量下一代光缆,将使美国城际光纤
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2024-08-07 09:15:02
【华泰通信】Lumen股价大涨,持续关注光纤连接器板块发展机遇
【华泰通信】Lumen股价大涨,持续关注光纤连接器板块发展机遇 [@emoji=??]美股Lumen(LUMN US)收涨90+%,主要系市场看好公司受益于生成式AI带动的数据中心互联(DCI)对于光纤连接产品的需求。公司此前宣布与微软达成合作,为后者建设网络基础设施。 [太阳]我们看好光纤连接在数据中心内部,以及跨数据中心互联领域的发展机遇。全球光纤龙头厂商康宁公司(GLW US)在上周Q2业绩会中表示,已与Lumen公司达成合作协议,未来两年均将为Lumen预留其全球光纤产能的10%,以供应
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《加快构建新型电力系统行动方案》发布,电网建设节奏有望进一步提升:
《加快构建新型电力系统行动方案》发布,电网建设节奏有望进一步提升: 事件:8月6日,国家发改委、能源局、数据局联合印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024-2027年)》,提出9项专项行动。结合文件内容,晚间梳理重点增量信息如下: 电力系统稳定保障行动:以网架补短板+新型主体(新能源、充电桩、新型储能等)提升涉网性能两大环节推动系统稳定性提升,同时提出推进构网型技术应用。机构认为该行动与国网的补短板专项是同一方案的不同层面推进,利好网内网外构网型设备环节,例如构网型SVG、构网型储能等,预计
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2024-08-06 15:12:14
逆变器板块大涨更新:
逆变器板块大涨更新: 1、亚非拉新兴市场近几个月户储需求激增,年内乌克兰市场的需求持续增长,也在推动欧洲去库结束。同时,在光储产业链降价的大背景下,在电网基建相对薄弱的新兴市场,户用光储系统作为解决居民用电的最直接方案之一,需求正在被激发。 2、对于市场担忧新兴市场的持续性问题,单一市场的增速有可能放缓,但新兴市场表现可能雨后春笋,户储走向规模化应用是能逐步看到的大趋势。市场对于出货量环增有一定预期,但是对营收增长带来的费用率摊薄、净利率提升仍然存在认知偏差,所以三季度各公司业绩可能会持续超预期
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【天风通信】光模块大跌:这就是底部了建议抄,向上50%~100%空间
【天风通信】光模块大跌:这就是底部了建议抄,向上50%~100%空间 [@emoji=??]事件:受上周疯传b100取消或推迟什么的,今天光模块板块再次大跌(易中天都跌7%上下),之前我们说向下5%风险,现在基本释放,进入绝对底部区域,产业逻辑不变继续坚定看好。 [@emoji=??]我们分析如下: 1、B100推迟或取消目前英伟达未确认,英伟达前些日子才说3季度开始出货,传言中讲得某触发器在高压下会出现故障,这个故障在H100中同样存在,但是H100照常卖,只是对算力中心解决方案厂家组网厂家要
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2024-08-02 09:09:08
【国盛金控吸收合并国盛证券点评】
【国盛金控吸收合并国盛证券点评】 事件:8月1日,证监会网站显示,证监会已接收国盛证券有限责任公司的《》材料。 背景:今年1月12日,公司发布《关于公司拟吸收合并全资子公司国盛证券有限责任公司的公告》,称公司拟吸收合并公司全资子公司国盛证券。本次吸收合并生效后,国盛证券的所有资产、负债、权利、义务转移至国盛金控。业绩方面,国盛证券为国盛金控全资控股子公司,是公司的主要资产与最重要的收入来源 ,2023年国盛金控证券总营收18.74亿元,国盛证券收入(合并口径)18.12亿元,占比91.4%。 后
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2024-07-29 12:58:48
电力设备出海调整点评:海外需求高景气基本面未发生变化
电力设备出海调整点评:海外需求高景气基本面未发生变化 近期电力设备出海标的伊戈尔、金盘科技、华明装备、三星医疗、海兴电力出现深幅调整,主要影响事件为美国大选扰动,此前民调显示特朗普胜选概率提升后,市场担心特朗普胜选主要对电网板块有两大不利影响: ①可能会对中国电力设备进口有限制禁令,例如特朗普时期,为美国重要国防设施提供69千伏或以上电压的电力公司,不得从中国进口高压/大容量变压器。 ②能源政 策上,特朗普的思路主要是大力发展石油、天然气等传统能源,而新能源高比例接入恰恰是近年来推动电网扩建改造
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2024-07-29 12:57:41
智能电网跟踪更新
智能电网跟踪更新:国网投资上调24年电网投资至6000亿元再上历史台阶 事件:央视记者从国家电网了解到,国网24年全年电网投资将超过6000亿元,比去年新增711亿元,新增投资主要用于特高压建设、电网数字化智能化升级。 年初国网电网投资预期是5700多亿,比去年提升400多亿,年中以来市场对于国网提高投资额度有较广泛的预期,但预期范围从5900亿到6200亿较宽。国家能源局公布的1-6月份的电网投资增速达到23.7%,持续位于高位也在不断增强市场对于上调的预期,本次国网调整电网投资预算是每年的固
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