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韭皇
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-14 11:58:04
【博主说】新型锂盐LiFSI行业现状梳理:
【博主说】新型锂盐LiFSI行业现状梳理: 1、应用场景在丰富 LiFSI产品全称双氟磺酰亚胺锂盐(双氟),它的前辈LiPF6(六氟)是商业化应用最为广泛的锂电池溶质锂盐,但LiPF6拥有热稳定性较差、易水解等问题,容易造成电池容量快速衰减并带来安全隐患。LiFSI为电解液新型溶质,其设计初衷是利用其更好的高温和导电性能替代六氟,但由于成本高、对铝箔有一定腐蚀,过去没有大规模替代,近几年,LiFSI以锂盐添加剂的形式在部分高端电解液产品中使用,以改善电池低温性能与热稳定性能。 通常电解液中6F作
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新宙邦
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永太科技
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天赐材料
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多氟多
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-14 11:56:53
【博主说】PVDF行业跟踪更新
【博主说】PVDF行业跟踪更新: R142b报价继续调高至15万,PVDF突破30万,继续看好! 信息:根据卓创资讯消息,9月13日,华安新材料(联创子公司)R142b的价格再次调高至15万(9月初为13万),此前8月初R142b的报价为10-10.5万,8月至今的涨幅超过50%。PVDF目前供需紧张,企业暂时处于封盘不报状态,市场终端报价全面超过30万。 点评: 1、142b可售商品量下降,PVDF能评难批,需求刚性提升,加速上涨期有望来临: 今年主流142b企业外售配额存在超卖(蒙特利尔协议
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巨化股份
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东岳硅材
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联创股份
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-14 11:56:03
【博主说】光伏行业跟踪更新:
【博主说】光伏行业跟踪更新: 1、涨价影响需求的预期再起,但终将破灭。机构近日与五大发电企业再度进行了交流,确认今年项目在加紧时间工期推进,全力争取年内并网,组件价格接受度超出预期,现在已到不能再等的时刻,四季度旺季确定性进一步增强。 2、硅料逐步投产必然带来供需宽松,周期之母价格回落之后,带来明年高增长确定性。预计当前组件价格下,中国胡焕庸线以南地区收益率仍然达到8%以上,以北区域5%以下,今年大部分项目分布在南部,整体推进没有问题。 3、后续政策强催化,分歧时刻就是上车时间。高度关注后续政策
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合盛硅业
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-14 11:55:29
【博主说】云南工业硅限产详细点评:
【博主说】云南工业硅限产详细点评: 事件:9月11日,云南通知做好能耗双控有关工作,要求加强工业硅生产管控,确保2021年9-12月份工业硅生产线月均产量不得超过2021年8月份产量的10%(削减90%);云南区域工业硅产能占比达到22.4%,预计工业硅行业9-12月产量相比于8月下滑,本次限产加剧进一步升级了工业硅供需紧平衡的局面,工业硅的景气有望继续发酵。 经过专家交流讨论结合机构调研分析,详细点评先知梳理如下: 1、产量影响:从历史数据来看,云南地区工业硅全年产能为45万吨左右,其中四季度
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合盛硅业
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新安股份
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-14 11:54:36
天齐锂业拟发行H股并在香港联交所主板上市点评:
天齐锂业拟发行H股并在香港联交所主板上市点评: 事件:2021年9月13日,天齐锂业公布公司第五届董事会第十九次会议决议,审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》;同意公司发行境外上市外资股(H股)股票并申请在香港联合交易所主板挂牌上市。 内容:此次发行的H股股数不超过发行后公司总股本的20%(超额配售权行使前)或公司股票上市地最低发行比例要求(两者中较高者),并授予主承销商不超过上述发行的H股股数15%的超额配售选择权。最终发行数量提请股东大会授权董事会或董事会
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天齐锂业
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-13 12:55:04
电池级溶剂涨价启动,2022年或成为锂电供应链短板:
【博主说】电池级溶剂涨价启动,2022年或成为锂电供应链短板: 旺季来临供需偏紧,五种溶剂进入普涨周期。下半年新能源整体将进入旺季阶段,锂电池/电解液排产持续上升,而溶剂供给端新增产能有限,目前市场渐趋紧缺,五种产品价格均出现上涨:自7月下旬以来,DMC、EC、EMC、DEC、PC涨幅普遍达到15%-30%。而考虑到华鲁停车,后续仍有企业启动检修,机构判断溶剂普涨行情将有望持续。 电池级溶剂技术难度高、扩产周期长,2022年或成为锂电产业链供应短板。随着三元/六氟/负极等技术的外溢,2022年相
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奥克股份
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胜华新材
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2021-09-13 12:53:20
【博主说】永太科技近期调研跟踪:
【博主说】永太科技近期调研跟踪: VC巨缺(明年缺口在3.5w吨左右,目前实际动力产能仅6000-7000吨),价格有望从55W吨再次上涨,6F近期也再次上涨2W/吨。 永太在宁德VC上量跟踪:由8月下旬的2吨/天,爬到目前8吨/天,中旬有望到10-15吨/天,纯度达到99.998%,纯度及稳定度,远超同行水平,宁德高度评价。 价格长短单平均在50w/吨左右,比预期要高不少,规模化盈利能力达到40w/吨(不排除后续价格继续上涨) 【永太科技】电话会议要点总结: 【机构观点】:量价齐升,继续看好。
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永太科技
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超短追板的老韭菜
2021-09-13 12:52:48
【博主说】昨晚中美关系最新研判交流要点:
【博主说】昨晚中美关系最新研判交流要点: 一、通话比不通话好,但大国间的实际问题不是具体的任何两个人能解决。 通稿内容已经讲的很清楚了,就中美关系和重大国际问题做沟通,通俗的说维持沟通渠道通常,避免出现更坏的局面。这一点已经说的很明确了。美方对华政策,要完全改变特朗普时期的路线,也不是拜登行政政府可以完成的事情,确实比想象的要困难。 二、美国的对华战略没有发生大的改变和变化。 美国的对华战略没有发生大的改变和变化,还是按照2月份美国提的竞争合作加对抗的模式,唯一变化的是美方代表来天津会谈讲到一个
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国泰君安
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韭皇
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2021-09-13 12:52:14
【博主说】市场策略观点更新:
【博主说】市场策略观点更新: 过去一周市场选择了向上突破,尽管对于相对收益的机构投资者而言,市场的结构上,前期涨幅巨大的创业板、光伏、新能源主线等相对弱势,而前期低位的券商、中字头基建、电站运营、基因种子作为支线也阶段受到资金关注。从逻辑的确定性来看,成长主线进一步调整空间比较有限,市场支线进一步补涨空间同样也比较有限,目前做切换的性价比不会很高。 周末机构复盘了近期反弹行情超预期的原因,认为“双缓和幻象“下的反弹高度不应报过高期待: 前期市场调整的重要因素包括:各类监管政策与中美进一步冲突的落
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中国平安
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-10 09:01:41
近日网传光伏10月排产可能环比下降,对此机构点评如下:
1、先来说一下传闻中数据的一些逻辑错误 1)传闻中9月排产数据环比提升超过30%是明显不对的。据PVinfolink最新统计,组件TOP10厂家7/8/9/10月开工率分别为64%/75%/78%/83%,因此无论从任何角度来看,9月环比提升30%都是说不通的 2)传闻中说上半年按照胶膜出货来计算的组件出货是95GW,这个数据也是不对的,福斯特中报显示出货4.6亿平,如果按照福斯特市占率55%来计算,上半年的光伏胶膜出货应该是8.4亿平,考虑到库存因素,这些胶膜对应的电池出货也就是75-80gw
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隆基绿能
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-10 00:11:13
近日网传光伏10月排产可能环比下降,对此机构点评如
【博主说】近日网传光伏10月排产可能环比下降,对此机构点评如下: 1、先来说一下传闻中数据的一些逻辑错误 1)传闻中9月排产数据环比提升超过30%是明显不对的。据PVinfolink最新统计,组件TOP10厂家7/8/9/10月开工率分别为64%/75%/78%/83%,因此无论从任何角度来看,9月环比提升30%都是说不通的 2)传闻中说上半年按照胶膜出货来计算的组件出货是95GW,这个数据也是不对的,福斯特中报显示出货4.6亿平,如果按照福斯特市占率55%来计算,上半年的光伏胶膜出货应该是8.
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隆基绿能
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-09 12:19:02
【博主说】金辰股份主要因为年内涨幅处于机械板块第一
【博主说】金辰股份主要因为年内涨幅处于机械板块第一,短期不能兑现盈利但预期十分充足,被各券商直接提示风险了,短期交易层面构成压力,等待基本面的催化到来,经过机构近期跟踪调研,确认看好逻辑无发生变化: 【博主说】金辰股份主要因为年内涨幅处于机械板块第一,短期不能兑现盈利但预期十分充足,被各券商直接提示风险了,短期交易层面构成压力,等待基本面的催化到来,经过机构近期跟踪调研,确认看好逻辑无发生变化: 【博主说】金辰股份主要因为年内涨幅处于机械板块第一,短期不能兑现盈利但预期十分充足,被各券商直接提示
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金辰股份
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韭皇
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2021-09-09 12:17:58
【博主说】晶盛机电董事长交流:
【博主说】晶盛机电董事长交流: 光伏业务: 210大硅片主要供应在中环,观察后续6期的进度,核心还是看产量而非需求。目前新上的客户对210和166没有包袱感,一般直接定位210. 在定价上,一般有三种方法:对标国内/外厂商;从成本出发加上利润;从为客户带来的价值出发。目前半导体设备主要是对标国外设备价格。光伏设备上,公司在技术上具有明显的比较优势,一般是按照为客户带来的价值定价;公司在国内具有较强的定价权。 210其实从去年下半年才刚启动,未来在技术上会看到很多的变化,就提高设备产量、长晶效率和
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晶盛机电
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-09 12:17:27
【博主说】光伏设备观点更新:
【博主说】光伏设备观点更新: 过去1年光伏设备一直靠不断上修的订单预期&不断上调的盈利预测,获得了机械板块专用设备领域的涨幅龙头之一的位置。近日板块调整,机构认为基本面没有发生变化,虽然静态看估值较高,但是增速很快,年底马上估值切换到明年业绩,继续逢低逐步关注各个环节龙头公司。 硅片环节:晶盛机电订单超预期,迎来戴维斯双击。晶盛机电在长晶炉环节市占率第一。我们预计2020-2022年国内年均新增硅片产能超100GW,存量市场方面,未来3-5年存量市场有1万多台单晶长晶炉需要淘汰,国内年均存量更新
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金博股份
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-09 12:16:58
【博主说】思源电气催化跟踪更新:
【博主说】思源电气催化跟踪更新: 在新型电力系统的大时代背景下,竞争力强,成长确定。 1、社会用电总量增长叠加电价逐步回归商品属性,预期电网投资将稳中有升。全社会用电量的增速一般是GDP增速的两倍,随着国内GDP的持续增长,未来国内用电量有望稳步提升。同时,近期各级政府部门出台的文件释放出电价逐步回归商品化的信号。全社会用量的增长叠加电价商品化的趋势逐步确立,有望使得电网的收入和盈利能力得到增强,电网有更强的支撑加大资本开支强度,来配合新型电力系统建设。 2、“发电侧清洁能源化、用电侧电气化”是
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思源电气
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-14 11:58:04
【博主说】新型锂盐LiFSI行业现状梳理:
【博主说】新型锂盐LiFSI行业现状梳理: 1、应用场景在丰富 LiFSI产品全称双氟磺酰亚胺锂盐(双氟),它的前辈LiPF6(六氟)是商业化应用最为广泛的锂电池溶质锂盐,但LiPF6拥有热稳定性较差、易水解等问题,容易造成电池容量快速衰减并带来安全隐患。LiFSI为电解液新型溶质,其设计初衷是利用其更好的高温和导电性能替代六氟,但由于成本高、对铝箔有一定腐蚀,过去没有大规模替代,近几年,LiFSI以锂盐添加剂的形式在部分高端电解液产品中使用,以改善电池低温性能与热稳定性能。 通常电解液中6F作
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2021-09-14 11:56:53
【博主说】PVDF行业跟踪更新
【博主说】PVDF行业跟踪更新: R142b报价继续调高至15万,PVDF突破30万,继续看好! 信息:根据卓创资讯消息,9月13日,华安新材料(联创子公司)R142b的价格再次调高至15万(9月初为13万),此前8月初R142b的报价为10-10.5万,8月至今的涨幅超过50%。PVDF目前供需紧张,企业暂时处于封盘不报状态,市场终端报价全面超过30万。 点评: 1、142b可售商品量下降,PVDF能评难批,需求刚性提升,加速上涨期有望来临: 今年主流142b企业外售配额存在超卖(蒙特利尔协议
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巨化股份
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联创股份
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2021-09-14 11:56:03
【博主说】光伏行业跟踪更新:
【博主说】光伏行业跟踪更新: 1、涨价影响需求的预期再起,但终将破灭。机构近日与五大发电企业再度进行了交流,确认今年项目在加紧时间工期推进,全力争取年内并网,组件价格接受度超出预期,现在已到不能再等的时刻,四季度旺季确定性进一步增强。 2、硅料逐步投产必然带来供需宽松,周期之母价格回落之后,带来明年高增长确定性。预计当前组件价格下,中国胡焕庸线以南地区收益率仍然达到8%以上,以北区域5%以下,今年大部分项目分布在南部,整体推进没有问题。 3、后续政策强催化,分歧时刻就是上车时间。高度关注后续政策
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合盛硅业
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【博主说】云南工业硅限产详细点评:
【博主说】云南工业硅限产详细点评: 事件:9月11日,云南通知做好能耗双控有关工作,要求加强工业硅生产管控,确保2021年9-12月份工业硅生产线月均产量不得超过2021年8月份产量的10%(削减90%);云南区域工业硅产能占比达到22.4%,预计工业硅行业9-12月产量相比于8月下滑,本次限产加剧进一步升级了工业硅供需紧平衡的局面,工业硅的景气有望继续发酵。 经过专家交流讨论结合机构调研分析,详细点评先知梳理如下: 1、产量影响:从历史数据来看,云南地区工业硅全年产能为45万吨左右,其中四季度
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合盛硅业
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2021-09-14 11:54:36
天齐锂业拟发行H股并在香港联交所主板上市点评:
天齐锂业拟发行H股并在香港联交所主板上市点评: 事件:2021年9月13日,天齐锂业公布公司第五届董事会第十九次会议决议,审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》;同意公司发行境外上市外资股(H股)股票并申请在香港联合交易所主板挂牌上市。 内容:此次发行的H股股数不超过发行后公司总股本的20%(超额配售权行使前)或公司股票上市地最低发行比例要求(两者中较高者),并授予主承销商不超过上述发行的H股股数15%的超额配售选择权。最终发行数量提请股东大会授权董事会或董事会
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天齐锂业
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电池级溶剂涨价启动,2022年或成为锂电供应链短板:
【博主说】电池级溶剂涨价启动,2022年或成为锂电供应链短板: 旺季来临供需偏紧,五种溶剂进入普涨周期。下半年新能源整体将进入旺季阶段,锂电池/电解液排产持续上升,而溶剂供给端新增产能有限,目前市场渐趋紧缺,五种产品价格均出现上涨:自7月下旬以来,DMC、EC、EMC、DEC、PC涨幅普遍达到15%-30%。而考虑到华鲁停车,后续仍有企业启动检修,机构判断溶剂普涨行情将有望持续。 电池级溶剂技术难度高、扩产周期长,2022年或成为锂电产业链供应短板。随着三元/六氟/负极等技术的外溢,2022年相
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胜华新材
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【博主说】永太科技近期调研跟踪:
【博主说】永太科技近期调研跟踪: VC巨缺(明年缺口在3.5w吨左右,目前实际动力产能仅6000-7000吨),价格有望从55W吨再次上涨,6F近期也再次上涨2W/吨。 永太在宁德VC上量跟踪:由8月下旬的2吨/天,爬到目前8吨/天,中旬有望到10-15吨/天,纯度达到99.998%,纯度及稳定度,远超同行水平,宁德高度评价。 价格长短单平均在50w/吨左右,比预期要高不少,规模化盈利能力达到40w/吨(不排除后续价格继续上涨) 【永太科技】电话会议要点总结: 【机构观点】:量价齐升,继续看好。
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永太科技
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2021-09-13 12:52:48
【博主说】昨晚中美关系最新研判交流要点:
【博主说】昨晚中美关系最新研判交流要点: 一、通话比不通话好,但大国间的实际问题不是具体的任何两个人能解决。 通稿内容已经讲的很清楚了,就中美关系和重大国际问题做沟通,通俗的说维持沟通渠道通常,避免出现更坏的局面。这一点已经说的很明确了。美方对华政策,要完全改变特朗普时期的路线,也不是拜登行政政府可以完成的事情,确实比想象的要困难。 二、美国的对华战略没有发生大的改变和变化。 美国的对华战略没有发生大的改变和变化,还是按照2月份美国提的竞争合作加对抗的模式,唯一变化的是美方代表来天津会谈讲到一个
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2021-09-13 12:52:14
【博主说】市场策略观点更新:
【博主说】市场策略观点更新: 过去一周市场选择了向上突破,尽管对于相对收益的机构投资者而言,市场的结构上,前期涨幅巨大的创业板、光伏、新能源主线等相对弱势,而前期低位的券商、中字头基建、电站运营、基因种子作为支线也阶段受到资金关注。从逻辑的确定性来看,成长主线进一步调整空间比较有限,市场支线进一步补涨空间同样也比较有限,目前做切换的性价比不会很高。 周末机构复盘了近期反弹行情超预期的原因,认为“双缓和幻象“下的反弹高度不应报过高期待: 前期市场调整的重要因素包括:各类监管政策与中美进一步冲突的落
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2021-09-10 09:01:41
近日网传光伏10月排产可能环比下降,对此机构点评如下:
1、先来说一下传闻中数据的一些逻辑错误 1)传闻中9月排产数据环比提升超过30%是明显不对的。据PVinfolink最新统计,组件TOP10厂家7/8/9/10月开工率分别为64%/75%/78%/83%,因此无论从任何角度来看,9月环比提升30%都是说不通的 2)传闻中说上半年按照胶膜出货来计算的组件出货是95GW,这个数据也是不对的,福斯特中报显示出货4.6亿平,如果按照福斯特市占率55%来计算,上半年的光伏胶膜出货应该是8.4亿平,考虑到库存因素,这些胶膜对应的电池出货也就是75-80gw
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隆基绿能
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2021-09-10 00:11:13
近日网传光伏10月排产可能环比下降,对此机构点评如
【博主说】近日网传光伏10月排产可能环比下降,对此机构点评如下: 1、先来说一下传闻中数据的一些逻辑错误 1)传闻中9月排产数据环比提升超过30%是明显不对的。据PVinfolink最新统计,组件TOP10厂家7/8/9/10月开工率分别为64%/75%/78%/83%,因此无论从任何角度来看,9月环比提升30%都是说不通的 2)传闻中说上半年按照胶膜出货来计算的组件出货是95GW,这个数据也是不对的,福斯特中报显示出货4.6亿平,如果按照福斯特市占率55%来计算,上半年的光伏胶膜出货应该是8.
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2021-09-09 12:19:02
【博主说】金辰股份主要因为年内涨幅处于机械板块第一
【博主说】金辰股份主要因为年内涨幅处于机械板块第一,短期不能兑现盈利但预期十分充足,被各券商直接提示风险了,短期交易层面构成压力,等待基本面的催化到来,经过机构近期跟踪调研,确认看好逻辑无发生变化: 【博主说】金辰股份主要因为年内涨幅处于机械板块第一,短期不能兑现盈利但预期十分充足,被各券商直接提示风险了,短期交易层面构成压力,等待基本面的催化到来,经过机构近期跟踪调研,确认看好逻辑无发生变化: 【博主说】金辰股份主要因为年内涨幅处于机械板块第一,短期不能兑现盈利但预期十分充足,被各券商直接提示
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【博主说】晶盛机电董事长交流:
【博主说】晶盛机电董事长交流: 光伏业务: 210大硅片主要供应在中环,观察后续6期的进度,核心还是看产量而非需求。目前新上的客户对210和166没有包袱感,一般直接定位210. 在定价上,一般有三种方法:对标国内/外厂商;从成本出发加上利润;从为客户带来的价值出发。目前半导体设备主要是对标国外设备价格。光伏设备上,公司在技术上具有明显的比较优势,一般是按照为客户带来的价值定价;公司在国内具有较强的定价权。 210其实从去年下半年才刚启动,未来在技术上会看到很多的变化,就提高设备产量、长晶效率和
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晶盛机电
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2021-09-09 12:17:27
【博主说】光伏设备观点更新:
【博主说】光伏设备观点更新: 过去1年光伏设备一直靠不断上修的订单预期&不断上调的盈利预测,获得了机械板块专用设备领域的涨幅龙头之一的位置。近日板块调整,机构认为基本面没有发生变化,虽然静态看估值较高,但是增速很快,年底马上估值切换到明年业绩,继续逢低逐步关注各个环节龙头公司。 硅片环节:晶盛机电订单超预期,迎来戴维斯双击。晶盛机电在长晶炉环节市占率第一。我们预计2020-2022年国内年均新增硅片产能超100GW,存量市场方面,未来3-5年存量市场有1万多台单晶长晶炉需要淘汰,国内年均存量更新
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【博主说】思源电气催化跟踪更新:
【博主说】思源电气催化跟踪更新: 在新型电力系统的大时代背景下,竞争力强,成长确定。 1、社会用电总量增长叠加电价逐步回归商品属性,预期电网投资将稳中有升。全社会用电量的增速一般是GDP增速的两倍,随着国内GDP的持续增长,未来国内用电量有望稳步提升。同时,近期各级政府部门出台的文件释放出电价逐步回归商品化的信号。全社会用量的增长叠加电价商品化的趋势逐步确立,有望使得电网的收入和盈利能力得到增强,电网有更强的支撑加大资本开支强度,来配合新型电力系统建设。 2、“发电侧清洁能源化、用电侧电气化”是
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2021-09-14 11:58:04
【博主说】新型锂盐LiFSI行业现状梳理:
【博主说】新型锂盐LiFSI行业现状梳理: 1、应用场景在丰富 LiFSI产品全称双氟磺酰亚胺锂盐(双氟),它的前辈LiPF6(六氟)是商业化应用最为广泛的锂电池溶质锂盐,但LiPF6拥有热稳定性较差、易水解等问题,容易造成电池容量快速衰减并带来安全隐患。LiFSI为电解液新型溶质,其设计初衷是利用其更好的高温和导电性能替代六氟,但由于成本高、对铝箔有一定腐蚀,过去没有大规模替代,近几年,LiFSI以锂盐添加剂的形式在部分高端电解液产品中使用,以改善电池低温性能与热稳定性能。 通常电解液中6F作
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新宙邦
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永太科技
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天赐材料
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多氟多
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-14 11:56:53
【博主说】PVDF行业跟踪更新
【博主说】PVDF行业跟踪更新: R142b报价继续调高至15万,PVDF突破30万,继续看好! 信息:根据卓创资讯消息,9月13日,华安新材料(联创子公司)R142b的价格再次调高至15万(9月初为13万),此前8月初R142b的报价为10-10.5万,8月至今的涨幅超过50%。PVDF目前供需紧张,企业暂时处于封盘不报状态,市场终端报价全面超过30万。 点评: 1、142b可售商品量下降,PVDF能评难批,需求刚性提升,加速上涨期有望来临: 今年主流142b企业外售配额存在超卖(蒙特利尔协议
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巨化股份
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东岳硅材
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联创股份
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-14 11:56:03
【博主说】光伏行业跟踪更新:
【博主说】光伏行业跟踪更新: 1、涨价影响需求的预期再起,但终将破灭。机构近日与五大发电企业再度进行了交流,确认今年项目在加紧时间工期推进,全力争取年内并网,组件价格接受度超出预期,现在已到不能再等的时刻,四季度旺季确定性进一步增强。 2、硅料逐步投产必然带来供需宽松,周期之母价格回落之后,带来明年高增长确定性。预计当前组件价格下,中国胡焕庸线以南地区收益率仍然达到8%以上,以北区域5%以下,今年大部分项目分布在南部,整体推进没有问题。 3、后续政策强催化,分歧时刻就是上车时间。高度关注后续政策
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合盛硅业
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超短追板的老韭菜
2021-09-14 11:55:29
【博主说】云南工业硅限产详细点评:
【博主说】云南工业硅限产详细点评: 事件:9月11日,云南通知做好能耗双控有关工作,要求加强工业硅生产管控,确保2021年9-12月份工业硅生产线月均产量不得超过2021年8月份产量的10%(削减90%);云南区域工业硅产能占比达到22.4%,预计工业硅行业9-12月产量相比于8月下滑,本次限产加剧进一步升级了工业硅供需紧平衡的局面,工业硅的景气有望继续发酵。 经过专家交流讨论结合机构调研分析,详细点评先知梳理如下: 1、产量影响:从历史数据来看,云南地区工业硅全年产能为45万吨左右,其中四季度
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合盛硅业
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新安股份
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超短追板的老韭菜
2021-09-14 11:54:36
天齐锂业拟发行H股并在香港联交所主板上市点评:
天齐锂业拟发行H股并在香港联交所主板上市点评: 事件:2021年9月13日,天齐锂业公布公司第五届董事会第十九次会议决议,审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》;同意公司发行境外上市外资股(H股)股票并申请在香港联合交易所主板挂牌上市。 内容:此次发行的H股股数不超过发行后公司总股本的20%(超额配售权行使前)或公司股票上市地最低发行比例要求(两者中较高者),并授予主承销商不超过上述发行的H股股数15%的超额配售选择权。最终发行数量提请股东大会授权董事会或董事会
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天齐锂业
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2021-09-13 12:55:04
电池级溶剂涨价启动,2022年或成为锂电供应链短板:
【博主说】电池级溶剂涨价启动,2022年或成为锂电供应链短板: 旺季来临供需偏紧,五种溶剂进入普涨周期。下半年新能源整体将进入旺季阶段,锂电池/电解液排产持续上升,而溶剂供给端新增产能有限,目前市场渐趋紧缺,五种产品价格均出现上涨:自7月下旬以来,DMC、EC、EMC、DEC、PC涨幅普遍达到15%-30%。而考虑到华鲁停车,后续仍有企业启动检修,机构判断溶剂普涨行情将有望持续。 电池级溶剂技术难度高、扩产周期长,2022年或成为锂电产业链供应短板。随着三元/六氟/负极等技术的外溢,2022年相
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奥克股份
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胜华新材
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2021-09-13 12:53:20
【博主说】永太科技近期调研跟踪:
【博主说】永太科技近期调研跟踪: VC巨缺(明年缺口在3.5w吨左右,目前实际动力产能仅6000-7000吨),价格有望从55W吨再次上涨,6F近期也再次上涨2W/吨。 永太在宁德VC上量跟踪:由8月下旬的2吨/天,爬到目前8吨/天,中旬有望到10-15吨/天,纯度达到99.998%,纯度及稳定度,远超同行水平,宁德高度评价。 价格长短单平均在50w/吨左右,比预期要高不少,规模化盈利能力达到40w/吨(不排除后续价格继续上涨) 【永太科技】电话会议要点总结: 【机构观点】:量价齐升,继续看好。
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永太科技
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2021-09-13 12:52:48
【博主说】昨晚中美关系最新研判交流要点:
【博主说】昨晚中美关系最新研判交流要点: 一、通话比不通话好,但大国间的实际问题不是具体的任何两个人能解决。 通稿内容已经讲的很清楚了,就中美关系和重大国际问题做沟通,通俗的说维持沟通渠道通常,避免出现更坏的局面。这一点已经说的很明确了。美方对华政策,要完全改变特朗普时期的路线,也不是拜登行政政府可以完成的事情,确实比想象的要困难。 二、美国的对华战略没有发生大的改变和变化。 美国的对华战略没有发生大的改变和变化,还是按照2月份美国提的竞争合作加对抗的模式,唯一变化的是美方代表来天津会谈讲到一个
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国泰君安
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2021-09-13 12:52:14
【博主说】市场策略观点更新:
【博主说】市场策略观点更新: 过去一周市场选择了向上突破,尽管对于相对收益的机构投资者而言,市场的结构上,前期涨幅巨大的创业板、光伏、新能源主线等相对弱势,而前期低位的券商、中字头基建、电站运营、基因种子作为支线也阶段受到资金关注。从逻辑的确定性来看,成长主线进一步调整空间比较有限,市场支线进一步补涨空间同样也比较有限,目前做切换的性价比不会很高。 周末机构复盘了近期反弹行情超预期的原因,认为“双缓和幻象“下的反弹高度不应报过高期待: 前期市场调整的重要因素包括:各类监管政策与中美进一步冲突的落
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中国平安
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2021-09-10 09:01:41
近日网传光伏10月排产可能环比下降,对此机构点评如下:
1、先来说一下传闻中数据的一些逻辑错误 1)传闻中9月排产数据环比提升超过30%是明显不对的。据PVinfolink最新统计,组件TOP10厂家7/8/9/10月开工率分别为64%/75%/78%/83%,因此无论从任何角度来看,9月环比提升30%都是说不通的 2)传闻中说上半年按照胶膜出货来计算的组件出货是95GW,这个数据也是不对的,福斯特中报显示出货4.6亿平,如果按照福斯特市占率55%来计算,上半年的光伏胶膜出货应该是8.4亿平,考虑到库存因素,这些胶膜对应的电池出货也就是75-80gw
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-10 00:11:13
近日网传光伏10月排产可能环比下降,对此机构点评如
【博主说】近日网传光伏10月排产可能环比下降,对此机构点评如下: 1、先来说一下传闻中数据的一些逻辑错误 1)传闻中9月排产数据环比提升超过30%是明显不对的。据PVinfolink最新统计,组件TOP10厂家7/8/9/10月开工率分别为64%/75%/78%/83%,因此无论从任何角度来看,9月环比提升30%都是说不通的 2)传闻中说上半年按照胶膜出货来计算的组件出货是95GW,这个数据也是不对的,福斯特中报显示出货4.6亿平,如果按照福斯特市占率55%来计算,上半年的光伏胶膜出货应该是8.
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隆基绿能
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2021-09-09 12:19:02
【博主说】金辰股份主要因为年内涨幅处于机械板块第一
【博主说】金辰股份主要因为年内涨幅处于机械板块第一,短期不能兑现盈利但预期十分充足,被各券商直接提示风险了,短期交易层面构成压力,等待基本面的催化到来,经过机构近期跟踪调研,确认看好逻辑无发生变化: 【博主说】金辰股份主要因为年内涨幅处于机械板块第一,短期不能兑现盈利但预期十分充足,被各券商直接提示风险了,短期交易层面构成压力,等待基本面的催化到来,经过机构近期跟踪调研,确认看好逻辑无发生变化: 【博主说】金辰股份主要因为年内涨幅处于机械板块第一,短期不能兑现盈利但预期十分充足,被各券商直接提示
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金辰股份
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2021-09-09 12:17:58
【博主说】晶盛机电董事长交流:
【博主说】晶盛机电董事长交流: 光伏业务: 210大硅片主要供应在中环,观察后续6期的进度,核心还是看产量而非需求。目前新上的客户对210和166没有包袱感,一般直接定位210. 在定价上,一般有三种方法:对标国内/外厂商;从成本出发加上利润;从为客户带来的价值出发。目前半导体设备主要是对标国外设备价格。光伏设备上,公司在技术上具有明显的比较优势,一般是按照为客户带来的价值定价;公司在国内具有较强的定价权。 210其实从去年下半年才刚启动,未来在技术上会看到很多的变化,就提高设备产量、长晶效率和
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晶盛机电
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超短追板的老韭菜
2021-09-09 12:17:27
【博主说】光伏设备观点更新:
【博主说】光伏设备观点更新: 过去1年光伏设备一直靠不断上修的订单预期&不断上调的盈利预测,获得了机械板块专用设备领域的涨幅龙头之一的位置。近日板块调整,机构认为基本面没有发生变化,虽然静态看估值较高,但是增速很快,年底马上估值切换到明年业绩,继续逢低逐步关注各个环节龙头公司。 硅片环节:晶盛机电订单超预期,迎来戴维斯双击。晶盛机电在长晶炉环节市占率第一。我们预计2020-2022年国内年均新增硅片产能超100GW,存量市场方面,未来3-5年存量市场有1万多台单晶长晶炉需要淘汰,国内年均存量更新
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金博股份
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-09-09 12:16:58
【博主说】思源电气催化跟踪更新:
【博主说】思源电气催化跟踪更新: 在新型电力系统的大时代背景下,竞争力强,成长确定。 1、社会用电总量增长叠加电价逐步回归商品属性,预期电网投资将稳中有升。全社会用电量的增速一般是GDP增速的两倍,随着国内GDP的持续增长,未来国内用电量有望稳步提升。同时,近期各级政府部门出台的文件释放出电价逐步回归商品化的信号。全社会用量的增长叠加电价商品化的趋势逐步确立,有望使得电网的收入和盈利能力得到增强,电网有更强的支撑加大资本开支强度,来配合新型电力系统建设。 2、“发电侧清洁能源化、用电侧电气化”是
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思源电气
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2021-09-14 11:58:04
【博主说】新型锂盐LiFSI行业现状梳理:
【博主说】新型锂盐LiFSI行业现状梳理: 1、应用场景在丰富 LiFSI产品全称双氟磺酰亚胺锂盐(双氟),它的前辈LiPF6(六氟)是商业化应用最为广泛的锂电池溶质锂盐,但LiPF6拥有热稳定性较差、易水解等问题,容易造成电池容量快速衰减并带来安全隐患。LiFSI为电解液新型溶质,其设计初衷是利用其更好的高温和导电性能替代六氟,但由于成本高、对铝箔有一定腐蚀,过去没有大规模替代,近几年,LiFSI以锂盐添加剂的形式在部分高端电解液产品中使用,以改善电池低温性能与热稳定性能。 通常电解液中6F作
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2021-09-14 11:56:53
【博主说】PVDF行业跟踪更新
【博主说】PVDF行业跟踪更新: R142b报价继续调高至15万,PVDF突破30万,继续看好! 信息:根据卓创资讯消息,9月13日,华安新材料(联创子公司)R142b的价格再次调高至15万(9月初为13万),此前8月初R142b的报价为10-10.5万,8月至今的涨幅超过50%。PVDF目前供需紧张,企业暂时处于封盘不报状态,市场终端报价全面超过30万。 点评: 1、142b可售商品量下降,PVDF能评难批,需求刚性提升,加速上涨期有望来临: 今年主流142b企业外售配额存在超卖(蒙特利尔协议
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2021-09-14 11:56:03
【博主说】光伏行业跟踪更新:
【博主说】光伏行业跟踪更新: 1、涨价影响需求的预期再起,但终将破灭。机构近日与五大发电企业再度进行了交流,确认今年项目在加紧时间工期推进,全力争取年内并网,组件价格接受度超出预期,现在已到不能再等的时刻,四季度旺季确定性进一步增强。 2、硅料逐步投产必然带来供需宽松,周期之母价格回落之后,带来明年高增长确定性。预计当前组件价格下,中国胡焕庸线以南地区收益率仍然达到8%以上,以北区域5%以下,今年大部分项目分布在南部,整体推进没有问题。 3、后续政策强催化,分歧时刻就是上车时间。高度关注后续政策
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合盛硅业
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2021-09-14 11:55:29
【博主说】云南工业硅限产详细点评:
【博主说】云南工业硅限产详细点评: 事件:9月11日,云南通知做好能耗双控有关工作,要求加强工业硅生产管控,确保2021年9-12月份工业硅生产线月均产量不得超过2021年8月份产量的10%(削减90%);云南区域工业硅产能占比达到22.4%,预计工业硅行业9-12月产量相比于8月下滑,本次限产加剧进一步升级了工业硅供需紧平衡的局面,工业硅的景气有望继续发酵。 经过专家交流讨论结合机构调研分析,详细点评先知梳理如下: 1、产量影响:从历史数据来看,云南地区工业硅全年产能为45万吨左右,其中四季度
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合盛硅业
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2021-09-14 11:54:36
天齐锂业拟发行H股并在香港联交所主板上市点评:
天齐锂业拟发行H股并在香港联交所主板上市点评: 事件:2021年9月13日,天齐锂业公布公司第五届董事会第十九次会议决议,审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》;同意公司发行境外上市外资股(H股)股票并申请在香港联合交易所主板挂牌上市。 内容:此次发行的H股股数不超过发行后公司总股本的20%(超额配售权行使前)或公司股票上市地最低发行比例要求(两者中较高者),并授予主承销商不超过上述发行的H股股数15%的超额配售选择权。最终发行数量提请股东大会授权董事会或董事会
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天齐锂业
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电池级溶剂涨价启动,2022年或成为锂电供应链短板:
【博主说】电池级溶剂涨价启动,2022年或成为锂电供应链短板: 旺季来临供需偏紧,五种溶剂进入普涨周期。下半年新能源整体将进入旺季阶段,锂电池/电解液排产持续上升,而溶剂供给端新增产能有限,目前市场渐趋紧缺,五种产品价格均出现上涨:自7月下旬以来,DMC、EC、EMC、DEC、PC涨幅普遍达到15%-30%。而考虑到华鲁停车,后续仍有企业启动检修,机构判断溶剂普涨行情将有望持续。 电池级溶剂技术难度高、扩产周期长,2022年或成为锂电产业链供应短板。随着三元/六氟/负极等技术的外溢,2022年相
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【博主说】永太科技近期调研跟踪:
【博主说】永太科技近期调研跟踪: VC巨缺(明年缺口在3.5w吨左右,目前实际动力产能仅6000-7000吨),价格有望从55W吨再次上涨,6F近期也再次上涨2W/吨。 永太在宁德VC上量跟踪:由8月下旬的2吨/天,爬到目前8吨/天,中旬有望到10-15吨/天,纯度达到99.998%,纯度及稳定度,远超同行水平,宁德高度评价。 价格长短单平均在50w/吨左右,比预期要高不少,规模化盈利能力达到40w/吨(不排除后续价格继续上涨) 【永太科技】电话会议要点总结: 【机构观点】:量价齐升,继续看好。
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永太科技
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2021-09-13 12:52:48
【博主说】昨晚中美关系最新研判交流要点:
【博主说】昨晚中美关系最新研判交流要点: 一、通话比不通话好,但大国间的实际问题不是具体的任何两个人能解决。 通稿内容已经讲的很清楚了,就中美关系和重大国际问题做沟通,通俗的说维持沟通渠道通常,避免出现更坏的局面。这一点已经说的很明确了。美方对华政策,要完全改变特朗普时期的路线,也不是拜登行政政府可以完成的事情,确实比想象的要困难。 二、美国的对华战略没有发生大的改变和变化。 美国的对华战略没有发生大的改变和变化,还是按照2月份美国提的竞争合作加对抗的模式,唯一变化的是美方代表来天津会谈讲到一个
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【博主说】市场策略观点更新:
【博主说】市场策略观点更新: 过去一周市场选择了向上突破,尽管对于相对收益的机构投资者而言,市场的结构上,前期涨幅巨大的创业板、光伏、新能源主线等相对弱势,而前期低位的券商、中字头基建、电站运营、基因种子作为支线也阶段受到资金关注。从逻辑的确定性来看,成长主线进一步调整空间比较有限,市场支线进一步补涨空间同样也比较有限,目前做切换的性价比不会很高。 周末机构复盘了近期反弹行情超预期的原因,认为“双缓和幻象“下的反弹高度不应报过高期待: 前期市场调整的重要因素包括:各类监管政策与中美进一步冲突的落
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2021-09-10 09:01:41
近日网传光伏10月排产可能环比下降,对此机构点评如下:
1、先来说一下传闻中数据的一些逻辑错误 1)传闻中9月排产数据环比提升超过30%是明显不对的。据PVinfolink最新统计,组件TOP10厂家7/8/9/10月开工率分别为64%/75%/78%/83%,因此无论从任何角度来看,9月环比提升30%都是说不通的 2)传闻中说上半年按照胶膜出货来计算的组件出货是95GW,这个数据也是不对的,福斯特中报显示出货4.6亿平,如果按照福斯特市占率55%来计算,上半年的光伏胶膜出货应该是8.4亿平,考虑到库存因素,这些胶膜对应的电池出货也就是75-80gw
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隆基绿能
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2021-09-10 00:11:13
近日网传光伏10月排产可能环比下降,对此机构点评如
【博主说】近日网传光伏10月排产可能环比下降,对此机构点评如下: 1、先来说一下传闻中数据的一些逻辑错误 1)传闻中9月排产数据环比提升超过30%是明显不对的。据PVinfolink最新统计,组件TOP10厂家7/8/9/10月开工率分别为64%/75%/78%/83%,因此无论从任何角度来看,9月环比提升30%都是说不通的 2)传闻中说上半年按照胶膜出货来计算的组件出货是95GW,这个数据也是不对的,福斯特中报显示出货4.6亿平,如果按照福斯特市占率55%来计算,上半年的光伏胶膜出货应该是8.
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2021-09-09 12:19:02
【博主说】金辰股份主要因为年内涨幅处于机械板块第一
【博主说】金辰股份主要因为年内涨幅处于机械板块第一,短期不能兑现盈利但预期十分充足,被各券商直接提示风险了,短期交易层面构成压力,等待基本面的催化到来,经过机构近期跟踪调研,确认看好逻辑无发生变化: 【博主说】金辰股份主要因为年内涨幅处于机械板块第一,短期不能兑现盈利但预期十分充足,被各券商直接提示风险了,短期交易层面构成压力,等待基本面的催化到来,经过机构近期跟踪调研,确认看好逻辑无发生变化: 【博主说】金辰股份主要因为年内涨幅处于机械板块第一,短期不能兑现盈利但预期十分充足,被各券商直接提示
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【博主说】晶盛机电董事长交流:
【博主说】晶盛机电董事长交流: 光伏业务: 210大硅片主要供应在中环,观察后续6期的进度,核心还是看产量而非需求。目前新上的客户对210和166没有包袱感,一般直接定位210. 在定价上,一般有三种方法:对标国内/外厂商;从成本出发加上利润;从为客户带来的价值出发。目前半导体设备主要是对标国外设备价格。光伏设备上,公司在技术上具有明显的比较优势,一般是按照为客户带来的价值定价;公司在国内具有较强的定价权。 210其实从去年下半年才刚启动,未来在技术上会看到很多的变化,就提高设备产量、长晶效率和
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晶盛机电
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【博主说】光伏设备观点更新:
【博主说】光伏设备观点更新: 过去1年光伏设备一直靠不断上修的订单预期&不断上调的盈利预测,获得了机械板块专用设备领域的涨幅龙头之一的位置。近日板块调整,机构认为基本面没有发生变化,虽然静态看估值较高,但是增速很快,年底马上估值切换到明年业绩,继续逢低逐步关注各个环节龙头公司。 硅片环节:晶盛机电订单超预期,迎来戴维斯双击。晶盛机电在长晶炉环节市占率第一。我们预计2020-2022年国内年均新增硅片产能超100GW,存量市场方面,未来3-5年存量市场有1万多台单晶长晶炉需要淘汰,国内年均存量更新
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【博主说】思源电气催化跟踪更新:
【博主说】思源电气催化跟踪更新: 在新型电力系统的大时代背景下,竞争力强,成长确定。 1、社会用电总量增长叠加电价逐步回归商品属性,预期电网投资将稳中有升。全社会用电量的增速一般是GDP增速的两倍,随着国内GDP的持续增长,未来国内用电量有望稳步提升。同时,近期各级政府部门出台的文件释放出电价逐步回归商品化的信号。全社会用量的增长叠加电价商品化的趋势逐步确立,有望使得电网的收入和盈利能力得到增强,电网有更强的支撑加大资本开支强度,来配合新型电力系统建设。 2、“发电侧清洁能源化、用电侧电气化”是
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