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超短追板的老韭菜

2025-03-27 09:22:34

Deepseek入局ASIC，关注国内龙头：

Deepseek入局ASIC，关注国内龙头： 1、产业链消息称，Deepseek将携手国内厂商入局ASIC，打通AI算力+大模型自主可控。DS通过“高效强化训练+推理算力大幅简化”的低成本模式，绕过CUDA，推动ASIC发展。DS的技术能力与国产ASIC芯片有更好的协同效应，通过本土模型与算力厂商更紧密合作，实现AI全产业链自主可控。 2、重点关注国内ASIC龙头厂商【芯原股份】领先的IP+ASIC能力：IP数量种类全球第二，IP授权业务收入全球第七，VPU+GPU+NPU IP全布局。字节A

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2025-03-27 09:21:52

多地加快AI算力建设：

多地加快AI算力建设： 3月26日，上海提出，到2027年，本市智算云产业规模力争突破2000亿元，云边端协同、产业链条完备的生态体系基本形成。智算规模力争达到200EFLOPS（2024年6月为54EFLOPS，3年4倍），其中自主可控算力占比超70%。 3月25日，成都市提出力争2025年成都人工智能核心产业规模达到1300亿元、增速超过30%。在算力上，加快推进重点数据中心项目建设，全市算力规模力争扩大至20000P。算力租赁公司最先受益，订单已经开始落地，Q1诸多算力租赁公司会有算力服

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2025-03-27 09:20:49

诺邦股份更新：口含烟袋无纺布重点标的，“小而美”的高爆发时刻

诺邦股份更新：口含烟袋无纺布重点标的，“小而美”的高爆发时刻机构上周五前往公司杭州总部调研，对公司历程、未来分业务规划、盈利改善斜率、口含烟新业务进度等，进行深入交流，认为公司是极其优秀的“小而美”标的，正处于基本面营收先行、盈利高弹性修复，叠加口含烟新下游爆发的黄金时刻。公司背靠杭州老板集团发展，历经二十多年已打造成为全球水刺无纺布平台企业，打通卷材（高端差异化）、制品（大型智能化）、品牌（小植家特色品牌）一体化。传统行业分析框架看，疫情强化卫生清洁意识，公司短暂经历2020年终端抢购高

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2025-03-27 09:20:17

金城医药更新：口含烟交易三阶导，充分享受行业高增贝塔

金城医药更新：口含烟交易三阶导，充分享受行业高增贝塔口含烟一阶导，产品先发，金城产品质量在国内第一梯队：口含烟生产加工壁垒并不高，难点在于高质无纺布的获取（若不考虑成本直接进口也没有壁垒）以及尼古丁片的配方，香味/柔顺度/尼古丁缓释均是难点。22年菲莫收购ZYN后，中国企业才开始研发生产口含烟，金城当下产品受欧美客户认可，所以我们认定金城已进入全球供给质量的第一梯队。口含烟二阶导，规模后置，金城处在高速放量的阶段：金城当下出货量50~60万盒，全年出货量若如期到2000万盒，则成本有望优化至

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2025-03-26 12:30:36

S华辰装备(sz300809）S 不要等涨停了才关注到就晚了

@主力收割机：华辰装备重要订单总结：

华辰装备重要订单总结：今天，公司官微发布与福立旺的订单，是行业内首次大批量订单落地，我们认为具有很强的代表意义： 1、行业首次批量订单落地。具体来看，华辰装备与福立旺达成协议，双方一次性签约100台订单，包括精密内螺纹磨床、高速外螺纹磨床及高速外圆磨床产品，主要用于螺母螺纹中径小于10mm的行

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2025-03-26 09:14:31

金城医药更新：有望复制2024年TMA竞争对手停产之后带来的暴涨行情

金城医药更新：有望复制2024年TMA竞争对手停产之后带来的暴涨行情国内方面，现在 50-100万/吨的工业级谷胱甘肽，100-200万的医美级、医药级谷胱甘肽，即使金城的富裕产能也拉满，这个巨大的需求缺口估计也可以让谷胱甘肽价格有较明显的增长，个人认为整个谷胱甘肽价格至少会翻倍,金城如果是 50%毛利,下半年应该就会涨到 75%毛利，这还没有考虑金城自己的规模化降本的空间。原来金城 30吨的国内市场份额，100万/吨50%的毛利，仅仅 1500万的毛利润，如果把协和的份额吃掉，加上市场自然增

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金城医药

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2025-03-26 09:13:25

索辰科技的物理AI如何成为机器人训练核心：

索辰科技的物理AI如何成为机器人训练核心：什么是物理AI：生成式AI让自主机器学习了论文知识，而物理AI考虑物理规律，如重力、声光电力学等，让自主机器感知、理解并适应真实物理世界，完成复杂操作。为什么是索辰科技：索辰科技是国内唯一声光电流体力学等全学科覆盖的CAE模拟仿真公司，公司600多人研发团队，博士团队已经120人以上，CAE已经很难了攀登更难的物理AI技术高峰其他公司做会更难做出来就会形成强大壁垒。物理AI应用场景很多，仅机器人行业有什么关系： 1）提供大量训练数据，某机器人公司表

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2025-03-26 09:12:58

华辰装备重要订单总结：

华辰装备重要订单总结：今天，公司官微发布与福立旺的订单，是行业内首次大批量订单落地，我们认为具有很强的代表意义： 1、行业首次批量订单落地。具体来看，华辰装备与福立旺达成协议，双方一次性签约100台订单，包括精密内螺纹磨床、高速外螺纹磨床及高速外圆磨床产品，主要用于螺母螺纹中径小于10mm的行星滚柱丝杠相关零件的螺纹加，未来一年交付，单台大约200w，100台量级是行业内的首次大批量落地，具备量产指导意义，昆山当地的政策和指导也在加持和强化。 2、华辰的能力验证。公司此前一直深耕磨床领域，是

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2025-03-25 12:30:35

可控核聚变更新：从主题交易走向产业驱动的重要拐点

可控核聚变更新：从主题交易走向产业驱动的重要拐点近期的变化。BEST项目大量招标进行中，为高温超导和低温超导混合方式，预计将于27年建成，为后续”夸父“项目做铺垫；环流3号后续将进行高温改造；西南和江西的两个混合堆进入实质性推进阶段；美国的Heilion Energy 2月宣布计划在华盛顿马拉加建造世界首座核聚变发电厂，该发电厂容量为50MW，预计在2028年开始发电。随着国内外的持续推进，核聚变的产业链进展有望提前。长期空间和短期路径清晰。短期来看，考虑环流三号、两个混合堆、BEST项目以

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2025-03-25 12:28:50

芯原股份更新：国产ASIC龙头

芯原股份更新：国产ASIC龙头芯原股份作为ASIC板块龙头，全球晶圆厂深度合作，产业卡位稀缺，更新公司近况如下：芯原股份在字节重大进展：已正式开始前道设计，预计年底前流片。字节已确定和芯原股份合作定制云端ASIC，进展速度超预期，已明确了量和价格。50万颗*600美金=3亿美金，在现有收入规模翻倍的业绩弹性。zj最后选定芯原股份独家合作主要基于芯原股份在三星能有产能。 ASIC研发能力领先 1）领先的IP+ASIC能力：IP数量种类全球第二，IP授权业务收入全球第七，VPU+GPU+NPU

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2025-03-25 12:28:18

电工合金更新：拥抱IDC用铜母线系列产品星辰大海，AI业务边际强增长

电工合金更新：拥抱IDC用铜母线系列产品星辰大海，AI业务边际强增长墨西哥铜母线一期贡献1亿毛利增量 1）公司铜母线主要客户为施耐德电气（SNDR.N），施耐德自去年12月切入为英伟达、微软、谷歌、META等供应AI数据中心、液冷设备及设计方案。公司于墨西哥设立孙公司为配合施耐德电气满足北美AI数据中心用配电柜对铜母线的巨大需求，当地铜母线单吨加工费为1万元，为内地的两倍，预计达产后能达到15%+的毛利率，贡献约1亿左右的毛利。目前处于ODI审批阶段，预计二季度完成，年中开始投产贡献利润。 2

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2025-03-24 09:17:39

川环科技调研后更新：液冷管路+UQD tier2供应商，业绩弹性大

川环科技调研后更新：液冷管路+UQD tier2供应商，业绩弹性大公司为国内汽车用橡塑管路龙头，覆盖国内外重要汽车企业，仅看主业机构预计公司25年归母净利润约3.3亿元，同比增长30%，对应当前PE 24X。当前时间看，公司基本面有业绩支撑，25-26年有望实现AIDC液冷相关零部件管路+UQD的供应（预计海外+国内），后续放量实现利润翻倍以上的空间。已有AIDC业务-液冷管路。基于公司与华为系汽车的合作关系，21年公司开始与华为合作开发液冷服务器管路、24年收入体量已达千万元级别体量；往

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2025-03-24 09:17:10

亚星锚链更新：在不确定中寻找确定性，深海科技核心受益铲子股

亚星锚链更新：在不确定中寻找确定性，深海科技核心受益铲子股政策催化不断，深海经济板块持续活跃，进入主题投资第一阶段。在需求主线尚未明晰的背景下，关注“不确定中的确定性”-系泊链环节。亚星锚链作为全球系泊链龙头，主业有业绩+漂浮式风电催化在即+股价低位，稀缺的安全边际高+向上弹性大+新概念注入标的。 1、深海科技顶层定位，3月初2025年政府报首次将“深海科技”列入新兴产业重点领域，与商业航天、低空经济并列，战略性顶层设计。今日上海宣布将出台相关规划，地方政府加速跟进，预计后续政策端催化持续

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2025-03-24 09:16:39

大金重工订单更新：新订单定价超预期

大金重工订单更新：新订单定价超预期订单价格超预期。公司新增中标欧洲单桩合同9.86亿元人民币，对应4万吨单桩，单价近2.5万元/吨，较24年提升明显（24年比2万元略高），海外供需持续紧张预计后续订单价格持平或者更高，该订单将于26年交付，预计吨净利3000元以上，进一步打开业绩空间。海外供需缺口是硬逻辑。欧洲海风β高增确定（25年预计装机5GW，同比接近翻番增长，26-30年预计新增50GW），25年开始欧洲业主招标节奏明显加快；但海外本地产能依旧紧缺，SIF产能扩张进度不及预期，据SIF

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为什么向前时点重视海风：二二季度加速的方向！

为什么向前时点重视海风：二二季度加速的方向！ 1、海风开工加速，Q2迎业绩拐点，25全年装机确定性强。25年预计开工20GW以上，并网装机预计12GW，同比增长200%，业绩逐季度改善。【海力】Q1出货预计5万吨，随着三峡和国信项目开工加速，Q2预计出货量30万吨+；【大金】Q1业绩拐点已现（同比翻倍增长），Q2景气度加速，今晚公告的新订单，单价近2.5万元/吨，较24年提升明显（24年2万元出头）；【东缆】inch cape预计Q2有望交付（海外开工进度），对应近10亿增量 2、重点项目

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Deepseek入局ASIC，关注国内龙头：

Deepseek入局ASIC，关注国内龙头： 1、产业链消息称，Deepseek将携手国内厂商入局ASIC，打通AI算力+大模型自主可控。DS通过“高效强化训练+推理算力大幅简化”的低成本模式，绕过CUDA，推动ASIC发展。DS的技术能力与国产ASIC芯片有更好的协同效应，通过本土模型与算力厂商更紧密合作，实现AI全产业链自主可控。 2、重点关注国内ASIC龙头厂商【芯原股份】领先的IP+ASIC能力：IP数量种类全球第二，IP授权业务收入全球第七，VPU+GPU+NPU IP全布局。字节A

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多地加快AI算力建设：

多地加快AI算力建设： 3月26日，上海提出，到2027年，本市智算云产业规模力争突破2000亿元，云边端协同、产业链条完备的生态体系基本形成。智算规模力争达到200EFLOPS（2024年6月为54EFLOPS，3年4倍），其中自主可控算力占比超70%。 3月25日，成都市提出力争2025年成都人工智能核心产业规模达到1300亿元、增速超过30%。在算力上，加快推进重点数据中心项目建设，全市算力规模力争扩大至20000P。算力租赁公司最先受益，订单已经开始落地，Q1诸多算力租赁公司会有算力服

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诺邦股份更新：口含烟袋无纺布重点标的，“小而美”的高爆发时刻

诺邦股份更新：口含烟袋无纺布重点标的，“小而美”的高爆发时刻机构上周五前往公司杭州总部调研，对公司历程、未来分业务规划、盈利改善斜率、口含烟新业务进度等，进行深入交流，认为公司是极其优秀的“小而美”标的，正处于基本面营收先行、盈利高弹性修复，叠加口含烟新下游爆发的黄金时刻。公司背靠杭州老板集团发展，历经二十多年已打造成为全球水刺无纺布平台企业，打通卷材（高端差异化）、制品（大型智能化）、品牌（小植家特色品牌）一体化。传统行业分析框架看，疫情强化卫生清洁意识，公司短暂经历2020年终端抢购高

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金城医药更新：口含烟交易三阶导，充分享受行业高增贝塔

金城医药更新：口含烟交易三阶导，充分享受行业高增贝塔口含烟一阶导，产品先发，金城产品质量在国内第一梯队：口含烟生产加工壁垒并不高，难点在于高质无纺布的获取（若不考虑成本直接进口也没有壁垒）以及尼古丁片的配方，香味/柔顺度/尼古丁缓释均是难点。22年菲莫收购ZYN后，中国企业才开始研发生产口含烟，金城当下产品受欧美客户认可，所以我们认定金城已进入全球供给质量的第一梯队。口含烟二阶导，规模后置，金城处在高速放量的阶段：金城当下出货量50~60万盒，全年出货量若如期到2000万盒，则成本有望优化至

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@主力收割机：华辰装备重要订单总结：

华辰装备重要订单总结：今天，公司官微发布与福立旺的订单，是行业内首次大批量订单落地，我们认为具有很强的代表意义： 1、行业首次批量订单落地。具体来看，华辰装备与福立旺达成协议，双方一次性签约100台订单，包括精密内螺纹磨床、高速外螺纹磨床及高速外圆磨床产品，主要用于螺母螺纹中径小于10mm的行

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金城医药更新：有望复制2024年TMA竞争对手停产之后带来的暴涨行情

金城医药更新：有望复制2024年TMA竞争对手停产之后带来的暴涨行情国内方面，现在 50-100万/吨的工业级谷胱甘肽，100-200万的医美级、医药级谷胱甘肽，即使金城的富裕产能也拉满，这个巨大的需求缺口估计也可以让谷胱甘肽价格有较明显的增长，个人认为整个谷胱甘肽价格至少会翻倍,金城如果是 50%毛利,下半年应该就会涨到 75%毛利，这还没有考虑金城自己的规模化降本的空间。原来金城 30吨的国内市场份额，100万/吨50%的毛利，仅仅 1500万的毛利润，如果把协和的份额吃掉，加上市场自然增

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索辰科技的物理AI如何成为机器人训练核心：

索辰科技的物理AI如何成为机器人训练核心：什么是物理AI：生成式AI让自主机器学习了论文知识，而物理AI考虑物理规律，如重力、声光电力学等，让自主机器感知、理解并适应真实物理世界，完成复杂操作。为什么是索辰科技：索辰科技是国内唯一声光电流体力学等全学科覆盖的CAE模拟仿真公司，公司600多人研发团队，博士团队已经120人以上，CAE已经很难了攀登更难的物理AI技术高峰其他公司做会更难做出来就会形成强大壁垒。物理AI应用场景很多，仅机器人行业有什么关系： 1）提供大量训练数据，某机器人公司表

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华辰装备重要订单总结：今天，公司官微发布与福立旺的订单，是行业内首次大批量订单落地，我们认为具有很强的代表意义： 1、行业首次批量订单落地。具体来看，华辰装备与福立旺达成协议，双方一次性签约100台订单，包括精密内螺纹磨床、高速外螺纹磨床及高速外圆磨床产品，主要用于螺母螺纹中径小于10mm的行星滚柱丝杠相关零件的螺纹加，未来一年交付，单台大约200w，100台量级是行业内的首次大批量落地，具备量产指导意义，昆山当地的政策和指导也在加持和强化。 2、华辰的能力验证。公司此前一直深耕磨床领域，是

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可控核聚变更新：从主题交易走向产业驱动的重要拐点

可控核聚变更新：从主题交易走向产业驱动的重要拐点近期的变化。BEST项目大量招标进行中，为高温超导和低温超导混合方式，预计将于27年建成，为后续”夸父“项目做铺垫；环流3号后续将进行高温改造；西南和江西的两个混合堆进入实质性推进阶段；美国的Heilion Energy 2月宣布计划在华盛顿马拉加建造世界首座核聚变发电厂，该发电厂容量为50MW，预计在2028年开始发电。随着国内外的持续推进，核聚变的产业链进展有望提前。长期空间和短期路径清晰。短期来看，考虑环流三号、两个混合堆、BEST项目以

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芯原股份更新：国产ASIC龙头

芯原股份更新：国产ASIC龙头芯原股份作为ASIC板块龙头，全球晶圆厂深度合作，产业卡位稀缺，更新公司近况如下：芯原股份在字节重大进展：已正式开始前道设计，预计年底前流片。字节已确定和芯原股份合作定制云端ASIC，进展速度超预期，已明确了量和价格。50万颗*600美金=3亿美金，在现有收入规模翻倍的业绩弹性。zj最后选定芯原股份独家合作主要基于芯原股份在三星能有产能。 ASIC研发能力领先 1）领先的IP+ASIC能力：IP数量种类全球第二，IP授权业务收入全球第七，VPU+GPU+NPU

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电工合金更新：拥抱IDC用铜母线系列产品星辰大海，AI业务边际强增长

电工合金更新：拥抱IDC用铜母线系列产品星辰大海，AI业务边际强增长墨西哥铜母线一期贡献1亿毛利增量 1）公司铜母线主要客户为施耐德电气（SNDR.N），施耐德自去年12月切入为英伟达、微软、谷歌、META等供应AI数据中心、液冷设备及设计方案。公司于墨西哥设立孙公司为配合施耐德电气满足北美AI数据中心用配电柜对铜母线的巨大需求，当地铜母线单吨加工费为1万元，为内地的两倍，预计达产后能达到15%+的毛利率，贡献约1亿左右的毛利。目前处于ODI审批阶段，预计二季度完成，年中开始投产贡献利润。 2

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川环科技调研后更新：液冷管路+UQD tier2供应商，业绩弹性大

川环科技调研后更新：液冷管路+UQD tier2供应商，业绩弹性大公司为国内汽车用橡塑管路龙头，覆盖国内外重要汽车企业，仅看主业机构预计公司25年归母净利润约3.3亿元，同比增长30%，对应当前PE 24X。当前时间看，公司基本面有业绩支撑，25-26年有望实现AIDC液冷相关零部件管路+UQD的供应（预计海外+国内），后续放量实现利润翻倍以上的空间。已有AIDC业务-液冷管路。基于公司与华为系汽车的合作关系，21年公司开始与华为合作开发液冷服务器管路、24年收入体量已达千万元级别体量；往

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亚星锚链更新：在不确定中寻找确定性，深海科技核心受益铲子股

亚星锚链更新：在不确定中寻找确定性，深海科技核心受益铲子股政策催化不断，深海经济板块持续活跃，进入主题投资第一阶段。在需求主线尚未明晰的背景下，关注“不确定中的确定性”-系泊链环节。亚星锚链作为全球系泊链龙头，主业有业绩+漂浮式风电催化在即+股价低位，稀缺的安全边际高+向上弹性大+新概念注入标的。 1、深海科技顶层定位，3月初2025年政府报首次将“深海科技”列入新兴产业重点领域，与商业航天、低空经济并列，战略性顶层设计。今日上海宣布将出台相关规划，地方政府加速跟进，预计后续政策端催化持续

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大金重工订单更新：新订单定价超预期

大金重工订单更新：新订单定价超预期订单价格超预期。公司新增中标欧洲单桩合同9.86亿元人民币，对应4万吨单桩，单价近2.5万元/吨，较24年提升明显（24年比2万元略高），海外供需持续紧张预计后续订单价格持平或者更高，该订单将于26年交付，预计吨净利3000元以上，进一步打开业绩空间。海外供需缺口是硬逻辑。欧洲海风β高增确定（25年预计装机5GW，同比接近翻番增长，26-30年预计新增50GW），25年开始欧洲业主招标节奏明显加快；但海外本地产能依旧紧缺，SIF产能扩张进度不及预期，据SIF

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为什么向前时点重视海风：二二季度加速的方向！

为什么向前时点重视海风：二二季度加速的方向！ 1、海风开工加速，Q2迎业绩拐点，25全年装机确定性强。25年预计开工20GW以上，并网装机预计12GW，同比增长200%，业绩逐季度改善。【海力】Q1出货预计5万吨，随着三峡和国信项目开工加速，Q2预计出货量30万吨+；【大金】Q1业绩拐点已现（同比翻倍增长），Q2景气度加速，今晚公告的新订单，单价近2.5万元/吨，较24年提升明显（24年2万元出头）；【东缆】inch cape预计Q2有望交付（海外开工进度），对应近10亿增量 2、重点项目

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Deepseek入局ASIC，关注国内龙头：

Deepseek入局ASIC，关注国内龙头： 1、产业链消息称，Deepseek将携手国内厂商入局ASIC，打通AI算力+大模型自主可控。DS通过“高效强化训练+推理算力大幅简化”的低成本模式，绕过CUDA，推动ASIC发展。DS的技术能力与国产ASIC芯片有更好的协同效应，通过本土模型与算力厂商更紧密合作，实现AI全产业链自主可控。 2、重点关注国内ASIC龙头厂商【芯原股份】领先的IP+ASIC能力：IP数量种类全球第二，IP授权业务收入全球第七，VPU+GPU+NPU IP全布局。字节A

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2025-03-27 09:21:52

多地加快AI算力建设：

多地加快AI算力建设： 3月26日，上海提出，到2027年，本市智算云产业规模力争突破2000亿元，云边端协同、产业链条完备的生态体系基本形成。智算规模力争达到200EFLOPS（2024年6月为54EFLOPS，3年4倍），其中自主可控算力占比超70%。 3月25日，成都市提出力争2025年成都人工智能核心产业规模达到1300亿元、增速超过30%。在算力上，加快推进重点数据中心项目建设，全市算力规模力争扩大至20000P。算力租赁公司最先受益，订单已经开始落地，Q1诸多算力租赁公司会有算力服

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2025-03-27 09:20:49

诺邦股份更新：口含烟袋无纺布重点标的，“小而美”的高爆发时刻

诺邦股份更新：口含烟袋无纺布重点标的，“小而美”的高爆发时刻机构上周五前往公司杭州总部调研，对公司历程、未来分业务规划、盈利改善斜率、口含烟新业务进度等，进行深入交流，认为公司是极其优秀的“小而美”标的，正处于基本面营收先行、盈利高弹性修复，叠加口含烟新下游爆发的黄金时刻。公司背靠杭州老板集团发展，历经二十多年已打造成为全球水刺无纺布平台企业，打通卷材（高端差异化）、制品（大型智能化）、品牌（小植家特色品牌）一体化。传统行业分析框架看，疫情强化卫生清洁意识，公司短暂经历2020年终端抢购高

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2025-03-27 09:20:17

金城医药更新：口含烟交易三阶导，充分享受行业高增贝塔

金城医药更新：口含烟交易三阶导，充分享受行业高增贝塔口含烟一阶导，产品先发，金城产品质量在国内第一梯队：口含烟生产加工壁垒并不高，难点在于高质无纺布的获取（若不考虑成本直接进口也没有壁垒）以及尼古丁片的配方，香味/柔顺度/尼古丁缓释均是难点。22年菲莫收购ZYN后，中国企业才开始研发生产口含烟，金城当下产品受欧美客户认可，所以我们认定金城已进入全球供给质量的第一梯队。口含烟二阶导，规模后置，金城处在高速放量的阶段：金城当下出货量50~60万盒，全年出货量若如期到2000万盒，则成本有望优化至

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2025-03-26 12:30:36

S华辰装备(sz300809）S 不要等涨停了才关注到就晚了

@主力收割机：华辰装备重要订单总结：

华辰装备重要订单总结：今天，公司官微发布与福立旺的订单，是行业内首次大批量订单落地，我们认为具有很强的代表意义： 1、行业首次批量订单落地。具体来看，华辰装备与福立旺达成协议，双方一次性签约100台订单，包括精密内螺纹磨床、高速外螺纹磨床及高速外圆磨床产品，主要用于螺母螺纹中径小于10mm的行

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2025-03-26 09:14:31

金城医药更新：有望复制2024年TMA竞争对手停产之后带来的暴涨行情

金城医药更新：有望复制2024年TMA竞争对手停产之后带来的暴涨行情国内方面，现在 50-100万/吨的工业级谷胱甘肽，100-200万的医美级、医药级谷胱甘肽，即使金城的富裕产能也拉满，这个巨大的需求缺口估计也可以让谷胱甘肽价格有较明显的增长，个人认为整个谷胱甘肽价格至少会翻倍,金城如果是 50%毛利,下半年应该就会涨到 75%毛利，这还没有考虑金城自己的规模化降本的空间。原来金城 30吨的国内市场份额，100万/吨50%的毛利，仅仅 1500万的毛利润，如果把协和的份额吃掉，加上市场自然增

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金城医药

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2025-03-26 09:13:25

索辰科技的物理AI如何成为机器人训练核心：

索辰科技的物理AI如何成为机器人训练核心：什么是物理AI：生成式AI让自主机器学习了论文知识，而物理AI考虑物理规律，如重力、声光电力学等，让自主机器感知、理解并适应真实物理世界，完成复杂操作。为什么是索辰科技：索辰科技是国内唯一声光电流体力学等全学科覆盖的CAE模拟仿真公司，公司600多人研发团队，博士团队已经120人以上，CAE已经很难了攀登更难的物理AI技术高峰其他公司做会更难做出来就会形成强大壁垒。物理AI应用场景很多，仅机器人行业有什么关系： 1）提供大量训练数据，某机器人公司表

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索辰科技

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2025-03-26 09:12:58

华辰装备重要订单总结：

华辰装备重要订单总结：今天，公司官微发布与福立旺的订单，是行业内首次大批量订单落地，我们认为具有很强的代表意义： 1、行业首次批量订单落地。具体来看，华辰装备与福立旺达成协议，双方一次性签约100台订单，包括精密内螺纹磨床、高速外螺纹磨床及高速外圆磨床产品，主要用于螺母螺纹中径小于10mm的行星滚柱丝杠相关零件的螺纹加，未来一年交付，单台大约200w，100台量级是行业内的首次大批量落地，具备量产指导意义，昆山当地的政策和指导也在加持和强化。 2、华辰的能力验证。公司此前一直深耕磨床领域，是

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2025-03-25 12:30:35

可控核聚变更新：从主题交易走向产业驱动的重要拐点

可控核聚变更新：从主题交易走向产业驱动的重要拐点近期的变化。BEST项目大量招标进行中，为高温超导和低温超导混合方式，预计将于27年建成，为后续”夸父“项目做铺垫；环流3号后续将进行高温改造；西南和江西的两个混合堆进入实质性推进阶段；美国的Heilion Energy 2月宣布计划在华盛顿马拉加建造世界首座核聚变发电厂，该发电厂容量为50MW，预计在2028年开始发电。随着国内外的持续推进，核聚变的产业链进展有望提前。长期空间和短期路径清晰。短期来看，考虑环流三号、两个混合堆、BEST项目以

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2025-03-25 12:28:50

芯原股份更新：国产ASIC龙头

芯原股份更新：国产ASIC龙头芯原股份作为ASIC板块龙头，全球晶圆厂深度合作，产业卡位稀缺，更新公司近况如下：芯原股份在字节重大进展：已正式开始前道设计，预计年底前流片。字节已确定和芯原股份合作定制云端ASIC，进展速度超预期，已明确了量和价格。50万颗*600美金=3亿美金，在现有收入规模翻倍的业绩弹性。zj最后选定芯原股份独家合作主要基于芯原股份在三星能有产能。 ASIC研发能力领先 1）领先的IP+ASIC能力：IP数量种类全球第二，IP授权业务收入全球第七，VPU+GPU+NPU

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2025-03-25 12:28:18

电工合金更新：拥抱IDC用铜母线系列产品星辰大海，AI业务边际强增长

电工合金更新：拥抱IDC用铜母线系列产品星辰大海，AI业务边际强增长墨西哥铜母线一期贡献1亿毛利增量 1）公司铜母线主要客户为施耐德电气（SNDR.N），施耐德自去年12月切入为英伟达、微软、谷歌、META等供应AI数据中心、液冷设备及设计方案。公司于墨西哥设立孙公司为配合施耐德电气满足北美AI数据中心用配电柜对铜母线的巨大需求，当地铜母线单吨加工费为1万元，为内地的两倍，预计达产后能达到15%+的毛利率，贡献约1亿左右的毛利。目前处于ODI审批阶段，预计二季度完成，年中开始投产贡献利润。 2

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2025-03-24 09:17:39

川环科技调研后更新：液冷管路+UQD tier2供应商，业绩弹性大

川环科技调研后更新：液冷管路+UQD tier2供应商，业绩弹性大公司为国内汽车用橡塑管路龙头，覆盖国内外重要汽车企业，仅看主业机构预计公司25年归母净利润约3.3亿元，同比增长30%，对应当前PE 24X。当前时间看，公司基本面有业绩支撑，25-26年有望实现AIDC液冷相关零部件管路+UQD的供应（预计海外+国内），后续放量实现利润翻倍以上的空间。已有AIDC业务-液冷管路。基于公司与华为系汽车的合作关系，21年公司开始与华为合作开发液冷服务器管路、24年收入体量已达千万元级别体量；往

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川环科技

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2025-03-24 09:17:10

亚星锚链更新：在不确定中寻找确定性，深海科技核心受益铲子股

亚星锚链更新：在不确定中寻找确定性，深海科技核心受益铲子股政策催化不断，深海经济板块持续活跃，进入主题投资第一阶段。在需求主线尚未明晰的背景下，关注“不确定中的确定性”-系泊链环节。亚星锚链作为全球系泊链龙头，主业有业绩+漂浮式风电催化在即+股价低位，稀缺的安全边际高+向上弹性大+新概念注入标的。 1、深海科技顶层定位，3月初2025年政府报首次将“深海科技”列入新兴产业重点领域，与商业航天、低空经济并列，战略性顶层设计。今日上海宣布将出台相关规划，地方政府加速跟进，预计后续政策端催化持续

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2025-03-24 09:16:39

大金重工订单更新：新订单定价超预期

大金重工订单更新：新订单定价超预期订单价格超预期。公司新增中标欧洲单桩合同9.86亿元人民币，对应4万吨单桩，单价近2.5万元/吨，较24年提升明显（24年比2万元略高），海外供需持续紧张预计后续订单价格持平或者更高，该订单将于26年交付，预计吨净利3000元以上，进一步打开业绩空间。海外供需缺口是硬逻辑。欧洲海风β高增确定（25年预计装机5GW，同比接近翻番增长，26-30年预计新增50GW），25年开始欧洲业主招标节奏明显加快；但海外本地产能依旧紧缺，SIF产能扩张进度不及预期，据SIF

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2025-03-24 09:16:14

为什么向前时点重视海风：二二季度加速的方向！

为什么向前时点重视海风：二二季度加速的方向！ 1、海风开工加速，Q2迎业绩拐点，25全年装机确定性强。25年预计开工20GW以上，并网装机预计12GW，同比增长200%，业绩逐季度改善。【海力】Q1出货预计5万吨，随着三峡和国信项目开工加速，Q2预计出货量30万吨+；【大金】Q1业绩拐点已现（同比翻倍增长），Q2景气度加速，今晚公告的新订单，单价近2.5万元/吨，较24年提升明显（24年2万元出头）；【东缆】inch cape预计Q2有望交付（海外开工进度），对应近10亿增量 2、重点项目

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2025-03-27 09:22:34

Deepseek入局ASIC，关注国内龙头：

Deepseek入局ASIC，关注国内龙头： 1、产业链消息称，Deepseek将携手国内厂商入局ASIC，打通AI算力+大模型自主可控。DS通过“高效强化训练+推理算力大幅简化”的低成本模式，绕过CUDA，推动ASIC发展。DS的技术能力与国产ASIC芯片有更好的协同效应，通过本土模型与算力厂商更紧密合作，实现AI全产业链自主可控。 2、重点关注国内ASIC龙头厂商【芯原股份】领先的IP+ASIC能力：IP数量种类全球第二，IP授权业务收入全球第七，VPU+GPU+NPU IP全布局。字节A

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多地加快AI算力建设：

多地加快AI算力建设： 3月26日，上海提出，到2027年，本市智算云产业规模力争突破2000亿元，云边端协同、产业链条完备的生态体系基本形成。智算规模力争达到200EFLOPS（2024年6月为54EFLOPS，3年4倍），其中自主可控算力占比超70%。 3月25日，成都市提出力争2025年成都人工智能核心产业规模达到1300亿元、增速超过30%。在算力上，加快推进重点数据中心项目建设，全市算力规模力争扩大至20000P。算力租赁公司最先受益，订单已经开始落地，Q1诸多算力租赁公司会有算力服

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诺邦股份更新：口含烟袋无纺布重点标的，“小而美”的高爆发时刻

诺邦股份更新：口含烟袋无纺布重点标的，“小而美”的高爆发时刻机构上周五前往公司杭州总部调研，对公司历程、未来分业务规划、盈利改善斜率、口含烟新业务进度等，进行深入交流，认为公司是极其优秀的“小而美”标的，正处于基本面营收先行、盈利高弹性修复，叠加口含烟新下游爆发的黄金时刻。公司背靠杭州老板集团发展，历经二十多年已打造成为全球水刺无纺布平台企业，打通卷材（高端差异化）、制品（大型智能化）、品牌（小植家特色品牌）一体化。传统行业分析框架看，疫情强化卫生清洁意识，公司短暂经历2020年终端抢购高

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金城医药更新：口含烟交易三阶导，充分享受行业高增贝塔

金城医药更新：口含烟交易三阶导，充分享受行业高增贝塔口含烟一阶导，产品先发，金城产品质量在国内第一梯队：口含烟生产加工壁垒并不高，难点在于高质无纺布的获取（若不考虑成本直接进口也没有壁垒）以及尼古丁片的配方，香味/柔顺度/尼古丁缓释均是难点。22年菲莫收购ZYN后，中国企业才开始研发生产口含烟，金城当下产品受欧美客户认可，所以我们认定金城已进入全球供给质量的第一梯队。口含烟二阶导，规模后置，金城处在高速放量的阶段：金城当下出货量50~60万盒，全年出货量若如期到2000万盒，则成本有望优化至

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S华辰装备(sz300809）S 不要等涨停了才关注到就晚了

@主力收割机：华辰装备重要订单总结：

华辰装备重要订单总结：今天，公司官微发布与福立旺的订单，是行业内首次大批量订单落地，我们认为具有很强的代表意义： 1、行业首次批量订单落地。具体来看，华辰装备与福立旺达成协议，双方一次性签约100台订单，包括精密内螺纹磨床、高速外螺纹磨床及高速外圆磨床产品，主要用于螺母螺纹中径小于10mm的行

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金城医药更新：有望复制2024年TMA竞争对手停产之后带来的暴涨行情

金城医药更新：有望复制2024年TMA竞争对手停产之后带来的暴涨行情国内方面，现在 50-100万/吨的工业级谷胱甘肽，100-200万的医美级、医药级谷胱甘肽，即使金城的富裕产能也拉满，这个巨大的需求缺口估计也可以让谷胱甘肽价格有较明显的增长，个人认为整个谷胱甘肽价格至少会翻倍,金城如果是 50%毛利,下半年应该就会涨到 75%毛利，这还没有考虑金城自己的规模化降本的空间。原来金城 30吨的国内市场份额，100万/吨50%的毛利，仅仅 1500万的毛利润，如果把协和的份额吃掉，加上市场自然增

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索辰科技的物理AI如何成为机器人训练核心：

索辰科技的物理AI如何成为机器人训练核心：什么是物理AI：生成式AI让自主机器学习了论文知识，而物理AI考虑物理规律，如重力、声光电力学等，让自主机器感知、理解并适应真实物理世界，完成复杂操作。为什么是索辰科技：索辰科技是国内唯一声光电流体力学等全学科覆盖的CAE模拟仿真公司，公司600多人研发团队，博士团队已经120人以上，CAE已经很难了攀登更难的物理AI技术高峰其他公司做会更难做出来就会形成强大壁垒。物理AI应用场景很多，仅机器人行业有什么关系： 1）提供大量训练数据，某机器人公司表

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华辰装备重要订单总结：

华辰装备重要订单总结：今天，公司官微发布与福立旺的订单，是行业内首次大批量订单落地，我们认为具有很强的代表意义： 1、行业首次批量订单落地。具体来看，华辰装备与福立旺达成协议，双方一次性签约100台订单，包括精密内螺纹磨床、高速外螺纹磨床及高速外圆磨床产品，主要用于螺母螺纹中径小于10mm的行星滚柱丝杠相关零件的螺纹加，未来一年交付，单台大约200w，100台量级是行业内的首次大批量落地，具备量产指导意义，昆山当地的政策和指导也在加持和强化。 2、华辰的能力验证。公司此前一直深耕磨床领域，是

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可控核聚变更新：从主题交易走向产业驱动的重要拐点

可控核聚变更新：从主题交易走向产业驱动的重要拐点近期的变化。BEST项目大量招标进行中，为高温超导和低温超导混合方式，预计将于27年建成，为后续”夸父“项目做铺垫；环流3号后续将进行高温改造；西南和江西的两个混合堆进入实质性推进阶段；美国的Heilion Energy 2月宣布计划在华盛顿马拉加建造世界首座核聚变发电厂，该发电厂容量为50MW，预计在2028年开始发电。随着国内外的持续推进，核聚变的产业链进展有望提前。长期空间和短期路径清晰。短期来看，考虑环流三号、两个混合堆、BEST项目以

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2025-03-25 12:28:50

芯原股份更新：国产ASIC龙头

芯原股份更新：国产ASIC龙头芯原股份作为ASIC板块龙头，全球晶圆厂深度合作，产业卡位稀缺，更新公司近况如下：芯原股份在字节重大进展：已正式开始前道设计，预计年底前流片。字节已确定和芯原股份合作定制云端ASIC，进展速度超预期，已明确了量和价格。50万颗*600美金=3亿美金，在现有收入规模翻倍的业绩弹性。zj最后选定芯原股份独家合作主要基于芯原股份在三星能有产能。 ASIC研发能力领先 1）领先的IP+ASIC能力：IP数量种类全球第二，IP授权业务收入全球第七，VPU+GPU+NPU

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电工合金更新：拥抱IDC用铜母线系列产品星辰大海，AI业务边际强增长

电工合金更新：拥抱IDC用铜母线系列产品星辰大海，AI业务边际强增长墨西哥铜母线一期贡献1亿毛利增量 1）公司铜母线主要客户为施耐德电气（SNDR.N），施耐德自去年12月切入为英伟达、微软、谷歌、META等供应AI数据中心、液冷设备及设计方案。公司于墨西哥设立孙公司为配合施耐德电气满足北美AI数据中心用配电柜对铜母线的巨大需求，当地铜母线单吨加工费为1万元，为内地的两倍，预计达产后能达到15%+的毛利率，贡献约1亿左右的毛利。目前处于ODI审批阶段，预计二季度完成，年中开始投产贡献利润。 2

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川环科技调研后更新：液冷管路+UQD tier2供应商，业绩弹性大

川环科技调研后更新：液冷管路+UQD tier2供应商，业绩弹性大公司为国内汽车用橡塑管路龙头，覆盖国内外重要汽车企业，仅看主业机构预计公司25年归母净利润约3.3亿元，同比增长30%，对应当前PE 24X。当前时间看，公司基本面有业绩支撑，25-26年有望实现AIDC液冷相关零部件管路+UQD的供应（预计海外+国内），后续放量实现利润翻倍以上的空间。已有AIDC业务-液冷管路。基于公司与华为系汽车的合作关系，21年公司开始与华为合作开发液冷服务器管路、24年收入体量已达千万元级别体量；往

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亚星锚链更新：在不确定中寻找确定性，深海科技核心受益铲子股

亚星锚链更新：在不确定中寻找确定性，深海科技核心受益铲子股政策催化不断，深海经济板块持续活跃，进入主题投资第一阶段。在需求主线尚未明晰的背景下，关注“不确定中的确定性”-系泊链环节。亚星锚链作为全球系泊链龙头，主业有业绩+漂浮式风电催化在即+股价低位，稀缺的安全边际高+向上弹性大+新概念注入标的。 1、深海科技顶层定位，3月初2025年政府报首次将“深海科技”列入新兴产业重点领域，与商业航天、低空经济并列，战略性顶层设计。今日上海宣布将出台相关规划，地方政府加速跟进，预计后续政策端催化持续

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大金重工订单更新：新订单定价超预期

大金重工订单更新：新订单定价超预期订单价格超预期。公司新增中标欧洲单桩合同9.86亿元人民币，对应4万吨单桩，单价近2.5万元/吨，较24年提升明显（24年比2万元略高），海外供需持续紧张预计后续订单价格持平或者更高，该订单将于26年交付，预计吨净利3000元以上，进一步打开业绩空间。海外供需缺口是硬逻辑。欧洲海风β高增确定（25年预计装机5GW，同比接近翻番增长，26-30年预计新增50GW），25年开始欧洲业主招标节奏明显加快；但海外本地产能依旧紧缺，SIF产能扩张进度不及预期，据SIF

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2025-03-24 09:16:14

为什么向前时点重视海风：二二季度加速的方向！

为什么向前时点重视海风：二二季度加速的方向！ 1、海风开工加速，Q2迎业绩拐点，25全年装机确定性强。25年预计开工20GW以上，并网装机预计12GW，同比增长200%，业绩逐季度改善。【海力】Q1出货预计5万吨，随着三峡和国信项目开工加速，Q2预计出货量30万吨+；【大金】Q1业绩拐点已现（同比翻倍增长），Q2景气度加速，今晚公告的新订单，单价近2.5万元/吨，较24年提升明显（24年2万元出头）；【东缆】inch cape预计Q2有望交付（海外开工进度），对应近10亿增量 2、重点项目

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2025-03-27 09:22:34

Deepseek入局ASIC，关注国内龙头：

Deepseek入局ASIC，关注国内龙头： 1、产业链消息称，Deepseek将携手国内厂商入局ASIC，打通AI算力+大模型自主可控。DS通过“高效强化训练+推理算力大幅简化”的低成本模式，绕过CUDA，推动ASIC发展。DS的技术能力与国产ASIC芯片有更好的协同效应，通过本土模型与算力厂商更紧密合作，实现AI全产业链自主可控。 2、重点关注国内ASIC龙头厂商【芯原股份】领先的IP+ASIC能力：IP数量种类全球第二，IP授权业务收入全球第七，VPU+GPU+NPU IP全布局。字节A

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多地加快AI算力建设：

多地加快AI算力建设： 3月26日，上海提出，到2027年，本市智算云产业规模力争突破2000亿元，云边端协同、产业链条完备的生态体系基本形成。智算规模力争达到200EFLOPS（2024年6月为54EFLOPS，3年4倍），其中自主可控算力占比超70%。 3月25日，成都市提出力争2025年成都人工智能核心产业规模达到1300亿元、增速超过30%。在算力上，加快推进重点数据中心项目建设，全市算力规模力争扩大至20000P。算力租赁公司最先受益，订单已经开始落地，Q1诸多算力租赁公司会有算力服

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2025-03-27 09:20:49

诺邦股份更新：口含烟袋无纺布重点标的，“小而美”的高爆发时刻

诺邦股份更新：口含烟袋无纺布重点标的，“小而美”的高爆发时刻机构上周五前往公司杭州总部调研，对公司历程、未来分业务规划、盈利改善斜率、口含烟新业务进度等，进行深入交流，认为公司是极其优秀的“小而美”标的，正处于基本面营收先行、盈利高弹性修复，叠加口含烟新下游爆发的黄金时刻。公司背靠杭州老板集团发展，历经二十多年已打造成为全球水刺无纺布平台企业，打通卷材（高端差异化）、制品（大型智能化）、品牌（小植家特色品牌）一体化。传统行业分析框架看，疫情强化卫生清洁意识，公司短暂经历2020年终端抢购高

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2025-03-27 09:20:17

金城医药更新：口含烟交易三阶导，充分享受行业高增贝塔

金城医药更新：口含烟交易三阶导，充分享受行业高增贝塔口含烟一阶导，产品先发，金城产品质量在国内第一梯队：口含烟生产加工壁垒并不高，难点在于高质无纺布的获取（若不考虑成本直接进口也没有壁垒）以及尼古丁片的配方，香味/柔顺度/尼古丁缓释均是难点。22年菲莫收购ZYN后，中国企业才开始研发生产口含烟，金城当下产品受欧美客户认可，所以我们认定金城已进入全球供给质量的第一梯队。口含烟二阶导，规模后置，金城处在高速放量的阶段：金城当下出货量50~60万盒，全年出货量若如期到2000万盒，则成本有望优化至

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2025-03-26 12:30:36

S华辰装备(sz300809）S 不要等涨停了才关注到就晚了

@主力收割机：华辰装备重要订单总结：

华辰装备重要订单总结：今天，公司官微发布与福立旺的订单，是行业内首次大批量订单落地，我们认为具有很强的代表意义： 1、行业首次批量订单落地。具体来看，华辰装备与福立旺达成协议，双方一次性签约100台订单，包括精密内螺纹磨床、高速外螺纹磨床及高速外圆磨床产品，主要用于螺母螺纹中径小于10mm的行

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2025-03-26 09:14:31

金城医药更新：有望复制2024年TMA竞争对手停产之后带来的暴涨行情

金城医药更新：有望复制2024年TMA竞争对手停产之后带来的暴涨行情国内方面，现在 50-100万/吨的工业级谷胱甘肽，100-200万的医美级、医药级谷胱甘肽，即使金城的富裕产能也拉满，这个巨大的需求缺口估计也可以让谷胱甘肽价格有较明显的增长，个人认为整个谷胱甘肽价格至少会翻倍,金城如果是 50%毛利,下半年应该就会涨到 75%毛利，这还没有考虑金城自己的规模化降本的空间。原来金城 30吨的国内市场份额，100万/吨50%的毛利，仅仅 1500万的毛利润，如果把协和的份额吃掉，加上市场自然增

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2025-03-26 09:13:25

索辰科技的物理AI如何成为机器人训练核心：

索辰科技的物理AI如何成为机器人训练核心：什么是物理AI：生成式AI让自主机器学习了论文知识，而物理AI考虑物理规律，如重力、声光电力学等，让自主机器感知、理解并适应真实物理世界，完成复杂操作。为什么是索辰科技：索辰科技是国内唯一声光电流体力学等全学科覆盖的CAE模拟仿真公司，公司600多人研发团队，博士团队已经120人以上，CAE已经很难了攀登更难的物理AI技术高峰其他公司做会更难做出来就会形成强大壁垒。物理AI应用场景很多，仅机器人行业有什么关系： 1）提供大量训练数据，某机器人公司表

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2025-03-26 09:12:58

华辰装备重要订单总结：

华辰装备重要订单总结：今天，公司官微发布与福立旺的订单，是行业内首次大批量订单落地，我们认为具有很强的代表意义： 1、行业首次批量订单落地。具体来看，华辰装备与福立旺达成协议，双方一次性签约100台订单，包括精密内螺纹磨床、高速外螺纹磨床及高速外圆磨床产品，主要用于螺母螺纹中径小于10mm的行星滚柱丝杠相关零件的螺纹加，未来一年交付，单台大约200w，100台量级是行业内的首次大批量落地，具备量产指导意义，昆山当地的政策和指导也在加持和强化。 2、华辰的能力验证。公司此前一直深耕磨床领域，是

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2025-03-25 12:30:35

可控核聚变更新：从主题交易走向产业驱动的重要拐点

可控核聚变更新：从主题交易走向产业驱动的重要拐点近期的变化。BEST项目大量招标进行中，为高温超导和低温超导混合方式，预计将于27年建成，为后续”夸父“项目做铺垫；环流3号后续将进行高温改造；西南和江西的两个混合堆进入实质性推进阶段；美国的Heilion Energy 2月宣布计划在华盛顿马拉加建造世界首座核聚变发电厂，该发电厂容量为50MW，预计在2028年开始发电。随着国内外的持续推进，核聚变的产业链进展有望提前。长期空间和短期路径清晰。短期来看，考虑环流三号、两个混合堆、BEST项目以

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2025-03-25 12:28:50

芯原股份更新：国产ASIC龙头

芯原股份更新：国产ASIC龙头芯原股份作为ASIC板块龙头，全球晶圆厂深度合作，产业卡位稀缺，更新公司近况如下：芯原股份在字节重大进展：已正式开始前道设计，预计年底前流片。字节已确定和芯原股份合作定制云端ASIC，进展速度超预期，已明确了量和价格。50万颗*600美金=3亿美金，在现有收入规模翻倍的业绩弹性。zj最后选定芯原股份独家合作主要基于芯原股份在三星能有产能。 ASIC研发能力领先 1）领先的IP+ASIC能力：IP数量种类全球第二，IP授权业务收入全球第七，VPU+GPU+NPU

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2025-03-25 12:28:18

电工合金更新：拥抱IDC用铜母线系列产品星辰大海，AI业务边际强增长

电工合金更新：拥抱IDC用铜母线系列产品星辰大海，AI业务边际强增长墨西哥铜母线一期贡献1亿毛利增量 1）公司铜母线主要客户为施耐德电气（SNDR.N），施耐德自去年12月切入为英伟达、微软、谷歌、META等供应AI数据中心、液冷设备及设计方案。公司于墨西哥设立孙公司为配合施耐德电气满足北美AI数据中心用配电柜对铜母线的巨大需求，当地铜母线单吨加工费为1万元，为内地的两倍，预计达产后能达到15%+的毛利率，贡献约1亿左右的毛利。目前处于ODI审批阶段，预计二季度完成，年中开始投产贡献利润。 2

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2025-03-24 09:17:39

川环科技调研后更新：液冷管路+UQD tier2供应商，业绩弹性大

川环科技调研后更新：液冷管路+UQD tier2供应商，业绩弹性大公司为国内汽车用橡塑管路龙头，覆盖国内外重要汽车企业，仅看主业机构预计公司25年归母净利润约3.3亿元，同比增长30%，对应当前PE 24X。当前时间看，公司基本面有业绩支撑，25-26年有望实现AIDC液冷相关零部件管路+UQD的供应（预计海外+国内），后续放量实现利润翻倍以上的空间。已有AIDC业务-液冷管路。基于公司与华为系汽车的合作关系，21年公司开始与华为合作开发液冷服务器管路、24年收入体量已达千万元级别体量；往

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2025-03-24 09:17:10

亚星锚链更新：在不确定中寻找确定性，深海科技核心受益铲子股

亚星锚链更新：在不确定中寻找确定性，深海科技核心受益铲子股政策催化不断，深海经济板块持续活跃，进入主题投资第一阶段。在需求主线尚未明晰的背景下，关注“不确定中的确定性”-系泊链环节。亚星锚链作为全球系泊链龙头，主业有业绩+漂浮式风电催化在即+股价低位，稀缺的安全边际高+向上弹性大+新概念注入标的。 1、深海科技顶层定位，3月初2025年政府报首次将“深海科技”列入新兴产业重点领域，与商业航天、低空经济并列，战略性顶层设计。今日上海宣布将出台相关规划，地方政府加速跟进，预计后续政策端催化持续

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2025-03-24 09:16:39

大金重工订单更新：新订单定价超预期

大金重工订单更新：新订单定价超预期订单价格超预期。公司新增中标欧洲单桩合同9.86亿元人民币，对应4万吨单桩，单价近2.5万元/吨，较24年提升明显（24年比2万元略高），海外供需持续紧张预计后续订单价格持平或者更高，该订单将于26年交付，预计吨净利3000元以上，进一步打开业绩空间。海外供需缺口是硬逻辑。欧洲海风β高增确定（25年预计装机5GW，同比接近翻番增长，26-30年预计新增50GW），25年开始欧洲业主招标节奏明显加快；但海外本地产能依旧紧缺，SIF产能扩张进度不及预期，据SIF

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2025-03-24 09:16:14

为什么向前时点重视海风：二二季度加速的方向！

为什么向前时点重视海风：二二季度加速的方向！ 1、海风开工加速，Q2迎业绩拐点，25全年装机确定性强。25年预计开工20GW以上，并网装机预计12GW，同比增长200%，业绩逐季度改善。【海力】Q1出货预计5万吨，随着三峡和国信项目开工加速，Q2预计出货量30万吨+；【大金】Q1业绩拐点已现（同比翻倍增长），Q2景气度加速，今晚公告的新订单，单价近2.5万元/吨，较24年提升明显（24年2万元出头）；【东缆】inch cape预计Q2有望交付（海外开工进度），对应近10亿增量 2、重点项目

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2025-03-27 09:22:34

Deepseek入局ASIC，关注国内龙头：

Deepseek入局ASIC，关注国内龙头： 1、产业链消息称，Deepseek将携手国内厂商入局ASIC，打通AI算力+大模型自主可控。DS通过“高效强化训练+推理算力大幅简化”的低成本模式，绕过CUDA，推动ASIC发展。DS的技术能力与国产ASIC芯片有更好的协同效应，通过本土模型与算力厂商更紧密合作，实现AI全产业链自主可控。 2、重点关注国内ASIC龙头厂商【芯原股份】领先的IP+ASIC能力：IP数量种类全球第二，IP授权业务收入全球第七，VPU+GPU+NPU IP全布局。字节A

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多地加快AI算力建设：

多地加快AI算力建设： 3月26日，上海提出，到2027年，本市智算云产业规模力争突破2000亿元，云边端协同、产业链条完备的生态体系基本形成。智算规模力争达到200EFLOPS（2024年6月为54EFLOPS，3年4倍），其中自主可控算力占比超70%。 3月25日，成都市提出力争2025年成都人工智能核心产业规模达到1300亿元、增速超过30%。在算力上，加快推进重点数据中心项目建设，全市算力规模力争扩大至20000P。算力租赁公司最先受益，订单已经开始落地，Q1诸多算力租赁公司会有算力服

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诺邦股份更新：口含烟袋无纺布重点标的，“小而美”的高爆发时刻

诺邦股份更新：口含烟袋无纺布重点标的，“小而美”的高爆发时刻机构上周五前往公司杭州总部调研，对公司历程、未来分业务规划、盈利改善斜率、口含烟新业务进度等，进行深入交流，认为公司是极其优秀的“小而美”标的，正处于基本面营收先行、盈利高弹性修复，叠加口含烟新下游爆发的黄金时刻。公司背靠杭州老板集团发展，历经二十多年已打造成为全球水刺无纺布平台企业，打通卷材（高端差异化）、制品（大型智能化）、品牌（小植家特色品牌）一体化。传统行业分析框架看，疫情强化卫生清洁意识，公司短暂经历2020年终端抢购高

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金城医药更新：口含烟交易三阶导，充分享受行业高增贝塔

金城医药更新：口含烟交易三阶导，充分享受行业高增贝塔口含烟一阶导，产品先发，金城产品质量在国内第一梯队：口含烟生产加工壁垒并不高，难点在于高质无纺布的获取（若不考虑成本直接进口也没有壁垒）以及尼古丁片的配方，香味/柔顺度/尼古丁缓释均是难点。22年菲莫收购ZYN后，中国企业才开始研发生产口含烟，金城当下产品受欧美客户认可，所以我们认定金城已进入全球供给质量的第一梯队。口含烟二阶导，规模后置，金城处在高速放量的阶段：金城当下出货量50~60万盒，全年出货量若如期到2000万盒，则成本有望优化至

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S华辰装备(sz300809）S 不要等涨停了才关注到就晚了

@主力收割机：华辰装备重要订单总结：

华辰装备重要订单总结：今天，公司官微发布与福立旺的订单，是行业内首次大批量订单落地，我们认为具有很强的代表意义： 1、行业首次批量订单落地。具体来看，华辰装备与福立旺达成协议，双方一次性签约100台订单，包括精密内螺纹磨床、高速外螺纹磨床及高速外圆磨床产品，主要用于螺母螺纹中径小于10mm的行

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金城医药更新：有望复制2024年TMA竞争对手停产之后带来的暴涨行情

金城医药更新：有望复制2024年TMA竞争对手停产之后带来的暴涨行情国内方面，现在 50-100万/吨的工业级谷胱甘肽，100-200万的医美级、医药级谷胱甘肽，即使金城的富裕产能也拉满，这个巨大的需求缺口估计也可以让谷胱甘肽价格有较明显的增长，个人认为整个谷胱甘肽价格至少会翻倍,金城如果是 50%毛利,下半年应该就会涨到 75%毛利，这还没有考虑金城自己的规模化降本的空间。原来金城 30吨的国内市场份额，100万/吨50%的毛利，仅仅 1500万的毛利润，如果把协和的份额吃掉，加上市场自然增

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索辰科技的物理AI如何成为机器人训练核心：

索辰科技的物理AI如何成为机器人训练核心：什么是物理AI：生成式AI让自主机器学习了论文知识，而物理AI考虑物理规律，如重力、声光电力学等，让自主机器感知、理解并适应真实物理世界，完成复杂操作。为什么是索辰科技：索辰科技是国内唯一声光电流体力学等全学科覆盖的CAE模拟仿真公司，公司600多人研发团队，博士团队已经120人以上，CAE已经很难了攀登更难的物理AI技术高峰其他公司做会更难做出来就会形成强大壁垒。物理AI应用场景很多，仅机器人行业有什么关系： 1）提供大量训练数据，某机器人公司表

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华辰装备重要订单总结：

华辰装备重要订单总结：今天，公司官微发布与福立旺的订单，是行业内首次大批量订单落地，我们认为具有很强的代表意义： 1、行业首次批量订单落地。具体来看，华辰装备与福立旺达成协议，双方一次性签约100台订单，包括精密内螺纹磨床、高速外螺纹磨床及高速外圆磨床产品，主要用于螺母螺纹中径小于10mm的行星滚柱丝杠相关零件的螺纹加，未来一年交付，单台大约200w，100台量级是行业内的首次大批量落地，具备量产指导意义，昆山当地的政策和指导也在加持和强化。 2、华辰的能力验证。公司此前一直深耕磨床领域，是

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可控核聚变更新：从主题交易走向产业驱动的重要拐点

可控核聚变更新：从主题交易走向产业驱动的重要拐点近期的变化。BEST项目大量招标进行中，为高温超导和低温超导混合方式，预计将于27年建成，为后续”夸父“项目做铺垫；环流3号后续将进行高温改造；西南和江西的两个混合堆进入实质性推进阶段；美国的Heilion Energy 2月宣布计划在华盛顿马拉加建造世界首座核聚变发电厂，该发电厂容量为50MW，预计在2028年开始发电。随着国内外的持续推进，核聚变的产业链进展有望提前。长期空间和短期路径清晰。短期来看，考虑环流三号、两个混合堆、BEST项目以

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芯原股份更新：国产ASIC龙头

芯原股份更新：国产ASIC龙头芯原股份作为ASIC板块龙头，全球晶圆厂深度合作，产业卡位稀缺，更新公司近况如下：芯原股份在字节重大进展：已正式开始前道设计，预计年底前流片。字节已确定和芯原股份合作定制云端ASIC，进展速度超预期，已明确了量和价格。50万颗*600美金=3亿美金，在现有收入规模翻倍的业绩弹性。zj最后选定芯原股份独家合作主要基于芯原股份在三星能有产能。 ASIC研发能力领先 1）领先的IP+ASIC能力：IP数量种类全球第二，IP授权业务收入全球第七，VPU+GPU+NPU

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电工合金更新：拥抱IDC用铜母线系列产品星辰大海，AI业务边际强增长

电工合金更新：拥抱IDC用铜母线系列产品星辰大海，AI业务边际强增长墨西哥铜母线一期贡献1亿毛利增量 1）公司铜母线主要客户为施耐德电气（SNDR.N），施耐德自去年12月切入为英伟达、微软、谷歌、META等供应AI数据中心、液冷设备及设计方案。公司于墨西哥设立孙公司为配合施耐德电气满足北美AI数据中心用配电柜对铜母线的巨大需求，当地铜母线单吨加工费为1万元，为内地的两倍，预计达产后能达到15%+的毛利率，贡献约1亿左右的毛利。目前处于ODI审批阶段，预计二季度完成，年中开始投产贡献利润。 2

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川环科技调研后更新：液冷管路+UQD tier2供应商，业绩弹性大

川环科技调研后更新：液冷管路+UQD tier2供应商，业绩弹性大公司为国内汽车用橡塑管路龙头，覆盖国内外重要汽车企业，仅看主业机构预计公司25年归母净利润约3.3亿元，同比增长30%，对应当前PE 24X。当前时间看，公司基本面有业绩支撑，25-26年有望实现AIDC液冷相关零部件管路+UQD的供应（预计海外+国内），后续放量实现利润翻倍以上的空间。已有AIDC业务-液冷管路。基于公司与华为系汽车的合作关系，21年公司开始与华为合作开发液冷服务器管路、24年收入体量已达千万元级别体量；往

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亚星锚链更新：在不确定中寻找确定性，深海科技核心受益铲子股

亚星锚链更新：在不确定中寻找确定性，深海科技核心受益铲子股政策催化不断，深海经济板块持续活跃，进入主题投资第一阶段。在需求主线尚未明晰的背景下，关注“不确定中的确定性”-系泊链环节。亚星锚链作为全球系泊链龙头，主业有业绩+漂浮式风电催化在即+股价低位，稀缺的安全边际高+向上弹性大+新概念注入标的。 1、深海科技顶层定位，3月初2025年政府报首次将“深海科技”列入新兴产业重点领域，与商业航天、低空经济并列，战略性顶层设计。今日上海宣布将出台相关规划，地方政府加速跟进，预计后续政策端催化持续

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大金重工订单更新：新订单定价超预期

大金重工订单更新：新订单定价超预期订单价格超预期。公司新增中标欧洲单桩合同9.86亿元人民币，对应4万吨单桩，单价近2.5万元/吨，较24年提升明显（24年比2万元略高），海外供需持续紧张预计后续订单价格持平或者更高，该订单将于26年交付，预计吨净利3000元以上，进一步打开业绩空间。海外供需缺口是硬逻辑。欧洲海风β高增确定（25年预计装机5GW，同比接近翻番增长，26-30年预计新增50GW），25年开始欧洲业主招标节奏明显加快；但海外本地产能依旧紧缺，SIF产能扩张进度不及预期，据SIF

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为什么向前时点重视海风：二二季度加速的方向！

为什么向前时点重视海风：二二季度加速的方向！ 1、海风开工加速，Q2迎业绩拐点，25全年装机确定性强。25年预计开工20GW以上，并网装机预计12GW，同比增长200%，业绩逐季度改善。【海力】Q1出货预计5万吨，随着三峡和国信项目开工加速，Q2预计出货量30万吨+；【大金】Q1业绩拐点已现（同比翻倍增长），Q2景气度加速，今晚公告的新订单，单价近2.5万元/吨，较24年提升明显（24年2万元出头）；【东缆】inch cape预计Q2有望交付（海外开工进度），对应近10亿增量 2、重点项目

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