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2026-05-14 13:15:12
碳化硅外延设备已量产----永吉股份
历史记忆 --- 永吉股份 上海埃延半导体(永吉股份 603058 子公司)是一家半导体外延设备制造商,聚焦硅与第三代半导体(碳化硅 SiC、氮化镓 GaN)外延设备的研发、制造与销售。 一、基本信息 成立:2021 年 9 月;控股股东:永吉股份(603058)。 定位:半导体衬底外延设备自研与量产,面向 8 英寸硅片及宽禁带半导体市场。 二、核心产品 硅外延设备(量产) 8 英寸硅外延设备,用于逻辑 / 功率 / 模拟芯片的硅外延片生产。 碳化硅(SiC)高温外延设备(在研 / 验证) 型号
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永吉股份
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2026-05-09 09:50:36
4跟钻针+3把铣刀+1根主轴--PCB耗材
昊志机电:大A里唯一一根PCB主轴,全球出货第一。A股独角兽。今年扩产100%。M9超硬板降低主轴使用寿命,使主轴成为消耗品。 PCB主轴全球市占率50%,且价格平均低于国际 50%,目前产能正在翻倍扩产。超精密(空气轴承)40万转+,全球唯一可量产。昊志机电的PBC主轴是中国人自己的EML芯片,HBM, DSP芯片,磷化铟衬底, 薄膜铌酸锂, 3.2T 光模块。卡位全球AI产业链,锁死AI的喉咙。 4根针:鼎泰高科、中钨高新、民爆光电、大族数控 3把刀:欧科亿、华锐精密、新锐股份 1根轴:昊志
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2026-05-08 14:04:52
织布机电控+人形机器人伺服灵巧手=伟创电气
喷气织机市场分析: 1.全球市场超100亿,高端市场集中在日本(丰田纺织等),国内主要企业包括日发纺机、海任、星耀、红旗等,均未上市。 2.受纺织和电子布需求提升影响,喷气织机需求快速提升。电子布涨价主要受限于棉纺和织机产能不足。3.日本龙头丰田订单爆满,公司2025年已获津田驹喷气织机电控改造项目,预计2026年订单量500-600台 金额超千万。 喷气织机电控市场及竞争格局: 1.丰田纺织市值约300亿人民币,其电控部分价值量占比15-20%,但考虑核心程度和国产替代,占比可能达30-50%
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宏和科技
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2026-04-21 22:47:39
最强股权激励方案--PCB主轴全球出货第一
昊志机电 1. A 股唯一标的---PCB主轴,全球出货第一 2. M9, 高阶HDI, 厚度增加,硬度增加,导致PCB主轴使用寿命降低 3. 最强股权激励方案----未来每个季度要干去年全年归母净利润。 PCB 钻针,A 股 已不稀缺,鼎泰高科、中钨高新、大族数控、民爆光电、欧科亿、沃尔德、英诺激光。 但做PCB 主轴 的 A 股仅此一家,稀缺性拉满。 谐波减速器+ 商业航天蓝箭供货,助攻 昊志机电(300503)—— A股已公布股权激励方案中绝对第一:高目标 + 高授予价 + 纯净利考核 激
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昊志机电
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2026-04-20 13:57:01
柴发 + 备用电源 = 众智科技
国产AI 芯片替代,AI服务器,AIDC,功耗高,数据中心用 柴发,UPS 成为标配刚需 1. 圣阳股份 2. 泰豪科技 3. 潍柴动力 4. 众智科技 众智踩中了三个赛道。 第一个,锂电池。 公司推出了低压锂电池保护板和锂电池储能柜。 保护板能监控电压、电流、温度。 过压了报警,欠压了保护,过热了断电。 还能均衡电芯寿命。 主要用于基站备用电源和户用储能。 第二个,算力。 公司最近搞了个大动作。 冗余并联控制模块HGM9530N,配套潍柴博杜安发动机的高压发电机组。 调试成功。 这东西干啥用的
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众智科技
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潍柴重机
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圣阳股份
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2026-04-10 11:16:31
柴发+数据中心=众智科技
众智科技: 柴油发电机组 + 数据中心,历史股性 。财务数据稳健持续增长。欧美业务增长可 柴油发电机组 + 数据中心,历史股性 。财务数据稳健持续增长。欧美业务增长可柴油发电机组 + 数据中心,历史股性 。财务数据稳健持续增长。欧美业务增长可柴油发电机组 + 数据中心,历史股性 。财务数据稳健持续增长。欧美业务增长可柴油发电机组 + 数据中心,历史股性 。财务数据稳健持续增长。欧美业务增长可柴油发电机组 + 数据中心,历史股性 。财务数据稳健持续增长。欧美业务增长可柴油发电机组 + 数据中心,历
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光模块光电测试细分龙头----同惠电子
同惠电子----仪器仪表---科学仪器及耗材 + CPO 概念 光模块光电测试预期差 四大核心亮点: 1. 毛利:光模块测试业务 毛利率≈59% → 行业最高水平(远超光模块厂商 20–30%) 2. 国内:光模块偏置电源市占率第一(≈35–40%) 3. 产线价值:良率提升至 99.8%、产能 +30%、返修率 -40% 4. 同惠电子在光模块电侧测试(偏置电源 / TEC / 多通道供电)细分领域,处于国产第一梯队、全球准一线 信源:公司公众号 + 豆包 同惠电子----仪器仪表---科学仪
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光模块光电测试细分龙头----同惠电子
同惠电子----仪器仪表---科学仪器及耗材 + CPO 概念 光模块光电测试预期差 四大核心亮点: 1. 毛利:光模块测试业务 毛利率≈59% → 行业最高水平(远超光模块厂商 20–30%) 2. 国内:光模块偏置电源市占率第一(≈35–40%) 3. 产线价值:良率提升至 99.8%、产能 +30%、返修率 -40% 4. 同惠电子在光模块电侧测试(偏置电源 / TEC / 多通道供电)细分领域,处于国产第一梯队、全球准一线 同惠电子----仪器仪表---科学仪器及耗材 + CPO 概念同
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2026-02-07 16:32:00
消费级存储 VS 车规级存储 价格走势分析
总结: 2026年一季度消费级存储芯片DDR4 DDR5 NAND FLASH 价格呈现高位企稳态势。车规级由于长协机制,厂商如英飞凌、君正等 于2025年底陆续调价,且改为月度报价,导致车规级价格启动较晚。车规级客户粘性强 导入认证周期长,占整车BOM比低,自动驾驶L3落地导致所需存储芯片指数级增长,2026年车规级增长潜力更大。 2026年车规级增长潜力更大2026年车规级增长潜力更大2026年车规级增长潜力更大2026年车规级增长潜力更大2026年车规级增长潜力更大2026年车规级增长潜力
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2026-02-04 15:04:24
北京君正最新调研纪要分析
1. 公司从去年第三季度开始调整价格,实际执行新的价格基本是第四季度陆续开始的。目前已对很多报价有效期做了调整,比如由原来的年度或者季度报价调整为报价或者月度报价. 2. Q1\Q2\Q3, 预计Q4 单季度扣非环比增速: -12%、-17%、+19%、+205% Q4单季度增速=((30791+34085)/2 -20100) /20100= 205% 江波龙 Q1\Q2\Q3, 预计Q4 单季度扣非环比增速: -520%、+183%、+73%、+85% 佰维存储 Q1\Q2\Q3, 预计Q4
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卫星能源/电源 产业库
事件:马斯克在世界经济论坛表示,Tesla和SpaceX将分别建设100GW光伏制造产能,预计用3年时间落地。 明阳智能复牌,这个收购怕是要追疯龙了。 明阳智能复牌,这个收购怕是要追疯龙了。明阳智能复牌,这个收购怕是要追疯龙了。明阳智能复牌,这个收购怕是要追疯龙了。明阳智能复牌,这个收购怕是要追疯龙了。明阳智能复牌,这个收购怕是要追疯龙了。明阳智能复牌,这个收购怕是要追疯龙了。明阳智能复牌,这个收购怕是要追疯龙了。明阳智能复牌,这个收购怕是要追疯龙了。明阳智能复牌,这个收购怕是要追疯龙了。明阳智
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商业航天钢丝绳梯队完整
1。 贵绳股份: 巨龙”牌钢丝绳先后应用于、“神舟”载人宇宙飞船以及大量的高速公路、高速铁路等国家重大项目和超级工程,产品还远销欧美发达国家以及亚洲、非洲、大洋洲等地区,获得国际市场高度认可。 “神舟”载人宇宙飞船“神舟”载人宇宙飞船“神舟”载人宇宙飞船“神舟”载人宇宙飞船“神舟”载人宇宙飞船“神舟”载人宇宙飞船“神舟”载人宇宙飞船“神舟”载人宇宙飞船“神舟”载人宇宙飞船“神舟”载人宇宙飞船“神舟”载人宇宙飞船“神舟”载人宇宙飞船“神舟”载人宇宙飞船“神舟”载人宇宙飞船“神舟”载人宇宙飞船“神舟
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隆盛科技---T链一级供应商+电子皮肤+灵巧手+业绩大增
全市场唯一对标日内首板 日盈电子 T链+电子皮肤 1. T链一级供应商,主要客户特斯拉 2. 公司自研兰森机器人自研整机“兰森”机器人已迭代至二代,公司现已构建“灵巧手+制造业场景大模型+电子皮肤”核心技术矩阵近期公司子公司隆盛唯睿承担了江苏省具身智能机器人创新中心项目 3. 三季度净利润已覆盖去年全年。 4. PEEK 人形机器人轻量化, 谐波减速器关节模组 5. 商业航天: 卫星能源模块 全市场唯一对标日内首板 日盈电子 T链+电子皮肤全市场唯一对标日内首板 日盈电子 T链+电子皮肤全市场唯
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日盈电子
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晶圆探针台/探针卡股票池
事件催化: 台积电公布2026年资本支出计划最高将达560亿美元,较2025年实际支出409亿美元大幅增长37%,创下该公司历史新高。管理层表示,未来三年资本支出将显著增加。 1. 矽电股份: 公司系中国大陆首家实现12英寸晶圆探针台产业化应用的厂商,产品已批量用于境内领先封测厂及12英寸产线。公司探针台已应用于士兰微、比亚迪半导体、华天科技、三安光电等国内领先客户,覆盖逻辑、功率、MEMS等多类芯片。 2. 和林微纳: 公司半导体芯片测试探针以中高端制程为主,主要覆盖AI芯片,当前处于重点客户
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2026-01-14 11:24:02
SaaS----国家队---国投智能
互动平台回复 : 公司创新性发布行业内首个SaaS化云服务平台并上线多个核心功能。 美登科技 光云科技 互联网电商 SaaS----国家队---国投智能SaaS----国家队---国投智能SaaS----国家队---国投智能SaaS----国家队---国投智能SaaS----国家队---国投智能SaaS----国家队---国投智能SaaS----国家队---国投智能SaaS----国家队---国投智能SaaS----国家队---国投智能SaaS----国家队---国投智能SaaS----国家队-
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光云科技
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碳化硅外延设备已量产----永吉股份
历史记忆 --- 永吉股份 上海埃延半导体(永吉股份 603058 子公司)是一家半导体外延设备制造商,聚焦硅与第三代半导体(碳化硅 SiC、氮化镓 GaN)外延设备的研发、制造与销售。 一、基本信息 成立:2021 年 9 月;控股股东:永吉股份(603058)。 定位:半导体衬底外延设备自研与量产,面向 8 英寸硅片及宽禁带半导体市场。 二、核心产品 硅外延设备(量产) 8 英寸硅外延设备,用于逻辑 / 功率 / 模拟芯片的硅外延片生产。 碳化硅(SiC)高温外延设备(在研 / 验证) 型号
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4跟钻针+3把铣刀+1根主轴--PCB耗材
昊志机电:大A里唯一一根PCB主轴,全球出货第一。A股独角兽。今年扩产100%。M9超硬板降低主轴使用寿命,使主轴成为消耗品。 PCB主轴全球市占率50%,且价格平均低于国际 50%,目前产能正在翻倍扩产。超精密(空气轴承)40万转+,全球唯一可量产。昊志机电的PBC主轴是中国人自己的EML芯片,HBM, DSP芯片,磷化铟衬底, 薄膜铌酸锂, 3.2T 光模块。卡位全球AI产业链,锁死AI的喉咙。 4根针:鼎泰高科、中钨高新、民爆光电、大族数控 3把刀:欧科亿、华锐精密、新锐股份 1根轴:昊志
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织布机电控+人形机器人伺服灵巧手=伟创电气
喷气织机市场分析: 1.全球市场超100亿,高端市场集中在日本(丰田纺织等),国内主要企业包括日发纺机、海任、星耀、红旗等,均未上市。 2.受纺织和电子布需求提升影响,喷气织机需求快速提升。电子布涨价主要受限于棉纺和织机产能不足。3.日本龙头丰田订单爆满,公司2025年已获津田驹喷气织机电控改造项目,预计2026年订单量500-600台 金额超千万。 喷气织机电控市场及竞争格局: 1.丰田纺织市值约300亿人民币,其电控部分价值量占比15-20%,但考虑核心程度和国产替代,占比可能达30-50%
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2026-04-21 22:47:39
最强股权激励方案--PCB主轴全球出货第一
昊志机电 1. A 股唯一标的---PCB主轴,全球出货第一 2. M9, 高阶HDI, 厚度增加,硬度增加,导致PCB主轴使用寿命降低 3. 最强股权激励方案----未来每个季度要干去年全年归母净利润。 PCB 钻针,A 股 已不稀缺,鼎泰高科、中钨高新、大族数控、民爆光电、欧科亿、沃尔德、英诺激光。 但做PCB 主轴 的 A 股仅此一家,稀缺性拉满。 谐波减速器+ 商业航天蓝箭供货,助攻 昊志机电(300503)—— A股已公布股权激励方案中绝对第一:高目标 + 高授予价 + 纯净利考核 激
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2026-04-20 13:57:01
柴发 + 备用电源 = 众智科技
国产AI 芯片替代,AI服务器,AIDC,功耗高,数据中心用 柴发,UPS 成为标配刚需 1. 圣阳股份 2. 泰豪科技 3. 潍柴动力 4. 众智科技 众智踩中了三个赛道。 第一个,锂电池。 公司推出了低压锂电池保护板和锂电池储能柜。 保护板能监控电压、电流、温度。 过压了报警,欠压了保护,过热了断电。 还能均衡电芯寿命。 主要用于基站备用电源和户用储能。 第二个,算力。 公司最近搞了个大动作。 冗余并联控制模块HGM9530N,配套潍柴博杜安发动机的高压发电机组。 调试成功。 这东西干啥用的
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柴发+数据中心=众智科技
众智科技: 柴油发电机组 + 数据中心,历史股性 。财务数据稳健持续增长。欧美业务增长可 柴油发电机组 + 数据中心,历史股性 。财务数据稳健持续增长。欧美业务增长可柴油发电机组 + 数据中心,历史股性 。财务数据稳健持续增长。欧美业务增长可柴油发电机组 + 数据中心,历史股性 。财务数据稳健持续增长。欧美业务增长可柴油发电机组 + 数据中心,历史股性 。财务数据稳健持续增长。欧美业务增长可柴油发电机组 + 数据中心,历史股性 。财务数据稳健持续增长。欧美业务增长可柴油发电机组 + 数据中心,历
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光模块光电测试细分龙头----同惠电子
同惠电子----仪器仪表---科学仪器及耗材 + CPO 概念 光模块光电测试预期差 四大核心亮点: 1. 毛利:光模块测试业务 毛利率≈59% → 行业最高水平(远超光模块厂商 20–30%) 2. 国内:光模块偏置电源市占率第一(≈35–40%) 3. 产线价值:良率提升至 99.8%、产能 +30%、返修率 -40% 4. 同惠电子在光模块电侧测试(偏置电源 / TEC / 多通道供电)细分领域,处于国产第一梯队、全球准一线 信源:公司公众号 + 豆包 同惠电子----仪器仪表---科学仪
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光模块光电测试细分龙头----同惠电子
同惠电子----仪器仪表---科学仪器及耗材 + CPO 概念 光模块光电测试预期差 四大核心亮点: 1. 毛利:光模块测试业务 毛利率≈59% → 行业最高水平(远超光模块厂商 20–30%) 2. 国内:光模块偏置电源市占率第一(≈35–40%) 3. 产线价值:良率提升至 99.8%、产能 +30%、返修率 -40% 4. 同惠电子在光模块电侧测试(偏置电源 / TEC / 多通道供电)细分领域,处于国产第一梯队、全球准一线 同惠电子----仪器仪表---科学仪器及耗材 + CPO 概念同
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消费级存储 VS 车规级存储 价格走势分析
总结: 2026年一季度消费级存储芯片DDR4 DDR5 NAND FLASH 价格呈现高位企稳态势。车规级由于长协机制,厂商如英飞凌、君正等 于2025年底陆续调价,且改为月度报价,导致车规级价格启动较晚。车规级客户粘性强 导入认证周期长,占整车BOM比低,自动驾驶L3落地导致所需存储芯片指数级增长,2026年车规级增长潜力更大。 2026年车规级增长潜力更大2026年车规级增长潜力更大2026年车规级增长潜力更大2026年车规级增长潜力更大2026年车规级增长潜力更大2026年车规级增长潜力
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北京君正最新调研纪要分析
1. 公司从去年第三季度开始调整价格,实际执行新的价格基本是第四季度陆续开始的。目前已对很多报价有效期做了调整,比如由原来的年度或者季度报价调整为报价或者月度报价. 2. Q1\Q2\Q3, 预计Q4 单季度扣非环比增速: -12%、-17%、+19%、+205% Q4单季度增速=((30791+34085)/2 -20100) /20100= 205% 江波龙 Q1\Q2\Q3, 预计Q4 单季度扣非环比增速: -520%、+183%、+73%、+85% 佰维存储 Q1\Q2\Q3, 预计Q4
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卫星能源/电源 产业库
事件:马斯克在世界经济论坛表示,Tesla和SpaceX将分别建设100GW光伏制造产能,预计用3年时间落地。 明阳智能复牌,这个收购怕是要追疯龙了。 明阳智能复牌,这个收购怕是要追疯龙了。明阳智能复牌,这个收购怕是要追疯龙了。明阳智能复牌,这个收购怕是要追疯龙了。明阳智能复牌,这个收购怕是要追疯龙了。明阳智能复牌,这个收购怕是要追疯龙了。明阳智能复牌,这个收购怕是要追疯龙了。明阳智能复牌,这个收购怕是要追疯龙了。明阳智能复牌,这个收购怕是要追疯龙了。明阳智能复牌,这个收购怕是要追疯龙了。明阳智
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商业航天钢丝绳梯队完整
1。 贵绳股份: 巨龙”牌钢丝绳先后应用于、“神舟”载人宇宙飞船以及大量的高速公路、高速铁路等国家重大项目和超级工程,产品还远销欧美发达国家以及亚洲、非洲、大洋洲等地区,获得国际市场高度认可。 “神舟”载人宇宙飞船“神舟”载人宇宙飞船“神舟”载人宇宙飞船“神舟”载人宇宙飞船“神舟”载人宇宙飞船“神舟”载人宇宙飞船“神舟”载人宇宙飞船“神舟”载人宇宙飞船“神舟”载人宇宙飞船“神舟”载人宇宙飞船“神舟”载人宇宙飞船“神舟”载人宇宙飞船“神舟”载人宇宙飞船“神舟”载人宇宙飞船“神舟”载人宇宙飞船“神舟
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隆盛科技---T链一级供应商+电子皮肤+灵巧手+业绩大增
全市场唯一对标日内首板 日盈电子 T链+电子皮肤 1. T链一级供应商,主要客户特斯拉 2. 公司自研兰森机器人自研整机“兰森”机器人已迭代至二代,公司现已构建“灵巧手+制造业场景大模型+电子皮肤”核心技术矩阵近期公司子公司隆盛唯睿承担了江苏省具身智能机器人创新中心项目 3. 三季度净利润已覆盖去年全年。 4. PEEK 人形机器人轻量化, 谐波减速器关节模组 5. 商业航天: 卫星能源模块 全市场唯一对标日内首板 日盈电子 T链+电子皮肤全市场唯一对标日内首板 日盈电子 T链+电子皮肤全市场唯
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晶圆探针台/探针卡股票池
事件催化: 台积电公布2026年资本支出计划最高将达560亿美元,较2025年实际支出409亿美元大幅增长37%,创下该公司历史新高。管理层表示,未来三年资本支出将显著增加。 1. 矽电股份: 公司系中国大陆首家实现12英寸晶圆探针台产业化应用的厂商,产品已批量用于境内领先封测厂及12英寸产线。公司探针台已应用于士兰微、比亚迪半导体、华天科技、三安光电等国内领先客户,覆盖逻辑、功率、MEMS等多类芯片。 2. 和林微纳: 公司半导体芯片测试探针以中高端制程为主,主要覆盖AI芯片,当前处于重点客户
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SaaS----国家队---国投智能
互动平台回复 : 公司创新性发布行业内首个SaaS化云服务平台并上线多个核心功能。 美登科技 光云科技 互联网电商 SaaS----国家队---国投智能SaaS----国家队---国投智能SaaS----国家队---国投智能SaaS----国家队---国投智能SaaS----国家队---国投智能SaaS----国家队---国投智能SaaS----国家队---国投智能SaaS----国家队---国投智能SaaS----国家队---国投智能SaaS----国家队---国投智能SaaS----国家队-
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2026-05-14 13:15:12
碳化硅外延设备已量产----永吉股份
历史记忆 --- 永吉股份 上海埃延半导体(永吉股份 603058 子公司)是一家半导体外延设备制造商,聚焦硅与第三代半导体(碳化硅 SiC、氮化镓 GaN)外延设备的研发、制造与销售。 一、基本信息 成立:2021 年 9 月;控股股东:永吉股份(603058)。 定位:半导体衬底外延设备自研与量产,面向 8 英寸硅片及宽禁带半导体市场。 二、核心产品 硅外延设备(量产) 8 英寸硅外延设备,用于逻辑 / 功率 / 模拟芯片的硅外延片生产。 碳化硅(SiC)高温外延设备(在研 / 验证) 型号
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4跟钻针+3把铣刀+1根主轴--PCB耗材
昊志机电:大A里唯一一根PCB主轴,全球出货第一。A股独角兽。今年扩产100%。M9超硬板降低主轴使用寿命,使主轴成为消耗品。 PCB主轴全球市占率50%,且价格平均低于国际 50%,目前产能正在翻倍扩产。超精密(空气轴承)40万转+,全球唯一可量产。昊志机电的PBC主轴是中国人自己的EML芯片,HBM, DSP芯片,磷化铟衬底, 薄膜铌酸锂, 3.2T 光模块。卡位全球AI产业链,锁死AI的喉咙。 4根针:鼎泰高科、中钨高新、民爆光电、大族数控 3把刀:欧科亿、华锐精密、新锐股份 1根轴:昊志
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2026-05-08 14:04:52
织布机电控+人形机器人伺服灵巧手=伟创电气
喷气织机市场分析: 1.全球市场超100亿,高端市场集中在日本(丰田纺织等),国内主要企业包括日发纺机、海任、星耀、红旗等,均未上市。 2.受纺织和电子布需求提升影响,喷气织机需求快速提升。电子布涨价主要受限于棉纺和织机产能不足。3.日本龙头丰田订单爆满,公司2025年已获津田驹喷气织机电控改造项目,预计2026年订单量500-600台 金额超千万。 喷气织机电控市场及竞争格局: 1.丰田纺织市值约300亿人民币,其电控部分价值量占比15-20%,但考虑核心程度和国产替代,占比可能达30-50%
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2026-04-21 22:47:39
最强股权激励方案--PCB主轴全球出货第一
昊志机电 1. A 股唯一标的---PCB主轴,全球出货第一 2. M9, 高阶HDI, 厚度增加,硬度增加,导致PCB主轴使用寿命降低 3. 最强股权激励方案----未来每个季度要干去年全年归母净利润。 PCB 钻针,A 股 已不稀缺,鼎泰高科、中钨高新、大族数控、民爆光电、欧科亿、沃尔德、英诺激光。 但做PCB 主轴 的 A 股仅此一家,稀缺性拉满。 谐波减速器+ 商业航天蓝箭供货,助攻 昊志机电(300503)—— A股已公布股权激励方案中绝对第一:高目标 + 高授予价 + 纯净利考核 激
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2026-04-20 13:57:01
柴发 + 备用电源 = 众智科技
国产AI 芯片替代,AI服务器,AIDC,功耗高,数据中心用 柴发,UPS 成为标配刚需 1. 圣阳股份 2. 泰豪科技 3. 潍柴动力 4. 众智科技 众智踩中了三个赛道。 第一个,锂电池。 公司推出了低压锂电池保护板和锂电池储能柜。 保护板能监控电压、电流、温度。 过压了报警,欠压了保护,过热了断电。 还能均衡电芯寿命。 主要用于基站备用电源和户用储能。 第二个,算力。 公司最近搞了个大动作。 冗余并联控制模块HGM9530N,配套潍柴博杜安发动机的高压发电机组。 调试成功。 这东西干啥用的
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柴发+数据中心=众智科技
众智科技: 柴油发电机组 + 数据中心,历史股性 。财务数据稳健持续增长。欧美业务增长可 柴油发电机组 + 数据中心,历史股性 。财务数据稳健持续增长。欧美业务增长可柴油发电机组 + 数据中心,历史股性 。财务数据稳健持续增长。欧美业务增长可柴油发电机组 + 数据中心,历史股性 。财务数据稳健持续增长。欧美业务增长可柴油发电机组 + 数据中心,历史股性 。财务数据稳健持续增长。欧美业务增长可柴油发电机组 + 数据中心,历史股性 。财务数据稳健持续增长。欧美业务增长可柴油发电机组 + 数据中心,历
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光模块光电测试细分龙头----同惠电子
同惠电子----仪器仪表---科学仪器及耗材 + CPO 概念 光模块光电测试预期差 四大核心亮点: 1. 毛利:光模块测试业务 毛利率≈59% → 行业最高水平(远超光模块厂商 20–30%) 2. 国内:光模块偏置电源市占率第一(≈35–40%) 3. 产线价值:良率提升至 99.8%、产能 +30%、返修率 -40% 4. 同惠电子在光模块电侧测试(偏置电源 / TEC / 多通道供电)细分领域,处于国产第一梯队、全球准一线 信源:公司公众号 + 豆包 同惠电子----仪器仪表---科学仪
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光模块光电测试细分龙头----同惠电子
同惠电子----仪器仪表---科学仪器及耗材 + CPO 概念 光模块光电测试预期差 四大核心亮点: 1. 毛利:光模块测试业务 毛利率≈59% → 行业最高水平(远超光模块厂商 20–30%) 2. 国内:光模块偏置电源市占率第一(≈35–40%) 3. 产线价值:良率提升至 99.8%、产能 +30%、返修率 -40% 4. 同惠电子在光模块电侧测试(偏置电源 / TEC / 多通道供电)细分领域,处于国产第一梯队、全球准一线 同惠电子----仪器仪表---科学仪器及耗材 + CPO 概念同
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2026-02-07 16:32:00
消费级存储 VS 车规级存储 价格走势分析
总结: 2026年一季度消费级存储芯片DDR4 DDR5 NAND FLASH 价格呈现高位企稳态势。车规级由于长协机制,厂商如英飞凌、君正等 于2025年底陆续调价,且改为月度报价,导致车规级价格启动较晚。车规级客户粘性强 导入认证周期长,占整车BOM比低,自动驾驶L3落地导致所需存储芯片指数级增长,2026年车规级增长潜力更大。 2026年车规级增长潜力更大2026年车规级增长潜力更大2026年车规级增长潜力更大2026年车规级增长潜力更大2026年车规级增长潜力更大2026年车规级增长潜力
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北京君正最新调研纪要分析
1. 公司从去年第三季度开始调整价格,实际执行新的价格基本是第四季度陆续开始的。目前已对很多报价有效期做了调整,比如由原来的年度或者季度报价调整为报价或者月度报价. 2. Q1\Q2\Q3, 预计Q4 单季度扣非环比增速: -12%、-17%、+19%、+205% Q4单季度增速=((30791+34085)/2 -20100) /20100= 205% 江波龙 Q1\Q2\Q3, 预计Q4 单季度扣非环比增速: -520%、+183%、+73%、+85% 佰维存储 Q1\Q2\Q3, 预计Q4
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卫星能源/电源 产业库
事件:马斯克在世界经济论坛表示,Tesla和SpaceX将分别建设100GW光伏制造产能,预计用3年时间落地。 明阳智能复牌,这个收购怕是要追疯龙了。 明阳智能复牌,这个收购怕是要追疯龙了。明阳智能复牌,这个收购怕是要追疯龙了。明阳智能复牌,这个收购怕是要追疯龙了。明阳智能复牌,这个收购怕是要追疯龙了。明阳智能复牌,这个收购怕是要追疯龙了。明阳智能复牌,这个收购怕是要追疯龙了。明阳智能复牌,这个收购怕是要追疯龙了。明阳智能复牌,这个收购怕是要追疯龙了。明阳智能复牌,这个收购怕是要追疯龙了。明阳智
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商业航天钢丝绳梯队完整
1。 贵绳股份: 巨龙”牌钢丝绳先后应用于、“神舟”载人宇宙飞船以及大量的高速公路、高速铁路等国家重大项目和超级工程,产品还远销欧美发达国家以及亚洲、非洲、大洋洲等地区,获得国际市场高度认可。 “神舟”载人宇宙飞船“神舟”载人宇宙飞船“神舟”载人宇宙飞船“神舟”载人宇宙飞船“神舟”载人宇宙飞船“神舟”载人宇宙飞船“神舟”载人宇宙飞船“神舟”载人宇宙飞船“神舟”载人宇宙飞船“神舟”载人宇宙飞船“神舟”载人宇宙飞船“神舟”载人宇宙飞船“神舟”载人宇宙飞船“神舟”载人宇宙飞船“神舟”载人宇宙飞船“神舟
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2026-01-19 11:40:58
隆盛科技---T链一级供应商+电子皮肤+灵巧手+业绩大增
全市场唯一对标日内首板 日盈电子 T链+电子皮肤 1. T链一级供应商,主要客户特斯拉 2. 公司自研兰森机器人自研整机“兰森”机器人已迭代至二代,公司现已构建“灵巧手+制造业场景大模型+电子皮肤”核心技术矩阵近期公司子公司隆盛唯睿承担了江苏省具身智能机器人创新中心项目 3. 三季度净利润已覆盖去年全年。 4. PEEK 人形机器人轻量化, 谐波减速器关节模组 5. 商业航天: 卫星能源模块 全市场唯一对标日内首板 日盈电子 T链+电子皮肤全市场唯一对标日内首板 日盈电子 T链+电子皮肤全市场唯
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日盈电子
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晶圆探针台/探针卡股票池
事件催化: 台积电公布2026年资本支出计划最高将达560亿美元,较2025年实际支出409亿美元大幅增长37%,创下该公司历史新高。管理层表示,未来三年资本支出将显著增加。 1. 矽电股份: 公司系中国大陆首家实现12英寸晶圆探针台产业化应用的厂商,产品已批量用于境内领先封测厂及12英寸产线。公司探针台已应用于士兰微、比亚迪半导体、华天科技、三安光电等国内领先客户,覆盖逻辑、功率、MEMS等多类芯片。 2. 和林微纳: 公司半导体芯片测试探针以中高端制程为主,主要覆盖AI芯片,当前处于重点客户
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SaaS----国家队---国投智能
互动平台回复 : 公司创新性发布行业内首个SaaS化云服务平台并上线多个核心功能。 美登科技 光云科技 互联网电商 SaaS----国家队---国投智能SaaS----国家队---国投智能SaaS----国家队---国投智能SaaS----国家队---国投智能SaaS----国家队---国投智能SaaS----国家队---国投智能SaaS----国家队---国投智能SaaS----国家队---国投智能SaaS----国家队---国投智能SaaS----国家队---国投智能SaaS----国家队-
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碳化硅外延设备已量产----永吉股份
历史记忆 --- 永吉股份 上海埃延半导体(永吉股份 603058 子公司)是一家半导体外延设备制造商,聚焦硅与第三代半导体(碳化硅 SiC、氮化镓 GaN)外延设备的研发、制造与销售。 一、基本信息 成立:2021 年 9 月;控股股东:永吉股份(603058)。 定位:半导体衬底外延设备自研与量产,面向 8 英寸硅片及宽禁带半导体市场。 二、核心产品 硅外延设备(量产) 8 英寸硅外延设备,用于逻辑 / 功率 / 模拟芯片的硅外延片生产。 碳化硅(SiC)高温外延设备(在研 / 验证) 型号
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4跟钻针+3把铣刀+1根主轴--PCB耗材
昊志机电:大A里唯一一根PCB主轴,全球出货第一。A股独角兽。今年扩产100%。M9超硬板降低主轴使用寿命,使主轴成为消耗品。 PCB主轴全球市占率50%,且价格平均低于国际 50%,目前产能正在翻倍扩产。超精密(空气轴承)40万转+,全球唯一可量产。昊志机电的PBC主轴是中国人自己的EML芯片,HBM, DSP芯片,磷化铟衬底, 薄膜铌酸锂, 3.2T 光模块。卡位全球AI产业链,锁死AI的喉咙。 4根针:鼎泰高科、中钨高新、民爆光电、大族数控 3把刀:欧科亿、华锐精密、新锐股份 1根轴:昊志
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昊志机电
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织布机电控+人形机器人伺服灵巧手=伟创电气
喷气织机市场分析: 1.全球市场超100亿,高端市场集中在日本(丰田纺织等),国内主要企业包括日发纺机、海任、星耀、红旗等,均未上市。 2.受纺织和电子布需求提升影响,喷气织机需求快速提升。电子布涨价主要受限于棉纺和织机产能不足。3.日本龙头丰田订单爆满,公司2025年已获津田驹喷气织机电控改造项目,预计2026年订单量500-600台 金额超千万。 喷气织机电控市场及竞争格局: 1.丰田纺织市值约300亿人民币,其电控部分价值量占比15-20%,但考虑核心程度和国产替代,占比可能达30-50%
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伟创电气
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聚杰微纤
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2026-04-21 22:47:39
最强股权激励方案--PCB主轴全球出货第一
昊志机电 1. A 股唯一标的---PCB主轴,全球出货第一 2. M9, 高阶HDI, 厚度增加,硬度增加,导致PCB主轴使用寿命降低 3. 最强股权激励方案----未来每个季度要干去年全年归母净利润。 PCB 钻针,A 股 已不稀缺,鼎泰高科、中钨高新、大族数控、民爆光电、欧科亿、沃尔德、英诺激光。 但做PCB 主轴 的 A 股仅此一家,稀缺性拉满。 谐波减速器+ 商业航天蓝箭供货,助攻 昊志机电(300503)—— A股已公布股权激励方案中绝对第一:高目标 + 高授予价 + 纯净利考核 激
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昊志机电
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2026-04-20 13:57:01
柴发 + 备用电源 = 众智科技
国产AI 芯片替代,AI服务器,AIDC,功耗高,数据中心用 柴发,UPS 成为标配刚需 1. 圣阳股份 2. 泰豪科技 3. 潍柴动力 4. 众智科技 众智踩中了三个赛道。 第一个,锂电池。 公司推出了低压锂电池保护板和锂电池储能柜。 保护板能监控电压、电流、温度。 过压了报警,欠压了保护,过热了断电。 还能均衡电芯寿命。 主要用于基站备用电源和户用储能。 第二个,算力。 公司最近搞了个大动作。 冗余并联控制模块HGM9530N,配套潍柴博杜安发动机的高压发电机组。 调试成功。 这东西干啥用的
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柴发+数据中心=众智科技
众智科技: 柴油发电机组 + 数据中心,历史股性 。财务数据稳健持续增长。欧美业务增长可 柴油发电机组 + 数据中心,历史股性 。财务数据稳健持续增长。欧美业务增长可柴油发电机组 + 数据中心,历史股性 。财务数据稳健持续增长。欧美业务增长可柴油发电机组 + 数据中心,历史股性 。财务数据稳健持续增长。欧美业务增长可柴油发电机组 + 数据中心,历史股性 。财务数据稳健持续增长。欧美业务增长可柴油发电机组 + 数据中心,历史股性 。财务数据稳健持续增长。欧美业务增长可柴油发电机组 + 数据中心,历
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光模块光电测试细分龙头----同惠电子
同惠电子----仪器仪表---科学仪器及耗材 + CPO 概念 光模块光电测试预期差 四大核心亮点: 1. 毛利:光模块测试业务 毛利率≈59% → 行业最高水平(远超光模块厂商 20–30%) 2. 国内:光模块偏置电源市占率第一(≈35–40%) 3. 产线价值:良率提升至 99.8%、产能 +30%、返修率 -40% 4. 同惠电子在光模块电侧测试(偏置电源 / TEC / 多通道供电)细分领域,处于国产第一梯队、全球准一线 信源:公司公众号 + 豆包 同惠电子----仪器仪表---科学仪
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光模块光电测试细分龙头----同惠电子
同惠电子----仪器仪表---科学仪器及耗材 + CPO 概念 光模块光电测试预期差 四大核心亮点: 1. 毛利:光模块测试业务 毛利率≈59% → 行业最高水平(远超光模块厂商 20–30%) 2. 国内:光模块偏置电源市占率第一(≈35–40%) 3. 产线价值:良率提升至 99.8%、产能 +30%、返修率 -40% 4. 同惠电子在光模块电侧测试(偏置电源 / TEC / 多通道供电)细分领域,处于国产第一梯队、全球准一线 同惠电子----仪器仪表---科学仪器及耗材 + CPO 概念同
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消费级存储 VS 车规级存储 价格走势分析
总结: 2026年一季度消费级存储芯片DDR4 DDR5 NAND FLASH 价格呈现高位企稳态势。车规级由于长协机制,厂商如英飞凌、君正等 于2025年底陆续调价,且改为月度报价,导致车规级价格启动较晚。车规级客户粘性强 导入认证周期长,占整车BOM比低,自动驾驶L3落地导致所需存储芯片指数级增长,2026年车规级增长潜力更大。 2026年车规级增长潜力更大2026年车规级增长潜力更大2026年车规级增长潜力更大2026年车规级增长潜力更大2026年车规级增长潜力更大2026年车规级增长潜力
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北京君正最新调研纪要分析
1. 公司从去年第三季度开始调整价格,实际执行新的价格基本是第四季度陆续开始的。目前已对很多报价有效期做了调整,比如由原来的年度或者季度报价调整为报价或者月度报价. 2. Q1\Q2\Q3, 预计Q4 单季度扣非环比增速: -12%、-17%、+19%、+205% Q4单季度增速=((30791+34085)/2 -20100) /20100= 205% 江波龙 Q1\Q2\Q3, 预计Q4 单季度扣非环比增速: -520%、+183%、+73%、+85% 佰维存储 Q1\Q2\Q3, 预计Q4
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卫星能源/电源 产业库
事件:马斯克在世界经济论坛表示,Tesla和SpaceX将分别建设100GW光伏制造产能,预计用3年时间落地。 明阳智能复牌,这个收购怕是要追疯龙了。 明阳智能复牌,这个收购怕是要追疯龙了。明阳智能复牌,这个收购怕是要追疯龙了。明阳智能复牌,这个收购怕是要追疯龙了。明阳智能复牌,这个收购怕是要追疯龙了。明阳智能复牌,这个收购怕是要追疯龙了。明阳智能复牌,这个收购怕是要追疯龙了。明阳智能复牌,这个收购怕是要追疯龙了。明阳智能复牌,这个收购怕是要追疯龙了。明阳智能复牌,这个收购怕是要追疯龙了。明阳智
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商业航天钢丝绳梯队完整
1。 贵绳股份: 巨龙”牌钢丝绳先后应用于、“神舟”载人宇宙飞船以及大量的高速公路、高速铁路等国家重大项目和超级工程,产品还远销欧美发达国家以及亚洲、非洲、大洋洲等地区,获得国际市场高度认可。 “神舟”载人宇宙飞船“神舟”载人宇宙飞船“神舟”载人宇宙飞船“神舟”载人宇宙飞船“神舟”载人宇宙飞船“神舟”载人宇宙飞船“神舟”载人宇宙飞船“神舟”载人宇宙飞船“神舟”载人宇宙飞船“神舟”载人宇宙飞船“神舟”载人宇宙飞船“神舟”载人宇宙飞船“神舟”载人宇宙飞船“神舟”载人宇宙飞船“神舟”载人宇宙飞船“神舟
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2026-01-19 11:40:58
隆盛科技---T链一级供应商+电子皮肤+灵巧手+业绩大增
全市场唯一对标日内首板 日盈电子 T链+电子皮肤 1. T链一级供应商,主要客户特斯拉 2. 公司自研兰森机器人自研整机“兰森”机器人已迭代至二代,公司现已构建“灵巧手+制造业场景大模型+电子皮肤”核心技术矩阵近期公司子公司隆盛唯睿承担了江苏省具身智能机器人创新中心项目 3. 三季度净利润已覆盖去年全年。 4. PEEK 人形机器人轻量化, 谐波减速器关节模组 5. 商业航天: 卫星能源模块 全市场唯一对标日内首板 日盈电子 T链+电子皮肤全市场唯一对标日内首板 日盈电子 T链+电子皮肤全市场唯
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2026-01-16 09:39:33
晶圆探针台/探针卡股票池
事件催化: 台积电公布2026年资本支出计划最高将达560亿美元,较2025年实际支出409亿美元大幅增长37%,创下该公司历史新高。管理层表示,未来三年资本支出将显著增加。 1. 矽电股份: 公司系中国大陆首家实现12英寸晶圆探针台产业化应用的厂商,产品已批量用于境内领先封测厂及12英寸产线。公司探针台已应用于士兰微、比亚迪半导体、华天科技、三安光电等国内领先客户,覆盖逻辑、功率、MEMS等多类芯片。 2. 和林微纳: 公司半导体芯片测试探针以中高端制程为主,主要覆盖AI芯片,当前处于重点客户
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2026-01-14 11:24:02
SaaS----国家队---国投智能
互动平台回复 : 公司创新性发布行业内首个SaaS化云服务平台并上线多个核心功能。 美登科技 光云科技 互联网电商 SaaS----国家队---国投智能SaaS----国家队---国投智能SaaS----国家队---国投智能SaaS----国家队---国投智能SaaS----国家队---国投智能SaaS----国家队---国投智能SaaS----国家队---国投智能SaaS----国家队---国投智能SaaS----国家队---国投智能SaaS----国家队---国投智能SaaS----国家队-
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碳化硅外延设备已量产----永吉股份
历史记忆 --- 永吉股份 上海埃延半导体(永吉股份 603058 子公司)是一家半导体外延设备制造商,聚焦硅与第三代半导体(碳化硅 SiC、氮化镓 GaN)外延设备的研发、制造与销售。 一、基本信息 成立:2021 年 9 月;控股股东:永吉股份(603058)。 定位:半导体衬底外延设备自研与量产,面向 8 英寸硅片及宽禁带半导体市场。 二、核心产品 硅外延设备(量产) 8 英寸硅外延设备,用于逻辑 / 功率 / 模拟芯片的硅外延片生产。 碳化硅(SiC)高温外延设备(在研 / 验证) 型号
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2026-05-09 09:50:36
4跟钻针+3把铣刀+1根主轴--PCB耗材
昊志机电:大A里唯一一根PCB主轴,全球出货第一。A股独角兽。今年扩产100%。M9超硬板降低主轴使用寿命,使主轴成为消耗品。 PCB主轴全球市占率50%,且价格平均低于国际 50%,目前产能正在翻倍扩产。超精密(空气轴承)40万转+,全球唯一可量产。昊志机电的PBC主轴是中国人自己的EML芯片,HBM, DSP芯片,磷化铟衬底, 薄膜铌酸锂, 3.2T 光模块。卡位全球AI产业链,锁死AI的喉咙。 4根针:鼎泰高科、中钨高新、民爆光电、大族数控 3把刀:欧科亿、华锐精密、新锐股份 1根轴:昊志
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2026-05-08 14:04:52
织布机电控+人形机器人伺服灵巧手=伟创电气
喷气织机市场分析: 1.全球市场超100亿,高端市场集中在日本(丰田纺织等),国内主要企业包括日发纺机、海任、星耀、红旗等,均未上市。 2.受纺织和电子布需求提升影响,喷气织机需求快速提升。电子布涨价主要受限于棉纺和织机产能不足。3.日本龙头丰田订单爆满,公司2025年已获津田驹喷气织机电控改造项目,预计2026年订单量500-600台 金额超千万。 喷气织机电控市场及竞争格局: 1.丰田纺织市值约300亿人民币,其电控部分价值量占比15-20%,但考虑核心程度和国产替代,占比可能达30-50%
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2026-04-21 22:47:39
最强股权激励方案--PCB主轴全球出货第一
昊志机电 1. A 股唯一标的---PCB主轴,全球出货第一 2. M9, 高阶HDI, 厚度增加,硬度增加,导致PCB主轴使用寿命降低 3. 最强股权激励方案----未来每个季度要干去年全年归母净利润。 PCB 钻针,A 股 已不稀缺,鼎泰高科、中钨高新、大族数控、民爆光电、欧科亿、沃尔德、英诺激光。 但做PCB 主轴 的 A 股仅此一家,稀缺性拉满。 谐波减速器+ 商业航天蓝箭供货,助攻 昊志机电(300503)—— A股已公布股权激励方案中绝对第一:高目标 + 高授予价 + 纯净利考核 激
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2026-04-20 13:57:01
柴发 + 备用电源 = 众智科技
国产AI 芯片替代,AI服务器,AIDC,功耗高,数据中心用 柴发,UPS 成为标配刚需 1. 圣阳股份 2. 泰豪科技 3. 潍柴动力 4. 众智科技 众智踩中了三个赛道。 第一个,锂电池。 公司推出了低压锂电池保护板和锂电池储能柜。 保护板能监控电压、电流、温度。 过压了报警,欠压了保护,过热了断电。 还能均衡电芯寿命。 主要用于基站备用电源和户用储能。 第二个,算力。 公司最近搞了个大动作。 冗余并联控制模块HGM9530N,配套潍柴博杜安发动机的高压发电机组。 调试成功。 这东西干啥用的
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柴发+数据中心=众智科技
众智科技: 柴油发电机组 + 数据中心,历史股性 。财务数据稳健持续增长。欧美业务增长可 柴油发电机组 + 数据中心,历史股性 。财务数据稳健持续增长。欧美业务增长可柴油发电机组 + 数据中心,历史股性 。财务数据稳健持续增长。欧美业务增长可柴油发电机组 + 数据中心,历史股性 。财务数据稳健持续增长。欧美业务增长可柴油发电机组 + 数据中心,历史股性 。财务数据稳健持续增长。欧美业务增长可柴油发电机组 + 数据中心,历史股性 。财务数据稳健持续增长。欧美业务增长可柴油发电机组 + 数据中心,历
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2026-04-09 09:50:18
光模块光电测试细分龙头----同惠电子
同惠电子----仪器仪表---科学仪器及耗材 + CPO 概念 光模块光电测试预期差 四大核心亮点: 1. 毛利:光模块测试业务 毛利率≈59% → 行业最高水平(远超光模块厂商 20–30%) 2. 国内:光模块偏置电源市占率第一(≈35–40%) 3. 产线价值:良率提升至 99.8%、产能 +30%、返修率 -40% 4. 同惠电子在光模块电侧测试(偏置电源 / TEC / 多通道供电)细分领域,处于国产第一梯队、全球准一线 信源:公司公众号 + 豆包 同惠电子----仪器仪表---科学仪
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2026-04-08 13:05:22
光模块光电测试细分龙头----同惠电子
同惠电子----仪器仪表---科学仪器及耗材 + CPO 概念 光模块光电测试预期差 四大核心亮点: 1. 毛利:光模块测试业务 毛利率≈59% → 行业最高水平(远超光模块厂商 20–30%) 2. 国内:光模块偏置电源市占率第一(≈35–40%) 3. 产线价值:良率提升至 99.8%、产能 +30%、返修率 -40% 4. 同惠电子在光模块电侧测试(偏置电源 / TEC / 多通道供电)细分领域,处于国产第一梯队、全球准一线 同惠电子----仪器仪表---科学仪器及耗材 + CPO 概念同
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2026-02-07 16:32:00
消费级存储 VS 车规级存储 价格走势分析
总结: 2026年一季度消费级存储芯片DDR4 DDR5 NAND FLASH 价格呈现高位企稳态势。车规级由于长协机制,厂商如英飞凌、君正等 于2025年底陆续调价,且改为月度报价,导致车规级价格启动较晚。车规级客户粘性强 导入认证周期长,占整车BOM比低,自动驾驶L3落地导致所需存储芯片指数级增长,2026年车规级增长潜力更大。 2026年车规级增长潜力更大2026年车规级增长潜力更大2026年车规级增长潜力更大2026年车规级增长潜力更大2026年车规级增长潜力更大2026年车规级增长潜力
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北京君正最新调研纪要分析
1. 公司从去年第三季度开始调整价格,实际执行新的价格基本是第四季度陆续开始的。目前已对很多报价有效期做了调整,比如由原来的年度或者季度报价调整为报价或者月度报价. 2. Q1\Q2\Q3, 预计Q4 单季度扣非环比增速: -12%、-17%、+19%、+205% Q4单季度增速=((30791+34085)/2 -20100) /20100= 205% 江波龙 Q1\Q2\Q3, 预计Q4 单季度扣非环比增速: -520%、+183%、+73%、+85% 佰维存储 Q1\Q2\Q3, 预计Q4
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卫星能源/电源 产业库
事件:马斯克在世界经济论坛表示,Tesla和SpaceX将分别建设100GW光伏制造产能,预计用3年时间落地。 明阳智能复牌,这个收购怕是要追疯龙了。 明阳智能复牌,这个收购怕是要追疯龙了。明阳智能复牌,这个收购怕是要追疯龙了。明阳智能复牌,这个收购怕是要追疯龙了。明阳智能复牌,这个收购怕是要追疯龙了。明阳智能复牌,这个收购怕是要追疯龙了。明阳智能复牌,这个收购怕是要追疯龙了。明阳智能复牌,这个收购怕是要追疯龙了。明阳智能复牌,这个收购怕是要追疯龙了。明阳智能复牌,这个收购怕是要追疯龙了。明阳智
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2026-01-23 10:37:01
商业航天钢丝绳梯队完整
1。 贵绳股份: 巨龙”牌钢丝绳先后应用于、“神舟”载人宇宙飞船以及大量的高速公路、高速铁路等国家重大项目和超级工程,产品还远销欧美发达国家以及亚洲、非洲、大洋洲等地区,获得国际市场高度认可。 “神舟”载人宇宙飞船“神舟”载人宇宙飞船“神舟”载人宇宙飞船“神舟”载人宇宙飞船“神舟”载人宇宙飞船“神舟”载人宇宙飞船“神舟”载人宇宙飞船“神舟”载人宇宙飞船“神舟”载人宇宙飞船“神舟”载人宇宙飞船“神舟”载人宇宙飞船“神舟”载人宇宙飞船“神舟”载人宇宙飞船“神舟”载人宇宙飞船“神舟”载人宇宙飞船“神舟
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2026-01-19 11:40:58
隆盛科技---T链一级供应商+电子皮肤+灵巧手+业绩大增
全市场唯一对标日内首板 日盈电子 T链+电子皮肤 1. T链一级供应商,主要客户特斯拉 2. 公司自研兰森机器人自研整机“兰森”机器人已迭代至二代,公司现已构建“灵巧手+制造业场景大模型+电子皮肤”核心技术矩阵近期公司子公司隆盛唯睿承担了江苏省具身智能机器人创新中心项目 3. 三季度净利润已覆盖去年全年。 4. PEEK 人形机器人轻量化, 谐波减速器关节模组 5. 商业航天: 卫星能源模块 全市场唯一对标日内首板 日盈电子 T链+电子皮肤全市场唯一对标日内首板 日盈电子 T链+电子皮肤全市场唯
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2026-01-16 09:39:33
晶圆探针台/探针卡股票池
事件催化: 台积电公布2026年资本支出计划最高将达560亿美元,较2025年实际支出409亿美元大幅增长37%,创下该公司历史新高。管理层表示,未来三年资本支出将显著增加。 1. 矽电股份: 公司系中国大陆首家实现12英寸晶圆探针台产业化应用的厂商,产品已批量用于境内领先封测厂及12英寸产线。公司探针台已应用于士兰微、比亚迪半导体、华天科技、三安光电等国内领先客户,覆盖逻辑、功率、MEMS等多类芯片。 2. 和林微纳: 公司半导体芯片测试探针以中高端制程为主,主要覆盖AI芯片,当前处于重点客户
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SaaS----国家队---国投智能
互动平台回复 : 公司创新性发布行业内首个SaaS化云服务平台并上线多个核心功能。 美登科技 光云科技 互联网电商 SaaS----国家队---国投智能SaaS----国家队---国投智能SaaS----国家队---国投智能SaaS----国家队---国投智能SaaS----国家队---国投智能SaaS----国家队---国投智能SaaS----国家队---国投智能SaaS----国家队---国投智能SaaS----国家队---国投智能SaaS----国家队---国投智能SaaS----国家队-
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碳化硅外延设备已量产----永吉股份
历史记忆 --- 永吉股份 上海埃延半导体(永吉股份 603058 子公司)是一家半导体外延设备制造商,聚焦硅与第三代半导体(碳化硅 SiC、氮化镓 GaN)外延设备的研发、制造与销售。 一、基本信息 成立:2021 年 9 月;控股股东:永吉股份(603058)。 定位:半导体衬底外延设备自研与量产,面向 8 英寸硅片及宽禁带半导体市场。 二、核心产品 硅外延设备(量产) 8 英寸硅外延设备,用于逻辑 / 功率 / 模拟芯片的硅外延片生产。 碳化硅(SiC)高温外延设备(在研 / 验证) 型号
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4跟钻针+3把铣刀+1根主轴--PCB耗材
昊志机电:大A里唯一一根PCB主轴,全球出货第一。A股独角兽。今年扩产100%。M9超硬板降低主轴使用寿命,使主轴成为消耗品。 PCB主轴全球市占率50%,且价格平均低于国际 50%,目前产能正在翻倍扩产。超精密(空气轴承)40万转+,全球唯一可量产。昊志机电的PBC主轴是中国人自己的EML芯片,HBM, DSP芯片,磷化铟衬底, 薄膜铌酸锂, 3.2T 光模块。卡位全球AI产业链,锁死AI的喉咙。 4根针:鼎泰高科、中钨高新、民爆光电、大族数控 3把刀:欧科亿、华锐精密、新锐股份 1根轴:昊志
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织布机电控+人形机器人伺服灵巧手=伟创电气
喷气织机市场分析: 1.全球市场超100亿,高端市场集中在日本(丰田纺织等),国内主要企业包括日发纺机、海任、星耀、红旗等,均未上市。 2.受纺织和电子布需求提升影响,喷气织机需求快速提升。电子布涨价主要受限于棉纺和织机产能不足。3.日本龙头丰田订单爆满,公司2025年已获津田驹喷气织机电控改造项目,预计2026年订单量500-600台 金额超千万。 喷气织机电控市场及竞争格局: 1.丰田纺织市值约300亿人民币,其电控部分价值量占比15-20%,但考虑核心程度和国产替代,占比可能达30-50%
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伟创电气
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聚杰微纤
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宏和科技
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2026-04-21 22:47:39
最强股权激励方案--PCB主轴全球出货第一
昊志机电 1. A 股唯一标的---PCB主轴,全球出货第一 2. M9, 高阶HDI, 厚度增加,硬度增加,导致PCB主轴使用寿命降低 3. 最强股权激励方案----未来每个季度要干去年全年归母净利润。 PCB 钻针,A 股 已不稀缺,鼎泰高科、中钨高新、大族数控、民爆光电、欧科亿、沃尔德、英诺激光。 但做PCB 主轴 的 A 股仅此一家,稀缺性拉满。 谐波减速器+ 商业航天蓝箭供货,助攻 昊志机电(300503)—— A股已公布股权激励方案中绝对第一:高目标 + 高授予价 + 纯净利考核 激
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昊志机电
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2026-04-20 13:57:01
柴发 + 备用电源 = 众智科技
国产AI 芯片替代,AI服务器,AIDC,功耗高,数据中心用 柴发,UPS 成为标配刚需 1. 圣阳股份 2. 泰豪科技 3. 潍柴动力 4. 众智科技 众智踩中了三个赛道。 第一个,锂电池。 公司推出了低压锂电池保护板和锂电池储能柜。 保护板能监控电压、电流、温度。 过压了报警,欠压了保护,过热了断电。 还能均衡电芯寿命。 主要用于基站备用电源和户用储能。 第二个,算力。 公司最近搞了个大动作。 冗余并联控制模块HGM9530N,配套潍柴博杜安发动机的高压发电机组。 调试成功。 这东西干啥用的
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柴发+数据中心=众智科技
众智科技: 柴油发电机组 + 数据中心,历史股性 。财务数据稳健持续增长。欧美业务增长可 柴油发电机组 + 数据中心,历史股性 。财务数据稳健持续增长。欧美业务增长可柴油发电机组 + 数据中心,历史股性 。财务数据稳健持续增长。欧美业务增长可柴油发电机组 + 数据中心,历史股性 。财务数据稳健持续增长。欧美业务增长可柴油发电机组 + 数据中心,历史股性 。财务数据稳健持续增长。欧美业务增长可柴油发电机组 + 数据中心,历史股性 。财务数据稳健持续增长。欧美业务增长可柴油发电机组 + 数据中心,历
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长源东谷
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动力新科
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光模块光电测试细分龙头----同惠电子
同惠电子----仪器仪表---科学仪器及耗材 + CPO 概念 光模块光电测试预期差 四大核心亮点: 1. 毛利:光模块测试业务 毛利率≈59% → 行业最高水平(远超光模块厂商 20–30%) 2. 国内:光模块偏置电源市占率第一(≈35–40%) 3. 产线价值:良率提升至 99.8%、产能 +30%、返修率 -40% 4. 同惠电子在光模块电侧测试(偏置电源 / TEC / 多通道供电)细分领域,处于国产第一梯队、全球准一线 信源:公司公众号 + 豆包 同惠电子----仪器仪表---科学仪
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博众精工
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2026-04-08 13:05:22
光模块光电测试细分龙头----同惠电子
同惠电子----仪器仪表---科学仪器及耗材 + CPO 概念 光模块光电测试预期差 四大核心亮点: 1. 毛利:光模块测试业务 毛利率≈59% → 行业最高水平(远超光模块厂商 20–30%) 2. 国内:光模块偏置电源市占率第一(≈35–40%) 3. 产线价值:良率提升至 99.8%、产能 +30%、返修率 -40% 4. 同惠电子在光模块电侧测试(偏置电源 / TEC / 多通道供电)细分领域,处于国产第一梯队、全球准一线 同惠电子----仪器仪表---科学仪器及耗材 + CPO 概念同
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消费级存储 VS 车规级存储 价格走势分析
总结: 2026年一季度消费级存储芯片DDR4 DDR5 NAND FLASH 价格呈现高位企稳态势。车规级由于长协机制,厂商如英飞凌、君正等 于2025年底陆续调价,且改为月度报价,导致车规级价格启动较晚。车规级客户粘性强 导入认证周期长,占整车BOM比低,自动驾驶L3落地导致所需存储芯片指数级增长,2026年车规级增长潜力更大。 2026年车规级增长潜力更大2026年车规级增长潜力更大2026年车规级增长潜力更大2026年车规级增长潜力更大2026年车规级增长潜力更大2026年车规级增长潜力
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北京君正最新调研纪要分析
1. 公司从去年第三季度开始调整价格,实际执行新的价格基本是第四季度陆续开始的。目前已对很多报价有效期做了调整,比如由原来的年度或者季度报价调整为报价或者月度报价. 2. Q1\Q2\Q3, 预计Q4 单季度扣非环比增速: -12%、-17%、+19%、+205% Q4单季度增速=((30791+34085)/2 -20100) /20100= 205% 江波龙 Q1\Q2\Q3, 预计Q4 单季度扣非环比增速: -520%、+183%、+73%、+85% 佰维存储 Q1\Q2\Q3, 预计Q4
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2026-01-23 13:05:54
卫星能源/电源 产业库
事件:马斯克在世界经济论坛表示,Tesla和SpaceX将分别建设100GW光伏制造产能,预计用3年时间落地。 明阳智能复牌,这个收购怕是要追疯龙了。 明阳智能复牌,这个收购怕是要追疯龙了。明阳智能复牌,这个收购怕是要追疯龙了。明阳智能复牌,这个收购怕是要追疯龙了。明阳智能复牌,这个收购怕是要追疯龙了。明阳智能复牌,这个收购怕是要追疯龙了。明阳智能复牌,这个收购怕是要追疯龙了。明阳智能复牌,这个收购怕是要追疯龙了。明阳智能复牌,这个收购怕是要追疯龙了。明阳智能复牌,这个收购怕是要追疯龙了。明阳智
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隆盛科技
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明阳智能
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乾照光电
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上海港湾
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迈为股份
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2026-01-23 10:37:01
商业航天钢丝绳梯队完整
1。 贵绳股份: 巨龙”牌钢丝绳先后应用于、“神舟”载人宇宙飞船以及大量的高速公路、高速铁路等国家重大项目和超级工程,产品还远销欧美发达国家以及亚洲、非洲、大洋洲等地区,获得国际市场高度认可。 “神舟”载人宇宙飞船“神舟”载人宇宙飞船“神舟”载人宇宙飞船“神舟”载人宇宙飞船“神舟”载人宇宙飞船“神舟”载人宇宙飞船“神舟”载人宇宙飞船“神舟”载人宇宙飞船“神舟”载人宇宙飞船“神舟”载人宇宙飞船“神舟”载人宇宙飞船“神舟”载人宇宙飞船“神舟”载人宇宙飞船“神舟”载人宇宙飞船“神舟”载人宇宙飞船“神舟
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巨力索具
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贵绳股份
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德恩精工
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锋龙股份
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2026-01-19 11:40:58
隆盛科技---T链一级供应商+电子皮肤+灵巧手+业绩大增
全市场唯一对标日内首板 日盈电子 T链+电子皮肤 1. T链一级供应商,主要客户特斯拉 2. 公司自研兰森机器人自研整机“兰森”机器人已迭代至二代,公司现已构建“灵巧手+制造业场景大模型+电子皮肤”核心技术矩阵近期公司子公司隆盛唯睿承担了江苏省具身智能机器人创新中心项目 3. 三季度净利润已覆盖去年全年。 4. PEEK 人形机器人轻量化, 谐波减速器关节模组 5. 商业航天: 卫星能源模块 全市场唯一对标日内首板 日盈电子 T链+电子皮肤全市场唯一对标日内首板 日盈电子 T链+电子皮肤全市场唯
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日盈电子
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隆盛科技
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2026-01-16 09:39:33
晶圆探针台/探针卡股票池
事件催化: 台积电公布2026年资本支出计划最高将达560亿美元,较2025年实际支出409亿美元大幅增长37%,创下该公司历史新高。管理层表示,未来三年资本支出将显著增加。 1. 矽电股份: 公司系中国大陆首家实现12英寸晶圆探针台产业化应用的厂商,产品已批量用于境内领先封测厂及12英寸产线。公司探针台已应用于士兰微、比亚迪半导体、华天科技、三安光电等国内领先客户,覆盖逻辑、功率、MEMS等多类芯片。 2. 和林微纳: 公司半导体芯片测试探针以中高端制程为主,主要覆盖AI芯片,当前处于重点客户
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矽电股份
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和林微纳
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深科达
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强一股份
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精测电子
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2026-01-14 11:24:02
SaaS----国家队---国投智能
互动平台回复 : 公司创新性发布行业内首个SaaS化云服务平台并上线多个核心功能。 美登科技 光云科技 互联网电商 SaaS----国家队---国投智能SaaS----国家队---国投智能SaaS----国家队---国投智能SaaS----国家队---国投智能SaaS----国家队---国投智能SaaS----国家队---国投智能SaaS----国家队---国投智能SaaS----国家队---国投智能SaaS----国家队---国投智能SaaS----国家队---国投智能SaaS----国家队-
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国投中鲁
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