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春晓群
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春晓群
2025-06-13 12:23:25
中国铁物:与三大石油央企合资油气公司,中亚欧铁物龙头受益伊以与印巴局面,平衡国内统一大市场
今天油气以及油气仓储运输,欧线集运板块在伊以及印巴局面的影响全面上涨,凤凰航运,国航远洋,中远海能,招商轮船,和顺石油,通源石油1,中曼石油等走出涨停。未来不确定对于大宗的仓储运输服务都是非常正面的影响: 1.挖掘底部超级历史底部的中国铁物(最高接近18元,现价2.5元,历史最低在2.3元左右。)作为央企物流龙头,覆盖了中亚 中非 中欧 阿拉伯及东盟全领域,特别在油气中国铁物分别与中石油、中石化、中海油成立了油品合资公司,完成铁路专项资源配置对“三桶油”的全覆盖,有效保证了油气使用需求。 中国铁
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中国铁物
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凤凰航运
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国航远洋
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中曼石油
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春晓群
2025-06-09 18:12:39
城市传媒:对标泡泡玛特的稀缺性,成功破圈二次元文化市场,黑胶、二次元图书、卡牌反向输出国外
阐述几个观点: 1.这几年娱乐方式什么最火:追剧,阅读,瑜伽健身增长率保持在前几位,新经济周期下精神文化的提升成了最主要的新消费模式,所以这一波新经济消费模式造就了包括泡泡玛特,老铺黄金,蜜雪冰城,布鲁可,包括即将上市的卡游不少的十倍股。a股很多相关IP经济板块也是翻倍股层出不穷,在今天公布的CPI和PPI数据偏弱的情况下,教育文化服务环比和同比以及今年以来的数据都继续保持稳定增长,整个投资逻辑未来的可见度非常清晰。其实23年传媒板块有不少股走了五倍到十倍的行情,中国科传从6块涨到50块,近十倍
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城市传媒
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金陵体育
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春晓群
2025-06-09 12:49:03
从25年领先指标上看将是中字头央企引领冲关
先阐述几个观点: 从25年开始央企市值管理大幕拉开,从25年领先指标上看将是中字头央企引领冲关,也许并非是泛科技,与金融。几十家央企巨头在铁路物流+军工、能源、科技龙头率先行动,中字头新贵蓄势待发。并购重组+合并及资产注入=股权激励+市值管理+高分红三箭齐发,像中科系曙光,海光信息,中船系到中兵系已开始进入全面整合——这波政策红利,大家是否看懂了吗?" 背后逻辑很清晰:国家需要央企+行业龙头通过重组完成“资源再分配”,为产业升级让路。“中字头”觉醒:国家队的资本棋局浮出水面。从2025年开始,这
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中国铁物
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中国联通
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中科曙光
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中国稀土
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春晓群
2025-05-06 12:13:02
全国水价大幅度上调,近期小盘国企电力持续翻倍后又到自来水国企?
阐述几个观点: 1.继上海、南京、长沙等城市调整水价后,深圳发文拟调涨水价13%,广州市发改委发布《关于我市中心城区自来水价格改革有关问题的通知》,中心城区自来水价格调整落地,自2025年6月1日起,广州将执行新水价。相较于2012年5月实施的自来水价格,居民端生活用水第一、第二、第三阶梯分别上调28.8%、28.6%、93.2%(前值1.98元/吨、2.97元/吨、3.96元/吨)。预计约80%的家庭(第一阶梯)每月水费增加约12元,约10%的家庭(第二阶梯)每月增加约24.5元。一线城市调价
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江南水务
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绿城水务
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重庆水务
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华银电力
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乐山电力
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春晓群
2025-04-28 12:52:00
泡泡玛特登顶美国AppStore;华测检测护航潮玩出海势不可挡
1、泡泡玛特登顶美国购物榜:4月25日首次登顶美国AppStore购物榜,总榜第4,LABUBU三代全球发售引发抢购潮; 2、海外增长爆发:4月北美/欧洲销售同比增5倍,门店扩张+IP热度推动持续放量; 3、潮玩行业复苏:2024年国内潮玩市场回暖,出海成为第二增长曲线; 4、IP商业化加速:LABUBU、DIMOO等头部IP衍生品(毛绒、盲盒)持续破圈。 核心逻辑: 1、文化出海新标杆:中国潮玩IP征服欧美市场,验证“情感消费+收藏属性”全球化潜力; 2、毛绒玩具赛道爆发:治愈系产品契合Z世代
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华测检测
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泡泡玛特
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新北洋
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春晓群
2025-04-14 12:29:54
航天信息:承接央行(DCEP-CIPS)数字人民币跨境支付项目,独创区块链在CIPS应用
简单阐述几个观点: 1.最近最热门之一的数字人民币跨境支付 DCEP-CIPS,四方精创,京北方,飞天诚信开始走出一波行情,因为涉及到跨境及涉密未来数字人民币真正受益于者可能更多在于央企软件服务商,央企航天信息可能是真正受益者之一:承接了央行数字人民币环境支付系统(DCEP - CIPS)升级项目,并为跨境结算提供账户管理、反洗钱模块支持;独创区块链技术在CIPS跨境贸易的应用 航天信息所属捷文公司作为多家银行的支付解决方案提供商,参与了冬奥支持场景支付终端支持数字人民币支付改造项目,为相关单位
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航天信息
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四方精创
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京北方
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连云港
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北部湾港
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春晓群
2025-03-08 09:33:22
人民ri报头版:京东方携传音全球首款黑科技钙钛矿无限续航手机
传音Infinix携BOE(京东方)亮相巴塞罗那MWC 发布全球首款钙钛矿太阳能充电手机 2025年3月3日,世界移动通信大会(MWC 2025)在西班牙巴塞罗那盛大举行,向全球展示科技创新前沿成果。传音旗下品牌Infinix发布全球首款应用了BOE(京东方)先进钙钛矿光伏技术的太阳能充电手机,为消费电子续航增益提供革命性解决方案,成为全场焦点。 钙钛矿 钙钛矿光伏技术赋能消费电子 “5G+AI”时代到来,手机频繁充电成为困扰用户的核心痛点,电池老化衰减与高能耗应用场景激增形成双重压力。此次集成
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传音控股
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中芯国际
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大华股份
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春晓群
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新媒股份入股中科院孵化的中科闻歌大模型YAYI快速上榜世界榜单前十,推动AGI商业落地
阐述几个观点: 1.由中国科学院自动化所孵化的中科闻歌推出的国家级YAYI-Ultra在解决大模型应用中的“精度-能耗”困局方面成为了新的标杆。根据最新发布的OpenCompass大语言模型公开学术实时榜单,YAYI-Ultra以64.5的综合得分首次跻身全球TOP10。 这个春节,AI界国产黑马DeepSeek掀翻世界大模型的桌子。DeepSeek用不到OpenAI十分之一的成本,做出了性能媲美o1的R1,一经发布,迅速搅动了世界大模型的发展格局和趋势。 与此同时,由中国科学院自动化所孵化的A
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新媒股份
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每日互动
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航锦科技
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春晓群
2025-02-18 11:52:01
普门科技:这才是真正用DEEPSEEK及AI颠覆医药行业,进化自身,重塑细分世界的企业
从普门科技官网刚刚官宣,这才是真正运用DEEPSEEK大模型及AI颠覆医药行业及进化突破自身的公司。普门科技对比近期AI医疗启动的安必平,美年健康,塞力医疗,迪安诊断,卫宁健康,华大基因,创业慧康等大幅上涨的企业,真正将全产业链融入DS大模型以及AI赋能IDV到普门科技所覆盖的医药产业链,颠覆医药行业,改变医疗细分领域,看好真正改变微小世界的公司。 DeepSeek赋能IVD,普门科技开启智慧医疗新征程 在人工智能浪潮席卷全球的当下,DeepSeek作为新兴代表,正以洪流般的创新力量涌入医疗领域
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普门科技
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安必平
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塞力医疗
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迪安诊断
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创业慧康
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春晓群
2025-02-17 18:22:16
AI时代得用户者得天下,新媒股份互联网2.5亿用户,与腾讯,快手,B站,虎牙华为深度绑定
简单阐述几个观点: 未来最受益于AI时代无非是 1)、有AI流量;2)、有AI云平台;3)、AI模型算法。 为什么说新媒股份未来有可能很受益于AI端侧的发展? 1.AI时代得用户者得天下,90亿市值的新媒股份互联网视听业务2.5亿用户,近600亿市值芒果超媒会员在7千万左右;新媒股份IPTV用户也有2000万,并每年都保持增长。 有自研的喜粤云及算法平台;同时与腾讯,快手,B站,虎牙大型互联网公司深度绑定,那为什么互联网大厂选择与新媒股份合作,新媒股份作为互联网视听OTT全国稀缺的七张牌照之一以
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新媒股份
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光线传媒
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浙文互联
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浙数文化
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每日互动
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春晓群
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时代电气:阿里,三大运营商数据中心解决方案商,国家大基金刚入股的功率半导体世界前三
阐述几个观点: 1.时代电气半导体业务和轨交业务每年都是保持十亿级别利润规模,中芯国际已经翻一倍多,回到九月底部的央企时代电气景气的科技半导体是否会价值回归? 时代电气从阿里,到三大运营商数据中心及液冷解决方案商,公司系列化产品已成功应用于中国移动、中国电信、中国联通、阿里巴巴等多个数据中心项目,其绿色节能、高效稳定以及友好适应性等得到了用户方的高度认可。面向数据中心的中央空调永磁变频传动系统显著提升了中央空调机组节能性、稳定可靠性以及精准的控温控湿能力,助力数据中心实现数据机房最佳冷却、延长I
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时代电气
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中芯国际
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韦尔股份
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四川长虹
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春晓群
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航天信息全市场唯一重磅推出DeepSeek一体机+大模型全市场唯一深度集成DeepSeek
简单阐述几个观点: 1.航天信息旗下算力服务器子公司航天联志凭借25年先进算力研发设计能力,全市场唯一重磅推出DeepSeek系列一体机,助力企业快速实现智能化转型,为未来的AI市场竞争提供强大技术支持。 先看一下高性能一体机的领先的算力性能以及灵活的应用场景: 高性能硬件,开机即用: 航天联志DeepSeek一体机采用创新的一体化软硬件设计,集成深度优化的AI算力核心。设备开机即用,极大简化了部署流程,无需复杂安装,即可实现从传统模式到智能模式的无缝切换。配备如RTX4090、L20、A100
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航天信息
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拓维信息
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常山北明
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美格智能
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浙数文化
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春晓群
2025-02-10 22:56:13
国企新北洋最契合字节VideoWorld颠覆式大模型:用机器视觉与视觉神经网络认知世界
阐述几个关键: 1.国内AI公司豆包科技宣布开源视频生成大模型“VideoWorld”,该模型突破性实现仅凭视觉信号理解世界,无需任何文本标注数据。据技术白皮书显示,VideoWorld在视频预测、场景重建等任务中准确率超90%,标志着AI视觉认知进入“纯视觉时代”。这一技术突破将重构机器视觉以及视觉神经网络产业链。 2.VideoWorld 让机器视觉以及视觉神经网络颠覆认知世界,而国企新北洋在包括机器视觉、机器感知、机器思维和机器行为等方面进行研发和布局。特别是在机器感知方面,公司布局了机器
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新北洋
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每日互动
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拓维信息
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春晓群
2024-12-26 13:00:29
宝鼎科技:高速铜互联必配HVLP铜箔,宝鼎A股独二且国资资产注入预期
阐述几个观点: 1.逻辑驱动:英伟达将正式启用HVLP铜箔 HVLP铜箔国内第一替代,斗山是英伟达 覆铜板新晋供应商,而Solus 获批给斗山供应HVLP铜箔并搭载在英伟达GB200上,意味着英伟达将正式启用HVLP铜箔 英伟达GB200中的224G高速铜互连线缆大概率在包带环节使用了铜箔替代传统的铝箔作为屏蔽材料之一。金属铜本身价值量比金属铝贵4倍,因此在这个生产环节成本端或有5倍以上提升,HVLP铜箔供应商也引来4-5倍以上的市场空间。 HVLP铜箔是一种表面粗糙度在0.6微米(μm)以下的
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宝鼎科技
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兆龙互连
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博创科技
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沃尔核材
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宝胜股份
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春晓群
2024-12-13 14:17:17
央企昆船智能与英伟达剑指十万亿美元物流机器人新龙头
阐述几个观点: 1.NVIDIA早在2022年初已在落子物流机器人平台,筹备许久,剑指10万亿美元市场的物流行业。 得益于AI技术的跃升,加速了Isaac AMR平台的开发和演进,英伟达日前正式发布Isaac AMR平台。英伟达CEO黄仁勋发布了多个平台,其中可供第三方进行二次开发的全新自主移动机器人平台Isaac AMR相当吸睛,该平台可用于模拟、验证、部署、最佳化与管理自主移动机器人,主要针对智慧物流应用场景。 2.昆船智能在AGV机器人领域行业前二,超过东方精工旗下机器人AGV机器人领域,
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昆船智能
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中国铁物:与三大石油央企合资油气公司,中亚欧铁物龙头受益伊以与印巴局面,平衡国内统一大市场
今天油气以及油气仓储运输,欧线集运板块在伊以及印巴局面的影响全面上涨,凤凰航运,国航远洋,中远海能,招商轮船,和顺石油,通源石油1,中曼石油等走出涨停。未来不确定对于大宗的仓储运输服务都是非常正面的影响: 1.挖掘底部超级历史底部的中国铁物(最高接近18元,现价2.5元,历史最低在2.3元左右。)作为央企物流龙头,覆盖了中亚 中非 中欧 阿拉伯及东盟全领域,特别在油气中国铁物分别与中石油、中石化、中海油成立了油品合资公司,完成铁路专项资源配置对“三桶油”的全覆盖,有效保证了油气使用需求。 中国铁
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城市传媒:对标泡泡玛特的稀缺性,成功破圈二次元文化市场,黑胶、二次元图书、卡牌反向输出国外
阐述几个观点: 1.这几年娱乐方式什么最火:追剧,阅读,瑜伽健身增长率保持在前几位,新经济周期下精神文化的提升成了最主要的新消费模式,所以这一波新经济消费模式造就了包括泡泡玛特,老铺黄金,蜜雪冰城,布鲁可,包括即将上市的卡游不少的十倍股。a股很多相关IP经济板块也是翻倍股层出不穷,在今天公布的CPI和PPI数据偏弱的情况下,教育文化服务环比和同比以及今年以来的数据都继续保持稳定增长,整个投资逻辑未来的可见度非常清晰。其实23年传媒板块有不少股走了五倍到十倍的行情,中国科传从6块涨到50块,近十倍
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从25年领先指标上看将是中字头央企引领冲关
先阐述几个观点: 从25年开始央企市值管理大幕拉开,从25年领先指标上看将是中字头央企引领冲关,也许并非是泛科技,与金融。几十家央企巨头在铁路物流+军工、能源、科技龙头率先行动,中字头新贵蓄势待发。并购重组+合并及资产注入=股权激励+市值管理+高分红三箭齐发,像中科系曙光,海光信息,中船系到中兵系已开始进入全面整合——这波政策红利,大家是否看懂了吗?" 背后逻辑很清晰:国家需要央企+行业龙头通过重组完成“资源再分配”,为产业升级让路。“中字头”觉醒:国家队的资本棋局浮出水面。从2025年开始,这
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全国水价大幅度上调,近期小盘国企电力持续翻倍后又到自来水国企?
阐述几个观点: 1.继上海、南京、长沙等城市调整水价后,深圳发文拟调涨水价13%,广州市发改委发布《关于我市中心城区自来水价格改革有关问题的通知》,中心城区自来水价格调整落地,自2025年6月1日起,广州将执行新水价。相较于2012年5月实施的自来水价格,居民端生活用水第一、第二、第三阶梯分别上调28.8%、28.6%、93.2%(前值1.98元/吨、2.97元/吨、3.96元/吨)。预计约80%的家庭(第一阶梯)每月水费增加约12元,约10%的家庭(第二阶梯)每月增加约24.5元。一线城市调价
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泡泡玛特登顶美国AppStore;华测检测护航潮玩出海势不可挡
1、泡泡玛特登顶美国购物榜:4月25日首次登顶美国AppStore购物榜,总榜第4,LABUBU三代全球发售引发抢购潮; 2、海外增长爆发:4月北美/欧洲销售同比增5倍,门店扩张+IP热度推动持续放量; 3、潮玩行业复苏:2024年国内潮玩市场回暖,出海成为第二增长曲线; 4、IP商业化加速:LABUBU、DIMOO等头部IP衍生品(毛绒、盲盒)持续破圈。 核心逻辑: 1、文化出海新标杆:中国潮玩IP征服欧美市场,验证“情感消费+收藏属性”全球化潜力; 2、毛绒玩具赛道爆发:治愈系产品契合Z世代
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泡泡玛特
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航天信息:承接央行(DCEP-CIPS)数字人民币跨境支付项目,独创区块链在CIPS应用
简单阐述几个观点: 1.最近最热门之一的数字人民币跨境支付 DCEP-CIPS,四方精创,京北方,飞天诚信开始走出一波行情,因为涉及到跨境及涉密未来数字人民币真正受益于者可能更多在于央企软件服务商,央企航天信息可能是真正受益者之一:承接了央行数字人民币环境支付系统(DCEP - CIPS)升级项目,并为跨境结算提供账户管理、反洗钱模块支持;独创区块链技术在CIPS跨境贸易的应用 航天信息所属捷文公司作为多家银行的支付解决方案提供商,参与了冬奥支持场景支付终端支持数字人民币支付改造项目,为相关单位
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人民ri报头版:京东方携传音全球首款黑科技钙钛矿无限续航手机
传音Infinix携BOE(京东方)亮相巴塞罗那MWC 发布全球首款钙钛矿太阳能充电手机 2025年3月3日,世界移动通信大会(MWC 2025)在西班牙巴塞罗那盛大举行,向全球展示科技创新前沿成果。传音旗下品牌Infinix发布全球首款应用了BOE(京东方)先进钙钛矿光伏技术的太阳能充电手机,为消费电子续航增益提供革命性解决方案,成为全场焦点。 钙钛矿 钙钛矿光伏技术赋能消费电子 “5G+AI”时代到来,手机频繁充电成为困扰用户的核心痛点,电池老化衰减与高能耗应用场景激增形成双重压力。此次集成
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新媒股份入股中科院孵化的中科闻歌大模型YAYI快速上榜世界榜单前十,推动AGI商业落地
阐述几个观点: 1.由中国科学院自动化所孵化的中科闻歌推出的国家级YAYI-Ultra在解决大模型应用中的“精度-能耗”困局方面成为了新的标杆。根据最新发布的OpenCompass大语言模型公开学术实时榜单,YAYI-Ultra以64.5的综合得分首次跻身全球TOP10。 这个春节,AI界国产黑马DeepSeek掀翻世界大模型的桌子。DeepSeek用不到OpenAI十分之一的成本,做出了性能媲美o1的R1,一经发布,迅速搅动了世界大模型的发展格局和趋势。 与此同时,由中国科学院自动化所孵化的A
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普门科技:这才是真正用DEEPSEEK及AI颠覆医药行业,进化自身,重塑细分世界的企业
从普门科技官网刚刚官宣,这才是真正运用DEEPSEEK大模型及AI颠覆医药行业及进化突破自身的公司。普门科技对比近期AI医疗启动的安必平,美年健康,塞力医疗,迪安诊断,卫宁健康,华大基因,创业慧康等大幅上涨的企业,真正将全产业链融入DS大模型以及AI赋能IDV到普门科技所覆盖的医药产业链,颠覆医药行业,改变医疗细分领域,看好真正改变微小世界的公司。 DeepSeek赋能IVD,普门科技开启智慧医疗新征程 在人工智能浪潮席卷全球的当下,DeepSeek作为新兴代表,正以洪流般的创新力量涌入医疗领域
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AI时代得用户者得天下,新媒股份互联网2.5亿用户,与腾讯,快手,B站,虎牙华为深度绑定
简单阐述几个观点: 未来最受益于AI时代无非是 1)、有AI流量;2)、有AI云平台;3)、AI模型算法。 为什么说新媒股份未来有可能很受益于AI端侧的发展? 1.AI时代得用户者得天下,90亿市值的新媒股份互联网视听业务2.5亿用户,近600亿市值芒果超媒会员在7千万左右;新媒股份IPTV用户也有2000万,并每年都保持增长。 有自研的喜粤云及算法平台;同时与腾讯,快手,B站,虎牙大型互联网公司深度绑定,那为什么互联网大厂选择与新媒股份合作,新媒股份作为互联网视听OTT全国稀缺的七张牌照之一以
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时代电气:阿里,三大运营商数据中心解决方案商,国家大基金刚入股的功率半导体世界前三
阐述几个观点: 1.时代电气半导体业务和轨交业务每年都是保持十亿级别利润规模,中芯国际已经翻一倍多,回到九月底部的央企时代电气景气的科技半导体是否会价值回归? 时代电气从阿里,到三大运营商数据中心及液冷解决方案商,公司系列化产品已成功应用于中国移动、中国电信、中国联通、阿里巴巴等多个数据中心项目,其绿色节能、高效稳定以及友好适应性等得到了用户方的高度认可。面向数据中心的中央空调永磁变频传动系统显著提升了中央空调机组节能性、稳定可靠性以及精准的控温控湿能力,助力数据中心实现数据机房最佳冷却、延长I
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航天信息全市场唯一重磅推出DeepSeek一体机+大模型全市场唯一深度集成DeepSeek
简单阐述几个观点: 1.航天信息旗下算力服务器子公司航天联志凭借25年先进算力研发设计能力,全市场唯一重磅推出DeepSeek系列一体机,助力企业快速实现智能化转型,为未来的AI市场竞争提供强大技术支持。 先看一下高性能一体机的领先的算力性能以及灵活的应用场景: 高性能硬件,开机即用: 航天联志DeepSeek一体机采用创新的一体化软硬件设计,集成深度优化的AI算力核心。设备开机即用,极大简化了部署流程,无需复杂安装,即可实现从传统模式到智能模式的无缝切换。配备如RTX4090、L20、A100
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国企新北洋最契合字节VideoWorld颠覆式大模型:用机器视觉与视觉神经网络认知世界
阐述几个关键: 1.国内AI公司豆包科技宣布开源视频生成大模型“VideoWorld”,该模型突破性实现仅凭视觉信号理解世界,无需任何文本标注数据。据技术白皮书显示,VideoWorld在视频预测、场景重建等任务中准确率超90%,标志着AI视觉认知进入“纯视觉时代”。这一技术突破将重构机器视觉以及视觉神经网络产业链。 2.VideoWorld 让机器视觉以及视觉神经网络颠覆认知世界,而国企新北洋在包括机器视觉、机器感知、机器思维和机器行为等方面进行研发和布局。特别是在机器感知方面,公司布局了机器
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春晓群
2024-12-26 13:00:29
宝鼎科技:高速铜互联必配HVLP铜箔,宝鼎A股独二且国资资产注入预期
阐述几个观点: 1.逻辑驱动:英伟达将正式启用HVLP铜箔 HVLP铜箔国内第一替代,斗山是英伟达 覆铜板新晋供应商,而Solus 获批给斗山供应HVLP铜箔并搭载在英伟达GB200上,意味着英伟达将正式启用HVLP铜箔 英伟达GB200中的224G高速铜互连线缆大概率在包带环节使用了铜箔替代传统的铝箔作为屏蔽材料之一。金属铜本身价值量比金属铝贵4倍,因此在这个生产环节成本端或有5倍以上提升,HVLP铜箔供应商也引来4-5倍以上的市场空间。 HVLP铜箔是一种表面粗糙度在0.6微米(μm)以下的
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央企昆船智能与英伟达剑指十万亿美元物流机器人新龙头
阐述几个观点: 1.NVIDIA早在2022年初已在落子物流机器人平台,筹备许久,剑指10万亿美元市场的物流行业。 得益于AI技术的跃升,加速了Isaac AMR平台的开发和演进,英伟达日前正式发布Isaac AMR平台。英伟达CEO黄仁勋发布了多个平台,其中可供第三方进行二次开发的全新自主移动机器人平台Isaac AMR相当吸睛,该平台可用于模拟、验证、部署、最佳化与管理自主移动机器人,主要针对智慧物流应用场景。 2.昆船智能在AGV机器人领域行业前二,超过东方精工旗下机器人AGV机器人领域,
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昆船智能
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春晓群
2025-06-13 12:23:25
中国铁物:与三大石油央企合资油气公司,中亚欧铁物龙头受益伊以与印巴局面,平衡国内统一大市场
今天油气以及油气仓储运输,欧线集运板块在伊以及印巴局面的影响全面上涨,凤凰航运,国航远洋,中远海能,招商轮船,和顺石油,通源石油1,中曼石油等走出涨停。未来不确定对于大宗的仓储运输服务都是非常正面的影响: 1.挖掘底部超级历史底部的中国铁物(最高接近18元,现价2.5元,历史最低在2.3元左右。)作为央企物流龙头,覆盖了中亚 中非 中欧 阿拉伯及东盟全领域,特别在油气中国铁物分别与中石油、中石化、中海油成立了油品合资公司,完成铁路专项资源配置对“三桶油”的全覆盖,有效保证了油气使用需求。 中国铁
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中国铁物
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城市传媒:对标泡泡玛特的稀缺性,成功破圈二次元文化市场,黑胶、二次元图书、卡牌反向输出国外
阐述几个观点: 1.这几年娱乐方式什么最火:追剧,阅读,瑜伽健身增长率保持在前几位,新经济周期下精神文化的提升成了最主要的新消费模式,所以这一波新经济消费模式造就了包括泡泡玛特,老铺黄金,蜜雪冰城,布鲁可,包括即将上市的卡游不少的十倍股。a股很多相关IP经济板块也是翻倍股层出不穷,在今天公布的CPI和PPI数据偏弱的情况下,教育文化服务环比和同比以及今年以来的数据都继续保持稳定增长,整个投资逻辑未来的可见度非常清晰。其实23年传媒板块有不少股走了五倍到十倍的行情,中国科传从6块涨到50块,近十倍
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城市传媒
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从25年领先指标上看将是中字头央企引领冲关
先阐述几个观点: 从25年开始央企市值管理大幕拉开,从25年领先指标上看将是中字头央企引领冲关,也许并非是泛科技,与金融。几十家央企巨头在铁路物流+军工、能源、科技龙头率先行动,中字头新贵蓄势待发。并购重组+合并及资产注入=股权激励+市值管理+高分红三箭齐发,像中科系曙光,海光信息,中船系到中兵系已开始进入全面整合——这波政策红利,大家是否看懂了吗?" 背后逻辑很清晰:国家需要央企+行业龙头通过重组完成“资源再分配”,为产业升级让路。“中字头”觉醒:国家队的资本棋局浮出水面。从2025年开始,这
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中国铁物
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全国水价大幅度上调,近期小盘国企电力持续翻倍后又到自来水国企?
阐述几个观点: 1.继上海、南京、长沙等城市调整水价后,深圳发文拟调涨水价13%,广州市发改委发布《关于我市中心城区自来水价格改革有关问题的通知》,中心城区自来水价格调整落地,自2025年6月1日起,广州将执行新水价。相较于2012年5月实施的自来水价格,居民端生活用水第一、第二、第三阶梯分别上调28.8%、28.6%、93.2%(前值1.98元/吨、2.97元/吨、3.96元/吨)。预计约80%的家庭(第一阶梯)每月水费增加约12元,约10%的家庭(第二阶梯)每月增加约24.5元。一线城市调价
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泡泡玛特登顶美国AppStore;华测检测护航潮玩出海势不可挡
1、泡泡玛特登顶美国购物榜:4月25日首次登顶美国AppStore购物榜,总榜第4,LABUBU三代全球发售引发抢购潮; 2、海外增长爆发:4月北美/欧洲销售同比增5倍,门店扩张+IP热度推动持续放量; 3、潮玩行业复苏:2024年国内潮玩市场回暖,出海成为第二增长曲线; 4、IP商业化加速:LABUBU、DIMOO等头部IP衍生品(毛绒、盲盒)持续破圈。 核心逻辑: 1、文化出海新标杆:中国潮玩IP征服欧美市场,验证“情感消费+收藏属性”全球化潜力; 2、毛绒玩具赛道爆发:治愈系产品契合Z世代
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航天信息:承接央行(DCEP-CIPS)数字人民币跨境支付项目,独创区块链在CIPS应用
简单阐述几个观点: 1.最近最热门之一的数字人民币跨境支付 DCEP-CIPS,四方精创,京北方,飞天诚信开始走出一波行情,因为涉及到跨境及涉密未来数字人民币真正受益于者可能更多在于央企软件服务商,央企航天信息可能是真正受益者之一:承接了央行数字人民币环境支付系统(DCEP - CIPS)升级项目,并为跨境结算提供账户管理、反洗钱模块支持;独创区块链技术在CIPS跨境贸易的应用 航天信息所属捷文公司作为多家银行的支付解决方案提供商,参与了冬奥支持场景支付终端支持数字人民币支付改造项目,为相关单位
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人民ri报头版:京东方携传音全球首款黑科技钙钛矿无限续航手机
传音Infinix携BOE(京东方)亮相巴塞罗那MWC 发布全球首款钙钛矿太阳能充电手机 2025年3月3日,世界移动通信大会(MWC 2025)在西班牙巴塞罗那盛大举行,向全球展示科技创新前沿成果。传音旗下品牌Infinix发布全球首款应用了BOE(京东方)先进钙钛矿光伏技术的太阳能充电手机,为消费电子续航增益提供革命性解决方案,成为全场焦点。 钙钛矿 钙钛矿光伏技术赋能消费电子 “5G+AI”时代到来,手机频繁充电成为困扰用户的核心痛点,电池老化衰减与高能耗应用场景激增形成双重压力。此次集成
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新媒股份入股中科院孵化的中科闻歌大模型YAYI快速上榜世界榜单前十,推动AGI商业落地
阐述几个观点: 1.由中国科学院自动化所孵化的中科闻歌推出的国家级YAYI-Ultra在解决大模型应用中的“精度-能耗”困局方面成为了新的标杆。根据最新发布的OpenCompass大语言模型公开学术实时榜单,YAYI-Ultra以64.5的综合得分首次跻身全球TOP10。 这个春节,AI界国产黑马DeepSeek掀翻世界大模型的桌子。DeepSeek用不到OpenAI十分之一的成本,做出了性能媲美o1的R1,一经发布,迅速搅动了世界大模型的发展格局和趋势。 与此同时,由中国科学院自动化所孵化的A
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普门科技:这才是真正用DEEPSEEK及AI颠覆医药行业,进化自身,重塑细分世界的企业
从普门科技官网刚刚官宣,这才是真正运用DEEPSEEK大模型及AI颠覆医药行业及进化突破自身的公司。普门科技对比近期AI医疗启动的安必平,美年健康,塞力医疗,迪安诊断,卫宁健康,华大基因,创业慧康等大幅上涨的企业,真正将全产业链融入DS大模型以及AI赋能IDV到普门科技所覆盖的医药产业链,颠覆医药行业,改变医疗细分领域,看好真正改变微小世界的公司。 DeepSeek赋能IVD,普门科技开启智慧医疗新征程 在人工智能浪潮席卷全球的当下,DeepSeek作为新兴代表,正以洪流般的创新力量涌入医疗领域
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普门科技
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安必平
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AI时代得用户者得天下,新媒股份互联网2.5亿用户,与腾讯,快手,B站,虎牙华为深度绑定
简单阐述几个观点: 未来最受益于AI时代无非是 1)、有AI流量;2)、有AI云平台;3)、AI模型算法。 为什么说新媒股份未来有可能很受益于AI端侧的发展? 1.AI时代得用户者得天下,90亿市值的新媒股份互联网视听业务2.5亿用户,近600亿市值芒果超媒会员在7千万左右;新媒股份IPTV用户也有2000万,并每年都保持增长。 有自研的喜粤云及算法平台;同时与腾讯,快手,B站,虎牙大型互联网公司深度绑定,那为什么互联网大厂选择与新媒股份合作,新媒股份作为互联网视听OTT全国稀缺的七张牌照之一以
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新媒股份
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光线传媒
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春晓群
2025-02-13 12:46:35
时代电气:阿里,三大运营商数据中心解决方案商,国家大基金刚入股的功率半导体世界前三
阐述几个观点: 1.时代电气半导体业务和轨交业务每年都是保持十亿级别利润规模,中芯国际已经翻一倍多,回到九月底部的央企时代电气景气的科技半导体是否会价值回归? 时代电气从阿里,到三大运营商数据中心及液冷解决方案商,公司系列化产品已成功应用于中国移动、中国电信、中国联通、阿里巴巴等多个数据中心项目,其绿色节能、高效稳定以及友好适应性等得到了用户方的高度认可。面向数据中心的中央空调永磁变频传动系统显著提升了中央空调机组节能性、稳定可靠性以及精准的控温控湿能力,助力数据中心实现数据机房最佳冷却、延长I
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时代电气
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中芯国际
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瑞芯微
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四川长虹
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春晓群
2025-02-11 16:13:33
航天信息全市场唯一重磅推出DeepSeek一体机+大模型全市场唯一深度集成DeepSeek
简单阐述几个观点: 1.航天信息旗下算力服务器子公司航天联志凭借25年先进算力研发设计能力,全市场唯一重磅推出DeepSeek系列一体机,助力企业快速实现智能化转型,为未来的AI市场竞争提供强大技术支持。 先看一下高性能一体机的领先的算力性能以及灵活的应用场景: 高性能硬件,开机即用: 航天联志DeepSeek一体机采用创新的一体化软硬件设计,集成深度优化的AI算力核心。设备开机即用,极大简化了部署流程,无需复杂安装,即可实现从传统模式到智能模式的无缝切换。配备如RTX4090、L20、A100
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航天信息
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常山北明
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国企新北洋最契合字节VideoWorld颠覆式大模型:用机器视觉与视觉神经网络认知世界
阐述几个关键: 1.国内AI公司豆包科技宣布开源视频生成大模型“VideoWorld”,该模型突破性实现仅凭视觉信号理解世界,无需任何文本标注数据。据技术白皮书显示,VideoWorld在视频预测、场景重建等任务中准确率超90%,标志着AI视觉认知进入“纯视觉时代”。这一技术突破将重构机器视觉以及视觉神经网络产业链。 2.VideoWorld 让机器视觉以及视觉神经网络颠覆认知世界,而国企新北洋在包括机器视觉、机器感知、机器思维和机器行为等方面进行研发和布局。特别是在机器感知方面,公司布局了机器
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宝鼎科技:高速铜互联必配HVLP铜箔,宝鼎A股独二且国资资产注入预期
阐述几个观点: 1.逻辑驱动:英伟达将正式启用HVLP铜箔 HVLP铜箔国内第一替代,斗山是英伟达 覆铜板新晋供应商,而Solus 获批给斗山供应HVLP铜箔并搭载在英伟达GB200上,意味着英伟达将正式启用HVLP铜箔 英伟达GB200中的224G高速铜互连线缆大概率在包带环节使用了铜箔替代传统的铝箔作为屏蔽材料之一。金属铜本身价值量比金属铝贵4倍,因此在这个生产环节成本端或有5倍以上提升,HVLP铜箔供应商也引来4-5倍以上的市场空间。 HVLP铜箔是一种表面粗糙度在0.6微米(μm)以下的
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央企昆船智能与英伟达剑指十万亿美元物流机器人新龙头
阐述几个观点: 1.NVIDIA早在2022年初已在落子物流机器人平台,筹备许久,剑指10万亿美元市场的物流行业。 得益于AI技术的跃升,加速了Isaac AMR平台的开发和演进,英伟达日前正式发布Isaac AMR平台。英伟达CEO黄仁勋发布了多个平台,其中可供第三方进行二次开发的全新自主移动机器人平台Isaac AMR相当吸睛,该平台可用于模拟、验证、部署、最佳化与管理自主移动机器人,主要针对智慧物流应用场景。 2.昆船智能在AGV机器人领域行业前二,超过东方精工旗下机器人AGV机器人领域,
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中国铁物:与三大石油央企合资油气公司,中亚欧铁物龙头受益伊以与印巴局面,平衡国内统一大市场
今天油气以及油气仓储运输,欧线集运板块在伊以及印巴局面的影响全面上涨,凤凰航运,国航远洋,中远海能,招商轮船,和顺石油,通源石油1,中曼石油等走出涨停。未来不确定对于大宗的仓储运输服务都是非常正面的影响: 1.挖掘底部超级历史底部的中国铁物(最高接近18元,现价2.5元,历史最低在2.3元左右。)作为央企物流龙头,覆盖了中亚 中非 中欧 阿拉伯及东盟全领域,特别在油气中国铁物分别与中石油、中石化、中海油成立了油品合资公司,完成铁路专项资源配置对“三桶油”的全覆盖,有效保证了油气使用需求。 中国铁
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城市传媒:对标泡泡玛特的稀缺性,成功破圈二次元文化市场,黑胶、二次元图书、卡牌反向输出国外
阐述几个观点: 1.这几年娱乐方式什么最火:追剧,阅读,瑜伽健身增长率保持在前几位,新经济周期下精神文化的提升成了最主要的新消费模式,所以这一波新经济消费模式造就了包括泡泡玛特,老铺黄金,蜜雪冰城,布鲁可,包括即将上市的卡游不少的十倍股。a股很多相关IP经济板块也是翻倍股层出不穷,在今天公布的CPI和PPI数据偏弱的情况下,教育文化服务环比和同比以及今年以来的数据都继续保持稳定增长,整个投资逻辑未来的可见度非常清晰。其实23年传媒板块有不少股走了五倍到十倍的行情,中国科传从6块涨到50块,近十倍
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从25年领先指标上看将是中字头央企引领冲关
先阐述几个观点: 从25年开始央企市值管理大幕拉开,从25年领先指标上看将是中字头央企引领冲关,也许并非是泛科技,与金融。几十家央企巨头在铁路物流+军工、能源、科技龙头率先行动,中字头新贵蓄势待发。并购重组+合并及资产注入=股权激励+市值管理+高分红三箭齐发,像中科系曙光,海光信息,中船系到中兵系已开始进入全面整合——这波政策红利,大家是否看懂了吗?" 背后逻辑很清晰:国家需要央企+行业龙头通过重组完成“资源再分配”,为产业升级让路。“中字头”觉醒:国家队的资本棋局浮出水面。从2025年开始,这
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全国水价大幅度上调,近期小盘国企电力持续翻倍后又到自来水国企?
阐述几个观点: 1.继上海、南京、长沙等城市调整水价后,深圳发文拟调涨水价13%,广州市发改委发布《关于我市中心城区自来水价格改革有关问题的通知》,中心城区自来水价格调整落地,自2025年6月1日起,广州将执行新水价。相较于2012年5月实施的自来水价格,居民端生活用水第一、第二、第三阶梯分别上调28.8%、28.6%、93.2%(前值1.98元/吨、2.97元/吨、3.96元/吨)。预计约80%的家庭(第一阶梯)每月水费增加约12元,约10%的家庭(第二阶梯)每月增加约24.5元。一线城市调价
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泡泡玛特登顶美国AppStore;华测检测护航潮玩出海势不可挡
1、泡泡玛特登顶美国购物榜:4月25日首次登顶美国AppStore购物榜,总榜第4,LABUBU三代全球发售引发抢购潮; 2、海外增长爆发:4月北美/欧洲销售同比增5倍,门店扩张+IP热度推动持续放量; 3、潮玩行业复苏:2024年国内潮玩市场回暖,出海成为第二增长曲线; 4、IP商业化加速:LABUBU、DIMOO等头部IP衍生品(毛绒、盲盒)持续破圈。 核心逻辑: 1、文化出海新标杆:中国潮玩IP征服欧美市场,验证“情感消费+收藏属性”全球化潜力; 2、毛绒玩具赛道爆发:治愈系产品契合Z世代
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航天信息:承接央行(DCEP-CIPS)数字人民币跨境支付项目,独创区块链在CIPS应用
简单阐述几个观点: 1.最近最热门之一的数字人民币跨境支付 DCEP-CIPS,四方精创,京北方,飞天诚信开始走出一波行情,因为涉及到跨境及涉密未来数字人民币真正受益于者可能更多在于央企软件服务商,央企航天信息可能是真正受益者之一:承接了央行数字人民币环境支付系统(DCEP - CIPS)升级项目,并为跨境结算提供账户管理、反洗钱模块支持;独创区块链技术在CIPS跨境贸易的应用 航天信息所属捷文公司作为多家银行的支付解决方案提供商,参与了冬奥支持场景支付终端支持数字人民币支付改造项目,为相关单位
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人民ri报头版:京东方携传音全球首款黑科技钙钛矿无限续航手机
传音Infinix携BOE(京东方)亮相巴塞罗那MWC 发布全球首款钙钛矿太阳能充电手机 2025年3月3日,世界移动通信大会(MWC 2025)在西班牙巴塞罗那盛大举行,向全球展示科技创新前沿成果。传音旗下品牌Infinix发布全球首款应用了BOE(京东方)先进钙钛矿光伏技术的太阳能充电手机,为消费电子续航增益提供革命性解决方案,成为全场焦点。 钙钛矿 钙钛矿光伏技术赋能消费电子 “5G+AI”时代到来,手机频繁充电成为困扰用户的核心痛点,电池老化衰减与高能耗应用场景激增形成双重压力。此次集成
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新媒股份入股中科院孵化的中科闻歌大模型YAYI快速上榜世界榜单前十,推动AGI商业落地
阐述几个观点: 1.由中国科学院自动化所孵化的中科闻歌推出的国家级YAYI-Ultra在解决大模型应用中的“精度-能耗”困局方面成为了新的标杆。根据最新发布的OpenCompass大语言模型公开学术实时榜单,YAYI-Ultra以64.5的综合得分首次跻身全球TOP10。 这个春节,AI界国产黑马DeepSeek掀翻世界大模型的桌子。DeepSeek用不到OpenAI十分之一的成本,做出了性能媲美o1的R1,一经发布,迅速搅动了世界大模型的发展格局和趋势。 与此同时,由中国科学院自动化所孵化的A
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普门科技:这才是真正用DEEPSEEK及AI颠覆医药行业,进化自身,重塑细分世界的企业
从普门科技官网刚刚官宣,这才是真正运用DEEPSEEK大模型及AI颠覆医药行业及进化突破自身的公司。普门科技对比近期AI医疗启动的安必平,美年健康,塞力医疗,迪安诊断,卫宁健康,华大基因,创业慧康等大幅上涨的企业,真正将全产业链融入DS大模型以及AI赋能IDV到普门科技所覆盖的医药产业链,颠覆医药行业,改变医疗细分领域,看好真正改变微小世界的公司。 DeepSeek赋能IVD,普门科技开启智慧医疗新征程 在人工智能浪潮席卷全球的当下,DeepSeek作为新兴代表,正以洪流般的创新力量涌入医疗领域
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AI时代得用户者得天下,新媒股份互联网2.5亿用户,与腾讯,快手,B站,虎牙华为深度绑定
简单阐述几个观点: 未来最受益于AI时代无非是 1)、有AI流量;2)、有AI云平台;3)、AI模型算法。 为什么说新媒股份未来有可能很受益于AI端侧的发展? 1.AI时代得用户者得天下,90亿市值的新媒股份互联网视听业务2.5亿用户,近600亿市值芒果超媒会员在7千万左右;新媒股份IPTV用户也有2000万,并每年都保持增长。 有自研的喜粤云及算法平台;同时与腾讯,快手,B站,虎牙大型互联网公司深度绑定,那为什么互联网大厂选择与新媒股份合作,新媒股份作为互联网视听OTT全国稀缺的七张牌照之一以
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新媒股份
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春晓群
2025-02-13 12:46:35
时代电气:阿里,三大运营商数据中心解决方案商,国家大基金刚入股的功率半导体世界前三
阐述几个观点: 1.时代电气半导体业务和轨交业务每年都是保持十亿级别利润规模,中芯国际已经翻一倍多,回到九月底部的央企时代电气景气的科技半导体是否会价值回归? 时代电气从阿里,到三大运营商数据中心及液冷解决方案商,公司系列化产品已成功应用于中国移动、中国电信、中国联通、阿里巴巴等多个数据中心项目,其绿色节能、高效稳定以及友好适应性等得到了用户方的高度认可。面向数据中心的中央空调永磁变频传动系统显著提升了中央空调机组节能性、稳定可靠性以及精准的控温控湿能力,助力数据中心实现数据机房最佳冷却、延长I
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春晓群
2025-02-11 16:13:33
航天信息全市场唯一重磅推出DeepSeek一体机+大模型全市场唯一深度集成DeepSeek
简单阐述几个观点: 1.航天信息旗下算力服务器子公司航天联志凭借25年先进算力研发设计能力,全市场唯一重磅推出DeepSeek系列一体机,助力企业快速实现智能化转型,为未来的AI市场竞争提供强大技术支持。 先看一下高性能一体机的领先的算力性能以及灵活的应用场景: 高性能硬件,开机即用: 航天联志DeepSeek一体机采用创新的一体化软硬件设计,集成深度优化的AI算力核心。设备开机即用,极大简化了部署流程,无需复杂安装,即可实现从传统模式到智能模式的无缝切换。配备如RTX4090、L20、A100
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春晓群
2025-02-10 22:56:13
国企新北洋最契合字节VideoWorld颠覆式大模型:用机器视觉与视觉神经网络认知世界
阐述几个关键: 1.国内AI公司豆包科技宣布开源视频生成大模型“VideoWorld”,该模型突破性实现仅凭视觉信号理解世界,无需任何文本标注数据。据技术白皮书显示,VideoWorld在视频预测、场景重建等任务中准确率超90%,标志着AI视觉认知进入“纯视觉时代”。这一技术突破将重构机器视觉以及视觉神经网络产业链。 2.VideoWorld 让机器视觉以及视觉神经网络颠覆认知世界,而国企新北洋在包括机器视觉、机器感知、机器思维和机器行为等方面进行研发和布局。特别是在机器感知方面,公司布局了机器
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春晓群
2024-12-26 13:00:29
宝鼎科技:高速铜互联必配HVLP铜箔,宝鼎A股独二且国资资产注入预期
阐述几个观点: 1.逻辑驱动:英伟达将正式启用HVLP铜箔 HVLP铜箔国内第一替代,斗山是英伟达 覆铜板新晋供应商,而Solus 获批给斗山供应HVLP铜箔并搭载在英伟达GB200上,意味着英伟达将正式启用HVLP铜箔 英伟达GB200中的224G高速铜互连线缆大概率在包带环节使用了铜箔替代传统的铝箔作为屏蔽材料之一。金属铜本身价值量比金属铝贵4倍,因此在这个生产环节成本端或有5倍以上提升,HVLP铜箔供应商也引来4-5倍以上的市场空间。 HVLP铜箔是一种表面粗糙度在0.6微米(μm)以下的
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宝鼎科技
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春晓群
2024-12-13 14:17:17
央企昆船智能与英伟达剑指十万亿美元物流机器人新龙头
阐述几个观点: 1.NVIDIA早在2022年初已在落子物流机器人平台,筹备许久,剑指10万亿美元市场的物流行业。 得益于AI技术的跃升,加速了Isaac AMR平台的开发和演进,英伟达日前正式发布Isaac AMR平台。英伟达CEO黄仁勋发布了多个平台,其中可供第三方进行二次开发的全新自主移动机器人平台Isaac AMR相当吸睛,该平台可用于模拟、验证、部署、最佳化与管理自主移动机器人,主要针对智慧物流应用场景。 2.昆船智能在AGV机器人领域行业前二,超过东方精工旗下机器人AGV机器人领域,
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昆船智能
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春晓群
2025-06-13 12:23:25
中国铁物:与三大石油央企合资油气公司,中亚欧铁物龙头受益伊以与印巴局面,平衡国内统一大市场
今天油气以及油气仓储运输,欧线集运板块在伊以及印巴局面的影响全面上涨,凤凰航运,国航远洋,中远海能,招商轮船,和顺石油,通源石油1,中曼石油等走出涨停。未来不确定对于大宗的仓储运输服务都是非常正面的影响: 1.挖掘底部超级历史底部的中国铁物(最高接近18元,现价2.5元,历史最低在2.3元左右。)作为央企物流龙头,覆盖了中亚 中非 中欧 阿拉伯及东盟全领域,特别在油气中国铁物分别与中石油、中石化、中海油成立了油品合资公司,完成铁路专项资源配置对“三桶油”的全覆盖,有效保证了油气使用需求。 中国铁
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中国铁物
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凤凰航运
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春晓群
2025-06-09 18:12:39
城市传媒:对标泡泡玛特的稀缺性,成功破圈二次元文化市场,黑胶、二次元图书、卡牌反向输出国外
阐述几个观点: 1.这几年娱乐方式什么最火:追剧,阅读,瑜伽健身增长率保持在前几位,新经济周期下精神文化的提升成了最主要的新消费模式,所以这一波新经济消费模式造就了包括泡泡玛特,老铺黄金,蜜雪冰城,布鲁可,包括即将上市的卡游不少的十倍股。a股很多相关IP经济板块也是翻倍股层出不穷,在今天公布的CPI和PPI数据偏弱的情况下,教育文化服务环比和同比以及今年以来的数据都继续保持稳定增长,整个投资逻辑未来的可见度非常清晰。其实23年传媒板块有不少股走了五倍到十倍的行情,中国科传从6块涨到50块,近十倍
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城市传媒
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元隆雅图
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金陵体育
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春晓群
2025-06-09 12:49:03
从25年领先指标上看将是中字头央企引领冲关
先阐述几个观点: 从25年开始央企市值管理大幕拉开,从25年领先指标上看将是中字头央企引领冲关,也许并非是泛科技,与金融。几十家央企巨头在铁路物流+军工、能源、科技龙头率先行动,中字头新贵蓄势待发。并购重组+合并及资产注入=股权激励+市值管理+高分红三箭齐发,像中科系曙光,海光信息,中船系到中兵系已开始进入全面整合——这波政策红利,大家是否看懂了吗?" 背后逻辑很清晰:国家需要央企+行业龙头通过重组完成“资源再分配”,为产业升级让路。“中字头”觉醒:国家队的资本棋局浮出水面。从2025年开始,这
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中国铁物
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中国联通
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中科曙光
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中航沈飞
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中国稀土
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春晓群
2025-05-06 12:13:02
全国水价大幅度上调,近期小盘国企电力持续翻倍后又到自来水国企?
阐述几个观点: 1.继上海、南京、长沙等城市调整水价后,深圳发文拟调涨水价13%,广州市发改委发布《关于我市中心城区自来水价格改革有关问题的通知》,中心城区自来水价格调整落地,自2025年6月1日起,广州将执行新水价。相较于2012年5月实施的自来水价格,居民端生活用水第一、第二、第三阶梯分别上调28.8%、28.6%、93.2%(前值1.98元/吨、2.97元/吨、3.96元/吨)。预计约80%的家庭(第一阶梯)每月水费增加约12元,约10%的家庭(第二阶梯)每月增加约24.5元。一线城市调价
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江南水务
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绿城水务
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重庆水务
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华银电力
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春晓群
2025-04-28 12:52:00
泡泡玛特登顶美国AppStore;华测检测护航潮玩出海势不可挡
1、泡泡玛特登顶美国购物榜:4月25日首次登顶美国AppStore购物榜,总榜第4,LABUBU三代全球发售引发抢购潮; 2、海外增长爆发:4月北美/欧洲销售同比增5倍,门店扩张+IP热度推动持续放量; 3、潮玩行业复苏:2024年国内潮玩市场回暖,出海成为第二增长曲线; 4、IP商业化加速:LABUBU、DIMOO等头部IP衍生品(毛绒、盲盒)持续破圈。 核心逻辑: 1、文化出海新标杆:中国潮玩IP征服欧美市场,验证“情感消费+收藏属性”全球化潜力; 2、毛绒玩具赛道爆发:治愈系产品契合Z世代
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华测检测
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泡泡玛特
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新北洋
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春晓群
2025-04-14 12:29:54
航天信息:承接央行(DCEP-CIPS)数字人民币跨境支付项目,独创区块链在CIPS应用
简单阐述几个观点: 1.最近最热门之一的数字人民币跨境支付 DCEP-CIPS,四方精创,京北方,飞天诚信开始走出一波行情,因为涉及到跨境及涉密未来数字人民币真正受益于者可能更多在于央企软件服务商,央企航天信息可能是真正受益者之一:承接了央行数字人民币环境支付系统(DCEP - CIPS)升级项目,并为跨境结算提供账户管理、反洗钱模块支持;独创区块链技术在CIPS跨境贸易的应用 航天信息所属捷文公司作为多家银行的支付解决方案提供商,参与了冬奥支持场景支付终端支持数字人民币支付改造项目,为相关单位
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航天信息
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四方精创
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京北方
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北部湾港
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春晓群
2025-03-08 09:33:22
人民ri报头版:京东方携传音全球首款黑科技钙钛矿无限续航手机
传音Infinix携BOE(京东方)亮相巴塞罗那MWC 发布全球首款钙钛矿太阳能充电手机 2025年3月3日,世界移动通信大会(MWC 2025)在西班牙巴塞罗那盛大举行,向全球展示科技创新前沿成果。传音旗下品牌Infinix发布全球首款应用了BOE(京东方)先进钙钛矿光伏技术的太阳能充电手机,为消费电子续航增益提供革命性解决方案,成为全场焦点。 钙钛矿 钙钛矿光伏技术赋能消费电子 “5G+AI”时代到来,手机频繁充电成为困扰用户的核心痛点,电池老化衰减与高能耗应用场景激增形成双重压力。此次集成
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京东方A
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大华股份
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春晓群
2025-02-20 12:52:49
新媒股份入股中科院孵化的中科闻歌大模型YAYI快速上榜世界榜单前十,推动AGI商业落地
阐述几个观点: 1.由中国科学院自动化所孵化的中科闻歌推出的国家级YAYI-Ultra在解决大模型应用中的“精度-能耗”困局方面成为了新的标杆。根据最新发布的OpenCompass大语言模型公开学术实时榜单,YAYI-Ultra以64.5的综合得分首次跻身全球TOP10。 这个春节,AI界国产黑马DeepSeek掀翻世界大模型的桌子。DeepSeek用不到OpenAI十分之一的成本,做出了性能媲美o1的R1,一经发布,迅速搅动了世界大模型的发展格局和趋势。 与此同时,由中国科学院自动化所孵化的A
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平治信息
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*ST汇科
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春晓群
2025-02-18 11:52:01
普门科技:这才是真正用DEEPSEEK及AI颠覆医药行业,进化自身,重塑细分世界的企业
从普门科技官网刚刚官宣,这才是真正运用DEEPSEEK大模型及AI颠覆医药行业及进化突破自身的公司。普门科技对比近期AI医疗启动的安必平,美年健康,塞力医疗,迪安诊断,卫宁健康,华大基因,创业慧康等大幅上涨的企业,真正将全产业链融入DS大模型以及AI赋能IDV到普门科技所覆盖的医药产业链,颠覆医药行业,改变医疗细分领域,看好真正改变微小世界的公司。 DeepSeek赋能IVD,普门科技开启智慧医疗新征程 在人工智能浪潮席卷全球的当下,DeepSeek作为新兴代表,正以洪流般的创新力量涌入医疗领域
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普门科技
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安必平
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塞力医疗
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迪安诊断
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春晓群
2025-02-17 18:22:16
AI时代得用户者得天下,新媒股份互联网2.5亿用户,与腾讯,快手,B站,虎牙华为深度绑定
简单阐述几个观点: 未来最受益于AI时代无非是 1)、有AI流量;2)、有AI云平台;3)、AI模型算法。 为什么说新媒股份未来有可能很受益于AI端侧的发展? 1.AI时代得用户者得天下,90亿市值的新媒股份互联网视听业务2.5亿用户,近600亿市值芒果超媒会员在7千万左右;新媒股份IPTV用户也有2000万,并每年都保持增长。 有自研的喜粤云及算法平台;同时与腾讯,快手,B站,虎牙大型互联网公司深度绑定,那为什么互联网大厂选择与新媒股份合作,新媒股份作为互联网视听OTT全国稀缺的七张牌照之一以
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时代电气:阿里,三大运营商数据中心解决方案商,国家大基金刚入股的功率半导体世界前三
阐述几个观点: 1.时代电气半导体业务和轨交业务每年都是保持十亿级别利润规模,中芯国际已经翻一倍多,回到九月底部的央企时代电气景气的科技半导体是否会价值回归? 时代电气从阿里,到三大运营商数据中心及液冷解决方案商,公司系列化产品已成功应用于中国移动、中国电信、中国联通、阿里巴巴等多个数据中心项目,其绿色节能、高效稳定以及友好适应性等得到了用户方的高度认可。面向数据中心的中央空调永磁变频传动系统显著提升了中央空调机组节能性、稳定可靠性以及精准的控温控湿能力,助力数据中心实现数据机房最佳冷却、延长I
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航天信息全市场唯一重磅推出DeepSeek一体机+大模型全市场唯一深度集成DeepSeek
简单阐述几个观点: 1.航天信息旗下算力服务器子公司航天联志凭借25年先进算力研发设计能力,全市场唯一重磅推出DeepSeek系列一体机,助力企业快速实现智能化转型,为未来的AI市场竞争提供强大技术支持。 先看一下高性能一体机的领先的算力性能以及灵活的应用场景: 高性能硬件,开机即用: 航天联志DeepSeek一体机采用创新的一体化软硬件设计,集成深度优化的AI算力核心。设备开机即用,极大简化了部署流程,无需复杂安装,即可实现从传统模式到智能模式的无缝切换。配备如RTX4090、L20、A100
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国企新北洋最契合字节VideoWorld颠覆式大模型:用机器视觉与视觉神经网络认知世界
阐述几个关键: 1.国内AI公司豆包科技宣布开源视频生成大模型“VideoWorld”,该模型突破性实现仅凭视觉信号理解世界,无需任何文本标注数据。据技术白皮书显示,VideoWorld在视频预测、场景重建等任务中准确率超90%,标志着AI视觉认知进入“纯视觉时代”。这一技术突破将重构机器视觉以及视觉神经网络产业链。 2.VideoWorld 让机器视觉以及视觉神经网络颠覆认知世界,而国企新北洋在包括机器视觉、机器感知、机器思维和机器行为等方面进行研发和布局。特别是在机器感知方面,公司布局了机器
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宝鼎科技:高速铜互联必配HVLP铜箔,宝鼎A股独二且国资资产注入预期
阐述几个观点: 1.逻辑驱动:英伟达将正式启用HVLP铜箔 HVLP铜箔国内第一替代,斗山是英伟达 覆铜板新晋供应商,而Solus 获批给斗山供应HVLP铜箔并搭载在英伟达GB200上,意味着英伟达将正式启用HVLP铜箔 英伟达GB200中的224G高速铜互连线缆大概率在包带环节使用了铜箔替代传统的铝箔作为屏蔽材料之一。金属铜本身价值量比金属铝贵4倍,因此在这个生产环节成本端或有5倍以上提升,HVLP铜箔供应商也引来4-5倍以上的市场空间。 HVLP铜箔是一种表面粗糙度在0.6微米(μm)以下的
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央企昆船智能与英伟达剑指十万亿美元物流机器人新龙头
阐述几个观点: 1.NVIDIA早在2022年初已在落子物流机器人平台,筹备许久,剑指10万亿美元市场的物流行业。 得益于AI技术的跃升,加速了Isaac AMR平台的开发和演进,英伟达日前正式发布Isaac AMR平台。英伟达CEO黄仁勋发布了多个平台,其中可供第三方进行二次开发的全新自主移动机器人平台Isaac AMR相当吸睛,该平台可用于模拟、验证、部署、最佳化与管理自主移动机器人,主要针对智慧物流应用场景。 2.昆船智能在AGV机器人领域行业前二,超过东方精工旗下机器人AGV机器人领域,
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