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春晓群
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春晓群
2025-11-25 12:23:07
泰晶科技:中国第一,谷歌TPU隐形供应龙头,十倍股基因,中日断供后光刻晶振唯一替代
阐述几个观点: 泰晶科技深耕石英晶体频率元器件二十载,半导体光刻工艺赋能打造高端晶振产品矩阵。受益谷歌 公司自2011年布局半导体光刻工艺研发,已成为国内唯一、国际少数掌握石英晶体MEMS技术。公司中国第一,世界第七,世界前六基本是日本垄断,中日关系恶化对于元器件的供应造就新的国产替代硬性需求,泰晶科技作为本土晶振领导者,通过长期的技术积累和全球产业链布局,已成功跻身全球晶振行业前列,引领高端晶振国产替代的同时逐步开辟海外客户,有望在产业链本土化浪潮下进一步稳固自身地位,并逐步嵌入国际知名客户供
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泰晶科技
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沪电股份
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科德教育
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榕基软件
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航天发展
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春晓群
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艾华集团:高端电容器国产替代日本巨头+艾华寓意(爱我中华)
国产替代日本。前几的都是日系巨头,以艾华集团、江海股份,风华高科为代表的中国企业凭借成本优势和产业链配套,在AI服务器消费电子、家电、新能源、机器人等占据重要地位,铝电解电容器市场呈现“日系高端主导、中国企业从中低端崛起向高端进阶”的格局,中日关系也决定了未来铝系电容器国产替代空间巨大。 艾华集团(谐音寓意:爱我中华) 可对标的风华高科和艾华集团净利润三季度都是两亿多,风华高科200亿市值,这个艾华集团60亿市值,估值有机会反馈,合久必分分久必合。 事件驱动即将来临。 日系企业占据世界前六,未来
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艾华集团
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风华高科
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中际旭创
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新易盛
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东山精密
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春晓群
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林洋能源:智能电表涨价+(电芯-锂电材料-储能出海)全产业链+布局海外基地应对AI电网需求
先阐述几个概念:所有锂电材料的价格涨势归因于储能需求的爆发,储能企业国内+出海企业必然真正受益;除此之外最近机构电新开始强cal林洋能源思路逻辑都很清晰,建议超配电表涨价周期(11月份电表第三批环比涨价50%+),国内周期拐点+估值历史低位破净资产+配用电出海,林洋能源海外储能规模化体系已成蓄势待发估值仅 0.82 倍 pb,近年出海规模持续增长,前瞻性布局海外多个基地并持续扩容,未来真正受益AI对电力海外需求旺盛。 公司构建‘电芯-磷酸铁锂-系统集成-项目投建-智慧运营’全产业链能力闭环,受益
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林洋能源
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亿纬锂能
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中能电气
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宁德时代
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春晓群
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高端电解液溶剂二氧戊环季度价格涨幅65%,精华制药中国最大产商,超级涨价周期
阐述几个概念:从多氟多,石大胜华,天赐材料以及天际股份六氟磷酸锂电解液价格大幅上涨,不断延续新的超级涨价周期分支,而孚日股份碳酸亚乙烯酯(VC)月上涨仅13.6%则已经连续涨停板,近期锂电池添加液涨价开启对于行业分支领域都开始进入超级周期。最近龙头品种月度涨幅最大的是高端电解液溶剂二氧戊环,而受益的龙头则是行业产能最大的精华制药,年产能8000吨且还在加大持续扩产,别低估这个小品种,从整个周期逻辑看十月的涨价65%只是开始? 1.根据ChemicalBook数据,2025年以来二氧戊环价格出现了
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精华制药
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多氟多
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天赐材料
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天际股份
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孚日股份
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春晓群
2025-08-12 16:35:30
A股唯一和上合组织合资公司(今年最强峰会)+新藏铁路+雅下水电(受益运输霸主)+俄乌重建
A股唯一和上合组织合资公司(合资公司占比30%,上合组织峰会是今年最强峰会)+新藏铁路(受益公司铁路产业主产业)+雅下水电(受益运输霸主)+俄乌重建,作为央企从18跌到2块多,会不会有大机会? 中吉乌铁路作为主服务商中国铁物在22年曾经近四个涨停板,央企最底部区域的股票。 上合组织峰会将于8月31日至9月1日在天津举办,这是中方主席国工作的重中之重。届时26个国家领导人和10个国际组织负责人将出席峰会相关活动。 天津峰会将成为上合组织发展史上规模最大的一届峰会,上合峰会作为2025年中国最重要主
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中国铁物
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新疆交建
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八一钢铁
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北新路桥
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西藏天路
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春晓群
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A股唯一和上合组织合资公司(今年最强峰会)+新藏铁路+雅下水电(受益运输霸主)+俄乌重建
A股唯一和上合组织合资公司(合资公司占比30%,上合组织峰会是今年最强峰会)+新藏铁路(受益公司铁路产业主产业)+雅下水电(受益运输霸主)+俄乌重建,作为央企从18跌到2块多,会不会有大机会? 中吉乌铁路作为主服务商在22年曾经近四个涨停板,央企最低部区域的股票。 上合组织峰会将于8月31日至9月1日在天津举办,这是中方主席国工作的重中之重。届时26个国家领导人和10个国际组织负责人将出席峰会相关活动。 天津峰会将成为上合组织发展史上规模最大的一届峰会,上合峰会作为2025年中国最重要主场外交,
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中国铁物
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新疆交建
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八一钢铁
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北新路桥
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西藏天路
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春晓群
2025-08-07 17:20:15
最强主线来临?今年中国最重要,规模最大的主场峰会上合组织峰会,全A唯一与上合组织有合资公司
经成员国商定,上合组织峰会将于8月31日至9月1日在天津举办,这是中方主席国工作的重中之重。届时26个国家领导人和10个国际组织负责人将出席峰会相关活动。 天津峰会将成为上合组织发展史上规模最大的一届峰会,上合峰会作为2025年中国最重要主场外交,百年变局之下,国际社会对中国引领上海合作组织开启合作新篇章,促进发展中国家联合自强,凝聚全球治理的“上合力量”充满期待,包括莫迪及普京皆确认参会。 今年最强主线来临?上合组织将有超级重大项目合作签署? 中国铁物作为A股唯一与上合组织有合资成立公司,且公
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中国铁物
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包钢股份
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东信和平
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山河智能
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春晓群
2025-07-23 20:05:51
部分机构对中国铁物在雅下水电站建设生命周期收入预估
雅下水电万亿工程被大家忽略的最强分支:最先受益且贯穿整个建设周期。先分享图表,西藏地理位置及物流成本高,藏区资源匮乏让铁路运输整个周期从一开始对供应链物资的需求大及要求非常高。 直接看图表: 西藏资源相对匮乏,此次雅江水电万亿级投资项目中,几乎所有的建材、水泥、钢材、物料,包括民爆等危化品,以及大型装备如盾构机、大型水电设备,大部分需通过已覆盖的西藏铁路及明年即将开通的川藏铁路进行跨省运输,以供应西藏水电项目。兵马之争,粮草先行。 这一供应链的巨大需求激增,对中国铁物——具备危化品及大型工程物资
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中国铁物
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中铁特货
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中国电建
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西藏天路
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春晓群
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西藏供应链龙头中国铁物独家受益:雅万水电最大的困难在于西藏资源的匮乏及物流成本高昂
西藏资源相对匮乏,此次雅江水电万亿级投资项目中,几乎所有的建材、水泥、钢材、物料,包括民爆等危化品,以及大型装备如盾构机、大型水电设备,大部分需通过已覆盖的西藏铁路及明年即将开通的川藏铁路进行跨省运输,以供应西藏水电项目。兵马之争,粮草先行。 这一供应链的巨大需求激增,对中国铁物——具备危化品及大型工程物资的运输资质的企业——将产生显著的正面影响。 公司积极参与西藏经济社会建设,服务西藏当前最大的水电站大古水电站、加查水电站、可见中国铁物在西藏水电领域有非常好的运营及供应链经验.同时有自己的矿山
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中国铁物
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保利联合
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春晓群
2025-07-21 17:06:42
中国铁物雅江最强逻辑分支+全面供应资源匮乏的西藏,与中电建深度合作+自产水泥钢铁
分享几个逻辑: 西藏资源必然是匮乏的,此次雅江水电万亿投资,几乎大部分建材,水泥,钢材,物料包括民爆等危化品,以及大型装备如盾构机,大型水电设备大部分都必须通过已覆盖的西藏铁路以及明年开通的川藏铁路跨省份运输入藏供应西藏水电项目,供应链的大量的需求激增,对于且都要有危化品及大型运输资质的中国铁物会产生极大的正面影响,而且中国铁物本身也有自己的矿山资源等水泥钢材生产线,通过在西藏的子公司全面供应藏区,A股铁路资源物资能覆盖面西南藏区最广的上市公司也只有独此一家,垄断性及确定性极高。 同时公司工程业
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中国铁物
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西藏天路
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春晓群
2025-06-13 12:23:25
中国铁物:与三大石油央企合资油气公司,中亚欧铁物龙头受益伊以与印巴局面,平衡国内统一大市场
今天油气以及油气仓储运输,欧线集运板块在伊以及印巴局面的影响全面上涨,凤凰航运,国航远洋,中远海能,招商轮船,和顺石油,通源石油1,中曼石油等走出涨停。未来不确定对于大宗的仓储运输服务都是非常正面的影响: 1.挖掘底部超级历史底部的中国铁物(最高接近18元,现价2.5元,历史最低在2.3元左右。)作为央企物流龙头,覆盖了中亚 中非 中欧 阿拉伯及东盟全领域,特别在油气中国铁物分别与中石油、中石化、中海油成立了油品合资公司,完成铁路专项资源配置对“三桶油”的全覆盖,有效保证了油气使用需求。 中国铁
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中国铁物
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凤凰航运
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春晓群
2025-06-09 18:12:39
城市传媒:对标泡泡玛特的稀缺性,成功破圈二次元文化市场,黑胶、二次元图书、卡牌反向输出国外
阐述几个观点: 1.这几年娱乐方式什么最火:追剧,阅读,瑜伽健身增长率保持在前几位,新经济周期下精神文化的提升成了最主要的新消费模式,所以这一波新经济消费模式造就了包括泡泡玛特,老铺黄金,蜜雪冰城,布鲁可,包括即将上市的卡游不少的十倍股。a股很多相关IP经济板块也是翻倍股层出不穷,在今天公布的CPI和PPI数据偏弱的情况下,教育文化服务环比和同比以及今年以来的数据都继续保持稳定增长,整个投资逻辑未来的可见度非常清晰。其实23年传媒板块有不少股走了五倍到十倍的行情,中国科传从6块涨到50块,近十倍
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城市传媒
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元隆雅图
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粤传媒
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金陵体育
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春晓群
2025-06-09 12:49:03
从25年领先指标上看将是中字头央企引领冲关
先阐述几个观点: 从25年开始央企市值管理大幕拉开,从25年领先指标上看将是中字头央企引领冲关,也许并非是泛科技,与金融。几十家央企巨头在铁路物流+军工、能源、科技龙头率先行动,中字头新贵蓄势待发。并购重组+合并及资产注入=股权激励+市值管理+高分红三箭齐发,像中科系曙光,海光信息,中船系到中兵系已开始进入全面整合——这波政策红利,大家是否看懂了吗?" 背后逻辑很清晰:国家需要央企+行业龙头通过重组完成“资源再分配”,为产业升级让路。“中字头”觉醒:国家队的资本棋局浮出水面。从2025年开始,这
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中国铁物
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中国联通
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中科曙光
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中航沈飞
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中国稀土
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春晓群
2025-05-06 12:13:02
全国水价大幅度上调,近期小盘国企电力持续翻倍后又到自来水国企?
阐述几个观点: 1.继上海、南京、长沙等城市调整水价后,深圳发文拟调涨水价13%,广州市发改委发布《关于我市中心城区自来水价格改革有关问题的通知》,中心城区自来水价格调整落地,自2025年6月1日起,广州将执行新水价。相较于2012年5月实施的自来水价格,居民端生活用水第一、第二、第三阶梯分别上调28.8%、28.6%、93.2%(前值1.98元/吨、2.97元/吨、3.96元/吨)。预计约80%的家庭(第一阶梯)每月水费增加约12元,约10%的家庭(第二阶梯)每月增加约24.5元。一线城市调价
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江南水务
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绿城水务
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重庆水务
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华银电力
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乐山电力
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春晓群
2025-04-28 12:52:00
泡泡玛特登顶美国AppStore;华测检测护航潮玩出海势不可挡
1、泡泡玛特登顶美国购物榜:4月25日首次登顶美国AppStore购物榜,总榜第4,LABUBU三代全球发售引发抢购潮; 2、海外增长爆发:4月北美/欧洲销售同比增5倍,门店扩张+IP热度推动持续放量; 3、潮玩行业复苏:2024年国内潮玩市场回暖,出海成为第二增长曲线; 4、IP商业化加速:LABUBU、DIMOO等头部IP衍生品(毛绒、盲盒)持续破圈。 核心逻辑: 1、文化出海新标杆:中国潮玩IP征服欧美市场,验证“情感消费+收藏属性”全球化潜力; 2、毛绒玩具赛道爆发:治愈系产品契合Z世代
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华测检测
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泡泡玛特
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新北洋
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2025-11-25 12:23:07
泰晶科技:中国第一,谷歌TPU隐形供应龙头,十倍股基因,中日断供后光刻晶振唯一替代
阐述几个观点: 泰晶科技深耕石英晶体频率元器件二十载,半导体光刻工艺赋能打造高端晶振产品矩阵。受益谷歌 公司自2011年布局半导体光刻工艺研发,已成为国内唯一、国际少数掌握石英晶体MEMS技术。公司中国第一,世界第七,世界前六基本是日本垄断,中日关系恶化对于元器件的供应造就新的国产替代硬性需求,泰晶科技作为本土晶振领导者,通过长期的技术积累和全球产业链布局,已成功跻身全球晶振行业前列,引领高端晶振国产替代的同时逐步开辟海外客户,有望在产业链本土化浪潮下进一步稳固自身地位,并逐步嵌入国际知名客户供
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艾华集团:高端电容器国产替代日本巨头+艾华寓意(爱我中华)
国产替代日本。前几的都是日系巨头,以艾华集团、江海股份,风华高科为代表的中国企业凭借成本优势和产业链配套,在AI服务器消费电子、家电、新能源、机器人等占据重要地位,铝电解电容器市场呈现“日系高端主导、中国企业从中低端崛起向高端进阶”的格局,中日关系也决定了未来铝系电容器国产替代空间巨大。 艾华集团(谐音寓意:爱我中华) 可对标的风华高科和艾华集团净利润三季度都是两亿多,风华高科200亿市值,这个艾华集团60亿市值,估值有机会反馈,合久必分分久必合。 事件驱动即将来临。 日系企业占据世界前六,未来
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林洋能源:智能电表涨价+(电芯-锂电材料-储能出海)全产业链+布局海外基地应对AI电网需求
先阐述几个概念:所有锂电材料的价格涨势归因于储能需求的爆发,储能企业国内+出海企业必然真正受益;除此之外最近机构电新开始强cal林洋能源思路逻辑都很清晰,建议超配电表涨价周期(11月份电表第三批环比涨价50%+),国内周期拐点+估值历史低位破净资产+配用电出海,林洋能源海外储能规模化体系已成蓄势待发估值仅 0.82 倍 pb,近年出海规模持续增长,前瞻性布局海外多个基地并持续扩容,未来真正受益AI对电力海外需求旺盛。 公司构建‘电芯-磷酸铁锂-系统集成-项目投建-智慧运营’全产业链能力闭环,受益
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高端电解液溶剂二氧戊环季度价格涨幅65%,精华制药中国最大产商,超级涨价周期
阐述几个概念:从多氟多,石大胜华,天赐材料以及天际股份六氟磷酸锂电解液价格大幅上涨,不断延续新的超级涨价周期分支,而孚日股份碳酸亚乙烯酯(VC)月上涨仅13.6%则已经连续涨停板,近期锂电池添加液涨价开启对于行业分支领域都开始进入超级周期。最近龙头品种月度涨幅最大的是高端电解液溶剂二氧戊环,而受益的龙头则是行业产能最大的精华制药,年产能8000吨且还在加大持续扩产,别低估这个小品种,从整个周期逻辑看十月的涨价65%只是开始? 1.根据ChemicalBook数据,2025年以来二氧戊环价格出现了
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A股唯一和上合组织合资公司(今年最强峰会)+新藏铁路+雅下水电(受益运输霸主)+俄乌重建
A股唯一和上合组织合资公司(合资公司占比30%,上合组织峰会是今年最强峰会)+新藏铁路(受益公司铁路产业主产业)+雅下水电(受益运输霸主)+俄乌重建,作为央企从18跌到2块多,会不会有大机会? 中吉乌铁路作为主服务商中国铁物在22年曾经近四个涨停板,央企最底部区域的股票。 上合组织峰会将于8月31日至9月1日在天津举办,这是中方主席国工作的重中之重。届时26个国家领导人和10个国际组织负责人将出席峰会相关活动。 天津峰会将成为上合组织发展史上规模最大的一届峰会,上合峰会作为2025年中国最重要主
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A股唯一和上合组织合资公司(今年最强峰会)+新藏铁路+雅下水电(受益运输霸主)+俄乌重建
A股唯一和上合组织合资公司(合资公司占比30%,上合组织峰会是今年最强峰会)+新藏铁路(受益公司铁路产业主产业)+雅下水电(受益运输霸主)+俄乌重建,作为央企从18跌到2块多,会不会有大机会? 中吉乌铁路作为主服务商在22年曾经近四个涨停板,央企最低部区域的股票。 上合组织峰会将于8月31日至9月1日在天津举办,这是中方主席国工作的重中之重。届时26个国家领导人和10个国际组织负责人将出席峰会相关活动。 天津峰会将成为上合组织发展史上规模最大的一届峰会,上合峰会作为2025年中国最重要主场外交,
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最强主线来临?今年中国最重要,规模最大的主场峰会上合组织峰会,全A唯一与上合组织有合资公司
经成员国商定,上合组织峰会将于8月31日至9月1日在天津举办,这是中方主席国工作的重中之重。届时26个国家领导人和10个国际组织负责人将出席峰会相关活动。 天津峰会将成为上合组织发展史上规模最大的一届峰会,上合峰会作为2025年中国最重要主场外交,百年变局之下,国际社会对中国引领上海合作组织开启合作新篇章,促进发展中国家联合自强,凝聚全球治理的“上合力量”充满期待,包括莫迪及普京皆确认参会。 今年最强主线来临?上合组织将有超级重大项目合作签署? 中国铁物作为A股唯一与上合组织有合资成立公司,且公
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部分机构对中国铁物在雅下水电站建设生命周期收入预估
雅下水电万亿工程被大家忽略的最强分支:最先受益且贯穿整个建设周期。先分享图表,西藏地理位置及物流成本高,藏区资源匮乏让铁路运输整个周期从一开始对供应链物资的需求大及要求非常高。 直接看图表: 西藏资源相对匮乏,此次雅江水电万亿级投资项目中,几乎所有的建材、水泥、钢材、物料,包括民爆等危化品,以及大型装备如盾构机、大型水电设备,大部分需通过已覆盖的西藏铁路及明年即将开通的川藏铁路进行跨省运输,以供应西藏水电项目。兵马之争,粮草先行。 这一供应链的巨大需求激增,对中国铁物——具备危化品及大型工程物资
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西藏供应链龙头中国铁物独家受益:雅万水电最大的困难在于西藏资源的匮乏及物流成本高昂
西藏资源相对匮乏,此次雅江水电万亿级投资项目中,几乎所有的建材、水泥、钢材、物料,包括民爆等危化品,以及大型装备如盾构机、大型水电设备,大部分需通过已覆盖的西藏铁路及明年即将开通的川藏铁路进行跨省运输,以供应西藏水电项目。兵马之争,粮草先行。 这一供应链的巨大需求激增,对中国铁物——具备危化品及大型工程物资的运输资质的企业——将产生显著的正面影响。 公司积极参与西藏经济社会建设,服务西藏当前最大的水电站大古水电站、加查水电站、可见中国铁物在西藏水电领域有非常好的运营及供应链经验.同时有自己的矿山
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中国铁物雅江最强逻辑分支+全面供应资源匮乏的西藏,与中电建深度合作+自产水泥钢铁
分享几个逻辑: 西藏资源必然是匮乏的,此次雅江水电万亿投资,几乎大部分建材,水泥,钢材,物料包括民爆等危化品,以及大型装备如盾构机,大型水电设备大部分都必须通过已覆盖的西藏铁路以及明年开通的川藏铁路跨省份运输入藏供应西藏水电项目,供应链的大量的需求激增,对于且都要有危化品及大型运输资质的中国铁物会产生极大的正面影响,而且中国铁物本身也有自己的矿山资源等水泥钢材生产线,通过在西藏的子公司全面供应藏区,A股铁路资源物资能覆盖面西南藏区最广的上市公司也只有独此一家,垄断性及确定性极高。 同时公司工程业
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中国铁物:与三大石油央企合资油气公司,中亚欧铁物龙头受益伊以与印巴局面,平衡国内统一大市场
今天油气以及油气仓储运输,欧线集运板块在伊以及印巴局面的影响全面上涨,凤凰航运,国航远洋,中远海能,招商轮船,和顺石油,通源石油1,中曼石油等走出涨停。未来不确定对于大宗的仓储运输服务都是非常正面的影响: 1.挖掘底部超级历史底部的中国铁物(最高接近18元,现价2.5元,历史最低在2.3元左右。)作为央企物流龙头,覆盖了中亚 中非 中欧 阿拉伯及东盟全领域,特别在油气中国铁物分别与中石油、中石化、中海油成立了油品合资公司,完成铁路专项资源配置对“三桶油”的全覆盖,有效保证了油气使用需求。 中国铁
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城市传媒:对标泡泡玛特的稀缺性,成功破圈二次元文化市场,黑胶、二次元图书、卡牌反向输出国外
阐述几个观点: 1.这几年娱乐方式什么最火:追剧,阅读,瑜伽健身增长率保持在前几位,新经济周期下精神文化的提升成了最主要的新消费模式,所以这一波新经济消费模式造就了包括泡泡玛特,老铺黄金,蜜雪冰城,布鲁可,包括即将上市的卡游不少的十倍股。a股很多相关IP经济板块也是翻倍股层出不穷,在今天公布的CPI和PPI数据偏弱的情况下,教育文化服务环比和同比以及今年以来的数据都继续保持稳定增长,整个投资逻辑未来的可见度非常清晰。其实23年传媒板块有不少股走了五倍到十倍的行情,中国科传从6块涨到50块,近十倍
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城市传媒
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元隆雅图
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春晓群
2025-06-09 12:49:03
从25年领先指标上看将是中字头央企引领冲关
先阐述几个观点: 从25年开始央企市值管理大幕拉开,从25年领先指标上看将是中字头央企引领冲关,也许并非是泛科技,与金融。几十家央企巨头在铁路物流+军工、能源、科技龙头率先行动,中字头新贵蓄势待发。并购重组+合并及资产注入=股权激励+市值管理+高分红三箭齐发,像中科系曙光,海光信息,中船系到中兵系已开始进入全面整合——这波政策红利,大家是否看懂了吗?" 背后逻辑很清晰:国家需要央企+行业龙头通过重组完成“资源再分配”,为产业升级让路。“中字头”觉醒:国家队的资本棋局浮出水面。从2025年开始,这
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中国铁物
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中科曙光
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2025-05-06 12:13:02
全国水价大幅度上调,近期小盘国企电力持续翻倍后又到自来水国企?
阐述几个观点: 1.继上海、南京、长沙等城市调整水价后,深圳发文拟调涨水价13%,广州市发改委发布《关于我市中心城区自来水价格改革有关问题的通知》,中心城区自来水价格调整落地,自2025年6月1日起,广州将执行新水价。相较于2012年5月实施的自来水价格,居民端生活用水第一、第二、第三阶梯分别上调28.8%、28.6%、93.2%(前值1.98元/吨、2.97元/吨、3.96元/吨)。预计约80%的家庭(第一阶梯)每月水费增加约12元,约10%的家庭(第二阶梯)每月增加约24.5元。一线城市调价
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江南水务
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春晓群
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泡泡玛特登顶美国AppStore;华测检测护航潮玩出海势不可挡
1、泡泡玛特登顶美国购物榜:4月25日首次登顶美国AppStore购物榜,总榜第4,LABUBU三代全球发售引发抢购潮; 2、海外增长爆发:4月北美/欧洲销售同比增5倍,门店扩张+IP热度推动持续放量; 3、潮玩行业复苏:2024年国内潮玩市场回暖,出海成为第二增长曲线; 4、IP商业化加速:LABUBU、DIMOO等头部IP衍生品(毛绒、盲盒)持续破圈。 核心逻辑: 1、文化出海新标杆:中国潮玩IP征服欧美市场,验证“情感消费+收藏属性”全球化潜力; 2、毛绒玩具赛道爆发:治愈系产品契合Z世代
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华测检测
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泡泡玛特
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新北洋
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春晓群
2025-11-25 12:23:07
泰晶科技:中国第一,谷歌TPU隐形供应龙头,十倍股基因,中日断供后光刻晶振唯一替代
阐述几个观点: 泰晶科技深耕石英晶体频率元器件二十载,半导体光刻工艺赋能打造高端晶振产品矩阵。受益谷歌 公司自2011年布局半导体光刻工艺研发,已成为国内唯一、国际少数掌握石英晶体MEMS技术。公司中国第一,世界第七,世界前六基本是日本垄断,中日关系恶化对于元器件的供应造就新的国产替代硬性需求,泰晶科技作为本土晶振领导者,通过长期的技术积累和全球产业链布局,已成功跻身全球晶振行业前列,引领高端晶振国产替代的同时逐步开辟海外客户,有望在产业链本土化浪潮下进一步稳固自身地位,并逐步嵌入国际知名客户供
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泰晶科技
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沪电股份
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航天发展
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艾华集团:高端电容器国产替代日本巨头+艾华寓意(爱我中华)
国产替代日本。前几的都是日系巨头,以艾华集团、江海股份,风华高科为代表的中国企业凭借成本优势和产业链配套,在AI服务器消费电子、家电、新能源、机器人等占据重要地位,铝电解电容器市场呈现“日系高端主导、中国企业从中低端崛起向高端进阶”的格局,中日关系也决定了未来铝系电容器国产替代空间巨大。 艾华集团(谐音寓意:爱我中华) 可对标的风华高科和艾华集团净利润三季度都是两亿多,风华高科200亿市值,这个艾华集团60亿市值,估值有机会反馈,合久必分分久必合。 事件驱动即将来临。 日系企业占据世界前六,未来
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艾华集团
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风华高科
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中际旭创
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林洋能源:智能电表涨价+(电芯-锂电材料-储能出海)全产业链+布局海外基地应对AI电网需求
先阐述几个概念:所有锂电材料的价格涨势归因于储能需求的爆发,储能企业国内+出海企业必然真正受益;除此之外最近机构电新开始强cal林洋能源思路逻辑都很清晰,建议超配电表涨价周期(11月份电表第三批环比涨价50%+),国内周期拐点+估值历史低位破净资产+配用电出海,林洋能源海外储能规模化体系已成蓄势待发估值仅 0.82 倍 pb,近年出海规模持续增长,前瞻性布局海外多个基地并持续扩容,未来真正受益AI对电力海外需求旺盛。 公司构建‘电芯-磷酸铁锂-系统集成-项目投建-智慧运营’全产业链能力闭环,受益
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林洋能源
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亿纬锂能
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中能电气
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宁德时代
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春晓群
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高端电解液溶剂二氧戊环季度价格涨幅65%,精华制药中国最大产商,超级涨价周期
阐述几个概念:从多氟多,石大胜华,天赐材料以及天际股份六氟磷酸锂电解液价格大幅上涨,不断延续新的超级涨价周期分支,而孚日股份碳酸亚乙烯酯(VC)月上涨仅13.6%则已经连续涨停板,近期锂电池添加液涨价开启对于行业分支领域都开始进入超级周期。最近龙头品种月度涨幅最大的是高端电解液溶剂二氧戊环,而受益的龙头则是行业产能最大的精华制药,年产能8000吨且还在加大持续扩产,别低估这个小品种,从整个周期逻辑看十月的涨价65%只是开始? 1.根据ChemicalBook数据,2025年以来二氧戊环价格出现了
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精华制药
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多氟多
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天赐材料
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天际股份
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孚日股份
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春晓群
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A股唯一和上合组织合资公司(今年最强峰会)+新藏铁路+雅下水电(受益运输霸主)+俄乌重建
A股唯一和上合组织合资公司(合资公司占比30%,上合组织峰会是今年最强峰会)+新藏铁路(受益公司铁路产业主产业)+雅下水电(受益运输霸主)+俄乌重建,作为央企从18跌到2块多,会不会有大机会? 中吉乌铁路作为主服务商中国铁物在22年曾经近四个涨停板,央企最底部区域的股票。 上合组织峰会将于8月31日至9月1日在天津举办,这是中方主席国工作的重中之重。届时26个国家领导人和10个国际组织负责人将出席峰会相关活动。 天津峰会将成为上合组织发展史上规模最大的一届峰会,上合峰会作为2025年中国最重要主
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中国铁物
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新疆交建
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八一钢铁
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北新路桥
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西藏天路
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春晓群
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A股唯一和上合组织合资公司(今年最强峰会)+新藏铁路+雅下水电(受益运输霸主)+俄乌重建
A股唯一和上合组织合资公司(合资公司占比30%,上合组织峰会是今年最强峰会)+新藏铁路(受益公司铁路产业主产业)+雅下水电(受益运输霸主)+俄乌重建,作为央企从18跌到2块多,会不会有大机会? 中吉乌铁路作为主服务商在22年曾经近四个涨停板,央企最低部区域的股票。 上合组织峰会将于8月31日至9月1日在天津举办,这是中方主席国工作的重中之重。届时26个国家领导人和10个国际组织负责人将出席峰会相关活动。 天津峰会将成为上合组织发展史上规模最大的一届峰会,上合峰会作为2025年中国最重要主场外交,
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中国铁物
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新疆交建
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北新路桥
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西藏天路
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春晓群
2025-08-07 17:20:15
最强主线来临?今年中国最重要,规模最大的主场峰会上合组织峰会,全A唯一与上合组织有合资公司
经成员国商定,上合组织峰会将于8月31日至9月1日在天津举办,这是中方主席国工作的重中之重。届时26个国家领导人和10个国际组织负责人将出席峰会相关活动。 天津峰会将成为上合组织发展史上规模最大的一届峰会,上合峰会作为2025年中国最重要主场外交,百年变局之下,国际社会对中国引领上海合作组织开启合作新篇章,促进发展中国家联合自强,凝聚全球治理的“上合力量”充满期待,包括莫迪及普京皆确认参会。 今年最强主线来临?上合组织将有超级重大项目合作签署? 中国铁物作为A股唯一与上合组织有合资成立公司,且公
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中国铁物
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包钢股份
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长城军工
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东信和平
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山河智能
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春晓群
2025-07-23 20:05:51
部分机构对中国铁物在雅下水电站建设生命周期收入预估
雅下水电万亿工程被大家忽略的最强分支:最先受益且贯穿整个建设周期。先分享图表,西藏地理位置及物流成本高,藏区资源匮乏让铁路运输整个周期从一开始对供应链物资的需求大及要求非常高。 直接看图表: 西藏资源相对匮乏,此次雅江水电万亿级投资项目中,几乎所有的建材、水泥、钢材、物料,包括民爆等危化品,以及大型装备如盾构机、大型水电设备,大部分需通过已覆盖的西藏铁路及明年即将开通的川藏铁路进行跨省运输,以供应西藏水电项目。兵马之争,粮草先行。 这一供应链的巨大需求激增,对中国铁物——具备危化品及大型工程物资
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中国铁物
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中铁特货
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中国电建
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西藏天路
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高争民爆
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春晓群
2025-07-22 12:29:18
西藏供应链龙头中国铁物独家受益:雅万水电最大的困难在于西藏资源的匮乏及物流成本高昂
西藏资源相对匮乏,此次雅江水电万亿级投资项目中,几乎所有的建材、水泥、钢材、物料,包括民爆等危化品,以及大型装备如盾构机、大型水电设备,大部分需通过已覆盖的西藏铁路及明年即将开通的川藏铁路进行跨省运输,以供应西藏水电项目。兵马之争,粮草先行。 这一供应链的巨大需求激增,对中国铁物——具备危化品及大型工程物资的运输资质的企业——将产生显著的正面影响。 公司积极参与西藏经济社会建设,服务西藏当前最大的水电站大古水电站、加查水电站、可见中国铁物在西藏水电领域有非常好的运营及供应链经验.同时有自己的矿山
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中国铁物
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中国电建
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中国能建
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华新建材
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保利联合
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春晓群
2025-07-21 17:06:42
中国铁物雅江最强逻辑分支+全面供应资源匮乏的西藏,与中电建深度合作+自产水泥钢铁
分享几个逻辑: 西藏资源必然是匮乏的,此次雅江水电万亿投资,几乎大部分建材,水泥,钢材,物料包括民爆等危化品,以及大型装备如盾构机,大型水电设备大部分都必须通过已覆盖的西藏铁路以及明年开通的川藏铁路跨省份运输入藏供应西藏水电项目,供应链的大量的需求激增,对于且都要有危化品及大型运输资质的中国铁物会产生极大的正面影响,而且中国铁物本身也有自己的矿山资源等水泥钢材生产线,通过在西藏的子公司全面供应藏区,A股铁路资源物资能覆盖面西南藏区最广的上市公司也只有独此一家,垄断性及确定性极高。 同时公司工程业
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中国铁物
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中国电建
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西藏天路
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春晓群
2025-06-13 12:23:25
中国铁物:与三大石油央企合资油气公司,中亚欧铁物龙头受益伊以与印巴局面,平衡国内统一大市场
今天油气以及油气仓储运输,欧线集运板块在伊以及印巴局面的影响全面上涨,凤凰航运,国航远洋,中远海能,招商轮船,和顺石油,通源石油1,中曼石油等走出涨停。未来不确定对于大宗的仓储运输服务都是非常正面的影响: 1.挖掘底部超级历史底部的中国铁物(最高接近18元,现价2.5元,历史最低在2.3元左右。)作为央企物流龙头,覆盖了中亚 中非 中欧 阿拉伯及东盟全领域,特别在油气中国铁物分别与中石油、中石化、中海油成立了油品合资公司,完成铁路专项资源配置对“三桶油”的全覆盖,有效保证了油气使用需求。 中国铁
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中国铁物
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凤凰航运
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国航远洋
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通源石油
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中曼石油
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春晓群
2025-06-09 18:12:39
城市传媒:对标泡泡玛特的稀缺性,成功破圈二次元文化市场,黑胶、二次元图书、卡牌反向输出国外
阐述几个观点: 1.这几年娱乐方式什么最火:追剧,阅读,瑜伽健身增长率保持在前几位,新经济周期下精神文化的提升成了最主要的新消费模式,所以这一波新经济消费模式造就了包括泡泡玛特,老铺黄金,蜜雪冰城,布鲁可,包括即将上市的卡游不少的十倍股。a股很多相关IP经济板块也是翻倍股层出不穷,在今天公布的CPI和PPI数据偏弱的情况下,教育文化服务环比和同比以及今年以来的数据都继续保持稳定增长,整个投资逻辑未来的可见度非常清晰。其实23年传媒板块有不少股走了五倍到十倍的行情,中国科传从6块涨到50块,近十倍
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从25年领先指标上看将是中字头央企引领冲关
先阐述几个观点: 从25年开始央企市值管理大幕拉开,从25年领先指标上看将是中字头央企引领冲关,也许并非是泛科技,与金融。几十家央企巨头在铁路物流+军工、能源、科技龙头率先行动,中字头新贵蓄势待发。并购重组+合并及资产注入=股权激励+市值管理+高分红三箭齐发,像中科系曙光,海光信息,中船系到中兵系已开始进入全面整合——这波政策红利,大家是否看懂了吗?" 背后逻辑很清晰:国家需要央企+行业龙头通过重组完成“资源再分配”,为产业升级让路。“中字头”觉醒:国家队的资本棋局浮出水面。从2025年开始,这
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全国水价大幅度上调,近期小盘国企电力持续翻倍后又到自来水国企?
阐述几个观点: 1.继上海、南京、长沙等城市调整水价后,深圳发文拟调涨水价13%,广州市发改委发布《关于我市中心城区自来水价格改革有关问题的通知》,中心城区自来水价格调整落地,自2025年6月1日起,广州将执行新水价。相较于2012年5月实施的自来水价格,居民端生活用水第一、第二、第三阶梯分别上调28.8%、28.6%、93.2%(前值1.98元/吨、2.97元/吨、3.96元/吨)。预计约80%的家庭(第一阶梯)每月水费增加约12元,约10%的家庭(第二阶梯)每月增加约24.5元。一线城市调价
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泡泡玛特登顶美国AppStore;华测检测护航潮玩出海势不可挡
1、泡泡玛特登顶美国购物榜:4月25日首次登顶美国AppStore购物榜,总榜第4,LABUBU三代全球发售引发抢购潮; 2、海外增长爆发:4月北美/欧洲销售同比增5倍,门店扩张+IP热度推动持续放量; 3、潮玩行业复苏:2024年国内潮玩市场回暖,出海成为第二增长曲线; 4、IP商业化加速:LABUBU、DIMOO等头部IP衍生品(毛绒、盲盒)持续破圈。 核心逻辑: 1、文化出海新标杆:中国潮玩IP征服欧美市场,验证“情感消费+收藏属性”全球化潜力; 2、毛绒玩具赛道爆发:治愈系产品契合Z世代
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2025-11-25 12:23:07
泰晶科技:中国第一,谷歌TPU隐形供应龙头,十倍股基因,中日断供后光刻晶振唯一替代
阐述几个观点: 泰晶科技深耕石英晶体频率元器件二十载,半导体光刻工艺赋能打造高端晶振产品矩阵。受益谷歌 公司自2011年布局半导体光刻工艺研发,已成为国内唯一、国际少数掌握石英晶体MEMS技术。公司中国第一,世界第七,世界前六基本是日本垄断,中日关系恶化对于元器件的供应造就新的国产替代硬性需求,泰晶科技作为本土晶振领导者,通过长期的技术积累和全球产业链布局,已成功跻身全球晶振行业前列,引领高端晶振国产替代的同时逐步开辟海外客户,有望在产业链本土化浪潮下进一步稳固自身地位,并逐步嵌入国际知名客户供
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艾华集团:高端电容器国产替代日本巨头+艾华寓意(爱我中华)
国产替代日本。前几的都是日系巨头,以艾华集团、江海股份,风华高科为代表的中国企业凭借成本优势和产业链配套,在AI服务器消费电子、家电、新能源、机器人等占据重要地位,铝电解电容器市场呈现“日系高端主导、中国企业从中低端崛起向高端进阶”的格局,中日关系也决定了未来铝系电容器国产替代空间巨大。 艾华集团(谐音寓意:爱我中华) 可对标的风华高科和艾华集团净利润三季度都是两亿多,风华高科200亿市值,这个艾华集团60亿市值,估值有机会反馈,合久必分分久必合。 事件驱动即将来临。 日系企业占据世界前六,未来
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林洋能源:智能电表涨价+(电芯-锂电材料-储能出海)全产业链+布局海外基地应对AI电网需求
先阐述几个概念:所有锂电材料的价格涨势归因于储能需求的爆发,储能企业国内+出海企业必然真正受益;除此之外最近机构电新开始强cal林洋能源思路逻辑都很清晰,建议超配电表涨价周期(11月份电表第三批环比涨价50%+),国内周期拐点+估值历史低位破净资产+配用电出海,林洋能源海外储能规模化体系已成蓄势待发估值仅 0.82 倍 pb,近年出海规模持续增长,前瞻性布局海外多个基地并持续扩容,未来真正受益AI对电力海外需求旺盛。 公司构建‘电芯-磷酸铁锂-系统集成-项目投建-智慧运营’全产业链能力闭环,受益
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高端电解液溶剂二氧戊环季度价格涨幅65%,精华制药中国最大产商,超级涨价周期
阐述几个概念:从多氟多,石大胜华,天赐材料以及天际股份六氟磷酸锂电解液价格大幅上涨,不断延续新的超级涨价周期分支,而孚日股份碳酸亚乙烯酯(VC)月上涨仅13.6%则已经连续涨停板,近期锂电池添加液涨价开启对于行业分支领域都开始进入超级周期。最近龙头品种月度涨幅最大的是高端电解液溶剂二氧戊环,而受益的龙头则是行业产能最大的精华制药,年产能8000吨且还在加大持续扩产,别低估这个小品种,从整个周期逻辑看十月的涨价65%只是开始? 1.根据ChemicalBook数据,2025年以来二氧戊环价格出现了
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A股唯一和上合组织合资公司(今年最强峰会)+新藏铁路+雅下水电(受益运输霸主)+俄乌重建
A股唯一和上合组织合资公司(合资公司占比30%,上合组织峰会是今年最强峰会)+新藏铁路(受益公司铁路产业主产业)+雅下水电(受益运输霸主)+俄乌重建,作为央企从18跌到2块多,会不会有大机会? 中吉乌铁路作为主服务商中国铁物在22年曾经近四个涨停板,央企最底部区域的股票。 上合组织峰会将于8月31日至9月1日在天津举办,这是中方主席国工作的重中之重。届时26个国家领导人和10个国际组织负责人将出席峰会相关活动。 天津峰会将成为上合组织发展史上规模最大的一届峰会,上合峰会作为2025年中国最重要主
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A股唯一和上合组织合资公司(今年最强峰会)+新藏铁路+雅下水电(受益运输霸主)+俄乌重建
A股唯一和上合组织合资公司(合资公司占比30%,上合组织峰会是今年最强峰会)+新藏铁路(受益公司铁路产业主产业)+雅下水电(受益运输霸主)+俄乌重建,作为央企从18跌到2块多,会不会有大机会? 中吉乌铁路作为主服务商在22年曾经近四个涨停板,央企最低部区域的股票。 上合组织峰会将于8月31日至9月1日在天津举办,这是中方主席国工作的重中之重。届时26个国家领导人和10个国际组织负责人将出席峰会相关活动。 天津峰会将成为上合组织发展史上规模最大的一届峰会,上合峰会作为2025年中国最重要主场外交,
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最强主线来临?今年中国最重要,规模最大的主场峰会上合组织峰会,全A唯一与上合组织有合资公司
经成员国商定,上合组织峰会将于8月31日至9月1日在天津举办,这是中方主席国工作的重中之重。届时26个国家领导人和10个国际组织负责人将出席峰会相关活动。 天津峰会将成为上合组织发展史上规模最大的一届峰会,上合峰会作为2025年中国最重要主场外交,百年变局之下,国际社会对中国引领上海合作组织开启合作新篇章,促进发展中国家联合自强,凝聚全球治理的“上合力量”充满期待,包括莫迪及普京皆确认参会。 今年最强主线来临?上合组织将有超级重大项目合作签署? 中国铁物作为A股唯一与上合组织有合资成立公司,且公
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部分机构对中国铁物在雅下水电站建设生命周期收入预估
雅下水电万亿工程被大家忽略的最强分支:最先受益且贯穿整个建设周期。先分享图表,西藏地理位置及物流成本高,藏区资源匮乏让铁路运输整个周期从一开始对供应链物资的需求大及要求非常高。 直接看图表: 西藏资源相对匮乏,此次雅江水电万亿级投资项目中,几乎所有的建材、水泥、钢材、物料,包括民爆等危化品,以及大型装备如盾构机、大型水电设备,大部分需通过已覆盖的西藏铁路及明年即将开通的川藏铁路进行跨省运输,以供应西藏水电项目。兵马之争,粮草先行。 这一供应链的巨大需求激增,对中国铁物——具备危化品及大型工程物资
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中国铁物
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中铁特货
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中国电建
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西藏天路
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高争民爆
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春晓群
2025-07-22 12:29:18
西藏供应链龙头中国铁物独家受益:雅万水电最大的困难在于西藏资源的匮乏及物流成本高昂
西藏资源相对匮乏,此次雅江水电万亿级投资项目中,几乎所有的建材、水泥、钢材、物料,包括民爆等危化品,以及大型装备如盾构机、大型水电设备,大部分需通过已覆盖的西藏铁路及明年即将开通的川藏铁路进行跨省运输,以供应西藏水电项目。兵马之争,粮草先行。 这一供应链的巨大需求激增,对中国铁物——具备危化品及大型工程物资的运输资质的企业——将产生显著的正面影响。 公司积极参与西藏经济社会建设,服务西藏当前最大的水电站大古水电站、加查水电站、可见中国铁物在西藏水电领域有非常好的运营及供应链经验.同时有自己的矿山
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中国铁物
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中国电建
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中国能建
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华新建材
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保利联合
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春晓群
2025-07-21 17:06:42
中国铁物雅江最强逻辑分支+全面供应资源匮乏的西藏,与中电建深度合作+自产水泥钢铁
分享几个逻辑: 西藏资源必然是匮乏的,此次雅江水电万亿投资,几乎大部分建材,水泥,钢材,物料包括民爆等危化品,以及大型装备如盾构机,大型水电设备大部分都必须通过已覆盖的西藏铁路以及明年开通的川藏铁路跨省份运输入藏供应西藏水电项目,供应链的大量的需求激增,对于且都要有危化品及大型运输资质的中国铁物会产生极大的正面影响,而且中国铁物本身也有自己的矿山资源等水泥钢材生产线,通过在西藏的子公司全面供应藏区,A股铁路资源物资能覆盖面西南藏区最广的上市公司也只有独此一家,垄断性及确定性极高。 同时公司工程业
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中国铁物
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中国能建
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中国电建
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西藏天路
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春晓群
2025-06-13 12:23:25
中国铁物:与三大石油央企合资油气公司,中亚欧铁物龙头受益伊以与印巴局面,平衡国内统一大市场
今天油气以及油气仓储运输,欧线集运板块在伊以及印巴局面的影响全面上涨,凤凰航运,国航远洋,中远海能,招商轮船,和顺石油,通源石油1,中曼石油等走出涨停。未来不确定对于大宗的仓储运输服务都是非常正面的影响: 1.挖掘底部超级历史底部的中国铁物(最高接近18元,现价2.5元,历史最低在2.3元左右。)作为央企物流龙头,覆盖了中亚 中非 中欧 阿拉伯及东盟全领域,特别在油气中国铁物分别与中石油、中石化、中海油成立了油品合资公司,完成铁路专项资源配置对“三桶油”的全覆盖,有效保证了油气使用需求。 中国铁
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中国铁物
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凤凰航运
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国航远洋
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通源石油
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中曼石油
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春晓群
2025-06-09 18:12:39
城市传媒:对标泡泡玛特的稀缺性,成功破圈二次元文化市场,黑胶、二次元图书、卡牌反向输出国外
阐述几个观点: 1.这几年娱乐方式什么最火:追剧,阅读,瑜伽健身增长率保持在前几位,新经济周期下精神文化的提升成了最主要的新消费模式,所以这一波新经济消费模式造就了包括泡泡玛特,老铺黄金,蜜雪冰城,布鲁可,包括即将上市的卡游不少的十倍股。a股很多相关IP经济板块也是翻倍股层出不穷,在今天公布的CPI和PPI数据偏弱的情况下,教育文化服务环比和同比以及今年以来的数据都继续保持稳定增长,整个投资逻辑未来的可见度非常清晰。其实23年传媒板块有不少股走了五倍到十倍的行情,中国科传从6块涨到50块,近十倍
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城市传媒
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新媒股份
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元隆雅图
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粤传媒
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金陵体育
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春晓群
2025-06-09 12:49:03
从25年领先指标上看将是中字头央企引领冲关
先阐述几个观点: 从25年开始央企市值管理大幕拉开,从25年领先指标上看将是中字头央企引领冲关,也许并非是泛科技,与金融。几十家央企巨头在铁路物流+军工、能源、科技龙头率先行动,中字头新贵蓄势待发。并购重组+合并及资产注入=股权激励+市值管理+高分红三箭齐发,像中科系曙光,海光信息,中船系到中兵系已开始进入全面整合——这波政策红利,大家是否看懂了吗?" 背后逻辑很清晰:国家需要央企+行业龙头通过重组完成“资源再分配”,为产业升级让路。“中字头”觉醒:国家队的资本棋局浮出水面。从2025年开始,这
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中国铁物
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中国联通
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中科曙光
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中航沈飞
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中国稀土
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春晓群
2025-05-06 12:13:02
全国水价大幅度上调,近期小盘国企电力持续翻倍后又到自来水国企?
阐述几个观点: 1.继上海、南京、长沙等城市调整水价后,深圳发文拟调涨水价13%,广州市发改委发布《关于我市中心城区自来水价格改革有关问题的通知》,中心城区自来水价格调整落地,自2025年6月1日起,广州将执行新水价。相较于2012年5月实施的自来水价格,居民端生活用水第一、第二、第三阶梯分别上调28.8%、28.6%、93.2%(前值1.98元/吨、2.97元/吨、3.96元/吨)。预计约80%的家庭(第一阶梯)每月水费增加约12元,约10%的家庭(第二阶梯)每月增加约24.5元。一线城市调价
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江南水务
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绿城水务
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重庆水务
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华银电力
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乐山电力
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春晓群
2025-04-28 12:52:00
泡泡玛特登顶美国AppStore;华测检测护航潮玩出海势不可挡
1、泡泡玛特登顶美国购物榜:4月25日首次登顶美国AppStore购物榜,总榜第4,LABUBU三代全球发售引发抢购潮; 2、海外增长爆发:4月北美/欧洲销售同比增5倍,门店扩张+IP热度推动持续放量; 3、潮玩行业复苏:2024年国内潮玩市场回暖,出海成为第二增长曲线; 4、IP商业化加速:LABUBU、DIMOO等头部IP衍生品(毛绒、盲盒)持续破圈。 核心逻辑: 1、文化出海新标杆:中国潮玩IP征服欧美市场,验证“情感消费+收藏属性”全球化潜力; 2、毛绒玩具赛道爆发:治愈系产品契合Z世代
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华测检测
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泡泡玛特
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新北洋
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春晓群
2025-11-25 12:23:07
泰晶科技:中国第一,谷歌TPU隐形供应龙头,十倍股基因,中日断供后光刻晶振唯一替代
阐述几个观点: 泰晶科技深耕石英晶体频率元器件二十载,半导体光刻工艺赋能打造高端晶振产品矩阵。受益谷歌 公司自2011年布局半导体光刻工艺研发,已成为国内唯一、国际少数掌握石英晶体MEMS技术。公司中国第一,世界第七,世界前六基本是日本垄断,中日关系恶化对于元器件的供应造就新的国产替代硬性需求,泰晶科技作为本土晶振领导者,通过长期的技术积累和全球产业链布局,已成功跻身全球晶振行业前列,引领高端晶振国产替代的同时逐步开辟海外客户,有望在产业链本土化浪潮下进一步稳固自身地位,并逐步嵌入国际知名客户供
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泰晶科技
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沪电股份
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科德教育
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航天发展
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春晓群
2025-11-19 12:39:04
艾华集团:高端电容器国产替代日本巨头+艾华寓意(爱我中华)
国产替代日本。前几的都是日系巨头,以艾华集团、江海股份,风华高科为代表的中国企业凭借成本优势和产业链配套,在AI服务器消费电子、家电、新能源、机器人等占据重要地位,铝电解电容器市场呈现“日系高端主导、中国企业从中低端崛起向高端进阶”的格局,中日关系也决定了未来铝系电容器国产替代空间巨大。 艾华集团(谐音寓意:爱我中华) 可对标的风华高科和艾华集团净利润三季度都是两亿多,风华高科200亿市值,这个艾华集团60亿市值,估值有机会反馈,合久必分分久必合。 事件驱动即将来临。 日系企业占据世界前六,未来
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艾华集团
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风华高科
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中际旭创
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新易盛
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东山精密
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春晓群
2025-11-13 17:58:47
林洋能源:智能电表涨价+(电芯-锂电材料-储能出海)全产业链+布局海外基地应对AI电网需求
先阐述几个概念:所有锂电材料的价格涨势归因于储能需求的爆发,储能企业国内+出海企业必然真正受益;除此之外最近机构电新开始强cal林洋能源思路逻辑都很清晰,建议超配电表涨价周期(11月份电表第三批环比涨价50%+),国内周期拐点+估值历史低位破净资产+配用电出海,林洋能源海外储能规模化体系已成蓄势待发估值仅 0.82 倍 pb,近年出海规模持续增长,前瞻性布局海外多个基地并持续扩容,未来真正受益AI对电力海外需求旺盛。 公司构建‘电芯-磷酸铁锂-系统集成-项目投建-智慧运营’全产业链能力闭环,受益
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林洋能源
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亿纬锂能
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多氟多
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中能电气
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宁德时代
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春晓群
2025-11-07 11:40:18
高端电解液溶剂二氧戊环季度价格涨幅65%,精华制药中国最大产商,超级涨价周期
阐述几个概念:从多氟多,石大胜华,天赐材料以及天际股份六氟磷酸锂电解液价格大幅上涨,不断延续新的超级涨价周期分支,而孚日股份碳酸亚乙烯酯(VC)月上涨仅13.6%则已经连续涨停板,近期锂电池添加液涨价开启对于行业分支领域都开始进入超级周期。最近龙头品种月度涨幅最大的是高端电解液溶剂二氧戊环,而受益的龙头则是行业产能最大的精华制药,年产能8000吨且还在加大持续扩产,别低估这个小品种,从整个周期逻辑看十月的涨价65%只是开始? 1.根据ChemicalBook数据,2025年以来二氧戊环价格出现了
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精华制药
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多氟多
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天赐材料
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天际股份
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孚日股份
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春晓群
2025-08-12 16:35:30
A股唯一和上合组织合资公司(今年最强峰会)+新藏铁路+雅下水电(受益运输霸主)+俄乌重建
A股唯一和上合组织合资公司(合资公司占比30%,上合组织峰会是今年最强峰会)+新藏铁路(受益公司铁路产业主产业)+雅下水电(受益运输霸主)+俄乌重建,作为央企从18跌到2块多,会不会有大机会? 中吉乌铁路作为主服务商中国铁物在22年曾经近四个涨停板,央企最底部区域的股票。 上合组织峰会将于8月31日至9月1日在天津举办,这是中方主席国工作的重中之重。届时26个国家领导人和10个国际组织负责人将出席峰会相关活动。 天津峰会将成为上合组织发展史上规模最大的一届峰会,上合峰会作为2025年中国最重要主
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中国铁物
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新疆交建
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八一钢铁
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北新路桥
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西藏天路
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春晓群
2025-08-12 16:20:33
A股唯一和上合组织合资公司(今年最强峰会)+新藏铁路+雅下水电(受益运输霸主)+俄乌重建
A股唯一和上合组织合资公司(合资公司占比30%,上合组织峰会是今年最强峰会)+新藏铁路(受益公司铁路产业主产业)+雅下水电(受益运输霸主)+俄乌重建,作为央企从18跌到2块多,会不会有大机会? 中吉乌铁路作为主服务商在22年曾经近四个涨停板,央企最低部区域的股票。 上合组织峰会将于8月31日至9月1日在天津举办,这是中方主席国工作的重中之重。届时26个国家领导人和10个国际组织负责人将出席峰会相关活动。 天津峰会将成为上合组织发展史上规模最大的一届峰会,上合峰会作为2025年中国最重要主场外交,
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中国铁物
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新疆交建
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北新路桥
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西藏天路
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春晓群
2025-08-07 17:20:15
最强主线来临?今年中国最重要,规模最大的主场峰会上合组织峰会,全A唯一与上合组织有合资公司
经成员国商定,上合组织峰会将于8月31日至9月1日在天津举办,这是中方主席国工作的重中之重。届时26个国家领导人和10个国际组织负责人将出席峰会相关活动。 天津峰会将成为上合组织发展史上规模最大的一届峰会,上合峰会作为2025年中国最重要主场外交,百年变局之下,国际社会对中国引领上海合作组织开启合作新篇章,促进发展中国家联合自强,凝聚全球治理的“上合力量”充满期待,包括莫迪及普京皆确认参会。 今年最强主线来临?上合组织将有超级重大项目合作签署? 中国铁物作为A股唯一与上合组织有合资成立公司,且公
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中国铁物
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包钢股份
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长城军工
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东信和平
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山河智能
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春晓群
2025-07-23 20:05:51
部分机构对中国铁物在雅下水电站建设生命周期收入预估
雅下水电万亿工程被大家忽略的最强分支:最先受益且贯穿整个建设周期。先分享图表,西藏地理位置及物流成本高,藏区资源匮乏让铁路运输整个周期从一开始对供应链物资的需求大及要求非常高。 直接看图表: 西藏资源相对匮乏,此次雅江水电万亿级投资项目中,几乎所有的建材、水泥、钢材、物料,包括民爆等危化品,以及大型装备如盾构机、大型水电设备,大部分需通过已覆盖的西藏铁路及明年即将开通的川藏铁路进行跨省运输,以供应西藏水电项目。兵马之争,粮草先行。 这一供应链的巨大需求激增,对中国铁物——具备危化品及大型工程物资
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西藏供应链龙头中国铁物独家受益:雅万水电最大的困难在于西藏资源的匮乏及物流成本高昂
西藏资源相对匮乏,此次雅江水电万亿级投资项目中,几乎所有的建材、水泥、钢材、物料,包括民爆等危化品,以及大型装备如盾构机、大型水电设备,大部分需通过已覆盖的西藏铁路及明年即将开通的川藏铁路进行跨省运输,以供应西藏水电项目。兵马之争,粮草先行。 这一供应链的巨大需求激增,对中国铁物——具备危化品及大型工程物资的运输资质的企业——将产生显著的正面影响。 公司积极参与西藏经济社会建设,服务西藏当前最大的水电站大古水电站、加查水电站、可见中国铁物在西藏水电领域有非常好的运营及供应链经验.同时有自己的矿山
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中国铁物雅江最强逻辑分支+全面供应资源匮乏的西藏,与中电建深度合作+自产水泥钢铁
分享几个逻辑: 西藏资源必然是匮乏的,此次雅江水电万亿投资,几乎大部分建材,水泥,钢材,物料包括民爆等危化品,以及大型装备如盾构机,大型水电设备大部分都必须通过已覆盖的西藏铁路以及明年开通的川藏铁路跨省份运输入藏供应西藏水电项目,供应链的大量的需求激增,对于且都要有危化品及大型运输资质的中国铁物会产生极大的正面影响,而且中国铁物本身也有自己的矿山资源等水泥钢材生产线,通过在西藏的子公司全面供应藏区,A股铁路资源物资能覆盖面西南藏区最广的上市公司也只有独此一家,垄断性及确定性极高。 同时公司工程业
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春晓群
2025-06-13 12:23:25
中国铁物:与三大石油央企合资油气公司,中亚欧铁物龙头受益伊以与印巴局面,平衡国内统一大市场
今天油气以及油气仓储运输,欧线集运板块在伊以及印巴局面的影响全面上涨,凤凰航运,国航远洋,中远海能,招商轮船,和顺石油,通源石油1,中曼石油等走出涨停。未来不确定对于大宗的仓储运输服务都是非常正面的影响: 1.挖掘底部超级历史底部的中国铁物(最高接近18元,现价2.5元,历史最低在2.3元左右。)作为央企物流龙头,覆盖了中亚 中非 中欧 阿拉伯及东盟全领域,特别在油气中国铁物分别与中石油、中石化、中海油成立了油品合资公司,完成铁路专项资源配置对“三桶油”的全覆盖,有效保证了油气使用需求。 中国铁
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2025-06-09 18:12:39
城市传媒:对标泡泡玛特的稀缺性,成功破圈二次元文化市场,黑胶、二次元图书、卡牌反向输出国外
阐述几个观点: 1.这几年娱乐方式什么最火:追剧,阅读,瑜伽健身增长率保持在前几位,新经济周期下精神文化的提升成了最主要的新消费模式,所以这一波新经济消费模式造就了包括泡泡玛特,老铺黄金,蜜雪冰城,布鲁可,包括即将上市的卡游不少的十倍股。a股很多相关IP经济板块也是翻倍股层出不穷,在今天公布的CPI和PPI数据偏弱的情况下,教育文化服务环比和同比以及今年以来的数据都继续保持稳定增长,整个投资逻辑未来的可见度非常清晰。其实23年传媒板块有不少股走了五倍到十倍的行情,中国科传从6块涨到50块,近十倍
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从25年领先指标上看将是中字头央企引领冲关
先阐述几个观点: 从25年开始央企市值管理大幕拉开,从25年领先指标上看将是中字头央企引领冲关,也许并非是泛科技,与金融。几十家央企巨头在铁路物流+军工、能源、科技龙头率先行动,中字头新贵蓄势待发。并购重组+合并及资产注入=股权激励+市值管理+高分红三箭齐发,像中科系曙光,海光信息,中船系到中兵系已开始进入全面整合——这波政策红利,大家是否看懂了吗?" 背后逻辑很清晰:国家需要央企+行业龙头通过重组完成“资源再分配”,为产业升级让路。“中字头”觉醒:国家队的资本棋局浮出水面。从2025年开始,这
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全国水价大幅度上调,近期小盘国企电力持续翻倍后又到自来水国企?
阐述几个观点: 1.继上海、南京、长沙等城市调整水价后,深圳发文拟调涨水价13%,广州市发改委发布《关于我市中心城区自来水价格改革有关问题的通知》,中心城区自来水价格调整落地,自2025年6月1日起,广州将执行新水价。相较于2012年5月实施的自来水价格,居民端生活用水第一、第二、第三阶梯分别上调28.8%、28.6%、93.2%(前值1.98元/吨、2.97元/吨、3.96元/吨)。预计约80%的家庭(第一阶梯)每月水费增加约12元,约10%的家庭(第二阶梯)每月增加约24.5元。一线城市调价
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泡泡玛特登顶美国AppStore;华测检测护航潮玩出海势不可挡
1、泡泡玛特登顶美国购物榜:4月25日首次登顶美国AppStore购物榜,总榜第4,LABUBU三代全球发售引发抢购潮; 2、海外增长爆发:4月北美/欧洲销售同比增5倍,门店扩张+IP热度推动持续放量; 3、潮玩行业复苏:2024年国内潮玩市场回暖,出海成为第二增长曲线; 4、IP商业化加速:LABUBU、DIMOO等头部IP衍生品(毛绒、盲盒)持续破圈。 核心逻辑: 1、文化出海新标杆:中国潮玩IP征服欧美市场,验证“情感消费+收藏属性”全球化潜力; 2、毛绒玩具赛道爆发:治愈系产品契合Z世代
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泰晶科技:中国第一,谷歌TPU隐形供应龙头,十倍股基因,中日断供后光刻晶振唯一替代
阐述几个观点: 泰晶科技深耕石英晶体频率元器件二十载,半导体光刻工艺赋能打造高端晶振产品矩阵。受益谷歌 公司自2011年布局半导体光刻工艺研发,已成为国内唯一、国际少数掌握石英晶体MEMS技术。公司中国第一,世界第七,世界前六基本是日本垄断,中日关系恶化对于元器件的供应造就新的国产替代硬性需求,泰晶科技作为本土晶振领导者,通过长期的技术积累和全球产业链布局,已成功跻身全球晶振行业前列,引领高端晶振国产替代的同时逐步开辟海外客户,有望在产业链本土化浪潮下进一步稳固自身地位,并逐步嵌入国际知名客户供
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艾华集团:高端电容器国产替代日本巨头+艾华寓意(爱我中华)
国产替代日本。前几的都是日系巨头,以艾华集团、江海股份,风华高科为代表的中国企业凭借成本优势和产业链配套,在AI服务器消费电子、家电、新能源、机器人等占据重要地位,铝电解电容器市场呈现“日系高端主导、中国企业从中低端崛起向高端进阶”的格局,中日关系也决定了未来铝系电容器国产替代空间巨大。 艾华集团(谐音寓意:爱我中华) 可对标的风华高科和艾华集团净利润三季度都是两亿多,风华高科200亿市值,这个艾华集团60亿市值,估值有机会反馈,合久必分分久必合。 事件驱动即将来临。 日系企业占据世界前六,未来
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林洋能源:智能电表涨价+(电芯-锂电材料-储能出海)全产业链+布局海外基地应对AI电网需求
先阐述几个概念:所有锂电材料的价格涨势归因于储能需求的爆发,储能企业国内+出海企业必然真正受益;除此之外最近机构电新开始强cal林洋能源思路逻辑都很清晰,建议超配电表涨价周期(11月份电表第三批环比涨价50%+),国内周期拐点+估值历史低位破净资产+配用电出海,林洋能源海外储能规模化体系已成蓄势待发估值仅 0.82 倍 pb,近年出海规模持续增长,前瞻性布局海外多个基地并持续扩容,未来真正受益AI对电力海外需求旺盛。 公司构建‘电芯-磷酸铁锂-系统集成-项目投建-智慧运营’全产业链能力闭环,受益
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2025-11-07 11:40:18
高端电解液溶剂二氧戊环季度价格涨幅65%,精华制药中国最大产商,超级涨价周期
阐述几个概念:从多氟多,石大胜华,天赐材料以及天际股份六氟磷酸锂电解液价格大幅上涨,不断延续新的超级涨价周期分支,而孚日股份碳酸亚乙烯酯(VC)月上涨仅13.6%则已经连续涨停板,近期锂电池添加液涨价开启对于行业分支领域都开始进入超级周期。最近龙头品种月度涨幅最大的是高端电解液溶剂二氧戊环,而受益的龙头则是行业产能最大的精华制药,年产能8000吨且还在加大持续扩产,别低估这个小品种,从整个周期逻辑看十月的涨价65%只是开始? 1.根据ChemicalBook数据,2025年以来二氧戊环价格出现了
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精华制药
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多氟多
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天赐材料
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天际股份
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孚日股份
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春晓群
2025-08-12 16:35:30
A股唯一和上合组织合资公司(今年最强峰会)+新藏铁路+雅下水电(受益运输霸主)+俄乌重建
A股唯一和上合组织合资公司(合资公司占比30%,上合组织峰会是今年最强峰会)+新藏铁路(受益公司铁路产业主产业)+雅下水电(受益运输霸主)+俄乌重建,作为央企从18跌到2块多,会不会有大机会? 中吉乌铁路作为主服务商中国铁物在22年曾经近四个涨停板,央企最底部区域的股票。 上合组织峰会将于8月31日至9月1日在天津举办,这是中方主席国工作的重中之重。届时26个国家领导人和10个国际组织负责人将出席峰会相关活动。 天津峰会将成为上合组织发展史上规模最大的一届峰会,上合峰会作为2025年中国最重要主
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中国铁物
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新疆交建
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八一钢铁
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北新路桥
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西藏天路
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春晓群
2025-08-12 16:20:33
A股唯一和上合组织合资公司(今年最强峰会)+新藏铁路+雅下水电(受益运输霸主)+俄乌重建
A股唯一和上合组织合资公司(合资公司占比30%,上合组织峰会是今年最强峰会)+新藏铁路(受益公司铁路产业主产业)+雅下水电(受益运输霸主)+俄乌重建,作为央企从18跌到2块多,会不会有大机会? 中吉乌铁路作为主服务商在22年曾经近四个涨停板,央企最低部区域的股票。 上合组织峰会将于8月31日至9月1日在天津举办,这是中方主席国工作的重中之重。届时26个国家领导人和10个国际组织负责人将出席峰会相关活动。 天津峰会将成为上合组织发展史上规模最大的一届峰会,上合峰会作为2025年中国最重要主场外交,
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中国铁物
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新疆交建
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八一钢铁
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北新路桥
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西藏天路
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春晓群
2025-08-07 17:20:15
最强主线来临?今年中国最重要,规模最大的主场峰会上合组织峰会,全A唯一与上合组织有合资公司
经成员国商定,上合组织峰会将于8月31日至9月1日在天津举办,这是中方主席国工作的重中之重。届时26个国家领导人和10个国际组织负责人将出席峰会相关活动。 天津峰会将成为上合组织发展史上规模最大的一届峰会,上合峰会作为2025年中国最重要主场外交,百年变局之下,国际社会对中国引领上海合作组织开启合作新篇章,促进发展中国家联合自强,凝聚全球治理的“上合力量”充满期待,包括莫迪及普京皆确认参会。 今年最强主线来临?上合组织将有超级重大项目合作签署? 中国铁物作为A股唯一与上合组织有合资成立公司,且公
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中国铁物
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包钢股份
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长城军工
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东信和平
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山河智能
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春晓群
2025-07-23 20:05:51
部分机构对中国铁物在雅下水电站建设生命周期收入预估
雅下水电万亿工程被大家忽略的最强分支:最先受益且贯穿整个建设周期。先分享图表,西藏地理位置及物流成本高,藏区资源匮乏让铁路运输整个周期从一开始对供应链物资的需求大及要求非常高。 直接看图表: 西藏资源相对匮乏,此次雅江水电万亿级投资项目中,几乎所有的建材、水泥、钢材、物料,包括民爆等危化品,以及大型装备如盾构机、大型水电设备,大部分需通过已覆盖的西藏铁路及明年即将开通的川藏铁路进行跨省运输,以供应西藏水电项目。兵马之争,粮草先行。 这一供应链的巨大需求激增,对中国铁物——具备危化品及大型工程物资
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中国铁物
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中铁特货
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中国电建
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西藏天路
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高争民爆
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春晓群
2025-07-22 12:29:18
西藏供应链龙头中国铁物独家受益:雅万水电最大的困难在于西藏资源的匮乏及物流成本高昂
西藏资源相对匮乏,此次雅江水电万亿级投资项目中,几乎所有的建材、水泥、钢材、物料,包括民爆等危化品,以及大型装备如盾构机、大型水电设备,大部分需通过已覆盖的西藏铁路及明年即将开通的川藏铁路进行跨省运输,以供应西藏水电项目。兵马之争,粮草先行。 这一供应链的巨大需求激增,对中国铁物——具备危化品及大型工程物资的运输资质的企业——将产生显著的正面影响。 公司积极参与西藏经济社会建设,服务西藏当前最大的水电站大古水电站、加查水电站、可见中国铁物在西藏水电领域有非常好的运营及供应链经验.同时有自己的矿山
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中国铁物
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中国电建
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中国能建
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华新建材
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保利联合
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春晓群
2025-07-21 17:06:42
中国铁物雅江最强逻辑分支+全面供应资源匮乏的西藏,与中电建深度合作+自产水泥钢铁
分享几个逻辑: 西藏资源必然是匮乏的,此次雅江水电万亿投资,几乎大部分建材,水泥,钢材,物料包括民爆等危化品,以及大型装备如盾构机,大型水电设备大部分都必须通过已覆盖的西藏铁路以及明年开通的川藏铁路跨省份运输入藏供应西藏水电项目,供应链的大量的需求激增,对于且都要有危化品及大型运输资质的中国铁物会产生极大的正面影响,而且中国铁物本身也有自己的矿山资源等水泥钢材生产线,通过在西藏的子公司全面供应藏区,A股铁路资源物资能覆盖面西南藏区最广的上市公司也只有独此一家,垄断性及确定性极高。 同时公司工程业
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中国铁物
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中国能建
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中国电建
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高争民爆
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西藏天路
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春晓群
2025-06-13 12:23:25
中国铁物:与三大石油央企合资油气公司,中亚欧铁物龙头受益伊以与印巴局面,平衡国内统一大市场
今天油气以及油气仓储运输,欧线集运板块在伊以及印巴局面的影响全面上涨,凤凰航运,国航远洋,中远海能,招商轮船,和顺石油,通源石油1,中曼石油等走出涨停。未来不确定对于大宗的仓储运输服务都是非常正面的影响: 1.挖掘底部超级历史底部的中国铁物(最高接近18元,现价2.5元,历史最低在2.3元左右。)作为央企物流龙头,覆盖了中亚 中非 中欧 阿拉伯及东盟全领域,特别在油气中国铁物分别与中石油、中石化、中海油成立了油品合资公司,完成铁路专项资源配置对“三桶油”的全覆盖,有效保证了油气使用需求。 中国铁
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中国铁物
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凤凰航运
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国航远洋
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通源石油
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中曼石油
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春晓群
2025-06-09 18:12:39
城市传媒:对标泡泡玛特的稀缺性,成功破圈二次元文化市场,黑胶、二次元图书、卡牌反向输出国外
阐述几个观点: 1.这几年娱乐方式什么最火:追剧,阅读,瑜伽健身增长率保持在前几位,新经济周期下精神文化的提升成了最主要的新消费模式,所以这一波新经济消费模式造就了包括泡泡玛特,老铺黄金,蜜雪冰城,布鲁可,包括即将上市的卡游不少的十倍股。a股很多相关IP经济板块也是翻倍股层出不穷,在今天公布的CPI和PPI数据偏弱的情况下,教育文化服务环比和同比以及今年以来的数据都继续保持稳定增长,整个投资逻辑未来的可见度非常清晰。其实23年传媒板块有不少股走了五倍到十倍的行情,中国科传从6块涨到50块,近十倍
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城市传媒
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新媒股份
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元隆雅图
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粤传媒
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金陵体育
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春晓群
2025-06-09 12:49:03
从25年领先指标上看将是中字头央企引领冲关
先阐述几个观点: 从25年开始央企市值管理大幕拉开,从25年领先指标上看将是中字头央企引领冲关,也许并非是泛科技,与金融。几十家央企巨头在铁路物流+军工、能源、科技龙头率先行动,中字头新贵蓄势待发。并购重组+合并及资产注入=股权激励+市值管理+高分红三箭齐发,像中科系曙光,海光信息,中船系到中兵系已开始进入全面整合——这波政策红利,大家是否看懂了吗?" 背后逻辑很清晰:国家需要央企+行业龙头通过重组完成“资源再分配”,为产业升级让路。“中字头”觉醒:国家队的资本棋局浮出水面。从2025年开始,这
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中国铁物
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中国联通
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中科曙光
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中航沈飞
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中国稀土
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春晓群
2025-05-06 12:13:02
全国水价大幅度上调,近期小盘国企电力持续翻倍后又到自来水国企?
阐述几个观点: 1.继上海、南京、长沙等城市调整水价后,深圳发文拟调涨水价13%,广州市发改委发布《关于我市中心城区自来水价格改革有关问题的通知》,中心城区自来水价格调整落地,自2025年6月1日起,广州将执行新水价。相较于2012年5月实施的自来水价格,居民端生活用水第一、第二、第三阶梯分别上调28.8%、28.6%、93.2%(前值1.98元/吨、2.97元/吨、3.96元/吨)。预计约80%的家庭(第一阶梯)每月水费增加约12元,约10%的家庭(第二阶梯)每月增加约24.5元。一线城市调价
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江南水务
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绿城水务
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重庆水务
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华银电力
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乐山电力
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春晓群
2025-04-28 12:52:00
泡泡玛特登顶美国AppStore;华测检测护航潮玩出海势不可挡
1、泡泡玛特登顶美国购物榜:4月25日首次登顶美国AppStore购物榜,总榜第4,LABUBU三代全球发售引发抢购潮; 2、海外增长爆发:4月北美/欧洲销售同比增5倍,门店扩张+IP热度推动持续放量; 3、潮玩行业复苏:2024年国内潮玩市场回暖,出海成为第二增长曲线; 4、IP商业化加速:LABUBU、DIMOO等头部IP衍生品(毛绒、盲盒)持续破圈。 核心逻辑: 1、文化出海新标杆:中国潮玩IP征服欧美市场,验证“情感消费+收藏属性”全球化潜力; 2、毛绒玩具赛道爆发:治愈系产品契合Z世代
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华测检测
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泡泡玛特
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新北洋
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