异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
春晓群
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
春晓群
2026-04-17 12:21:50
九联科技深度绑定华为海思的光模块龙头(800G已获海外订单)+资产收购重启预期
九联科技推出了 100G和 400G 系列光收发模块,九联科技主要是采用海思光电子的芯片封装光模块,批量出货的有 25G、40G、100G、200G、400G 等速率的光模块,主要用于数据中心、高性能计算和存储网链路。公司800G(前沿) 进展:已获海外AI大客户订单;应用:AI服务器、超算中心。 九联科技的光模块业务以国产化替代为产品方向。公司的 400g 系列光收发模块将为通信行业带来更快速、稳定和可靠的数据传输解决方案,支持包括数据中心内部互联、园区 / 企业光互联、高性能计算光互联等各种
S
九联科技
S
青山纸业
S
中际旭创
S
源杰科技
S
长飞光纤
13
15
16
6.87
春晓群
2026-04-17 12:18:44
九联科技深度绑定华为海思的光模块龙头(800G已获海外订单)+资产收购重启预期
九联科技推出了 100G和 400G 系列光收发模块,九联科技主要是采用海思光电子的芯片封装光模块,批量出货的有 25G、40G、100G、200G、400G 等速率的光模块,主要用于数据中心、高性能计算和存储网链路。公司800G(前沿) 进展:已获海外AI大客户订单;应用:AI服务器、超算中心。 九联科技的光模块业务以国产化替代为产品方向。公司的 400g 系列光收发模块将为通信行业带来更快速、稳定和可靠的数据传输解决方案,支持包括数据中心内部互联、园区 / 企业光互联、高性能计算光互联等各种
S
九联科技
S
青山纸业
S
中际旭创
S
源杰科技
S
长飞光纤
1
1
0
0.96
春晓群
2026-03-18 17:20:41
歌华有线:30倍投资收益持有“Token第一股”迅策,唯一中国广电算力平台
阐述几个观点: 1.政策利好带飞“龙虾”概念股,港股“Token第一股”迅策两个月涨幅近五倍,市值达到500亿;歌华有线持股1%点多,持股市值五亿,期初投资不足2000万,投资收益近30倍,非常成功的投资回报比。 2.歌华有线:作为中国广电唯一上市平台,公司在中国广电“1+7+31+N”算力基础设施布局中,北京是重要的全国中心与七大区域中心之一,公司依托涿州智慧云项目,深耕京津冀算力市场,聚焦政企客户拓展,助力落实区域算力一体化目标,稳步推进5000个机柜全量释放及算力服务规模化。 3.歌华有线
S
歌华有线
S
网宿科技
S
优刻得
S
美利云
S
首都在线
29
21
21
30.71
春晓群
2026-03-18 11:44:16
ZX军工,GX军工强call振华科技五倍空间,ZF报告四大支柱新兴产业振华科技占三大
阐述几个观点: 1.在最高两会工作报告,国家提出新兴支柱产业四个产业(航天航空,低空经济,集成电路,生物医药)振华科技占其中三项,今年主流叠加军费1.99万亿,保持7%的大幅增长,今年在政策主导方面,振华科技的成为重要增量,作为中国电子信息产业集团(CEC)旗下的核心企业,是国内军工电子元器件的绝对龙头,在钽电容、军用MLCC等细分领域市占率稳居第一 。公司80%营收来自军工业务,而民用业务近年更是开始超过20%,增速逐年爆发,双曲线增长,同时在AI服务器,核工业,人形机器人以及脑机接口等未来产
S
振华科技
S
航天电器
S
风华高科
22
29
15
25.11
春晓群
2026-01-23 11:45:19
歌华有线:资本卡位(投资十个商业航天独角兽)与生态协同(中国广电卫星应用最快落地)
歌华有线商业航天布局:资本卡位与生态协同的未来想象+中国广电唯一上市平台 。中国广电作为第四大运营商,在卫星及6G,商业航空,天空一体化算力都已经深度布局,而且也是最快落地应用的行业,歌华有线作为中国广电唯一上市公司,在卫星,6G的应用已经和中国广电深度绑定且有注入预期。 公司是通过旗下基金,投资以下多个商业航天项目且不少是高比例持股: 1.航天众信(火箭控制、惯导及发射设备核心部件研发) 2.云圣智能(低空+天地一体运营,无人机与云平台协同) 3.公司通过北京歌华丝路金桥传媒产业投资基金(出资
S
歌华有线
S
通宇通讯
S
天银机电
S
航天动力
S
中国卫星
29
20
15
8.42
春晓群
2026-01-08 16:56:00
歌华有线商业航天布局:资本卡位与生态协同的未来想象+中国广电唯一上市平台
歌华有线商业航天布局:资本卡位与生态协同的未来想象:歌华有线以产业基金为核心载体,完成了商业航天领域的战略性卡位,形成 “基金投资 + 技术储备” 的基础布局,同时利用央企中国广电唯一A股上市公司平台构建 “商业航天 + 广电” 融合生态以现有投资矩阵为基础,进一步布局卫星制造、地面设备、航天软件等细分领域,形成 “投资 + 运营 + 服务+应用” 的全链条生态。例如,通过基金参股卫星星座运营企业,结合自身广电网络资源,参与卫星物联网商用试验,推动 “手机直连卫星”“汽车卫星通信” 等消费级应用
S
歌华有线
S
通宇通讯
S
东方明珠
S
中国卫星
S
中国卫通
15
19
10
8.82
春晓群
2025-12-10 11:13:48
三特索道:比肩马斯克SPACE-X太空游,湖北武汉国资注入预期,落后微盘股指数五倍
阐述几个观点:老马的space X其中最重要的一个业务在于太空旅游业务。经过深挖,唯一中国对标太空探索技术公司的有三特索道的陆空旅游(陆地天空探索),微盘股指数已经翻了四倍而三特索道从去年底部涨幅20%,有非常大的补涨空间,同时叠加武汉高科资产注入的承诺。杠杠的逻辑,连自己都忍不住想点赞自己的逻辑。 1.三特索道旗下的天空索道覆盖全中国的景点而且包括海南自贸区的业务,从三特的业务展示看其旗下项目的自然风光与天空文化底蕴深厚。从梵净山“天空之城”的生态秘境,到海南南湾猴岛椰风海韵的旖旎风情,从华山
S
三特索道
S
长光华芯
S
南京商旅
S
博纳影业
S
航天发展
15
24
12
9.94
春晓群
2025-12-08 11:39:31
三特索道:比肩马斯克SPACE-X,他们有太空旅游,三特有陆空旅游,逻辑好不好?点赞
阐述几个观点:老马的space X其中最重要的一个业务在于太空旅游业务。经过深挖,唯一中国对标太空探索技术公司的有三特索道的陆空旅游(陆地天空探索),杠杠的逻辑,连自己都忍不住想点赞自己的逻辑。 1.三特索道旗下的天空索道覆盖全中国的景点而且包括海南自贸区的业务,从三特的业务展示看其旗下项目的自然风光与天空文化底蕴深厚。从梵净山“天空之城”的生态秘境,到海南南湾猴岛椰风海韵的旖旎风情,从华山之巅的老腔一声吼,到东湖湖畔万物共生的欢乐和谐,游客将一站式看遍公司旗下项目的四季风华,感受三特以索道为纽
S
三特索道
S
航天发展
S
龙洲股份
S
通宇通讯
S
顺灏股份
16
20
16
10.42
春晓群
2025-11-25 12:23:07
泰晶科技:中国第一,谷歌TPU隐形供应龙头,十倍股基因,中日断供后光刻晶振唯一替代
阐述几个观点: 泰晶科技深耕石英晶体频率元器件二十载,半导体光刻工艺赋能打造高端晶振产品矩阵。受益谷歌 公司自2011年布局半导体光刻工艺研发,已成为国内唯一、国际少数掌握石英晶体MEMS技术。公司中国第一,世界第七,世界前六基本是日本垄断,中日关系恶化对于元器件的供应造就新的国产替代硬性需求,泰晶科技作为本土晶振领导者,通过长期的技术积累和全球产业链布局,已成功跻身全球晶振行业前列,引领高端晶振国产替代的同时逐步开辟海外客户,有望在产业链本土化浪潮下进一步稳固自身地位,并逐步嵌入国际知名客户供
S
泰晶科技
S
沪电股份
S
科德教育
S
榕基软件
S
航天发展
24
30
35
27.17
春晓群
2025-11-19 12:39:04
艾华集团:高端电容器国产替代日本巨头+艾华寓意(爱我中华)
国产替代日本。前几的都是日系巨头,以艾华集团、江海股份,风华高科为代表的中国企业凭借成本优势和产业链配套,在AI服务器消费电子、家电、新能源、机器人等占据重要地位,铝电解电容器市场呈现“日系高端主导、中国企业从中低端崛起向高端进阶”的格局,中日关系也决定了未来铝系电容器国产替代空间巨大。 艾华集团(谐音寓意:爱我中华) 可对标的风华高科和艾华集团净利润三季度都是两亿多,风华高科200亿市值,这个艾华集团60亿市值,估值有机会反馈,合久必分分久必合。 事件驱动即将来临。 日系企业占据世界前六,未来
S
艾华集团
S
风华高科
S
中际旭创
S
新易盛
S
东山精密
14
21
15
9.52
春晓群
2025-11-13 17:58:47
林洋能源:智能电表涨价+(电芯-锂电材料-储能出海)全产业链+布局海外基地应对AI电网需求
先阐述几个概念:所有锂电材料的价格涨势归因于储能需求的爆发,储能企业国内+出海企业必然真正受益;除此之外最近机构电新开始强cal林洋能源思路逻辑都很清晰,建议超配电表涨价周期(11月份电表第三批环比涨价50%+),国内周期拐点+估值历史低位破净资产+配用电出海,林洋能源海外储能规模化体系已成蓄势待发估值仅 0.82 倍 pb,近年出海规模持续增长,前瞻性布局海外多个基地并持续扩容,未来真正受益AI对电力海外需求旺盛。 公司构建‘电芯-磷酸铁锂-系统集成-项目投建-智慧运营’全产业链能力闭环,受益
S
林洋能源
S
亿纬锂能
S
多氟多
S
中能电气
S
宁德时代
21
18
13
10.20
春晓群
2025-11-07 11:40:18
高端电解液溶剂二氧戊环季度价格涨幅65%,精华制药中国最大产商,超级涨价周期
阐述几个概念:从多氟多,石大胜华,天赐材料以及天际股份六氟磷酸锂电解液价格大幅上涨,不断延续新的超级涨价周期分支,而孚日股份碳酸亚乙烯酯(VC)月上涨仅13.6%则已经连续涨停板,近期锂电池添加液涨价开启对于行业分支领域都开始进入超级周期。最近龙头品种月度涨幅最大的是高端电解液溶剂二氧戊环,而受益的龙头则是行业产能最大的精华制药,年产能8000吨且还在加大持续扩产,别低估这个小品种,从整个周期逻辑看十月的涨价65%只是开始? 1.根据ChemicalBook数据,2025年以来二氧戊环价格出现了
S
精华制药
S
多氟多
S
天赐材料
S
天际股份
S
孚日股份
43
39
28
17.41
春晓群
2025-08-12 16:35:30
A股唯一和上合组织合资公司(今年最强峰会)+新藏铁路+雅下水电(受益运输霸主)+俄乌重建
A股唯一和上合组织合资公司(合资公司占比30%,上合组织峰会是今年最强峰会)+新藏铁路(受益公司铁路产业主产业)+雅下水电(受益运输霸主)+俄乌重建,作为央企从18跌到2块多,会不会有大机会? 中吉乌铁路作为主服务商中国铁物在22年曾经近四个涨停板,央企最底部区域的股票。 上合组织峰会将于8月31日至9月1日在天津举办,这是中方主席国工作的重中之重。届时26个国家领导人和10个国际组织负责人将出席峰会相关活动。 天津峰会将成为上合组织发展史上规模最大的一届峰会,上合峰会作为2025年中国最重要主
S
中国铁物
S
新疆交建
S
*ST八钢
S
北新路桥
S
西藏天路
44
26
23
21.23
春晓群
2025-08-12 16:20:33
A股唯一和上合组织合资公司(今年最强峰会)+新藏铁路+雅下水电(受益运输霸主)+俄乌重建
A股唯一和上合组织合资公司(合资公司占比30%,上合组织峰会是今年最强峰会)+新藏铁路(受益公司铁路产业主产业)+雅下水电(受益运输霸主)+俄乌重建,作为央企从18跌到2块多,会不会有大机会? 中吉乌铁路作为主服务商在22年曾经近四个涨停板,央企最低部区域的股票。 上合组织峰会将于8月31日至9月1日在天津举办,这是中方主席国工作的重中之重。届时26个国家领导人和10个国际组织负责人将出席峰会相关活动。 天津峰会将成为上合组织发展史上规模最大的一届峰会,上合峰会作为2025年中国最重要主场外交,
S
中国铁物
S
新疆交建
S
*ST八钢
S
北新路桥
S
西藏天路
0
0
2
1.09
春晓群
2025-08-07 17:20:15
最强主线来临?今年中国最重要,规模最大的主场峰会上合组织峰会,全A唯一与上合组织有合资公司
经成员国商定,上合组织峰会将于8月31日至9月1日在天津举办,这是中方主席国工作的重中之重。届时26个国家领导人和10个国际组织负责人将出席峰会相关活动。 天津峰会将成为上合组织发展史上规模最大的一届峰会,上合峰会作为2025年中国最重要主场外交,百年变局之下,国际社会对中国引领上海合作组织开启合作新篇章,促进发展中国家联合自强,凝聚全球治理的“上合力量”充满期待,包括莫迪及普京皆确认参会。 今年最强主线来临?上合组织将有超级重大项目合作签署? 中国铁物作为A股唯一与上合组织有合资成立公司,且公
S
中国铁物
S
包钢股份
S
长城军工
S
东信和平
S
山河智能
61
34
19
27.80
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
下一页
前往
页
春晓群
2026-04-17 12:21:50
九联科技深度绑定华为海思的光模块龙头(800G已获海外订单)+资产收购重启预期
九联科技推出了 100G和 400G 系列光收发模块,九联科技主要是采用海思光电子的芯片封装光模块,批量出货的有 25G、40G、100G、200G、400G 等速率的光模块,主要用于数据中心、高性能计算和存储网链路。公司800G(前沿) 进展:已获海外AI大客户订单;应用:AI服务器、超算中心。 九联科技的光模块业务以国产化替代为产品方向。公司的 400g 系列光收发模块将为通信行业带来更快速、稳定和可靠的数据传输解决方案,支持包括数据中心内部互联、园区 / 企业光互联、高性能计算光互联等各种
S
九联科技
S
青山纸业
S
中际旭创
S
源杰科技
S
长飞光纤
13
15
16
6.87
春晓群
2026-04-17 12:18:44
九联科技深度绑定华为海思的光模块龙头(800G已获海外订单)+资产收购重启预期
九联科技推出了 100G和 400G 系列光收发模块,九联科技主要是采用海思光电子的芯片封装光模块,批量出货的有 25G、40G、100G、200G、400G 等速率的光模块,主要用于数据中心、高性能计算和存储网链路。公司800G(前沿) 进展:已获海外AI大客户订单;应用:AI服务器、超算中心。 九联科技的光模块业务以国产化替代为产品方向。公司的 400g 系列光收发模块将为通信行业带来更快速、稳定和可靠的数据传输解决方案,支持包括数据中心内部互联、园区 / 企业光互联、高性能计算光互联等各种
S
九联科技
S
青山纸业
S
中际旭创
S
源杰科技
S
长飞光纤
1
1
0
0.96
春晓群
2026-03-18 17:20:41
歌华有线:30倍投资收益持有“Token第一股”迅策,唯一中国广电算力平台
阐述几个观点: 1.政策利好带飞“龙虾”概念股,港股“Token第一股”迅策两个月涨幅近五倍,市值达到500亿;歌华有线持股1%点多,持股市值五亿,期初投资不足2000万,投资收益近30倍,非常成功的投资回报比。 2.歌华有线:作为中国广电唯一上市平台,公司在中国广电“1+7+31+N”算力基础设施布局中,北京是重要的全国中心与七大区域中心之一,公司依托涿州智慧云项目,深耕京津冀算力市场,聚焦政企客户拓展,助力落实区域算力一体化目标,稳步推进5000个机柜全量释放及算力服务规模化。 3.歌华有线
S
歌华有线
S
网宿科技
S
优刻得
S
美利云
S
首都在线
29
21
21
30.71
春晓群
2026-03-18 11:44:16
ZX军工,GX军工强call振华科技五倍空间,ZF报告四大支柱新兴产业振华科技占三大
阐述几个观点: 1.在最高两会工作报告,国家提出新兴支柱产业四个产业(航天航空,低空经济,集成电路,生物医药)振华科技占其中三项,今年主流叠加军费1.99万亿,保持7%的大幅增长,今年在政策主导方面,振华科技的成为重要增量,作为中国电子信息产业集团(CEC)旗下的核心企业,是国内军工电子元器件的绝对龙头,在钽电容、军用MLCC等细分领域市占率稳居第一 。公司80%营收来自军工业务,而民用业务近年更是开始超过20%,增速逐年爆发,双曲线增长,同时在AI服务器,核工业,人形机器人以及脑机接口等未来产
S
振华科技
S
航天电器
S
风华高科
22
29
15
25.11
春晓群
2026-01-23 11:45:19
歌华有线:资本卡位(投资十个商业航天独角兽)与生态协同(中国广电卫星应用最快落地)
歌华有线商业航天布局:资本卡位与生态协同的未来想象+中国广电唯一上市平台 。中国广电作为第四大运营商,在卫星及6G,商业航空,天空一体化算力都已经深度布局,而且也是最快落地应用的行业,歌华有线作为中国广电唯一上市公司,在卫星,6G的应用已经和中国广电深度绑定且有注入预期。 公司是通过旗下基金,投资以下多个商业航天项目且不少是高比例持股: 1.航天众信(火箭控制、惯导及发射设备核心部件研发) 2.云圣智能(低空+天地一体运营,无人机与云平台协同) 3.公司通过北京歌华丝路金桥传媒产业投资基金(出资
S
歌华有线
S
通宇通讯
S
天银机电
S
航天动力
S
中国卫星
29
20
15
8.42
春晓群
2026-01-08 16:56:00
歌华有线商业航天布局:资本卡位与生态协同的未来想象+中国广电唯一上市平台
歌华有线商业航天布局:资本卡位与生态协同的未来想象:歌华有线以产业基金为核心载体,完成了商业航天领域的战略性卡位,形成 “基金投资 + 技术储备” 的基础布局,同时利用央企中国广电唯一A股上市公司平台构建 “商业航天 + 广电” 融合生态以现有投资矩阵为基础,进一步布局卫星制造、地面设备、航天软件等细分领域,形成 “投资 + 运营 + 服务+应用” 的全链条生态。例如,通过基金参股卫星星座运营企业,结合自身广电网络资源,参与卫星物联网商用试验,推动 “手机直连卫星”“汽车卫星通信” 等消费级应用
S
歌华有线
S
通宇通讯
S
东方明珠
S
中国卫星
S
中国卫通
15
19
10
8.82
春晓群
2025-12-10 11:13:48
三特索道:比肩马斯克SPACE-X太空游,湖北武汉国资注入预期,落后微盘股指数五倍
阐述几个观点:老马的space X其中最重要的一个业务在于太空旅游业务。经过深挖,唯一中国对标太空探索技术公司的有三特索道的陆空旅游(陆地天空探索),微盘股指数已经翻了四倍而三特索道从去年底部涨幅20%,有非常大的补涨空间,同时叠加武汉高科资产注入的承诺。杠杠的逻辑,连自己都忍不住想点赞自己的逻辑。 1.三特索道旗下的天空索道覆盖全中国的景点而且包括海南自贸区的业务,从三特的业务展示看其旗下项目的自然风光与天空文化底蕴深厚。从梵净山“天空之城”的生态秘境,到海南南湾猴岛椰风海韵的旖旎风情,从华山
S
三特索道
S
长光华芯
S
南京商旅
S
博纳影业
S
航天发展
15
24
12
9.94
春晓群
2025-12-08 11:39:31
三特索道:比肩马斯克SPACE-X,他们有太空旅游,三特有陆空旅游,逻辑好不好?点赞
阐述几个观点:老马的space X其中最重要的一个业务在于太空旅游业务。经过深挖,唯一中国对标太空探索技术公司的有三特索道的陆空旅游(陆地天空探索),杠杠的逻辑,连自己都忍不住想点赞自己的逻辑。 1.三特索道旗下的天空索道覆盖全中国的景点而且包括海南自贸区的业务,从三特的业务展示看其旗下项目的自然风光与天空文化底蕴深厚。从梵净山“天空之城”的生态秘境,到海南南湾猴岛椰风海韵的旖旎风情,从华山之巅的老腔一声吼,到东湖湖畔万物共生的欢乐和谐,游客将一站式看遍公司旗下项目的四季风华,感受三特以索道为纽
S
三特索道
S
航天发展
S
龙洲股份
S
通宇通讯
S
顺灏股份
16
20
16
10.42
春晓群
2025-11-25 12:23:07
泰晶科技:中国第一,谷歌TPU隐形供应龙头,十倍股基因,中日断供后光刻晶振唯一替代
阐述几个观点: 泰晶科技深耕石英晶体频率元器件二十载,半导体光刻工艺赋能打造高端晶振产品矩阵。受益谷歌 公司自2011年布局半导体光刻工艺研发,已成为国内唯一、国际少数掌握石英晶体MEMS技术。公司中国第一,世界第七,世界前六基本是日本垄断,中日关系恶化对于元器件的供应造就新的国产替代硬性需求,泰晶科技作为本土晶振领导者,通过长期的技术积累和全球产业链布局,已成功跻身全球晶振行业前列,引领高端晶振国产替代的同时逐步开辟海外客户,有望在产业链本土化浪潮下进一步稳固自身地位,并逐步嵌入国际知名客户供
S
泰晶科技
S
沪电股份
S
科德教育
S
榕基软件
S
航天发展
24
30
35
27.17
春晓群
2025-11-19 12:39:04
艾华集团:高端电容器国产替代日本巨头+艾华寓意(爱我中华)
国产替代日本。前几的都是日系巨头,以艾华集团、江海股份,风华高科为代表的中国企业凭借成本优势和产业链配套,在AI服务器消费电子、家电、新能源、机器人等占据重要地位,铝电解电容器市场呈现“日系高端主导、中国企业从中低端崛起向高端进阶”的格局,中日关系也决定了未来铝系电容器国产替代空间巨大。 艾华集团(谐音寓意:爱我中华) 可对标的风华高科和艾华集团净利润三季度都是两亿多,风华高科200亿市值,这个艾华集团60亿市值,估值有机会反馈,合久必分分久必合。 事件驱动即将来临。 日系企业占据世界前六,未来
S
艾华集团
S
风华高科
S
中际旭创
S
新易盛
S
东山精密
14
21
15
9.52
春晓群
2025-11-13 17:58:47
林洋能源:智能电表涨价+(电芯-锂电材料-储能出海)全产业链+布局海外基地应对AI电网需求
先阐述几个概念:所有锂电材料的价格涨势归因于储能需求的爆发,储能企业国内+出海企业必然真正受益;除此之外最近机构电新开始强cal林洋能源思路逻辑都很清晰,建议超配电表涨价周期(11月份电表第三批环比涨价50%+),国内周期拐点+估值历史低位破净资产+配用电出海,林洋能源海外储能规模化体系已成蓄势待发估值仅 0.82 倍 pb,近年出海规模持续增长,前瞻性布局海外多个基地并持续扩容,未来真正受益AI对电力海外需求旺盛。 公司构建‘电芯-磷酸铁锂-系统集成-项目投建-智慧运营’全产业链能力闭环,受益
S
林洋能源
S
亿纬锂能
S
多氟多
S
中能电气
S
宁德时代
21
18
13
10.20
春晓群
2025-11-07 11:40:18
高端电解液溶剂二氧戊环季度价格涨幅65%,精华制药中国最大产商,超级涨价周期
阐述几个概念:从多氟多,石大胜华,天赐材料以及天际股份六氟磷酸锂电解液价格大幅上涨,不断延续新的超级涨价周期分支,而孚日股份碳酸亚乙烯酯(VC)月上涨仅13.6%则已经连续涨停板,近期锂电池添加液涨价开启对于行业分支领域都开始进入超级周期。最近龙头品种月度涨幅最大的是高端电解液溶剂二氧戊环,而受益的龙头则是行业产能最大的精华制药,年产能8000吨且还在加大持续扩产,别低估这个小品种,从整个周期逻辑看十月的涨价65%只是开始? 1.根据ChemicalBook数据,2025年以来二氧戊环价格出现了
S
精华制药
S
多氟多
S
天赐材料
S
天际股份
S
孚日股份
43
39
28
17.41
春晓群
2025-08-12 16:35:30
A股唯一和上合组织合资公司(今年最强峰会)+新藏铁路+雅下水电(受益运输霸主)+俄乌重建
A股唯一和上合组织合资公司(合资公司占比30%,上合组织峰会是今年最强峰会)+新藏铁路(受益公司铁路产业主产业)+雅下水电(受益运输霸主)+俄乌重建,作为央企从18跌到2块多,会不会有大机会? 中吉乌铁路作为主服务商中国铁物在22年曾经近四个涨停板,央企最底部区域的股票。 上合组织峰会将于8月31日至9月1日在天津举办,这是中方主席国工作的重中之重。届时26个国家领导人和10个国际组织负责人将出席峰会相关活动。 天津峰会将成为上合组织发展史上规模最大的一届峰会,上合峰会作为2025年中国最重要主
S
中国铁物
S
新疆交建
S
*ST八钢
S
北新路桥
S
西藏天路
44
26
23
21.23
春晓群
2025-08-12 16:20:33
A股唯一和上合组织合资公司(今年最强峰会)+新藏铁路+雅下水电(受益运输霸主)+俄乌重建
A股唯一和上合组织合资公司(合资公司占比30%,上合组织峰会是今年最强峰会)+新藏铁路(受益公司铁路产业主产业)+雅下水电(受益运输霸主)+俄乌重建,作为央企从18跌到2块多,会不会有大机会? 中吉乌铁路作为主服务商在22年曾经近四个涨停板,央企最低部区域的股票。 上合组织峰会将于8月31日至9月1日在天津举办,这是中方主席国工作的重中之重。届时26个国家领导人和10个国际组织负责人将出席峰会相关活动。 天津峰会将成为上合组织发展史上规模最大的一届峰会,上合峰会作为2025年中国最重要主场外交,
S
中国铁物
S
新疆交建
S
*ST八钢
S
北新路桥
S
西藏天路
0
0
2
1.09
春晓群
2025-08-07 17:20:15
最强主线来临?今年中国最重要,规模最大的主场峰会上合组织峰会,全A唯一与上合组织有合资公司
经成员国商定,上合组织峰会将于8月31日至9月1日在天津举办,这是中方主席国工作的重中之重。届时26个国家领导人和10个国际组织负责人将出席峰会相关活动。 天津峰会将成为上合组织发展史上规模最大的一届峰会,上合峰会作为2025年中国最重要主场外交,百年变局之下,国际社会对中国引领上海合作组织开启合作新篇章,促进发展中国家联合自强,凝聚全球治理的“上合力量”充满期待,包括莫迪及普京皆确认参会。 今年最强主线来临?上合组织将有超级重大项目合作签署? 中国铁物作为A股唯一与上合组织有合资成立公司,且公
S
中国铁物
S
包钢股份
S
长城军工
S
东信和平
S
山河智能
61
34
19
27.80
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
下一页
前往
页
春晓群
2026-04-17 12:21:50
九联科技深度绑定华为海思的光模块龙头(800G已获海外订单)+资产收购重启预期
九联科技推出了 100G和 400G 系列光收发模块,九联科技主要是采用海思光电子的芯片封装光模块,批量出货的有 25G、40G、100G、200G、400G 等速率的光模块,主要用于数据中心、高性能计算和存储网链路。公司800G(前沿) 进展:已获海外AI大客户订单;应用:AI服务器、超算中心。 九联科技的光模块业务以国产化替代为产品方向。公司的 400g 系列光收发模块将为通信行业带来更快速、稳定和可靠的数据传输解决方案,支持包括数据中心内部互联、园区 / 企业光互联、高性能计算光互联等各种
S
九联科技
S
青山纸业
S
中际旭创
S
源杰科技
S
长飞光纤
13
15
16
6.87
春晓群
2026-04-17 12:18:44
九联科技深度绑定华为海思的光模块龙头(800G已获海外订单)+资产收购重启预期
九联科技推出了 100G和 400G 系列光收发模块,九联科技主要是采用海思光电子的芯片封装光模块,批量出货的有 25G、40G、100G、200G、400G 等速率的光模块,主要用于数据中心、高性能计算和存储网链路。公司800G(前沿) 进展:已获海外AI大客户订单;应用:AI服务器、超算中心。 九联科技的光模块业务以国产化替代为产品方向。公司的 400g 系列光收发模块将为通信行业带来更快速、稳定和可靠的数据传输解决方案,支持包括数据中心内部互联、园区 / 企业光互联、高性能计算光互联等各种
S
九联科技
S
青山纸业
S
中际旭创
S
源杰科技
S
长飞光纤
1
1
0
0.96
春晓群
2026-03-18 17:20:41
歌华有线:30倍投资收益持有“Token第一股”迅策,唯一中国广电算力平台
阐述几个观点: 1.政策利好带飞“龙虾”概念股,港股“Token第一股”迅策两个月涨幅近五倍,市值达到500亿;歌华有线持股1%点多,持股市值五亿,期初投资不足2000万,投资收益近30倍,非常成功的投资回报比。 2.歌华有线:作为中国广电唯一上市平台,公司在中国广电“1+7+31+N”算力基础设施布局中,北京是重要的全国中心与七大区域中心之一,公司依托涿州智慧云项目,深耕京津冀算力市场,聚焦政企客户拓展,助力落实区域算力一体化目标,稳步推进5000个机柜全量释放及算力服务规模化。 3.歌华有线
S
歌华有线
S
网宿科技
S
优刻得
S
美利云
S
首都在线
29
21
21
30.71
春晓群
2026-03-18 11:44:16
ZX军工,GX军工强call振华科技五倍空间,ZF报告四大支柱新兴产业振华科技占三大
阐述几个观点: 1.在最高两会工作报告,国家提出新兴支柱产业四个产业(航天航空,低空经济,集成电路,生物医药)振华科技占其中三项,今年主流叠加军费1.99万亿,保持7%的大幅增长,今年在政策主导方面,振华科技的成为重要增量,作为中国电子信息产业集团(CEC)旗下的核心企业,是国内军工电子元器件的绝对龙头,在钽电容、军用MLCC等细分领域市占率稳居第一 。公司80%营收来自军工业务,而民用业务近年更是开始超过20%,增速逐年爆发,双曲线增长,同时在AI服务器,核工业,人形机器人以及脑机接口等未来产
S
振华科技
S
航天电器
S
风华高科
22
29
15
25.11
春晓群
2026-01-23 11:45:19
歌华有线:资本卡位(投资十个商业航天独角兽)与生态协同(中国广电卫星应用最快落地)
歌华有线商业航天布局:资本卡位与生态协同的未来想象+中国广电唯一上市平台 。中国广电作为第四大运营商,在卫星及6G,商业航空,天空一体化算力都已经深度布局,而且也是最快落地应用的行业,歌华有线作为中国广电唯一上市公司,在卫星,6G的应用已经和中国广电深度绑定且有注入预期。 公司是通过旗下基金,投资以下多个商业航天项目且不少是高比例持股: 1.航天众信(火箭控制、惯导及发射设备核心部件研发) 2.云圣智能(低空+天地一体运营,无人机与云平台协同) 3.公司通过北京歌华丝路金桥传媒产业投资基金(出资
S
歌华有线
S
通宇通讯
S
天银机电
S
航天动力
S
中国卫星
29
20
15
8.42
春晓群
2026-01-08 16:56:00
歌华有线商业航天布局:资本卡位与生态协同的未来想象+中国广电唯一上市平台
歌华有线商业航天布局:资本卡位与生态协同的未来想象:歌华有线以产业基金为核心载体,完成了商业航天领域的战略性卡位,形成 “基金投资 + 技术储备” 的基础布局,同时利用央企中国广电唯一A股上市公司平台构建 “商业航天 + 广电” 融合生态以现有投资矩阵为基础,进一步布局卫星制造、地面设备、航天软件等细分领域,形成 “投资 + 运营 + 服务+应用” 的全链条生态。例如,通过基金参股卫星星座运营企业,结合自身广电网络资源,参与卫星物联网商用试验,推动 “手机直连卫星”“汽车卫星通信” 等消费级应用
S
歌华有线
S
通宇通讯
S
东方明珠
S
中国卫星
S
中国卫通
15
19
10
8.82
春晓群
2025-12-10 11:13:48
三特索道:比肩马斯克SPACE-X太空游,湖北武汉国资注入预期,落后微盘股指数五倍
阐述几个观点:老马的space X其中最重要的一个业务在于太空旅游业务。经过深挖,唯一中国对标太空探索技术公司的有三特索道的陆空旅游(陆地天空探索),微盘股指数已经翻了四倍而三特索道从去年底部涨幅20%,有非常大的补涨空间,同时叠加武汉高科资产注入的承诺。杠杠的逻辑,连自己都忍不住想点赞自己的逻辑。 1.三特索道旗下的天空索道覆盖全中国的景点而且包括海南自贸区的业务,从三特的业务展示看其旗下项目的自然风光与天空文化底蕴深厚。从梵净山“天空之城”的生态秘境,到海南南湾猴岛椰风海韵的旖旎风情,从华山
S
三特索道
S
长光华芯
S
南京商旅
S
博纳影业
S
航天发展
15
24
12
9.94
春晓群
2025-12-08 11:39:31
三特索道:比肩马斯克SPACE-X,他们有太空旅游,三特有陆空旅游,逻辑好不好?点赞
阐述几个观点:老马的space X其中最重要的一个业务在于太空旅游业务。经过深挖,唯一中国对标太空探索技术公司的有三特索道的陆空旅游(陆地天空探索),杠杠的逻辑,连自己都忍不住想点赞自己的逻辑。 1.三特索道旗下的天空索道覆盖全中国的景点而且包括海南自贸区的业务,从三特的业务展示看其旗下项目的自然风光与天空文化底蕴深厚。从梵净山“天空之城”的生态秘境,到海南南湾猴岛椰风海韵的旖旎风情,从华山之巅的老腔一声吼,到东湖湖畔万物共生的欢乐和谐,游客将一站式看遍公司旗下项目的四季风华,感受三特以索道为纽
S
三特索道
S
航天发展
S
龙洲股份
S
通宇通讯
S
顺灏股份
16
20
16
10.42
春晓群
2025-11-25 12:23:07
泰晶科技:中国第一,谷歌TPU隐形供应龙头,十倍股基因,中日断供后光刻晶振唯一替代
阐述几个观点: 泰晶科技深耕石英晶体频率元器件二十载,半导体光刻工艺赋能打造高端晶振产品矩阵。受益谷歌 公司自2011年布局半导体光刻工艺研发,已成为国内唯一、国际少数掌握石英晶体MEMS技术。公司中国第一,世界第七,世界前六基本是日本垄断,中日关系恶化对于元器件的供应造就新的国产替代硬性需求,泰晶科技作为本土晶振领导者,通过长期的技术积累和全球产业链布局,已成功跻身全球晶振行业前列,引领高端晶振国产替代的同时逐步开辟海外客户,有望在产业链本土化浪潮下进一步稳固自身地位,并逐步嵌入国际知名客户供
S
泰晶科技
S
沪电股份
S
科德教育
S
榕基软件
S
航天发展
24
30
35
27.17
春晓群
2025-11-19 12:39:04
艾华集团:高端电容器国产替代日本巨头+艾华寓意(爱我中华)
国产替代日本。前几的都是日系巨头,以艾华集团、江海股份,风华高科为代表的中国企业凭借成本优势和产业链配套,在AI服务器消费电子、家电、新能源、机器人等占据重要地位,铝电解电容器市场呈现“日系高端主导、中国企业从中低端崛起向高端进阶”的格局,中日关系也决定了未来铝系电容器国产替代空间巨大。 艾华集团(谐音寓意:爱我中华) 可对标的风华高科和艾华集团净利润三季度都是两亿多,风华高科200亿市值,这个艾华集团60亿市值,估值有机会反馈,合久必分分久必合。 事件驱动即将来临。 日系企业占据世界前六,未来
S
艾华集团
S
风华高科
S
中际旭创
S
新易盛
S
东山精密
14
21
15
9.52
春晓群
2025-11-13 17:58:47
林洋能源:智能电表涨价+(电芯-锂电材料-储能出海)全产业链+布局海外基地应对AI电网需求
先阐述几个概念:所有锂电材料的价格涨势归因于储能需求的爆发,储能企业国内+出海企业必然真正受益;除此之外最近机构电新开始强cal林洋能源思路逻辑都很清晰,建议超配电表涨价周期(11月份电表第三批环比涨价50%+),国内周期拐点+估值历史低位破净资产+配用电出海,林洋能源海外储能规模化体系已成蓄势待发估值仅 0.82 倍 pb,近年出海规模持续增长,前瞻性布局海外多个基地并持续扩容,未来真正受益AI对电力海外需求旺盛。 公司构建‘电芯-磷酸铁锂-系统集成-项目投建-智慧运营’全产业链能力闭环,受益
S
林洋能源
S
亿纬锂能
S
多氟多
S
中能电气
S
宁德时代
21
18
13
10.20
春晓群
2025-11-07 11:40:18
高端电解液溶剂二氧戊环季度价格涨幅65%,精华制药中国最大产商,超级涨价周期
阐述几个概念:从多氟多,石大胜华,天赐材料以及天际股份六氟磷酸锂电解液价格大幅上涨,不断延续新的超级涨价周期分支,而孚日股份碳酸亚乙烯酯(VC)月上涨仅13.6%则已经连续涨停板,近期锂电池添加液涨价开启对于行业分支领域都开始进入超级周期。最近龙头品种月度涨幅最大的是高端电解液溶剂二氧戊环,而受益的龙头则是行业产能最大的精华制药,年产能8000吨且还在加大持续扩产,别低估这个小品种,从整个周期逻辑看十月的涨价65%只是开始? 1.根据ChemicalBook数据,2025年以来二氧戊环价格出现了
S
精华制药
S
多氟多
S
天赐材料
S
天际股份
S
孚日股份
43
39
28
17.41
春晓群
2025-08-12 16:35:30
A股唯一和上合组织合资公司(今年最强峰会)+新藏铁路+雅下水电(受益运输霸主)+俄乌重建
A股唯一和上合组织合资公司(合资公司占比30%,上合组织峰会是今年最强峰会)+新藏铁路(受益公司铁路产业主产业)+雅下水电(受益运输霸主)+俄乌重建,作为央企从18跌到2块多,会不会有大机会? 中吉乌铁路作为主服务商中国铁物在22年曾经近四个涨停板,央企最底部区域的股票。 上合组织峰会将于8月31日至9月1日在天津举办,这是中方主席国工作的重中之重。届时26个国家领导人和10个国际组织负责人将出席峰会相关活动。 天津峰会将成为上合组织发展史上规模最大的一届峰会,上合峰会作为2025年中国最重要主
S
中国铁物
S
新疆交建
S
*ST八钢
S
北新路桥
S
西藏天路
44
26
23
21.23
春晓群
2025-08-12 16:20:33
A股唯一和上合组织合资公司(今年最强峰会)+新藏铁路+雅下水电(受益运输霸主)+俄乌重建
A股唯一和上合组织合资公司(合资公司占比30%,上合组织峰会是今年最强峰会)+新藏铁路(受益公司铁路产业主产业)+雅下水电(受益运输霸主)+俄乌重建,作为央企从18跌到2块多,会不会有大机会? 中吉乌铁路作为主服务商在22年曾经近四个涨停板,央企最低部区域的股票。 上合组织峰会将于8月31日至9月1日在天津举办,这是中方主席国工作的重中之重。届时26个国家领导人和10个国际组织负责人将出席峰会相关活动。 天津峰会将成为上合组织发展史上规模最大的一届峰会,上合峰会作为2025年中国最重要主场外交,
S
中国铁物
S
新疆交建
S
*ST八钢
S
北新路桥
S
西藏天路
0
0
2
1.09
春晓群
2025-08-07 17:20:15
最强主线来临?今年中国最重要,规模最大的主场峰会上合组织峰会,全A唯一与上合组织有合资公司
经成员国商定,上合组织峰会将于8月31日至9月1日在天津举办,这是中方主席国工作的重中之重。届时26个国家领导人和10个国际组织负责人将出席峰会相关活动。 天津峰会将成为上合组织发展史上规模最大的一届峰会,上合峰会作为2025年中国最重要主场外交,百年变局之下,国际社会对中国引领上海合作组织开启合作新篇章,促进发展中国家联合自强,凝聚全球治理的“上合力量”充满期待,包括莫迪及普京皆确认参会。 今年最强主线来临?上合组织将有超级重大项目合作签署? 中国铁物作为A股唯一与上合组织有合资成立公司,且公
S
中国铁物
S
包钢股份
S
长城军工
S
东信和平
S
山河智能
61
34
19
27.80
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
下一页
前往
页
春晓群
2026-04-17 12:21:50
九联科技深度绑定华为海思的光模块龙头(800G已获海外订单)+资产收购重启预期
九联科技推出了 100G和 400G 系列光收发模块,九联科技主要是采用海思光电子的芯片封装光模块,批量出货的有 25G、40G、100G、200G、400G 等速率的光模块,主要用于数据中心、高性能计算和存储网链路。公司800G(前沿) 进展:已获海外AI大客户订单;应用:AI服务器、超算中心。 九联科技的光模块业务以国产化替代为产品方向。公司的 400g 系列光收发模块将为通信行业带来更快速、稳定和可靠的数据传输解决方案,支持包括数据中心内部互联、园区 / 企业光互联、高性能计算光互联等各种
S
九联科技
S
青山纸业
S
中际旭创
S
源杰科技
S
长飞光纤
13
15
16
6.87
春晓群
2026-04-17 12:18:44
九联科技深度绑定华为海思的光模块龙头(800G已获海外订单)+资产收购重启预期
九联科技推出了 100G和 400G 系列光收发模块,九联科技主要是采用海思光电子的芯片封装光模块,批量出货的有 25G、40G、100G、200G、400G 等速率的光模块,主要用于数据中心、高性能计算和存储网链路。公司800G(前沿) 进展:已获海外AI大客户订单;应用:AI服务器、超算中心。 九联科技的光模块业务以国产化替代为产品方向。公司的 400g 系列光收发模块将为通信行业带来更快速、稳定和可靠的数据传输解决方案,支持包括数据中心内部互联、园区 / 企业光互联、高性能计算光互联等各种
S
九联科技
S
青山纸业
S
中际旭创
S
源杰科技
S
长飞光纤
1
1
0
0.96
春晓群
2026-03-18 17:20:41
歌华有线:30倍投资收益持有“Token第一股”迅策,唯一中国广电算力平台
阐述几个观点: 1.政策利好带飞“龙虾”概念股,港股“Token第一股”迅策两个月涨幅近五倍,市值达到500亿;歌华有线持股1%点多,持股市值五亿,期初投资不足2000万,投资收益近30倍,非常成功的投资回报比。 2.歌华有线:作为中国广电唯一上市平台,公司在中国广电“1+7+31+N”算力基础设施布局中,北京是重要的全国中心与七大区域中心之一,公司依托涿州智慧云项目,深耕京津冀算力市场,聚焦政企客户拓展,助力落实区域算力一体化目标,稳步推进5000个机柜全量释放及算力服务规模化。 3.歌华有线
S
歌华有线
S
网宿科技
S
优刻得
S
美利云
S
首都在线
29
21
21
30.71
春晓群
2026-03-18 11:44:16
ZX军工,GX军工强call振华科技五倍空间,ZF报告四大支柱新兴产业振华科技占三大
阐述几个观点: 1.在最高两会工作报告,国家提出新兴支柱产业四个产业(航天航空,低空经济,集成电路,生物医药)振华科技占其中三项,今年主流叠加军费1.99万亿,保持7%的大幅增长,今年在政策主导方面,振华科技的成为重要增量,作为中国电子信息产业集团(CEC)旗下的核心企业,是国内军工电子元器件的绝对龙头,在钽电容、军用MLCC等细分领域市占率稳居第一 。公司80%营收来自军工业务,而民用业务近年更是开始超过20%,增速逐年爆发,双曲线增长,同时在AI服务器,核工业,人形机器人以及脑机接口等未来产
S
振华科技
S
航天电器
S
风华高科
22
29
15
25.11
春晓群
2026-01-23 11:45:19
歌华有线:资本卡位(投资十个商业航天独角兽)与生态协同(中国广电卫星应用最快落地)
歌华有线商业航天布局:资本卡位与生态协同的未来想象+中国广电唯一上市平台 。中国广电作为第四大运营商,在卫星及6G,商业航空,天空一体化算力都已经深度布局,而且也是最快落地应用的行业,歌华有线作为中国广电唯一上市公司,在卫星,6G的应用已经和中国广电深度绑定且有注入预期。 公司是通过旗下基金,投资以下多个商业航天项目且不少是高比例持股: 1.航天众信(火箭控制、惯导及发射设备核心部件研发) 2.云圣智能(低空+天地一体运营,无人机与云平台协同) 3.公司通过北京歌华丝路金桥传媒产业投资基金(出资
S
歌华有线
S
通宇通讯
S
天银机电
S
航天动力
S
中国卫星
29
20
15
8.42
春晓群
2026-01-08 16:56:00
歌华有线商业航天布局:资本卡位与生态协同的未来想象+中国广电唯一上市平台
歌华有线商业航天布局:资本卡位与生态协同的未来想象:歌华有线以产业基金为核心载体,完成了商业航天领域的战略性卡位,形成 “基金投资 + 技术储备” 的基础布局,同时利用央企中国广电唯一A股上市公司平台构建 “商业航天 + 广电” 融合生态以现有投资矩阵为基础,进一步布局卫星制造、地面设备、航天软件等细分领域,形成 “投资 + 运营 + 服务+应用” 的全链条生态。例如,通过基金参股卫星星座运营企业,结合自身广电网络资源,参与卫星物联网商用试验,推动 “手机直连卫星”“汽车卫星通信” 等消费级应用
S
歌华有线
S
通宇通讯
S
东方明珠
S
中国卫星
S
中国卫通
15
19
10
8.82
春晓群
2025-12-10 11:13:48
三特索道:比肩马斯克SPACE-X太空游,湖北武汉国资注入预期,落后微盘股指数五倍
阐述几个观点:老马的space X其中最重要的一个业务在于太空旅游业务。经过深挖,唯一中国对标太空探索技术公司的有三特索道的陆空旅游(陆地天空探索),微盘股指数已经翻了四倍而三特索道从去年底部涨幅20%,有非常大的补涨空间,同时叠加武汉高科资产注入的承诺。杠杠的逻辑,连自己都忍不住想点赞自己的逻辑。 1.三特索道旗下的天空索道覆盖全中国的景点而且包括海南自贸区的业务,从三特的业务展示看其旗下项目的自然风光与天空文化底蕴深厚。从梵净山“天空之城”的生态秘境,到海南南湾猴岛椰风海韵的旖旎风情,从华山
S
三特索道
S
长光华芯
S
南京商旅
S
博纳影业
S
航天发展
15
24
12
9.94
春晓群
2025-12-08 11:39:31
三特索道:比肩马斯克SPACE-X,他们有太空旅游,三特有陆空旅游,逻辑好不好?点赞
阐述几个观点:老马的space X其中最重要的一个业务在于太空旅游业务。经过深挖,唯一中国对标太空探索技术公司的有三特索道的陆空旅游(陆地天空探索),杠杠的逻辑,连自己都忍不住想点赞自己的逻辑。 1.三特索道旗下的天空索道覆盖全中国的景点而且包括海南自贸区的业务,从三特的业务展示看其旗下项目的自然风光与天空文化底蕴深厚。从梵净山“天空之城”的生态秘境,到海南南湾猴岛椰风海韵的旖旎风情,从华山之巅的老腔一声吼,到东湖湖畔万物共生的欢乐和谐,游客将一站式看遍公司旗下项目的四季风华,感受三特以索道为纽
S
三特索道
S
航天发展
S
龙洲股份
S
通宇通讯
S
顺灏股份
16
20
16
10.42
春晓群
2025-11-25 12:23:07
泰晶科技:中国第一,谷歌TPU隐形供应龙头,十倍股基因,中日断供后光刻晶振唯一替代
阐述几个观点: 泰晶科技深耕石英晶体频率元器件二十载,半导体光刻工艺赋能打造高端晶振产品矩阵。受益谷歌 公司自2011年布局半导体光刻工艺研发,已成为国内唯一、国际少数掌握石英晶体MEMS技术。公司中国第一,世界第七,世界前六基本是日本垄断,中日关系恶化对于元器件的供应造就新的国产替代硬性需求,泰晶科技作为本土晶振领导者,通过长期的技术积累和全球产业链布局,已成功跻身全球晶振行业前列,引领高端晶振国产替代的同时逐步开辟海外客户,有望在产业链本土化浪潮下进一步稳固自身地位,并逐步嵌入国际知名客户供
S
泰晶科技
S
沪电股份
S
科德教育
S
榕基软件
S
航天发展
24
30
35
27.17
春晓群
2025-11-19 12:39:04
艾华集团:高端电容器国产替代日本巨头+艾华寓意(爱我中华)
国产替代日本。前几的都是日系巨头,以艾华集团、江海股份,风华高科为代表的中国企业凭借成本优势和产业链配套,在AI服务器消费电子、家电、新能源、机器人等占据重要地位,铝电解电容器市场呈现“日系高端主导、中国企业从中低端崛起向高端进阶”的格局,中日关系也决定了未来铝系电容器国产替代空间巨大。 艾华集团(谐音寓意:爱我中华) 可对标的风华高科和艾华集团净利润三季度都是两亿多,风华高科200亿市值,这个艾华集团60亿市值,估值有机会反馈,合久必分分久必合。 事件驱动即将来临。 日系企业占据世界前六,未来
S
艾华集团
S
风华高科
S
中际旭创
S
新易盛
S
东山精密
14
21
15
9.52
春晓群
2025-11-13 17:58:47
林洋能源:智能电表涨价+(电芯-锂电材料-储能出海)全产业链+布局海外基地应对AI电网需求
先阐述几个概念:所有锂电材料的价格涨势归因于储能需求的爆发,储能企业国内+出海企业必然真正受益;除此之外最近机构电新开始强cal林洋能源思路逻辑都很清晰,建议超配电表涨价周期(11月份电表第三批环比涨价50%+),国内周期拐点+估值历史低位破净资产+配用电出海,林洋能源海外储能规模化体系已成蓄势待发估值仅 0.82 倍 pb,近年出海规模持续增长,前瞻性布局海外多个基地并持续扩容,未来真正受益AI对电力海外需求旺盛。 公司构建‘电芯-磷酸铁锂-系统集成-项目投建-智慧运营’全产业链能力闭环,受益
S
林洋能源
S
亿纬锂能
S
多氟多
S
中能电气
S
宁德时代
21
18
13
10.20
春晓群
2025-11-07 11:40:18
高端电解液溶剂二氧戊环季度价格涨幅65%,精华制药中国最大产商,超级涨价周期
阐述几个概念:从多氟多,石大胜华,天赐材料以及天际股份六氟磷酸锂电解液价格大幅上涨,不断延续新的超级涨价周期分支,而孚日股份碳酸亚乙烯酯(VC)月上涨仅13.6%则已经连续涨停板,近期锂电池添加液涨价开启对于行业分支领域都开始进入超级周期。最近龙头品种月度涨幅最大的是高端电解液溶剂二氧戊环,而受益的龙头则是行业产能最大的精华制药,年产能8000吨且还在加大持续扩产,别低估这个小品种,从整个周期逻辑看十月的涨价65%只是开始? 1.根据ChemicalBook数据,2025年以来二氧戊环价格出现了
S
精华制药
S
多氟多
S
天赐材料
S
天际股份
S
孚日股份
43
39
28
17.41
春晓群
2025-08-12 16:35:30
A股唯一和上合组织合资公司(今年最强峰会)+新藏铁路+雅下水电(受益运输霸主)+俄乌重建
A股唯一和上合组织合资公司(合资公司占比30%,上合组织峰会是今年最强峰会)+新藏铁路(受益公司铁路产业主产业)+雅下水电(受益运输霸主)+俄乌重建,作为央企从18跌到2块多,会不会有大机会? 中吉乌铁路作为主服务商中国铁物在22年曾经近四个涨停板,央企最底部区域的股票。 上合组织峰会将于8月31日至9月1日在天津举办,这是中方主席国工作的重中之重。届时26个国家领导人和10个国际组织负责人将出席峰会相关活动。 天津峰会将成为上合组织发展史上规模最大的一届峰会,上合峰会作为2025年中国最重要主
S
中国铁物
S
新疆交建
S
*ST八钢
S
北新路桥
S
西藏天路
44
26
23
21.23
春晓群
2025-08-12 16:20:33
A股唯一和上合组织合资公司(今年最强峰会)+新藏铁路+雅下水电(受益运输霸主)+俄乌重建
A股唯一和上合组织合资公司(合资公司占比30%,上合组织峰会是今年最强峰会)+新藏铁路(受益公司铁路产业主产业)+雅下水电(受益运输霸主)+俄乌重建,作为央企从18跌到2块多,会不会有大机会? 中吉乌铁路作为主服务商在22年曾经近四个涨停板,央企最低部区域的股票。 上合组织峰会将于8月31日至9月1日在天津举办,这是中方主席国工作的重中之重。届时26个国家领导人和10个国际组织负责人将出席峰会相关活动。 天津峰会将成为上合组织发展史上规模最大的一届峰会,上合峰会作为2025年中国最重要主场外交,
S
中国铁物
S
新疆交建
S
*ST八钢
S
北新路桥
S
西藏天路
0
0
2
1.09
春晓群
2025-08-07 17:20:15
最强主线来临?今年中国最重要,规模最大的主场峰会上合组织峰会,全A唯一与上合组织有合资公司
经成员国商定,上合组织峰会将于8月31日至9月1日在天津举办,这是中方主席国工作的重中之重。届时26个国家领导人和10个国际组织负责人将出席峰会相关活动。 天津峰会将成为上合组织发展史上规模最大的一届峰会,上合峰会作为2025年中国最重要主场外交,百年变局之下,国际社会对中国引领上海合作组织开启合作新篇章,促进发展中国家联合自强,凝聚全球治理的“上合力量”充满期待,包括莫迪及普京皆确认参会。 今年最强主线来临?上合组织将有超级重大项目合作签署? 中国铁物作为A股唯一与上合组织有合资成立公司,且公
S
中国铁物
S
包钢股份
S
长城军工
S
东信和平
S
山河智能
61
34
19
27.80
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
下一页
前往
页
春晓群
2026-04-17 12:21:50
九联科技深度绑定华为海思的光模块龙头(800G已获海外订单)+资产收购重启预期
九联科技推出了 100G和 400G 系列光收发模块,九联科技主要是采用海思光电子的芯片封装光模块,批量出货的有 25G、40G、100G、200G、400G 等速率的光模块,主要用于数据中心、高性能计算和存储网链路。公司800G(前沿) 进展:已获海外AI大客户订单;应用:AI服务器、超算中心。 九联科技的光模块业务以国产化替代为产品方向。公司的 400g 系列光收发模块将为通信行业带来更快速、稳定和可靠的数据传输解决方案,支持包括数据中心内部互联、园区 / 企业光互联、高性能计算光互联等各种
S
九联科技
S
青山纸业
S
中际旭创
S
源杰科技
S
长飞光纤
13
15
16
6.87
春晓群
2026-04-17 12:18:44
九联科技深度绑定华为海思的光模块龙头(800G已获海外订单)+资产收购重启预期
九联科技推出了 100G和 400G 系列光收发模块,九联科技主要是采用海思光电子的芯片封装光模块,批量出货的有 25G、40G、100G、200G、400G 等速率的光模块,主要用于数据中心、高性能计算和存储网链路。公司800G(前沿) 进展:已获海外AI大客户订单;应用:AI服务器、超算中心。 九联科技的光模块业务以国产化替代为产品方向。公司的 400g 系列光收发模块将为通信行业带来更快速、稳定和可靠的数据传输解决方案,支持包括数据中心内部互联、园区 / 企业光互联、高性能计算光互联等各种
S
九联科技
S
青山纸业
S
中际旭创
S
源杰科技
S
长飞光纤
1
1
0
0.96
春晓群
2026-03-18 17:20:41
歌华有线:30倍投资收益持有“Token第一股”迅策,唯一中国广电算力平台
阐述几个观点: 1.政策利好带飞“龙虾”概念股,港股“Token第一股”迅策两个月涨幅近五倍,市值达到500亿;歌华有线持股1%点多,持股市值五亿,期初投资不足2000万,投资收益近30倍,非常成功的投资回报比。 2.歌华有线:作为中国广电唯一上市平台,公司在中国广电“1+7+31+N”算力基础设施布局中,北京是重要的全国中心与七大区域中心之一,公司依托涿州智慧云项目,深耕京津冀算力市场,聚焦政企客户拓展,助力落实区域算力一体化目标,稳步推进5000个机柜全量释放及算力服务规模化。 3.歌华有线
S
歌华有线
S
网宿科技
S
优刻得
S
美利云
S
首都在线
29
21
21
30.71
春晓群
2026-03-18 11:44:16
ZX军工,GX军工强call振华科技五倍空间,ZF报告四大支柱新兴产业振华科技占三大
阐述几个观点: 1.在最高两会工作报告,国家提出新兴支柱产业四个产业(航天航空,低空经济,集成电路,生物医药)振华科技占其中三项,今年主流叠加军费1.99万亿,保持7%的大幅增长,今年在政策主导方面,振华科技的成为重要增量,作为中国电子信息产业集团(CEC)旗下的核心企业,是国内军工电子元器件的绝对龙头,在钽电容、军用MLCC等细分领域市占率稳居第一 。公司80%营收来自军工业务,而民用业务近年更是开始超过20%,增速逐年爆发,双曲线增长,同时在AI服务器,核工业,人形机器人以及脑机接口等未来产
S
振华科技
S
航天电器
S
风华高科
22
29
15
25.11
春晓群
2026-01-23 11:45:19
歌华有线:资本卡位(投资十个商业航天独角兽)与生态协同(中国广电卫星应用最快落地)
歌华有线商业航天布局:资本卡位与生态协同的未来想象+中国广电唯一上市平台 。中国广电作为第四大运营商,在卫星及6G,商业航空,天空一体化算力都已经深度布局,而且也是最快落地应用的行业,歌华有线作为中国广电唯一上市公司,在卫星,6G的应用已经和中国广电深度绑定且有注入预期。 公司是通过旗下基金,投资以下多个商业航天项目且不少是高比例持股: 1.航天众信(火箭控制、惯导及发射设备核心部件研发) 2.云圣智能(低空+天地一体运营,无人机与云平台协同) 3.公司通过北京歌华丝路金桥传媒产业投资基金(出资
S
歌华有线
S
通宇通讯
S
天银机电
S
航天动力
S
中国卫星
29
20
15
8.42
春晓群
2026-01-08 16:56:00
歌华有线商业航天布局:资本卡位与生态协同的未来想象+中国广电唯一上市平台
歌华有线商业航天布局:资本卡位与生态协同的未来想象:歌华有线以产业基金为核心载体,完成了商业航天领域的战略性卡位,形成 “基金投资 + 技术储备” 的基础布局,同时利用央企中国广电唯一A股上市公司平台构建 “商业航天 + 广电” 融合生态以现有投资矩阵为基础,进一步布局卫星制造、地面设备、航天软件等细分领域,形成 “投资 + 运营 + 服务+应用” 的全链条生态。例如,通过基金参股卫星星座运营企业,结合自身广电网络资源,参与卫星物联网商用试验,推动 “手机直连卫星”“汽车卫星通信” 等消费级应用
S
歌华有线
S
通宇通讯
S
东方明珠
S
中国卫星
S
中国卫通
15
19
10
8.82
春晓群
2025-12-10 11:13:48
三特索道:比肩马斯克SPACE-X太空游,湖北武汉国资注入预期,落后微盘股指数五倍
阐述几个观点:老马的space X其中最重要的一个业务在于太空旅游业务。经过深挖,唯一中国对标太空探索技术公司的有三特索道的陆空旅游(陆地天空探索),微盘股指数已经翻了四倍而三特索道从去年底部涨幅20%,有非常大的补涨空间,同时叠加武汉高科资产注入的承诺。杠杠的逻辑,连自己都忍不住想点赞自己的逻辑。 1.三特索道旗下的天空索道覆盖全中国的景点而且包括海南自贸区的业务,从三特的业务展示看其旗下项目的自然风光与天空文化底蕴深厚。从梵净山“天空之城”的生态秘境,到海南南湾猴岛椰风海韵的旖旎风情,从华山
S
三特索道
S
长光华芯
S
南京商旅
S
博纳影业
S
航天发展
15
24
12
9.94
春晓群
2025-12-08 11:39:31
三特索道:比肩马斯克SPACE-X,他们有太空旅游,三特有陆空旅游,逻辑好不好?点赞
阐述几个观点:老马的space X其中最重要的一个业务在于太空旅游业务。经过深挖,唯一中国对标太空探索技术公司的有三特索道的陆空旅游(陆地天空探索),杠杠的逻辑,连自己都忍不住想点赞自己的逻辑。 1.三特索道旗下的天空索道覆盖全中国的景点而且包括海南自贸区的业务,从三特的业务展示看其旗下项目的自然风光与天空文化底蕴深厚。从梵净山“天空之城”的生态秘境,到海南南湾猴岛椰风海韵的旖旎风情,从华山之巅的老腔一声吼,到东湖湖畔万物共生的欢乐和谐,游客将一站式看遍公司旗下项目的四季风华,感受三特以索道为纽
S
三特索道
S
航天发展
S
龙洲股份
S
通宇通讯
S
顺灏股份
16
20
16
10.42
春晓群
2025-11-25 12:23:07
泰晶科技:中国第一,谷歌TPU隐形供应龙头,十倍股基因,中日断供后光刻晶振唯一替代
阐述几个观点: 泰晶科技深耕石英晶体频率元器件二十载,半导体光刻工艺赋能打造高端晶振产品矩阵。受益谷歌 公司自2011年布局半导体光刻工艺研发,已成为国内唯一、国际少数掌握石英晶体MEMS技术。公司中国第一,世界第七,世界前六基本是日本垄断,中日关系恶化对于元器件的供应造就新的国产替代硬性需求,泰晶科技作为本土晶振领导者,通过长期的技术积累和全球产业链布局,已成功跻身全球晶振行业前列,引领高端晶振国产替代的同时逐步开辟海外客户,有望在产业链本土化浪潮下进一步稳固自身地位,并逐步嵌入国际知名客户供
S
泰晶科技
S
沪电股份
S
科德教育
S
榕基软件
S
航天发展
24
30
35
27.17
春晓群
2025-11-19 12:39:04
艾华集团:高端电容器国产替代日本巨头+艾华寓意(爱我中华)
国产替代日本。前几的都是日系巨头,以艾华集团、江海股份,风华高科为代表的中国企业凭借成本优势和产业链配套,在AI服务器消费电子、家电、新能源、机器人等占据重要地位,铝电解电容器市场呈现“日系高端主导、中国企业从中低端崛起向高端进阶”的格局,中日关系也决定了未来铝系电容器国产替代空间巨大。 艾华集团(谐音寓意:爱我中华) 可对标的风华高科和艾华集团净利润三季度都是两亿多,风华高科200亿市值,这个艾华集团60亿市值,估值有机会反馈,合久必分分久必合。 事件驱动即将来临。 日系企业占据世界前六,未来
S
艾华集团
S
风华高科
S
中际旭创
S
新易盛
S
东山精密
14
21
15
9.52
春晓群
2025-11-13 17:58:47
林洋能源:智能电表涨价+(电芯-锂电材料-储能出海)全产业链+布局海外基地应对AI电网需求
先阐述几个概念:所有锂电材料的价格涨势归因于储能需求的爆发,储能企业国内+出海企业必然真正受益;除此之外最近机构电新开始强cal林洋能源思路逻辑都很清晰,建议超配电表涨价周期(11月份电表第三批环比涨价50%+),国内周期拐点+估值历史低位破净资产+配用电出海,林洋能源海外储能规模化体系已成蓄势待发估值仅 0.82 倍 pb,近年出海规模持续增长,前瞻性布局海外多个基地并持续扩容,未来真正受益AI对电力海外需求旺盛。 公司构建‘电芯-磷酸铁锂-系统集成-项目投建-智慧运营’全产业链能力闭环,受益
S
林洋能源
S
亿纬锂能
S
多氟多
S
中能电气
S
宁德时代
21
18
13
10.20
春晓群
2025-11-07 11:40:18
高端电解液溶剂二氧戊环季度价格涨幅65%,精华制药中国最大产商,超级涨价周期
阐述几个概念:从多氟多,石大胜华,天赐材料以及天际股份六氟磷酸锂电解液价格大幅上涨,不断延续新的超级涨价周期分支,而孚日股份碳酸亚乙烯酯(VC)月上涨仅13.6%则已经连续涨停板,近期锂电池添加液涨价开启对于行业分支领域都开始进入超级周期。最近龙头品种月度涨幅最大的是高端电解液溶剂二氧戊环,而受益的龙头则是行业产能最大的精华制药,年产能8000吨且还在加大持续扩产,别低估这个小品种,从整个周期逻辑看十月的涨价65%只是开始? 1.根据ChemicalBook数据,2025年以来二氧戊环价格出现了
S
精华制药
S
多氟多
S
天赐材料
S
天际股份
S
孚日股份
43
39
28
17.41
春晓群
2025-08-12 16:35:30
A股唯一和上合组织合资公司(今年最强峰会)+新藏铁路+雅下水电(受益运输霸主)+俄乌重建
A股唯一和上合组织合资公司(合资公司占比30%,上合组织峰会是今年最强峰会)+新藏铁路(受益公司铁路产业主产业)+雅下水电(受益运输霸主)+俄乌重建,作为央企从18跌到2块多,会不会有大机会? 中吉乌铁路作为主服务商中国铁物在22年曾经近四个涨停板,央企最底部区域的股票。 上合组织峰会将于8月31日至9月1日在天津举办,这是中方主席国工作的重中之重。届时26个国家领导人和10个国际组织负责人将出席峰会相关活动。 天津峰会将成为上合组织发展史上规模最大的一届峰会,上合峰会作为2025年中国最重要主
S
中国铁物
S
新疆交建
S
*ST八钢
S
北新路桥
S
西藏天路
44
26
23
21.23
春晓群
2025-08-12 16:20:33
A股唯一和上合组织合资公司(今年最强峰会)+新藏铁路+雅下水电(受益运输霸主)+俄乌重建
A股唯一和上合组织合资公司(合资公司占比30%,上合组织峰会是今年最强峰会)+新藏铁路(受益公司铁路产业主产业)+雅下水电(受益运输霸主)+俄乌重建,作为央企从18跌到2块多,会不会有大机会? 中吉乌铁路作为主服务商在22年曾经近四个涨停板,央企最低部区域的股票。 上合组织峰会将于8月31日至9月1日在天津举办,这是中方主席国工作的重中之重。届时26个国家领导人和10个国际组织负责人将出席峰会相关活动。 天津峰会将成为上合组织发展史上规模最大的一届峰会,上合峰会作为2025年中国最重要主场外交,
S
中国铁物
S
新疆交建
S
*ST八钢
S
北新路桥
S
西藏天路
0
0
2
1.09
春晓群
2025-08-07 17:20:15
最强主线来临?今年中国最重要,规模最大的主场峰会上合组织峰会,全A唯一与上合组织有合资公司
经成员国商定,上合组织峰会将于8月31日至9月1日在天津举办,这是中方主席国工作的重中之重。届时26个国家领导人和10个国际组织负责人将出席峰会相关活动。 天津峰会将成为上合组织发展史上规模最大的一届峰会,上合峰会作为2025年中国最重要主场外交,百年变局之下,国际社会对中国引领上海合作组织开启合作新篇章,促进发展中国家联合自强,凝聚全球治理的“上合力量”充满期待,包括莫迪及普京皆确认参会。 今年最强主线来临?上合组织将有超级重大项目合作签署? 中国铁物作为A股唯一与上合组织有合资成立公司,且公
S
中国铁物
S
包钢股份
S
长城军工
S
东信和平
S
山河智能
61
34
19
27.80
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
下一页
前往
页
春晓群
2026-04-17 12:21:50
九联科技深度绑定华为海思的光模块龙头(800G已获海外订单)+资产收购重启预期
九联科技推出了 100G和 400G 系列光收发模块,九联科技主要是采用海思光电子的芯片封装光模块,批量出货的有 25G、40G、100G、200G、400G 等速率的光模块,主要用于数据中心、高性能计算和存储网链路。公司800G(前沿) 进展:已获海外AI大客户订单;应用:AI服务器、超算中心。 九联科技的光模块业务以国产化替代为产品方向。公司的 400g 系列光收发模块将为通信行业带来更快速、稳定和可靠的数据传输解决方案,支持包括数据中心内部互联、园区 / 企业光互联、高性能计算光互联等各种
S
九联科技
S
青山纸业
S
中际旭创
S
源杰科技
S
长飞光纤
13
15
16
6.87
春晓群
2026-04-17 12:18:44
九联科技深度绑定华为海思的光模块龙头(800G已获海外订单)+资产收购重启预期
九联科技推出了 100G和 400G 系列光收发模块,九联科技主要是采用海思光电子的芯片封装光模块,批量出货的有 25G、40G、100G、200G、400G 等速率的光模块,主要用于数据中心、高性能计算和存储网链路。公司800G(前沿) 进展:已获海外AI大客户订单;应用:AI服务器、超算中心。 九联科技的光模块业务以国产化替代为产品方向。公司的 400g 系列光收发模块将为通信行业带来更快速、稳定和可靠的数据传输解决方案,支持包括数据中心内部互联、园区 / 企业光互联、高性能计算光互联等各种
S
九联科技
S
青山纸业
S
中际旭创
S
源杰科技
S
长飞光纤
1
1
0
0.96
春晓群
2026-03-18 17:20:41
歌华有线:30倍投资收益持有“Token第一股”迅策,唯一中国广电算力平台
阐述几个观点: 1.政策利好带飞“龙虾”概念股,港股“Token第一股”迅策两个月涨幅近五倍,市值达到500亿;歌华有线持股1%点多,持股市值五亿,期初投资不足2000万,投资收益近30倍,非常成功的投资回报比。 2.歌华有线:作为中国广电唯一上市平台,公司在中国广电“1+7+31+N”算力基础设施布局中,北京是重要的全国中心与七大区域中心之一,公司依托涿州智慧云项目,深耕京津冀算力市场,聚焦政企客户拓展,助力落实区域算力一体化目标,稳步推进5000个机柜全量释放及算力服务规模化。 3.歌华有线
S
歌华有线
S
网宿科技
S
优刻得
S
美利云
S
首都在线
29
21
21
30.71
春晓群
2026-03-18 11:44:16
ZX军工,GX军工强call振华科技五倍空间,ZF报告四大支柱新兴产业振华科技占三大
阐述几个观点: 1.在最高两会工作报告,国家提出新兴支柱产业四个产业(航天航空,低空经济,集成电路,生物医药)振华科技占其中三项,今年主流叠加军费1.99万亿,保持7%的大幅增长,今年在政策主导方面,振华科技的成为重要增量,作为中国电子信息产业集团(CEC)旗下的核心企业,是国内军工电子元器件的绝对龙头,在钽电容、军用MLCC等细分领域市占率稳居第一 。公司80%营收来自军工业务,而民用业务近年更是开始超过20%,增速逐年爆发,双曲线增长,同时在AI服务器,核工业,人形机器人以及脑机接口等未来产
S
振华科技
S
航天电器
S
风华高科
22
29
15
25.11
春晓群
2026-01-23 11:45:19
歌华有线:资本卡位(投资十个商业航天独角兽)与生态协同(中国广电卫星应用最快落地)
歌华有线商业航天布局:资本卡位与生态协同的未来想象+中国广电唯一上市平台 。中国广电作为第四大运营商,在卫星及6G,商业航空,天空一体化算力都已经深度布局,而且也是最快落地应用的行业,歌华有线作为中国广电唯一上市公司,在卫星,6G的应用已经和中国广电深度绑定且有注入预期。 公司是通过旗下基金,投资以下多个商业航天项目且不少是高比例持股: 1.航天众信(火箭控制、惯导及发射设备核心部件研发) 2.云圣智能(低空+天地一体运营,无人机与云平台协同) 3.公司通过北京歌华丝路金桥传媒产业投资基金(出资
S
歌华有线
S
通宇通讯
S
天银机电
S
航天动力
S
中国卫星
29
20
15
8.42
春晓群
2026-01-08 16:56:00
歌华有线商业航天布局:资本卡位与生态协同的未来想象+中国广电唯一上市平台
歌华有线商业航天布局:资本卡位与生态协同的未来想象:歌华有线以产业基金为核心载体,完成了商业航天领域的战略性卡位,形成 “基金投资 + 技术储备” 的基础布局,同时利用央企中国广电唯一A股上市公司平台构建 “商业航天 + 广电” 融合生态以现有投资矩阵为基础,进一步布局卫星制造、地面设备、航天软件等细分领域,形成 “投资 + 运营 + 服务+应用” 的全链条生态。例如,通过基金参股卫星星座运营企业,结合自身广电网络资源,参与卫星物联网商用试验,推动 “手机直连卫星”“汽车卫星通信” 等消费级应用
S
歌华有线
S
通宇通讯
S
东方明珠
S
中国卫星
S
中国卫通
15
19
10
8.82
春晓群
2025-12-10 11:13:48
三特索道:比肩马斯克SPACE-X太空游,湖北武汉国资注入预期,落后微盘股指数五倍
阐述几个观点:老马的space X其中最重要的一个业务在于太空旅游业务。经过深挖,唯一中国对标太空探索技术公司的有三特索道的陆空旅游(陆地天空探索),微盘股指数已经翻了四倍而三特索道从去年底部涨幅20%,有非常大的补涨空间,同时叠加武汉高科资产注入的承诺。杠杠的逻辑,连自己都忍不住想点赞自己的逻辑。 1.三特索道旗下的天空索道覆盖全中国的景点而且包括海南自贸区的业务,从三特的业务展示看其旗下项目的自然风光与天空文化底蕴深厚。从梵净山“天空之城”的生态秘境,到海南南湾猴岛椰风海韵的旖旎风情,从华山
S
三特索道
S
长光华芯
S
南京商旅
S
博纳影业
S
航天发展
15
24
12
9.94
春晓群
2025-12-08 11:39:31
三特索道:比肩马斯克SPACE-X,他们有太空旅游,三特有陆空旅游,逻辑好不好?点赞
阐述几个观点:老马的space X其中最重要的一个业务在于太空旅游业务。经过深挖,唯一中国对标太空探索技术公司的有三特索道的陆空旅游(陆地天空探索),杠杠的逻辑,连自己都忍不住想点赞自己的逻辑。 1.三特索道旗下的天空索道覆盖全中国的景点而且包括海南自贸区的业务,从三特的业务展示看其旗下项目的自然风光与天空文化底蕴深厚。从梵净山“天空之城”的生态秘境,到海南南湾猴岛椰风海韵的旖旎风情,从华山之巅的老腔一声吼,到东湖湖畔万物共生的欢乐和谐,游客将一站式看遍公司旗下项目的四季风华,感受三特以索道为纽
S
三特索道
S
航天发展
S
龙洲股份
S
通宇通讯
S
顺灏股份
16
20
16
10.42
春晓群
2025-11-25 12:23:07
泰晶科技:中国第一,谷歌TPU隐形供应龙头,十倍股基因,中日断供后光刻晶振唯一替代
阐述几个观点: 泰晶科技深耕石英晶体频率元器件二十载,半导体光刻工艺赋能打造高端晶振产品矩阵。受益谷歌 公司自2011年布局半导体光刻工艺研发,已成为国内唯一、国际少数掌握石英晶体MEMS技术。公司中国第一,世界第七,世界前六基本是日本垄断,中日关系恶化对于元器件的供应造就新的国产替代硬性需求,泰晶科技作为本土晶振领导者,通过长期的技术积累和全球产业链布局,已成功跻身全球晶振行业前列,引领高端晶振国产替代的同时逐步开辟海外客户,有望在产业链本土化浪潮下进一步稳固自身地位,并逐步嵌入国际知名客户供
S
泰晶科技
S
沪电股份
S
科德教育
S
榕基软件
S
航天发展
24
30
35
27.17
春晓群
2025-11-19 12:39:04
艾华集团:高端电容器国产替代日本巨头+艾华寓意(爱我中华)
国产替代日本。前几的都是日系巨头,以艾华集团、江海股份,风华高科为代表的中国企业凭借成本优势和产业链配套,在AI服务器消费电子、家电、新能源、机器人等占据重要地位,铝电解电容器市场呈现“日系高端主导、中国企业从中低端崛起向高端进阶”的格局,中日关系也决定了未来铝系电容器国产替代空间巨大。 艾华集团(谐音寓意:爱我中华) 可对标的风华高科和艾华集团净利润三季度都是两亿多,风华高科200亿市值,这个艾华集团60亿市值,估值有机会反馈,合久必分分久必合。 事件驱动即将来临。 日系企业占据世界前六,未来
S
艾华集团
S
风华高科
S
中际旭创
S
新易盛
S
东山精密
14
21
15
9.52
春晓群
2025-11-13 17:58:47
林洋能源:智能电表涨价+(电芯-锂电材料-储能出海)全产业链+布局海外基地应对AI电网需求
先阐述几个概念:所有锂电材料的价格涨势归因于储能需求的爆发,储能企业国内+出海企业必然真正受益;除此之外最近机构电新开始强cal林洋能源思路逻辑都很清晰,建议超配电表涨价周期(11月份电表第三批环比涨价50%+),国内周期拐点+估值历史低位破净资产+配用电出海,林洋能源海外储能规模化体系已成蓄势待发估值仅 0.82 倍 pb,近年出海规模持续增长,前瞻性布局海外多个基地并持续扩容,未来真正受益AI对电力海外需求旺盛。 公司构建‘电芯-磷酸铁锂-系统集成-项目投建-智慧运营’全产业链能力闭环,受益
S
林洋能源
S
亿纬锂能
S
多氟多
S
中能电气
S
宁德时代
21
18
13
10.20
春晓群
2025-11-07 11:40:18
高端电解液溶剂二氧戊环季度价格涨幅65%,精华制药中国最大产商,超级涨价周期
阐述几个概念:从多氟多,石大胜华,天赐材料以及天际股份六氟磷酸锂电解液价格大幅上涨,不断延续新的超级涨价周期分支,而孚日股份碳酸亚乙烯酯(VC)月上涨仅13.6%则已经连续涨停板,近期锂电池添加液涨价开启对于行业分支领域都开始进入超级周期。最近龙头品种月度涨幅最大的是高端电解液溶剂二氧戊环,而受益的龙头则是行业产能最大的精华制药,年产能8000吨且还在加大持续扩产,别低估这个小品种,从整个周期逻辑看十月的涨价65%只是开始? 1.根据ChemicalBook数据,2025年以来二氧戊环价格出现了
S
精华制药
S
多氟多
S
天赐材料
S
天际股份
S
孚日股份
43
39
28
17.41
春晓群
2025-08-12 16:35:30
A股唯一和上合组织合资公司(今年最强峰会)+新藏铁路+雅下水电(受益运输霸主)+俄乌重建
A股唯一和上合组织合资公司(合资公司占比30%,上合组织峰会是今年最强峰会)+新藏铁路(受益公司铁路产业主产业)+雅下水电(受益运输霸主)+俄乌重建,作为央企从18跌到2块多,会不会有大机会? 中吉乌铁路作为主服务商中国铁物在22年曾经近四个涨停板,央企最底部区域的股票。 上合组织峰会将于8月31日至9月1日在天津举办,这是中方主席国工作的重中之重。届时26个国家领导人和10个国际组织负责人将出席峰会相关活动。 天津峰会将成为上合组织发展史上规模最大的一届峰会,上合峰会作为2025年中国最重要主
S
中国铁物
S
新疆交建
S
*ST八钢
S
北新路桥
S
西藏天路
44
26
23
21.23
春晓群
2025-08-12 16:20:33
A股唯一和上合组织合资公司(今年最强峰会)+新藏铁路+雅下水电(受益运输霸主)+俄乌重建
A股唯一和上合组织合资公司(合资公司占比30%,上合组织峰会是今年最强峰会)+新藏铁路(受益公司铁路产业主产业)+雅下水电(受益运输霸主)+俄乌重建,作为央企从18跌到2块多,会不会有大机会? 中吉乌铁路作为主服务商在22年曾经近四个涨停板,央企最低部区域的股票。 上合组织峰会将于8月31日至9月1日在天津举办,这是中方主席国工作的重中之重。届时26个国家领导人和10个国际组织负责人将出席峰会相关活动。 天津峰会将成为上合组织发展史上规模最大的一届峰会,上合峰会作为2025年中国最重要主场外交,
S
中国铁物
S
新疆交建
S
*ST八钢
S
北新路桥
S
西藏天路
0
0
2
1.09
春晓群
2025-08-07 17:20:15
最强主线来临?今年中国最重要,规模最大的主场峰会上合组织峰会,全A唯一与上合组织有合资公司
经成员国商定,上合组织峰会将于8月31日至9月1日在天津举办,这是中方主席国工作的重中之重。届时26个国家领导人和10个国际组织负责人将出席峰会相关活动。 天津峰会将成为上合组织发展史上规模最大的一届峰会,上合峰会作为2025年中国最重要主场外交,百年变局之下,国际社会对中国引领上海合作组织开启合作新篇章,促进发展中国家联合自强,凝聚全球治理的“上合力量”充满期待,包括莫迪及普京皆确认参会。 今年最强主线来临?上合组织将有超级重大项目合作签署? 中国铁物作为A股唯一与上合组织有合资成立公司,且公
S
中国铁物
S
包钢股份
S
长城军工
S
东信和平
S
山河智能
61
34
19
27.80
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
下一页
前往
页
18
关注
537
粉丝
1334.20
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8