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无名小韭84561103
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无名小韭84561103
2025-09-16 19:37:34
珠海冠宇,机器人新票,固态电池+机器人+新财富票
15家券商推,计划作为9月新财富票,看翻倍空间。 1、公司业务全面开花,钢壳电池收入增长确定性最强,汽车、无人机板块收入增速最为夸 张 2、公司增量业务空间大,如:半固态电池、固态电池、机器人内部使用电池等 3、折旧延长,后续逐步呈现轻装上阵态势,且随着公司各大业务产能的提升, 其综合费用率显著边际下降,利润率显著边际提升 估值与投资建议 钢壳电池: 27-28 年预期供苹果单年 1-1.2 亿颗左右(45-50%份额),单颗对应 10 美金,对应贡献 75-90 亿收入,给予 20%净利率
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无名小韭84561103
2025-09-16 19:31:54
广合科技,9月拟港股IPO,ASIC PBC新贵,低估值高成长翻倍牛股
广合科技,AI服务器的PCB厂,当前公司泰国工厂已经建好,已经组织了小范围调研,当前产能供不应求。锁定基石投资者中,暂时不出来交流,市场对业绩预期很低,实际公司内部业绩是今年13亿利润,安全垫极高,很少人关注,跟着ASIC客户AWS和META,在进Google链。公司是META的核心客户。公司泰国厂,40亿产值。国内三个厂子,加上泰国厂子,合计120亿产能。业绩兑现度很高,今年13亿,明年保底业绩20亿,市值至少看到600亿。本周港股IPO确定以后公司会出来密集交流组织泰国工厂调研。今年8月份泰
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2025-09-16 19:23:49
蓝思科技,液冷散热带动业绩大幅增长,有望翻倍
蓝思科技, 第一块业务苹果折叠屏手机。苹果手机iPhone17销量大超预期,蓝思科技的玻璃微线玻璃价值量提升。此外,苹果折叠屏明年有望大幅放量。明年1700万台后年3000万台,蓝思给苹果做UTG表面膜、玻璃支架、等价值量比较突出。iPhone17Pro退回金属中框,利好蓝思科技。 第二块是机器人,公司给智元海外机器人做代工设计能力,当前市值完全没有体现机器人市值。从零部件整机代工,到结构件设计。 第三块业务,NV板块未来有增量,蓝思给英伟达做GB300结构件,叠加液冷板块当前老板在北美洽谈多家
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2025-09-16 19:14:30
机器人翻倍票德迈仕(301007)
# 德迈仕(301007):产业升级新周期,机器人+汽车双擎驱动,翻倍空间可期 ## 一、投资逻辑梳理 ### 1. 行业高景气,精密制造龙头受益产业升级 - 汽车零部件行业正处于从传统制造向智能制造转型的关键阶段,全球制造业智能化、精密化趋势明确,新能源汽车渗透率持续提升,行业景气度高企。中国汽车产业链竞争力不断增强,零部件企业迎来新一轮发展机遇。 - 德迈仕深耕精密轴及精密切削件领域,凭借技术领先、质量稳定、设备精良、品牌知名、规模生产等核心竞争力,已成为国内细分市场龙头,产品广泛应用于汽车
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