异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
你果赖
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
你果赖
2025-12-29 15:04:59
供应商陆续北美拜访,特斯拉optimus发包在即
()供应商陆续北美拜访,特斯拉optimus发包在即,再次强call确定性标的机会! [太阳]近期至1月份众多特斯拉供应商前往北美拜访,核心交流包括产能规划确认、RFQ确认(SOP前最后一环)等量产核心指标,定点在即,有望开启新一轮板块大行情。 [太阳]26年T链量产元年,整体指引10w台+,供应商已陆续开启扩产。目前看T给供应商26年产能指引在10w台级别,考虑26H1产能爬坡,出货端全年预计在几万台级别,目前荣泰、五洲、北特等公司已公告海外产能扩产计划,其他供应商也在积极筹备中。更进一步,百
S
震裕科技
6
3
4
0.28
你果赖
2025-12-29 14:57:50
联赢激光持续重点推荐
()[太阳]持续重点推荐【联赢激光】 宁德链标签设备公司,在C中激光焊接市占率70%左右,充分受益于宁德扩产,【近期已锁定明年小20亿锂电订单(含储能)】 叠加高毛利率的3C苹果钢壳电池设备起量,盈利提升弹性较大。预计25-27年业绩分别为2、4、7亿,对应PE分别为43、22、12X 公司中长期赛道布局明确,打造细分领域隐形冠军:展望未来,锂电市场空间100亿、消费电子60亿、大钢壳30亿、半导体及细分赛道20亿,合计200亿+空间,预计公司市占率综合50%+,持续看好
S
联赢激光
0
0
0
0
你果赖
2025-12-29 08:42:32
25年基化涨幅靠前,26年关注周期修复及高景气成长板块
[拳头]25年基化涨幅靠前,26年关注周期修复及高景气成长板块——基础化工行业周度跟踪【光大石化化工交运团队】 🌟2025年基础化工板块涨幅靠前。2025年基础化工行业呈现出“上半年弱势震荡,中期受预期改善而反弹,后期结构性行情活跃”的节奏性走势,在景气度和估值修复预期推动下,板块整体表现逐步改善但各子行业差异化明显。2025年全年(截至12月26日)中信基础化工行业涨跌幅为+41.4%,涨跌幅位居所有行业第5位。 🌟宏观经济稳步修复,化工行业筑底回升趋势确立。2025年以来,宏观价格指数持
S
中信证券
0
2
0
0.03
你果赖
2025-12-29 06:41:02
商业航天数据库-1228
() 重磅更新❗️【天风电新&汽车】商业航天数据库-1228 ——————————— 内容: 1、卫星发射规划、 2、卫星成本构成、 3、市场空间测算、 4、重点标的弹性、市值空间测算。 #本次重点更新: ❗️通过东方日升交流会,上调P型HJT价格,看好太阳翼/电池环节通胀逻辑,继续强call能源系统。 重点标的: ✅东方日升、钧达股份、上海港湾 vs.迈为股份,可理解为“丝杠和丝杠设备”的关系,并不冲突。 ✅space X vs.国内客户:日升/蔚蓝锂芯已在space X链(北美还有其他客户)
S
东方日升
2
0
2
0.07
你果赖
2025-12-29 06:36:31
PCB铜箔核心要点
() 【PCB铜箔】核心要点: 1)从需求结构看,传统RTF铜箔占比约20%,HVLP占比约10%,其中HVLP2和HVLP3为当前主流,HVLP4及以上高端产品仍处验证阶段。 2)估算全球HVLP4的出货量当前不到500吨/月。主要是海外领先企业具备HVLP4量产能力,国内进展较快的是铜冠、德福等。 3)2026年HVLP4整体供需缺口或达15%-20%,短期26Q1缺口或超30%。
S
德福科技
0
0
0
0
你果赖
2025-12-27 21:33:10
锂价再创本轮新高,再Call权益2026大年机会
() 锂价再创本轮新高,再Call权益2026大年机会 宁德复产预期推迟叠加下游储能订单持续火爆,碳酸锂期货价格突破12万元/吨,创本轮价格新高。 铁锂检修利好加工费上涨及碳酸锂产品顺价,调整碳酸锂产品定价规则,利好上游企业掌握更强定价权。期现价差收敛也有利于下游补库,强化价格趋势。在前期商品和权益走势背离窗口下,我们认为第二轮趋势性行情已在酝酿之中。 当前时点,继续强烈看好板块整体贝塔行情。推荐自有资源加速布局且具备强量增的天华新能、国城矿业、大中矿业、中矿资源、盛新锂能、雅化集团、华友钴业;
S
天华新能
3
4
8
0.22
你果赖
2025-12-27 21:29:30
北京君正车规存储26年有望大涨价、公司利润弹性极大
() 【北京君正】车规存储26年有望大涨价、公司利润弹性极大,股价低位、建议重点关注 汽车存储26年有望大涨价! 车规存储涨价滞后于消费和企业级:DDR48Gb(1Gx8)合约价、现货价年初至今涨幅419%(合约价截至10月)、1419%,正常汽车存储价格高于消费存储,目前汽车存储涨价严重滞后,美光预计26Q1车规DRAM涨幅或超70%。 大厂存储产能向服务器倾斜,车规存储供应紧缺,理想汽车供应链副总裁预计26年汽车存储芯片供给率或不足50%,美光减少对非核心车规客户供货、南亚向消费市场倾斜资源
S
北京君正
2
0
6
0.20
你果赖
2025-12-27 17:53:02
汇报一下上周Q布产业调研思考
领导好,汇报一下上周Q布产业调研思考 东吴电子 🔔Q布行情自二季度下旬起持续升温,核心映射的是2026年行业高景气预期。不过至Q3末,随着市场对2026年PCB行业预期趋于饱满,Q布板块进入横盘阶段,期间路演交流中,不少领导担忧行业远期存在产能过剩风险,但通过量化测算可明确,未来两年Q布行业需求将大超市场预期。 ⭕此前市场对明年Q布需求仅聚焦Rubin的Midplane/CPX环节,含良率补偿需求近1000万米。➡️而12月以来,Rubin原型机采用M9+Q布方案,有望新增需求400余万米,成
S
菲利华
2
2
7
0.16
你果赖
2025-12-26 14:52:43
柏楚电子-底部位置,继续看好
柏楚电子-底部位置,继续看好 [玫瑰]内需高功率及切管拉动需求,海外出口景气回升。国内高功率及切管激光设备渗透率持续提升;海外出口需求回归双位数增长,且增速逐季改善。公司中低功率60%份额稳固,高功率份额50%+继续提升 [玫瑰]获船级社AiP 认证,技术标杆落地。中国船级社向柏楚颁发船体智能制造系统设计方案的 AiP 证书,技术实力获得权威机构认可。公司业务从“软硬件部件产品销售”向 “整体解决方案输出” 升级,单客价值量和利润率有望实现跃升,第二增长极的确定性显著增强 [玫瑰]预计未来3年,
S
柏楚电子
0
0
0
0
你果赖
2025-12-26 14:25:33
Q 布,不打无准备之“仗”
() Q 布,不打无准备之“仗”——莱特光电交流要点 1,躬身入局,电子老人、Q布新军 ①砂:好的材料是成事第一步,国内最大高纯砂矿(6万吨,其中2万吨可以做Q布) ②丝:目前主流是7-7.5um,在研发5μm ③机:26Q1织布机陆续到位 ④人:已到位,约 30 人 ⑤布:预计 26H1形成30 万米/月产能,26H2-27Q1形成100万米/月产能 2,客户资源被低估 上游资源,下游PCBA与Q布有协同。实控人是曾经的全球销冠。另一家公司重庆宇隆在IPOing(pcba)。 3,技术是基石
S
天成自控
0
0
1
0.03
你果赖
2025-12-26 10:55:36
杰瑞股份与川崎重工签署燃气轮机全球战略合作协议
【杰瑞股份与川崎重工签署燃气轮机全球战略合作协议】 [红包]事件:12月25日,杰瑞敏电与川崎重工燃气轮机战略合作签约仪式。双方将共同为全球AI数据中心、工业制造及油气能源等领域提供电力解决方案。 [蛋糕]关键信息解析: 1)此前,杰瑞敏电已于2025年10月完成川崎燃气轮机的批量采购布局。#这意味着双方间的订单合作已有2个月的时间。 2)川崎重工的燃机型号包括1.5MW-30MW的机型。全球市场份额大概在0.3%。 #但川崎重工在轻燃领域的表现相对可观:在日本国内,30MW以下产品的市场占有率
S
杰瑞股份
0
0
0
0
你果赖
2025-12-25 13:52:11
崧盛股份更新:稀缺的“关节”核心,共振航天与机器人双重贝塔
()更新:稀缺的“关节”核心,共振航天与机器人双重贝塔 公司正从LED电源供应商,蜕变为航天与人形机器人两大超级赛道共驱的核心部件玩家,迎来价值重估的关键节点。 1. 航天:其谐波减速器已批量用于卫星关键机构,技术达航天级。核心逻辑在于颠覆格局:打破单一供应垄断,将单价从10万+降至5万级,是推动卫星低成本批产化的关键。单星用量6-14个,直接受益于我国卫星星座建设浪潮,目标市占率50%,成长明确。 2. 机器人:卡位人形产业核心供应链。产品已获浙江、深圳等重要客户验收,并已收到顶尖“B客户”测
S
崧盛股份
1
0
1
0.05
你果赖
2025-12-25 09:01:13
奕东电子大涨快评
🍁🍁🍁奕东电子大涨快评20251224:液冷板新王,市场积极定价 🍁昨日涨停,驱动为液冷和机器人开始逐渐被市场认可。距离我们底部推荐上涨80%+。公司预计明年液冷板收入10亿元,基本为国内当下最高预期。公司与国内外客户联系紧密,且通过自身发展和并购冠鼎奠定公司的客户基础。 🍁1、fpc业务公司拿到北美直供。单机器人价格超过3300元/个,以百万台出货来看,市场体量33亿元,20%净利率,6.6亿元利润。27年放量预期下,公司单一业务估值130亿元。直接折现当下,给至少100亿元市值。机
S
奕东电子
0
0
1
0.01
你果赖
2025-12-24 14:46:22
春秋电子:客户份额持续提升,液冷开启成长新空间
春秋电子:客户份额持续提升,液冷开启成长新空间 深耕精密模具与结构件十余载,拟收购Asetek切入液冷赛道:公司是PC结构件供应商中较少的拥有自主模具设计生产能力的生产企业,且拟收购Asetek切入液冷赛道,实现业务协同。25Q3单季度实现扣非归母净利润1.14亿元,同比大幅增长452.42%。我们认为,公司在稳固主业的同时将持续受益液冷带来的成长空间,预计公司2025-2027年归母净利润3.3/4.6/6.1亿元,对应PE仅22.1/15.9/12.0倍,继续强烈推荐❗ #拟收购Asetek
S
春秋电子
1
1
0
0.01
你果赖
2025-12-24 13:36:50
钠电出海&产业化提速,重磅预期差
【钠电出海&产业化提速,重磅预期差】.12.24 【维科技术】的海外钠电池意向订单排到2028年的消息刷屏行业, 钠电的黄金时代已经悄然到来,中国企业正以集团军姿态抢占全球市场高地。 从东南亚的电网储能到俄罗斯的低温电源,从非洲的通信基站到欧美的工商业储能,中国钠电产品正跨越山海,成为全球能源转型的“硬通货”。 而这一万亿市场,除了中国 没有竞争对手。 中国钠电独揽海外万亿市场!!!! 一点也不卷 同时普利特10倍钠电订单市场流传。 整个行业渗透率马上迎来 1-10阶段 关注 维科技术
S
维科技术
0
1
1
0.02
编辑交易计划
上一页
1
11
12
13
14
15
54
下一页
前往
页
你果赖
2025-12-29 15:04:59
供应商陆续北美拜访,特斯拉optimus发包在即
()供应商陆续北美拜访,特斯拉optimus发包在即,再次强call确定性标的机会! [太阳]近期至1月份众多特斯拉供应商前往北美拜访,核心交流包括产能规划确认、RFQ确认(SOP前最后一环)等量产核心指标,定点在即,有望开启新一轮板块大行情。 [太阳]26年T链量产元年,整体指引10w台+,供应商已陆续开启扩产。目前看T给供应商26年产能指引在10w台级别,考虑26H1产能爬坡,出货端全年预计在几万台级别,目前荣泰、五洲、北特等公司已公告海外产能扩产计划,其他供应商也在积极筹备中。更进一步,百
S
震裕科技
6
3
4
0.28
你果赖
2025-12-29 14:57:50
联赢激光持续重点推荐
()[太阳]持续重点推荐【联赢激光】 宁德链标签设备公司,在C中激光焊接市占率70%左右,充分受益于宁德扩产,【近期已锁定明年小20亿锂电订单(含储能)】 叠加高毛利率的3C苹果钢壳电池设备起量,盈利提升弹性较大。预计25-27年业绩分别为2、4、7亿,对应PE分别为43、22、12X 公司中长期赛道布局明确,打造细分领域隐形冠军:展望未来,锂电市场空间100亿、消费电子60亿、大钢壳30亿、半导体及细分赛道20亿,合计200亿+空间,预计公司市占率综合50%+,持续看好
S
联赢激光
0
0
0
0
你果赖
2025-12-29 08:42:32
25年基化涨幅靠前,26年关注周期修复及高景气成长板块
[拳头]25年基化涨幅靠前,26年关注周期修复及高景气成长板块——基础化工行业周度跟踪【光大石化化工交运团队】 🌟2025年基础化工板块涨幅靠前。2025年基础化工行业呈现出“上半年弱势震荡,中期受预期改善而反弹,后期结构性行情活跃”的节奏性走势,在景气度和估值修复预期推动下,板块整体表现逐步改善但各子行业差异化明显。2025年全年(截至12月26日)中信基础化工行业涨跌幅为+41.4%,涨跌幅位居所有行业第5位。 🌟宏观经济稳步修复,化工行业筑底回升趋势确立。2025年以来,宏观价格指数持
S
中信证券
0
2
0
0.03
你果赖
2025-12-29 06:41:02
商业航天数据库-1228
() 重磅更新❗️【天风电新&汽车】商业航天数据库-1228 ——————————— 内容: 1、卫星发射规划、 2、卫星成本构成、 3、市场空间测算、 4、重点标的弹性、市值空间测算。 #本次重点更新: ❗️通过东方日升交流会,上调P型HJT价格,看好太阳翼/电池环节通胀逻辑,继续强call能源系统。 重点标的: ✅东方日升、钧达股份、上海港湾 vs.迈为股份,可理解为“丝杠和丝杠设备”的关系,并不冲突。 ✅space X vs.国内客户:日升/蔚蓝锂芯已在space X链(北美还有其他客户)
S
东方日升
2
0
2
0.07
你果赖
2025-12-29 06:36:31
PCB铜箔核心要点
() 【PCB铜箔】核心要点: 1)从需求结构看,传统RTF铜箔占比约20%,HVLP占比约10%,其中HVLP2和HVLP3为当前主流,HVLP4及以上高端产品仍处验证阶段。 2)估算全球HVLP4的出货量当前不到500吨/月。主要是海外领先企业具备HVLP4量产能力,国内进展较快的是铜冠、德福等。 3)2026年HVLP4整体供需缺口或达15%-20%,短期26Q1缺口或超30%。
S
德福科技
0
0
0
0
你果赖
2025-12-27 21:33:10
锂价再创本轮新高,再Call权益2026大年机会
() 锂价再创本轮新高,再Call权益2026大年机会 宁德复产预期推迟叠加下游储能订单持续火爆,碳酸锂期货价格突破12万元/吨,创本轮价格新高。 铁锂检修利好加工费上涨及碳酸锂产品顺价,调整碳酸锂产品定价规则,利好上游企业掌握更强定价权。期现价差收敛也有利于下游补库,强化价格趋势。在前期商品和权益走势背离窗口下,我们认为第二轮趋势性行情已在酝酿之中。 当前时点,继续强烈看好板块整体贝塔行情。推荐自有资源加速布局且具备强量增的天华新能、国城矿业、大中矿业、中矿资源、盛新锂能、雅化集团、华友钴业;
S
天华新能
3
4
8
0.22
你果赖
2025-12-27 21:29:30
北京君正车规存储26年有望大涨价、公司利润弹性极大
() 【北京君正】车规存储26年有望大涨价、公司利润弹性极大,股价低位、建议重点关注 汽车存储26年有望大涨价! 车规存储涨价滞后于消费和企业级:DDR48Gb(1Gx8)合约价、现货价年初至今涨幅419%(合约价截至10月)、1419%,正常汽车存储价格高于消费存储,目前汽车存储涨价严重滞后,美光预计26Q1车规DRAM涨幅或超70%。 大厂存储产能向服务器倾斜,车规存储供应紧缺,理想汽车供应链副总裁预计26年汽车存储芯片供给率或不足50%,美光减少对非核心车规客户供货、南亚向消费市场倾斜资源
S
北京君正
2
0
6
0.20
你果赖
2025-12-27 17:53:02
汇报一下上周Q布产业调研思考
领导好,汇报一下上周Q布产业调研思考 东吴电子 🔔Q布行情自二季度下旬起持续升温,核心映射的是2026年行业高景气预期。不过至Q3末,随着市场对2026年PCB行业预期趋于饱满,Q布板块进入横盘阶段,期间路演交流中,不少领导担忧行业远期存在产能过剩风险,但通过量化测算可明确,未来两年Q布行业需求将大超市场预期。 ⭕此前市场对明年Q布需求仅聚焦Rubin的Midplane/CPX环节,含良率补偿需求近1000万米。➡️而12月以来,Rubin原型机采用M9+Q布方案,有望新增需求400余万米,成
S
菲利华
2
2
7
0.16
你果赖
2025-12-26 14:52:43
柏楚电子-底部位置,继续看好
柏楚电子-底部位置,继续看好 [玫瑰]内需高功率及切管拉动需求,海外出口景气回升。国内高功率及切管激光设备渗透率持续提升;海外出口需求回归双位数增长,且增速逐季改善。公司中低功率60%份额稳固,高功率份额50%+继续提升 [玫瑰]获船级社AiP 认证,技术标杆落地。中国船级社向柏楚颁发船体智能制造系统设计方案的 AiP 证书,技术实力获得权威机构认可。公司业务从“软硬件部件产品销售”向 “整体解决方案输出” 升级,单客价值量和利润率有望实现跃升,第二增长极的确定性显著增强 [玫瑰]预计未来3年,
S
柏楚电子
0
0
0
0
你果赖
2025-12-26 14:25:33
Q 布,不打无准备之“仗”
() Q 布,不打无准备之“仗”——莱特光电交流要点 1,躬身入局,电子老人、Q布新军 ①砂:好的材料是成事第一步,国内最大高纯砂矿(6万吨,其中2万吨可以做Q布) ②丝:目前主流是7-7.5um,在研发5μm ③机:26Q1织布机陆续到位 ④人:已到位,约 30 人 ⑤布:预计 26H1形成30 万米/月产能,26H2-27Q1形成100万米/月产能 2,客户资源被低估 上游资源,下游PCBA与Q布有协同。实控人是曾经的全球销冠。另一家公司重庆宇隆在IPOing(pcba)。 3,技术是基石
S
天成自控
0
0
1
0.03
你果赖
2025-12-26 10:55:36
杰瑞股份与川崎重工签署燃气轮机全球战略合作协议
【杰瑞股份与川崎重工签署燃气轮机全球战略合作协议】 [红包]事件:12月25日,杰瑞敏电与川崎重工燃气轮机战略合作签约仪式。双方将共同为全球AI数据中心、工业制造及油气能源等领域提供电力解决方案。 [蛋糕]关键信息解析: 1)此前,杰瑞敏电已于2025年10月完成川崎燃气轮机的批量采购布局。#这意味着双方间的订单合作已有2个月的时间。 2)川崎重工的燃机型号包括1.5MW-30MW的机型。全球市场份额大概在0.3%。 #但川崎重工在轻燃领域的表现相对可观:在日本国内,30MW以下产品的市场占有率
S
杰瑞股份
0
0
0
0
你果赖
2025-12-25 13:52:11
崧盛股份更新:稀缺的“关节”核心,共振航天与机器人双重贝塔
()更新:稀缺的“关节”核心,共振航天与机器人双重贝塔 公司正从LED电源供应商,蜕变为航天与人形机器人两大超级赛道共驱的核心部件玩家,迎来价值重估的关键节点。 1. 航天:其谐波减速器已批量用于卫星关键机构,技术达航天级。核心逻辑在于颠覆格局:打破单一供应垄断,将单价从10万+降至5万级,是推动卫星低成本批产化的关键。单星用量6-14个,直接受益于我国卫星星座建设浪潮,目标市占率50%,成长明确。 2. 机器人:卡位人形产业核心供应链。产品已获浙江、深圳等重要客户验收,并已收到顶尖“B客户”测
S
崧盛股份
1
0
1
0.05
你果赖
2025-12-25 09:01:13
奕东电子大涨快评
🍁🍁🍁奕东电子大涨快评20251224:液冷板新王,市场积极定价 🍁昨日涨停,驱动为液冷和机器人开始逐渐被市场认可。距离我们底部推荐上涨80%+。公司预计明年液冷板收入10亿元,基本为国内当下最高预期。公司与国内外客户联系紧密,且通过自身发展和并购冠鼎奠定公司的客户基础。 🍁1、fpc业务公司拿到北美直供。单机器人价格超过3300元/个,以百万台出货来看,市场体量33亿元,20%净利率,6.6亿元利润。27年放量预期下,公司单一业务估值130亿元。直接折现当下,给至少100亿元市值。机
S
奕东电子
0
0
1
0.01
你果赖
2025-12-24 14:46:22
春秋电子:客户份额持续提升,液冷开启成长新空间
春秋电子:客户份额持续提升,液冷开启成长新空间 深耕精密模具与结构件十余载,拟收购Asetek切入液冷赛道:公司是PC结构件供应商中较少的拥有自主模具设计生产能力的生产企业,且拟收购Asetek切入液冷赛道,实现业务协同。25Q3单季度实现扣非归母净利润1.14亿元,同比大幅增长452.42%。我们认为,公司在稳固主业的同时将持续受益液冷带来的成长空间,预计公司2025-2027年归母净利润3.3/4.6/6.1亿元,对应PE仅22.1/15.9/12.0倍,继续强烈推荐❗ #拟收购Asetek
S
春秋电子
1
1
0
0.01
你果赖
2025-12-24 13:36:50
钠电出海&产业化提速,重磅预期差
【钠电出海&产业化提速,重磅预期差】.12.24 【维科技术】的海外钠电池意向订单排到2028年的消息刷屏行业, 钠电的黄金时代已经悄然到来,中国企业正以集团军姿态抢占全球市场高地。 从东南亚的电网储能到俄罗斯的低温电源,从非洲的通信基站到欧美的工商业储能,中国钠电产品正跨越山海,成为全球能源转型的“硬通货”。 而这一万亿市场,除了中国 没有竞争对手。 中国钠电独揽海外万亿市场!!!! 一点也不卷 同时普利特10倍钠电订单市场流传。 整个行业渗透率马上迎来 1-10阶段 关注 维科技术
S
维科技术
0
1
1
0.02
编辑交易计划
上一页
1
11
12
13
14
15
54
下一页
前往
页
你果赖
2025-12-29 15:04:59
供应商陆续北美拜访,特斯拉optimus发包在即
()供应商陆续北美拜访,特斯拉optimus发包在即,再次强call确定性标的机会! [太阳]近期至1月份众多特斯拉供应商前往北美拜访,核心交流包括产能规划确认、RFQ确认(SOP前最后一环)等量产核心指标,定点在即,有望开启新一轮板块大行情。 [太阳]26年T链量产元年,整体指引10w台+,供应商已陆续开启扩产。目前看T给供应商26年产能指引在10w台级别,考虑26H1产能爬坡,出货端全年预计在几万台级别,目前荣泰、五洲、北特等公司已公告海外产能扩产计划,其他供应商也在积极筹备中。更进一步,百
S
震裕科技
6
3
4
0.28
你果赖
2025-12-29 14:57:50
联赢激光持续重点推荐
()[太阳]持续重点推荐【联赢激光】 宁德链标签设备公司,在C中激光焊接市占率70%左右,充分受益于宁德扩产,【近期已锁定明年小20亿锂电订单(含储能)】 叠加高毛利率的3C苹果钢壳电池设备起量,盈利提升弹性较大。预计25-27年业绩分别为2、4、7亿,对应PE分别为43、22、12X 公司中长期赛道布局明确,打造细分领域隐形冠军:展望未来,锂电市场空间100亿、消费电子60亿、大钢壳30亿、半导体及细分赛道20亿,合计200亿+空间,预计公司市占率综合50%+,持续看好
S
联赢激光
0
0
0
0
你果赖
2025-12-29 08:42:32
25年基化涨幅靠前,26年关注周期修复及高景气成长板块
[拳头]25年基化涨幅靠前,26年关注周期修复及高景气成长板块——基础化工行业周度跟踪【光大石化化工交运团队】 🌟2025年基础化工板块涨幅靠前。2025年基础化工行业呈现出“上半年弱势震荡,中期受预期改善而反弹,后期结构性行情活跃”的节奏性走势,在景气度和估值修复预期推动下,板块整体表现逐步改善但各子行业差异化明显。2025年全年(截至12月26日)中信基础化工行业涨跌幅为+41.4%,涨跌幅位居所有行业第5位。 🌟宏观经济稳步修复,化工行业筑底回升趋势确立。2025年以来,宏观价格指数持
S
中信证券
0
2
0
0.03
你果赖
2025-12-29 06:41:02
商业航天数据库-1228
() 重磅更新❗️【天风电新&汽车】商业航天数据库-1228 ——————————— 内容: 1、卫星发射规划、 2、卫星成本构成、 3、市场空间测算、 4、重点标的弹性、市值空间测算。 #本次重点更新: ❗️通过东方日升交流会,上调P型HJT价格,看好太阳翼/电池环节通胀逻辑,继续强call能源系统。 重点标的: ✅东方日升、钧达股份、上海港湾 vs.迈为股份,可理解为“丝杠和丝杠设备”的关系,并不冲突。 ✅space X vs.国内客户:日升/蔚蓝锂芯已在space X链(北美还有其他客户)
S
东方日升
2
0
2
0.07
你果赖
2025-12-29 06:36:31
PCB铜箔核心要点
() 【PCB铜箔】核心要点: 1)从需求结构看,传统RTF铜箔占比约20%,HVLP占比约10%,其中HVLP2和HVLP3为当前主流,HVLP4及以上高端产品仍处验证阶段。 2)估算全球HVLP4的出货量当前不到500吨/月。主要是海外领先企业具备HVLP4量产能力,国内进展较快的是铜冠、德福等。 3)2026年HVLP4整体供需缺口或达15%-20%,短期26Q1缺口或超30%。
S
德福科技
0
0
0
0
你果赖
2025-12-27 21:33:10
锂价再创本轮新高,再Call权益2026大年机会
() 锂价再创本轮新高,再Call权益2026大年机会 宁德复产预期推迟叠加下游储能订单持续火爆,碳酸锂期货价格突破12万元/吨,创本轮价格新高。 铁锂检修利好加工费上涨及碳酸锂产品顺价,调整碳酸锂产品定价规则,利好上游企业掌握更强定价权。期现价差收敛也有利于下游补库,强化价格趋势。在前期商品和权益走势背离窗口下,我们认为第二轮趋势性行情已在酝酿之中。 当前时点,继续强烈看好板块整体贝塔行情。推荐自有资源加速布局且具备强量增的天华新能、国城矿业、大中矿业、中矿资源、盛新锂能、雅化集团、华友钴业;
S
天华新能
3
4
8
0.22
你果赖
2025-12-27 21:29:30
北京君正车规存储26年有望大涨价、公司利润弹性极大
() 【北京君正】车规存储26年有望大涨价、公司利润弹性极大,股价低位、建议重点关注 汽车存储26年有望大涨价! 车规存储涨价滞后于消费和企业级:DDR48Gb(1Gx8)合约价、现货价年初至今涨幅419%(合约价截至10月)、1419%,正常汽车存储价格高于消费存储,目前汽车存储涨价严重滞后,美光预计26Q1车规DRAM涨幅或超70%。 大厂存储产能向服务器倾斜,车规存储供应紧缺,理想汽车供应链副总裁预计26年汽车存储芯片供给率或不足50%,美光减少对非核心车规客户供货、南亚向消费市场倾斜资源
S
北京君正
2
0
6
0.20
你果赖
2025-12-27 17:53:02
汇报一下上周Q布产业调研思考
领导好,汇报一下上周Q布产业调研思考 东吴电子 🔔Q布行情自二季度下旬起持续升温,核心映射的是2026年行业高景气预期。不过至Q3末,随着市场对2026年PCB行业预期趋于饱满,Q布板块进入横盘阶段,期间路演交流中,不少领导担忧行业远期存在产能过剩风险,但通过量化测算可明确,未来两年Q布行业需求将大超市场预期。 ⭕此前市场对明年Q布需求仅聚焦Rubin的Midplane/CPX环节,含良率补偿需求近1000万米。➡️而12月以来,Rubin原型机采用M9+Q布方案,有望新增需求400余万米,成
S
菲利华
2
2
7
0.16
你果赖
2025-12-26 14:52:43
柏楚电子-底部位置,继续看好
柏楚电子-底部位置,继续看好 [玫瑰]内需高功率及切管拉动需求,海外出口景气回升。国内高功率及切管激光设备渗透率持续提升;海外出口需求回归双位数增长,且增速逐季改善。公司中低功率60%份额稳固,高功率份额50%+继续提升 [玫瑰]获船级社AiP 认证,技术标杆落地。中国船级社向柏楚颁发船体智能制造系统设计方案的 AiP 证书,技术实力获得权威机构认可。公司业务从“软硬件部件产品销售”向 “整体解决方案输出” 升级,单客价值量和利润率有望实现跃升,第二增长极的确定性显著增强 [玫瑰]预计未来3年,
S
柏楚电子
0
0
0
0
你果赖
2025-12-26 14:25:33
Q 布,不打无准备之“仗”
() Q 布,不打无准备之“仗”——莱特光电交流要点 1,躬身入局,电子老人、Q布新军 ①砂:好的材料是成事第一步,国内最大高纯砂矿(6万吨,其中2万吨可以做Q布) ②丝:目前主流是7-7.5um,在研发5μm ③机:26Q1织布机陆续到位 ④人:已到位,约 30 人 ⑤布:预计 26H1形成30 万米/月产能,26H2-27Q1形成100万米/月产能 2,客户资源被低估 上游资源,下游PCBA与Q布有协同。实控人是曾经的全球销冠。另一家公司重庆宇隆在IPOing(pcba)。 3,技术是基石
S
天成自控
0
0
1
0.03
你果赖
2025-12-26 10:55:36
杰瑞股份与川崎重工签署燃气轮机全球战略合作协议
【杰瑞股份与川崎重工签署燃气轮机全球战略合作协议】 [红包]事件:12月25日,杰瑞敏电与川崎重工燃气轮机战略合作签约仪式。双方将共同为全球AI数据中心、工业制造及油气能源等领域提供电力解决方案。 [蛋糕]关键信息解析: 1)此前,杰瑞敏电已于2025年10月完成川崎燃气轮机的批量采购布局。#这意味着双方间的订单合作已有2个月的时间。 2)川崎重工的燃机型号包括1.5MW-30MW的机型。全球市场份额大概在0.3%。 #但川崎重工在轻燃领域的表现相对可观:在日本国内,30MW以下产品的市场占有率
S
杰瑞股份
0
0
0
0
你果赖
2025-12-25 13:52:11
崧盛股份更新:稀缺的“关节”核心,共振航天与机器人双重贝塔
()更新:稀缺的“关节”核心,共振航天与机器人双重贝塔 公司正从LED电源供应商,蜕变为航天与人形机器人两大超级赛道共驱的核心部件玩家,迎来价值重估的关键节点。 1. 航天:其谐波减速器已批量用于卫星关键机构,技术达航天级。核心逻辑在于颠覆格局:打破单一供应垄断,将单价从10万+降至5万级,是推动卫星低成本批产化的关键。单星用量6-14个,直接受益于我国卫星星座建设浪潮,目标市占率50%,成长明确。 2. 机器人:卡位人形产业核心供应链。产品已获浙江、深圳等重要客户验收,并已收到顶尖“B客户”测
S
崧盛股份
1
0
1
0.05
你果赖
2025-12-25 09:01:13
奕东电子大涨快评
🍁🍁🍁奕东电子大涨快评20251224:液冷板新王,市场积极定价 🍁昨日涨停,驱动为液冷和机器人开始逐渐被市场认可。距离我们底部推荐上涨80%+。公司预计明年液冷板收入10亿元,基本为国内当下最高预期。公司与国内外客户联系紧密,且通过自身发展和并购冠鼎奠定公司的客户基础。 🍁1、fpc业务公司拿到北美直供。单机器人价格超过3300元/个,以百万台出货来看,市场体量33亿元,20%净利率,6.6亿元利润。27年放量预期下,公司单一业务估值130亿元。直接折现当下,给至少100亿元市值。机
S
奕东电子
0
0
1
0.01
你果赖
2025-12-24 14:46:22
春秋电子:客户份额持续提升,液冷开启成长新空间
春秋电子:客户份额持续提升,液冷开启成长新空间 深耕精密模具与结构件十余载,拟收购Asetek切入液冷赛道:公司是PC结构件供应商中较少的拥有自主模具设计生产能力的生产企业,且拟收购Asetek切入液冷赛道,实现业务协同。25Q3单季度实现扣非归母净利润1.14亿元,同比大幅增长452.42%。我们认为,公司在稳固主业的同时将持续受益液冷带来的成长空间,预计公司2025-2027年归母净利润3.3/4.6/6.1亿元,对应PE仅22.1/15.9/12.0倍,继续强烈推荐❗ #拟收购Asetek
S
春秋电子
1
1
0
0.01
你果赖
2025-12-24 13:36:50
钠电出海&产业化提速,重磅预期差
【钠电出海&产业化提速,重磅预期差】.12.24 【维科技术】的海外钠电池意向订单排到2028年的消息刷屏行业, 钠电的黄金时代已经悄然到来,中国企业正以集团军姿态抢占全球市场高地。 从东南亚的电网储能到俄罗斯的低温电源,从非洲的通信基站到欧美的工商业储能,中国钠电产品正跨越山海,成为全球能源转型的“硬通货”。 而这一万亿市场,除了中国 没有竞争对手。 中国钠电独揽海外万亿市场!!!! 一点也不卷 同时普利特10倍钠电订单市场流传。 整个行业渗透率马上迎来 1-10阶段 关注 维科技术
S
维科技术
0
1
1
0.02
编辑交易计划
上一页
1
11
12
13
14
15
54
下一页
前往
页
你果赖
2025-12-29 15:04:59
供应商陆续北美拜访,特斯拉optimus发包在即
()供应商陆续北美拜访,特斯拉optimus发包在即,再次强call确定性标的机会! [太阳]近期至1月份众多特斯拉供应商前往北美拜访,核心交流包括产能规划确认、RFQ确认(SOP前最后一环)等量产核心指标,定点在即,有望开启新一轮板块大行情。 [太阳]26年T链量产元年,整体指引10w台+,供应商已陆续开启扩产。目前看T给供应商26年产能指引在10w台级别,考虑26H1产能爬坡,出货端全年预计在几万台级别,目前荣泰、五洲、北特等公司已公告海外产能扩产计划,其他供应商也在积极筹备中。更进一步,百
S
震裕科技
6
3
4
0.28
你果赖
2025-12-29 14:57:50
联赢激光持续重点推荐
()[太阳]持续重点推荐【联赢激光】 宁德链标签设备公司,在C中激光焊接市占率70%左右,充分受益于宁德扩产,【近期已锁定明年小20亿锂电订单(含储能)】 叠加高毛利率的3C苹果钢壳电池设备起量,盈利提升弹性较大。预计25-27年业绩分别为2、4、7亿,对应PE分别为43、22、12X 公司中长期赛道布局明确,打造细分领域隐形冠军:展望未来,锂电市场空间100亿、消费电子60亿、大钢壳30亿、半导体及细分赛道20亿,合计200亿+空间,预计公司市占率综合50%+,持续看好
S
联赢激光
0
0
0
0
你果赖
2025-12-29 08:42:32
25年基化涨幅靠前,26年关注周期修复及高景气成长板块
[拳头]25年基化涨幅靠前,26年关注周期修复及高景气成长板块——基础化工行业周度跟踪【光大石化化工交运团队】 🌟2025年基础化工板块涨幅靠前。2025年基础化工行业呈现出“上半年弱势震荡,中期受预期改善而反弹,后期结构性行情活跃”的节奏性走势,在景气度和估值修复预期推动下,板块整体表现逐步改善但各子行业差异化明显。2025年全年(截至12月26日)中信基础化工行业涨跌幅为+41.4%,涨跌幅位居所有行业第5位。 🌟宏观经济稳步修复,化工行业筑底回升趋势确立。2025年以来,宏观价格指数持
S
中信证券
0
2
0
0.03
你果赖
2025-12-29 06:41:02
商业航天数据库-1228
() 重磅更新❗️【天风电新&汽车】商业航天数据库-1228 ——————————— 内容: 1、卫星发射规划、 2、卫星成本构成、 3、市场空间测算、 4、重点标的弹性、市值空间测算。 #本次重点更新: ❗️通过东方日升交流会,上调P型HJT价格,看好太阳翼/电池环节通胀逻辑,继续强call能源系统。 重点标的: ✅东方日升、钧达股份、上海港湾 vs.迈为股份,可理解为“丝杠和丝杠设备”的关系,并不冲突。 ✅space X vs.国内客户:日升/蔚蓝锂芯已在space X链(北美还有其他客户)
S
东方日升
2
0
2
0.07
你果赖
2025-12-29 06:36:31
PCB铜箔核心要点
() 【PCB铜箔】核心要点: 1)从需求结构看,传统RTF铜箔占比约20%,HVLP占比约10%,其中HVLP2和HVLP3为当前主流,HVLP4及以上高端产品仍处验证阶段。 2)估算全球HVLP4的出货量当前不到500吨/月。主要是海外领先企业具备HVLP4量产能力,国内进展较快的是铜冠、德福等。 3)2026年HVLP4整体供需缺口或达15%-20%,短期26Q1缺口或超30%。
S
德福科技
0
0
0
0
你果赖
2025-12-27 21:33:10
锂价再创本轮新高,再Call权益2026大年机会
() 锂价再创本轮新高,再Call权益2026大年机会 宁德复产预期推迟叠加下游储能订单持续火爆,碳酸锂期货价格突破12万元/吨,创本轮价格新高。 铁锂检修利好加工费上涨及碳酸锂产品顺价,调整碳酸锂产品定价规则,利好上游企业掌握更强定价权。期现价差收敛也有利于下游补库,强化价格趋势。在前期商品和权益走势背离窗口下,我们认为第二轮趋势性行情已在酝酿之中。 当前时点,继续强烈看好板块整体贝塔行情。推荐自有资源加速布局且具备强量增的天华新能、国城矿业、大中矿业、中矿资源、盛新锂能、雅化集团、华友钴业;
S
天华新能
3
4
8
0.22
你果赖
2025-12-27 21:29:30
北京君正车规存储26年有望大涨价、公司利润弹性极大
() 【北京君正】车规存储26年有望大涨价、公司利润弹性极大,股价低位、建议重点关注 汽车存储26年有望大涨价! 车规存储涨价滞后于消费和企业级:DDR48Gb(1Gx8)合约价、现货价年初至今涨幅419%(合约价截至10月)、1419%,正常汽车存储价格高于消费存储,目前汽车存储涨价严重滞后,美光预计26Q1车规DRAM涨幅或超70%。 大厂存储产能向服务器倾斜,车规存储供应紧缺,理想汽车供应链副总裁预计26年汽车存储芯片供给率或不足50%,美光减少对非核心车规客户供货、南亚向消费市场倾斜资源
S
北京君正
2
0
6
0.20
你果赖
2025-12-27 17:53:02
汇报一下上周Q布产业调研思考
领导好,汇报一下上周Q布产业调研思考 东吴电子 🔔Q布行情自二季度下旬起持续升温,核心映射的是2026年行业高景气预期。不过至Q3末,随着市场对2026年PCB行业预期趋于饱满,Q布板块进入横盘阶段,期间路演交流中,不少领导担忧行业远期存在产能过剩风险,但通过量化测算可明确,未来两年Q布行业需求将大超市场预期。 ⭕此前市场对明年Q布需求仅聚焦Rubin的Midplane/CPX环节,含良率补偿需求近1000万米。➡️而12月以来,Rubin原型机采用M9+Q布方案,有望新增需求400余万米,成
S
菲利华
2
2
7
0.16
你果赖
2025-12-26 14:52:43
柏楚电子-底部位置,继续看好
柏楚电子-底部位置,继续看好 [玫瑰]内需高功率及切管拉动需求,海外出口景气回升。国内高功率及切管激光设备渗透率持续提升;海外出口需求回归双位数增长,且增速逐季改善。公司中低功率60%份额稳固,高功率份额50%+继续提升 [玫瑰]获船级社AiP 认证,技术标杆落地。中国船级社向柏楚颁发船体智能制造系统设计方案的 AiP 证书,技术实力获得权威机构认可。公司业务从“软硬件部件产品销售”向 “整体解决方案输出” 升级,单客价值量和利润率有望实现跃升,第二增长极的确定性显著增强 [玫瑰]预计未来3年,
S
柏楚电子
0
0
0
0
你果赖
2025-12-26 14:25:33
Q 布,不打无准备之“仗”
() Q 布,不打无准备之“仗”——莱特光电交流要点 1,躬身入局,电子老人、Q布新军 ①砂:好的材料是成事第一步,国内最大高纯砂矿(6万吨,其中2万吨可以做Q布) ②丝:目前主流是7-7.5um,在研发5μm ③机:26Q1织布机陆续到位 ④人:已到位,约 30 人 ⑤布:预计 26H1形成30 万米/月产能,26H2-27Q1形成100万米/月产能 2,客户资源被低估 上游资源,下游PCBA与Q布有协同。实控人是曾经的全球销冠。另一家公司重庆宇隆在IPOing(pcba)。 3,技术是基石
S
天成自控
0
0
1
0.03
你果赖
2025-12-26 10:55:36
杰瑞股份与川崎重工签署燃气轮机全球战略合作协议
【杰瑞股份与川崎重工签署燃气轮机全球战略合作协议】 [红包]事件:12月25日,杰瑞敏电与川崎重工燃气轮机战略合作签约仪式。双方将共同为全球AI数据中心、工业制造及油气能源等领域提供电力解决方案。 [蛋糕]关键信息解析: 1)此前,杰瑞敏电已于2025年10月完成川崎燃气轮机的批量采购布局。#这意味着双方间的订单合作已有2个月的时间。 2)川崎重工的燃机型号包括1.5MW-30MW的机型。全球市场份额大概在0.3%。 #但川崎重工在轻燃领域的表现相对可观:在日本国内,30MW以下产品的市场占有率
S
杰瑞股份
0
0
0
0
你果赖
2025-12-25 13:52:11
崧盛股份更新:稀缺的“关节”核心,共振航天与机器人双重贝塔
()更新:稀缺的“关节”核心,共振航天与机器人双重贝塔 公司正从LED电源供应商,蜕变为航天与人形机器人两大超级赛道共驱的核心部件玩家,迎来价值重估的关键节点。 1. 航天:其谐波减速器已批量用于卫星关键机构,技术达航天级。核心逻辑在于颠覆格局:打破单一供应垄断,将单价从10万+降至5万级,是推动卫星低成本批产化的关键。单星用量6-14个,直接受益于我国卫星星座建设浪潮,目标市占率50%,成长明确。 2. 机器人:卡位人形产业核心供应链。产品已获浙江、深圳等重要客户验收,并已收到顶尖“B客户”测
S
崧盛股份
1
0
1
0.05
你果赖
2025-12-25 09:01:13
奕东电子大涨快评
🍁🍁🍁奕东电子大涨快评20251224:液冷板新王,市场积极定价 🍁昨日涨停,驱动为液冷和机器人开始逐渐被市场认可。距离我们底部推荐上涨80%+。公司预计明年液冷板收入10亿元,基本为国内当下最高预期。公司与国内外客户联系紧密,且通过自身发展和并购冠鼎奠定公司的客户基础。 🍁1、fpc业务公司拿到北美直供。单机器人价格超过3300元/个,以百万台出货来看,市场体量33亿元,20%净利率,6.6亿元利润。27年放量预期下,公司单一业务估值130亿元。直接折现当下,给至少100亿元市值。机
S
奕东电子
0
0
1
0.01
你果赖
2025-12-24 14:46:22
春秋电子:客户份额持续提升,液冷开启成长新空间
春秋电子:客户份额持续提升,液冷开启成长新空间 深耕精密模具与结构件十余载,拟收购Asetek切入液冷赛道:公司是PC结构件供应商中较少的拥有自主模具设计生产能力的生产企业,且拟收购Asetek切入液冷赛道,实现业务协同。25Q3单季度实现扣非归母净利润1.14亿元,同比大幅增长452.42%。我们认为,公司在稳固主业的同时将持续受益液冷带来的成长空间,预计公司2025-2027年归母净利润3.3/4.6/6.1亿元,对应PE仅22.1/15.9/12.0倍,继续强烈推荐❗ #拟收购Asetek
S
春秋电子
1
1
0
0.01
你果赖
2025-12-24 13:36:50
钠电出海&产业化提速,重磅预期差
【钠电出海&产业化提速,重磅预期差】.12.24 【维科技术】的海外钠电池意向订单排到2028年的消息刷屏行业, 钠电的黄金时代已经悄然到来,中国企业正以集团军姿态抢占全球市场高地。 从东南亚的电网储能到俄罗斯的低温电源,从非洲的通信基站到欧美的工商业储能,中国钠电产品正跨越山海,成为全球能源转型的“硬通货”。 而这一万亿市场,除了中国 没有竞争对手。 中国钠电独揽海外万亿市场!!!! 一点也不卷 同时普利特10倍钠电订单市场流传。 整个行业渗透率马上迎来 1-10阶段 关注 维科技术
S
维科技术
0
1
1
0.02
编辑交易计划
上一页
1
11
12
13
14
15
54
下一页
前往
页
你果赖
2025-12-29 15:04:59
供应商陆续北美拜访,特斯拉optimus发包在即
()供应商陆续北美拜访,特斯拉optimus发包在即,再次强call确定性标的机会! [太阳]近期至1月份众多特斯拉供应商前往北美拜访,核心交流包括产能规划确认、RFQ确认(SOP前最后一环)等量产核心指标,定点在即,有望开启新一轮板块大行情。 [太阳]26年T链量产元年,整体指引10w台+,供应商已陆续开启扩产。目前看T给供应商26年产能指引在10w台级别,考虑26H1产能爬坡,出货端全年预计在几万台级别,目前荣泰、五洲、北特等公司已公告海外产能扩产计划,其他供应商也在积极筹备中。更进一步,百
S
震裕科技
6
3
4
0.28
你果赖
2025-12-29 14:57:50
联赢激光持续重点推荐
()[太阳]持续重点推荐【联赢激光】 宁德链标签设备公司,在C中激光焊接市占率70%左右,充分受益于宁德扩产,【近期已锁定明年小20亿锂电订单(含储能)】 叠加高毛利率的3C苹果钢壳电池设备起量,盈利提升弹性较大。预计25-27年业绩分别为2、4、7亿,对应PE分别为43、22、12X 公司中长期赛道布局明确,打造细分领域隐形冠军:展望未来,锂电市场空间100亿、消费电子60亿、大钢壳30亿、半导体及细分赛道20亿,合计200亿+空间,预计公司市占率综合50%+,持续看好
S
联赢激光
0
0
0
0
你果赖
2025-12-29 08:42:32
25年基化涨幅靠前,26年关注周期修复及高景气成长板块
[拳头]25年基化涨幅靠前,26年关注周期修复及高景气成长板块——基础化工行业周度跟踪【光大石化化工交运团队】 🌟2025年基础化工板块涨幅靠前。2025年基础化工行业呈现出“上半年弱势震荡,中期受预期改善而反弹,后期结构性行情活跃”的节奏性走势,在景气度和估值修复预期推动下,板块整体表现逐步改善但各子行业差异化明显。2025年全年(截至12月26日)中信基础化工行业涨跌幅为+41.4%,涨跌幅位居所有行业第5位。 🌟宏观经济稳步修复,化工行业筑底回升趋势确立。2025年以来,宏观价格指数持
S
中信证券
0
2
0
0.03
你果赖
2025-12-29 06:41:02
商业航天数据库-1228
() 重磅更新❗️【天风电新&汽车】商业航天数据库-1228 ——————————— 内容: 1、卫星发射规划、 2、卫星成本构成、 3、市场空间测算、 4、重点标的弹性、市值空间测算。 #本次重点更新: ❗️通过东方日升交流会,上调P型HJT价格,看好太阳翼/电池环节通胀逻辑,继续强call能源系统。 重点标的: ✅东方日升、钧达股份、上海港湾 vs.迈为股份,可理解为“丝杠和丝杠设备”的关系,并不冲突。 ✅space X vs.国内客户:日升/蔚蓝锂芯已在space X链(北美还有其他客户)
S
东方日升
2
0
2
0.07
你果赖
2025-12-29 06:36:31
PCB铜箔核心要点
() 【PCB铜箔】核心要点: 1)从需求结构看,传统RTF铜箔占比约20%,HVLP占比约10%,其中HVLP2和HVLP3为当前主流,HVLP4及以上高端产品仍处验证阶段。 2)估算全球HVLP4的出货量当前不到500吨/月。主要是海外领先企业具备HVLP4量产能力,国内进展较快的是铜冠、德福等。 3)2026年HVLP4整体供需缺口或达15%-20%,短期26Q1缺口或超30%。
S
德福科技
0
0
0
0
你果赖
2025-12-27 21:33:10
锂价再创本轮新高,再Call权益2026大年机会
() 锂价再创本轮新高,再Call权益2026大年机会 宁德复产预期推迟叠加下游储能订单持续火爆,碳酸锂期货价格突破12万元/吨,创本轮价格新高。 铁锂检修利好加工费上涨及碳酸锂产品顺价,调整碳酸锂产品定价规则,利好上游企业掌握更强定价权。期现价差收敛也有利于下游补库,强化价格趋势。在前期商品和权益走势背离窗口下,我们认为第二轮趋势性行情已在酝酿之中。 当前时点,继续强烈看好板块整体贝塔行情。推荐自有资源加速布局且具备强量增的天华新能、国城矿业、大中矿业、中矿资源、盛新锂能、雅化集团、华友钴业;
S
天华新能
3
4
8
0.22
你果赖
2025-12-27 21:29:30
北京君正车规存储26年有望大涨价、公司利润弹性极大
() 【北京君正】车规存储26年有望大涨价、公司利润弹性极大,股价低位、建议重点关注 汽车存储26年有望大涨价! 车规存储涨价滞后于消费和企业级:DDR48Gb(1Gx8)合约价、现货价年初至今涨幅419%(合约价截至10月)、1419%,正常汽车存储价格高于消费存储,目前汽车存储涨价严重滞后,美光预计26Q1车规DRAM涨幅或超70%。 大厂存储产能向服务器倾斜,车规存储供应紧缺,理想汽车供应链副总裁预计26年汽车存储芯片供给率或不足50%,美光减少对非核心车规客户供货、南亚向消费市场倾斜资源
S
北京君正
2
0
6
0.20
你果赖
2025-12-27 17:53:02
汇报一下上周Q布产业调研思考
领导好,汇报一下上周Q布产业调研思考 东吴电子 🔔Q布行情自二季度下旬起持续升温,核心映射的是2026年行业高景气预期。不过至Q3末,随着市场对2026年PCB行业预期趋于饱满,Q布板块进入横盘阶段,期间路演交流中,不少领导担忧行业远期存在产能过剩风险,但通过量化测算可明确,未来两年Q布行业需求将大超市场预期。 ⭕此前市场对明年Q布需求仅聚焦Rubin的Midplane/CPX环节,含良率补偿需求近1000万米。➡️而12月以来,Rubin原型机采用M9+Q布方案,有望新增需求400余万米,成
S
菲利华
2
2
7
0.16
你果赖
2025-12-26 14:52:43
柏楚电子-底部位置,继续看好
柏楚电子-底部位置,继续看好 [玫瑰]内需高功率及切管拉动需求,海外出口景气回升。国内高功率及切管激光设备渗透率持续提升;海外出口需求回归双位数增长,且增速逐季改善。公司中低功率60%份额稳固,高功率份额50%+继续提升 [玫瑰]获船级社AiP 认证,技术标杆落地。中国船级社向柏楚颁发船体智能制造系统设计方案的 AiP 证书,技术实力获得权威机构认可。公司业务从“软硬件部件产品销售”向 “整体解决方案输出” 升级,单客价值量和利润率有望实现跃升,第二增长极的确定性显著增强 [玫瑰]预计未来3年,
S
柏楚电子
0
0
0
0
你果赖
2025-12-26 14:25:33
Q 布,不打无准备之“仗”
() Q 布,不打无准备之“仗”——莱特光电交流要点 1,躬身入局,电子老人、Q布新军 ①砂:好的材料是成事第一步,国内最大高纯砂矿(6万吨,其中2万吨可以做Q布) ②丝:目前主流是7-7.5um,在研发5μm ③机:26Q1织布机陆续到位 ④人:已到位,约 30 人 ⑤布:预计 26H1形成30 万米/月产能,26H2-27Q1形成100万米/月产能 2,客户资源被低估 上游资源,下游PCBA与Q布有协同。实控人是曾经的全球销冠。另一家公司重庆宇隆在IPOing(pcba)。 3,技术是基石
S
天成自控
0
0
1
0.03
你果赖
2025-12-26 10:55:36
杰瑞股份与川崎重工签署燃气轮机全球战略合作协议
【杰瑞股份与川崎重工签署燃气轮机全球战略合作协议】 [红包]事件:12月25日,杰瑞敏电与川崎重工燃气轮机战略合作签约仪式。双方将共同为全球AI数据中心、工业制造及油气能源等领域提供电力解决方案。 [蛋糕]关键信息解析: 1)此前,杰瑞敏电已于2025年10月完成川崎燃气轮机的批量采购布局。#这意味着双方间的订单合作已有2个月的时间。 2)川崎重工的燃机型号包括1.5MW-30MW的机型。全球市场份额大概在0.3%。 #但川崎重工在轻燃领域的表现相对可观:在日本国内,30MW以下产品的市场占有率
S
杰瑞股份
0
0
0
0
你果赖
2025-12-25 13:52:11
崧盛股份更新:稀缺的“关节”核心,共振航天与机器人双重贝塔
()更新:稀缺的“关节”核心,共振航天与机器人双重贝塔 公司正从LED电源供应商,蜕变为航天与人形机器人两大超级赛道共驱的核心部件玩家,迎来价值重估的关键节点。 1. 航天:其谐波减速器已批量用于卫星关键机构,技术达航天级。核心逻辑在于颠覆格局:打破单一供应垄断,将单价从10万+降至5万级,是推动卫星低成本批产化的关键。单星用量6-14个,直接受益于我国卫星星座建设浪潮,目标市占率50%,成长明确。 2. 机器人:卡位人形产业核心供应链。产品已获浙江、深圳等重要客户验收,并已收到顶尖“B客户”测
S
崧盛股份
1
0
1
0.05
你果赖
2025-12-25 09:01:13
奕东电子大涨快评
🍁🍁🍁奕东电子大涨快评20251224:液冷板新王,市场积极定价 🍁昨日涨停,驱动为液冷和机器人开始逐渐被市场认可。距离我们底部推荐上涨80%+。公司预计明年液冷板收入10亿元,基本为国内当下最高预期。公司与国内外客户联系紧密,且通过自身发展和并购冠鼎奠定公司的客户基础。 🍁1、fpc业务公司拿到北美直供。单机器人价格超过3300元/个,以百万台出货来看,市场体量33亿元,20%净利率,6.6亿元利润。27年放量预期下,公司单一业务估值130亿元。直接折现当下,给至少100亿元市值。机
S
奕东电子
0
0
1
0.01
你果赖
2025-12-24 14:46:22
春秋电子:客户份额持续提升,液冷开启成长新空间
春秋电子:客户份额持续提升,液冷开启成长新空间 深耕精密模具与结构件十余载,拟收购Asetek切入液冷赛道:公司是PC结构件供应商中较少的拥有自主模具设计生产能力的生产企业,且拟收购Asetek切入液冷赛道,实现业务协同。25Q3单季度实现扣非归母净利润1.14亿元,同比大幅增长452.42%。我们认为,公司在稳固主业的同时将持续受益液冷带来的成长空间,预计公司2025-2027年归母净利润3.3/4.6/6.1亿元,对应PE仅22.1/15.9/12.0倍,继续强烈推荐❗ #拟收购Asetek
S
春秋电子
1
1
0
0.01
你果赖
2025-12-24 13:36:50
钠电出海&产业化提速,重磅预期差
【钠电出海&产业化提速,重磅预期差】.12.24 【维科技术】的海外钠电池意向订单排到2028年的消息刷屏行业, 钠电的黄金时代已经悄然到来,中国企业正以集团军姿态抢占全球市场高地。 从东南亚的电网储能到俄罗斯的低温电源,从非洲的通信基站到欧美的工商业储能,中国钠电产品正跨越山海,成为全球能源转型的“硬通货”。 而这一万亿市场,除了中国 没有竞争对手。 中国钠电独揽海外万亿市场!!!! 一点也不卷 同时普利特10倍钠电订单市场流传。 整个行业渗透率马上迎来 1-10阶段 关注 维科技术
S
维科技术
0
1
1
0.02
编辑交易计划
上一页
1
11
12
13
14
15
54
下一页
前往
页
你果赖
2025-12-29 15:04:59
供应商陆续北美拜访,特斯拉optimus发包在即
()供应商陆续北美拜访,特斯拉optimus发包在即,再次强call确定性标的机会! [太阳]近期至1月份众多特斯拉供应商前往北美拜访,核心交流包括产能规划确认、RFQ确认(SOP前最后一环)等量产核心指标,定点在即,有望开启新一轮板块大行情。 [太阳]26年T链量产元年,整体指引10w台+,供应商已陆续开启扩产。目前看T给供应商26年产能指引在10w台级别,考虑26H1产能爬坡,出货端全年预计在几万台级别,目前荣泰、五洲、北特等公司已公告海外产能扩产计划,其他供应商也在积极筹备中。更进一步,百
S
震裕科技
6
3
4
0.28
你果赖
2025-12-29 14:57:50
联赢激光持续重点推荐
()[太阳]持续重点推荐【联赢激光】 宁德链标签设备公司,在C中激光焊接市占率70%左右,充分受益于宁德扩产,【近期已锁定明年小20亿锂电订单(含储能)】 叠加高毛利率的3C苹果钢壳电池设备起量,盈利提升弹性较大。预计25-27年业绩分别为2、4、7亿,对应PE分别为43、22、12X 公司中长期赛道布局明确,打造细分领域隐形冠军:展望未来,锂电市场空间100亿、消费电子60亿、大钢壳30亿、半导体及细分赛道20亿,合计200亿+空间,预计公司市占率综合50%+,持续看好
S
联赢激光
0
0
0
0
你果赖
2025-12-29 08:42:32
25年基化涨幅靠前,26年关注周期修复及高景气成长板块
[拳头]25年基化涨幅靠前,26年关注周期修复及高景气成长板块——基础化工行业周度跟踪【光大石化化工交运团队】 🌟2025年基础化工板块涨幅靠前。2025年基础化工行业呈现出“上半年弱势震荡,中期受预期改善而反弹,后期结构性行情活跃”的节奏性走势,在景气度和估值修复预期推动下,板块整体表现逐步改善但各子行业差异化明显。2025年全年(截至12月26日)中信基础化工行业涨跌幅为+41.4%,涨跌幅位居所有行业第5位。 🌟宏观经济稳步修复,化工行业筑底回升趋势确立。2025年以来,宏观价格指数持
S
中信证券
0
2
0
0.03
你果赖
2025-12-29 06:41:02
商业航天数据库-1228
() 重磅更新❗️【天风电新&汽车】商业航天数据库-1228 ——————————— 内容: 1、卫星发射规划、 2、卫星成本构成、 3、市场空间测算、 4、重点标的弹性、市值空间测算。 #本次重点更新: ❗️通过东方日升交流会,上调P型HJT价格,看好太阳翼/电池环节通胀逻辑,继续强call能源系统。 重点标的: ✅东方日升、钧达股份、上海港湾 vs.迈为股份,可理解为“丝杠和丝杠设备”的关系,并不冲突。 ✅space X vs.国内客户:日升/蔚蓝锂芯已在space X链(北美还有其他客户)
S
东方日升
2
0
2
0.07
你果赖
2025-12-29 06:36:31
PCB铜箔核心要点
() 【PCB铜箔】核心要点: 1)从需求结构看,传统RTF铜箔占比约20%,HVLP占比约10%,其中HVLP2和HVLP3为当前主流,HVLP4及以上高端产品仍处验证阶段。 2)估算全球HVLP4的出货量当前不到500吨/月。主要是海外领先企业具备HVLP4量产能力,国内进展较快的是铜冠、德福等。 3)2026年HVLP4整体供需缺口或达15%-20%,短期26Q1缺口或超30%。
S
德福科技
0
0
0
0
你果赖
2025-12-27 21:33:10
锂价再创本轮新高,再Call权益2026大年机会
() 锂价再创本轮新高,再Call权益2026大年机会 宁德复产预期推迟叠加下游储能订单持续火爆,碳酸锂期货价格突破12万元/吨,创本轮价格新高。 铁锂检修利好加工费上涨及碳酸锂产品顺价,调整碳酸锂产品定价规则,利好上游企业掌握更强定价权。期现价差收敛也有利于下游补库,强化价格趋势。在前期商品和权益走势背离窗口下,我们认为第二轮趋势性行情已在酝酿之中。 当前时点,继续强烈看好板块整体贝塔行情。推荐自有资源加速布局且具备强量增的天华新能、国城矿业、大中矿业、中矿资源、盛新锂能、雅化集团、华友钴业;
S
天华新能
3
4
8
0.22
你果赖
2025-12-27 21:29:30
北京君正车规存储26年有望大涨价、公司利润弹性极大
() 【北京君正】车规存储26年有望大涨价、公司利润弹性极大,股价低位、建议重点关注 汽车存储26年有望大涨价! 车规存储涨价滞后于消费和企业级:DDR48Gb(1Gx8)合约价、现货价年初至今涨幅419%(合约价截至10月)、1419%,正常汽车存储价格高于消费存储,目前汽车存储涨价严重滞后,美光预计26Q1车规DRAM涨幅或超70%。 大厂存储产能向服务器倾斜,车规存储供应紧缺,理想汽车供应链副总裁预计26年汽车存储芯片供给率或不足50%,美光减少对非核心车规客户供货、南亚向消费市场倾斜资源
S
北京君正
2
0
6
0.20
你果赖
2025-12-27 17:53:02
汇报一下上周Q布产业调研思考
领导好,汇报一下上周Q布产业调研思考 东吴电子 🔔Q布行情自二季度下旬起持续升温,核心映射的是2026年行业高景气预期。不过至Q3末,随着市场对2026年PCB行业预期趋于饱满,Q布板块进入横盘阶段,期间路演交流中,不少领导担忧行业远期存在产能过剩风险,但通过量化测算可明确,未来两年Q布行业需求将大超市场预期。 ⭕此前市场对明年Q布需求仅聚焦Rubin的Midplane/CPX环节,含良率补偿需求近1000万米。➡️而12月以来,Rubin原型机采用M9+Q布方案,有望新增需求400余万米,成
S
菲利华
2
2
7
0.16
你果赖
2025-12-26 14:52:43
柏楚电子-底部位置,继续看好
柏楚电子-底部位置,继续看好 [玫瑰]内需高功率及切管拉动需求,海外出口景气回升。国内高功率及切管激光设备渗透率持续提升;海外出口需求回归双位数增长,且增速逐季改善。公司中低功率60%份额稳固,高功率份额50%+继续提升 [玫瑰]获船级社AiP 认证,技术标杆落地。中国船级社向柏楚颁发船体智能制造系统设计方案的 AiP 证书,技术实力获得权威机构认可。公司业务从“软硬件部件产品销售”向 “整体解决方案输出” 升级,单客价值量和利润率有望实现跃升,第二增长极的确定性显著增强 [玫瑰]预计未来3年,
S
柏楚电子
0
0
0
0
你果赖
2025-12-26 14:25:33
Q 布,不打无准备之“仗”
() Q 布,不打无准备之“仗”——莱特光电交流要点 1,躬身入局,电子老人、Q布新军 ①砂:好的材料是成事第一步,国内最大高纯砂矿(6万吨,其中2万吨可以做Q布) ②丝:目前主流是7-7.5um,在研发5μm ③机:26Q1织布机陆续到位 ④人:已到位,约 30 人 ⑤布:预计 26H1形成30 万米/月产能,26H2-27Q1形成100万米/月产能 2,客户资源被低估 上游资源,下游PCBA与Q布有协同。实控人是曾经的全球销冠。另一家公司重庆宇隆在IPOing(pcba)。 3,技术是基石
S
天成自控
0
0
1
0.03
你果赖
2025-12-26 10:55:36
杰瑞股份与川崎重工签署燃气轮机全球战略合作协议
【杰瑞股份与川崎重工签署燃气轮机全球战略合作协议】 [红包]事件:12月25日,杰瑞敏电与川崎重工燃气轮机战略合作签约仪式。双方将共同为全球AI数据中心、工业制造及油气能源等领域提供电力解决方案。 [蛋糕]关键信息解析: 1)此前,杰瑞敏电已于2025年10月完成川崎燃气轮机的批量采购布局。#这意味着双方间的订单合作已有2个月的时间。 2)川崎重工的燃机型号包括1.5MW-30MW的机型。全球市场份额大概在0.3%。 #但川崎重工在轻燃领域的表现相对可观:在日本国内,30MW以下产品的市场占有率
S
杰瑞股份
0
0
0
0
你果赖
2025-12-25 13:52:11
崧盛股份更新:稀缺的“关节”核心,共振航天与机器人双重贝塔
()更新:稀缺的“关节”核心,共振航天与机器人双重贝塔 公司正从LED电源供应商,蜕变为航天与人形机器人两大超级赛道共驱的核心部件玩家,迎来价值重估的关键节点。 1. 航天:其谐波减速器已批量用于卫星关键机构,技术达航天级。核心逻辑在于颠覆格局:打破单一供应垄断,将单价从10万+降至5万级,是推动卫星低成本批产化的关键。单星用量6-14个,直接受益于我国卫星星座建设浪潮,目标市占率50%,成长明确。 2. 机器人:卡位人形产业核心供应链。产品已获浙江、深圳等重要客户验收,并已收到顶尖“B客户”测
S
崧盛股份
1
0
1
0.05
你果赖
2025-12-25 09:01:13
奕东电子大涨快评
🍁🍁🍁奕东电子大涨快评20251224:液冷板新王,市场积极定价 🍁昨日涨停,驱动为液冷和机器人开始逐渐被市场认可。距离我们底部推荐上涨80%+。公司预计明年液冷板收入10亿元,基本为国内当下最高预期。公司与国内外客户联系紧密,且通过自身发展和并购冠鼎奠定公司的客户基础。 🍁1、fpc业务公司拿到北美直供。单机器人价格超过3300元/个,以百万台出货来看,市场体量33亿元,20%净利率,6.6亿元利润。27年放量预期下,公司单一业务估值130亿元。直接折现当下,给至少100亿元市值。机
S
奕东电子
0
0
1
0.01
你果赖
2025-12-24 14:46:22
春秋电子:客户份额持续提升,液冷开启成长新空间
春秋电子:客户份额持续提升,液冷开启成长新空间 深耕精密模具与结构件十余载,拟收购Asetek切入液冷赛道:公司是PC结构件供应商中较少的拥有自主模具设计生产能力的生产企业,且拟收购Asetek切入液冷赛道,实现业务协同。25Q3单季度实现扣非归母净利润1.14亿元,同比大幅增长452.42%。我们认为,公司在稳固主业的同时将持续受益液冷带来的成长空间,预计公司2025-2027年归母净利润3.3/4.6/6.1亿元,对应PE仅22.1/15.9/12.0倍,继续强烈推荐❗ #拟收购Asetek
S
春秋电子
1
1
0
0.01
你果赖
2025-12-24 13:36:50
钠电出海&产业化提速,重磅预期差
【钠电出海&产业化提速,重磅预期差】.12.24 【维科技术】的海外钠电池意向订单排到2028年的消息刷屏行业, 钠电的黄金时代已经悄然到来,中国企业正以集团军姿态抢占全球市场高地。 从东南亚的电网储能到俄罗斯的低温电源,从非洲的通信基站到欧美的工商业储能,中国钠电产品正跨越山海,成为全球能源转型的“硬通货”。 而这一万亿市场,除了中国 没有竞争对手。 中国钠电独揽海外万亿市场!!!! 一点也不卷 同时普利特10倍钠电订单市场流传。 整个行业渗透率马上迎来 1-10阶段 关注 维科技术
S
维科技术
0
1
1
0.02
编辑交易计划
上一页
1
11
12
13
14
15
54
下一页
前往
页
5
关注
2402
粉丝
76.91
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56