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你果赖
2025-12-26 14:52:43
柏楚电子-底部位置,继续看好
柏楚电子-底部位置,继续看好 [玫瑰]内需高功率及切管拉动需求,海外出口景气回升。国内高功率及切管激光设备渗透率持续提升;海外出口需求回归双位数增长,且增速逐季改善。公司中低功率60%份额稳固,高功率份额50%+继续提升 [玫瑰]获船级社AiP 认证,技术标杆落地。中国船级社向柏楚颁发船体智能制造系统设计方案的 AiP 证书,技术实力获得权威机构认可。公司业务从“软硬件部件产品销售”向 “整体解决方案输出” 升级,单客价值量和利润率有望实现跃升,第二增长极的确定性显著增强 [玫瑰]预计未来3年,
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2025-12-26 14:25:33
Q 布,不打无准备之“仗”
() Q 布,不打无准备之“仗”——莱特光电交流要点 1,躬身入局,电子老人、Q布新军 ①砂:好的材料是成事第一步,国内最大高纯砂矿(6万吨,其中2万吨可以做Q布) ②丝:目前主流是7-7.5um,在研发5μm ③机:26Q1织布机陆续到位 ④人:已到位,约 30 人 ⑤布:预计 26H1形成30 万米/月产能,26H2-27Q1形成100万米/月产能 2,客户资源被低估 上游资源,下游PCBA与Q布有协同。实控人是曾经的全球销冠。另一家公司重庆宇隆在IPOing(pcba)。 3,技术是基石
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天成自控
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你果赖
2025-12-26 10:55:36
杰瑞股份与川崎重工签署燃气轮机全球战略合作协议
【杰瑞股份与川崎重工签署燃气轮机全球战略合作协议】 [红包]事件:12月25日,杰瑞敏电与川崎重工燃气轮机战略合作签约仪式。双方将共同为全球AI数据中心、工业制造及油气能源等领域提供电力解决方案。 [蛋糕]关键信息解析: 1)此前,杰瑞敏电已于2025年10月完成川崎燃气轮机的批量采购布局。#这意味着双方间的订单合作已有2个月的时间。 2)川崎重工的燃机型号包括1.5MW-30MW的机型。全球市场份额大概在0.3%。 #但川崎重工在轻燃领域的表现相对可观:在日本国内,30MW以下产品的市场占有率
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2025-12-25 13:52:11
崧盛股份更新:稀缺的“关节”核心,共振航天与机器人双重贝塔
()更新:稀缺的“关节”核心,共振航天与机器人双重贝塔 公司正从LED电源供应商,蜕变为航天与人形机器人两大超级赛道共驱的核心部件玩家,迎来价值重估的关键节点。 1. 航天:其谐波减速器已批量用于卫星关键机构,技术达航天级。核心逻辑在于颠覆格局:打破单一供应垄断,将单价从10万+降至5万级,是推动卫星低成本批产化的关键。单星用量6-14个,直接受益于我国卫星星座建设浪潮,目标市占率50%,成长明确。 2. 机器人:卡位人形产业核心供应链。产品已获浙江、深圳等重要客户验收,并已收到顶尖“B客户”测
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2025-12-25 09:01:13
奕东电子大涨快评
🍁🍁🍁奕东电子大涨快评20251224:液冷板新王,市场积极定价 🍁昨日涨停,驱动为液冷和机器人开始逐渐被市场认可。距离我们底部推荐上涨80%+。公司预计明年液冷板收入10亿元,基本为国内当下最高预期。公司与国内外客户联系紧密,且通过自身发展和并购冠鼎奠定公司的客户基础。 🍁1、fpc业务公司拿到北美直供。单机器人价格超过3300元/个,以百万台出货来看,市场体量33亿元,20%净利率,6.6亿元利润。27年放量预期下,公司单一业务估值130亿元。直接折现当下,给至少100亿元市值。机
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奕东电子
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2025-12-24 14:46:22
春秋电子:客户份额持续提升,液冷开启成长新空间
春秋电子:客户份额持续提升,液冷开启成长新空间 深耕精密模具与结构件十余载,拟收购Asetek切入液冷赛道:公司是PC结构件供应商中较少的拥有自主模具设计生产能力的生产企业,且拟收购Asetek切入液冷赛道,实现业务协同。25Q3单季度实现扣非归母净利润1.14亿元,同比大幅增长452.42%。我们认为,公司在稳固主业的同时将持续受益液冷带来的成长空间,预计公司2025-2027年归母净利润3.3/4.6/6.1亿元,对应PE仅22.1/15.9/12.0倍,继续强烈推荐❗ #拟收购Asetek
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春秋电子
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2025-12-24 13:36:50
钠电出海&产业化提速,重磅预期差
【钠电出海&产业化提速,重磅预期差】.12.24 【维科技术】的海外钠电池意向订单排到2028年的消息刷屏行业, 钠电的黄金时代已经悄然到来,中国企业正以集团军姿态抢占全球市场高地。 从东南亚的电网储能到俄罗斯的低温电源,从非洲的通信基站到欧美的工商业储能,中国钠电产品正跨越山海,成为全球能源转型的“硬通货”。 而这一万亿市场,除了中国 没有竞争对手。 中国钠电独揽海外万亿市场!!!! 一点也不卷 同时普利特10倍钠电订单市场流传。 整个行业渗透率马上迎来 1-10阶段 关注 维科技术
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2025-12-24 11:03:35
莱特光电前瞻布局Q布业务开拓第二成长线,主业OLED材料持续高景气
【莱特光电】前瞻布局Q布业务开拓第二成长线,主业OLED材料持续高景气 [太阳]公司成立子公司莱特夸石开展Q布业务,公司实控人王董在石英砂及PCBA均有成熟布局,可助力产业链协同,目前已引进了具备成熟经验的Q布研发生产团队,该团队核心成员曾服务于日本等领先市场,掌握Q布核心工艺,后续Q布有望成为M9 CCL主流解决方案,成长空间广阔! [玫瑰]OLED渗透率逐年提升,材料国产化诉求强烈:1)在小尺寸领域OLED渗透率已超50%,在中尺寸领域OLED渗透趋势明确,京东方、维信诺分别新建8.6代线O
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2025-12-24 11:02:13
宁波华翔:peek应用第一单落地
宁波华翔:peek应用第一单落地 | 国金具身智能cch [太阳]事件:12月23日,子公司华翔启源与国内某头部机器人关节厂商签订了《机器人关节委托生产合同》,将在未来两年内为其生产制造部分机器人关节产品。 [庆祝]点评: #两年万套级别机器人关节订单。此次合作系为国内头部本体配套关节行星减速器产品,合作周期两年,年化上万套,26年1月启动批量供货。零部件产品矩阵进一步丰富,打通核心零部件总成到关节总成全生态链路。 #peek材料应用的孵化器。布局行星减速器只是第一步,更深战略意义在于为生产基于
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2025-12-24 11:01:43
陕西旅游即将上市,建议积极关注#具体数据可参考一图看懂
()⛰️陕西旅游即将上市,建议积极关注#具体数据可参考一图看懂 [玫瑰]#12月22日已开启申购、发行价80.44元,发行股数1933万股,占发行后总股本的25%。11月7日,陕西旅游通过上交所上市审核委员会审核,为近五年来A股首家文旅类IPO过会企业,#也是十来第一家主板文旅上市公司。#整个过程从受理到过会仅五个月、速度在近年来的文旅企业中罕见。 [玫瑰]陕西旅游成立于1998年,2017年在新三板挂牌,#控股股东为陕旅集团(实控人为陕西省国资委)。2024年公司收入12.6亿元,归母净利润5
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2025-12-23 15:01:18
视液冷板块补涨标的——伟隆股份
()🧧重视液冷板块补涨标的——伟隆股份【招商机械】 🔥伟隆股份的液冷阀门在北美数据中心有成熟应用案例和经验,一次侧、二次侧均有批量销售,预计明年来自AIDC收入近1亿,未来三年翻倍增长,有望超预期,确定性受益于全球AIDC资本开支增长。 🔥主业方面,沙特阿美预计1-2月审厂,潜在市场空间巨大。公司是全球唯二拿到沙特资质的公司(另一家是丹麦AVK),仅沙特阿美一家客户需求在3亿美金,公司有望3年内获得30%份额。沙特国家水务局(NWC)、沙特国家海水淡化公司(SWCC)和沙特基础工业公司(S
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伟隆股份
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2025-12-23 14:42:02
同飞股份盘中涨停:液冷温控龙头
【同飞股份】盘中涨停:液冷温控龙头,数据中心和半导体设备温控加速突破🚀 ✨#AIDC液冷产品方案能力突出、客户拓展持续推进。AIDC快速发展带动温控产品从风冷向液冷切换,公司液冷技术积淀深厚,推出了冷板式液冷和浸没液冷全套解决方案,包括CDU、Manifold、预制化管路、室外干冷器、集成冷站以及浸没液冷箱体的全系列产品,并配备了Mini风墙、冷冻水冷背板等风冷产品。公司液冷技术积淀深厚,在AIDC液冷赛道具备产品研发、生产制造优势,目前积极对接多个境内外客户,后续有望实现更大的业务突破。 ✨
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2025-12-23 10:54:13
晶盛机电:氮化硅陶瓷材料取得突破,看好主业底部反转机会
晶盛机电:氮化硅陶瓷材料取得突破,看好主业底部反转机会 事件:公司首条氮化硅陶瓷材料产线正式通线,广泛应用于新能源汽车电控系统、5G/6G通信射频器件、光伏与储能逆变器、轨道交通与智能电网等高精尖领域。 1、氮化硅陶瓷基板兼具高导热、高强度、高韧性等优点,热膨胀系数与硅匹配,非常适用于IGBT以及功率模块的封装。国内商用氮化硅陶瓷基板主要依赖进口,美国罗杰斯、日本电气化学、京瓷、丸和、东芝技术水平领先,属于卡脖子材料之一。根据Valuates Reports报告数据,全球氮化硅陶瓷基板市场预计从
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太空光伏应用前景广阔,再Call钙钛矿方案
()太空光伏应用前景广阔,再Call钙钛矿方案 #事件:12月22日钧达股份与尚翼光电签署战略合作协议,围绕钙钛矿电池技术在太空能源的应用展开合作。 #太阳翼发展趋势:柔性、大面积。太空算力场景带来更高功率要求。①扩功率:刚性方案已触及物理极限,柔性是唯一可扩展路径。②降低制造成本:星座规模化条件下,柔性制造成本相对刚性显著节省。 #砷化镓太阳翼痛点:①短期需减重降本。钙钛矿轻薄柔性,功率质量比为砷化镓的5-10倍,同等功率情况钙钛矿方案可为卫星大幅减重,节省发射成本,对于算力卫星可以空余载荷多
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山东赫达:关税落地预期向好,底部反转信号明显
山东赫达:关税落地预期向好,底部反转信号明显 #事件: 美国商务部对硬壳空心胶囊反倾销、反补贴调查作出终裁,山东赫达反倾销税率降至18.71%,较初裁大幅降低153.53%,国内其他厂商为0%-18.71%;公司反补贴税率为6.90%,国内其他厂商为3.14%-8.81%。 #核心逻辑:税率大幅低于预期带来底部反转。植物胶囊作为公司主业,美国市场销售占比较大。税率大幅低于预期,且低于印度、越南、巴西等核心供应美国市场的竞争对手,叠加公司具有显著成本优势,未来在美国市场竞争力将进一步增强。由于美国
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山东赫达
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柏楚电子-底部位置,继续看好
柏楚电子-底部位置,继续看好 [玫瑰]内需高功率及切管拉动需求,海外出口景气回升。国内高功率及切管激光设备渗透率持续提升;海外出口需求回归双位数增长,且增速逐季改善。公司中低功率60%份额稳固,高功率份额50%+继续提升 [玫瑰]获船级社AiP 认证,技术标杆落地。中国船级社向柏楚颁发船体智能制造系统设计方案的 AiP 证书,技术实力获得权威机构认可。公司业务从“软硬件部件产品销售”向 “整体解决方案输出” 升级,单客价值量和利润率有望实现跃升,第二增长极的确定性显著增强 [玫瑰]预计未来3年,
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Q 布,不打无准备之“仗”
() Q 布,不打无准备之“仗”——莱特光电交流要点 1,躬身入局,电子老人、Q布新军 ①砂:好的材料是成事第一步,国内最大高纯砂矿(6万吨,其中2万吨可以做Q布) ②丝:目前主流是7-7.5um,在研发5μm ③机:26Q1织布机陆续到位 ④人:已到位,约 30 人 ⑤布:预计 26H1形成30 万米/月产能,26H2-27Q1形成100万米/月产能 2,客户资源被低估 上游资源,下游PCBA与Q布有协同。实控人是曾经的全球销冠。另一家公司重庆宇隆在IPOing(pcba)。 3,技术是基石
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杰瑞股份与川崎重工签署燃气轮机全球战略合作协议
【杰瑞股份与川崎重工签署燃气轮机全球战略合作协议】 [红包]事件:12月25日,杰瑞敏电与川崎重工燃气轮机战略合作签约仪式。双方将共同为全球AI数据中心、工业制造及油气能源等领域提供电力解决方案。 [蛋糕]关键信息解析: 1)此前,杰瑞敏电已于2025年10月完成川崎燃气轮机的批量采购布局。#这意味着双方间的订单合作已有2个月的时间。 2)川崎重工的燃机型号包括1.5MW-30MW的机型。全球市场份额大概在0.3%。 #但川崎重工在轻燃领域的表现相对可观:在日本国内,30MW以下产品的市场占有率
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崧盛股份更新:稀缺的“关节”核心,共振航天与机器人双重贝塔
()更新:稀缺的“关节”核心,共振航天与机器人双重贝塔 公司正从LED电源供应商,蜕变为航天与人形机器人两大超级赛道共驱的核心部件玩家,迎来价值重估的关键节点。 1. 航天:其谐波减速器已批量用于卫星关键机构,技术达航天级。核心逻辑在于颠覆格局:打破单一供应垄断,将单价从10万+降至5万级,是推动卫星低成本批产化的关键。单星用量6-14个,直接受益于我国卫星星座建设浪潮,目标市占率50%,成长明确。 2. 机器人:卡位人形产业核心供应链。产品已获浙江、深圳等重要客户验收,并已收到顶尖“B客户”测
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奕东电子大涨快评
🍁🍁🍁奕东电子大涨快评20251224:液冷板新王,市场积极定价 🍁昨日涨停,驱动为液冷和机器人开始逐渐被市场认可。距离我们底部推荐上涨80%+。公司预计明年液冷板收入10亿元,基本为国内当下最高预期。公司与国内外客户联系紧密,且通过自身发展和并购冠鼎奠定公司的客户基础。 🍁1、fpc业务公司拿到北美直供。单机器人价格超过3300元/个,以百万台出货来看,市场体量33亿元,20%净利率,6.6亿元利润。27年放量预期下,公司单一业务估值130亿元。直接折现当下,给至少100亿元市值。机
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春秋电子:客户份额持续提升,液冷开启成长新空间
春秋电子:客户份额持续提升,液冷开启成长新空间 深耕精密模具与结构件十余载,拟收购Asetek切入液冷赛道:公司是PC结构件供应商中较少的拥有自主模具设计生产能力的生产企业,且拟收购Asetek切入液冷赛道,实现业务协同。25Q3单季度实现扣非归母净利润1.14亿元,同比大幅增长452.42%。我们认为,公司在稳固主业的同时将持续受益液冷带来的成长空间,预计公司2025-2027年归母净利润3.3/4.6/6.1亿元,对应PE仅22.1/15.9/12.0倍,继续强烈推荐❗ #拟收购Asetek
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钠电出海&产业化提速,重磅预期差
【钠电出海&产业化提速,重磅预期差】.12.24 【维科技术】的海外钠电池意向订单排到2028年的消息刷屏行业, 钠电的黄金时代已经悄然到来,中国企业正以集团军姿态抢占全球市场高地。 从东南亚的电网储能到俄罗斯的低温电源,从非洲的通信基站到欧美的工商业储能,中国钠电产品正跨越山海,成为全球能源转型的“硬通货”。 而这一万亿市场,除了中国 没有竞争对手。 中国钠电独揽海外万亿市场!!!! 一点也不卷 同时普利特10倍钠电订单市场流传。 整个行业渗透率马上迎来 1-10阶段 关注 维科技术
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莱特光电前瞻布局Q布业务开拓第二成长线,主业OLED材料持续高景气
【莱特光电】前瞻布局Q布业务开拓第二成长线,主业OLED材料持续高景气 [太阳]公司成立子公司莱特夸石开展Q布业务,公司实控人王董在石英砂及PCBA均有成熟布局,可助力产业链协同,目前已引进了具备成熟经验的Q布研发生产团队,该团队核心成员曾服务于日本等领先市场,掌握Q布核心工艺,后续Q布有望成为M9 CCL主流解决方案,成长空间广阔! [玫瑰]OLED渗透率逐年提升,材料国产化诉求强烈:1)在小尺寸领域OLED渗透率已超50%,在中尺寸领域OLED渗透趋势明确,京东方、维信诺分别新建8.6代线O
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宁波华翔:peek应用第一单落地
宁波华翔:peek应用第一单落地 | 国金具身智能cch [太阳]事件:12月23日,子公司华翔启源与国内某头部机器人关节厂商签订了《机器人关节委托生产合同》,将在未来两年内为其生产制造部分机器人关节产品。 [庆祝]点评: #两年万套级别机器人关节订单。此次合作系为国内头部本体配套关节行星减速器产品,合作周期两年,年化上万套,26年1月启动批量供货。零部件产品矩阵进一步丰富,打通核心零部件总成到关节总成全生态链路。 #peek材料应用的孵化器。布局行星减速器只是第一步,更深战略意义在于为生产基于
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陕西旅游即将上市,建议积极关注#具体数据可参考一图看懂
()⛰️陕西旅游即将上市,建议积极关注#具体数据可参考一图看懂 [玫瑰]#12月22日已开启申购、发行价80.44元,发行股数1933万股,占发行后总股本的25%。11月7日,陕西旅游通过上交所上市审核委员会审核,为近五年来A股首家文旅类IPO过会企业,#也是十来第一家主板文旅上市公司。#整个过程从受理到过会仅五个月、速度在近年来的文旅企业中罕见。 [玫瑰]陕西旅游成立于1998年,2017年在新三板挂牌,#控股股东为陕旅集团(实控人为陕西省国资委)。2024年公司收入12.6亿元,归母净利润5
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视液冷板块补涨标的——伟隆股份
()🧧重视液冷板块补涨标的——伟隆股份【招商机械】 🔥伟隆股份的液冷阀门在北美数据中心有成熟应用案例和经验,一次侧、二次侧均有批量销售,预计明年来自AIDC收入近1亿,未来三年翻倍增长,有望超预期,确定性受益于全球AIDC资本开支增长。 🔥主业方面,沙特阿美预计1-2月审厂,潜在市场空间巨大。公司是全球唯二拿到沙特资质的公司(另一家是丹麦AVK),仅沙特阿美一家客户需求在3亿美金,公司有望3年内获得30%份额。沙特国家水务局(NWC)、沙特国家海水淡化公司(SWCC)和沙特基础工业公司(S
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同飞股份盘中涨停:液冷温控龙头
【同飞股份】盘中涨停:液冷温控龙头,数据中心和半导体设备温控加速突破🚀 ✨#AIDC液冷产品方案能力突出、客户拓展持续推进。AIDC快速发展带动温控产品从风冷向液冷切换,公司液冷技术积淀深厚,推出了冷板式液冷和浸没液冷全套解决方案,包括CDU、Manifold、预制化管路、室外干冷器、集成冷站以及浸没液冷箱体的全系列产品,并配备了Mini风墙、冷冻水冷背板等风冷产品。公司液冷技术积淀深厚,在AIDC液冷赛道具备产品研发、生产制造优势,目前积极对接多个境内外客户,后续有望实现更大的业务突破。 ✨
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晶盛机电:氮化硅陶瓷材料取得突破,看好主业底部反转机会
晶盛机电:氮化硅陶瓷材料取得突破,看好主业底部反转机会 事件:公司首条氮化硅陶瓷材料产线正式通线,广泛应用于新能源汽车电控系统、5G/6G通信射频器件、光伏与储能逆变器、轨道交通与智能电网等高精尖领域。 1、氮化硅陶瓷基板兼具高导热、高强度、高韧性等优点,热膨胀系数与硅匹配,非常适用于IGBT以及功率模块的封装。国内商用氮化硅陶瓷基板主要依赖进口,美国罗杰斯、日本电气化学、京瓷、丸和、东芝技术水平领先,属于卡脖子材料之一。根据Valuates Reports报告数据,全球氮化硅陶瓷基板市场预计从
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太空光伏应用前景广阔,再Call钙钛矿方案
()太空光伏应用前景广阔,再Call钙钛矿方案 #事件:12月22日钧达股份与尚翼光电签署战略合作协议,围绕钙钛矿电池技术在太空能源的应用展开合作。 #太阳翼发展趋势:柔性、大面积。太空算力场景带来更高功率要求。①扩功率:刚性方案已触及物理极限,柔性是唯一可扩展路径。②降低制造成本:星座规模化条件下,柔性制造成本相对刚性显著节省。 #砷化镓太阳翼痛点:①短期需减重降本。钙钛矿轻薄柔性,功率质量比为砷化镓的5-10倍,同等功率情况钙钛矿方案可为卫星大幅减重,节省发射成本,对于算力卫星可以空余载荷多
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山东赫达:关税落地预期向好,底部反转信号明显
山东赫达:关税落地预期向好,底部反转信号明显 #事件: 美国商务部对硬壳空心胶囊反倾销、反补贴调查作出终裁,山东赫达反倾销税率降至18.71%,较初裁大幅降低153.53%,国内其他厂商为0%-18.71%;公司反补贴税率为6.90%,国内其他厂商为3.14%-8.81%。 #核心逻辑:税率大幅低于预期带来底部反转。植物胶囊作为公司主业,美国市场销售占比较大。税率大幅低于预期,且低于印度、越南、巴西等核心供应美国市场的竞争对手,叠加公司具有显著成本优势,未来在美国市场竞争力将进一步增强。由于美国
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柏楚电子-底部位置,继续看好
柏楚电子-底部位置,继续看好 [玫瑰]内需高功率及切管拉动需求,海外出口景气回升。国内高功率及切管激光设备渗透率持续提升;海外出口需求回归双位数增长,且增速逐季改善。公司中低功率60%份额稳固,高功率份额50%+继续提升 [玫瑰]获船级社AiP 认证,技术标杆落地。中国船级社向柏楚颁发船体智能制造系统设计方案的 AiP 证书,技术实力获得权威机构认可。公司业务从“软硬件部件产品销售”向 “整体解决方案输出” 升级,单客价值量和利润率有望实现跃升,第二增长极的确定性显著增强 [玫瑰]预计未来3年,
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Q 布,不打无准备之“仗”
() Q 布,不打无准备之“仗”——莱特光电交流要点 1,躬身入局,电子老人、Q布新军 ①砂:好的材料是成事第一步,国内最大高纯砂矿(6万吨,其中2万吨可以做Q布) ②丝:目前主流是7-7.5um,在研发5μm ③机:26Q1织布机陆续到位 ④人:已到位,约 30 人 ⑤布:预计 26H1形成30 万米/月产能,26H2-27Q1形成100万米/月产能 2,客户资源被低估 上游资源,下游PCBA与Q布有协同。实控人是曾经的全球销冠。另一家公司重庆宇隆在IPOing(pcba)。 3,技术是基石
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杰瑞股份与川崎重工签署燃气轮机全球战略合作协议
【杰瑞股份与川崎重工签署燃气轮机全球战略合作协议】 [红包]事件:12月25日,杰瑞敏电与川崎重工燃气轮机战略合作签约仪式。双方将共同为全球AI数据中心、工业制造及油气能源等领域提供电力解决方案。 [蛋糕]关键信息解析: 1)此前,杰瑞敏电已于2025年10月完成川崎燃气轮机的批量采购布局。#这意味着双方间的订单合作已有2个月的时间。 2)川崎重工的燃机型号包括1.5MW-30MW的机型。全球市场份额大概在0.3%。 #但川崎重工在轻燃领域的表现相对可观:在日本国内,30MW以下产品的市场占有率
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崧盛股份更新:稀缺的“关节”核心,共振航天与机器人双重贝塔
()更新:稀缺的“关节”核心,共振航天与机器人双重贝塔 公司正从LED电源供应商,蜕变为航天与人形机器人两大超级赛道共驱的核心部件玩家,迎来价值重估的关键节点。 1. 航天:其谐波减速器已批量用于卫星关键机构,技术达航天级。核心逻辑在于颠覆格局:打破单一供应垄断,将单价从10万+降至5万级,是推动卫星低成本批产化的关键。单星用量6-14个,直接受益于我国卫星星座建设浪潮,目标市占率50%,成长明确。 2. 机器人:卡位人形产业核心供应链。产品已获浙江、深圳等重要客户验收,并已收到顶尖“B客户”测
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奕东电子大涨快评
🍁🍁🍁奕东电子大涨快评20251224:液冷板新王,市场积极定价 🍁昨日涨停,驱动为液冷和机器人开始逐渐被市场认可。距离我们底部推荐上涨80%+。公司预计明年液冷板收入10亿元,基本为国内当下最高预期。公司与国内外客户联系紧密,且通过自身发展和并购冠鼎奠定公司的客户基础。 🍁1、fpc业务公司拿到北美直供。单机器人价格超过3300元/个,以百万台出货来看,市场体量33亿元,20%净利率,6.6亿元利润。27年放量预期下,公司单一业务估值130亿元。直接折现当下,给至少100亿元市值。机
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2025-12-24 14:46:22
春秋电子:客户份额持续提升,液冷开启成长新空间
春秋电子:客户份额持续提升,液冷开启成长新空间 深耕精密模具与结构件十余载,拟收购Asetek切入液冷赛道:公司是PC结构件供应商中较少的拥有自主模具设计生产能力的生产企业,且拟收购Asetek切入液冷赛道,实现业务协同。25Q3单季度实现扣非归母净利润1.14亿元,同比大幅增长452.42%。我们认为,公司在稳固主业的同时将持续受益液冷带来的成长空间,预计公司2025-2027年归母净利润3.3/4.6/6.1亿元,对应PE仅22.1/15.9/12.0倍,继续强烈推荐❗ #拟收购Asetek
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钠电出海&产业化提速,重磅预期差
【钠电出海&产业化提速,重磅预期差】.12.24 【维科技术】的海外钠电池意向订单排到2028年的消息刷屏行业, 钠电的黄金时代已经悄然到来,中国企业正以集团军姿态抢占全球市场高地。 从东南亚的电网储能到俄罗斯的低温电源,从非洲的通信基站到欧美的工商业储能,中国钠电产品正跨越山海,成为全球能源转型的“硬通货”。 而这一万亿市场,除了中国 没有竞争对手。 中国钠电独揽海外万亿市场!!!! 一点也不卷 同时普利特10倍钠电订单市场流传。 整个行业渗透率马上迎来 1-10阶段 关注 维科技术
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莱特光电前瞻布局Q布业务开拓第二成长线,主业OLED材料持续高景气
【莱特光电】前瞻布局Q布业务开拓第二成长线,主业OLED材料持续高景气 [太阳]公司成立子公司莱特夸石开展Q布业务,公司实控人王董在石英砂及PCBA均有成熟布局,可助力产业链协同,目前已引进了具备成熟经验的Q布研发生产团队,该团队核心成员曾服务于日本等领先市场,掌握Q布核心工艺,后续Q布有望成为M9 CCL主流解决方案,成长空间广阔! [玫瑰]OLED渗透率逐年提升,材料国产化诉求强烈:1)在小尺寸领域OLED渗透率已超50%,在中尺寸领域OLED渗透趋势明确,京东方、维信诺分别新建8.6代线O
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宁波华翔:peek应用第一单落地
宁波华翔:peek应用第一单落地 | 国金具身智能cch [太阳]事件:12月23日,子公司华翔启源与国内某头部机器人关节厂商签订了《机器人关节委托生产合同》,将在未来两年内为其生产制造部分机器人关节产品。 [庆祝]点评: #两年万套级别机器人关节订单。此次合作系为国内头部本体配套关节行星减速器产品,合作周期两年,年化上万套,26年1月启动批量供货。零部件产品矩阵进一步丰富,打通核心零部件总成到关节总成全生态链路。 #peek材料应用的孵化器。布局行星减速器只是第一步,更深战略意义在于为生产基于
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陕西旅游即将上市,建议积极关注#具体数据可参考一图看懂
()⛰️陕西旅游即将上市,建议积极关注#具体数据可参考一图看懂 [玫瑰]#12月22日已开启申购、发行价80.44元,发行股数1933万股,占发行后总股本的25%。11月7日,陕西旅游通过上交所上市审核委员会审核,为近五年来A股首家文旅类IPO过会企业,#也是十来第一家主板文旅上市公司。#整个过程从受理到过会仅五个月、速度在近年来的文旅企业中罕见。 [玫瑰]陕西旅游成立于1998年,2017年在新三板挂牌,#控股股东为陕旅集团(实控人为陕西省国资委)。2024年公司收入12.6亿元,归母净利润5
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视液冷板块补涨标的——伟隆股份
()🧧重视液冷板块补涨标的——伟隆股份【招商机械】 🔥伟隆股份的液冷阀门在北美数据中心有成熟应用案例和经验,一次侧、二次侧均有批量销售,预计明年来自AIDC收入近1亿,未来三年翻倍增长,有望超预期,确定性受益于全球AIDC资本开支增长。 🔥主业方面,沙特阿美预计1-2月审厂,潜在市场空间巨大。公司是全球唯二拿到沙特资质的公司(另一家是丹麦AVK),仅沙特阿美一家客户需求在3亿美金,公司有望3年内获得30%份额。沙特国家水务局(NWC)、沙特国家海水淡化公司(SWCC)和沙特基础工业公司(S
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同飞股份盘中涨停:液冷温控龙头
【同飞股份】盘中涨停:液冷温控龙头,数据中心和半导体设备温控加速突破🚀 ✨#AIDC液冷产品方案能力突出、客户拓展持续推进。AIDC快速发展带动温控产品从风冷向液冷切换,公司液冷技术积淀深厚,推出了冷板式液冷和浸没液冷全套解决方案,包括CDU、Manifold、预制化管路、室外干冷器、集成冷站以及浸没液冷箱体的全系列产品,并配备了Mini风墙、冷冻水冷背板等风冷产品。公司液冷技术积淀深厚,在AIDC液冷赛道具备产品研发、生产制造优势,目前积极对接多个境内外客户,后续有望实现更大的业务突破。 ✨
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晶盛机电:氮化硅陶瓷材料取得突破,看好主业底部反转机会
晶盛机电:氮化硅陶瓷材料取得突破,看好主业底部反转机会 事件:公司首条氮化硅陶瓷材料产线正式通线,广泛应用于新能源汽车电控系统、5G/6G通信射频器件、光伏与储能逆变器、轨道交通与智能电网等高精尖领域。 1、氮化硅陶瓷基板兼具高导热、高强度、高韧性等优点,热膨胀系数与硅匹配,非常适用于IGBT以及功率模块的封装。国内商用氮化硅陶瓷基板主要依赖进口,美国罗杰斯、日本电气化学、京瓷、丸和、东芝技术水平领先,属于卡脖子材料之一。根据Valuates Reports报告数据,全球氮化硅陶瓷基板市场预计从
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太空光伏应用前景广阔,再Call钙钛矿方案
()太空光伏应用前景广阔,再Call钙钛矿方案 #事件:12月22日钧达股份与尚翼光电签署战略合作协议,围绕钙钛矿电池技术在太空能源的应用展开合作。 #太阳翼发展趋势:柔性、大面积。太空算力场景带来更高功率要求。①扩功率:刚性方案已触及物理极限,柔性是唯一可扩展路径。②降低制造成本:星座规模化条件下,柔性制造成本相对刚性显著节省。 #砷化镓太阳翼痛点:①短期需减重降本。钙钛矿轻薄柔性,功率质量比为砷化镓的5-10倍,同等功率情况钙钛矿方案可为卫星大幅减重,节省发射成本,对于算力卫星可以空余载荷多
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山东赫达:关税落地预期向好,底部反转信号明显
山东赫达:关税落地预期向好,底部反转信号明显 #事件: 美国商务部对硬壳空心胶囊反倾销、反补贴调查作出终裁,山东赫达反倾销税率降至18.71%,较初裁大幅降低153.53%,国内其他厂商为0%-18.71%;公司反补贴税率为6.90%,国内其他厂商为3.14%-8.81%。 #核心逻辑:税率大幅低于预期带来底部反转。植物胶囊作为公司主业,美国市场销售占比较大。税率大幅低于预期,且低于印度、越南、巴西等核心供应美国市场的竞争对手,叠加公司具有显著成本优势,未来在美国市场竞争力将进一步增强。由于美国
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柏楚电子-底部位置,继续看好
柏楚电子-底部位置,继续看好 [玫瑰]内需高功率及切管拉动需求,海外出口景气回升。国内高功率及切管激光设备渗透率持续提升;海外出口需求回归双位数增长,且增速逐季改善。公司中低功率60%份额稳固,高功率份额50%+继续提升 [玫瑰]获船级社AiP 认证,技术标杆落地。中国船级社向柏楚颁发船体智能制造系统设计方案的 AiP 证书,技术实力获得权威机构认可。公司业务从“软硬件部件产品销售”向 “整体解决方案输出” 升级,单客价值量和利润率有望实现跃升,第二增长极的确定性显著增强 [玫瑰]预计未来3年,
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Q 布,不打无准备之“仗”
() Q 布,不打无准备之“仗”——莱特光电交流要点 1,躬身入局,电子老人、Q布新军 ①砂:好的材料是成事第一步,国内最大高纯砂矿(6万吨,其中2万吨可以做Q布) ②丝:目前主流是7-7.5um,在研发5μm ③机:26Q1织布机陆续到位 ④人:已到位,约 30 人 ⑤布:预计 26H1形成30 万米/月产能,26H2-27Q1形成100万米/月产能 2,客户资源被低估 上游资源,下游PCBA与Q布有协同。实控人是曾经的全球销冠。另一家公司重庆宇隆在IPOing(pcba)。 3,技术是基石
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杰瑞股份与川崎重工签署燃气轮机全球战略合作协议
【杰瑞股份与川崎重工签署燃气轮机全球战略合作协议】 [红包]事件:12月25日,杰瑞敏电与川崎重工燃气轮机战略合作签约仪式。双方将共同为全球AI数据中心、工业制造及油气能源等领域提供电力解决方案。 [蛋糕]关键信息解析: 1)此前,杰瑞敏电已于2025年10月完成川崎燃气轮机的批量采购布局。#这意味着双方间的订单合作已有2个月的时间。 2)川崎重工的燃机型号包括1.5MW-30MW的机型。全球市场份额大概在0.3%。 #但川崎重工在轻燃领域的表现相对可观:在日本国内,30MW以下产品的市场占有率
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崧盛股份更新:稀缺的“关节”核心,共振航天与机器人双重贝塔
()更新:稀缺的“关节”核心,共振航天与机器人双重贝塔 公司正从LED电源供应商,蜕变为航天与人形机器人两大超级赛道共驱的核心部件玩家,迎来价值重估的关键节点。 1. 航天:其谐波减速器已批量用于卫星关键机构,技术达航天级。核心逻辑在于颠覆格局:打破单一供应垄断,将单价从10万+降至5万级,是推动卫星低成本批产化的关键。单星用量6-14个,直接受益于我国卫星星座建设浪潮,目标市占率50%,成长明确。 2. 机器人:卡位人形产业核心供应链。产品已获浙江、深圳等重要客户验收,并已收到顶尖“B客户”测
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奕东电子大涨快评
🍁🍁🍁奕东电子大涨快评20251224:液冷板新王,市场积极定价 🍁昨日涨停,驱动为液冷和机器人开始逐渐被市场认可。距离我们底部推荐上涨80%+。公司预计明年液冷板收入10亿元,基本为国内当下最高预期。公司与国内外客户联系紧密,且通过自身发展和并购冠鼎奠定公司的客户基础。 🍁1、fpc业务公司拿到北美直供。单机器人价格超过3300元/个,以百万台出货来看,市场体量33亿元,20%净利率,6.6亿元利润。27年放量预期下,公司单一业务估值130亿元。直接折现当下,给至少100亿元市值。机
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春秋电子:客户份额持续提升,液冷开启成长新空间
春秋电子:客户份额持续提升,液冷开启成长新空间 深耕精密模具与结构件十余载,拟收购Asetek切入液冷赛道:公司是PC结构件供应商中较少的拥有自主模具设计生产能力的生产企业,且拟收购Asetek切入液冷赛道,实现业务协同。25Q3单季度实现扣非归母净利润1.14亿元,同比大幅增长452.42%。我们认为,公司在稳固主业的同时将持续受益液冷带来的成长空间,预计公司2025-2027年归母净利润3.3/4.6/6.1亿元,对应PE仅22.1/15.9/12.0倍,继续强烈推荐❗ #拟收购Asetek
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钠电出海&产业化提速,重磅预期差
【钠电出海&产业化提速,重磅预期差】.12.24 【维科技术】的海外钠电池意向订单排到2028年的消息刷屏行业, 钠电的黄金时代已经悄然到来,中国企业正以集团军姿态抢占全球市场高地。 从东南亚的电网储能到俄罗斯的低温电源,从非洲的通信基站到欧美的工商业储能,中国钠电产品正跨越山海,成为全球能源转型的“硬通货”。 而这一万亿市场,除了中国 没有竞争对手。 中国钠电独揽海外万亿市场!!!! 一点也不卷 同时普利特10倍钠电订单市场流传。 整个行业渗透率马上迎来 1-10阶段 关注 维科技术
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莱特光电前瞻布局Q布业务开拓第二成长线,主业OLED材料持续高景气
【莱特光电】前瞻布局Q布业务开拓第二成长线,主业OLED材料持续高景气 [太阳]公司成立子公司莱特夸石开展Q布业务,公司实控人王董在石英砂及PCBA均有成熟布局,可助力产业链协同,目前已引进了具备成熟经验的Q布研发生产团队,该团队核心成员曾服务于日本等领先市场,掌握Q布核心工艺,后续Q布有望成为M9 CCL主流解决方案,成长空间广阔! [玫瑰]OLED渗透率逐年提升,材料国产化诉求强烈:1)在小尺寸领域OLED渗透率已超50%,在中尺寸领域OLED渗透趋势明确,京东方、维信诺分别新建8.6代线O
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宁波华翔:peek应用第一单落地
宁波华翔:peek应用第一单落地 | 国金具身智能cch [太阳]事件:12月23日,子公司华翔启源与国内某头部机器人关节厂商签订了《机器人关节委托生产合同》,将在未来两年内为其生产制造部分机器人关节产品。 [庆祝]点评: #两年万套级别机器人关节订单。此次合作系为国内头部本体配套关节行星减速器产品,合作周期两年,年化上万套,26年1月启动批量供货。零部件产品矩阵进一步丰富,打通核心零部件总成到关节总成全生态链路。 #peek材料应用的孵化器。布局行星减速器只是第一步,更深战略意义在于为生产基于
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陕西旅游即将上市,建议积极关注#具体数据可参考一图看懂
()⛰️陕西旅游即将上市,建议积极关注#具体数据可参考一图看懂 [玫瑰]#12月22日已开启申购、发行价80.44元,发行股数1933万股,占发行后总股本的25%。11月7日,陕西旅游通过上交所上市审核委员会审核,为近五年来A股首家文旅类IPO过会企业,#也是十来第一家主板文旅上市公司。#整个过程从受理到过会仅五个月、速度在近年来的文旅企业中罕见。 [玫瑰]陕西旅游成立于1998年,2017年在新三板挂牌,#控股股东为陕旅集团(实控人为陕西省国资委)。2024年公司收入12.6亿元,归母净利润5
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视液冷板块补涨标的——伟隆股份
()🧧重视液冷板块补涨标的——伟隆股份【招商机械】 🔥伟隆股份的液冷阀门在北美数据中心有成熟应用案例和经验,一次侧、二次侧均有批量销售,预计明年来自AIDC收入近1亿,未来三年翻倍增长,有望超预期,确定性受益于全球AIDC资本开支增长。 🔥主业方面,沙特阿美预计1-2月审厂,潜在市场空间巨大。公司是全球唯二拿到沙特资质的公司(另一家是丹麦AVK),仅沙特阿美一家客户需求在3亿美金,公司有望3年内获得30%份额。沙特国家水务局(NWC)、沙特国家海水淡化公司(SWCC)和沙特基础工业公司(S
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同飞股份盘中涨停:液冷温控龙头
【同飞股份】盘中涨停:液冷温控龙头,数据中心和半导体设备温控加速突破🚀 ✨#AIDC液冷产品方案能力突出、客户拓展持续推进。AIDC快速发展带动温控产品从风冷向液冷切换,公司液冷技术积淀深厚,推出了冷板式液冷和浸没液冷全套解决方案,包括CDU、Manifold、预制化管路、室外干冷器、集成冷站以及浸没液冷箱体的全系列产品,并配备了Mini风墙、冷冻水冷背板等风冷产品。公司液冷技术积淀深厚,在AIDC液冷赛道具备产品研发、生产制造优势,目前积极对接多个境内外客户,后续有望实现更大的业务突破。 ✨
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晶盛机电:氮化硅陶瓷材料取得突破,看好主业底部反转机会
晶盛机电:氮化硅陶瓷材料取得突破,看好主业底部反转机会 事件:公司首条氮化硅陶瓷材料产线正式通线,广泛应用于新能源汽车电控系统、5G/6G通信射频器件、光伏与储能逆变器、轨道交通与智能电网等高精尖领域。 1、氮化硅陶瓷基板兼具高导热、高强度、高韧性等优点,热膨胀系数与硅匹配,非常适用于IGBT以及功率模块的封装。国内商用氮化硅陶瓷基板主要依赖进口,美国罗杰斯、日本电气化学、京瓷、丸和、东芝技术水平领先,属于卡脖子材料之一。根据Valuates Reports报告数据,全球氮化硅陶瓷基板市场预计从
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太空光伏应用前景广阔,再Call钙钛矿方案
()太空光伏应用前景广阔,再Call钙钛矿方案 #事件:12月22日钧达股份与尚翼光电签署战略合作协议,围绕钙钛矿电池技术在太空能源的应用展开合作。 #太阳翼发展趋势:柔性、大面积。太空算力场景带来更高功率要求。①扩功率:刚性方案已触及物理极限,柔性是唯一可扩展路径。②降低制造成本:星座规模化条件下,柔性制造成本相对刚性显著节省。 #砷化镓太阳翼痛点:①短期需减重降本。钙钛矿轻薄柔性,功率质量比为砷化镓的5-10倍,同等功率情况钙钛矿方案可为卫星大幅减重,节省发射成本,对于算力卫星可以空余载荷多
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山东赫达:关税落地预期向好,底部反转信号明显
山东赫达:关税落地预期向好,底部反转信号明显 #事件: 美国商务部对硬壳空心胶囊反倾销、反补贴调查作出终裁,山东赫达反倾销税率降至18.71%,较初裁大幅降低153.53%,国内其他厂商为0%-18.71%;公司反补贴税率为6.90%,国内其他厂商为3.14%-8.81%。 #核心逻辑:税率大幅低于预期带来底部反转。植物胶囊作为公司主业,美国市场销售占比较大。税率大幅低于预期,且低于印度、越南、巴西等核心供应美国市场的竞争对手,叠加公司具有显著成本优势,未来在美国市场竞争力将进一步增强。由于美国
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柏楚电子-底部位置,继续看好
柏楚电子-底部位置,继续看好 [玫瑰]内需高功率及切管拉动需求,海外出口景气回升。国内高功率及切管激光设备渗透率持续提升;海外出口需求回归双位数增长,且增速逐季改善。公司中低功率60%份额稳固,高功率份额50%+继续提升 [玫瑰]获船级社AiP 认证,技术标杆落地。中国船级社向柏楚颁发船体智能制造系统设计方案的 AiP 证书,技术实力获得权威机构认可。公司业务从“软硬件部件产品销售”向 “整体解决方案输出” 升级,单客价值量和利润率有望实现跃升,第二增长极的确定性显著增强 [玫瑰]预计未来3年,
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Q 布,不打无准备之“仗”
() Q 布,不打无准备之“仗”——莱特光电交流要点 1,躬身入局,电子老人、Q布新军 ①砂:好的材料是成事第一步,国内最大高纯砂矿(6万吨,其中2万吨可以做Q布) ②丝:目前主流是7-7.5um,在研发5μm ③机:26Q1织布机陆续到位 ④人:已到位,约 30 人 ⑤布:预计 26H1形成30 万米/月产能,26H2-27Q1形成100万米/月产能 2,客户资源被低估 上游资源,下游PCBA与Q布有协同。实控人是曾经的全球销冠。另一家公司重庆宇隆在IPOing(pcba)。 3,技术是基石
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杰瑞股份与川崎重工签署燃气轮机全球战略合作协议
【杰瑞股份与川崎重工签署燃气轮机全球战略合作协议】 [红包]事件:12月25日,杰瑞敏电与川崎重工燃气轮机战略合作签约仪式。双方将共同为全球AI数据中心、工业制造及油气能源等领域提供电力解决方案。 [蛋糕]关键信息解析: 1)此前,杰瑞敏电已于2025年10月完成川崎燃气轮机的批量采购布局。#这意味着双方间的订单合作已有2个月的时间。 2)川崎重工的燃机型号包括1.5MW-30MW的机型。全球市场份额大概在0.3%。 #但川崎重工在轻燃领域的表现相对可观:在日本国内,30MW以下产品的市场占有率
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2025-12-25 13:52:11
崧盛股份更新:稀缺的“关节”核心,共振航天与机器人双重贝塔
()更新:稀缺的“关节”核心,共振航天与机器人双重贝塔 公司正从LED电源供应商,蜕变为航天与人形机器人两大超级赛道共驱的核心部件玩家,迎来价值重估的关键节点。 1. 航天:其谐波减速器已批量用于卫星关键机构,技术达航天级。核心逻辑在于颠覆格局:打破单一供应垄断,将单价从10万+降至5万级,是推动卫星低成本批产化的关键。单星用量6-14个,直接受益于我国卫星星座建设浪潮,目标市占率50%,成长明确。 2. 机器人:卡位人形产业核心供应链。产品已获浙江、深圳等重要客户验收,并已收到顶尖“B客户”测
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奕东电子大涨快评
🍁🍁🍁奕东电子大涨快评20251224:液冷板新王,市场积极定价 🍁昨日涨停,驱动为液冷和机器人开始逐渐被市场认可。距离我们底部推荐上涨80%+。公司预计明年液冷板收入10亿元,基本为国内当下最高预期。公司与国内外客户联系紧密,且通过自身发展和并购冠鼎奠定公司的客户基础。 🍁1、fpc业务公司拿到北美直供。单机器人价格超过3300元/个,以百万台出货来看,市场体量33亿元,20%净利率,6.6亿元利润。27年放量预期下,公司单一业务估值130亿元。直接折现当下,给至少100亿元市值。机
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2025-12-24 14:46:22
春秋电子:客户份额持续提升,液冷开启成长新空间
春秋电子:客户份额持续提升,液冷开启成长新空间 深耕精密模具与结构件十余载,拟收购Asetek切入液冷赛道:公司是PC结构件供应商中较少的拥有自主模具设计生产能力的生产企业,且拟收购Asetek切入液冷赛道,实现业务协同。25Q3单季度实现扣非归母净利润1.14亿元,同比大幅增长452.42%。我们认为,公司在稳固主业的同时将持续受益液冷带来的成长空间,预计公司2025-2027年归母净利润3.3/4.6/6.1亿元,对应PE仅22.1/15.9/12.0倍,继续强烈推荐❗ #拟收购Asetek
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2025-12-24 13:36:50
钠电出海&产业化提速,重磅预期差
【钠电出海&产业化提速,重磅预期差】.12.24 【维科技术】的海外钠电池意向订单排到2028年的消息刷屏行业, 钠电的黄金时代已经悄然到来,中国企业正以集团军姿态抢占全球市场高地。 从东南亚的电网储能到俄罗斯的低温电源,从非洲的通信基站到欧美的工商业储能,中国钠电产品正跨越山海,成为全球能源转型的“硬通货”。 而这一万亿市场,除了中国 没有竞争对手。 中国钠电独揽海外万亿市场!!!! 一点也不卷 同时普利特10倍钠电订单市场流传。 整个行业渗透率马上迎来 1-10阶段 关注 维科技术
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莱特光电前瞻布局Q布业务开拓第二成长线,主业OLED材料持续高景气
【莱特光电】前瞻布局Q布业务开拓第二成长线,主业OLED材料持续高景气 [太阳]公司成立子公司莱特夸石开展Q布业务,公司实控人王董在石英砂及PCBA均有成熟布局,可助力产业链协同,目前已引进了具备成熟经验的Q布研发生产团队,该团队核心成员曾服务于日本等领先市场,掌握Q布核心工艺,后续Q布有望成为M9 CCL主流解决方案,成长空间广阔! [玫瑰]OLED渗透率逐年提升,材料国产化诉求强烈:1)在小尺寸领域OLED渗透率已超50%,在中尺寸领域OLED渗透趋势明确,京东方、维信诺分别新建8.6代线O
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宁波华翔:peek应用第一单落地
宁波华翔:peek应用第一单落地 | 国金具身智能cch [太阳]事件:12月23日,子公司华翔启源与国内某头部机器人关节厂商签订了《机器人关节委托生产合同》,将在未来两年内为其生产制造部分机器人关节产品。 [庆祝]点评: #两年万套级别机器人关节订单。此次合作系为国内头部本体配套关节行星减速器产品,合作周期两年,年化上万套,26年1月启动批量供货。零部件产品矩阵进一步丰富,打通核心零部件总成到关节总成全生态链路。 #peek材料应用的孵化器。布局行星减速器只是第一步,更深战略意义在于为生产基于
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陕西旅游即将上市,建议积极关注#具体数据可参考一图看懂
()⛰️陕西旅游即将上市,建议积极关注#具体数据可参考一图看懂 [玫瑰]#12月22日已开启申购、发行价80.44元,发行股数1933万股,占发行后总股本的25%。11月7日,陕西旅游通过上交所上市审核委员会审核,为近五年来A股首家文旅类IPO过会企业,#也是十来第一家主板文旅上市公司。#整个过程从受理到过会仅五个月、速度在近年来的文旅企业中罕见。 [玫瑰]陕西旅游成立于1998年,2017年在新三板挂牌,#控股股东为陕旅集团(实控人为陕西省国资委)。2024年公司收入12.6亿元,归母净利润5
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九华旅游
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2025-12-23 15:01:18
视液冷板块补涨标的——伟隆股份
()🧧重视液冷板块补涨标的——伟隆股份【招商机械】 🔥伟隆股份的液冷阀门在北美数据中心有成熟应用案例和经验,一次侧、二次侧均有批量销售,预计明年来自AIDC收入近1亿,未来三年翻倍增长,有望超预期,确定性受益于全球AIDC资本开支增长。 🔥主业方面,沙特阿美预计1-2月审厂,潜在市场空间巨大。公司是全球唯二拿到沙特资质的公司(另一家是丹麦AVK),仅沙特阿美一家客户需求在3亿美金,公司有望3年内获得30%份额。沙特国家水务局(NWC)、沙特国家海水淡化公司(SWCC)和沙特基础工业公司(S
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同飞股份盘中涨停:液冷温控龙头
【同飞股份】盘中涨停:液冷温控龙头,数据中心和半导体设备温控加速突破🚀 ✨#AIDC液冷产品方案能力突出、客户拓展持续推进。AIDC快速发展带动温控产品从风冷向液冷切换,公司液冷技术积淀深厚,推出了冷板式液冷和浸没液冷全套解决方案,包括CDU、Manifold、预制化管路、室外干冷器、集成冷站以及浸没液冷箱体的全系列产品,并配备了Mini风墙、冷冻水冷背板等风冷产品。公司液冷技术积淀深厚,在AIDC液冷赛道具备产品研发、生产制造优势,目前积极对接多个境内外客户,后续有望实现更大的业务突破。 ✨
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同飞股份
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晶盛机电:氮化硅陶瓷材料取得突破,看好主业底部反转机会
晶盛机电:氮化硅陶瓷材料取得突破,看好主业底部反转机会 事件:公司首条氮化硅陶瓷材料产线正式通线,广泛应用于新能源汽车电控系统、5G/6G通信射频器件、光伏与储能逆变器、轨道交通与智能电网等高精尖领域。 1、氮化硅陶瓷基板兼具高导热、高强度、高韧性等优点,热膨胀系数与硅匹配,非常适用于IGBT以及功率模块的封装。国内商用氮化硅陶瓷基板主要依赖进口,美国罗杰斯、日本电气化学、京瓷、丸和、东芝技术水平领先,属于卡脖子材料之一。根据Valuates Reports报告数据,全球氮化硅陶瓷基板市场预计从
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太空光伏应用前景广阔,再Call钙钛矿方案
()太空光伏应用前景广阔,再Call钙钛矿方案 #事件:12月22日钧达股份与尚翼光电签署战略合作协议,围绕钙钛矿电池技术在太空能源的应用展开合作。 #太阳翼发展趋势:柔性、大面积。太空算力场景带来更高功率要求。①扩功率:刚性方案已触及物理极限,柔性是唯一可扩展路径。②降低制造成本:星座规模化条件下,柔性制造成本相对刚性显著节省。 #砷化镓太阳翼痛点:①短期需减重降本。钙钛矿轻薄柔性,功率质量比为砷化镓的5-10倍,同等功率情况钙钛矿方案可为卫星大幅减重,节省发射成本,对于算力卫星可以空余载荷多
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山东赫达:关税落地预期向好,底部反转信号明显
山东赫达:关税落地预期向好,底部反转信号明显 #事件: 美国商务部对硬壳空心胶囊反倾销、反补贴调查作出终裁,山东赫达反倾销税率降至18.71%,较初裁大幅降低153.53%,国内其他厂商为0%-18.71%;公司反补贴税率为6.90%,国内其他厂商为3.14%-8.81%。 #核心逻辑:税率大幅低于预期带来底部反转。植物胶囊作为公司主业,美国市场销售占比较大。税率大幅低于预期,且低于印度、越南、巴西等核心供应美国市场的竞争对手,叠加公司具有显著成本优势,未来在美国市场竞争力将进一步增强。由于美国
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柏楚电子-底部位置,继续看好
柏楚电子-底部位置,继续看好 [玫瑰]内需高功率及切管拉动需求,海外出口景气回升。国内高功率及切管激光设备渗透率持续提升;海外出口需求回归双位数增长,且增速逐季改善。公司中低功率60%份额稳固,高功率份额50%+继续提升 [玫瑰]获船级社AiP 认证,技术标杆落地。中国船级社向柏楚颁发船体智能制造系统设计方案的 AiP 证书,技术实力获得权威机构认可。公司业务从“软硬件部件产品销售”向 “整体解决方案输出” 升级,单客价值量和利润率有望实现跃升,第二增长极的确定性显著增强 [玫瑰]预计未来3年,
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Q 布,不打无准备之“仗”
() Q 布,不打无准备之“仗”——莱特光电交流要点 1,躬身入局,电子老人、Q布新军 ①砂:好的材料是成事第一步,国内最大高纯砂矿(6万吨,其中2万吨可以做Q布) ②丝:目前主流是7-7.5um,在研发5μm ③机:26Q1织布机陆续到位 ④人:已到位,约 30 人 ⑤布:预计 26H1形成30 万米/月产能,26H2-27Q1形成100万米/月产能 2,客户资源被低估 上游资源,下游PCBA与Q布有协同。实控人是曾经的全球销冠。另一家公司重庆宇隆在IPOing(pcba)。 3,技术是基石
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天成自控
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杰瑞股份与川崎重工签署燃气轮机全球战略合作协议
【杰瑞股份与川崎重工签署燃气轮机全球战略合作协议】 [红包]事件:12月25日,杰瑞敏电与川崎重工燃气轮机战略合作签约仪式。双方将共同为全球AI数据中心、工业制造及油气能源等领域提供电力解决方案。 [蛋糕]关键信息解析: 1)此前,杰瑞敏电已于2025年10月完成川崎燃气轮机的批量采购布局。#这意味着双方间的订单合作已有2个月的时间。 2)川崎重工的燃机型号包括1.5MW-30MW的机型。全球市场份额大概在0.3%。 #但川崎重工在轻燃领域的表现相对可观:在日本国内,30MW以下产品的市场占有率
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崧盛股份更新:稀缺的“关节”核心,共振航天与机器人双重贝塔
()更新:稀缺的“关节”核心,共振航天与机器人双重贝塔 公司正从LED电源供应商,蜕变为航天与人形机器人两大超级赛道共驱的核心部件玩家,迎来价值重估的关键节点。 1. 航天:其谐波减速器已批量用于卫星关键机构,技术达航天级。核心逻辑在于颠覆格局:打破单一供应垄断,将单价从10万+降至5万级,是推动卫星低成本批产化的关键。单星用量6-14个,直接受益于我国卫星星座建设浪潮,目标市占率50%,成长明确。 2. 机器人:卡位人形产业核心供应链。产品已获浙江、深圳等重要客户验收,并已收到顶尖“B客户”测
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奕东电子大涨快评
🍁🍁🍁奕东电子大涨快评20251224:液冷板新王,市场积极定价 🍁昨日涨停,驱动为液冷和机器人开始逐渐被市场认可。距离我们底部推荐上涨80%+。公司预计明年液冷板收入10亿元,基本为国内当下最高预期。公司与国内外客户联系紧密,且通过自身发展和并购冠鼎奠定公司的客户基础。 🍁1、fpc业务公司拿到北美直供。单机器人价格超过3300元/个,以百万台出货来看,市场体量33亿元,20%净利率,6.6亿元利润。27年放量预期下,公司单一业务估值130亿元。直接折现当下,给至少100亿元市值。机
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春秋电子:客户份额持续提升,液冷开启成长新空间
春秋电子:客户份额持续提升,液冷开启成长新空间 深耕精密模具与结构件十余载,拟收购Asetek切入液冷赛道:公司是PC结构件供应商中较少的拥有自主模具设计生产能力的生产企业,且拟收购Asetek切入液冷赛道,实现业务协同。25Q3单季度实现扣非归母净利润1.14亿元,同比大幅增长452.42%。我们认为,公司在稳固主业的同时将持续受益液冷带来的成长空间,预计公司2025-2027年归母净利润3.3/4.6/6.1亿元,对应PE仅22.1/15.9/12.0倍,继续强烈推荐❗ #拟收购Asetek
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钠电出海&产业化提速,重磅预期差
【钠电出海&产业化提速,重磅预期差】.12.24 【维科技术】的海外钠电池意向订单排到2028年的消息刷屏行业, 钠电的黄金时代已经悄然到来,中国企业正以集团军姿态抢占全球市场高地。 从东南亚的电网储能到俄罗斯的低温电源,从非洲的通信基站到欧美的工商业储能,中国钠电产品正跨越山海,成为全球能源转型的“硬通货”。 而这一万亿市场,除了中国 没有竞争对手。 中国钠电独揽海外万亿市场!!!! 一点也不卷 同时普利特10倍钠电订单市场流传。 整个行业渗透率马上迎来 1-10阶段 关注 维科技术
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莱特光电前瞻布局Q布业务开拓第二成长线,主业OLED材料持续高景气
【莱特光电】前瞻布局Q布业务开拓第二成长线,主业OLED材料持续高景气 [太阳]公司成立子公司莱特夸石开展Q布业务,公司实控人王董在石英砂及PCBA均有成熟布局,可助力产业链协同,目前已引进了具备成熟经验的Q布研发生产团队,该团队核心成员曾服务于日本等领先市场,掌握Q布核心工艺,后续Q布有望成为M9 CCL主流解决方案,成长空间广阔! [玫瑰]OLED渗透率逐年提升,材料国产化诉求强烈:1)在小尺寸领域OLED渗透率已超50%,在中尺寸领域OLED渗透趋势明确,京东方、维信诺分别新建8.6代线O
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宁波华翔:peek应用第一单落地
宁波华翔:peek应用第一单落地 | 国金具身智能cch [太阳]事件:12月23日,子公司华翔启源与国内某头部机器人关节厂商签订了《机器人关节委托生产合同》,将在未来两年内为其生产制造部分机器人关节产品。 [庆祝]点评: #两年万套级别机器人关节订单。此次合作系为国内头部本体配套关节行星减速器产品,合作周期两年,年化上万套,26年1月启动批量供货。零部件产品矩阵进一步丰富,打通核心零部件总成到关节总成全生态链路。 #peek材料应用的孵化器。布局行星减速器只是第一步,更深战略意义在于为生产基于
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陕西旅游即将上市,建议积极关注#具体数据可参考一图看懂
()⛰️陕西旅游即将上市,建议积极关注#具体数据可参考一图看懂 [玫瑰]#12月22日已开启申购、发行价80.44元,发行股数1933万股,占发行后总股本的25%。11月7日,陕西旅游通过上交所上市审核委员会审核,为近五年来A股首家文旅类IPO过会企业,#也是十来第一家主板文旅上市公司。#整个过程从受理到过会仅五个月、速度在近年来的文旅企业中罕见。 [玫瑰]陕西旅游成立于1998年,2017年在新三板挂牌,#控股股东为陕旅集团(实控人为陕西省国资委)。2024年公司收入12.6亿元,归母净利润5
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视液冷板块补涨标的——伟隆股份
()🧧重视液冷板块补涨标的——伟隆股份【招商机械】 🔥伟隆股份的液冷阀门在北美数据中心有成熟应用案例和经验,一次侧、二次侧均有批量销售,预计明年来自AIDC收入近1亿,未来三年翻倍增长,有望超预期,确定性受益于全球AIDC资本开支增长。 🔥主业方面,沙特阿美预计1-2月审厂,潜在市场空间巨大。公司是全球唯二拿到沙特资质的公司(另一家是丹麦AVK),仅沙特阿美一家客户需求在3亿美金,公司有望3年内获得30%份额。沙特国家水务局(NWC)、沙特国家海水淡化公司(SWCC)和沙特基础工业公司(S
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同飞股份盘中涨停:液冷温控龙头
【同飞股份】盘中涨停:液冷温控龙头,数据中心和半导体设备温控加速突破🚀 ✨#AIDC液冷产品方案能力突出、客户拓展持续推进。AIDC快速发展带动温控产品从风冷向液冷切换,公司液冷技术积淀深厚,推出了冷板式液冷和浸没液冷全套解决方案,包括CDU、Manifold、预制化管路、室外干冷器、集成冷站以及浸没液冷箱体的全系列产品,并配备了Mini风墙、冷冻水冷背板等风冷产品。公司液冷技术积淀深厚,在AIDC液冷赛道具备产品研发、生产制造优势,目前积极对接多个境内外客户,后续有望实现更大的业务突破。 ✨
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晶盛机电:氮化硅陶瓷材料取得突破,看好主业底部反转机会
晶盛机电:氮化硅陶瓷材料取得突破,看好主业底部反转机会 事件:公司首条氮化硅陶瓷材料产线正式通线,广泛应用于新能源汽车电控系统、5G/6G通信射频器件、光伏与储能逆变器、轨道交通与智能电网等高精尖领域。 1、氮化硅陶瓷基板兼具高导热、高强度、高韧性等优点,热膨胀系数与硅匹配,非常适用于IGBT以及功率模块的封装。国内商用氮化硅陶瓷基板主要依赖进口,美国罗杰斯、日本电气化学、京瓷、丸和、东芝技术水平领先,属于卡脖子材料之一。根据Valuates Reports报告数据,全球氮化硅陶瓷基板市场预计从
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太空光伏应用前景广阔,再Call钙钛矿方案
()太空光伏应用前景广阔,再Call钙钛矿方案 #事件:12月22日钧达股份与尚翼光电签署战略合作协议,围绕钙钛矿电池技术在太空能源的应用展开合作。 #太阳翼发展趋势:柔性、大面积。太空算力场景带来更高功率要求。①扩功率:刚性方案已触及物理极限,柔性是唯一可扩展路径。②降低制造成本:星座规模化条件下,柔性制造成本相对刚性显著节省。 #砷化镓太阳翼痛点:①短期需减重降本。钙钛矿轻薄柔性,功率质量比为砷化镓的5-10倍,同等功率情况钙钛矿方案可为卫星大幅减重,节省发射成本,对于算力卫星可以空余载荷多
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山东赫达:关税落地预期向好,底部反转信号明显
山东赫达:关税落地预期向好,底部反转信号明显 #事件: 美国商务部对硬壳空心胶囊反倾销、反补贴调查作出终裁,山东赫达反倾销税率降至18.71%,较初裁大幅降低153.53%,国内其他厂商为0%-18.71%;公司反补贴税率为6.90%,国内其他厂商为3.14%-8.81%。 #核心逻辑:税率大幅低于预期带来底部反转。植物胶囊作为公司主业,美国市场销售占比较大。税率大幅低于预期,且低于印度、越南、巴西等核心供应美国市场的竞争对手,叠加公司具有显著成本优势,未来在美国市场竞争力将进一步增强。由于美国
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