异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
你果赖
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
你果赖
2026-07-22 13:40:32
【同飞股份】基本面更新-260722
【同飞股份】基本面更新-260722 [太阳]数据中心液冷卡位独特,有望获取较高份额。与某头部液冷台厂联合开发CDU已进入英伟达RVL名录,样机已发美国客户测试,26H2启动北美商务拓展;另有2家NV链头部台厂也达成了类似的独家联合开发。北美干冷器突破colo商直供,已形成数千万订单。 [太阳]主业储能液冷行业近年明显出清,格局优化,后续年化增速30%+。公司突破LG等海外客户,盈利能力有望提升。 [太阳]半导体设备温控今年有望形成亿元收入体量,光模块液冷已有样机供客户验证,与国电投等合作开发8
1
2
0
0.11
你果赖
2026-07-22 09:44:08
(富满微)
(富满微) 【华源前瞻科技】富满微调研要点更新-2027.7.22 #[红包]产业情况: 1)成熟制程产能持续紧张,晶圆厂订单交付周期从25Q4的2个月延长至当前的4~5个月,且限量供应 2)传统封装产能同样展现出紧张的态势,产能被泛AI需求挤占严重,自二季度开始,“代工+封测”环节持续涨价 3)当前最大的矛盾点仍是产能问题,应重点关注各家fabless厂商的晶圆供应分散情况,供应商多元化的设计厂有望获得更好的产能保障与弹性 4)公司直销收入占比60%,以近2000家的中小客户为主,目前代理商和
2
5
6
0.37
你果赖
2026-07-22 09:02:40
【东吴通信&海外团队张良卫/欧子兴】光互连全面走强@260722
【东吴通信&海外团队张良卫/欧子兴】光互连全面走强@260722 [烟花]昨晚美股光互联走强,Lumentum涨超9%,Coherent涨超11%,Marvell涨超6%,康宁涨超6%。 事件:英伟达7月21日宣布,面向“千兆级AI工厂”的Vera Rubin平台正在全球扩大部署,CoreWeave、谷歌云、微软Azure和甲骨文云等已开始采用Vera Rubin NVL72系统。 [礼物]光通信龙头业绩指引持续走高。Lumentum披露InP产能再增50%,1.6T光模块交付第一梯队,OCS签
1
2
0
0.09
你果赖
2026-07-21 19:14:19
【广发机械】继续看好半导体设备、PCB设备、船舶
【广发机械】继续看好半导体设备、PCB设备、船舶 7月份市场波动较大,我们的观点一直非常坚定而明确,继续看好兑现度极高、产业趋势明确的PCB设备、半导体设备、船舶三个方向。 1.#半导体设备:存储与逻辑共振。台积电Q2继续上调全年CAPEX预期至600-640亿美金;Kimi算力紧缺并暂停C端新用户订阅,#国产算力也到了放量的临界点。长鑫上市在即,#两存未来5年存在3倍扩产空间。后道封测设备陆续发布业绩预告,长川、金海通、联动等26Q2业绩YoY 73%、QoQ 205%,长电科技、通富微电也陆
2
1
2
0.10
你果赖
2026-07-21 18:30:05
(源杰科技)🧧【国投硬科技】源杰科技业绩点评:业绩大超预期,光芯片国产替代加速兑现
(源杰科技)🧧【国投硬科技】源杰科技业绩点评:业绩大超预期,光芯片国产替代加速兑现 🎁源杰科技预计26H1实现营业收入9.0—9.5亿元,同比增长339.13%—363.53%;实现归母净利润6.0—6.5亿元,同比增长1196.91%—1304.98%。公司Q2单季预计实现营业收入5.45—5.95亿元,同比增长351.86%—393.34%,环比增长53.32%—67.40%;实现归母净利润4.21—4.71亿元,同比增长1216.56%—1373.09%,环比增长134.37%—162
1
1
0
0.06
你果赖
2026-07-21 17:23:39
(精测电子、中科飞测、精智达、北方华创)
(精测电子、中科飞测、精智达、北方华创) [太阳]【长江电子杨洋团队】坚定看好半导体设备布局机遇! #从ASML的扩产匡算全球设备市场规模有望突破2600亿美元。ASML上调2026年全年营收中位数至440亿欧元,同时计划在2027年和2028年,连续两年分别将EUV和浸没式系统的产能提高30%,假设产能开满并全部实现交付,2028年公司仅产品收入(不含服务收入)有望达到550亿欧元以上,公司产品销售额占全球晶圆制造设备销售额的比重约21%,推算2028年全球晶圆设备销售额有望达到2600亿美元
2
1
2
0.18
你果赖
2026-07-21 13:28:21
【兆易创新】涨价超预期增厚利润,目前估值低位,持续坚定看好!
【兆易创新】涨价超预期增厚利润,目前估值低位,持续坚定看好! [太阳]长鑫即将上市,兆易作为深度合作伙伴有望受益! 1)兆易是长鑫核心采购方之一,26H1 DRAM预计采购额已超过25年全年,DRAM有望持续高增:26H1预计与长鑫关联交易采购额15.47亿元,25年全年实际采购额11.82亿元。26年DRAM合约价继续超预期上涨,公司有望持续受益,26年有望超过MCU成为第二大收入来源。 2)兆易目前持有长鑫1.8%股权,发行后预计持有1.62%股权。 [太阳]Flash涨价超预期,基本盘高弹
3
6
4
0.34
你果赖
2026-07-21 12:50:10
【天风新材料】震荡只是情绪扰动,PCB上游原材料涨价周期向上,龙头业绩加速兑现
【天风新材料】震荡只是情绪扰动,PCB上游原材料涨价周期向上,龙头业绩加速兑现 近期市场出现明显回调,我们紧密跟踪AI算力上游材料产业景气逻辑,并未发生变化。 26H2英伟达VR服务器进入量产阶段,HBM、DDR5带动PCB层数提升30%-50%,BT材料需求暴涨7-8倍,整条产业链供需格局持续紧张。AI布仍为上游最紧缺环节。 #电子布:龙头各家库存处在历史低位,半年报业绩爆发、26Q2增长势头强劲。宏和Q2绩环比提升37%-89%,复材Q2环比15%-52%,巨石Q2环比20%-46%。26H
2
4
1
0.24
你果赖
2026-07-21 09:40:20
【长江研究】向胜率,要赔率——周期绝对收益机会掘金
【长江研究】向胜率,要赔率——周期绝对收益机会掘金 🔔市场极致分化后,均衡配置需求提升,不少资产开始迎来适合长线资金进行价值布局的底部机会。宏观层面来看,上游资源品行业整体盈利景气度较高;微观层面来看,周期板块的部分行业供需格局较优或有望改善。价值能否被测算?催化能否被期待?修复能否被量化?此次,我们从绝对收益角度出发,在周期板块内部寻找能够满足以上三个要求的投资机遇。 ⭕钢铁有色:天山铝业 | 山金国际 | 赤峰黄金 ⭕建材:兔宝宝 | 北新建材 | 科达制造 ⭕交运:顺丰控股 | 京沪高铁
2
4
3
0.23
你果赖
2026-07-20 23:26:20
🔥【开源通信】 3月份底部强call【盛科通信】,4月初左侧精准力荐【紫光股份】,
🔥【开源通信】 3月份底部强call【盛科通信】,4月初左侧精准力荐【紫光股份】,6月初独家按手安利【锐捷网络】,全部有深度报告+行业报告加持❗️#超节点和交换网络研究请认准开源通信顶级王牌研究团队❗️#今年全力以赴参评🏆 #恳请您大力支持开源证券通信蒋颖团队 🔥【我们提出的独家观点】交换网络:超节点时代“配角变主角”,10-20倍量价通胀环节,交换芯片&交换机的大时代🔥 🐯交换网络3月以来深度报告: 《开源通信||盛科通信:稀缺高速交换芯片龙头扬帆起航》2026年3月30日 《开源通
3
5
6
0.34
你果赖
2026-07-20 19:36:56
长城汽车大涨点评_20260720
长城汽车大涨点评_20260720 1、今日长城汽车A/H大涨,主要由于长城H10、坦克300订单超预期。长城H10预售12h订单2.2万+、我们预计稳态月销有望破万;坦克300上市12h大定1.5万+,预计稳态月销有望8k+。 2、后续依然有新车密集上市: 1)坦克:新款坦克500、坦克700六座、新款坦克400 2)哈弗:H10正式上市、新款猛龙燃油&PHEV;大狗、大狗PLUS、H6L、猛龙车型等HEV版本(两驱/四驱) 3)欧拉:欧拉5两厢运动版、三厢轿车、旅行版等车型多动力版本 4)魏
0
1
0
0.02
你果赖
2026-07-02 23:39:17
[烟花]【中信电子】京东方A 2026投资者日更新:玻璃基载板+光互连双轮驱动,
[烟花]【中信电子】京东方A 2026投资者日更新:玻璃基载板+光互连双轮驱动,全面拥抱算力浪潮,持续推荐 7月2日京东方举办2026年投资者日活动,其中重点更新如下: 1)玻璃基载板:公司玻璃基载板可有效解决当前封装载板封装尺寸物理极限、高密高速互联的瓶颈,具备集成仿真、TGV打孔(#最高深宽比20:1、均一性≤±5微米)、填孔(均一性≤±5微米、金属结合力≥5N/cm)、布线BU(#线宽线距≤8微米、#载板层数≥20、#孔径≤50微米、优良应力控制无压合爆板)、切割等全套完备工艺,产品信赖测
1
0
0
0.02
你果赖
2026-07-01 21:02:23
🔥🔥【国盛能源电力】7月1日#算电协同
🔥🔥【国盛能源电力】7月1日#算电协同 -------------------------------- #行业层面 1、近日,蒙东电网完成首次向福建省输送绿色电力,送电量9300千瓦时。此次送电标志着蒙东地区绿电外送实现上海、江苏、浙江、安徽、福建华东5省市全覆盖。截至到7月1日,蒙东地区今年累计向华东输送清洁电量达25.2亿千瓦时。 ------------------------------- #公司方面 🎁韶能股份、天富能源、大唐发电、胜通能源、云南能投涨停,乐山电力上涨8.66%
0
0
0
0
你果赖
2026-06-18 13:49:06
寒武纪
科创板第五套标准适用范围扩大至AI领域、690预期乐观 #2026年6月17日,吴清主席在陆家嘴论坛中指出,主动拥抱新一轮科技革命和产业变革,持续增强资本市场制度包容性、适应性。一是持续深化“两创板”改革,#扩大第五套标准适用范围至人工智能领域,支持量子科技、生物制造、具身智能等更多领域“硬科技”企业在科创板上市;二是大力支持上市公司并购及再融资,进一步激发并购重组活力。 #思元690已完成量产,采用双die封装设计,FP16算力超700 TFLOPS,配备196GB HBM3内存,实测互连带宽
0
0
0
0
你果赖
2026-06-18 10:11:44
旭光电子
[红包]浙商大制造【旭光电子】涨停📈 一句话逻辑:电子材料打开成长空间,绿通、电子材料、可控核聚变有望次第接力 【电子材料业务】国内氮化铝材料领军者,受益于国产替代; 【可控核聚变】公司是兆瓦级电子管头部供应商 1、公司是兆瓦级电子管头部供应商,业务覆盖托卡马克、直线型场反位形及惯性约束混合堆等核心领域。 2、快控开关:公司适配产品包括基于真空技术的脉冲功率器件、大功率发射管和失超保护开关等产品; 【智能快检业务(绿通)】设立合资公司,公司持股25%,旨在打造智能快检系统产业化平台; 【电力设
0
1
0
0.03
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
64
下一页
前往
页
5
关注
2656
粉丝
92.97
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66