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你果赖
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你果赖
2026-10-07 20:37:54
(敏芯股份)假期物理AI盘点:芯片巨头下场,为"大脑"定价
(敏芯股份)假期物理AI盘点:芯片巨头下场,为"大脑"定价 物理AI产业事件密集,是我们持续跟踪的方向。 事件一:AMD收购World Labs:为世界模型定价。9月28日,AMD宣布以约82亿美元全股票收购李飞飞创立的World Labs,李飞飞出任执行副总裁兼首席科学家。World Labs没有落地产品线,AMD买的是世界模型与空间智能——让机器在数字世界中理解环境、学会技能,再部署到真实世界。 一个月前,英伟达刚以129亿美元收购Hugging Face。芯片巨头相继绑定模型层:物理AI的
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你果赖
2026-10-07 20:36:32
❗【天风电新】PCB:看好载板化和树脂升级趋势 1007
❗【天风电新】PCB:看好载板化和树脂升级趋势 1007 ——————————— ✅载板化 AI驱动PCB逐渐载板化,带动产业技术升级和价值重构。AI把PCB推向更前端,功能定位从板级互连向类载板(SLP)、封装延伸方向演进,即以更高材料等级、更密线路与更复杂叠层,承接此前由封装基板承担的功能。 投资端,利好PCB本B环节的【深南】、【兴森】、【方正】、【沪电】、【胜宏】。上游卡脖子材料的ABF膜&BT core层的【华正】,载体铜箔【方邦】。 ✅树脂升级 近期跟踪NV、台光、南亚塑胶、生益,发
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你果赖
2026-10-07 20:13:13
【外因尚可,内因待察】国投证券金工杨勇20261007
【外因尚可,内因待察】国投证券金工杨勇20261007 [烟花]国庆长假期间,美股表现稳健。截至10月6日收盘,标普500四连阳,假期累计上涨2.19%并创出新高;费城半导体指数假期累计上涨4.66%,持续领涨;日经指数上涨5.89%,MSCI新兴市场指数上涨2.22%;VIX指数假期累计回落8.14%至15.01。 [烟花]最关键的变化出现在贴现率端:10年期美债收益率于10月6日单日回落0.75%至5.27%,自10月2日盘中创下2002年以来新高后首现拐头迹象。由此或可合理判断:外因尚可,
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2026-10-07 20:12:47
【广发地产】国庆楼市数据(完整版):新房及二手同比增长接近5成
【广发地产】国庆楼市数据(完整版):新房及二手同比增长接近5成 ‼️国庆成交:BK平台77城成交套数国庆节前六日日均成交2993套,同比+50.5%(25年1989套,24年有政策3238套,23年1677套); ‼️69城来访国庆节前六日日均6.1万组,同比+23.5%,(24年为4.9万组),来访水平与24年相比有所提升。 [烟花]一线国庆成交同比+38.1%,其中:上海+44.9%、广州+22.2%、深圳+12.9%、北京+11.6%; [烟花]二线国庆成交同比+53.8%,低价城市成交表
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2026-10-07 17:30:40
(中国巨石)关注地产链反弹及10月电子布涨价
(中国巨石)关注地产链反弹及10月电子布涨价 [红包]房贷贴息落地,聚焦低能级城市首套中小户型住宅。根据此次通知内容,符合贴息支持的居民家庭需满足以下条件:1)使用新发放商业性个人住房贷款购买首套住房,不包括使用新发放商业性个人住房贷款置换存量贷款;2)所购住房建筑面积在120平方米以下(含120平方米);3)所购住房价格在150万元以下(含150万元)。根据新华社,据业内人士测算,财政部门的贴息相当于利率优惠约三分之一。对于一笔长期限的100万元商业性个人住房贷款,贴息政策最多可帮助借款人累计
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2026-10-07 17:30:09
布鲁可海外线上销售高频跟踪26年9月
布鲁可海外线上销售高频跟踪26年9月 布鲁可26H1超预期中海外业务表现尤为亮眼(26H1海外收入3.66亿元,同比增长228%),为了洞察海外销售趋势,我们整理了海外亚马逊销售数据供参考。 #核心观察1:26年9月线上亚马逊销量数据同比高增、环比微降 根据sorftime,汇总美/英/德/法/意/墨/巴/日/澳/阿/加国家线上亚马逊布鲁可销量数据(进入Best Seller Top100产品),9月销量达到6998件,环比-6%,同比+2943%; #核心观察2:新品类进入热销榜单 热销产品依
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2026-10-06 22:12:57
【华西机械】AI投资应该提高确定性这一权重,持续强call中国硬科技(二)
[玫瑰][玫瑰]#AI投资应该提高确定性这一权重,持续强call中国硬科技(二)【华西机械】 #1、不该用局部不确定性否定AI产业的确定性!1) 8月17日,彭博报道Anthropic ARR(26年七月底)内部沟通披露数据650亿美元,低于第三方预期700-800亿美元!受此影响,A股AI相关标的二次调整,再次引发嘴资对AI叙事担忧!各位领导可以复盘下,三年前AI投资我们盯着的是Open AI,后来盯着Gemini,而最近很火的则是Muse!国内同样如此,从最开始的Deep Seek横空出世,
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2026-10-06 20:47:35
🌞本周工作:宁夏建材深度报告,电子布专家交流
🌞本周工作:宁夏建材深度报告,电子布专家交流 [红包]【财通建筑建材】建材周观点1006:继续推荐高赔率的玻璃,传统地产链品种存预期修复机会 [太阳]核心观点:本周沪深300跌1.84%,申万建材跌3.87%,玻纤和其他科技相关品种跌幅较大,对指数形成拖累,传统地产链龙头在政策催化和预期改善下涨幅可观,与我们前期提示的情形一致。我们认为当前稳投资是政策的主基调之一,在此情形下,地产链品种后续仍有望或政策催化,且基本面当前处于底部区域。电子布近期除受科技整体β影响外,传统粗纱企业入局对供给侧的逻
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2026-09-30 10:51:13
OpenAI开发者大会:Dots落地,模型降本与应用生态同步推进
OpenAI开发者大会:Dots落地,模型降本与应用生态同步推进 🌹当地时间9月29日,OpenAI召开DevDay 2026,公布20余项更新。 #用户规模持续扩大。平台周活用户达12亿,ChatGPT Work与Codex合计周使用人数超3,500万。 #发布Dots常驻个人Agent。可全天候推进任务、学习用户偏好;基于GPT‑6 Astra,拥有独立云电脑,可连接超4,000款应用,支持在ChatGPT、Slack及Teams中交互。 #发布GPT‑6.1 Sol。官方称,其编程、电脑
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2026-09-30 10:03:25
【HF大制造】联得装备推荐:预期差较大的折叠屏&先进封装铲子股,
【HF大制造】联得装备推荐:预期差较大的折叠屏&先进封装铲子股,UTG玻璃+Mirco LED设备 【苹果&京东方&联得装备】 1、深度绑定京东方等龙头,8.6代OLED线+折叠屏UTG开启新一轮设备支出。 # 高世代OLED线持续扩产: 公司中前端设备产品持续突破,后道贴合设备市场市占率超过80%。2025年BOE开启8.6代线模组段招标,联得装备中标了价值量大的3D盖板贴合设备和邦定设备,价值量约2.01亿元,是国内份额最高企业。京东方、维信诺等龙头持续投入,8.6代OLED线进入扩产周期。
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2026-09-30 08:51:56
美的公司口径更新
美的公司口径更新:全年收入预期从+中个位数→+中低个位数,利润由于并表亏损也有下修,具体数据不清楚,#经营下修但分红仍提升。 ➤Q3指引:收入-中低,经营利润-中(剔除汇兑之类的),归母+20%。 1️⃣实际经营:降费降级(华凌卖的多)+需求不足+空调Q3冷年开盘取消,#内销压力大、外销OBM表现好。 #我们预计:Q3内销-高单、内销剔除冷年开盘取消的实际收入持平;#外销+双位数,OBM+20%+(全年指引+15%,H1达成),OEM+个位数(H1下滑,H2恢复增长)。 2️⃣归母增长好于经营性
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2026-09-30 08:25:04
【浙商AI战队冯翠婷】Anthropic:路透社报道anthropic招股书
【浙商AI战队冯翠婷】Anthropic:路透社报道anthropic招股书,或成史上最大IPO,检验AI定价🔥 📌事件:美东9月28日,路透社报道经其审阅的Anthropic IPO招股书,或成史上最大IPO。 💡核心看点: ⭐收入:FY2025营收45.9亿美元、同比增长1088%;FT披露26Q2单季收入已达115亿美元。 ⭐亏损:账面巨亏主体是非现金项。FY2025营业亏损80.6亿(24年29.8亿),净亏损约420亿中约340亿为可转换工具公允价值变动的非现金会计费用;算力与基
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2026-09-29 17:16:52
❗️【天风电新】关于几种散热方式的答疑-0928
❗️【天风电新】关于几种散热方式的答疑-0928 ———————————— 本次汇报主要集中于液冷与TIM材料、陶瓷基板与金刚石等散热材料的用途及关系回复近期投资者关注的问题,具体如下: ⭐TIM材料、陶瓷基板、液冷三者是否相互可以替代? 三者独立。首先明确底层逻辑,TIM材料、陶瓷基板、金刚石核心作用都是导热,液冷通过层层导热最终把热量带走,实现热量的传输。 以芯片散热举例,散热路径为裸die->芯片热沉片->液冷板,其中裸die与芯片热沉片之间填充材料为TIM1,芯片热沉片与液冷板之间填充材
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2026-09-29 15:11:35
[爱心][爱心]【浙商汽车 文姬团队】汽车行业今日表现动态点评
[爱心][爱心]【浙商汽车 文姬团队】汽车行业今日表现动态点评 ✅ 近期事件概览 ✨ 广汽集团发布《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》,拟收购一汽丰田50%股权,推动两大丰田合资体系的协同整合,减少重复投入 ✨ 问界后续将以新的合作模式发展,由赛力斯主导、华为终端参与赋能,余承东表示鸿蒙智行将分出更多的资源和精力用于其他四界的的投入 ✨ 吉利与蔚来达成充换电战略合作,将收购蔚来能源30%股权,并开发面向C端的换电车型 ✅ 汽车内销整体承压,倒逼车企加速整合提升活力 ✨ 26年1-8月
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2026-09-29 13:19:14
【天风医药杨松团队】恒瑞医药HRS-1596授权诺和点评:口服GLP-1/GIP双靶出海,
【天风医药杨松团队】恒瑞医药HRS-1596授权诺和点评:口服GLP-1/GIP双靶出海,BD常态化再下一城 事件:2026年9月29日,公司宣布与诺和诺德就HRS-1596达成独家许可协议。HRS-1596是一款已具备开展I期临床条件的GLP-1/GIP双受体激动剂,有望实现每周一次口服给药。 [玫瑰]每周一次口服双靶,代谢创新成果落地 HRS-1596通过抑制食欲、促进胰岛素分泌及改善胰岛素敏感性实现减重与血糖控制,具备肥胖症、2型糖尿病及其他代谢性疾病潜力;每周一次口服可显著降低用药频次。
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