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你果赖
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你果赖
2026-05-19 10:15:49
卧龙电驱大涨:宇树IPO催化,数据中心产品推进
[庆祝]【申万机械】卧龙电驱大涨:宇树IPO催化,数据中心产品推进 🌟公司间接参股宇树科技,持股比例靠前,受益于宇树IPO上市,未来有进一步合作预期;其次,公司继续绑定智元、云深处等核心客户,电机、关节模组和灵巧手等产品同步推进,26年收入有望放量。 🌟数据中心多款产品推进中,产业趋势明确。公司为数据中心提供产品包括ups电源、燃机发电机、EC风机、水泵电机、冷却塔永磁电机等,下游需求旺盛,公司产品快速迭代,收入有望快速爬坡。 重点推荐,欢迎交流[太阳]
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你果赖
2026-05-18 18:08:29
生益科技再次涨停!我们在4月初底部重点推荐,持续推荐!
生益科技再次涨停!我们在4月初底部重点推荐,持续推荐! PCB上游由于集中度更高,议价权更强,生益科技Q1业绩超预期已获证明,公司近期交流口径也积极乐观: 1)目前产能全部满载、满销,FR4涨价目前看没有停止的迹象,FR4利润率稳中有升,行业当前仍供不应求。 2)产能陆续开出,业绩环增明确:5、6、7月均有新产能开出,工厂材料储备超2个月。26年9月将启动公告的东莞50亿扩产项目,面向五年战略规划布局,新工厂投入产出比将超1:1.5。 3)AI放量可期,公司准备的总产能比台光多,未来份额持续提升
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你果赖
2026-05-18 12:58:24
AIDC液冷:弹性标的推荐-0518
❗️【天风电新】:AIDC液冷:弹性标的推荐-0518 ————————— 当前时点逐步进入液冷相关公司订单及收入兑现拐点,我们从两个角度出发看液冷投资机会,并选出弹性最大的两个标的: 1、 竞争格局角度——TIER1集成商,前期准备已逐步完成、预计Q3开始业绩兑现。首推【思泉新材】; 2、 业绩弹性角度——代工链,首推Q2可以看到业绩兑现、后续上量快的【金富科技】。 🌟TIER1【思泉新材】 国内:#已明确进入阿里&腾讯液冷供应链,作为柜内TIER1集成商。其中阿里液冷招标规模17-18亿元
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2026-05-18 11:18:27
亚康股份
国内领先的算力基础设施综合服务商,业绩反转+华为昇腾核心代理商+算力出海+深度绑定互联网巨头+小市值潜力题材股 1️⃣ 基本面反转:公司主动收缩了低毛利的算力设备集成业务,25年大额计提减值甩掉包袱,但核心的算力基础设施服务和算力租赁业务分别高速增长35.44%和360.71% ,26年Q1归母净利润同比大增38.61%,转型战略已见成效; 2️⃣ 华为昇腾核心代理:公司深度融入华为生态,近期DeepSeek V4 预览版上线,国产AI走向“大模型+国产算力”的自主闭环,公司是这一趋势最直接的受
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2026-05-15 14:51:15
联讯仪器
光通信国产测试仪器稀缺供应商 🔥🔥我们在4月14日发布了联讯仪器的研究报告,光通信测试行业目前处于爆发态势,我们依然持续看好。 [礼物]联讯仪器是国内领先的高端测试仪器设备企业,覆盖光电子器件、功率器件、半导体集成电路三大测试领域的厂商,公司是业内极少数覆盖光通信产业链中模块、芯片、晶圆等核心环节测试的厂商,同时是全球第二家推出1.6T光模块全部核心测试仪器的厂商,在多个细分领域市场份额排名第一或本土第一,受益于AI驱动的光通信行业高景气及半导体国产替代加速,成长性突出。 [庆祝]公司通信测
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2026-05-15 14:37:17
共创草坪
最强体育股,全球龙一,成长逻辑持续兑现❗️ [玫瑰]短期:订单高景气延续,积极应对原材料价格上涨。26为体育大年,叠加FIFA增量订单,预计运动草业务继续向好。3-4月已和下游渠道商沟通,对产品价格上调5%-25%。 [玫瑰]全年:26年重点推进越南三期产能爬坡,越南工厂底布/织造环节从外购改为自制,Q1已显现降本成效。此外,越南工厂2026年起获得科技企业认定,享受“4免9减半”税收优惠政策。 [玫瑰]长期:成本优势扩张,深耕提高市占率,行业渗透率加速提升。休闲草渗透率提升,行业增速有望保持双
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2026-05-13 18:00:57
冰轮环境
液冷一次侧低估值标的,多业务发力迈向巨大成长空间 #逻辑1:AIDC冷水机组在谈订单规模爆量、供需差持续拉大加剧紧缺性。公司作为一次侧冷水机组海外市场稀缺龙头,今年以来新签订单持续超预期,当前与下游多个大客户在谈框架性订单,#我们了解到客户意向需求合计或超20亿美金,目前项目持续签约落地中。海外订单格局优异、利润率高,排产周期持续拉长,后续核心关注公司的产能爬坡情况。 #逻辑2:主业反转确认、今年增速超预期。此前市场对公司主业预期很低,今年一季度除aidc以外的业务订单增速超过20%,锂电、多晶
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你果赖
2026-05-12 14:34:28
PSI大跌点评
(个股转发:zx汽车)PSI大跌点评(持续推荐潍柴动力) #事件:昨夜PSI发布26Q1业绩、大跌超50% [玫瑰]PSI(潍柴子公司,持股46.5%)昨夜发布26Q1业绩同比大幅下降,引发下跌。业绩同比下滑的主要原因为公司油气业务下滑+数据中心业务【具有节奏上的季节性】 [玫瑰]我们认为PSI确实由于体量较小、且处于业务切换期(传统主业贡献有波动,而为了AIDC新业务必须大幅扩产、但当期交付仍有季节性影响),其业绩兑现有不确定性。但我们认为长期来看随着潍柴北美的柴发、燃发业务持续增长,PSI逻
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你果赖
2026-05-12 10:24:12
永鼎股份:股价再创新高,积极看好公司后续发展,持续推荐!
🔥【天风通信】永鼎股份:股价再创新高,积极看好公司后续发展,持续推荐! [太阳]事件:公司今日大涨超过8%,股价再创新高,市值超过800亿,已经达到我们之前推荐的第一市值。展望后续,我们认为公司股价仍然有上行空间,持续看好。 [烟花]子公司鼎芯光电全面布局EML、CW光源等光芯片产品,并采用IDM模式,目前CW光源已有明确的客户并签署保供协议,目前放量出货且产能持续爬坡,后续有望获得其他大客户订单(预计订单量高于之前客户),明年出货量有望大幅提升,鼎芯光电亦同步大幅扩产。此外,鼎芯同步加快20
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2026-05-12 09:21:09
美湖股份大涨:9亿机器狗订单落地,创机器人零部件订单记录
美湖股份大涨:9亿机器狗订单落地,创机器人零部件订单记录 事件:5月11日,公司披露与七腾机器人签订《年度采购合同》,七腾向美湖采购执行器(含行星减速器、谐波减速器、电机和驱动器等核心零部件)及铸件等产品,#合同金额9.43亿元,合同期限自2026年4月25日至2027年12月31日。合同条款中已对产品规格、合同价款、结算方式、产品运输、产品交付、验收标准、质量保证、质保期、各方权利义务、违约责任和合同纠纷的处理等事项作出了明确约定。 点评: 1、公司所供零部件在七腾ASP为10万元,预计26年
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2026-05-11 10:32:20
大族激光
取得光纤拉制设备相关专利,自研拉丝夯实主业、技术外溢 事件:国家知识产权局显示,大族激光取得“光纤的拉制设备及方法”专利授权(公告号CN116495988B),可快速提高拉丝速度,灵活控速提升质量效率。 我们认为: 1、本次专利取得,意味着公司光纤制造设备突破:拉丝效率与质量双升。 公司新专利通过在加热熔化形成的软化光纤上施加垂直方向作用力,使拉丝速度快速提升至目标速度并形成稳定锥形区。该技术有效解决了光纤拉制中的速度与精度平衡问题,有望提升公司在光纤预制棒加工及高端光纤拉制设备领域的市场竞争力
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你果赖
2026-05-08 14:24:58
军工板块大涨
军工板块大涨,不容忽视的自主可控硬科技——看好商业航天强势反弹和底部大飞机 [红包]1、 商业航天:风偏上行+强催化不断,继续强call二代星新增核心器件和终端龙头 高速率激光通信终端(烽火通信)、手机直连终端(国博电子)、星上基站&路由(信科移动、烽火通信)、 (1)5~6月卫星、火箭催化不断,继续看好商业航天反弹,优先二代星新增核心器件、终端等。 卫星:一代增强招标落地,二代星招标有望加速;5-6月实验星验证100G激光通信+载荷新技术,二代技术论证提升上量预期。 火箭:5月上旬星舰
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你果赖
2026-05-08 14:06:23
电科蓝天
[红包]浙商大制造【电科蓝天】盘中+16%,国内宇航电源龙头,受益商业航天发展加速! 催化:商业航天密集发射在即; 需求:低轨星座加速组网驱动宇航电源需求高增。 [太阳]电科蓝天:22-24年宇航电源业务营收CAGR约19%,受益于商业航天大发展。 1、行业:2024年全球航天发射次数同增18%,发射次数与质量双破记录; 2、公司:宇航电源行业龙头,性能和可靠性要求苛刻,公司已为700余颗航天器配套电源,2024年国内市占率约51%; 风险提示:市场竞争加剧、客户集中度较高等
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你果赖
2026-05-08 13:21:45
富满微
开启新一轮涨价,重视❗️ 📖事件:公司今日(5月7日)发布涨价函,受原材料成本影响,公司上调全系列LED驱动产品销售价格,幅度30%以上。此外LED驱动利普芯、集创北方等均调涨30%以上。 #供需紧张涨价有望持续 公司此前已发布多轮涨价函,累计平均涨幅20-30%,当前LED驱动产品再次涨价,反应行业景气格局。目前下游行业历经几年下行周期,供给端逐步出清,供需格局优化。此外上游代工、封测稼动率逐步满产,产能紧缺,订单供不应求,判断后续有望进一步提价! #成本优势明显 公司封测为自建产线,整体成
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2026-05-08 07:27:45
年中量产时间临近,建议重视机器人板块
年中量产时间临近,建议重视机器人板块 [庆祝]4.30以来机器人连续反弹,今日大涨,主要原因为:前期由于业绩期+中东冲突导致风偏降低,板块调整幅度较深(平约30%),筹码出清;而近期随着业绩期结束和冲突缓和,市场风险偏好显著回升,叠加年中明确的量产规划+T链小批量订单信息催化,市场关注度开始提升。 [玫瑰]展望后续:我们认为板块有望迎来反弹行情,后续关键时间点为7-8月的Optimus v3发布和量产爬坡,正式量产前也将向供应商下发小批量订单,催化较多;下半年正式开始量产爬坡,第一条产线产能10
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卧龙电驱大涨:宇树IPO催化,数据中心产品推进
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生益科技再次涨停!我们在4月初底部重点推荐,持续推荐!
生益科技再次涨停!我们在4月初底部重点推荐,持续推荐! PCB上游由于集中度更高,议价权更强,生益科技Q1业绩超预期已获证明,公司近期交流口径也积极乐观: 1)目前产能全部满载、满销,FR4涨价目前看没有停止的迹象,FR4利润率稳中有升,行业当前仍供不应求。 2)产能陆续开出,业绩环增明确:5、6、7月均有新产能开出,工厂材料储备超2个月。26年9月将启动公告的东莞50亿扩产项目,面向五年战略规划布局,新工厂投入产出比将超1:1.5。 3)AI放量可期,公司准备的总产能比台光多,未来份额持续提升
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AIDC液冷:弹性标的推荐-0518
❗️【天风电新】:AIDC液冷:弹性标的推荐-0518 ————————— 当前时点逐步进入液冷相关公司订单及收入兑现拐点,我们从两个角度出发看液冷投资机会,并选出弹性最大的两个标的: 1、 竞争格局角度——TIER1集成商,前期准备已逐步完成、预计Q3开始业绩兑现。首推【思泉新材】; 2、 业绩弹性角度——代工链,首推Q2可以看到业绩兑现、后续上量快的【金富科技】。 🌟TIER1【思泉新材】 国内:#已明确进入阿里&腾讯液冷供应链,作为柜内TIER1集成商。其中阿里液冷招标规模17-18亿元
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亚康股份
国内领先的算力基础设施综合服务商,业绩反转+华为昇腾核心代理商+算力出海+深度绑定互联网巨头+小市值潜力题材股 1️⃣ 基本面反转:公司主动收缩了低毛利的算力设备集成业务,25年大额计提减值甩掉包袱,但核心的算力基础设施服务和算力租赁业务分别高速增长35.44%和360.71% ,26年Q1归母净利润同比大增38.61%,转型战略已见成效; 2️⃣ 华为昇腾核心代理:公司深度融入华为生态,近期DeepSeek V4 预览版上线,国产AI走向“大模型+国产算力”的自主闭环,公司是这一趋势最直接的受
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联讯仪器
光通信国产测试仪器稀缺供应商 🔥🔥我们在4月14日发布了联讯仪器的研究报告,光通信测试行业目前处于爆发态势,我们依然持续看好。 [礼物]联讯仪器是国内领先的高端测试仪器设备企业,覆盖光电子器件、功率器件、半导体集成电路三大测试领域的厂商,公司是业内极少数覆盖光通信产业链中模块、芯片、晶圆等核心环节测试的厂商,同时是全球第二家推出1.6T光模块全部核心测试仪器的厂商,在多个细分领域市场份额排名第一或本土第一,受益于AI驱动的光通信行业高景气及半导体国产替代加速,成长性突出。 [庆祝]公司通信测
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最强体育股,全球龙一,成长逻辑持续兑现❗️ [玫瑰]短期:订单高景气延续,积极应对原材料价格上涨。26为体育大年,叠加FIFA增量订单,预计运动草业务继续向好。3-4月已和下游渠道商沟通,对产品价格上调5%-25%。 [玫瑰]全年:26年重点推进越南三期产能爬坡,越南工厂底布/织造环节从外购改为自制,Q1已显现降本成效。此外,越南工厂2026年起获得科技企业认定,享受“4免9减半”税收优惠政策。 [玫瑰]长期:成本优势扩张,深耕提高市占率,行业渗透率加速提升。休闲草渗透率提升,行业增速有望保持双
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液冷一次侧低估值标的,多业务发力迈向巨大成长空间 #逻辑1:AIDC冷水机组在谈订单规模爆量、供需差持续拉大加剧紧缺性。公司作为一次侧冷水机组海外市场稀缺龙头,今年以来新签订单持续超预期,当前与下游多个大客户在谈框架性订单,#我们了解到客户意向需求合计或超20亿美金,目前项目持续签约落地中。海外订单格局优异、利润率高,排产周期持续拉长,后续核心关注公司的产能爬坡情况。 #逻辑2:主业反转确认、今年增速超预期。此前市场对公司主业预期很低,今年一季度除aidc以外的业务订单增速超过20%,锂电、多晶
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(个股转发:zx汽车)PSI大跌点评(持续推荐潍柴动力) #事件:昨夜PSI发布26Q1业绩、大跌超50% [玫瑰]PSI(潍柴子公司,持股46.5%)昨夜发布26Q1业绩同比大幅下降,引发下跌。业绩同比下滑的主要原因为公司油气业务下滑+数据中心业务【具有节奏上的季节性】 [玫瑰]我们认为PSI确实由于体量较小、且处于业务切换期(传统主业贡献有波动,而为了AIDC新业务必须大幅扩产、但当期交付仍有季节性影响),其业绩兑现有不确定性。但我们认为长期来看随着潍柴北美的柴发、燃发业务持续增长,PSI逻
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永鼎股份:股价再创新高,积极看好公司后续发展,持续推荐!
🔥【天风通信】永鼎股份:股价再创新高,积极看好公司后续发展,持续推荐! [太阳]事件:公司今日大涨超过8%,股价再创新高,市值超过800亿,已经达到我们之前推荐的第一市值。展望后续,我们认为公司股价仍然有上行空间,持续看好。 [烟花]子公司鼎芯光电全面布局EML、CW光源等光芯片产品,并采用IDM模式,目前CW光源已有明确的客户并签署保供协议,目前放量出货且产能持续爬坡,后续有望获得其他大客户订单(预计订单量高于之前客户),明年出货量有望大幅提升,鼎芯光电亦同步大幅扩产。此外,鼎芯同步加快20
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美湖股份大涨:9亿机器狗订单落地,创机器人零部件订单记录
美湖股份大涨:9亿机器狗订单落地,创机器人零部件订单记录 事件:5月11日,公司披露与七腾机器人签订《年度采购合同》,七腾向美湖采购执行器(含行星减速器、谐波减速器、电机和驱动器等核心零部件)及铸件等产品,#合同金额9.43亿元,合同期限自2026年4月25日至2027年12月31日。合同条款中已对产品规格、合同价款、结算方式、产品运输、产品交付、验收标准、质量保证、质保期、各方权利义务、违约责任和合同纠纷的处理等事项作出了明确约定。 点评: 1、公司所供零部件在七腾ASP为10万元,预计26年
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大族激光
取得光纤拉制设备相关专利,自研拉丝夯实主业、技术外溢 事件:国家知识产权局显示,大族激光取得“光纤的拉制设备及方法”专利授权(公告号CN116495988B),可快速提高拉丝速度,灵活控速提升质量效率。 我们认为: 1、本次专利取得,意味着公司光纤制造设备突破:拉丝效率与质量双升。 公司新专利通过在加热熔化形成的软化光纤上施加垂直方向作用力,使拉丝速度快速提升至目标速度并形成稳定锥形区。该技术有效解决了光纤拉制中的速度与精度平衡问题,有望提升公司在光纤预制棒加工及高端光纤拉制设备领域的市场竞争力
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军工板块大涨
军工板块大涨,不容忽视的自主可控硬科技——看好商业航天强势反弹和底部大飞机 [红包]1、 商业航天:风偏上行+强催化不断,继续强call二代星新增核心器件和终端龙头 高速率激光通信终端(烽火通信)、手机直连终端(国博电子)、星上基站&路由(信科移动、烽火通信)、 (1)5~6月卫星、火箭催化不断,继续看好商业航天反弹,优先二代星新增核心器件、终端等。 卫星:一代增强招标落地,二代星招标有望加速;5-6月实验星验证100G激光通信+载荷新技术,二代技术论证提升上量预期。 火箭:5月上旬星舰
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电科蓝天
[红包]浙商大制造【电科蓝天】盘中+16%,国内宇航电源龙头,受益商业航天发展加速! 催化:商业航天密集发射在即; 需求:低轨星座加速组网驱动宇航电源需求高增。 [太阳]电科蓝天:22-24年宇航电源业务营收CAGR约19%,受益于商业航天大发展。 1、行业:2024年全球航天发射次数同增18%,发射次数与质量双破记录; 2、公司:宇航电源行业龙头,性能和可靠性要求苛刻,公司已为700余颗航天器配套电源,2024年国内市占率约51%; 风险提示:市场竞争加剧、客户集中度较高等
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开启新一轮涨价,重视❗️ 📖事件:公司今日(5月7日)发布涨价函,受原材料成本影响,公司上调全系列LED驱动产品销售价格,幅度30%以上。此外LED驱动利普芯、集创北方等均调涨30%以上。 #供需紧张涨价有望持续 公司此前已发布多轮涨价函,累计平均涨幅20-30%,当前LED驱动产品再次涨价,反应行业景气格局。目前下游行业历经几年下行周期,供给端逐步出清,供需格局优化。此外上游代工、封测稼动率逐步满产,产能紧缺,订单供不应求,判断后续有望进一步提价! #成本优势明显 公司封测为自建产线,整体成
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年中量产时间临近,建议重视机器人板块
年中量产时间临近,建议重视机器人板块 [庆祝]4.30以来机器人连续反弹,今日大涨,主要原因为:前期由于业绩期+中东冲突导致风偏降低,板块调整幅度较深(平约30%),筹码出清;而近期随着业绩期结束和冲突缓和,市场风险偏好显著回升,叠加年中明确的量产规划+T链小批量订单信息催化,市场关注度开始提升。 [玫瑰]展望后续:我们认为板块有望迎来反弹行情,后续关键时间点为7-8月的Optimus v3发布和量产爬坡,正式量产前也将向供应商下发小批量订单,催化较多;下半年正式开始量产爬坡,第一条产线产能10
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生益科技再次涨停!我们在4月初底部重点推荐,持续推荐! PCB上游由于集中度更高,议价权更强,生益科技Q1业绩超预期已获证明,公司近期交流口径也积极乐观: 1)目前产能全部满载、满销,FR4涨价目前看没有停止的迹象,FR4利润率稳中有升,行业当前仍供不应求。 2)产能陆续开出,业绩环增明确:5、6、7月均有新产能开出,工厂材料储备超2个月。26年9月将启动公告的东莞50亿扩产项目,面向五年战略规划布局,新工厂投入产出比将超1:1.5。 3)AI放量可期,公司准备的总产能比台光多,未来份额持续提升
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AIDC液冷:弹性标的推荐-0518
❗️【天风电新】:AIDC液冷:弹性标的推荐-0518 ————————— 当前时点逐步进入液冷相关公司订单及收入兑现拐点,我们从两个角度出发看液冷投资机会,并选出弹性最大的两个标的: 1、 竞争格局角度——TIER1集成商,前期准备已逐步完成、预计Q3开始业绩兑现。首推【思泉新材】; 2、 业绩弹性角度——代工链,首推Q2可以看到业绩兑现、后续上量快的【金富科技】。 🌟TIER1【思泉新材】 国内:#已明确进入阿里&腾讯液冷供应链,作为柜内TIER1集成商。其中阿里液冷招标规模17-18亿元
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亚康股份
国内领先的算力基础设施综合服务商,业绩反转+华为昇腾核心代理商+算力出海+深度绑定互联网巨头+小市值潜力题材股 1️⃣ 基本面反转:公司主动收缩了低毛利的算力设备集成业务,25年大额计提减值甩掉包袱,但核心的算力基础设施服务和算力租赁业务分别高速增长35.44%和360.71% ,26年Q1归母净利润同比大增38.61%,转型战略已见成效; 2️⃣ 华为昇腾核心代理:公司深度融入华为生态,近期DeepSeek V4 预览版上线,国产AI走向“大模型+国产算力”的自主闭环,公司是这一趋势最直接的受
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2026-05-15 14:51:15
联讯仪器
光通信国产测试仪器稀缺供应商 🔥🔥我们在4月14日发布了联讯仪器的研究报告,光通信测试行业目前处于爆发态势,我们依然持续看好。 [礼物]联讯仪器是国内领先的高端测试仪器设备企业,覆盖光电子器件、功率器件、半导体集成电路三大测试领域的厂商,公司是业内极少数覆盖光通信产业链中模块、芯片、晶圆等核心环节测试的厂商,同时是全球第二家推出1.6T光模块全部核心测试仪器的厂商,在多个细分领域市场份额排名第一或本土第一,受益于AI驱动的光通信行业高景气及半导体国产替代加速,成长性突出。 [庆祝]公司通信测
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2026-05-15 14:37:17
共创草坪
最强体育股,全球龙一,成长逻辑持续兑现❗️ [玫瑰]短期:订单高景气延续,积极应对原材料价格上涨。26为体育大年,叠加FIFA增量订单,预计运动草业务继续向好。3-4月已和下游渠道商沟通,对产品价格上调5%-25%。 [玫瑰]全年:26年重点推进越南三期产能爬坡,越南工厂底布/织造环节从外购改为自制,Q1已显现降本成效。此外,越南工厂2026年起获得科技企业认定,享受“4免9减半”税收优惠政策。 [玫瑰]长期:成本优势扩张,深耕提高市占率,行业渗透率加速提升。休闲草渗透率提升,行业增速有望保持双
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2026-05-13 18:00:57
冰轮环境
液冷一次侧低估值标的,多业务发力迈向巨大成长空间 #逻辑1:AIDC冷水机组在谈订单规模爆量、供需差持续拉大加剧紧缺性。公司作为一次侧冷水机组海外市场稀缺龙头,今年以来新签订单持续超预期,当前与下游多个大客户在谈框架性订单,#我们了解到客户意向需求合计或超20亿美金,目前项目持续签约落地中。海外订单格局优异、利润率高,排产周期持续拉长,后续核心关注公司的产能爬坡情况。 #逻辑2:主业反转确认、今年增速超预期。此前市场对公司主业预期很低,今年一季度除aidc以外的业务订单增速超过20%,锂电、多晶
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2026-05-12 14:34:28
PSI大跌点评
(个股转发:zx汽车)PSI大跌点评(持续推荐潍柴动力) #事件:昨夜PSI发布26Q1业绩、大跌超50% [玫瑰]PSI(潍柴子公司,持股46.5%)昨夜发布26Q1业绩同比大幅下降,引发下跌。业绩同比下滑的主要原因为公司油气业务下滑+数据中心业务【具有节奏上的季节性】 [玫瑰]我们认为PSI确实由于体量较小、且处于业务切换期(传统主业贡献有波动,而为了AIDC新业务必须大幅扩产、但当期交付仍有季节性影响),其业绩兑现有不确定性。但我们认为长期来看随着潍柴北美的柴发、燃发业务持续增长,PSI逻
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2026-05-12 10:24:12
永鼎股份:股价再创新高,积极看好公司后续发展,持续推荐!
🔥【天风通信】永鼎股份:股价再创新高,积极看好公司后续发展,持续推荐! [太阳]事件:公司今日大涨超过8%,股价再创新高,市值超过800亿,已经达到我们之前推荐的第一市值。展望后续,我们认为公司股价仍然有上行空间,持续看好。 [烟花]子公司鼎芯光电全面布局EML、CW光源等光芯片产品,并采用IDM模式,目前CW光源已有明确的客户并签署保供协议,目前放量出货且产能持续爬坡,后续有望获得其他大客户订单(预计订单量高于之前客户),明年出货量有望大幅提升,鼎芯光电亦同步大幅扩产。此外,鼎芯同步加快20
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2026-05-12 09:21:09
美湖股份大涨:9亿机器狗订单落地,创机器人零部件订单记录
美湖股份大涨:9亿机器狗订单落地,创机器人零部件订单记录 事件:5月11日,公司披露与七腾机器人签订《年度采购合同》,七腾向美湖采购执行器(含行星减速器、谐波减速器、电机和驱动器等核心零部件)及铸件等产品,#合同金额9.43亿元,合同期限自2026年4月25日至2027年12月31日。合同条款中已对产品规格、合同价款、结算方式、产品运输、产品交付、验收标准、质量保证、质保期、各方权利义务、违约责任和合同纠纷的处理等事项作出了明确约定。 点评: 1、公司所供零部件在七腾ASP为10万元,预计26年
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大族激光
取得光纤拉制设备相关专利,自研拉丝夯实主业、技术外溢 事件:国家知识产权局显示,大族激光取得“光纤的拉制设备及方法”专利授权(公告号CN116495988B),可快速提高拉丝速度,灵活控速提升质量效率。 我们认为: 1、本次专利取得,意味着公司光纤制造设备突破:拉丝效率与质量双升。 公司新专利通过在加热熔化形成的软化光纤上施加垂直方向作用力,使拉丝速度快速提升至目标速度并形成稳定锥形区。该技术有效解决了光纤拉制中的速度与精度平衡问题,有望提升公司在光纤预制棒加工及高端光纤拉制设备领域的市场竞争力
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2026-05-08 14:24:58
军工板块大涨
军工板块大涨,不容忽视的自主可控硬科技——看好商业航天强势反弹和底部大飞机 [红包]1、 商业航天:风偏上行+强催化不断,继续强call二代星新增核心器件和终端龙头 高速率激光通信终端(烽火通信)、手机直连终端(国博电子)、星上基站&路由(信科移动、烽火通信)、 (1)5~6月卫星、火箭催化不断,继续看好商业航天反弹,优先二代星新增核心器件、终端等。 卫星:一代增强招标落地,二代星招标有望加速;5-6月实验星验证100G激光通信+载荷新技术,二代技术论证提升上量预期。 火箭:5月上旬星舰
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2026-05-08 14:06:23
电科蓝天
[红包]浙商大制造【电科蓝天】盘中+16%,国内宇航电源龙头,受益商业航天发展加速! 催化:商业航天密集发射在即; 需求:低轨星座加速组网驱动宇航电源需求高增。 [太阳]电科蓝天:22-24年宇航电源业务营收CAGR约19%,受益于商业航天大发展。 1、行业:2024年全球航天发射次数同增18%,发射次数与质量双破记录; 2、公司:宇航电源行业龙头,性能和可靠性要求苛刻,公司已为700余颗航天器配套电源,2024年国内市占率约51%; 风险提示:市场竞争加剧、客户集中度较高等
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2026-05-08 13:21:45
富满微
开启新一轮涨价,重视❗️ 📖事件:公司今日(5月7日)发布涨价函,受原材料成本影响,公司上调全系列LED驱动产品销售价格,幅度30%以上。此外LED驱动利普芯、集创北方等均调涨30%以上。 #供需紧张涨价有望持续 公司此前已发布多轮涨价函,累计平均涨幅20-30%,当前LED驱动产品再次涨价,反应行业景气格局。目前下游行业历经几年下行周期,供给端逐步出清,供需格局优化。此外上游代工、封测稼动率逐步满产,产能紧缺,订单供不应求,判断后续有望进一步提价! #成本优势明显 公司封测为自建产线,整体成
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2026-05-08 07:27:45
年中量产时间临近,建议重视机器人板块
年中量产时间临近,建议重视机器人板块 [庆祝]4.30以来机器人连续反弹,今日大涨,主要原因为:前期由于业绩期+中东冲突导致风偏降低,板块调整幅度较深(平约30%),筹码出清;而近期随着业绩期结束和冲突缓和,市场风险偏好显著回升,叠加年中明确的量产规划+T链小批量订单信息催化,市场关注度开始提升。 [玫瑰]展望后续:我们认为板块有望迎来反弹行情,后续关键时间点为7-8月的Optimus v3发布和量产爬坡,正式量产前也将向供应商下发小批量订单,催化较多;下半年正式开始量产爬坡,第一条产线产能10
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2026-05-19 10:15:49
卧龙电驱大涨:宇树IPO催化,数据中心产品推进
[庆祝]【申万机械】卧龙电驱大涨:宇树IPO催化,数据中心产品推进 🌟公司间接参股宇树科技,持股比例靠前,受益于宇树IPO上市,未来有进一步合作预期;其次,公司继续绑定智元、云深处等核心客户,电机、关节模组和灵巧手等产品同步推进,26年收入有望放量。 🌟数据中心多款产品推进中,产业趋势明确。公司为数据中心提供产品包括ups电源、燃机发电机、EC风机、水泵电机、冷却塔永磁电机等,下游需求旺盛,公司产品快速迭代,收入有望快速爬坡。 重点推荐,欢迎交流[太阳]
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2026-05-18 18:08:29
生益科技再次涨停!我们在4月初底部重点推荐,持续推荐!
生益科技再次涨停!我们在4月初底部重点推荐,持续推荐! PCB上游由于集中度更高,议价权更强,生益科技Q1业绩超预期已获证明,公司近期交流口径也积极乐观: 1)目前产能全部满载、满销,FR4涨价目前看没有停止的迹象,FR4利润率稳中有升,行业当前仍供不应求。 2)产能陆续开出,业绩环增明确:5、6、7月均有新产能开出,工厂材料储备超2个月。26年9月将启动公告的东莞50亿扩产项目,面向五年战略规划布局,新工厂投入产出比将超1:1.5。 3)AI放量可期,公司准备的总产能比台光多,未来份额持续提升
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2026-05-18 12:58:24
AIDC液冷:弹性标的推荐-0518
❗️【天风电新】:AIDC液冷:弹性标的推荐-0518 ————————— 当前时点逐步进入液冷相关公司订单及收入兑现拐点,我们从两个角度出发看液冷投资机会,并选出弹性最大的两个标的: 1、 竞争格局角度——TIER1集成商,前期准备已逐步完成、预计Q3开始业绩兑现。首推【思泉新材】; 2、 业绩弹性角度——代工链,首推Q2可以看到业绩兑现、后续上量快的【金富科技】。 🌟TIER1【思泉新材】 国内:#已明确进入阿里&腾讯液冷供应链,作为柜内TIER1集成商。其中阿里液冷招标规模17-18亿元
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亚康股份
国内领先的算力基础设施综合服务商,业绩反转+华为昇腾核心代理商+算力出海+深度绑定互联网巨头+小市值潜力题材股 1️⃣ 基本面反转:公司主动收缩了低毛利的算力设备集成业务,25年大额计提减值甩掉包袱,但核心的算力基础设施服务和算力租赁业务分别高速增长35.44%和360.71% ,26年Q1归母净利润同比大增38.61%,转型战略已见成效; 2️⃣ 华为昇腾核心代理:公司深度融入华为生态,近期DeepSeek V4 预览版上线,国产AI走向“大模型+国产算力”的自主闭环,公司是这一趋势最直接的受
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联讯仪器
光通信国产测试仪器稀缺供应商 🔥🔥我们在4月14日发布了联讯仪器的研究报告,光通信测试行业目前处于爆发态势,我们依然持续看好。 [礼物]联讯仪器是国内领先的高端测试仪器设备企业,覆盖光电子器件、功率器件、半导体集成电路三大测试领域的厂商,公司是业内极少数覆盖光通信产业链中模块、芯片、晶圆等核心环节测试的厂商,同时是全球第二家推出1.6T光模块全部核心测试仪器的厂商,在多个细分领域市场份额排名第一或本土第一,受益于AI驱动的光通信行业高景气及半导体国产替代加速,成长性突出。 [庆祝]公司通信测
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共创草坪
最强体育股,全球龙一,成长逻辑持续兑现❗️ [玫瑰]短期:订单高景气延续,积极应对原材料价格上涨。26为体育大年,叠加FIFA增量订单,预计运动草业务继续向好。3-4月已和下游渠道商沟通,对产品价格上调5%-25%。 [玫瑰]全年:26年重点推进越南三期产能爬坡,越南工厂底布/织造环节从外购改为自制,Q1已显现降本成效。此外,越南工厂2026年起获得科技企业认定,享受“4免9减半”税收优惠政策。 [玫瑰]长期:成本优势扩张,深耕提高市占率,行业渗透率加速提升。休闲草渗透率提升,行业增速有望保持双
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液冷一次侧低估值标的,多业务发力迈向巨大成长空间 #逻辑1:AIDC冷水机组在谈订单规模爆量、供需差持续拉大加剧紧缺性。公司作为一次侧冷水机组海外市场稀缺龙头,今年以来新签订单持续超预期,当前与下游多个大客户在谈框架性订单,#我们了解到客户意向需求合计或超20亿美金,目前项目持续签约落地中。海外订单格局优异、利润率高,排产周期持续拉长,后续核心关注公司的产能爬坡情况。 #逻辑2:主业反转确认、今年增速超预期。此前市场对公司主业预期很低,今年一季度除aidc以外的业务订单增速超过20%,锂电、多晶
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(个股转发:zx汽车)PSI大跌点评(持续推荐潍柴动力) #事件:昨夜PSI发布26Q1业绩、大跌超50% [玫瑰]PSI(潍柴子公司,持股46.5%)昨夜发布26Q1业绩同比大幅下降,引发下跌。业绩同比下滑的主要原因为公司油气业务下滑+数据中心业务【具有节奏上的季节性】 [玫瑰]我们认为PSI确实由于体量较小、且处于业务切换期(传统主业贡献有波动,而为了AIDC新业务必须大幅扩产、但当期交付仍有季节性影响),其业绩兑现有不确定性。但我们认为长期来看随着潍柴北美的柴发、燃发业务持续增长,PSI逻
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永鼎股份:股价再创新高,积极看好公司后续发展,持续推荐!
🔥【天风通信】永鼎股份:股价再创新高,积极看好公司后续发展,持续推荐! [太阳]事件:公司今日大涨超过8%,股价再创新高,市值超过800亿,已经达到我们之前推荐的第一市值。展望后续,我们认为公司股价仍然有上行空间,持续看好。 [烟花]子公司鼎芯光电全面布局EML、CW光源等光芯片产品,并采用IDM模式,目前CW光源已有明确的客户并签署保供协议,目前放量出货且产能持续爬坡,后续有望获得其他大客户订单(预计订单量高于之前客户),明年出货量有望大幅提升,鼎芯光电亦同步大幅扩产。此外,鼎芯同步加快20
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美湖股份大涨:9亿机器狗订单落地,创机器人零部件订单记录
美湖股份大涨:9亿机器狗订单落地,创机器人零部件订单记录 事件:5月11日,公司披露与七腾机器人签订《年度采购合同》,七腾向美湖采购执行器(含行星减速器、谐波减速器、电机和驱动器等核心零部件)及铸件等产品,#合同金额9.43亿元,合同期限自2026年4月25日至2027年12月31日。合同条款中已对产品规格、合同价款、结算方式、产品运输、产品交付、验收标准、质量保证、质保期、各方权利义务、违约责任和合同纠纷的处理等事项作出了明确约定。 点评: 1、公司所供零部件在七腾ASP为10万元,预计26年
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取得光纤拉制设备相关专利,自研拉丝夯实主业、技术外溢 事件:国家知识产权局显示,大族激光取得“光纤的拉制设备及方法”专利授权(公告号CN116495988B),可快速提高拉丝速度,灵活控速提升质量效率。 我们认为: 1、本次专利取得,意味着公司光纤制造设备突破:拉丝效率与质量双升。 公司新专利通过在加热熔化形成的软化光纤上施加垂直方向作用力,使拉丝速度快速提升至目标速度并形成稳定锥形区。该技术有效解决了光纤拉制中的速度与精度平衡问题,有望提升公司在光纤预制棒加工及高端光纤拉制设备领域的市场竞争力
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军工板块大涨
军工板块大涨,不容忽视的自主可控硬科技——看好商业航天强势反弹和底部大飞机 [红包]1、 商业航天:风偏上行+强催化不断,继续强call二代星新增核心器件和终端龙头 高速率激光通信终端(烽火通信)、手机直连终端(国博电子)、星上基站&路由(信科移动、烽火通信)、 (1)5~6月卫星、火箭催化不断,继续看好商业航天反弹,优先二代星新增核心器件、终端等。 卫星:一代增强招标落地,二代星招标有望加速;5-6月实验星验证100G激光通信+载荷新技术,二代技术论证提升上量预期。 火箭:5月上旬星舰
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电科蓝天
[红包]浙商大制造【电科蓝天】盘中+16%,国内宇航电源龙头,受益商业航天发展加速! 催化:商业航天密集发射在即; 需求:低轨星座加速组网驱动宇航电源需求高增。 [太阳]电科蓝天:22-24年宇航电源业务营收CAGR约19%,受益于商业航天大发展。 1、行业:2024年全球航天发射次数同增18%,发射次数与质量双破记录; 2、公司:宇航电源行业龙头,性能和可靠性要求苛刻,公司已为700余颗航天器配套电源,2024年国内市占率约51%; 风险提示:市场竞争加剧、客户集中度较高等
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开启新一轮涨价,重视❗️ 📖事件:公司今日(5月7日)发布涨价函,受原材料成本影响,公司上调全系列LED驱动产品销售价格,幅度30%以上。此外LED驱动利普芯、集创北方等均调涨30%以上。 #供需紧张涨价有望持续 公司此前已发布多轮涨价函,累计平均涨幅20-30%,当前LED驱动产品再次涨价,反应行业景气格局。目前下游行业历经几年下行周期,供给端逐步出清,供需格局优化。此外上游代工、封测稼动率逐步满产,产能紧缺,订单供不应求,判断后续有望进一步提价! #成本优势明显 公司封测为自建产线,整体成
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年中量产时间临近,建议重视机器人板块
年中量产时间临近,建议重视机器人板块 [庆祝]4.30以来机器人连续反弹,今日大涨,主要原因为:前期由于业绩期+中东冲突导致风偏降低,板块调整幅度较深(平约30%),筹码出清;而近期随着业绩期结束和冲突缓和,市场风险偏好显著回升,叠加年中明确的量产规划+T链小批量订单信息催化,市场关注度开始提升。 [玫瑰]展望后续:我们认为板块有望迎来反弹行情,后续关键时间点为7-8月的Optimus v3发布和量产爬坡,正式量产前也将向供应商下发小批量订单,催化较多;下半年正式开始量产爬坡,第一条产线产能10
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生益科技再次涨停!我们在4月初底部重点推荐,持续推荐!
生益科技再次涨停!我们在4月初底部重点推荐,持续推荐! PCB上游由于集中度更高,议价权更强,生益科技Q1业绩超预期已获证明,公司近期交流口径也积极乐观: 1)目前产能全部满载、满销,FR4涨价目前看没有停止的迹象,FR4利润率稳中有升,行业当前仍供不应求。 2)产能陆续开出,业绩环增明确:5、6、7月均有新产能开出,工厂材料储备超2个月。26年9月将启动公告的东莞50亿扩产项目,面向五年战略规划布局,新工厂投入产出比将超1:1.5。 3)AI放量可期,公司准备的总产能比台光多,未来份额持续提升
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❗️【天风电新】:AIDC液冷:弹性标的推荐-0518 ————————— 当前时点逐步进入液冷相关公司订单及收入兑现拐点,我们从两个角度出发看液冷投资机会,并选出弹性最大的两个标的: 1、 竞争格局角度——TIER1集成商,前期准备已逐步完成、预计Q3开始业绩兑现。首推【思泉新材】; 2、 业绩弹性角度——代工链,首推Q2可以看到业绩兑现、后续上量快的【金富科技】。 🌟TIER1【思泉新材】 国内:#已明确进入阿里&腾讯液冷供应链,作为柜内TIER1集成商。其中阿里液冷招标规模17-18亿元
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国内领先的算力基础设施综合服务商,业绩反转+华为昇腾核心代理商+算力出海+深度绑定互联网巨头+小市值潜力题材股 1️⃣ 基本面反转:公司主动收缩了低毛利的算力设备集成业务,25年大额计提减值甩掉包袱,但核心的算力基础设施服务和算力租赁业务分别高速增长35.44%和360.71% ,26年Q1归母净利润同比大增38.61%,转型战略已见成效; 2️⃣ 华为昇腾核心代理:公司深度融入华为生态,近期DeepSeek V4 预览版上线,国产AI走向“大模型+国产算力”的自主闭环,公司是这一趋势最直接的受
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最强体育股,全球龙一,成长逻辑持续兑现❗️ [玫瑰]短期:订单高景气延续,积极应对原材料价格上涨。26为体育大年,叠加FIFA增量订单,预计运动草业务继续向好。3-4月已和下游渠道商沟通,对产品价格上调5%-25%。 [玫瑰]全年:26年重点推进越南三期产能爬坡,越南工厂底布/织造环节从外购改为自制,Q1已显现降本成效。此外,越南工厂2026年起获得科技企业认定,享受“4免9减半”税收优惠政策。 [玫瑰]长期:成本优势扩张,深耕提高市占率,行业渗透率加速提升。休闲草渗透率提升,行业增速有望保持双
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冰轮环境
液冷一次侧低估值标的,多业务发力迈向巨大成长空间 #逻辑1:AIDC冷水机组在谈订单规模爆量、供需差持续拉大加剧紧缺性。公司作为一次侧冷水机组海外市场稀缺龙头,今年以来新签订单持续超预期,当前与下游多个大客户在谈框架性订单,#我们了解到客户意向需求合计或超20亿美金,目前项目持续签约落地中。海外订单格局优异、利润率高,排产周期持续拉长,后续核心关注公司的产能爬坡情况。 #逻辑2:主业反转确认、今年增速超预期。此前市场对公司主业预期很低,今年一季度除aidc以外的业务订单增速超过20%,锂电、多晶
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PSI大跌点评
(个股转发:zx汽车)PSI大跌点评(持续推荐潍柴动力) #事件:昨夜PSI发布26Q1业绩、大跌超50% [玫瑰]PSI(潍柴子公司,持股46.5%)昨夜发布26Q1业绩同比大幅下降,引发下跌。业绩同比下滑的主要原因为公司油气业务下滑+数据中心业务【具有节奏上的季节性】 [玫瑰]我们认为PSI确实由于体量较小、且处于业务切换期(传统主业贡献有波动,而为了AIDC新业务必须大幅扩产、但当期交付仍有季节性影响),其业绩兑现有不确定性。但我们认为长期来看随着潍柴北美的柴发、燃发业务持续增长,PSI逻
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你果赖
2026-05-12 10:24:12
永鼎股份:股价再创新高,积极看好公司后续发展,持续推荐!
🔥【天风通信】永鼎股份:股价再创新高,积极看好公司后续发展,持续推荐! [太阳]事件:公司今日大涨超过8%,股价再创新高,市值超过800亿,已经达到我们之前推荐的第一市值。展望后续,我们认为公司股价仍然有上行空间,持续看好。 [烟花]子公司鼎芯光电全面布局EML、CW光源等光芯片产品,并采用IDM模式,目前CW光源已有明确的客户并签署保供协议,目前放量出货且产能持续爬坡,后续有望获得其他大客户订单(预计订单量高于之前客户),明年出货量有望大幅提升,鼎芯光电亦同步大幅扩产。此外,鼎芯同步加快20
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2026-05-12 09:21:09
美湖股份大涨:9亿机器狗订单落地,创机器人零部件订单记录
美湖股份大涨:9亿机器狗订单落地,创机器人零部件订单记录 事件:5月11日,公司披露与七腾机器人签订《年度采购合同》,七腾向美湖采购执行器(含行星减速器、谐波减速器、电机和驱动器等核心零部件)及铸件等产品,#合同金额9.43亿元,合同期限自2026年4月25日至2027年12月31日。合同条款中已对产品规格、合同价款、结算方式、产品运输、产品交付、验收标准、质量保证、质保期、各方权利义务、违约责任和合同纠纷的处理等事项作出了明确约定。 点评: 1、公司所供零部件在七腾ASP为10万元,预计26年
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大族激光
取得光纤拉制设备相关专利,自研拉丝夯实主业、技术外溢 事件:国家知识产权局显示,大族激光取得“光纤的拉制设备及方法”专利授权(公告号CN116495988B),可快速提高拉丝速度,灵活控速提升质量效率。 我们认为: 1、本次专利取得,意味着公司光纤制造设备突破:拉丝效率与质量双升。 公司新专利通过在加热熔化形成的软化光纤上施加垂直方向作用力,使拉丝速度快速提升至目标速度并形成稳定锥形区。该技术有效解决了光纤拉制中的速度与精度平衡问题,有望提升公司在光纤预制棒加工及高端光纤拉制设备领域的市场竞争力
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2026-05-08 14:24:58
军工板块大涨
军工板块大涨,不容忽视的自主可控硬科技——看好商业航天强势反弹和底部大飞机 [红包]1、 商业航天:风偏上行+强催化不断,继续强call二代星新增核心器件和终端龙头 高速率激光通信终端(烽火通信)、手机直连终端(国博电子)、星上基站&路由(信科移动、烽火通信)、 (1)5~6月卫星、火箭催化不断,继续看好商业航天反弹,优先二代星新增核心器件、终端等。 卫星:一代增强招标落地,二代星招标有望加速;5-6月实验星验证100G激光通信+载荷新技术,二代技术论证提升上量预期。 火箭:5月上旬星舰
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2026-05-08 14:06:23
电科蓝天
[红包]浙商大制造【电科蓝天】盘中+16%,国内宇航电源龙头,受益商业航天发展加速! 催化:商业航天密集发射在即; 需求:低轨星座加速组网驱动宇航电源需求高增。 [太阳]电科蓝天:22-24年宇航电源业务营收CAGR约19%,受益于商业航天大发展。 1、行业:2024年全球航天发射次数同增18%,发射次数与质量双破记录; 2、公司:宇航电源行业龙头,性能和可靠性要求苛刻,公司已为700余颗航天器配套电源,2024年国内市占率约51%; 风险提示:市场竞争加剧、客户集中度较高等
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2026-05-08 13:21:45
富满微
开启新一轮涨价,重视❗️ 📖事件:公司今日(5月7日)发布涨价函,受原材料成本影响,公司上调全系列LED驱动产品销售价格,幅度30%以上。此外LED驱动利普芯、集创北方等均调涨30%以上。 #供需紧张涨价有望持续 公司此前已发布多轮涨价函,累计平均涨幅20-30%,当前LED驱动产品再次涨价,反应行业景气格局。目前下游行业历经几年下行周期,供给端逐步出清,供需格局优化。此外上游代工、封测稼动率逐步满产,产能紧缺,订单供不应求,判断后续有望进一步提价! #成本优势明显 公司封测为自建产线,整体成
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2026-05-08 07:27:45
年中量产时间临近,建议重视机器人板块
年中量产时间临近,建议重视机器人板块 [庆祝]4.30以来机器人连续反弹,今日大涨,主要原因为:前期由于业绩期+中东冲突导致风偏降低,板块调整幅度较深(平约30%),筹码出清;而近期随着业绩期结束和冲突缓和,市场风险偏好显著回升,叠加年中明确的量产规划+T链小批量订单信息催化,市场关注度开始提升。 [玫瑰]展望后续:我们认为板块有望迎来反弹行情,后续关键时间点为7-8月的Optimus v3发布和量产爬坡,正式量产前也将向供应商下发小批量订单,催化较多;下半年正式开始量产爬坡,第一条产线产能10
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2026-05-19 10:15:49
卧龙电驱大涨:宇树IPO催化,数据中心产品推进
[庆祝]【申万机械】卧龙电驱大涨:宇树IPO催化,数据中心产品推进 🌟公司间接参股宇树科技,持股比例靠前,受益于宇树IPO上市,未来有进一步合作预期;其次,公司继续绑定智元、云深处等核心客户,电机、关节模组和灵巧手等产品同步推进,26年收入有望放量。 🌟数据中心多款产品推进中,产业趋势明确。公司为数据中心提供产品包括ups电源、燃机发电机、EC风机、水泵电机、冷却塔永磁电机等,下游需求旺盛,公司产品快速迭代,收入有望快速爬坡。 重点推荐,欢迎交流[太阳]
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2026-05-18 18:08:29
生益科技再次涨停!我们在4月初底部重点推荐,持续推荐!
生益科技再次涨停!我们在4月初底部重点推荐,持续推荐! PCB上游由于集中度更高,议价权更强,生益科技Q1业绩超预期已获证明,公司近期交流口径也积极乐观: 1)目前产能全部满载、满销,FR4涨价目前看没有停止的迹象,FR4利润率稳中有升,行业当前仍供不应求。 2)产能陆续开出,业绩环增明确:5、6、7月均有新产能开出,工厂材料储备超2个月。26年9月将启动公告的东莞50亿扩产项目,面向五年战略规划布局,新工厂投入产出比将超1:1.5。 3)AI放量可期,公司准备的总产能比台光多,未来份额持续提升
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2026-05-18 12:58:24
AIDC液冷:弹性标的推荐-0518
❗️【天风电新】:AIDC液冷:弹性标的推荐-0518 ————————— 当前时点逐步进入液冷相关公司订单及收入兑现拐点,我们从两个角度出发看液冷投资机会,并选出弹性最大的两个标的: 1、 竞争格局角度——TIER1集成商,前期准备已逐步完成、预计Q3开始业绩兑现。首推【思泉新材】; 2、 业绩弹性角度——代工链,首推Q2可以看到业绩兑现、后续上量快的【金富科技】。 🌟TIER1【思泉新材】 国内:#已明确进入阿里&腾讯液冷供应链,作为柜内TIER1集成商。其中阿里液冷招标规模17-18亿元
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2026-05-18 11:18:27
亚康股份
国内领先的算力基础设施综合服务商,业绩反转+华为昇腾核心代理商+算力出海+深度绑定互联网巨头+小市值潜力题材股 1️⃣ 基本面反转:公司主动收缩了低毛利的算力设备集成业务,25年大额计提减值甩掉包袱,但核心的算力基础设施服务和算力租赁业务分别高速增长35.44%和360.71% ,26年Q1归母净利润同比大增38.61%,转型战略已见成效; 2️⃣ 华为昇腾核心代理:公司深度融入华为生态,近期DeepSeek V4 预览版上线,国产AI走向“大模型+国产算力”的自主闭环,公司是这一趋势最直接的受
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2026-05-15 14:51:15
联讯仪器
光通信国产测试仪器稀缺供应商 🔥🔥我们在4月14日发布了联讯仪器的研究报告,光通信测试行业目前处于爆发态势,我们依然持续看好。 [礼物]联讯仪器是国内领先的高端测试仪器设备企业,覆盖光电子器件、功率器件、半导体集成电路三大测试领域的厂商,公司是业内极少数覆盖光通信产业链中模块、芯片、晶圆等核心环节测试的厂商,同时是全球第二家推出1.6T光模块全部核心测试仪器的厂商,在多个细分领域市场份额排名第一或本土第一,受益于AI驱动的光通信行业高景气及半导体国产替代加速,成长性突出。 [庆祝]公司通信测
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2026-05-15 14:37:17
共创草坪
最强体育股,全球龙一,成长逻辑持续兑现❗️ [玫瑰]短期:订单高景气延续,积极应对原材料价格上涨。26为体育大年,叠加FIFA增量订单,预计运动草业务继续向好。3-4月已和下游渠道商沟通,对产品价格上调5%-25%。 [玫瑰]全年:26年重点推进越南三期产能爬坡,越南工厂底布/织造环节从外购改为自制,Q1已显现降本成效。此外,越南工厂2026年起获得科技企业认定,享受“4免9减半”税收优惠政策。 [玫瑰]长期:成本优势扩张,深耕提高市占率,行业渗透率加速提升。休闲草渗透率提升,行业增速有望保持双
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2026-05-13 18:00:57
冰轮环境
液冷一次侧低估值标的,多业务发力迈向巨大成长空间 #逻辑1:AIDC冷水机组在谈订单规模爆量、供需差持续拉大加剧紧缺性。公司作为一次侧冷水机组海外市场稀缺龙头,今年以来新签订单持续超预期,当前与下游多个大客户在谈框架性订单,#我们了解到客户意向需求合计或超20亿美金,目前项目持续签约落地中。海外订单格局优异、利润率高,排产周期持续拉长,后续核心关注公司的产能爬坡情况。 #逻辑2:主业反转确认、今年增速超预期。此前市场对公司主业预期很低,今年一季度除aidc以外的业务订单增速超过20%,锂电、多晶
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PSI大跌点评
(个股转发:zx汽车)PSI大跌点评(持续推荐潍柴动力) #事件:昨夜PSI发布26Q1业绩、大跌超50% [玫瑰]PSI(潍柴子公司,持股46.5%)昨夜发布26Q1业绩同比大幅下降,引发下跌。业绩同比下滑的主要原因为公司油气业务下滑+数据中心业务【具有节奏上的季节性】 [玫瑰]我们认为PSI确实由于体量较小、且处于业务切换期(传统主业贡献有波动,而为了AIDC新业务必须大幅扩产、但当期交付仍有季节性影响),其业绩兑现有不确定性。但我们认为长期来看随着潍柴北美的柴发、燃发业务持续增长,PSI逻
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永鼎股份:股价再创新高,积极看好公司后续发展,持续推荐!
🔥【天风通信】永鼎股份:股价再创新高,积极看好公司后续发展,持续推荐! [太阳]事件:公司今日大涨超过8%,股价再创新高,市值超过800亿,已经达到我们之前推荐的第一市值。展望后续,我们认为公司股价仍然有上行空间,持续看好。 [烟花]子公司鼎芯光电全面布局EML、CW光源等光芯片产品,并采用IDM模式,目前CW光源已有明确的客户并签署保供协议,目前放量出货且产能持续爬坡,后续有望获得其他大客户订单(预计订单量高于之前客户),明年出货量有望大幅提升,鼎芯光电亦同步大幅扩产。此外,鼎芯同步加快20
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美湖股份大涨:9亿机器狗订单落地,创机器人零部件订单记录
美湖股份大涨:9亿机器狗订单落地,创机器人零部件订单记录 事件:5月11日,公司披露与七腾机器人签订《年度采购合同》,七腾向美湖采购执行器(含行星减速器、谐波减速器、电机和驱动器等核心零部件)及铸件等产品,#合同金额9.43亿元,合同期限自2026年4月25日至2027年12月31日。合同条款中已对产品规格、合同价款、结算方式、产品运输、产品交付、验收标准、质量保证、质保期、各方权利义务、违约责任和合同纠纷的处理等事项作出了明确约定。 点评: 1、公司所供零部件在七腾ASP为10万元,预计26年
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取得光纤拉制设备相关专利,自研拉丝夯实主业、技术外溢 事件:国家知识产权局显示,大族激光取得“光纤的拉制设备及方法”专利授权(公告号CN116495988B),可快速提高拉丝速度,灵活控速提升质量效率。 我们认为: 1、本次专利取得,意味着公司光纤制造设备突破:拉丝效率与质量双升。 公司新专利通过在加热熔化形成的软化光纤上施加垂直方向作用力,使拉丝速度快速提升至目标速度并形成稳定锥形区。该技术有效解决了光纤拉制中的速度与精度平衡问题,有望提升公司在光纤预制棒加工及高端光纤拉制设备领域的市场竞争力
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军工板块大涨
军工板块大涨,不容忽视的自主可控硬科技——看好商业航天强势反弹和底部大飞机 [红包]1、 商业航天:风偏上行+强催化不断,继续强call二代星新增核心器件和终端龙头 高速率激光通信终端(烽火通信)、手机直连终端(国博电子)、星上基站&路由(信科移动、烽火通信)、 (1)5~6月卫星、火箭催化不断,继续看好商业航天反弹,优先二代星新增核心器件、终端等。 卫星:一代增强招标落地,二代星招标有望加速;5-6月实验星验证100G激光通信+载荷新技术,二代技术论证提升上量预期。 火箭:5月上旬星舰
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[红包]浙商大制造【电科蓝天】盘中+16%,国内宇航电源龙头,受益商业航天发展加速! 催化:商业航天密集发射在即; 需求:低轨星座加速组网驱动宇航电源需求高增。 [太阳]电科蓝天:22-24年宇航电源业务营收CAGR约19%,受益于商业航天大发展。 1、行业:2024年全球航天发射次数同增18%,发射次数与质量双破记录; 2、公司:宇航电源行业龙头,性能和可靠性要求苛刻,公司已为700余颗航天器配套电源,2024年国内市占率约51%; 风险提示:市场竞争加剧、客户集中度较高等
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开启新一轮涨价,重视❗️ 📖事件:公司今日(5月7日)发布涨价函,受原材料成本影响,公司上调全系列LED驱动产品销售价格,幅度30%以上。此外LED驱动利普芯、集创北方等均调涨30%以上。 #供需紧张涨价有望持续 公司此前已发布多轮涨价函,累计平均涨幅20-30%,当前LED驱动产品再次涨价,反应行业景气格局。目前下游行业历经几年下行周期,供给端逐步出清,供需格局优化。此外上游代工、封测稼动率逐步满产,产能紧缺,订单供不应求,判断后续有望进一步提价! #成本优势明显 公司封测为自建产线,整体成
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年中量产时间临近,建议重视机器人板块
年中量产时间临近,建议重视机器人板块 [庆祝]4.30以来机器人连续反弹,今日大涨,主要原因为:前期由于业绩期+中东冲突导致风偏降低,板块调整幅度较深(平约30%),筹码出清;而近期随着业绩期结束和冲突缓和,市场风险偏好显著回升,叠加年中明确的量产规划+T链小批量订单信息催化,市场关注度开始提升。 [玫瑰]展望后续:我们认为板块有望迎来反弹行情,后续关键时间点为7-8月的Optimus v3发布和量产爬坡,正式量产前也将向供应商下发小批量订单,催化较多;下半年正式开始量产爬坡,第一条产线产能10
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