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你果赖
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你果赖
2026-01-05 13:52:22
⭕Tesla:补贴退坡影响车端销量,储能发力再创新高
⭕Tesla:补贴退坡影响车端销量,储能发力再创新高 🚀车端:2025Q4 Tesla产量43.44万辆,同比-5%,环比-3%;交付量41.82万辆,同比-16%,环比-16%。 ➡️该数据#略低于特斯拉官方公布的分析师平均预期(共20家机构参与预测,平均约42.3万辆,其中MS/X低于预期5000辆),车端销量同环比下滑显著,主要系#IRA补贴Q4起退坡影响需求,Q3抢装透支销量。 #分车型:M3/Y 产量42.27万辆,同比-3%,环比-3%;交付量40.66万辆,同比-14%,环比-1
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你果赖
2026-01-05 13:07:47
键凯科技:深度绑定前沿科技,脑机接口核心材料的隐形冠军
键凯科技:深度绑定前沿科技,脑机接口核心材料的隐形冠军 侵入式脑机接口的产业化之路,正从一场“材料革命”开始。当前技术面临的核心物理悖论是:为减少长期损伤而设计的超柔性电极(如Neuralink的“线”),却因过于柔软而无法可靠植入大脑。 聚乙二醇(PEG)提供了巧妙的解决方案,而键凯科技正是这一关键材料的国内领航者。 1. 核心逻辑:PEG是植入工艺的“钥匙”,非普通辅料 PEG凭借其独特的“干燥态坚硬、遇体液迅速溶解”的相变特性,成为破解植入难题的工程学关键。它作为临时性的“牺牲材料”,包裹
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键凯科技
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2026-01-05 11:03:10
斯菱大涨,持续重视旋转产业链
🔥#斯菱大涨,持续重视旋转产业链! 节前我们多次强调,本轮最大的变化是赴美洽谈&旋转关节增多。#斯菱 是两个变化的交点,因此开年第一个交易日成为板块领头羊。接下来板块的大部分催化都会来自旋转产业链: 1️⃣#新泉股份: 元旦假期已赴北美洽谈,大力布局旋转执行器,如果成功拿到图纸&定点,将成为板块赔率第一标的; 2️⃣#恒工精密: 斯菱谐波钢轮(球墨铸铁)供应商,共同赴泰国建厂; 3️⃣#崧盛股份: 子公司重庆精钢立足卫星谐波,并不断拓展机器人客户。商业航天已进入银河航天等头部卫星供应链,机器人
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斯菱智驱
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2026-01-05 10:27:41
英矽智能与施维雅的AI制药合作资料整理
() 【兴证医药】英矽智能与施维雅的AI制药合作资料整理 2026年1月6日,英矽智能宣布与施维雅(Servier)达成多年期研发合作,项目总金额达8.88亿美元;英矽智能有资格获得最高3200万美元的首付款和近期里程碑。 本次合作聚焦于抗肿瘤药物研发,结合英矽智能AI驱动的药物研发平台Pharma.AI与施维雅的全球肿瘤药研发优势。 施维雅在肿瘤领域聚焦免疫治疗与靶向治疗,相关产品包括用于胰腺癌的伊立替康脂质体、用于AML的艾伏尼布(IDH1)等。
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2026-01-05 08:21:59
烽火通信深度推荐:商业航天极度低估+星间激光通信+星载路由双赛道
‼️#烽火通信深度推荐:商业航天极度低估+星间激光通信+星载路由双赛道 星间激光通信是低轨卫星互联核心链路、星载路由是星座组网调度核心,二者共同构成卫星互联网“天基神经中枢”。 #烽火通信是唯一实现“星间激光通信终端+星载路由”一体化组网、中国星网核心供应商。 #①星间激光通信:自研100Gbps高速相干激光通信终端,单链路速率是航天电子同类产品的10倍, 具备低延迟(时延抖动低至0.3ms)、高可靠(单跳误码率低至10⁻¹²,超传统Ka频段微波2个数量级)、低功耗的优势,适配卫星严苛工况,且国
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2026-01-05 06:19:06
2026元旦假期旅游零售数据一览
2026元旦假期旅游零售数据一览 [太阳]元旦假期出行数据: 文旅部:元旦假期3天,全国国内出游1.42亿人次,相比24年增长5%,国内出游总花费847.89亿元,相比24 年增长6%; [太阳]具体景区: 1)宋城演艺:宋城千古情3天共演出73场,相比24年增长73.81%; 2)长白山:假期3天接待游客3.66万人,较25年增长40.77%; 3)黄山旅游:假期3天,景区共接待游客人数超7.5万; 4)峨眉山:假期峨眉山景区累计接待游客12.6万人次(购票区域接待游客8.3万人次,免票区域接
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你果赖
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【行业观点】脑机接口买什么?
【行业观点】脑机接口买什么? [庆祝]近期我们外发了脑机接口行业深度研究之2——从修复大脑到增强人类,十五五政策赋能万亿市场崛起。 [庆祝]近期我们发布了脑机接口系列研究观点,建议结合脑机接口含量,优选国家政策支持的真脑机,以及业绩恢复趋势等因素选股。 看好2026年脑机接口板块性行情,部分相关上市公司: 【美好医疗】美好医疗是全球家用呼吸机和人工耳蜗CDMO市场的头部企业,26年业绩有望大幅改善(利润端40%左右增长),估值20多倍,积极布局脑机接口 【爱朋医疗】主业布局脑电采集设备,转型布局
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2026-01-04 17:16:54
东北计算机】DeepSeek mHC论文发布,
【东北计算机】DeepSeek mHC论文发布,为模型能力提升奠定基础 ------------- [烟花]2026年1月1日,《mHC:流形约束超连接》的论文,直指大模型训练中最头疼的稳定性和效率问题。论文的起点是ByteDance在更早时期提出的 “超连接(Hyper-Connections, HC)” 思想。HC的核心是改造深度学习的基础组件——残差连接(Residual Connection),将其从一个简单的恒等映射(x + F(x))变为一个可学习的、参数化的连接矩阵。这使得网络能够
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长江通信(600345):千帆出海核心卡位,地面站/终端放量重塑估值
长江通信(600345):千帆出海核心卡位,地面站/终端放量重塑估值 [玫瑰]一、 行业加速:千帆竞发,对标星链 中美商业航天角力,垣信千帆星座加速出海。 千帆星座对标Starlink,肩负全球商业化运营重任。随着国内火箭运力突破,#2026年将成为关键组网与商用元年。 Starlink拟部署 4.2 万颗低轨卫星,截至 2025 年 11 月已累计发射 10203 颗,用户数达 800 万,覆盖 150 多个国家和地区。 预计千帆星座26年底要在轨648颗,#将实现区域网络覆盖并正式在巴西等国
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骄成超声深度:超声波平台型公司,持续打造多维成长曲线
骄成超声深度:超声波平台型公司,持续打造多维成长曲线 🌟关键词:长鑫供应链、存储产业链、先进封装概念股 ①#A股稀缺平台型公司,#持续开启成长曲线。公司掌握超声波底层技术,第一曲线为锂电(固态、复合集流体)、第二曲线为半导体先进封装(正在兑现中)、第三成长曲线为医疗医美,不断推进细分领域的超声应用和国产替代,具备穿越周期的能力。 短期看,锂电稼动率回升带动订单修复,公司主业业绩改善明显;中期看,先进封装等领域已逐步兑现业绩;长期看,医疗医美等新兴行业前瞻布局,持续打开成长天花板。 ②#半导体业
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2025-12-31 15:18:38
良信股份推荐更新20251231
良信股份推荐更新20251231 #AIDC 1、海外市场快速推进客户直接对接和产品认证,目前除了客户V之外,与客户E也形成密切接触,预计26H1实现相关产品UL认证后,26H2有望开始规模化供货,预估框架订单亿元以上。 2、国内已经与多个客户形成持续合作;同时,积极推进固态断路器产品的挂网测试。 #主业 3、考虑铜、银大宗材料的涨价,公司积极与下游客户开展年度价格谈判,有望是实现一部分传导。 4、公司内部完成组织架构调整,在进口替代和海外市场积极投入资源进行破局,未来有望看到成效。 考虑26年
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【华福计算机】AI应用催化不断,商业化临近拐点,岁末年初建议重点把握AI应用行情
【华福计算机】AI应用催化不断,商业化临近拐点,岁末年初建议重点把握AI应用行情 Meta宣布以超过20亿美元收购新加坡AI初创公司Manus,Agent赛道迎来估值重构。Meta宣布以超过20亿美元收购新加坡AI初创公司Manus,谈判仅耗时十余天完成,成为Meta史上第三大收购案。此举也标志着硅谷巨头高度认可AI Agent商业价值。Manus高达1.25亿美元的ARR证明了AI应用已从讲故事迈入赚真钱阶段。具备高商业化效率和垂直场景落地能力的Agent公司或将成为AI应用的核心资产。 字节
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2025-12-31 11:27:17
传媒板块观点更新【中信证券传媒组】
传媒板块观点更新【中信证券传媒组】 2026年重点推荐关注有自身α的标的,以及AI应用。AI应用重点推荐关注AI营销、AI影视(当前主要关注AI漫剧)、AI赋能IP、以及AI陪伴类产品。 #α方向: #游戏:恺英网络(传奇盒子增量明确,AI提振估值)、巨人网络(《超自然行动组》春节运营以及后续出海)、世纪华通(奔奔后续起量)、完美世界(关注《异环》) #营销:分众传媒(1000亿市值具有足够安全边际,明年互联网广告主持续投放,并购推进) #AI营销: 生成式AI推动广告变革,平台广告投放效率提升
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🔺金盘科技数据中心再斩7亿大单,AIDC高景气持续兑现【中信建投电新· 电力设备】
🔺金盘科技数据中心再斩7亿大单,AIDC高景气持续兑现【中信建投电新· 电力设备】 ➡事件:12.30日晚,金盘科技公告与海外客户签署7e数据中心合同。 ➡#看点-稀缺的北美变压器渠道能力,SST/HVDC已前瞻布局,海外IDC订单持续兑现;兼具强预期+强现实属性,值得估值溢价。 #斩获7e数据中心订单、兑现高景气 ➤海外客户F签订用于数据中心项目合同,提供电力产品。 ➤总金额约1e美元,对应约7e人民币 ➤订单:预计1-10月IDC订单近20e,#H2海外签单明显放量 #海外IDC订单起量增
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金盘科技
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🔥中信主题策略刘易团队-“高密度服务器”主题之【奕东电子 301123】
🔥中信主题策略刘易团队-“高密度服务器”主题之【奕东电子 301123】#历史新高点评:AI液冷&T链机器人双轮驱动👊 #北美T客户订单10月底开始加速落地。公司fpc产品与北美T客户长期合作,江西工厂产线建设均以北美大客户为标准。去年送样,今年大半年时间都在等待批产过程,致使前三季度江西工厂产能利用率低于20%。近期,公司相关人形机器人用FPC订单开始释放👏,单灵巧手部分价值量经测算已超1000元。后续若北美T客户放量,公司将直接受益。 #谷歌TPU将全面转向液冷带动产业链放量。公司控股
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