异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
你果赖
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
你果赖
2025-10-21 10:20:00
广和通:重视机器人+视觉+智驾布局,AI+端侧核心受益品种
【天风通信】广和通:重视机器人+视觉+智驾布局,AI+端侧核心受益品种 🔥广和通是机器人及端侧AI方向重点值得关注标的。公司在机器人整机、视觉均有批量出货及大客户突破,端侧持续丰富产品矩阵布局,建议重点关注! 🌹紧抓AI机遇,布局高景气方向: 公司不止于模组企业,打造AI研究院,全面向AI端侧领域进发,端侧AI领域技术布局行业领先。①AI玩具方面,公司推出AI玩具大模型解决方案,融合国内外相关AI大模型、内置广和通Cat.1模组,助力智能玩具实现AI化升级。②机器人方面,在具身智能领域,基于
S
广和通
0
0
0
0
你果赖
2025-10-21 07:47:43
利元亨Q3营收同比高增,盈利能力显著增强
【建投机械-锂电设备】利元亨Q3营收同比高增,盈利能力显著增强 事件:2025年前三季度公司实现营收24.24亿元,同比增长4.37%,实现归母净利润0.47亿元,同比扭亏。单Q3来看,实现营收8.95亿元,同比增长90.63%,实现归母净利润0.14亿元,同比扭亏。 一、锂电行业景气度上行带动营收同比高增:25Q3公司营收同比增长90.63%,主要受益于国内头部电池企业开工率提升和扩产节奏恢复,带动项目验收量增加。 二、控本增效及减值冲回推动盈利能力增强:25年前三季度期间费用总额5.89亿,
S
利元亨
0
0
0
0
你果赖
2025-10-21 06:26:51
源杰科技:再次收到CW光源采购大单
: [太阳]【天风通信】源杰科技:再次收到CW光源采购大单,业绩有望实现弹性增长 [庆祝]事件:近日,公司收到A客户关于CW大功率激光器芯片(硅光模块使用)产品的采购订单,订单总金额为6302.06万元人民币(含税),占公司2024年营业收入的比例为25%。A客户具有良好的信用,且具备良好的履约能力。 [礼物]今年5月,公司收到A客户关于CW大功率激光器芯片产品的采购订单,订单金额为6187.16万元人民币(含税),占公司2024年营业收入的比例为24.5%;今年8月,公司又收到A客户及其子公司
S
源杰科技
0
0
1
0.03
你果赖
2025-10-20 13:00:53
票价同比提升,新航季供给收缩,再call航空板块
【国金交运】票价同比提升,新航季供给收缩,再call航空板块 🌟票价同比维持增长,商务需求接力释放。上周(10/13-10/19)全行业国内裸票价同比+7.5%,较2019年-9.5%,环比-18.0%;国内全票价同比+5.9%,较2019年-6.7%,环比-16.4%,其中商务线票价同比+0.4%,较2019年-12.8%,环比+3.8%。 🌟新航季客班计划量下降。2025冬春新航季航司客运航班量12.5万班/周,同比下降1.6%,延续了2025夏秋航季航班量同比回落的趋势,下降或源于航司
S
春秋航空
0
0
0
0
你果赖
2025-10-20 10:27:28
重视汇绿生态,高弹性核心光模块公司20251019
【中信通信】重视汇绿生态,高弹性核心光模块公司20251019 汇绿生态通过控股子公司武汉钧恒深度绑定光通信巨头Coherent,充分受益于全球AI算力投资带来的光模块需求爆发。武汉钧恒是Coherent在高速光模块领域的核心供应商(JDM合作模式),尤其专注于400G/800G等高速率产品。当前汇绿持有钧恒51%股权,预计26年初完成剩余49%股权收购。 总产能:现有产能(武汉和合肥)高速率和普通光模块年产300万只,叠加鄂州租赁厂房项目150万只(25年底投产),募投项目300万只(预计27
S
汇绿生态
6
1
7
0.28
你果赖
2025-10-20 08:22:07
9月起重机、叉车内销表现亮眼,内销复苏已由挖机传导至非挖业务
[红包]浙商机械 邱世梁|王华君【工程机械】9月起重机、叉车内销表现亮眼,内销复苏已由挖机传导至非挖业务,持续推荐! 9月内销:挖掘机(+22%)、装载机(+26%)、汽车起重机(+41%)、履带起重机(+67%)、随车起重机(+30%)、工业车辆(+29%)、高空作业平台(-33%)、塔式起重机(-30%)。 9月外销:挖掘机(+29%)、装载机(+35%)、汽车起重机(+8%)、履带起重机(+18%)、随车起重机(+4%)、工业车辆(+14%)、高空作业平台(-15%)、塔式起重机(+28%
S
三一重工
0
0
0
0
你果赖
2025-10-19 20:35:43
财政部等三部委调整风电、核电增值税优惠政策——重要事件点评
【财政部等三部委调整风电、核电增值税优惠政策——重要事件点评】 [玫瑰]政策核心内容: (1)陆上风电增值税优惠政策(即征即退50%)取消,存量+增量都没有了,2025年11月1日开启。 (2)海上风电,继续实行增值税即征即退50%的政策,2025年11月1日起至2027年12月31日。(2028年如何,等后面政策) (3)2025年10月31日前已正式商业投产的核电机组,政策不变。已核准未投产机组1-10年即征即退50%。未来新核准的核电不再享有增值税政策。 备注:光伏项目的增值税优惠政策,在
S
嘉泽新能
4
0
5
0.11
你果赖
2025-10-19 17:58:14
恒科资金流周度追踪
恒科资金流周度追踪 截至10月17日,恒生科技指数月内下跌10.9%。 估值层面,截至10月17日,恒生科技指数NTM PE为22.57x,较上周( 24.02x )有所下降。 资金层面,截至10月17日,近30日南向资金累计净流入1499亿元,该指标相较上周( 1535亿元)有所下降,近期观察到了南向资金的持续流入。 卖空方面,截至10月17日,港股卖空成交额在市场成交总额占比为16.00%,较上周( 14.39% )略有上升。 分公司看,截至10月17日,腾讯、美团、快手、阿里港股通持股占比
S
英恒科技
0
0
1
0.01
你果赖
2025-10-17 13:23:33
威力传动:风电齿轮箱龙头拐点已至,弹性非常大
#【中泰电新】威力传动:风电齿轮箱龙头拐点已至,弹性非常大 #风电齿轮箱行业逻辑:全球400亿大赛道壁垒高格局集中盈利能力优异。此外,#德力佳上市在即,据德力佳招股书披露,其25前三季度扣非5.6-6.1亿,同比+49%-62%,盈利能力非常优异,且作为风机成本占比仅次于叶片的第二大零部件,全球市场规模400亿左右,毛利率25%左右,格局非常好,#预计上市后在二级市场的市值表现不凡,这也将给威力传动的估值定价打开空间 #公司核心逻辑:公司作为风电齿轮箱核心龙头,大客户(JF年需求5000套左右)
S
威力传动
0
0
1
0.02
你果赖
2025-10-17 12:37:11
浙富控股 观点更新
【中信新材料】浙富控股 观点更新 ⭕ 公司毛利率略有下滑,但净利率持续提升,原因? 主营业务之一的危废处理业务前端毛利率受国内工业活动不及预期等影响略有下降,但受益金属价格提升,净利率有较大提升。同时高利润率的装备业务占比也在不断提升。 ⭕核电业务中控制棒驱动机构单堆价值量是多少?在手订单情况如何? 三代堆百万千瓦级控制棒驱动机构单堆价值量约为1.2个亿,目前核电在手订单大概是16个亿左右,提升非常迅速。 ⭕公司在四代堆相关业务上的壁垒或禀赋主要体现在什么方面? 公司的核心禀赋在于全周期地介入了
S
浙富控股
0
0
1
0.02
你果赖
2025-10-17 12:14:04
航宇科技燃机➕半导体巨大空间,26年仅20x
核心推荐【航宇科技】:燃机➕半导体巨大空间,26年仅20x ————————————— 1、布局半导体前道工序核心转动件,#用于光刻机、刻蚀机等几乎全部设备。从事高端分子泵转子,#钛合金转子目前国内唯一,卡位优势明显。十五五期间受益半导体设备国产化进程❗️ 2、海外AIDC核心配套企业,#最大的燃机出海商之一。25h1在手+长协订单60亿,#是24年总营收的2倍❗️ 3、#市场认知空白:布局商业航天、水下、核聚变等领域,技术引领先发优势。 4、26/27年PE仅24/17X,未来5年业绩复合增速
S
航宇科技
0
0
0
0.00
你果赖
2025-10-17 08:05:22
四方股份重点推荐更新:低估值SST先行企业
【长江电新】四方股份重点推荐更新:低估值SST先行企业 #SST:技术领先+全系产品布局+推进方案对接 公司SST技术国内领先,效率高达99%、可靠性高达99.99%、高度集成化和多端接入能力强的特点,并且已在直流微网、柔性互联、新能源直流升压中实际应用,同时可配套提供直流保护、协调控制和能量管理等必要产品。依托技术优势,公司目前正积极推进SST方案在行业内的对接。 #主业:格局稳定+增速稳健+高分红 公司主业基本面持续向上,预计Q3继续保持两位数增长,后续在网内、海外、储能等市场均具备增长潜力
S
四方股份
0
0
1
0.02
你果赖
2025-10-17 07:18:23
OCP大会更新(一):NV液冷产业链
🔥【民生电子】OCP大会更新(一):NV液冷产业链 🌹领导好,OCP全球峰会正在美国召开。 NV每次大型展会,均会公示其供应链合作伙伴(NV MGX Ecosystem),一般是已拿到正式code的公司,业内称之为Supply Chain Wall,#包括机柜、电源、液冷、线缆等产业链环节。 我们基于OCP大会的第一手信息,为您更新NV的液冷供应链环节: [太阳]液冷板: ➠共10家供应商,本次展会瑞多出局,新增立敏达。 ➠#A+H供应商:工业富联、比亚迪电子 [太阳]UQD: ➠共12家供
S
工业富联
0
0
0
0
你果赖
2025-10-16 22:23:31
财信发展江西中久天然气中选重整投资人
【财信发展】江西中久天然气中选重整投资人,雍芝君旗下成都润博“国家队+市场化”双轮加持 领导好,#财信发展今日公告,经管理人确认,江西中久天然气集团被正式确定为上市公司重整中选投资人。值得注意的是,中久实控人雍芝君名下核心资产——成都润博科技,曾在2022年10月前获金利华电13.5亿元整体收购(后终止),近一年(24年起)又密集完成四轮融资,投资方囊括多家央企基金及头部市场化机构,形成“国家队+市场基金”豪华阵容,资产价值与资本赋能双重溢价可期。 此次中久入主,可猜想有望借助成都润博的硬核科技
S
财信发展
0
1
0
0.00
你果赖
2025-10-16 12:17:50
中兴通讯大涨:深化“连接+算力”,持续坚定看好全栈式算力布局赋能增长
天风通信】中兴通讯大涨:深化“连接+算力”,持续坚定看好全栈式算力布局赋能增长 🔥事件:中兴通讯今日大涨,A股中兴通讯上涨6.3%,港股截至目前上涨5.71%。我们此前持续坚定中兴通讯,全栈式算力布局打开长期成长空间。 🌹服务器领域持续拓展,连接+算力战略升级持续兑现! 公司在服务器领域持续布局,从通用向智算进发,并在23~25年陆续获得如百度、字节阿里等互联网大客户合作订单,25H1以算力、终端产品为代表的第二曲线营收同比增长近100%,占比超35%。其中,公司服务器及存储营收同比增长超2
S
中兴通讯
18
18
25
0.81
编辑交易计划
上一页
1
23
24
25
26
27
50
下一页
前往
页
你果赖
2025-10-21 10:20:00
广和通:重视机器人+视觉+智驾布局,AI+端侧核心受益品种
【天风通信】广和通:重视机器人+视觉+智驾布局,AI+端侧核心受益品种 🔥广和通是机器人及端侧AI方向重点值得关注标的。公司在机器人整机、视觉均有批量出货及大客户突破,端侧持续丰富产品矩阵布局,建议重点关注! 🌹紧抓AI机遇,布局高景气方向: 公司不止于模组企业,打造AI研究院,全面向AI端侧领域进发,端侧AI领域技术布局行业领先。①AI玩具方面,公司推出AI玩具大模型解决方案,融合国内外相关AI大模型、内置广和通Cat.1模组,助力智能玩具实现AI化升级。②机器人方面,在具身智能领域,基于
S
广和通
0
0
0
0
你果赖
2025-10-21 07:47:43
利元亨Q3营收同比高增,盈利能力显著增强
【建投机械-锂电设备】利元亨Q3营收同比高增,盈利能力显著增强 事件:2025年前三季度公司实现营收24.24亿元,同比增长4.37%,实现归母净利润0.47亿元,同比扭亏。单Q3来看,实现营收8.95亿元,同比增长90.63%,实现归母净利润0.14亿元,同比扭亏。 一、锂电行业景气度上行带动营收同比高增:25Q3公司营收同比增长90.63%,主要受益于国内头部电池企业开工率提升和扩产节奏恢复,带动项目验收量增加。 二、控本增效及减值冲回推动盈利能力增强:25年前三季度期间费用总额5.89亿,
S
利元亨
0
0
0
0
你果赖
2025-10-21 06:26:51
源杰科技:再次收到CW光源采购大单
: [太阳]【天风通信】源杰科技:再次收到CW光源采购大单,业绩有望实现弹性增长 [庆祝]事件:近日,公司收到A客户关于CW大功率激光器芯片(硅光模块使用)产品的采购订单,订单总金额为6302.06万元人民币(含税),占公司2024年营业收入的比例为25%。A客户具有良好的信用,且具备良好的履约能力。 [礼物]今年5月,公司收到A客户关于CW大功率激光器芯片产品的采购订单,订单金额为6187.16万元人民币(含税),占公司2024年营业收入的比例为24.5%;今年8月,公司又收到A客户及其子公司
S
源杰科技
0
0
1
0.03
你果赖
2025-10-20 13:00:53
票价同比提升,新航季供给收缩,再call航空板块
【国金交运】票价同比提升,新航季供给收缩,再call航空板块 🌟票价同比维持增长,商务需求接力释放。上周(10/13-10/19)全行业国内裸票价同比+7.5%,较2019年-9.5%,环比-18.0%;国内全票价同比+5.9%,较2019年-6.7%,环比-16.4%,其中商务线票价同比+0.4%,较2019年-12.8%,环比+3.8%。 🌟新航季客班计划量下降。2025冬春新航季航司客运航班量12.5万班/周,同比下降1.6%,延续了2025夏秋航季航班量同比回落的趋势,下降或源于航司
S
春秋航空
0
0
0
0
你果赖
2025-10-20 10:27:28
重视汇绿生态,高弹性核心光模块公司20251019
【中信通信】重视汇绿生态,高弹性核心光模块公司20251019 汇绿生态通过控股子公司武汉钧恒深度绑定光通信巨头Coherent,充分受益于全球AI算力投资带来的光模块需求爆发。武汉钧恒是Coherent在高速光模块领域的核心供应商(JDM合作模式),尤其专注于400G/800G等高速率产品。当前汇绿持有钧恒51%股权,预计26年初完成剩余49%股权收购。 总产能:现有产能(武汉和合肥)高速率和普通光模块年产300万只,叠加鄂州租赁厂房项目150万只(25年底投产),募投项目300万只(预计27
S
汇绿生态
6
1
7
0.28
你果赖
2025-10-20 08:22:07
9月起重机、叉车内销表现亮眼,内销复苏已由挖机传导至非挖业务
[红包]浙商机械 邱世梁|王华君【工程机械】9月起重机、叉车内销表现亮眼,内销复苏已由挖机传导至非挖业务,持续推荐! 9月内销:挖掘机(+22%)、装载机(+26%)、汽车起重机(+41%)、履带起重机(+67%)、随车起重机(+30%)、工业车辆(+29%)、高空作业平台(-33%)、塔式起重机(-30%)。 9月外销:挖掘机(+29%)、装载机(+35%)、汽车起重机(+8%)、履带起重机(+18%)、随车起重机(+4%)、工业车辆(+14%)、高空作业平台(-15%)、塔式起重机(+28%
S
三一重工
0
0
0
0
你果赖
2025-10-19 20:35:43
财政部等三部委调整风电、核电增值税优惠政策——重要事件点评
【财政部等三部委调整风电、核电增值税优惠政策——重要事件点评】 [玫瑰]政策核心内容: (1)陆上风电增值税优惠政策(即征即退50%)取消,存量+增量都没有了,2025年11月1日开启。 (2)海上风电,继续实行增值税即征即退50%的政策,2025年11月1日起至2027年12月31日。(2028年如何,等后面政策) (3)2025年10月31日前已正式商业投产的核电机组,政策不变。已核准未投产机组1-10年即征即退50%。未来新核准的核电不再享有增值税政策。 备注:光伏项目的增值税优惠政策,在
S
嘉泽新能
4
0
5
0.11
你果赖
2025-10-19 17:58:14
恒科资金流周度追踪
恒科资金流周度追踪 截至10月17日,恒生科技指数月内下跌10.9%。 估值层面,截至10月17日,恒生科技指数NTM PE为22.57x,较上周( 24.02x )有所下降。 资金层面,截至10月17日,近30日南向资金累计净流入1499亿元,该指标相较上周( 1535亿元)有所下降,近期观察到了南向资金的持续流入。 卖空方面,截至10月17日,港股卖空成交额在市场成交总额占比为16.00%,较上周( 14.39% )略有上升。 分公司看,截至10月17日,腾讯、美团、快手、阿里港股通持股占比
S
英恒科技
0
0
1
0.01
你果赖
2025-10-17 13:23:33
威力传动:风电齿轮箱龙头拐点已至,弹性非常大
#【中泰电新】威力传动:风电齿轮箱龙头拐点已至,弹性非常大 #风电齿轮箱行业逻辑:全球400亿大赛道壁垒高格局集中盈利能力优异。此外,#德力佳上市在即,据德力佳招股书披露,其25前三季度扣非5.6-6.1亿,同比+49%-62%,盈利能力非常优异,且作为风机成本占比仅次于叶片的第二大零部件,全球市场规模400亿左右,毛利率25%左右,格局非常好,#预计上市后在二级市场的市值表现不凡,这也将给威力传动的估值定价打开空间 #公司核心逻辑:公司作为风电齿轮箱核心龙头,大客户(JF年需求5000套左右)
S
威力传动
0
0
1
0.02
你果赖
2025-10-17 12:37:11
浙富控股 观点更新
【中信新材料】浙富控股 观点更新 ⭕ 公司毛利率略有下滑,但净利率持续提升,原因? 主营业务之一的危废处理业务前端毛利率受国内工业活动不及预期等影响略有下降,但受益金属价格提升,净利率有较大提升。同时高利润率的装备业务占比也在不断提升。 ⭕核电业务中控制棒驱动机构单堆价值量是多少?在手订单情况如何? 三代堆百万千瓦级控制棒驱动机构单堆价值量约为1.2个亿,目前核电在手订单大概是16个亿左右,提升非常迅速。 ⭕公司在四代堆相关业务上的壁垒或禀赋主要体现在什么方面? 公司的核心禀赋在于全周期地介入了
S
浙富控股
0
0
1
0.02
你果赖
2025-10-17 12:14:04
航宇科技燃机➕半导体巨大空间,26年仅20x
核心推荐【航宇科技】:燃机➕半导体巨大空间,26年仅20x ————————————— 1、布局半导体前道工序核心转动件,#用于光刻机、刻蚀机等几乎全部设备。从事高端分子泵转子,#钛合金转子目前国内唯一,卡位优势明显。十五五期间受益半导体设备国产化进程❗️ 2、海外AIDC核心配套企业,#最大的燃机出海商之一。25h1在手+长协订单60亿,#是24年总营收的2倍❗️ 3、#市场认知空白:布局商业航天、水下、核聚变等领域,技术引领先发优势。 4、26/27年PE仅24/17X,未来5年业绩复合增速
S
航宇科技
0
0
0
0.00
你果赖
2025-10-17 08:05:22
四方股份重点推荐更新:低估值SST先行企业
【长江电新】四方股份重点推荐更新:低估值SST先行企业 #SST:技术领先+全系产品布局+推进方案对接 公司SST技术国内领先,效率高达99%、可靠性高达99.99%、高度集成化和多端接入能力强的特点,并且已在直流微网、柔性互联、新能源直流升压中实际应用,同时可配套提供直流保护、协调控制和能量管理等必要产品。依托技术优势,公司目前正积极推进SST方案在行业内的对接。 #主业:格局稳定+增速稳健+高分红 公司主业基本面持续向上,预计Q3继续保持两位数增长,后续在网内、海外、储能等市场均具备增长潜力
S
四方股份
0
0
1
0.02
你果赖
2025-10-17 07:18:23
OCP大会更新(一):NV液冷产业链
🔥【民生电子】OCP大会更新(一):NV液冷产业链 🌹领导好,OCP全球峰会正在美国召开。 NV每次大型展会,均会公示其供应链合作伙伴(NV MGX Ecosystem),一般是已拿到正式code的公司,业内称之为Supply Chain Wall,#包括机柜、电源、液冷、线缆等产业链环节。 我们基于OCP大会的第一手信息,为您更新NV的液冷供应链环节: [太阳]液冷板: ➠共10家供应商,本次展会瑞多出局,新增立敏达。 ➠#A+H供应商:工业富联、比亚迪电子 [太阳]UQD: ➠共12家供
S
工业富联
0
0
0
0
你果赖
2025-10-16 22:23:31
财信发展江西中久天然气中选重整投资人
【财信发展】江西中久天然气中选重整投资人,雍芝君旗下成都润博“国家队+市场化”双轮加持 领导好,#财信发展今日公告,经管理人确认,江西中久天然气集团被正式确定为上市公司重整中选投资人。值得注意的是,中久实控人雍芝君名下核心资产——成都润博科技,曾在2022年10月前获金利华电13.5亿元整体收购(后终止),近一年(24年起)又密集完成四轮融资,投资方囊括多家央企基金及头部市场化机构,形成“国家队+市场基金”豪华阵容,资产价值与资本赋能双重溢价可期。 此次中久入主,可猜想有望借助成都润博的硬核科技
S
财信发展
0
1
0
0.00
你果赖
2025-10-16 12:17:50
中兴通讯大涨:深化“连接+算力”,持续坚定看好全栈式算力布局赋能增长
天风通信】中兴通讯大涨:深化“连接+算力”,持续坚定看好全栈式算力布局赋能增长 🔥事件:中兴通讯今日大涨,A股中兴通讯上涨6.3%,港股截至目前上涨5.71%。我们此前持续坚定中兴通讯,全栈式算力布局打开长期成长空间。 🌹服务器领域持续拓展,连接+算力战略升级持续兑现! 公司在服务器领域持续布局,从通用向智算进发,并在23~25年陆续获得如百度、字节阿里等互联网大客户合作订单,25H1以算力、终端产品为代表的第二曲线营收同比增长近100%,占比超35%。其中,公司服务器及存储营收同比增长超2
S
中兴通讯
18
18
25
0.81
编辑交易计划
上一页
1
23
24
25
26
27
50
下一页
前往
页
你果赖
2025-10-21 10:20:00
广和通:重视机器人+视觉+智驾布局,AI+端侧核心受益品种
【天风通信】广和通:重视机器人+视觉+智驾布局,AI+端侧核心受益品种 🔥广和通是机器人及端侧AI方向重点值得关注标的。公司在机器人整机、视觉均有批量出货及大客户突破,端侧持续丰富产品矩阵布局,建议重点关注! 🌹紧抓AI机遇,布局高景气方向: 公司不止于模组企业,打造AI研究院,全面向AI端侧领域进发,端侧AI领域技术布局行业领先。①AI玩具方面,公司推出AI玩具大模型解决方案,融合国内外相关AI大模型、内置广和通Cat.1模组,助力智能玩具实现AI化升级。②机器人方面,在具身智能领域,基于
S
广和通
0
0
0
0
你果赖
2025-10-21 07:47:43
利元亨Q3营收同比高增,盈利能力显著增强
【建投机械-锂电设备】利元亨Q3营收同比高增,盈利能力显著增强 事件:2025年前三季度公司实现营收24.24亿元,同比增长4.37%,实现归母净利润0.47亿元,同比扭亏。单Q3来看,实现营收8.95亿元,同比增长90.63%,实现归母净利润0.14亿元,同比扭亏。 一、锂电行业景气度上行带动营收同比高增:25Q3公司营收同比增长90.63%,主要受益于国内头部电池企业开工率提升和扩产节奏恢复,带动项目验收量增加。 二、控本增效及减值冲回推动盈利能力增强:25年前三季度期间费用总额5.89亿,
S
利元亨
0
0
0
0
你果赖
2025-10-21 06:26:51
源杰科技:再次收到CW光源采购大单
: [太阳]【天风通信】源杰科技:再次收到CW光源采购大单,业绩有望实现弹性增长 [庆祝]事件:近日,公司收到A客户关于CW大功率激光器芯片(硅光模块使用)产品的采购订单,订单总金额为6302.06万元人民币(含税),占公司2024年营业收入的比例为25%。A客户具有良好的信用,且具备良好的履约能力。 [礼物]今年5月,公司收到A客户关于CW大功率激光器芯片产品的采购订单,订单金额为6187.16万元人民币(含税),占公司2024年营业收入的比例为24.5%;今年8月,公司又收到A客户及其子公司
S
源杰科技
0
0
1
0.03
你果赖
2025-10-20 13:00:53
票价同比提升,新航季供给收缩,再call航空板块
【国金交运】票价同比提升,新航季供给收缩,再call航空板块 🌟票价同比维持增长,商务需求接力释放。上周(10/13-10/19)全行业国内裸票价同比+7.5%,较2019年-9.5%,环比-18.0%;国内全票价同比+5.9%,较2019年-6.7%,环比-16.4%,其中商务线票价同比+0.4%,较2019年-12.8%,环比+3.8%。 🌟新航季客班计划量下降。2025冬春新航季航司客运航班量12.5万班/周,同比下降1.6%,延续了2025夏秋航季航班量同比回落的趋势,下降或源于航司
S
春秋航空
0
0
0
0
你果赖
2025-10-20 10:27:28
重视汇绿生态,高弹性核心光模块公司20251019
【中信通信】重视汇绿生态,高弹性核心光模块公司20251019 汇绿生态通过控股子公司武汉钧恒深度绑定光通信巨头Coherent,充分受益于全球AI算力投资带来的光模块需求爆发。武汉钧恒是Coherent在高速光模块领域的核心供应商(JDM合作模式),尤其专注于400G/800G等高速率产品。当前汇绿持有钧恒51%股权,预计26年初完成剩余49%股权收购。 总产能:现有产能(武汉和合肥)高速率和普通光模块年产300万只,叠加鄂州租赁厂房项目150万只(25年底投产),募投项目300万只(预计27
S
汇绿生态
6
1
7
0.28
你果赖
2025-10-20 08:22:07
9月起重机、叉车内销表现亮眼,内销复苏已由挖机传导至非挖业务
[红包]浙商机械 邱世梁|王华君【工程机械】9月起重机、叉车内销表现亮眼,内销复苏已由挖机传导至非挖业务,持续推荐! 9月内销:挖掘机(+22%)、装载机(+26%)、汽车起重机(+41%)、履带起重机(+67%)、随车起重机(+30%)、工业车辆(+29%)、高空作业平台(-33%)、塔式起重机(-30%)。 9月外销:挖掘机(+29%)、装载机(+35%)、汽车起重机(+8%)、履带起重机(+18%)、随车起重机(+4%)、工业车辆(+14%)、高空作业平台(-15%)、塔式起重机(+28%
S
三一重工
0
0
0
0
你果赖
2025-10-19 20:35:43
财政部等三部委调整风电、核电增值税优惠政策——重要事件点评
【财政部等三部委调整风电、核电增值税优惠政策——重要事件点评】 [玫瑰]政策核心内容: (1)陆上风电增值税优惠政策(即征即退50%)取消,存量+增量都没有了,2025年11月1日开启。 (2)海上风电,继续实行增值税即征即退50%的政策,2025年11月1日起至2027年12月31日。(2028年如何,等后面政策) (3)2025年10月31日前已正式商业投产的核电机组,政策不变。已核准未投产机组1-10年即征即退50%。未来新核准的核电不再享有增值税政策。 备注:光伏项目的增值税优惠政策,在
S
嘉泽新能
4
0
5
0.11
你果赖
2025-10-19 17:58:14
恒科资金流周度追踪
恒科资金流周度追踪 截至10月17日,恒生科技指数月内下跌10.9%。 估值层面,截至10月17日,恒生科技指数NTM PE为22.57x,较上周( 24.02x )有所下降。 资金层面,截至10月17日,近30日南向资金累计净流入1499亿元,该指标相较上周( 1535亿元)有所下降,近期观察到了南向资金的持续流入。 卖空方面,截至10月17日,港股卖空成交额在市场成交总额占比为16.00%,较上周( 14.39% )略有上升。 分公司看,截至10月17日,腾讯、美团、快手、阿里港股通持股占比
S
英恒科技
0
0
1
0.01
你果赖
2025-10-17 13:23:33
威力传动:风电齿轮箱龙头拐点已至,弹性非常大
#【中泰电新】威力传动:风电齿轮箱龙头拐点已至,弹性非常大 #风电齿轮箱行业逻辑:全球400亿大赛道壁垒高格局集中盈利能力优异。此外,#德力佳上市在即,据德力佳招股书披露,其25前三季度扣非5.6-6.1亿,同比+49%-62%,盈利能力非常优异,且作为风机成本占比仅次于叶片的第二大零部件,全球市场规模400亿左右,毛利率25%左右,格局非常好,#预计上市后在二级市场的市值表现不凡,这也将给威力传动的估值定价打开空间 #公司核心逻辑:公司作为风电齿轮箱核心龙头,大客户(JF年需求5000套左右)
S
威力传动
0
0
1
0.02
你果赖
2025-10-17 12:37:11
浙富控股 观点更新
【中信新材料】浙富控股 观点更新 ⭕ 公司毛利率略有下滑,但净利率持续提升,原因? 主营业务之一的危废处理业务前端毛利率受国内工业活动不及预期等影响略有下降,但受益金属价格提升,净利率有较大提升。同时高利润率的装备业务占比也在不断提升。 ⭕核电业务中控制棒驱动机构单堆价值量是多少?在手订单情况如何? 三代堆百万千瓦级控制棒驱动机构单堆价值量约为1.2个亿,目前核电在手订单大概是16个亿左右,提升非常迅速。 ⭕公司在四代堆相关业务上的壁垒或禀赋主要体现在什么方面? 公司的核心禀赋在于全周期地介入了
S
浙富控股
0
0
1
0.02
你果赖
2025-10-17 12:14:04
航宇科技燃机➕半导体巨大空间,26年仅20x
核心推荐【航宇科技】:燃机➕半导体巨大空间,26年仅20x ————————————— 1、布局半导体前道工序核心转动件,#用于光刻机、刻蚀机等几乎全部设备。从事高端分子泵转子,#钛合金转子目前国内唯一,卡位优势明显。十五五期间受益半导体设备国产化进程❗️ 2、海外AIDC核心配套企业,#最大的燃机出海商之一。25h1在手+长协订单60亿,#是24年总营收的2倍❗️ 3、#市场认知空白:布局商业航天、水下、核聚变等领域,技术引领先发优势。 4、26/27年PE仅24/17X,未来5年业绩复合增速
S
航宇科技
0
0
0
0.00
你果赖
2025-10-17 08:05:22
四方股份重点推荐更新:低估值SST先行企业
【长江电新】四方股份重点推荐更新:低估值SST先行企业 #SST:技术领先+全系产品布局+推进方案对接 公司SST技术国内领先,效率高达99%、可靠性高达99.99%、高度集成化和多端接入能力强的特点,并且已在直流微网、柔性互联、新能源直流升压中实际应用,同时可配套提供直流保护、协调控制和能量管理等必要产品。依托技术优势,公司目前正积极推进SST方案在行业内的对接。 #主业:格局稳定+增速稳健+高分红 公司主业基本面持续向上,预计Q3继续保持两位数增长,后续在网内、海外、储能等市场均具备增长潜力
S
四方股份
0
0
1
0.02
你果赖
2025-10-17 07:18:23
OCP大会更新(一):NV液冷产业链
🔥【民生电子】OCP大会更新(一):NV液冷产业链 🌹领导好,OCP全球峰会正在美国召开。 NV每次大型展会,均会公示其供应链合作伙伴(NV MGX Ecosystem),一般是已拿到正式code的公司,业内称之为Supply Chain Wall,#包括机柜、电源、液冷、线缆等产业链环节。 我们基于OCP大会的第一手信息,为您更新NV的液冷供应链环节: [太阳]液冷板: ➠共10家供应商,本次展会瑞多出局,新增立敏达。 ➠#A+H供应商:工业富联、比亚迪电子 [太阳]UQD: ➠共12家供
S
工业富联
0
0
0
0
你果赖
2025-10-16 22:23:31
财信发展江西中久天然气中选重整投资人
【财信发展】江西中久天然气中选重整投资人,雍芝君旗下成都润博“国家队+市场化”双轮加持 领导好,#财信发展今日公告,经管理人确认,江西中久天然气集团被正式确定为上市公司重整中选投资人。值得注意的是,中久实控人雍芝君名下核心资产——成都润博科技,曾在2022年10月前获金利华电13.5亿元整体收购(后终止),近一年(24年起)又密集完成四轮融资,投资方囊括多家央企基金及头部市场化机构,形成“国家队+市场基金”豪华阵容,资产价值与资本赋能双重溢价可期。 此次中久入主,可猜想有望借助成都润博的硬核科技
S
财信发展
0
1
0
0.00
你果赖
2025-10-16 12:17:50
中兴通讯大涨:深化“连接+算力”,持续坚定看好全栈式算力布局赋能增长
天风通信】中兴通讯大涨:深化“连接+算力”,持续坚定看好全栈式算力布局赋能增长 🔥事件:中兴通讯今日大涨,A股中兴通讯上涨6.3%,港股截至目前上涨5.71%。我们此前持续坚定中兴通讯,全栈式算力布局打开长期成长空间。 🌹服务器领域持续拓展,连接+算力战略升级持续兑现! 公司在服务器领域持续布局,从通用向智算进发,并在23~25年陆续获得如百度、字节阿里等互联网大客户合作订单,25H1以算力、终端产品为代表的第二曲线营收同比增长近100%,占比超35%。其中,公司服务器及存储营收同比增长超2
S
中兴通讯
18
18
25
0.81
编辑交易计划
上一页
1
23
24
25
26
27
50
下一页
前往
页
你果赖
2025-10-21 10:20:00
广和通:重视机器人+视觉+智驾布局,AI+端侧核心受益品种
【天风通信】广和通:重视机器人+视觉+智驾布局,AI+端侧核心受益品种 🔥广和通是机器人及端侧AI方向重点值得关注标的。公司在机器人整机、视觉均有批量出货及大客户突破,端侧持续丰富产品矩阵布局,建议重点关注! 🌹紧抓AI机遇,布局高景气方向: 公司不止于模组企业,打造AI研究院,全面向AI端侧领域进发,端侧AI领域技术布局行业领先。①AI玩具方面,公司推出AI玩具大模型解决方案,融合国内外相关AI大模型、内置广和通Cat.1模组,助力智能玩具实现AI化升级。②机器人方面,在具身智能领域,基于
S
广和通
0
0
0
0
你果赖
2025-10-21 07:47:43
利元亨Q3营收同比高增,盈利能力显著增强
【建投机械-锂电设备】利元亨Q3营收同比高增,盈利能力显著增强 事件:2025年前三季度公司实现营收24.24亿元,同比增长4.37%,实现归母净利润0.47亿元,同比扭亏。单Q3来看,实现营收8.95亿元,同比增长90.63%,实现归母净利润0.14亿元,同比扭亏。 一、锂电行业景气度上行带动营收同比高增:25Q3公司营收同比增长90.63%,主要受益于国内头部电池企业开工率提升和扩产节奏恢复,带动项目验收量增加。 二、控本增效及减值冲回推动盈利能力增强:25年前三季度期间费用总额5.89亿,
S
利元亨
0
0
0
0
你果赖
2025-10-21 06:26:51
源杰科技:再次收到CW光源采购大单
: [太阳]【天风通信】源杰科技:再次收到CW光源采购大单,业绩有望实现弹性增长 [庆祝]事件:近日,公司收到A客户关于CW大功率激光器芯片(硅光模块使用)产品的采购订单,订单总金额为6302.06万元人民币(含税),占公司2024年营业收入的比例为25%。A客户具有良好的信用,且具备良好的履约能力。 [礼物]今年5月,公司收到A客户关于CW大功率激光器芯片产品的采购订单,订单金额为6187.16万元人民币(含税),占公司2024年营业收入的比例为24.5%;今年8月,公司又收到A客户及其子公司
S
源杰科技
0
0
1
0.03
你果赖
2025-10-20 13:00:53
票价同比提升,新航季供给收缩,再call航空板块
【国金交运】票价同比提升,新航季供给收缩,再call航空板块 🌟票价同比维持增长,商务需求接力释放。上周(10/13-10/19)全行业国内裸票价同比+7.5%,较2019年-9.5%,环比-18.0%;国内全票价同比+5.9%,较2019年-6.7%,环比-16.4%,其中商务线票价同比+0.4%,较2019年-12.8%,环比+3.8%。 🌟新航季客班计划量下降。2025冬春新航季航司客运航班量12.5万班/周,同比下降1.6%,延续了2025夏秋航季航班量同比回落的趋势,下降或源于航司
S
春秋航空
0
0
0
0
你果赖
2025-10-20 10:27:28
重视汇绿生态,高弹性核心光模块公司20251019
【中信通信】重视汇绿生态,高弹性核心光模块公司20251019 汇绿生态通过控股子公司武汉钧恒深度绑定光通信巨头Coherent,充分受益于全球AI算力投资带来的光模块需求爆发。武汉钧恒是Coherent在高速光模块领域的核心供应商(JDM合作模式),尤其专注于400G/800G等高速率产品。当前汇绿持有钧恒51%股权,预计26年初完成剩余49%股权收购。 总产能:现有产能(武汉和合肥)高速率和普通光模块年产300万只,叠加鄂州租赁厂房项目150万只(25年底投产),募投项目300万只(预计27
S
汇绿生态
6
1
7
0.28
你果赖
2025-10-20 08:22:07
9月起重机、叉车内销表现亮眼,内销复苏已由挖机传导至非挖业务
[红包]浙商机械 邱世梁|王华君【工程机械】9月起重机、叉车内销表现亮眼,内销复苏已由挖机传导至非挖业务,持续推荐! 9月内销:挖掘机(+22%)、装载机(+26%)、汽车起重机(+41%)、履带起重机(+67%)、随车起重机(+30%)、工业车辆(+29%)、高空作业平台(-33%)、塔式起重机(-30%)。 9月外销:挖掘机(+29%)、装载机(+35%)、汽车起重机(+8%)、履带起重机(+18%)、随车起重机(+4%)、工业车辆(+14%)、高空作业平台(-15%)、塔式起重机(+28%
S
三一重工
0
0
0
0
你果赖
2025-10-19 20:35:43
财政部等三部委调整风电、核电增值税优惠政策——重要事件点评
【财政部等三部委调整风电、核电增值税优惠政策——重要事件点评】 [玫瑰]政策核心内容: (1)陆上风电增值税优惠政策(即征即退50%)取消,存量+增量都没有了,2025年11月1日开启。 (2)海上风电,继续实行增值税即征即退50%的政策,2025年11月1日起至2027年12月31日。(2028年如何,等后面政策) (3)2025年10月31日前已正式商业投产的核电机组,政策不变。已核准未投产机组1-10年即征即退50%。未来新核准的核电不再享有增值税政策。 备注:光伏项目的增值税优惠政策,在
S
嘉泽新能
4
0
5
0.11
你果赖
2025-10-19 17:58:14
恒科资金流周度追踪
恒科资金流周度追踪 截至10月17日,恒生科技指数月内下跌10.9%。 估值层面,截至10月17日,恒生科技指数NTM PE为22.57x,较上周( 24.02x )有所下降。 资金层面,截至10月17日,近30日南向资金累计净流入1499亿元,该指标相较上周( 1535亿元)有所下降,近期观察到了南向资金的持续流入。 卖空方面,截至10月17日,港股卖空成交额在市场成交总额占比为16.00%,较上周( 14.39% )略有上升。 分公司看,截至10月17日,腾讯、美团、快手、阿里港股通持股占比
S
英恒科技
0
0
1
0.01
你果赖
2025-10-17 13:23:33
威力传动:风电齿轮箱龙头拐点已至,弹性非常大
#【中泰电新】威力传动:风电齿轮箱龙头拐点已至,弹性非常大 #风电齿轮箱行业逻辑:全球400亿大赛道壁垒高格局集中盈利能力优异。此外,#德力佳上市在即,据德力佳招股书披露,其25前三季度扣非5.6-6.1亿,同比+49%-62%,盈利能力非常优异,且作为风机成本占比仅次于叶片的第二大零部件,全球市场规模400亿左右,毛利率25%左右,格局非常好,#预计上市后在二级市场的市值表现不凡,这也将给威力传动的估值定价打开空间 #公司核心逻辑:公司作为风电齿轮箱核心龙头,大客户(JF年需求5000套左右)
S
威力传动
0
0
1
0.02
你果赖
2025-10-17 12:37:11
浙富控股 观点更新
【中信新材料】浙富控股 观点更新 ⭕ 公司毛利率略有下滑,但净利率持续提升,原因? 主营业务之一的危废处理业务前端毛利率受国内工业活动不及预期等影响略有下降,但受益金属价格提升,净利率有较大提升。同时高利润率的装备业务占比也在不断提升。 ⭕核电业务中控制棒驱动机构单堆价值量是多少?在手订单情况如何? 三代堆百万千瓦级控制棒驱动机构单堆价值量约为1.2个亿,目前核电在手订单大概是16个亿左右,提升非常迅速。 ⭕公司在四代堆相关业务上的壁垒或禀赋主要体现在什么方面? 公司的核心禀赋在于全周期地介入了
S
浙富控股
0
0
1
0.02
你果赖
2025-10-17 12:14:04
航宇科技燃机➕半导体巨大空间,26年仅20x
核心推荐【航宇科技】:燃机➕半导体巨大空间,26年仅20x ————————————— 1、布局半导体前道工序核心转动件,#用于光刻机、刻蚀机等几乎全部设备。从事高端分子泵转子,#钛合金转子目前国内唯一,卡位优势明显。十五五期间受益半导体设备国产化进程❗️ 2、海外AIDC核心配套企业,#最大的燃机出海商之一。25h1在手+长协订单60亿,#是24年总营收的2倍❗️ 3、#市场认知空白:布局商业航天、水下、核聚变等领域,技术引领先发优势。 4、26/27年PE仅24/17X,未来5年业绩复合增速
S
航宇科技
0
0
0
0.00
你果赖
2025-10-17 08:05:22
四方股份重点推荐更新:低估值SST先行企业
【长江电新】四方股份重点推荐更新:低估值SST先行企业 #SST:技术领先+全系产品布局+推进方案对接 公司SST技术国内领先,效率高达99%、可靠性高达99.99%、高度集成化和多端接入能力强的特点,并且已在直流微网、柔性互联、新能源直流升压中实际应用,同时可配套提供直流保护、协调控制和能量管理等必要产品。依托技术优势,公司目前正积极推进SST方案在行业内的对接。 #主业:格局稳定+增速稳健+高分红 公司主业基本面持续向上,预计Q3继续保持两位数增长,后续在网内、海外、储能等市场均具备增长潜力
S
四方股份
0
0
1
0.02
你果赖
2025-10-17 07:18:23
OCP大会更新(一):NV液冷产业链
🔥【民生电子】OCP大会更新(一):NV液冷产业链 🌹领导好,OCP全球峰会正在美国召开。 NV每次大型展会,均会公示其供应链合作伙伴(NV MGX Ecosystem),一般是已拿到正式code的公司,业内称之为Supply Chain Wall,#包括机柜、电源、液冷、线缆等产业链环节。 我们基于OCP大会的第一手信息,为您更新NV的液冷供应链环节: [太阳]液冷板: ➠共10家供应商,本次展会瑞多出局,新增立敏达。 ➠#A+H供应商:工业富联、比亚迪电子 [太阳]UQD: ➠共12家供
S
工业富联
0
0
0
0
你果赖
2025-10-16 22:23:31
财信发展江西中久天然气中选重整投资人
【财信发展】江西中久天然气中选重整投资人,雍芝君旗下成都润博“国家队+市场化”双轮加持 领导好,#财信发展今日公告,经管理人确认,江西中久天然气集团被正式确定为上市公司重整中选投资人。值得注意的是,中久实控人雍芝君名下核心资产——成都润博科技,曾在2022年10月前获金利华电13.5亿元整体收购(后终止),近一年(24年起)又密集完成四轮融资,投资方囊括多家央企基金及头部市场化机构,形成“国家队+市场基金”豪华阵容,资产价值与资本赋能双重溢价可期。 此次中久入主,可猜想有望借助成都润博的硬核科技
S
财信发展
0
1
0
0.00
你果赖
2025-10-16 12:17:50
中兴通讯大涨:深化“连接+算力”,持续坚定看好全栈式算力布局赋能增长
天风通信】中兴通讯大涨:深化“连接+算力”,持续坚定看好全栈式算力布局赋能增长 🔥事件:中兴通讯今日大涨,A股中兴通讯上涨6.3%,港股截至目前上涨5.71%。我们此前持续坚定中兴通讯,全栈式算力布局打开长期成长空间。 🌹服务器领域持续拓展,连接+算力战略升级持续兑现! 公司在服务器领域持续布局,从通用向智算进发,并在23~25年陆续获得如百度、字节阿里等互联网大客户合作订单,25H1以算力、终端产品为代表的第二曲线营收同比增长近100%,占比超35%。其中,公司服务器及存储营收同比增长超2
S
中兴通讯
18
18
25
0.81
编辑交易计划
上一页
1
23
24
25
26
27
50
下一页
前往
页
你果赖
2025-10-21 10:20:00
广和通:重视机器人+视觉+智驾布局,AI+端侧核心受益品种
【天风通信】广和通:重视机器人+视觉+智驾布局,AI+端侧核心受益品种 🔥广和通是机器人及端侧AI方向重点值得关注标的。公司在机器人整机、视觉均有批量出货及大客户突破,端侧持续丰富产品矩阵布局,建议重点关注! 🌹紧抓AI机遇,布局高景气方向: 公司不止于模组企业,打造AI研究院,全面向AI端侧领域进发,端侧AI领域技术布局行业领先。①AI玩具方面,公司推出AI玩具大模型解决方案,融合国内外相关AI大模型、内置广和通Cat.1模组,助力智能玩具实现AI化升级。②机器人方面,在具身智能领域,基于
S
广和通
0
0
0
0
你果赖
2025-10-21 07:47:43
利元亨Q3营收同比高增,盈利能力显著增强
【建投机械-锂电设备】利元亨Q3营收同比高增,盈利能力显著增强 事件:2025年前三季度公司实现营收24.24亿元,同比增长4.37%,实现归母净利润0.47亿元,同比扭亏。单Q3来看,实现营收8.95亿元,同比增长90.63%,实现归母净利润0.14亿元,同比扭亏。 一、锂电行业景气度上行带动营收同比高增:25Q3公司营收同比增长90.63%,主要受益于国内头部电池企业开工率提升和扩产节奏恢复,带动项目验收量增加。 二、控本增效及减值冲回推动盈利能力增强:25年前三季度期间费用总额5.89亿,
S
利元亨
0
0
0
0
你果赖
2025-10-21 06:26:51
源杰科技:再次收到CW光源采购大单
: [太阳]【天风通信】源杰科技:再次收到CW光源采购大单,业绩有望实现弹性增长 [庆祝]事件:近日,公司收到A客户关于CW大功率激光器芯片(硅光模块使用)产品的采购订单,订单总金额为6302.06万元人民币(含税),占公司2024年营业收入的比例为25%。A客户具有良好的信用,且具备良好的履约能力。 [礼物]今年5月,公司收到A客户关于CW大功率激光器芯片产品的采购订单,订单金额为6187.16万元人民币(含税),占公司2024年营业收入的比例为24.5%;今年8月,公司又收到A客户及其子公司
S
源杰科技
0
0
1
0.03
你果赖
2025-10-20 13:00:53
票价同比提升,新航季供给收缩,再call航空板块
【国金交运】票价同比提升,新航季供给收缩,再call航空板块 🌟票价同比维持增长,商务需求接力释放。上周(10/13-10/19)全行业国内裸票价同比+7.5%,较2019年-9.5%,环比-18.0%;国内全票价同比+5.9%,较2019年-6.7%,环比-16.4%,其中商务线票价同比+0.4%,较2019年-12.8%,环比+3.8%。 🌟新航季客班计划量下降。2025冬春新航季航司客运航班量12.5万班/周,同比下降1.6%,延续了2025夏秋航季航班量同比回落的趋势,下降或源于航司
S
春秋航空
0
0
0
0
你果赖
2025-10-20 10:27:28
重视汇绿生态,高弹性核心光模块公司20251019
【中信通信】重视汇绿生态,高弹性核心光模块公司20251019 汇绿生态通过控股子公司武汉钧恒深度绑定光通信巨头Coherent,充分受益于全球AI算力投资带来的光模块需求爆发。武汉钧恒是Coherent在高速光模块领域的核心供应商(JDM合作模式),尤其专注于400G/800G等高速率产品。当前汇绿持有钧恒51%股权,预计26年初完成剩余49%股权收购。 总产能:现有产能(武汉和合肥)高速率和普通光模块年产300万只,叠加鄂州租赁厂房项目150万只(25年底投产),募投项目300万只(预计27
S
汇绿生态
6
1
7
0.28
你果赖
2025-10-20 08:22:07
9月起重机、叉车内销表现亮眼,内销复苏已由挖机传导至非挖业务
[红包]浙商机械 邱世梁|王华君【工程机械】9月起重机、叉车内销表现亮眼,内销复苏已由挖机传导至非挖业务,持续推荐! 9月内销:挖掘机(+22%)、装载机(+26%)、汽车起重机(+41%)、履带起重机(+67%)、随车起重机(+30%)、工业车辆(+29%)、高空作业平台(-33%)、塔式起重机(-30%)。 9月外销:挖掘机(+29%)、装载机(+35%)、汽车起重机(+8%)、履带起重机(+18%)、随车起重机(+4%)、工业车辆(+14%)、高空作业平台(-15%)、塔式起重机(+28%
S
三一重工
0
0
0
0
你果赖
2025-10-19 20:35:43
财政部等三部委调整风电、核电增值税优惠政策——重要事件点评
【财政部等三部委调整风电、核电增值税优惠政策——重要事件点评】 [玫瑰]政策核心内容: (1)陆上风电增值税优惠政策(即征即退50%)取消,存量+增量都没有了,2025年11月1日开启。 (2)海上风电,继续实行增值税即征即退50%的政策,2025年11月1日起至2027年12月31日。(2028年如何,等后面政策) (3)2025年10月31日前已正式商业投产的核电机组,政策不变。已核准未投产机组1-10年即征即退50%。未来新核准的核电不再享有增值税政策。 备注:光伏项目的增值税优惠政策,在
S
嘉泽新能
4
0
5
0.11
你果赖
2025-10-19 17:58:14
恒科资金流周度追踪
恒科资金流周度追踪 截至10月17日,恒生科技指数月内下跌10.9%。 估值层面,截至10月17日,恒生科技指数NTM PE为22.57x,较上周( 24.02x )有所下降。 资金层面,截至10月17日,近30日南向资金累计净流入1499亿元,该指标相较上周( 1535亿元)有所下降,近期观察到了南向资金的持续流入。 卖空方面,截至10月17日,港股卖空成交额在市场成交总额占比为16.00%,较上周( 14.39% )略有上升。 分公司看,截至10月17日,腾讯、美团、快手、阿里港股通持股占比
S
英恒科技
0
0
1
0.01
你果赖
2025-10-17 13:23:33
威力传动:风电齿轮箱龙头拐点已至,弹性非常大
#【中泰电新】威力传动:风电齿轮箱龙头拐点已至,弹性非常大 #风电齿轮箱行业逻辑:全球400亿大赛道壁垒高格局集中盈利能力优异。此外,#德力佳上市在即,据德力佳招股书披露,其25前三季度扣非5.6-6.1亿,同比+49%-62%,盈利能力非常优异,且作为风机成本占比仅次于叶片的第二大零部件,全球市场规模400亿左右,毛利率25%左右,格局非常好,#预计上市后在二级市场的市值表现不凡,这也将给威力传动的估值定价打开空间 #公司核心逻辑:公司作为风电齿轮箱核心龙头,大客户(JF年需求5000套左右)
S
威力传动
0
0
1
0.02
你果赖
2025-10-17 12:37:11
浙富控股 观点更新
【中信新材料】浙富控股 观点更新 ⭕ 公司毛利率略有下滑,但净利率持续提升,原因? 主营业务之一的危废处理业务前端毛利率受国内工业活动不及预期等影响略有下降,但受益金属价格提升,净利率有较大提升。同时高利润率的装备业务占比也在不断提升。 ⭕核电业务中控制棒驱动机构单堆价值量是多少?在手订单情况如何? 三代堆百万千瓦级控制棒驱动机构单堆价值量约为1.2个亿,目前核电在手订单大概是16个亿左右,提升非常迅速。 ⭕公司在四代堆相关业务上的壁垒或禀赋主要体现在什么方面? 公司的核心禀赋在于全周期地介入了
S
浙富控股
0
0
1
0.02
你果赖
2025-10-17 12:14:04
航宇科技燃机➕半导体巨大空间,26年仅20x
核心推荐【航宇科技】:燃机➕半导体巨大空间,26年仅20x ————————————— 1、布局半导体前道工序核心转动件,#用于光刻机、刻蚀机等几乎全部设备。从事高端分子泵转子,#钛合金转子目前国内唯一,卡位优势明显。十五五期间受益半导体设备国产化进程❗️ 2、海外AIDC核心配套企业,#最大的燃机出海商之一。25h1在手+长协订单60亿,#是24年总营收的2倍❗️ 3、#市场认知空白:布局商业航天、水下、核聚变等领域,技术引领先发优势。 4、26/27年PE仅24/17X,未来5年业绩复合增速
S
航宇科技
0
0
0
0.00
你果赖
2025-10-17 08:05:22
四方股份重点推荐更新:低估值SST先行企业
【长江电新】四方股份重点推荐更新:低估值SST先行企业 #SST:技术领先+全系产品布局+推进方案对接 公司SST技术国内领先,效率高达99%、可靠性高达99.99%、高度集成化和多端接入能力强的特点,并且已在直流微网、柔性互联、新能源直流升压中实际应用,同时可配套提供直流保护、协调控制和能量管理等必要产品。依托技术优势,公司目前正积极推进SST方案在行业内的对接。 #主业:格局稳定+增速稳健+高分红 公司主业基本面持续向上,预计Q3继续保持两位数增长,后续在网内、海外、储能等市场均具备增长潜力
S
四方股份
0
0
1
0.02
你果赖
2025-10-17 07:18:23
OCP大会更新(一):NV液冷产业链
🔥【民生电子】OCP大会更新(一):NV液冷产业链 🌹领导好,OCP全球峰会正在美国召开。 NV每次大型展会,均会公示其供应链合作伙伴(NV MGX Ecosystem),一般是已拿到正式code的公司,业内称之为Supply Chain Wall,#包括机柜、电源、液冷、线缆等产业链环节。 我们基于OCP大会的第一手信息,为您更新NV的液冷供应链环节: [太阳]液冷板: ➠共10家供应商,本次展会瑞多出局,新增立敏达。 ➠#A+H供应商:工业富联、比亚迪电子 [太阳]UQD: ➠共12家供
S
工业富联
0
0
0
0
你果赖
2025-10-16 22:23:31
财信发展江西中久天然气中选重整投资人
【财信发展】江西中久天然气中选重整投资人,雍芝君旗下成都润博“国家队+市场化”双轮加持 领导好,#财信发展今日公告,经管理人确认,江西中久天然气集团被正式确定为上市公司重整中选投资人。值得注意的是,中久实控人雍芝君名下核心资产——成都润博科技,曾在2022年10月前获金利华电13.5亿元整体收购(后终止),近一年(24年起)又密集完成四轮融资,投资方囊括多家央企基金及头部市场化机构,形成“国家队+市场基金”豪华阵容,资产价值与资本赋能双重溢价可期。 此次中久入主,可猜想有望借助成都润博的硬核科技
S
财信发展
0
1
0
0.00
你果赖
2025-10-16 12:17:50
中兴通讯大涨:深化“连接+算力”,持续坚定看好全栈式算力布局赋能增长
天风通信】中兴通讯大涨:深化“连接+算力”,持续坚定看好全栈式算力布局赋能增长 🔥事件:中兴通讯今日大涨,A股中兴通讯上涨6.3%,港股截至目前上涨5.71%。我们此前持续坚定中兴通讯,全栈式算力布局打开长期成长空间。 🌹服务器领域持续拓展,连接+算力战略升级持续兑现! 公司在服务器领域持续布局,从通用向智算进发,并在23~25年陆续获得如百度、字节阿里等互联网大客户合作订单,25H1以算力、终端产品为代表的第二曲线营收同比增长近100%,占比超35%。其中,公司服务器及存储营收同比增长超2
S
中兴通讯
18
18
25
0.81
编辑交易计划
上一页
1
23
24
25
26
27
50
下一页
前往
页
你果赖
2025-10-21 10:20:00
广和通:重视机器人+视觉+智驾布局,AI+端侧核心受益品种
【天风通信】广和通:重视机器人+视觉+智驾布局,AI+端侧核心受益品种 🔥广和通是机器人及端侧AI方向重点值得关注标的。公司在机器人整机、视觉均有批量出货及大客户突破,端侧持续丰富产品矩阵布局,建议重点关注! 🌹紧抓AI机遇,布局高景气方向: 公司不止于模组企业,打造AI研究院,全面向AI端侧领域进发,端侧AI领域技术布局行业领先。①AI玩具方面,公司推出AI玩具大模型解决方案,融合国内外相关AI大模型、内置广和通Cat.1模组,助力智能玩具实现AI化升级。②机器人方面,在具身智能领域,基于
S
广和通
0
0
0
0
你果赖
2025-10-21 07:47:43
利元亨Q3营收同比高增,盈利能力显著增强
【建投机械-锂电设备】利元亨Q3营收同比高增,盈利能力显著增强 事件:2025年前三季度公司实现营收24.24亿元,同比增长4.37%,实现归母净利润0.47亿元,同比扭亏。单Q3来看,实现营收8.95亿元,同比增长90.63%,实现归母净利润0.14亿元,同比扭亏。 一、锂电行业景气度上行带动营收同比高增:25Q3公司营收同比增长90.63%,主要受益于国内头部电池企业开工率提升和扩产节奏恢复,带动项目验收量增加。 二、控本增效及减值冲回推动盈利能力增强:25年前三季度期间费用总额5.89亿,
S
利元亨
0
0
0
0
你果赖
2025-10-21 06:26:51
源杰科技:再次收到CW光源采购大单
: [太阳]【天风通信】源杰科技:再次收到CW光源采购大单,业绩有望实现弹性增长 [庆祝]事件:近日,公司收到A客户关于CW大功率激光器芯片(硅光模块使用)产品的采购订单,订单总金额为6302.06万元人民币(含税),占公司2024年营业收入的比例为25%。A客户具有良好的信用,且具备良好的履约能力。 [礼物]今年5月,公司收到A客户关于CW大功率激光器芯片产品的采购订单,订单金额为6187.16万元人民币(含税),占公司2024年营业收入的比例为24.5%;今年8月,公司又收到A客户及其子公司
S
源杰科技
0
0
1
0.03
你果赖
2025-10-20 13:00:53
票价同比提升,新航季供给收缩,再call航空板块
【国金交运】票价同比提升,新航季供给收缩,再call航空板块 🌟票价同比维持增长,商务需求接力释放。上周(10/13-10/19)全行业国内裸票价同比+7.5%,较2019年-9.5%,环比-18.0%;国内全票价同比+5.9%,较2019年-6.7%,环比-16.4%,其中商务线票价同比+0.4%,较2019年-12.8%,环比+3.8%。 🌟新航季客班计划量下降。2025冬春新航季航司客运航班量12.5万班/周,同比下降1.6%,延续了2025夏秋航季航班量同比回落的趋势,下降或源于航司
S
春秋航空
0
0
0
0
你果赖
2025-10-20 10:27:28
重视汇绿生态,高弹性核心光模块公司20251019
【中信通信】重视汇绿生态,高弹性核心光模块公司20251019 汇绿生态通过控股子公司武汉钧恒深度绑定光通信巨头Coherent,充分受益于全球AI算力投资带来的光模块需求爆发。武汉钧恒是Coherent在高速光模块领域的核心供应商(JDM合作模式),尤其专注于400G/800G等高速率产品。当前汇绿持有钧恒51%股权,预计26年初完成剩余49%股权收购。 总产能:现有产能(武汉和合肥)高速率和普通光模块年产300万只,叠加鄂州租赁厂房项目150万只(25年底投产),募投项目300万只(预计27
S
汇绿生态
6
1
7
0.28
你果赖
2025-10-20 08:22:07
9月起重机、叉车内销表现亮眼,内销复苏已由挖机传导至非挖业务
[红包]浙商机械 邱世梁|王华君【工程机械】9月起重机、叉车内销表现亮眼,内销复苏已由挖机传导至非挖业务,持续推荐! 9月内销:挖掘机(+22%)、装载机(+26%)、汽车起重机(+41%)、履带起重机(+67%)、随车起重机(+30%)、工业车辆(+29%)、高空作业平台(-33%)、塔式起重机(-30%)。 9月外销:挖掘机(+29%)、装载机(+35%)、汽车起重机(+8%)、履带起重机(+18%)、随车起重机(+4%)、工业车辆(+14%)、高空作业平台(-15%)、塔式起重机(+28%
S
三一重工
0
0
0
0
你果赖
2025-10-19 20:35:43
财政部等三部委调整风电、核电增值税优惠政策——重要事件点评
【财政部等三部委调整风电、核电增值税优惠政策——重要事件点评】 [玫瑰]政策核心内容: (1)陆上风电增值税优惠政策(即征即退50%)取消,存量+增量都没有了,2025年11月1日开启。 (2)海上风电,继续实行增值税即征即退50%的政策,2025年11月1日起至2027年12月31日。(2028年如何,等后面政策) (3)2025年10月31日前已正式商业投产的核电机组,政策不变。已核准未投产机组1-10年即征即退50%。未来新核准的核电不再享有增值税政策。 备注:光伏项目的增值税优惠政策,在
S
嘉泽新能
4
0
5
0.11
你果赖
2025-10-19 17:58:14
恒科资金流周度追踪
恒科资金流周度追踪 截至10月17日,恒生科技指数月内下跌10.9%。 估值层面,截至10月17日,恒生科技指数NTM PE为22.57x,较上周( 24.02x )有所下降。 资金层面,截至10月17日,近30日南向资金累计净流入1499亿元,该指标相较上周( 1535亿元)有所下降,近期观察到了南向资金的持续流入。 卖空方面,截至10月17日,港股卖空成交额在市场成交总额占比为16.00%,较上周( 14.39% )略有上升。 分公司看,截至10月17日,腾讯、美团、快手、阿里港股通持股占比
S
英恒科技
0
0
1
0.01
你果赖
2025-10-17 13:23:33
威力传动:风电齿轮箱龙头拐点已至,弹性非常大
#【中泰电新】威力传动:风电齿轮箱龙头拐点已至,弹性非常大 #风电齿轮箱行业逻辑:全球400亿大赛道壁垒高格局集中盈利能力优异。此外,#德力佳上市在即,据德力佳招股书披露,其25前三季度扣非5.6-6.1亿,同比+49%-62%,盈利能力非常优异,且作为风机成本占比仅次于叶片的第二大零部件,全球市场规模400亿左右,毛利率25%左右,格局非常好,#预计上市后在二级市场的市值表现不凡,这也将给威力传动的估值定价打开空间 #公司核心逻辑:公司作为风电齿轮箱核心龙头,大客户(JF年需求5000套左右)
S
威力传动
0
0
1
0.02
你果赖
2025-10-17 12:37:11
浙富控股 观点更新
【中信新材料】浙富控股 观点更新 ⭕ 公司毛利率略有下滑,但净利率持续提升,原因? 主营业务之一的危废处理业务前端毛利率受国内工业活动不及预期等影响略有下降,但受益金属价格提升,净利率有较大提升。同时高利润率的装备业务占比也在不断提升。 ⭕核电业务中控制棒驱动机构单堆价值量是多少?在手订单情况如何? 三代堆百万千瓦级控制棒驱动机构单堆价值量约为1.2个亿,目前核电在手订单大概是16个亿左右,提升非常迅速。 ⭕公司在四代堆相关业务上的壁垒或禀赋主要体现在什么方面? 公司的核心禀赋在于全周期地介入了
S
浙富控股
0
0
1
0.02
你果赖
2025-10-17 12:14:04
航宇科技燃机➕半导体巨大空间,26年仅20x
核心推荐【航宇科技】:燃机➕半导体巨大空间,26年仅20x ————————————— 1、布局半导体前道工序核心转动件,#用于光刻机、刻蚀机等几乎全部设备。从事高端分子泵转子,#钛合金转子目前国内唯一,卡位优势明显。十五五期间受益半导体设备国产化进程❗️ 2、海外AIDC核心配套企业,#最大的燃机出海商之一。25h1在手+长协订单60亿,#是24年总营收的2倍❗️ 3、#市场认知空白:布局商业航天、水下、核聚变等领域,技术引领先发优势。 4、26/27年PE仅24/17X,未来5年业绩复合增速
S
航宇科技
0
0
0
0.00
你果赖
2025-10-17 08:05:22
四方股份重点推荐更新:低估值SST先行企业
【长江电新】四方股份重点推荐更新:低估值SST先行企业 #SST:技术领先+全系产品布局+推进方案对接 公司SST技术国内领先,效率高达99%、可靠性高达99.99%、高度集成化和多端接入能力强的特点,并且已在直流微网、柔性互联、新能源直流升压中实际应用,同时可配套提供直流保护、协调控制和能量管理等必要产品。依托技术优势,公司目前正积极推进SST方案在行业内的对接。 #主业:格局稳定+增速稳健+高分红 公司主业基本面持续向上,预计Q3继续保持两位数增长,后续在网内、海外、储能等市场均具备增长潜力
S
四方股份
0
0
1
0.02
你果赖
2025-10-17 07:18:23
OCP大会更新(一):NV液冷产业链
🔥【民生电子】OCP大会更新(一):NV液冷产业链 🌹领导好,OCP全球峰会正在美国召开。 NV每次大型展会,均会公示其供应链合作伙伴(NV MGX Ecosystem),一般是已拿到正式code的公司,业内称之为Supply Chain Wall,#包括机柜、电源、液冷、线缆等产业链环节。 我们基于OCP大会的第一手信息,为您更新NV的液冷供应链环节: [太阳]液冷板: ➠共10家供应商,本次展会瑞多出局,新增立敏达。 ➠#A+H供应商:工业富联、比亚迪电子 [太阳]UQD: ➠共12家供
S
工业富联
0
0
0
0
你果赖
2025-10-16 22:23:31
财信发展江西中久天然气中选重整投资人
【财信发展】江西中久天然气中选重整投资人,雍芝君旗下成都润博“国家队+市场化”双轮加持 领导好,#财信发展今日公告,经管理人确认,江西中久天然气集团被正式确定为上市公司重整中选投资人。值得注意的是,中久实控人雍芝君名下核心资产——成都润博科技,曾在2022年10月前获金利华电13.5亿元整体收购(后终止),近一年(24年起)又密集完成四轮融资,投资方囊括多家央企基金及头部市场化机构,形成“国家队+市场基金”豪华阵容,资产价值与资本赋能双重溢价可期。 此次中久入主,可猜想有望借助成都润博的硬核科技
S
财信发展
0
1
0
0.00
你果赖
2025-10-16 12:17:50
中兴通讯大涨:深化“连接+算力”,持续坚定看好全栈式算力布局赋能增长
天风通信】中兴通讯大涨:深化“连接+算力”,持续坚定看好全栈式算力布局赋能增长 🔥事件:中兴通讯今日大涨,A股中兴通讯上涨6.3%,港股截至目前上涨5.71%。我们此前持续坚定中兴通讯,全栈式算力布局打开长期成长空间。 🌹服务器领域持续拓展,连接+算力战略升级持续兑现! 公司在服务器领域持续布局,从通用向智算进发,并在23~25年陆续获得如百度、字节阿里等互联网大客户合作订单,25H1以算力、终端产品为代表的第二曲线营收同比增长近100%,占比超35%。其中,公司服务器及存储营收同比增长超2
S
中兴通讯
18
18
25
0.81
编辑交易计划
上一页
1
23
24
25
26
27
50
下一页
前往
页
5
关注
1848
粉丝
69.79
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52