异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
你果赖
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
你果赖
2025-12-08 07:29:27
国际复材
【国际复材】 1. 需求与市场:AI超算需求推动高端电子业务增长,客户覆盖中日韩及生益科技等,市场需求未完全满足;超细超薄电子材料、低节点材料供需紧张,一代/二代产品价格上扬,电子部产品提价后盈利改善,但受贵金属、能源成本影响净利润表现一般。 2. 产能与布局:当前运行坩锅约50台、瓷窑2座(1座冷修);计划扩展至108台坩锅,对应3600-4000万米布产能,104台干锅投产计划推进中;核心生产基地为重庆天勤、珠海珠波。 3. 技术与展望:纤维及相关环节良率行业领先,正研发UCTE替代材料(优
S
国际复材
2
3
3
0.11
你果赖
2025-12-07 21:00:17
光启技术下一代航空科技龙头:超材料大额批产合同陆续落地
()[礼物]下一代航空科技龙头:超材料大额批产合同陆续落地,公司成长动能再加强20251207 [庆祝]事件: #公司披露6.96亿元超材料航空结构产品批产合同。根据公司公告,光启尖端与某客户签订了合计66,300万元的超材料产品批产合同,与另两家客户签订了合计3,298.76万元的超材料产品批产合同。光启尖端近期累计与三家客户签订了合计69,598.76万元的超材料产品批产合同,相关产品预计将于2026年12月31日之前完成交付。 [庆祝]点评: #超材料大额合同陆续落地,业绩增长有坚实支撑。
S
光启技术
0
0
1
0.01
你果赖
2025-12-07 19:57:22
商业航天系列专家会交流要点
() 商业航天系列专家会交流要点: 本周我们组织了三场商业航天专家会,从火箭发射,卫星结构,到商业应用做了系统性梳理 1.低轨星座发射节奏明确但严重滞后。1)星网:25–27年为实验验证期,年发射量仅200–300颗;27–29年进入小批量阶段(破千颗);2030年后才真正放量。截至25年底已发射约116颗,远低于原计划25年发射1300颗的目标(完成率不足10%)。2)垣信:目标27年前部署1296颗以“保频占轨”,目前已发射112颗(含4颗试验星),但25年受运力制约,年底前难再发射。其卫星
S
超捷股份
0
0
2
0.02
你果赖
2025-12-07 13:51:45
太空算力再迎催化: SpaceX估值翻倍超越OpenAI,计划明年IPO
🚀太空算力再迎催化: SpaceX估值翻倍超越OpenAI,计划明年IPO【天风计算机 缪欣君团队】 根据华尔街见闻,SpaceX正进行内部股份出售,估值有望从今年夏季的4000亿美元翻倍至8000亿美元,超越OpenAI的5000亿美元纪录。#SpaceX的高估值主要源于其在火箭发射市场的主导地位和快速增长的卫星互联网业务。马斯克曾表示,SpaceX今年将承担全球约90%的太空有效载荷发射任务。同时,SpaceX已成为美国政府的关键服务提供商,为NASA等政府机构和商业卫星公司执行任务。#公
S
星图测控
0
0
2
0
你果赖
2025-12-06 22:01:46
12月5日磷酸铁锂电解液价格单日上涨2.2%
() 12月5日磷酸铁锂电解液价格单日上涨2.2% 12月5日,在工信部“反内卷”定调及上游六氟、磷酸一铵等原料成本上涨的背景下,磷酸铁锂产业链价格继续上行,边际上头部厂商已近满产,订单开始向二三线企业外溢,行业供需格局持续收紧。此轮涨价已从预期走向落地,市场交易的核心逻辑正从单纯的成本传导,转向行业出清后龙头企业盈利能力的修复与弹性,部分厂商加工费涨幅预期已超2000元/吨。 关注:湖南裕能/万润新能/龙蟠科技(作为磷酸铁锂头部厂商,直接受益于产品涨价带来的盈利修复,其中裕能拟发力磷酸锰铁锂进
S
湖南裕能
1
0
0
0.03
你果赖
2025-12-06 06:04:08
德昌电机控股-调研反馈
🌸德昌电机控股-调研反馈-1205 🌟机器人 #产品: 目前基于深圳机器人研发团队(数十人),配合国内外客户,开发并送样包括但不限于身体关节模组(线性+旋转)、灵巧手模组、#灵巧手整手(已有样品),以及电机、减速器、控制器等零部件。零部件及关节模组基本自研自产,#电机驱动板已根据客户需求使用GaN芯片。 #客户: 高管层面(小老板)高度重视机器人业务开拓,国内通过与上海机电的合资公司对接国内客户,海外则由小老板带领北美团队直接负责对接。#部分产品已多次交付样品、且预计26年贡献一定收入增量。
S
德昌电机控股
0
0
0
0
你果赖
2025-12-05 22:56:16
再CALL燃气轮机&SOFC:市场低估的北美AIDC缺电解决方案-1205
❗【天风电新】再CALL燃气轮机&SOFC:市场低估的北美AIDC缺电解决方案-1205 ——————————— 我们前期测算至28年美国电力缺口将达51GW,结合GPU出货预期及AIDC建设周期,我们预计26-27年美国电力供需缺口问题将凸显。 1、 并网:参考AEP三季报交流,电源+主网26-30年CAPEX大幅上修,通过项目分摊、定向给AIDC用户增加输配电费可以有效回收成本。 但考虑电网配套建设周期、电力设备供应链及劳动力短缺问题,以及项目执行层面环境噪音等影响存在不确定性,预计缺电问题
S
潍柴动力
1
1
0
0.03
你果赖
2025-12-05 20:24:32
山东威达协作机器人投资落地
【山东威达】协作机器人投资落地 [烟花]公司拟投资2000万元参股艾利特智能机器人,持股比例0.78%。其中628万元接老股0.34%,1372万元增资占0.44%(标的公司D+轮投资),合计0.78%。 [烟花]标的公司艾利特主要产品协作机器人,覆盖5-30kg负载的八大系列39款产品矩阵,具备从操作系统到关节模组的全栈技术能力,累计销售数万台,应用于汽车、3C电子、生物医疗等行业,头部大客户已充分验证,计划26年IPO。 [烟花]山东威达进军机器人产业链,自身定位于供应链,未来有望进一步加深
S
山东威达
0
0
0
0
你果赖
2025-12-05 14:32:49
杰瑞股份,A股稀缺燃机机组标的
【招商机械 · 杰瑞股份,A股稀缺燃机机组标的!】 [玫瑰]杰瑞近期频繁有北美数据中心订单落地,第三增长曲线夯实! [蛋糕]公司核心逻辑梳理: 1)#传统钻完井业务:处在周期的相对底部, 北美钻机数量+WTI库存见底,26Q2或有补库预期;中长期受益于全球油服供给侧的产能出清+油气资本开支的回暖。 2)#天然气业务:近年来订单加速增长, #总未执行订单123.9亿元,已锁定1 .5-2年产能;中长期受益于卡塔尔、北美持续的LNG产能投建。 3)#燃机机组业务:受益于北美数据中心建设 需求,#公司
S
杰瑞股份
0
0
0
0
你果赖
2025-12-05 14:16:31
金刚石散热核心沃尔德
[红包]金刚石散热核心#沃尔德:英伟达采用金刚石散热 GPU 进行测试实验,性能是普通芯片的三倍; [红包]金刚石散热市场空间:2026年英伟达GPU的预计出货量为1400万颗,如果按照单部件1万人民币测算,对应1400亿市场规模,叠加其他AI芯片的散热需求后,整体规模超2000亿;此外1.6T光模块的单颗价值量在200-300元,二者合计市场规模在L2000-2500亿区间。 [红包]产业进展:ElementSix和国内的沃尔德进展最快,已经进入到深度研发和送样阶段 [红包]假设沃尔德能够拿下
S
沃尔德
0
2
0
0.00
你果赖
2025-12-05 11:48:15
传媒2026年展望:政策赋能新周期,AI、出海与IP化共驱发展
【中金传媒】传媒2026年展望:政策赋能新周期,AI、出海与IP化共驱发展 ⭐投资建议 2025年传媒板块呈现在细分领域行情轮动中整体上行的格局,政策利好、新品周期、华流出海等因素共振,叠加IP经济需求景气与AI技术迭代,重点公司经历不同程度的业绩提振与估值修复。展望2026年,我们认为行业有望在政策赋能下迎新周期,AI、出海与IP化共驱动发展。 ⭐理由 1️⃣政策友好下迎来新内容周期。我们认为游戏行业受益于版号发放常态化,供给侧明显回暖,而中短期随着广电新规细则逐步落地,视频剧集行业或迎内容创
S
中原传媒
0
0
0
0
你果赖
2025-12-05 11:22:15
Cadeler首次覆盖报告《被显著低估的欧洲海风安装运维龙头》
⭕我们发布Cadeler首次覆盖报告《被显著低估的欧洲海风安装运维龙头》 【中信建投电新 陈思同/朱玥】 Cadeler总部位于丹麦,主要从事海上风电场的运输、安装和维护业务,其业务涵盖风机安装、基础安装及运维支持三大板块,业务主要集中在欧洲地区。 核心推荐理由 (1) 受益欧洲海风高景气,25年公司业绩大幅修复,预计25-30年欧洲海风装机复合增速20%以上,公司业绩景气度会持续。 (2) 公司估值显著偏低,2025、2026年PE不足5X。 (3) 在手订单充沛,截至 2025 年 11 月
S
中信证券
0
0
0
0
你果赖
2025-12-05 10:27:19
锂电材料深度:产业望迎来大周期拐点
()锂电材料深度:产业望迎来大周期拐点 [玫瑰]2026年动力+储能电池需求增速预计达30%,其中储能电池增速达40%-50%。动力电池,国内商用车达到平价拐点,后续看干线放量,国内乘用车渗透率仍有空间,带电量提升可期。储能电池新增渗透率离光储平价上限较远,预计2025、2026年装机达170+GWh、220+GWh。 [玫瑰]正极材料 磷矿石:磷酸铁锂、六氟磷酸锂新能源材料需求拉动,叠加供给实际落地低于预期,磷矿石价格有望长周期景气运行。 工业级磷酸一铵:行业供应处于平衡偏紧状态。下游需求较快
S
巨化股份
0
0
0
0
你果赖
2025-12-05 10:21:01
上海建工更新251204
上海建工更新251204 [太阳]黄金销售业务:金矿销售量跟去年保持一致,利润会伴随金价的提升正向增长。金矿总计70吨,目前开采30吨+,未来几年仍有业绩支撑。后续希望通过一带一路业务取得其他矿产拓展。 [太阳]第四代核能:和中科院13年就开始进行钍铀转化的试验堆探索,公司参与到核堆的安装、四带核能堆的混凝土专利,未来希望通过专利入股,成为权益类的投资方。同时近期在探索医用同位素,核心难点是需要及时安装、洁净度要求高。 [太阳]城市更新:未来希望以投代建,明年比较有代表性的是城市更新项目,杨浦滨
S
上海建工
0
0
0
0
你果赖
2025-12-05 07:48:45
海工龙头大金重工
海工龙头【大金重工】、安装运维龙头【Cadeler】 - 一、大金重工:股价仍未包含船运、漂浮式及系统服务预期,新业务的空间和盈利水平值得高度重视 业绩方面,公司是整个风电行业26、27年业绩确定性最强的公司,而且估值偏低,26年16.3亿业绩预期完全有项目支撑,27年业绩保障度超60%,26、27年当前PE分别为21.7、16.2X。 公司业务从制造拓展逐步向漂浮式海工、系统服务商业务拓展,打开了公司业务的天花板的,所以我们一直认为公司估值应该高于行业水平。 我们继续强调,公司核心预期差在于市
S
大金重工
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
38
下一页
前往
页
你果赖
2025-12-08 07:29:27
国际复材
【国际复材】 1. 需求与市场:AI超算需求推动高端电子业务增长,客户覆盖中日韩及生益科技等,市场需求未完全满足;超细超薄电子材料、低节点材料供需紧张,一代/二代产品价格上扬,电子部产品提价后盈利改善,但受贵金属、能源成本影响净利润表现一般。 2. 产能与布局:当前运行坩锅约50台、瓷窑2座(1座冷修);计划扩展至108台坩锅,对应3600-4000万米布产能,104台干锅投产计划推进中;核心生产基地为重庆天勤、珠海珠波。 3. 技术与展望:纤维及相关环节良率行业领先,正研发UCTE替代材料(优
S
国际复材
2
3
3
0.11
你果赖
2025-12-07 21:00:17
光启技术下一代航空科技龙头:超材料大额批产合同陆续落地
()[礼物]下一代航空科技龙头:超材料大额批产合同陆续落地,公司成长动能再加强20251207 [庆祝]事件: #公司披露6.96亿元超材料航空结构产品批产合同。根据公司公告,光启尖端与某客户签订了合计66,300万元的超材料产品批产合同,与另两家客户签订了合计3,298.76万元的超材料产品批产合同。光启尖端近期累计与三家客户签订了合计69,598.76万元的超材料产品批产合同,相关产品预计将于2026年12月31日之前完成交付。 [庆祝]点评: #超材料大额合同陆续落地,业绩增长有坚实支撑。
S
光启技术
0
0
1
0.01
你果赖
2025-12-07 19:57:22
商业航天系列专家会交流要点
() 商业航天系列专家会交流要点: 本周我们组织了三场商业航天专家会,从火箭发射,卫星结构,到商业应用做了系统性梳理 1.低轨星座发射节奏明确但严重滞后。1)星网:25–27年为实验验证期,年发射量仅200–300颗;27–29年进入小批量阶段(破千颗);2030年后才真正放量。截至25年底已发射约116颗,远低于原计划25年发射1300颗的目标(完成率不足10%)。2)垣信:目标27年前部署1296颗以“保频占轨”,目前已发射112颗(含4颗试验星),但25年受运力制约,年底前难再发射。其卫星
S
超捷股份
0
0
2
0.02
你果赖
2025-12-07 13:51:45
太空算力再迎催化: SpaceX估值翻倍超越OpenAI,计划明年IPO
🚀太空算力再迎催化: SpaceX估值翻倍超越OpenAI,计划明年IPO【天风计算机 缪欣君团队】 根据华尔街见闻,SpaceX正进行内部股份出售,估值有望从今年夏季的4000亿美元翻倍至8000亿美元,超越OpenAI的5000亿美元纪录。#SpaceX的高估值主要源于其在火箭发射市场的主导地位和快速增长的卫星互联网业务。马斯克曾表示,SpaceX今年将承担全球约90%的太空有效载荷发射任务。同时,SpaceX已成为美国政府的关键服务提供商,为NASA等政府机构和商业卫星公司执行任务。#公
S
星图测控
0
0
2
0
你果赖
2025-12-06 22:01:46
12月5日磷酸铁锂电解液价格单日上涨2.2%
() 12月5日磷酸铁锂电解液价格单日上涨2.2% 12月5日,在工信部“反内卷”定调及上游六氟、磷酸一铵等原料成本上涨的背景下,磷酸铁锂产业链价格继续上行,边际上头部厂商已近满产,订单开始向二三线企业外溢,行业供需格局持续收紧。此轮涨价已从预期走向落地,市场交易的核心逻辑正从单纯的成本传导,转向行业出清后龙头企业盈利能力的修复与弹性,部分厂商加工费涨幅预期已超2000元/吨。 关注:湖南裕能/万润新能/龙蟠科技(作为磷酸铁锂头部厂商,直接受益于产品涨价带来的盈利修复,其中裕能拟发力磷酸锰铁锂进
S
湖南裕能
1
0
0
0.03
你果赖
2025-12-06 06:04:08
德昌电机控股-调研反馈
🌸德昌电机控股-调研反馈-1205 🌟机器人 #产品: 目前基于深圳机器人研发团队(数十人),配合国内外客户,开发并送样包括但不限于身体关节模组(线性+旋转)、灵巧手模组、#灵巧手整手(已有样品),以及电机、减速器、控制器等零部件。零部件及关节模组基本自研自产,#电机驱动板已根据客户需求使用GaN芯片。 #客户: 高管层面(小老板)高度重视机器人业务开拓,国内通过与上海机电的合资公司对接国内客户,海外则由小老板带领北美团队直接负责对接。#部分产品已多次交付样品、且预计26年贡献一定收入增量。
S
德昌电机控股
0
0
0
0
你果赖
2025-12-05 22:56:16
再CALL燃气轮机&SOFC:市场低估的北美AIDC缺电解决方案-1205
❗【天风电新】再CALL燃气轮机&SOFC:市场低估的北美AIDC缺电解决方案-1205 ——————————— 我们前期测算至28年美国电力缺口将达51GW,结合GPU出货预期及AIDC建设周期,我们预计26-27年美国电力供需缺口问题将凸显。 1、 并网:参考AEP三季报交流,电源+主网26-30年CAPEX大幅上修,通过项目分摊、定向给AIDC用户增加输配电费可以有效回收成本。 但考虑电网配套建设周期、电力设备供应链及劳动力短缺问题,以及项目执行层面环境噪音等影响存在不确定性,预计缺电问题
S
潍柴动力
1
1
0
0.03
你果赖
2025-12-05 20:24:32
山东威达协作机器人投资落地
【山东威达】协作机器人投资落地 [烟花]公司拟投资2000万元参股艾利特智能机器人,持股比例0.78%。其中628万元接老股0.34%,1372万元增资占0.44%(标的公司D+轮投资),合计0.78%。 [烟花]标的公司艾利特主要产品协作机器人,覆盖5-30kg负载的八大系列39款产品矩阵,具备从操作系统到关节模组的全栈技术能力,累计销售数万台,应用于汽车、3C电子、生物医疗等行业,头部大客户已充分验证,计划26年IPO。 [烟花]山东威达进军机器人产业链,自身定位于供应链,未来有望进一步加深
S
山东威达
0
0
0
0
你果赖
2025-12-05 14:32:49
杰瑞股份,A股稀缺燃机机组标的
【招商机械 · 杰瑞股份,A股稀缺燃机机组标的!】 [玫瑰]杰瑞近期频繁有北美数据中心订单落地,第三增长曲线夯实! [蛋糕]公司核心逻辑梳理: 1)#传统钻完井业务:处在周期的相对底部, 北美钻机数量+WTI库存见底,26Q2或有补库预期;中长期受益于全球油服供给侧的产能出清+油气资本开支的回暖。 2)#天然气业务:近年来订单加速增长, #总未执行订单123.9亿元,已锁定1 .5-2年产能;中长期受益于卡塔尔、北美持续的LNG产能投建。 3)#燃机机组业务:受益于北美数据中心建设 需求,#公司
S
杰瑞股份
0
0
0
0
你果赖
2025-12-05 14:16:31
金刚石散热核心沃尔德
[红包]金刚石散热核心#沃尔德:英伟达采用金刚石散热 GPU 进行测试实验,性能是普通芯片的三倍; [红包]金刚石散热市场空间:2026年英伟达GPU的预计出货量为1400万颗,如果按照单部件1万人民币测算,对应1400亿市场规模,叠加其他AI芯片的散热需求后,整体规模超2000亿;此外1.6T光模块的单颗价值量在200-300元,二者合计市场规模在L2000-2500亿区间。 [红包]产业进展:ElementSix和国内的沃尔德进展最快,已经进入到深度研发和送样阶段 [红包]假设沃尔德能够拿下
S
沃尔德
0
2
0
0.00
你果赖
2025-12-05 11:48:15
传媒2026年展望:政策赋能新周期,AI、出海与IP化共驱发展
【中金传媒】传媒2026年展望:政策赋能新周期,AI、出海与IP化共驱发展 ⭐投资建议 2025年传媒板块呈现在细分领域行情轮动中整体上行的格局,政策利好、新品周期、华流出海等因素共振,叠加IP经济需求景气与AI技术迭代,重点公司经历不同程度的业绩提振与估值修复。展望2026年,我们认为行业有望在政策赋能下迎新周期,AI、出海与IP化共驱动发展。 ⭐理由 1️⃣政策友好下迎来新内容周期。我们认为游戏行业受益于版号发放常态化,供给侧明显回暖,而中短期随着广电新规细则逐步落地,视频剧集行业或迎内容创
S
中原传媒
0
0
0
0
你果赖
2025-12-05 11:22:15
Cadeler首次覆盖报告《被显著低估的欧洲海风安装运维龙头》
⭕我们发布Cadeler首次覆盖报告《被显著低估的欧洲海风安装运维龙头》 【中信建投电新 陈思同/朱玥】 Cadeler总部位于丹麦,主要从事海上风电场的运输、安装和维护业务,其业务涵盖风机安装、基础安装及运维支持三大板块,业务主要集中在欧洲地区。 核心推荐理由 (1) 受益欧洲海风高景气,25年公司业绩大幅修复,预计25-30年欧洲海风装机复合增速20%以上,公司业绩景气度会持续。 (2) 公司估值显著偏低,2025、2026年PE不足5X。 (3) 在手订单充沛,截至 2025 年 11 月
S
中信证券
0
0
0
0
你果赖
2025-12-05 10:27:19
锂电材料深度:产业望迎来大周期拐点
()锂电材料深度:产业望迎来大周期拐点 [玫瑰]2026年动力+储能电池需求增速预计达30%,其中储能电池增速达40%-50%。动力电池,国内商用车达到平价拐点,后续看干线放量,国内乘用车渗透率仍有空间,带电量提升可期。储能电池新增渗透率离光储平价上限较远,预计2025、2026年装机达170+GWh、220+GWh。 [玫瑰]正极材料 磷矿石:磷酸铁锂、六氟磷酸锂新能源材料需求拉动,叠加供给实际落地低于预期,磷矿石价格有望长周期景气运行。 工业级磷酸一铵:行业供应处于平衡偏紧状态。下游需求较快
S
巨化股份
0
0
0
0
你果赖
2025-12-05 10:21:01
上海建工更新251204
上海建工更新251204 [太阳]黄金销售业务:金矿销售量跟去年保持一致,利润会伴随金价的提升正向增长。金矿总计70吨,目前开采30吨+,未来几年仍有业绩支撑。后续希望通过一带一路业务取得其他矿产拓展。 [太阳]第四代核能:和中科院13年就开始进行钍铀转化的试验堆探索,公司参与到核堆的安装、四带核能堆的混凝土专利,未来希望通过专利入股,成为权益类的投资方。同时近期在探索医用同位素,核心难点是需要及时安装、洁净度要求高。 [太阳]城市更新:未来希望以投代建,明年比较有代表性的是城市更新项目,杨浦滨
S
上海建工
0
0
0
0
你果赖
2025-12-05 07:48:45
海工龙头大金重工
海工龙头【大金重工】、安装运维龙头【Cadeler】 - 一、大金重工:股价仍未包含船运、漂浮式及系统服务预期,新业务的空间和盈利水平值得高度重视 业绩方面,公司是整个风电行业26、27年业绩确定性最强的公司,而且估值偏低,26年16.3亿业绩预期完全有项目支撑,27年业绩保障度超60%,26、27年当前PE分别为21.7、16.2X。 公司业务从制造拓展逐步向漂浮式海工、系统服务商业务拓展,打开了公司业务的天花板的,所以我们一直认为公司估值应该高于行业水平。 我们继续强调,公司核心预期差在于市
S
大金重工
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
38
下一页
前往
页
你果赖
2025-12-08 07:29:27
国际复材
【国际复材】 1. 需求与市场:AI超算需求推动高端电子业务增长,客户覆盖中日韩及生益科技等,市场需求未完全满足;超细超薄电子材料、低节点材料供需紧张,一代/二代产品价格上扬,电子部产品提价后盈利改善,但受贵金属、能源成本影响净利润表现一般。 2. 产能与布局:当前运行坩锅约50台、瓷窑2座(1座冷修);计划扩展至108台坩锅,对应3600-4000万米布产能,104台干锅投产计划推进中;核心生产基地为重庆天勤、珠海珠波。 3. 技术与展望:纤维及相关环节良率行业领先,正研发UCTE替代材料(优
S
国际复材
2
3
3
0.11
你果赖
2025-12-07 21:00:17
光启技术下一代航空科技龙头:超材料大额批产合同陆续落地
()[礼物]下一代航空科技龙头:超材料大额批产合同陆续落地,公司成长动能再加强20251207 [庆祝]事件: #公司披露6.96亿元超材料航空结构产品批产合同。根据公司公告,光启尖端与某客户签订了合计66,300万元的超材料产品批产合同,与另两家客户签订了合计3,298.76万元的超材料产品批产合同。光启尖端近期累计与三家客户签订了合计69,598.76万元的超材料产品批产合同,相关产品预计将于2026年12月31日之前完成交付。 [庆祝]点评: #超材料大额合同陆续落地,业绩增长有坚实支撑。
S
光启技术
0
0
1
0.01
你果赖
2025-12-07 19:57:22
商业航天系列专家会交流要点
() 商业航天系列专家会交流要点: 本周我们组织了三场商业航天专家会,从火箭发射,卫星结构,到商业应用做了系统性梳理 1.低轨星座发射节奏明确但严重滞后。1)星网:25–27年为实验验证期,年发射量仅200–300颗;27–29年进入小批量阶段(破千颗);2030年后才真正放量。截至25年底已发射约116颗,远低于原计划25年发射1300颗的目标(完成率不足10%)。2)垣信:目标27年前部署1296颗以“保频占轨”,目前已发射112颗(含4颗试验星),但25年受运力制约,年底前难再发射。其卫星
S
超捷股份
0
0
2
0.02
你果赖
2025-12-07 13:51:45
太空算力再迎催化: SpaceX估值翻倍超越OpenAI,计划明年IPO
🚀太空算力再迎催化: SpaceX估值翻倍超越OpenAI,计划明年IPO【天风计算机 缪欣君团队】 根据华尔街见闻,SpaceX正进行内部股份出售,估值有望从今年夏季的4000亿美元翻倍至8000亿美元,超越OpenAI的5000亿美元纪录。#SpaceX的高估值主要源于其在火箭发射市场的主导地位和快速增长的卫星互联网业务。马斯克曾表示,SpaceX今年将承担全球约90%的太空有效载荷发射任务。同时,SpaceX已成为美国政府的关键服务提供商,为NASA等政府机构和商业卫星公司执行任务。#公
S
星图测控
0
0
2
0
你果赖
2025-12-06 22:01:46
12月5日磷酸铁锂电解液价格单日上涨2.2%
() 12月5日磷酸铁锂电解液价格单日上涨2.2% 12月5日,在工信部“反内卷”定调及上游六氟、磷酸一铵等原料成本上涨的背景下,磷酸铁锂产业链价格继续上行,边际上头部厂商已近满产,订单开始向二三线企业外溢,行业供需格局持续收紧。此轮涨价已从预期走向落地,市场交易的核心逻辑正从单纯的成本传导,转向行业出清后龙头企业盈利能力的修复与弹性,部分厂商加工费涨幅预期已超2000元/吨。 关注:湖南裕能/万润新能/龙蟠科技(作为磷酸铁锂头部厂商,直接受益于产品涨价带来的盈利修复,其中裕能拟发力磷酸锰铁锂进
S
湖南裕能
1
0
0
0.03
你果赖
2025-12-06 06:04:08
德昌电机控股-调研反馈
🌸德昌电机控股-调研反馈-1205 🌟机器人 #产品: 目前基于深圳机器人研发团队(数十人),配合国内外客户,开发并送样包括但不限于身体关节模组(线性+旋转)、灵巧手模组、#灵巧手整手(已有样品),以及电机、减速器、控制器等零部件。零部件及关节模组基本自研自产,#电机驱动板已根据客户需求使用GaN芯片。 #客户: 高管层面(小老板)高度重视机器人业务开拓,国内通过与上海机电的合资公司对接国内客户,海外则由小老板带领北美团队直接负责对接。#部分产品已多次交付样品、且预计26年贡献一定收入增量。
S
德昌电机控股
0
0
0
0
你果赖
2025-12-05 22:56:16
再CALL燃气轮机&SOFC:市场低估的北美AIDC缺电解决方案-1205
❗【天风电新】再CALL燃气轮机&SOFC:市场低估的北美AIDC缺电解决方案-1205 ——————————— 我们前期测算至28年美国电力缺口将达51GW,结合GPU出货预期及AIDC建设周期,我们预计26-27年美国电力供需缺口问题将凸显。 1、 并网:参考AEP三季报交流,电源+主网26-30年CAPEX大幅上修,通过项目分摊、定向给AIDC用户增加输配电费可以有效回收成本。 但考虑电网配套建设周期、电力设备供应链及劳动力短缺问题,以及项目执行层面环境噪音等影响存在不确定性,预计缺电问题
S
潍柴动力
1
1
0
0.03
你果赖
2025-12-05 20:24:32
山东威达协作机器人投资落地
【山东威达】协作机器人投资落地 [烟花]公司拟投资2000万元参股艾利特智能机器人,持股比例0.78%。其中628万元接老股0.34%,1372万元增资占0.44%(标的公司D+轮投资),合计0.78%。 [烟花]标的公司艾利特主要产品协作机器人,覆盖5-30kg负载的八大系列39款产品矩阵,具备从操作系统到关节模组的全栈技术能力,累计销售数万台,应用于汽车、3C电子、生物医疗等行业,头部大客户已充分验证,计划26年IPO。 [烟花]山东威达进军机器人产业链,自身定位于供应链,未来有望进一步加深
S
山东威达
0
0
0
0
你果赖
2025-12-05 14:32:49
杰瑞股份,A股稀缺燃机机组标的
【招商机械 · 杰瑞股份,A股稀缺燃机机组标的!】 [玫瑰]杰瑞近期频繁有北美数据中心订单落地,第三增长曲线夯实! [蛋糕]公司核心逻辑梳理: 1)#传统钻完井业务:处在周期的相对底部, 北美钻机数量+WTI库存见底,26Q2或有补库预期;中长期受益于全球油服供给侧的产能出清+油气资本开支的回暖。 2)#天然气业务:近年来订单加速增长, #总未执行订单123.9亿元,已锁定1 .5-2年产能;中长期受益于卡塔尔、北美持续的LNG产能投建。 3)#燃机机组业务:受益于北美数据中心建设 需求,#公司
S
杰瑞股份
0
0
0
0
你果赖
2025-12-05 14:16:31
金刚石散热核心沃尔德
[红包]金刚石散热核心#沃尔德:英伟达采用金刚石散热 GPU 进行测试实验,性能是普通芯片的三倍; [红包]金刚石散热市场空间:2026年英伟达GPU的预计出货量为1400万颗,如果按照单部件1万人民币测算,对应1400亿市场规模,叠加其他AI芯片的散热需求后,整体规模超2000亿;此外1.6T光模块的单颗价值量在200-300元,二者合计市场规模在L2000-2500亿区间。 [红包]产业进展:ElementSix和国内的沃尔德进展最快,已经进入到深度研发和送样阶段 [红包]假设沃尔德能够拿下
S
沃尔德
0
2
0
0.00
你果赖
2025-12-05 11:48:15
传媒2026年展望:政策赋能新周期,AI、出海与IP化共驱发展
【中金传媒】传媒2026年展望:政策赋能新周期,AI、出海与IP化共驱发展 ⭐投资建议 2025年传媒板块呈现在细分领域行情轮动中整体上行的格局,政策利好、新品周期、华流出海等因素共振,叠加IP经济需求景气与AI技术迭代,重点公司经历不同程度的业绩提振与估值修复。展望2026年,我们认为行业有望在政策赋能下迎新周期,AI、出海与IP化共驱动发展。 ⭐理由 1️⃣政策友好下迎来新内容周期。我们认为游戏行业受益于版号发放常态化,供给侧明显回暖,而中短期随着广电新规细则逐步落地,视频剧集行业或迎内容创
S
中原传媒
0
0
0
0
你果赖
2025-12-05 11:22:15
Cadeler首次覆盖报告《被显著低估的欧洲海风安装运维龙头》
⭕我们发布Cadeler首次覆盖报告《被显著低估的欧洲海风安装运维龙头》 【中信建投电新 陈思同/朱玥】 Cadeler总部位于丹麦,主要从事海上风电场的运输、安装和维护业务,其业务涵盖风机安装、基础安装及运维支持三大板块,业务主要集中在欧洲地区。 核心推荐理由 (1) 受益欧洲海风高景气,25年公司业绩大幅修复,预计25-30年欧洲海风装机复合增速20%以上,公司业绩景气度会持续。 (2) 公司估值显著偏低,2025、2026年PE不足5X。 (3) 在手订单充沛,截至 2025 年 11 月
S
中信证券
0
0
0
0
你果赖
2025-12-05 10:27:19
锂电材料深度:产业望迎来大周期拐点
()锂电材料深度:产业望迎来大周期拐点 [玫瑰]2026年动力+储能电池需求增速预计达30%,其中储能电池增速达40%-50%。动力电池,国内商用车达到平价拐点,后续看干线放量,国内乘用车渗透率仍有空间,带电量提升可期。储能电池新增渗透率离光储平价上限较远,预计2025、2026年装机达170+GWh、220+GWh。 [玫瑰]正极材料 磷矿石:磷酸铁锂、六氟磷酸锂新能源材料需求拉动,叠加供给实际落地低于预期,磷矿石价格有望长周期景气运行。 工业级磷酸一铵:行业供应处于平衡偏紧状态。下游需求较快
S
巨化股份
0
0
0
0
你果赖
2025-12-05 10:21:01
上海建工更新251204
上海建工更新251204 [太阳]黄金销售业务:金矿销售量跟去年保持一致,利润会伴随金价的提升正向增长。金矿总计70吨,目前开采30吨+,未来几年仍有业绩支撑。后续希望通过一带一路业务取得其他矿产拓展。 [太阳]第四代核能:和中科院13年就开始进行钍铀转化的试验堆探索,公司参与到核堆的安装、四带核能堆的混凝土专利,未来希望通过专利入股,成为权益类的投资方。同时近期在探索医用同位素,核心难点是需要及时安装、洁净度要求高。 [太阳]城市更新:未来希望以投代建,明年比较有代表性的是城市更新项目,杨浦滨
S
上海建工
0
0
0
0
你果赖
2025-12-05 07:48:45
海工龙头大金重工
海工龙头【大金重工】、安装运维龙头【Cadeler】 - 一、大金重工:股价仍未包含船运、漂浮式及系统服务预期,新业务的空间和盈利水平值得高度重视 业绩方面,公司是整个风电行业26、27年业绩确定性最强的公司,而且估值偏低,26年16.3亿业绩预期完全有项目支撑,27年业绩保障度超60%,26、27年当前PE分别为21.7、16.2X。 公司业务从制造拓展逐步向漂浮式海工、系统服务商业务拓展,打开了公司业务的天花板的,所以我们一直认为公司估值应该高于行业水平。 我们继续强调,公司核心预期差在于市
S
大金重工
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
38
下一页
前往
页
你果赖
2025-12-08 07:29:27
国际复材
【国际复材】 1. 需求与市场:AI超算需求推动高端电子业务增长,客户覆盖中日韩及生益科技等,市场需求未完全满足;超细超薄电子材料、低节点材料供需紧张,一代/二代产品价格上扬,电子部产品提价后盈利改善,但受贵金属、能源成本影响净利润表现一般。 2. 产能与布局:当前运行坩锅约50台、瓷窑2座(1座冷修);计划扩展至108台坩锅,对应3600-4000万米布产能,104台干锅投产计划推进中;核心生产基地为重庆天勤、珠海珠波。 3. 技术与展望:纤维及相关环节良率行业领先,正研发UCTE替代材料(优
S
国际复材
2
3
3
0.11
你果赖
2025-12-07 21:00:17
光启技术下一代航空科技龙头:超材料大额批产合同陆续落地
()[礼物]下一代航空科技龙头:超材料大额批产合同陆续落地,公司成长动能再加强20251207 [庆祝]事件: #公司披露6.96亿元超材料航空结构产品批产合同。根据公司公告,光启尖端与某客户签订了合计66,300万元的超材料产品批产合同,与另两家客户签订了合计3,298.76万元的超材料产品批产合同。光启尖端近期累计与三家客户签订了合计69,598.76万元的超材料产品批产合同,相关产品预计将于2026年12月31日之前完成交付。 [庆祝]点评: #超材料大额合同陆续落地,业绩增长有坚实支撑。
S
光启技术
0
0
1
0.01
你果赖
2025-12-07 19:57:22
商业航天系列专家会交流要点
() 商业航天系列专家会交流要点: 本周我们组织了三场商业航天专家会,从火箭发射,卫星结构,到商业应用做了系统性梳理 1.低轨星座发射节奏明确但严重滞后。1)星网:25–27年为实验验证期,年发射量仅200–300颗;27–29年进入小批量阶段(破千颗);2030年后才真正放量。截至25年底已发射约116颗,远低于原计划25年发射1300颗的目标(完成率不足10%)。2)垣信:目标27年前部署1296颗以“保频占轨”,目前已发射112颗(含4颗试验星),但25年受运力制约,年底前难再发射。其卫星
S
超捷股份
0
0
2
0.02
你果赖
2025-12-07 13:51:45
太空算力再迎催化: SpaceX估值翻倍超越OpenAI,计划明年IPO
🚀太空算力再迎催化: SpaceX估值翻倍超越OpenAI,计划明年IPO【天风计算机 缪欣君团队】 根据华尔街见闻,SpaceX正进行内部股份出售,估值有望从今年夏季的4000亿美元翻倍至8000亿美元,超越OpenAI的5000亿美元纪录。#SpaceX的高估值主要源于其在火箭发射市场的主导地位和快速增长的卫星互联网业务。马斯克曾表示,SpaceX今年将承担全球约90%的太空有效载荷发射任务。同时,SpaceX已成为美国政府的关键服务提供商,为NASA等政府机构和商业卫星公司执行任务。#公
S
星图测控
0
0
2
0
你果赖
2025-12-06 22:01:46
12月5日磷酸铁锂电解液价格单日上涨2.2%
() 12月5日磷酸铁锂电解液价格单日上涨2.2% 12月5日,在工信部“反内卷”定调及上游六氟、磷酸一铵等原料成本上涨的背景下,磷酸铁锂产业链价格继续上行,边际上头部厂商已近满产,订单开始向二三线企业外溢,行业供需格局持续收紧。此轮涨价已从预期走向落地,市场交易的核心逻辑正从单纯的成本传导,转向行业出清后龙头企业盈利能力的修复与弹性,部分厂商加工费涨幅预期已超2000元/吨。 关注:湖南裕能/万润新能/龙蟠科技(作为磷酸铁锂头部厂商,直接受益于产品涨价带来的盈利修复,其中裕能拟发力磷酸锰铁锂进
S
湖南裕能
1
0
0
0.03
你果赖
2025-12-06 06:04:08
德昌电机控股-调研反馈
🌸德昌电机控股-调研反馈-1205 🌟机器人 #产品: 目前基于深圳机器人研发团队(数十人),配合国内外客户,开发并送样包括但不限于身体关节模组(线性+旋转)、灵巧手模组、#灵巧手整手(已有样品),以及电机、减速器、控制器等零部件。零部件及关节模组基本自研自产,#电机驱动板已根据客户需求使用GaN芯片。 #客户: 高管层面(小老板)高度重视机器人业务开拓,国内通过与上海机电的合资公司对接国内客户,海外则由小老板带领北美团队直接负责对接。#部分产品已多次交付样品、且预计26年贡献一定收入增量。
S
德昌电机控股
0
0
0
0
你果赖
2025-12-05 22:56:16
再CALL燃气轮机&SOFC:市场低估的北美AIDC缺电解决方案-1205
❗【天风电新】再CALL燃气轮机&SOFC:市场低估的北美AIDC缺电解决方案-1205 ——————————— 我们前期测算至28年美国电力缺口将达51GW,结合GPU出货预期及AIDC建设周期,我们预计26-27年美国电力供需缺口问题将凸显。 1、 并网:参考AEP三季报交流,电源+主网26-30年CAPEX大幅上修,通过项目分摊、定向给AIDC用户增加输配电费可以有效回收成本。 但考虑电网配套建设周期、电力设备供应链及劳动力短缺问题,以及项目执行层面环境噪音等影响存在不确定性,预计缺电问题
S
潍柴动力
1
1
0
0.03
你果赖
2025-12-05 20:24:32
山东威达协作机器人投资落地
【山东威达】协作机器人投资落地 [烟花]公司拟投资2000万元参股艾利特智能机器人,持股比例0.78%。其中628万元接老股0.34%,1372万元增资占0.44%(标的公司D+轮投资),合计0.78%。 [烟花]标的公司艾利特主要产品协作机器人,覆盖5-30kg负载的八大系列39款产品矩阵,具备从操作系统到关节模组的全栈技术能力,累计销售数万台,应用于汽车、3C电子、生物医疗等行业,头部大客户已充分验证,计划26年IPO。 [烟花]山东威达进军机器人产业链,自身定位于供应链,未来有望进一步加深
S
山东威达
0
0
0
0
你果赖
2025-12-05 14:32:49
杰瑞股份,A股稀缺燃机机组标的
【招商机械 · 杰瑞股份,A股稀缺燃机机组标的!】 [玫瑰]杰瑞近期频繁有北美数据中心订单落地,第三增长曲线夯实! [蛋糕]公司核心逻辑梳理: 1)#传统钻完井业务:处在周期的相对底部, 北美钻机数量+WTI库存见底,26Q2或有补库预期;中长期受益于全球油服供给侧的产能出清+油气资本开支的回暖。 2)#天然气业务:近年来订单加速增长, #总未执行订单123.9亿元,已锁定1 .5-2年产能;中长期受益于卡塔尔、北美持续的LNG产能投建。 3)#燃机机组业务:受益于北美数据中心建设 需求,#公司
S
杰瑞股份
0
0
0
0
你果赖
2025-12-05 14:16:31
金刚石散热核心沃尔德
[红包]金刚石散热核心#沃尔德:英伟达采用金刚石散热 GPU 进行测试实验,性能是普通芯片的三倍; [红包]金刚石散热市场空间:2026年英伟达GPU的预计出货量为1400万颗,如果按照单部件1万人民币测算,对应1400亿市场规模,叠加其他AI芯片的散热需求后,整体规模超2000亿;此外1.6T光模块的单颗价值量在200-300元,二者合计市场规模在L2000-2500亿区间。 [红包]产业进展:ElementSix和国内的沃尔德进展最快,已经进入到深度研发和送样阶段 [红包]假设沃尔德能够拿下
S
沃尔德
0
2
0
0.00
你果赖
2025-12-05 11:48:15
传媒2026年展望:政策赋能新周期,AI、出海与IP化共驱发展
【中金传媒】传媒2026年展望:政策赋能新周期,AI、出海与IP化共驱发展 ⭐投资建议 2025年传媒板块呈现在细分领域行情轮动中整体上行的格局,政策利好、新品周期、华流出海等因素共振,叠加IP经济需求景气与AI技术迭代,重点公司经历不同程度的业绩提振与估值修复。展望2026年,我们认为行业有望在政策赋能下迎新周期,AI、出海与IP化共驱动发展。 ⭐理由 1️⃣政策友好下迎来新内容周期。我们认为游戏行业受益于版号发放常态化,供给侧明显回暖,而中短期随着广电新规细则逐步落地,视频剧集行业或迎内容创
S
中原传媒
0
0
0
0
你果赖
2025-12-05 11:22:15
Cadeler首次覆盖报告《被显著低估的欧洲海风安装运维龙头》
⭕我们发布Cadeler首次覆盖报告《被显著低估的欧洲海风安装运维龙头》 【中信建投电新 陈思同/朱玥】 Cadeler总部位于丹麦,主要从事海上风电场的运输、安装和维护业务,其业务涵盖风机安装、基础安装及运维支持三大板块,业务主要集中在欧洲地区。 核心推荐理由 (1) 受益欧洲海风高景气,25年公司业绩大幅修复,预计25-30年欧洲海风装机复合增速20%以上,公司业绩景气度会持续。 (2) 公司估值显著偏低,2025、2026年PE不足5X。 (3) 在手订单充沛,截至 2025 年 11 月
S
中信证券
0
0
0
0
你果赖
2025-12-05 10:27:19
锂电材料深度:产业望迎来大周期拐点
()锂电材料深度:产业望迎来大周期拐点 [玫瑰]2026年动力+储能电池需求增速预计达30%,其中储能电池增速达40%-50%。动力电池,国内商用车达到平价拐点,后续看干线放量,国内乘用车渗透率仍有空间,带电量提升可期。储能电池新增渗透率离光储平价上限较远,预计2025、2026年装机达170+GWh、220+GWh。 [玫瑰]正极材料 磷矿石:磷酸铁锂、六氟磷酸锂新能源材料需求拉动,叠加供给实际落地低于预期,磷矿石价格有望长周期景气运行。 工业级磷酸一铵:行业供应处于平衡偏紧状态。下游需求较快
S
巨化股份
0
0
0
0
你果赖
2025-12-05 10:21:01
上海建工更新251204
上海建工更新251204 [太阳]黄金销售业务:金矿销售量跟去年保持一致,利润会伴随金价的提升正向增长。金矿总计70吨,目前开采30吨+,未来几年仍有业绩支撑。后续希望通过一带一路业务取得其他矿产拓展。 [太阳]第四代核能:和中科院13年就开始进行钍铀转化的试验堆探索,公司参与到核堆的安装、四带核能堆的混凝土专利,未来希望通过专利入股,成为权益类的投资方。同时近期在探索医用同位素,核心难点是需要及时安装、洁净度要求高。 [太阳]城市更新:未来希望以投代建,明年比较有代表性的是城市更新项目,杨浦滨
S
上海建工
0
0
0
0
你果赖
2025-12-05 07:48:45
海工龙头大金重工
海工龙头【大金重工】、安装运维龙头【Cadeler】 - 一、大金重工:股价仍未包含船运、漂浮式及系统服务预期,新业务的空间和盈利水平值得高度重视 业绩方面,公司是整个风电行业26、27年业绩确定性最强的公司,而且估值偏低,26年16.3亿业绩预期完全有项目支撑,27年业绩保障度超60%,26、27年当前PE分别为21.7、16.2X。 公司业务从制造拓展逐步向漂浮式海工、系统服务商业务拓展,打开了公司业务的天花板的,所以我们一直认为公司估值应该高于行业水平。 我们继续强调,公司核心预期差在于市
S
大金重工
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
38
下一页
前往
页
你果赖
2025-12-08 07:29:27
国际复材
【国际复材】 1. 需求与市场:AI超算需求推动高端电子业务增长,客户覆盖中日韩及生益科技等,市场需求未完全满足;超细超薄电子材料、低节点材料供需紧张,一代/二代产品价格上扬,电子部产品提价后盈利改善,但受贵金属、能源成本影响净利润表现一般。 2. 产能与布局:当前运行坩锅约50台、瓷窑2座(1座冷修);计划扩展至108台坩锅,对应3600-4000万米布产能,104台干锅投产计划推进中;核心生产基地为重庆天勤、珠海珠波。 3. 技术与展望:纤维及相关环节良率行业领先,正研发UCTE替代材料(优
S
国际复材
2
3
3
0.11
你果赖
2025-12-07 21:00:17
光启技术下一代航空科技龙头:超材料大额批产合同陆续落地
()[礼物]下一代航空科技龙头:超材料大额批产合同陆续落地,公司成长动能再加强20251207 [庆祝]事件: #公司披露6.96亿元超材料航空结构产品批产合同。根据公司公告,光启尖端与某客户签订了合计66,300万元的超材料产品批产合同,与另两家客户签订了合计3,298.76万元的超材料产品批产合同。光启尖端近期累计与三家客户签订了合计69,598.76万元的超材料产品批产合同,相关产品预计将于2026年12月31日之前完成交付。 [庆祝]点评: #超材料大额合同陆续落地,业绩增长有坚实支撑。
S
光启技术
0
0
1
0.01
你果赖
2025-12-07 19:57:22
商业航天系列专家会交流要点
() 商业航天系列专家会交流要点: 本周我们组织了三场商业航天专家会,从火箭发射,卫星结构,到商业应用做了系统性梳理 1.低轨星座发射节奏明确但严重滞后。1)星网:25–27年为实验验证期,年发射量仅200–300颗;27–29年进入小批量阶段(破千颗);2030年后才真正放量。截至25年底已发射约116颗,远低于原计划25年发射1300颗的目标(完成率不足10%)。2)垣信:目标27年前部署1296颗以“保频占轨”,目前已发射112颗(含4颗试验星),但25年受运力制约,年底前难再发射。其卫星
S
超捷股份
0
0
2
0.02
你果赖
2025-12-07 13:51:45
太空算力再迎催化: SpaceX估值翻倍超越OpenAI,计划明年IPO
🚀太空算力再迎催化: SpaceX估值翻倍超越OpenAI,计划明年IPO【天风计算机 缪欣君团队】 根据华尔街见闻,SpaceX正进行内部股份出售,估值有望从今年夏季的4000亿美元翻倍至8000亿美元,超越OpenAI的5000亿美元纪录。#SpaceX的高估值主要源于其在火箭发射市场的主导地位和快速增长的卫星互联网业务。马斯克曾表示,SpaceX今年将承担全球约90%的太空有效载荷发射任务。同时,SpaceX已成为美国政府的关键服务提供商,为NASA等政府机构和商业卫星公司执行任务。#公
S
星图测控
0
0
2
0
你果赖
2025-12-06 22:01:46
12月5日磷酸铁锂电解液价格单日上涨2.2%
() 12月5日磷酸铁锂电解液价格单日上涨2.2% 12月5日,在工信部“反内卷”定调及上游六氟、磷酸一铵等原料成本上涨的背景下,磷酸铁锂产业链价格继续上行,边际上头部厂商已近满产,订单开始向二三线企业外溢,行业供需格局持续收紧。此轮涨价已从预期走向落地,市场交易的核心逻辑正从单纯的成本传导,转向行业出清后龙头企业盈利能力的修复与弹性,部分厂商加工费涨幅预期已超2000元/吨。 关注:湖南裕能/万润新能/龙蟠科技(作为磷酸铁锂头部厂商,直接受益于产品涨价带来的盈利修复,其中裕能拟发力磷酸锰铁锂进
S
湖南裕能
1
0
0
0.03
你果赖
2025-12-06 06:04:08
德昌电机控股-调研反馈
🌸德昌电机控股-调研反馈-1205 🌟机器人 #产品: 目前基于深圳机器人研发团队(数十人),配合国内外客户,开发并送样包括但不限于身体关节模组(线性+旋转)、灵巧手模组、#灵巧手整手(已有样品),以及电机、减速器、控制器等零部件。零部件及关节模组基本自研自产,#电机驱动板已根据客户需求使用GaN芯片。 #客户: 高管层面(小老板)高度重视机器人业务开拓,国内通过与上海机电的合资公司对接国内客户,海外则由小老板带领北美团队直接负责对接。#部分产品已多次交付样品、且预计26年贡献一定收入增量。
S
德昌电机控股
0
0
0
0
你果赖
2025-12-05 22:56:16
再CALL燃气轮机&SOFC:市场低估的北美AIDC缺电解决方案-1205
❗【天风电新】再CALL燃气轮机&SOFC:市场低估的北美AIDC缺电解决方案-1205 ——————————— 我们前期测算至28年美国电力缺口将达51GW,结合GPU出货预期及AIDC建设周期,我们预计26-27年美国电力供需缺口问题将凸显。 1、 并网:参考AEP三季报交流,电源+主网26-30年CAPEX大幅上修,通过项目分摊、定向给AIDC用户增加输配电费可以有效回收成本。 但考虑电网配套建设周期、电力设备供应链及劳动力短缺问题,以及项目执行层面环境噪音等影响存在不确定性,预计缺电问题
S
潍柴动力
1
1
0
0.03
你果赖
2025-12-05 20:24:32
山东威达协作机器人投资落地
【山东威达】协作机器人投资落地 [烟花]公司拟投资2000万元参股艾利特智能机器人,持股比例0.78%。其中628万元接老股0.34%,1372万元增资占0.44%(标的公司D+轮投资),合计0.78%。 [烟花]标的公司艾利特主要产品协作机器人,覆盖5-30kg负载的八大系列39款产品矩阵,具备从操作系统到关节模组的全栈技术能力,累计销售数万台,应用于汽车、3C电子、生物医疗等行业,头部大客户已充分验证,计划26年IPO。 [烟花]山东威达进军机器人产业链,自身定位于供应链,未来有望进一步加深
S
山东威达
0
0
0
0
你果赖
2025-12-05 14:32:49
杰瑞股份,A股稀缺燃机机组标的
【招商机械 · 杰瑞股份,A股稀缺燃机机组标的!】 [玫瑰]杰瑞近期频繁有北美数据中心订单落地,第三增长曲线夯实! [蛋糕]公司核心逻辑梳理: 1)#传统钻完井业务:处在周期的相对底部, 北美钻机数量+WTI库存见底,26Q2或有补库预期;中长期受益于全球油服供给侧的产能出清+油气资本开支的回暖。 2)#天然气业务:近年来订单加速增长, #总未执行订单123.9亿元,已锁定1 .5-2年产能;中长期受益于卡塔尔、北美持续的LNG产能投建。 3)#燃机机组业务:受益于北美数据中心建设 需求,#公司
S
杰瑞股份
0
0
0
0
你果赖
2025-12-05 14:16:31
金刚石散热核心沃尔德
[红包]金刚石散热核心#沃尔德:英伟达采用金刚石散热 GPU 进行测试实验,性能是普通芯片的三倍; [红包]金刚石散热市场空间:2026年英伟达GPU的预计出货量为1400万颗,如果按照单部件1万人民币测算,对应1400亿市场规模,叠加其他AI芯片的散热需求后,整体规模超2000亿;此外1.6T光模块的单颗价值量在200-300元,二者合计市场规模在L2000-2500亿区间。 [红包]产业进展:ElementSix和国内的沃尔德进展最快,已经进入到深度研发和送样阶段 [红包]假设沃尔德能够拿下
S
沃尔德
0
2
0
0.00
你果赖
2025-12-05 11:48:15
传媒2026年展望:政策赋能新周期,AI、出海与IP化共驱发展
【中金传媒】传媒2026年展望:政策赋能新周期,AI、出海与IP化共驱发展 ⭐投资建议 2025年传媒板块呈现在细分领域行情轮动中整体上行的格局,政策利好、新品周期、华流出海等因素共振,叠加IP经济需求景气与AI技术迭代,重点公司经历不同程度的业绩提振与估值修复。展望2026年,我们认为行业有望在政策赋能下迎新周期,AI、出海与IP化共驱动发展。 ⭐理由 1️⃣政策友好下迎来新内容周期。我们认为游戏行业受益于版号发放常态化,供给侧明显回暖,而中短期随着广电新规细则逐步落地,视频剧集行业或迎内容创
S
中原传媒
0
0
0
0
你果赖
2025-12-05 11:22:15
Cadeler首次覆盖报告《被显著低估的欧洲海风安装运维龙头》
⭕我们发布Cadeler首次覆盖报告《被显著低估的欧洲海风安装运维龙头》 【中信建投电新 陈思同/朱玥】 Cadeler总部位于丹麦,主要从事海上风电场的运输、安装和维护业务,其业务涵盖风机安装、基础安装及运维支持三大板块,业务主要集中在欧洲地区。 核心推荐理由 (1) 受益欧洲海风高景气,25年公司业绩大幅修复,预计25-30年欧洲海风装机复合增速20%以上,公司业绩景气度会持续。 (2) 公司估值显著偏低,2025、2026年PE不足5X。 (3) 在手订单充沛,截至 2025 年 11 月
S
中信证券
0
0
0
0
你果赖
2025-12-05 10:27:19
锂电材料深度:产业望迎来大周期拐点
()锂电材料深度:产业望迎来大周期拐点 [玫瑰]2026年动力+储能电池需求增速预计达30%,其中储能电池增速达40%-50%。动力电池,国内商用车达到平价拐点,后续看干线放量,国内乘用车渗透率仍有空间,带电量提升可期。储能电池新增渗透率离光储平价上限较远,预计2025、2026年装机达170+GWh、220+GWh。 [玫瑰]正极材料 磷矿石:磷酸铁锂、六氟磷酸锂新能源材料需求拉动,叠加供给实际落地低于预期,磷矿石价格有望长周期景气运行。 工业级磷酸一铵:行业供应处于平衡偏紧状态。下游需求较快
S
巨化股份
0
0
0
0
你果赖
2025-12-05 10:21:01
上海建工更新251204
上海建工更新251204 [太阳]黄金销售业务:金矿销售量跟去年保持一致,利润会伴随金价的提升正向增长。金矿总计70吨,目前开采30吨+,未来几年仍有业绩支撑。后续希望通过一带一路业务取得其他矿产拓展。 [太阳]第四代核能:和中科院13年就开始进行钍铀转化的试验堆探索,公司参与到核堆的安装、四带核能堆的混凝土专利,未来希望通过专利入股,成为权益类的投资方。同时近期在探索医用同位素,核心难点是需要及时安装、洁净度要求高。 [太阳]城市更新:未来希望以投代建,明年比较有代表性的是城市更新项目,杨浦滨
S
上海建工
0
0
0
0
你果赖
2025-12-05 07:48:45
海工龙头大金重工
海工龙头【大金重工】、安装运维龙头【Cadeler】 - 一、大金重工:股价仍未包含船运、漂浮式及系统服务预期,新业务的空间和盈利水平值得高度重视 业绩方面,公司是整个风电行业26、27年业绩确定性最强的公司,而且估值偏低,26年16.3亿业绩预期完全有项目支撑,27年业绩保障度超60%,26、27年当前PE分别为21.7、16.2X。 公司业务从制造拓展逐步向漂浮式海工、系统服务商业务拓展,打开了公司业务的天花板的,所以我们一直认为公司估值应该高于行业水平。 我们继续强调,公司核心预期差在于市
S
大金重工
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
38
下一页
前往
页
你果赖
2025-12-08 07:29:27
国际复材
【国际复材】 1. 需求与市场:AI超算需求推动高端电子业务增长,客户覆盖中日韩及生益科技等,市场需求未完全满足;超细超薄电子材料、低节点材料供需紧张,一代/二代产品价格上扬,电子部产品提价后盈利改善,但受贵金属、能源成本影响净利润表现一般。 2. 产能与布局:当前运行坩锅约50台、瓷窑2座(1座冷修);计划扩展至108台坩锅,对应3600-4000万米布产能,104台干锅投产计划推进中;核心生产基地为重庆天勤、珠海珠波。 3. 技术与展望:纤维及相关环节良率行业领先,正研发UCTE替代材料(优
S
国际复材
2
3
3
0.11
你果赖
2025-12-07 21:00:17
光启技术下一代航空科技龙头:超材料大额批产合同陆续落地
()[礼物]下一代航空科技龙头:超材料大额批产合同陆续落地,公司成长动能再加强20251207 [庆祝]事件: #公司披露6.96亿元超材料航空结构产品批产合同。根据公司公告,光启尖端与某客户签订了合计66,300万元的超材料产品批产合同,与另两家客户签订了合计3,298.76万元的超材料产品批产合同。光启尖端近期累计与三家客户签订了合计69,598.76万元的超材料产品批产合同,相关产品预计将于2026年12月31日之前完成交付。 [庆祝]点评: #超材料大额合同陆续落地,业绩增长有坚实支撑。
S
光启技术
0
0
1
0.01
你果赖
2025-12-07 19:57:22
商业航天系列专家会交流要点
() 商业航天系列专家会交流要点: 本周我们组织了三场商业航天专家会,从火箭发射,卫星结构,到商业应用做了系统性梳理 1.低轨星座发射节奏明确但严重滞后。1)星网:25–27年为实验验证期,年发射量仅200–300颗;27–29年进入小批量阶段(破千颗);2030年后才真正放量。截至25年底已发射约116颗,远低于原计划25年发射1300颗的目标(完成率不足10%)。2)垣信:目标27年前部署1296颗以“保频占轨”,目前已发射112颗(含4颗试验星),但25年受运力制约,年底前难再发射。其卫星
S
超捷股份
0
0
2
0.02
你果赖
2025-12-07 13:51:45
太空算力再迎催化: SpaceX估值翻倍超越OpenAI,计划明年IPO
🚀太空算力再迎催化: SpaceX估值翻倍超越OpenAI,计划明年IPO【天风计算机 缪欣君团队】 根据华尔街见闻,SpaceX正进行内部股份出售,估值有望从今年夏季的4000亿美元翻倍至8000亿美元,超越OpenAI的5000亿美元纪录。#SpaceX的高估值主要源于其在火箭发射市场的主导地位和快速增长的卫星互联网业务。马斯克曾表示,SpaceX今年将承担全球约90%的太空有效载荷发射任务。同时,SpaceX已成为美国政府的关键服务提供商,为NASA等政府机构和商业卫星公司执行任务。#公
S
星图测控
0
0
2
0
你果赖
2025-12-06 22:01:46
12月5日磷酸铁锂电解液价格单日上涨2.2%
() 12月5日磷酸铁锂电解液价格单日上涨2.2% 12月5日,在工信部“反内卷”定调及上游六氟、磷酸一铵等原料成本上涨的背景下,磷酸铁锂产业链价格继续上行,边际上头部厂商已近满产,订单开始向二三线企业外溢,行业供需格局持续收紧。此轮涨价已从预期走向落地,市场交易的核心逻辑正从单纯的成本传导,转向行业出清后龙头企业盈利能力的修复与弹性,部分厂商加工费涨幅预期已超2000元/吨。 关注:湖南裕能/万润新能/龙蟠科技(作为磷酸铁锂头部厂商,直接受益于产品涨价带来的盈利修复,其中裕能拟发力磷酸锰铁锂进
S
湖南裕能
1
0
0
0.03
你果赖
2025-12-06 06:04:08
德昌电机控股-调研反馈
🌸德昌电机控股-调研反馈-1205 🌟机器人 #产品: 目前基于深圳机器人研发团队(数十人),配合国内外客户,开发并送样包括但不限于身体关节模组(线性+旋转)、灵巧手模组、#灵巧手整手(已有样品),以及电机、减速器、控制器等零部件。零部件及关节模组基本自研自产,#电机驱动板已根据客户需求使用GaN芯片。 #客户: 高管层面(小老板)高度重视机器人业务开拓,国内通过与上海机电的合资公司对接国内客户,海外则由小老板带领北美团队直接负责对接。#部分产品已多次交付样品、且预计26年贡献一定收入增量。
S
德昌电机控股
0
0
0
0
你果赖
2025-12-05 22:56:16
再CALL燃气轮机&SOFC:市场低估的北美AIDC缺电解决方案-1205
❗【天风电新】再CALL燃气轮机&SOFC:市场低估的北美AIDC缺电解决方案-1205 ——————————— 我们前期测算至28年美国电力缺口将达51GW,结合GPU出货预期及AIDC建设周期,我们预计26-27年美国电力供需缺口问题将凸显。 1、 并网:参考AEP三季报交流,电源+主网26-30年CAPEX大幅上修,通过项目分摊、定向给AIDC用户增加输配电费可以有效回收成本。 但考虑电网配套建设周期、电力设备供应链及劳动力短缺问题,以及项目执行层面环境噪音等影响存在不确定性,预计缺电问题
S
潍柴动力
1
1
0
0.03
你果赖
2025-12-05 20:24:32
山东威达协作机器人投资落地
【山东威达】协作机器人投资落地 [烟花]公司拟投资2000万元参股艾利特智能机器人,持股比例0.78%。其中628万元接老股0.34%,1372万元增资占0.44%(标的公司D+轮投资),合计0.78%。 [烟花]标的公司艾利特主要产品协作机器人,覆盖5-30kg负载的八大系列39款产品矩阵,具备从操作系统到关节模组的全栈技术能力,累计销售数万台,应用于汽车、3C电子、生物医疗等行业,头部大客户已充分验证,计划26年IPO。 [烟花]山东威达进军机器人产业链,自身定位于供应链,未来有望进一步加深
S
山东威达
0
0
0
0
你果赖
2025-12-05 14:32:49
杰瑞股份,A股稀缺燃机机组标的
【招商机械 · 杰瑞股份,A股稀缺燃机机组标的!】 [玫瑰]杰瑞近期频繁有北美数据中心订单落地,第三增长曲线夯实! [蛋糕]公司核心逻辑梳理: 1)#传统钻完井业务:处在周期的相对底部, 北美钻机数量+WTI库存见底,26Q2或有补库预期;中长期受益于全球油服供给侧的产能出清+油气资本开支的回暖。 2)#天然气业务:近年来订单加速增长, #总未执行订单123.9亿元,已锁定1 .5-2年产能;中长期受益于卡塔尔、北美持续的LNG产能投建。 3)#燃机机组业务:受益于北美数据中心建设 需求,#公司
S
杰瑞股份
0
0
0
0
你果赖
2025-12-05 14:16:31
金刚石散热核心沃尔德
[红包]金刚石散热核心#沃尔德:英伟达采用金刚石散热 GPU 进行测试实验,性能是普通芯片的三倍; [红包]金刚石散热市场空间:2026年英伟达GPU的预计出货量为1400万颗,如果按照单部件1万人民币测算,对应1400亿市场规模,叠加其他AI芯片的散热需求后,整体规模超2000亿;此外1.6T光模块的单颗价值量在200-300元,二者合计市场规模在L2000-2500亿区间。 [红包]产业进展:ElementSix和国内的沃尔德进展最快,已经进入到深度研发和送样阶段 [红包]假设沃尔德能够拿下
S
沃尔德
0
2
0
0.00
你果赖
2025-12-05 11:48:15
传媒2026年展望:政策赋能新周期,AI、出海与IP化共驱发展
【中金传媒】传媒2026年展望:政策赋能新周期,AI、出海与IP化共驱发展 ⭐投资建议 2025年传媒板块呈现在细分领域行情轮动中整体上行的格局,政策利好、新品周期、华流出海等因素共振,叠加IP经济需求景气与AI技术迭代,重点公司经历不同程度的业绩提振与估值修复。展望2026年,我们认为行业有望在政策赋能下迎新周期,AI、出海与IP化共驱动发展。 ⭐理由 1️⃣政策友好下迎来新内容周期。我们认为游戏行业受益于版号发放常态化,供给侧明显回暖,而中短期随着广电新规细则逐步落地,视频剧集行业或迎内容创
S
中原传媒
0
0
0
0
你果赖
2025-12-05 11:22:15
Cadeler首次覆盖报告《被显著低估的欧洲海风安装运维龙头》
⭕我们发布Cadeler首次覆盖报告《被显著低估的欧洲海风安装运维龙头》 【中信建投电新 陈思同/朱玥】 Cadeler总部位于丹麦,主要从事海上风电场的运输、安装和维护业务,其业务涵盖风机安装、基础安装及运维支持三大板块,业务主要集中在欧洲地区。 核心推荐理由 (1) 受益欧洲海风高景气,25年公司业绩大幅修复,预计25-30年欧洲海风装机复合增速20%以上,公司业绩景气度会持续。 (2) 公司估值显著偏低,2025、2026年PE不足5X。 (3) 在手订单充沛,截至 2025 年 11 月
S
中信证券
0
0
0
0
你果赖
2025-12-05 10:27:19
锂电材料深度:产业望迎来大周期拐点
()锂电材料深度:产业望迎来大周期拐点 [玫瑰]2026年动力+储能电池需求增速预计达30%,其中储能电池增速达40%-50%。动力电池,国内商用车达到平价拐点,后续看干线放量,国内乘用车渗透率仍有空间,带电量提升可期。储能电池新增渗透率离光储平价上限较远,预计2025、2026年装机达170+GWh、220+GWh。 [玫瑰]正极材料 磷矿石:磷酸铁锂、六氟磷酸锂新能源材料需求拉动,叠加供给实际落地低于预期,磷矿石价格有望长周期景气运行。 工业级磷酸一铵:行业供应处于平衡偏紧状态。下游需求较快
S
巨化股份
0
0
0
0
你果赖
2025-12-05 10:21:01
上海建工更新251204
上海建工更新251204 [太阳]黄金销售业务:金矿销售量跟去年保持一致,利润会伴随金价的提升正向增长。金矿总计70吨,目前开采30吨+,未来几年仍有业绩支撑。后续希望通过一带一路业务取得其他矿产拓展。 [太阳]第四代核能:和中科院13年就开始进行钍铀转化的试验堆探索,公司参与到核堆的安装、四带核能堆的混凝土专利,未来希望通过专利入股,成为权益类的投资方。同时近期在探索医用同位素,核心难点是需要及时安装、洁净度要求高。 [太阳]城市更新:未来希望以投代建,明年比较有代表性的是城市更新项目,杨浦滨
S
上海建工
0
0
0
0
你果赖
2025-12-05 07:48:45
海工龙头大金重工
海工龙头【大金重工】、安装运维龙头【Cadeler】 - 一、大金重工:股价仍未包含船运、漂浮式及系统服务预期,新业务的空间和盈利水平值得高度重视 业绩方面,公司是整个风电行业26、27年业绩确定性最强的公司,而且估值偏低,26年16.3亿业绩预期完全有项目支撑,27年业绩保障度超60%,26、27年当前PE分别为21.7、16.2X。 公司业务从制造拓展逐步向漂浮式海工、系统服务商业务拓展,打开了公司业务的天花板的,所以我们一直认为公司估值应该高于行业水平。 我们继续强调,公司核心预期差在于市
S
大金重工
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
38
下一页
前往
页
5
关注
1327
粉丝
57.30
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40