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你果赖
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你果赖
2025-12-02 08:43:20
美国:AI重塑美国煤炭市场,底部反转,黑金重燃
【兖矿能源港股,晋控煤业,潞安环能等】🔥🔥【国盛能源电力】#美国:AI重塑美国煤炭市场,底部反转,黑金重燃 ——————————————— #美国煤炭供给:煤炭行业投资长期底部,#在建产能少,约束供给长期刚性。 👉根据IEA数据,美国在建煤矿产能(焦煤+动力煤)仅590万吨/年,在建动力煤产能仅约105万吨/年。 ⚡️#美国煤炭需求:电力用煤需求为核心,占90%以上,2025年美国电煤需求预计明显增长。 👉根据EIA预测,2025年美国煤炭消费量预计为4.39亿吨,#同比上涨6.7%
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兖矿能源
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2025-12-01 21:44:14
联赢激光:固态/消费新设备打开向上空间
固态跟踪❗️【天风电新】联赢激光:固态/消费新设备打开向上空间-1201 ——————————— 🌟25年新取单有望达50亿,基本盘稳固 1、公司作为国内锂电激光设备龙头(单GWhASP1000万+),与宁德、亿纬、欣旺达等头部客户深度绑定(国内50%市占率),受益于锂电新扩产周期;2、消费类业务涵盖3C电池、高低压继电器、氢燃料电池等,且消费类毛利率更高(45%+比锂电类高15-20pct)。 新签订单高增:25年公司新签订单有望达50亿元(同比+70%),其中动力储能&汽车相关40亿(同比
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联赢激光
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你果赖
2025-12-01 09:21:42
机器人板块更新,强烈看多
机器人板块更新,强烈看多251201 1. T链方案进入最后冻结时间,关注对象进入收敛阶段,T链中确实拿到订单的企业将获得显著关注。 2. 美国降息在即,星辰大海继续。机器人板块沉寂时间长,值得布局。 3. AI应用为下一个关注的焦点,机器人是最大的应用方向,看好未来发展。 强烈推荐: #五洲新春:T链核心,国产链卡位优秀! #金沃股份:T链核心,绝缘轴承,消费电子都将进入快速发展阶段。 #万通智控: 稀缺的大脑板卡标的,26年流片完成,预计近期将开始与下游客户接触推动产品发展。 关注: #日盈
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五洲新春
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2025-12-01 08:32:51
思源电气变压器出海空间巨大,多产品进入北美AIDC市场
【思源电气】变压器出海空间巨大,多产品进入北美AIDC市场 [玫瑰]变压器出海空间巨大 公司是电力设备出海龙头,25年以来海外订单业绩持续超预期。目前公司出口业务中开关占比高于变压器,当前海外变压器面临全球性供给短缺。公司变压器一期产能23年底已投产,估计产能约为30亿元,11月公司二期产能刚刚投产,估计新增产能60-80亿元,变压器产能合计达100亿元左右。25年预计公司变压器出口收入15-20亿元,考虑当前全球吃紧状态,未来预计保持高增速。 [礼物]高压变压器进入北美AIDC市场 美国AID
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思源电气
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你果赖
2025-12-01 06:22:58
中国重汽(H)公告关联交易事项,持续推荐重卡板块!
【中信汽车】中国重汽(H)公告关联交易事项,持续推荐重卡板块! #中国重汽(H)公告关联交易事项: [玫瑰]中国重汽(H)计划与潍柴动力2026年采购零部件关联交易额度上限为210亿元 [玫瑰]此前2023/2024/2025年公告关联交易额度上限分别为177亿/292亿/240亿元。而2023/2024/2025年实现关联交易金额为142亿/162亿元,分别实现了额度上限的80%、55%。2025Q1-3实现关联交易110亿元,假设关联交易季度均匀分布、则预计2025年实现金额约是交易上限的6
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你果赖
2025-11-30 18:19:58
迈威生物ST2二期结果公告核心内容
🔥迈威生物ST2二期结果公告核心内容: 1. 安全性:与安慰剂(N=20)相比,9MW1911 在各剂量组安全且耐受性良好,总体的不良事件发生率与安慰剂组相似(70% vs 85%),所有受试者的免疫原性均为阴性; 2. 有效性:在 IIb 期研究推荐剂量(N=30)下,中重度 COPD 急性加重年化发生率较安慰剂组降低超 30%,重度急性加重年化发生率较安慰剂组降低超 40%,且发生重度急性加重的患者比例较安慰剂组显著降低(13.3% vs 35%)。 (备注信息:在罗氏81例的同口径IIa
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2025-11-30 12:56:44
内蒙储能电网一线调研,核心数据及底层逻辑
⭕ 内蒙储能电网一线调研,核心数据及底层逻辑【中信建投电新·储能】 储能规划:内蒙今年投资储能新增量超过去年底存量,明年新增翻倍以上,当下总需求预计是存量5-6倍以上。主要因新能源高速发展、负荷增速高,同时火电发展受限制,导致白天新能源过剩和夜间缺电同时存在,储能发挥消纳、保供作用。变电站接入间隔不成问题,布置在负荷中心可享受更高节点电价收益更好。 高额容量补偿推出的动机和影响: (1)动机:一是解决消纳,二是引进产业和投资。 (2)影响:分摊到新能源侧影响小接受度高 (3)未来趋势:可能仍会保
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AIDC柜内电源更新:DC-DC龙头突破加速
❗【天风电新】AIDC柜内电源更新:DC-DC龙头突破加速,AI电源景气延续-1128 ——————————— 我们结合近期交流信息,更新AIDC柜内电源:三次电源进入客户验证关键期,二次电源产能释放在即,叠加一次电源需求高增,核心龙头成长确定性持续强化,建议重点布局。 🌼二次电源(新雷能主导):代工模式起量,产能储备充足。 二次电源(48V-12V)以降压初调为核心,新雷能采用帮ADI代工模式切入海外市场,#目前ADI拿到5e美元框架合同、新雷能订单确定性强;且定价较台达等国际厂商低,具备成
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2025-11-28 11:04:05
倍杰特锂锑钨 等新贵,不到10pe,翻倍只是起步
【倍杰特】#锂锑钨 等新贵,不到10pe,翻倍只是起步~(11.28) [庆祝]昨日倍杰特旗下子公司大豪矿业的小洞锑矿项目正式启动。大豪矿业拥有9宗有效的矿业权,包括2宗采矿权和7宗探矿权。其主要矿种为锑矿、钨矿以及铅锌矿等。 其中:小洞锑矿#锑资源量3.5万吨,锑矿品位全球第一,证载规模为9万吨/年,#规划年产锑3500吨,后续有望扩产至6500吨,有望成为全球前五锑生产商。 红石岩铅锌银矿:资源量锌48万吨,铅19万吨,伴生银499吨,#镓679吨,铟389吨,证载规模为90万吨/年。按9
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商业航天:站在产业爆发的起点,坚定看好产业机遇
商业航天:站在产业爆发的起点,坚定看好产业机遇 🔖事件: 11月27日,北京拟在700-800公里晨昏轨道建设运营超过千兆瓦(GW)功率太空AI算力数据中心系统。 11月25日,国家航天局发布《国家航天局推进商业航天高质量发展安全发展行动计划(2025-2027)》, 10月28日,十五五规划建议审议通过,首提航天强国,加快航空航天战略性新兴产业发展。 10月,国防科工局官网发布商业航天司职位招聘。 近期:蓝箭航天、中科宇航等多家的可回收火箭计划在2025年底至2026年初首飞。 🚩面向“十
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北京加速布局太空算力,拟在晨昏轨道建设多座太空数据中心
[太阳]北京加速布局太空算力,拟在晨昏轨道建设多座太空数据中心!【天风计算机】 据中国新闻网,#27日北京市科委、中关村管委会等单位组织召开“智绘星空 胜算在天——太空数据中心建设工作推进会”。据推进会上发布的规划方案,空间算力计划部署多座太空数据中心,#每座功率约1GW,可容纳百万卡级别的服务器集群,开展天基数据中继传输和计算服务。数据中心建设分为三个阶段: 2025年至2027年,突破能源与散热等关键技术,迭代研制试验星,建设一期算力星座; 2028年至2030年,突破在轨组装建造等关键技术
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杰瑞股份燃机业务更新
杰瑞股份燃机业务更新 1、近期与全球AI巨头正式签署发电机组销售合同(各种型号机组都有,6MW-35MW的机组,期货和现货都有能,不一定全部计入今年的收入),合同金额超1亿美元。目前签署的合同是直接和AI巨头签单用于数据中心,有实质性的落地,是头部几家中的一家;后续客户还有陆续的订单进来。客户未来对燃机发电的需求是1-2GW,本次公司提供的是100多MW,今年底和明年上半年陆续交付,公司提供的是主电源,轻燃和小型的燃机机组可以作为主电源供电。目前项目是在美国,未来不排除其他地区的项目。销售合同价
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2025-11-27 13:16:25
新洋丰(000902)4亿吨磷矿注入预期+业绩稳定高增+锂电材料高增长+产业链深耕
TF强烈推荐新洋丰(000902)4亿吨磷矿注入预期+业绩稳定高增+锂电材料高增长+产业链深耕,双主业布局提速,至少翻倍空间,给予买入评级。 🌹1. 核心业绩表现:营收利润双增,单季韧性凸显 2025前三季度营收134.75亿元(+8.96% YoY),归母净利润13.74亿元(+23.43% YoY),扣非归母净利润13.26亿元(+23.87% YoY),增长稳健;2025Q3单季营收40.77亿元(+3.25% YoY,-13.81% QoQ),归母净利润4.22亿元(+12.53% Y
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2025-11-26 14:13:40
情绪回暖,产业链基本面更新
情绪回暖,产业链基本面更新 基本面进展更新:多家手部供应商陆续接到小批试制订单,且有明年规划指引与计划性排产,放量乐观预计在明年下半年,产业趋势明确。 产品定型:试制订单与图纸更新并不冲突,小批订单是为了验证供应商批量交付的品控能力,图纸依旧在高频率更新迭代中。我们认为V3手部仍处于定型过程中,但供应商的定点也在陆续推进中。 核心标的: 恒勃股份-已获小批试制订单,产能指引,核心护城河是材料的研发迭代+高精密高温料注塑能力,目前独供。 北特科技-微型丝杠小批试制订单,核心护城河是不断迭代的工艺实
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2025-11-25 14:30:46
六氟行业更新
六氟行业更新: 市场:散单报价低于17W不出,有望推升至20W,头部厂商长协报价中。 供需:26H1目前摸得到的增量(可能有疏漏供参考):石大 50%→100%,1.5wt, 永太1wt,浙江建立化学 2000t,金光5000t 江西辅力 5000t,宏源2000t。名义增量3.9wt,同比+21%增加。考虑爬产26H1有效供给增量约为3wt,同比+18%。(目前26全年需求预期+30%) 建议关注:天赐材料、多氟多、天际股份、石大胜华、深圳新星
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