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你果赖
2025-08-12 00:05:16
振东制药妇科重磅专家怎么看阴道炎大品种
🔥【振东制药-活动预告】妇科重磅专家怎么看阴道炎大品种❓ [庆祝]【振东制药-核心看点】
阴道用乳杆菌二联活菌胶囊:三期达到主要终点,已进入 pre-NDA 阶段,国内至少50-60亿元峰值❗后续有望拿到100%权益❗
后续管线丰富:8款一类新药,管线持续引进中~ 1⃣米诺地尔/非那雄胺复方(脱发大品种,年底有数据催化) 2⃣PI3K/mTOR(海外Celcuity近日大涨215%)、NrF2靶点新药等 [礼物]市值空间:仅考虑国内可看 150 亿,考虑海外BD 可看 230
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振东制药
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你果赖
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锂矿“反内卷”,云母提锂设备龙头受益,主业困境反转
【金银河】 锂矿“反内卷”,云母提锂设备龙头受益,主业困境反转 事件:江西宜春“枧下窝”锂矿许可证8月9日到期后已暂停了开采作业,锂矿“反内卷”阵风已来。金银河Q2扣非净利润2308.95万,同比增长674.42%。 主业困境反转,两年来首次大幅转正,拐点已现。25全年股权激励1.2亿,对应PE 39.5倍。 公司亮点: 1、锂矿因环保开采受限,预计云母提锂的市场份额快速扩大。公司云母提锂技术通过自主研发的“锂云母二段硫酸低温矿相重构技术”实现了资源高效利用,实现三废(废气、废水、废渣)超低排放
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你果赖
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正业科技深耕PCB行业二十余载
🔥【正业科技】深耕PCB行业二十余载,覆盖PCB检测设备、自动化设备、新材料等领域 #产品覆盖PCB/FPC生产的大部分工艺流程检测需求,如线宽测量仪、铜厚测试仪、板厚测量仪、检孔机、板弯板翘检测仪、阻抗测试仪等,满足多检测场景,在国内精密仪器及设备检测市场占主导地位 #提供PCB字符喷印自动化、层压自动化等多种自动化设备解决方案。字符喷印机可替代传统丝网印刷,具有高品质、高精度、环保无污染等优势;丝网印刷机适合单双面文字、线路、阻焊全自动印刷,定位精确 #生产销售PCB/FPC相关新材料,包
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2025-08-11 14:36:58
铁锂供给侧改革拉开帷幕,建议关注
铁锂供给侧改革拉开帷幕,建议关注! 中国化学与物理电源行业协会磷酸铁锂材料分会将于8月下旬召开会议,旨在#按照相关部委要求重点探讨行业内卷及去落后产能方案。 分析: 铁锂成本曲线相对平缓,需要依托技术革命及供给侧改革合力完成行业出清。 ■技术创新方面,快充趋势加速演绎,高压实铁锂迭代,一线厂商加码布局并明显放量,出货及盈利水平提升,尾部企业则受制于主业持续亏损,研发投入不足,进一步拉开与头部的差距。 ■供给侧改革方面,是新时代必然之举,将为行业落后产能整合提供强大支撑,加快行业集中度及头部企业盈
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2025-08-11 12:32:37
宁德枧下窝矿停产,碳酸锂加速回归紧平衡
宁德枧下窝矿停产,碳酸锂加速回归紧平衡 [红包]事件:宁德时代枧下窝矿区采矿端于8月9日晚上12点停产。自8月10日起,该矿山采矿端停止工作,且短期内没有复产计划。 [太阳]影响: #短期对供需平衡表造成实际影响。枧下窝矿区月产量在1万吨LCE左右,约占7月国内碳酸锂产量的12.5%,此次停产将对下半年供需平衡表造成短期冲击。 #9月政策或进一步加码。宜春地区锂云母产量除去枧下窝矿区,剩余产量约0.6万吨/月,而9月30日前,全国锂矿需完成储量核查报告,宜春尚有7个矿权卡在审批环节,此次枧下窝矿
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赣锋锂业
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你果赖
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广信科技:特高压绝缘材料龙头,行业高景气推动量利双升
首次覆盖!广信科技:特高压绝缘材料龙头,行业高景气推动量利双升 #深耕绝缘纤维材料领域、供需偏紧下盈利持续上行: 公司二十余年持续专注绝缘纤维材料领域,产品全电压等级覆盖,2025年登陆北交所。受益于下游需求旺盛,供需偏紧下价格持续提升叠加成本优化,公司盈利能力提升,24年实现归母净利润1.16亿元,同增135%,公司预计 25年H1归母净利润约为0.9-1亿元,同增79%-99%,供需偏紧下公司有望量利双升。 #下游需求全面爆发、绝缘材料行业迎黄金发展期: 1)绝缘材料行业规模持续扩张:随着电
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申菱环境:液冷头部企业,业绩拐点+海外突破
申菱环境:液冷头部企业,业绩拐点+海外突破 #国内温控龙二。卡位华为、字节、腾讯、阿里等头部客户。根据赛迪顾问, 24年中国液冷数据中心市占率位居前三,其中液冷智算市场和CDU的市占率位居第一。 #海外加速突破。重点拓展东南亚地区数据中心业务,尤其AI智算中心。东南亚数据中心市场预计2030年将翻一番达305亿美元,主要运营商包括AWS、Meta、谷歌云、微软Azure等。 #有望业绩拐点。国产链+海外链双受益。新工厂投产产能释放,或将带动利润率修复,业绩有望超预期。
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先惠技术披露宁德新增订单7亿元,静待2025H2固态电池产业催化
【东财电新|先惠技术】披露宁德新增订单7亿元,静待2025H2固态电池产业催化 #披露宁德新增订单7亿元,2025年净利润有望3亿元以上。自 2025 年 4 月 12 日起至8月7日,公司及控股子公司福建东恒累计收到宁德时代及其控股子公司各类合同及定点通知单金额合计约为 7.02 亿元(不含税)。若本销售合同顺利履行,预计将对公司 2025-2026 年度业绩产生积极影响。此前,公司在手订单已超30亿元,根据2023年股权激励目标,2025年净利润有望达3亿元以上。 #2025H2固态电池催化
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煌上煌2025年中报业绩速递
【煌上煌】2025年中报业绩速递 公司2025上半年实现收入9.8亿元,同比下降7.2%,其中肉制品加工实现收入6.16亿元,同比下降11.7%,米制品实现收入3.1亿元,同比下降1.4%。2025年上半年实现归母净利润0.77亿元,同比增长26.9%;扣非净利润0.68亿元,同比增长40.3%。其中2Q25收入同比下滑10.7%,归母净利润同比增长16.1%。 公司门店拓展不及预期,2025上半年门店数量2898家,同比去年同期减少1154家,2025年上半年门店减少762家。由于关店数量较多
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教培企业教学点跟踪-截止25年7月底
教培企业教学点跟踪-截止25年7月底 🌟重点公司网点跟踪: #新东方 截止于25年7月底,网点数估计为1508个,同比增长+38%。 #好未来 截止于25年7月底,我们估计网点数548个(同比增长+33%),其中素养网点466个。 #高途 根据大众点评和公司小程序数据,我们估计截止于25年7月底素养网点数185个。 #学大教育 根据大众点评和公司小程序数据,我们估计截止于25年7月底网点数377个(其中全日制基地30+),同比增长40%。 #卓越教育 结合大众点评数据,我们估计截止于25年7月
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奥比中光(688322.SH)买入推荐:3D视觉龙头,AI+机器人核心标的
奥比中光(688322.SH)买入推荐:3D视觉龙头,AI+机器人核心标的 核心逻辑 - 行业高景气:3D视觉在机器人、消费电子、汽车等领域需求爆发,2025年全球市场规模超1500亿元 - 技术领先:国内唯一掌握全技术路线的3D视觉企业,专利超1000项 - 客户优质:服务优必选、小米、OPPO等头部客户,特斯拉供应链潜在供应商 核心优势 1. 机器人:为人形机器人提供核心3D视觉方案 2. 消费电子:安卓阵营ToF模组主要供应商 3. 汽车:进入比亚迪DMS供应链 投资亮点 - 业绩拐点:2
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奥比中光-产业全面加速,各子行业渗透率低
🔥奥比中光-产业全面加速,各子行业渗透率低【东吴通信张良卫/周高鼎/李博韦】 #我们5-6月最底部持续推荐、反路演和产业科普普及温漂以及技术测试的放量难点,后续产业合作持续应证技术壁垒。 #行业下游AMR、割草机、机器人等都在加速放量,产业趋势的确定性强,产业环节的技术壁垒高,净利率提升应证产业的基本面趋势! #已公布的4-5月经营数据充分反应基本面强劲。 [庆祝]注:当前位置仍然坚定看好公司的卡位壁垒和放量趋势! ⚡风险提示:产业进展不及预期 ☎产业以及公司细节欢迎领导交流~
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深桑达A,中国Palantir
【东吴计算机王紫磊】深桑达A,中国Palantir 公司已经开始为特种行业提供云和数据治理服务,我们预计2025年特种云业务超1亿收入,特种数据业务近1亿收入。 公司有望交付核心舆情监控和情报收集分析系统。根据在手订单,预计2026年特种云业务收入9亿以上。 政府和特种行业云数智业务,包括情报收集和分析,对安全性要求高,需要央企背景厂商承担。 深桑达背靠中国电子,电子云具备涉密资质,云数智能力积累深厚,有望成为中国版Palantir。
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电力设备专题报告,推荐平高电气、长高电新等
电力设备专题报告,推荐平高电气、长高电新等:雅下水电工程重构能源版图,带动GlL/特高压等千亿级需求 🌟工程投资拆分:移民需求少、但高原施工难度大。#预计土建类、设备类投资占比超60%、20%。 🌟建设节奏判断:①GIL:26年启动前期招标,28-32年处于建设期密集招标,32年后收尾期少量招标;②特高压:28年开始主要招标,30-34年密集招标期;③水轮机:从27年启动。 🌟价值量:①GIL:收入空间324亿,利润空间60亿+;②特高压:投资额1500亿+,其中特高压设备550亿,利润空
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中恒集团涨停两日内信息催化
中恒集团涨停 两日内信息催化 中恒集团:获新靶点研发项目 有望填补市场空白 上海证券报·中国证券网 一款具有独特靶点的新型药物正处于研发的关键阶段。8月4日晚间,中恒集团发布公告称,其全资子公司广西中恒创新医药研究有限公司(简称“中恒创新”)取得“一种治疗慢性心力衰竭的药物”技术专利权。该药系中恒集团继2025年1月引进1.1类中药创新药研发项目后,再次引进的1类创新药项目。中恒集团在巩固现有业务基础的同时,以医疗医药健康领域的传承与创新为责任,通过补充差异化品种,卡位抢占医药细分市场赛道。 “
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振东制药妇科重磅专家怎么看阴道炎大品种
🔥【振东制药-活动预告】妇科重磅专家怎么看阴道炎大品种❓ [庆祝]【振东制药-核心看点】
阴道用乳杆菌二联活菌胶囊:三期达到主要终点,已进入 pre-NDA 阶段,国内至少50-60亿元峰值❗后续有望拿到100%权益❗
后续管线丰富:8款一类新药,管线持续引进中~ 1⃣米诺地尔/非那雄胺复方(脱发大品种,年底有数据催化) 2⃣PI3K/mTOR(海外Celcuity近日大涨215%)、NrF2靶点新药等 [礼物]市值空间:仅考虑国内可看 150 亿,考虑海外BD 可看 230
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锂矿“反内卷”,云母提锂设备龙头受益,主业困境反转
【金银河】 锂矿“反内卷”,云母提锂设备龙头受益,主业困境反转 事件:江西宜春“枧下窝”锂矿许可证8月9日到期后已暂停了开采作业,锂矿“反内卷”阵风已来。金银河Q2扣非净利润2308.95万,同比增长674.42%。 主业困境反转,两年来首次大幅转正,拐点已现。25全年股权激励1.2亿,对应PE 39.5倍。 公司亮点: 1、锂矿因环保开采受限,预计云母提锂的市场份额快速扩大。公司云母提锂技术通过自主研发的“锂云母二段硫酸低温矿相重构技术”实现了资源高效利用,实现三废(废气、废水、废渣)超低排放
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正业科技深耕PCB行业二十余载
🔥【正业科技】深耕PCB行业二十余载,覆盖PCB检测设备、自动化设备、新材料等领域 #产品覆盖PCB/FPC生产的大部分工艺流程检测需求,如线宽测量仪、铜厚测试仪、板厚测量仪、检孔机、板弯板翘检测仪、阻抗测试仪等,满足多检测场景,在国内精密仪器及设备检测市场占主导地位 #提供PCB字符喷印自动化、层压自动化等多种自动化设备解决方案。字符喷印机可替代传统丝网印刷,具有高品质、高精度、环保无污染等优势;丝网印刷机适合单双面文字、线路、阻焊全自动印刷,定位精确 #生产销售PCB/FPC相关新材料,包
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正业科技
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铁锂供给侧改革拉开帷幕,建议关注
铁锂供给侧改革拉开帷幕,建议关注! 中国化学与物理电源行业协会磷酸铁锂材料分会将于8月下旬召开会议,旨在#按照相关部委要求重点探讨行业内卷及去落后产能方案。 分析: 铁锂成本曲线相对平缓,需要依托技术革命及供给侧改革合力完成行业出清。 ■技术创新方面,快充趋势加速演绎,高压实铁锂迭代,一线厂商加码布局并明显放量,出货及盈利水平提升,尾部企业则受制于主业持续亏损,研发投入不足,进一步拉开与头部的差距。 ■供给侧改革方面,是新时代必然之举,将为行业落后产能整合提供强大支撑,加快行业集中度及头部企业盈
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宁德枧下窝矿停产,碳酸锂加速回归紧平衡
宁德枧下窝矿停产,碳酸锂加速回归紧平衡 [红包]事件:宁德时代枧下窝矿区采矿端于8月9日晚上12点停产。自8月10日起,该矿山采矿端停止工作,且短期内没有复产计划。 [太阳]影响: #短期对供需平衡表造成实际影响。枧下窝矿区月产量在1万吨LCE左右,约占7月国内碳酸锂产量的12.5%,此次停产将对下半年供需平衡表造成短期冲击。 #9月政策或进一步加码。宜春地区锂云母产量除去枧下窝矿区,剩余产量约0.6万吨/月,而9月30日前,全国锂矿需完成储量核查报告,宜春尚有7个矿权卡在审批环节,此次枧下窝矿
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广信科技:特高压绝缘材料龙头,行业高景气推动量利双升
首次覆盖!广信科技:特高压绝缘材料龙头,行业高景气推动量利双升 #深耕绝缘纤维材料领域、供需偏紧下盈利持续上行: 公司二十余年持续专注绝缘纤维材料领域,产品全电压等级覆盖,2025年登陆北交所。受益于下游需求旺盛,供需偏紧下价格持续提升叠加成本优化,公司盈利能力提升,24年实现归母净利润1.16亿元,同增135%,公司预计 25年H1归母净利润约为0.9-1亿元,同增79%-99%,供需偏紧下公司有望量利双升。 #下游需求全面爆发、绝缘材料行业迎黄金发展期: 1)绝缘材料行业规模持续扩张:随着电
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申菱环境:液冷头部企业,业绩拐点+海外突破
申菱环境:液冷头部企业,业绩拐点+海外突破 #国内温控龙二。卡位华为、字节、腾讯、阿里等头部客户。根据赛迪顾问, 24年中国液冷数据中心市占率位居前三,其中液冷智算市场和CDU的市占率位居第一。 #海外加速突破。重点拓展东南亚地区数据中心业务,尤其AI智算中心。东南亚数据中心市场预计2030年将翻一番达305亿美元,主要运营商包括AWS、Meta、谷歌云、微软Azure等。 #有望业绩拐点。国产链+海外链双受益。新工厂投产产能释放,或将带动利润率修复,业绩有望超预期。
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先惠技术披露宁德新增订单7亿元,静待2025H2固态电池产业催化
【东财电新|先惠技术】披露宁德新增订单7亿元,静待2025H2固态电池产业催化 #披露宁德新增订单7亿元,2025年净利润有望3亿元以上。自 2025 年 4 月 12 日起至8月7日,公司及控股子公司福建东恒累计收到宁德时代及其控股子公司各类合同及定点通知单金额合计约为 7.02 亿元(不含税)。若本销售合同顺利履行,预计将对公司 2025-2026 年度业绩产生积极影响。此前,公司在手订单已超30亿元,根据2023年股权激励目标,2025年净利润有望达3亿元以上。 #2025H2固态电池催化
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煌上煌2025年中报业绩速递
【煌上煌】2025年中报业绩速递 公司2025上半年实现收入9.8亿元,同比下降7.2%,其中肉制品加工实现收入6.16亿元,同比下降11.7%,米制品实现收入3.1亿元,同比下降1.4%。2025年上半年实现归母净利润0.77亿元,同比增长26.9%;扣非净利润0.68亿元,同比增长40.3%。其中2Q25收入同比下滑10.7%,归母净利润同比增长16.1%。 公司门店拓展不及预期,2025上半年门店数量2898家,同比去年同期减少1154家,2025年上半年门店减少762家。由于关店数量较多
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教培企业教学点跟踪-截止25年7月底
教培企业教学点跟踪-截止25年7月底 🌟重点公司网点跟踪: #新东方 截止于25年7月底,网点数估计为1508个,同比增长+38%。 #好未来 截止于25年7月底,我们估计网点数548个(同比增长+33%),其中素养网点466个。 #高途 根据大众点评和公司小程序数据,我们估计截止于25年7月底素养网点数185个。 #学大教育 根据大众点评和公司小程序数据,我们估计截止于25年7月底网点数377个(其中全日制基地30+),同比增长40%。 #卓越教育 结合大众点评数据,我们估计截止于25年7月
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奥比中光(688322.SH)买入推荐:3D视觉龙头,AI+机器人核心标的
奥比中光(688322.SH)买入推荐:3D视觉龙头,AI+机器人核心标的 核心逻辑 - 行业高景气:3D视觉在机器人、消费电子、汽车等领域需求爆发,2025年全球市场规模超1500亿元 - 技术领先:国内唯一掌握全技术路线的3D视觉企业,专利超1000项 - 客户优质:服务优必选、小米、OPPO等头部客户,特斯拉供应链潜在供应商 核心优势 1. 机器人:为人形机器人提供核心3D视觉方案 2. 消费电子:安卓阵营ToF模组主要供应商 3. 汽车:进入比亚迪DMS供应链 投资亮点 - 业绩拐点:2
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奥比中光-产业全面加速,各子行业渗透率低
🔥奥比中光-产业全面加速,各子行业渗透率低【东吴通信张良卫/周高鼎/李博韦】 #我们5-6月最底部持续推荐、反路演和产业科普普及温漂以及技术测试的放量难点,后续产业合作持续应证技术壁垒。 #行业下游AMR、割草机、机器人等都在加速放量,产业趋势的确定性强,产业环节的技术壁垒高,净利率提升应证产业的基本面趋势! #已公布的4-5月经营数据充分反应基本面强劲。 [庆祝]注:当前位置仍然坚定看好公司的卡位壁垒和放量趋势! ⚡风险提示:产业进展不及预期 ☎产业以及公司细节欢迎领导交流~
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深桑达A,中国Palantir
【东吴计算机王紫磊】深桑达A,中国Palantir 公司已经开始为特种行业提供云和数据治理服务,我们预计2025年特种云业务超1亿收入,特种数据业务近1亿收入。 公司有望交付核心舆情监控和情报收集分析系统。根据在手订单,预计2026年特种云业务收入9亿以上。 政府和特种行业云数智业务,包括情报收集和分析,对安全性要求高,需要央企背景厂商承担。 深桑达背靠中国电子,电子云具备涉密资质,云数智能力积累深厚,有望成为中国版Palantir。
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电力设备专题报告,推荐平高电气、长高电新等
电力设备专题报告,推荐平高电气、长高电新等:雅下水电工程重构能源版图,带动GlL/特高压等千亿级需求 🌟工程投资拆分:移民需求少、但高原施工难度大。#预计土建类、设备类投资占比超60%、20%。 🌟建设节奏判断:①GIL:26年启动前期招标,28-32年处于建设期密集招标,32年后收尾期少量招标;②特高压:28年开始主要招标,30-34年密集招标期;③水轮机:从27年启动。 🌟价值量:①GIL:收入空间324亿,利润空间60亿+;②特高压:投资额1500亿+,其中特高压设备550亿,利润空
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中恒集团涨停两日内信息催化
中恒集团涨停 两日内信息催化 中恒集团:获新靶点研发项目 有望填补市场空白 上海证券报·中国证券网 一款具有独特靶点的新型药物正处于研发的关键阶段。8月4日晚间,中恒集团发布公告称,其全资子公司广西中恒创新医药研究有限公司(简称“中恒创新”)取得“一种治疗慢性心力衰竭的药物”技术专利权。该药系中恒集团继2025年1月引进1.1类中药创新药研发项目后,再次引进的1类创新药项目。中恒集团在巩固现有业务基础的同时,以医疗医药健康领域的传承与创新为责任,通过补充差异化品种,卡位抢占医药细分市场赛道。 “
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振东制药妇科重磅专家怎么看阴道炎大品种
🔥【振东制药-活动预告】妇科重磅专家怎么看阴道炎大品种❓ [庆祝]【振东制药-核心看点】
阴道用乳杆菌二联活菌胶囊:三期达到主要终点,已进入 pre-NDA 阶段,国内至少50-60亿元峰值❗后续有望拿到100%权益❗
后续管线丰富:8款一类新药,管线持续引进中~ 1⃣米诺地尔/非那雄胺复方(脱发大品种,年底有数据催化) 2⃣PI3K/mTOR(海外Celcuity近日大涨215%)、NrF2靶点新药等 [礼物]市值空间:仅考虑国内可看 150 亿,考虑海外BD 可看 230
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锂矿“反内卷”,云母提锂设备龙头受益,主业困境反转
【金银河】 锂矿“反内卷”,云母提锂设备龙头受益,主业困境反转 事件:江西宜春“枧下窝”锂矿许可证8月9日到期后已暂停了开采作业,锂矿“反内卷”阵风已来。金银河Q2扣非净利润2308.95万,同比增长674.42%。 主业困境反转,两年来首次大幅转正,拐点已现。25全年股权激励1.2亿,对应PE 39.5倍。 公司亮点: 1、锂矿因环保开采受限,预计云母提锂的市场份额快速扩大。公司云母提锂技术通过自主研发的“锂云母二段硫酸低温矿相重构技术”实现了资源高效利用,实现三废(废气、废水、废渣)超低排放
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正业科技深耕PCB行业二十余载
🔥【正业科技】深耕PCB行业二十余载,覆盖PCB检测设备、自动化设备、新材料等领域 #产品覆盖PCB/FPC生产的大部分工艺流程检测需求,如线宽测量仪、铜厚测试仪、板厚测量仪、检孔机、板弯板翘检测仪、阻抗测试仪等,满足多检测场景,在国内精密仪器及设备检测市场占主导地位 #提供PCB字符喷印自动化、层压自动化等多种自动化设备解决方案。字符喷印机可替代传统丝网印刷,具有高品质、高精度、环保无污染等优势;丝网印刷机适合单双面文字、线路、阻焊全自动印刷,定位精确 #生产销售PCB/FPC相关新材料,包
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铁锂供给侧改革拉开帷幕,建议关注
铁锂供给侧改革拉开帷幕,建议关注! 中国化学与物理电源行业协会磷酸铁锂材料分会将于8月下旬召开会议,旨在#按照相关部委要求重点探讨行业内卷及去落后产能方案。 分析: 铁锂成本曲线相对平缓,需要依托技术革命及供给侧改革合力完成行业出清。 ■技术创新方面,快充趋势加速演绎,高压实铁锂迭代,一线厂商加码布局并明显放量,出货及盈利水平提升,尾部企业则受制于主业持续亏损,研发投入不足,进一步拉开与头部的差距。 ■供给侧改革方面,是新时代必然之举,将为行业落后产能整合提供强大支撑,加快行业集中度及头部企业盈
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宁德枧下窝矿停产,碳酸锂加速回归紧平衡
宁德枧下窝矿停产,碳酸锂加速回归紧平衡 [红包]事件:宁德时代枧下窝矿区采矿端于8月9日晚上12点停产。自8月10日起,该矿山采矿端停止工作,且短期内没有复产计划。 [太阳]影响: #短期对供需平衡表造成实际影响。枧下窝矿区月产量在1万吨LCE左右,约占7月国内碳酸锂产量的12.5%,此次停产将对下半年供需平衡表造成短期冲击。 #9月政策或进一步加码。宜春地区锂云母产量除去枧下窝矿区,剩余产量约0.6万吨/月,而9月30日前,全国锂矿需完成储量核查报告,宜春尚有7个矿权卡在审批环节,此次枧下窝矿
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广信科技:特高压绝缘材料龙头,行业高景气推动量利双升
首次覆盖!广信科技:特高压绝缘材料龙头,行业高景气推动量利双升 #深耕绝缘纤维材料领域、供需偏紧下盈利持续上行: 公司二十余年持续专注绝缘纤维材料领域,产品全电压等级覆盖,2025年登陆北交所。受益于下游需求旺盛,供需偏紧下价格持续提升叠加成本优化,公司盈利能力提升,24年实现归母净利润1.16亿元,同增135%,公司预计 25年H1归母净利润约为0.9-1亿元,同增79%-99%,供需偏紧下公司有望量利双升。 #下游需求全面爆发、绝缘材料行业迎黄金发展期: 1)绝缘材料行业规模持续扩张:随着电
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申菱环境:液冷头部企业,业绩拐点+海外突破
申菱环境:液冷头部企业,业绩拐点+海外突破 #国内温控龙二。卡位华为、字节、腾讯、阿里等头部客户。根据赛迪顾问, 24年中国液冷数据中心市占率位居前三,其中液冷智算市场和CDU的市占率位居第一。 #海外加速突破。重点拓展东南亚地区数据中心业务,尤其AI智算中心。东南亚数据中心市场预计2030年将翻一番达305亿美元,主要运营商包括AWS、Meta、谷歌云、微软Azure等。 #有望业绩拐点。国产链+海外链双受益。新工厂投产产能释放,或将带动利润率修复,业绩有望超预期。
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先惠技术披露宁德新增订单7亿元,静待2025H2固态电池产业催化
【东财电新|先惠技术】披露宁德新增订单7亿元,静待2025H2固态电池产业催化 #披露宁德新增订单7亿元,2025年净利润有望3亿元以上。自 2025 年 4 月 12 日起至8月7日,公司及控股子公司福建东恒累计收到宁德时代及其控股子公司各类合同及定点通知单金额合计约为 7.02 亿元(不含税)。若本销售合同顺利履行,预计将对公司 2025-2026 年度业绩产生积极影响。此前,公司在手订单已超30亿元,根据2023年股权激励目标,2025年净利润有望达3亿元以上。 #2025H2固态电池催化
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煌上煌2025年中报业绩速递
【煌上煌】2025年中报业绩速递 公司2025上半年实现收入9.8亿元,同比下降7.2%,其中肉制品加工实现收入6.16亿元,同比下降11.7%,米制品实现收入3.1亿元,同比下降1.4%。2025年上半年实现归母净利润0.77亿元,同比增长26.9%;扣非净利润0.68亿元,同比增长40.3%。其中2Q25收入同比下滑10.7%,归母净利润同比增长16.1%。 公司门店拓展不及预期,2025上半年门店数量2898家,同比去年同期减少1154家,2025年上半年门店减少762家。由于关店数量较多
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教培企业教学点跟踪-截止25年7月底
教培企业教学点跟踪-截止25年7月底 🌟重点公司网点跟踪: #新东方 截止于25年7月底,网点数估计为1508个,同比增长+38%。 #好未来 截止于25年7月底,我们估计网点数548个(同比增长+33%),其中素养网点466个。 #高途 根据大众点评和公司小程序数据,我们估计截止于25年7月底素养网点数185个。 #学大教育 根据大众点评和公司小程序数据,我们估计截止于25年7月底网点数377个(其中全日制基地30+),同比增长40%。 #卓越教育 结合大众点评数据,我们估计截止于25年7月
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奥比中光(688322.SH)买入推荐:3D视觉龙头,AI+机器人核心标的
奥比中光(688322.SH)买入推荐:3D视觉龙头,AI+机器人核心标的 核心逻辑 - 行业高景气:3D视觉在机器人、消费电子、汽车等领域需求爆发,2025年全球市场规模超1500亿元 - 技术领先:国内唯一掌握全技术路线的3D视觉企业,专利超1000项 - 客户优质:服务优必选、小米、OPPO等头部客户,特斯拉供应链潜在供应商 核心优势 1. 机器人:为人形机器人提供核心3D视觉方案 2. 消费电子:安卓阵营ToF模组主要供应商 3. 汽车:进入比亚迪DMS供应链 投资亮点 - 业绩拐点:2
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奥比中光-产业全面加速,各子行业渗透率低
🔥奥比中光-产业全面加速,各子行业渗透率低【东吴通信张良卫/周高鼎/李博韦】 #我们5-6月最底部持续推荐、反路演和产业科普普及温漂以及技术测试的放量难点,后续产业合作持续应证技术壁垒。 #行业下游AMR、割草机、机器人等都在加速放量,产业趋势的确定性强,产业环节的技术壁垒高,净利率提升应证产业的基本面趋势! #已公布的4-5月经营数据充分反应基本面强劲。 [庆祝]注:当前位置仍然坚定看好公司的卡位壁垒和放量趋势! ⚡风险提示:产业进展不及预期 ☎产业以及公司细节欢迎领导交流~
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深桑达A,中国Palantir
【东吴计算机王紫磊】深桑达A,中国Palantir 公司已经开始为特种行业提供云和数据治理服务,我们预计2025年特种云业务超1亿收入,特种数据业务近1亿收入。 公司有望交付核心舆情监控和情报收集分析系统。根据在手订单,预计2026年特种云业务收入9亿以上。 政府和特种行业云数智业务,包括情报收集和分析,对安全性要求高,需要央企背景厂商承担。 深桑达背靠中国电子,电子云具备涉密资质,云数智能力积累深厚,有望成为中国版Palantir。
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电力设备专题报告,推荐平高电气、长高电新等
电力设备专题报告,推荐平高电气、长高电新等:雅下水电工程重构能源版图,带动GlL/特高压等千亿级需求 🌟工程投资拆分:移民需求少、但高原施工难度大。#预计土建类、设备类投资占比超60%、20%。 🌟建设节奏判断:①GIL:26年启动前期招标,28-32年处于建设期密集招标,32年后收尾期少量招标;②特高压:28年开始主要招标,30-34年密集招标期;③水轮机:从27年启动。 🌟价值量:①GIL:收入空间324亿,利润空间60亿+;②特高压:投资额1500亿+,其中特高压设备550亿,利润空
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中恒集团涨停两日内信息催化
中恒集团涨停 两日内信息催化 中恒集团:获新靶点研发项目 有望填补市场空白 上海证券报·中国证券网 一款具有独特靶点的新型药物正处于研发的关键阶段。8月4日晚间,中恒集团发布公告称,其全资子公司广西中恒创新医药研究有限公司(简称“中恒创新”)取得“一种治疗慢性心力衰竭的药物”技术专利权。该药系中恒集团继2025年1月引进1.1类中药创新药研发项目后,再次引进的1类创新药项目。中恒集团在巩固现有业务基础的同时,以医疗医药健康领域的传承与创新为责任,通过补充差异化品种,卡位抢占医药细分市场赛道。 “
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2025-08-12 00:05:16
振东制药妇科重磅专家怎么看阴道炎大品种
🔥【振东制药-活动预告】妇科重磅专家怎么看阴道炎大品种❓ [庆祝]【振东制药-核心看点】
阴道用乳杆菌二联活菌胶囊:三期达到主要终点,已进入 pre-NDA 阶段,国内至少50-60亿元峰值❗后续有望拿到100%权益❗
后续管线丰富:8款一类新药,管线持续引进中~ 1⃣米诺地尔/非那雄胺复方(脱发大品种,年底有数据催化) 2⃣PI3K/mTOR(海外Celcuity近日大涨215%)、NrF2靶点新药等 [礼物]市值空间:仅考虑国内可看 150 亿,考虑海外BD 可看 230
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锂矿“反内卷”,云母提锂设备龙头受益,主业困境反转
【金银河】 锂矿“反内卷”,云母提锂设备龙头受益,主业困境反转 事件:江西宜春“枧下窝”锂矿许可证8月9日到期后已暂停了开采作业,锂矿“反内卷”阵风已来。金银河Q2扣非净利润2308.95万,同比增长674.42%。 主业困境反转,两年来首次大幅转正,拐点已现。25全年股权激励1.2亿,对应PE 39.5倍。 公司亮点: 1、锂矿因环保开采受限,预计云母提锂的市场份额快速扩大。公司云母提锂技术通过自主研发的“锂云母二段硫酸低温矿相重构技术”实现了资源高效利用,实现三废(废气、废水、废渣)超低排放
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正业科技深耕PCB行业二十余载
🔥【正业科技】深耕PCB行业二十余载,覆盖PCB检测设备、自动化设备、新材料等领域 #产品覆盖PCB/FPC生产的大部分工艺流程检测需求,如线宽测量仪、铜厚测试仪、板厚测量仪、检孔机、板弯板翘检测仪、阻抗测试仪等,满足多检测场景,在国内精密仪器及设备检测市场占主导地位 #提供PCB字符喷印自动化、层压自动化等多种自动化设备解决方案。字符喷印机可替代传统丝网印刷,具有高品质、高精度、环保无污染等优势;丝网印刷机适合单双面文字、线路、阻焊全自动印刷,定位精确 #生产销售PCB/FPC相关新材料,包
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2025-08-11 14:36:58
铁锂供给侧改革拉开帷幕,建议关注
铁锂供给侧改革拉开帷幕,建议关注! 中国化学与物理电源行业协会磷酸铁锂材料分会将于8月下旬召开会议,旨在#按照相关部委要求重点探讨行业内卷及去落后产能方案。 分析: 铁锂成本曲线相对平缓,需要依托技术革命及供给侧改革合力完成行业出清。 ■技术创新方面,快充趋势加速演绎,高压实铁锂迭代,一线厂商加码布局并明显放量,出货及盈利水平提升,尾部企业则受制于主业持续亏损,研发投入不足,进一步拉开与头部的差距。 ■供给侧改革方面,是新时代必然之举,将为行业落后产能整合提供强大支撑,加快行业集中度及头部企业盈
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宁德枧下窝矿停产,碳酸锂加速回归紧平衡
宁德枧下窝矿停产,碳酸锂加速回归紧平衡 [红包]事件:宁德时代枧下窝矿区采矿端于8月9日晚上12点停产。自8月10日起,该矿山采矿端停止工作,且短期内没有复产计划。 [太阳]影响: #短期对供需平衡表造成实际影响。枧下窝矿区月产量在1万吨LCE左右,约占7月国内碳酸锂产量的12.5%,此次停产将对下半年供需平衡表造成短期冲击。 #9月政策或进一步加码。宜春地区锂云母产量除去枧下窝矿区,剩余产量约0.6万吨/月,而9月30日前,全国锂矿需完成储量核查报告,宜春尚有7个矿权卡在审批环节,此次枧下窝矿
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广信科技:特高压绝缘材料龙头,行业高景气推动量利双升
首次覆盖!广信科技:特高压绝缘材料龙头,行业高景气推动量利双升 #深耕绝缘纤维材料领域、供需偏紧下盈利持续上行: 公司二十余年持续专注绝缘纤维材料领域,产品全电压等级覆盖,2025年登陆北交所。受益于下游需求旺盛,供需偏紧下价格持续提升叠加成本优化,公司盈利能力提升,24年实现归母净利润1.16亿元,同增135%,公司预计 25年H1归母净利润约为0.9-1亿元,同增79%-99%,供需偏紧下公司有望量利双升。 #下游需求全面爆发、绝缘材料行业迎黄金发展期: 1)绝缘材料行业规模持续扩张:随着电
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申菱环境:液冷头部企业,业绩拐点+海外突破
申菱环境:液冷头部企业,业绩拐点+海外突破 #国内温控龙二。卡位华为、字节、腾讯、阿里等头部客户。根据赛迪顾问, 24年中国液冷数据中心市占率位居前三,其中液冷智算市场和CDU的市占率位居第一。 #海外加速突破。重点拓展东南亚地区数据中心业务,尤其AI智算中心。东南亚数据中心市场预计2030年将翻一番达305亿美元,主要运营商包括AWS、Meta、谷歌云、微软Azure等。 #有望业绩拐点。国产链+海外链双受益。新工厂投产产能释放,或将带动利润率修复,业绩有望超预期。
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先惠技术披露宁德新增订单7亿元,静待2025H2固态电池产业催化
【东财电新|先惠技术】披露宁德新增订单7亿元,静待2025H2固态电池产业催化 #披露宁德新增订单7亿元,2025年净利润有望3亿元以上。自 2025 年 4 月 12 日起至8月7日,公司及控股子公司福建东恒累计收到宁德时代及其控股子公司各类合同及定点通知单金额合计约为 7.02 亿元(不含税)。若本销售合同顺利履行,预计将对公司 2025-2026 年度业绩产生积极影响。此前,公司在手订单已超30亿元,根据2023年股权激励目标,2025年净利润有望达3亿元以上。 #2025H2固态电池催化
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煌上煌2025年中报业绩速递
【煌上煌】2025年中报业绩速递 公司2025上半年实现收入9.8亿元,同比下降7.2%,其中肉制品加工实现收入6.16亿元,同比下降11.7%,米制品实现收入3.1亿元,同比下降1.4%。2025年上半年实现归母净利润0.77亿元,同比增长26.9%;扣非净利润0.68亿元,同比增长40.3%。其中2Q25收入同比下滑10.7%,归母净利润同比增长16.1%。 公司门店拓展不及预期,2025上半年门店数量2898家,同比去年同期减少1154家,2025年上半年门店减少762家。由于关店数量较多
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教培企业教学点跟踪-截止25年7月底
教培企业教学点跟踪-截止25年7月底 🌟重点公司网点跟踪: #新东方 截止于25年7月底,网点数估计为1508个,同比增长+38%。 #好未来 截止于25年7月底,我们估计网点数548个(同比增长+33%),其中素养网点466个。 #高途 根据大众点评和公司小程序数据,我们估计截止于25年7月底素养网点数185个。 #学大教育 根据大众点评和公司小程序数据,我们估计截止于25年7月底网点数377个(其中全日制基地30+),同比增长40%。 #卓越教育 结合大众点评数据,我们估计截止于25年7月
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奥比中光(688322.SH)买入推荐:3D视觉龙头,AI+机器人核心标的
奥比中光(688322.SH)买入推荐:3D视觉龙头,AI+机器人核心标的 核心逻辑 - 行业高景气:3D视觉在机器人、消费电子、汽车等领域需求爆发,2025年全球市场规模超1500亿元 - 技术领先:国内唯一掌握全技术路线的3D视觉企业,专利超1000项 - 客户优质:服务优必选、小米、OPPO等头部客户,特斯拉供应链潜在供应商 核心优势 1. 机器人:为人形机器人提供核心3D视觉方案 2. 消费电子:安卓阵营ToF模组主要供应商 3. 汽车:进入比亚迪DMS供应链 投资亮点 - 业绩拐点:2
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奥比中光-产业全面加速,各子行业渗透率低
🔥奥比中光-产业全面加速,各子行业渗透率低【东吴通信张良卫/周高鼎/李博韦】 #我们5-6月最底部持续推荐、反路演和产业科普普及温漂以及技术测试的放量难点,后续产业合作持续应证技术壁垒。 #行业下游AMR、割草机、机器人等都在加速放量,产业趋势的确定性强,产业环节的技术壁垒高,净利率提升应证产业的基本面趋势! #已公布的4-5月经营数据充分反应基本面强劲。 [庆祝]注:当前位置仍然坚定看好公司的卡位壁垒和放量趋势! ⚡风险提示:产业进展不及预期 ☎产业以及公司细节欢迎领导交流~
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深桑达A,中国Palantir
【东吴计算机王紫磊】深桑达A,中国Palantir 公司已经开始为特种行业提供云和数据治理服务,我们预计2025年特种云业务超1亿收入,特种数据业务近1亿收入。 公司有望交付核心舆情监控和情报收集分析系统。根据在手订单,预计2026年特种云业务收入9亿以上。 政府和特种行业云数智业务,包括情报收集和分析,对安全性要求高,需要央企背景厂商承担。 深桑达背靠中国电子,电子云具备涉密资质,云数智能力积累深厚,有望成为中国版Palantir。
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电力设备专题报告,推荐平高电气、长高电新等
电力设备专题报告,推荐平高电气、长高电新等:雅下水电工程重构能源版图,带动GlL/特高压等千亿级需求 🌟工程投资拆分:移民需求少、但高原施工难度大。#预计土建类、设备类投资占比超60%、20%。 🌟建设节奏判断:①GIL:26年启动前期招标,28-32年处于建设期密集招标,32年后收尾期少量招标;②特高压:28年开始主要招标,30-34年密集招标期;③水轮机:从27年启动。 🌟价值量:①GIL:收入空间324亿,利润空间60亿+;②特高压:投资额1500亿+,其中特高压设备550亿,利润空
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中恒集团涨停两日内信息催化
中恒集团涨停 两日内信息催化 中恒集团:获新靶点研发项目 有望填补市场空白 上海证券报·中国证券网 一款具有独特靶点的新型药物正处于研发的关键阶段。8月4日晚间,中恒集团发布公告称,其全资子公司广西中恒创新医药研究有限公司(简称“中恒创新”)取得“一种治疗慢性心力衰竭的药物”技术专利权。该药系中恒集团继2025年1月引进1.1类中药创新药研发项目后,再次引进的1类创新药项目。中恒集团在巩固现有业务基础的同时,以医疗医药健康领域的传承与创新为责任,通过补充差异化品种,卡位抢占医药细分市场赛道。 “
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振东制药妇科重磅专家怎么看阴道炎大品种
🔥【振东制药-活动预告】妇科重磅专家怎么看阴道炎大品种❓ [庆祝]【振东制药-核心看点】
阴道用乳杆菌二联活菌胶囊:三期达到主要终点,已进入 pre-NDA 阶段,国内至少50-60亿元峰值❗后续有望拿到100%权益❗
后续管线丰富:8款一类新药,管线持续引进中~ 1⃣米诺地尔/非那雄胺复方(脱发大品种,年底有数据催化) 2⃣PI3K/mTOR(海外Celcuity近日大涨215%)、NrF2靶点新药等 [礼物]市值空间:仅考虑国内可看 150 亿,考虑海外BD 可看 230
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锂矿“反内卷”,云母提锂设备龙头受益,主业困境反转
【金银河】 锂矿“反内卷”,云母提锂设备龙头受益,主业困境反转 事件:江西宜春“枧下窝”锂矿许可证8月9日到期后已暂停了开采作业,锂矿“反内卷”阵风已来。金银河Q2扣非净利润2308.95万,同比增长674.42%。 主业困境反转,两年来首次大幅转正,拐点已现。25全年股权激励1.2亿,对应PE 39.5倍。 公司亮点: 1、锂矿因环保开采受限,预计云母提锂的市场份额快速扩大。公司云母提锂技术通过自主研发的“锂云母二段硫酸低温矿相重构技术”实现了资源高效利用,实现三废(废气、废水、废渣)超低排放
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正业科技深耕PCB行业二十余载
🔥【正业科技】深耕PCB行业二十余载,覆盖PCB检测设备、自动化设备、新材料等领域 #产品覆盖PCB/FPC生产的大部分工艺流程检测需求,如线宽测量仪、铜厚测试仪、板厚测量仪、检孔机、板弯板翘检测仪、阻抗测试仪等,满足多检测场景,在国内精密仪器及设备检测市场占主导地位 #提供PCB字符喷印自动化、层压自动化等多种自动化设备解决方案。字符喷印机可替代传统丝网印刷,具有高品质、高精度、环保无污染等优势;丝网印刷机适合单双面文字、线路、阻焊全自动印刷,定位精确 #生产销售PCB/FPC相关新材料,包
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铁锂供给侧改革拉开帷幕,建议关注
铁锂供给侧改革拉开帷幕,建议关注! 中国化学与物理电源行业协会磷酸铁锂材料分会将于8月下旬召开会议,旨在#按照相关部委要求重点探讨行业内卷及去落后产能方案。 分析: 铁锂成本曲线相对平缓,需要依托技术革命及供给侧改革合力完成行业出清。 ■技术创新方面,快充趋势加速演绎,高压实铁锂迭代,一线厂商加码布局并明显放量,出货及盈利水平提升,尾部企业则受制于主业持续亏损,研发投入不足,进一步拉开与头部的差距。 ■供给侧改革方面,是新时代必然之举,将为行业落后产能整合提供强大支撑,加快行业集中度及头部企业盈
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宁德枧下窝矿停产,碳酸锂加速回归紧平衡
宁德枧下窝矿停产,碳酸锂加速回归紧平衡 [红包]事件:宁德时代枧下窝矿区采矿端于8月9日晚上12点停产。自8月10日起,该矿山采矿端停止工作,且短期内没有复产计划。 [太阳]影响: #短期对供需平衡表造成实际影响。枧下窝矿区月产量在1万吨LCE左右,约占7月国内碳酸锂产量的12.5%,此次停产将对下半年供需平衡表造成短期冲击。 #9月政策或进一步加码。宜春地区锂云母产量除去枧下窝矿区,剩余产量约0.6万吨/月,而9月30日前,全国锂矿需完成储量核查报告,宜春尚有7个矿权卡在审批环节,此次枧下窝矿
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广信科技:特高压绝缘材料龙头,行业高景气推动量利双升
首次覆盖!广信科技:特高压绝缘材料龙头,行业高景气推动量利双升 #深耕绝缘纤维材料领域、供需偏紧下盈利持续上行: 公司二十余年持续专注绝缘纤维材料领域,产品全电压等级覆盖,2025年登陆北交所。受益于下游需求旺盛,供需偏紧下价格持续提升叠加成本优化,公司盈利能力提升,24年实现归母净利润1.16亿元,同增135%,公司预计 25年H1归母净利润约为0.9-1亿元,同增79%-99%,供需偏紧下公司有望量利双升。 #下游需求全面爆发、绝缘材料行业迎黄金发展期: 1)绝缘材料行业规模持续扩张:随着电
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申菱环境:液冷头部企业,业绩拐点+海外突破
申菱环境:液冷头部企业,业绩拐点+海外突破 #国内温控龙二。卡位华为、字节、腾讯、阿里等头部客户。根据赛迪顾问, 24年中国液冷数据中心市占率位居前三,其中液冷智算市场和CDU的市占率位居第一。 #海外加速突破。重点拓展东南亚地区数据中心业务,尤其AI智算中心。东南亚数据中心市场预计2030年将翻一番达305亿美元,主要运营商包括AWS、Meta、谷歌云、微软Azure等。 #有望业绩拐点。国产链+海外链双受益。新工厂投产产能释放,或将带动利润率修复,业绩有望超预期。
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先惠技术披露宁德新增订单7亿元,静待2025H2固态电池产业催化
【东财电新|先惠技术】披露宁德新增订单7亿元,静待2025H2固态电池产业催化 #披露宁德新增订单7亿元,2025年净利润有望3亿元以上。自 2025 年 4 月 12 日起至8月7日,公司及控股子公司福建东恒累计收到宁德时代及其控股子公司各类合同及定点通知单金额合计约为 7.02 亿元(不含税)。若本销售合同顺利履行,预计将对公司 2025-2026 年度业绩产生积极影响。此前,公司在手订单已超30亿元,根据2023年股权激励目标,2025年净利润有望达3亿元以上。 #2025H2固态电池催化
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煌上煌2025年中报业绩速递
【煌上煌】2025年中报业绩速递 公司2025上半年实现收入9.8亿元,同比下降7.2%,其中肉制品加工实现收入6.16亿元,同比下降11.7%,米制品实现收入3.1亿元,同比下降1.4%。2025年上半年实现归母净利润0.77亿元,同比增长26.9%;扣非净利润0.68亿元,同比增长40.3%。其中2Q25收入同比下滑10.7%,归母净利润同比增长16.1%。 公司门店拓展不及预期,2025上半年门店数量2898家,同比去年同期减少1154家,2025年上半年门店减少762家。由于关店数量较多
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教培企业教学点跟踪-截止25年7月底
教培企业教学点跟踪-截止25年7月底 🌟重点公司网点跟踪: #新东方 截止于25年7月底,网点数估计为1508个,同比增长+38%。 #好未来 截止于25年7月底,我们估计网点数548个(同比增长+33%),其中素养网点466个。 #高途 根据大众点评和公司小程序数据,我们估计截止于25年7月底素养网点数185个。 #学大教育 根据大众点评和公司小程序数据,我们估计截止于25年7月底网点数377个(其中全日制基地30+),同比增长40%。 #卓越教育 结合大众点评数据,我们估计截止于25年7月
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奥比中光(688322.SH)买入推荐:3D视觉龙头,AI+机器人核心标的
奥比中光(688322.SH)买入推荐:3D视觉龙头,AI+机器人核心标的 核心逻辑 - 行业高景气:3D视觉在机器人、消费电子、汽车等领域需求爆发,2025年全球市场规模超1500亿元 - 技术领先:国内唯一掌握全技术路线的3D视觉企业,专利超1000项 - 客户优质:服务优必选、小米、OPPO等头部客户,特斯拉供应链潜在供应商 核心优势 1. 机器人:为人形机器人提供核心3D视觉方案 2. 消费电子:安卓阵营ToF模组主要供应商 3. 汽车:进入比亚迪DMS供应链 投资亮点 - 业绩拐点:2
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奥比中光-产业全面加速,各子行业渗透率低
🔥奥比中光-产业全面加速,各子行业渗透率低【东吴通信张良卫/周高鼎/李博韦】 #我们5-6月最底部持续推荐、反路演和产业科普普及温漂以及技术测试的放量难点,后续产业合作持续应证技术壁垒。 #行业下游AMR、割草机、机器人等都在加速放量,产业趋势的确定性强,产业环节的技术壁垒高,净利率提升应证产业的基本面趋势! #已公布的4-5月经营数据充分反应基本面强劲。 [庆祝]注:当前位置仍然坚定看好公司的卡位壁垒和放量趋势! ⚡风险提示:产业进展不及预期 ☎产业以及公司细节欢迎领导交流~
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深桑达A,中国Palantir
【东吴计算机王紫磊】深桑达A,中国Palantir 公司已经开始为特种行业提供云和数据治理服务,我们预计2025年特种云业务超1亿收入,特种数据业务近1亿收入。 公司有望交付核心舆情监控和情报收集分析系统。根据在手订单,预计2026年特种云业务收入9亿以上。 政府和特种行业云数智业务,包括情报收集和分析,对安全性要求高,需要央企背景厂商承担。 深桑达背靠中国电子,电子云具备涉密资质,云数智能力积累深厚,有望成为中国版Palantir。
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电力设备专题报告,推荐平高电气、长高电新等
电力设备专题报告,推荐平高电气、长高电新等:雅下水电工程重构能源版图,带动GlL/特高压等千亿级需求 🌟工程投资拆分:移民需求少、但高原施工难度大。#预计土建类、设备类投资占比超60%、20%。 🌟建设节奏判断:①GIL:26年启动前期招标,28-32年处于建设期密集招标,32年后收尾期少量招标;②特高压:28年开始主要招标,30-34年密集招标期;③水轮机:从27年启动。 🌟价值量:①GIL:收入空间324亿,利润空间60亿+;②特高压:投资额1500亿+,其中特高压设备550亿,利润空
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中恒集团涨停两日内信息催化
中恒集团涨停 两日内信息催化 中恒集团:获新靶点研发项目 有望填补市场空白 上海证券报·中国证券网 一款具有独特靶点的新型药物正处于研发的关键阶段。8月4日晚间,中恒集团发布公告称,其全资子公司广西中恒创新医药研究有限公司(简称“中恒创新”)取得“一种治疗慢性心力衰竭的药物”技术专利权。该药系中恒集团继2025年1月引进1.1类中药创新药研发项目后,再次引进的1类创新药项目。中恒集团在巩固现有业务基础的同时,以医疗医药健康领域的传承与创新为责任,通过补充差异化品种,卡位抢占医药细分市场赛道。 “
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振东制药妇科重磅专家怎么看阴道炎大品种
🔥【振东制药-活动预告】妇科重磅专家怎么看阴道炎大品种❓ [庆祝]【振东制药-核心看点】
阴道用乳杆菌二联活菌胶囊:三期达到主要终点,已进入 pre-NDA 阶段,国内至少50-60亿元峰值❗后续有望拿到100%权益❗
后续管线丰富:8款一类新药,管线持续引进中~ 1⃣米诺地尔/非那雄胺复方(脱发大品种,年底有数据催化) 2⃣PI3K/mTOR(海外Celcuity近日大涨215%)、NrF2靶点新药等 [礼物]市值空间:仅考虑国内可看 150 亿,考虑海外BD 可看 230
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锂矿“反内卷”,云母提锂设备龙头受益,主业困境反转
【金银河】 锂矿“反内卷”,云母提锂设备龙头受益,主业困境反转 事件:江西宜春“枧下窝”锂矿许可证8月9日到期后已暂停了开采作业,锂矿“反内卷”阵风已来。金银河Q2扣非净利润2308.95万,同比增长674.42%。 主业困境反转,两年来首次大幅转正,拐点已现。25全年股权激励1.2亿,对应PE 39.5倍。 公司亮点: 1、锂矿因环保开采受限,预计云母提锂的市场份额快速扩大。公司云母提锂技术通过自主研发的“锂云母二段硫酸低温矿相重构技术”实现了资源高效利用,实现三废(废气、废水、废渣)超低排放
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正业科技深耕PCB行业二十余载
🔥【正业科技】深耕PCB行业二十余载,覆盖PCB检测设备、自动化设备、新材料等领域 #产品覆盖PCB/FPC生产的大部分工艺流程检测需求,如线宽测量仪、铜厚测试仪、板厚测量仪、检孔机、板弯板翘检测仪、阻抗测试仪等,满足多检测场景,在国内精密仪器及设备检测市场占主导地位 #提供PCB字符喷印自动化、层压自动化等多种自动化设备解决方案。字符喷印机可替代传统丝网印刷,具有高品质、高精度、环保无污染等优势;丝网印刷机适合单双面文字、线路、阻焊全自动印刷,定位精确 #生产销售PCB/FPC相关新材料,包
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正业科技
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2025-08-11 14:36:58
铁锂供给侧改革拉开帷幕,建议关注
铁锂供给侧改革拉开帷幕,建议关注! 中国化学与物理电源行业协会磷酸铁锂材料分会将于8月下旬召开会议,旨在#按照相关部委要求重点探讨行业内卷及去落后产能方案。 分析: 铁锂成本曲线相对平缓,需要依托技术革命及供给侧改革合力完成行业出清。 ■技术创新方面,快充趋势加速演绎,高压实铁锂迭代,一线厂商加码布局并明显放量,出货及盈利水平提升,尾部企业则受制于主业持续亏损,研发投入不足,进一步拉开与头部的差距。 ■供给侧改革方面,是新时代必然之举,将为行业落后产能整合提供强大支撑,加快行业集中度及头部企业盈
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宁德枧下窝矿停产,碳酸锂加速回归紧平衡
宁德枧下窝矿停产,碳酸锂加速回归紧平衡 [红包]事件:宁德时代枧下窝矿区采矿端于8月9日晚上12点停产。自8月10日起,该矿山采矿端停止工作,且短期内没有复产计划。 [太阳]影响: #短期对供需平衡表造成实际影响。枧下窝矿区月产量在1万吨LCE左右,约占7月国内碳酸锂产量的12.5%,此次停产将对下半年供需平衡表造成短期冲击。 #9月政策或进一步加码。宜春地区锂云母产量除去枧下窝矿区,剩余产量约0.6万吨/月,而9月30日前,全国锂矿需完成储量核查报告,宜春尚有7个矿权卡在审批环节,此次枧下窝矿
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广信科技:特高压绝缘材料龙头,行业高景气推动量利双升
首次覆盖!广信科技:特高压绝缘材料龙头,行业高景气推动量利双升 #深耕绝缘纤维材料领域、供需偏紧下盈利持续上行: 公司二十余年持续专注绝缘纤维材料领域,产品全电压等级覆盖,2025年登陆北交所。受益于下游需求旺盛,供需偏紧下价格持续提升叠加成本优化,公司盈利能力提升,24年实现归母净利润1.16亿元,同增135%,公司预计 25年H1归母净利润约为0.9-1亿元,同增79%-99%,供需偏紧下公司有望量利双升。 #下游需求全面爆发、绝缘材料行业迎黄金发展期: 1)绝缘材料行业规模持续扩张:随着电
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申菱环境:液冷头部企业,业绩拐点+海外突破
申菱环境:液冷头部企业,业绩拐点+海外突破 #国内温控龙二。卡位华为、字节、腾讯、阿里等头部客户。根据赛迪顾问, 24年中国液冷数据中心市占率位居前三,其中液冷智算市场和CDU的市占率位居第一。 #海外加速突破。重点拓展东南亚地区数据中心业务,尤其AI智算中心。东南亚数据中心市场预计2030年将翻一番达305亿美元,主要运营商包括AWS、Meta、谷歌云、微软Azure等。 #有望业绩拐点。国产链+海外链双受益。新工厂投产产能释放,或将带动利润率修复,业绩有望超预期。
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先惠技术披露宁德新增订单7亿元,静待2025H2固态电池产业催化
【东财电新|先惠技术】披露宁德新增订单7亿元,静待2025H2固态电池产业催化 #披露宁德新增订单7亿元,2025年净利润有望3亿元以上。自 2025 年 4 月 12 日起至8月7日,公司及控股子公司福建东恒累计收到宁德时代及其控股子公司各类合同及定点通知单金额合计约为 7.02 亿元(不含税)。若本销售合同顺利履行,预计将对公司 2025-2026 年度业绩产生积极影响。此前,公司在手订单已超30亿元,根据2023年股权激励目标,2025年净利润有望达3亿元以上。 #2025H2固态电池催化
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煌上煌2025年中报业绩速递
【煌上煌】2025年中报业绩速递 公司2025上半年实现收入9.8亿元,同比下降7.2%,其中肉制品加工实现收入6.16亿元,同比下降11.7%,米制品实现收入3.1亿元,同比下降1.4%。2025年上半年实现归母净利润0.77亿元,同比增长26.9%;扣非净利润0.68亿元,同比增长40.3%。其中2Q25收入同比下滑10.7%,归母净利润同比增长16.1%。 公司门店拓展不及预期,2025上半年门店数量2898家,同比去年同期减少1154家,2025年上半年门店减少762家。由于关店数量较多
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教培企业教学点跟踪-截止25年7月底
教培企业教学点跟踪-截止25年7月底 🌟重点公司网点跟踪: #新东方 截止于25年7月底,网点数估计为1508个,同比增长+38%。 #好未来 截止于25年7月底,我们估计网点数548个(同比增长+33%),其中素养网点466个。 #高途 根据大众点评和公司小程序数据,我们估计截止于25年7月底素养网点数185个。 #学大教育 根据大众点评和公司小程序数据,我们估计截止于25年7月底网点数377个(其中全日制基地30+),同比增长40%。 #卓越教育 结合大众点评数据,我们估计截止于25年7月
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奥比中光(688322.SH)买入推荐:3D视觉龙头,AI+机器人核心标的
奥比中光(688322.SH)买入推荐:3D视觉龙头,AI+机器人核心标的 核心逻辑 - 行业高景气:3D视觉在机器人、消费电子、汽车等领域需求爆发,2025年全球市场规模超1500亿元 - 技术领先:国内唯一掌握全技术路线的3D视觉企业,专利超1000项 - 客户优质:服务优必选、小米、OPPO等头部客户,特斯拉供应链潜在供应商 核心优势 1. 机器人:为人形机器人提供核心3D视觉方案 2. 消费电子:安卓阵营ToF模组主要供应商 3. 汽车:进入比亚迪DMS供应链 投资亮点 - 业绩拐点:2
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奥比中光-产业全面加速,各子行业渗透率低
🔥奥比中光-产业全面加速,各子行业渗透率低【东吴通信张良卫/周高鼎/李博韦】 #我们5-6月最底部持续推荐、反路演和产业科普普及温漂以及技术测试的放量难点,后续产业合作持续应证技术壁垒。 #行业下游AMR、割草机、机器人等都在加速放量,产业趋势的确定性强,产业环节的技术壁垒高,净利率提升应证产业的基本面趋势! #已公布的4-5月经营数据充分反应基本面强劲。 [庆祝]注:当前位置仍然坚定看好公司的卡位壁垒和放量趋势! ⚡风险提示:产业进展不及预期 ☎产业以及公司细节欢迎领导交流~
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深桑达A,中国Palantir
【东吴计算机王紫磊】深桑达A,中国Palantir 公司已经开始为特种行业提供云和数据治理服务,我们预计2025年特种云业务超1亿收入,特种数据业务近1亿收入。 公司有望交付核心舆情监控和情报收集分析系统。根据在手订单,预计2026年特种云业务收入9亿以上。 政府和特种行业云数智业务,包括情报收集和分析,对安全性要求高,需要央企背景厂商承担。 深桑达背靠中国电子,电子云具备涉密资质,云数智能力积累深厚,有望成为中国版Palantir。
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电力设备专题报告,推荐平高电气、长高电新等
电力设备专题报告,推荐平高电气、长高电新等:雅下水电工程重构能源版图,带动GlL/特高压等千亿级需求 🌟工程投资拆分:移民需求少、但高原施工难度大。#预计土建类、设备类投资占比超60%、20%。 🌟建设节奏判断:①GIL:26年启动前期招标,28-32年处于建设期密集招标,32年后收尾期少量招标;②特高压:28年开始主要招标,30-34年密集招标期;③水轮机:从27年启动。 🌟价值量:①GIL:收入空间324亿,利润空间60亿+;②特高压:投资额1500亿+,其中特高压设备550亿,利润空
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中恒集团涨停两日内信息催化
中恒集团涨停 两日内信息催化 中恒集团:获新靶点研发项目 有望填补市场空白 上海证券报·中国证券网 一款具有独特靶点的新型药物正处于研发的关键阶段。8月4日晚间,中恒集团发布公告称,其全资子公司广西中恒创新医药研究有限公司(简称“中恒创新”)取得“一种治疗慢性心力衰竭的药物”技术专利权。该药系中恒集团继2025年1月引进1.1类中药创新药研发项目后,再次引进的1类创新药项目。中恒集团在巩固现有业务基础的同时,以医疗医药健康领域的传承与创新为责任,通过补充差异化品种,卡位抢占医药细分市场赛道。 “
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