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2025-08-14 22:10:53
雅创电子中报:利润同环比高增,复苏迹象显著
【华西电子】雅创电子中报:利润同环比高增,复苏迹象显著 0814晚,雅创电子发布25年中报,Q2利润同环比高增,#高于此前市场预期。复苏之势显现,AI布局初现成效。 1H25 ➠ 营收:28.47亿,同比+125.74%; ➠ 归母:0.41亿,同比+1.47%; 2Q25 ➠ 营收:14.92亿,同比+130.18%,环比+10%; ➠ 归母:0.32亿,同比+42.20%,环比+243%; 💡Q2单季利润同环比高增,同国际巨头TI相似,进入复苏阶段。如扣除汇兑影响,#公司实际利润增长率将更
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2025-08-14 15:23:44
碳酸锂跟踪:复产进度可能不会很快
⭕碳酸锂跟踪:复产进度可能不会很快 #复产进度怎么看: 可能慢于市场预期,主要推测来自: 1)储量变更中报告需要重新修订,品位探测情况是核心,且评估中心排队时间很长 2)当前部分审批标准还在完善过程中; 3)矿企出于成本考虑,也并不一定像外界所预期的主动要求尽快复产,反而是会做出深远的考虑,同时结合市场价格。 #供需怎么变化: 25年不至于紧缺,但是旺季预计处于进入去库过程;26年核心看停产范围是否扩大,价格端还有一个扰动因素是中间环节对于未来价格预期做出的库存管理行为,具体分析如下: 1️⃣2
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2025-08-14 12:36:19
强烈建议逆向加仓AI应用,买在无人问津时
#强烈建议逆向加仓AI应用,买在无人问津时!! 8月中下旬是中报密集披露窗口,业绩优等生算力目前关注度不断攀升,我们昨天基于算力电源逻辑加推中国长城,今天盘前加推底部的海光信息,均大涨!但从过往经验来看,计算机一定要有逆向思维,买在无人问津时!虽然现在算力阶段性压倒应用,但正好也是应用加仓的极好机会,硬切软策略屡试不爽。建议加仓组合: 消费Agent:慧辰股份、汉得信息 军工Agent:能科科技、拓尔思 制造Agent:鼎捷数智、赛意信息 通用Agent:税友股份、新大陆 C端龙头:金山办公、同
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2025-08-14 12:27:22
潍柴动力AI数据中心SOFC需求释放
【潍柴动力】AI数据中心SOFC需求释放,关注公司相关产品及项目进展 #潍柴SOFC商业化加速、关注公司产品项目进展 当前固体氧化物燃料电池(SOFC)为数据中心供电需求增加。以全球龙头Bloom Energy 为例,分别与美国的甲骨文云基础设施 (OCI) 数据中心、CoreWeave、美国电力公司 (AEP)、韩国 SK Eternix等展开合作。潍柴动力SOFC发电系统成功通过欧盟CE认证,净发电效率超过60%,尤为突出的是其热电联产效率达92.55%,已经实现国内公共卫生服务类场景项目配
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2025-08-13 21:07:35
看好锂电反内卷预期下的投资机会
看好锂电反内卷预期下的投资机会 🚀近期锂电产业链反内卷催化频繁,包括: #铁锂正极: 8月22日中国化学与物理电源行业协会磷酸铁锂材料分会牵头举办会议,议题包括“按照部位要求探讨行业内卷及去落后产能方案”。 #干法隔膜:8月12日干法锂电池隔膜骨干生产企业负责人闭门座谈会在深圳召开,包括星源、恩捷等在内的8家企业达成多项重要共识:价格自律、科学释放产能、暂停扩产、加强产业链合作、希望社会监督。 #锂资源:8月12日中国有色金属工业协会锂业分会倡议抵制无序竞争,通过签订长期合作协议等方式稳定市场
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2025-08-13 20:58:43
黄金:联储独立性与再通胀交易指向—白银的Fomo与黄金股的再配置机会
黄金:联储独立性与再通胀交易指向—白银的Fomo与黄金股的再配置机会。 #从美国7月CPI看后续通胀—白银短期将跑赢黄金 ⚡1、7月CPI表明整体通胀增速有所放缓,但核心通胀再度加速,结构上,商品与服务均有贡献,但服务通胀略强(6月为商品更强),住房环比+0.233%依旧具备粘性,服务端的交通(环比+0.8%)与医疗服务(环比+0.79%)价格上涨明显,整体核心服务通胀中枢大概在0.25%,对应年同比增速在3%左右,关注劳动力市场变化; ⚡2、关税传导尚未完成,商品通胀有进一步走高的趋势,我们认
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2025-08-13 13:33:46
昊华科技特气液冷锂电多重共振
#出处未知# 【昊华科技】特气、液冷、锂电多重共振,军工、制冷剂双翼齐飞,珍惜历史性底部机会 日本特气企业发生爆炸,公司特气产品技术领先,或将受益 日本关东电化涩川工厂三氟化氮(3700吨)、四氟化碳(一定市场份额)、六氟化钨(1400吨)、六氟丁二烯(约600吨)等产品受爆炸影响生产或受阻。昊华气体为我国特气头部企业,拥有三氟化氮(产能5000吨,在建6000吨,全国前三)、四氟化碳(1000吨,全国前三)、六氟化钨(600吨)、六氟丁二烯(1200吨,全球第一)等数十种特气品种,下游配套头部
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2025-08-13 13:17:30
广脉科技838924底部大牛股
广脉科技(838924): 底部大牛股,业务横跨“算力+稳定币+高铁信息化”,明年利润预期1.1亿,市值仅30亿!公司算力和稳定币发展空间广阔,保守翻倍!! [玫瑰]算力:公司承接了杭州西湖大学 GPU 集群计算系统及其相关项目、广州联通算力服务项目等。与西湖大学的合作项目合同金额达到 1.78 亿元。除此之外,2025 年初公司又中标中国移动(浙江)创新研究院有限公司的人工智能教学服务平台(高校版)等项目,从算力基础设施建设向算力租赁及技术服务方向扩展。 [玫瑰]稳定币:北交所稀缺的稳定币RW
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当前时点看兖矿能源:攻防兼备,量增稀缺
[红包]长江煤炭 | 当前时点看兖矿能源:攻防兼备,量增稀缺#重点推荐 #现货销售比例高、充分受益于涨价弹性。“反内卷”下煤价底部夯实并打开涨价想象空间,公司综合长协煤占比仅在30%左右,国内外煤价上行时期可充分受益。据测算,秦港动力煤价格中枢每上涨100元/吨,公司业绩有望增厚约53亿元,相较2025E业绩增厚约56%。 #内生增长+外延注入、成长性业内稀缺。公司2021年制定5-10年原煤产量达到3亿吨的目标,相较2024年原煤产量1.7亿吨增长超70%。1)内生:2025年新建矿井投产+存
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运价提升叠加甲醇库存提升,看好危化品物流板块
【国金交运】运价提升叠加甲醇库存提升,看好危化品物流板块 🌟危化品海运价格企稳回升。8月第二周我国液体化学品内贸海运价格均价为157元/吨,环比提升1.2%,同比降幅缩小至8.1%,各批次舱位较紧张。 🌟港口甲醇库存提升。截至8月7日,我国港口甲醇库存为80.33万吨,环比大幅提升23.5%,同比增长3.3%,增速转正,主要系5月以来国内甲醇进口量大幅回升。 🌟 投资建议:运价提升叠加甲醇库存提升,上游反内卷或带动景气修复,看好危化品物流板块。重点推荐宏川智慧、兴通股份,关注恒基达鑫、保税
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2025-08-12 20:56:45
华丰科技线模组业务更新-20250812
【华丰科技】线模组业务更新-20250812 #自主可控带来国产算力需求释放、线模组成长空间广阔 年内910C预期出货量上调,公司为H大客户配套基于背板连接器开发的线模组产品,线模组ASP约1万,价值量高带来高收入弹性。2月到3月公司周度出货量从200套提升至300套左右,对应1个月9000套线模组,下游需求提升明显。25年Q2以来维持满产满销状态,带动Q2业绩环比向上。2025年大客户指引不变,预计将为公司带来10-15亿线模组收入。 #定增扩产高速线模组、成长有望进一步加速 公司发布定增预案
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半导体深度跟踪
半导体深度跟踪:国内设备/算力/代工等板块业绩增长向好,关注存储/模拟等复苏态势 [红包]算力板块及上游环节,①受益于部分海外云厂商上修资本支出,侧面反映算力景气度持续,国内海光等亦持续释放业绩;②台积电表示可见大量AI数据中心建设计划,并上修2025年收入增速指引;SMIC/华虹/UMC等成熟制程产线稼动率亦持续环比复苏,并表示手机快充/PMIC等需求向好,同时华虹25Q3收入指引超预期;③海外设备公司整体业绩符合预期,国内设备公司平均增速预期高于海外,整体签单趋势向好。 [红包]设计环节,①
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振东制药妇科重磅专家怎么看阴道炎大品种
🔥【振东制药-活动预告】妇科重磅专家怎么看阴道炎大品种❓ [庆祝]【振东制药-核心看点】
阴道用乳杆菌二联活菌胶囊:三期达到主要终点,已进入 pre-NDA 阶段,国内至少50-60亿元峰值❗后续有望拿到100%权益❗
后续管线丰富:8款一类新药,管线持续引进中~ 1⃣米诺地尔/非那雄胺复方(脱发大品种,年底有数据催化) 2⃣PI3K/mTOR(海外Celcuity近日大涨215%)、NrF2靶点新药等 [礼物]市值空间:仅考虑国内可看 150 亿,考虑海外BD 可看 230
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锂矿“反内卷”,云母提锂设备龙头受益,主业困境反转
【金银河】 锂矿“反内卷”,云母提锂设备龙头受益,主业困境反转 事件:江西宜春“枧下窝”锂矿许可证8月9日到期后已暂停了开采作业,锂矿“反内卷”阵风已来。金银河Q2扣非净利润2308.95万,同比增长674.42%。 主业困境反转,两年来首次大幅转正,拐点已现。25全年股权激励1.2亿,对应PE 39.5倍。 公司亮点: 1、锂矿因环保开采受限,预计云母提锂的市场份额快速扩大。公司云母提锂技术通过自主研发的“锂云母二段硫酸低温矿相重构技术”实现了资源高效利用,实现三废(废气、废水、废渣)超低排放
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正业科技深耕PCB行业二十余载
🔥【正业科技】深耕PCB行业二十余载,覆盖PCB检测设备、自动化设备、新材料等领域 #产品覆盖PCB/FPC生产的大部分工艺流程检测需求,如线宽测量仪、铜厚测试仪、板厚测量仪、检孔机、板弯板翘检测仪、阻抗测试仪等,满足多检测场景,在国内精密仪器及设备检测市场占主导地位 #提供PCB字符喷印自动化、层压自动化等多种自动化设备解决方案。字符喷印机可替代传统丝网印刷,具有高品质、高精度、环保无污染等优势;丝网印刷机适合单双面文字、线路、阻焊全自动印刷,定位精确 #生产销售PCB/FPC相关新材料,包
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雅创电子中报:利润同环比高增,复苏迹象显著
【华西电子】雅创电子中报:利润同环比高增,复苏迹象显著 0814晚,雅创电子发布25年中报,Q2利润同环比高增,#高于此前市场预期。复苏之势显现,AI布局初现成效。 1H25 ➠ 营收:28.47亿,同比+125.74%; ➠ 归母:0.41亿,同比+1.47%; 2Q25 ➠ 营收:14.92亿,同比+130.18%,环比+10%; ➠ 归母:0.32亿,同比+42.20%,环比+243%; 💡Q2单季利润同环比高增,同国际巨头TI相似,进入复苏阶段。如扣除汇兑影响,#公司实际利润增长率将更
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碳酸锂跟踪:复产进度可能不会很快
⭕碳酸锂跟踪:复产进度可能不会很快 #复产进度怎么看: 可能慢于市场预期,主要推测来自: 1)储量变更中报告需要重新修订,品位探测情况是核心,且评估中心排队时间很长 2)当前部分审批标准还在完善过程中; 3)矿企出于成本考虑,也并不一定像外界所预期的主动要求尽快复产,反而是会做出深远的考虑,同时结合市场价格。 #供需怎么变化: 25年不至于紧缺,但是旺季预计处于进入去库过程;26年核心看停产范围是否扩大,价格端还有一个扰动因素是中间环节对于未来价格预期做出的库存管理行为,具体分析如下: 1️⃣2
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强烈建议逆向加仓AI应用,买在无人问津时
#强烈建议逆向加仓AI应用,买在无人问津时!! 8月中下旬是中报密集披露窗口,业绩优等生算力目前关注度不断攀升,我们昨天基于算力电源逻辑加推中国长城,今天盘前加推底部的海光信息,均大涨!但从过往经验来看,计算机一定要有逆向思维,买在无人问津时!虽然现在算力阶段性压倒应用,但正好也是应用加仓的极好机会,硬切软策略屡试不爽。建议加仓组合: 消费Agent:慧辰股份、汉得信息 军工Agent:能科科技、拓尔思 制造Agent:鼎捷数智、赛意信息 通用Agent:税友股份、新大陆 C端龙头:金山办公、同
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潍柴动力AI数据中心SOFC需求释放
【潍柴动力】AI数据中心SOFC需求释放,关注公司相关产品及项目进展 #潍柴SOFC商业化加速、关注公司产品项目进展 当前固体氧化物燃料电池(SOFC)为数据中心供电需求增加。以全球龙头Bloom Energy 为例,分别与美国的甲骨文云基础设施 (OCI) 数据中心、CoreWeave、美国电力公司 (AEP)、韩国 SK Eternix等展开合作。潍柴动力SOFC发电系统成功通过欧盟CE认证,净发电效率超过60%,尤为突出的是其热电联产效率达92.55%,已经实现国内公共卫生服务类场景项目配
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看好锂电反内卷预期下的投资机会
看好锂电反内卷预期下的投资机会 🚀近期锂电产业链反内卷催化频繁,包括: #铁锂正极: 8月22日中国化学与物理电源行业协会磷酸铁锂材料分会牵头举办会议,议题包括“按照部位要求探讨行业内卷及去落后产能方案”。 #干法隔膜:8月12日干法锂电池隔膜骨干生产企业负责人闭门座谈会在深圳召开,包括星源、恩捷等在内的8家企业达成多项重要共识:价格自律、科学释放产能、暂停扩产、加强产业链合作、希望社会监督。 #锂资源:8月12日中国有色金属工业协会锂业分会倡议抵制无序竞争,通过签订长期合作协议等方式稳定市场
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黄金:联储独立性与再通胀交易指向—白银的Fomo与黄金股的再配置机会
黄金:联储独立性与再通胀交易指向—白银的Fomo与黄金股的再配置机会。 #从美国7月CPI看后续通胀—白银短期将跑赢黄金 ⚡1、7月CPI表明整体通胀增速有所放缓,但核心通胀再度加速,结构上,商品与服务均有贡献,但服务通胀略强(6月为商品更强),住房环比+0.233%依旧具备粘性,服务端的交通(环比+0.8%)与医疗服务(环比+0.79%)价格上涨明显,整体核心服务通胀中枢大概在0.25%,对应年同比增速在3%左右,关注劳动力市场变化; ⚡2、关税传导尚未完成,商品通胀有进一步走高的趋势,我们认
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昊华科技特气液冷锂电多重共振
#出处未知# 【昊华科技】特气、液冷、锂电多重共振,军工、制冷剂双翼齐飞,珍惜历史性底部机会 日本特气企业发生爆炸,公司特气产品技术领先,或将受益 日本关东电化涩川工厂三氟化氮(3700吨)、四氟化碳(一定市场份额)、六氟化钨(1400吨)、六氟丁二烯(约600吨)等产品受爆炸影响生产或受阻。昊华气体为我国特气头部企业,拥有三氟化氮(产能5000吨,在建6000吨,全国前三)、四氟化碳(1000吨,全国前三)、六氟化钨(600吨)、六氟丁二烯(1200吨,全球第一)等数十种特气品种,下游配套头部
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广脉科技838924底部大牛股
广脉科技(838924): 底部大牛股,业务横跨“算力+稳定币+高铁信息化”,明年利润预期1.1亿,市值仅30亿!公司算力和稳定币发展空间广阔,保守翻倍!! [玫瑰]算力:公司承接了杭州西湖大学 GPU 集群计算系统及其相关项目、广州联通算力服务项目等。与西湖大学的合作项目合同金额达到 1.78 亿元。除此之外,2025 年初公司又中标中国移动(浙江)创新研究院有限公司的人工智能教学服务平台(高校版)等项目,从算力基础设施建设向算力租赁及技术服务方向扩展。 [玫瑰]稳定币:北交所稀缺的稳定币RW
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当前时点看兖矿能源:攻防兼备,量增稀缺
[红包]长江煤炭 | 当前时点看兖矿能源:攻防兼备,量增稀缺#重点推荐 #现货销售比例高、充分受益于涨价弹性。“反内卷”下煤价底部夯实并打开涨价想象空间,公司综合长协煤占比仅在30%左右,国内外煤价上行时期可充分受益。据测算,秦港动力煤价格中枢每上涨100元/吨,公司业绩有望增厚约53亿元,相较2025E业绩增厚约56%。 #内生增长+外延注入、成长性业内稀缺。公司2021年制定5-10年原煤产量达到3亿吨的目标,相较2024年原煤产量1.7亿吨增长超70%。1)内生:2025年新建矿井投产+存
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运价提升叠加甲醇库存提升,看好危化品物流板块
【国金交运】运价提升叠加甲醇库存提升,看好危化品物流板块 🌟危化品海运价格企稳回升。8月第二周我国液体化学品内贸海运价格均价为157元/吨,环比提升1.2%,同比降幅缩小至8.1%,各批次舱位较紧张。 🌟港口甲醇库存提升。截至8月7日,我国港口甲醇库存为80.33万吨,环比大幅提升23.5%,同比增长3.3%,增速转正,主要系5月以来国内甲醇进口量大幅回升。 🌟 投资建议:运价提升叠加甲醇库存提升,上游反内卷或带动景气修复,看好危化品物流板块。重点推荐宏川智慧、兴通股份,关注恒基达鑫、保税
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华丰科技线模组业务更新-20250812
【华丰科技】线模组业务更新-20250812 #自主可控带来国产算力需求释放、线模组成长空间广阔 年内910C预期出货量上调,公司为H大客户配套基于背板连接器开发的线模组产品,线模组ASP约1万,价值量高带来高收入弹性。2月到3月公司周度出货量从200套提升至300套左右,对应1个月9000套线模组,下游需求提升明显。25年Q2以来维持满产满销状态,带动Q2业绩环比向上。2025年大客户指引不变,预计将为公司带来10-15亿线模组收入。 #定增扩产高速线模组、成长有望进一步加速 公司发布定增预案
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半导体深度跟踪
半导体深度跟踪:国内设备/算力/代工等板块业绩增长向好,关注存储/模拟等复苏态势 [红包]算力板块及上游环节,①受益于部分海外云厂商上修资本支出,侧面反映算力景气度持续,国内海光等亦持续释放业绩;②台积电表示可见大量AI数据中心建设计划,并上修2025年收入增速指引;SMIC/华虹/UMC等成熟制程产线稼动率亦持续环比复苏,并表示手机快充/PMIC等需求向好,同时华虹25Q3收入指引超预期;③海外设备公司整体业绩符合预期,国内设备公司平均增速预期高于海外,整体签单趋势向好。 [红包]设计环节,①
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振东制药妇科重磅专家怎么看阴道炎大品种
🔥【振东制药-活动预告】妇科重磅专家怎么看阴道炎大品种❓ [庆祝]【振东制药-核心看点】
阴道用乳杆菌二联活菌胶囊:三期达到主要终点,已进入 pre-NDA 阶段,国内至少50-60亿元峰值❗后续有望拿到100%权益❗
后续管线丰富:8款一类新药,管线持续引进中~ 1⃣米诺地尔/非那雄胺复方(脱发大品种,年底有数据催化) 2⃣PI3K/mTOR(海外Celcuity近日大涨215%)、NrF2靶点新药等 [礼物]市值空间:仅考虑国内可看 150 亿,考虑海外BD 可看 230
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锂矿“反内卷”,云母提锂设备龙头受益,主业困境反转
【金银河】 锂矿“反内卷”,云母提锂设备龙头受益,主业困境反转 事件:江西宜春“枧下窝”锂矿许可证8月9日到期后已暂停了开采作业,锂矿“反内卷”阵风已来。金银河Q2扣非净利润2308.95万,同比增长674.42%。 主业困境反转,两年来首次大幅转正,拐点已现。25全年股权激励1.2亿,对应PE 39.5倍。 公司亮点: 1、锂矿因环保开采受限,预计云母提锂的市场份额快速扩大。公司云母提锂技术通过自主研发的“锂云母二段硫酸低温矿相重构技术”实现了资源高效利用,实现三废(废气、废水、废渣)超低排放
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正业科技深耕PCB行业二十余载
🔥【正业科技】深耕PCB行业二十余载,覆盖PCB检测设备、自动化设备、新材料等领域 #产品覆盖PCB/FPC生产的大部分工艺流程检测需求,如线宽测量仪、铜厚测试仪、板厚测量仪、检孔机、板弯板翘检测仪、阻抗测试仪等,满足多检测场景,在国内精密仪器及设备检测市场占主导地位 #提供PCB字符喷印自动化、层压自动化等多种自动化设备解决方案。字符喷印机可替代传统丝网印刷,具有高品质、高精度、环保无污染等优势;丝网印刷机适合单双面文字、线路、阻焊全自动印刷,定位精确 #生产销售PCB/FPC相关新材料,包
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雅创电子中报:利润同环比高增,复苏迹象显著
【华西电子】雅创电子中报:利润同环比高增,复苏迹象显著 0814晚,雅创电子发布25年中报,Q2利润同环比高增,#高于此前市场预期。复苏之势显现,AI布局初现成效。 1H25 ➠ 营收:28.47亿,同比+125.74%; ➠ 归母:0.41亿,同比+1.47%; 2Q25 ➠ 营收:14.92亿,同比+130.18%,环比+10%; ➠ 归母:0.32亿,同比+42.20%,环比+243%; 💡Q2单季利润同环比高增,同国际巨头TI相似,进入复苏阶段。如扣除汇兑影响,#公司实际利润增长率将更
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2025-08-14 15:23:44
碳酸锂跟踪:复产进度可能不会很快
⭕碳酸锂跟踪:复产进度可能不会很快 #复产进度怎么看: 可能慢于市场预期,主要推测来自: 1)储量变更中报告需要重新修订,品位探测情况是核心,且评估中心排队时间很长 2)当前部分审批标准还在完善过程中; 3)矿企出于成本考虑,也并不一定像外界所预期的主动要求尽快复产,反而是会做出深远的考虑,同时结合市场价格。 #供需怎么变化: 25年不至于紧缺,但是旺季预计处于进入去库过程;26年核心看停产范围是否扩大,价格端还有一个扰动因素是中间环节对于未来价格预期做出的库存管理行为,具体分析如下: 1️⃣2
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强烈建议逆向加仓AI应用,买在无人问津时
#强烈建议逆向加仓AI应用,买在无人问津时!! 8月中下旬是中报密集披露窗口,业绩优等生算力目前关注度不断攀升,我们昨天基于算力电源逻辑加推中国长城,今天盘前加推底部的海光信息,均大涨!但从过往经验来看,计算机一定要有逆向思维,买在无人问津时!虽然现在算力阶段性压倒应用,但正好也是应用加仓的极好机会,硬切软策略屡试不爽。建议加仓组合: 消费Agent:慧辰股份、汉得信息 军工Agent:能科科技、拓尔思 制造Agent:鼎捷数智、赛意信息 通用Agent:税友股份、新大陆 C端龙头:金山办公、同
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2025-08-14 12:27:22
潍柴动力AI数据中心SOFC需求释放
【潍柴动力】AI数据中心SOFC需求释放,关注公司相关产品及项目进展 #潍柴SOFC商业化加速、关注公司产品项目进展 当前固体氧化物燃料电池(SOFC)为数据中心供电需求增加。以全球龙头Bloom Energy 为例,分别与美国的甲骨文云基础设施 (OCI) 数据中心、CoreWeave、美国电力公司 (AEP)、韩国 SK Eternix等展开合作。潍柴动力SOFC发电系统成功通过欧盟CE认证,净发电效率超过60%,尤为突出的是其热电联产效率达92.55%,已经实现国内公共卫生服务类场景项目配
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2025-08-13 21:07:35
看好锂电反内卷预期下的投资机会
看好锂电反内卷预期下的投资机会 🚀近期锂电产业链反内卷催化频繁,包括: #铁锂正极: 8月22日中国化学与物理电源行业协会磷酸铁锂材料分会牵头举办会议,议题包括“按照部位要求探讨行业内卷及去落后产能方案”。 #干法隔膜:8月12日干法锂电池隔膜骨干生产企业负责人闭门座谈会在深圳召开,包括星源、恩捷等在内的8家企业达成多项重要共识:价格自律、科学释放产能、暂停扩产、加强产业链合作、希望社会监督。 #锂资源:8月12日中国有色金属工业协会锂业分会倡议抵制无序竞争,通过签订长期合作协议等方式稳定市场
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黄金:联储独立性与再通胀交易指向—白银的Fomo与黄金股的再配置机会
黄金:联储独立性与再通胀交易指向—白银的Fomo与黄金股的再配置机会。 #从美国7月CPI看后续通胀—白银短期将跑赢黄金 ⚡1、7月CPI表明整体通胀增速有所放缓,但核心通胀再度加速,结构上,商品与服务均有贡献,但服务通胀略强(6月为商品更强),住房环比+0.233%依旧具备粘性,服务端的交通(环比+0.8%)与医疗服务(环比+0.79%)价格上涨明显,整体核心服务通胀中枢大概在0.25%,对应年同比增速在3%左右,关注劳动力市场变化; ⚡2、关税传导尚未完成,商品通胀有进一步走高的趋势,我们认
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昊华科技特气液冷锂电多重共振
#出处未知# 【昊华科技】特气、液冷、锂电多重共振,军工、制冷剂双翼齐飞,珍惜历史性底部机会 日本特气企业发生爆炸,公司特气产品技术领先,或将受益 日本关东电化涩川工厂三氟化氮(3700吨)、四氟化碳(一定市场份额)、六氟化钨(1400吨)、六氟丁二烯(约600吨)等产品受爆炸影响生产或受阻。昊华气体为我国特气头部企业,拥有三氟化氮(产能5000吨,在建6000吨,全国前三)、四氟化碳(1000吨,全国前三)、六氟化钨(600吨)、六氟丁二烯(1200吨,全球第一)等数十种特气品种,下游配套头部
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广脉科技838924底部大牛股
广脉科技(838924): 底部大牛股,业务横跨“算力+稳定币+高铁信息化”,明年利润预期1.1亿,市值仅30亿!公司算力和稳定币发展空间广阔,保守翻倍!! [玫瑰]算力:公司承接了杭州西湖大学 GPU 集群计算系统及其相关项目、广州联通算力服务项目等。与西湖大学的合作项目合同金额达到 1.78 亿元。除此之外,2025 年初公司又中标中国移动(浙江)创新研究院有限公司的人工智能教学服务平台(高校版)等项目,从算力基础设施建设向算力租赁及技术服务方向扩展。 [玫瑰]稳定币:北交所稀缺的稳定币RW
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当前时点看兖矿能源:攻防兼备,量增稀缺
[红包]长江煤炭 | 当前时点看兖矿能源:攻防兼备,量增稀缺#重点推荐 #现货销售比例高、充分受益于涨价弹性。“反内卷”下煤价底部夯实并打开涨价想象空间,公司综合长协煤占比仅在30%左右,国内外煤价上行时期可充分受益。据测算,秦港动力煤价格中枢每上涨100元/吨,公司业绩有望增厚约53亿元,相较2025E业绩增厚约56%。 #内生增长+外延注入、成长性业内稀缺。公司2021年制定5-10年原煤产量达到3亿吨的目标,相较2024年原煤产量1.7亿吨增长超70%。1)内生:2025年新建矿井投产+存
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运价提升叠加甲醇库存提升,看好危化品物流板块
【国金交运】运价提升叠加甲醇库存提升,看好危化品物流板块 🌟危化品海运价格企稳回升。8月第二周我国液体化学品内贸海运价格均价为157元/吨,环比提升1.2%,同比降幅缩小至8.1%,各批次舱位较紧张。 🌟港口甲醇库存提升。截至8月7日,我国港口甲醇库存为80.33万吨,环比大幅提升23.5%,同比增长3.3%,增速转正,主要系5月以来国内甲醇进口量大幅回升。 🌟 投资建议:运价提升叠加甲醇库存提升,上游反内卷或带动景气修复,看好危化品物流板块。重点推荐宏川智慧、兴通股份,关注恒基达鑫、保税
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华丰科技线模组业务更新-20250812
【华丰科技】线模组业务更新-20250812 #自主可控带来国产算力需求释放、线模组成长空间广阔 年内910C预期出货量上调,公司为H大客户配套基于背板连接器开发的线模组产品,线模组ASP约1万,价值量高带来高收入弹性。2月到3月公司周度出货量从200套提升至300套左右,对应1个月9000套线模组,下游需求提升明显。25年Q2以来维持满产满销状态,带动Q2业绩环比向上。2025年大客户指引不变,预计将为公司带来10-15亿线模组收入。 #定增扩产高速线模组、成长有望进一步加速 公司发布定增预案
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半导体深度跟踪
半导体深度跟踪:国内设备/算力/代工等板块业绩增长向好,关注存储/模拟等复苏态势 [红包]算力板块及上游环节,①受益于部分海外云厂商上修资本支出,侧面反映算力景气度持续,国内海光等亦持续释放业绩;②台积电表示可见大量AI数据中心建设计划,并上修2025年收入增速指引;SMIC/华虹/UMC等成熟制程产线稼动率亦持续环比复苏,并表示手机快充/PMIC等需求向好,同时华虹25Q3收入指引超预期;③海外设备公司整体业绩符合预期,国内设备公司平均增速预期高于海外,整体签单趋势向好。 [红包]设计环节,①
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振东制药妇科重磅专家怎么看阴道炎大品种
🔥【振东制药-活动预告】妇科重磅专家怎么看阴道炎大品种❓ [庆祝]【振东制药-核心看点】
阴道用乳杆菌二联活菌胶囊:三期达到主要终点,已进入 pre-NDA 阶段,国内至少50-60亿元峰值❗后续有望拿到100%权益❗
后续管线丰富:8款一类新药,管线持续引进中~ 1⃣米诺地尔/非那雄胺复方(脱发大品种,年底有数据催化) 2⃣PI3K/mTOR(海外Celcuity近日大涨215%)、NrF2靶点新药等 [礼物]市值空间:仅考虑国内可看 150 亿,考虑海外BD 可看 230
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锂矿“反内卷”,云母提锂设备龙头受益,主业困境反转
【金银河】 锂矿“反内卷”,云母提锂设备龙头受益,主业困境反转 事件:江西宜春“枧下窝”锂矿许可证8月9日到期后已暂停了开采作业,锂矿“反内卷”阵风已来。金银河Q2扣非净利润2308.95万,同比增长674.42%。 主业困境反转,两年来首次大幅转正,拐点已现。25全年股权激励1.2亿,对应PE 39.5倍。 公司亮点: 1、锂矿因环保开采受限,预计云母提锂的市场份额快速扩大。公司云母提锂技术通过自主研发的“锂云母二段硫酸低温矿相重构技术”实现了资源高效利用,实现三废(废气、废水、废渣)超低排放
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正业科技深耕PCB行业二十余载
🔥【正业科技】深耕PCB行业二十余载,覆盖PCB检测设备、自动化设备、新材料等领域 #产品覆盖PCB/FPC生产的大部分工艺流程检测需求,如线宽测量仪、铜厚测试仪、板厚测量仪、检孔机、板弯板翘检测仪、阻抗测试仪等,满足多检测场景,在国内精密仪器及设备检测市场占主导地位 #提供PCB字符喷印自动化、层压自动化等多种自动化设备解决方案。字符喷印机可替代传统丝网印刷,具有高品质、高精度、环保无污染等优势;丝网印刷机适合单双面文字、线路、阻焊全自动印刷,定位精确 #生产销售PCB/FPC相关新材料,包
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雅创电子中报:利润同环比高增,复苏迹象显著
【华西电子】雅创电子中报:利润同环比高增,复苏迹象显著 0814晚,雅创电子发布25年中报,Q2利润同环比高增,#高于此前市场预期。复苏之势显现,AI布局初现成效。 1H25 ➠ 营收:28.47亿,同比+125.74%; ➠ 归母:0.41亿,同比+1.47%; 2Q25 ➠ 营收:14.92亿,同比+130.18%,环比+10%; ➠ 归母:0.32亿,同比+42.20%,环比+243%; 💡Q2单季利润同环比高增,同国际巨头TI相似,进入复苏阶段。如扣除汇兑影响,#公司实际利润增长率将更
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碳酸锂跟踪:复产进度可能不会很快
⭕碳酸锂跟踪:复产进度可能不会很快 #复产进度怎么看: 可能慢于市场预期,主要推测来自: 1)储量变更中报告需要重新修订,品位探测情况是核心,且评估中心排队时间很长 2)当前部分审批标准还在完善过程中; 3)矿企出于成本考虑,也并不一定像外界所预期的主动要求尽快复产,反而是会做出深远的考虑,同时结合市场价格。 #供需怎么变化: 25年不至于紧缺,但是旺季预计处于进入去库过程;26年核心看停产范围是否扩大,价格端还有一个扰动因素是中间环节对于未来价格预期做出的库存管理行为,具体分析如下: 1️⃣2
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强烈建议逆向加仓AI应用,买在无人问津时
#强烈建议逆向加仓AI应用,买在无人问津时!! 8月中下旬是中报密集披露窗口,业绩优等生算力目前关注度不断攀升,我们昨天基于算力电源逻辑加推中国长城,今天盘前加推底部的海光信息,均大涨!但从过往经验来看,计算机一定要有逆向思维,买在无人问津时!虽然现在算力阶段性压倒应用,但正好也是应用加仓的极好机会,硬切软策略屡试不爽。建议加仓组合: 消费Agent:慧辰股份、汉得信息 军工Agent:能科科技、拓尔思 制造Agent:鼎捷数智、赛意信息 通用Agent:税友股份、新大陆 C端龙头:金山办公、同
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潍柴动力AI数据中心SOFC需求释放
【潍柴动力】AI数据中心SOFC需求释放,关注公司相关产品及项目进展 #潍柴SOFC商业化加速、关注公司产品项目进展 当前固体氧化物燃料电池(SOFC)为数据中心供电需求增加。以全球龙头Bloom Energy 为例,分别与美国的甲骨文云基础设施 (OCI) 数据中心、CoreWeave、美国电力公司 (AEP)、韩国 SK Eternix等展开合作。潍柴动力SOFC发电系统成功通过欧盟CE认证,净发电效率超过60%,尤为突出的是其热电联产效率达92.55%,已经实现国内公共卫生服务类场景项目配
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看好锂电反内卷预期下的投资机会
看好锂电反内卷预期下的投资机会 🚀近期锂电产业链反内卷催化频繁,包括: #铁锂正极: 8月22日中国化学与物理电源行业协会磷酸铁锂材料分会牵头举办会议,议题包括“按照部位要求探讨行业内卷及去落后产能方案”。 #干法隔膜:8月12日干法锂电池隔膜骨干生产企业负责人闭门座谈会在深圳召开,包括星源、恩捷等在内的8家企业达成多项重要共识:价格自律、科学释放产能、暂停扩产、加强产业链合作、希望社会监督。 #锂资源:8月12日中国有色金属工业协会锂业分会倡议抵制无序竞争,通过签订长期合作协议等方式稳定市场
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黄金:联储独立性与再通胀交易指向—白银的Fomo与黄金股的再配置机会
黄金:联储独立性与再通胀交易指向—白银的Fomo与黄金股的再配置机会。 #从美国7月CPI看后续通胀—白银短期将跑赢黄金 ⚡1、7月CPI表明整体通胀增速有所放缓,但核心通胀再度加速,结构上,商品与服务均有贡献,但服务通胀略强(6月为商品更强),住房环比+0.233%依旧具备粘性,服务端的交通(环比+0.8%)与医疗服务(环比+0.79%)价格上涨明显,整体核心服务通胀中枢大概在0.25%,对应年同比增速在3%左右,关注劳动力市场变化; ⚡2、关税传导尚未完成,商品通胀有进一步走高的趋势,我们认
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昊华科技特气液冷锂电多重共振
#出处未知# 【昊华科技】特气、液冷、锂电多重共振,军工、制冷剂双翼齐飞,珍惜历史性底部机会 日本特气企业发生爆炸,公司特气产品技术领先,或将受益 日本关东电化涩川工厂三氟化氮(3700吨)、四氟化碳(一定市场份额)、六氟化钨(1400吨)、六氟丁二烯(约600吨)等产品受爆炸影响生产或受阻。昊华气体为我国特气头部企业,拥有三氟化氮(产能5000吨,在建6000吨,全国前三)、四氟化碳(1000吨,全国前三)、六氟化钨(600吨)、六氟丁二烯(1200吨,全球第一)等数十种特气品种,下游配套头部
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广脉科技838924底部大牛股
广脉科技(838924): 底部大牛股,业务横跨“算力+稳定币+高铁信息化”,明年利润预期1.1亿,市值仅30亿!公司算力和稳定币发展空间广阔,保守翻倍!! [玫瑰]算力:公司承接了杭州西湖大学 GPU 集群计算系统及其相关项目、广州联通算力服务项目等。与西湖大学的合作项目合同金额达到 1.78 亿元。除此之外,2025 年初公司又中标中国移动(浙江)创新研究院有限公司的人工智能教学服务平台(高校版)等项目,从算力基础设施建设向算力租赁及技术服务方向扩展。 [玫瑰]稳定币:北交所稀缺的稳定币RW
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当前时点看兖矿能源:攻防兼备,量增稀缺
[红包]长江煤炭 | 当前时点看兖矿能源:攻防兼备,量增稀缺#重点推荐 #现货销售比例高、充分受益于涨价弹性。“反内卷”下煤价底部夯实并打开涨价想象空间,公司综合长协煤占比仅在30%左右,国内外煤价上行时期可充分受益。据测算,秦港动力煤价格中枢每上涨100元/吨,公司业绩有望增厚约53亿元,相较2025E业绩增厚约56%。 #内生增长+外延注入、成长性业内稀缺。公司2021年制定5-10年原煤产量达到3亿吨的目标,相较2024年原煤产量1.7亿吨增长超70%。1)内生:2025年新建矿井投产+存
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运价提升叠加甲醇库存提升,看好危化品物流板块
【国金交运】运价提升叠加甲醇库存提升,看好危化品物流板块 🌟危化品海运价格企稳回升。8月第二周我国液体化学品内贸海运价格均价为157元/吨,环比提升1.2%,同比降幅缩小至8.1%,各批次舱位较紧张。 🌟港口甲醇库存提升。截至8月7日,我国港口甲醇库存为80.33万吨,环比大幅提升23.5%,同比增长3.3%,增速转正,主要系5月以来国内甲醇进口量大幅回升。 🌟 投资建议:运价提升叠加甲醇库存提升,上游反内卷或带动景气修复,看好危化品物流板块。重点推荐宏川智慧、兴通股份,关注恒基达鑫、保税
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华丰科技线模组业务更新-20250812
【华丰科技】线模组业务更新-20250812 #自主可控带来国产算力需求释放、线模组成长空间广阔 年内910C预期出货量上调,公司为H大客户配套基于背板连接器开发的线模组产品,线模组ASP约1万,价值量高带来高收入弹性。2月到3月公司周度出货量从200套提升至300套左右,对应1个月9000套线模组,下游需求提升明显。25年Q2以来维持满产满销状态,带动Q2业绩环比向上。2025年大客户指引不变,预计将为公司带来10-15亿线模组收入。 #定增扩产高速线模组、成长有望进一步加速 公司发布定增预案
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半导体深度跟踪
半导体深度跟踪:国内设备/算力/代工等板块业绩增长向好,关注存储/模拟等复苏态势 [红包]算力板块及上游环节,①受益于部分海外云厂商上修资本支出,侧面反映算力景气度持续,国内海光等亦持续释放业绩;②台积电表示可见大量AI数据中心建设计划,并上修2025年收入增速指引;SMIC/华虹/UMC等成熟制程产线稼动率亦持续环比复苏,并表示手机快充/PMIC等需求向好,同时华虹25Q3收入指引超预期;③海外设备公司整体业绩符合预期,国内设备公司平均增速预期高于海外,整体签单趋势向好。 [红包]设计环节,①
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振东制药妇科重磅专家怎么看阴道炎大品种
🔥【振东制药-活动预告】妇科重磅专家怎么看阴道炎大品种❓ [庆祝]【振东制药-核心看点】
阴道用乳杆菌二联活菌胶囊:三期达到主要终点,已进入 pre-NDA 阶段,国内至少50-60亿元峰值❗后续有望拿到100%权益❗
后续管线丰富:8款一类新药,管线持续引进中~ 1⃣米诺地尔/非那雄胺复方(脱发大品种,年底有数据催化) 2⃣PI3K/mTOR(海外Celcuity近日大涨215%)、NrF2靶点新药等 [礼物]市值空间:仅考虑国内可看 150 亿,考虑海外BD 可看 230
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锂矿“反内卷”,云母提锂设备龙头受益,主业困境反转
【金银河】 锂矿“反内卷”,云母提锂设备龙头受益,主业困境反转 事件:江西宜春“枧下窝”锂矿许可证8月9日到期后已暂停了开采作业,锂矿“反内卷”阵风已来。金银河Q2扣非净利润2308.95万,同比增长674.42%。 主业困境反转,两年来首次大幅转正,拐点已现。25全年股权激励1.2亿,对应PE 39.5倍。 公司亮点: 1、锂矿因环保开采受限,预计云母提锂的市场份额快速扩大。公司云母提锂技术通过自主研发的“锂云母二段硫酸低温矿相重构技术”实现了资源高效利用,实现三废(废气、废水、废渣)超低排放
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正业科技深耕PCB行业二十余载
🔥【正业科技】深耕PCB行业二十余载,覆盖PCB检测设备、自动化设备、新材料等领域 #产品覆盖PCB/FPC生产的大部分工艺流程检测需求,如线宽测量仪、铜厚测试仪、板厚测量仪、检孔机、板弯板翘检测仪、阻抗测试仪等,满足多检测场景,在国内精密仪器及设备检测市场占主导地位 #提供PCB字符喷印自动化、层压自动化等多种自动化设备解决方案。字符喷印机可替代传统丝网印刷,具有高品质、高精度、环保无污染等优势;丝网印刷机适合单双面文字、线路、阻焊全自动印刷,定位精确 #生产销售PCB/FPC相关新材料,包
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雅创电子中报:利润同环比高增,复苏迹象显著
【华西电子】雅创电子中报:利润同环比高增,复苏迹象显著 0814晚,雅创电子发布25年中报,Q2利润同环比高增,#高于此前市场预期。复苏之势显现,AI布局初现成效。 1H25 ➠ 营收:28.47亿,同比+125.74%; ➠ 归母:0.41亿,同比+1.47%; 2Q25 ➠ 营收:14.92亿,同比+130.18%,环比+10%; ➠ 归母:0.32亿,同比+42.20%,环比+243%; 💡Q2单季利润同环比高增,同国际巨头TI相似,进入复苏阶段。如扣除汇兑影响,#公司实际利润增长率将更
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碳酸锂跟踪:复产进度可能不会很快
⭕碳酸锂跟踪:复产进度可能不会很快 #复产进度怎么看: 可能慢于市场预期,主要推测来自: 1)储量变更中报告需要重新修订,品位探测情况是核心,且评估中心排队时间很长 2)当前部分审批标准还在完善过程中; 3)矿企出于成本考虑,也并不一定像外界所预期的主动要求尽快复产,反而是会做出深远的考虑,同时结合市场价格。 #供需怎么变化: 25年不至于紧缺,但是旺季预计处于进入去库过程;26年核心看停产范围是否扩大,价格端还有一个扰动因素是中间环节对于未来价格预期做出的库存管理行为,具体分析如下: 1️⃣2
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强烈建议逆向加仓AI应用,买在无人问津时
#强烈建议逆向加仓AI应用,买在无人问津时!! 8月中下旬是中报密集披露窗口,业绩优等生算力目前关注度不断攀升,我们昨天基于算力电源逻辑加推中国长城,今天盘前加推底部的海光信息,均大涨!但从过往经验来看,计算机一定要有逆向思维,买在无人问津时!虽然现在算力阶段性压倒应用,但正好也是应用加仓的极好机会,硬切软策略屡试不爽。建议加仓组合: 消费Agent:慧辰股份、汉得信息 军工Agent:能科科技、拓尔思 制造Agent:鼎捷数智、赛意信息 通用Agent:税友股份、新大陆 C端龙头:金山办公、同
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2025-08-14 12:27:22
潍柴动力AI数据中心SOFC需求释放
【潍柴动力】AI数据中心SOFC需求释放,关注公司相关产品及项目进展 #潍柴SOFC商业化加速、关注公司产品项目进展 当前固体氧化物燃料电池(SOFC)为数据中心供电需求增加。以全球龙头Bloom Energy 为例,分别与美国的甲骨文云基础设施 (OCI) 数据中心、CoreWeave、美国电力公司 (AEP)、韩国 SK Eternix等展开合作。潍柴动力SOFC发电系统成功通过欧盟CE认证,净发电效率超过60%,尤为突出的是其热电联产效率达92.55%,已经实现国内公共卫生服务类场景项目配
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2025-08-13 21:07:35
看好锂电反内卷预期下的投资机会
看好锂电反内卷预期下的投资机会 🚀近期锂电产业链反内卷催化频繁,包括: #铁锂正极: 8月22日中国化学与物理电源行业协会磷酸铁锂材料分会牵头举办会议,议题包括“按照部位要求探讨行业内卷及去落后产能方案”。 #干法隔膜:8月12日干法锂电池隔膜骨干生产企业负责人闭门座谈会在深圳召开,包括星源、恩捷等在内的8家企业达成多项重要共识:价格自律、科学释放产能、暂停扩产、加强产业链合作、希望社会监督。 #锂资源:8月12日中国有色金属工业协会锂业分会倡议抵制无序竞争,通过签订长期合作协议等方式稳定市场
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2025-08-13 20:58:43
黄金:联储独立性与再通胀交易指向—白银的Fomo与黄金股的再配置机会
黄金:联储独立性与再通胀交易指向—白银的Fomo与黄金股的再配置机会。 #从美国7月CPI看后续通胀—白银短期将跑赢黄金 ⚡1、7月CPI表明整体通胀增速有所放缓,但核心通胀再度加速,结构上,商品与服务均有贡献,但服务通胀略强(6月为商品更强),住房环比+0.233%依旧具备粘性,服务端的交通(环比+0.8%)与医疗服务(环比+0.79%)价格上涨明显,整体核心服务通胀中枢大概在0.25%,对应年同比增速在3%左右,关注劳动力市场变化; ⚡2、关税传导尚未完成,商品通胀有进一步走高的趋势,我们认
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2025-08-13 13:33:46
昊华科技特气液冷锂电多重共振
#出处未知# 【昊华科技】特气、液冷、锂电多重共振,军工、制冷剂双翼齐飞,珍惜历史性底部机会 日本特气企业发生爆炸,公司特气产品技术领先,或将受益 日本关东电化涩川工厂三氟化氮(3700吨)、四氟化碳(一定市场份额)、六氟化钨(1400吨)、六氟丁二烯(约600吨)等产品受爆炸影响生产或受阻。昊华气体为我国特气头部企业,拥有三氟化氮(产能5000吨,在建6000吨,全国前三)、四氟化碳(1000吨,全国前三)、六氟化钨(600吨)、六氟丁二烯(1200吨,全球第一)等数十种特气品种,下游配套头部
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广脉科技838924底部大牛股
广脉科技(838924): 底部大牛股,业务横跨“算力+稳定币+高铁信息化”,明年利润预期1.1亿,市值仅30亿!公司算力和稳定币发展空间广阔,保守翻倍!! [玫瑰]算力:公司承接了杭州西湖大学 GPU 集群计算系统及其相关项目、广州联通算力服务项目等。与西湖大学的合作项目合同金额达到 1.78 亿元。除此之外,2025 年初公司又中标中国移动(浙江)创新研究院有限公司的人工智能教学服务平台(高校版)等项目,从算力基础设施建设向算力租赁及技术服务方向扩展。 [玫瑰]稳定币:北交所稀缺的稳定币RW
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当前时点看兖矿能源:攻防兼备,量增稀缺
[红包]长江煤炭 | 当前时点看兖矿能源:攻防兼备,量增稀缺#重点推荐 #现货销售比例高、充分受益于涨价弹性。“反内卷”下煤价底部夯实并打开涨价想象空间,公司综合长协煤占比仅在30%左右,国内外煤价上行时期可充分受益。据测算,秦港动力煤价格中枢每上涨100元/吨,公司业绩有望增厚约53亿元,相较2025E业绩增厚约56%。 #内生增长+外延注入、成长性业内稀缺。公司2021年制定5-10年原煤产量达到3亿吨的目标,相较2024年原煤产量1.7亿吨增长超70%。1)内生:2025年新建矿井投产+存
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运价提升叠加甲醇库存提升,看好危化品物流板块
【国金交运】运价提升叠加甲醇库存提升,看好危化品物流板块 🌟危化品海运价格企稳回升。8月第二周我国液体化学品内贸海运价格均价为157元/吨,环比提升1.2%,同比降幅缩小至8.1%,各批次舱位较紧张。 🌟港口甲醇库存提升。截至8月7日,我国港口甲醇库存为80.33万吨,环比大幅提升23.5%,同比增长3.3%,增速转正,主要系5月以来国内甲醇进口量大幅回升。 🌟 投资建议:运价提升叠加甲醇库存提升,上游反内卷或带动景气修复,看好危化品物流板块。重点推荐宏川智慧、兴通股份,关注恒基达鑫、保税
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华丰科技线模组业务更新-20250812
【华丰科技】线模组业务更新-20250812 #自主可控带来国产算力需求释放、线模组成长空间广阔 年内910C预期出货量上调,公司为H大客户配套基于背板连接器开发的线模组产品,线模组ASP约1万,价值量高带来高收入弹性。2月到3月公司周度出货量从200套提升至300套左右,对应1个月9000套线模组,下游需求提升明显。25年Q2以来维持满产满销状态,带动Q2业绩环比向上。2025年大客户指引不变,预计将为公司带来10-15亿线模组收入。 #定增扩产高速线模组、成长有望进一步加速 公司发布定增预案
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半导体深度跟踪
半导体深度跟踪:国内设备/算力/代工等板块业绩增长向好,关注存储/模拟等复苏态势 [红包]算力板块及上游环节,①受益于部分海外云厂商上修资本支出,侧面反映算力景气度持续,国内海光等亦持续释放业绩;②台积电表示可见大量AI数据中心建设计划,并上修2025年收入增速指引;SMIC/华虹/UMC等成熟制程产线稼动率亦持续环比复苏,并表示手机快充/PMIC等需求向好,同时华虹25Q3收入指引超预期;③海外设备公司整体业绩符合预期,国内设备公司平均增速预期高于海外,整体签单趋势向好。 [红包]设计环节,①
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振东制药妇科重磅专家怎么看阴道炎大品种
🔥【振东制药-活动预告】妇科重磅专家怎么看阴道炎大品种❓ [庆祝]【振东制药-核心看点】
阴道用乳杆菌二联活菌胶囊:三期达到主要终点,已进入 pre-NDA 阶段,国内至少50-60亿元峰值❗后续有望拿到100%权益❗
后续管线丰富:8款一类新药,管线持续引进中~ 1⃣米诺地尔/非那雄胺复方(脱发大品种,年底有数据催化) 2⃣PI3K/mTOR(海外Celcuity近日大涨215%)、NrF2靶点新药等 [礼物]市值空间:仅考虑国内可看 150 亿,考虑海外BD 可看 230
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锂矿“反内卷”,云母提锂设备龙头受益,主业困境反转
【金银河】 锂矿“反内卷”,云母提锂设备龙头受益,主业困境反转 事件:江西宜春“枧下窝”锂矿许可证8月9日到期后已暂停了开采作业,锂矿“反内卷”阵风已来。金银河Q2扣非净利润2308.95万,同比增长674.42%。 主业困境反转,两年来首次大幅转正,拐点已现。25全年股权激励1.2亿,对应PE 39.5倍。 公司亮点: 1、锂矿因环保开采受限,预计云母提锂的市场份额快速扩大。公司云母提锂技术通过自主研发的“锂云母二段硫酸低温矿相重构技术”实现了资源高效利用,实现三废(废气、废水、废渣)超低排放
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正业科技深耕PCB行业二十余载
🔥【正业科技】深耕PCB行业二十余载,覆盖PCB检测设备、自动化设备、新材料等领域 #产品覆盖PCB/FPC生产的大部分工艺流程检测需求,如线宽测量仪、铜厚测试仪、板厚测量仪、检孔机、板弯板翘检测仪、阻抗测试仪等,满足多检测场景,在国内精密仪器及设备检测市场占主导地位 #提供PCB字符喷印自动化、层压自动化等多种自动化设备解决方案。字符喷印机可替代传统丝网印刷,具有高品质、高精度、环保无污染等优势;丝网印刷机适合单双面文字、线路、阻焊全自动印刷,定位精确 #生产销售PCB/FPC相关新材料,包
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雅创电子中报:利润同环比高增,复苏迹象显著
【华西电子】雅创电子中报:利润同环比高增,复苏迹象显著 0814晚,雅创电子发布25年中报,Q2利润同环比高增,#高于此前市场预期。复苏之势显现,AI布局初现成效。 1H25 ➠ 营收:28.47亿,同比+125.74%; ➠ 归母:0.41亿,同比+1.47%; 2Q25 ➠ 营收:14.92亿,同比+130.18%,环比+10%; ➠ 归母:0.32亿,同比+42.20%,环比+243%; 💡Q2单季利润同环比高增,同国际巨头TI相似,进入复苏阶段。如扣除汇兑影响,#公司实际利润增长率将更
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碳酸锂跟踪:复产进度可能不会很快
⭕碳酸锂跟踪:复产进度可能不会很快 #复产进度怎么看: 可能慢于市场预期,主要推测来自: 1)储量变更中报告需要重新修订,品位探测情况是核心,且评估中心排队时间很长 2)当前部分审批标准还在完善过程中; 3)矿企出于成本考虑,也并不一定像外界所预期的主动要求尽快复产,反而是会做出深远的考虑,同时结合市场价格。 #供需怎么变化: 25年不至于紧缺,但是旺季预计处于进入去库过程;26年核心看停产范围是否扩大,价格端还有一个扰动因素是中间环节对于未来价格预期做出的库存管理行为,具体分析如下: 1️⃣2
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强烈建议逆向加仓AI应用,买在无人问津时
#强烈建议逆向加仓AI应用,买在无人问津时!! 8月中下旬是中报密集披露窗口,业绩优等生算力目前关注度不断攀升,我们昨天基于算力电源逻辑加推中国长城,今天盘前加推底部的海光信息,均大涨!但从过往经验来看,计算机一定要有逆向思维,买在无人问津时!虽然现在算力阶段性压倒应用,但正好也是应用加仓的极好机会,硬切软策略屡试不爽。建议加仓组合: 消费Agent:慧辰股份、汉得信息 军工Agent:能科科技、拓尔思 制造Agent:鼎捷数智、赛意信息 通用Agent:税友股份、新大陆 C端龙头:金山办公、同
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潍柴动力AI数据中心SOFC需求释放
【潍柴动力】AI数据中心SOFC需求释放,关注公司相关产品及项目进展 #潍柴SOFC商业化加速、关注公司产品项目进展 当前固体氧化物燃料电池(SOFC)为数据中心供电需求增加。以全球龙头Bloom Energy 为例,分别与美国的甲骨文云基础设施 (OCI) 数据中心、CoreWeave、美国电力公司 (AEP)、韩国 SK Eternix等展开合作。潍柴动力SOFC发电系统成功通过欧盟CE认证,净发电效率超过60%,尤为突出的是其热电联产效率达92.55%,已经实现国内公共卫生服务类场景项目配
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看好锂电反内卷预期下的投资机会
看好锂电反内卷预期下的投资机会 🚀近期锂电产业链反内卷催化频繁,包括: #铁锂正极: 8月22日中国化学与物理电源行业协会磷酸铁锂材料分会牵头举办会议,议题包括“按照部位要求探讨行业内卷及去落后产能方案”。 #干法隔膜:8月12日干法锂电池隔膜骨干生产企业负责人闭门座谈会在深圳召开,包括星源、恩捷等在内的8家企业达成多项重要共识:价格自律、科学释放产能、暂停扩产、加强产业链合作、希望社会监督。 #锂资源:8月12日中国有色金属工业协会锂业分会倡议抵制无序竞争,通过签订长期合作协议等方式稳定市场
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黄金:联储独立性与再通胀交易指向—白银的Fomo与黄金股的再配置机会
黄金:联储独立性与再通胀交易指向—白银的Fomo与黄金股的再配置机会。 #从美国7月CPI看后续通胀—白银短期将跑赢黄金 ⚡1、7月CPI表明整体通胀增速有所放缓,但核心通胀再度加速,结构上,商品与服务均有贡献,但服务通胀略强(6月为商品更强),住房环比+0.233%依旧具备粘性,服务端的交通(环比+0.8%)与医疗服务(环比+0.79%)价格上涨明显,整体核心服务通胀中枢大概在0.25%,对应年同比增速在3%左右,关注劳动力市场变化; ⚡2、关税传导尚未完成,商品通胀有进一步走高的趋势,我们认
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昊华科技特气液冷锂电多重共振
#出处未知# 【昊华科技】特气、液冷、锂电多重共振,军工、制冷剂双翼齐飞,珍惜历史性底部机会 日本特气企业发生爆炸,公司特气产品技术领先,或将受益 日本关东电化涩川工厂三氟化氮(3700吨)、四氟化碳(一定市场份额)、六氟化钨(1400吨)、六氟丁二烯(约600吨)等产品受爆炸影响生产或受阻。昊华气体为我国特气头部企业,拥有三氟化氮(产能5000吨,在建6000吨,全国前三)、四氟化碳(1000吨,全国前三)、六氟化钨(600吨)、六氟丁二烯(1200吨,全球第一)等数十种特气品种,下游配套头部
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广脉科技838924底部大牛股
广脉科技(838924): 底部大牛股,业务横跨“算力+稳定币+高铁信息化”,明年利润预期1.1亿,市值仅30亿!公司算力和稳定币发展空间广阔,保守翻倍!! [玫瑰]算力:公司承接了杭州西湖大学 GPU 集群计算系统及其相关项目、广州联通算力服务项目等。与西湖大学的合作项目合同金额达到 1.78 亿元。除此之外,2025 年初公司又中标中国移动(浙江)创新研究院有限公司的人工智能教学服务平台(高校版)等项目,从算力基础设施建设向算力租赁及技术服务方向扩展。 [玫瑰]稳定币:北交所稀缺的稳定币RW
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当前时点看兖矿能源:攻防兼备,量增稀缺
[红包]长江煤炭 | 当前时点看兖矿能源:攻防兼备,量增稀缺#重点推荐 #现货销售比例高、充分受益于涨价弹性。“反内卷”下煤价底部夯实并打开涨价想象空间,公司综合长协煤占比仅在30%左右,国内外煤价上行时期可充分受益。据测算,秦港动力煤价格中枢每上涨100元/吨,公司业绩有望增厚约53亿元,相较2025E业绩增厚约56%。 #内生增长+外延注入、成长性业内稀缺。公司2021年制定5-10年原煤产量达到3亿吨的目标,相较2024年原煤产量1.7亿吨增长超70%。1)内生:2025年新建矿井投产+存
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运价提升叠加甲醇库存提升,看好危化品物流板块
【国金交运】运价提升叠加甲醇库存提升,看好危化品物流板块 🌟危化品海运价格企稳回升。8月第二周我国液体化学品内贸海运价格均价为157元/吨,环比提升1.2%,同比降幅缩小至8.1%,各批次舱位较紧张。 🌟港口甲醇库存提升。截至8月7日,我国港口甲醇库存为80.33万吨,环比大幅提升23.5%,同比增长3.3%,增速转正,主要系5月以来国内甲醇进口量大幅回升。 🌟 投资建议:运价提升叠加甲醇库存提升,上游反内卷或带动景气修复,看好危化品物流板块。重点推荐宏川智慧、兴通股份,关注恒基达鑫、保税
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华丰科技线模组业务更新-20250812
【华丰科技】线模组业务更新-20250812 #自主可控带来国产算力需求释放、线模组成长空间广阔 年内910C预期出货量上调,公司为H大客户配套基于背板连接器开发的线模组产品,线模组ASP约1万,价值量高带来高收入弹性。2月到3月公司周度出货量从200套提升至300套左右,对应1个月9000套线模组,下游需求提升明显。25年Q2以来维持满产满销状态,带动Q2业绩环比向上。2025年大客户指引不变,预计将为公司带来10-15亿线模组收入。 #定增扩产高速线模组、成长有望进一步加速 公司发布定增预案
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半导体深度跟踪
半导体深度跟踪:国内设备/算力/代工等板块业绩增长向好,关注存储/模拟等复苏态势 [红包]算力板块及上游环节,①受益于部分海外云厂商上修资本支出,侧面反映算力景气度持续,国内海光等亦持续释放业绩;②台积电表示可见大量AI数据中心建设计划,并上修2025年收入增速指引;SMIC/华虹/UMC等成熟制程产线稼动率亦持续环比复苏,并表示手机快充/PMIC等需求向好,同时华虹25Q3收入指引超预期;③海外设备公司整体业绩符合预期,国内设备公司平均增速预期高于海外,整体签单趋势向好。 [红包]设计环节,①
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振东制药妇科重磅专家怎么看阴道炎大品种
🔥【振东制药-活动预告】妇科重磅专家怎么看阴道炎大品种❓ [庆祝]【振东制药-核心看点】
阴道用乳杆菌二联活菌胶囊:三期达到主要终点,已进入 pre-NDA 阶段,国内至少50-60亿元峰值❗后续有望拿到100%权益❗
后续管线丰富:8款一类新药,管线持续引进中~ 1⃣米诺地尔/非那雄胺复方(脱发大品种,年底有数据催化) 2⃣PI3K/mTOR(海外Celcuity近日大涨215%)、NrF2靶点新药等 [礼物]市值空间:仅考虑国内可看 150 亿,考虑海外BD 可看 230
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锂矿“反内卷”,云母提锂设备龙头受益,主业困境反转
【金银河】 锂矿“反内卷”,云母提锂设备龙头受益,主业困境反转 事件:江西宜春“枧下窝”锂矿许可证8月9日到期后已暂停了开采作业,锂矿“反内卷”阵风已来。金银河Q2扣非净利润2308.95万,同比增长674.42%。 主业困境反转,两年来首次大幅转正,拐点已现。25全年股权激励1.2亿,对应PE 39.5倍。 公司亮点: 1、锂矿因环保开采受限,预计云母提锂的市场份额快速扩大。公司云母提锂技术通过自主研发的“锂云母二段硫酸低温矿相重构技术”实现了资源高效利用,实现三废(废气、废水、废渣)超低排放
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正业科技深耕PCB行业二十余载
🔥【正业科技】深耕PCB行业二十余载,覆盖PCB检测设备、自动化设备、新材料等领域 #产品覆盖PCB/FPC生产的大部分工艺流程检测需求,如线宽测量仪、铜厚测试仪、板厚测量仪、检孔机、板弯板翘检测仪、阻抗测试仪等,满足多检测场景,在国内精密仪器及设备检测市场占主导地位 #提供PCB字符喷印自动化、层压自动化等多种自动化设备解决方案。字符喷印机可替代传统丝网印刷,具有高品质、高精度、环保无污染等优势;丝网印刷机适合单双面文字、线路、阻焊全自动印刷,定位精确 #生产销售PCB/FPC相关新材料,包
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