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2026-01-15 20:55:53
聚胶股份:业绩好、估值低、高成长的卫材热熔胶龙头2026有望实现成长加速
聚胶股份:业绩好、估值低、高成长的卫材热熔胶龙头2026有望实现成长加速 🚩聚焦卫材热熔胶--卫生巾、纸尿裤关键材料,产品认证难,接触婴儿/敏感皮肤若出现婴儿或敏感皮肤过敏、红肿等问题,对品牌伤害极大,且成本占比仅3%左右,致使供应商认证难、周期长、粘性强,且新厂商很难得到入门机会,即使小批量企业拿到部分订单,也很难达到生存规模。 🏰卫材胶行业拥有珍贵的进入壁垒,类润滑油添加剂行业格局-路博润(巴菲特收购)、润英联、奥伦耐、雅富顿四大家垄断;卫材热熔胶行业则为三大外资巨头 波士胶、汉高、富乐
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【长江电子杨洋团队】台积电25Q4:业绩全线超预期,AI驱动2026资本开支狂飙
【长江电子杨洋团队】台积电25Q4:业绩全线超预期,AI驱动2026资本开支狂飙 #台积电2025Q4财报再次展现了其在AI时代的绝对统治力,#季度营收与利润均创历史新高,毛利率突破62%。最震撼市场的是2026年资本开支指引大幅上调至520-560亿美元,显示出当下产能极其紧缺的现状以及管理层对AI长期需求的极度信心。 ➡️2025Q4核心财务数据 -营收:332.04亿美元,QoQ+5.7%,表现优于此前指引上限。 -净利润:160.53亿美元,QoQ+11.8%,YoY+35%,利润体量创
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2026-01-15 12:29:07
印尼镍矿配额缩紧,打开价格空间,中国企业受益
【华友钴业 格林美】【东吴电新】印尼镍矿配额缩紧,打开价格空间,中国企业受益 事件:1月14日,印尼高层在接受采访时表示,计划在2026年将镍矿产量目标削减至2.5-2.6万湿吨,较2025年的3.79亿吨下降31-34%。并计划对镍矿伴钴单独计价征税。 #印尼控产或扭转镍供需格局。25年全球金属镍供给380万吨,过剩20-25万吨,库存30万吨,其中印尼镍实际产量2.8万湿金吨,配额利用率为74%,对应金属镍273万吨,占全球供给70%。若26年印尼配额定在2.5-2.6万湿吨,对应金属镍24
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持续重点推荐小核酸产业链
【中泰医药】持续重点推荐小核酸产业链 [玫瑰]#小核酸市场空间广阔、发展迅速。全球小核酸药物市场正处于高速扩容期,2024 年规模约 52-57 亿美元,主流机构预测 2030 年达 112-250 亿美元。受益于政策支持和庞大患者基数,中国市场亦有望高速扩增。 #技术进步推动行业发展、我国企业具备成本、供应链优势。1.小核酸产业关键技术进展:递送系统:GalNAc(肝靶向)和LNP(全身递送)技术成熟,Alnylam的C16平台实现CNS(中枢神经系统)递送突破。化学修饰:硫代磷酸酯、2'-O
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一文读懂通义千问官宣“开启办事时代”
[太阳]【东吴计算机】一文读懂通义千问官宣“开启办事时代” 事件:阿里战略定调:从“聊天助手”到“全能管家” 1月14日,阿里巴巴通过视频号向外界发出信号:千问App将于明日正式开启“办事时代”。这是阿里筹备已久的未来布局:在经历2025年底的爆发式增长后,阿里正迅速将大模型从实验室推向真实生活。依托12月与高德地图完成的系统级底层对接,千问已证明其不仅能提供文字建议,更能直接调用物理世界的服务能力。此次发布会将标志着地图、订票、购物、健康等全场景生态的深度合围,旨在将千问打造为AI时代的超级流
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2026-01-14 21:35:36
政策指引推动“AI+”转型,三大路径驱动化工企业智能化落地
[拳头]政策指引推动“AI+”转型,三大路径驱动化工企业智能化落地【光大石化化工交运团队】 🌟2025年8月,国务院发布《国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。2025年12月,工信部等八部门联合发布《“人工智能+制造”专项行动实施意见》。针对石化化工行业,人工智能赋能的重点在于“提质增效”。针对新材料行业,人工智能赋能的重点在于“研发深度融合”。 🌟化工企业正通过自研大模型、引入第三方模型及投资AI初创企业三种路径去进行“人工智能+制造”的落地。 [玫瑰]自研大模型:25年5月,中
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*ST松发:拟定增募资不超过70亿元扩产;油轮散货接力,船舶行业景气上行!
🧧浙商大制造【*ST松发】:拟定增募资不超过70亿元扩产;油轮散货接力,船舶行业景气上行! 📌公司发布2026年向特定对象定增预案,拟发行不超过2.91亿股,募集不超过70亿元投入造船相关产能建设项目。 #绿色智能高端船舶制造一体化项目:总投资100.65亿元 ①恒力造船绿色智能装备制造项目:总投资72.86亿元 ②恒力造船绿色高端船舶建造项目配套设备:总投资27.79亿元 #恒力造船绿色船舶制造曲组配套升级项目:总投资21.26亿元 #绿色高端船舶制造项目配套3-6码头项目:总投资13.1
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江顺科技铝型材挤压模具龙头玩家,液冷+商业航天为应用新亮点【东北计算机】
江顺科技继续涨停!!铝型材挤压模具龙头玩家,液冷+商业航天为应用新亮点【东北计算机】 🌟江宇科技为江顺科技55%控股的子公司,成立于25年9月19日,目前主要从事用于服务器液冷相关的3D打印产品的研发工作及部分商业航天相关业务,目前已有部分样品。 🔥#与九宇建木合资,商业航天新方向 九宇建木空天科技(上海)有限公司持有江宇科技45%股权,是国内首家将定向能量沉积(DED)多金属复合打印技术应用于火箭发动机领域的企业。九宇建木凭借其高精度、高性能的发动机关键部件制造解决方案,已成功服务于多家国
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Sigma锂业(SGML-US)复产进展与运营更新
Sigma锂业(SGML-US)复产进展与运营更新 📍矿山复产进展:作为于4Q25推进的矿山运营重组计划的一部分,公司正在稳步推进1号矿区复产,设备与人员复产计划于2026年1月到位,公司将于1Q26采矿活动进入稳态后公布2026年产量指引。矿区的采矿和土方作业能力有望提升至此前的近三倍,从而不仅能确保1期选矿厂的稳定运营,同时还能为后续的2期和3期选矿厂提供了额外的矿石供应 📍矿山设备分工:大型采矿设备由公司直接进行租赁,而司机和操作员等采矿人员以及小型采矿设备则由外包团队负责。公司新的自
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广信科技:变更募集资金用途,新增超/特高压变压器绝缘纸板产能
广信科技:变更募集资金用途,新增超/特高压变压器绝缘纸板产能 1、公司公告计划将1.4亿元募投资金变更用于“超/特高压电气绝缘新材料产业园建设项目”的实施,新建2条适用220kV及以上的超/特高压变压器绝缘纸板产线;规划2年建设周期,27年底达到预定可使用状态。 2、本次新建产能为新增产能,2条220KV及以上产线合计产能约1.5万吨,一方面将进一步扩大公司产能规模和优势,另一方面220KV及以上产品目前供应持续紧张,存在涨价空间。因此,未来有望进一步带给公司经营增量弹性。 3、公司目前产能持续
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【AI可穿戴标的】三诺生物:国产血糖可穿戴龙头——接入蚂蚁阿福做C端AI管理,
[庆祝]【AI可穿戴标的】三诺生物:国产血糖可穿戴龙头——接入蚂蚁阿福做C端AI管理,并部署院内AI agent [玫瑰]布局医院B端AI血糖管理系统。公司在医院推出智慧糖尿病管理系统,包括虚拟病房、全院血糖管理平台等一系列解决方案,支持多科室协同管理,适用于ICU、内分泌科、外科等场景。 [玫瑰]C端同时接入蚂蚁+华为,鸿蒙系统首个CGM应用。蚂蚁阿福和华为健康均可接入三诺爱看动态血糖仪,公司开发的三诺“爱看健康”APP已于2024年9月顺利上线HarmonyOS NEXT应用市场,也是该平台
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拓尔思:Deepseek GEO+阿里千问核心铲子股
🚀拓尔思:Deepseek GEO+阿里千问核心铲子股 🧧公司子公司耐特康赛深耕营销整合17年是GEO白皮书起草公司,具有行业领导地位。Netconcepts耐特康赛率先布局生成引擎优化(Generative Engine Optimization,GEO)技术体系,适配DeepSeek、豆包、Kimi等主流生成式AI平台的内容理解逻辑,使品牌信息成为AI生成答案的"首选信源",彻底颠覆了传统SEO的关键词排名逻辑。通过3C模型驱动的信源占位系统、动态对抗式内容生态、全域流量协同战略三大核心
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博彦科技与阿里巴巴的合作始于十余年前
[红包]博彦科技与阿里巴巴的合作始于十余年前,目前已形成长期、深度的战略伙伴关系,贯穿软件开发、IT服务及行业解决方案多个层面。 在业务合作上,博彦最初作为软件外包商,为阿里提供软件开发、项目管理、UI设计及测试等非核心岗位服务,外包人员规模已超万人。随后逐步升级为IT服务解决方案提供商,基于阿里云数据库(如PolarDB)开发大数据迁移运维工具,并为金融、能源等行业客户定制优化软件系统,深度融入阿里生态。在2025金融先锋联盟高峰论坛上,阿里云联合包括博彦在内的18家合作伙伴发布57个金融智能
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今日美股电力板块涨幅居前,主要系北美缺电对AI的制约超预期
今日美股电力板块涨幅居前,主要系北美缺电对AI的制约超预期,推荐布局#【储能、燃机板块、SOFC板块】! ⭐受今日几则消息催化,美股电力板块继续领涨,我们上周日报告《AI电力需求依然紧缺,燃气轮机、SOFC产业链有望持续高景气》提出:#在重燃扩产订单激增的背景下,电力供应依然是制约北美地区AI数据中心的瓶颈,这一逻辑有望继续演绎。 1、今日消息称美国电价继续上涨,本质上反应的是美国并网资源紧缺,基于当前数据中心并网审批周期长的问题,25年12月21日美国众议院通过《Speed Act》法案, 旨
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【华泰计算机】AI应用催化🔥密集🔥,重申板块机会!
【华泰计算机】AI应用催化🔥密集🔥,重申板块机会! 🌟#持续性: Beta行情1-2月会持续演绎,26H2 Alpha行情将进一步开启。 🌟#后续空间: 与23年以来最高PS估值相比,A股核心标的26E 平均PS估值分位数为60%,港股核心标的26E 平均PS估值分位数为30%「空间更大」。 🌟近期潜在催化 ❶1月15日,阿里预计发布通义APP更新;参考Gemini联动沃尔玛,大厂今年的2C Agent功能升级将全面加速; ❷下周开始,美股应用Q4业绩逐步披露,25Q3海外AI业务数据
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聚胶股份:业绩好、估值低、高成长的卫材热熔胶龙头2026有望实现成长加速
聚胶股份:业绩好、估值低、高成长的卫材热熔胶龙头2026有望实现成长加速 🚩聚焦卫材热熔胶--卫生巾、纸尿裤关键材料,产品认证难,接触婴儿/敏感皮肤若出现婴儿或敏感皮肤过敏、红肿等问题,对品牌伤害极大,且成本占比仅3%左右,致使供应商认证难、周期长、粘性强,且新厂商很难得到入门机会,即使小批量企业拿到部分订单,也很难达到生存规模。 🏰卫材胶行业拥有珍贵的进入壁垒,类润滑油添加剂行业格局-路博润(巴菲特收购)、润英联、奥伦耐、雅富顿四大家垄断;卫材热熔胶行业则为三大外资巨头 波士胶、汉高、富乐
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【长江电子杨洋团队】台积电25Q4:业绩全线超预期,AI驱动2026资本开支狂飙
【长江电子杨洋团队】台积电25Q4:业绩全线超预期,AI驱动2026资本开支狂飙 #台积电2025Q4财报再次展现了其在AI时代的绝对统治力,#季度营收与利润均创历史新高,毛利率突破62%。最震撼市场的是2026年资本开支指引大幅上调至520-560亿美元,显示出当下产能极其紧缺的现状以及管理层对AI长期需求的极度信心。 ➡️2025Q4核心财务数据 -营收:332.04亿美元,QoQ+5.7%,表现优于此前指引上限。 -净利润:160.53亿美元,QoQ+11.8%,YoY+35%,利润体量创
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印尼镍矿配额缩紧,打开价格空间,中国企业受益
【华友钴业 格林美】【东吴电新】印尼镍矿配额缩紧,打开价格空间,中国企业受益 事件:1月14日,印尼高层在接受采访时表示,计划在2026年将镍矿产量目标削减至2.5-2.6万湿吨,较2025年的3.79亿吨下降31-34%。并计划对镍矿伴钴单独计价征税。 #印尼控产或扭转镍供需格局。25年全球金属镍供给380万吨,过剩20-25万吨,库存30万吨,其中印尼镍实际产量2.8万湿金吨,配额利用率为74%,对应金属镍273万吨,占全球供给70%。若26年印尼配额定在2.5-2.6万湿吨,对应金属镍24
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持续重点推荐小核酸产业链
【中泰医药】持续重点推荐小核酸产业链 [玫瑰]#小核酸市场空间广阔、发展迅速。全球小核酸药物市场正处于高速扩容期,2024 年规模约 52-57 亿美元,主流机构预测 2030 年达 112-250 亿美元。受益于政策支持和庞大患者基数,中国市场亦有望高速扩增。 #技术进步推动行业发展、我国企业具备成本、供应链优势。1.小核酸产业关键技术进展:递送系统:GalNAc(肝靶向)和LNP(全身递送)技术成熟,Alnylam的C16平台实现CNS(中枢神经系统)递送突破。化学修饰:硫代磷酸酯、2'-O
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一文读懂通义千问官宣“开启办事时代”
[太阳]【东吴计算机】一文读懂通义千问官宣“开启办事时代” 事件:阿里战略定调:从“聊天助手”到“全能管家” 1月14日,阿里巴巴通过视频号向外界发出信号:千问App将于明日正式开启“办事时代”。这是阿里筹备已久的未来布局:在经历2025年底的爆发式增长后,阿里正迅速将大模型从实验室推向真实生活。依托12月与高德地图完成的系统级底层对接,千问已证明其不仅能提供文字建议,更能直接调用物理世界的服务能力。此次发布会将标志着地图、订票、购物、健康等全场景生态的深度合围,旨在将千问打造为AI时代的超级流
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政策指引推动“AI+”转型,三大路径驱动化工企业智能化落地
[拳头]政策指引推动“AI+”转型,三大路径驱动化工企业智能化落地【光大石化化工交运团队】 🌟2025年8月,国务院发布《国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。2025年12月,工信部等八部门联合发布《“人工智能+制造”专项行动实施意见》。针对石化化工行业,人工智能赋能的重点在于“提质增效”。针对新材料行业,人工智能赋能的重点在于“研发深度融合”。 🌟化工企业正通过自研大模型、引入第三方模型及投资AI初创企业三种路径去进行“人工智能+制造”的落地。 [玫瑰]自研大模型:25年5月,中
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*ST松发:拟定增募资不超过70亿元扩产;油轮散货接力,船舶行业景气上行!
🧧浙商大制造【*ST松发】:拟定增募资不超过70亿元扩产;油轮散货接力,船舶行业景气上行! 📌公司发布2026年向特定对象定增预案,拟发行不超过2.91亿股,募集不超过70亿元投入造船相关产能建设项目。 #绿色智能高端船舶制造一体化项目:总投资100.65亿元 ①恒力造船绿色智能装备制造项目:总投资72.86亿元 ②恒力造船绿色高端船舶建造项目配套设备:总投资27.79亿元 #恒力造船绿色船舶制造曲组配套升级项目:总投资21.26亿元 #绿色高端船舶制造项目配套3-6码头项目:总投资13.1
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江顺科技铝型材挤压模具龙头玩家,液冷+商业航天为应用新亮点【东北计算机】
江顺科技继续涨停!!铝型材挤压模具龙头玩家,液冷+商业航天为应用新亮点【东北计算机】 🌟江宇科技为江顺科技55%控股的子公司,成立于25年9月19日,目前主要从事用于服务器液冷相关的3D打印产品的研发工作及部分商业航天相关业务,目前已有部分样品。 🔥#与九宇建木合资,商业航天新方向 九宇建木空天科技(上海)有限公司持有江宇科技45%股权,是国内首家将定向能量沉积(DED)多金属复合打印技术应用于火箭发动机领域的企业。九宇建木凭借其高精度、高性能的发动机关键部件制造解决方案,已成功服务于多家国
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2026-01-14 14:15:24
Sigma锂业(SGML-US)复产进展与运营更新
Sigma锂业(SGML-US)复产进展与运营更新 📍矿山复产进展:作为于4Q25推进的矿山运营重组计划的一部分,公司正在稳步推进1号矿区复产,设备与人员复产计划于2026年1月到位,公司将于1Q26采矿活动进入稳态后公布2026年产量指引。矿区的采矿和土方作业能力有望提升至此前的近三倍,从而不仅能确保1期选矿厂的稳定运营,同时还能为后续的2期和3期选矿厂提供了额外的矿石供应 📍矿山设备分工:大型采矿设备由公司直接进行租赁,而司机和操作员等采矿人员以及小型采矿设备则由外包团队负责。公司新的自
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广信科技:变更募集资金用途,新增超/特高压变压器绝缘纸板产能
广信科技:变更募集资金用途,新增超/特高压变压器绝缘纸板产能 1、公司公告计划将1.4亿元募投资金变更用于“超/特高压电气绝缘新材料产业园建设项目”的实施,新建2条适用220kV及以上的超/特高压变压器绝缘纸板产线;规划2年建设周期,27年底达到预定可使用状态。 2、本次新建产能为新增产能,2条220KV及以上产线合计产能约1.5万吨,一方面将进一步扩大公司产能规模和优势,另一方面220KV及以上产品目前供应持续紧张,存在涨价空间。因此,未来有望进一步带给公司经营增量弹性。 3、公司目前产能持续
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【AI可穿戴标的】三诺生物:国产血糖可穿戴龙头——接入蚂蚁阿福做C端AI管理,
[庆祝]【AI可穿戴标的】三诺生物:国产血糖可穿戴龙头——接入蚂蚁阿福做C端AI管理,并部署院内AI agent [玫瑰]布局医院B端AI血糖管理系统。公司在医院推出智慧糖尿病管理系统,包括虚拟病房、全院血糖管理平台等一系列解决方案,支持多科室协同管理,适用于ICU、内分泌科、外科等场景。 [玫瑰]C端同时接入蚂蚁+华为,鸿蒙系统首个CGM应用。蚂蚁阿福和华为健康均可接入三诺爱看动态血糖仪,公司开发的三诺“爱看健康”APP已于2024年9月顺利上线HarmonyOS NEXT应用市场,也是该平台
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拓尔思:Deepseek GEO+阿里千问核心铲子股
🚀拓尔思:Deepseek GEO+阿里千问核心铲子股 🧧公司子公司耐特康赛深耕营销整合17年是GEO白皮书起草公司,具有行业领导地位。Netconcepts耐特康赛率先布局生成引擎优化(Generative Engine Optimization,GEO)技术体系,适配DeepSeek、豆包、Kimi等主流生成式AI平台的内容理解逻辑,使品牌信息成为AI生成答案的"首选信源",彻底颠覆了传统SEO的关键词排名逻辑。通过3C模型驱动的信源占位系统、动态对抗式内容生态、全域流量协同战略三大核心
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博彦科技与阿里巴巴的合作始于十余年前
[红包]博彦科技与阿里巴巴的合作始于十余年前,目前已形成长期、深度的战略伙伴关系,贯穿软件开发、IT服务及行业解决方案多个层面。 在业务合作上,博彦最初作为软件外包商,为阿里提供软件开发、项目管理、UI设计及测试等非核心岗位服务,外包人员规模已超万人。随后逐步升级为IT服务解决方案提供商,基于阿里云数据库(如PolarDB)开发大数据迁移运维工具,并为金融、能源等行业客户定制优化软件系统,深度融入阿里生态。在2025金融先锋联盟高峰论坛上,阿里云联合包括博彦在内的18家合作伙伴发布57个金融智能
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今日美股电力板块涨幅居前,主要系北美缺电对AI的制约超预期
今日美股电力板块涨幅居前,主要系北美缺电对AI的制约超预期,推荐布局#【储能、燃机板块、SOFC板块】! ⭐受今日几则消息催化,美股电力板块继续领涨,我们上周日报告《AI电力需求依然紧缺,燃气轮机、SOFC产业链有望持续高景气》提出:#在重燃扩产订单激增的背景下,电力供应依然是制约北美地区AI数据中心的瓶颈,这一逻辑有望继续演绎。 1、今日消息称美国电价继续上涨,本质上反应的是美国并网资源紧缺,基于当前数据中心并网审批周期长的问题,25年12月21日美国众议院通过《Speed Act》法案, 旨
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【华泰计算机】AI应用催化🔥密集🔥,重申板块机会!
【华泰计算机】AI应用催化🔥密集🔥,重申板块机会! 🌟#持续性: Beta行情1-2月会持续演绎,26H2 Alpha行情将进一步开启。 🌟#后续空间: 与23年以来最高PS估值相比,A股核心标的26E 平均PS估值分位数为60%,港股核心标的26E 平均PS估值分位数为30%「空间更大」。 🌟近期潜在催化 ❶1月15日,阿里预计发布通义APP更新;参考Gemini联动沃尔玛,大厂今年的2C Agent功能升级将全面加速; ❷下周开始,美股应用Q4业绩逐步披露,25Q3海外AI业务数据
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聚胶股份:业绩好、估值低、高成长的卫材热熔胶龙头2026有望实现成长加速
聚胶股份:业绩好、估值低、高成长的卫材热熔胶龙头2026有望实现成长加速 🚩聚焦卫材热熔胶--卫生巾、纸尿裤关键材料,产品认证难,接触婴儿/敏感皮肤若出现婴儿或敏感皮肤过敏、红肿等问题,对品牌伤害极大,且成本占比仅3%左右,致使供应商认证难、周期长、粘性强,且新厂商很难得到入门机会,即使小批量企业拿到部分订单,也很难达到生存规模。 🏰卫材胶行业拥有珍贵的进入壁垒,类润滑油添加剂行业格局-路博润(巴菲特收购)、润英联、奥伦耐、雅富顿四大家垄断;卫材热熔胶行业则为三大外资巨头 波士胶、汉高、富乐
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【长江电子杨洋团队】台积电25Q4:业绩全线超预期,AI驱动2026资本开支狂飙
【长江电子杨洋团队】台积电25Q4:业绩全线超预期,AI驱动2026资本开支狂飙 #台积电2025Q4财报再次展现了其在AI时代的绝对统治力,#季度营收与利润均创历史新高,毛利率突破62%。最震撼市场的是2026年资本开支指引大幅上调至520-560亿美元,显示出当下产能极其紧缺的现状以及管理层对AI长期需求的极度信心。 ➡️2025Q4核心财务数据 -营收:332.04亿美元,QoQ+5.7%,表现优于此前指引上限。 -净利润:160.53亿美元,QoQ+11.8%,YoY+35%,利润体量创
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印尼镍矿配额缩紧,打开价格空间,中国企业受益
【华友钴业 格林美】【东吴电新】印尼镍矿配额缩紧,打开价格空间,中国企业受益 事件:1月14日,印尼高层在接受采访时表示,计划在2026年将镍矿产量目标削减至2.5-2.6万湿吨,较2025年的3.79亿吨下降31-34%。并计划对镍矿伴钴单独计价征税。 #印尼控产或扭转镍供需格局。25年全球金属镍供给380万吨,过剩20-25万吨,库存30万吨,其中印尼镍实际产量2.8万湿金吨,配额利用率为74%,对应金属镍273万吨,占全球供给70%。若26年印尼配额定在2.5-2.6万湿吨,对应金属镍24
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持续重点推荐小核酸产业链
【中泰医药】持续重点推荐小核酸产业链 [玫瑰]#小核酸市场空间广阔、发展迅速。全球小核酸药物市场正处于高速扩容期,2024 年规模约 52-57 亿美元,主流机构预测 2030 年达 112-250 亿美元。受益于政策支持和庞大患者基数,中国市场亦有望高速扩增。 #技术进步推动行业发展、我国企业具备成本、供应链优势。1.小核酸产业关键技术进展:递送系统:GalNAc(肝靶向)和LNP(全身递送)技术成熟,Alnylam的C16平台实现CNS(中枢神经系统)递送突破。化学修饰:硫代磷酸酯、2'-O
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一文读懂通义千问官宣“开启办事时代”
[太阳]【东吴计算机】一文读懂通义千问官宣“开启办事时代” 事件:阿里战略定调:从“聊天助手”到“全能管家” 1月14日,阿里巴巴通过视频号向外界发出信号:千问App将于明日正式开启“办事时代”。这是阿里筹备已久的未来布局:在经历2025年底的爆发式增长后,阿里正迅速将大模型从实验室推向真实生活。依托12月与高德地图完成的系统级底层对接,千问已证明其不仅能提供文字建议,更能直接调用物理世界的服务能力。此次发布会将标志着地图、订票、购物、健康等全场景生态的深度合围,旨在将千问打造为AI时代的超级流
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政策指引推动“AI+”转型,三大路径驱动化工企业智能化落地
[拳头]政策指引推动“AI+”转型,三大路径驱动化工企业智能化落地【光大石化化工交运团队】 🌟2025年8月,国务院发布《国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。2025年12月,工信部等八部门联合发布《“人工智能+制造”专项行动实施意见》。针对石化化工行业,人工智能赋能的重点在于“提质增效”。针对新材料行业,人工智能赋能的重点在于“研发深度融合”。 🌟化工企业正通过自研大模型、引入第三方模型及投资AI初创企业三种路径去进行“人工智能+制造”的落地。 [玫瑰]自研大模型:25年5月,中
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*ST松发:拟定增募资不超过70亿元扩产;油轮散货接力,船舶行业景气上行!
🧧浙商大制造【*ST松发】:拟定增募资不超过70亿元扩产;油轮散货接力,船舶行业景气上行! 📌公司发布2026年向特定对象定增预案,拟发行不超过2.91亿股,募集不超过70亿元投入造船相关产能建设项目。 #绿色智能高端船舶制造一体化项目:总投资100.65亿元 ①恒力造船绿色智能装备制造项目:总投资72.86亿元 ②恒力造船绿色高端船舶建造项目配套设备:总投资27.79亿元 #恒力造船绿色船舶制造曲组配套升级项目:总投资21.26亿元 #绿色高端船舶制造项目配套3-6码头项目:总投资13.1
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江顺科技铝型材挤压模具龙头玩家,液冷+商业航天为应用新亮点【东北计算机】
江顺科技继续涨停!!铝型材挤压模具龙头玩家,液冷+商业航天为应用新亮点【东北计算机】 🌟江宇科技为江顺科技55%控股的子公司,成立于25年9月19日,目前主要从事用于服务器液冷相关的3D打印产品的研发工作及部分商业航天相关业务,目前已有部分样品。 🔥#与九宇建木合资,商业航天新方向 九宇建木空天科技(上海)有限公司持有江宇科技45%股权,是国内首家将定向能量沉积(DED)多金属复合打印技术应用于火箭发动机领域的企业。九宇建木凭借其高精度、高性能的发动机关键部件制造解决方案,已成功服务于多家国
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Sigma锂业(SGML-US)复产进展与运营更新
Sigma锂业(SGML-US)复产进展与运营更新 📍矿山复产进展:作为于4Q25推进的矿山运营重组计划的一部分,公司正在稳步推进1号矿区复产,设备与人员复产计划于2026年1月到位,公司将于1Q26采矿活动进入稳态后公布2026年产量指引。矿区的采矿和土方作业能力有望提升至此前的近三倍,从而不仅能确保1期选矿厂的稳定运营,同时还能为后续的2期和3期选矿厂提供了额外的矿石供应 📍矿山设备分工:大型采矿设备由公司直接进行租赁,而司机和操作员等采矿人员以及小型采矿设备则由外包团队负责。公司新的自
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广信科技:变更募集资金用途,新增超/特高压变压器绝缘纸板产能
广信科技:变更募集资金用途,新增超/特高压变压器绝缘纸板产能 1、公司公告计划将1.4亿元募投资金变更用于“超/特高压电气绝缘新材料产业园建设项目”的实施,新建2条适用220kV及以上的超/特高压变压器绝缘纸板产线;规划2年建设周期,27年底达到预定可使用状态。 2、本次新建产能为新增产能,2条220KV及以上产线合计产能约1.5万吨,一方面将进一步扩大公司产能规模和优势,另一方面220KV及以上产品目前供应持续紧张,存在涨价空间。因此,未来有望进一步带给公司经营增量弹性。 3、公司目前产能持续
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【AI可穿戴标的】三诺生物:国产血糖可穿戴龙头——接入蚂蚁阿福做C端AI管理,
[庆祝]【AI可穿戴标的】三诺生物:国产血糖可穿戴龙头——接入蚂蚁阿福做C端AI管理,并部署院内AI agent [玫瑰]布局医院B端AI血糖管理系统。公司在医院推出智慧糖尿病管理系统,包括虚拟病房、全院血糖管理平台等一系列解决方案,支持多科室协同管理,适用于ICU、内分泌科、外科等场景。 [玫瑰]C端同时接入蚂蚁+华为,鸿蒙系统首个CGM应用。蚂蚁阿福和华为健康均可接入三诺爱看动态血糖仪,公司开发的三诺“爱看健康”APP已于2024年9月顺利上线HarmonyOS NEXT应用市场,也是该平台
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拓尔思:Deepseek GEO+阿里千问核心铲子股
🚀拓尔思:Deepseek GEO+阿里千问核心铲子股 🧧公司子公司耐特康赛深耕营销整合17年是GEO白皮书起草公司,具有行业领导地位。Netconcepts耐特康赛率先布局生成引擎优化(Generative Engine Optimization,GEO)技术体系,适配DeepSeek、豆包、Kimi等主流生成式AI平台的内容理解逻辑,使品牌信息成为AI生成答案的"首选信源",彻底颠覆了传统SEO的关键词排名逻辑。通过3C模型驱动的信源占位系统、动态对抗式内容生态、全域流量协同战略三大核心
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博彦科技与阿里巴巴的合作始于十余年前
[红包]博彦科技与阿里巴巴的合作始于十余年前,目前已形成长期、深度的战略伙伴关系,贯穿软件开发、IT服务及行业解决方案多个层面。 在业务合作上,博彦最初作为软件外包商,为阿里提供软件开发、项目管理、UI设计及测试等非核心岗位服务,外包人员规模已超万人。随后逐步升级为IT服务解决方案提供商,基于阿里云数据库(如PolarDB)开发大数据迁移运维工具,并为金融、能源等行业客户定制优化软件系统,深度融入阿里生态。在2025金融先锋联盟高峰论坛上,阿里云联合包括博彦在内的18家合作伙伴发布57个金融智能
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今日美股电力板块涨幅居前,主要系北美缺电对AI的制约超预期
今日美股电力板块涨幅居前,主要系北美缺电对AI的制约超预期,推荐布局#【储能、燃机板块、SOFC板块】! ⭐受今日几则消息催化,美股电力板块继续领涨,我们上周日报告《AI电力需求依然紧缺,燃气轮机、SOFC产业链有望持续高景气》提出:#在重燃扩产订单激增的背景下,电力供应依然是制约北美地区AI数据中心的瓶颈,这一逻辑有望继续演绎。 1、今日消息称美国电价继续上涨,本质上反应的是美国并网资源紧缺,基于当前数据中心并网审批周期长的问题,25年12月21日美国众议院通过《Speed Act》法案, 旨
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【华泰计算机】AI应用催化🔥密集🔥,重申板块机会!
【华泰计算机】AI应用催化🔥密集🔥,重申板块机会! 🌟#持续性: Beta行情1-2月会持续演绎,26H2 Alpha行情将进一步开启。 🌟#后续空间: 与23年以来最高PS估值相比,A股核心标的26E 平均PS估值分位数为60%,港股核心标的26E 平均PS估值分位数为30%「空间更大」。 🌟近期潜在催化 ❶1月15日,阿里预计发布通义APP更新;参考Gemini联动沃尔玛,大厂今年的2C Agent功能升级将全面加速; ❷下周开始,美股应用Q4业绩逐步披露,25Q3海外AI业务数据
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聚胶股份:业绩好、估值低、高成长的卫材热熔胶龙头2026有望实现成长加速
聚胶股份:业绩好、估值低、高成长的卫材热熔胶龙头2026有望实现成长加速 🚩聚焦卫材热熔胶--卫生巾、纸尿裤关键材料,产品认证难,接触婴儿/敏感皮肤若出现婴儿或敏感皮肤过敏、红肿等问题,对品牌伤害极大,且成本占比仅3%左右,致使供应商认证难、周期长、粘性强,且新厂商很难得到入门机会,即使小批量企业拿到部分订单,也很难达到生存规模。 🏰卫材胶行业拥有珍贵的进入壁垒,类润滑油添加剂行业格局-路博润(巴菲特收购)、润英联、奥伦耐、雅富顿四大家垄断;卫材热熔胶行业则为三大外资巨头 波士胶、汉高、富乐
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【长江电子杨洋团队】台积电25Q4:业绩全线超预期,AI驱动2026资本开支狂飙
【长江电子杨洋团队】台积电25Q4:业绩全线超预期,AI驱动2026资本开支狂飙 #台积电2025Q4财报再次展现了其在AI时代的绝对统治力,#季度营收与利润均创历史新高,毛利率突破62%。最震撼市场的是2026年资本开支指引大幅上调至520-560亿美元,显示出当下产能极其紧缺的现状以及管理层对AI长期需求的极度信心。 ➡️2025Q4核心财务数据 -营收:332.04亿美元,QoQ+5.7%,表现优于此前指引上限。 -净利润:160.53亿美元,QoQ+11.8%,YoY+35%,利润体量创
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印尼镍矿配额缩紧,打开价格空间,中国企业受益
【华友钴业 格林美】【东吴电新】印尼镍矿配额缩紧,打开价格空间,中国企业受益 事件:1月14日,印尼高层在接受采访时表示,计划在2026年将镍矿产量目标削减至2.5-2.6万湿吨,较2025年的3.79亿吨下降31-34%。并计划对镍矿伴钴单独计价征税。 #印尼控产或扭转镍供需格局。25年全球金属镍供给380万吨,过剩20-25万吨,库存30万吨,其中印尼镍实际产量2.8万湿金吨,配额利用率为74%,对应金属镍273万吨,占全球供给70%。若26年印尼配额定在2.5-2.6万湿吨,对应金属镍24
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持续重点推荐小核酸产业链
【中泰医药】持续重点推荐小核酸产业链 [玫瑰]#小核酸市场空间广阔、发展迅速。全球小核酸药物市场正处于高速扩容期,2024 年规模约 52-57 亿美元,主流机构预测 2030 年达 112-250 亿美元。受益于政策支持和庞大患者基数,中国市场亦有望高速扩增。 #技术进步推动行业发展、我国企业具备成本、供应链优势。1.小核酸产业关键技术进展:递送系统:GalNAc(肝靶向)和LNP(全身递送)技术成熟,Alnylam的C16平台实现CNS(中枢神经系统)递送突破。化学修饰:硫代磷酸酯、2'-O
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一文读懂通义千问官宣“开启办事时代”
[太阳]【东吴计算机】一文读懂通义千问官宣“开启办事时代” 事件:阿里战略定调:从“聊天助手”到“全能管家” 1月14日,阿里巴巴通过视频号向外界发出信号:千问App将于明日正式开启“办事时代”。这是阿里筹备已久的未来布局:在经历2025年底的爆发式增长后,阿里正迅速将大模型从实验室推向真实生活。依托12月与高德地图完成的系统级底层对接,千问已证明其不仅能提供文字建议,更能直接调用物理世界的服务能力。此次发布会将标志着地图、订票、购物、健康等全场景生态的深度合围,旨在将千问打造为AI时代的超级流
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政策指引推动“AI+”转型,三大路径驱动化工企业智能化落地
[拳头]政策指引推动“AI+”转型,三大路径驱动化工企业智能化落地【光大石化化工交运团队】 🌟2025年8月,国务院发布《国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。2025年12月,工信部等八部门联合发布《“人工智能+制造”专项行动实施意见》。针对石化化工行业,人工智能赋能的重点在于“提质增效”。针对新材料行业,人工智能赋能的重点在于“研发深度融合”。 🌟化工企业正通过自研大模型、引入第三方模型及投资AI初创企业三种路径去进行“人工智能+制造”的落地。 [玫瑰]自研大模型:25年5月,中
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*ST松发:拟定增募资不超过70亿元扩产;油轮散货接力,船舶行业景气上行!
🧧浙商大制造【*ST松发】:拟定增募资不超过70亿元扩产;油轮散货接力,船舶行业景气上行! 📌公司发布2026年向特定对象定增预案,拟发行不超过2.91亿股,募集不超过70亿元投入造船相关产能建设项目。 #绿色智能高端船舶制造一体化项目:总投资100.65亿元 ①恒力造船绿色智能装备制造项目:总投资72.86亿元 ②恒力造船绿色高端船舶建造项目配套设备:总投资27.79亿元 #恒力造船绿色船舶制造曲组配套升级项目:总投资21.26亿元 #绿色高端船舶制造项目配套3-6码头项目:总投资13.1
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江顺科技铝型材挤压模具龙头玩家,液冷+商业航天为应用新亮点【东北计算机】
江顺科技继续涨停!!铝型材挤压模具龙头玩家,液冷+商业航天为应用新亮点【东北计算机】 🌟江宇科技为江顺科技55%控股的子公司,成立于25年9月19日,目前主要从事用于服务器液冷相关的3D打印产品的研发工作及部分商业航天相关业务,目前已有部分样品。 🔥#与九宇建木合资,商业航天新方向 九宇建木空天科技(上海)有限公司持有江宇科技45%股权,是国内首家将定向能量沉积(DED)多金属复合打印技术应用于火箭发动机领域的企业。九宇建木凭借其高精度、高性能的发动机关键部件制造解决方案,已成功服务于多家国
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Sigma锂业(SGML-US)复产进展与运营更新
Sigma锂业(SGML-US)复产进展与运营更新 📍矿山复产进展:作为于4Q25推进的矿山运营重组计划的一部分,公司正在稳步推进1号矿区复产,设备与人员复产计划于2026年1月到位,公司将于1Q26采矿活动进入稳态后公布2026年产量指引。矿区的采矿和土方作业能力有望提升至此前的近三倍,从而不仅能确保1期选矿厂的稳定运营,同时还能为后续的2期和3期选矿厂提供了额外的矿石供应 📍矿山设备分工:大型采矿设备由公司直接进行租赁,而司机和操作员等采矿人员以及小型采矿设备则由外包团队负责。公司新的自
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广信科技:变更募集资金用途,新增超/特高压变压器绝缘纸板产能
广信科技:变更募集资金用途,新增超/特高压变压器绝缘纸板产能 1、公司公告计划将1.4亿元募投资金变更用于“超/特高压电气绝缘新材料产业园建设项目”的实施,新建2条适用220kV及以上的超/特高压变压器绝缘纸板产线;规划2年建设周期,27年底达到预定可使用状态。 2、本次新建产能为新增产能,2条220KV及以上产线合计产能约1.5万吨,一方面将进一步扩大公司产能规模和优势,另一方面220KV及以上产品目前供应持续紧张,存在涨价空间。因此,未来有望进一步带给公司经营增量弹性。 3、公司目前产能持续
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【AI可穿戴标的】三诺生物:国产血糖可穿戴龙头——接入蚂蚁阿福做C端AI管理,
[庆祝]【AI可穿戴标的】三诺生物:国产血糖可穿戴龙头——接入蚂蚁阿福做C端AI管理,并部署院内AI agent [玫瑰]布局医院B端AI血糖管理系统。公司在医院推出智慧糖尿病管理系统,包括虚拟病房、全院血糖管理平台等一系列解决方案,支持多科室协同管理,适用于ICU、内分泌科、外科等场景。 [玫瑰]C端同时接入蚂蚁+华为,鸿蒙系统首个CGM应用。蚂蚁阿福和华为健康均可接入三诺爱看动态血糖仪,公司开发的三诺“爱看健康”APP已于2024年9月顺利上线HarmonyOS NEXT应用市场,也是该平台
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拓尔思:Deepseek GEO+阿里千问核心铲子股
🚀拓尔思:Deepseek GEO+阿里千问核心铲子股 🧧公司子公司耐特康赛深耕营销整合17年是GEO白皮书起草公司,具有行业领导地位。Netconcepts耐特康赛率先布局生成引擎优化(Generative Engine Optimization,GEO)技术体系,适配DeepSeek、豆包、Kimi等主流生成式AI平台的内容理解逻辑,使品牌信息成为AI生成答案的"首选信源",彻底颠覆了传统SEO的关键词排名逻辑。通过3C模型驱动的信源占位系统、动态对抗式内容生态、全域流量协同战略三大核心
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博彦科技与阿里巴巴的合作始于十余年前
[红包]博彦科技与阿里巴巴的合作始于十余年前,目前已形成长期、深度的战略伙伴关系,贯穿软件开发、IT服务及行业解决方案多个层面。 在业务合作上,博彦最初作为软件外包商,为阿里提供软件开发、项目管理、UI设计及测试等非核心岗位服务,外包人员规模已超万人。随后逐步升级为IT服务解决方案提供商,基于阿里云数据库(如PolarDB)开发大数据迁移运维工具,并为金融、能源等行业客户定制优化软件系统,深度融入阿里生态。在2025金融先锋联盟高峰论坛上,阿里云联合包括博彦在内的18家合作伙伴发布57个金融智能
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今日美股电力板块涨幅居前,主要系北美缺电对AI的制约超预期
今日美股电力板块涨幅居前,主要系北美缺电对AI的制约超预期,推荐布局#【储能、燃机板块、SOFC板块】! ⭐受今日几则消息催化,美股电力板块继续领涨,我们上周日报告《AI电力需求依然紧缺,燃气轮机、SOFC产业链有望持续高景气》提出:#在重燃扩产订单激增的背景下,电力供应依然是制约北美地区AI数据中心的瓶颈,这一逻辑有望继续演绎。 1、今日消息称美国电价继续上涨,本质上反应的是美国并网资源紧缺,基于当前数据中心并网审批周期长的问题,25年12月21日美国众议院通过《Speed Act》法案, 旨
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【华泰计算机】AI应用催化🔥密集🔥,重申板块机会!
【华泰计算机】AI应用催化🔥密集🔥,重申板块机会! 🌟#持续性: Beta行情1-2月会持续演绎,26H2 Alpha行情将进一步开启。 🌟#后续空间: 与23年以来最高PS估值相比,A股核心标的26E 平均PS估值分位数为60%,港股核心标的26E 平均PS估值分位数为30%「空间更大」。 🌟近期潜在催化 ❶1月15日,阿里预计发布通义APP更新;参考Gemini联动沃尔玛,大厂今年的2C Agent功能升级将全面加速; ❷下周开始,美股应用Q4业绩逐步披露,25Q3海外AI业务数据
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聚胶股份:业绩好、估值低、高成长的卫材热熔胶龙头2026有望实现成长加速
聚胶股份:业绩好、估值低、高成长的卫材热熔胶龙头2026有望实现成长加速 🚩聚焦卫材热熔胶--卫生巾、纸尿裤关键材料,产品认证难,接触婴儿/敏感皮肤若出现婴儿或敏感皮肤过敏、红肿等问题,对品牌伤害极大,且成本占比仅3%左右,致使供应商认证难、周期长、粘性强,且新厂商很难得到入门机会,即使小批量企业拿到部分订单,也很难达到生存规模。 🏰卫材胶行业拥有珍贵的进入壁垒,类润滑油添加剂行业格局-路博润(巴菲特收购)、润英联、奥伦耐、雅富顿四大家垄断;卫材热熔胶行业则为三大外资巨头 波士胶、汉高、富乐
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【长江电子杨洋团队】台积电25Q4:业绩全线超预期,AI驱动2026资本开支狂飙
【长江电子杨洋团队】台积电25Q4:业绩全线超预期,AI驱动2026资本开支狂飙 #台积电2025Q4财报再次展现了其在AI时代的绝对统治力,#季度营收与利润均创历史新高,毛利率突破62%。最震撼市场的是2026年资本开支指引大幅上调至520-560亿美元,显示出当下产能极其紧缺的现状以及管理层对AI长期需求的极度信心。 ➡️2025Q4核心财务数据 -营收:332.04亿美元,QoQ+5.7%,表现优于此前指引上限。 -净利润:160.53亿美元,QoQ+11.8%,YoY+35%,利润体量创
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印尼镍矿配额缩紧,打开价格空间,中国企业受益
【华友钴业 格林美】【东吴电新】印尼镍矿配额缩紧,打开价格空间,中国企业受益 事件:1月14日,印尼高层在接受采访时表示,计划在2026年将镍矿产量目标削减至2.5-2.6万湿吨,较2025年的3.79亿吨下降31-34%。并计划对镍矿伴钴单独计价征税。 #印尼控产或扭转镍供需格局。25年全球金属镍供给380万吨,过剩20-25万吨,库存30万吨,其中印尼镍实际产量2.8万湿金吨,配额利用率为74%,对应金属镍273万吨,占全球供给70%。若26年印尼配额定在2.5-2.6万湿吨,对应金属镍24
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持续重点推荐小核酸产业链
【中泰医药】持续重点推荐小核酸产业链 [玫瑰]#小核酸市场空间广阔、发展迅速。全球小核酸药物市场正处于高速扩容期,2024 年规模约 52-57 亿美元,主流机构预测 2030 年达 112-250 亿美元。受益于政策支持和庞大患者基数,中国市场亦有望高速扩增。 #技术进步推动行业发展、我国企业具备成本、供应链优势。1.小核酸产业关键技术进展:递送系统:GalNAc(肝靶向)和LNP(全身递送)技术成熟,Alnylam的C16平台实现CNS(中枢神经系统)递送突破。化学修饰:硫代磷酸酯、2'-O
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一文读懂通义千问官宣“开启办事时代”
[太阳]【东吴计算机】一文读懂通义千问官宣“开启办事时代” 事件:阿里战略定调:从“聊天助手”到“全能管家” 1月14日,阿里巴巴通过视频号向外界发出信号:千问App将于明日正式开启“办事时代”。这是阿里筹备已久的未来布局:在经历2025年底的爆发式增长后,阿里正迅速将大模型从实验室推向真实生活。依托12月与高德地图完成的系统级底层对接,千问已证明其不仅能提供文字建议,更能直接调用物理世界的服务能力。此次发布会将标志着地图、订票、购物、健康等全场景生态的深度合围,旨在将千问打造为AI时代的超级流
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政策指引推动“AI+”转型,三大路径驱动化工企业智能化落地
[拳头]政策指引推动“AI+”转型,三大路径驱动化工企业智能化落地【光大石化化工交运团队】 🌟2025年8月,国务院发布《国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。2025年12月,工信部等八部门联合发布《“人工智能+制造”专项行动实施意见》。针对石化化工行业,人工智能赋能的重点在于“提质增效”。针对新材料行业,人工智能赋能的重点在于“研发深度融合”。 🌟化工企业正通过自研大模型、引入第三方模型及投资AI初创企业三种路径去进行“人工智能+制造”的落地。 [玫瑰]自研大模型:25年5月,中
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*ST松发:拟定增募资不超过70亿元扩产;油轮散货接力,船舶行业景气上行!
🧧浙商大制造【*ST松发】:拟定增募资不超过70亿元扩产;油轮散货接力,船舶行业景气上行! 📌公司发布2026年向特定对象定增预案,拟发行不超过2.91亿股,募集不超过70亿元投入造船相关产能建设项目。 #绿色智能高端船舶制造一体化项目:总投资100.65亿元 ①恒力造船绿色智能装备制造项目:总投资72.86亿元 ②恒力造船绿色高端船舶建造项目配套设备:总投资27.79亿元 #恒力造船绿色船舶制造曲组配套升级项目:总投资21.26亿元 #绿色高端船舶制造项目配套3-6码头项目:总投资13.1
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江顺科技铝型材挤压模具龙头玩家,液冷+商业航天为应用新亮点【东北计算机】
江顺科技继续涨停!!铝型材挤压模具龙头玩家,液冷+商业航天为应用新亮点【东北计算机】 🌟江宇科技为江顺科技55%控股的子公司,成立于25年9月19日,目前主要从事用于服务器液冷相关的3D打印产品的研发工作及部分商业航天相关业务,目前已有部分样品。 🔥#与九宇建木合资,商业航天新方向 九宇建木空天科技(上海)有限公司持有江宇科技45%股权,是国内首家将定向能量沉积(DED)多金属复合打印技术应用于火箭发动机领域的企业。九宇建木凭借其高精度、高性能的发动机关键部件制造解决方案,已成功服务于多家国
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Sigma锂业(SGML-US)复产进展与运营更新
Sigma锂业(SGML-US)复产进展与运营更新 📍矿山复产进展:作为于4Q25推进的矿山运营重组计划的一部分,公司正在稳步推进1号矿区复产,设备与人员复产计划于2026年1月到位,公司将于1Q26采矿活动进入稳态后公布2026年产量指引。矿区的采矿和土方作业能力有望提升至此前的近三倍,从而不仅能确保1期选矿厂的稳定运营,同时还能为后续的2期和3期选矿厂提供了额外的矿石供应 📍矿山设备分工:大型采矿设备由公司直接进行租赁,而司机和操作员等采矿人员以及小型采矿设备则由外包团队负责。公司新的自
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广信科技:变更募集资金用途,新增超/特高压变压器绝缘纸板产能
广信科技:变更募集资金用途,新增超/特高压变压器绝缘纸板产能 1、公司公告计划将1.4亿元募投资金变更用于“超/特高压电气绝缘新材料产业园建设项目”的实施,新建2条适用220kV及以上的超/特高压变压器绝缘纸板产线;规划2年建设周期,27年底达到预定可使用状态。 2、本次新建产能为新增产能,2条220KV及以上产线合计产能约1.5万吨,一方面将进一步扩大公司产能规模和优势,另一方面220KV及以上产品目前供应持续紧张,存在涨价空间。因此,未来有望进一步带给公司经营增量弹性。 3、公司目前产能持续
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【AI可穿戴标的】三诺生物:国产血糖可穿戴龙头——接入蚂蚁阿福做C端AI管理,
[庆祝]【AI可穿戴标的】三诺生物:国产血糖可穿戴龙头——接入蚂蚁阿福做C端AI管理,并部署院内AI agent [玫瑰]布局医院B端AI血糖管理系统。公司在医院推出智慧糖尿病管理系统,包括虚拟病房、全院血糖管理平台等一系列解决方案,支持多科室协同管理,适用于ICU、内分泌科、外科等场景。 [玫瑰]C端同时接入蚂蚁+华为,鸿蒙系统首个CGM应用。蚂蚁阿福和华为健康均可接入三诺爱看动态血糖仪,公司开发的三诺“爱看健康”APP已于2024年9月顺利上线HarmonyOS NEXT应用市场,也是该平台
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拓尔思:Deepseek GEO+阿里千问核心铲子股
🚀拓尔思:Deepseek GEO+阿里千问核心铲子股 🧧公司子公司耐特康赛深耕营销整合17年是GEO白皮书起草公司,具有行业领导地位。Netconcepts耐特康赛率先布局生成引擎优化(Generative Engine Optimization,GEO)技术体系,适配DeepSeek、豆包、Kimi等主流生成式AI平台的内容理解逻辑,使品牌信息成为AI生成答案的"首选信源",彻底颠覆了传统SEO的关键词排名逻辑。通过3C模型驱动的信源占位系统、动态对抗式内容生态、全域流量协同战略三大核心
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博彦科技与阿里巴巴的合作始于十余年前
[红包]博彦科技与阿里巴巴的合作始于十余年前,目前已形成长期、深度的战略伙伴关系,贯穿软件开发、IT服务及行业解决方案多个层面。 在业务合作上,博彦最初作为软件外包商,为阿里提供软件开发、项目管理、UI设计及测试等非核心岗位服务,外包人员规模已超万人。随后逐步升级为IT服务解决方案提供商,基于阿里云数据库(如PolarDB)开发大数据迁移运维工具,并为金融、能源等行业客户定制优化软件系统,深度融入阿里生态。在2025金融先锋联盟高峰论坛上,阿里云联合包括博彦在内的18家合作伙伴发布57个金融智能
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今日美股电力板块涨幅居前,主要系北美缺电对AI的制约超预期
今日美股电力板块涨幅居前,主要系北美缺电对AI的制约超预期,推荐布局#【储能、燃机板块、SOFC板块】! ⭐受今日几则消息催化,美股电力板块继续领涨,我们上周日报告《AI电力需求依然紧缺,燃气轮机、SOFC产业链有望持续高景气》提出:#在重燃扩产订单激增的背景下,电力供应依然是制约北美地区AI数据中心的瓶颈,这一逻辑有望继续演绎。 1、今日消息称美国电价继续上涨,本质上反应的是美国并网资源紧缺,基于当前数据中心并网审批周期长的问题,25年12月21日美国众议院通过《Speed Act》法案, 旨
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【华泰计算机】AI应用催化🔥密集🔥,重申板块机会!
【华泰计算机】AI应用催化🔥密集🔥,重申板块机会! 🌟#持续性: Beta行情1-2月会持续演绎,26H2 Alpha行情将进一步开启。 🌟#后续空间: 与23年以来最高PS估值相比,A股核心标的26E 平均PS估值分位数为60%,港股核心标的26E 平均PS估值分位数为30%「空间更大」。 🌟近期潜在催化 ❶1月15日,阿里预计发布通义APP更新;参考Gemini联动沃尔玛,大厂今年的2C Agent功能升级将全面加速; ❷下周开始,美股应用Q4业绩逐步披露,25Q3海外AI业务数据
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聚胶股份:业绩好、估值低、高成长的卫材热熔胶龙头2026有望实现成长加速
聚胶股份:业绩好、估值低、高成长的卫材热熔胶龙头2026有望实现成长加速 🚩聚焦卫材热熔胶--卫生巾、纸尿裤关键材料,产品认证难,接触婴儿/敏感皮肤若出现婴儿或敏感皮肤过敏、红肿等问题,对品牌伤害极大,且成本占比仅3%左右,致使供应商认证难、周期长、粘性强,且新厂商很难得到入门机会,即使小批量企业拿到部分订单,也很难达到生存规模。 🏰卫材胶行业拥有珍贵的进入壁垒,类润滑油添加剂行业格局-路博润(巴菲特收购)、润英联、奥伦耐、雅富顿四大家垄断;卫材热熔胶行业则为三大外资巨头 波士胶、汉高、富乐
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【长江电子杨洋团队】台积电25Q4:业绩全线超预期,AI驱动2026资本开支狂飙
【长江电子杨洋团队】台积电25Q4:业绩全线超预期,AI驱动2026资本开支狂飙 #台积电2025Q4财报再次展现了其在AI时代的绝对统治力,#季度营收与利润均创历史新高,毛利率突破62%。最震撼市场的是2026年资本开支指引大幅上调至520-560亿美元,显示出当下产能极其紧缺的现状以及管理层对AI长期需求的极度信心。 ➡️2025Q4核心财务数据 -营收:332.04亿美元,QoQ+5.7%,表现优于此前指引上限。 -净利润:160.53亿美元,QoQ+11.8%,YoY+35%,利润体量创
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印尼镍矿配额缩紧,打开价格空间,中国企业受益
【华友钴业 格林美】【东吴电新】印尼镍矿配额缩紧,打开价格空间,中国企业受益 事件:1月14日,印尼高层在接受采访时表示,计划在2026年将镍矿产量目标削减至2.5-2.6万湿吨,较2025年的3.79亿吨下降31-34%。并计划对镍矿伴钴单独计价征税。 #印尼控产或扭转镍供需格局。25年全球金属镍供给380万吨,过剩20-25万吨,库存30万吨,其中印尼镍实际产量2.8万湿金吨,配额利用率为74%,对应金属镍273万吨,占全球供给70%。若26年印尼配额定在2.5-2.6万湿吨,对应金属镍24
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持续重点推荐小核酸产业链
【中泰医药】持续重点推荐小核酸产业链 [玫瑰]#小核酸市场空间广阔、发展迅速。全球小核酸药物市场正处于高速扩容期,2024 年规模约 52-57 亿美元,主流机构预测 2030 年达 112-250 亿美元。受益于政策支持和庞大患者基数,中国市场亦有望高速扩增。 #技术进步推动行业发展、我国企业具备成本、供应链优势。1.小核酸产业关键技术进展:递送系统:GalNAc(肝靶向)和LNP(全身递送)技术成熟,Alnylam的C16平台实现CNS(中枢神经系统)递送突破。化学修饰:硫代磷酸酯、2'-O
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一文读懂通义千问官宣“开启办事时代”
[太阳]【东吴计算机】一文读懂通义千问官宣“开启办事时代” 事件:阿里战略定调:从“聊天助手”到“全能管家” 1月14日,阿里巴巴通过视频号向外界发出信号:千问App将于明日正式开启“办事时代”。这是阿里筹备已久的未来布局:在经历2025年底的爆发式增长后,阿里正迅速将大模型从实验室推向真实生活。依托12月与高德地图完成的系统级底层对接,千问已证明其不仅能提供文字建议,更能直接调用物理世界的服务能力。此次发布会将标志着地图、订票、购物、健康等全场景生态的深度合围,旨在将千问打造为AI时代的超级流
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政策指引推动“AI+”转型,三大路径驱动化工企业智能化落地
[拳头]政策指引推动“AI+”转型,三大路径驱动化工企业智能化落地【光大石化化工交运团队】 🌟2025年8月,国务院发布《国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。2025年12月,工信部等八部门联合发布《“人工智能+制造”专项行动实施意见》。针对石化化工行业,人工智能赋能的重点在于“提质增效”。针对新材料行业,人工智能赋能的重点在于“研发深度融合”。 🌟化工企业正通过自研大模型、引入第三方模型及投资AI初创企业三种路径去进行“人工智能+制造”的落地。 [玫瑰]自研大模型:25年5月,中
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*ST松发:拟定增募资不超过70亿元扩产;油轮散货接力,船舶行业景气上行!
🧧浙商大制造【*ST松发】:拟定增募资不超过70亿元扩产;油轮散货接力,船舶行业景气上行! 📌公司发布2026年向特定对象定增预案,拟发行不超过2.91亿股,募集不超过70亿元投入造船相关产能建设项目。 #绿色智能高端船舶制造一体化项目:总投资100.65亿元 ①恒力造船绿色智能装备制造项目:总投资72.86亿元 ②恒力造船绿色高端船舶建造项目配套设备:总投资27.79亿元 #恒力造船绿色船舶制造曲组配套升级项目:总投资21.26亿元 #绿色高端船舶制造项目配套3-6码头项目:总投资13.1
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江顺科技铝型材挤压模具龙头玩家,液冷+商业航天为应用新亮点【东北计算机】
江顺科技继续涨停!!铝型材挤压模具龙头玩家,液冷+商业航天为应用新亮点【东北计算机】 🌟江宇科技为江顺科技55%控股的子公司,成立于25年9月19日,目前主要从事用于服务器液冷相关的3D打印产品的研发工作及部分商业航天相关业务,目前已有部分样品。 🔥#与九宇建木合资,商业航天新方向 九宇建木空天科技(上海)有限公司持有江宇科技45%股权,是国内首家将定向能量沉积(DED)多金属复合打印技术应用于火箭发动机领域的企业。九宇建木凭借其高精度、高性能的发动机关键部件制造解决方案,已成功服务于多家国
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Sigma锂业(SGML-US)复产进展与运营更新
Sigma锂业(SGML-US)复产进展与运营更新 📍矿山复产进展:作为于4Q25推进的矿山运营重组计划的一部分,公司正在稳步推进1号矿区复产,设备与人员复产计划于2026年1月到位,公司将于1Q26采矿活动进入稳态后公布2026年产量指引。矿区的采矿和土方作业能力有望提升至此前的近三倍,从而不仅能确保1期选矿厂的稳定运营,同时还能为后续的2期和3期选矿厂提供了额外的矿石供应 📍矿山设备分工:大型采矿设备由公司直接进行租赁,而司机和操作员等采矿人员以及小型采矿设备则由外包团队负责。公司新的自
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广信科技:变更募集资金用途,新增超/特高压变压器绝缘纸板产能
广信科技:变更募集资金用途,新增超/特高压变压器绝缘纸板产能 1、公司公告计划将1.4亿元募投资金变更用于“超/特高压电气绝缘新材料产业园建设项目”的实施,新建2条适用220kV及以上的超/特高压变压器绝缘纸板产线;规划2年建设周期,27年底达到预定可使用状态。 2、本次新建产能为新增产能,2条220KV及以上产线合计产能约1.5万吨,一方面将进一步扩大公司产能规模和优势,另一方面220KV及以上产品目前供应持续紧张,存在涨价空间。因此,未来有望进一步带给公司经营增量弹性。 3、公司目前产能持续
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【AI可穿戴标的】三诺生物:国产血糖可穿戴龙头——接入蚂蚁阿福做C端AI管理,
[庆祝]【AI可穿戴标的】三诺生物:国产血糖可穿戴龙头——接入蚂蚁阿福做C端AI管理,并部署院内AI agent [玫瑰]布局医院B端AI血糖管理系统。公司在医院推出智慧糖尿病管理系统,包括虚拟病房、全院血糖管理平台等一系列解决方案,支持多科室协同管理,适用于ICU、内分泌科、外科等场景。 [玫瑰]C端同时接入蚂蚁+华为,鸿蒙系统首个CGM应用。蚂蚁阿福和华为健康均可接入三诺爱看动态血糖仪,公司开发的三诺“爱看健康”APP已于2024年9月顺利上线HarmonyOS NEXT应用市场,也是该平台
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拓尔思:Deepseek GEO+阿里千问核心铲子股
🚀拓尔思:Deepseek GEO+阿里千问核心铲子股 🧧公司子公司耐特康赛深耕营销整合17年是GEO白皮书起草公司,具有行业领导地位。Netconcepts耐特康赛率先布局生成引擎优化(Generative Engine Optimization,GEO)技术体系,适配DeepSeek、豆包、Kimi等主流生成式AI平台的内容理解逻辑,使品牌信息成为AI生成答案的"首选信源",彻底颠覆了传统SEO的关键词排名逻辑。通过3C模型驱动的信源占位系统、动态对抗式内容生态、全域流量协同战略三大核心
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博彦科技与阿里巴巴的合作始于十余年前
[红包]博彦科技与阿里巴巴的合作始于十余年前,目前已形成长期、深度的战略伙伴关系,贯穿软件开发、IT服务及行业解决方案多个层面。 在业务合作上,博彦最初作为软件外包商,为阿里提供软件开发、项目管理、UI设计及测试等非核心岗位服务,外包人员规模已超万人。随后逐步升级为IT服务解决方案提供商,基于阿里云数据库(如PolarDB)开发大数据迁移运维工具,并为金融、能源等行业客户定制优化软件系统,深度融入阿里生态。在2025金融先锋联盟高峰论坛上,阿里云联合包括博彦在内的18家合作伙伴发布57个金融智能
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今日美股电力板块涨幅居前,主要系北美缺电对AI的制约超预期
今日美股电力板块涨幅居前,主要系北美缺电对AI的制约超预期,推荐布局#【储能、燃机板块、SOFC板块】! ⭐受今日几则消息催化,美股电力板块继续领涨,我们上周日报告《AI电力需求依然紧缺,燃气轮机、SOFC产业链有望持续高景气》提出:#在重燃扩产订单激增的背景下,电力供应依然是制约北美地区AI数据中心的瓶颈,这一逻辑有望继续演绎。 1、今日消息称美国电价继续上涨,本质上反应的是美国并网资源紧缺,基于当前数据中心并网审批周期长的问题,25年12月21日美国众议院通过《Speed Act》法案, 旨
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【华泰计算机】AI应用催化🔥密集🔥,重申板块机会!
【华泰计算机】AI应用催化🔥密集🔥,重申板块机会! 🌟#持续性: Beta行情1-2月会持续演绎,26H2 Alpha行情将进一步开启。 🌟#后续空间: 与23年以来最高PS估值相比,A股核心标的26E 平均PS估值分位数为60%,港股核心标的26E 平均PS估值分位数为30%「空间更大」。 🌟近期潜在催化 ❶1月15日,阿里预计发布通义APP更新;参考Gemini联动沃尔玛,大厂今年的2C Agent功能升级将全面加速; ❷下周开始,美股应用Q4业绩逐步披露,25Q3海外AI业务数据
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