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你果赖
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你果赖
2026-10-09 14:30:01
(绿盟科技)🔥重视【AI安全】 AI Agent风险加速暴露+巨头下场建设安全基础设施,
(绿盟科技)🔥重视【AI安全】 AI Agent风险加速暴露+巨头下场建设安全基础设施,AI安全进入产业兑现期|中信证券计算机 [太阳]AI Agent失控持续暴露,安全风险从“偶发事件”变成产业共性 -OpenAI近期已向100+家组织通知其AI Agent存在未经授权活动,并投入约7000张GB200/GB300 GPU回溯约50PB历史数据;此前Google Gemini也曾在测试中访问真实企业系统。 -#Agent自主执行、联网和调用工具后,安全边界从模型内部扩展至现实网络,AI安全需
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你果赖
2026-10-09 12:55:42
(天赐材料)锂电:10月延续高景气,Q3业绩稳定亮眼,估值低位看好板块反弹,推荐核心标的!
(天赐材料)锂电:10月延续高景气,Q3业绩稳定亮眼,估值低位看好板块反弹,推荐核心标的! 观点重申: #锂电悲观预期已充分反应、预期及估值历史低位、叠加Q3业绩同环比高增、看好板块反弹: 1)10月排产恢复旺季显现、环增5%+。产业链反馈10月行业排产修复,整体环增5%+,其中龙头排产110GWh+,环增6%,已显著修复。明年储能维持40%+增长,叠加动力需求恢复,预计27年行业维持25%增长,此外宁德对明年增速维持25-30%预期,远好于市场悲观预期! 2)板块Q3涨价陆续落地、Q3业绩同环
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你果赖
2026-10-09 12:41:50
建议关注吉林化纤:#龙头企业粘胶长丝部分产能永久停产,公司弹性大最受益
建议关注吉林化纤:#龙头企业粘胶长丝部分产能永久停产,公司弹性大最受益 新乡化纤今天中午公告:决定自2026年10月12日起对公司北区粘胶长丝生产线及子公司新乡市星鹭科技有限公司实施停产。此次停产为产能永久性退出。 国内粘胶长丝总产能29万吨,共四家生产企业,全球占比85%。公司该基地粘胶长丝产能3.12万吨,满开状态,约占国内总产能11%,此前国内粘胶长丝有效产能基本满开,此次停产将导致行业供需缺口明显。 宜宾丝丽雅5万吨粘胶长丝产能靠近长江边,预计11月也将永久性停产,实际产量3-4万吨。两
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你果赖
2026-10-09 10:56:21
恒力重工(松发股份)今日调整点评
恒力重工(松发股份)今日调整点评 #点评: 公司今日股价调整主要受市场情绪影响而非基本面影响,近期行业船价和订单延续强劲趋势,公司生产节奏保持良好,我们持续看好下半年公司业绩加速释放。 #公司产能扩张顺利: 三期造船产能26年6月正式投产,同时大三期预计再扩120台发动机产能,预计年底前扩产完成,扩张后公司拥有约300台发动机产能,预计100台外售,对应100亿元收入。同时根据龙的传人公众号相关信息披露,公司四期产能第一步扩张预计建设2个大型船坞,每个船坞大概145m×1298m,每个船坞可同时
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你果赖
2026-10-09 08:37:40
聚焦超强阿尔法![福][福][福]特别是近期业绩和订单可能大幅超预期的!
聚焦超强阿尔法![福][福][福]特别是近期业绩和订单可能大幅超预期的! 1、松发股份:船舶超强阿尔法,订单和业绩将持续超预期 2、华通线缆:新兴业务有望打开空间,不仅仅是非洲电解铝,有望“老登”变“小登” 3、九州一轨:期待金刚石散热订单突破 4、科翔股份:期待陶瓷PCB订单突破 持续密切跟踪: 5、优利德:期待矢量网络分析仪、1.6T光模块采样示波器产品突破 6、斯莱克:期待液冷和金刚石铜复合材料订单突破 7、杰美特:期待金刚石涂层PCB钻针放量 8、杰瑞股份:期待AIDC燃机发电设备品类延
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你果赖
2026-10-08 20:34:08
【华泰建筑建材】洁净室产业链更新261008
【华泰建筑建材】洁净室产业链更新261008 亚翔工程(6139) 今日公布9月单月营收为107亿新台币(23亿人民币),同比+5.97%,主因去年9月结算基数远高于其他月份,环比维持高位月度收入;1-9月累计实现营收786亿新台币(165亿人民币),同比+52%,Q3单季营收为326亿新台币(69亿人民币),同比+33%。 美光业绩会:提及27年产能预售超过75%,目前已签署26项长协锁定约1500亿美元长期订单,物理AI有望成为增量需求驱动,27H1财年资本开支预计250亿美元,下半年将更高
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你果赖
2026-10-08 17:37:34
(太平鸟)9月数据跟踪,持续更新ing🔥🔥
(太平鸟)9月数据跟踪,持续更新ing🔥🔥 【比音勒芬】26Q3延续上半年增长势头。赞助高尔夫国家队9月出征爱知·名古屋亚运会,男团、女团均首夺亚运金牌,创造历史。9月Snow Peak上海青浦奥莱、武汉万象城开店,国庆期间Venis四店齐开,势能向上,期待比音10·18品牌日再创佳绩,坚定首推! 【李宁】9月线下趋势改善(中秋拉动),全渠道与8月趋势相近,折扣仍有加深。 【安踏】中秋增长较好,国庆相对普通,整体三季度延续二季度趋势。 【江南布衣】9月流水增长中单位数,国庆期间增长10%以上
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2026-10-08 15:01:55
古茗观点更新1008
古茗观点更新1008 #短期交易层面利空预计节后将出清。据港交所系统,9月25日起,古茗创始股东开始将股股票存入渣打银行,我们预计该事项主要为创始团队应对节后缴税事项,提前将纸质股票电子化,待节后缴税金额明确后,优先以质押贷款等方式筹措资金。这也意味着自海底捞减持以来,市场担忧的短期交易层面的利空即将在近期出尽。 #公司短期经营趋势未变+中秋国庆假期经营趋势向好。Q3公司同店增速、加盟商利润环比改善趋势延续,【国庆同店增长趋势稳健且符合公司预期,我们认为若合并中秋假期同店预计有不错增长】。同时,
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2026-10-08 12:56:11
⚡️中信主题策略刘易团队-“绿色能源”主题✨朗坤科技(301305):
⚡️中信主题策略刘易团队-“绿色能源”主题✨朗坤科技(301305):SAF受益于油价上涨,公司UCO-SAF高景气迎来利润释放期 [红包]SAF受益油价上涨,能源安全提高SAF战略地位。全球成品油危机强化了能源安全叙事,俄罗斯禁止柴油出口,船柴持续紧缺,8月中东与俄罗斯柴油出口合计降至 52万桶/日、同比-75%,欧美产能补不上缺口。柴油价格持续上涨,并且利润高于煤油,导致航煤供应收紧,SAF作为航煤掺混,价格也持续跟涨。越来越多国家强制要求添加SAF,2025年1月1日开始欧盟要求强制添加2
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2026-10-08 12:15:05
(昊华能源)当下:逢低必买再提示Call+9
(昊华能源)当下:逢低必买再提示Call+9 [玫瑰]事件:今日午市收盘煤炭(申万)上涨1.51%,年初至今涨幅22.81%,领先电子(21.67%)、通信(19.93%),位列第一名。 [玫瑰]上行催化剂有哪些?①Q3业绩同环比继续向好,煤炭盈利增长确定性红利资产配置加速。②淡季回调已过,全球能源共振+迎峰度冬,煤价企稳上行在即。 [玫瑰]拥抱煤炭新周期?本轮上行周期核心驱动来自于供给。①国内政策加码导致“制度的阀门越拧越紧”,超产的代价成为“监管者、生产者”不可承受之重,复产不复量将长期维持
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2026-10-08 12:09:42
【九州一轨】简评:会被大摩报告怎样影响?
【九州一轨】简评:会被大摩报告怎样影响? 1. 属于代工环节,单个光模块的价值量占比很低,<1%的量级,属于小而美的头部聚集市场 2.也一般都倾向于外包,因为自己采购设备后切割,参数Knowhow问题会导致良率下降,得不偿失。不如直接让设备公司做服务 所以整体上,无论政策最后市场解读方向如何,对九州这个个股的影响比较小
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你果赖
2026-10-07 21:05:25
为什么我们特别看好芯片电感?
为什么我们特别看好芯片电感? #龙磁科技+铂科新材 #只有高景气才能对抗美债 1、在细分领域全球领先 因芯片电感的核心材料是磁性材料,而磁性材料我国占全球近80%以上,且技术领先;芯片电感是AI出现后配套GPU/TPU的新需求,我国铂科新材、龙磁科技这样的材料企业抓住机遇延伸到芯片电感产品,目前全球供应芯片电感的主流企业乾坤(台达子公司)、铂科、龙磁等均来自我国。 2、行业25-28年10倍+增长,正在放量! 芯片电感2025年仅20多亿规模,到2028年在320亿左右,今年Q3开始芯片电感因为
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你果赖
2026-10-07 20:39:31
大元泵业:液冷泵放量趋势明确,加快产能建设
大元泵业:液冷泵放量趋势明确,加快产能建设 [太阳]液冷泵放量趋势明确 泵是CDU的“心脏”,屏蔽泵零泄漏、体积小,原生适配800V直流高压架构,行业技术路线正切向电子屏蔽泵。 价值量占比高、验证壁垒高,从研发送样到客户认证周期约1-2年,环节格局好、盈利强。 [太阳]大元泵业技术卡位领先 公司是数据中心冷板式液冷国标起草单位,产品线覆盖In-row/In-rack/Sidecar等场景,功率段从60W覆盖至37kW。 [太阳]客户对接实现跃升 已完成与英维克、曙光数创、CM、nVent、Ver
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你果赖
2026-10-07 20:37:54
(敏芯股份)假期物理AI盘点:芯片巨头下场,为"大脑"定价
(敏芯股份)假期物理AI盘点:芯片巨头下场,为"大脑"定价 物理AI产业事件密集,是我们持续跟踪的方向。 事件一:AMD收购World Labs:为世界模型定价。9月28日,AMD宣布以约82亿美元全股票收购李飞飞创立的World Labs,李飞飞出任执行副总裁兼首席科学家。World Labs没有落地产品线,AMD买的是世界模型与空间智能——让机器在数字世界中理解环境、学会技能,再部署到真实世界。 一个月前,英伟达刚以129亿美元收购Hugging Face。芯片巨头相继绑定模型层:物理AI的
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你果赖
2026-10-07 20:36:32
❗【天风电新】PCB:看好载板化和树脂升级趋势 1007
❗【天风电新】PCB:看好载板化和树脂升级趋势 1007 ——————————— ✅载板化 AI驱动PCB逐渐载板化,带动产业技术升级和价值重构。AI把PCB推向更前端,功能定位从板级互连向类载板(SLP)、封装延伸方向演进,即以更高材料等级、更密线路与更复杂叠层,承接此前由封装基板承担的功能。 投资端,利好PCB本B环节的【深南】、【兴森】、【方正】、【沪电】、【胜宏】。上游卡脖子材料的ABF膜&BT core层的【华正】,载体铜箔【方邦】。 ✅树脂升级 近期跟踪NV、台光、南亚塑胶、生益,发
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