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你果赖
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你果赖
2026-06-08 12:41:26
居然智家
物理AI受益股,全面转型数智化 [太阳]事件:深耕AI设计核心能力并强化精准营销与跨境供应链建设,#作为行业唯一代表受邀参加英伟达GTC全球大会,全年接入12类大模型、部署38个AI智能体,围绕方案生成、AI建模、智能渲染等核心场景构建完整AI设计能力 [太阳]此前战略升级,更新为“场景化、全球化、数智化”,其中,数智化围绕三方面推进: 1⃣️#洞窝:“工具+SAAS+增值服务+生态协同”发展模式 ⭐26年5月底已覆盖超1200家卖场、其中付费非居然卖场超120家;26年年初上线自研大模型,落地
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你果赖
2026-06-08 11:03:42
鹏鼎控股
26M5营收高增,AI业务进展顺利有望再造鹏鼎 [太阳]公司26年5月营收:26年M5营收31.05亿元,yoy+19.51%,qoq+5.43%,公司5月营收实现同比高增,主要系端侧、服务器(光模块)业务均有增长,其中服务器(光模块)业务贡献更为显著,公司AI类业务已实现全面放量。 [玫瑰]AI业务放量PCB算力龙头底蕴深厚,产能持续扩充凸显信心:1)目前1.6t光模块用msap产能极为紧缺,公司作为大客户核心SLP供应商在msap领域技术积淀深厚,目前已成为光模块PCB核心供应商,且在短缺情
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你果赖
2026-06-05 14:25:30
天安新材
电子皮肤稳步推进,若铂机器人增持至30%,看好新质生产力方向深化拓展[烟花] [玫瑰]#电子皮肤:与他山科技合作,手工样件完成,实现接近觉和触觉传感,产品具备技术先进性和稀缺性,继续与下游合作研发试样 [太阳]#若铂机器人:增持至30%,专注橡胶加工、水产加工、医疗、航空航天四大垂直赛道,橡胶生产线东南亚市场已验证成熟,切入农垦和J品客户 [拳头]#存量旧改: 聚焦医院、酒店等商业空间旧改,输出装配式解决方案,高效率、无污染、无噪音,强化在健康人居的差异化竞争力
天安新材稀缺的生态型企业
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你果赖
2026-06-05 13:46:36
福达合金:国内银电接触材料龙头
【西部金属】福达合金:国内银电接触材料龙头,高端出海拓份额 + 数据中心、储能高景气 + 潜在增量包含半导体/光模块/MLCC领域新材料,目标市值200 亿 +(持续推荐) [强] 公司核心目标:2030 年净利润超10 亿元。驱动来自:①AIDC市场空间逐步提升,公司是施耐德最大银触头材料供应商,高端白银触头出海放量;②光达电子注入后铜粉 / 铜浆空间广阔;③半导体连接新材料(纳米烧结银浆 + 锡膏),打造第三增长曲线;④2027 年铂族新材料子公司落地贡献增量,预期2030年贡献2亿利润 四
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你果赖
2026-06-05 13:24:07
亚翔集成
[红包]【华泰建筑建材】亚翔集成更新260605 台媒报道:#亚翔工程 股东会上董事长接受采访,表示#集团近4年新加坡累计承接整场统包案规模约200多亿新币(合约5000-6000亿新台币),后续接单仍会持续,看好未来3~5年工程案带动运营成长可期。同时明确#将利用新加坡的国际优势训练派驻人员,#作为未来拓展美国等海外市场的跳板。 剔除23-25年集团新加坡市场新签订单(合计约2000亿新台币),#预估集团26年以来新加坡区域待承接订单规模约3000-4000亿新台币(合人民币约650-860亿
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你果赖
2026-06-04 22:14:06
奥来德
奥来德大涨点评:PSPI材料是玻璃基板工艺核心辅材 [太阳]6月4日,台积电股东会上宣布基于玻璃基板的CoPoS先进封装技术,试产线已经建好,正在跑。 玻璃基板可以解决超大算力、高密度互联下的有机载板翘曲、信号损耗大等问题,是芯片高功率、高热流运行下的封装标配。 ➡️PSPI是玻璃基板的辅助骨架,既可用于图形化,也可用于各功能层的绝缘、缓冲、保护。310*310规格的玻璃基板RDL层PSPI用量约为10-50g/层,其他缓冲、钝化等场景用量需求也分别在20-80g/层。 ➡️京东方是国内玻璃基板
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你果赖
2026-06-04 13:47:50
【国投北交所】重申!!!潜在十倍股【新恒泰】
【国投北交所】重申!!!潜在十倍股【新恒泰】 #近况更新:短期调整幅度较大,主要因小非解禁比例较高,当前阶段实现了充分换手,小非因素基本消除,强烈持续看好十倍潜力股#新恒泰 #公司是国内唯一实现【超临界流体发泡工程化技术】的企业,技术的本质是将不同基体材料用物理发泡(二氧化碳/氮气)技术改性,使材料具备轻量化、减震、阻燃的功能,并且环保、成本低,是真正具有技术壁垒的平台型公司!!! #技术应用广泛,领域的拓展只是时间问题。 ①核心MPP产品在动力电池渗透率超40%,占宁德份额超90%,目前集中于
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你果赖
2026-06-04 13:39:44
恒林股份
【天风轻纺/电子】恒林股份涨停:APH/TEL新增受益标的,关注低位达链品种! [红包]NV LINK核心线束盒供应商,高市占高增速 恒林旗下太仓吉盟依托扎实精密制造功底,前两年切入英伟达供应链后迅速成长为Cable cartridge线束盒核心供应商;我们预计去年出货量超10万件,今年有望达40万件,领域市占或约80%;随着Oberon机柜在GB300/Vera系列的持续放量,以及新增的CPU/LPU rack对Cable cartridge的采用,明年有望延续倍增。 同时已在小批量供应AMD
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2026-06-03 11:03:50
PCB板块
我们对AI PCB产业链弹性最强的环节 钻孔供需做了详细测算,包括NV及ASIC带来的设备及耗材需求,各个厂商最新的扩产节奏梳理等,欢迎联系索取资料、交流。 #观点更新: 基本面层面,产业链rubin 6月拉货,钻针作为OPEX核心耗材、反应最早。#6月有望看到钻针头部厂商的单价、需求量出现阶跃式抬升。我们预估26-28年AI钻针总市场规模分别为120、260、400亿元,且持续供不应求。去年10月,我们即提出钻针是AI PCB产业链量价利弹性最强环节,目前看下来,钻针环节的业绩兑现度、asp及
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你果赖
2026-06-03 10:45:01
寒武纪
1️⃣国内互联网厂商字节、阿里、腾讯AI相关的资本开支持续上修,且在无法大规模采购海外算力卡的背景下,国产算力芯片的需求高速增长; 2️⃣寒武纪芯片单卡算力指标竞争力国内领先; 3️⃣在当前国产算力芯片严重供不应求的情况下,决定公司收入上限的是供给产能,就我们产业链调研,公司明年的有效产能有望助推公司实现300亿+的利润,对应当前市值仅有25倍PE,重点推荐!
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你果赖
2026-06-02 10:28:27
联特科技:物料、订单、技术三重共振,北美客户突破打开翻倍空间
🧧【国投硬科技】#联特科技:物料、订单、技术三重共振,北美客户突破打开翻倍空间 🧱物料保障:行业缺“芯”,联特不缺料 高速光模块最怕的不是没订单,而是有订单却拿不到核心光芯片。当前行业供给依然偏紧,而#公司已获得住友、长光华芯等核心供应商较为充足的高速光芯片供应保障,后续新增产能也将逐步释放,有望凭借供应链优势优先承接北美客户需求。公司在核心光芯片资源上的卡位有望成为后续业绩兑现的重要支撑,在相关订单顺利兑现的情景下,#对应利润弹性或接近40亿元。配合产能上,公司马来西亚槟城工厂一期、二期已
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你果赖
2026-06-01 13:40:21
钠电推荐更新:催化会不断落地,阻力最小方向,继续推荐!
20260601-钠电推荐更新:催化会不断落地,阻力最小方向,继续推荐! 1、今日钠电板块大幅上涨,消息催化方面包括,宁德时代首席科学家吴凯在2026装备强国论坛上表示将有一系列钠离子电池产品规模量产;维科技术29日南昌基地产线升级正式启动二期扩建,产业化进度有序推进。我们认为钠电是锂电产业链中阻力最小的方向,只要锂价在15万左右有支撑,钠电发展节奏不会受到影响。且从产业进展反馈看,钠电进展是超预期的: 1)钠电技术进展积极,方形储能钠电电芯容量从160Ah提升至180-190Ah,27年将迭代
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你果赖
2026-05-27 09:36:13
万辰集团
万辰集团大跌7%: #近日有关于鸣鸣/万辰”贴脸开一店一策补贴“等开店补贴的新闻,市场担忧头部两家零食量贩品牌竞争/补贴是否会加剧,导致影响两者的盈利水平。 25年行业新开店基本补贴3.6w左右,26年M1-5基本延续25年的开店政策,此次是距离近的加密新开店的一店一议补贴,部分局部区域如陕西等有额外的开店补贴情况,#当前全国层面仍延续此前的开店政策,并非全面的开店补贴竞赛。 我们认为这更多是头部品牌开店加速的阶段性竞争摩擦,年初至今万辰已经新开3000多家门店,开店加速显著,6月将逐步进入开店
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你果赖
2026-05-26 20:54:14
沪电股份大涨
FYI 【天风通信】沪电股份大涨:5月金股持续新高,高多层核心龙头估重估🚀 🔥事件:沪电股份近期持续大涨,今天再涨8.83%再创历史新高,天风通信团队5月金股前瞻推荐。 🌙重申推荐逻辑: 🥇 1、英伟达VR200中PCB价值量显著提升,较GB300中PCB价值量同比提升超200%,价值量占比也进一步提升,同时预计在Kyber机架架构中持续提升(材料提升叠加正交背板使用)。 🥈2、LPU和正交背板带动强需求预期。GTC大会上,Groq LPU引入,同时Kyber NVL144柜内通过正交
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你果赖
2026-05-26 16:22:23
三峡旅游涨停点评
🚢核心逻辑:存量业务基本盘稳中有升,进军省际游轮市场打开成长空间。 📍#基本盘:凭借不可复制的母港资产与核心航线资质,公司在宜昌游轮旅游市场具备竞争优势。 📍#增量业务:公司计划建造4艘省际游轮,分两批于2026年和2028年投放宜渝航线,打开成长空间。 🚢近况更新:省际游轮业务表现亮眼: #长江行·揽月号运营数据超预期: 📍首航载客率:4月18日首次商业载客,前四个航次总接待约2200人,载客率约96%,超过前期市场预测。 📍销售情况:4月航次全部售罄,5月至今上座率92%,传统淡
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