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你果赖
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你果赖
2025-09-09 09:37:35
电动两轮车行业更新
电动两轮车行业更新 [太阳]新国标产品过渡 根据规定,9月1日起工厂不再允许生产老国标产品,市场关注新老国标过渡阶段,我们认为首先生产端无需担心,包括九号、小牛、极核在内的上市企业均已进入生产白名单,并有充足储备的新国标车型储备;核心分歧在两方面,一是需求,二是监管。 (1)需求方面:部分品牌终端门店已有新国标车辆上架销售,但短期销量有限,我们认为一方面当前推出的车型并非各品牌核心产品,都在“憋大招”,另一方面则是当前市场舆论倾向仍偏向购买老国标车辆,并不能直接论证未来各品牌新国标旗舰需求不如老
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爱玛科技
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你果赖
2025-09-09 07:58:55
固态电池:产业催化不断,锚定核心壁垒,看好板块持续性和弹性
【长江电新】固态电池:产业催化不断,锚定核心壁垒,看好板块持续性和弹性! 1、#国内外催化共振、产业链预期积极。近期国内头部电池厂商或开启量产设备招标,同时跟产业链积极对接技术合作;此外先导中报交流超预期、上汽MG4价格落地,亿纬,中航等二线电池商接连宣布利好,开启固态产业新机遇。此外,周一大众子公司PowerCo与奥迪和杜卡迪合作,在一款电动摩托车上测试Quantumscape的固态电池,由QS cobra工艺生产,受此影响固态电池公司QS大幅上涨。 2、#紧抓核心供应链、延伸设备&材料链条。
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天赐材料
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你果赖
2025-09-08 21:47:54
6f:电池材料加工费率先企稳环节,Q4及明年加工费大涨可期!
【华福电新】6f:电池材料加工费率先企稳环节,Q4及明年加工费大涨可期! 事件:根据鑫椤最新报价(散单,大客户价格大幅低于散单报价,框架单通常锁量不锁价但价格上涨通常较难),近期6f市场报价从7月初的5万左右涨到8月中下旬的5.5万再到9月第一周的5.65万左右。 点评: #扣除碳酸锂因素,近期加工费也确实出现一定上涨: 6f报价通常会参考上月碳酸锂均价,8月碳酸锂均价从6月底最低6万上涨至8月中下旬的8万以上,月均价涨幅2万左右,带来了6f约5000元价格上涨(25-26%单耗),9月的价格进
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ST天际
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你果赖
2025-09-08 21:36:01
光模块点评-20250908
【兴证通信】光模块点评-20250908 今日光模块板块出现震荡调整,#主要或源于周末某公众号文章的讨论以及前期涨幅较快后的资金面波动。行业逻辑在海外AI大厂资本开支上修、AI应用商业闭环逐步形成的背景下得到进一步强化。短期调整提供了布局龙头的窗口,长期成长逻辑依旧清晰。 #需求端:AI商业闭环形成,#Meta&OpenAI上调资本开支规划。目前海外算力需求正在进入良性循环。以谷歌为例,其云业务在Gemini和Nano-Banana等爆款功能驱动下,真实用户增长与收入提升显著,#印证了“AI投入
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中信证券
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你果赖
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人形机器人市场新信息汇总250908
⛽【人形机器人】市场新信息汇总250908 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【宏昌科技】和尼得科传动互访,确定合作方向,落实合作细节;8月,逐际动力再下机器人订单给良质关节;产品供应宇树科技,测试通过,等待10月订单。 【金钟股份】T占其收入15%以上,类似福赛科技。进军机器人轻量化材料,目前已送样小米、智元等国内头部客户;近期刚与T机器人团队对接。 【骏鼎达】基于编织套管的同源技术,开发超高分子编织腱绳,腱绳+套管一起
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宏润建设
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你果赖
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联通获颁卫星通信牌照,再次提示卫星运营与应用环节
【中金军工】联通获颁卫星通信牌照,再次提示卫星运营与应用环节 ‼看好运营与应用的4点理由: (1)#运营与应用市场空间更大: 根据SIA的数据,卫星运营、应用环节占航天产业市场93%左右,约为卫星制造、发射市场规模的17倍。 (2)#行业发展到了临界点: 今年星网组网加速、即将具备组网服务基础,且特定行业通信终端已组织招标,应用需求开始释放。后续主管部门、运营商、用户等环节,围绕运营与应用方面的政策调整、产业进展落地有望更加频繁。 (3)#运营与应用是影响卫星互联网建设的关键: 经济性是影响卫星
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中国卫星
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你果赖
2025-09-08 19:47:00
极地黄金25H1锑产量归零
【天风金属】极地黄金25H1锑产量归零,锑矿供应硬收束,关注涨价机会250908 据极地黄金25中报,25H1公司产锑0吨(24H1/2产量分别为0.86/0.41万吨)。在24年报中,公司便预计奥林匹亚矿区产量会下滑,主因开采由第四矿坑向第五矿坑过渡所致,该影响预计会持续到26-27年。超预期的是25H1产量直接归零,合理预计27年前极地黄金的锑都将保持极低产量。 供应端硬收束,需求回暖动力充沛,持续看好锑板块行情 据USGS,2024年俄罗斯产锑1.3万吨(与极地黄金24年披露产量基本一致)
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湖南黄金
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你果赖
2025-09-08 18:34:12
赛维时代:发布股票激励计划,充分调动团队积极性
赛维时代:发布股票激励计划,充分调动团队积极性 [太阳]事件:赛维时代发布2025年限制性股票激励计划(草案)。赛维时代发布2025年限制性股票激励计划(草案),拟向329名激励对象授予约403.46万股,约占公司股本总额1.00%,授予价格为11.03元/股。我们认为,本次股票激励计划有望调动公司核心团队积极性,激发公司成长动能。 [太阳]股票激励计划对公司营收利润持续增长提出要求。公司本次限制性股票激励计划(草案)对象为在公司任职的董事、高级管理人员、中级管理人员、核心技术(业务)骨干人员,
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赛维时代
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你果赖
2025-09-08 18:28:21
三桶油:坚守长期主义,无惧扰动业绩韧性凸显
[拳头]三桶油:坚守长期主义,无惧扰动业绩韧性凸显——石油化工行业周观点 🌟2025H1中国石油、中国石化、中国海油25H1归母净利润分别同比-5.2%、-39.8%、-12.8%,中国石油、中国海油当期业绩水平高于历史油价水平接近时期。2025H1五大国际油气巨头埃克森美孚、雪佛龙、壳牌、道达尔归母净利润分别同比-15.3%、-39.7%、-22.9%、-31.2%,BP基础重置成本利润同比-31.8%。中国石油、中国海油25H1归母净利润跌幅小于国际油气巨头,中国石化25H1上游经营利润同
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海油发展
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你果赖
2025-09-03 18:14:26
Capex未来5年翻5倍,集群互联•是核心卡点
坚定推荐【海外AI算力】Capex未来5年翻5倍,集群互联•是核心卡点【华泰电子】 ❶2030年CapEx资本开支指引:3-4万亿美元(#未来5年翻5倍),超级需求周期! ❷海外AI正进行新一轮大规模算力基础设施投入,新的【融资工具】(Project Financing)即将成为大厂算力投入新的资金来源,无需担心Cashflow是CapEx瓶颈。 ❸集群互联(Cluster Networking)很重要。单颗芯片计算性能提升,逐步接近物理极限。【通信互联】决定集群能力的上限。【Scale up】
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工业富联
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你果赖
2025-09-03 09:33:03
重视新方向-反无&定向能武器
‼️【ZXJG】重视新方向-反无&定向能武器 ———————— ⭕无人装备在现代战争中已从早期的辅助侦察工具跃升为影响战局走向的核心作战力量,并以饱和攻击和高效费比优势颠覆了传统攻防平衡。在这种趋势下,反无无论在军事用途还是低空经济中的重要性都愈发凸显。目前防御成本仍显著高于攻击成本,反无和无人的投入达到10:1尚难实现有效防御,发展空间巨大。 ⭕反无系统面对的是大数量多类型无人机,因此反无系统需要容纳包括防空导弹、高射炮、通信干扰、导航诱骗、高能微波/激光等多类型反制手段,和包括雷达、光电、红
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联创光电
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你果赖
2025-09-02 18:33:37
明日阅兵即将盛大举行,建议重视军工行业
明日阅兵即将盛大举行,建议重视军工行业 1、9月3日阅兵即将盛大举行,建议重视军工行业投资机会。 9月3日将举行备受瞩目的盛大阅兵式。此次阅兵既有传统主战力量展示,又有新域新质力量参阅,令国人期待。“这次参阅的所有装备均为国产现役主战装备,我们在展示新一代传统武器装备的基础上,也安排部分无人智能、水下作战、网电攻防、高超声速等新型作战力量参阅,体现我军适应科技发展和战争形态演变、打赢未来战争的强大能力”。 2、全球军事冲突频发,多国军费支出和装备需求增加,26国元首将出席阅兵。 军贸产品对利润高
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中无人机
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你果赖
2025-09-01 09:15:49
锂电行业反转信号明显-20250901
【招商电新】锂电行业反转信号明显-20250901 1、#先导智能订单高增,固态电池业务进入快车道。 公司半年报电话会提及25H1总体订单127亿,同比+70%,国内同比+120%~+150%,头部客户进入新一轮资本开支周期。去年全固态电池设备新增订单1亿,今年上半年4-5亿,下半年订单还会加速,下半年头部电池客户在固态电池设备上的下单将集中体现,公司预计未来几年全固态电池产业每年会实现3倍之上的增长。 2、#主链部分环节更新 隔膜:头部企业单平净利环比已经企稳,近期干法湿法反内卷会议卓有成效,
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淳中科技
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你果赖
2025-09-01 08:00:22
电动车中报总结:盈利触底回升,龙头强者恒强
【东吴电新】电动车中报总结:盈利触底回升,龙头强者恒强 [福]25Q2行业高景气较高,电池利润占比进一步提升,整车下降。25Q2全球电动车销量525万辆,同环比+29%/+23%,储能Q2产量135.5GWh,同环比+60%/+32%,行业整体景气度高,板块营收9317亿元,同环比+10%/+18%,归母净利润444亿元,同环比+1%/+9%,电池占利润比重42%(同+7pct),整车33%(-12pct),中游材料9%(+3pct),碳酸锂2%(+0pct),核心零部件10%(+2pct)。
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中科电气
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你果赖
2025-08-29 20:41:13
厦门钨业钨钼+稀土+电池材料,三版块共振公司亟待重估
[庆祝]【厦门钨业】钨钼+稀土+电池材料,三版块共振公司亟待重估 #钨价再创历史新高;厦钨作为钨资源龙头存在补涨机会 截至8月29日,钨精矿价格26万元/吨,较7月初涨34%;APT价格37万元/吨,较7月初涨29%;碳化钨粉价格57万元/吨,较7月初涨36%,钨价加速上行、再创历史新高。厦门钨业作为#全A钨矿表内供应量最高、钨盈利占比超7成的龙头企业;权益端远未充分兑现企业价值。 #市场对厦钨存在偏见;我们看好公司价值重估 偏见一:公司自供率低,涨价行情中弹性较弱? 市场担心钨价上涨,公司深加
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