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你果赖
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你果赖
2025-08-14 12:36:19
强烈建议逆向加仓AI应用,买在无人问津时
#强烈建议逆向加仓AI应用,买在无人问津时!! 8月中下旬是中报密集披露窗口,业绩优等生算力目前关注度不断攀升,我们昨天基于算力电源逻辑加推中国长城,今天盘前加推底部的海光信息,均大涨!但从过往经验来看,计算机一定要有逆向思维,买在无人问津时!虽然现在算力阶段性压倒应用,但正好也是应用加仓的极好机会,硬切软策略屡试不爽。建议加仓组合: 消费Agent:慧辰股份、汉得信息 军工Agent:能科科技、拓尔思 制造Agent:鼎捷数智、赛意信息 通用Agent:税友股份、新大陆 C端龙头:金山办公、同
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同花顺
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你果赖
2025-08-14 12:27:22
潍柴动力AI数据中心SOFC需求释放
【潍柴动力】AI数据中心SOFC需求释放,关注公司相关产品及项目进展 #潍柴SOFC商业化加速、关注公司产品项目进展 当前固体氧化物燃料电池(SOFC)为数据中心供电需求增加。以全球龙头Bloom Energy 为例,分别与美国的甲骨文云基础设施 (OCI) 数据中心、CoreWeave、美国电力公司 (AEP)、韩国 SK Eternix等展开合作。潍柴动力SOFC发电系统成功通过欧盟CE认证,净发电效率超过60%,尤为突出的是其热电联产效率达92.55%,已经实现国内公共卫生服务类场景项目配
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潍柴动力
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你果赖
2025-08-13 21:07:35
看好锂电反内卷预期下的投资机会
看好锂电反内卷预期下的投资机会 🚀近期锂电产业链反内卷催化频繁,包括: #铁锂正极: 8月22日中国化学与物理电源行业协会磷酸铁锂材料分会牵头举办会议,议题包括“按照部位要求探讨行业内卷及去落后产能方案”。 #干法隔膜:8月12日干法锂电池隔膜骨干生产企业负责人闭门座谈会在深圳召开,包括星源、恩捷等在内的8家企业达成多项重要共识:价格自律、科学释放产能、暂停扩产、加强产业链合作、希望社会监督。 #锂资源:8月12日中国有色金属工业协会锂业分会倡议抵制无序竞争,通过签订长期合作协议等方式稳定市场
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德福科技
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你果赖
2025-08-13 20:58:43
黄金:联储独立性与再通胀交易指向—白银的Fomo与黄金股的再配置机会
黄金:联储独立性与再通胀交易指向—白银的Fomo与黄金股的再配置机会。 #从美国7月CPI看后续通胀—白银短期将跑赢黄金 ⚡1、7月CPI表明整体通胀增速有所放缓,但核心通胀再度加速,结构上,商品与服务均有贡献,但服务通胀略强(6月为商品更强),住房环比+0.233%依旧具备粘性,服务端的交通(环比+0.8%)与医疗服务(环比+0.79%)价格上涨明显,整体核心服务通胀中枢大概在0.25%,对应年同比增速在3%左右,关注劳动力市场变化; ⚡2、关税传导尚未完成,商品通胀有进一步走高的趋势,我们认
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山金国际
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你果赖
2025-08-13 13:33:46
昊华科技特气液冷锂电多重共振
#出处未知# 【昊华科技】特气、液冷、锂电多重共振,军工、制冷剂双翼齐飞,珍惜历史性底部机会 日本特气企业发生爆炸,公司特气产品技术领先,或将受益 日本关东电化涩川工厂三氟化氮(3700吨)、四氟化碳(一定市场份额)、六氟化钨(1400吨)、六氟丁二烯(约600吨)等产品受爆炸影响生产或受阻。昊华气体为我国特气头部企业,拥有三氟化氮(产能5000吨,在建6000吨,全国前三)、四氟化碳(1000吨,全国前三)、六氟化钨(600吨)、六氟丁二烯(1200吨,全球第一)等数十种特气品种,下游配套头部
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你果赖
2025-08-13 13:17:30
广脉科技838924底部大牛股
广脉科技(838924): 底部大牛股,业务横跨“算力+稳定币+高铁信息化”,明年利润预期1.1亿,市值仅30亿!公司算力和稳定币发展空间广阔,保守翻倍!! [玫瑰]算力:公司承接了杭州西湖大学 GPU 集群计算系统及其相关项目、广州联通算力服务项目等。与西湖大学的合作项目合同金额达到 1.78 亿元。除此之外,2025 年初公司又中标中国移动(浙江)创新研究院有限公司的人工智能教学服务平台(高校版)等项目,从算力基础设施建设向算力租赁及技术服务方向扩展。 [玫瑰]稳定币:北交所稀缺的稳定币RW
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广脉科技
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你果赖
2025-08-13 12:57:33
当前时点看兖矿能源:攻防兼备,量增稀缺
[红包]长江煤炭 | 当前时点看兖矿能源:攻防兼备,量增稀缺#重点推荐 #现货销售比例高、充分受益于涨价弹性。“反内卷”下煤价底部夯实并打开涨价想象空间,公司综合长协煤占比仅在30%左右,国内外煤价上行时期可充分受益。据测算,秦港动力煤价格中枢每上涨100元/吨,公司业绩有望增厚约53亿元,相较2025E业绩增厚约56%。 #内生增长+外延注入、成长性业内稀缺。公司2021年制定5-10年原煤产量达到3亿吨的目标,相较2024年原煤产量1.7亿吨增长超70%。1)内生:2025年新建矿井投产+存
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2025-08-13 09:59:45
运价提升叠加甲醇库存提升,看好危化品物流板块
【国金交运】运价提升叠加甲醇库存提升,看好危化品物流板块 🌟危化品海运价格企稳回升。8月第二周我国液体化学品内贸海运价格均价为157元/吨,环比提升1.2%,同比降幅缩小至8.1%,各批次舱位较紧张。 🌟港口甲醇库存提升。截至8月7日,我国港口甲醇库存为80.33万吨,环比大幅提升23.5%,同比增长3.3%,增速转正,主要系5月以来国内甲醇进口量大幅回升。 🌟 投资建议:运价提升叠加甲醇库存提升,上游反内卷或带动景气修复,看好危化品物流板块。重点推荐宏川智慧、兴通股份,关注恒基达鑫、保税
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2025-08-12 20:56:45
华丰科技线模组业务更新-20250812
【华丰科技】线模组业务更新-20250812 #自主可控带来国产算力需求释放、线模组成长空间广阔 年内910C预期出货量上调,公司为H大客户配套基于背板连接器开发的线模组产品,线模组ASP约1万,价值量高带来高收入弹性。2月到3月公司周度出货量从200套提升至300套左右,对应1个月9000套线模组,下游需求提升明显。25年Q2以来维持满产满销状态,带动Q2业绩环比向上。2025年大客户指引不变,预计将为公司带来10-15亿线模组收入。 #定增扩产高速线模组、成长有望进一步加速 公司发布定增预案
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华丰科技
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你果赖
2025-08-12 12:31:09
半导体深度跟踪
半导体深度跟踪:国内设备/算力/代工等板块业绩增长向好,关注存储/模拟等复苏态势 [红包]算力板块及上游环节,①受益于部分海外云厂商上修资本支出,侧面反映算力景气度持续,国内海光等亦持续释放业绩;②台积电表示可见大量AI数据中心建设计划,并上修2025年收入增速指引;SMIC/华虹/UMC等成熟制程产线稼动率亦持续环比复苏,并表示手机快充/PMIC等需求向好,同时华虹25Q3收入指引超预期;③海外设备公司整体业绩符合预期,国内设备公司平均增速预期高于海外,整体签单趋势向好。 [红包]设计环节,①
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你果赖
2025-08-12 00:05:16
振东制药妇科重磅专家怎么看阴道炎大品种
🔥【振东制药-活动预告】妇科重磅专家怎么看阴道炎大品种❓ [庆祝]【振东制药-核心看点】
阴道用乳杆菌二联活菌胶囊:三期达到主要终点,已进入 pre-NDA 阶段,国内至少50-60亿元峰值❗后续有望拿到100%权益❗
后续管线丰富:8款一类新药,管线持续引进中~ 1⃣米诺地尔/非那雄胺复方(脱发大品种,年底有数据催化) 2⃣PI3K/mTOR(海外Celcuity近日大涨215%)、NrF2靶点新药等 [礼物]市值空间:仅考虑国内可看 150 亿,考虑海外BD 可看 230
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你果赖
2025-08-11 21:02:22
锂矿“反内卷”,云母提锂设备龙头受益,主业困境反转
【金银河】 锂矿“反内卷”,云母提锂设备龙头受益,主业困境反转 事件:江西宜春“枧下窝”锂矿许可证8月9日到期后已暂停了开采作业,锂矿“反内卷”阵风已来。金银河Q2扣非净利润2308.95万,同比增长674.42%。 主业困境反转,两年来首次大幅转正,拐点已现。25全年股权激励1.2亿,对应PE 39.5倍。 公司亮点: 1、锂矿因环保开采受限,预计云母提锂的市场份额快速扩大。公司云母提锂技术通过自主研发的“锂云母二段硫酸低温矿相重构技术”实现了资源高效利用,实现三废(废气、废水、废渣)超低排放
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中信证券
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你果赖
2025-08-11 14:49:29
正业科技深耕PCB行业二十余载
🔥【正业科技】深耕PCB行业二十余载,覆盖PCB检测设备、自动化设备、新材料等领域 #产品覆盖PCB/FPC生产的大部分工艺流程检测需求,如线宽测量仪、铜厚测试仪、板厚测量仪、检孔机、板弯板翘检测仪、阻抗测试仪等,满足多检测场景,在国内精密仪器及设备检测市场占主导地位 #提供PCB字符喷印自动化、层压自动化等多种自动化设备解决方案。字符喷印机可替代传统丝网印刷,具有高品质、高精度、环保无污染等优势;丝网印刷机适合单双面文字、线路、阻焊全自动印刷,定位精确 #生产销售PCB/FPC相关新材料,包
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正业科技
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你果赖
2025-08-11 14:36:58
铁锂供给侧改革拉开帷幕,建议关注
铁锂供给侧改革拉开帷幕,建议关注! 中国化学与物理电源行业协会磷酸铁锂材料分会将于8月下旬召开会议,旨在#按照相关部委要求重点探讨行业内卷及去落后产能方案。 分析: 铁锂成本曲线相对平缓,需要依托技术革命及供给侧改革合力完成行业出清。 ■技术创新方面,快充趋势加速演绎,高压实铁锂迭代,一线厂商加码布局并明显放量,出货及盈利水平提升,尾部企业则受制于主业持续亏损,研发投入不足,进一步拉开与头部的差距。 ■供给侧改革方面,是新时代必然之举,将为行业落后产能整合提供强大支撑,加快行业集中度及头部企业盈
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博富临置业
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2025-08-11 12:32:37
宁德枧下窝矿停产,碳酸锂加速回归紧平衡
宁德枧下窝矿停产,碳酸锂加速回归紧平衡 [红包]事件:宁德时代枧下窝矿区采矿端于8月9日晚上12点停产。自8月10日起,该矿山采矿端停止工作,且短期内没有复产计划。 [太阳]影响: #短期对供需平衡表造成实际影响。枧下窝矿区月产量在1万吨LCE左右,约占7月国内碳酸锂产量的12.5%,此次停产将对下半年供需平衡表造成短期冲击。 #9月政策或进一步加码。宜春地区锂云母产量除去枧下窝矿区,剩余产量约0.6万吨/月,而9月30日前,全国锂矿需完成储量核查报告,宜春尚有7个矿权卡在审批环节,此次枧下窝矿
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赣锋锂业
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