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2026-04-08 07:46:54

【申万军工】北化股份2025年报点评

【申万军工】北化股份2025年报点评：硝化棉量利齐升带动利润高增，公司2025年业绩符合市场预期事件：公司公布2025年业绩报告。公司2025年全年实现营收27.50亿元（yoy+41.26%），实现归母净利润2.63亿元，同比实现扭亏为盈。公司2025年Q4实现营收9.15亿元（yoy+41.61%，qoq+29.97%），实现归母净利润0.75亿元（yoy+309.46%，qoq-8.54%）。公司2025年业绩符合市场预期。点评：（1）硝化棉业务量价齐升，公司25年收入实现高增。公司

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东山精密：26Q1业绩预增超预期，索尔思光模块及光芯片业务持续放量

[庆祝]【招商电子】东山精密：26Q1业绩预增超预期，索尔思光模块及光芯片业务持续放量 25年业绩快报：收入401.2亿同比+9.1%，归母净利润13.3亿同比+22.4%，扣非归母净利9.6亿同比+6.8%，净利率3.31%同比+0.36pct。2025年公司继续稳固传统业务的基本盘，保持了在PCB（含FPC）、精密结构件和光电模组等业务的稳定增长。年内完成了法国GMD公司的收购，进一步拓展了海外布局并夯实了在汽车业务的客户基础。此外，公司战略性地进军光模块。单Q4业绩：收入130.54亿同

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百龙创园推荐：订单量价齐升下业绩新高

百龙创园推荐：订单量价齐升下业绩新高，泰国工厂将再造新百龙|年报及一季报预告点评【中泰建材】 #2025年业绩同比大幅增长。25年营收13.8亿元，同比+19.8%；归母净利润3.7亿元，同比+50.1%；扣非归母净利润3.6亿元，同比+57.1%。受益于高毛利率产品增长，26年公司的毛利率提升至41.8%，同比+8.1pcts。 #2026Q1业绩大超预期。Q1营收3.9亿元，同比增长25.3%；归母净利润1.2亿元，同比+48.1%；扣非归母净利润1.2亿元，同比+45.9%。 #高附加值品

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英科医疗：沙特丁二烯产区遇袭，上游原料供应趋紧

[太阳]【申万轻工】英科医疗：沙特丁二烯产区遇袭，上游原料供应趋紧，竞争格局优异，提价弹性巨大，持续成长下有安全边际，今日继续大涨📈 [玫瑰]公司稳居丁腈手套全球龙头地位，成本优势显著，#掌握提价主动性；下游以医疗需求为主，渠道加价率高，#4月每箱提价7美金以上，后续仍有上调空间，根据测算明显大于公司成本涨幅，利润弹性大 [强]4.7早晨沙特朱拜勒工业区遇袭，#占全球丁二烯产能约5%，丁二烯为胶乳主要原材料；公司自产丁腈胶乳（安徽凯泽、山东浩德等），原材料供应稳定，且有望增厚盈利；丁二烯价格持

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【咸亨国际】股价创历史新高

[红包]浙商机械邱世梁|王华君【咸亨国际】股价创历史新高，电网领域具身智能AI应用重要标的，持续推荐！具身智能AI应用典型： 1、工厂搬运场景（杭叉集团、中力股份、安徽合力等） 2、服装制造场景（杰克科技） 3、电网领域AI应用（咸亨国际） 🚀咸亨国际：MRO集约化服务龙头，电网领域具身智能AI应用打开空间 1、全国性非标MRO龙头，大行业小公司。全球MRO（维护、维修、运营）龙头：固安捷（1200亿营收，133亿净利润，3500亿市值）。咸亨国际聚焦能源、交通、应急等领域，为大型央企提

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【中信通信】坚定光通信+国产算力20260406

【中信通信】坚定光通信+国产算力20260406 通信板块，假期有两个新利好：云南锗业磷化铟扩产、DeepSeek与昇腾进展 [太阳]①云南锗业：磷化铟单晶片扩产至年产45万片（此前的3倍），有海外客户。4.3日，云南锗业公告在现有产能基础上扩建一条年产30万片（折合4英寸计算，其中包括6000片6英寸）高品质磷化铟单晶片生产线，最终达到年产45万片（折合4英寸）高品质磷化铟单晶片的产能，达到现有产能的3倍。目前公司磷化铟产品客户中有国外客户，办理出口许可后可出口。我们认为，考虑到全球EML、

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涛涛车业调整点评-0402

❗️【天风电新】涛涛车业调整点评-0402 ——————————— 公司股价波动较大，不少博弈资金博弈一季报情况。实际公司基本面情况未有变化，我们认为相比短期业绩，更重要的是公司能触达的行业天花板在不断打开： 1、非自身品牌经销商在转售涛涛品牌，且转为涛涛品牌后销量仍增长； 2、发力球场用车：预计27年正式进入球场用车赛道；北美第二大高尔夫球场管理公司因现有品牌涨价至1万元/台影响盈利，对涛涛产品持欢迎态度。 3、布局高端品牌：计划新增4个全新产品线品牌：球场用车1个、电动低速车中高端2个、

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重视4月6F二轮涨价行情！！

🎈重视4月6F二轮涨价行情！！ #极限库存水平目前行业库存仅6-7k吨（1周库存水平），处于历史极限低位。 #散单价格触底 3月6F散单价格仅10万，小厂接货价格9-10万，目前二三线厂6F成本9万出头（碳酸锂15万），已经基本不赚钱，小厂挺价意愿强烈。 #需求：订单排产持续向上订单端：3月最新一周终端数据环比持续向上，考虑4月底北京车展，新车型陆续发布，订单有望持续向上。排产：我们预计头部电池厂Q2排产环比Q1提升20%，5月排产超90GWh。 #6F价格有望开启二轮涨价，重视我们预

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【招商医药】礼来非肽口服 GLP-1 重磅获批，创新药板块迎来确定性催化，持续看好医药行情

【招商医药】礼来非肽口服 GLP-1 重磅获批，创新药板块迎来确定性催化，持续看好医药行情 [烟花] 4 月 1 日， FDA 正式批准礼来全球首款每日一次、非肽类口服 GLP-1RA Foundayo（orforglipron）用于成人肥胖 / 超重合并至少一种体重相关并发症的长期体重管理，从提交到获批仅50天。定价：自费患者最低起始剂量（0.8mg）149 美元 / 月，最高治疗剂量（17.2mg）349 美元 / 月，保险覆盖患者使用礼来官方储蓄卡后每月需支付25美元，有望快速渗透自费市场

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【中泰通信】罗博特科年报点评：并表元年，拐点已至

【中泰通信】罗博特科年报点评：并表元年，拐点已至 [爆竹]事件：公司发布2025年年报，25年全年营收9.5亿元，归母净利润-6644万元，扣非后-1.01亿元；其中，Q4单季度营收5.33亿元，归母830.85万元，扣非后归母500.86万元，利润实现转正。子公司#ficontec全年营收6.1亿元，净利润-2068万元。 [红包]公司利润下降主要系光伏设备主业受下游需求影响继续承压，营收毛利均下滑。此外，#ficontec配合大客户开发新设备导致生产周期/交付周期均有所拉长，营收体量较小，同

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【东吴环保】海螺创业：业绩强+自由现金流转正＋集团增持&产业聚焦

【东吴环保】海螺创业：业绩强+自由现金流转正＋集团增持&产业聚焦＃主业增长强劲固废增20%。效率提升、集采降本。 #集团增持：预计2-3周，上海批文已下发，等国家发改委。按主业26年9倍pe，较水泥折价64%。＃分红还会稳定增长： 25分红不变7.17亿港币，可支配现金预计17+亿元，正极有9个月账期26年经营性现金流有望从18.39亿元提升到22.99亿元，26年资本开支有望从16.8亿下降到10亿，自由现金流13亿，加集团分红17亿，财务费用已降到，6.57亿，有充足提升分红能力＃产

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【致尚科技】更新260327

【致尚科技】更新260327 1️⃣Senko一直在推进，#且方案极具前瞻性： 1）通道数已做到36。 2）产品是标准品，适合量产。 3）使用自动化设备，能应对Cpo快速爆发的需求。 2️⃣预期差仍很大两款新产品： 1）snmt此前被市场忽视了，实际今年cpo中也会大批量出货，#且会用在ocs中。 2）mmc去年已出货30万个头。此外，成熟产品：mpo今年计划做10e以上的营收（去年产能6e）。去年年底，公司是率先涨的“Cpo吹哨人”，如今已经被“应黑近黑”，超跌，建议开始抄底。

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【中信证券电池与能源管理】推荐电解液板块—涨价与业绩兑现

（海科新源华盛锂电天际股份）【中信证券电池与能源管理】推荐电解液板块—涨价与业绩兑现，看好溶剂、VC、6F量价齐升 #溶剂：乙烯丙烯原材料带动溶剂超额涨价地缘冲突导致乙烯丙烯缺货涨价，平均涨幅2-3k，对应溶剂成本涨幅大几百，溶剂实际价格端有超涨，平均涨幅在1k+，其中EC涨幅近2k，实际吨净利我们预计超1k，不排除进一步上涨，本质是需求旺盛 #VC：富祥发布26Q1业绩预告、业绩顺利兑现 26Q1公司业绩预计在预告中值6kw左右，同比+2590%，环比+500%，大幅增长，其中原料药业务

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【小核酸行业】美股小核酸板块大涨

（瑞博生物前沿生物）[太阳]【小核酸行业】美股小核酸板块大涨，Sarepta 肌肉靶向罕见病数据读出【东吴医药朱国广团队】 [礼物]事件：Sarepta (NASDAQ: SRPT) 公布 SRP-1001 用于面肩肱型肌营养不良 1 型（FSHD1）与 SRP-1003 用于强直性肌营养不良 1 型（DM1）的1/2 期剂量递增试验首份数据。 [玫瑰]两款为 vβ6 整合素靶向 siRNA，靶向肌肉组织。Sarepta的小核酸平台已经与 Arrowhead 达成独家授权，包含这两个管线、

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【法拉电子】薄膜电容优质白马，重视下游领域的延展性

民生电新📍【法拉电子】薄膜电容优质白马，重视下游领域的延展性 #基本面稳健公司自1967年从事薄膜电容器制造，1983年引入海外设备，历史经验积累悠久，目前全球市占率20%+，细分行业来看，光伏全球占比70%，风电全球占比55%，新能源车全球占比35%（车端仍有提升空间，目前正在推进海外建厂）。 #公司今年CAPEX投向新能源车以外新增特高压+数据中心产能扩建。 1、特高压建设加速打开第二增长曲线，公司薄膜电容产品已切入特高压输变电领域，受益于"十五五"电网投资高峰期，十五五期间特高压直流预

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【申万军工】北化股份2025年报点评

【申万军工】北化股份2025年报点评：硝化棉量利齐升带动利润高增，公司2025年业绩符合市场预期事件：公司公布2025年业绩报告。公司2025年全年实现营收27.50亿元（yoy+41.26%），实现归母净利润2.63亿元，同比实现扭亏为盈。公司2025年Q4实现营收9.15亿元（yoy+41.61%，qoq+29.97%），实现归母净利润0.75亿元（yoy+309.46%，qoq-8.54%）。公司2025年业绩符合市场预期。点评：（1）硝化棉业务量价齐升，公司25年收入实现高增。公司

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东山精密：26Q1业绩预增超预期，索尔思光模块及光芯片业务持续放量

[庆祝]【招商电子】东山精密：26Q1业绩预增超预期，索尔思光模块及光芯片业务持续放量 25年业绩快报：收入401.2亿同比+9.1%，归母净利润13.3亿同比+22.4%，扣非归母净利9.6亿同比+6.8%，净利率3.31%同比+0.36pct。2025年公司继续稳固传统业务的基本盘，保持了在PCB（含FPC）、精密结构件和光电模组等业务的稳定增长。年内完成了法国GMD公司的收购，进一步拓展了海外布局并夯实了在汽车业务的客户基础。此外，公司战略性地进军光模块。单Q4业绩：收入130.54亿同

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百龙创园推荐：订单量价齐升下业绩新高

百龙创园推荐：订单量价齐升下业绩新高，泰国工厂将再造新百龙|年报及一季报预告点评【中泰建材】 #2025年业绩同比大幅增长。25年营收13.8亿元，同比+19.8%；归母净利润3.7亿元，同比+50.1%；扣非归母净利润3.6亿元，同比+57.1%。受益于高毛利率产品增长，26年公司的毛利率提升至41.8%，同比+8.1pcts。 #2026Q1业绩大超预期。Q1营收3.9亿元，同比增长25.3%；归母净利润1.2亿元，同比+48.1%；扣非归母净利润1.2亿元，同比+45.9%。 #高附加值品

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英科医疗：沙特丁二烯产区遇袭，上游原料供应趋紧

[太阳]【申万轻工】英科医疗：沙特丁二烯产区遇袭，上游原料供应趋紧，竞争格局优异，提价弹性巨大，持续成长下有安全边际，今日继续大涨📈 [玫瑰]公司稳居丁腈手套全球龙头地位，成本优势显著，#掌握提价主动性；下游以医疗需求为主，渠道加价率高，#4月每箱提价7美金以上，后续仍有上调空间，根据测算明显大于公司成本涨幅，利润弹性大 [强]4.7早晨沙特朱拜勒工业区遇袭，#占全球丁二烯产能约5%，丁二烯为胶乳主要原材料；公司自产丁腈胶乳（安徽凯泽、山东浩德等），原材料供应稳定，且有望增厚盈利；丁二烯价格持

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【咸亨国际】股价创历史新高

[红包]浙商机械邱世梁|王华君【咸亨国际】股价创历史新高，电网领域具身智能AI应用重要标的，持续推荐！具身智能AI应用典型： 1、工厂搬运场景（杭叉集团、中力股份、安徽合力等） 2、服装制造场景（杰克科技） 3、电网领域AI应用（咸亨国际） 🚀咸亨国际：MRO集约化服务龙头，电网领域具身智能AI应用打开空间 1、全国性非标MRO龙头，大行业小公司。全球MRO（维护、维修、运营）龙头：固安捷（1200亿营收，133亿净利润，3500亿市值）。咸亨国际聚焦能源、交通、应急等领域，为大型央企提

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【中信通信】坚定光通信+国产算力20260406

【中信通信】坚定光通信+国产算力20260406 通信板块，假期有两个新利好：云南锗业磷化铟扩产、DeepSeek与昇腾进展 [太阳]①云南锗业：磷化铟单晶片扩产至年产45万片（此前的3倍），有海外客户。4.3日，云南锗业公告在现有产能基础上扩建一条年产30万片（折合4英寸计算，其中包括6000片6英寸）高品质磷化铟单晶片生产线，最终达到年产45万片（折合4英寸）高品质磷化铟单晶片的产能，达到现有产能的3倍。目前公司磷化铟产品客户中有国外客户，办理出口许可后可出口。我们认为，考虑到全球EML、

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❗️【天风电新】涛涛车业调整点评-0402 ——————————— 公司股价波动较大，不少博弈资金博弈一季报情况。实际公司基本面情况未有变化，我们认为相比短期业绩，更重要的是公司能触达的行业天花板在不断打开： 1、非自身品牌经销商在转售涛涛品牌，且转为涛涛品牌后销量仍增长； 2、发力球场用车：预计27年正式进入球场用车赛道；北美第二大高尔夫球场管理公司因现有品牌涨价至1万元/台影响盈利，对涛涛产品持欢迎态度。 3、布局高端品牌：计划新增4个全新产品线品牌：球场用车1个、电动低速车中高端2个、

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重视4月6F二轮涨价行情！！

🎈重视4月6F二轮涨价行情！！ #极限库存水平目前行业库存仅6-7k吨（1周库存水平），处于历史极限低位。 #散单价格触底 3月6F散单价格仅10万，小厂接货价格9-10万，目前二三线厂6F成本9万出头（碳酸锂15万），已经基本不赚钱，小厂挺价意愿强烈。 #需求：订单排产持续向上订单端：3月最新一周终端数据环比持续向上，考虑4月底北京车展，新车型陆续发布，订单有望持续向上。排产：我们预计头部电池厂Q2排产环比Q1提升20%，5月排产超90GWh。 #6F价格有望开启二轮涨价，重视我们预

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【招商医药】礼来非肽口服 GLP-1 重磅获批，创新药板块迎来确定性催化，持续看好医药行情

【招商医药】礼来非肽口服 GLP-1 重磅获批，创新药板块迎来确定性催化，持续看好医药行情 [烟花] 4 月 1 日， FDA 正式批准礼来全球首款每日一次、非肽类口服 GLP-1RA Foundayo（orforglipron）用于成人肥胖 / 超重合并至少一种体重相关并发症的长期体重管理，从提交到获批仅50天。定价：自费患者最低起始剂量（0.8mg）149 美元 / 月，最高治疗剂量（17.2mg）349 美元 / 月，保险覆盖患者使用礼来官方储蓄卡后每月需支付25美元，有望快速渗透自费市场

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【中泰通信】罗博特科年报点评：并表元年，拐点已至

【中泰通信】罗博特科年报点评：并表元年，拐点已至 [爆竹]事件：公司发布2025年年报，25年全年营收9.5亿元，归母净利润-6644万元，扣非后-1.01亿元；其中，Q4单季度营收5.33亿元，归母830.85万元，扣非后归母500.86万元，利润实现转正。子公司#ficontec全年营收6.1亿元，净利润-2068万元。 [红包]公司利润下降主要系光伏设备主业受下游需求影响继续承压，营收毛利均下滑。此外，#ficontec配合大客户开发新设备导致生产周期/交付周期均有所拉长，营收体量较小，同

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【东吴环保】海螺创业：业绩强+自由现金流转正＋集团增持&产业聚焦

【东吴环保】海螺创业：业绩强+自由现金流转正＋集团增持&产业聚焦＃主业增长强劲固废增20%。效率提升、集采降本。 #集团增持：预计2-3周，上海批文已下发，等国家发改委。按主业26年9倍pe，较水泥折价64%。＃分红还会稳定增长： 25分红不变7.17亿港币，可支配现金预计17+亿元，正极有9个月账期26年经营性现金流有望从18.39亿元提升到22.99亿元，26年资本开支有望从16.8亿下降到10亿，自由现金流13亿，加集团分红17亿，财务费用已降到，6.57亿，有充足提升分红能力＃产

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【致尚科技】更新260327

【致尚科技】更新260327 1️⃣Senko一直在推进，#且方案极具前瞻性： 1）通道数已做到36。 2）产品是标准品，适合量产。 3）使用自动化设备，能应对Cpo快速爆发的需求。 2️⃣预期差仍很大两款新产品： 1）snmt此前被市场忽视了，实际今年cpo中也会大批量出货，#且会用在ocs中。 2）mmc去年已出货30万个头。此外，成熟产品：mpo今年计划做10e以上的营收（去年产能6e）。去年年底，公司是率先涨的“Cpo吹哨人”，如今已经被“应黑近黑”，超跌，建议开始抄底。

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【中信证券电池与能源管理】推荐电解液板块—涨价与业绩兑现

（海科新源华盛锂电天际股份）【中信证券电池与能源管理】推荐电解液板块—涨价与业绩兑现，看好溶剂、VC、6F量价齐升 #溶剂：乙烯丙烯原材料带动溶剂超额涨价地缘冲突导致乙烯丙烯缺货涨价，平均涨幅2-3k，对应溶剂成本涨幅大几百，溶剂实际价格端有超涨，平均涨幅在1k+，其中EC涨幅近2k，实际吨净利我们预计超1k，不排除进一步上涨，本质是需求旺盛 #VC：富祥发布26Q1业绩预告、业绩顺利兑现 26Q1公司业绩预计在预告中值6kw左右，同比+2590%，环比+500%，大幅增长，其中原料药业务

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【小核酸行业】美股小核酸板块大涨

（瑞博生物前沿生物）[太阳]【小核酸行业】美股小核酸板块大涨，Sarepta 肌肉靶向罕见病数据读出【东吴医药朱国广团队】 [礼物]事件：Sarepta (NASDAQ: SRPT) 公布 SRP-1001 用于面肩肱型肌营养不良 1 型（FSHD1）与 SRP-1003 用于强直性肌营养不良 1 型（DM1）的1/2 期剂量递增试验首份数据。 [玫瑰]两款为 vβ6 整合素靶向 siRNA，靶向肌肉组织。Sarepta的小核酸平台已经与 Arrowhead 达成独家授权，包含这两个管线、

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【法拉电子】薄膜电容优质白马，重视下游领域的延展性

民生电新📍【法拉电子】薄膜电容优质白马，重视下游领域的延展性 #基本面稳健公司自1967年从事薄膜电容器制造，1983年引入海外设备，历史经验积累悠久，目前全球市占率20%+，细分行业来看，光伏全球占比70%，风电全球占比55%，新能源车全球占比35%（车端仍有提升空间，目前正在推进海外建厂）。 #公司今年CAPEX投向新能源车以外新增特高压+数据中心产能扩建。 1、特高压建设加速打开第二增长曲线，公司薄膜电容产品已切入特高压输变电领域，受益于"十五五"电网投资高峰期，十五五期间特高压直流预

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【申万军工】北化股份2025年报点评

【申万军工】北化股份2025年报点评：硝化棉量利齐升带动利润高增，公司2025年业绩符合市场预期事件：公司公布2025年业绩报告。公司2025年全年实现营收27.50亿元（yoy+41.26%），实现归母净利润2.63亿元，同比实现扭亏为盈。公司2025年Q4实现营收9.15亿元（yoy+41.61%，qoq+29.97%），实现归母净利润0.75亿元（yoy+309.46%，qoq-8.54%）。公司2025年业绩符合市场预期。点评：（1）硝化棉业务量价齐升，公司25年收入实现高增。公司

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东山精密：26Q1业绩预增超预期，索尔思光模块及光芯片业务持续放量

[庆祝]【招商电子】东山精密：26Q1业绩预增超预期，索尔思光模块及光芯片业务持续放量 25年业绩快报：收入401.2亿同比+9.1%，归母净利润13.3亿同比+22.4%，扣非归母净利9.6亿同比+6.8%，净利率3.31%同比+0.36pct。2025年公司继续稳固传统业务的基本盘，保持了在PCB（含FPC）、精密结构件和光电模组等业务的稳定增长。年内完成了法国GMD公司的收购，进一步拓展了海外布局并夯实了在汽车业务的客户基础。此外，公司战略性地进军光模块。单Q4业绩：收入130.54亿同

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百龙创园推荐：订单量价齐升下业绩新高

百龙创园推荐：订单量价齐升下业绩新高，泰国工厂将再造新百龙|年报及一季报预告点评【中泰建材】 #2025年业绩同比大幅增长。25年营收13.8亿元，同比+19.8%；归母净利润3.7亿元，同比+50.1%；扣非归母净利润3.6亿元，同比+57.1%。受益于高毛利率产品增长，26年公司的毛利率提升至41.8%，同比+8.1pcts。 #2026Q1业绩大超预期。Q1营收3.9亿元，同比增长25.3%；归母净利润1.2亿元，同比+48.1%；扣非归母净利润1.2亿元，同比+45.9%。 #高附加值品

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英科医疗：沙特丁二烯产区遇袭，上游原料供应趋紧

[太阳]【申万轻工】英科医疗：沙特丁二烯产区遇袭，上游原料供应趋紧，竞争格局优异，提价弹性巨大，持续成长下有安全边际，今日继续大涨📈 [玫瑰]公司稳居丁腈手套全球龙头地位，成本优势显著，#掌握提价主动性；下游以医疗需求为主，渠道加价率高，#4月每箱提价7美金以上，后续仍有上调空间，根据测算明显大于公司成本涨幅，利润弹性大 [强]4.7早晨沙特朱拜勒工业区遇袭，#占全球丁二烯产能约5%，丁二烯为胶乳主要原材料；公司自产丁腈胶乳（安徽凯泽、山东浩德等），原材料供应稳定，且有望增厚盈利；丁二烯价格持

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【咸亨国际】股价创历史新高

[红包]浙商机械邱世梁|王华君【咸亨国际】股价创历史新高，电网领域具身智能AI应用重要标的，持续推荐！具身智能AI应用典型： 1、工厂搬运场景（杭叉集团、中力股份、安徽合力等） 2、服装制造场景（杰克科技） 3、电网领域AI应用（咸亨国际） 🚀咸亨国际：MRO集约化服务龙头，电网领域具身智能AI应用打开空间 1、全国性非标MRO龙头，大行业小公司。全球MRO（维护、维修、运营）龙头：固安捷（1200亿营收，133亿净利润，3500亿市值）。咸亨国际聚焦能源、交通、应急等领域，为大型央企提

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【中信通信】坚定光通信+国产算力20260406

【中信通信】坚定光通信+国产算力20260406 通信板块，假期有两个新利好：云南锗业磷化铟扩产、DeepSeek与昇腾进展 [太阳]①云南锗业：磷化铟单晶片扩产至年产45万片（此前的3倍），有海外客户。4.3日，云南锗业公告在现有产能基础上扩建一条年产30万片（折合4英寸计算，其中包括6000片6英寸）高品质磷化铟单晶片生产线，最终达到年产45万片（折合4英寸）高品质磷化铟单晶片的产能，达到现有产能的3倍。目前公司磷化铟产品客户中有国外客户，办理出口许可后可出口。我们认为，考虑到全球EML、

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涛涛车业调整点评-0402

❗️【天风电新】涛涛车业调整点评-0402 ——————————— 公司股价波动较大，不少博弈资金博弈一季报情况。实际公司基本面情况未有变化，我们认为相比短期业绩，更重要的是公司能触达的行业天花板在不断打开： 1、非自身品牌经销商在转售涛涛品牌，且转为涛涛品牌后销量仍增长； 2、发力球场用车：预计27年正式进入球场用车赛道；北美第二大高尔夫球场管理公司因现有品牌涨价至1万元/台影响盈利，对涛涛产品持欢迎态度。 3、布局高端品牌：计划新增4个全新产品线品牌：球场用车1个、电动低速车中高端2个、

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重视4月6F二轮涨价行情！！

🎈重视4月6F二轮涨价行情！！ #极限库存水平目前行业库存仅6-7k吨（1周库存水平），处于历史极限低位。 #散单价格触底 3月6F散单价格仅10万，小厂接货价格9-10万，目前二三线厂6F成本9万出头（碳酸锂15万），已经基本不赚钱，小厂挺价意愿强烈。 #需求：订单排产持续向上订单端：3月最新一周终端数据环比持续向上，考虑4月底北京车展，新车型陆续发布，订单有望持续向上。排产：我们预计头部电池厂Q2排产环比Q1提升20%，5月排产超90GWh。 #6F价格有望开启二轮涨价，重视我们预

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【招商医药】礼来非肽口服 GLP-1 重磅获批，创新药板块迎来确定性催化，持续看好医药行情

【招商医药】礼来非肽口服 GLP-1 重磅获批，创新药板块迎来确定性催化，持续看好医药行情 [烟花] 4 月 1 日， FDA 正式批准礼来全球首款每日一次、非肽类口服 GLP-1RA Foundayo（orforglipron）用于成人肥胖 / 超重合并至少一种体重相关并发症的长期体重管理，从提交到获批仅50天。定价：自费患者最低起始剂量（0.8mg）149 美元 / 月，最高治疗剂量（17.2mg）349 美元 / 月，保险覆盖患者使用礼来官方储蓄卡后每月需支付25美元，有望快速渗透自费市场

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【中泰通信】罗博特科年报点评：并表元年，拐点已至

【中泰通信】罗博特科年报点评：并表元年，拐点已至 [爆竹]事件：公司发布2025年年报，25年全年营收9.5亿元，归母净利润-6644万元，扣非后-1.01亿元；其中，Q4单季度营收5.33亿元，归母830.85万元，扣非后归母500.86万元，利润实现转正。子公司#ficontec全年营收6.1亿元，净利润-2068万元。 [红包]公司利润下降主要系光伏设备主业受下游需求影响继续承压，营收毛利均下滑。此外，#ficontec配合大客户开发新设备导致生产周期/交付周期均有所拉长，营收体量较小，同

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【东吴环保】海螺创业：业绩强+自由现金流转正＋集团增持&产业聚焦

【东吴环保】海螺创业：业绩强+自由现金流转正＋集团增持&产业聚焦＃主业增长强劲固废增20%。效率提升、集采降本。 #集团增持：预计2-3周，上海批文已下发，等国家发改委。按主业26年9倍pe，较水泥折价64%。＃分红还会稳定增长： 25分红不变7.17亿港币，可支配现金预计17+亿元，正极有9个月账期26年经营性现金流有望从18.39亿元提升到22.99亿元，26年资本开支有望从16.8亿下降到10亿，自由现金流13亿，加集团分红17亿，财务费用已降到，6.57亿，有充足提升分红能力＃产

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【致尚科技】更新260327

【致尚科技】更新260327 1️⃣Senko一直在推进，#且方案极具前瞻性： 1）通道数已做到36。 2）产品是标准品，适合量产。 3）使用自动化设备，能应对Cpo快速爆发的需求。 2️⃣预期差仍很大两款新产品： 1）snmt此前被市场忽视了，实际今年cpo中也会大批量出货，#且会用在ocs中。 2）mmc去年已出货30万个头。此外，成熟产品：mpo今年计划做10e以上的营收（去年产能6e）。去年年底，公司是率先涨的“Cpo吹哨人”，如今已经被“应黑近黑”，超跌，建议开始抄底。

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【中信证券电池与能源管理】推荐电解液板块—涨价与业绩兑现

（海科新源华盛锂电天际股份）【中信证券电池与能源管理】推荐电解液板块—涨价与业绩兑现，看好溶剂、VC、6F量价齐升 #溶剂：乙烯丙烯原材料带动溶剂超额涨价地缘冲突导致乙烯丙烯缺货涨价，平均涨幅2-3k，对应溶剂成本涨幅大几百，溶剂实际价格端有超涨，平均涨幅在1k+，其中EC涨幅近2k，实际吨净利我们预计超1k，不排除进一步上涨，本质是需求旺盛 #VC：富祥发布26Q1业绩预告、业绩顺利兑现 26Q1公司业绩预计在预告中值6kw左右，同比+2590%，环比+500%，大幅增长，其中原料药业务

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【小核酸行业】美股小核酸板块大涨

（瑞博生物前沿生物）[太阳]【小核酸行业】美股小核酸板块大涨，Sarepta 肌肉靶向罕见病数据读出【东吴医药朱国广团队】 [礼物]事件：Sarepta (NASDAQ: SRPT) 公布 SRP-1001 用于面肩肱型肌营养不良 1 型（FSHD1）与 SRP-1003 用于强直性肌营养不良 1 型（DM1）的1/2 期剂量递增试验首份数据。 [玫瑰]两款为 vβ6 整合素靶向 siRNA，靶向肌肉组织。Sarepta的小核酸平台已经与 Arrowhead 达成独家授权，包含这两个管线、

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【法拉电子】薄膜电容优质白马，重视下游领域的延展性

民生电新📍【法拉电子】薄膜电容优质白马，重视下游领域的延展性 #基本面稳健公司自1967年从事薄膜电容器制造，1983年引入海外设备，历史经验积累悠久，目前全球市占率20%+，细分行业来看，光伏全球占比70%，风电全球占比55%，新能源车全球占比35%（车端仍有提升空间，目前正在推进海外建厂）。 #公司今年CAPEX投向新能源车以外新增特高压+数据中心产能扩建。 1、特高压建设加速打开第二增长曲线，公司薄膜电容产品已切入特高压输变电领域，受益于"十五五"电网投资高峰期，十五五期间特高压直流预

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【申万军工】北化股份2025年报点评

【申万军工】北化股份2025年报点评：硝化棉量利齐升带动利润高增，公司2025年业绩符合市场预期事件：公司公布2025年业绩报告。公司2025年全年实现营收27.50亿元（yoy+41.26%），实现归母净利润2.63亿元，同比实现扭亏为盈。公司2025年Q4实现营收9.15亿元（yoy+41.61%，qoq+29.97%），实现归母净利润0.75亿元（yoy+309.46%，qoq-8.54%）。公司2025年业绩符合市场预期。点评：（1）硝化棉业务量价齐升，公司25年收入实现高增。公司

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东山精密：26Q1业绩预增超预期，索尔思光模块及光芯片业务持续放量

[庆祝]【招商电子】东山精密：26Q1业绩预增超预期，索尔思光模块及光芯片业务持续放量 25年业绩快报：收入401.2亿同比+9.1%，归母净利润13.3亿同比+22.4%，扣非归母净利9.6亿同比+6.8%，净利率3.31%同比+0.36pct。2025年公司继续稳固传统业务的基本盘，保持了在PCB（含FPC）、精密结构件和光电模组等业务的稳定增长。年内完成了法国GMD公司的收购，进一步拓展了海外布局并夯实了在汽车业务的客户基础。此外，公司战略性地进军光模块。单Q4业绩：收入130.54亿同

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百龙创园推荐：订单量价齐升下业绩新高

百龙创园推荐：订单量价齐升下业绩新高，泰国工厂将再造新百龙|年报及一季报预告点评【中泰建材】 #2025年业绩同比大幅增长。25年营收13.8亿元，同比+19.8%；归母净利润3.7亿元，同比+50.1%；扣非归母净利润3.6亿元，同比+57.1%。受益于高毛利率产品增长，26年公司的毛利率提升至41.8%，同比+8.1pcts。 #2026Q1业绩大超预期。Q1营收3.9亿元，同比增长25.3%；归母净利润1.2亿元，同比+48.1%；扣非归母净利润1.2亿元，同比+45.9%。 #高附加值品

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英科医疗：沙特丁二烯产区遇袭，上游原料供应趋紧

[太阳]【申万轻工】英科医疗：沙特丁二烯产区遇袭，上游原料供应趋紧，竞争格局优异，提价弹性巨大，持续成长下有安全边际，今日继续大涨📈 [玫瑰]公司稳居丁腈手套全球龙头地位，成本优势显著，#掌握提价主动性；下游以医疗需求为主，渠道加价率高，#4月每箱提价7美金以上，后续仍有上调空间，根据测算明显大于公司成本涨幅，利润弹性大 [强]4.7早晨沙特朱拜勒工业区遇袭，#占全球丁二烯产能约5%，丁二烯为胶乳主要原材料；公司自产丁腈胶乳（安徽凯泽、山东浩德等），原材料供应稳定，且有望增厚盈利；丁二烯价格持

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【咸亨国际】股价创历史新高

[红包]浙商机械邱世梁|王华君【咸亨国际】股价创历史新高，电网领域具身智能AI应用重要标的，持续推荐！具身智能AI应用典型： 1、工厂搬运场景（杭叉集团、中力股份、安徽合力等） 2、服装制造场景（杰克科技） 3、电网领域AI应用（咸亨国际） 🚀咸亨国际：MRO集约化服务龙头，电网领域具身智能AI应用打开空间 1、全国性非标MRO龙头，大行业小公司。全球MRO（维护、维修、运营）龙头：固安捷（1200亿营收，133亿净利润，3500亿市值）。咸亨国际聚焦能源、交通、应急等领域，为大型央企提

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【中信通信】坚定光通信+国产算力20260406

【中信通信】坚定光通信+国产算力20260406 通信板块，假期有两个新利好：云南锗业磷化铟扩产、DeepSeek与昇腾进展 [太阳]①云南锗业：磷化铟单晶片扩产至年产45万片（此前的3倍），有海外客户。4.3日，云南锗业公告在现有产能基础上扩建一条年产30万片（折合4英寸计算，其中包括6000片6英寸）高品质磷化铟单晶片生产线，最终达到年产45万片（折合4英寸）高品质磷化铟单晶片的产能，达到现有产能的3倍。目前公司磷化铟产品客户中有国外客户，办理出口许可后可出口。我们认为，考虑到全球EML、

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涛涛车业调整点评-0402

❗️【天风电新】涛涛车业调整点评-0402 ——————————— 公司股价波动较大，不少博弈资金博弈一季报情况。实际公司基本面情况未有变化，我们认为相比短期业绩，更重要的是公司能触达的行业天花板在不断打开： 1、非自身品牌经销商在转售涛涛品牌，且转为涛涛品牌后销量仍增长； 2、发力球场用车：预计27年正式进入球场用车赛道；北美第二大高尔夫球场管理公司因现有品牌涨价至1万元/台影响盈利，对涛涛产品持欢迎态度。 3、布局高端品牌：计划新增4个全新产品线品牌：球场用车1个、电动低速车中高端2个、

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重视4月6F二轮涨价行情！！

🎈重视4月6F二轮涨价行情！！ #极限库存水平目前行业库存仅6-7k吨（1周库存水平），处于历史极限低位。 #散单价格触底 3月6F散单价格仅10万，小厂接货价格9-10万，目前二三线厂6F成本9万出头（碳酸锂15万），已经基本不赚钱，小厂挺价意愿强烈。 #需求：订单排产持续向上订单端：3月最新一周终端数据环比持续向上，考虑4月底北京车展，新车型陆续发布，订单有望持续向上。排产：我们预计头部电池厂Q2排产环比Q1提升20%，5月排产超90GWh。 #6F价格有望开启二轮涨价，重视我们预

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【招商医药】礼来非肽口服 GLP-1 重磅获批，创新药板块迎来确定性催化，持续看好医药行情

【招商医药】礼来非肽口服 GLP-1 重磅获批，创新药板块迎来确定性催化，持续看好医药行情 [烟花] 4 月 1 日， FDA 正式批准礼来全球首款每日一次、非肽类口服 GLP-1RA Foundayo（orforglipron）用于成人肥胖 / 超重合并至少一种体重相关并发症的长期体重管理，从提交到获批仅50天。定价：自费患者最低起始剂量（0.8mg）149 美元 / 月，最高治疗剂量（17.2mg）349 美元 / 月，保险覆盖患者使用礼来官方储蓄卡后每月需支付25美元，有望快速渗透自费市场

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【中泰通信】罗博特科年报点评：并表元年，拐点已至

【中泰通信】罗博特科年报点评：并表元年，拐点已至 [爆竹]事件：公司发布2025年年报，25年全年营收9.5亿元，归母净利润-6644万元，扣非后-1.01亿元；其中，Q4单季度营收5.33亿元，归母830.85万元，扣非后归母500.86万元，利润实现转正。子公司#ficontec全年营收6.1亿元，净利润-2068万元。 [红包]公司利润下降主要系光伏设备主业受下游需求影响继续承压，营收毛利均下滑。此外，#ficontec配合大客户开发新设备导致生产周期/交付周期均有所拉长，营收体量较小，同

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【东吴环保】海螺创业：业绩强+自由现金流转正＋集团增持&产业聚焦

【东吴环保】海螺创业：业绩强+自由现金流转正＋集团增持&产业聚焦＃主业增长强劲固废增20%。效率提升、集采降本。 #集团增持：预计2-3周，上海批文已下发，等国家发改委。按主业26年9倍pe，较水泥折价64%。＃分红还会稳定增长： 25分红不变7.17亿港币，可支配现金预计17+亿元，正极有9个月账期26年经营性现金流有望从18.39亿元提升到22.99亿元，26年资本开支有望从16.8亿下降到10亿，自由现金流13亿，加集团分红17亿，财务费用已降到，6.57亿，有充足提升分红能力＃产

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【致尚科技】更新260327 1️⃣Senko一直在推进，#且方案极具前瞻性： 1）通道数已做到36。 2）产品是标准品，适合量产。 3）使用自动化设备，能应对Cpo快速爆发的需求。 2️⃣预期差仍很大两款新产品： 1）snmt此前被市场忽视了，实际今年cpo中也会大批量出货，#且会用在ocs中。 2）mmc去年已出货30万个头。此外，成熟产品：mpo今年计划做10e以上的营收（去年产能6e）。去年年底，公司是率先涨的“Cpo吹哨人”，如今已经被“应黑近黑”，超跌，建议开始抄底。

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【中信证券电池与能源管理】推荐电解液板块—涨价与业绩兑现

（海科新源华盛锂电天际股份）【中信证券电池与能源管理】推荐电解液板块—涨价与业绩兑现，看好溶剂、VC、6F量价齐升 #溶剂：乙烯丙烯原材料带动溶剂超额涨价地缘冲突导致乙烯丙烯缺货涨价，平均涨幅2-3k，对应溶剂成本涨幅大几百，溶剂实际价格端有超涨，平均涨幅在1k+，其中EC涨幅近2k，实际吨净利我们预计超1k，不排除进一步上涨，本质是需求旺盛 #VC：富祥发布26Q1业绩预告、业绩顺利兑现 26Q1公司业绩预计在预告中值6kw左右，同比+2590%，环比+500%，大幅增长，其中原料药业务

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【小核酸行业】美股小核酸板块大涨

（瑞博生物前沿生物）[太阳]【小核酸行业】美股小核酸板块大涨，Sarepta 肌肉靶向罕见病数据读出【东吴医药朱国广团队】 [礼物]事件：Sarepta (NASDAQ: SRPT) 公布 SRP-1001 用于面肩肱型肌营养不良 1 型（FSHD1）与 SRP-1003 用于强直性肌营养不良 1 型（DM1）的1/2 期剂量递增试验首份数据。 [玫瑰]两款为 vβ6 整合素靶向 siRNA，靶向肌肉组织。Sarepta的小核酸平台已经与 Arrowhead 达成独家授权，包含这两个管线、

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【法拉电子】薄膜电容优质白马，重视下游领域的延展性

民生电新📍【法拉电子】薄膜电容优质白马，重视下游领域的延展性 #基本面稳健公司自1967年从事薄膜电容器制造，1983年引入海外设备，历史经验积累悠久，目前全球市占率20%+，细分行业来看，光伏全球占比70%，风电全球占比55%，新能源车全球占比35%（车端仍有提升空间，目前正在推进海外建厂）。 #公司今年CAPEX投向新能源车以外新增特高压+数据中心产能扩建。 1、特高压建设加速打开第二增长曲线，公司薄膜电容产品已切入特高压输变电领域，受益于"十五五"电网投资高峰期，十五五期间特高压直流预

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【申万军工】北化股份2025年报点评

【申万军工】北化股份2025年报点评：硝化棉量利齐升带动利润高增，公司2025年业绩符合市场预期事件：公司公布2025年业绩报告。公司2025年全年实现营收27.50亿元（yoy+41.26%），实现归母净利润2.63亿元，同比实现扭亏为盈。公司2025年Q4实现营收9.15亿元（yoy+41.61%，qoq+29.97%），实现归母净利润0.75亿元（yoy+309.46%，qoq-8.54%）。公司2025年业绩符合市场预期。点评：（1）硝化棉业务量价齐升，公司25年收入实现高增。公司

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东山精密：26Q1业绩预增超预期，索尔思光模块及光芯片业务持续放量

[庆祝]【招商电子】东山精密：26Q1业绩预增超预期，索尔思光模块及光芯片业务持续放量 25年业绩快报：收入401.2亿同比+9.1%，归母净利润13.3亿同比+22.4%，扣非归母净利9.6亿同比+6.8%，净利率3.31%同比+0.36pct。2025年公司继续稳固传统业务的基本盘，保持了在PCB（含FPC）、精密结构件和光电模组等业务的稳定增长。年内完成了法国GMD公司的收购，进一步拓展了海外布局并夯实了在汽车业务的客户基础。此外，公司战略性地进军光模块。单Q4业绩：收入130.54亿同

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百龙创园推荐：订单量价齐升下业绩新高

百龙创园推荐：订单量价齐升下业绩新高，泰国工厂将再造新百龙|年报及一季报预告点评【中泰建材】 #2025年业绩同比大幅增长。25年营收13.8亿元，同比+19.8%；归母净利润3.7亿元，同比+50.1%；扣非归母净利润3.6亿元，同比+57.1%。受益于高毛利率产品增长，26年公司的毛利率提升至41.8%，同比+8.1pcts。 #2026Q1业绩大超预期。Q1营收3.9亿元，同比增长25.3%；归母净利润1.2亿元，同比+48.1%；扣非归母净利润1.2亿元，同比+45.9%。 #高附加值品

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英科医疗：沙特丁二烯产区遇袭，上游原料供应趋紧

[太阳]【申万轻工】英科医疗：沙特丁二烯产区遇袭，上游原料供应趋紧，竞争格局优异，提价弹性巨大，持续成长下有安全边际，今日继续大涨📈 [玫瑰]公司稳居丁腈手套全球龙头地位，成本优势显著，#掌握提价主动性；下游以医疗需求为主，渠道加价率高，#4月每箱提价7美金以上，后续仍有上调空间，根据测算明显大于公司成本涨幅，利润弹性大 [强]4.7早晨沙特朱拜勒工业区遇袭，#占全球丁二烯产能约5%，丁二烯为胶乳主要原材料；公司自产丁腈胶乳（安徽凯泽、山东浩德等），原材料供应稳定，且有望增厚盈利；丁二烯价格持

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【咸亨国际】股价创历史新高

[红包]浙商机械邱世梁|王华君【咸亨国际】股价创历史新高，电网领域具身智能AI应用重要标的，持续推荐！具身智能AI应用典型： 1、工厂搬运场景（杭叉集团、中力股份、安徽合力等） 2、服装制造场景（杰克科技） 3、电网领域AI应用（咸亨国际） 🚀咸亨国际：MRO集约化服务龙头，电网领域具身智能AI应用打开空间 1、全国性非标MRO龙头，大行业小公司。全球MRO（维护、维修、运营）龙头：固安捷（1200亿营收，133亿净利润，3500亿市值）。咸亨国际聚焦能源、交通、应急等领域，为大型央企提

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【中信通信】坚定光通信+国产算力20260406

【中信通信】坚定光通信+国产算力20260406 通信板块，假期有两个新利好：云南锗业磷化铟扩产、DeepSeek与昇腾进展 [太阳]①云南锗业：磷化铟单晶片扩产至年产45万片（此前的3倍），有海外客户。4.3日，云南锗业公告在现有产能基础上扩建一条年产30万片（折合4英寸计算，其中包括6000片6英寸）高品质磷化铟单晶片生产线，最终达到年产45万片（折合4英寸）高品质磷化铟单晶片的产能，达到现有产能的3倍。目前公司磷化铟产品客户中有国外客户，办理出口许可后可出口。我们认为，考虑到全球EML、

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涛涛车业调整点评-0402

❗️【天风电新】涛涛车业调整点评-0402 ——————————— 公司股价波动较大，不少博弈资金博弈一季报情况。实际公司基本面情况未有变化，我们认为相比短期业绩，更重要的是公司能触达的行业天花板在不断打开： 1、非自身品牌经销商在转售涛涛品牌，且转为涛涛品牌后销量仍增长； 2、发力球场用车：预计27年正式进入球场用车赛道；北美第二大高尔夫球场管理公司因现有品牌涨价至1万元/台影响盈利，对涛涛产品持欢迎态度。 3、布局高端品牌：计划新增4个全新产品线品牌：球场用车1个、电动低速车中高端2个、

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重视4月6F二轮涨价行情！！

🎈重视4月6F二轮涨价行情！！ #极限库存水平目前行业库存仅6-7k吨（1周库存水平），处于历史极限低位。 #散单价格触底 3月6F散单价格仅10万，小厂接货价格9-10万，目前二三线厂6F成本9万出头（碳酸锂15万），已经基本不赚钱，小厂挺价意愿强烈。 #需求：订单排产持续向上订单端：3月最新一周终端数据环比持续向上，考虑4月底北京车展，新车型陆续发布，订单有望持续向上。排产：我们预计头部电池厂Q2排产环比Q1提升20%，5月排产超90GWh。 #6F价格有望开启二轮涨价，重视我们预

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【招商医药】礼来非肽口服 GLP-1 重磅获批，创新药板块迎来确定性催化，持续看好医药行情

【招商医药】礼来非肽口服 GLP-1 重磅获批，创新药板块迎来确定性催化，持续看好医药行情 [烟花] 4 月 1 日， FDA 正式批准礼来全球首款每日一次、非肽类口服 GLP-1RA Foundayo（orforglipron）用于成人肥胖 / 超重合并至少一种体重相关并发症的长期体重管理，从提交到获批仅50天。定价：自费患者最低起始剂量（0.8mg）149 美元 / 月，最高治疗剂量（17.2mg）349 美元 / 月，保险覆盖患者使用礼来官方储蓄卡后每月需支付25美元，有望快速渗透自费市场

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【中泰通信】罗博特科年报点评：并表元年，拐点已至

【中泰通信】罗博特科年报点评：并表元年，拐点已至 [爆竹]事件：公司发布2025年年报，25年全年营收9.5亿元，归母净利润-6644万元，扣非后-1.01亿元；其中，Q4单季度营收5.33亿元，归母830.85万元，扣非后归母500.86万元，利润实现转正。子公司#ficontec全年营收6.1亿元，净利润-2068万元。 [红包]公司利润下降主要系光伏设备主业受下游需求影响继续承压，营收毛利均下滑。此外，#ficontec配合大客户开发新设备导致生产周期/交付周期均有所拉长，营收体量较小，同

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【东吴环保】海螺创业：业绩强+自由现金流转正＋集团增持&产业聚焦

【东吴环保】海螺创业：业绩强+自由现金流转正＋集团增持&产业聚焦＃主业增长强劲固废增20%。效率提升、集采降本。 #集团增持：预计2-3周，上海批文已下发，等国家发改委。按主业26年9倍pe，较水泥折价64%。＃分红还会稳定增长： 25分红不变7.17亿港币，可支配现金预计17+亿元，正极有9个月账期26年经营性现金流有望从18.39亿元提升到22.99亿元，26年资本开支有望从16.8亿下降到10亿，自由现金流13亿，加集团分红17亿，财务费用已降到，6.57亿，有充足提升分红能力＃产

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【致尚科技】更新260327

【致尚科技】更新260327 1️⃣Senko一直在推进，#且方案极具前瞻性： 1）通道数已做到36。 2）产品是标准品，适合量产。 3）使用自动化设备，能应对Cpo快速爆发的需求。 2️⃣预期差仍很大两款新产品： 1）snmt此前被市场忽视了，实际今年cpo中也会大批量出货，#且会用在ocs中。 2）mmc去年已出货30万个头。此外，成熟产品：mpo今年计划做10e以上的营收（去年产能6e）。去年年底，公司是率先涨的“Cpo吹哨人”，如今已经被“应黑近黑”，超跌，建议开始抄底。

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【中信证券电池与能源管理】推荐电解液板块—涨价与业绩兑现

（海科新源华盛锂电天际股份）【中信证券电池与能源管理】推荐电解液板块—涨价与业绩兑现，看好溶剂、VC、6F量价齐升 #溶剂：乙烯丙烯原材料带动溶剂超额涨价地缘冲突导致乙烯丙烯缺货涨价，平均涨幅2-3k，对应溶剂成本涨幅大几百，溶剂实际价格端有超涨，平均涨幅在1k+，其中EC涨幅近2k，实际吨净利我们预计超1k，不排除进一步上涨，本质是需求旺盛 #VC：富祥发布26Q1业绩预告、业绩顺利兑现 26Q1公司业绩预计在预告中值6kw左右，同比+2590%，环比+500%，大幅增长，其中原料药业务

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【小核酸行业】美股小核酸板块大涨

（瑞博生物前沿生物）[太阳]【小核酸行业】美股小核酸板块大涨，Sarepta 肌肉靶向罕见病数据读出【东吴医药朱国广团队】 [礼物]事件：Sarepta (NASDAQ: SRPT) 公布 SRP-1001 用于面肩肱型肌营养不良 1 型（FSHD1）与 SRP-1003 用于强直性肌营养不良 1 型（DM1）的1/2 期剂量递增试验首份数据。 [玫瑰]两款为 vβ6 整合素靶向 siRNA，靶向肌肉组织。Sarepta的小核酸平台已经与 Arrowhead 达成独家授权，包含这两个管线、

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【法拉电子】薄膜电容优质白马，重视下游领域的延展性

民生电新📍【法拉电子】薄膜电容优质白马，重视下游领域的延展性 #基本面稳健公司自1967年从事薄膜电容器制造，1983年引入海外设备，历史经验积累悠久，目前全球市占率20%+，细分行业来看，光伏全球占比70%，风电全球占比55%，新能源车全球占比35%（车端仍有提升空间，目前正在推进海外建厂）。 #公司今年CAPEX投向新能源车以外新增特高压+数据中心产能扩建。 1、特高压建设加速打开第二增长曲线，公司薄膜电容产品已切入特高压输变电领域，受益于"十五五"电网投资高峰期，十五五期间特高压直流预

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【申万军工】北化股份2025年报点评

【申万军工】北化股份2025年报点评：硝化棉量利齐升带动利润高增，公司2025年业绩符合市场预期事件：公司公布2025年业绩报告。公司2025年全年实现营收27.50亿元（yoy+41.26%），实现归母净利润2.63亿元，同比实现扭亏为盈。公司2025年Q4实现营收9.15亿元（yoy+41.61%，qoq+29.97%），实现归母净利润0.75亿元（yoy+309.46%，qoq-8.54%）。公司2025年业绩符合市场预期。点评：（1）硝化棉业务量价齐升，公司25年收入实现高增。公司

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东山精密：26Q1业绩预增超预期，索尔思光模块及光芯片业务持续放量

[庆祝]【招商电子】东山精密：26Q1业绩预增超预期，索尔思光模块及光芯片业务持续放量 25年业绩快报：收入401.2亿同比+9.1%，归母净利润13.3亿同比+22.4%，扣非归母净利9.6亿同比+6.8%，净利率3.31%同比+0.36pct。2025年公司继续稳固传统业务的基本盘，保持了在PCB（含FPC）、精密结构件和光电模组等业务的稳定增长。年内完成了法国GMD公司的收购，进一步拓展了海外布局并夯实了在汽车业务的客户基础。此外，公司战略性地进军光模块。单Q4业绩：收入130.54亿同

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百龙创园推荐：订单量价齐升下业绩新高

百龙创园推荐：订单量价齐升下业绩新高，泰国工厂将再造新百龙|年报及一季报预告点评【中泰建材】 #2025年业绩同比大幅增长。25年营收13.8亿元，同比+19.8%；归母净利润3.7亿元，同比+50.1%；扣非归母净利润3.6亿元，同比+57.1%。受益于高毛利率产品增长，26年公司的毛利率提升至41.8%，同比+8.1pcts。 #2026Q1业绩大超预期。Q1营收3.9亿元，同比增长25.3%；归母净利润1.2亿元，同比+48.1%；扣非归母净利润1.2亿元，同比+45.9%。 #高附加值品

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英科医疗：沙特丁二烯产区遇袭，上游原料供应趋紧

[太阳]【申万轻工】英科医疗：沙特丁二烯产区遇袭，上游原料供应趋紧，竞争格局优异，提价弹性巨大，持续成长下有安全边际，今日继续大涨📈 [玫瑰]公司稳居丁腈手套全球龙头地位，成本优势显著，#掌握提价主动性；下游以医疗需求为主，渠道加价率高，#4月每箱提价7美金以上，后续仍有上调空间，根据测算明显大于公司成本涨幅，利润弹性大 [强]4.7早晨沙特朱拜勒工业区遇袭，#占全球丁二烯产能约5%，丁二烯为胶乳主要原材料；公司自产丁腈胶乳（安徽凯泽、山东浩德等），原材料供应稳定，且有望增厚盈利；丁二烯价格持

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【咸亨国际】股价创历史新高

[红包]浙商机械邱世梁|王华君【咸亨国际】股价创历史新高，电网领域具身智能AI应用重要标的，持续推荐！具身智能AI应用典型： 1、工厂搬运场景（杭叉集团、中力股份、安徽合力等） 2、服装制造场景（杰克科技） 3、电网领域AI应用（咸亨国际） 🚀咸亨国际：MRO集约化服务龙头，电网领域具身智能AI应用打开空间 1、全国性非标MRO龙头，大行业小公司。全球MRO（维护、维修、运营）龙头：固安捷（1200亿营收，133亿净利润，3500亿市值）。咸亨国际聚焦能源、交通、应急等领域，为大型央企提

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【中信通信】坚定光通信+国产算力20260406

【中信通信】坚定光通信+国产算力20260406 通信板块，假期有两个新利好：云南锗业磷化铟扩产、DeepSeek与昇腾进展 [太阳]①云南锗业：磷化铟单晶片扩产至年产45万片（此前的3倍），有海外客户。4.3日，云南锗业公告在现有产能基础上扩建一条年产30万片（折合4英寸计算，其中包括6000片6英寸）高品质磷化铟单晶片生产线，最终达到年产45万片（折合4英寸）高品质磷化铟单晶片的产能，达到现有产能的3倍。目前公司磷化铟产品客户中有国外客户，办理出口许可后可出口。我们认为，考虑到全球EML、

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❗️【天风电新】涛涛车业调整点评-0402 ——————————— 公司股价波动较大，不少博弈资金博弈一季报情况。实际公司基本面情况未有变化，我们认为相比短期业绩，更重要的是公司能触达的行业天花板在不断打开： 1、非自身品牌经销商在转售涛涛品牌，且转为涛涛品牌后销量仍增长； 2、发力球场用车：预计27年正式进入球场用车赛道；北美第二大高尔夫球场管理公司因现有品牌涨价至1万元/台影响盈利，对涛涛产品持欢迎态度。 3、布局高端品牌：计划新增4个全新产品线品牌：球场用车1个、电动低速车中高端2个、

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重视4月6F二轮涨价行情！！

🎈重视4月6F二轮涨价行情！！ #极限库存水平目前行业库存仅6-7k吨（1周库存水平），处于历史极限低位。 #散单价格触底 3月6F散单价格仅10万，小厂接货价格9-10万，目前二三线厂6F成本9万出头（碳酸锂15万），已经基本不赚钱，小厂挺价意愿强烈。 #需求：订单排产持续向上订单端：3月最新一周终端数据环比持续向上，考虑4月底北京车展，新车型陆续发布，订单有望持续向上。排产：我们预计头部电池厂Q2排产环比Q1提升20%，5月排产超90GWh。 #6F价格有望开启二轮涨价，重视我们预

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【招商医药】礼来非肽口服 GLP-1 重磅获批，创新药板块迎来确定性催化，持续看好医药行情

【招商医药】礼来非肽口服 GLP-1 重磅获批，创新药板块迎来确定性催化，持续看好医药行情 [烟花] 4 月 1 日， FDA 正式批准礼来全球首款每日一次、非肽类口服 GLP-1RA Foundayo（orforglipron）用于成人肥胖 / 超重合并至少一种体重相关并发症的长期体重管理，从提交到获批仅50天。定价：自费患者最低起始剂量（0.8mg）149 美元 / 月，最高治疗剂量（17.2mg）349 美元 / 月，保险覆盖患者使用礼来官方储蓄卡后每月需支付25美元，有望快速渗透自费市场

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【中泰通信】罗博特科年报点评：并表元年，拐点已至

【中泰通信】罗博特科年报点评：并表元年，拐点已至 [爆竹]事件：公司发布2025年年报，25年全年营收9.5亿元，归母净利润-6644万元，扣非后-1.01亿元；其中，Q4单季度营收5.33亿元，归母830.85万元，扣非后归母500.86万元，利润实现转正。子公司#ficontec全年营收6.1亿元，净利润-2068万元。 [红包]公司利润下降主要系光伏设备主业受下游需求影响继续承压，营收毛利均下滑。此外，#ficontec配合大客户开发新设备导致生产周期/交付周期均有所拉长，营收体量较小，同

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【东吴环保】海螺创业：业绩强+自由现金流转正＋集团增持&产业聚焦

【东吴环保】海螺创业：业绩强+自由现金流转正＋集团增持&产业聚焦＃主业增长强劲固废增20%。效率提升、集采降本。 #集团增持：预计2-3周，上海批文已下发，等国家发改委。按主业26年9倍pe，较水泥折价64%。＃分红还会稳定增长： 25分红不变7.17亿港币，可支配现金预计17+亿元，正极有9个月账期26年经营性现金流有望从18.39亿元提升到22.99亿元，26年资本开支有望从16.8亿下降到10亿，自由现金流13亿，加集团分红17亿，财务费用已降到，6.57亿，有充足提升分红能力＃产

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【致尚科技】更新260327

【致尚科技】更新260327 1️⃣Senko一直在推进，#且方案极具前瞻性： 1）通道数已做到36。 2）产品是标准品，适合量产。 3）使用自动化设备，能应对Cpo快速爆发的需求。 2️⃣预期差仍很大两款新产品： 1）snmt此前被市场忽视了，实际今年cpo中也会大批量出货，#且会用在ocs中。 2）mmc去年已出货30万个头。此外，成熟产品：mpo今年计划做10e以上的营收（去年产能6e）。去年年底，公司是率先涨的“Cpo吹哨人”，如今已经被“应黑近黑”，超跌，建议开始抄底。

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【中信证券电池与能源管理】推荐电解液板块—涨价与业绩兑现

（海科新源华盛锂电天际股份）【中信证券电池与能源管理】推荐电解液板块—涨价与业绩兑现，看好溶剂、VC、6F量价齐升 #溶剂：乙烯丙烯原材料带动溶剂超额涨价地缘冲突导致乙烯丙烯缺货涨价，平均涨幅2-3k，对应溶剂成本涨幅大几百，溶剂实际价格端有超涨，平均涨幅在1k+，其中EC涨幅近2k，实际吨净利我们预计超1k，不排除进一步上涨，本质是需求旺盛 #VC：富祥发布26Q1业绩预告、业绩顺利兑现 26Q1公司业绩预计在预告中值6kw左右，同比+2590%，环比+500%，大幅增长，其中原料药业务

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【小核酸行业】美股小核酸板块大涨

（瑞博生物前沿生物）[太阳]【小核酸行业】美股小核酸板块大涨，Sarepta 肌肉靶向罕见病数据读出【东吴医药朱国广团队】 [礼物]事件：Sarepta (NASDAQ: SRPT) 公布 SRP-1001 用于面肩肱型肌营养不良 1 型（FSHD1）与 SRP-1003 用于强直性肌营养不良 1 型（DM1）的1/2 期剂量递增试验首份数据。 [玫瑰]两款为 vβ6 整合素靶向 siRNA，靶向肌肉组织。Sarepta的小核酸平台已经与 Arrowhead 达成独家授权，包含这两个管线、

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【法拉电子】薄膜电容优质白马，重视下游领域的延展性

民生电新📍【法拉电子】薄膜电容优质白马，重视下游领域的延展性 #基本面稳健公司自1967年从事薄膜电容器制造，1983年引入海外设备，历史经验积累悠久，目前全球市占率20%+，细分行业来看，光伏全球占比70%，风电全球占比55%，新能源车全球占比35%（车端仍有提升空间，目前正在推进海外建厂）。 #公司今年CAPEX投向新能源车以外新增特高压+数据中心产能扩建。 1、特高压建设加速打开第二增长曲线，公司薄膜电容产品已切入特高压输变电领域，受益于"十五五"电网投资高峰期，十五五期间特高压直流预

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