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你果赖
2025-06-13 14:56:26
百洋医药推荐
【浙商医药】百洋医药推荐:首创新药遗珠,主业低估值,看好后续空间[太阳] 根据我们外发的盈利预测,6月12日收盘价对应2025年PE仅16倍左右,创新药管线价值重估持续下,预计仍有较大空间[太阳] 公司自主孵化创新药主要看点: 1)全球首创骨坏死创新药RAB001,2024年底二期临床首例入组,有望成为全球最先上市的靶向治疗骨坏死1类新药。全球骨坏死患者3000万人,中国1000万人,每年新增20-50万人,现有治疗手段费用较高,临床替代空间大,想象空间较大。 2)锝[99mTc]肼基烟酰胺聚乙
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石英砂专家交流要点
[红包][红包]【石英砂专家】交流要点 ①SY验证顺利推进中,涉及美、日、中多家客户。 ②国内半导体砂需求:1.5wt,CAGR 20%+,尤尼明及TQC主供。SY外销3000t+制品。 ③半导体砂展望:海外高端工艺+先进制程的核心器件依然以合成砂为主,但国内厂基于自主可控+长期降本依然有充分的采购国产天然砂的动机,优质矿源稀缺,天然砂格局依然较为乐观。 详情欢迎私信
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2025-06-12 14:59:56
重点关注一拖股份(A+H)
重点关注一拖股份(A+H) 回购H股,底部信号明确的高股息标的 公司公布自2016年以来首次H股大额回购方案,6月10日(今日)股东会审议。6月19日H股分红登记日,股息率5%。公司24年末在手现金78亿,分红持续性极强。 粮食价格底部回升,行业需求周期有望反转向上 玉米/大豆价格相比24M12低点分别回升12.8%/10.1%,粮食价格领先农机需求2-4个季度,看好拖拉机需求反转。 中期看好拖拉机大型化、高端化 2024年公司大拖销售占比46.8%,同比+4pct,看好高标准农田建设持续带动拖
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思泉新材:主业改善,关注机器人&液冷散热方向
【DBJX|人形机器人】思泉新材:主业改善,关注机器人&液冷散热方向 事件:近期公司股价表现强劲,我们推测系机器人公司在机器人、液冷等新兴赛道布局,叠加市场对机器人散热方向的重视。 机器人散热:参照新能源汽车,机器人电机系统可使用导热硅胶垫片、导热凝胶等散热界面材料,部分部位会用到石墨片,对于石墨无法解决的情况需使用导热性能更高的VC(均热板)。公司已具备液冷、热管、风冷、石墨散热片、导热垫片、导热硅脂等机器人所需的散热产品,能够为机器人客户提供小型化、轻量化的多种散热方案。 客户合作:公司正积
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康哲药业:白癜风大单品芦可替尼乳膏获批在即,后续皮肤科大单品看点充足
【康哲药业】白癜风大单品芦可替尼乳膏获批在即,后续皮肤科大单品看点充足! [庆祝]德美核心品种梳理: [红包]芦可替尼:目前CDE审评阶段已灭5盏灯,预计25Q3-Q4上市,海外III期24周F-VASI75比例30%,52周达到50%,2年达到65%,国内真研数据24周F-VASI75比例达50%,有效性和安全性都非常好!未来白癜风+AD适应症可看60-100亿空间!高毛利大单品,上市后毛利率预计80+%! [红包]口服P药:白癜风海外II期数据同类最佳(非头对头),化脓性汗腺炎适应症已申报N
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银轮股份——海外布局加速,机器人品类持续拓展
【zx汽车】银轮股份——海外布局加速,机器人品类持续拓展 [太阳]海外布局加速,公司在美国、墨西哥、波兰、印度等地有制造基地,墨西哥三工厂、马来西亚工厂在建,随着海外新项目陆续进入量产、客户中份额提升,北美工厂从2024年率先实现扭亏,带动海外利润率在逐季提升,释放利润弹性;数字能源业务方面,卡特彼勒柴发冷却、BTB算力中心散热系统等项目量产爬坡,贡献业绩增量,预计2025年数字能源业务增速在50%以上。海外工厂净利率提升+高毛利率数字能源业务放量,带动公司整体利润率持续提升,预计2025年利润
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特斯拉Robotaxi街头首次亮相,重视Robo X投资机会
【天风汽车】特斯拉Robotaxi街头首次亮相,重视Robo X投资机会-0611 —————————— 昨日特斯拉Robotaxi(Model Y)被拍摄到无人驾驶地行驶在奥斯汀公开街道上,后车则是一辆有人的安全车。 此前Robotaxi计划6.12将首先向特斯拉员工开放,马斯克预计6.22 Robotaxi将面向公众开放,6.28新车便可以离开产线后,全自动行驶到客户家中。 根据众包网站,最新版本的FSD在城市中的平均接管里程为260英里,按一年行驶10w英里计算,一天仅需接管一次,在配备远
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人形机器人铲子股,“液冷+机器人”双轮驱动
【飞龙股份】人形机器人铲子股,“液冷+机器人”双轮驱动 [太阳]主业:新能源业务持续放量 近年来,公司主业受益于新能源放量实现高速增长,未来下游多家自主品牌订单放量,公司25年利润仍有望实现20%+增长。 [太阳]液冷:AI浪潮下,液冷业务快速增长 公司民用领域热管理产品广泛应用于充电桩液冷、服务器液冷、数据中心(IDC)液冷、人工智能等领域,目前服务器业务已经获得多家国内头部客户项目,未来有望继续开拓海外客户,打造新增长点。 [太阳]机器人:底层工艺+客户资源同源,机器人业务加速布局 公司主业
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新宙邦:25Q1扣非净利润同比增长20.80%,拟在马来西亚建设电子化学品生产基地
【国泰海通基础化工团队】新宙邦:25Q1扣非净利润同比增长20.80%,拟在马来西亚建设电子化学品生产基地 [太阳]根据公司4月29日投资者关系活动记录表,公司2025 年一季度公司实现营业收入 20.02 亿元,同比增长32.14%;归母净利润 2.30 亿元,同比增长 39.30%;扣非归母净利润2.22 亿元,同比增长 20.80%。1)一季度电解液出货量同比增长近 80%,但价格有所下滑。2)25Q1,海德福销售业绩实现增长,亏损幅度逐步收窄,财务状况持续改善。基于当前的发展趋势,预计海
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天晟新材:深度受益粤港澳协同发展和稳定币发行
【天晟新材】深度受益粤港澳协同发展和稳定币发行。 [烟花]1.中办发文,允许港交所的粤港澳大湾区企业,按照政策在深交所上市。直接打开了粤港澳的港股公司来深交所的融资渠道,利好粤港澳的券商投行和投资平台。作为天晟新材(300169.SZ)全资子公司,天晟证券(香港)具备跨境债券承销、金融产品设计等核心能力。 [烟花]2.香港稳定币核心受益者——牌照优势与跨境金融协同效应释放 5月21日,香港立法会正式通过《稳定币条例草案》,标志着全球首个法币稳定币全链条监管框架落地。这一制度不仅强化了香港作为国际
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泰恩康更新:全球新的分子有望重新定价估值
泰恩康更新:全球新的分子有望重新定价估值 CKBA:1)白癜风适应症:II期结束,7月底出数据,明显有剂量依赖效益,阳性结果概率极大,有望获突破性疗法;2)玫瑰痤疮适应症:6月报临床,全球第一个上临床新药,国内人群约5000W,尚无特效药上市,典型蓝海市场; NKBA:CKBA分子衍生,两大适应症:1)阿尔兹海默:临床前研究效果明显,近期顶级学术期刊将发布数据;2)抗衰老:小鼠实验效果很好,海外有对标,6月9日抗衰老美股Klotho股价飙升788%,抗衰老研究取得突破性进展
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机器人:福达、豪能更新&推荐-0610
❗【天风电新】机器人:福达、豪能更新&推荐-0610 ——————————— 近期机器人板块逆风,我们仍看好产业趋势,具体标的上建议重视Q2业绩有望超预期+有明显变化品种,现更新如下: 🌟福达 Q2前瞻: 我们预计Q2业绩在8-9KW ,同比翻倍,环比+30%,预计全年3.5亿经营业绩预期,估值31X。 机器人:1)丝杠:6月底万根产线投产,7月开放参观,客户上近期对接另一家Tier 1,进展顺利;2)摆线:已有订单,客户需求旺盛;3)行星:卡位医疗康养、外骨骼。 🌟豪能 Q2前瞻:从行业趋
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2025-06-10 10:29:00
国内部分医疗设备招标采购月度数据整理(不完全统计)
【兴证医药】国内部分医疗设备招标采购月度数据整理(不完全统计) [玫瑰]分产线统计: [太阳]超声(US)25年5月国内招投标中标金额约为16.41亿元,同比+104%,环比+24%;25年1-5月累计中标金额约为80.50亿元,同比+86%。 [太阳]内窥镜25年5月国内招投标中标金额约为12.77亿元,同比+52%,环比-9%;25年1-5月累计中标金额约为70.98亿元,同比+60%。 [太阳]X射线机25年5月国内招投标中标金额约为33.24亿元,同比+108%,环比-15%;25年1-
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固态产业链持续突破,看好蒸镀锂金属技术
【东吴电新】固态产业链持续突破,看好蒸镀锂金属技术 [玫瑰]英联股份进展(来自公司公开调研信息) #英联股份实现技术突破、送样结果反馈超预期。公司23年布局蒸镀锂金属技术,目前与头部汽车公司技术合作,客户反馈测试性能超预期,循环寿命有望提升超3倍,预计1年内交付新型材料。公司蒸镀技术深度绑定爱发科,此外采购北方华创磁控设备,具备PVD设备较深厚的经验。固态电池方面,公司不仅布局蒸镀锂金属,此外布局蒸镀SEI膜,甚至拓展至固态其他环节,有望在PVD制造经验基础上,拓展固态以及更多新兴领域。 [玫瑰
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佳禾智能:收购知名声学品牌拜亚动力,纵向一体化开启电声新篇章
[太阳]【CT电子】佳禾智能:收购知名声学品牌拜亚动力,纵向一体化开启电声新篇章 [红包]公司公告全资子公司佳禾国际收购德国BD KG(拜亚动力,德国知名声学品牌)全部股权,初步收购价款1.22亿欧元。 🌟拜亚动力是德国知名声学品牌,现有产品线涵盖专业创作耳机、游戏耳机、无线音频设备等多个领域,产品定位高端音频领域,销售网络覆盖欧洲、美国、中国等全球主要市场。凭借卓越的音频技术、精湛的德国制造工艺和持续的创新能力,拜亚动力在全球专业耳机市场享有较高品牌知名度,并多次获得国际设计和音频奖项等。
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百洋医药推荐
【浙商医药】百洋医药推荐:首创新药遗珠,主业低估值,看好后续空间[太阳] 根据我们外发的盈利预测,6月12日收盘价对应2025年PE仅16倍左右,创新药管线价值重估持续下,预计仍有较大空间[太阳] 公司自主孵化创新药主要看点: 1)全球首创骨坏死创新药RAB001,2024年底二期临床首例入组,有望成为全球最先上市的靶向治疗骨坏死1类新药。全球骨坏死患者3000万人,中国1000万人,每年新增20-50万人,现有治疗手段费用较高,临床替代空间大,想象空间较大。 2)锝[99mTc]肼基烟酰胺聚乙
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石英砂专家交流要点
[红包][红包]【石英砂专家】交流要点 ①SY验证顺利推进中,涉及美、日、中多家客户。 ②国内半导体砂需求:1.5wt,CAGR 20%+,尤尼明及TQC主供。SY外销3000t+制品。 ③半导体砂展望:海外高端工艺+先进制程的核心器件依然以合成砂为主,但国内厂基于自主可控+长期降本依然有充分的采购国产天然砂的动机,优质矿源稀缺,天然砂格局依然较为乐观。 详情欢迎私信
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重点关注一拖股份(A+H)
重点关注一拖股份(A+H) 回购H股,底部信号明确的高股息标的 公司公布自2016年以来首次H股大额回购方案,6月10日(今日)股东会审议。6月19日H股分红登记日,股息率5%。公司24年末在手现金78亿,分红持续性极强。 粮食价格底部回升,行业需求周期有望反转向上 玉米/大豆价格相比24M12低点分别回升12.8%/10.1%,粮食价格领先农机需求2-4个季度,看好拖拉机需求反转。 中期看好拖拉机大型化、高端化 2024年公司大拖销售占比46.8%,同比+4pct,看好高标准农田建设持续带动拖
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思泉新材:主业改善,关注机器人&液冷散热方向
【DBJX|人形机器人】思泉新材:主业改善,关注机器人&液冷散热方向 事件:近期公司股价表现强劲,我们推测系机器人公司在机器人、液冷等新兴赛道布局,叠加市场对机器人散热方向的重视。 机器人散热:参照新能源汽车,机器人电机系统可使用导热硅胶垫片、导热凝胶等散热界面材料,部分部位会用到石墨片,对于石墨无法解决的情况需使用导热性能更高的VC(均热板)。公司已具备液冷、热管、风冷、石墨散热片、导热垫片、导热硅脂等机器人所需的散热产品,能够为机器人客户提供小型化、轻量化的多种散热方案。 客户合作:公司正积
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康哲药业:白癜风大单品芦可替尼乳膏获批在即,后续皮肤科大单品看点充足
【康哲药业】白癜风大单品芦可替尼乳膏获批在即,后续皮肤科大单品看点充足! [庆祝]德美核心品种梳理: [红包]芦可替尼:目前CDE审评阶段已灭5盏灯,预计25Q3-Q4上市,海外III期24周F-VASI75比例30%,52周达到50%,2年达到65%,国内真研数据24周F-VASI75比例达50%,有效性和安全性都非常好!未来白癜风+AD适应症可看60-100亿空间!高毛利大单品,上市后毛利率预计80+%! [红包]口服P药:白癜风海外II期数据同类最佳(非头对头),化脓性汗腺炎适应症已申报N
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银轮股份——海外布局加速,机器人品类持续拓展
【zx汽车】银轮股份——海外布局加速,机器人品类持续拓展 [太阳]海外布局加速,公司在美国、墨西哥、波兰、印度等地有制造基地,墨西哥三工厂、马来西亚工厂在建,随着海外新项目陆续进入量产、客户中份额提升,北美工厂从2024年率先实现扭亏,带动海外利润率在逐季提升,释放利润弹性;数字能源业务方面,卡特彼勒柴发冷却、BTB算力中心散热系统等项目量产爬坡,贡献业绩增量,预计2025年数字能源业务增速在50%以上。海外工厂净利率提升+高毛利率数字能源业务放量,带动公司整体利润率持续提升,预计2025年利润
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特斯拉Robotaxi街头首次亮相,重视Robo X投资机会
【天风汽车】特斯拉Robotaxi街头首次亮相,重视Robo X投资机会-0611 —————————— 昨日特斯拉Robotaxi(Model Y)被拍摄到无人驾驶地行驶在奥斯汀公开街道上,后车则是一辆有人的安全车。 此前Robotaxi计划6.12将首先向特斯拉员工开放,马斯克预计6.22 Robotaxi将面向公众开放,6.28新车便可以离开产线后,全自动行驶到客户家中。 根据众包网站,最新版本的FSD在城市中的平均接管里程为260英里,按一年行驶10w英里计算,一天仅需接管一次,在配备远
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人形机器人铲子股,“液冷+机器人”双轮驱动
【飞龙股份】人形机器人铲子股,“液冷+机器人”双轮驱动 [太阳]主业:新能源业务持续放量 近年来,公司主业受益于新能源放量实现高速增长,未来下游多家自主品牌订单放量,公司25年利润仍有望实现20%+增长。 [太阳]液冷:AI浪潮下,液冷业务快速增长 公司民用领域热管理产品广泛应用于充电桩液冷、服务器液冷、数据中心(IDC)液冷、人工智能等领域,目前服务器业务已经获得多家国内头部客户项目,未来有望继续开拓海外客户,打造新增长点。 [太阳]机器人:底层工艺+客户资源同源,机器人业务加速布局 公司主业
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新宙邦:25Q1扣非净利润同比增长20.80%,拟在马来西亚建设电子化学品生产基地
【国泰海通基础化工团队】新宙邦:25Q1扣非净利润同比增长20.80%,拟在马来西亚建设电子化学品生产基地 [太阳]根据公司4月29日投资者关系活动记录表,公司2025 年一季度公司实现营业收入 20.02 亿元,同比增长32.14%;归母净利润 2.30 亿元,同比增长 39.30%;扣非归母净利润2.22 亿元,同比增长 20.80%。1)一季度电解液出货量同比增长近 80%,但价格有所下滑。2)25Q1,海德福销售业绩实现增长,亏损幅度逐步收窄,财务状况持续改善。基于当前的发展趋势,预计海
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天晟新材:深度受益粤港澳协同发展和稳定币发行
【天晟新材】深度受益粤港澳协同发展和稳定币发行。 [烟花]1.中办发文,允许港交所的粤港澳大湾区企业,按照政策在深交所上市。直接打开了粤港澳的港股公司来深交所的融资渠道,利好粤港澳的券商投行和投资平台。作为天晟新材(300169.SZ)全资子公司,天晟证券(香港)具备跨境债券承销、金融产品设计等核心能力。 [烟花]2.香港稳定币核心受益者——牌照优势与跨境金融协同效应释放 5月21日,香港立法会正式通过《稳定币条例草案》,标志着全球首个法币稳定币全链条监管框架落地。这一制度不仅强化了香港作为国际
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泰恩康更新:全球新的分子有望重新定价估值
泰恩康更新:全球新的分子有望重新定价估值 CKBA:1)白癜风适应症:II期结束,7月底出数据,明显有剂量依赖效益,阳性结果概率极大,有望获突破性疗法;2)玫瑰痤疮适应症:6月报临床,全球第一个上临床新药,国内人群约5000W,尚无特效药上市,典型蓝海市场; NKBA:CKBA分子衍生,两大适应症:1)阿尔兹海默:临床前研究效果明显,近期顶级学术期刊将发布数据;2)抗衰老:小鼠实验效果很好,海外有对标,6月9日抗衰老美股Klotho股价飙升788%,抗衰老研究取得突破性进展
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机器人:福达、豪能更新&推荐-0610
❗【天风电新】机器人:福达、豪能更新&推荐-0610 ——————————— 近期机器人板块逆风,我们仍看好产业趋势,具体标的上建议重视Q2业绩有望超预期+有明显变化品种,现更新如下: 🌟福达 Q2前瞻: 我们预计Q2业绩在8-9KW ,同比翻倍,环比+30%,预计全年3.5亿经营业绩预期,估值31X。 机器人:1)丝杠:6月底万根产线投产,7月开放参观,客户上近期对接另一家Tier 1,进展顺利;2)摆线:已有订单,客户需求旺盛;3)行星:卡位医疗康养、外骨骼。 🌟豪能 Q2前瞻:从行业趋
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国内部分医疗设备招标采购月度数据整理(不完全统计)
【兴证医药】国内部分医疗设备招标采购月度数据整理(不完全统计) [玫瑰]分产线统计: [太阳]超声(US)25年5月国内招投标中标金额约为16.41亿元,同比+104%,环比+24%;25年1-5月累计中标金额约为80.50亿元,同比+86%。 [太阳]内窥镜25年5月国内招投标中标金额约为12.77亿元,同比+52%,环比-9%;25年1-5月累计中标金额约为70.98亿元,同比+60%。 [太阳]X射线机25年5月国内招投标中标金额约为33.24亿元,同比+108%,环比-15%;25年1-
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固态产业链持续突破,看好蒸镀锂金属技术
【东吴电新】固态产业链持续突破,看好蒸镀锂金属技术 [玫瑰]英联股份进展(来自公司公开调研信息) #英联股份实现技术突破、送样结果反馈超预期。公司23年布局蒸镀锂金属技术,目前与头部汽车公司技术合作,客户反馈测试性能超预期,循环寿命有望提升超3倍,预计1年内交付新型材料。公司蒸镀技术深度绑定爱发科,此外采购北方华创磁控设备,具备PVD设备较深厚的经验。固态电池方面,公司不仅布局蒸镀锂金属,此外布局蒸镀SEI膜,甚至拓展至固态其他环节,有望在PVD制造经验基础上,拓展固态以及更多新兴领域。 [玫瑰
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佳禾智能:收购知名声学品牌拜亚动力,纵向一体化开启电声新篇章
[太阳]【CT电子】佳禾智能:收购知名声学品牌拜亚动力,纵向一体化开启电声新篇章 [红包]公司公告全资子公司佳禾国际收购德国BD KG(拜亚动力,德国知名声学品牌)全部股权,初步收购价款1.22亿欧元。 🌟拜亚动力是德国知名声学品牌,现有产品线涵盖专业创作耳机、游戏耳机、无线音频设备等多个领域,产品定位高端音频领域,销售网络覆盖欧洲、美国、中国等全球主要市场。凭借卓越的音频技术、精湛的德国制造工艺和持续的创新能力,拜亚动力在全球专业耳机市场享有较高品牌知名度,并多次获得国际设计和音频奖项等。
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百洋医药推荐
【浙商医药】百洋医药推荐:首创新药遗珠,主业低估值,看好后续空间[太阳] 根据我们外发的盈利预测,6月12日收盘价对应2025年PE仅16倍左右,创新药管线价值重估持续下,预计仍有较大空间[太阳] 公司自主孵化创新药主要看点: 1)全球首创骨坏死创新药RAB001,2024年底二期临床首例入组,有望成为全球最先上市的靶向治疗骨坏死1类新药。全球骨坏死患者3000万人,中国1000万人,每年新增20-50万人,现有治疗手段费用较高,临床替代空间大,想象空间较大。 2)锝[99mTc]肼基烟酰胺聚乙
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石英砂专家交流要点
[红包][红包]【石英砂专家】交流要点 ①SY验证顺利推进中,涉及美、日、中多家客户。 ②国内半导体砂需求:1.5wt,CAGR 20%+,尤尼明及TQC主供。SY外销3000t+制品。 ③半导体砂展望:海外高端工艺+先进制程的核心器件依然以合成砂为主,但国内厂基于自主可控+长期降本依然有充分的采购国产天然砂的动机,优质矿源稀缺,天然砂格局依然较为乐观。 详情欢迎私信
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重点关注一拖股份(A+H)
重点关注一拖股份(A+H) 回购H股,底部信号明确的高股息标的 公司公布自2016年以来首次H股大额回购方案,6月10日(今日)股东会审议。6月19日H股分红登记日,股息率5%。公司24年末在手现金78亿,分红持续性极强。 粮食价格底部回升,行业需求周期有望反转向上 玉米/大豆价格相比24M12低点分别回升12.8%/10.1%,粮食价格领先农机需求2-4个季度,看好拖拉机需求反转。 中期看好拖拉机大型化、高端化 2024年公司大拖销售占比46.8%,同比+4pct,看好高标准农田建设持续带动拖
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思泉新材:主业改善,关注机器人&液冷散热方向
【DBJX|人形机器人】思泉新材:主业改善,关注机器人&液冷散热方向 事件:近期公司股价表现强劲,我们推测系机器人公司在机器人、液冷等新兴赛道布局,叠加市场对机器人散热方向的重视。 机器人散热:参照新能源汽车,机器人电机系统可使用导热硅胶垫片、导热凝胶等散热界面材料,部分部位会用到石墨片,对于石墨无法解决的情况需使用导热性能更高的VC(均热板)。公司已具备液冷、热管、风冷、石墨散热片、导热垫片、导热硅脂等机器人所需的散热产品,能够为机器人客户提供小型化、轻量化的多种散热方案。 客户合作:公司正积
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康哲药业:白癜风大单品芦可替尼乳膏获批在即,后续皮肤科大单品看点充足
【康哲药业】白癜风大单品芦可替尼乳膏获批在即,后续皮肤科大单品看点充足! [庆祝]德美核心品种梳理: [红包]芦可替尼:目前CDE审评阶段已灭5盏灯,预计25Q3-Q4上市,海外III期24周F-VASI75比例30%,52周达到50%,2年达到65%,国内真研数据24周F-VASI75比例达50%,有效性和安全性都非常好!未来白癜风+AD适应症可看60-100亿空间!高毛利大单品,上市后毛利率预计80+%! [红包]口服P药:白癜风海外II期数据同类最佳(非头对头),化脓性汗腺炎适应症已申报N
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银轮股份——海外布局加速,机器人品类持续拓展
【zx汽车】银轮股份——海外布局加速,机器人品类持续拓展 [太阳]海外布局加速,公司在美国、墨西哥、波兰、印度等地有制造基地,墨西哥三工厂、马来西亚工厂在建,随着海外新项目陆续进入量产、客户中份额提升,北美工厂从2024年率先实现扭亏,带动海外利润率在逐季提升,释放利润弹性;数字能源业务方面,卡特彼勒柴发冷却、BTB算力中心散热系统等项目量产爬坡,贡献业绩增量,预计2025年数字能源业务增速在50%以上。海外工厂净利率提升+高毛利率数字能源业务放量,带动公司整体利润率持续提升,预计2025年利润
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特斯拉Robotaxi街头首次亮相,重视Robo X投资机会
【天风汽车】特斯拉Robotaxi街头首次亮相,重视Robo X投资机会-0611 —————————— 昨日特斯拉Robotaxi(Model Y)被拍摄到无人驾驶地行驶在奥斯汀公开街道上,后车则是一辆有人的安全车。 此前Robotaxi计划6.12将首先向特斯拉员工开放,马斯克预计6.22 Robotaxi将面向公众开放,6.28新车便可以离开产线后,全自动行驶到客户家中。 根据众包网站,最新版本的FSD在城市中的平均接管里程为260英里,按一年行驶10w英里计算,一天仅需接管一次,在配备远
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人形机器人铲子股,“液冷+机器人”双轮驱动
【飞龙股份】人形机器人铲子股,“液冷+机器人”双轮驱动 [太阳]主业:新能源业务持续放量 近年来,公司主业受益于新能源放量实现高速增长,未来下游多家自主品牌订单放量,公司25年利润仍有望实现20%+增长。 [太阳]液冷:AI浪潮下,液冷业务快速增长 公司民用领域热管理产品广泛应用于充电桩液冷、服务器液冷、数据中心(IDC)液冷、人工智能等领域,目前服务器业务已经获得多家国内头部客户项目,未来有望继续开拓海外客户,打造新增长点。 [太阳]机器人:底层工艺+客户资源同源,机器人业务加速布局 公司主业
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新宙邦:25Q1扣非净利润同比增长20.80%,拟在马来西亚建设电子化学品生产基地
【国泰海通基础化工团队】新宙邦:25Q1扣非净利润同比增长20.80%,拟在马来西亚建设电子化学品生产基地 [太阳]根据公司4月29日投资者关系活动记录表,公司2025 年一季度公司实现营业收入 20.02 亿元,同比增长32.14%;归母净利润 2.30 亿元,同比增长 39.30%;扣非归母净利润2.22 亿元,同比增长 20.80%。1)一季度电解液出货量同比增长近 80%,但价格有所下滑。2)25Q1,海德福销售业绩实现增长,亏损幅度逐步收窄,财务状况持续改善。基于当前的发展趋势,预计海
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天晟新材:深度受益粤港澳协同发展和稳定币发行
【天晟新材】深度受益粤港澳协同发展和稳定币发行。 [烟花]1.中办发文,允许港交所的粤港澳大湾区企业,按照政策在深交所上市。直接打开了粤港澳的港股公司来深交所的融资渠道,利好粤港澳的券商投行和投资平台。作为天晟新材(300169.SZ)全资子公司,天晟证券(香港)具备跨境债券承销、金融产品设计等核心能力。 [烟花]2.香港稳定币核心受益者——牌照优势与跨境金融协同效应释放 5月21日,香港立法会正式通过《稳定币条例草案》,标志着全球首个法币稳定币全链条监管框架落地。这一制度不仅强化了香港作为国际
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泰恩康更新:全球新的分子有望重新定价估值
泰恩康更新:全球新的分子有望重新定价估值 CKBA:1)白癜风适应症:II期结束,7月底出数据,明显有剂量依赖效益,阳性结果概率极大,有望获突破性疗法;2)玫瑰痤疮适应症:6月报临床,全球第一个上临床新药,国内人群约5000W,尚无特效药上市,典型蓝海市场; NKBA:CKBA分子衍生,两大适应症:1)阿尔兹海默:临床前研究效果明显,近期顶级学术期刊将发布数据;2)抗衰老:小鼠实验效果很好,海外有对标,6月9日抗衰老美股Klotho股价飙升788%,抗衰老研究取得突破性进展
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机器人:福达、豪能更新&推荐-0610
❗【天风电新】机器人:福达、豪能更新&推荐-0610 ——————————— 近期机器人板块逆风,我们仍看好产业趋势,具体标的上建议重视Q2业绩有望超预期+有明显变化品种,现更新如下: 🌟福达 Q2前瞻: 我们预计Q2业绩在8-9KW ,同比翻倍,环比+30%,预计全年3.5亿经营业绩预期,估值31X。 机器人:1)丝杠:6月底万根产线投产,7月开放参观,客户上近期对接另一家Tier 1,进展顺利;2)摆线:已有订单,客户需求旺盛;3)行星:卡位医疗康养、外骨骼。 🌟豪能 Q2前瞻:从行业趋
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国内部分医疗设备招标采购月度数据整理(不完全统计)
【兴证医药】国内部分医疗设备招标采购月度数据整理(不完全统计) [玫瑰]分产线统计: [太阳]超声(US)25年5月国内招投标中标金额约为16.41亿元,同比+104%,环比+24%;25年1-5月累计中标金额约为80.50亿元,同比+86%。 [太阳]内窥镜25年5月国内招投标中标金额约为12.77亿元,同比+52%,环比-9%;25年1-5月累计中标金额约为70.98亿元,同比+60%。 [太阳]X射线机25年5月国内招投标中标金额约为33.24亿元,同比+108%,环比-15%;25年1-
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固态产业链持续突破,看好蒸镀锂金属技术
【东吴电新】固态产业链持续突破,看好蒸镀锂金属技术 [玫瑰]英联股份进展(来自公司公开调研信息) #英联股份实现技术突破、送样结果反馈超预期。公司23年布局蒸镀锂金属技术,目前与头部汽车公司技术合作,客户反馈测试性能超预期,循环寿命有望提升超3倍,预计1年内交付新型材料。公司蒸镀技术深度绑定爱发科,此外采购北方华创磁控设备,具备PVD设备较深厚的经验。固态电池方面,公司不仅布局蒸镀锂金属,此外布局蒸镀SEI膜,甚至拓展至固态其他环节,有望在PVD制造经验基础上,拓展固态以及更多新兴领域。 [玫瑰
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佳禾智能:收购知名声学品牌拜亚动力,纵向一体化开启电声新篇章
[太阳]【CT电子】佳禾智能:收购知名声学品牌拜亚动力,纵向一体化开启电声新篇章 [红包]公司公告全资子公司佳禾国际收购德国BD KG(拜亚动力,德国知名声学品牌)全部股权,初步收购价款1.22亿欧元。 🌟拜亚动力是德国知名声学品牌,现有产品线涵盖专业创作耳机、游戏耳机、无线音频设备等多个领域,产品定位高端音频领域,销售网络覆盖欧洲、美国、中国等全球主要市场。凭借卓越的音频技术、精湛的德国制造工艺和持续的创新能力,拜亚动力在全球专业耳机市场享有较高品牌知名度,并多次获得国际设计和音频奖项等。
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百洋医药推荐
【浙商医药】百洋医药推荐:首创新药遗珠,主业低估值,看好后续空间[太阳] 根据我们外发的盈利预测,6月12日收盘价对应2025年PE仅16倍左右,创新药管线价值重估持续下,预计仍有较大空间[太阳] 公司自主孵化创新药主要看点: 1)全球首创骨坏死创新药RAB001,2024年底二期临床首例入组,有望成为全球最先上市的靶向治疗骨坏死1类新药。全球骨坏死患者3000万人,中国1000万人,每年新增20-50万人,现有治疗手段费用较高,临床替代空间大,想象空间较大。 2)锝[99mTc]肼基烟酰胺聚乙
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石英砂专家交流要点
[红包][红包]【石英砂专家】交流要点 ①SY验证顺利推进中,涉及美、日、中多家客户。 ②国内半导体砂需求:1.5wt,CAGR 20%+,尤尼明及TQC主供。SY外销3000t+制品。 ③半导体砂展望:海外高端工艺+先进制程的核心器件依然以合成砂为主,但国内厂基于自主可控+长期降本依然有充分的采购国产天然砂的动机,优质矿源稀缺,天然砂格局依然较为乐观。 详情欢迎私信
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重点关注一拖股份(A+H)
重点关注一拖股份(A+H) 回购H股,底部信号明确的高股息标的 公司公布自2016年以来首次H股大额回购方案,6月10日(今日)股东会审议。6月19日H股分红登记日,股息率5%。公司24年末在手现金78亿,分红持续性极强。 粮食价格底部回升,行业需求周期有望反转向上 玉米/大豆价格相比24M12低点分别回升12.8%/10.1%,粮食价格领先农机需求2-4个季度,看好拖拉机需求反转。 中期看好拖拉机大型化、高端化 2024年公司大拖销售占比46.8%,同比+4pct,看好高标准农田建设持续带动拖
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思泉新材:主业改善,关注机器人&液冷散热方向
【DBJX|人形机器人】思泉新材:主业改善,关注机器人&液冷散热方向 事件:近期公司股价表现强劲,我们推测系机器人公司在机器人、液冷等新兴赛道布局,叠加市场对机器人散热方向的重视。 机器人散热:参照新能源汽车,机器人电机系统可使用导热硅胶垫片、导热凝胶等散热界面材料,部分部位会用到石墨片,对于石墨无法解决的情况需使用导热性能更高的VC(均热板)。公司已具备液冷、热管、风冷、石墨散热片、导热垫片、导热硅脂等机器人所需的散热产品,能够为机器人客户提供小型化、轻量化的多种散热方案。 客户合作:公司正积
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康哲药业:白癜风大单品芦可替尼乳膏获批在即,后续皮肤科大单品看点充足
【康哲药业】白癜风大单品芦可替尼乳膏获批在即,后续皮肤科大单品看点充足! [庆祝]德美核心品种梳理: [红包]芦可替尼:目前CDE审评阶段已灭5盏灯,预计25Q3-Q4上市,海外III期24周F-VASI75比例30%,52周达到50%,2年达到65%,国内真研数据24周F-VASI75比例达50%,有效性和安全性都非常好!未来白癜风+AD适应症可看60-100亿空间!高毛利大单品,上市后毛利率预计80+%! [红包]口服P药:白癜风海外II期数据同类最佳(非头对头),化脓性汗腺炎适应症已申报N
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银轮股份——海外布局加速,机器人品类持续拓展
【zx汽车】银轮股份——海外布局加速,机器人品类持续拓展 [太阳]海外布局加速,公司在美国、墨西哥、波兰、印度等地有制造基地,墨西哥三工厂、马来西亚工厂在建,随着海外新项目陆续进入量产、客户中份额提升,北美工厂从2024年率先实现扭亏,带动海外利润率在逐季提升,释放利润弹性;数字能源业务方面,卡特彼勒柴发冷却、BTB算力中心散热系统等项目量产爬坡,贡献业绩增量,预计2025年数字能源业务增速在50%以上。海外工厂净利率提升+高毛利率数字能源业务放量,带动公司整体利润率持续提升,预计2025年利润
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特斯拉Robotaxi街头首次亮相,重视Robo X投资机会
【天风汽车】特斯拉Robotaxi街头首次亮相,重视Robo X投资机会-0611 —————————— 昨日特斯拉Robotaxi(Model Y)被拍摄到无人驾驶地行驶在奥斯汀公开街道上,后车则是一辆有人的安全车。 此前Robotaxi计划6.12将首先向特斯拉员工开放,马斯克预计6.22 Robotaxi将面向公众开放,6.28新车便可以离开产线后,全自动行驶到客户家中。 根据众包网站,最新版本的FSD在城市中的平均接管里程为260英里,按一年行驶10w英里计算,一天仅需接管一次,在配备远
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人形机器人铲子股,“液冷+机器人”双轮驱动
【飞龙股份】人形机器人铲子股,“液冷+机器人”双轮驱动 [太阳]主业:新能源业务持续放量 近年来,公司主业受益于新能源放量实现高速增长,未来下游多家自主品牌订单放量,公司25年利润仍有望实现20%+增长。 [太阳]液冷:AI浪潮下,液冷业务快速增长 公司民用领域热管理产品广泛应用于充电桩液冷、服务器液冷、数据中心(IDC)液冷、人工智能等领域,目前服务器业务已经获得多家国内头部客户项目,未来有望继续开拓海外客户,打造新增长点。 [太阳]机器人:底层工艺+客户资源同源,机器人业务加速布局 公司主业
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新宙邦:25Q1扣非净利润同比增长20.80%,拟在马来西亚建设电子化学品生产基地
【国泰海通基础化工团队】新宙邦:25Q1扣非净利润同比增长20.80%,拟在马来西亚建设电子化学品生产基地 [太阳]根据公司4月29日投资者关系活动记录表,公司2025 年一季度公司实现营业收入 20.02 亿元,同比增长32.14%;归母净利润 2.30 亿元,同比增长 39.30%;扣非归母净利润2.22 亿元,同比增长 20.80%。1)一季度电解液出货量同比增长近 80%,但价格有所下滑。2)25Q1,海德福销售业绩实现增长,亏损幅度逐步收窄,财务状况持续改善。基于当前的发展趋势,预计海
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天晟新材:深度受益粤港澳协同发展和稳定币发行
【天晟新材】深度受益粤港澳协同发展和稳定币发行。 [烟花]1.中办发文,允许港交所的粤港澳大湾区企业,按照政策在深交所上市。直接打开了粤港澳的港股公司来深交所的融资渠道,利好粤港澳的券商投行和投资平台。作为天晟新材(300169.SZ)全资子公司,天晟证券(香港)具备跨境债券承销、金融产品设计等核心能力。 [烟花]2.香港稳定币核心受益者——牌照优势与跨境金融协同效应释放 5月21日,香港立法会正式通过《稳定币条例草案》,标志着全球首个法币稳定币全链条监管框架落地。这一制度不仅强化了香港作为国际
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泰恩康更新:全球新的分子有望重新定价估值
泰恩康更新:全球新的分子有望重新定价估值 CKBA:1)白癜风适应症:II期结束,7月底出数据,明显有剂量依赖效益,阳性结果概率极大,有望获突破性疗法;2)玫瑰痤疮适应症:6月报临床,全球第一个上临床新药,国内人群约5000W,尚无特效药上市,典型蓝海市场; NKBA:CKBA分子衍生,两大适应症:1)阿尔兹海默:临床前研究效果明显,近期顶级学术期刊将发布数据;2)抗衰老:小鼠实验效果很好,海外有对标,6月9日抗衰老美股Klotho股价飙升788%,抗衰老研究取得突破性进展
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机器人:福达、豪能更新&推荐-0610
❗【天风电新】机器人:福达、豪能更新&推荐-0610 ——————————— 近期机器人板块逆风,我们仍看好产业趋势,具体标的上建议重视Q2业绩有望超预期+有明显变化品种,现更新如下: 🌟福达 Q2前瞻: 我们预计Q2业绩在8-9KW ,同比翻倍,环比+30%,预计全年3.5亿经营业绩预期,估值31X。 机器人:1)丝杠:6月底万根产线投产,7月开放参观,客户上近期对接另一家Tier 1,进展顺利;2)摆线:已有订单,客户需求旺盛;3)行星:卡位医疗康养、外骨骼。 🌟豪能 Q2前瞻:从行业趋
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国内部分医疗设备招标采购月度数据整理(不完全统计)
【兴证医药】国内部分医疗设备招标采购月度数据整理(不完全统计) [玫瑰]分产线统计: [太阳]超声(US)25年5月国内招投标中标金额约为16.41亿元,同比+104%,环比+24%;25年1-5月累计中标金额约为80.50亿元,同比+86%。 [太阳]内窥镜25年5月国内招投标中标金额约为12.77亿元,同比+52%,环比-9%;25年1-5月累计中标金额约为70.98亿元,同比+60%。 [太阳]X射线机25年5月国内招投标中标金额约为33.24亿元,同比+108%,环比-15%;25年1-
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固态产业链持续突破,看好蒸镀锂金属技术
【东吴电新】固态产业链持续突破,看好蒸镀锂金属技术 [玫瑰]英联股份进展(来自公司公开调研信息) #英联股份实现技术突破、送样结果反馈超预期。公司23年布局蒸镀锂金属技术,目前与头部汽车公司技术合作,客户反馈测试性能超预期,循环寿命有望提升超3倍,预计1年内交付新型材料。公司蒸镀技术深度绑定爱发科,此外采购北方华创磁控设备,具备PVD设备较深厚的经验。固态电池方面,公司不仅布局蒸镀锂金属,此外布局蒸镀SEI膜,甚至拓展至固态其他环节,有望在PVD制造经验基础上,拓展固态以及更多新兴领域。 [玫瑰
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佳禾智能:收购知名声学品牌拜亚动力,纵向一体化开启电声新篇章
[太阳]【CT电子】佳禾智能:收购知名声学品牌拜亚动力,纵向一体化开启电声新篇章 [红包]公司公告全资子公司佳禾国际收购德国BD KG(拜亚动力,德国知名声学品牌)全部股权,初步收购价款1.22亿欧元。 🌟拜亚动力是德国知名声学品牌,现有产品线涵盖专业创作耳机、游戏耳机、无线音频设备等多个领域,产品定位高端音频领域,销售网络覆盖欧洲、美国、中国等全球主要市场。凭借卓越的音频技术、精湛的德国制造工艺和持续的创新能力,拜亚动力在全球专业耳机市场享有较高品牌知名度,并多次获得国际设计和音频奖项等。
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百洋医药推荐
【浙商医药】百洋医药推荐:首创新药遗珠,主业低估值,看好后续空间[太阳] 根据我们外发的盈利预测,6月12日收盘价对应2025年PE仅16倍左右,创新药管线价值重估持续下,预计仍有较大空间[太阳] 公司自主孵化创新药主要看点: 1)全球首创骨坏死创新药RAB001,2024年底二期临床首例入组,有望成为全球最先上市的靶向治疗骨坏死1类新药。全球骨坏死患者3000万人,中国1000万人,每年新增20-50万人,现有治疗手段费用较高,临床替代空间大,想象空间较大。 2)锝[99mTc]肼基烟酰胺聚乙
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石英砂专家交流要点
[红包][红包]【石英砂专家】交流要点 ①SY验证顺利推进中,涉及美、日、中多家客户。 ②国内半导体砂需求:1.5wt,CAGR 20%+,尤尼明及TQC主供。SY外销3000t+制品。 ③半导体砂展望:海外高端工艺+先进制程的核心器件依然以合成砂为主,但国内厂基于自主可控+长期降本依然有充分的采购国产天然砂的动机,优质矿源稀缺,天然砂格局依然较为乐观。 详情欢迎私信
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重点关注一拖股份(A+H)
重点关注一拖股份(A+H) 回购H股,底部信号明确的高股息标的 公司公布自2016年以来首次H股大额回购方案,6月10日(今日)股东会审议。6月19日H股分红登记日,股息率5%。公司24年末在手现金78亿,分红持续性极强。 粮食价格底部回升,行业需求周期有望反转向上 玉米/大豆价格相比24M12低点分别回升12.8%/10.1%,粮食价格领先农机需求2-4个季度,看好拖拉机需求反转。 中期看好拖拉机大型化、高端化 2024年公司大拖销售占比46.8%,同比+4pct,看好高标准农田建设持续带动拖
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思泉新材:主业改善,关注机器人&液冷散热方向
【DBJX|人形机器人】思泉新材:主业改善,关注机器人&液冷散热方向 事件:近期公司股价表现强劲,我们推测系机器人公司在机器人、液冷等新兴赛道布局,叠加市场对机器人散热方向的重视。 机器人散热:参照新能源汽车,机器人电机系统可使用导热硅胶垫片、导热凝胶等散热界面材料,部分部位会用到石墨片,对于石墨无法解决的情况需使用导热性能更高的VC(均热板)。公司已具备液冷、热管、风冷、石墨散热片、导热垫片、导热硅脂等机器人所需的散热产品,能够为机器人客户提供小型化、轻量化的多种散热方案。 客户合作:公司正积
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康哲药业:白癜风大单品芦可替尼乳膏获批在即,后续皮肤科大单品看点充足
【康哲药业】白癜风大单品芦可替尼乳膏获批在即,后续皮肤科大单品看点充足! [庆祝]德美核心品种梳理: [红包]芦可替尼:目前CDE审评阶段已灭5盏灯,预计25Q3-Q4上市,海外III期24周F-VASI75比例30%,52周达到50%,2年达到65%,国内真研数据24周F-VASI75比例达50%,有效性和安全性都非常好!未来白癜风+AD适应症可看60-100亿空间!高毛利大单品,上市后毛利率预计80+%! [红包]口服P药:白癜风海外II期数据同类最佳(非头对头),化脓性汗腺炎适应症已申报N
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康哲药业
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你果赖
2025-06-12 10:55:52
银轮股份——海外布局加速,机器人品类持续拓展
【zx汽车】银轮股份——海外布局加速,机器人品类持续拓展 [太阳]海外布局加速,公司在美国、墨西哥、波兰、印度等地有制造基地,墨西哥三工厂、马来西亚工厂在建,随着海外新项目陆续进入量产、客户中份额提升,北美工厂从2024年率先实现扭亏,带动海外利润率在逐季提升,释放利润弹性;数字能源业务方面,卡特彼勒柴发冷却、BTB算力中心散热系统等项目量产爬坡,贡献业绩增量,预计2025年数字能源业务增速在50%以上。海外工厂净利率提升+高毛利率数字能源业务放量,带动公司整体利润率持续提升,预计2025年利润
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银轮股份
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你果赖
2025-06-11 21:48:22
特斯拉Robotaxi街头首次亮相,重视Robo X投资机会
【天风汽车】特斯拉Robotaxi街头首次亮相,重视Robo X投资机会-0611 —————————— 昨日特斯拉Robotaxi(Model Y)被拍摄到无人驾驶地行驶在奥斯汀公开街道上,后车则是一辆有人的安全车。 此前Robotaxi计划6.12将首先向特斯拉员工开放,马斯克预计6.22 Robotaxi将面向公众开放,6.28新车便可以离开产线后,全自动行驶到客户家中。 根据众包网站,最新版本的FSD在城市中的平均接管里程为260英里,按一年行驶10w英里计算,一天仅需接管一次,在配备远
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经纬恒润
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你果赖
2025-06-11 11:20:18
人形机器人铲子股,“液冷+机器人”双轮驱动
【飞龙股份】人形机器人铲子股,“液冷+机器人”双轮驱动 [太阳]主业:新能源业务持续放量 近年来,公司主业受益于新能源放量实现高速增长,未来下游多家自主品牌订单放量,公司25年利润仍有望实现20%+增长。 [太阳]液冷:AI浪潮下,液冷业务快速增长 公司民用领域热管理产品广泛应用于充电桩液冷、服务器液冷、数据中心(IDC)液冷、人工智能等领域,目前服务器业务已经获得多家国内头部客户项目,未来有望继续开拓海外客户,打造新增长点。 [太阳]机器人:底层工艺+客户资源同源,机器人业务加速布局 公司主业
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飞龙股份
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你果赖
2025-06-11 10:34:41
新宙邦:25Q1扣非净利润同比增长20.80%,拟在马来西亚建设电子化学品生产基地
【国泰海通基础化工团队】新宙邦:25Q1扣非净利润同比增长20.80%,拟在马来西亚建设电子化学品生产基地 [太阳]根据公司4月29日投资者关系活动记录表,公司2025 年一季度公司实现营业收入 20.02 亿元,同比增长32.14%;归母净利润 2.30 亿元,同比增长 39.30%;扣非归母净利润2.22 亿元,同比增长 20.80%。1)一季度电解液出货量同比增长近 80%,但价格有所下滑。2)25Q1,海德福销售业绩实现增长,亏损幅度逐步收窄,财务状况持续改善。基于当前的发展趋势,预计海
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你果赖
2025-06-11 10:16:17
天晟新材:深度受益粤港澳协同发展和稳定币发行
【天晟新材】深度受益粤港澳协同发展和稳定币发行。 [烟花]1.中办发文,允许港交所的粤港澳大湾区企业,按照政策在深交所上市。直接打开了粤港澳的港股公司来深交所的融资渠道,利好粤港澳的券商投行和投资平台。作为天晟新材(300169.SZ)全资子公司,天晟证券(香港)具备跨境债券承销、金融产品设计等核心能力。 [烟花]2.香港稳定币核心受益者——牌照优势与跨境金融协同效应释放 5月21日,香港立法会正式通过《稳定币条例草案》,标志着全球首个法币稳定币全链条监管框架落地。这一制度不仅强化了香港作为国际
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你果赖
2025-06-10 14:59:19
泰恩康更新:全球新的分子有望重新定价估值
泰恩康更新:全球新的分子有望重新定价估值 CKBA:1)白癜风适应症:II期结束,7月底出数据,明显有剂量依赖效益,阳性结果概率极大,有望获突破性疗法;2)玫瑰痤疮适应症:6月报临床,全球第一个上临床新药,国内人群约5000W,尚无特效药上市,典型蓝海市场; NKBA:CKBA分子衍生,两大适应症:1)阿尔兹海默:临床前研究效果明显,近期顶级学术期刊将发布数据;2)抗衰老:小鼠实验效果很好,海外有对标,6月9日抗衰老美股Klotho股价飙升788%,抗衰老研究取得突破性进展
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你果赖
2025-06-10 14:24:08
机器人:福达、豪能更新&推荐-0610
❗【天风电新】机器人:福达、豪能更新&推荐-0610 ——————————— 近期机器人板块逆风,我们仍看好产业趋势,具体标的上建议重视Q2业绩有望超预期+有明显变化品种,现更新如下: 🌟福达 Q2前瞻: 我们预计Q2业绩在8-9KW ,同比翻倍,环比+30%,预计全年3.5亿经营业绩预期,估值31X。 机器人:1)丝杠:6月底万根产线投产,7月开放参观,客户上近期对接另一家Tier 1,进展顺利;2)摆线:已有订单,客户需求旺盛;3)行星:卡位医疗康养、外骨骼。 🌟豪能 Q2前瞻:从行业趋
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福达股份
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你果赖
2025-06-10 10:29:00
国内部分医疗设备招标采购月度数据整理(不完全统计)
【兴证医药】国内部分医疗设备招标采购月度数据整理(不完全统计) [玫瑰]分产线统计: [太阳]超声(US)25年5月国内招投标中标金额约为16.41亿元,同比+104%,环比+24%;25年1-5月累计中标金额约为80.50亿元,同比+86%。 [太阳]内窥镜25年5月国内招投标中标金额约为12.77亿元,同比+52%,环比-9%;25年1-5月累计中标金额约为70.98亿元,同比+60%。 [太阳]X射线机25年5月国内招投标中标金额约为33.24亿元,同比+108%,环比-15%;25年1-
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你果赖
2025-06-09 10:32:24
固态产业链持续突破,看好蒸镀锂金属技术
【东吴电新】固态产业链持续突破,看好蒸镀锂金属技术 [玫瑰]英联股份进展(来自公司公开调研信息) #英联股份实现技术突破、送样结果反馈超预期。公司23年布局蒸镀锂金属技术,目前与头部汽车公司技术合作,客户反馈测试性能超预期,循环寿命有望提升超3倍,预计1年内交付新型材料。公司蒸镀技术深度绑定爱发科,此外采购北方华创磁控设备,具备PVD设备较深厚的经验。固态电池方面,公司不仅布局蒸镀锂金属,此外布局蒸镀SEI膜,甚至拓展至固态其他环节,有望在PVD制造经验基础上,拓展固态以及更多新兴领域。 [玫瑰
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英联股份
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你果赖
2025-06-08 20:26:29
佳禾智能:收购知名声学品牌拜亚动力,纵向一体化开启电声新篇章
[太阳]【CT电子】佳禾智能:收购知名声学品牌拜亚动力,纵向一体化开启电声新篇章 [红包]公司公告全资子公司佳禾国际收购德国BD KG(拜亚动力,德国知名声学品牌)全部股权,初步收购价款1.22亿欧元。 🌟拜亚动力是德国知名声学品牌,现有产品线涵盖专业创作耳机、游戏耳机、无线音频设备等多个领域,产品定位高端音频领域,销售网络覆盖欧洲、美国、中国等全球主要市场。凭借卓越的音频技术、精湛的德国制造工艺和持续的创新能力,拜亚动力在全球专业耳机市场享有较高品牌知名度,并多次获得国际设计和音频奖项等。
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佳禾智能
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