异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
你果赖
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
你果赖
2026-05-26 12:37:50
米奥会展
参股阶跃星辰点评:财务投资退出路径清晰,有望技术协同发展 [烟花]投资方案:出资金额1.5亿元,全部为自有资金;投资方式为认购标的公司新增股份(增资);持股比例极低,无董事会席位;决策程序经董事会审议通过(7票同意,0票反对);双方目前无任何业务往来。米奥会展公告中未披露阶跃星辰的具体估值、股权结构及核心财务数据,表示“豁免披露”。 [烟花]卡位AI大模型头部赛道,产业资本协同效应显著。阶跃星辰作为“AI六小龙”之一,在基础模型能力和“AI+终端”商业化方面处于行业第一梯队。20本轮融资中,华勤
0
4
1
0.08
你果赖
2026-05-26 10:57:03
阳光电源:盈利存在超预期点,AIDC储能/SST空间大
(个股引用:建投电新) 阳光涨6% ⭕阳光电源:盈利存在超预期点,AIDC储能/SST空间大 【中信建投电新】 ➡观点:公司一季报毛利率、盈利能力已较Q4明显修复,后续将继续修复,且存在两大超预期点。而当下AIDC储能、SST等预期将逐步体现在股价中,向上空间较大。 公司目前处于基本面修复+新业务预期向上阶段,向下风险小而向上空间大: (1)市值底在2500亿元左右:隐含的业绩预期约为光伏逆变器50亿+储能60亿(60GWh×1毛/Wh)+风电/新能源开发等共10亿=120亿元×20倍PE。#储
0
2
0
0.04
你果赖
2026-05-25 11:02:11
华为“韬定律”以折叠换缩微,看好AI需求外溢和先进封装相关机会
【华泰科技-黄乐平团队】华为“韬定律”以折叠换缩微,看好AI需求外溢和先进封装相关机会 5月25日,#华为发表“韬定律”,以时间缩微替代摩尔定律几何缩微,靠逻辑折叠提高密度。华为计划秋天发布采用该技术的新麒麟芯片,并预计2031年芯片密度可达1.4nm制程水平。 我们重申在5/21发布的《全球半导体代工》报告观点:为满足AI芯片需求,头部fab一方面加大设备投资,一方面加大于成熟工艺代工与先进封装合作,硅光有望成为新增长点。 #我们预测2026年全球半导体资本开支增长32%到2272亿美元,利好
24
23
34
0.86
你果赖
2026-05-25 10:22:53
安科瑞
有望受益800V HVDC放量? [礼物] 当前54V直流体系已难以满足AI单机柜功率密度的快速跃升,2025年5月英伟达发布800V HVDC架构路线图,端到端效率+5%、铜用量-45%、TCO-30%、维护成本-70%、占用空间-26%。施耐德、维谛已分别宣布2026年推出800V DC sidecar和完整产品线,英伟达拟于2027年Rubin Ultra + Kyber机柜量产,800V HVDC即将全面迎量产阶段。 [礼物]技术变革驱动机柜内电力设备价值量"双升":①高压化抬升单瓦价值
3
6
3
0.14
你果赖
2026-05-25 09:05:09
【开源电子】中芯国际重点推荐:成熟制程迎来实质反转,先进逻辑新产能将释放
🔥【开源电子】中芯国际重点推荐:成熟制程迎来实质反转,先进逻辑新产能将释放 #AI的浪潮已传导至成熟节点代工 影响逻辑主要分为两点:1)AI直接带动了服务器配套芯片需求,对BCD、功率及NVM平台带来显著需求。2)海外Fab将大量产能转向存储与AI相关产品,驱动海外订单大量回流大陆。3)客户担心产能紧缺而提前备货。 结果是:目前中芯国际与华虹BCD与NVM平台均面临产能紧张,预计今年将至少涨价10-15%,华虹业绩会表示部分平台涨价最高可达25%(我们推测为BCD)。中芯国际同样给出几年来最乐
3
4
3
0.15
你果赖
2026-05-24 22:37:58
【AIDC】持续推荐SST赛道-260524
【AIDC】持续推荐SST赛道-260524 #SST是明确的产业趋势 阳光:董事长判断SST是千亿甚至万亿市场,三年再造一个阳光。 华为:2026年5月15日召开AIDC发布会,提出Watt重构,从电网到芯片,全链重构供电链路,布局SST。 台达:全球SST领先,对接北美CSP。 国内外巨头以及优秀的电力电子公司均明确SST技术路线,都在积极推进。 1、关注核心卡位被动元器件:推荐全球薄膜电容龙头【法拉电子】 2、SST整机供应商:SST进度最快的【四方】【金盘】,以及头部电力电子【阳光】【中
3
4
15
0.35
你果赖
2026-05-22 13:41:18
国瓷材料:全球MLCC介质粉龙头,三星最大供应商
【国投证券金属】国瓷材料:全球MLCC介质粉龙头,三星最大供应商 行业格局:介质粉龙头壁垒高筑 1)全球格局:高端MLCC介质粉(钛酸钡)全球集中度高,国瓷为全球龙头(市占率超30%),国内市占率80%。日本堺化学为全球龙二(市占率约25%),村田介质粉全部自供。 2)客户结构:三星电机是国瓷第一大客户,贡献超30%收入;台系企业占比约20%。国瓷也是三星电机第一大粉体供应商,深度绑定全球头部MLCC厂商。 需求测算:仅NV机柜所用MLCC增量显著 1)假设英伟达机柜全球出货量15万台/年,单台
1
0
0
0.02
你果赖
2026-05-22 11:03:57
天准科技
更新:cpo设备首笔订单落地;智元机器人大脑主供;半导体明场设备空间广阔。 1、光通信:供应通用影像测量仪给前十大光模块厂商中的7家,25年已实现订单近3000万元,目前正在跟进龙头客户下半年的大订单,有望拿到较大份额,今年预计高速增长。 2、CPO:CPO光纤端面检测设备#已获得首笔正式订单, 近期已向客户交付样机,还有新功能正在验证。后续即将进行项目招投标,公司有望获得较大订单量级,我们预计可以初步展望数亿元规模。 3、半导体晶圆检测设备:1)#Q2-Q3预计确认40nm明场设备收入,28n
1
0
0
0.01
你果赖
2026-05-22 10:12:31
华曙高科
【国金计算机&科技】华曙高科:苹果硬件新周期+定增平台化,3D打印批量制造时代加速! #苹果换帅_硬件工程师掌舵_3D打印从概念走向消费电子量产 ——苹果官方公告,Tim Cook将转任执行董事长,现任硬件工程高级副总裁John Ternus将于2026年9月1日接任CEO。重视苹果下一阶段对材料、结构、工艺、可靠性和制造创新的选择。 ——苹果官方已明确披露Apple Watch Ultra 3及钛金属Apple Watch Series 11表壳采用3D打印钛工艺,并强调3D打印在材料效率、规
0
0
0
0
你果赖
2026-05-22 09:21:20
美股Nebius大涨
算力租赁价格持续上升,行业景气度高涨 事件: 👉美股Nebius大涨。Nebius发布GPU定价调整通知,自6月1日起将H100、H200、B200、B300全系列GPU的按需租赁价格全面上调。H100从2.95美元/小时涨至小时,涨幅31%;B200从5.50美元/小时涨至7.15美元/小时,涨幅30%。 👉英伟达CEO黄仁勋近日称,即便是发布已有四至五年的旧款GPU,其价格不仅没有随时间贬值,反而像陈年佳酿一样越陈越香,持续升值。 👉AI云算力平台CoreWeave的数据证实了这一趋势
0
0
0
0
你果赖
2026-05-21 10:38:00
【浙江荣泰】今日大涨:新能源云母、机器人传动部件龙头
(个股转发:浙商制造) 🧧浙商机械【浙江荣泰】今日大涨:新能源云母、机器人传动部件龙头,具身智能品类延展有望超预期 ——浙商“重大推荐&三年一倍股”推荐! ⭐推荐逻辑: 内生外延驱动高增长:具身智能单机价值持续提升! ➡️中期视角:公司有望成长为稀缺的、掌握传动及驱动核心部件自制能力的具身智能总成商。 (1)公司人形机器人领域能力全面,布局滚珠/行星滚柱丝杠、空心杯/无框力矩电机、减速器、精密材料件、散热器等关键产品,符合客户对供应链的集成化要求,#单机价值量行业领先、预计趋势持续向上。 (2
1
3
2
0.15
你果赖
2026-05-19 15:36:38
阿尔特
① 公司机器人业务已迈入实质落地阶段。2024年成立AI机器人事业部,2025年5月设立控股子公司(持股51%)作为机器人业务主体,#借助成熟汽车工程技术切入多品类机器人研发。 ② 当前,公司已建设NVIDIA Isaac技术加持平台,明确将机器人业务定位为"第二成长曲线",作为英伟达中国物理AI领域核心合作伙伴,#阿尔特具备从仿真平台到机器人本体的完整布局,在具身智能中卡位优势显著,长期成长空间大。
0
4
0
0.06
你果赖
2026-05-19 10:15:49
卧龙电驱大涨:宇树IPO催化,数据中心产品推进
[庆祝]【申万机械】卧龙电驱大涨:宇树IPO催化,数据中心产品推进 🌟公司间接参股宇树科技,持股比例靠前,受益于宇树IPO上市,未来有进一步合作预期;其次,公司继续绑定智元、云深处等核心客户,电机、关节模组和灵巧手等产品同步推进,26年收入有望放量。 🌟数据中心多款产品推进中,产业趋势明确。公司为数据中心提供产品包括ups电源、燃机发电机、EC风机、水泵电机、冷却塔永磁电机等,下游需求旺盛,公司产品快速迭代,收入有望快速爬坡。 重点推荐,欢迎交流[太阳]
3
5
8
0.27
你果赖
2026-05-18 18:08:29
生益科技再次涨停!我们在4月初底部重点推荐,持续推荐!
生益科技再次涨停!我们在4月初底部重点推荐,持续推荐! PCB上游由于集中度更高,议价权更强,生益科技Q1业绩超预期已获证明,公司近期交流口径也积极乐观: 1)目前产能全部满载、满销,FR4涨价目前看没有停止的迹象,FR4利润率稳中有升,行业当前仍供不应求。 2)产能陆续开出,业绩环增明确:5、6、7月均有新产能开出,工厂材料储备超2个月。26年9月将启动公告的东莞50亿扩产项目,面向五年战略规划布局,新工厂投入产出比将超1:1.5。 3)AI放量可期,公司准备的总产能比台光多,未来份额持续提升
2
2
0
0.05
你果赖
2026-05-18 12:58:24
AIDC液冷:弹性标的推荐-0518
❗️【天风电新】:AIDC液冷:弹性标的推荐-0518 ————————— 当前时点逐步进入液冷相关公司订单及收入兑现拐点,我们从两个角度出发看液冷投资机会,并选出弹性最大的两个标的: 1、 竞争格局角度——TIER1集成商,前期准备已逐步完成、预计Q3开始业绩兑现。首推【思泉新材】; 2、 业绩弹性角度——代工链,首推Q2可以看到业绩兑现、后续上量快的【金富科技】。 🌟TIER1【思泉新材】 国内:#已明确进入阿里&腾讯液冷供应链,作为柜内TIER1集成商。其中阿里液冷招标规模17-18亿元
9
14
17
0.42
编辑交易计划
上一页
1
3
4
5
6
7
64
下一页
前往
页
5
关注
2656
粉丝
92.97
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66