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2026-01-13 20:28:06
欧盟:中国电车“价格承诺”代替反补贴关税,明确利好出口欧盟车企
()[玫瑰]欧盟:中国电车“价格承诺”代替反补贴关税,明确利好出口欧盟车企 [庆祝]1月12日,商务部发布了关于中欧电动汽车案磋商进展的通报;中欧双方进行了多轮磋商,双方一致认为,有必要向对欧盟出口纯电动汽车(BEV)的中国出口商,提供关于价格承诺的通用指导。 为此,欧方将发布《关于提交价格承诺申请的指导文件》;文件并没有设置同意的“最低价格金额”(例如3.5万或者4万欧元),而是为提供了计算“最低进口价格”(MIP)的框架。最低进口价格由企业提出申请,针对不同车型设定。指导文件确立了两条主要的
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2026-01-13 20:27:38
长江电力2025年业绩快报点评
#长江电力2025年业绩快报点评: ①2025年公司预计实现营业收入858.82亿元(同比+1.65%),归母净利润341.67亿元(同比+5.14%),扣非归母净利润331.24亿元(同比+1.90%)。其中Q4实现营业收入201.41亿元(同比+10.9%),归母净利润59.74亿元(同比+33.6%),符合预期。 ②2025年发电量3071.94亿千瓦时(同比+3.82%),其中Q4发电量720.68亿千瓦时(同比+19.9%),电价下滑导致全年及Q4收入增速低于电量增速,电价下滑更多是由
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长江电力
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2026-01-13 20:16:34
AI应用最大的增量在MAS(多智能体协作系统)!
()❗️AI应用最大的增量在MAS(多智能体协作系统)!所有证据指向2026是MAS元年! 科技大佬全部ALL in MAS: 1)马斯克近期创立MAS新公司 Macrohard,聚焦多智能体协作系统,剑指颠覆微软 2)GPT6聚焦MAS,核心转向多智能体编排,强调意图而非提示词 3)google 2026AI智能体趋势报告给出,超过50%生成式 AI 应用将从单点agent转向复杂的多智能体系统 4)微软CEO萨提亚,本月明确2026年AI的胜负手是MAS“多智能体系统” 5)NV在CES上推
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你果赖
2026-01-13 19:17:52
钧达股份:尚翼光电处于产品定型和客户调研阶段
钧达股份:尚翼光电处于产品定型和客户调研阶段,已完成地面太空环境第一性原理测试,中试生产线达产后将进入送样环节。 2026年将推进批量产线建设,响应中国卫星发射计划(2026年计划发射2000颗)。 钙钛矿晶硅叠层产品效率目标30%(与砷化镓相当),成本为砷化镓的1/5-1/10;柔性钙钛矿模组能质比达5-10瓦/克,砷化镓刚性产品仅0.4-1瓦/克,晶硅更低。 ⭕️钧达市场空间计算:从马斯克运力进行换算(大概30000t一年,对应1GW);假如柔性太阳翼20%采用钧达的技术路线(从电池片到抗辐
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2026-01-13 12:53:19
【申万商业航天团队】商业航天最新观点20260113:调整即是买入机会,坚定看好商业航天
【申万商业航天团队】商业航天最新观点20260113:调整即是买入机会,坚定看好商业航天 核心观点:申万商业航天团队近期多次强调二次主升行情正在演绎:(1)海外应用形成商业闭环,未来6G应用和太空算力以及太空竞争等带来巨大应用场景,(2)国内星座数量剧增,卫星制造链开始兑现业绩,火箭发射链技术突破和供需错配带来投资机会,(3)叠加政策支持,增量资金持续涌入;我们认为高标共识标的会持续新高,行情高度及持续久期或远超预期。对于后续,我们依然坚定看好,#持续看好各环节龙头标的及具备价值通胀的相控阵天线
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2026-01-13 09:07:59
🛍️AI电商迎来“MCP时刻”:谷歌开源UCP协议
🛍️AI电商迎来“MCP时刻”:谷歌开源UCP协议,电商生态与SaaS价值重估开启【招商传媒电商】 #事件催化:谷歌联合零售巨头开源UCPAI电商进入原生时代 2026年1月12日凌晨,谷歌宣布与沃尔玛、塔吉特(Target)、Wayfair、Etsy等全球头部零售商达成合作,并正式开源面向电商领域的AI智能体协议——通用商业协议(UCP,Universal Commerce Protocol)。该协议被视为电商领域的“MCP(多模态控制协议)时刻”,其通过标准化数据接口,使AI智能体(如谷歌
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2026-01-12 19:21:10
潮宏基2025业绩预告点评:#超预期,持续推荐——【兴证社服美护零售】
❗❗潮宏基2025业绩预告点评:#超预期,持续推荐——【兴证社服美护零售】 公司公告:预计2025年实现归母净利润4.36-5.43亿元,同比增长125-175%;加回计提菲安妮商誉减值准备1.71亿元,25年业绩中枢约6.55亿元/yoy+82%,此前市场中性预期约6.2-6.3亿元,#测算25Q4收入增速预计超40%。 渠道方面:2025年净开店163家,其中加盟净增210家,直营渠道老旧门店撤店和转加盟提速,预计26年对净开店的影响将有所减少,同时近期加盟商开店意愿依然较好。 #25年以来
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2026-01-12 19:10:07
【申万计算机】合合信息20260112:B/C多产品重磅发布,空间看60%以上
【申万计算机】合合信息20260112:B/C多产品重磅发布,空间看60%以上 #此次发布多项重磅新产品! C端:扫描全能王AI工具箱(拓展边界)、蜜蜂试卷/quiz AI(AI教育)、AI随身营养师(AI健管)。 B端:TextIn xParse(AI Infra)、TextIn Docflow(文档Agent)、启信慧眼(AI商业数据) 更多产品仍在孵化期,有望后续推出持续催化! #战略层面聚焦产品力提升和全球化布局 主力产品丰富功能提升月活和粘性,包括扫描全能王、TextIn、启信慧眼等A
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2026-01-12 18:53:56
银龙股份强势涨停封板! 我们之前反复强调银龙股份的核心投资逻辑:
#【银龙股份】强势涨停封板! 我们之前反复强调银龙股份的核心投资逻辑: (1)#业绩增速高且确定: 凭借帮助铁路总局开发出3型高铁轨道板,实现国产替代,公司业绩实现了腾飞:2022年1.04E净利润,2023年1.72E,2024年2.37E,预计2025年全年3.8E,#连续3年业绩增速超70%! #目前铁总的在手订单仍然有30E+,继续看好明后年业绩持续高增。 (2)#估值低且不匹配业绩增速: 预计2026年净利润6-8E,#目前估值才12-15倍! 按照目前的业绩增速,PEG估值,我们认为
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2026-01-12 17:50:51
【开源通信蒋颖最强AIDC团队】独家底部精准提示国内AIDC需求或加速回暖!
()🔥【开源通信蒋颖最强AIDC团队】独家底部精准提示国内AIDC需求或加速回暖!!欢迎联系交流! 🌹 开源通信团队2025年11月21日底部发布【大位科技】深度报告《老牌IDC企业华丽蜕变,聚焦AI智算中心》https://mp.weixin.qq.com/s/FlwwEa5rGHhGhEen3d-TJA 🌹 开源通信团队2025年12月9日发布报告底部核心提示“国内AIDC需求或加速回暖”https://mp.weixin.qq.com/s/wc-ZvYK1l1c8u2pJMm4PzQ
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2026-01-12 13:56:02
“十五五”明确资本市场高质量发展
【同花顺 东方财富】[太阳]【国金计算机&科技】#“十五五”明确资本市场高质量发展_重视资本市场IT #“十五五”明确资本市场高质量发展,资本市场IT迎来建设新浪潮。2025年10月28日,证监会副主席李超在科创板相关仪式上明确表示,证监会将抓紧谋划“十五五”时期资本市场战略任务,核心围绕“防风险、强监管、促高质量发展”三大支柱展开。当前政策端强调以深化投融资综合改革为牵引,旨在持续增强资本市场的包容性与适配性,服务于金融强国建设目标。我们认为,随着新一轮资本市场改革,资本市场IT板块有望迎来新
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2026-01-12 11:53:53
【申万通信】卫星扩散+AI应用CES,端侧催化
[红包]【申万通信】卫星扩散+AI应用CES,端侧催化(20260112早) #卫星:1月10日报道,我国25年12月向ITU申报超20万颗卫星频轨资源。 #AI应用端侧:CES2026机器人、智能硬件、AIPC、AI+AR眼镜、智能家居等端侧产品及AI芯片密集发布。 #AI技术外溢到端侧商业化启动,AI产业闭环最后一块拼图,预计26年将成为端侧AI产品爆发及AI应用产业化元年。 #重申前期多次重点提示的端侧AI产品爆发等对物联网利好以及AI应用/卫星扩散等催化。 [礼物]【美格智能】卫星+端侧
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2026-01-12 10:22:01
【君实生物】超亿元增持计划仍在持续中,建议重视后续联用方案数据读出
[太阳]【君实生物】超亿元增持计划仍在持续中,建议重视后续联用方案数据读出 [玫瑰]增持彰显公司对未来发展信心,底部增持或是布局良机。公司1月9日晚发布公告,公司的控股股东、实际控制人之一兼董事长熊俊先生计划自2025年4月12日起12个月内,通过上海证券交易所和香港联合交易所允许的方式增持公司A股及H股股份,合计增持金额不低于人民币1亿元,其中A股增持金额不低于5000万元;截至2026年1月9日,已通过集中竞价方式增持A股10万股,占总股本0.01%,成交总额383.84万元,增持计划尚未完
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2026-01-12 09:13:30
【天风医药杨松团队】AI医疗产业动态周度更新
【天风医药杨松团队】AI医疗产业动态周度更新(2026.01.01–2026.01.11) 核心看点:政策支撑与支付改革落地、头部厂商新产品/模型发布、前沿观点碰撞,AI医疗商业化闭环加速形成。 #建议重视AI制药、医疗信息化、AI健康管理/诊断、医疗机器人 1. 政策与支付 [太阳]1月7日,工信部等八部门印发专项意见,推动智能医疗装备升级、AI驱动新药发现平台建设;[太阳]1月9日,重庆医保局就病理类医疗服务价格项目征求意见,新增两项AI辅助诊断收费项,医疗机构可自主选品并与企业协商收益分配
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千里科技 受益中高端智驾的普及
【申万汽车】千里科技 受益中高端智驾的普及 [红包]业务结构: #高阶智驾:配套吉利H5/7/9,预计26年约60w台出货量,假设单车1w-1.5w,可对应收入区间60e~90e。 #座舱:有吉利和欧洲客户作背书,我们预计也能有约40-50e收入。 #摩托车&整车:传统主业,维持稳定 #Robotaxi:公司积极推进各地合作,预计26H2-27H1间或有落地可能。公司能力上可覆盖硬件、算法,未来不排除深入运营,打开想象空间。 [發]业绩预测及估值: 因为是交钥匙方案,因此我们合理假设毛利率、净利
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2026-01-13 20:28:06
欧盟:中国电车“价格承诺”代替反补贴关税,明确利好出口欧盟车企
()[玫瑰]欧盟:中国电车“价格承诺”代替反补贴关税,明确利好出口欧盟车企 [庆祝]1月12日,商务部发布了关于中欧电动汽车案磋商进展的通报;中欧双方进行了多轮磋商,双方一致认为,有必要向对欧盟出口纯电动汽车(BEV)的中国出口商,提供关于价格承诺的通用指导。 为此,欧方将发布《关于提交价格承诺申请的指导文件》;文件并没有设置同意的“最低价格金额”(例如3.5万或者4万欧元),而是为提供了计算“最低进口价格”(MIP)的框架。最低进口价格由企业提出申请,针对不同车型设定。指导文件确立了两条主要的
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长江电力2025年业绩快报点评
#长江电力2025年业绩快报点评: ①2025年公司预计实现营业收入858.82亿元(同比+1.65%),归母净利润341.67亿元(同比+5.14%),扣非归母净利润331.24亿元(同比+1.90%)。其中Q4实现营业收入201.41亿元(同比+10.9%),归母净利润59.74亿元(同比+33.6%),符合预期。 ②2025年发电量3071.94亿千瓦时(同比+3.82%),其中Q4发电量720.68亿千瓦时(同比+19.9%),电价下滑导致全年及Q4收入增速低于电量增速,电价下滑更多是由
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AI应用最大的增量在MAS(多智能体协作系统)!
()❗️AI应用最大的增量在MAS(多智能体协作系统)!所有证据指向2026是MAS元年! 科技大佬全部ALL in MAS: 1)马斯克近期创立MAS新公司 Macrohard,聚焦多智能体协作系统,剑指颠覆微软 2)GPT6聚焦MAS,核心转向多智能体编排,强调意图而非提示词 3)google 2026AI智能体趋势报告给出,超过50%生成式 AI 应用将从单点agent转向复杂的多智能体系统 4)微软CEO萨提亚,本月明确2026年AI的胜负手是MAS“多智能体系统” 5)NV在CES上推
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钧达股份:尚翼光电处于产品定型和客户调研阶段
钧达股份:尚翼光电处于产品定型和客户调研阶段,已完成地面太空环境第一性原理测试,中试生产线达产后将进入送样环节。 2026年将推进批量产线建设,响应中国卫星发射计划(2026年计划发射2000颗)。 钙钛矿晶硅叠层产品效率目标30%(与砷化镓相当),成本为砷化镓的1/5-1/10;柔性钙钛矿模组能质比达5-10瓦/克,砷化镓刚性产品仅0.4-1瓦/克,晶硅更低。 ⭕️钧达市场空间计算:从马斯克运力进行换算(大概30000t一年,对应1GW);假如柔性太阳翼20%采用钧达的技术路线(从电池片到抗辐
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【申万商业航天团队】商业航天最新观点20260113:调整即是买入机会,坚定看好商业航天
【申万商业航天团队】商业航天最新观点20260113:调整即是买入机会,坚定看好商业航天 核心观点:申万商业航天团队近期多次强调二次主升行情正在演绎:(1)海外应用形成商业闭环,未来6G应用和太空算力以及太空竞争等带来巨大应用场景,(2)国内星座数量剧增,卫星制造链开始兑现业绩,火箭发射链技术突破和供需错配带来投资机会,(3)叠加政策支持,增量资金持续涌入;我们认为高标共识标的会持续新高,行情高度及持续久期或远超预期。对于后续,我们依然坚定看好,#持续看好各环节龙头标的及具备价值通胀的相控阵天线
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🛍️AI电商迎来“MCP时刻”:谷歌开源UCP协议
🛍️AI电商迎来“MCP时刻”:谷歌开源UCP协议,电商生态与SaaS价值重估开启【招商传媒电商】 #事件催化:谷歌联合零售巨头开源UCPAI电商进入原生时代 2026年1月12日凌晨,谷歌宣布与沃尔玛、塔吉特(Target)、Wayfair、Etsy等全球头部零售商达成合作,并正式开源面向电商领域的AI智能体协议——通用商业协议(UCP,Universal Commerce Protocol)。该协议被视为电商领域的“MCP(多模态控制协议)时刻”,其通过标准化数据接口,使AI智能体(如谷歌
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潮宏基2025业绩预告点评:#超预期,持续推荐——【兴证社服美护零售】
❗❗潮宏基2025业绩预告点评:#超预期,持续推荐——【兴证社服美护零售】 公司公告:预计2025年实现归母净利润4.36-5.43亿元,同比增长125-175%;加回计提菲安妮商誉减值准备1.71亿元,25年业绩中枢约6.55亿元/yoy+82%,此前市场中性预期约6.2-6.3亿元,#测算25Q4收入增速预计超40%。 渠道方面:2025年净开店163家,其中加盟净增210家,直营渠道老旧门店撤店和转加盟提速,预计26年对净开店的影响将有所减少,同时近期加盟商开店意愿依然较好。 #25年以来
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【申万计算机】合合信息20260112:B/C多产品重磅发布,空间看60%以上
【申万计算机】合合信息20260112:B/C多产品重磅发布,空间看60%以上 #此次发布多项重磅新产品! C端:扫描全能王AI工具箱(拓展边界)、蜜蜂试卷/quiz AI(AI教育)、AI随身营养师(AI健管)。 B端:TextIn xParse(AI Infra)、TextIn Docflow(文档Agent)、启信慧眼(AI商业数据) 更多产品仍在孵化期,有望后续推出持续催化! #战略层面聚焦产品力提升和全球化布局 主力产品丰富功能提升月活和粘性,包括扫描全能王、TextIn、启信慧眼等A
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银龙股份强势涨停封板! 我们之前反复强调银龙股份的核心投资逻辑:
#【银龙股份】强势涨停封板! 我们之前反复强调银龙股份的核心投资逻辑: (1)#业绩增速高且确定: 凭借帮助铁路总局开发出3型高铁轨道板,实现国产替代,公司业绩实现了腾飞:2022年1.04E净利润,2023年1.72E,2024年2.37E,预计2025年全年3.8E,#连续3年业绩增速超70%! #目前铁总的在手订单仍然有30E+,继续看好明后年业绩持续高增。 (2)#估值低且不匹配业绩增速: 预计2026年净利润6-8E,#目前估值才12-15倍! 按照目前的业绩增速,PEG估值,我们认为
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【开源通信蒋颖最强AIDC团队】独家底部精准提示国内AIDC需求或加速回暖!
()🔥【开源通信蒋颖最强AIDC团队】独家底部精准提示国内AIDC需求或加速回暖!!欢迎联系交流! 🌹 开源通信团队2025年11月21日底部发布【大位科技】深度报告《老牌IDC企业华丽蜕变,聚焦AI智算中心》https://mp.weixin.qq.com/s/FlwwEa5rGHhGhEen3d-TJA 🌹 开源通信团队2025年12月9日发布报告底部核心提示“国内AIDC需求或加速回暖”https://mp.weixin.qq.com/s/wc-ZvYK1l1c8u2pJMm4PzQ
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“十五五”明确资本市场高质量发展
【同花顺 东方财富】[太阳]【国金计算机&科技】#“十五五”明确资本市场高质量发展_重视资本市场IT #“十五五”明确资本市场高质量发展,资本市场IT迎来建设新浪潮。2025年10月28日,证监会副主席李超在科创板相关仪式上明确表示,证监会将抓紧谋划“十五五”时期资本市场战略任务,核心围绕“防风险、强监管、促高质量发展”三大支柱展开。当前政策端强调以深化投融资综合改革为牵引,旨在持续增强资本市场的包容性与适配性,服务于金融强国建设目标。我们认为,随着新一轮资本市场改革,资本市场IT板块有望迎来新
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【申万通信】卫星扩散+AI应用CES,端侧催化
[红包]【申万通信】卫星扩散+AI应用CES,端侧催化(20260112早) #卫星:1月10日报道,我国25年12月向ITU申报超20万颗卫星频轨资源。 #AI应用端侧:CES2026机器人、智能硬件、AIPC、AI+AR眼镜、智能家居等端侧产品及AI芯片密集发布。 #AI技术外溢到端侧商业化启动,AI产业闭环最后一块拼图,预计26年将成为端侧AI产品爆发及AI应用产业化元年。 #重申前期多次重点提示的端侧AI产品爆发等对物联网利好以及AI应用/卫星扩散等催化。 [礼物]【美格智能】卫星+端侧
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【君实生物】超亿元增持计划仍在持续中,建议重视后续联用方案数据读出
[太阳]【君实生物】超亿元增持计划仍在持续中,建议重视后续联用方案数据读出 [玫瑰]增持彰显公司对未来发展信心,底部增持或是布局良机。公司1月9日晚发布公告,公司的控股股东、实际控制人之一兼董事长熊俊先生计划自2025年4月12日起12个月内,通过上海证券交易所和香港联合交易所允许的方式增持公司A股及H股股份,合计增持金额不低于人民币1亿元,其中A股增持金额不低于5000万元;截至2026年1月9日,已通过集中竞价方式增持A股10万股,占总股本0.01%,成交总额383.84万元,增持计划尚未完
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【天风医药杨松团队】AI医疗产业动态周度更新
【天风医药杨松团队】AI医疗产业动态周度更新(2026.01.01–2026.01.11) 核心看点:政策支撑与支付改革落地、头部厂商新产品/模型发布、前沿观点碰撞,AI医疗商业化闭环加速形成。 #建议重视AI制药、医疗信息化、AI健康管理/诊断、医疗机器人 1. 政策与支付 [太阳]1月7日,工信部等八部门印发专项意见,推动智能医疗装备升级、AI驱动新药发现平台建设;[太阳]1月9日,重庆医保局就病理类医疗服务价格项目征求意见,新增两项AI辅助诊断收费项,医疗机构可自主选品并与企业协商收益分配
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2026-01-12 09:08:54
千里科技 受益中高端智驾的普及
【申万汽车】千里科技 受益中高端智驾的普及 [红包]业务结构: #高阶智驾:配套吉利H5/7/9,预计26年约60w台出货量,假设单车1w-1.5w,可对应收入区间60e~90e。 #座舱:有吉利和欧洲客户作背书,我们预计也能有约40-50e收入。 #摩托车&整车:传统主业,维持稳定 #Robotaxi:公司积极推进各地合作,预计26H2-27H1间或有落地可能。公司能力上可覆盖硬件、算法,未来不排除深入运营,打开想象空间。 [發]业绩预测及估值: 因为是交钥匙方案,因此我们合理假设毛利率、净利
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欧盟:中国电车“价格承诺”代替反补贴关税,明确利好出口欧盟车企
()[玫瑰]欧盟:中国电车“价格承诺”代替反补贴关税,明确利好出口欧盟车企 [庆祝]1月12日,商务部发布了关于中欧电动汽车案磋商进展的通报;中欧双方进行了多轮磋商,双方一致认为,有必要向对欧盟出口纯电动汽车(BEV)的中国出口商,提供关于价格承诺的通用指导。 为此,欧方将发布《关于提交价格承诺申请的指导文件》;文件并没有设置同意的“最低价格金额”(例如3.5万或者4万欧元),而是为提供了计算“最低进口价格”(MIP)的框架。最低进口价格由企业提出申请,针对不同车型设定。指导文件确立了两条主要的
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长江电力2025年业绩快报点评
#长江电力2025年业绩快报点评: ①2025年公司预计实现营业收入858.82亿元(同比+1.65%),归母净利润341.67亿元(同比+5.14%),扣非归母净利润331.24亿元(同比+1.90%)。其中Q4实现营业收入201.41亿元(同比+10.9%),归母净利润59.74亿元(同比+33.6%),符合预期。 ②2025年发电量3071.94亿千瓦时(同比+3.82%),其中Q4发电量720.68亿千瓦时(同比+19.9%),电价下滑导致全年及Q4收入增速低于电量增速,电价下滑更多是由
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2026-01-13 20:16:34
AI应用最大的增量在MAS(多智能体协作系统)!
()❗️AI应用最大的增量在MAS(多智能体协作系统)!所有证据指向2026是MAS元年! 科技大佬全部ALL in MAS: 1)马斯克近期创立MAS新公司 Macrohard,聚焦多智能体协作系统,剑指颠覆微软 2)GPT6聚焦MAS,核心转向多智能体编排,强调意图而非提示词 3)google 2026AI智能体趋势报告给出,超过50%生成式 AI 应用将从单点agent转向复杂的多智能体系统 4)微软CEO萨提亚,本月明确2026年AI的胜负手是MAS“多智能体系统” 5)NV在CES上推
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2026-01-13 19:17:52
钧达股份:尚翼光电处于产品定型和客户调研阶段
钧达股份:尚翼光电处于产品定型和客户调研阶段,已完成地面太空环境第一性原理测试,中试生产线达产后将进入送样环节。 2026年将推进批量产线建设,响应中国卫星发射计划(2026年计划发射2000颗)。 钙钛矿晶硅叠层产品效率目标30%(与砷化镓相当),成本为砷化镓的1/5-1/10;柔性钙钛矿模组能质比达5-10瓦/克,砷化镓刚性产品仅0.4-1瓦/克,晶硅更低。 ⭕️钧达市场空间计算:从马斯克运力进行换算(大概30000t一年,对应1GW);假如柔性太阳翼20%采用钧达的技术路线(从电池片到抗辐
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【申万商业航天团队】商业航天最新观点20260113:调整即是买入机会,坚定看好商业航天
【申万商业航天团队】商业航天最新观点20260113:调整即是买入机会,坚定看好商业航天 核心观点:申万商业航天团队近期多次强调二次主升行情正在演绎:(1)海外应用形成商业闭环,未来6G应用和太空算力以及太空竞争等带来巨大应用场景,(2)国内星座数量剧增,卫星制造链开始兑现业绩,火箭发射链技术突破和供需错配带来投资机会,(3)叠加政策支持,增量资金持续涌入;我们认为高标共识标的会持续新高,行情高度及持续久期或远超预期。对于后续,我们依然坚定看好,#持续看好各环节龙头标的及具备价值通胀的相控阵天线
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🛍️AI电商迎来“MCP时刻”:谷歌开源UCP协议
🛍️AI电商迎来“MCP时刻”:谷歌开源UCP协议,电商生态与SaaS价值重估开启【招商传媒电商】 #事件催化:谷歌联合零售巨头开源UCPAI电商进入原生时代 2026年1月12日凌晨,谷歌宣布与沃尔玛、塔吉特(Target)、Wayfair、Etsy等全球头部零售商达成合作,并正式开源面向电商领域的AI智能体协议——通用商业协议(UCP,Universal Commerce Protocol)。该协议被视为电商领域的“MCP(多模态控制协议)时刻”,其通过标准化数据接口,使AI智能体(如谷歌
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潮宏基2025业绩预告点评:#超预期,持续推荐——【兴证社服美护零售】
❗❗潮宏基2025业绩预告点评:#超预期,持续推荐——【兴证社服美护零售】 公司公告:预计2025年实现归母净利润4.36-5.43亿元,同比增长125-175%;加回计提菲安妮商誉减值准备1.71亿元,25年业绩中枢约6.55亿元/yoy+82%,此前市场中性预期约6.2-6.3亿元,#测算25Q4收入增速预计超40%。 渠道方面:2025年净开店163家,其中加盟净增210家,直营渠道老旧门店撤店和转加盟提速,预计26年对净开店的影响将有所减少,同时近期加盟商开店意愿依然较好。 #25年以来
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【申万计算机】合合信息20260112:B/C多产品重磅发布,空间看60%以上
【申万计算机】合合信息20260112:B/C多产品重磅发布,空间看60%以上 #此次发布多项重磅新产品! C端:扫描全能王AI工具箱(拓展边界)、蜜蜂试卷/quiz AI(AI教育)、AI随身营养师(AI健管)。 B端:TextIn xParse(AI Infra)、TextIn Docflow(文档Agent)、启信慧眼(AI商业数据) 更多产品仍在孵化期,有望后续推出持续催化! #战略层面聚焦产品力提升和全球化布局 主力产品丰富功能提升月活和粘性,包括扫描全能王、TextIn、启信慧眼等A
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银龙股份强势涨停封板! 我们之前反复强调银龙股份的核心投资逻辑:
#【银龙股份】强势涨停封板! 我们之前反复强调银龙股份的核心投资逻辑: (1)#业绩增速高且确定: 凭借帮助铁路总局开发出3型高铁轨道板,实现国产替代,公司业绩实现了腾飞:2022年1.04E净利润,2023年1.72E,2024年2.37E,预计2025年全年3.8E,#连续3年业绩增速超70%! #目前铁总的在手订单仍然有30E+,继续看好明后年业绩持续高增。 (2)#估值低且不匹配业绩增速: 预计2026年净利润6-8E,#目前估值才12-15倍! 按照目前的业绩增速,PEG估值,我们认为
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【开源通信蒋颖最强AIDC团队】独家底部精准提示国内AIDC需求或加速回暖!
()🔥【开源通信蒋颖最强AIDC团队】独家底部精准提示国内AIDC需求或加速回暖!!欢迎联系交流! 🌹 开源通信团队2025年11月21日底部发布【大位科技】深度报告《老牌IDC企业华丽蜕变,聚焦AI智算中心》https://mp.weixin.qq.com/s/FlwwEa5rGHhGhEen3d-TJA 🌹 开源通信团队2025年12月9日发布报告底部核心提示“国内AIDC需求或加速回暖”https://mp.weixin.qq.com/s/wc-ZvYK1l1c8u2pJMm4PzQ
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“十五五”明确资本市场高质量发展
【同花顺 东方财富】[太阳]【国金计算机&科技】#“十五五”明确资本市场高质量发展_重视资本市场IT #“十五五”明确资本市场高质量发展,资本市场IT迎来建设新浪潮。2025年10月28日,证监会副主席李超在科创板相关仪式上明确表示,证监会将抓紧谋划“十五五”时期资本市场战略任务,核心围绕“防风险、强监管、促高质量发展”三大支柱展开。当前政策端强调以深化投融资综合改革为牵引,旨在持续增强资本市场的包容性与适配性,服务于金融强国建设目标。我们认为,随着新一轮资本市场改革,资本市场IT板块有望迎来新
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【申万通信】卫星扩散+AI应用CES,端侧催化
[红包]【申万通信】卫星扩散+AI应用CES,端侧催化(20260112早) #卫星:1月10日报道,我国25年12月向ITU申报超20万颗卫星频轨资源。 #AI应用端侧:CES2026机器人、智能硬件、AIPC、AI+AR眼镜、智能家居等端侧产品及AI芯片密集发布。 #AI技术外溢到端侧商业化启动,AI产业闭环最后一块拼图,预计26年将成为端侧AI产品爆发及AI应用产业化元年。 #重申前期多次重点提示的端侧AI产品爆发等对物联网利好以及AI应用/卫星扩散等催化。 [礼物]【美格智能】卫星+端侧
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【君实生物】超亿元增持计划仍在持续中,建议重视后续联用方案数据读出
[太阳]【君实生物】超亿元增持计划仍在持续中,建议重视后续联用方案数据读出 [玫瑰]增持彰显公司对未来发展信心,底部增持或是布局良机。公司1月9日晚发布公告,公司的控股股东、实际控制人之一兼董事长熊俊先生计划自2025年4月12日起12个月内,通过上海证券交易所和香港联合交易所允许的方式增持公司A股及H股股份,合计增持金额不低于人民币1亿元,其中A股增持金额不低于5000万元;截至2026年1月9日,已通过集中竞价方式增持A股10万股,占总股本0.01%,成交总额383.84万元,增持计划尚未完
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2026-01-12 09:13:30
【天风医药杨松团队】AI医疗产业动态周度更新
【天风医药杨松团队】AI医疗产业动态周度更新(2026.01.01–2026.01.11) 核心看点:政策支撑与支付改革落地、头部厂商新产品/模型发布、前沿观点碰撞,AI医疗商业化闭环加速形成。 #建议重视AI制药、医疗信息化、AI健康管理/诊断、医疗机器人 1. 政策与支付 [太阳]1月7日,工信部等八部门印发专项意见,推动智能医疗装备升级、AI驱动新药发现平台建设;[太阳]1月9日,重庆医保局就病理类医疗服务价格项目征求意见,新增两项AI辅助诊断收费项,医疗机构可自主选品并与企业协商收益分配
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千里科技 受益中高端智驾的普及
【申万汽车】千里科技 受益中高端智驾的普及 [红包]业务结构: #高阶智驾:配套吉利H5/7/9,预计26年约60w台出货量,假设单车1w-1.5w,可对应收入区间60e~90e。 #座舱:有吉利和欧洲客户作背书,我们预计也能有约40-50e收入。 #摩托车&整车:传统主业,维持稳定 #Robotaxi:公司积极推进各地合作,预计26H2-27H1间或有落地可能。公司能力上可覆盖硬件、算法,未来不排除深入运营,打开想象空间。 [發]业绩预测及估值: 因为是交钥匙方案,因此我们合理假设毛利率、净利
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2026-01-13 20:28:06
欧盟:中国电车“价格承诺”代替反补贴关税,明确利好出口欧盟车企
()[玫瑰]欧盟:中国电车“价格承诺”代替反补贴关税,明确利好出口欧盟车企 [庆祝]1月12日,商务部发布了关于中欧电动汽车案磋商进展的通报;中欧双方进行了多轮磋商,双方一致认为,有必要向对欧盟出口纯电动汽车(BEV)的中国出口商,提供关于价格承诺的通用指导。 为此,欧方将发布《关于提交价格承诺申请的指导文件》;文件并没有设置同意的“最低价格金额”(例如3.5万或者4万欧元),而是为提供了计算“最低进口价格”(MIP)的框架。最低进口价格由企业提出申请,针对不同车型设定。指导文件确立了两条主要的
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长江电力2025年业绩快报点评
#长江电力2025年业绩快报点评: ①2025年公司预计实现营业收入858.82亿元(同比+1.65%),归母净利润341.67亿元(同比+5.14%),扣非归母净利润331.24亿元(同比+1.90%)。其中Q4实现营业收入201.41亿元(同比+10.9%),归母净利润59.74亿元(同比+33.6%),符合预期。 ②2025年发电量3071.94亿千瓦时(同比+3.82%),其中Q4发电量720.68亿千瓦时(同比+19.9%),电价下滑导致全年及Q4收入增速低于电量增速,电价下滑更多是由
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AI应用最大的增量在MAS(多智能体协作系统)!
()❗️AI应用最大的增量在MAS(多智能体协作系统)!所有证据指向2026是MAS元年! 科技大佬全部ALL in MAS: 1)马斯克近期创立MAS新公司 Macrohard,聚焦多智能体协作系统,剑指颠覆微软 2)GPT6聚焦MAS,核心转向多智能体编排,强调意图而非提示词 3)google 2026AI智能体趋势报告给出,超过50%生成式 AI 应用将从单点agent转向复杂的多智能体系统 4)微软CEO萨提亚,本月明确2026年AI的胜负手是MAS“多智能体系统” 5)NV在CES上推
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2026-01-13 19:17:52
钧达股份:尚翼光电处于产品定型和客户调研阶段
钧达股份:尚翼光电处于产品定型和客户调研阶段,已完成地面太空环境第一性原理测试,中试生产线达产后将进入送样环节。 2026年将推进批量产线建设,响应中国卫星发射计划(2026年计划发射2000颗)。 钙钛矿晶硅叠层产品效率目标30%(与砷化镓相当),成本为砷化镓的1/5-1/10;柔性钙钛矿模组能质比达5-10瓦/克,砷化镓刚性产品仅0.4-1瓦/克,晶硅更低。 ⭕️钧达市场空间计算:从马斯克运力进行换算(大概30000t一年,对应1GW);假如柔性太阳翼20%采用钧达的技术路线(从电池片到抗辐
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【申万商业航天团队】商业航天最新观点20260113:调整即是买入机会,坚定看好商业航天
【申万商业航天团队】商业航天最新观点20260113:调整即是买入机会,坚定看好商业航天 核心观点:申万商业航天团队近期多次强调二次主升行情正在演绎:(1)海外应用形成商业闭环,未来6G应用和太空算力以及太空竞争等带来巨大应用场景,(2)国内星座数量剧增,卫星制造链开始兑现业绩,火箭发射链技术突破和供需错配带来投资机会,(3)叠加政策支持,增量资金持续涌入;我们认为高标共识标的会持续新高,行情高度及持续久期或远超预期。对于后续,我们依然坚定看好,#持续看好各环节龙头标的及具备价值通胀的相控阵天线
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🛍️AI电商迎来“MCP时刻”:谷歌开源UCP协议
🛍️AI电商迎来“MCP时刻”:谷歌开源UCP协议,电商生态与SaaS价值重估开启【招商传媒电商】 #事件催化:谷歌联合零售巨头开源UCPAI电商进入原生时代 2026年1月12日凌晨,谷歌宣布与沃尔玛、塔吉特(Target)、Wayfair、Etsy等全球头部零售商达成合作,并正式开源面向电商领域的AI智能体协议——通用商业协议(UCP,Universal Commerce Protocol)。该协议被视为电商领域的“MCP(多模态控制协议)时刻”,其通过标准化数据接口,使AI智能体(如谷歌
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潮宏基2025业绩预告点评:#超预期,持续推荐——【兴证社服美护零售】
❗❗潮宏基2025业绩预告点评:#超预期,持续推荐——【兴证社服美护零售】 公司公告:预计2025年实现归母净利润4.36-5.43亿元,同比增长125-175%;加回计提菲安妮商誉减值准备1.71亿元,25年业绩中枢约6.55亿元/yoy+82%,此前市场中性预期约6.2-6.3亿元,#测算25Q4收入增速预计超40%。 渠道方面:2025年净开店163家,其中加盟净增210家,直营渠道老旧门店撤店和转加盟提速,预计26年对净开店的影响将有所减少,同时近期加盟商开店意愿依然较好。 #25年以来
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【申万计算机】合合信息20260112:B/C多产品重磅发布,空间看60%以上
【申万计算机】合合信息20260112:B/C多产品重磅发布,空间看60%以上 #此次发布多项重磅新产品! C端:扫描全能王AI工具箱(拓展边界)、蜜蜂试卷/quiz AI(AI教育)、AI随身营养师(AI健管)。 B端:TextIn xParse(AI Infra)、TextIn Docflow(文档Agent)、启信慧眼(AI商业数据) 更多产品仍在孵化期,有望后续推出持续催化! #战略层面聚焦产品力提升和全球化布局 主力产品丰富功能提升月活和粘性,包括扫描全能王、TextIn、启信慧眼等A
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银龙股份强势涨停封板! 我们之前反复强调银龙股份的核心投资逻辑:
#【银龙股份】强势涨停封板! 我们之前反复强调银龙股份的核心投资逻辑: (1)#业绩增速高且确定: 凭借帮助铁路总局开发出3型高铁轨道板,实现国产替代,公司业绩实现了腾飞:2022年1.04E净利润,2023年1.72E,2024年2.37E,预计2025年全年3.8E,#连续3年业绩增速超70%! #目前铁总的在手订单仍然有30E+,继续看好明后年业绩持续高增。 (2)#估值低且不匹配业绩增速: 预计2026年净利润6-8E,#目前估值才12-15倍! 按照目前的业绩增速,PEG估值,我们认为
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【开源通信蒋颖最强AIDC团队】独家底部精准提示国内AIDC需求或加速回暖!
()🔥【开源通信蒋颖最强AIDC团队】独家底部精准提示国内AIDC需求或加速回暖!!欢迎联系交流! 🌹 开源通信团队2025年11月21日底部发布【大位科技】深度报告《老牌IDC企业华丽蜕变,聚焦AI智算中心》https://mp.weixin.qq.com/s/FlwwEa5rGHhGhEen3d-TJA 🌹 开源通信团队2025年12月9日发布报告底部核心提示“国内AIDC需求或加速回暖”https://mp.weixin.qq.com/s/wc-ZvYK1l1c8u2pJMm4PzQ
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“十五五”明确资本市场高质量发展
【同花顺 东方财富】[太阳]【国金计算机&科技】#“十五五”明确资本市场高质量发展_重视资本市场IT #“十五五”明确资本市场高质量发展,资本市场IT迎来建设新浪潮。2025年10月28日,证监会副主席李超在科创板相关仪式上明确表示,证监会将抓紧谋划“十五五”时期资本市场战略任务,核心围绕“防风险、强监管、促高质量发展”三大支柱展开。当前政策端强调以深化投融资综合改革为牵引,旨在持续增强资本市场的包容性与适配性,服务于金融强国建设目标。我们认为,随着新一轮资本市场改革,资本市场IT板块有望迎来新
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【申万通信】卫星扩散+AI应用CES,端侧催化
[红包]【申万通信】卫星扩散+AI应用CES,端侧催化(20260112早) #卫星:1月10日报道,我国25年12月向ITU申报超20万颗卫星频轨资源。 #AI应用端侧:CES2026机器人、智能硬件、AIPC、AI+AR眼镜、智能家居等端侧产品及AI芯片密集发布。 #AI技术外溢到端侧商业化启动,AI产业闭环最后一块拼图,预计26年将成为端侧AI产品爆发及AI应用产业化元年。 #重申前期多次重点提示的端侧AI产品爆发等对物联网利好以及AI应用/卫星扩散等催化。 [礼物]【美格智能】卫星+端侧
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【君实生物】超亿元增持计划仍在持续中,建议重视后续联用方案数据读出
[太阳]【君实生物】超亿元增持计划仍在持续中,建议重视后续联用方案数据读出 [玫瑰]增持彰显公司对未来发展信心,底部增持或是布局良机。公司1月9日晚发布公告,公司的控股股东、实际控制人之一兼董事长熊俊先生计划自2025年4月12日起12个月内,通过上海证券交易所和香港联合交易所允许的方式增持公司A股及H股股份,合计增持金额不低于人民币1亿元,其中A股增持金额不低于5000万元;截至2026年1月9日,已通过集中竞价方式增持A股10万股,占总股本0.01%,成交总额383.84万元,增持计划尚未完
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【天风医药杨松团队】AI医疗产业动态周度更新
【天风医药杨松团队】AI医疗产业动态周度更新(2026.01.01–2026.01.11) 核心看点:政策支撑与支付改革落地、头部厂商新产品/模型发布、前沿观点碰撞,AI医疗商业化闭环加速形成。 #建议重视AI制药、医疗信息化、AI健康管理/诊断、医疗机器人 1. 政策与支付 [太阳]1月7日,工信部等八部门印发专项意见,推动智能医疗装备升级、AI驱动新药发现平台建设;[太阳]1月9日,重庆医保局就病理类医疗服务价格项目征求意见,新增两项AI辅助诊断收费项,医疗机构可自主选品并与企业协商收益分配
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2026-01-12 09:08:54
千里科技 受益中高端智驾的普及
【申万汽车】千里科技 受益中高端智驾的普及 [红包]业务结构: #高阶智驾:配套吉利H5/7/9,预计26年约60w台出货量,假设单车1w-1.5w,可对应收入区间60e~90e。 #座舱:有吉利和欧洲客户作背书,我们预计也能有约40-50e收入。 #摩托车&整车:传统主业,维持稳定 #Robotaxi:公司积极推进各地合作,预计26H2-27H1间或有落地可能。公司能力上可覆盖硬件、算法,未来不排除深入运营,打开想象空间。 [發]业绩预测及估值: 因为是交钥匙方案,因此我们合理假设毛利率、净利
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欧盟:中国电车“价格承诺”代替反补贴关税,明确利好出口欧盟车企
()[玫瑰]欧盟:中国电车“价格承诺”代替反补贴关税,明确利好出口欧盟车企 [庆祝]1月12日,商务部发布了关于中欧电动汽车案磋商进展的通报;中欧双方进行了多轮磋商,双方一致认为,有必要向对欧盟出口纯电动汽车(BEV)的中国出口商,提供关于价格承诺的通用指导。 为此,欧方将发布《关于提交价格承诺申请的指导文件》;文件并没有设置同意的“最低价格金额”(例如3.5万或者4万欧元),而是为提供了计算“最低进口价格”(MIP)的框架。最低进口价格由企业提出申请,针对不同车型设定。指导文件确立了两条主要的
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长江电力2025年业绩快报点评
#长江电力2025年业绩快报点评: ①2025年公司预计实现营业收入858.82亿元(同比+1.65%),归母净利润341.67亿元(同比+5.14%),扣非归母净利润331.24亿元(同比+1.90%)。其中Q4实现营业收入201.41亿元(同比+10.9%),归母净利润59.74亿元(同比+33.6%),符合预期。 ②2025年发电量3071.94亿千瓦时(同比+3.82%),其中Q4发电量720.68亿千瓦时(同比+19.9%),电价下滑导致全年及Q4收入增速低于电量增速,电价下滑更多是由
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AI应用最大的增量在MAS(多智能体协作系统)!
()❗️AI应用最大的增量在MAS(多智能体协作系统)!所有证据指向2026是MAS元年! 科技大佬全部ALL in MAS: 1)马斯克近期创立MAS新公司 Macrohard,聚焦多智能体协作系统,剑指颠覆微软 2)GPT6聚焦MAS,核心转向多智能体编排,强调意图而非提示词 3)google 2026AI智能体趋势报告给出,超过50%生成式 AI 应用将从单点agent转向复杂的多智能体系统 4)微软CEO萨提亚,本月明确2026年AI的胜负手是MAS“多智能体系统” 5)NV在CES上推
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2026-01-13 19:17:52
钧达股份:尚翼光电处于产品定型和客户调研阶段
钧达股份:尚翼光电处于产品定型和客户调研阶段,已完成地面太空环境第一性原理测试,中试生产线达产后将进入送样环节。 2026年将推进批量产线建设,响应中国卫星发射计划(2026年计划发射2000颗)。 钙钛矿晶硅叠层产品效率目标30%(与砷化镓相当),成本为砷化镓的1/5-1/10;柔性钙钛矿模组能质比达5-10瓦/克,砷化镓刚性产品仅0.4-1瓦/克,晶硅更低。 ⭕️钧达市场空间计算:从马斯克运力进行换算(大概30000t一年,对应1GW);假如柔性太阳翼20%采用钧达的技术路线(从电池片到抗辐
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【申万商业航天团队】商业航天最新观点20260113:调整即是买入机会,坚定看好商业航天
【申万商业航天团队】商业航天最新观点20260113:调整即是买入机会,坚定看好商业航天 核心观点:申万商业航天团队近期多次强调二次主升行情正在演绎:(1)海外应用形成商业闭环,未来6G应用和太空算力以及太空竞争等带来巨大应用场景,(2)国内星座数量剧增,卫星制造链开始兑现业绩,火箭发射链技术突破和供需错配带来投资机会,(3)叠加政策支持,增量资金持续涌入;我们认为高标共识标的会持续新高,行情高度及持续久期或远超预期。对于后续,我们依然坚定看好,#持续看好各环节龙头标的及具备价值通胀的相控阵天线
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🛍️AI电商迎来“MCP时刻”:谷歌开源UCP协议
🛍️AI电商迎来“MCP时刻”:谷歌开源UCP协议,电商生态与SaaS价值重估开启【招商传媒电商】 #事件催化:谷歌联合零售巨头开源UCPAI电商进入原生时代 2026年1月12日凌晨,谷歌宣布与沃尔玛、塔吉特(Target)、Wayfair、Etsy等全球头部零售商达成合作,并正式开源面向电商领域的AI智能体协议——通用商业协议(UCP,Universal Commerce Protocol)。该协议被视为电商领域的“MCP(多模态控制协议)时刻”,其通过标准化数据接口,使AI智能体(如谷歌
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潮宏基2025业绩预告点评:#超预期,持续推荐——【兴证社服美护零售】
❗❗潮宏基2025业绩预告点评:#超预期,持续推荐——【兴证社服美护零售】 公司公告:预计2025年实现归母净利润4.36-5.43亿元,同比增长125-175%;加回计提菲安妮商誉减值准备1.71亿元,25年业绩中枢约6.55亿元/yoy+82%,此前市场中性预期约6.2-6.3亿元,#测算25Q4收入增速预计超40%。 渠道方面:2025年净开店163家,其中加盟净增210家,直营渠道老旧门店撤店和转加盟提速,预计26年对净开店的影响将有所减少,同时近期加盟商开店意愿依然较好。 #25年以来
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【申万计算机】合合信息20260112:B/C多产品重磅发布,空间看60%以上
【申万计算机】合合信息20260112:B/C多产品重磅发布,空间看60%以上 #此次发布多项重磅新产品! C端:扫描全能王AI工具箱(拓展边界)、蜜蜂试卷/quiz AI(AI教育)、AI随身营养师(AI健管)。 B端:TextIn xParse(AI Infra)、TextIn Docflow(文档Agent)、启信慧眼(AI商业数据) 更多产品仍在孵化期,有望后续推出持续催化! #战略层面聚焦产品力提升和全球化布局 主力产品丰富功能提升月活和粘性,包括扫描全能王、TextIn、启信慧眼等A
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银龙股份强势涨停封板! 我们之前反复强调银龙股份的核心投资逻辑:
#【银龙股份】强势涨停封板! 我们之前反复强调银龙股份的核心投资逻辑: (1)#业绩增速高且确定: 凭借帮助铁路总局开发出3型高铁轨道板,实现国产替代,公司业绩实现了腾飞:2022年1.04E净利润,2023年1.72E,2024年2.37E,预计2025年全年3.8E,#连续3年业绩增速超70%! #目前铁总的在手订单仍然有30E+,继续看好明后年业绩持续高增。 (2)#估值低且不匹配业绩增速: 预计2026年净利润6-8E,#目前估值才12-15倍! 按照目前的业绩增速,PEG估值,我们认为
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【开源通信蒋颖最强AIDC团队】独家底部精准提示国内AIDC需求或加速回暖!
()🔥【开源通信蒋颖最强AIDC团队】独家底部精准提示国内AIDC需求或加速回暖!!欢迎联系交流! 🌹 开源通信团队2025年11月21日底部发布【大位科技】深度报告《老牌IDC企业华丽蜕变,聚焦AI智算中心》https://mp.weixin.qq.com/s/FlwwEa5rGHhGhEen3d-TJA 🌹 开源通信团队2025年12月9日发布报告底部核心提示“国内AIDC需求或加速回暖”https://mp.weixin.qq.com/s/wc-ZvYK1l1c8u2pJMm4PzQ
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“十五五”明确资本市场高质量发展
【同花顺 东方财富】[太阳]【国金计算机&科技】#“十五五”明确资本市场高质量发展_重视资本市场IT #“十五五”明确资本市场高质量发展,资本市场IT迎来建设新浪潮。2025年10月28日,证监会副主席李超在科创板相关仪式上明确表示,证监会将抓紧谋划“十五五”时期资本市场战略任务,核心围绕“防风险、强监管、促高质量发展”三大支柱展开。当前政策端强调以深化投融资综合改革为牵引,旨在持续增强资本市场的包容性与适配性,服务于金融强国建设目标。我们认为,随着新一轮资本市场改革,资本市场IT板块有望迎来新
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【申万通信】卫星扩散+AI应用CES,端侧催化
[红包]【申万通信】卫星扩散+AI应用CES,端侧催化(20260112早) #卫星:1月10日报道,我国25年12月向ITU申报超20万颗卫星频轨资源。 #AI应用端侧:CES2026机器人、智能硬件、AIPC、AI+AR眼镜、智能家居等端侧产品及AI芯片密集发布。 #AI技术外溢到端侧商业化启动,AI产业闭环最后一块拼图,预计26年将成为端侧AI产品爆发及AI应用产业化元年。 #重申前期多次重点提示的端侧AI产品爆发等对物联网利好以及AI应用/卫星扩散等催化。 [礼物]【美格智能】卫星+端侧
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【君实生物】超亿元增持计划仍在持续中,建议重视后续联用方案数据读出
[太阳]【君实生物】超亿元增持计划仍在持续中,建议重视后续联用方案数据读出 [玫瑰]增持彰显公司对未来发展信心,底部增持或是布局良机。公司1月9日晚发布公告,公司的控股股东、实际控制人之一兼董事长熊俊先生计划自2025年4月12日起12个月内,通过上海证券交易所和香港联合交易所允许的方式增持公司A股及H股股份,合计增持金额不低于人民币1亿元,其中A股增持金额不低于5000万元;截至2026年1月9日,已通过集中竞价方式增持A股10万股,占总股本0.01%,成交总额383.84万元,增持计划尚未完
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2026-01-12 09:13:30
【天风医药杨松团队】AI医疗产业动态周度更新
【天风医药杨松团队】AI医疗产业动态周度更新(2026.01.01–2026.01.11) 核心看点:政策支撑与支付改革落地、头部厂商新产品/模型发布、前沿观点碰撞,AI医疗商业化闭环加速形成。 #建议重视AI制药、医疗信息化、AI健康管理/诊断、医疗机器人 1. 政策与支付 [太阳]1月7日,工信部等八部门印发专项意见,推动智能医疗装备升级、AI驱动新药发现平台建设;[太阳]1月9日,重庆医保局就病理类医疗服务价格项目征求意见,新增两项AI辅助诊断收费项,医疗机构可自主选品并与企业协商收益分配
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千里科技 受益中高端智驾的普及
【申万汽车】千里科技 受益中高端智驾的普及 [红包]业务结构: #高阶智驾:配套吉利H5/7/9,预计26年约60w台出货量,假设单车1w-1.5w,可对应收入区间60e~90e。 #座舱:有吉利和欧洲客户作背书,我们预计也能有约40-50e收入。 #摩托车&整车:传统主业,维持稳定 #Robotaxi:公司积极推进各地合作,预计26H2-27H1间或有落地可能。公司能力上可覆盖硬件、算法,未来不排除深入运营,打开想象空间。 [發]业绩预测及估值: 因为是交钥匙方案,因此我们合理假设毛利率、净利
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千里科技
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2026-01-13 20:28:06
欧盟:中国电车“价格承诺”代替反补贴关税,明确利好出口欧盟车企
()[玫瑰]欧盟:中国电车“价格承诺”代替反补贴关税,明确利好出口欧盟车企 [庆祝]1月12日,商务部发布了关于中欧电动汽车案磋商进展的通报;中欧双方进行了多轮磋商,双方一致认为,有必要向对欧盟出口纯电动汽车(BEV)的中国出口商,提供关于价格承诺的通用指导。 为此,欧方将发布《关于提交价格承诺申请的指导文件》;文件并没有设置同意的“最低价格金额”(例如3.5万或者4万欧元),而是为提供了计算“最低进口价格”(MIP)的框架。最低进口价格由企业提出申请,针对不同车型设定。指导文件确立了两条主要的
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长江电力2025年业绩快报点评
#长江电力2025年业绩快报点评: ①2025年公司预计实现营业收入858.82亿元(同比+1.65%),归母净利润341.67亿元(同比+5.14%),扣非归母净利润331.24亿元(同比+1.90%)。其中Q4实现营业收入201.41亿元(同比+10.9%),归母净利润59.74亿元(同比+33.6%),符合预期。 ②2025年发电量3071.94亿千瓦时(同比+3.82%),其中Q4发电量720.68亿千瓦时(同比+19.9%),电价下滑导致全年及Q4收入增速低于电量增速,电价下滑更多是由
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AI应用最大的增量在MAS(多智能体协作系统)!
()❗️AI应用最大的增量在MAS(多智能体协作系统)!所有证据指向2026是MAS元年! 科技大佬全部ALL in MAS: 1)马斯克近期创立MAS新公司 Macrohard,聚焦多智能体协作系统,剑指颠覆微软 2)GPT6聚焦MAS,核心转向多智能体编排,强调意图而非提示词 3)google 2026AI智能体趋势报告给出,超过50%生成式 AI 应用将从单点agent转向复杂的多智能体系统 4)微软CEO萨提亚,本月明确2026年AI的胜负手是MAS“多智能体系统” 5)NV在CES上推
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汉得信息
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钧达股份:尚翼光电处于产品定型和客户调研阶段
钧达股份:尚翼光电处于产品定型和客户调研阶段,已完成地面太空环境第一性原理测试,中试生产线达产后将进入送样环节。 2026年将推进批量产线建设,响应中国卫星发射计划(2026年计划发射2000颗)。 钙钛矿晶硅叠层产品效率目标30%(与砷化镓相当),成本为砷化镓的1/5-1/10;柔性钙钛矿模组能质比达5-10瓦/克,砷化镓刚性产品仅0.4-1瓦/克,晶硅更低。 ⭕️钧达市场空间计算:从马斯克运力进行换算(大概30000t一年,对应1GW);假如柔性太阳翼20%采用钧达的技术路线(从电池片到抗辐
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【申万商业航天团队】商业航天最新观点20260113:调整即是买入机会,坚定看好商业航天
【申万商业航天团队】商业航天最新观点20260113:调整即是买入机会,坚定看好商业航天 核心观点:申万商业航天团队近期多次强调二次主升行情正在演绎:(1)海外应用形成商业闭环,未来6G应用和太空算力以及太空竞争等带来巨大应用场景,(2)国内星座数量剧增,卫星制造链开始兑现业绩,火箭发射链技术突破和供需错配带来投资机会,(3)叠加政策支持,增量资金持续涌入;我们认为高标共识标的会持续新高,行情高度及持续久期或远超预期。对于后续,我们依然坚定看好,#持续看好各环节龙头标的及具备价值通胀的相控阵天线
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🛍️AI电商迎来“MCP时刻”:谷歌开源UCP协议
🛍️AI电商迎来“MCP时刻”:谷歌开源UCP协议,电商生态与SaaS价值重估开启【招商传媒电商】 #事件催化:谷歌联合零售巨头开源UCPAI电商进入原生时代 2026年1月12日凌晨,谷歌宣布与沃尔玛、塔吉特(Target)、Wayfair、Etsy等全球头部零售商达成合作,并正式开源面向电商领域的AI智能体协议——通用商业协议(UCP,Universal Commerce Protocol)。该协议被视为电商领域的“MCP(多模态控制协议)时刻”,其通过标准化数据接口,使AI智能体(如谷歌
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潮宏基2025业绩预告点评:#超预期,持续推荐——【兴证社服美护零售】
❗❗潮宏基2025业绩预告点评:#超预期,持续推荐——【兴证社服美护零售】 公司公告:预计2025年实现归母净利润4.36-5.43亿元,同比增长125-175%;加回计提菲安妮商誉减值准备1.71亿元,25年业绩中枢约6.55亿元/yoy+82%,此前市场中性预期约6.2-6.3亿元,#测算25Q4收入增速预计超40%。 渠道方面:2025年净开店163家,其中加盟净增210家,直营渠道老旧门店撤店和转加盟提速,预计26年对净开店的影响将有所减少,同时近期加盟商开店意愿依然较好。 #25年以来
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【申万计算机】合合信息20260112:B/C多产品重磅发布,空间看60%以上
【申万计算机】合合信息20260112:B/C多产品重磅发布,空间看60%以上 #此次发布多项重磅新产品! C端:扫描全能王AI工具箱(拓展边界)、蜜蜂试卷/quiz AI(AI教育)、AI随身营养师(AI健管)。 B端:TextIn xParse(AI Infra)、TextIn Docflow(文档Agent)、启信慧眼(AI商业数据) 更多产品仍在孵化期,有望后续推出持续催化! #战略层面聚焦产品力提升和全球化布局 主力产品丰富功能提升月活和粘性,包括扫描全能王、TextIn、启信慧眼等A
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银龙股份强势涨停封板! 我们之前反复强调银龙股份的核心投资逻辑:
#【银龙股份】强势涨停封板! 我们之前反复强调银龙股份的核心投资逻辑: (1)#业绩增速高且确定: 凭借帮助铁路总局开发出3型高铁轨道板,实现国产替代,公司业绩实现了腾飞:2022年1.04E净利润,2023年1.72E,2024年2.37E,预计2025年全年3.8E,#连续3年业绩增速超70%! #目前铁总的在手订单仍然有30E+,继续看好明后年业绩持续高增。 (2)#估值低且不匹配业绩增速: 预计2026年净利润6-8E,#目前估值才12-15倍! 按照目前的业绩增速,PEG估值,我们认为
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【开源通信蒋颖最强AIDC团队】独家底部精准提示国内AIDC需求或加速回暖!
()🔥【开源通信蒋颖最强AIDC团队】独家底部精准提示国内AIDC需求或加速回暖!!欢迎联系交流! 🌹 开源通信团队2025年11月21日底部发布【大位科技】深度报告《老牌IDC企业华丽蜕变,聚焦AI智算中心》https://mp.weixin.qq.com/s/FlwwEa5rGHhGhEen3d-TJA 🌹 开源通信团队2025年12月9日发布报告底部核心提示“国内AIDC需求或加速回暖”https://mp.weixin.qq.com/s/wc-ZvYK1l1c8u2pJMm4PzQ
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“十五五”明确资本市场高质量发展
【同花顺 东方财富】[太阳]【国金计算机&科技】#“十五五”明确资本市场高质量发展_重视资本市场IT #“十五五”明确资本市场高质量发展,资本市场IT迎来建设新浪潮。2025年10月28日,证监会副主席李超在科创板相关仪式上明确表示,证监会将抓紧谋划“十五五”时期资本市场战略任务,核心围绕“防风险、强监管、促高质量发展”三大支柱展开。当前政策端强调以深化投融资综合改革为牵引,旨在持续增强资本市场的包容性与适配性,服务于金融强国建设目标。我们认为,随着新一轮资本市场改革,资本市场IT板块有望迎来新
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【申万通信】卫星扩散+AI应用CES,端侧催化
[红包]【申万通信】卫星扩散+AI应用CES,端侧催化(20260112早) #卫星:1月10日报道,我国25年12月向ITU申报超20万颗卫星频轨资源。 #AI应用端侧:CES2026机器人、智能硬件、AIPC、AI+AR眼镜、智能家居等端侧产品及AI芯片密集发布。 #AI技术外溢到端侧商业化启动,AI产业闭环最后一块拼图,预计26年将成为端侧AI产品爆发及AI应用产业化元年。 #重申前期多次重点提示的端侧AI产品爆发等对物联网利好以及AI应用/卫星扩散等催化。 [礼物]【美格智能】卫星+端侧
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【君实生物】超亿元增持计划仍在持续中,建议重视后续联用方案数据读出
[太阳]【君实生物】超亿元增持计划仍在持续中,建议重视后续联用方案数据读出 [玫瑰]增持彰显公司对未来发展信心,底部增持或是布局良机。公司1月9日晚发布公告,公司的控股股东、实际控制人之一兼董事长熊俊先生计划自2025年4月12日起12个月内,通过上海证券交易所和香港联合交易所允许的方式增持公司A股及H股股份,合计增持金额不低于人民币1亿元,其中A股增持金额不低于5000万元;截至2026年1月9日,已通过集中竞价方式增持A股10万股,占总股本0.01%,成交总额383.84万元,增持计划尚未完
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【天风医药杨松团队】AI医疗产业动态周度更新
【天风医药杨松团队】AI医疗产业动态周度更新(2026.01.01–2026.01.11) 核心看点:政策支撑与支付改革落地、头部厂商新产品/模型发布、前沿观点碰撞,AI医疗商业化闭环加速形成。 #建议重视AI制药、医疗信息化、AI健康管理/诊断、医疗机器人 1. 政策与支付 [太阳]1月7日,工信部等八部门印发专项意见,推动智能医疗装备升级、AI驱动新药发现平台建设;[太阳]1月9日,重庆医保局就病理类医疗服务价格项目征求意见,新增两项AI辅助诊断收费项,医疗机构可自主选品并与企业协商收益分配
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千里科技 受益中高端智驾的普及
【申万汽车】千里科技 受益中高端智驾的普及 [红包]业务结构: #高阶智驾:配套吉利H5/7/9,预计26年约60w台出货量,假设单车1w-1.5w,可对应收入区间60e~90e。 #座舱:有吉利和欧洲客户作背书,我们预计也能有约40-50e收入。 #摩托车&整车:传统主业,维持稳定 #Robotaxi:公司积极推进各地合作,预计26H2-27H1间或有落地可能。公司能力上可覆盖硬件、算法,未来不排除深入运营,打开想象空间。 [發]业绩预测及估值: 因为是交钥匙方案,因此我们合理假设毛利率、净利
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