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你果赖
2025-06-11 21:48:22
特斯拉Robotaxi街头首次亮相,重视Robo X投资机会
【天风汽车】特斯拉Robotaxi街头首次亮相,重视Robo X投资机会-0611 —————————— 昨日特斯拉Robotaxi(Model Y)被拍摄到无人驾驶地行驶在奥斯汀公开街道上,后车则是一辆有人的安全车。 此前Robotaxi计划6.12将首先向特斯拉员工开放,马斯克预计6.22 Robotaxi将面向公众开放,6.28新车便可以离开产线后,全自动行驶到客户家中。 根据众包网站,最新版本的FSD在城市中的平均接管里程为260英里,按一年行驶10w英里计算,一天仅需接管一次,在配备远
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经纬恒润
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你果赖
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人形机器人铲子股,“液冷+机器人”双轮驱动
【飞龙股份】人形机器人铲子股,“液冷+机器人”双轮驱动 [太阳]主业:新能源业务持续放量 近年来,公司主业受益于新能源放量实现高速增长,未来下游多家自主品牌订单放量,公司25年利润仍有望实现20%+增长。 [太阳]液冷:AI浪潮下,液冷业务快速增长 公司民用领域热管理产品广泛应用于充电桩液冷、服务器液冷、数据中心(IDC)液冷、人工智能等领域,目前服务器业务已经获得多家国内头部客户项目,未来有望继续开拓海外客户,打造新增长点。 [太阳]机器人:底层工艺+客户资源同源,机器人业务加速布局 公司主业
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新宙邦:25Q1扣非净利润同比增长20.80%,拟在马来西亚建设电子化学品生产基地
【国泰海通基础化工团队】新宙邦:25Q1扣非净利润同比增长20.80%,拟在马来西亚建设电子化学品生产基地 [太阳]根据公司4月29日投资者关系活动记录表,公司2025 年一季度公司实现营业收入 20.02 亿元,同比增长32.14%;归母净利润 2.30 亿元,同比增长 39.30%;扣非归母净利润2.22 亿元,同比增长 20.80%。1)一季度电解液出货量同比增长近 80%,但价格有所下滑。2)25Q1,海德福销售业绩实现增长,亏损幅度逐步收窄,财务状况持续改善。基于当前的发展趋势,预计海
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新宙邦
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天晟新材:深度受益粤港澳协同发展和稳定币发行
【天晟新材】深度受益粤港澳协同发展和稳定币发行。 [烟花]1.中办发文,允许港交所的粤港澳大湾区企业,按照政策在深交所上市。直接打开了粤港澳的港股公司来深交所的融资渠道,利好粤港澳的券商投行和投资平台。作为天晟新材(300169.SZ)全资子公司,天晟证券(香港)具备跨境债券承销、金融产品设计等核心能力。 [烟花]2.香港稳定币核心受益者——牌照优势与跨境金融协同效应释放 5月21日,香港立法会正式通过《稳定币条例草案》,标志着全球首个法币稳定币全链条监管框架落地。这一制度不仅强化了香港作为国际
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天晟新材
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泰恩康更新:全球新的分子有望重新定价估值
泰恩康更新:全球新的分子有望重新定价估值 CKBA:1)白癜风适应症:II期结束,7月底出数据,明显有剂量依赖效益,阳性结果概率极大,有望获突破性疗法;2)玫瑰痤疮适应症:6月报临床,全球第一个上临床新药,国内人群约5000W,尚无特效药上市,典型蓝海市场; NKBA:CKBA分子衍生,两大适应症:1)阿尔兹海默:临床前研究效果明显,近期顶级学术期刊将发布数据;2)抗衰老:小鼠实验效果很好,海外有对标,6月9日抗衰老美股Klotho股价飙升788%,抗衰老研究取得突破性进展
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泰恩康
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机器人:福达、豪能更新&推荐-0610
❗【天风电新】机器人:福达、豪能更新&推荐-0610 ——————————— 近期机器人板块逆风,我们仍看好产业趋势,具体标的上建议重视Q2业绩有望超预期+有明显变化品种,现更新如下: 🌟福达 Q2前瞻: 我们预计Q2业绩在8-9KW ,同比翻倍,环比+30%,预计全年3.5亿经营业绩预期,估值31X。 机器人:1)丝杠:6月底万根产线投产,7月开放参观,客户上近期对接另一家Tier 1,进展顺利;2)摆线:已有订单,客户需求旺盛;3)行星:卡位医疗康养、外骨骼。 🌟豪能 Q2前瞻:从行业趋
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福达股份
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国内部分医疗设备招标采购月度数据整理(不完全统计)
【兴证医药】国内部分医疗设备招标采购月度数据整理(不完全统计) [玫瑰]分产线统计: [太阳]超声(US)25年5月国内招投标中标金额约为16.41亿元,同比+104%,环比+24%;25年1-5月累计中标金额约为80.50亿元,同比+86%。 [太阳]内窥镜25年5月国内招投标中标金额约为12.77亿元,同比+52%,环比-9%;25年1-5月累计中标金额约为70.98亿元,同比+60%。 [太阳]X射线机25年5月国内招投标中标金额约为33.24亿元,同比+108%,环比-15%;25年1-
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固态产业链持续突破,看好蒸镀锂金属技术
【东吴电新】固态产业链持续突破,看好蒸镀锂金属技术 [玫瑰]英联股份进展(来自公司公开调研信息) #英联股份实现技术突破、送样结果反馈超预期。公司23年布局蒸镀锂金属技术,目前与头部汽车公司技术合作,客户反馈测试性能超预期,循环寿命有望提升超3倍,预计1年内交付新型材料。公司蒸镀技术深度绑定爱发科,此外采购北方华创磁控设备,具备PVD设备较深厚的经验。固态电池方面,公司不仅布局蒸镀锂金属,此外布局蒸镀SEI膜,甚至拓展至固态其他环节,有望在PVD制造经验基础上,拓展固态以及更多新兴领域。 [玫瑰
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英联股份
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佳禾智能:收购知名声学品牌拜亚动力,纵向一体化开启电声新篇章
[太阳]【CT电子】佳禾智能:收购知名声学品牌拜亚动力,纵向一体化开启电声新篇章 [红包]公司公告全资子公司佳禾国际收购德国BD KG(拜亚动力,德国知名声学品牌)全部股权,初步收购价款1.22亿欧元。 🌟拜亚动力是德国知名声学品牌,现有产品线涵盖专业创作耳机、游戏耳机、无线音频设备等多个领域,产品定位高端音频领域,销售网络覆盖欧洲、美国、中国等全球主要市场。凭借卓越的音频技术、精湛的德国制造工艺和持续的创新能力,拜亚动力在全球专业耳机市场享有较高品牌知名度,并多次获得国际设计和音频奖项等。
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佳禾智能
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太辰光交流会要点
太辰光交流会要点 订单及物料:订单多数覆盖半年周期,部分可到年底,整体周期比以前更长,大客户看重交付速度。Q2预计物料情况改善,产能输出改观,业绩环比同比都有良好表现。 需求判断:MPO需求持续增长,预计从今年到明年持续向好。 产能:1)越南一期产能为24年国内产能20%,25年初已投产,但由于需要人员培训、人员素质等,预计4Q25才能完全达产,在做二期规划。2)租用的坪山新增场地已达产且满产,预计还会在同一地点继续扩充产能,预计二季度及以后会有更大提升,相比24年产能提升20%以上。 关税:大
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太辰光
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你果赖
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下周二海光&曙光复牌在即,重视相关产业合作公司投资机会!
【华福计算机】下周二海光&曙光复牌在即,重视相关产业合作公司投资机会! # 海光&曙光复牌投资机会在持续发酵中。根据公告,会在下周二前复牌,是下周最重要的科技事件,关注度非常高(相关主动基金、ETF都卖疯了),6/4和海光签战略合作的【青云科技】也在连续暴涨!# 科技航母重组后产品竞争力比肩华为! 有望给相关合作伙伴带来增量,合作伙伴有望迎来价值重估我们梳理了以下海光/曙光合作的公司,建议重视:【麒麟信安】:与海光签署了战略合作协议,充分发挥操作系统层与芯片层的协同优势,联合打造具备竞争力的安全
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东土科技
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稀土磁材大涨点评:关税反复,估值强化
稀土磁材大涨点评:关税反复,估值强化;出口渐暖,价格温和上探;稀土磁材逻辑仍旧顺畅,继续看好! 近日事件: ①特朗普宣布对进口钢铁、铝关税上调至50%,关税疑云再起; ②商务部在中欧半导体下游企业座谈会释放对欧出口积极信号; ③我国正部署开展打击战略矿产走私出口专项行动。 [礼物]出口许可渐缓,#需求预期转好或引导商品价格上行 近期,商务部在中欧半导体企业座谈会释放对欧出口积极信号,预期出口许可或将逐步释放,受此影响,稀土价格温和上行。 #内外供给双重约束催化为稀土价格持续上涨提供支撑 此外,战
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看好军贸短中期催化+中长期产业趋势
🇨🇳【广发军工】看好军贸短中期催化+中长期产业趋势 🔥据中国军号,6月5日,据印尼军方消息,印尼政府正就采购中国制造的歼-10战斗机进行可行性评估。其在印巴冲突中的表现是印尼考虑该机型的重要因素之一,同时歼-10的价格更具竞争力。目前,印尼正重点审查歼-10与现有国防系统的兼容性、售后维护支持以及具体采购条款。采购范围可能还包括中国制造的舰艇、护卫舰及其他武器装备。# 复盘法国阵风战机出口的关键转折是2007-2015年间在多次实战中得到展示。 # 印巴冲突凸显国内武器装备出海潜力。我们认
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中航成飞
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兴证医药泽璟制药签署注射用重组人促甲状腺激素独家市场推广服务协议
【兴证医药】泽璟制药:签署注射用重组人促甲状腺激素独家市场推广服务协议 公司6月5日宣布,与德国默克公司(Merck KGaA)瑞士子公司Ares Trading S.A.签署《服务协议》,授权ATSA作为注射用重组人促甲状腺激素在中华人民共和国境内(不含港澳台地区)的独家市场推广服务商,协议款项总额最高人民币2.5亿元。 在协议生效后30个工作日内,ATSA将向公司支付第一笔预付款人民币5,000万元;待标的产品首个适应症获批后,ATSA将支付第二笔款项人民币2亿元。公司将根据协议约定,按净销
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国盛家电重申倍轻松看好观点20250605
【国盛家电】重申倍轻松看好观点(20250605) 公司回购进程已过半,今日股价表现较好或因传闻某大佬非正规按摩导致健康问题。 #我们一直以来的观点,速效按摩标准化高、规范,且可以利用碎片化时间,有潜力成为养生新业态。当前位置的核心矛盾是什么?大家会问今年业绩怎么拍?我觉得对于已经跌到20多亿壳价值的位置其实主业不是那么重要了,线上渠道崛起+白牌冲击我觉得主业的商业模式本身其实是半证伪的, #当前位置的核心点是轻松一刻按摩门店的单店模型。只要单店模型盈利,核心关注的是开店节奏。短期推直营,中期看
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倍轻松
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特斯拉Robotaxi街头首次亮相,重视Robo X投资机会
【天风汽车】特斯拉Robotaxi街头首次亮相,重视Robo X投资机会-0611 —————————— 昨日特斯拉Robotaxi(Model Y)被拍摄到无人驾驶地行驶在奥斯汀公开街道上,后车则是一辆有人的安全车。 此前Robotaxi计划6.12将首先向特斯拉员工开放,马斯克预计6.22 Robotaxi将面向公众开放,6.28新车便可以离开产线后,全自动行驶到客户家中。 根据众包网站,最新版本的FSD在城市中的平均接管里程为260英里,按一年行驶10w英里计算,一天仅需接管一次,在配备远
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人形机器人铲子股,“液冷+机器人”双轮驱动
【飞龙股份】人形机器人铲子股,“液冷+机器人”双轮驱动 [太阳]主业:新能源业务持续放量 近年来,公司主业受益于新能源放量实现高速增长,未来下游多家自主品牌订单放量,公司25年利润仍有望实现20%+增长。 [太阳]液冷:AI浪潮下,液冷业务快速增长 公司民用领域热管理产品广泛应用于充电桩液冷、服务器液冷、数据中心(IDC)液冷、人工智能等领域,目前服务器业务已经获得多家国内头部客户项目,未来有望继续开拓海外客户,打造新增长点。 [太阳]机器人:底层工艺+客户资源同源,机器人业务加速布局 公司主业
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新宙邦:25Q1扣非净利润同比增长20.80%,拟在马来西亚建设电子化学品生产基地
【国泰海通基础化工团队】新宙邦:25Q1扣非净利润同比增长20.80%,拟在马来西亚建设电子化学品生产基地 [太阳]根据公司4月29日投资者关系活动记录表,公司2025 年一季度公司实现营业收入 20.02 亿元,同比增长32.14%;归母净利润 2.30 亿元,同比增长 39.30%;扣非归母净利润2.22 亿元,同比增长 20.80%。1)一季度电解液出货量同比增长近 80%,但价格有所下滑。2)25Q1,海德福销售业绩实现增长,亏损幅度逐步收窄,财务状况持续改善。基于当前的发展趋势,预计海
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天晟新材:深度受益粤港澳协同发展和稳定币发行
【天晟新材】深度受益粤港澳协同发展和稳定币发行。 [烟花]1.中办发文,允许港交所的粤港澳大湾区企业,按照政策在深交所上市。直接打开了粤港澳的港股公司来深交所的融资渠道,利好粤港澳的券商投行和投资平台。作为天晟新材(300169.SZ)全资子公司,天晟证券(香港)具备跨境债券承销、金融产品设计等核心能力。 [烟花]2.香港稳定币核心受益者——牌照优势与跨境金融协同效应释放 5月21日,香港立法会正式通过《稳定币条例草案》,标志着全球首个法币稳定币全链条监管框架落地。这一制度不仅强化了香港作为国际
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泰恩康更新:全球新的分子有望重新定价估值
泰恩康更新:全球新的分子有望重新定价估值 CKBA:1)白癜风适应症:II期结束,7月底出数据,明显有剂量依赖效益,阳性结果概率极大,有望获突破性疗法;2)玫瑰痤疮适应症:6月报临床,全球第一个上临床新药,国内人群约5000W,尚无特效药上市,典型蓝海市场; NKBA:CKBA分子衍生,两大适应症:1)阿尔兹海默:临床前研究效果明显,近期顶级学术期刊将发布数据;2)抗衰老:小鼠实验效果很好,海外有对标,6月9日抗衰老美股Klotho股价飙升788%,抗衰老研究取得突破性进展
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机器人:福达、豪能更新&推荐-0610
❗【天风电新】机器人:福达、豪能更新&推荐-0610 ——————————— 近期机器人板块逆风,我们仍看好产业趋势,具体标的上建议重视Q2业绩有望超预期+有明显变化品种,现更新如下: 🌟福达 Q2前瞻: 我们预计Q2业绩在8-9KW ,同比翻倍,环比+30%,预计全年3.5亿经营业绩预期,估值31X。 机器人:1)丝杠:6月底万根产线投产,7月开放参观,客户上近期对接另一家Tier 1,进展顺利;2)摆线:已有订单,客户需求旺盛;3)行星:卡位医疗康养、外骨骼。 🌟豪能 Q2前瞻:从行业趋
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国内部分医疗设备招标采购月度数据整理(不完全统计)
【兴证医药】国内部分医疗设备招标采购月度数据整理(不完全统计) [玫瑰]分产线统计: [太阳]超声(US)25年5月国内招投标中标金额约为16.41亿元,同比+104%,环比+24%;25年1-5月累计中标金额约为80.50亿元,同比+86%。 [太阳]内窥镜25年5月国内招投标中标金额约为12.77亿元,同比+52%,环比-9%;25年1-5月累计中标金额约为70.98亿元,同比+60%。 [太阳]X射线机25年5月国内招投标中标金额约为33.24亿元,同比+108%,环比-15%;25年1-
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固态产业链持续突破,看好蒸镀锂金属技术
【东吴电新】固态产业链持续突破,看好蒸镀锂金属技术 [玫瑰]英联股份进展(来自公司公开调研信息) #英联股份实现技术突破、送样结果反馈超预期。公司23年布局蒸镀锂金属技术,目前与头部汽车公司技术合作,客户反馈测试性能超预期,循环寿命有望提升超3倍,预计1年内交付新型材料。公司蒸镀技术深度绑定爱发科,此外采购北方华创磁控设备,具备PVD设备较深厚的经验。固态电池方面,公司不仅布局蒸镀锂金属,此外布局蒸镀SEI膜,甚至拓展至固态其他环节,有望在PVD制造经验基础上,拓展固态以及更多新兴领域。 [玫瑰
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佳禾智能:收购知名声学品牌拜亚动力,纵向一体化开启电声新篇章
[太阳]【CT电子】佳禾智能:收购知名声学品牌拜亚动力,纵向一体化开启电声新篇章 [红包]公司公告全资子公司佳禾国际收购德国BD KG(拜亚动力,德国知名声学品牌)全部股权,初步收购价款1.22亿欧元。 🌟拜亚动力是德国知名声学品牌,现有产品线涵盖专业创作耳机、游戏耳机、无线音频设备等多个领域,产品定位高端音频领域,销售网络覆盖欧洲、美国、中国等全球主要市场。凭借卓越的音频技术、精湛的德国制造工艺和持续的创新能力,拜亚动力在全球专业耳机市场享有较高品牌知名度,并多次获得国际设计和音频奖项等。
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佳禾智能
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太辰光交流会要点
太辰光交流会要点 订单及物料:订单多数覆盖半年周期,部分可到年底,整体周期比以前更长,大客户看重交付速度。Q2预计物料情况改善,产能输出改观,业绩环比同比都有良好表现。 需求判断:MPO需求持续增长,预计从今年到明年持续向好。 产能:1)越南一期产能为24年国内产能20%,25年初已投产,但由于需要人员培训、人员素质等,预计4Q25才能完全达产,在做二期规划。2)租用的坪山新增场地已达产且满产,预计还会在同一地点继续扩充产能,预计二季度及以后会有更大提升,相比24年产能提升20%以上。 关税:大
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下周二海光&曙光复牌在即,重视相关产业合作公司投资机会!
【华福计算机】下周二海光&曙光复牌在即,重视相关产业合作公司投资机会! # 海光&曙光复牌投资机会在持续发酵中。根据公告,会在下周二前复牌,是下周最重要的科技事件,关注度非常高(相关主动基金、ETF都卖疯了),6/4和海光签战略合作的【青云科技】也在连续暴涨!# 科技航母重组后产品竞争力比肩华为! 有望给相关合作伙伴带来增量,合作伙伴有望迎来价值重估我们梳理了以下海光/曙光合作的公司,建议重视:【麒麟信安】:与海光签署了战略合作协议,充分发挥操作系统层与芯片层的协同优势,联合打造具备竞争力的安全
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稀土磁材大涨点评:关税反复,估值强化
稀土磁材大涨点评:关税反复,估值强化;出口渐暖,价格温和上探;稀土磁材逻辑仍旧顺畅,继续看好! 近日事件: ①特朗普宣布对进口钢铁、铝关税上调至50%,关税疑云再起; ②商务部在中欧半导体下游企业座谈会释放对欧出口积极信号; ③我国正部署开展打击战略矿产走私出口专项行动。 [礼物]出口许可渐缓,#需求预期转好或引导商品价格上行 近期,商务部在中欧半导体企业座谈会释放对欧出口积极信号,预期出口许可或将逐步释放,受此影响,稀土价格温和上行。 #内外供给双重约束催化为稀土价格持续上涨提供支撑 此外,战
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看好军贸短中期催化+中长期产业趋势
🇨🇳【广发军工】看好军贸短中期催化+中长期产业趋势 🔥据中国军号,6月5日,据印尼军方消息,印尼政府正就采购中国制造的歼-10战斗机进行可行性评估。其在印巴冲突中的表现是印尼考虑该机型的重要因素之一,同时歼-10的价格更具竞争力。目前,印尼正重点审查歼-10与现有国防系统的兼容性、售后维护支持以及具体采购条款。采购范围可能还包括中国制造的舰艇、护卫舰及其他武器装备。# 复盘法国阵风战机出口的关键转折是2007-2015年间在多次实战中得到展示。 # 印巴冲突凸显国内武器装备出海潜力。我们认
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中航成飞
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兴证医药泽璟制药签署注射用重组人促甲状腺激素独家市场推广服务协议
【兴证医药】泽璟制药:签署注射用重组人促甲状腺激素独家市场推广服务协议 公司6月5日宣布,与德国默克公司(Merck KGaA)瑞士子公司Ares Trading S.A.签署《服务协议》,授权ATSA作为注射用重组人促甲状腺激素在中华人民共和国境内(不含港澳台地区)的独家市场推广服务商,协议款项总额最高人民币2.5亿元。 在协议生效后30个工作日内,ATSA将向公司支付第一笔预付款人民币5,000万元;待标的产品首个适应症获批后,ATSA将支付第二笔款项人民币2亿元。公司将根据协议约定,按净销
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国盛家电重申倍轻松看好观点20250605
【国盛家电】重申倍轻松看好观点(20250605) 公司回购进程已过半,今日股价表现较好或因传闻某大佬非正规按摩导致健康问题。 #我们一直以来的观点,速效按摩标准化高、规范,且可以利用碎片化时间,有潜力成为养生新业态。当前位置的核心矛盾是什么?大家会问今年业绩怎么拍?我觉得对于已经跌到20多亿壳价值的位置其实主业不是那么重要了,线上渠道崛起+白牌冲击我觉得主业的商业模式本身其实是半证伪的, #当前位置的核心点是轻松一刻按摩门店的单店模型。只要单店模型盈利,核心关注的是开店节奏。短期推直营,中期看
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特斯拉Robotaxi街头首次亮相,重视Robo X投资机会
【天风汽车】特斯拉Robotaxi街头首次亮相,重视Robo X投资机会-0611 —————————— 昨日特斯拉Robotaxi(Model Y)被拍摄到无人驾驶地行驶在奥斯汀公开街道上,后车则是一辆有人的安全车。 此前Robotaxi计划6.12将首先向特斯拉员工开放,马斯克预计6.22 Robotaxi将面向公众开放,6.28新车便可以离开产线后,全自动行驶到客户家中。 根据众包网站,最新版本的FSD在城市中的平均接管里程为260英里,按一年行驶10w英里计算,一天仅需接管一次,在配备远
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人形机器人铲子股,“液冷+机器人”双轮驱动
【飞龙股份】人形机器人铲子股,“液冷+机器人”双轮驱动 [太阳]主业:新能源业务持续放量 近年来,公司主业受益于新能源放量实现高速增长,未来下游多家自主品牌订单放量,公司25年利润仍有望实现20%+增长。 [太阳]液冷:AI浪潮下,液冷业务快速增长 公司民用领域热管理产品广泛应用于充电桩液冷、服务器液冷、数据中心(IDC)液冷、人工智能等领域,目前服务器业务已经获得多家国内头部客户项目,未来有望继续开拓海外客户,打造新增长点。 [太阳]机器人:底层工艺+客户资源同源,机器人业务加速布局 公司主业
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飞龙股份
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新宙邦:25Q1扣非净利润同比增长20.80%,拟在马来西亚建设电子化学品生产基地
【国泰海通基础化工团队】新宙邦:25Q1扣非净利润同比增长20.80%,拟在马来西亚建设电子化学品生产基地 [太阳]根据公司4月29日投资者关系活动记录表,公司2025 年一季度公司实现营业收入 20.02 亿元,同比增长32.14%;归母净利润 2.30 亿元,同比增长 39.30%;扣非归母净利润2.22 亿元,同比增长 20.80%。1)一季度电解液出货量同比增长近 80%,但价格有所下滑。2)25Q1,海德福销售业绩实现增长,亏损幅度逐步收窄,财务状况持续改善。基于当前的发展趋势,预计海
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天晟新材:深度受益粤港澳协同发展和稳定币发行
【天晟新材】深度受益粤港澳协同发展和稳定币发行。 [烟花]1.中办发文,允许港交所的粤港澳大湾区企业,按照政策在深交所上市。直接打开了粤港澳的港股公司来深交所的融资渠道,利好粤港澳的券商投行和投资平台。作为天晟新材(300169.SZ)全资子公司,天晟证券(香港)具备跨境债券承销、金融产品设计等核心能力。 [烟花]2.香港稳定币核心受益者——牌照优势与跨境金融协同效应释放 5月21日,香港立法会正式通过《稳定币条例草案》,标志着全球首个法币稳定币全链条监管框架落地。这一制度不仅强化了香港作为国际
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泰恩康更新:全球新的分子有望重新定价估值
泰恩康更新:全球新的分子有望重新定价估值 CKBA:1)白癜风适应症:II期结束,7月底出数据,明显有剂量依赖效益,阳性结果概率极大,有望获突破性疗法;2)玫瑰痤疮适应症:6月报临床,全球第一个上临床新药,国内人群约5000W,尚无特效药上市,典型蓝海市场; NKBA:CKBA分子衍生,两大适应症:1)阿尔兹海默:临床前研究效果明显,近期顶级学术期刊将发布数据;2)抗衰老:小鼠实验效果很好,海外有对标,6月9日抗衰老美股Klotho股价飙升788%,抗衰老研究取得突破性进展
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机器人:福达、豪能更新&推荐-0610
❗【天风电新】机器人:福达、豪能更新&推荐-0610 ——————————— 近期机器人板块逆风,我们仍看好产业趋势,具体标的上建议重视Q2业绩有望超预期+有明显变化品种,现更新如下: 🌟福达 Q2前瞻: 我们预计Q2业绩在8-9KW ,同比翻倍,环比+30%,预计全年3.5亿经营业绩预期,估值31X。 机器人:1)丝杠:6月底万根产线投产,7月开放参观,客户上近期对接另一家Tier 1,进展顺利;2)摆线:已有订单,客户需求旺盛;3)行星:卡位医疗康养、外骨骼。 🌟豪能 Q2前瞻:从行业趋
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国内部分医疗设备招标采购月度数据整理(不完全统计)
【兴证医药】国内部分医疗设备招标采购月度数据整理(不完全统计) [玫瑰]分产线统计: [太阳]超声(US)25年5月国内招投标中标金额约为16.41亿元,同比+104%,环比+24%;25年1-5月累计中标金额约为80.50亿元,同比+86%。 [太阳]内窥镜25年5月国内招投标中标金额约为12.77亿元,同比+52%,环比-9%;25年1-5月累计中标金额约为70.98亿元,同比+60%。 [太阳]X射线机25年5月国内招投标中标金额约为33.24亿元,同比+108%,环比-15%;25年1-
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固态产业链持续突破,看好蒸镀锂金属技术
【东吴电新】固态产业链持续突破,看好蒸镀锂金属技术 [玫瑰]英联股份进展(来自公司公开调研信息) #英联股份实现技术突破、送样结果反馈超预期。公司23年布局蒸镀锂金属技术,目前与头部汽车公司技术合作,客户反馈测试性能超预期,循环寿命有望提升超3倍,预计1年内交付新型材料。公司蒸镀技术深度绑定爱发科,此外采购北方华创磁控设备,具备PVD设备较深厚的经验。固态电池方面,公司不仅布局蒸镀锂金属,此外布局蒸镀SEI膜,甚至拓展至固态其他环节,有望在PVD制造经验基础上,拓展固态以及更多新兴领域。 [玫瑰
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佳禾智能:收购知名声学品牌拜亚动力,纵向一体化开启电声新篇章
[太阳]【CT电子】佳禾智能:收购知名声学品牌拜亚动力,纵向一体化开启电声新篇章 [红包]公司公告全资子公司佳禾国际收购德国BD KG(拜亚动力,德国知名声学品牌)全部股权,初步收购价款1.22亿欧元。 🌟拜亚动力是德国知名声学品牌,现有产品线涵盖专业创作耳机、游戏耳机、无线音频设备等多个领域,产品定位高端音频领域,销售网络覆盖欧洲、美国、中国等全球主要市场。凭借卓越的音频技术、精湛的德国制造工艺和持续的创新能力,拜亚动力在全球专业耳机市场享有较高品牌知名度,并多次获得国际设计和音频奖项等。
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太辰光交流会要点
太辰光交流会要点 订单及物料:订单多数覆盖半年周期,部分可到年底,整体周期比以前更长,大客户看重交付速度。Q2预计物料情况改善,产能输出改观,业绩环比同比都有良好表现。 需求判断:MPO需求持续增长,预计从今年到明年持续向好。 产能:1)越南一期产能为24年国内产能20%,25年初已投产,但由于需要人员培训、人员素质等,预计4Q25才能完全达产,在做二期规划。2)租用的坪山新增场地已达产且满产,预计还会在同一地点继续扩充产能,预计二季度及以后会有更大提升,相比24年产能提升20%以上。 关税:大
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下周二海光&曙光复牌在即,重视相关产业合作公司投资机会!
【华福计算机】下周二海光&曙光复牌在即,重视相关产业合作公司投资机会! # 海光&曙光复牌投资机会在持续发酵中。根据公告,会在下周二前复牌,是下周最重要的科技事件,关注度非常高(相关主动基金、ETF都卖疯了),6/4和海光签战略合作的【青云科技】也在连续暴涨!# 科技航母重组后产品竞争力比肩华为! 有望给相关合作伙伴带来增量,合作伙伴有望迎来价值重估我们梳理了以下海光/曙光合作的公司,建议重视:【麒麟信安】:与海光签署了战略合作协议,充分发挥操作系统层与芯片层的协同优势,联合打造具备竞争力的安全
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稀土磁材大涨点评:关税反复,估值强化
稀土磁材大涨点评:关税反复,估值强化;出口渐暖,价格温和上探;稀土磁材逻辑仍旧顺畅,继续看好! 近日事件: ①特朗普宣布对进口钢铁、铝关税上调至50%,关税疑云再起; ②商务部在中欧半导体下游企业座谈会释放对欧出口积极信号; ③我国正部署开展打击战略矿产走私出口专项行动。 [礼物]出口许可渐缓,#需求预期转好或引导商品价格上行 近期,商务部在中欧半导体企业座谈会释放对欧出口积极信号,预期出口许可或将逐步释放,受此影响,稀土价格温和上行。 #内外供给双重约束催化为稀土价格持续上涨提供支撑 此外,战
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看好军贸短中期催化+中长期产业趋势
🇨🇳【广发军工】看好军贸短中期催化+中长期产业趋势 🔥据中国军号,6月5日,据印尼军方消息,印尼政府正就采购中国制造的歼-10战斗机进行可行性评估。其在印巴冲突中的表现是印尼考虑该机型的重要因素之一,同时歼-10的价格更具竞争力。目前,印尼正重点审查歼-10与现有国防系统的兼容性、售后维护支持以及具体采购条款。采购范围可能还包括中国制造的舰艇、护卫舰及其他武器装备。# 复盘法国阵风战机出口的关键转折是2007-2015年间在多次实战中得到展示。 # 印巴冲突凸显国内武器装备出海潜力。我们认
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兴证医药泽璟制药签署注射用重组人促甲状腺激素独家市场推广服务协议
【兴证医药】泽璟制药:签署注射用重组人促甲状腺激素独家市场推广服务协议 公司6月5日宣布,与德国默克公司(Merck KGaA)瑞士子公司Ares Trading S.A.签署《服务协议》,授权ATSA作为注射用重组人促甲状腺激素在中华人民共和国境内(不含港澳台地区)的独家市场推广服务商,协议款项总额最高人民币2.5亿元。 在协议生效后30个工作日内,ATSA将向公司支付第一笔预付款人民币5,000万元;待标的产品首个适应症获批后,ATSA将支付第二笔款项人民币2亿元。公司将根据协议约定,按净销
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国盛家电重申倍轻松看好观点20250605
【国盛家电】重申倍轻松看好观点(20250605) 公司回购进程已过半,今日股价表现较好或因传闻某大佬非正规按摩导致健康问题。 #我们一直以来的观点,速效按摩标准化高、规范,且可以利用碎片化时间,有潜力成为养生新业态。当前位置的核心矛盾是什么?大家会问今年业绩怎么拍?我觉得对于已经跌到20多亿壳价值的位置其实主业不是那么重要了,线上渠道崛起+白牌冲击我觉得主业的商业模式本身其实是半证伪的, #当前位置的核心点是轻松一刻按摩门店的单店模型。只要单店模型盈利,核心关注的是开店节奏。短期推直营,中期看
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特斯拉Robotaxi街头首次亮相,重视Robo X投资机会
【天风汽车】特斯拉Robotaxi街头首次亮相,重视Robo X投资机会-0611 —————————— 昨日特斯拉Robotaxi(Model Y)被拍摄到无人驾驶地行驶在奥斯汀公开街道上,后车则是一辆有人的安全车。 此前Robotaxi计划6.12将首先向特斯拉员工开放,马斯克预计6.22 Robotaxi将面向公众开放,6.28新车便可以离开产线后,全自动行驶到客户家中。 根据众包网站,最新版本的FSD在城市中的平均接管里程为260英里,按一年行驶10w英里计算,一天仅需接管一次,在配备远
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人形机器人铲子股,“液冷+机器人”双轮驱动
【飞龙股份】人形机器人铲子股,“液冷+机器人”双轮驱动 [太阳]主业:新能源业务持续放量 近年来,公司主业受益于新能源放量实现高速增长,未来下游多家自主品牌订单放量,公司25年利润仍有望实现20%+增长。 [太阳]液冷:AI浪潮下,液冷业务快速增长 公司民用领域热管理产品广泛应用于充电桩液冷、服务器液冷、数据中心(IDC)液冷、人工智能等领域,目前服务器业务已经获得多家国内头部客户项目,未来有望继续开拓海外客户,打造新增长点。 [太阳]机器人:底层工艺+客户资源同源,机器人业务加速布局 公司主业
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新宙邦:25Q1扣非净利润同比增长20.80%,拟在马来西亚建设电子化学品生产基地
【国泰海通基础化工团队】新宙邦:25Q1扣非净利润同比增长20.80%,拟在马来西亚建设电子化学品生产基地 [太阳]根据公司4月29日投资者关系活动记录表,公司2025 年一季度公司实现营业收入 20.02 亿元,同比增长32.14%;归母净利润 2.30 亿元,同比增长 39.30%;扣非归母净利润2.22 亿元,同比增长 20.80%。1)一季度电解液出货量同比增长近 80%,但价格有所下滑。2)25Q1,海德福销售业绩实现增长,亏损幅度逐步收窄,财务状况持续改善。基于当前的发展趋势,预计海
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天晟新材:深度受益粤港澳协同发展和稳定币发行
【天晟新材】深度受益粤港澳协同发展和稳定币发行。 [烟花]1.中办发文,允许港交所的粤港澳大湾区企业,按照政策在深交所上市。直接打开了粤港澳的港股公司来深交所的融资渠道,利好粤港澳的券商投行和投资平台。作为天晟新材(300169.SZ)全资子公司,天晟证券(香港)具备跨境债券承销、金融产品设计等核心能力。 [烟花]2.香港稳定币核心受益者——牌照优势与跨境金融协同效应释放 5月21日,香港立法会正式通过《稳定币条例草案》,标志着全球首个法币稳定币全链条监管框架落地。这一制度不仅强化了香港作为国际
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泰恩康更新:全球新的分子有望重新定价估值
泰恩康更新:全球新的分子有望重新定价估值 CKBA:1)白癜风适应症:II期结束,7月底出数据,明显有剂量依赖效益,阳性结果概率极大,有望获突破性疗法;2)玫瑰痤疮适应症:6月报临床,全球第一个上临床新药,国内人群约5000W,尚无特效药上市,典型蓝海市场; NKBA:CKBA分子衍生,两大适应症:1)阿尔兹海默:临床前研究效果明显,近期顶级学术期刊将发布数据;2)抗衰老:小鼠实验效果很好,海外有对标,6月9日抗衰老美股Klotho股价飙升788%,抗衰老研究取得突破性进展
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机器人:福达、豪能更新&推荐-0610
❗【天风电新】机器人:福达、豪能更新&推荐-0610 ——————————— 近期机器人板块逆风,我们仍看好产业趋势,具体标的上建议重视Q2业绩有望超预期+有明显变化品种,现更新如下: 🌟福达 Q2前瞻: 我们预计Q2业绩在8-9KW ,同比翻倍,环比+30%,预计全年3.5亿经营业绩预期,估值31X。 机器人:1)丝杠:6月底万根产线投产,7月开放参观,客户上近期对接另一家Tier 1,进展顺利;2)摆线:已有订单,客户需求旺盛;3)行星:卡位医疗康养、外骨骼。 🌟豪能 Q2前瞻:从行业趋
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国内部分医疗设备招标采购月度数据整理(不完全统计)
【兴证医药】国内部分医疗设备招标采购月度数据整理(不完全统计) [玫瑰]分产线统计: [太阳]超声(US)25年5月国内招投标中标金额约为16.41亿元,同比+104%,环比+24%;25年1-5月累计中标金额约为80.50亿元,同比+86%。 [太阳]内窥镜25年5月国内招投标中标金额约为12.77亿元,同比+52%,环比-9%;25年1-5月累计中标金额约为70.98亿元,同比+60%。 [太阳]X射线机25年5月国内招投标中标金额约为33.24亿元,同比+108%,环比-15%;25年1-
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固态产业链持续突破,看好蒸镀锂金属技术
【东吴电新】固态产业链持续突破,看好蒸镀锂金属技术 [玫瑰]英联股份进展(来自公司公开调研信息) #英联股份实现技术突破、送样结果反馈超预期。公司23年布局蒸镀锂金属技术,目前与头部汽车公司技术合作,客户反馈测试性能超预期,循环寿命有望提升超3倍,预计1年内交付新型材料。公司蒸镀技术深度绑定爱发科,此外采购北方华创磁控设备,具备PVD设备较深厚的经验。固态电池方面,公司不仅布局蒸镀锂金属,此外布局蒸镀SEI膜,甚至拓展至固态其他环节,有望在PVD制造经验基础上,拓展固态以及更多新兴领域。 [玫瑰
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佳禾智能:收购知名声学品牌拜亚动力,纵向一体化开启电声新篇章
[太阳]【CT电子】佳禾智能:收购知名声学品牌拜亚动力,纵向一体化开启电声新篇章 [红包]公司公告全资子公司佳禾国际收购德国BD KG(拜亚动力,德国知名声学品牌)全部股权,初步收购价款1.22亿欧元。 🌟拜亚动力是德国知名声学品牌,现有产品线涵盖专业创作耳机、游戏耳机、无线音频设备等多个领域,产品定位高端音频领域,销售网络覆盖欧洲、美国、中国等全球主要市场。凭借卓越的音频技术、精湛的德国制造工艺和持续的创新能力,拜亚动力在全球专业耳机市场享有较高品牌知名度,并多次获得国际设计和音频奖项等。
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太辰光交流会要点
太辰光交流会要点 订单及物料:订单多数覆盖半年周期,部分可到年底,整体周期比以前更长,大客户看重交付速度。Q2预计物料情况改善,产能输出改观,业绩环比同比都有良好表现。 需求判断:MPO需求持续增长,预计从今年到明年持续向好。 产能:1)越南一期产能为24年国内产能20%,25年初已投产,但由于需要人员培训、人员素质等,预计4Q25才能完全达产,在做二期规划。2)租用的坪山新增场地已达产且满产,预计还会在同一地点继续扩充产能,预计二季度及以后会有更大提升,相比24年产能提升20%以上。 关税:大
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下周二海光&曙光复牌在即,重视相关产业合作公司投资机会!
【华福计算机】下周二海光&曙光复牌在即,重视相关产业合作公司投资机会! # 海光&曙光复牌投资机会在持续发酵中。根据公告,会在下周二前复牌,是下周最重要的科技事件,关注度非常高(相关主动基金、ETF都卖疯了),6/4和海光签战略合作的【青云科技】也在连续暴涨!# 科技航母重组后产品竞争力比肩华为! 有望给相关合作伙伴带来增量,合作伙伴有望迎来价值重估我们梳理了以下海光/曙光合作的公司,建议重视:【麒麟信安】:与海光签署了战略合作协议,充分发挥操作系统层与芯片层的协同优势,联合打造具备竞争力的安全
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稀土磁材大涨点评:关税反复,估值强化
稀土磁材大涨点评:关税反复,估值强化;出口渐暖,价格温和上探;稀土磁材逻辑仍旧顺畅,继续看好! 近日事件: ①特朗普宣布对进口钢铁、铝关税上调至50%,关税疑云再起; ②商务部在中欧半导体下游企业座谈会释放对欧出口积极信号; ③我国正部署开展打击战略矿产走私出口专项行动。 [礼物]出口许可渐缓,#需求预期转好或引导商品价格上行 近期,商务部在中欧半导体企业座谈会释放对欧出口积极信号,预期出口许可或将逐步释放,受此影响,稀土价格温和上行。 #内外供给双重约束催化为稀土价格持续上涨提供支撑 此外,战
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看好军贸短中期催化+中长期产业趋势
🇨🇳【广发军工】看好军贸短中期催化+中长期产业趋势 🔥据中国军号,6月5日,据印尼军方消息,印尼政府正就采购中国制造的歼-10战斗机进行可行性评估。其在印巴冲突中的表现是印尼考虑该机型的重要因素之一,同时歼-10的价格更具竞争力。目前,印尼正重点审查歼-10与现有国防系统的兼容性、售后维护支持以及具体采购条款。采购范围可能还包括中国制造的舰艇、护卫舰及其他武器装备。# 复盘法国阵风战机出口的关键转折是2007-2015年间在多次实战中得到展示。 # 印巴冲突凸显国内武器装备出海潜力。我们认
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兴证医药泽璟制药签署注射用重组人促甲状腺激素独家市场推广服务协议
【兴证医药】泽璟制药:签署注射用重组人促甲状腺激素独家市场推广服务协议 公司6月5日宣布,与德国默克公司(Merck KGaA)瑞士子公司Ares Trading S.A.签署《服务协议》,授权ATSA作为注射用重组人促甲状腺激素在中华人民共和国境内(不含港澳台地区)的独家市场推广服务商,协议款项总额最高人民币2.5亿元。 在协议生效后30个工作日内,ATSA将向公司支付第一笔预付款人民币5,000万元;待标的产品首个适应症获批后,ATSA将支付第二笔款项人民币2亿元。公司将根据协议约定,按净销
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国盛家电重申倍轻松看好观点20250605
【国盛家电】重申倍轻松看好观点(20250605) 公司回购进程已过半,今日股价表现较好或因传闻某大佬非正规按摩导致健康问题。 #我们一直以来的观点,速效按摩标准化高、规范,且可以利用碎片化时间,有潜力成为养生新业态。当前位置的核心矛盾是什么?大家会问今年业绩怎么拍?我觉得对于已经跌到20多亿壳价值的位置其实主业不是那么重要了,线上渠道崛起+白牌冲击我觉得主业的商业模式本身其实是半证伪的, #当前位置的核心点是轻松一刻按摩门店的单店模型。只要单店模型盈利,核心关注的是开店节奏。短期推直营,中期看
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特斯拉Robotaxi街头首次亮相,重视Robo X投资机会
【天风汽车】特斯拉Robotaxi街头首次亮相,重视Robo X投资机会-0611 —————————— 昨日特斯拉Robotaxi(Model Y)被拍摄到无人驾驶地行驶在奥斯汀公开街道上,后车则是一辆有人的安全车。 此前Robotaxi计划6.12将首先向特斯拉员工开放,马斯克预计6.22 Robotaxi将面向公众开放,6.28新车便可以离开产线后,全自动行驶到客户家中。 根据众包网站,最新版本的FSD在城市中的平均接管里程为260英里,按一年行驶10w英里计算,一天仅需接管一次,在配备远
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人形机器人铲子股,“液冷+机器人”双轮驱动
【飞龙股份】人形机器人铲子股,“液冷+机器人”双轮驱动 [太阳]主业:新能源业务持续放量 近年来,公司主业受益于新能源放量实现高速增长,未来下游多家自主品牌订单放量,公司25年利润仍有望实现20%+增长。 [太阳]液冷:AI浪潮下,液冷业务快速增长 公司民用领域热管理产品广泛应用于充电桩液冷、服务器液冷、数据中心(IDC)液冷、人工智能等领域,目前服务器业务已经获得多家国内头部客户项目,未来有望继续开拓海外客户,打造新增长点。 [太阳]机器人:底层工艺+客户资源同源,机器人业务加速布局 公司主业
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新宙邦:25Q1扣非净利润同比增长20.80%,拟在马来西亚建设电子化学品生产基地
【国泰海通基础化工团队】新宙邦:25Q1扣非净利润同比增长20.80%,拟在马来西亚建设电子化学品生产基地 [太阳]根据公司4月29日投资者关系活动记录表,公司2025 年一季度公司实现营业收入 20.02 亿元,同比增长32.14%;归母净利润 2.30 亿元,同比增长 39.30%;扣非归母净利润2.22 亿元,同比增长 20.80%。1)一季度电解液出货量同比增长近 80%,但价格有所下滑。2)25Q1,海德福销售业绩实现增长,亏损幅度逐步收窄,财务状况持续改善。基于当前的发展趋势,预计海
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天晟新材:深度受益粤港澳协同发展和稳定币发行
【天晟新材】深度受益粤港澳协同发展和稳定币发行。 [烟花]1.中办发文,允许港交所的粤港澳大湾区企业,按照政策在深交所上市。直接打开了粤港澳的港股公司来深交所的融资渠道,利好粤港澳的券商投行和投资平台。作为天晟新材(300169.SZ)全资子公司,天晟证券(香港)具备跨境债券承销、金融产品设计等核心能力。 [烟花]2.香港稳定币核心受益者——牌照优势与跨境金融协同效应释放 5月21日,香港立法会正式通过《稳定币条例草案》,标志着全球首个法币稳定币全链条监管框架落地。这一制度不仅强化了香港作为国际
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天晟新材
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泰恩康更新:全球新的分子有望重新定价估值
泰恩康更新:全球新的分子有望重新定价估值 CKBA:1)白癜风适应症:II期结束,7月底出数据,明显有剂量依赖效益,阳性结果概率极大,有望获突破性疗法;2)玫瑰痤疮适应症:6月报临床,全球第一个上临床新药,国内人群约5000W,尚无特效药上市,典型蓝海市场; NKBA:CKBA分子衍生,两大适应症:1)阿尔兹海默:临床前研究效果明显,近期顶级学术期刊将发布数据;2)抗衰老:小鼠实验效果很好,海外有对标,6月9日抗衰老美股Klotho股价飙升788%,抗衰老研究取得突破性进展
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泰恩康
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机器人:福达、豪能更新&推荐-0610
❗【天风电新】机器人:福达、豪能更新&推荐-0610 ——————————— 近期机器人板块逆风,我们仍看好产业趋势,具体标的上建议重视Q2业绩有望超预期+有明显变化品种,现更新如下: 🌟福达 Q2前瞻: 我们预计Q2业绩在8-9KW ,同比翻倍,环比+30%,预计全年3.5亿经营业绩预期,估值31X。 机器人:1)丝杠:6月底万根产线投产,7月开放参观,客户上近期对接另一家Tier 1,进展顺利;2)摆线:已有订单,客户需求旺盛;3)行星:卡位医疗康养、外骨骼。 🌟豪能 Q2前瞻:从行业趋
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国内部分医疗设备招标采购月度数据整理(不完全统计)
【兴证医药】国内部分医疗设备招标采购月度数据整理(不完全统计) [玫瑰]分产线统计: [太阳]超声(US)25年5月国内招投标中标金额约为16.41亿元,同比+104%,环比+24%;25年1-5月累计中标金额约为80.50亿元,同比+86%。 [太阳]内窥镜25年5月国内招投标中标金额约为12.77亿元,同比+52%,环比-9%;25年1-5月累计中标金额约为70.98亿元,同比+60%。 [太阳]X射线机25年5月国内招投标中标金额约为33.24亿元,同比+108%,环比-15%;25年1-
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固态产业链持续突破,看好蒸镀锂金属技术
【东吴电新】固态产业链持续突破,看好蒸镀锂金属技术 [玫瑰]英联股份进展(来自公司公开调研信息) #英联股份实现技术突破、送样结果反馈超预期。公司23年布局蒸镀锂金属技术,目前与头部汽车公司技术合作,客户反馈测试性能超预期,循环寿命有望提升超3倍,预计1年内交付新型材料。公司蒸镀技术深度绑定爱发科,此外采购北方华创磁控设备,具备PVD设备较深厚的经验。固态电池方面,公司不仅布局蒸镀锂金属,此外布局蒸镀SEI膜,甚至拓展至固态其他环节,有望在PVD制造经验基础上,拓展固态以及更多新兴领域。 [玫瑰
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佳禾智能:收购知名声学品牌拜亚动力,纵向一体化开启电声新篇章
[太阳]【CT电子】佳禾智能:收购知名声学品牌拜亚动力,纵向一体化开启电声新篇章 [红包]公司公告全资子公司佳禾国际收购德国BD KG(拜亚动力,德国知名声学品牌)全部股权,初步收购价款1.22亿欧元。 🌟拜亚动力是德国知名声学品牌,现有产品线涵盖专业创作耳机、游戏耳机、无线音频设备等多个领域,产品定位高端音频领域,销售网络覆盖欧洲、美国、中国等全球主要市场。凭借卓越的音频技术、精湛的德国制造工艺和持续的创新能力,拜亚动力在全球专业耳机市场享有较高品牌知名度,并多次获得国际设计和音频奖项等。
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太辰光交流会要点
太辰光交流会要点 订单及物料:订单多数覆盖半年周期,部分可到年底,整体周期比以前更长,大客户看重交付速度。Q2预计物料情况改善,产能输出改观,业绩环比同比都有良好表现。 需求判断:MPO需求持续增长,预计从今年到明年持续向好。 产能:1)越南一期产能为24年国内产能20%,25年初已投产,但由于需要人员培训、人员素质等,预计4Q25才能完全达产,在做二期规划。2)租用的坪山新增场地已达产且满产,预计还会在同一地点继续扩充产能,预计二季度及以后会有更大提升,相比24年产能提升20%以上。 关税:大
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太辰光
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下周二海光&曙光复牌在即,重视相关产业合作公司投资机会!
【华福计算机】下周二海光&曙光复牌在即,重视相关产业合作公司投资机会! # 海光&曙光复牌投资机会在持续发酵中。根据公告,会在下周二前复牌,是下周最重要的科技事件,关注度非常高(相关主动基金、ETF都卖疯了),6/4和海光签战略合作的【青云科技】也在连续暴涨!# 科技航母重组后产品竞争力比肩华为! 有望给相关合作伙伴带来增量,合作伙伴有望迎来价值重估我们梳理了以下海光/曙光合作的公司,建议重视:【麒麟信安】:与海光签署了战略合作协议,充分发挥操作系统层与芯片层的协同优势,联合打造具备竞争力的安全
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东土科技
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稀土磁材大涨点评:关税反复,估值强化
稀土磁材大涨点评:关税反复,估值强化;出口渐暖,价格温和上探;稀土磁材逻辑仍旧顺畅,继续看好! 近日事件: ①特朗普宣布对进口钢铁、铝关税上调至50%,关税疑云再起; ②商务部在中欧半导体下游企业座谈会释放对欧出口积极信号; ③我国正部署开展打击战略矿产走私出口专项行动。 [礼物]出口许可渐缓,#需求预期转好或引导商品价格上行 近期,商务部在中欧半导体企业座谈会释放对欧出口积极信号,预期出口许可或将逐步释放,受此影响,稀土价格温和上行。 #内外供给双重约束催化为稀土价格持续上涨提供支撑 此外,战
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看好军贸短中期催化+中长期产业趋势
🇨🇳【广发军工】看好军贸短中期催化+中长期产业趋势 🔥据中国军号,6月5日,据印尼军方消息,印尼政府正就采购中国制造的歼-10战斗机进行可行性评估。其在印巴冲突中的表现是印尼考虑该机型的重要因素之一,同时歼-10的价格更具竞争力。目前,印尼正重点审查歼-10与现有国防系统的兼容性、售后维护支持以及具体采购条款。采购范围可能还包括中国制造的舰艇、护卫舰及其他武器装备。# 复盘法国阵风战机出口的关键转折是2007-2015年间在多次实战中得到展示。 # 印巴冲突凸显国内武器装备出海潜力。我们认
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中航成飞
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兴证医药泽璟制药签署注射用重组人促甲状腺激素独家市场推广服务协议
【兴证医药】泽璟制药:签署注射用重组人促甲状腺激素独家市场推广服务协议 公司6月5日宣布,与德国默克公司(Merck KGaA)瑞士子公司Ares Trading S.A.签署《服务协议》,授权ATSA作为注射用重组人促甲状腺激素在中华人民共和国境内(不含港澳台地区)的独家市场推广服务商,协议款项总额最高人民币2.5亿元。 在协议生效后30个工作日内,ATSA将向公司支付第一笔预付款人民币5,000万元;待标的产品首个适应症获批后,ATSA将支付第二笔款项人民币2亿元。公司将根据协议约定,按净销
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泽璟制药
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国盛家电重申倍轻松看好观点20250605
【国盛家电】重申倍轻松看好观点(20250605) 公司回购进程已过半,今日股价表现较好或因传闻某大佬非正规按摩导致健康问题。 #我们一直以来的观点,速效按摩标准化高、规范,且可以利用碎片化时间,有潜力成为养生新业态。当前位置的核心矛盾是什么?大家会问今年业绩怎么拍?我觉得对于已经跌到20多亿壳价值的位置其实主业不是那么重要了,线上渠道崛起+白牌冲击我觉得主业的商业模式本身其实是半证伪的, #当前位置的核心点是轻松一刻按摩门店的单店模型。只要单店模型盈利,核心关注的是开店节奏。短期推直营,中期看
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倍轻松
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特斯拉Robotaxi街头首次亮相,重视Robo X投资机会
【天风汽车】特斯拉Robotaxi街头首次亮相,重视Robo X投资机会-0611 —————————— 昨日特斯拉Robotaxi(Model Y)被拍摄到无人驾驶地行驶在奥斯汀公开街道上,后车则是一辆有人的安全车。 此前Robotaxi计划6.12将首先向特斯拉员工开放,马斯克预计6.22 Robotaxi将面向公众开放,6.28新车便可以离开产线后,全自动行驶到客户家中。 根据众包网站,最新版本的FSD在城市中的平均接管里程为260英里,按一年行驶10w英里计算,一天仅需接管一次,在配备远
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经纬恒润
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人形机器人铲子股,“液冷+机器人”双轮驱动
【飞龙股份】人形机器人铲子股,“液冷+机器人”双轮驱动 [太阳]主业:新能源业务持续放量 近年来,公司主业受益于新能源放量实现高速增长,未来下游多家自主品牌订单放量,公司25年利润仍有望实现20%+增长。 [太阳]液冷:AI浪潮下,液冷业务快速增长 公司民用领域热管理产品广泛应用于充电桩液冷、服务器液冷、数据中心(IDC)液冷、人工智能等领域,目前服务器业务已经获得多家国内头部客户项目,未来有望继续开拓海外客户,打造新增长点。 [太阳]机器人:底层工艺+客户资源同源,机器人业务加速布局 公司主业
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飞龙股份
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新宙邦:25Q1扣非净利润同比增长20.80%,拟在马来西亚建设电子化学品生产基地
【国泰海通基础化工团队】新宙邦:25Q1扣非净利润同比增长20.80%,拟在马来西亚建设电子化学品生产基地 [太阳]根据公司4月29日投资者关系活动记录表,公司2025 年一季度公司实现营业收入 20.02 亿元,同比增长32.14%;归母净利润 2.30 亿元,同比增长 39.30%;扣非归母净利润2.22 亿元,同比增长 20.80%。1)一季度电解液出货量同比增长近 80%,但价格有所下滑。2)25Q1,海德福销售业绩实现增长,亏损幅度逐步收窄,财务状况持续改善。基于当前的发展趋势,预计海
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新宙邦
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天晟新材:深度受益粤港澳协同发展和稳定币发行
【天晟新材】深度受益粤港澳协同发展和稳定币发行。 [烟花]1.中办发文,允许港交所的粤港澳大湾区企业,按照政策在深交所上市。直接打开了粤港澳的港股公司来深交所的融资渠道,利好粤港澳的券商投行和投资平台。作为天晟新材(300169.SZ)全资子公司,天晟证券(香港)具备跨境债券承销、金融产品设计等核心能力。 [烟花]2.香港稳定币核心受益者——牌照优势与跨境金融协同效应释放 5月21日,香港立法会正式通过《稳定币条例草案》,标志着全球首个法币稳定币全链条监管框架落地。这一制度不仅强化了香港作为国际
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泰恩康更新:全球新的分子有望重新定价估值
泰恩康更新:全球新的分子有望重新定价估值 CKBA:1)白癜风适应症:II期结束,7月底出数据,明显有剂量依赖效益,阳性结果概率极大,有望获突破性疗法;2)玫瑰痤疮适应症:6月报临床,全球第一个上临床新药,国内人群约5000W,尚无特效药上市,典型蓝海市场; NKBA:CKBA分子衍生,两大适应症:1)阿尔兹海默:临床前研究效果明显,近期顶级学术期刊将发布数据;2)抗衰老:小鼠实验效果很好,海外有对标,6月9日抗衰老美股Klotho股价飙升788%,抗衰老研究取得突破性进展
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机器人:福达、豪能更新&推荐-0610
❗【天风电新】机器人:福达、豪能更新&推荐-0610 ——————————— 近期机器人板块逆风,我们仍看好产业趋势,具体标的上建议重视Q2业绩有望超预期+有明显变化品种,现更新如下: 🌟福达 Q2前瞻: 我们预计Q2业绩在8-9KW ,同比翻倍,环比+30%,预计全年3.5亿经营业绩预期,估值31X。 机器人:1)丝杠:6月底万根产线投产,7月开放参观,客户上近期对接另一家Tier 1,进展顺利;2)摆线:已有订单,客户需求旺盛;3)行星:卡位医疗康养、外骨骼。 🌟豪能 Q2前瞻:从行业趋
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国内部分医疗设备招标采购月度数据整理(不完全统计)
【兴证医药】国内部分医疗设备招标采购月度数据整理(不完全统计) [玫瑰]分产线统计: [太阳]超声(US)25年5月国内招投标中标金额约为16.41亿元,同比+104%,环比+24%;25年1-5月累计中标金额约为80.50亿元,同比+86%。 [太阳]内窥镜25年5月国内招投标中标金额约为12.77亿元,同比+52%,环比-9%;25年1-5月累计中标金额约为70.98亿元,同比+60%。 [太阳]X射线机25年5月国内招投标中标金额约为33.24亿元,同比+108%,环比-15%;25年1-
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固态产业链持续突破,看好蒸镀锂金属技术
【东吴电新】固态产业链持续突破,看好蒸镀锂金属技术 [玫瑰]英联股份进展(来自公司公开调研信息) #英联股份实现技术突破、送样结果反馈超预期。公司23年布局蒸镀锂金属技术,目前与头部汽车公司技术合作,客户反馈测试性能超预期,循环寿命有望提升超3倍,预计1年内交付新型材料。公司蒸镀技术深度绑定爱发科,此外采购北方华创磁控设备,具备PVD设备较深厚的经验。固态电池方面,公司不仅布局蒸镀锂金属,此外布局蒸镀SEI膜,甚至拓展至固态其他环节,有望在PVD制造经验基础上,拓展固态以及更多新兴领域。 [玫瑰
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佳禾智能:收购知名声学品牌拜亚动力,纵向一体化开启电声新篇章
[太阳]【CT电子】佳禾智能:收购知名声学品牌拜亚动力,纵向一体化开启电声新篇章 [红包]公司公告全资子公司佳禾国际收购德国BD KG(拜亚动力,德国知名声学品牌)全部股权,初步收购价款1.22亿欧元。 🌟拜亚动力是德国知名声学品牌,现有产品线涵盖专业创作耳机、游戏耳机、无线音频设备等多个领域,产品定位高端音频领域,销售网络覆盖欧洲、美国、中国等全球主要市场。凭借卓越的音频技术、精湛的德国制造工艺和持续的创新能力,拜亚动力在全球专业耳机市场享有较高品牌知名度,并多次获得国际设计和音频奖项等。
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太辰光交流会要点
太辰光交流会要点 订单及物料:订单多数覆盖半年周期,部分可到年底,整体周期比以前更长,大客户看重交付速度。Q2预计物料情况改善,产能输出改观,业绩环比同比都有良好表现。 需求判断:MPO需求持续增长,预计从今年到明年持续向好。 产能:1)越南一期产能为24年国内产能20%,25年初已投产,但由于需要人员培训、人员素质等,预计4Q25才能完全达产,在做二期规划。2)租用的坪山新增场地已达产且满产,预计还会在同一地点继续扩充产能,预计二季度及以后会有更大提升,相比24年产能提升20%以上。 关税:大
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下周二海光&曙光复牌在即,重视相关产业合作公司投资机会!
【华福计算机】下周二海光&曙光复牌在即,重视相关产业合作公司投资机会! # 海光&曙光复牌投资机会在持续发酵中。根据公告,会在下周二前复牌,是下周最重要的科技事件,关注度非常高(相关主动基金、ETF都卖疯了),6/4和海光签战略合作的【青云科技】也在连续暴涨!# 科技航母重组后产品竞争力比肩华为! 有望给相关合作伙伴带来增量,合作伙伴有望迎来价值重估我们梳理了以下海光/曙光合作的公司,建议重视:【麒麟信安】:与海光签署了战略合作协议,充分发挥操作系统层与芯片层的协同优势,联合打造具备竞争力的安全
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稀土磁材大涨点评:关税反复,估值强化
稀土磁材大涨点评:关税反复,估值强化;出口渐暖,价格温和上探;稀土磁材逻辑仍旧顺畅,继续看好! 近日事件: ①特朗普宣布对进口钢铁、铝关税上调至50%,关税疑云再起; ②商务部在中欧半导体下游企业座谈会释放对欧出口积极信号; ③我国正部署开展打击战略矿产走私出口专项行动。 [礼物]出口许可渐缓,#需求预期转好或引导商品价格上行 近期,商务部在中欧半导体企业座谈会释放对欧出口积极信号,预期出口许可或将逐步释放,受此影响,稀土价格温和上行。 #内外供给双重约束催化为稀土价格持续上涨提供支撑 此外,战
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看好军贸短中期催化+中长期产业趋势
🇨🇳【广发军工】看好军贸短中期催化+中长期产业趋势 🔥据中国军号,6月5日,据印尼军方消息,印尼政府正就采购中国制造的歼-10战斗机进行可行性评估。其在印巴冲突中的表现是印尼考虑该机型的重要因素之一,同时歼-10的价格更具竞争力。目前,印尼正重点审查歼-10与现有国防系统的兼容性、售后维护支持以及具体采购条款。采购范围可能还包括中国制造的舰艇、护卫舰及其他武器装备。# 复盘法国阵风战机出口的关键转折是2007-2015年间在多次实战中得到展示。 # 印巴冲突凸显国内武器装备出海潜力。我们认
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兴证医药泽璟制药签署注射用重组人促甲状腺激素独家市场推广服务协议
【兴证医药】泽璟制药:签署注射用重组人促甲状腺激素独家市场推广服务协议 公司6月5日宣布,与德国默克公司(Merck KGaA)瑞士子公司Ares Trading S.A.签署《服务协议》,授权ATSA作为注射用重组人促甲状腺激素在中华人民共和国境内(不含港澳台地区)的独家市场推广服务商,协议款项总额最高人民币2.5亿元。 在协议生效后30个工作日内,ATSA将向公司支付第一笔预付款人民币5,000万元;待标的产品首个适应症获批后,ATSA将支付第二笔款项人民币2亿元。公司将根据协议约定,按净销
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国盛家电重申倍轻松看好观点20250605
【国盛家电】重申倍轻松看好观点(20250605) 公司回购进程已过半,今日股价表现较好或因传闻某大佬非正规按摩导致健康问题。 #我们一直以来的观点,速效按摩标准化高、规范,且可以利用碎片化时间,有潜力成为养生新业态。当前位置的核心矛盾是什么?大家会问今年业绩怎么拍?我觉得对于已经跌到20多亿壳价值的位置其实主业不是那么重要了,线上渠道崛起+白牌冲击我觉得主业的商业模式本身其实是半证伪的, #当前位置的核心点是轻松一刻按摩门店的单店模型。只要单店模型盈利,核心关注的是开店节奏。短期推直营,中期看
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