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你果赖
2025-06-06 20:17:33
太辰光交流会要点
太辰光交流会要点 订单及物料:订单多数覆盖半年周期,部分可到年底,整体周期比以前更长,大客户看重交付速度。Q2预计物料情况改善,产能输出改观,业绩环比同比都有良好表现。 需求判断:MPO需求持续增长,预计从今年到明年持续向好。 产能:1)越南一期产能为24年国内产能20%,25年初已投产,但由于需要人员培训、人员素质等,预计4Q25才能完全达产,在做二期规划。2)租用的坪山新增场地已达产且满产,预计还会在同一地点继续扩充产能,预计二季度及以后会有更大提升,相比24年产能提升20%以上。 关税:大
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太辰光
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你果赖
2025-06-06 11:48:58
下周二海光&曙光复牌在即,重视相关产业合作公司投资机会!
【华福计算机】下周二海光&曙光复牌在即,重视相关产业合作公司投资机会! # 海光&曙光复牌投资机会在持续发酵中。根据公告,会在下周二前复牌,是下周最重要的科技事件,关注度非常高(相关主动基金、ETF都卖疯了),6/4和海光签战略合作的【青云科技】也在连续暴涨!# 科技航母重组后产品竞争力比肩华为! 有望给相关合作伙伴带来增量,合作伙伴有望迎来价值重估我们梳理了以下海光/曙光合作的公司,建议重视:【麒麟信安】:与海光签署了战略合作协议,充分发挥操作系统层与芯片层的协同优势,联合打造具备竞争力的安全
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东土科技
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你果赖
2025-06-06 11:20:38
稀土磁材大涨点评:关税反复,估值强化
稀土磁材大涨点评:关税反复,估值强化;出口渐暖,价格温和上探;稀土磁材逻辑仍旧顺畅,继续看好! 近日事件: ①特朗普宣布对进口钢铁、铝关税上调至50%,关税疑云再起; ②商务部在中欧半导体下游企业座谈会释放对欧出口积极信号; ③我国正部署开展打击战略矿产走私出口专项行动。 [礼物]出口许可渐缓,#需求预期转好或引导商品价格上行 近期,商务部在中欧半导体企业座谈会释放对欧出口积极信号,预期出口许可或将逐步释放,受此影响,稀土价格温和上行。 #内外供给双重约束催化为稀土价格持续上涨提供支撑 此外,战
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北方稀土
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你果赖
2025-06-06 10:42:51
看好军贸短中期催化+中长期产业趋势
🇨🇳【广发军工】看好军贸短中期催化+中长期产业趋势 🔥据中国军号,6月5日,据印尼军方消息,印尼政府正就采购中国制造的歼-10战斗机进行可行性评估。其在印巴冲突中的表现是印尼考虑该机型的重要因素之一,同时歼-10的价格更具竞争力。目前,印尼正重点审查歼-10与现有国防系统的兼容性、售后维护支持以及具体采购条款。采购范围可能还包括中国制造的舰艇、护卫舰及其他武器装备。# 复盘法国阵风战机出口的关键转折是2007-2015年间在多次实战中得到展示。 # 印巴冲突凸显国内武器装备出海潜力。我们认
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中航成飞
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你果赖
2025-06-06 05:48:19
兴证医药泽璟制药签署注射用重组人促甲状腺激素独家市场推广服务协议
【兴证医药】泽璟制药:签署注射用重组人促甲状腺激素独家市场推广服务协议 公司6月5日宣布,与德国默克公司(Merck KGaA)瑞士子公司Ares Trading S.A.签署《服务协议》,授权ATSA作为注射用重组人促甲状腺激素在中华人民共和国境内(不含港澳台地区)的独家市场推广服务商,协议款项总额最高人民币2.5亿元。 在协议生效后30个工作日内,ATSA将向公司支付第一笔预付款人民币5,000万元;待标的产品首个适应症获批后,ATSA将支付第二笔款项人民币2亿元。公司将根据协议约定,按净销
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泽璟制药
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你果赖
2025-06-05 14:06:06
国盛家电重申倍轻松看好观点20250605
【国盛家电】重申倍轻松看好观点(20250605) 公司回购进程已过半,今日股价表现较好或因传闻某大佬非正规按摩导致健康问题。 #我们一直以来的观点,速效按摩标准化高、规范,且可以利用碎片化时间,有潜力成为养生新业态。当前位置的核心矛盾是什么?大家会问今年业绩怎么拍?我觉得对于已经跌到20多亿壳价值的位置其实主业不是那么重要了,线上渠道崛起+白牌冲击我觉得主业的商业模式本身其实是半证伪的, #当前位置的核心点是轻松一刻按摩门店的单店模型。只要单店模型盈利,核心关注的是开店节奏。短期推直营,中期看
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倍轻松
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2025-06-05 14:00:29
太阳会通股份推荐改性塑料稳步放量长碳尼龙稀缺性凸显
[太阳]会通股份推荐:改性塑料稳步放量,长碳尼龙稀缺性凸显 [玫瑰]改性塑料:公司下游约47%用于家电,38%用于汽车,24年实现销量58万吨(yoy+22%),单吨净利提升。家电方面,公司深度绑定美的,同时持续开拓海信、海尔等增量客户。汽车方面,24年公司正式成为比亚迪一供,赛力斯增速明显,特斯拉model 3向model Y车型延伸。预计25-26年公司改性塑料销量维持高增。 [玫瑰]特种工塑:公司长碳尼龙(PA612)打破国外垄断,24年收入同比+105%,与川环科技合作,主要用于新能源汽
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会通股份
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你果赖
2025-06-04 21:47:55
DW电子每日复盘每日新电子604
【DW电子】每日复盘每日新-电子6.04 #行情 -沪深300+0.43%,电子+1.17%,半导体+0.55%,消费电子+1.7%。 -博通开始交付全球首款102.4T交换芯片TH6,受此催化,对应交换机PCB供应商,光模块供应商涨幅显著。生益电子+8.54%,新易盛+7.17%,沪电+6.82%,旭创+6.04%。其余海外算力相关公司同样表现良好,德科立+11.56%,鼎通+6.37%,生益科技+5.69%,英维克+5.53%,景旺+5.46%。 -AI眼镜板块大涨,康耐特+12%、环旭电子
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兆易创新
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2025-06-04 21:39:57
东北医药5月6月金股一心堂继续强call
【东北医药】5月、6月金股一心堂,继续强call: 调改数据亮眼!非药拓展大有可为!估值仍具性价比,回调即加仓机会!调改数据亮眼,非药拓展大有可为!1公司首家三代店【一心堂|昆明实力新城店】5月单店月销售额31万(4月25日调改,前三日为新店活动期;较去年5月同期21万同店提升约48%),综合毛利率约38%维持稳定;2公司第二批10家三代店运营情况稳定提升,开店首周(剔除前三日活动日高峰后)同店增长30~40%,表现超预期;3谷子类产品销售火热,公司拟于6月底~7月初召开谷子等周边产品供应商大会
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一心堂
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你果赖
2025-06-04 21:00:50
景区板块大涨简评6月4日景区板块大涨
景区板块大涨简评 6月4日景区板块大涨,峨眉山A、长白山涨停,大连圣亚、西域旅游、九华旅游等跟涨。 我们分析上涨原因一方面因为近期消费板块结构热点频出,新消费热度有所扩散,结合暑期旅游旺季即将到来的时间节点,旅游板块也呈现异动;另一方面,峨眉山将于6月12日推出雪芽茶啤,首批推出两款产品各5000件,目前自营渠道已预订1000件,由于茶啤赛道近年来热度显著提升,此前金星啤酒推出的茶啤较为成功,因而雪芽茶啤也引发市场热烈关注,催化股价涨停。此外,近期“苏超”联赛火爆出圈,参照贵州村超、村BA,对当
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长白山
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你果赖
2025-06-04 15:07:42
红包若羽臣5月经营更新斐萃618
[红包]若羽臣5月经营更新:斐萃618加速放量,自有品牌平台日益成熟【中信证券美妆&商业】 [庆祝]#5月绽家延续高增、斐萃大促加速放量: 💍绽家:2025年1~5月抖音GMV约2.4亿元/同比+458%,其中5月约4700万/同比+475%。据天猫618预售4小时榜单,绽家在家清抢先购中排名第7,若仅考虑其中衣物清洁品牌,绽家排名第三,仅次立白、奥妙。 🧬斐萃:2025年1~5月GMV约1.4亿元,其中5月约4800万/环比+109%;若参考过往月份斐萃天猫/抖音渠道结构,假设天猫约占比1
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若羽臣
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你果赖
2025-06-03 14:49:30
⭕【中信证券新材料】聚变周报更新内容部分总结(05.25-06.02)
⭕【中信证券新材料】聚变周报更新内容部分总结(05.25-06.02) ‼ 【潜在催化展望】 ① 中国聚变能源有限公司增资落地情况及装置落地情况。 ② 先觉聚能、某仿星器等装置落地情况。 ③ 上海超导报材料。 ④ 可控核聚变行业相关政策文件。 ⑤ 06.05-06.06 第二届“天府核聚变论坛” 06.06-06.10 第十八届全国超导学术研讨会 06.10-06.13 第九届 DEMO 与聚变电站研讨会(核聚变领域的顶级盛会) ‼ 【本周关键进展】 ① 5月27日,CFS就ARC装置正式提交分
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安泰科技
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2025-06-02 19:57:57
投资范式正在转变,回调就是布局新消费的良机
投资范式正在转变,回调就是布局新消费的良机 【东财论消费·周观点】 详细内容参考#推荐标的一图总览、标的详情图片或有道云链接! [玫瑰]再次证明#改变已经发生。尽管5月中旬中美、英美的贸易谈判都取得显著进展,但近期美国将进口钢铁关税从25%提到50%之后,欧盟明确表示准备采取反制措施,再加上特朗普再次提出“中国违反协议”,这一系列事情再次证明5月初我们引用的"达利欧"的观点“#改变已经发生”。这些改变的背后是,欧美尤其是美国受制于国债以及财政赤字的压力,政府支出减少将放缓欧美国内消费市场增速,但
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2025-06-02 19:50:22
【重大事件前瞻】
【重大事件前瞻】 1【AI眼镜】小米、字节等厂商的 AI 智能眼镜有望在2025年二季度发布; 2【switch2】任天堂计划于6月5日Switch 2 正式发售前后举办线上发布会; 3【可控核聚变】第二届天府核聚变论坛将于6月5日至6日在成都举行; 4【字节豆包】火山引擎将于6月11-12日召开2025 FORCE 原动力大会; 5【苹果概念】2025年苹果全球开发者大会将于6月9日至6月13日举行; 6【无人驾驶】特斯拉据悉计划于6月12日在奥斯汀推出Robotaxi服务; 7【H机器人】据
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2025-06-02 11:01:36
5月今天收官,哪些板块及细分方向表现较好?
5月今天收官,哪些板块及细分方向表现较好? 1)AI板块,年初及5月以来涨跌幅均为正的,集中在智驾链的域控制器(+6.7YTD/+12.7%MTD,下同)、传感器(+5.7%/+5.4%),此外光模块(-17.6%/+7.4%)本月表现也相对靠前。年初以来表现最好的依然是AIDC(+33.4%/-17.5%)。 2)机器人板块,各细分环节年初以来继续录得正收益,其中5月腱绳(+51.2%/+5.4%)、线缆(+30.8%/+2.7%)表现占优。 3)消费板块,是5月整体表现最好的方向,本月占优的
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皓元医药
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太辰光交流会要点
太辰光交流会要点 订单及物料:订单多数覆盖半年周期,部分可到年底,整体周期比以前更长,大客户看重交付速度。Q2预计物料情况改善,产能输出改观,业绩环比同比都有良好表现。 需求判断:MPO需求持续增长,预计从今年到明年持续向好。 产能:1)越南一期产能为24年国内产能20%,25年初已投产,但由于需要人员培训、人员素质等,预计4Q25才能完全达产,在做二期规划。2)租用的坪山新增场地已达产且满产,预计还会在同一地点继续扩充产能,预计二季度及以后会有更大提升,相比24年产能提升20%以上。 关税:大
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下周二海光&曙光复牌在即,重视相关产业合作公司投资机会!
【华福计算机】下周二海光&曙光复牌在即,重视相关产业合作公司投资机会! # 海光&曙光复牌投资机会在持续发酵中。根据公告,会在下周二前复牌,是下周最重要的科技事件,关注度非常高(相关主动基金、ETF都卖疯了),6/4和海光签战略合作的【青云科技】也在连续暴涨!# 科技航母重组后产品竞争力比肩华为! 有望给相关合作伙伴带来增量,合作伙伴有望迎来价值重估我们梳理了以下海光/曙光合作的公司,建议重视:【麒麟信安】:与海光签署了战略合作协议,充分发挥操作系统层与芯片层的协同优势,联合打造具备竞争力的安全
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稀土磁材大涨点评:关税反复,估值强化
稀土磁材大涨点评:关税反复,估值强化;出口渐暖,价格温和上探;稀土磁材逻辑仍旧顺畅,继续看好! 近日事件: ①特朗普宣布对进口钢铁、铝关税上调至50%,关税疑云再起; ②商务部在中欧半导体下游企业座谈会释放对欧出口积极信号; ③我国正部署开展打击战略矿产走私出口专项行动。 [礼物]出口许可渐缓,#需求预期转好或引导商品价格上行 近期,商务部在中欧半导体企业座谈会释放对欧出口积极信号,预期出口许可或将逐步释放,受此影响,稀土价格温和上行。 #内外供给双重约束催化为稀土价格持续上涨提供支撑 此外,战
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北方稀土
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看好军贸短中期催化+中长期产业趋势
🇨🇳【广发军工】看好军贸短中期催化+中长期产业趋势 🔥据中国军号,6月5日,据印尼军方消息,印尼政府正就采购中国制造的歼-10战斗机进行可行性评估。其在印巴冲突中的表现是印尼考虑该机型的重要因素之一,同时歼-10的价格更具竞争力。目前,印尼正重点审查歼-10与现有国防系统的兼容性、售后维护支持以及具体采购条款。采购范围可能还包括中国制造的舰艇、护卫舰及其他武器装备。# 复盘法国阵风战机出口的关键转折是2007-2015年间在多次实战中得到展示。 # 印巴冲突凸显国内武器装备出海潜力。我们认
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中航成飞
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兴证医药泽璟制药签署注射用重组人促甲状腺激素独家市场推广服务协议
【兴证医药】泽璟制药:签署注射用重组人促甲状腺激素独家市场推广服务协议 公司6月5日宣布,与德国默克公司(Merck KGaA)瑞士子公司Ares Trading S.A.签署《服务协议》,授权ATSA作为注射用重组人促甲状腺激素在中华人民共和国境内(不含港澳台地区)的独家市场推广服务商,协议款项总额最高人民币2.5亿元。 在协议生效后30个工作日内,ATSA将向公司支付第一笔预付款人民币5,000万元;待标的产品首个适应症获批后,ATSA将支付第二笔款项人民币2亿元。公司将根据协议约定,按净销
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国盛家电重申倍轻松看好观点20250605
【国盛家电】重申倍轻松看好观点(20250605) 公司回购进程已过半,今日股价表现较好或因传闻某大佬非正规按摩导致健康问题。 #我们一直以来的观点,速效按摩标准化高、规范,且可以利用碎片化时间,有潜力成为养生新业态。当前位置的核心矛盾是什么?大家会问今年业绩怎么拍?我觉得对于已经跌到20多亿壳价值的位置其实主业不是那么重要了,线上渠道崛起+白牌冲击我觉得主业的商业模式本身其实是半证伪的, #当前位置的核心点是轻松一刻按摩门店的单店模型。只要单店模型盈利,核心关注的是开店节奏。短期推直营,中期看
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太阳会通股份推荐改性塑料稳步放量长碳尼龙稀缺性凸显
[太阳]会通股份推荐:改性塑料稳步放量,长碳尼龙稀缺性凸显 [玫瑰]改性塑料:公司下游约47%用于家电,38%用于汽车,24年实现销量58万吨(yoy+22%),单吨净利提升。家电方面,公司深度绑定美的,同时持续开拓海信、海尔等增量客户。汽车方面,24年公司正式成为比亚迪一供,赛力斯增速明显,特斯拉model 3向model Y车型延伸。预计25-26年公司改性塑料销量维持高增。 [玫瑰]特种工塑:公司长碳尼龙(PA612)打破国外垄断,24年收入同比+105%,与川环科技合作,主要用于新能源汽
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DW电子每日复盘每日新电子604
【DW电子】每日复盘每日新-电子6.04 #行情 -沪深300+0.43%,电子+1.17%,半导体+0.55%,消费电子+1.7%。 -博通开始交付全球首款102.4T交换芯片TH6,受此催化,对应交换机PCB供应商,光模块供应商涨幅显著。生益电子+8.54%,新易盛+7.17%,沪电+6.82%,旭创+6.04%。其余海外算力相关公司同样表现良好,德科立+11.56%,鼎通+6.37%,生益科技+5.69%,英维克+5.53%,景旺+5.46%。 -AI眼镜板块大涨,康耐特+12%、环旭电子
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东北医药5月6月金股一心堂继续强call
【东北医药】5月、6月金股一心堂,继续强call: 调改数据亮眼!非药拓展大有可为!估值仍具性价比,回调即加仓机会!调改数据亮眼,非药拓展大有可为!1公司首家三代店【一心堂|昆明实力新城店】5月单店月销售额31万(4月25日调改,前三日为新店活动期;较去年5月同期21万同店提升约48%),综合毛利率约38%维持稳定;2公司第二批10家三代店运营情况稳定提升,开店首周(剔除前三日活动日高峰后)同店增长30~40%,表现超预期;3谷子类产品销售火热,公司拟于6月底~7月初召开谷子等周边产品供应商大会
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一心堂
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景区板块大涨简评6月4日景区板块大涨
景区板块大涨简评 6月4日景区板块大涨,峨眉山A、长白山涨停,大连圣亚、西域旅游、九华旅游等跟涨。 我们分析上涨原因一方面因为近期消费板块结构热点频出,新消费热度有所扩散,结合暑期旅游旺季即将到来的时间节点,旅游板块也呈现异动;另一方面,峨眉山将于6月12日推出雪芽茶啤,首批推出两款产品各5000件,目前自营渠道已预订1000件,由于茶啤赛道近年来热度显著提升,此前金星啤酒推出的茶啤较为成功,因而雪芽茶啤也引发市场热烈关注,催化股价涨停。此外,近期“苏超”联赛火爆出圈,参照贵州村超、村BA,对当
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红包若羽臣5月经营更新斐萃618
[红包]若羽臣5月经营更新:斐萃618加速放量,自有品牌平台日益成熟【中信证券美妆&商业】 [庆祝]#5月绽家延续高增、斐萃大促加速放量: 💍绽家:2025年1~5月抖音GMV约2.4亿元/同比+458%,其中5月约4700万/同比+475%。据天猫618预售4小时榜单,绽家在家清抢先购中排名第7,若仅考虑其中衣物清洁品牌,绽家排名第三,仅次立白、奥妙。 🧬斐萃:2025年1~5月GMV约1.4亿元,其中5月约4800万/环比+109%;若参考过往月份斐萃天猫/抖音渠道结构,假设天猫约占比1
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⭕【中信证券新材料】聚变周报更新内容部分总结(05.25-06.02)
⭕【中信证券新材料】聚变周报更新内容部分总结(05.25-06.02) ‼ 【潜在催化展望】 ① 中国聚变能源有限公司增资落地情况及装置落地情况。 ② 先觉聚能、某仿星器等装置落地情况。 ③ 上海超导报材料。 ④ 可控核聚变行业相关政策文件。 ⑤ 06.05-06.06 第二届“天府核聚变论坛” 06.06-06.10 第十八届全国超导学术研讨会 06.10-06.13 第九届 DEMO 与聚变电站研讨会(核聚变领域的顶级盛会) ‼ 【本周关键进展】 ① 5月27日,CFS就ARC装置正式提交分
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投资范式正在转变,回调就是布局新消费的良机
投资范式正在转变,回调就是布局新消费的良机 【东财论消费·周观点】 详细内容参考#推荐标的一图总览、标的详情图片或有道云链接! [玫瑰]再次证明#改变已经发生。尽管5月中旬中美、英美的贸易谈判都取得显著进展,但近期美国将进口钢铁关税从25%提到50%之后,欧盟明确表示准备采取反制措施,再加上特朗普再次提出“中国违反协议”,这一系列事情再次证明5月初我们引用的"达利欧"的观点“#改变已经发生”。这些改变的背后是,欧美尤其是美国受制于国债以及财政赤字的压力,政府支出减少将放缓欧美国内消费市场增速,但
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【重大事件前瞻】
【重大事件前瞻】 1【AI眼镜】小米、字节等厂商的 AI 智能眼镜有望在2025年二季度发布; 2【switch2】任天堂计划于6月5日Switch 2 正式发售前后举办线上发布会; 3【可控核聚变】第二届天府核聚变论坛将于6月5日至6日在成都举行; 4【字节豆包】火山引擎将于6月11-12日召开2025 FORCE 原动力大会; 5【苹果概念】2025年苹果全球开发者大会将于6月9日至6月13日举行; 6【无人驾驶】特斯拉据悉计划于6月12日在奥斯汀推出Robotaxi服务; 7【H机器人】据
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5月今天收官,哪些板块及细分方向表现较好?
5月今天收官,哪些板块及细分方向表现较好? 1)AI板块,年初及5月以来涨跌幅均为正的,集中在智驾链的域控制器(+6.7YTD/+12.7%MTD,下同)、传感器(+5.7%/+5.4%),此外光模块(-17.6%/+7.4%)本月表现也相对靠前。年初以来表现最好的依然是AIDC(+33.4%/-17.5%)。 2)机器人板块,各细分环节年初以来继续录得正收益,其中5月腱绳(+51.2%/+5.4%)、线缆(+30.8%/+2.7%)表现占优。 3)消费板块,是5月整体表现最好的方向,本月占优的
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太辰光交流会要点
太辰光交流会要点 订单及物料:订单多数覆盖半年周期,部分可到年底,整体周期比以前更长,大客户看重交付速度。Q2预计物料情况改善,产能输出改观,业绩环比同比都有良好表现。 需求判断:MPO需求持续增长,预计从今年到明年持续向好。 产能:1)越南一期产能为24年国内产能20%,25年初已投产,但由于需要人员培训、人员素质等,预计4Q25才能完全达产,在做二期规划。2)租用的坪山新增场地已达产且满产,预计还会在同一地点继续扩充产能,预计二季度及以后会有更大提升,相比24年产能提升20%以上。 关税:大
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下周二海光&曙光复牌在即,重视相关产业合作公司投资机会!
【华福计算机】下周二海光&曙光复牌在即,重视相关产业合作公司投资机会! # 海光&曙光复牌投资机会在持续发酵中。根据公告,会在下周二前复牌,是下周最重要的科技事件,关注度非常高(相关主动基金、ETF都卖疯了),6/4和海光签战略合作的【青云科技】也在连续暴涨!# 科技航母重组后产品竞争力比肩华为! 有望给相关合作伙伴带来增量,合作伙伴有望迎来价值重估我们梳理了以下海光/曙光合作的公司,建议重视:【麒麟信安】:与海光签署了战略合作协议,充分发挥操作系统层与芯片层的协同优势,联合打造具备竞争力的安全
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稀土磁材大涨点评:关税反复,估值强化
稀土磁材大涨点评:关税反复,估值强化;出口渐暖,价格温和上探;稀土磁材逻辑仍旧顺畅,继续看好! 近日事件: ①特朗普宣布对进口钢铁、铝关税上调至50%,关税疑云再起; ②商务部在中欧半导体下游企业座谈会释放对欧出口积极信号; ③我国正部署开展打击战略矿产走私出口专项行动。 [礼物]出口许可渐缓,#需求预期转好或引导商品价格上行 近期,商务部在中欧半导体企业座谈会释放对欧出口积极信号,预期出口许可或将逐步释放,受此影响,稀土价格温和上行。 #内外供给双重约束催化为稀土价格持续上涨提供支撑 此外,战
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看好军贸短中期催化+中长期产业趋势
🇨🇳【广发军工】看好军贸短中期催化+中长期产业趋势 🔥据中国军号,6月5日,据印尼军方消息,印尼政府正就采购中国制造的歼-10战斗机进行可行性评估。其在印巴冲突中的表现是印尼考虑该机型的重要因素之一,同时歼-10的价格更具竞争力。目前,印尼正重点审查歼-10与现有国防系统的兼容性、售后维护支持以及具体采购条款。采购范围可能还包括中国制造的舰艇、护卫舰及其他武器装备。# 复盘法国阵风战机出口的关键转折是2007-2015年间在多次实战中得到展示。 # 印巴冲突凸显国内武器装备出海潜力。我们认
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中航成飞
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兴证医药泽璟制药签署注射用重组人促甲状腺激素独家市场推广服务协议
【兴证医药】泽璟制药:签署注射用重组人促甲状腺激素独家市场推广服务协议 公司6月5日宣布,与德国默克公司(Merck KGaA)瑞士子公司Ares Trading S.A.签署《服务协议》,授权ATSA作为注射用重组人促甲状腺激素在中华人民共和国境内(不含港澳台地区)的独家市场推广服务商,协议款项总额最高人民币2.5亿元。 在协议生效后30个工作日内,ATSA将向公司支付第一笔预付款人民币5,000万元;待标的产品首个适应症获批后,ATSA将支付第二笔款项人民币2亿元。公司将根据协议约定,按净销
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国盛家电重申倍轻松看好观点20250605
【国盛家电】重申倍轻松看好观点(20250605) 公司回购进程已过半,今日股价表现较好或因传闻某大佬非正规按摩导致健康问题。 #我们一直以来的观点,速效按摩标准化高、规范,且可以利用碎片化时间,有潜力成为养生新业态。当前位置的核心矛盾是什么?大家会问今年业绩怎么拍?我觉得对于已经跌到20多亿壳价值的位置其实主业不是那么重要了,线上渠道崛起+白牌冲击我觉得主业的商业模式本身其实是半证伪的, #当前位置的核心点是轻松一刻按摩门店的单店模型。只要单店模型盈利,核心关注的是开店节奏。短期推直营,中期看
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太阳会通股份推荐改性塑料稳步放量长碳尼龙稀缺性凸显
[太阳]会通股份推荐:改性塑料稳步放量,长碳尼龙稀缺性凸显 [玫瑰]改性塑料:公司下游约47%用于家电,38%用于汽车,24年实现销量58万吨(yoy+22%),单吨净利提升。家电方面,公司深度绑定美的,同时持续开拓海信、海尔等增量客户。汽车方面,24年公司正式成为比亚迪一供,赛力斯增速明显,特斯拉model 3向model Y车型延伸。预计25-26年公司改性塑料销量维持高增。 [玫瑰]特种工塑:公司长碳尼龙(PA612)打破国外垄断,24年收入同比+105%,与川环科技合作,主要用于新能源汽
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DW电子每日复盘每日新电子604
【DW电子】每日复盘每日新-电子6.04 #行情 -沪深300+0.43%,电子+1.17%,半导体+0.55%,消费电子+1.7%。 -博通开始交付全球首款102.4T交换芯片TH6,受此催化,对应交换机PCB供应商,光模块供应商涨幅显著。生益电子+8.54%,新易盛+7.17%,沪电+6.82%,旭创+6.04%。其余海外算力相关公司同样表现良好,德科立+11.56%,鼎通+6.37%,生益科技+5.69%,英维克+5.53%,景旺+5.46%。 -AI眼镜板块大涨,康耐特+12%、环旭电子
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东北医药5月6月金股一心堂继续强call
【东北医药】5月、6月金股一心堂,继续强call: 调改数据亮眼!非药拓展大有可为!估值仍具性价比,回调即加仓机会!调改数据亮眼,非药拓展大有可为!1公司首家三代店【一心堂|昆明实力新城店】5月单店月销售额31万(4月25日调改,前三日为新店活动期;较去年5月同期21万同店提升约48%),综合毛利率约38%维持稳定;2公司第二批10家三代店运营情况稳定提升,开店首周(剔除前三日活动日高峰后)同店增长30~40%,表现超预期;3谷子类产品销售火热,公司拟于6月底~7月初召开谷子等周边产品供应商大会
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景区板块大涨简评6月4日景区板块大涨
景区板块大涨简评 6月4日景区板块大涨,峨眉山A、长白山涨停,大连圣亚、西域旅游、九华旅游等跟涨。 我们分析上涨原因一方面因为近期消费板块结构热点频出,新消费热度有所扩散,结合暑期旅游旺季即将到来的时间节点,旅游板块也呈现异动;另一方面,峨眉山将于6月12日推出雪芽茶啤,首批推出两款产品各5000件,目前自营渠道已预订1000件,由于茶啤赛道近年来热度显著提升,此前金星啤酒推出的茶啤较为成功,因而雪芽茶啤也引发市场热烈关注,催化股价涨停。此外,近期“苏超”联赛火爆出圈,参照贵州村超、村BA,对当
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红包若羽臣5月经营更新斐萃618
[红包]若羽臣5月经营更新:斐萃618加速放量,自有品牌平台日益成熟【中信证券美妆&商业】 [庆祝]#5月绽家延续高增、斐萃大促加速放量: 💍绽家:2025年1~5月抖音GMV约2.4亿元/同比+458%,其中5月约4700万/同比+475%。据天猫618预售4小时榜单,绽家在家清抢先购中排名第7,若仅考虑其中衣物清洁品牌,绽家排名第三,仅次立白、奥妙。 🧬斐萃:2025年1~5月GMV约1.4亿元,其中5月约4800万/环比+109%;若参考过往月份斐萃天猫/抖音渠道结构,假设天猫约占比1
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⭕【中信证券新材料】聚变周报更新内容部分总结(05.25-06.02)
⭕【中信证券新材料】聚变周报更新内容部分总结(05.25-06.02) ‼ 【潜在催化展望】 ① 中国聚变能源有限公司增资落地情况及装置落地情况。 ② 先觉聚能、某仿星器等装置落地情况。 ③ 上海超导报材料。 ④ 可控核聚变行业相关政策文件。 ⑤ 06.05-06.06 第二届“天府核聚变论坛” 06.06-06.10 第十八届全国超导学术研讨会 06.10-06.13 第九届 DEMO 与聚变电站研讨会(核聚变领域的顶级盛会) ‼ 【本周关键进展】 ① 5月27日,CFS就ARC装置正式提交分
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投资范式正在转变,回调就是布局新消费的良机
投资范式正在转变,回调就是布局新消费的良机 【东财论消费·周观点】 详细内容参考#推荐标的一图总览、标的详情图片或有道云链接! [玫瑰]再次证明#改变已经发生。尽管5月中旬中美、英美的贸易谈判都取得显著进展,但近期美国将进口钢铁关税从25%提到50%之后,欧盟明确表示准备采取反制措施,再加上特朗普再次提出“中国违反协议”,这一系列事情再次证明5月初我们引用的"达利欧"的观点“#改变已经发生”。这些改变的背后是,欧美尤其是美国受制于国债以及财政赤字的压力,政府支出减少将放缓欧美国内消费市场增速,但
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【重大事件前瞻】
【重大事件前瞻】 1【AI眼镜】小米、字节等厂商的 AI 智能眼镜有望在2025年二季度发布; 2【switch2】任天堂计划于6月5日Switch 2 正式发售前后举办线上发布会; 3【可控核聚变】第二届天府核聚变论坛将于6月5日至6日在成都举行; 4【字节豆包】火山引擎将于6月11-12日召开2025 FORCE 原动力大会; 5【苹果概念】2025年苹果全球开发者大会将于6月9日至6月13日举行; 6【无人驾驶】特斯拉据悉计划于6月12日在奥斯汀推出Robotaxi服务; 7【H机器人】据
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5月今天收官,哪些板块及细分方向表现较好?
5月今天收官,哪些板块及细分方向表现较好? 1)AI板块,年初及5月以来涨跌幅均为正的,集中在智驾链的域控制器(+6.7YTD/+12.7%MTD,下同)、传感器(+5.7%/+5.4%),此外光模块(-17.6%/+7.4%)本月表现也相对靠前。年初以来表现最好的依然是AIDC(+33.4%/-17.5%)。 2)机器人板块,各细分环节年初以来继续录得正收益,其中5月腱绳(+51.2%/+5.4%)、线缆(+30.8%/+2.7%)表现占优。 3)消费板块,是5月整体表现最好的方向,本月占优的
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太辰光交流会要点
太辰光交流会要点 订单及物料:订单多数覆盖半年周期,部分可到年底,整体周期比以前更长,大客户看重交付速度。Q2预计物料情况改善,产能输出改观,业绩环比同比都有良好表现。 需求判断:MPO需求持续增长,预计从今年到明年持续向好。 产能:1)越南一期产能为24年国内产能20%,25年初已投产,但由于需要人员培训、人员素质等,预计4Q25才能完全达产,在做二期规划。2)租用的坪山新增场地已达产且满产,预计还会在同一地点继续扩充产能,预计二季度及以后会有更大提升,相比24年产能提升20%以上。 关税:大
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下周二海光&曙光复牌在即,重视相关产业合作公司投资机会!
【华福计算机】下周二海光&曙光复牌在即,重视相关产业合作公司投资机会! # 海光&曙光复牌投资机会在持续发酵中。根据公告,会在下周二前复牌,是下周最重要的科技事件,关注度非常高(相关主动基金、ETF都卖疯了),6/4和海光签战略合作的【青云科技】也在连续暴涨!# 科技航母重组后产品竞争力比肩华为! 有望给相关合作伙伴带来增量,合作伙伴有望迎来价值重估我们梳理了以下海光/曙光合作的公司,建议重视:【麒麟信安】:与海光签署了战略合作协议,充分发挥操作系统层与芯片层的协同优势,联合打造具备竞争力的安全
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稀土磁材大涨点评:关税反复,估值强化
稀土磁材大涨点评:关税反复,估值强化;出口渐暖,价格温和上探;稀土磁材逻辑仍旧顺畅,继续看好! 近日事件: ①特朗普宣布对进口钢铁、铝关税上调至50%,关税疑云再起; ②商务部在中欧半导体下游企业座谈会释放对欧出口积极信号; ③我国正部署开展打击战略矿产走私出口专项行动。 [礼物]出口许可渐缓,#需求预期转好或引导商品价格上行 近期,商务部在中欧半导体企业座谈会释放对欧出口积极信号,预期出口许可或将逐步释放,受此影响,稀土价格温和上行。 #内外供给双重约束催化为稀土价格持续上涨提供支撑 此外,战
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看好军贸短中期催化+中长期产业趋势
🇨🇳【广发军工】看好军贸短中期催化+中长期产业趋势 🔥据中国军号,6月5日,据印尼军方消息,印尼政府正就采购中国制造的歼-10战斗机进行可行性评估。其在印巴冲突中的表现是印尼考虑该机型的重要因素之一,同时歼-10的价格更具竞争力。目前,印尼正重点审查歼-10与现有国防系统的兼容性、售后维护支持以及具体采购条款。采购范围可能还包括中国制造的舰艇、护卫舰及其他武器装备。# 复盘法国阵风战机出口的关键转折是2007-2015年间在多次实战中得到展示。 # 印巴冲突凸显国内武器装备出海潜力。我们认
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兴证医药泽璟制药签署注射用重组人促甲状腺激素独家市场推广服务协议
【兴证医药】泽璟制药:签署注射用重组人促甲状腺激素独家市场推广服务协议 公司6月5日宣布,与德国默克公司(Merck KGaA)瑞士子公司Ares Trading S.A.签署《服务协议》,授权ATSA作为注射用重组人促甲状腺激素在中华人民共和国境内(不含港澳台地区)的独家市场推广服务商,协议款项总额最高人民币2.5亿元。 在协议生效后30个工作日内,ATSA将向公司支付第一笔预付款人民币5,000万元;待标的产品首个适应症获批后,ATSA将支付第二笔款项人民币2亿元。公司将根据协议约定,按净销
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国盛家电重申倍轻松看好观点20250605
【国盛家电】重申倍轻松看好观点(20250605) 公司回购进程已过半,今日股价表现较好或因传闻某大佬非正规按摩导致健康问题。 #我们一直以来的观点,速效按摩标准化高、规范,且可以利用碎片化时间,有潜力成为养生新业态。当前位置的核心矛盾是什么?大家会问今年业绩怎么拍?我觉得对于已经跌到20多亿壳价值的位置其实主业不是那么重要了,线上渠道崛起+白牌冲击我觉得主业的商业模式本身其实是半证伪的, #当前位置的核心点是轻松一刻按摩门店的单店模型。只要单店模型盈利,核心关注的是开店节奏。短期推直营,中期看
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太阳会通股份推荐改性塑料稳步放量长碳尼龙稀缺性凸显
[太阳]会通股份推荐:改性塑料稳步放量,长碳尼龙稀缺性凸显 [玫瑰]改性塑料:公司下游约47%用于家电,38%用于汽车,24年实现销量58万吨(yoy+22%),单吨净利提升。家电方面,公司深度绑定美的,同时持续开拓海信、海尔等增量客户。汽车方面,24年公司正式成为比亚迪一供,赛力斯增速明显,特斯拉model 3向model Y车型延伸。预计25-26年公司改性塑料销量维持高增。 [玫瑰]特种工塑:公司长碳尼龙(PA612)打破国外垄断,24年收入同比+105%,与川环科技合作,主要用于新能源汽
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DW电子每日复盘每日新电子604
【DW电子】每日复盘每日新-电子6.04 #行情 -沪深300+0.43%,电子+1.17%,半导体+0.55%,消费电子+1.7%。 -博通开始交付全球首款102.4T交换芯片TH6,受此催化,对应交换机PCB供应商,光模块供应商涨幅显著。生益电子+8.54%,新易盛+7.17%,沪电+6.82%,旭创+6.04%。其余海外算力相关公司同样表现良好,德科立+11.56%,鼎通+6.37%,生益科技+5.69%,英维克+5.53%,景旺+5.46%。 -AI眼镜板块大涨,康耐特+12%、环旭电子
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东北医药5月6月金股一心堂继续强call
【东北医药】5月、6月金股一心堂,继续强call: 调改数据亮眼!非药拓展大有可为!估值仍具性价比,回调即加仓机会!调改数据亮眼,非药拓展大有可为!1公司首家三代店【一心堂|昆明实力新城店】5月单店月销售额31万(4月25日调改,前三日为新店活动期;较去年5月同期21万同店提升约48%),综合毛利率约38%维持稳定;2公司第二批10家三代店运营情况稳定提升,开店首周(剔除前三日活动日高峰后)同店增长30~40%,表现超预期;3谷子类产品销售火热,公司拟于6月底~7月初召开谷子等周边产品供应商大会
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景区板块大涨简评6月4日景区板块大涨
景区板块大涨简评 6月4日景区板块大涨,峨眉山A、长白山涨停,大连圣亚、西域旅游、九华旅游等跟涨。 我们分析上涨原因一方面因为近期消费板块结构热点频出,新消费热度有所扩散,结合暑期旅游旺季即将到来的时间节点,旅游板块也呈现异动;另一方面,峨眉山将于6月12日推出雪芽茶啤,首批推出两款产品各5000件,目前自营渠道已预订1000件,由于茶啤赛道近年来热度显著提升,此前金星啤酒推出的茶啤较为成功,因而雪芽茶啤也引发市场热烈关注,催化股价涨停。此外,近期“苏超”联赛火爆出圈,参照贵州村超、村BA,对当
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红包若羽臣5月经营更新斐萃618
[红包]若羽臣5月经营更新:斐萃618加速放量,自有品牌平台日益成熟【中信证券美妆&商业】 [庆祝]#5月绽家延续高增、斐萃大促加速放量: 💍绽家:2025年1~5月抖音GMV约2.4亿元/同比+458%,其中5月约4700万/同比+475%。据天猫618预售4小时榜单,绽家在家清抢先购中排名第7,若仅考虑其中衣物清洁品牌,绽家排名第三,仅次立白、奥妙。 🧬斐萃:2025年1~5月GMV约1.4亿元,其中5月约4800万/环比+109%;若参考过往月份斐萃天猫/抖音渠道结构,假设天猫约占比1
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⭕【中信证券新材料】聚变周报更新内容部分总结(05.25-06.02)
⭕【中信证券新材料】聚变周报更新内容部分总结(05.25-06.02) ‼ 【潜在催化展望】 ① 中国聚变能源有限公司增资落地情况及装置落地情况。 ② 先觉聚能、某仿星器等装置落地情况。 ③ 上海超导报材料。 ④ 可控核聚变行业相关政策文件。 ⑤ 06.05-06.06 第二届“天府核聚变论坛” 06.06-06.10 第十八届全国超导学术研讨会 06.10-06.13 第九届 DEMO 与聚变电站研讨会(核聚变领域的顶级盛会) ‼ 【本周关键进展】 ① 5月27日,CFS就ARC装置正式提交分
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投资范式正在转变,回调就是布局新消费的良机
投资范式正在转变,回调就是布局新消费的良机 【东财论消费·周观点】 详细内容参考#推荐标的一图总览、标的详情图片或有道云链接! [玫瑰]再次证明#改变已经发生。尽管5月中旬中美、英美的贸易谈判都取得显著进展,但近期美国将进口钢铁关税从25%提到50%之后,欧盟明确表示准备采取反制措施,再加上特朗普再次提出“中国违反协议”,这一系列事情再次证明5月初我们引用的"达利欧"的观点“#改变已经发生”。这些改变的背后是,欧美尤其是美国受制于国债以及财政赤字的压力,政府支出减少将放缓欧美国内消费市场增速,但
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【重大事件前瞻】
【重大事件前瞻】 1【AI眼镜】小米、字节等厂商的 AI 智能眼镜有望在2025年二季度发布; 2【switch2】任天堂计划于6月5日Switch 2 正式发售前后举办线上发布会; 3【可控核聚变】第二届天府核聚变论坛将于6月5日至6日在成都举行; 4【字节豆包】火山引擎将于6月11-12日召开2025 FORCE 原动力大会; 5【苹果概念】2025年苹果全球开发者大会将于6月9日至6月13日举行; 6【无人驾驶】特斯拉据悉计划于6月12日在奥斯汀推出Robotaxi服务; 7【H机器人】据
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5月今天收官,哪些板块及细分方向表现较好?
5月今天收官,哪些板块及细分方向表现较好? 1)AI板块,年初及5月以来涨跌幅均为正的,集中在智驾链的域控制器(+6.7YTD/+12.7%MTD,下同)、传感器(+5.7%/+5.4%),此外光模块(-17.6%/+7.4%)本月表现也相对靠前。年初以来表现最好的依然是AIDC(+33.4%/-17.5%)。 2)机器人板块,各细分环节年初以来继续录得正收益,其中5月腱绳(+51.2%/+5.4%)、线缆(+30.8%/+2.7%)表现占优。 3)消费板块,是5月整体表现最好的方向,本月占优的
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太辰光交流会要点
太辰光交流会要点 订单及物料:订单多数覆盖半年周期,部分可到年底,整体周期比以前更长,大客户看重交付速度。Q2预计物料情况改善,产能输出改观,业绩环比同比都有良好表现。 需求判断:MPO需求持续增长,预计从今年到明年持续向好。 产能:1)越南一期产能为24年国内产能20%,25年初已投产,但由于需要人员培训、人员素质等,预计4Q25才能完全达产,在做二期规划。2)租用的坪山新增场地已达产且满产,预计还会在同一地点继续扩充产能,预计二季度及以后会有更大提升,相比24年产能提升20%以上。 关税:大
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下周二海光&曙光复牌在即,重视相关产业合作公司投资机会!
【华福计算机】下周二海光&曙光复牌在即,重视相关产业合作公司投资机会! # 海光&曙光复牌投资机会在持续发酵中。根据公告,会在下周二前复牌,是下周最重要的科技事件,关注度非常高(相关主动基金、ETF都卖疯了),6/4和海光签战略合作的【青云科技】也在连续暴涨!# 科技航母重组后产品竞争力比肩华为! 有望给相关合作伙伴带来增量,合作伙伴有望迎来价值重估我们梳理了以下海光/曙光合作的公司,建议重视:【麒麟信安】:与海光签署了战略合作协议,充分发挥操作系统层与芯片层的协同优势,联合打造具备竞争力的安全
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稀土磁材大涨点评:关税反复,估值强化
稀土磁材大涨点评:关税反复,估值强化;出口渐暖,价格温和上探;稀土磁材逻辑仍旧顺畅,继续看好! 近日事件: ①特朗普宣布对进口钢铁、铝关税上调至50%,关税疑云再起; ②商务部在中欧半导体下游企业座谈会释放对欧出口积极信号; ③我国正部署开展打击战略矿产走私出口专项行动。 [礼物]出口许可渐缓,#需求预期转好或引导商品价格上行 近期,商务部在中欧半导体企业座谈会释放对欧出口积极信号,预期出口许可或将逐步释放,受此影响,稀土价格温和上行。 #内外供给双重约束催化为稀土价格持续上涨提供支撑 此外,战
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北方稀土
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你果赖
2025-06-06 10:42:51
看好军贸短中期催化+中长期产业趋势
🇨🇳【广发军工】看好军贸短中期催化+中长期产业趋势 🔥据中国军号,6月5日,据印尼军方消息,印尼政府正就采购中国制造的歼-10战斗机进行可行性评估。其在印巴冲突中的表现是印尼考虑该机型的重要因素之一,同时歼-10的价格更具竞争力。目前,印尼正重点审查歼-10与现有国防系统的兼容性、售后维护支持以及具体采购条款。采购范围可能还包括中国制造的舰艇、护卫舰及其他武器装备。# 复盘法国阵风战机出口的关键转折是2007-2015年间在多次实战中得到展示。 # 印巴冲突凸显国内武器装备出海潜力。我们认
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中航成飞
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你果赖
2025-06-06 05:48:19
兴证医药泽璟制药签署注射用重组人促甲状腺激素独家市场推广服务协议
【兴证医药】泽璟制药:签署注射用重组人促甲状腺激素独家市场推广服务协议 公司6月5日宣布,与德国默克公司(Merck KGaA)瑞士子公司Ares Trading S.A.签署《服务协议》,授权ATSA作为注射用重组人促甲状腺激素在中华人民共和国境内(不含港澳台地区)的独家市场推广服务商,协议款项总额最高人民币2.5亿元。 在协议生效后30个工作日内,ATSA将向公司支付第一笔预付款人民币5,000万元;待标的产品首个适应症获批后,ATSA将支付第二笔款项人民币2亿元。公司将根据协议约定,按净销
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泽璟制药
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你果赖
2025-06-05 14:06:06
国盛家电重申倍轻松看好观点20250605
【国盛家电】重申倍轻松看好观点(20250605) 公司回购进程已过半,今日股价表现较好或因传闻某大佬非正规按摩导致健康问题。 #我们一直以来的观点,速效按摩标准化高、规范,且可以利用碎片化时间,有潜力成为养生新业态。当前位置的核心矛盾是什么?大家会问今年业绩怎么拍?我觉得对于已经跌到20多亿壳价值的位置其实主业不是那么重要了,线上渠道崛起+白牌冲击我觉得主业的商业模式本身其实是半证伪的, #当前位置的核心点是轻松一刻按摩门店的单店模型。只要单店模型盈利,核心关注的是开店节奏。短期推直营,中期看
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倍轻松
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你果赖
2025-06-05 14:00:29
太阳会通股份推荐改性塑料稳步放量长碳尼龙稀缺性凸显
[太阳]会通股份推荐:改性塑料稳步放量,长碳尼龙稀缺性凸显 [玫瑰]改性塑料:公司下游约47%用于家电,38%用于汽车,24年实现销量58万吨(yoy+22%),单吨净利提升。家电方面,公司深度绑定美的,同时持续开拓海信、海尔等增量客户。汽车方面,24年公司正式成为比亚迪一供,赛力斯增速明显,特斯拉model 3向model Y车型延伸。预计25-26年公司改性塑料销量维持高增。 [玫瑰]特种工塑:公司长碳尼龙(PA612)打破国外垄断,24年收入同比+105%,与川环科技合作,主要用于新能源汽
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会通股份
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你果赖
2025-06-04 21:47:55
DW电子每日复盘每日新电子604
【DW电子】每日复盘每日新-电子6.04 #行情 -沪深300+0.43%,电子+1.17%,半导体+0.55%,消费电子+1.7%。 -博通开始交付全球首款102.4T交换芯片TH6,受此催化,对应交换机PCB供应商,光模块供应商涨幅显著。生益电子+8.54%,新易盛+7.17%,沪电+6.82%,旭创+6.04%。其余海外算力相关公司同样表现良好,德科立+11.56%,鼎通+6.37%,生益科技+5.69%,英维克+5.53%,景旺+5.46%。 -AI眼镜板块大涨,康耐特+12%、环旭电子
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2025-06-04 21:39:57
东北医药5月6月金股一心堂继续强call
【东北医药】5月、6月金股一心堂,继续强call: 调改数据亮眼!非药拓展大有可为!估值仍具性价比,回调即加仓机会!调改数据亮眼,非药拓展大有可为!1公司首家三代店【一心堂|昆明实力新城店】5月单店月销售额31万(4月25日调改,前三日为新店活动期;较去年5月同期21万同店提升约48%),综合毛利率约38%维持稳定;2公司第二批10家三代店运营情况稳定提升,开店首周(剔除前三日活动日高峰后)同店增长30~40%,表现超预期;3谷子类产品销售火热,公司拟于6月底~7月初召开谷子等周边产品供应商大会
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2025-06-04 21:00:50
景区板块大涨简评6月4日景区板块大涨
景区板块大涨简评 6月4日景区板块大涨,峨眉山A、长白山涨停,大连圣亚、西域旅游、九华旅游等跟涨。 我们分析上涨原因一方面因为近期消费板块结构热点频出,新消费热度有所扩散,结合暑期旅游旺季即将到来的时间节点,旅游板块也呈现异动;另一方面,峨眉山将于6月12日推出雪芽茶啤,首批推出两款产品各5000件,目前自营渠道已预订1000件,由于茶啤赛道近年来热度显著提升,此前金星啤酒推出的茶啤较为成功,因而雪芽茶啤也引发市场热烈关注,催化股价涨停。此外,近期“苏超”联赛火爆出圈,参照贵州村超、村BA,对当
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你果赖
2025-06-04 15:07:42
红包若羽臣5月经营更新斐萃618
[红包]若羽臣5月经营更新:斐萃618加速放量,自有品牌平台日益成熟【中信证券美妆&商业】 [庆祝]#5月绽家延续高增、斐萃大促加速放量: 💍绽家:2025年1~5月抖音GMV约2.4亿元/同比+458%,其中5月约4700万/同比+475%。据天猫618预售4小时榜单,绽家在家清抢先购中排名第7,若仅考虑其中衣物清洁品牌,绽家排名第三,仅次立白、奥妙。 🧬斐萃:2025年1~5月GMV约1.4亿元,其中5月约4800万/环比+109%;若参考过往月份斐萃天猫/抖音渠道结构,假设天猫约占比1
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你果赖
2025-06-03 14:49:30
⭕【中信证券新材料】聚变周报更新内容部分总结(05.25-06.02)
⭕【中信证券新材料】聚变周报更新内容部分总结(05.25-06.02) ‼ 【潜在催化展望】 ① 中国聚变能源有限公司增资落地情况及装置落地情况。 ② 先觉聚能、某仿星器等装置落地情况。 ③ 上海超导报材料。 ④ 可控核聚变行业相关政策文件。 ⑤ 06.05-06.06 第二届“天府核聚变论坛” 06.06-06.10 第十八届全国超导学术研讨会 06.10-06.13 第九届 DEMO 与聚变电站研讨会(核聚变领域的顶级盛会) ‼ 【本周关键进展】 ① 5月27日,CFS就ARC装置正式提交分
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安泰科技
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你果赖
2025-06-02 19:57:57
投资范式正在转变,回调就是布局新消费的良机
投资范式正在转变,回调就是布局新消费的良机 【东财论消费·周观点】 详细内容参考#推荐标的一图总览、标的详情图片或有道云链接! [玫瑰]再次证明#改变已经发生。尽管5月中旬中美、英美的贸易谈判都取得显著进展,但近期美国将进口钢铁关税从25%提到50%之后,欧盟明确表示准备采取反制措施,再加上特朗普再次提出“中国违反协议”,这一系列事情再次证明5月初我们引用的"达利欧"的观点“#改变已经发生”。这些改变的背后是,欧美尤其是美国受制于国债以及财政赤字的压力,政府支出减少将放缓欧美国内消费市场增速,但
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你果赖
2025-06-02 19:50:22
【重大事件前瞻】
【重大事件前瞻】 1【AI眼镜】小米、字节等厂商的 AI 智能眼镜有望在2025年二季度发布; 2【switch2】任天堂计划于6月5日Switch 2 正式发售前后举办线上发布会; 3【可控核聚变】第二届天府核聚变论坛将于6月5日至6日在成都举行; 4【字节豆包】火山引擎将于6月11-12日召开2025 FORCE 原动力大会; 5【苹果概念】2025年苹果全球开发者大会将于6月9日至6月13日举行; 6【无人驾驶】特斯拉据悉计划于6月12日在奥斯汀推出Robotaxi服务; 7【H机器人】据
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你果赖
2025-06-02 11:01:36
5月今天收官,哪些板块及细分方向表现较好?
5月今天收官,哪些板块及细分方向表现较好? 1)AI板块,年初及5月以来涨跌幅均为正的,集中在智驾链的域控制器(+6.7YTD/+12.7%MTD,下同)、传感器(+5.7%/+5.4%),此外光模块(-17.6%/+7.4%)本月表现也相对靠前。年初以来表现最好的依然是AIDC(+33.4%/-17.5%)。 2)机器人板块,各细分环节年初以来继续录得正收益,其中5月腱绳(+51.2%/+5.4%)、线缆(+30.8%/+2.7%)表现占优。 3)消费板块,是5月整体表现最好的方向,本月占优的
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皓元医药
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