异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
你果赖
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
你果赖
2026-01-07 11:21:15
新广益为国内特种膜替代日本的龙头
新广益为国内特种膜替代日本的龙头,核心在于技术突破、市占领先、客户深度绑定、成本与交付优势,以下为关键依据与数据(截至2026年1月)。 一、率先打破日本垄断,技术对标+局部超越 • 赛道卡位:聚焦FPC核心制程用抗溢胶特种膜,此前长期被日本三井/住友/积水化学垄断,国内企业高价进口且供应不稳。 • 关键突破:2006年组建攻关组,2010年成功量产首代产品,成为国内少数掌握制备技术的厂商;2012年突破强耐受性特种膜,耐温达200℃、耐酸碱pH1-13,打破日本索尼/凡纳克垄断。 • 技术壁垒
S
新广益
7
10
13
0.30
你果赖
2026-01-07 11:12:41
乐普生物-B(2157.HK)——ADC平台进入收获期
⚡️【持续推荐乐普生物-B(2157.HK)——ADC平台进入收获期,溶瘤病毒疗法存在较大预期差】 🎁ADC管线稳步推进,26年有望进一步丰富研发梯队 1)MRG003(EGFR ADC)25/10国内获批上市,商业化顺利,26年有望贡献丰厚现金流。ESMO2025更新+普特利单抗将NPC治疗线数前移,数据优异;单药及联合疗法用于HNSCC的临床也在持续快速推进,欧洲II期试验也已完成FPI。 2)MRG007(CDH17 ADC,TOPi毒素)国内I/II期试验已完成首例患者入组,美国获得I
S
乐普生物-B
0
0
0
0
你果赖
2026-01-07 09:24:18
彤程新材
彤程新材涨停 今日催化 对日两用物项管制有望进一步催化自主可控板块,零部件和材料领域锐度较高 事件:2026年1月6日,中国商务部发布2026年第1号公告,宣布加强两用物项对日出口管制,核心是禁止所有两用物项向日本军事用途出口,公告自发布之日起实施。管制覆盖核相关物项、中重稀土等战略原材料、半导体与先进电子、碳纤维等高性能复合材料、传感器与激光器等核心领域,关键针对日本武器研发、舰艇制造、高端装备生产所需的敏感金属、专用芯片及关键零部件等。 彤程新材持有北旭电子81.14%股权,半导体光刻胶持续
S
彤程新材
1
2
5
0.09
你果赖
2026-01-07 09:03:06
存储更新(25):英伟达BlueField-4重构AI存储层级
存储更新(25):英伟达BlueField-4重构AI存储层级,NAND需求开启增量空间【东北计算机】 🌟事件:英伟达发布基于BlueField-4 DPU,该架构在Rubin NVL72机架中,通过4颗BF-4 DPU管理150TB内存池,为每颗GPU额外分配16TB的NAND专用上下文空间。解决AI Agent记忆遗忘与HBM容量瓶颈问题。 [太阳]冷数据走向温数据/热数据,SSD需求爆发 👉痛点:随着推理模型迈向长文本时代,KV Cache和历史记忆指数级增长。单纯依赖HBM存储海量历
S
中微公司
3
0
1
0.01
你果赖
2026-01-07 06:10:12
众鑫股份:拟在美国投资建厂,持续优化全球产能布局分散关税风险
【浙商轻工|史凡可】众鑫股份:拟在美国投资建厂,持续优化全球产能布局分散关税风险 #公司拟对美投资年产2万吨纸浆模塑餐具项目 公司拟通过泰国众鑫在美国设立全资投资公司,并拟在美国宾夕法尼亚州投资年产2万吨纸浆模塑餐具项目,以独立全资公司经营,开展生产制造及贸易等相关业务。本次投资使用泰国众鑫自有资金进行投资,投资总金额不超3600万美元。 #全球产能布局进一步完善、分散关税风险 此次美国建厂将进一步完善公司全球化布局,拓展公司国际业务,并有利于公司更加灵活地应对全球宏观环境波动、产业政策调整以及
S
众鑫股份
0
0
0
0
你果赖
2026-01-06 10:54:22
【广发通信】光模块加仓非常好的时间点-0106
【广发通信】光模块加仓非常好的时间点-0106 近期市场部分投资者1)受不实传闻影响而担忧光模块龙头公司的业绩,2)受到美股光通信板块回调而担忧A股会跟随,我们认为以上担忧是完全多余的。我们近期跟踪情况,光模块龙头公司25-27年供/需非常强劲,我们的预测也远超市场预期。股价短期无理由的调整是加仓非常好的时间点,“光入柜内”的逻辑将驱动光通信板块今明年继续牛市 重申观点:继续推荐弹性标的:#长芯博创,中军标的:中际旭创/新易盛/天孚通信等光互联龙头公司,以及光芯片的源杰科技/永鼎股份 。 风险提
S
长芯博创
3
5
6
0.17
你果赖
2026-01-06 09:07:42
【Ky机械】脑机接口未来的两大增量场景与一个催化事件
【Ky机械】脑机接口未来的两大增量场景与一个催化事件 脑机接口产业化加速,2026年推进商业化落地,我们认为后续需重点关注增量方向以及可能的事件催化。 一、脑机接口赋能人工耳蜗:从能用到好用,激活增量空间 (1)政策支持:七部门联合发布《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》明确将“完善深部脑刺激器、人工耳蜗等成熟产品”列为重点任务之一。标志着人工耳蜗的技术迭代,#已正式纳入国家前沿产业发展的战略轨道。 (2)技术同源:人工耳蜗本就是脑机接口最成功的临床应用之一,两者在植入材料选择、生物相容性
S
航天长峰
0
0
0
0.00
你果赖
2026-01-06 08:53:51
平安电工:主业稳健,Q布翘楚,前景远大
() 【长江电新】平安电工:主业稳健,Q布翘楚,前景远大 1、近日,CoWoP叙事再次开启,Rubin计划3月开始测试CoWoP技术,优化pcb信号完整性,同时带来额外价值增量。其中mSAP为了保证芯片和PCB之间的链接稳定性,对热膨胀系数要求较高,同时低线宽对抗干扰能力提出很高要求,Q布的应用预期和放量潜力逐步放大。 2、Q布需求起量有望超预期、公司全流程布局塑造优势。平安电工已经实现从“矿➡丝➡纱➡布”的工艺储备,通过发挥原材料到后加工的全产业协同作用建立竞争优势,且生产良率持续提升。客户方
S
平安电工
0
1
1
0.03
你果赖
2026-01-06 06:25:11
存储:股价回调充分,积极看多Q1涨价涨幅
() 【东吴电子陈海进】存储:股价回调充分,积极看多Q1涨价涨幅 📍存储步入谈价催化期+业绩增长期,积极看多 当下原厂惜售心态空前强烈,叠加渠道/终端客户库存偏低,共同推动26Q1存储价格持续走高。且从供给端看,满产依旧无法满足CSP强劲需求。目前消费终端影响已充分price in(此前存储回调原因),往后需关注 1⃣原厂Q1谈价进展:预计原厂将逐步敲定26Q1价格涨幅,同时部分大客户报价亦将显著上涨。 2️⃣模组厂Q4毛/净利率:Q4为涨价落地的首个季度,月度经营情况亦将持续上扬,业务持续超
S
普冉股份
0
0
0
0
你果赖
2026-01-05 15:28:49
高德布局世界模型,阿里AI生态进一步扩容
🤖高德布局世界模型,阿里AI生态进一步扩容【申万电商零售社服】 🤖据报道,阿里巴巴旗下高德地图正推进世界模型布局,该模型旨在通过AI对物理环境的内部动态模拟与状态预测,实现有效的行为规划与情景推演。公司计划依托该模型推出相关产品,并在李飞飞团队发布的空间智能评测基准WorldScore中实现多项指标领先。高德内部已成立“具身业务部”,启动机器人、机器狗等方向探索,且阿里千问模型已完成高德生态接入,与扫街榜等具体应用功能形成协同。 🤖阿里正依托“通义”大模型及“千问”应用生态,系统推进AI全
S
高德红外
0
0
0
0
你果赖
2026-01-05 15:02:28
固态电池量产渐近,建议关注设备端投资机会
()固态电池量产渐近,建议关注设备端投资机会 [烟花]#固态量产渐近,#产业加速利好设备环节。固态电池目前正处于由实验室、小试走向中试交付的关键阶段。我们预计2025年底-2026年初或开启中试线设备招标,后续如中试线测试、中期审查、装车调试、量产线招标等催化不断,产业加速利好设备环节。根据我们测算,预计到2030年全固态电池设备市场空间592.16亿元,2024-2030年CAGR达到103%。 [太阳]#设备环节优先受益。固态产业化拐点渐行渐近,看好新技术打开设备百亿市场空间,建议关注“卖铲
S
宏工科技
1
0
0
0.00
你果赖
2026-01-05 13:52:22
⭕Tesla:补贴退坡影响车端销量,储能发力再创新高
⭕Tesla:补贴退坡影响车端销量,储能发力再创新高 🚀车端:2025Q4 Tesla产量43.44万辆,同比-5%,环比-3%;交付量41.82万辆,同比-16%,环比-16%。 ➡️该数据#略低于特斯拉官方公布的分析师平均预期(共20家机构参与预测,平均约42.3万辆,其中MS/X低于预期5000辆),车端销量同环比下滑显著,主要系#IRA补贴Q4起退坡影响需求,Q3抢装透支销量。 #分车型:M3/Y 产量42.27万辆,同比-3%,环比-3%;交付量40.66万辆,同比-14%,环比-1
S
中信证券
0
0
0
0
你果赖
2026-01-05 13:07:47
键凯科技:深度绑定前沿科技,脑机接口核心材料的隐形冠军
键凯科技:深度绑定前沿科技,脑机接口核心材料的隐形冠军 侵入式脑机接口的产业化之路,正从一场“材料革命”开始。当前技术面临的核心物理悖论是:为减少长期损伤而设计的超柔性电极(如Neuralink的“线”),却因过于柔软而无法可靠植入大脑。 聚乙二醇(PEG)提供了巧妙的解决方案,而键凯科技正是这一关键材料的国内领航者。 1. 核心逻辑:PEG是植入工艺的“钥匙”,非普通辅料 PEG凭借其独特的“干燥态坚硬、遇体液迅速溶解”的相变特性,成为破解植入难题的工程学关键。它作为临时性的“牺牲材料”,包裹
S
键凯科技
0
0
0
0.01
你果赖
2026-01-05 11:03:10
斯菱大涨,持续重视旋转产业链
🔥#斯菱大涨,持续重视旋转产业链! 节前我们多次强调,本轮最大的变化是赴美洽谈&旋转关节增多。#斯菱 是两个变化的交点,因此开年第一个交易日成为板块领头羊。接下来板块的大部分催化都会来自旋转产业链: 1️⃣#新泉股份: 元旦假期已赴北美洽谈,大力布局旋转执行器,如果成功拿到图纸&定点,将成为板块赔率第一标的; 2️⃣#恒工精密: 斯菱谐波钢轮(球墨铸铁)供应商,共同赴泰国建厂; 3️⃣#崧盛股份: 子公司重庆精钢立足卫星谐波,并不断拓展机器人客户。商业航天已进入银河航天等头部卫星供应链,机器人
S
斯菱智驱
1
0
0
0.05
你果赖
2026-01-05 10:27:41
英矽智能与施维雅的AI制药合作资料整理
() 【兴证医药】英矽智能与施维雅的AI制药合作资料整理 2026年1月6日,英矽智能宣布与施维雅(Servier)达成多年期研发合作,项目总金额达8.88亿美元;英矽智能有资格获得最高3200万美元的首付款和近期里程碑。 本次合作聚焦于抗肿瘤药物研发,结合英矽智能AI驱动的药物研发平台Pharma.AI与施维雅的全球肿瘤药研发优势。 施维雅在肿瘤领域聚焦免疫治疗与靶向治疗,相关产品包括用于胰腺癌的伊立替康脂质体、用于AML的艾伏尼布(IDH1)等。
S
英矽智能
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
5
6
7
8
9
50
下一页
前往
页
你果赖
2026-01-07 11:21:15
新广益为国内特种膜替代日本的龙头
新广益为国内特种膜替代日本的龙头,核心在于技术突破、市占领先、客户深度绑定、成本与交付优势,以下为关键依据与数据(截至2026年1月)。 一、率先打破日本垄断,技术对标+局部超越 • 赛道卡位:聚焦FPC核心制程用抗溢胶特种膜,此前长期被日本三井/住友/积水化学垄断,国内企业高价进口且供应不稳。 • 关键突破:2006年组建攻关组,2010年成功量产首代产品,成为国内少数掌握制备技术的厂商;2012年突破强耐受性特种膜,耐温达200℃、耐酸碱pH1-13,打破日本索尼/凡纳克垄断。 • 技术壁垒
S
新广益
7
10
13
0.30
你果赖
2026-01-07 11:12:41
乐普生物-B(2157.HK)——ADC平台进入收获期
⚡️【持续推荐乐普生物-B(2157.HK)——ADC平台进入收获期,溶瘤病毒疗法存在较大预期差】 🎁ADC管线稳步推进,26年有望进一步丰富研发梯队 1)MRG003(EGFR ADC)25/10国内获批上市,商业化顺利,26年有望贡献丰厚现金流。ESMO2025更新+普特利单抗将NPC治疗线数前移,数据优异;单药及联合疗法用于HNSCC的临床也在持续快速推进,欧洲II期试验也已完成FPI。 2)MRG007(CDH17 ADC,TOPi毒素)国内I/II期试验已完成首例患者入组,美国获得I
S
乐普生物-B
0
0
0
0
你果赖
2026-01-07 09:24:18
彤程新材
彤程新材涨停 今日催化 对日两用物项管制有望进一步催化自主可控板块,零部件和材料领域锐度较高 事件:2026年1月6日,中国商务部发布2026年第1号公告,宣布加强两用物项对日出口管制,核心是禁止所有两用物项向日本军事用途出口,公告自发布之日起实施。管制覆盖核相关物项、中重稀土等战略原材料、半导体与先进电子、碳纤维等高性能复合材料、传感器与激光器等核心领域,关键针对日本武器研发、舰艇制造、高端装备生产所需的敏感金属、专用芯片及关键零部件等。 彤程新材持有北旭电子81.14%股权,半导体光刻胶持续
S
彤程新材
1
2
5
0.09
你果赖
2026-01-07 09:03:06
存储更新(25):英伟达BlueField-4重构AI存储层级
存储更新(25):英伟达BlueField-4重构AI存储层级,NAND需求开启增量空间【东北计算机】 🌟事件:英伟达发布基于BlueField-4 DPU,该架构在Rubin NVL72机架中,通过4颗BF-4 DPU管理150TB内存池,为每颗GPU额外分配16TB的NAND专用上下文空间。解决AI Agent记忆遗忘与HBM容量瓶颈问题。 [太阳]冷数据走向温数据/热数据,SSD需求爆发 👉痛点:随着推理模型迈向长文本时代,KV Cache和历史记忆指数级增长。单纯依赖HBM存储海量历
S
中微公司
3
0
1
0.01
你果赖
2026-01-07 06:10:12
众鑫股份:拟在美国投资建厂,持续优化全球产能布局分散关税风险
【浙商轻工|史凡可】众鑫股份:拟在美国投资建厂,持续优化全球产能布局分散关税风险 #公司拟对美投资年产2万吨纸浆模塑餐具项目 公司拟通过泰国众鑫在美国设立全资投资公司,并拟在美国宾夕法尼亚州投资年产2万吨纸浆模塑餐具项目,以独立全资公司经营,开展生产制造及贸易等相关业务。本次投资使用泰国众鑫自有资金进行投资,投资总金额不超3600万美元。 #全球产能布局进一步完善、分散关税风险 此次美国建厂将进一步完善公司全球化布局,拓展公司国际业务,并有利于公司更加灵活地应对全球宏观环境波动、产业政策调整以及
S
众鑫股份
0
0
0
0
你果赖
2026-01-06 10:54:22
【广发通信】光模块加仓非常好的时间点-0106
【广发通信】光模块加仓非常好的时间点-0106 近期市场部分投资者1)受不实传闻影响而担忧光模块龙头公司的业绩,2)受到美股光通信板块回调而担忧A股会跟随,我们认为以上担忧是完全多余的。我们近期跟踪情况,光模块龙头公司25-27年供/需非常强劲,我们的预测也远超市场预期。股价短期无理由的调整是加仓非常好的时间点,“光入柜内”的逻辑将驱动光通信板块今明年继续牛市 重申观点:继续推荐弹性标的:#长芯博创,中军标的:中际旭创/新易盛/天孚通信等光互联龙头公司,以及光芯片的源杰科技/永鼎股份 。 风险提
S
长芯博创
3
5
6
0.17
你果赖
2026-01-06 09:07:42
【Ky机械】脑机接口未来的两大增量场景与一个催化事件
【Ky机械】脑机接口未来的两大增量场景与一个催化事件 脑机接口产业化加速,2026年推进商业化落地,我们认为后续需重点关注增量方向以及可能的事件催化。 一、脑机接口赋能人工耳蜗:从能用到好用,激活增量空间 (1)政策支持:七部门联合发布《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》明确将“完善深部脑刺激器、人工耳蜗等成熟产品”列为重点任务之一。标志着人工耳蜗的技术迭代,#已正式纳入国家前沿产业发展的战略轨道。 (2)技术同源:人工耳蜗本就是脑机接口最成功的临床应用之一,两者在植入材料选择、生物相容性
S
航天长峰
0
0
0
0.00
你果赖
2026-01-06 08:53:51
平安电工:主业稳健,Q布翘楚,前景远大
() 【长江电新】平安电工:主业稳健,Q布翘楚,前景远大 1、近日,CoWoP叙事再次开启,Rubin计划3月开始测试CoWoP技术,优化pcb信号完整性,同时带来额外价值增量。其中mSAP为了保证芯片和PCB之间的链接稳定性,对热膨胀系数要求较高,同时低线宽对抗干扰能力提出很高要求,Q布的应用预期和放量潜力逐步放大。 2、Q布需求起量有望超预期、公司全流程布局塑造优势。平安电工已经实现从“矿➡丝➡纱➡布”的工艺储备,通过发挥原材料到后加工的全产业协同作用建立竞争优势,且生产良率持续提升。客户方
S
平安电工
0
1
1
0.03
你果赖
2026-01-06 06:25:11
存储:股价回调充分,积极看多Q1涨价涨幅
() 【东吴电子陈海进】存储:股价回调充分,积极看多Q1涨价涨幅 📍存储步入谈价催化期+业绩增长期,积极看多 当下原厂惜售心态空前强烈,叠加渠道/终端客户库存偏低,共同推动26Q1存储价格持续走高。且从供给端看,满产依旧无法满足CSP强劲需求。目前消费终端影响已充分price in(此前存储回调原因),往后需关注 1⃣原厂Q1谈价进展:预计原厂将逐步敲定26Q1价格涨幅,同时部分大客户报价亦将显著上涨。 2️⃣模组厂Q4毛/净利率:Q4为涨价落地的首个季度,月度经营情况亦将持续上扬,业务持续超
S
普冉股份
0
0
0
0
你果赖
2026-01-05 15:28:49
高德布局世界模型,阿里AI生态进一步扩容
🤖高德布局世界模型,阿里AI生态进一步扩容【申万电商零售社服】 🤖据报道,阿里巴巴旗下高德地图正推进世界模型布局,该模型旨在通过AI对物理环境的内部动态模拟与状态预测,实现有效的行为规划与情景推演。公司计划依托该模型推出相关产品,并在李飞飞团队发布的空间智能评测基准WorldScore中实现多项指标领先。高德内部已成立“具身业务部”,启动机器人、机器狗等方向探索,且阿里千问模型已完成高德生态接入,与扫街榜等具体应用功能形成协同。 🤖阿里正依托“通义”大模型及“千问”应用生态,系统推进AI全
S
高德红外
0
0
0
0
你果赖
2026-01-05 15:02:28
固态电池量产渐近,建议关注设备端投资机会
()固态电池量产渐近,建议关注设备端投资机会 [烟花]#固态量产渐近,#产业加速利好设备环节。固态电池目前正处于由实验室、小试走向中试交付的关键阶段。我们预计2025年底-2026年初或开启中试线设备招标,后续如中试线测试、中期审查、装车调试、量产线招标等催化不断,产业加速利好设备环节。根据我们测算,预计到2030年全固态电池设备市场空间592.16亿元,2024-2030年CAGR达到103%。 [太阳]#设备环节优先受益。固态产业化拐点渐行渐近,看好新技术打开设备百亿市场空间,建议关注“卖铲
S
宏工科技
1
0
0
0.00
你果赖
2026-01-05 13:52:22
⭕Tesla:补贴退坡影响车端销量,储能发力再创新高
⭕Tesla:补贴退坡影响车端销量,储能发力再创新高 🚀车端:2025Q4 Tesla产量43.44万辆,同比-5%,环比-3%;交付量41.82万辆,同比-16%,环比-16%。 ➡️该数据#略低于特斯拉官方公布的分析师平均预期(共20家机构参与预测,平均约42.3万辆,其中MS/X低于预期5000辆),车端销量同环比下滑显著,主要系#IRA补贴Q4起退坡影响需求,Q3抢装透支销量。 #分车型:M3/Y 产量42.27万辆,同比-3%,环比-3%;交付量40.66万辆,同比-14%,环比-1
S
中信证券
0
0
0
0
你果赖
2026-01-05 13:07:47
键凯科技:深度绑定前沿科技,脑机接口核心材料的隐形冠军
键凯科技:深度绑定前沿科技,脑机接口核心材料的隐形冠军 侵入式脑机接口的产业化之路,正从一场“材料革命”开始。当前技术面临的核心物理悖论是:为减少长期损伤而设计的超柔性电极(如Neuralink的“线”),却因过于柔软而无法可靠植入大脑。 聚乙二醇(PEG)提供了巧妙的解决方案,而键凯科技正是这一关键材料的国内领航者。 1. 核心逻辑:PEG是植入工艺的“钥匙”,非普通辅料 PEG凭借其独特的“干燥态坚硬、遇体液迅速溶解”的相变特性,成为破解植入难题的工程学关键。它作为临时性的“牺牲材料”,包裹
S
键凯科技
0
0
0
0.01
你果赖
2026-01-05 11:03:10
斯菱大涨,持续重视旋转产业链
🔥#斯菱大涨,持续重视旋转产业链! 节前我们多次强调,本轮最大的变化是赴美洽谈&旋转关节增多。#斯菱 是两个变化的交点,因此开年第一个交易日成为板块领头羊。接下来板块的大部分催化都会来自旋转产业链: 1️⃣#新泉股份: 元旦假期已赴北美洽谈,大力布局旋转执行器,如果成功拿到图纸&定点,将成为板块赔率第一标的; 2️⃣#恒工精密: 斯菱谐波钢轮(球墨铸铁)供应商,共同赴泰国建厂; 3️⃣#崧盛股份: 子公司重庆精钢立足卫星谐波,并不断拓展机器人客户。商业航天已进入银河航天等头部卫星供应链,机器人
S
斯菱智驱
1
0
0
0.05
你果赖
2026-01-05 10:27:41
英矽智能与施维雅的AI制药合作资料整理
() 【兴证医药】英矽智能与施维雅的AI制药合作资料整理 2026年1月6日,英矽智能宣布与施维雅(Servier)达成多年期研发合作,项目总金额达8.88亿美元;英矽智能有资格获得最高3200万美元的首付款和近期里程碑。 本次合作聚焦于抗肿瘤药物研发,结合英矽智能AI驱动的药物研发平台Pharma.AI与施维雅的全球肿瘤药研发优势。 施维雅在肿瘤领域聚焦免疫治疗与靶向治疗,相关产品包括用于胰腺癌的伊立替康脂质体、用于AML的艾伏尼布(IDH1)等。
S
英矽智能
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
5
6
7
8
9
50
下一页
前往
页
你果赖
2026-01-07 11:21:15
新广益为国内特种膜替代日本的龙头
新广益为国内特种膜替代日本的龙头,核心在于技术突破、市占领先、客户深度绑定、成本与交付优势,以下为关键依据与数据(截至2026年1月)。 一、率先打破日本垄断,技术对标+局部超越 • 赛道卡位:聚焦FPC核心制程用抗溢胶特种膜,此前长期被日本三井/住友/积水化学垄断,国内企业高价进口且供应不稳。 • 关键突破:2006年组建攻关组,2010年成功量产首代产品,成为国内少数掌握制备技术的厂商;2012年突破强耐受性特种膜,耐温达200℃、耐酸碱pH1-13,打破日本索尼/凡纳克垄断。 • 技术壁垒
S
新广益
7
10
13
0.30
你果赖
2026-01-07 11:12:41
乐普生物-B(2157.HK)——ADC平台进入收获期
⚡️【持续推荐乐普生物-B(2157.HK)——ADC平台进入收获期,溶瘤病毒疗法存在较大预期差】 🎁ADC管线稳步推进,26年有望进一步丰富研发梯队 1)MRG003(EGFR ADC)25/10国内获批上市,商业化顺利,26年有望贡献丰厚现金流。ESMO2025更新+普特利单抗将NPC治疗线数前移,数据优异;单药及联合疗法用于HNSCC的临床也在持续快速推进,欧洲II期试验也已完成FPI。 2)MRG007(CDH17 ADC,TOPi毒素)国内I/II期试验已完成首例患者入组,美国获得I
S
乐普生物-B
0
0
0
0
你果赖
2026-01-07 09:24:18
彤程新材
彤程新材涨停 今日催化 对日两用物项管制有望进一步催化自主可控板块,零部件和材料领域锐度较高 事件:2026年1月6日,中国商务部发布2026年第1号公告,宣布加强两用物项对日出口管制,核心是禁止所有两用物项向日本军事用途出口,公告自发布之日起实施。管制覆盖核相关物项、中重稀土等战略原材料、半导体与先进电子、碳纤维等高性能复合材料、传感器与激光器等核心领域,关键针对日本武器研发、舰艇制造、高端装备生产所需的敏感金属、专用芯片及关键零部件等。 彤程新材持有北旭电子81.14%股权,半导体光刻胶持续
S
彤程新材
1
2
5
0.09
你果赖
2026-01-07 09:03:06
存储更新(25):英伟达BlueField-4重构AI存储层级
存储更新(25):英伟达BlueField-4重构AI存储层级,NAND需求开启增量空间【东北计算机】 🌟事件:英伟达发布基于BlueField-4 DPU,该架构在Rubin NVL72机架中,通过4颗BF-4 DPU管理150TB内存池,为每颗GPU额外分配16TB的NAND专用上下文空间。解决AI Agent记忆遗忘与HBM容量瓶颈问题。 [太阳]冷数据走向温数据/热数据,SSD需求爆发 👉痛点:随着推理模型迈向长文本时代,KV Cache和历史记忆指数级增长。单纯依赖HBM存储海量历
S
中微公司
3
0
1
0.01
你果赖
2026-01-07 06:10:12
众鑫股份:拟在美国投资建厂,持续优化全球产能布局分散关税风险
【浙商轻工|史凡可】众鑫股份:拟在美国投资建厂,持续优化全球产能布局分散关税风险 #公司拟对美投资年产2万吨纸浆模塑餐具项目 公司拟通过泰国众鑫在美国设立全资投资公司,并拟在美国宾夕法尼亚州投资年产2万吨纸浆模塑餐具项目,以独立全资公司经营,开展生产制造及贸易等相关业务。本次投资使用泰国众鑫自有资金进行投资,投资总金额不超3600万美元。 #全球产能布局进一步完善、分散关税风险 此次美国建厂将进一步完善公司全球化布局,拓展公司国际业务,并有利于公司更加灵活地应对全球宏观环境波动、产业政策调整以及
S
众鑫股份
0
0
0
0
你果赖
2026-01-06 10:54:22
【广发通信】光模块加仓非常好的时间点-0106
【广发通信】光模块加仓非常好的时间点-0106 近期市场部分投资者1)受不实传闻影响而担忧光模块龙头公司的业绩,2)受到美股光通信板块回调而担忧A股会跟随,我们认为以上担忧是完全多余的。我们近期跟踪情况,光模块龙头公司25-27年供/需非常强劲,我们的预测也远超市场预期。股价短期无理由的调整是加仓非常好的时间点,“光入柜内”的逻辑将驱动光通信板块今明年继续牛市 重申观点:继续推荐弹性标的:#长芯博创,中军标的:中际旭创/新易盛/天孚通信等光互联龙头公司,以及光芯片的源杰科技/永鼎股份 。 风险提
S
长芯博创
3
5
6
0.17
你果赖
2026-01-06 09:07:42
【Ky机械】脑机接口未来的两大增量场景与一个催化事件
【Ky机械】脑机接口未来的两大增量场景与一个催化事件 脑机接口产业化加速,2026年推进商业化落地,我们认为后续需重点关注增量方向以及可能的事件催化。 一、脑机接口赋能人工耳蜗:从能用到好用,激活增量空间 (1)政策支持:七部门联合发布《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》明确将“完善深部脑刺激器、人工耳蜗等成熟产品”列为重点任务之一。标志着人工耳蜗的技术迭代,#已正式纳入国家前沿产业发展的战略轨道。 (2)技术同源:人工耳蜗本就是脑机接口最成功的临床应用之一,两者在植入材料选择、生物相容性
S
航天长峰
0
0
0
0.00
你果赖
2026-01-06 08:53:51
平安电工:主业稳健,Q布翘楚,前景远大
() 【长江电新】平安电工:主业稳健,Q布翘楚,前景远大 1、近日,CoWoP叙事再次开启,Rubin计划3月开始测试CoWoP技术,优化pcb信号完整性,同时带来额外价值增量。其中mSAP为了保证芯片和PCB之间的链接稳定性,对热膨胀系数要求较高,同时低线宽对抗干扰能力提出很高要求,Q布的应用预期和放量潜力逐步放大。 2、Q布需求起量有望超预期、公司全流程布局塑造优势。平安电工已经实现从“矿➡丝➡纱➡布”的工艺储备,通过发挥原材料到后加工的全产业协同作用建立竞争优势,且生产良率持续提升。客户方
S
平安电工
0
1
1
0.03
你果赖
2026-01-06 06:25:11
存储:股价回调充分,积极看多Q1涨价涨幅
() 【东吴电子陈海进】存储:股价回调充分,积极看多Q1涨价涨幅 📍存储步入谈价催化期+业绩增长期,积极看多 当下原厂惜售心态空前强烈,叠加渠道/终端客户库存偏低,共同推动26Q1存储价格持续走高。且从供给端看,满产依旧无法满足CSP强劲需求。目前消费终端影响已充分price in(此前存储回调原因),往后需关注 1⃣原厂Q1谈价进展:预计原厂将逐步敲定26Q1价格涨幅,同时部分大客户报价亦将显著上涨。 2️⃣模组厂Q4毛/净利率:Q4为涨价落地的首个季度,月度经营情况亦将持续上扬,业务持续超
S
普冉股份
0
0
0
0
你果赖
2026-01-05 15:28:49
高德布局世界模型,阿里AI生态进一步扩容
🤖高德布局世界模型,阿里AI生态进一步扩容【申万电商零售社服】 🤖据报道,阿里巴巴旗下高德地图正推进世界模型布局,该模型旨在通过AI对物理环境的内部动态模拟与状态预测,实现有效的行为规划与情景推演。公司计划依托该模型推出相关产品,并在李飞飞团队发布的空间智能评测基准WorldScore中实现多项指标领先。高德内部已成立“具身业务部”,启动机器人、机器狗等方向探索,且阿里千问模型已完成高德生态接入,与扫街榜等具体应用功能形成协同。 🤖阿里正依托“通义”大模型及“千问”应用生态,系统推进AI全
S
高德红外
0
0
0
0
你果赖
2026-01-05 15:02:28
固态电池量产渐近,建议关注设备端投资机会
()固态电池量产渐近,建议关注设备端投资机会 [烟花]#固态量产渐近,#产业加速利好设备环节。固态电池目前正处于由实验室、小试走向中试交付的关键阶段。我们预计2025年底-2026年初或开启中试线设备招标,后续如中试线测试、中期审查、装车调试、量产线招标等催化不断,产业加速利好设备环节。根据我们测算,预计到2030年全固态电池设备市场空间592.16亿元,2024-2030年CAGR达到103%。 [太阳]#设备环节优先受益。固态产业化拐点渐行渐近,看好新技术打开设备百亿市场空间,建议关注“卖铲
S
宏工科技
1
0
0
0.00
你果赖
2026-01-05 13:52:22
⭕Tesla:补贴退坡影响车端销量,储能发力再创新高
⭕Tesla:补贴退坡影响车端销量,储能发力再创新高 🚀车端:2025Q4 Tesla产量43.44万辆,同比-5%,环比-3%;交付量41.82万辆,同比-16%,环比-16%。 ➡️该数据#略低于特斯拉官方公布的分析师平均预期(共20家机构参与预测,平均约42.3万辆,其中MS/X低于预期5000辆),车端销量同环比下滑显著,主要系#IRA补贴Q4起退坡影响需求,Q3抢装透支销量。 #分车型:M3/Y 产量42.27万辆,同比-3%,环比-3%;交付量40.66万辆,同比-14%,环比-1
S
中信证券
0
0
0
0
你果赖
2026-01-05 13:07:47
键凯科技:深度绑定前沿科技,脑机接口核心材料的隐形冠军
键凯科技:深度绑定前沿科技,脑机接口核心材料的隐形冠军 侵入式脑机接口的产业化之路,正从一场“材料革命”开始。当前技术面临的核心物理悖论是:为减少长期损伤而设计的超柔性电极(如Neuralink的“线”),却因过于柔软而无法可靠植入大脑。 聚乙二醇(PEG)提供了巧妙的解决方案,而键凯科技正是这一关键材料的国内领航者。 1. 核心逻辑:PEG是植入工艺的“钥匙”,非普通辅料 PEG凭借其独特的“干燥态坚硬、遇体液迅速溶解”的相变特性,成为破解植入难题的工程学关键。它作为临时性的“牺牲材料”,包裹
S
键凯科技
0
0
0
0.01
你果赖
2026-01-05 11:03:10
斯菱大涨,持续重视旋转产业链
🔥#斯菱大涨,持续重视旋转产业链! 节前我们多次强调,本轮最大的变化是赴美洽谈&旋转关节增多。#斯菱 是两个变化的交点,因此开年第一个交易日成为板块领头羊。接下来板块的大部分催化都会来自旋转产业链: 1️⃣#新泉股份: 元旦假期已赴北美洽谈,大力布局旋转执行器,如果成功拿到图纸&定点,将成为板块赔率第一标的; 2️⃣#恒工精密: 斯菱谐波钢轮(球墨铸铁)供应商,共同赴泰国建厂; 3️⃣#崧盛股份: 子公司重庆精钢立足卫星谐波,并不断拓展机器人客户。商业航天已进入银河航天等头部卫星供应链,机器人
S
斯菱智驱
1
0
0
0.05
你果赖
2026-01-05 10:27:41
英矽智能与施维雅的AI制药合作资料整理
() 【兴证医药】英矽智能与施维雅的AI制药合作资料整理 2026年1月6日,英矽智能宣布与施维雅(Servier)达成多年期研发合作,项目总金额达8.88亿美元;英矽智能有资格获得最高3200万美元的首付款和近期里程碑。 本次合作聚焦于抗肿瘤药物研发,结合英矽智能AI驱动的药物研发平台Pharma.AI与施维雅的全球肿瘤药研发优势。 施维雅在肿瘤领域聚焦免疫治疗与靶向治疗,相关产品包括用于胰腺癌的伊立替康脂质体、用于AML的艾伏尼布(IDH1)等。
S
英矽智能
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
5
6
7
8
9
50
下一页
前往
页
你果赖
2026-01-07 11:21:15
新广益为国内特种膜替代日本的龙头
新广益为国内特种膜替代日本的龙头,核心在于技术突破、市占领先、客户深度绑定、成本与交付优势,以下为关键依据与数据(截至2026年1月)。 一、率先打破日本垄断,技术对标+局部超越 • 赛道卡位:聚焦FPC核心制程用抗溢胶特种膜,此前长期被日本三井/住友/积水化学垄断,国内企业高价进口且供应不稳。 • 关键突破:2006年组建攻关组,2010年成功量产首代产品,成为国内少数掌握制备技术的厂商;2012年突破强耐受性特种膜,耐温达200℃、耐酸碱pH1-13,打破日本索尼/凡纳克垄断。 • 技术壁垒
S
新广益
7
10
13
0.30
你果赖
2026-01-07 11:12:41
乐普生物-B(2157.HK)——ADC平台进入收获期
⚡️【持续推荐乐普生物-B(2157.HK)——ADC平台进入收获期,溶瘤病毒疗法存在较大预期差】 🎁ADC管线稳步推进,26年有望进一步丰富研发梯队 1)MRG003(EGFR ADC)25/10国内获批上市,商业化顺利,26年有望贡献丰厚现金流。ESMO2025更新+普特利单抗将NPC治疗线数前移,数据优异;单药及联合疗法用于HNSCC的临床也在持续快速推进,欧洲II期试验也已完成FPI。 2)MRG007(CDH17 ADC,TOPi毒素)国内I/II期试验已完成首例患者入组,美国获得I
S
乐普生物-B
0
0
0
0
你果赖
2026-01-07 09:24:18
彤程新材
彤程新材涨停 今日催化 对日两用物项管制有望进一步催化自主可控板块,零部件和材料领域锐度较高 事件:2026年1月6日,中国商务部发布2026年第1号公告,宣布加强两用物项对日出口管制,核心是禁止所有两用物项向日本军事用途出口,公告自发布之日起实施。管制覆盖核相关物项、中重稀土等战略原材料、半导体与先进电子、碳纤维等高性能复合材料、传感器与激光器等核心领域,关键针对日本武器研发、舰艇制造、高端装备生产所需的敏感金属、专用芯片及关键零部件等。 彤程新材持有北旭电子81.14%股权,半导体光刻胶持续
S
彤程新材
1
2
5
0.09
你果赖
2026-01-07 09:03:06
存储更新(25):英伟达BlueField-4重构AI存储层级
存储更新(25):英伟达BlueField-4重构AI存储层级,NAND需求开启增量空间【东北计算机】 🌟事件:英伟达发布基于BlueField-4 DPU,该架构在Rubin NVL72机架中,通过4颗BF-4 DPU管理150TB内存池,为每颗GPU额外分配16TB的NAND专用上下文空间。解决AI Agent记忆遗忘与HBM容量瓶颈问题。 [太阳]冷数据走向温数据/热数据,SSD需求爆发 👉痛点:随着推理模型迈向长文本时代,KV Cache和历史记忆指数级增长。单纯依赖HBM存储海量历
S
中微公司
3
0
1
0.01
你果赖
2026-01-07 06:10:12
众鑫股份:拟在美国投资建厂,持续优化全球产能布局分散关税风险
【浙商轻工|史凡可】众鑫股份:拟在美国投资建厂,持续优化全球产能布局分散关税风险 #公司拟对美投资年产2万吨纸浆模塑餐具项目 公司拟通过泰国众鑫在美国设立全资投资公司,并拟在美国宾夕法尼亚州投资年产2万吨纸浆模塑餐具项目,以独立全资公司经营,开展生产制造及贸易等相关业务。本次投资使用泰国众鑫自有资金进行投资,投资总金额不超3600万美元。 #全球产能布局进一步完善、分散关税风险 此次美国建厂将进一步完善公司全球化布局,拓展公司国际业务,并有利于公司更加灵活地应对全球宏观环境波动、产业政策调整以及
S
众鑫股份
0
0
0
0
你果赖
2026-01-06 10:54:22
【广发通信】光模块加仓非常好的时间点-0106
【广发通信】光模块加仓非常好的时间点-0106 近期市场部分投资者1)受不实传闻影响而担忧光模块龙头公司的业绩,2)受到美股光通信板块回调而担忧A股会跟随,我们认为以上担忧是完全多余的。我们近期跟踪情况,光模块龙头公司25-27年供/需非常强劲,我们的预测也远超市场预期。股价短期无理由的调整是加仓非常好的时间点,“光入柜内”的逻辑将驱动光通信板块今明年继续牛市 重申观点:继续推荐弹性标的:#长芯博创,中军标的:中际旭创/新易盛/天孚通信等光互联龙头公司,以及光芯片的源杰科技/永鼎股份 。 风险提
S
长芯博创
3
5
6
0.17
你果赖
2026-01-06 09:07:42
【Ky机械】脑机接口未来的两大增量场景与一个催化事件
【Ky机械】脑机接口未来的两大增量场景与一个催化事件 脑机接口产业化加速,2026年推进商业化落地,我们认为后续需重点关注增量方向以及可能的事件催化。 一、脑机接口赋能人工耳蜗:从能用到好用,激活增量空间 (1)政策支持:七部门联合发布《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》明确将“完善深部脑刺激器、人工耳蜗等成熟产品”列为重点任务之一。标志着人工耳蜗的技术迭代,#已正式纳入国家前沿产业发展的战略轨道。 (2)技术同源:人工耳蜗本就是脑机接口最成功的临床应用之一,两者在植入材料选择、生物相容性
S
航天长峰
0
0
0
0.00
你果赖
2026-01-06 08:53:51
平安电工:主业稳健,Q布翘楚,前景远大
() 【长江电新】平安电工:主业稳健,Q布翘楚,前景远大 1、近日,CoWoP叙事再次开启,Rubin计划3月开始测试CoWoP技术,优化pcb信号完整性,同时带来额外价值增量。其中mSAP为了保证芯片和PCB之间的链接稳定性,对热膨胀系数要求较高,同时低线宽对抗干扰能力提出很高要求,Q布的应用预期和放量潜力逐步放大。 2、Q布需求起量有望超预期、公司全流程布局塑造优势。平安电工已经实现从“矿➡丝➡纱➡布”的工艺储备,通过发挥原材料到后加工的全产业协同作用建立竞争优势,且生产良率持续提升。客户方
S
平安电工
0
1
1
0.03
你果赖
2026-01-06 06:25:11
存储:股价回调充分,积极看多Q1涨价涨幅
() 【东吴电子陈海进】存储:股价回调充分,积极看多Q1涨价涨幅 📍存储步入谈价催化期+业绩增长期,积极看多 当下原厂惜售心态空前强烈,叠加渠道/终端客户库存偏低,共同推动26Q1存储价格持续走高。且从供给端看,满产依旧无法满足CSP强劲需求。目前消费终端影响已充分price in(此前存储回调原因),往后需关注 1⃣原厂Q1谈价进展:预计原厂将逐步敲定26Q1价格涨幅,同时部分大客户报价亦将显著上涨。 2️⃣模组厂Q4毛/净利率:Q4为涨价落地的首个季度,月度经营情况亦将持续上扬,业务持续超
S
普冉股份
0
0
0
0
你果赖
2026-01-05 15:28:49
高德布局世界模型,阿里AI生态进一步扩容
🤖高德布局世界模型,阿里AI生态进一步扩容【申万电商零售社服】 🤖据报道,阿里巴巴旗下高德地图正推进世界模型布局,该模型旨在通过AI对物理环境的内部动态模拟与状态预测,实现有效的行为规划与情景推演。公司计划依托该模型推出相关产品,并在李飞飞团队发布的空间智能评测基准WorldScore中实现多项指标领先。高德内部已成立“具身业务部”,启动机器人、机器狗等方向探索,且阿里千问模型已完成高德生态接入,与扫街榜等具体应用功能形成协同。 🤖阿里正依托“通义”大模型及“千问”应用生态,系统推进AI全
S
高德红外
0
0
0
0
你果赖
2026-01-05 15:02:28
固态电池量产渐近,建议关注设备端投资机会
()固态电池量产渐近,建议关注设备端投资机会 [烟花]#固态量产渐近,#产业加速利好设备环节。固态电池目前正处于由实验室、小试走向中试交付的关键阶段。我们预计2025年底-2026年初或开启中试线设备招标,后续如中试线测试、中期审查、装车调试、量产线招标等催化不断,产业加速利好设备环节。根据我们测算,预计到2030年全固态电池设备市场空间592.16亿元,2024-2030年CAGR达到103%。 [太阳]#设备环节优先受益。固态产业化拐点渐行渐近,看好新技术打开设备百亿市场空间,建议关注“卖铲
S
宏工科技
1
0
0
0.00
你果赖
2026-01-05 13:52:22
⭕Tesla:补贴退坡影响车端销量,储能发力再创新高
⭕Tesla:补贴退坡影响车端销量,储能发力再创新高 🚀车端:2025Q4 Tesla产量43.44万辆,同比-5%,环比-3%;交付量41.82万辆,同比-16%,环比-16%。 ➡️该数据#略低于特斯拉官方公布的分析师平均预期(共20家机构参与预测,平均约42.3万辆,其中MS/X低于预期5000辆),车端销量同环比下滑显著,主要系#IRA补贴Q4起退坡影响需求,Q3抢装透支销量。 #分车型:M3/Y 产量42.27万辆,同比-3%,环比-3%;交付量40.66万辆,同比-14%,环比-1
S
中信证券
0
0
0
0
你果赖
2026-01-05 13:07:47
键凯科技:深度绑定前沿科技,脑机接口核心材料的隐形冠军
键凯科技:深度绑定前沿科技,脑机接口核心材料的隐形冠军 侵入式脑机接口的产业化之路,正从一场“材料革命”开始。当前技术面临的核心物理悖论是:为减少长期损伤而设计的超柔性电极(如Neuralink的“线”),却因过于柔软而无法可靠植入大脑。 聚乙二醇(PEG)提供了巧妙的解决方案,而键凯科技正是这一关键材料的国内领航者。 1. 核心逻辑:PEG是植入工艺的“钥匙”,非普通辅料 PEG凭借其独特的“干燥态坚硬、遇体液迅速溶解”的相变特性,成为破解植入难题的工程学关键。它作为临时性的“牺牲材料”,包裹
S
键凯科技
0
0
0
0.01
你果赖
2026-01-05 11:03:10
斯菱大涨,持续重视旋转产业链
🔥#斯菱大涨,持续重视旋转产业链! 节前我们多次强调,本轮最大的变化是赴美洽谈&旋转关节增多。#斯菱 是两个变化的交点,因此开年第一个交易日成为板块领头羊。接下来板块的大部分催化都会来自旋转产业链: 1️⃣#新泉股份: 元旦假期已赴北美洽谈,大力布局旋转执行器,如果成功拿到图纸&定点,将成为板块赔率第一标的; 2️⃣#恒工精密: 斯菱谐波钢轮(球墨铸铁)供应商,共同赴泰国建厂; 3️⃣#崧盛股份: 子公司重庆精钢立足卫星谐波,并不断拓展机器人客户。商业航天已进入银河航天等头部卫星供应链,机器人
S
斯菱智驱
1
0
0
0.05
你果赖
2026-01-05 10:27:41
英矽智能与施维雅的AI制药合作资料整理
() 【兴证医药】英矽智能与施维雅的AI制药合作资料整理 2026年1月6日,英矽智能宣布与施维雅(Servier)达成多年期研发合作,项目总金额达8.88亿美元;英矽智能有资格获得最高3200万美元的首付款和近期里程碑。 本次合作聚焦于抗肿瘤药物研发,结合英矽智能AI驱动的药物研发平台Pharma.AI与施维雅的全球肿瘤药研发优势。 施维雅在肿瘤领域聚焦免疫治疗与靶向治疗,相关产品包括用于胰腺癌的伊立替康脂质体、用于AML的艾伏尼布(IDH1)等。
S
英矽智能
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
5
6
7
8
9
50
下一页
前往
页
你果赖
2026-01-07 11:21:15
新广益为国内特种膜替代日本的龙头
新广益为国内特种膜替代日本的龙头,核心在于技术突破、市占领先、客户深度绑定、成本与交付优势,以下为关键依据与数据(截至2026年1月)。 一、率先打破日本垄断,技术对标+局部超越 • 赛道卡位:聚焦FPC核心制程用抗溢胶特种膜,此前长期被日本三井/住友/积水化学垄断,国内企业高价进口且供应不稳。 • 关键突破:2006年组建攻关组,2010年成功量产首代产品,成为国内少数掌握制备技术的厂商;2012年突破强耐受性特种膜,耐温达200℃、耐酸碱pH1-13,打破日本索尼/凡纳克垄断。 • 技术壁垒
S
新广益
7
10
13
0.30
你果赖
2026-01-07 11:12:41
乐普生物-B(2157.HK)——ADC平台进入收获期
⚡️【持续推荐乐普生物-B(2157.HK)——ADC平台进入收获期,溶瘤病毒疗法存在较大预期差】 🎁ADC管线稳步推进,26年有望进一步丰富研发梯队 1)MRG003(EGFR ADC)25/10国内获批上市,商业化顺利,26年有望贡献丰厚现金流。ESMO2025更新+普特利单抗将NPC治疗线数前移,数据优异;单药及联合疗法用于HNSCC的临床也在持续快速推进,欧洲II期试验也已完成FPI。 2)MRG007(CDH17 ADC,TOPi毒素)国内I/II期试验已完成首例患者入组,美国获得I
S
乐普生物-B
0
0
0
0
你果赖
2026-01-07 09:24:18
彤程新材
彤程新材涨停 今日催化 对日两用物项管制有望进一步催化自主可控板块,零部件和材料领域锐度较高 事件:2026年1月6日,中国商务部发布2026年第1号公告,宣布加强两用物项对日出口管制,核心是禁止所有两用物项向日本军事用途出口,公告自发布之日起实施。管制覆盖核相关物项、中重稀土等战略原材料、半导体与先进电子、碳纤维等高性能复合材料、传感器与激光器等核心领域,关键针对日本武器研发、舰艇制造、高端装备生产所需的敏感金属、专用芯片及关键零部件等。 彤程新材持有北旭电子81.14%股权,半导体光刻胶持续
S
彤程新材
1
2
5
0.09
你果赖
2026-01-07 09:03:06
存储更新(25):英伟达BlueField-4重构AI存储层级
存储更新(25):英伟达BlueField-4重构AI存储层级,NAND需求开启增量空间【东北计算机】 🌟事件:英伟达发布基于BlueField-4 DPU,该架构在Rubin NVL72机架中,通过4颗BF-4 DPU管理150TB内存池,为每颗GPU额外分配16TB的NAND专用上下文空间。解决AI Agent记忆遗忘与HBM容量瓶颈问题。 [太阳]冷数据走向温数据/热数据,SSD需求爆发 👉痛点:随着推理模型迈向长文本时代,KV Cache和历史记忆指数级增长。单纯依赖HBM存储海量历
S
中微公司
3
0
1
0.01
你果赖
2026-01-07 06:10:12
众鑫股份:拟在美国投资建厂,持续优化全球产能布局分散关税风险
【浙商轻工|史凡可】众鑫股份:拟在美国投资建厂,持续优化全球产能布局分散关税风险 #公司拟对美投资年产2万吨纸浆模塑餐具项目 公司拟通过泰国众鑫在美国设立全资投资公司,并拟在美国宾夕法尼亚州投资年产2万吨纸浆模塑餐具项目,以独立全资公司经营,开展生产制造及贸易等相关业务。本次投资使用泰国众鑫自有资金进行投资,投资总金额不超3600万美元。 #全球产能布局进一步完善、分散关税风险 此次美国建厂将进一步完善公司全球化布局,拓展公司国际业务,并有利于公司更加灵活地应对全球宏观环境波动、产业政策调整以及
S
众鑫股份
0
0
0
0
你果赖
2026-01-06 10:54:22
【广发通信】光模块加仓非常好的时间点-0106
【广发通信】光模块加仓非常好的时间点-0106 近期市场部分投资者1)受不实传闻影响而担忧光模块龙头公司的业绩,2)受到美股光通信板块回调而担忧A股会跟随,我们认为以上担忧是完全多余的。我们近期跟踪情况,光模块龙头公司25-27年供/需非常强劲,我们的预测也远超市场预期。股价短期无理由的调整是加仓非常好的时间点,“光入柜内”的逻辑将驱动光通信板块今明年继续牛市 重申观点:继续推荐弹性标的:#长芯博创,中军标的:中际旭创/新易盛/天孚通信等光互联龙头公司,以及光芯片的源杰科技/永鼎股份 。 风险提
S
长芯博创
3
5
6
0.17
你果赖
2026-01-06 09:07:42
【Ky机械】脑机接口未来的两大增量场景与一个催化事件
【Ky机械】脑机接口未来的两大增量场景与一个催化事件 脑机接口产业化加速,2026年推进商业化落地,我们认为后续需重点关注增量方向以及可能的事件催化。 一、脑机接口赋能人工耳蜗:从能用到好用,激活增量空间 (1)政策支持:七部门联合发布《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》明确将“完善深部脑刺激器、人工耳蜗等成熟产品”列为重点任务之一。标志着人工耳蜗的技术迭代,#已正式纳入国家前沿产业发展的战略轨道。 (2)技术同源:人工耳蜗本就是脑机接口最成功的临床应用之一,两者在植入材料选择、生物相容性
S
航天长峰
0
0
0
0.00
你果赖
2026-01-06 08:53:51
平安电工:主业稳健,Q布翘楚,前景远大
() 【长江电新】平安电工:主业稳健,Q布翘楚,前景远大 1、近日,CoWoP叙事再次开启,Rubin计划3月开始测试CoWoP技术,优化pcb信号完整性,同时带来额外价值增量。其中mSAP为了保证芯片和PCB之间的链接稳定性,对热膨胀系数要求较高,同时低线宽对抗干扰能力提出很高要求,Q布的应用预期和放量潜力逐步放大。 2、Q布需求起量有望超预期、公司全流程布局塑造优势。平安电工已经实现从“矿➡丝➡纱➡布”的工艺储备,通过发挥原材料到后加工的全产业协同作用建立竞争优势,且生产良率持续提升。客户方
S
平安电工
0
1
1
0.03
你果赖
2026-01-06 06:25:11
存储:股价回调充分,积极看多Q1涨价涨幅
() 【东吴电子陈海进】存储:股价回调充分,积极看多Q1涨价涨幅 📍存储步入谈价催化期+业绩增长期,积极看多 当下原厂惜售心态空前强烈,叠加渠道/终端客户库存偏低,共同推动26Q1存储价格持续走高。且从供给端看,满产依旧无法满足CSP强劲需求。目前消费终端影响已充分price in(此前存储回调原因),往后需关注 1⃣原厂Q1谈价进展:预计原厂将逐步敲定26Q1价格涨幅,同时部分大客户报价亦将显著上涨。 2️⃣模组厂Q4毛/净利率:Q4为涨价落地的首个季度,月度经营情况亦将持续上扬,业务持续超
S
普冉股份
0
0
0
0
你果赖
2026-01-05 15:28:49
高德布局世界模型,阿里AI生态进一步扩容
🤖高德布局世界模型,阿里AI生态进一步扩容【申万电商零售社服】 🤖据报道,阿里巴巴旗下高德地图正推进世界模型布局,该模型旨在通过AI对物理环境的内部动态模拟与状态预测,实现有效的行为规划与情景推演。公司计划依托该模型推出相关产品,并在李飞飞团队发布的空间智能评测基准WorldScore中实现多项指标领先。高德内部已成立“具身业务部”,启动机器人、机器狗等方向探索,且阿里千问模型已完成高德生态接入,与扫街榜等具体应用功能形成协同。 🤖阿里正依托“通义”大模型及“千问”应用生态,系统推进AI全
S
高德红外
0
0
0
0
你果赖
2026-01-05 15:02:28
固态电池量产渐近,建议关注设备端投资机会
()固态电池量产渐近,建议关注设备端投资机会 [烟花]#固态量产渐近,#产业加速利好设备环节。固态电池目前正处于由实验室、小试走向中试交付的关键阶段。我们预计2025年底-2026年初或开启中试线设备招标,后续如中试线测试、中期审查、装车调试、量产线招标等催化不断,产业加速利好设备环节。根据我们测算,预计到2030年全固态电池设备市场空间592.16亿元,2024-2030年CAGR达到103%。 [太阳]#设备环节优先受益。固态产业化拐点渐行渐近,看好新技术打开设备百亿市场空间,建议关注“卖铲
S
宏工科技
1
0
0
0.00
你果赖
2026-01-05 13:52:22
⭕Tesla:补贴退坡影响车端销量,储能发力再创新高
⭕Tesla:补贴退坡影响车端销量,储能发力再创新高 🚀车端:2025Q4 Tesla产量43.44万辆,同比-5%,环比-3%;交付量41.82万辆,同比-16%,环比-16%。 ➡️该数据#略低于特斯拉官方公布的分析师平均预期(共20家机构参与预测,平均约42.3万辆,其中MS/X低于预期5000辆),车端销量同环比下滑显著,主要系#IRA补贴Q4起退坡影响需求,Q3抢装透支销量。 #分车型:M3/Y 产量42.27万辆,同比-3%,环比-3%;交付量40.66万辆,同比-14%,环比-1
S
中信证券
0
0
0
0
你果赖
2026-01-05 13:07:47
键凯科技:深度绑定前沿科技,脑机接口核心材料的隐形冠军
键凯科技:深度绑定前沿科技,脑机接口核心材料的隐形冠军 侵入式脑机接口的产业化之路,正从一场“材料革命”开始。当前技术面临的核心物理悖论是:为减少长期损伤而设计的超柔性电极(如Neuralink的“线”),却因过于柔软而无法可靠植入大脑。 聚乙二醇(PEG)提供了巧妙的解决方案,而键凯科技正是这一关键材料的国内领航者。 1. 核心逻辑:PEG是植入工艺的“钥匙”,非普通辅料 PEG凭借其独特的“干燥态坚硬、遇体液迅速溶解”的相变特性,成为破解植入难题的工程学关键。它作为临时性的“牺牲材料”,包裹
S
键凯科技
0
0
0
0.01
你果赖
2026-01-05 11:03:10
斯菱大涨,持续重视旋转产业链
🔥#斯菱大涨,持续重视旋转产业链! 节前我们多次强调,本轮最大的变化是赴美洽谈&旋转关节增多。#斯菱 是两个变化的交点,因此开年第一个交易日成为板块领头羊。接下来板块的大部分催化都会来自旋转产业链: 1️⃣#新泉股份: 元旦假期已赴北美洽谈,大力布局旋转执行器,如果成功拿到图纸&定点,将成为板块赔率第一标的; 2️⃣#恒工精密: 斯菱谐波钢轮(球墨铸铁)供应商,共同赴泰国建厂; 3️⃣#崧盛股份: 子公司重庆精钢立足卫星谐波,并不断拓展机器人客户。商业航天已进入银河航天等头部卫星供应链,机器人
S
斯菱智驱
1
0
0
0.05
你果赖
2026-01-05 10:27:41
英矽智能与施维雅的AI制药合作资料整理
() 【兴证医药】英矽智能与施维雅的AI制药合作资料整理 2026年1月6日,英矽智能宣布与施维雅(Servier)达成多年期研发合作,项目总金额达8.88亿美元;英矽智能有资格获得最高3200万美元的首付款和近期里程碑。 本次合作聚焦于抗肿瘤药物研发,结合英矽智能AI驱动的药物研发平台Pharma.AI与施维雅的全球肿瘤药研发优势。 施维雅在肿瘤领域聚焦免疫治疗与靶向治疗,相关产品包括用于胰腺癌的伊立替康脂质体、用于AML的艾伏尼布(IDH1)等。
S
英矽智能
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
5
6
7
8
9
50
下一页
前往
页
你果赖
2026-01-07 11:21:15
新广益为国内特种膜替代日本的龙头
新广益为国内特种膜替代日本的龙头,核心在于技术突破、市占领先、客户深度绑定、成本与交付优势,以下为关键依据与数据(截至2026年1月)。 一、率先打破日本垄断,技术对标+局部超越 • 赛道卡位:聚焦FPC核心制程用抗溢胶特种膜,此前长期被日本三井/住友/积水化学垄断,国内企业高价进口且供应不稳。 • 关键突破:2006年组建攻关组,2010年成功量产首代产品,成为国内少数掌握制备技术的厂商;2012年突破强耐受性特种膜,耐温达200℃、耐酸碱pH1-13,打破日本索尼/凡纳克垄断。 • 技术壁垒
S
新广益
7
10
13
0.30
你果赖
2026-01-07 11:12:41
乐普生物-B(2157.HK)——ADC平台进入收获期
⚡️【持续推荐乐普生物-B(2157.HK)——ADC平台进入收获期,溶瘤病毒疗法存在较大预期差】 🎁ADC管线稳步推进,26年有望进一步丰富研发梯队 1)MRG003(EGFR ADC)25/10国内获批上市,商业化顺利,26年有望贡献丰厚现金流。ESMO2025更新+普特利单抗将NPC治疗线数前移,数据优异;单药及联合疗法用于HNSCC的临床也在持续快速推进,欧洲II期试验也已完成FPI。 2)MRG007(CDH17 ADC,TOPi毒素)国内I/II期试验已完成首例患者入组,美国获得I
S
乐普生物-B
0
0
0
0
你果赖
2026-01-07 09:24:18
彤程新材
彤程新材涨停 今日催化 对日两用物项管制有望进一步催化自主可控板块,零部件和材料领域锐度较高 事件:2026年1月6日,中国商务部发布2026年第1号公告,宣布加强两用物项对日出口管制,核心是禁止所有两用物项向日本军事用途出口,公告自发布之日起实施。管制覆盖核相关物项、中重稀土等战略原材料、半导体与先进电子、碳纤维等高性能复合材料、传感器与激光器等核心领域,关键针对日本武器研发、舰艇制造、高端装备生产所需的敏感金属、专用芯片及关键零部件等。 彤程新材持有北旭电子81.14%股权,半导体光刻胶持续
S
彤程新材
1
2
5
0.09
你果赖
2026-01-07 09:03:06
存储更新(25):英伟达BlueField-4重构AI存储层级
存储更新(25):英伟达BlueField-4重构AI存储层级,NAND需求开启增量空间【东北计算机】 🌟事件:英伟达发布基于BlueField-4 DPU,该架构在Rubin NVL72机架中,通过4颗BF-4 DPU管理150TB内存池,为每颗GPU额外分配16TB的NAND专用上下文空间。解决AI Agent记忆遗忘与HBM容量瓶颈问题。 [太阳]冷数据走向温数据/热数据,SSD需求爆发 👉痛点:随着推理模型迈向长文本时代,KV Cache和历史记忆指数级增长。单纯依赖HBM存储海量历
S
中微公司
3
0
1
0.01
你果赖
2026-01-07 06:10:12
众鑫股份:拟在美国投资建厂,持续优化全球产能布局分散关税风险
【浙商轻工|史凡可】众鑫股份:拟在美国投资建厂,持续优化全球产能布局分散关税风险 #公司拟对美投资年产2万吨纸浆模塑餐具项目 公司拟通过泰国众鑫在美国设立全资投资公司,并拟在美国宾夕法尼亚州投资年产2万吨纸浆模塑餐具项目,以独立全资公司经营,开展生产制造及贸易等相关业务。本次投资使用泰国众鑫自有资金进行投资,投资总金额不超3600万美元。 #全球产能布局进一步完善、分散关税风险 此次美国建厂将进一步完善公司全球化布局,拓展公司国际业务,并有利于公司更加灵活地应对全球宏观环境波动、产业政策调整以及
S
众鑫股份
0
0
0
0
你果赖
2026-01-06 10:54:22
【广发通信】光模块加仓非常好的时间点-0106
【广发通信】光模块加仓非常好的时间点-0106 近期市场部分投资者1)受不实传闻影响而担忧光模块龙头公司的业绩,2)受到美股光通信板块回调而担忧A股会跟随,我们认为以上担忧是完全多余的。我们近期跟踪情况,光模块龙头公司25-27年供/需非常强劲,我们的预测也远超市场预期。股价短期无理由的调整是加仓非常好的时间点,“光入柜内”的逻辑将驱动光通信板块今明年继续牛市 重申观点:继续推荐弹性标的:#长芯博创,中军标的:中际旭创/新易盛/天孚通信等光互联龙头公司,以及光芯片的源杰科技/永鼎股份 。 风险提
S
长芯博创
3
5
6
0.17
你果赖
2026-01-06 09:07:42
【Ky机械】脑机接口未来的两大增量场景与一个催化事件
【Ky机械】脑机接口未来的两大增量场景与一个催化事件 脑机接口产业化加速,2026年推进商业化落地,我们认为后续需重点关注增量方向以及可能的事件催化。 一、脑机接口赋能人工耳蜗:从能用到好用,激活增量空间 (1)政策支持:七部门联合发布《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》明确将“完善深部脑刺激器、人工耳蜗等成熟产品”列为重点任务之一。标志着人工耳蜗的技术迭代,#已正式纳入国家前沿产业发展的战略轨道。 (2)技术同源:人工耳蜗本就是脑机接口最成功的临床应用之一,两者在植入材料选择、生物相容性
S
航天长峰
0
0
0
0.00
你果赖
2026-01-06 08:53:51
平安电工:主业稳健,Q布翘楚,前景远大
() 【长江电新】平安电工:主业稳健,Q布翘楚,前景远大 1、近日,CoWoP叙事再次开启,Rubin计划3月开始测试CoWoP技术,优化pcb信号完整性,同时带来额外价值增量。其中mSAP为了保证芯片和PCB之间的链接稳定性,对热膨胀系数要求较高,同时低线宽对抗干扰能力提出很高要求,Q布的应用预期和放量潜力逐步放大。 2、Q布需求起量有望超预期、公司全流程布局塑造优势。平安电工已经实现从“矿➡丝➡纱➡布”的工艺储备,通过发挥原材料到后加工的全产业协同作用建立竞争优势,且生产良率持续提升。客户方
S
平安电工
0
1
1
0.03
你果赖
2026-01-06 06:25:11
存储:股价回调充分,积极看多Q1涨价涨幅
() 【东吴电子陈海进】存储:股价回调充分,积极看多Q1涨价涨幅 📍存储步入谈价催化期+业绩增长期,积极看多 当下原厂惜售心态空前强烈,叠加渠道/终端客户库存偏低,共同推动26Q1存储价格持续走高。且从供给端看,满产依旧无法满足CSP强劲需求。目前消费终端影响已充分price in(此前存储回调原因),往后需关注 1⃣原厂Q1谈价进展:预计原厂将逐步敲定26Q1价格涨幅,同时部分大客户报价亦将显著上涨。 2️⃣模组厂Q4毛/净利率:Q4为涨价落地的首个季度,月度经营情况亦将持续上扬,业务持续超
S
普冉股份
0
0
0
0
你果赖
2026-01-05 15:28:49
高德布局世界模型,阿里AI生态进一步扩容
🤖高德布局世界模型,阿里AI生态进一步扩容【申万电商零售社服】 🤖据报道,阿里巴巴旗下高德地图正推进世界模型布局,该模型旨在通过AI对物理环境的内部动态模拟与状态预测,实现有效的行为规划与情景推演。公司计划依托该模型推出相关产品,并在李飞飞团队发布的空间智能评测基准WorldScore中实现多项指标领先。高德内部已成立“具身业务部”,启动机器人、机器狗等方向探索,且阿里千问模型已完成高德生态接入,与扫街榜等具体应用功能形成协同。 🤖阿里正依托“通义”大模型及“千问”应用生态,系统推进AI全
S
高德红外
0
0
0
0
你果赖
2026-01-05 15:02:28
固态电池量产渐近,建议关注设备端投资机会
()固态电池量产渐近,建议关注设备端投资机会 [烟花]#固态量产渐近,#产业加速利好设备环节。固态电池目前正处于由实验室、小试走向中试交付的关键阶段。我们预计2025年底-2026年初或开启中试线设备招标,后续如中试线测试、中期审查、装车调试、量产线招标等催化不断,产业加速利好设备环节。根据我们测算,预计到2030年全固态电池设备市场空间592.16亿元,2024-2030年CAGR达到103%。 [太阳]#设备环节优先受益。固态产业化拐点渐行渐近,看好新技术打开设备百亿市场空间,建议关注“卖铲
S
宏工科技
1
0
0
0.00
你果赖
2026-01-05 13:52:22
⭕Tesla:补贴退坡影响车端销量,储能发力再创新高
⭕Tesla:补贴退坡影响车端销量,储能发力再创新高 🚀车端:2025Q4 Tesla产量43.44万辆,同比-5%,环比-3%;交付量41.82万辆,同比-16%,环比-16%。 ➡️该数据#略低于特斯拉官方公布的分析师平均预期(共20家机构参与预测,平均约42.3万辆,其中MS/X低于预期5000辆),车端销量同环比下滑显著,主要系#IRA补贴Q4起退坡影响需求,Q3抢装透支销量。 #分车型:M3/Y 产量42.27万辆,同比-3%,环比-3%;交付量40.66万辆,同比-14%,环比-1
S
中信证券
0
0
0
0
你果赖
2026-01-05 13:07:47
键凯科技:深度绑定前沿科技,脑机接口核心材料的隐形冠军
键凯科技:深度绑定前沿科技,脑机接口核心材料的隐形冠军 侵入式脑机接口的产业化之路,正从一场“材料革命”开始。当前技术面临的核心物理悖论是:为减少长期损伤而设计的超柔性电极(如Neuralink的“线”),却因过于柔软而无法可靠植入大脑。 聚乙二醇(PEG)提供了巧妙的解决方案,而键凯科技正是这一关键材料的国内领航者。 1. 核心逻辑:PEG是植入工艺的“钥匙”,非普通辅料 PEG凭借其独特的“干燥态坚硬、遇体液迅速溶解”的相变特性,成为破解植入难题的工程学关键。它作为临时性的“牺牲材料”,包裹
S
键凯科技
0
0
0
0.01
你果赖
2026-01-05 11:03:10
斯菱大涨,持续重视旋转产业链
🔥#斯菱大涨,持续重视旋转产业链! 节前我们多次强调,本轮最大的变化是赴美洽谈&旋转关节增多。#斯菱 是两个变化的交点,因此开年第一个交易日成为板块领头羊。接下来板块的大部分催化都会来自旋转产业链: 1️⃣#新泉股份: 元旦假期已赴北美洽谈,大力布局旋转执行器,如果成功拿到图纸&定点,将成为板块赔率第一标的; 2️⃣#恒工精密: 斯菱谐波钢轮(球墨铸铁)供应商,共同赴泰国建厂; 3️⃣#崧盛股份: 子公司重庆精钢立足卫星谐波,并不断拓展机器人客户。商业航天已进入银河航天等头部卫星供应链,机器人
S
斯菱智驱
1
0
0
0.05
你果赖
2026-01-05 10:27:41
英矽智能与施维雅的AI制药合作资料整理
() 【兴证医药】英矽智能与施维雅的AI制药合作资料整理 2026年1月6日,英矽智能宣布与施维雅(Servier)达成多年期研发合作,项目总金额达8.88亿美元;英矽智能有资格获得最高3200万美元的首付款和近期里程碑。 本次合作聚焦于抗肿瘤药物研发,结合英矽智能AI驱动的药物研发平台Pharma.AI与施维雅的全球肿瘤药研发优势。 施维雅在肿瘤领域聚焦免疫治疗与靶向治疗,相关产品包括用于胰腺癌的伊立替康脂质体、用于AML的艾伏尼布(IDH1)等。
S
英矽智能
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
5
6
7
8
9
50
下一页
前往
页
5
关注
1848
粉丝
69.79
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52