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韬光同尘

自学成才的游资

2026-01-13 07:43:42

浙江东方：参股航天驭星，下一个浙江系的鲁信创投！

航天驭星是中国商业卫星测运控绝对龙头，第三方商业测控细分赛道全国第1，市场份额约92.8%（2025年底），核心地位稳固。 • 定位：商业卫星在轨运管“领军者”，被称为卫星的“太空物业/4S店”，覆盖航天器全生命周期测运控服务。 • 市场份额：第三方商业测控市占率约92.8%，服务客户涵盖国有航天单位、头部商业火箭/卫星公司及高校院所。 • 服务能力：累计服务星箭超600颗，在轨长管有偿服务卫星超400颗；2025年执行火箭发射测控10次、卫星飞控47次。 • 设施规模：全球建成60余套地面站，

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浙江东方
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鲁信创投

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韬光同尘

自学成才的游资

2026-01-12 20:31:09

浙江东方：参股航天驭星，下一个浙江系的鲁信创投！

航天驭星是中国商业卫星测运控绝对龙头，第三方商业测控细分赛道全国第1，市场份额约92.8%（2025年底），核心地位稳固。 • 定位：商业卫星在轨运管“领军者”，被称为卫星的“太空物业/4S店”，覆盖航天器全生命周期测运控服务。 • 市场份额：第三方商业测控市占率约92.8%，服务客户涵盖国有航天单位、头部商业火箭/卫星公司及高校院所。 • 服务能力：累计服务星箭超600颗，在轨长管有偿服务卫星超400颗；2025年执行火箭发射测控10次、卫星飞控47次。 • 设施规模：全球建成60余套地面站，

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浙江东方

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自学成才的游资

2025-12-21 11:54:42

合众思壮：官方实锤商业航天前30强+卫星导航+农机+

S合众思壮(sz002383)S 作为“商业航天测运控及卫星应用联盟”的发起单位之一，合众思壮的核心价值在于为商业航天测运控环节提供不可替代的GNSS技术支撑。商业卫星的在轨轨道测量、姿态控制、地面站协同，以及卫星数据向行业应用的转化，均离不开高精度定位、授时与导航解算技术。而合众思壮深耕31年的多模多频RTK、PPP-RTK解算算法，以及厘米级定位板卡、终端产品，恰好填补了商业航天测运控环节的导航技术缺口。借助联盟整合的航天科工27所、豫地科技集团等全链条资源，公司从传统的GNSS产品供应商

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合众思壮

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韬光同尘

自学成才的游资

2025-12-21 11:32:06

官方实锤商业航天前30强+卫星导航+中央农村会议农机预期！

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@韬光同尘：南京卫星回应导航失灵上热搜，合众思壮是国内GNSS领军者

南京卫星协会微信公众号发布关于12月17日南京区域导航信号异常情况的技术性探讨分析，指出2025年12月17日傍晚，南京部分区域出现导航定位异常现象，本次导航失灵的核心原因是GNSS卫星信号（含北斗、GPS）受到临时干扰压制，而非网络信号中断，因此下载离线地图并无实际意义。🚩什么是卫星GNSS导

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自学成才的游资

2025-12-21 10:46:07

南京卫星回应导航失灵上热搜，合众思壮是国内GNSS领军者

南京卫星协会微信公众号发布关于12月17日南京区域导航信号异常情况的技术性探讨分析，指出2025年12月17日傍晚，南京部分区域出现导航定位异常现象，本次导航失灵的核心原因是GNSS卫星信号（含北斗、GPS）受到临时干扰压制，而非网络信号中断，因此下载离线地图并无实际意义。 🚩什么是卫星GNSS导航？卫星GNSS导航信号是GNSS卫星持续向地球发射的无线电信号，是实现定位、导航与授时服务的核心载体，#主要由载波、导航数据、测距码三部分组成。 S合众思壮(sz002383)S 是国内GNSS（

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自学成才的游资

2025-12-12 19:31:59

中广核技：官方实锤中广核高新核材成功研发出全国产100%自主

S中广核技(sz000881)S 4月23日晚官微：自主研发的航空航天级XETFE材料实现100%国产化量产，打破欧美20年垄断，12项核心指标优于国际产品且成本降58%，已通过商用大飞机验证并小批量销售，切入卫星、低空经济等场景,打破长期以来该材料依赖进口的困局。部分合作及业务关联情况如下： 1. 中国空间技术研究院：其下属宇航物资保障事业部与中广核技子公司高新核材联合组建XETFE电缆料全产业链创新联合体，共同攻克该航天核心材料从研发到验证的全链条技术难题，助力该材料实现规模化生产以匹配航

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中广核技
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华菱线缆

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自学成才的游资

2025-12-08 20:34:56

跃岭股份：光模块唯一一个低位且最正宗的

近期光模块板块迎来强势上涨，海外大厂乐观预期、光互联技术迭代与核心器件短缺三大逻辑形成共振，成为板块走强的核心驱动力。在这场产业盛宴中， S跃岭股份(sz002725)S 跃岭股份（002725.SZ）凭借深度绑定光芯片龙头的独特布局，以及控股股东整合带来的协同潜力，正从隐形标的逐渐走向台前，有望充分享受行业高景气红利。光模块板块的上涨并非短期炒作，而是多重产业逻辑的集中兑现。海外光通信巨头Lumentum、Coherent在调研与行业大会中释放积极信号，不仅2027年需求预期持续强化，202

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跃岭股份

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韬光同尘

自学成才的游资

2025-12-08 00:40:03

新逻辑全光替代背板！

"全光替代背板"是指在电子设备内部用光纤替代传统铜制背板的技术方案，主要用于解决高速信号传输中的损耗问题。该技术在数据中心和高性能计算领域备受关注，尤其随着信号速率提升至112Gbps及以上时，铜缆的局限性愈发明显。当前主流方案包括在PCB中嵌入光波导、使用柔性光纤板（Optical Shuffle）等，但受成本和工艺限制尚未大规模商用。谷歌等企业正探索该技术以应对算力增长带来的供电挑战，而IBM等公司已通过分阶段实施（如面板光纤、单板光纤、光波导互联）推进技术验证。全光背板能显著降低信号延

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韬光同尘

自学成才的游资

2025-12-07 10:25:46

马斯克不是辟谣了吗

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@Sam：最强方向福建+商业航天（卫星），低位补涨汇总

具备福建概念或福建自贸区概念或海峡两岸概念，同时具备商业航天或者卫星导航概念：领涨股：龙洲股份，乾照光电，招标股份红相股份周五已经涨停同时具备福建和航天卫星的低位创业板补涨机会：301568思泰克301329信音电子 300322硕贝德 301535星宸

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自学成才的游资

2025-12-01 13:36:28

合众思壮：合字辈+官方实锤商业航天

在商业航天产业从政策驱动迈向市场爆发的关键周期， S合众思壮(sz002383)S 凭借30年卫星导航技术积淀与全产业链布局，以“芯片-终端-平台”的核心架构构筑竞争壁垒，既成为北斗产业化的核心推动者，更在商业航天应用落地中展现出强劲的成长韧性，为投资者提供了稀缺的技术红利与行业红利共振标的。技术自主化是商业航天企业的核心护城河，合众思壮的突破堪称国产替代典范。作为国内唯一覆盖全产业链的北斗企业，公司技术自主化率超90%，累计手握500余项专利，自研“天琴二代”星基增强基带芯片、“天鹰”四通道

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韬光同尘

自学成才的游资

2025-11-30 09:21:14

合众思壮：公司官网实锤国内商业航天领域前30强！

在商业航天产业从政策驱动迈向市场爆发的关键周期，合众思壮凭借30年卫星导航技术积淀与全产业链布局，以“芯片-终端-平台”的核心架构构筑竞争壁垒，既成为北斗产业化的核心推动者，更在商业航天应用落地中展现出强劲的成长韧性，为投资者提供了稀缺的技术红利与行业红利共振标的。技术自主化是商业航天企业的核心护城河，合众思壮的突破堪称国产替代典范。作为国内唯一覆盖全产业链的北斗企业，公司技术自主化率超90%，累计手握500余项专利，自研“天琴二代”星基增强基带芯片、“天鹰”四通道射频芯片等核心器件，将北斗定

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韬光同尘

自学成才的游资

2025-11-28 11:21:53

合众思壮

@独自等待：合力泰——福建太空算力 StellarGrid 算力网接入谷歌QCP

2024年12月24日公告：通过产业合作伙伴骋风而来导入上下游产业链及业务资源，合力泰计划切入智算行业。公司首先将开展算力底座业务，打造算力中心，快速建立人工智能三大基础设施交付能力。在构建算力中心建设和交付能力后，基于算力底座向上打造算力平台，面向市场客户提供多元异构算力租赁服务。在算

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自学成才的游资

2025-11-27 20:58:09

尚纬股份：六氟磷酸锂最正宗且地位

尚纬股份（603333）拟5.2亿元控股中氟泰华，借力与石大胜华共建的10万吨/年六氟磷酸锂项目绑定石大胜华+卡位锂电核心材料，尚纬股份（603333）双轮驱动打开成长天花板核心结论尚纬股份拟5.2亿元控股中氟泰华，其与石大胜华共建的10万吨/年液态六氟磷酸锂项目，成为公司跨界转型的关键支点。在六氟磷酸锂行业供需缺口扩大、价格看涨的行业背景下，该项目不仅为尚纬股份开辟了高附加值的新能源材料第二增长曲线，更通过产业链协同与业绩承诺保障，显著提升公司抗风险能力与估值弹性，中长期投资价值凸显。

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自学成才的游资

2025-11-24 16:51:10

合众思壮：合字辈补涨➕军工雷达防御➕合众凝心，思壮国威

S合众思壮(sz002383)S 深耕军民融合领域，依托北斗全产业链技术积淀，打造的军工雷达防御系统以自主可控、强抗干扰、多域适配为核心特征，构建“感知-识别-反制”一体化防御能力，同时通过深度协同军工单位与军队客户，成为国防现代化建设的关键技术支撑。系统核心技术硬核突出：采用有源相控阵体制与“天琴二代”全星座基带芯片，集成372通道GNSS多模多频定位技术，定位精度达厘米级，可精准探测RCS≥0.01m²的低空微小型目标及高速移动装备；通过自适应抗干扰算法与多传感器融合技术，在强电磁压制环境

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自学成才的游资

2025-08-11 00:10:18

河南AI政策落地，黄河旋风或迎发展机遇

8月9日，河南省政府印发《河南省支持人工智能产业生态发展若干政策措施》，从政策文本看，涵盖模型研发、算力供给、数据利用等多维度支持，更设立30亿产业基金，彰显河南发力AI产业的决心。资本市场中， S黄河旋风(sh600172)S （600172）作为河南本土企业，或受政策辐射。其业务与“钻石散热”概念关联，若政策推动AI硬件散热需求释放，叠加“黄河信产注入预期” ，公司或在技术迭代、业务拓展上获新动能。影响如下 1. 技术研发：获研发资金、项目申报扶持，借产学研合作引人才，加速钻石散热材料技

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航天驭星是中国商业卫星测运控绝对龙头，第三方商业测控细分赛道全国第1，市场份额约92.8%（2025年底），核心地位稳固。 • 定位：商业卫星在轨运管“领军者”，被称为卫星的“太空物业/4S店”，覆盖航天器全生命周期测运控服务。 • 市场份额：第三方商业测控市占率约92.8%，服务客户涵盖国有航天单位、头部商业火箭/卫星公司及高校院所。 • 服务能力：累计服务星箭超600颗，在轨长管有偿服务卫星超400颗；2025年执行火箭发射测控10次、卫星飞控47次。 • 设施规模：全球建成60余套地面站，

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航天驭星是中国商业卫星测运控绝对龙头，第三方商业测控细分赛道全国第1，市场份额约92.8%（2025年底），核心地位稳固。 • 定位：商业卫星在轨运管“领军者”，被称为卫星的“太空物业/4S店”，覆盖航天器全生命周期测运控服务。 • 市场份额：第三方商业测控市占率约92.8%，服务客户涵盖国有航天单位、头部商业火箭/卫星公司及高校院所。 • 服务能力：累计服务星箭超600颗，在轨长管有偿服务卫星超400颗；2025年执行火箭发射测控10次、卫星飞控47次。 • 设施规模：全球建成60余套地面站，

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合众思壮：官方实锤商业航天前30强+卫星导航+农机+

S合众思壮(sz002383)S 作为“商业航天测运控及卫星应用联盟”的发起单位之一，合众思壮的核心价值在于为商业航天测运控环节提供不可替代的GNSS技术支撑。商业卫星的在轨轨道测量、姿态控制、地面站协同，以及卫星数据向行业应用的转化，均离不开高精度定位、授时与导航解算技术。而合众思壮深耕31年的多模多频RTK、PPP-RTK解算算法，以及厘米级定位板卡、终端产品，恰好填补了商业航天测运控环节的导航技术缺口。借助联盟整合的航天科工27所、豫地科技集团等全链条资源，公司从传统的GNSS产品供应商

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@韬光同尘：南京卫星回应导航失灵上热搜，合众思壮是国内GNSS领军者

南京卫星协会微信公众号发布关于12月17日南京区域导航信号异常情况的技术性探讨分析，指出2025年12月17日傍晚，南京部分区域出现导航定位异常现象，本次导航失灵的核心原因是GNSS卫星信号（含北斗、GPS）受到临时干扰压制，而非网络信号中断，因此下载离线地图并无实际意义。🚩什么是卫星GNSS导

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南京卫星回应导航失灵上热搜，合众思壮是国内GNSS领军者

南京卫星协会微信公众号发布关于12月17日南京区域导航信号异常情况的技术性探讨分析，指出2025年12月17日傍晚，南京部分区域出现导航定位异常现象，本次导航失灵的核心原因是GNSS卫星信号（含北斗、GPS）受到临时干扰压制，而非网络信号中断，因此下载离线地图并无实际意义。 🚩什么是卫星GNSS导航？卫星GNSS导航信号是GNSS卫星持续向地球发射的无线电信号，是实现定位、导航与授时服务的核心载体，#主要由载波、导航数据、测距码三部分组成。 S合众思壮(sz002383)S 是国内GNSS（

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中广核技：官方实锤中广核高新核材成功研发出全国产100%自主

S中广核技(sz000881)S 4月23日晚官微：自主研发的航空航天级XETFE材料实现100%国产化量产，打破欧美20年垄断，12项核心指标优于国际产品且成本降58%，已通过商用大飞机验证并小批量销售，切入卫星、低空经济等场景,打破长期以来该材料依赖进口的困局。部分合作及业务关联情况如下： 1. 中国空间技术研究院：其下属宇航物资保障事业部与中广核技子公司高新核材联合组建XETFE电缆料全产业链创新联合体，共同攻克该航天核心材料从研发到验证的全链条技术难题，助力该材料实现规模化生产以匹配航

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跃岭股份：光模块唯一一个低位且最正宗的

近期光模块板块迎来强势上涨，海外大厂乐观预期、光互联技术迭代与核心器件短缺三大逻辑形成共振，成为板块走强的核心驱动力。在这场产业盛宴中， S跃岭股份(sz002725)S 跃岭股份（002725.SZ）凭借深度绑定光芯片龙头的独特布局，以及控股股东整合带来的协同潜力，正从隐形标的逐渐走向台前，有望充分享受行业高景气红利。光模块板块的上涨并非短期炒作，而是多重产业逻辑的集中兑现。海外光通信巨头Lumentum、Coherent在调研与行业大会中释放积极信号，不仅2027年需求预期持续强化，202

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"全光替代背板"是指在电子设备内部用光纤替代传统铜制背板的技术方案，主要用于解决高速信号传输中的损耗问题。该技术在数据中心和高性能计算领域备受关注，尤其随着信号速率提升至112Gbps及以上时，铜缆的局限性愈发明显。当前主流方案包括在PCB中嵌入光波导、使用柔性光纤板（Optical Shuffle）等，但受成本和工艺限制尚未大规模商用。谷歌等企业正探索该技术以应对算力增长带来的供电挑战，而IBM等公司已通过分阶段实施（如面板光纤、单板光纤、光波导互联）推进技术验证。全光背板能显著降低信号延

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具备福建概念或福建自贸区概念或海峡两岸概念，同时具备商业航天或者卫星导航概念：领涨股：龙洲股份，乾照光电，招标股份红相股份周五已经涨停同时具备福建和航天卫星的低位创业板补涨机会：301568思泰克301329信音电子 300322硕贝德 301535星宸

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合众思壮：合字辈+官方实锤商业航天

在商业航天产业从政策驱动迈向市场爆发的关键周期， S合众思壮(sz002383)S 凭借30年卫星导航技术积淀与全产业链布局，以“芯片-终端-平台”的核心架构构筑竞争壁垒，既成为北斗产业化的核心推动者，更在商业航天应用落地中展现出强劲的成长韧性，为投资者提供了稀缺的技术红利与行业红利共振标的。技术自主化是商业航天企业的核心护城河，合众思壮的突破堪称国产替代典范。作为国内唯一覆盖全产业链的北斗企业，公司技术自主化率超90%，累计手握500余项专利，自研“天琴二代”星基增强基带芯片、“天鹰”四通道

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在商业航天产业从政策驱动迈向市场爆发的关键周期，合众思壮凭借30年卫星导航技术积淀与全产业链布局，以“芯片-终端-平台”的核心架构构筑竞争壁垒，既成为北斗产业化的核心推动者，更在商业航天应用落地中展现出强劲的成长韧性，为投资者提供了稀缺的技术红利与行业红利共振标的。技术自主化是商业航天企业的核心护城河，合众思壮的突破堪称国产替代典范。作为国内唯一覆盖全产业链的北斗企业，公司技术自主化率超90%，累计手握500余项专利，自研“天琴二代”星基增强基带芯片、“天鹰”四通道射频芯片等核心器件，将北斗定

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2024年12月24日公告：通过产业合作伙伴骋风而来导入上下游产业链及业务资源，合力泰计划切入智算行业。公司首先将开展算力底座业务，打造算力中心，快速建立人工智能三大基础设施交付能力。在构建算力中心建设和交付能力后，基于算力底座向上打造算力平台，面向市场客户提供多元异构算力租赁服务。在算

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尚纬股份：六氟磷酸锂最正宗且地位

尚纬股份（603333）拟5.2亿元控股中氟泰华，借力与石大胜华共建的10万吨/年六氟磷酸锂项目绑定石大胜华+卡位锂电核心材料，尚纬股份（603333）双轮驱动打开成长天花板核心结论尚纬股份拟5.2亿元控股中氟泰华，其与石大胜华共建的10万吨/年液态六氟磷酸锂项目，成为公司跨界转型的关键支点。在六氟磷酸锂行业供需缺口扩大、价格看涨的行业背景下，该项目不仅为尚纬股份开辟了高附加值的新能源材料第二增长曲线，更通过产业链协同与业绩承诺保障，显著提升公司抗风险能力与估值弹性，中长期投资价值凸显。

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S合众思壮(sz002383)S 深耕军民融合领域，依托北斗全产业链技术积淀，打造的军工雷达防御系统以自主可控、强抗干扰、多域适配为核心特征，构建“感知-识别-反制”一体化防御能力，同时通过深度协同军工单位与军队客户，成为国防现代化建设的关键技术支撑。系统核心技术硬核突出：采用有源相控阵体制与“天琴二代”全星座基带芯片，集成372通道GNSS多模多频定位技术，定位精度达厘米级，可精准探测RCS≥0.01m²的低空微小型目标及高速移动装备；通过自适应抗干扰算法与多传感器融合技术，在强电磁压制环境

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河南AI政策落地，黄河旋风或迎发展机遇

8月9日，河南省政府印发《河南省支持人工智能产业生态发展若干政策措施》，从政策文本看，涵盖模型研发、算力供给、数据利用等多维度支持，更设立30亿产业基金，彰显河南发力AI产业的决心。资本市场中， S黄河旋风(sh600172)S （600172）作为河南本土企业，或受政策辐射。其业务与“钻石散热”概念关联，若政策推动AI硬件散热需求释放，叠加“黄河信产注入预期” ，公司或在技术迭代、业务拓展上获新动能。影响如下 1. 技术研发：获研发资金、项目申报扶持，借产学研合作引人才，加速钻石散热材料技

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航天驭星是中国商业卫星测运控绝对龙头，第三方商业测控细分赛道全国第1，市场份额约92.8%（2025年底），核心地位稳固。 • 定位：商业卫星在轨运管“领军者”，被称为卫星的“太空物业/4S店”，覆盖航天器全生命周期测运控服务。 • 市场份额：第三方商业测控市占率约92.8%，服务客户涵盖国有航天单位、头部商业火箭/卫星公司及高校院所。 • 服务能力：累计服务星箭超600颗，在轨长管有偿服务卫星超400颗；2025年执行火箭发射测控10次、卫星飞控47次。 • 设施规模：全球建成60余套地面站，

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自学成才的游资

2026-01-12 20:31:09

浙江东方：参股航天驭星，下一个浙江系的鲁信创投！

航天驭星是中国商业卫星测运控绝对龙头，第三方商业测控细分赛道全国第1，市场份额约92.8%（2025年底），核心地位稳固。 • 定位：商业卫星在轨运管“领军者”，被称为卫星的“太空物业/4S店”，覆盖航天器全生命周期测运控服务。 • 市场份额：第三方商业测控市占率约92.8%，服务客户涵盖国有航天单位、头部商业火箭/卫星公司及高校院所。 • 服务能力：累计服务星箭超600颗，在轨长管有偿服务卫星超400颗；2025年执行火箭发射测控10次、卫星飞控47次。 • 设施规模：全球建成60余套地面站，

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浙江东方

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韬光同尘

自学成才的游资

2025-12-21 11:54:42

合众思壮：官方实锤商业航天前30强+卫星导航+农机+

S合众思壮(sz002383)S 作为“商业航天测运控及卫星应用联盟”的发起单位之一，合众思壮的核心价值在于为商业航天测运控环节提供不可替代的GNSS技术支撑。商业卫星的在轨轨道测量、姿态控制、地面站协同，以及卫星数据向行业应用的转化，均离不开高精度定位、授时与导航解算技术。而合众思壮深耕31年的多模多频RTK、PPP-RTK解算算法，以及厘米级定位板卡、终端产品，恰好填补了商业航天测运控环节的导航技术缺口。借助联盟整合的航天科工27所、豫地科技集团等全链条资源，公司从传统的GNSS产品供应商

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合众思壮

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韬光同尘

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2025-12-21 11:32:06

官方实锤商业航天前30强+卫星导航+中央农村会议农机预期！

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@韬光同尘：南京卫星回应导航失灵上热搜，合众思壮是国内GNSS领军者

南京卫星协会微信公众号发布关于12月17日南京区域导航信号异常情况的技术性探讨分析，指出2025年12月17日傍晚，南京部分区域出现导航定位异常现象，本次导航失灵的核心原因是GNSS卫星信号（含北斗、GPS）受到临时干扰压制，而非网络信号中断，因此下载离线地图并无实际意义。🚩什么是卫星GNSS导

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韬光同尘

自学成才的游资

2025-12-21 10:46:07

南京卫星回应导航失灵上热搜，合众思壮是国内GNSS领军者

南京卫星协会微信公众号发布关于12月17日南京区域导航信号异常情况的技术性探讨分析，指出2025年12月17日傍晚，南京部分区域出现导航定位异常现象，本次导航失灵的核心原因是GNSS卫星信号（含北斗、GPS）受到临时干扰压制，而非网络信号中断，因此下载离线地图并无实际意义。 🚩什么是卫星GNSS导航？卫星GNSS导航信号是GNSS卫星持续向地球发射的无线电信号，是实现定位、导航与授时服务的核心载体，#主要由载波、导航数据、测距码三部分组成。 S合众思壮(sz002383)S 是国内GNSS（

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2025-12-12 19:31:59

中广核技：官方实锤中广核高新核材成功研发出全国产100%自主

S中广核技(sz000881)S 4月23日晚官微：自主研发的航空航天级XETFE材料实现100%国产化量产，打破欧美20年垄断，12项核心指标优于国际产品且成本降58%，已通过商用大飞机验证并小批量销售，切入卫星、低空经济等场景,打破长期以来该材料依赖进口的困局。部分合作及业务关联情况如下： 1. 中国空间技术研究院：其下属宇航物资保障事业部与中广核技子公司高新核材联合组建XETFE电缆料全产业链创新联合体，共同攻克该航天核心材料从研发到验证的全链条技术难题，助力该材料实现规模化生产以匹配航

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韬光同尘

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2025-12-08 20:34:56

跃岭股份：光模块唯一一个低位且最正宗的

近期光模块板块迎来强势上涨，海外大厂乐观预期、光互联技术迭代与核心器件短缺三大逻辑形成共振，成为板块走强的核心驱动力。在这场产业盛宴中， S跃岭股份(sz002725)S 跃岭股份（002725.SZ）凭借深度绑定光芯片龙头的独特布局，以及控股股东整合带来的协同潜力，正从隐形标的逐渐走向台前，有望充分享受行业高景气红利。光模块板块的上涨并非短期炒作，而是多重产业逻辑的集中兑现。海外光通信巨头Lumentum、Coherent在调研与行业大会中释放积极信号，不仅2027年需求预期持续强化，202

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韬光同尘

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2025-12-08 00:40:03

新逻辑全光替代背板！

"全光替代背板"是指在电子设备内部用光纤替代传统铜制背板的技术方案，主要用于解决高速信号传输中的损耗问题。该技术在数据中心和高性能计算领域备受关注，尤其随着信号速率提升至112Gbps及以上时，铜缆的局限性愈发明显。当前主流方案包括在PCB中嵌入光波导、使用柔性光纤板（Optical Shuffle）等，但受成本和工艺限制尚未大规模商用。谷歌等企业正探索该技术以应对算力增长带来的供电挑战，而IBM等公司已通过分阶段实施（如面板光纤、单板光纤、光波导互联）推进技术验证。全光背板能显著降低信号延

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韬光同尘

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2025-12-07 10:25:46

马斯克不是辟谣了吗

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@Sam：最强方向福建+商业航天（卫星），低位补涨汇总

具备福建概念或福建自贸区概念或海峡两岸概念，同时具备商业航天或者卫星导航概念：领涨股：龙洲股份，乾照光电，招标股份红相股份周五已经涨停同时具备福建和航天卫星的低位创业板补涨机会：301568思泰克301329信音电子 300322硕贝德 301535星宸

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2025-12-01 13:36:28

合众思壮：合字辈+官方实锤商业航天

在商业航天产业从政策驱动迈向市场爆发的关键周期， S合众思壮(sz002383)S 凭借30年卫星导航技术积淀与全产业链布局，以“芯片-终端-平台”的核心架构构筑竞争壁垒，既成为北斗产业化的核心推动者，更在商业航天应用落地中展现出强劲的成长韧性，为投资者提供了稀缺的技术红利与行业红利共振标的。技术自主化是商业航天企业的核心护城河，合众思壮的突破堪称国产替代典范。作为国内唯一覆盖全产业链的北斗企业，公司技术自主化率超90%，累计手握500余项专利，自研“天琴二代”星基增强基带芯片、“天鹰”四通道

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韬光同尘

自学成才的游资

2025-11-30 09:21:14

合众思壮：公司官网实锤国内商业航天领域前30强！

在商业航天产业从政策驱动迈向市场爆发的关键周期，合众思壮凭借30年卫星导航技术积淀与全产业链布局，以“芯片-终端-平台”的核心架构构筑竞争壁垒，既成为北斗产业化的核心推动者，更在商业航天应用落地中展现出强劲的成长韧性，为投资者提供了稀缺的技术红利与行业红利共振标的。技术自主化是商业航天企业的核心护城河，合众思壮的突破堪称国产替代典范。作为国内唯一覆盖全产业链的北斗企业，公司技术自主化率超90%，累计手握500余项专利，自研“天琴二代”星基增强基带芯片、“天鹰”四通道射频芯片等核心器件，将北斗定

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合众思壮
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雷科防务
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韬光同尘

自学成才的游资

2025-11-28 11:21:53

合众思壮

@独自等待：合力泰——福建太空算力 StellarGrid 算力网接入谷歌QCP

2024年12月24日公告：通过产业合作伙伴骋风而来导入上下游产业链及业务资源，合力泰计划切入智算行业。公司首先将开展算力底座业务，打造算力中心，快速建立人工智能三大基础设施交付能力。在构建算力中心建设和交付能力后，基于算力底座向上打造算力平台，面向市场客户提供多元异构算力租赁服务。在算

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2025-11-27 20:58:09

尚纬股份：六氟磷酸锂最正宗且地位

尚纬股份（603333）拟5.2亿元控股中氟泰华，借力与石大胜华共建的10万吨/年六氟磷酸锂项目绑定石大胜华+卡位锂电核心材料，尚纬股份（603333）双轮驱动打开成长天花板核心结论尚纬股份拟5.2亿元控股中氟泰华，其与石大胜华共建的10万吨/年液态六氟磷酸锂项目，成为公司跨界转型的关键支点。在六氟磷酸锂行业供需缺口扩大、价格看涨的行业背景下，该项目不仅为尚纬股份开辟了高附加值的新能源材料第二增长曲线，更通过产业链协同与业绩承诺保障，显著提升公司抗风险能力与估值弹性，中长期投资价值凸显。

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自学成才的游资

2025-11-24 16:51:10

合众思壮：合字辈补涨➕军工雷达防御➕合众凝心，思壮国威

S合众思壮(sz002383)S 深耕军民融合领域，依托北斗全产业链技术积淀，打造的军工雷达防御系统以自主可控、强抗干扰、多域适配为核心特征，构建“感知-识别-反制”一体化防御能力，同时通过深度协同军工单位与军队客户，成为国防现代化建设的关键技术支撑。系统核心技术硬核突出：采用有源相控阵体制与“天琴二代”全星座基带芯片，集成372通道GNSS多模多频定位技术，定位精度达厘米级，可精准探测RCS≥0.01m²的低空微小型目标及高速移动装备；通过自适应抗干扰算法与多传感器融合技术，在强电磁压制环境

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合众思壮

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2025-08-11 00:10:18

河南AI政策落地，黄河旋风或迎发展机遇

8月9日，河南省政府印发《河南省支持人工智能产业生态发展若干政策措施》，从政策文本看，涵盖模型研发、算力供给、数据利用等多维度支持，更设立30亿产业基金，彰显河南发力AI产业的决心。资本市场中， S黄河旋风(sh600172)S （600172）作为河南本土企业，或受政策辐射。其业务与“钻石散热”概念关联，若政策推动AI硬件散热需求释放，叠加“黄河信产注入预期” ，公司或在技术迭代、业务拓展上获新动能。影响如下 1. 技术研发：获研发资金、项目申报扶持，借产学研合作引人才，加速钻石散热材料技

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2026-01-13 07:43:42

浙江东方：参股航天驭星，下一个浙江系的鲁信创投！

航天驭星是中国商业卫星测运控绝对龙头，第三方商业测控细分赛道全国第1，市场份额约92.8%（2025年底），核心地位稳固。 • 定位：商业卫星在轨运管“领军者”，被称为卫星的“太空物业/4S店”，覆盖航天器全生命周期测运控服务。 • 市场份额：第三方商业测控市占率约92.8%，服务客户涵盖国有航天单位、头部商业火箭/卫星公司及高校院所。 • 服务能力：累计服务星箭超600颗，在轨长管有偿服务卫星超400颗；2025年执行火箭发射测控10次、卫星飞控47次。 • 设施规模：全球建成60余套地面站，

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浙江东方：参股航天驭星，下一个浙江系的鲁信创投！

航天驭星是中国商业卫星测运控绝对龙头，第三方商业测控细分赛道全国第1，市场份额约92.8%（2025年底），核心地位稳固。 • 定位：商业卫星在轨运管“领军者”，被称为卫星的“太空物业/4S店”，覆盖航天器全生命周期测运控服务。 • 市场份额：第三方商业测控市占率约92.8%，服务客户涵盖国有航天单位、头部商业火箭/卫星公司及高校院所。 • 服务能力：累计服务星箭超600颗，在轨长管有偿服务卫星超400颗；2025年执行火箭发射测控10次、卫星飞控47次。 • 设施规模：全球建成60余套地面站，

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合众思壮：官方实锤商业航天前30强+卫星导航+农机+

S合众思壮(sz002383)S 作为“商业航天测运控及卫星应用联盟”的发起单位之一，合众思壮的核心价值在于为商业航天测运控环节提供不可替代的GNSS技术支撑。商业卫星的在轨轨道测量、姿态控制、地面站协同，以及卫星数据向行业应用的转化，均离不开高精度定位、授时与导航解算技术。而合众思壮深耕31年的多模多频RTK、PPP-RTK解算算法，以及厘米级定位板卡、终端产品，恰好填补了商业航天测运控环节的导航技术缺口。借助联盟整合的航天科工27所、豫地科技集团等全链条资源，公司从传统的GNSS产品供应商

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@韬光同尘：南京卫星回应导航失灵上热搜，合众思壮是国内GNSS领军者

南京卫星协会微信公众号发布关于12月17日南京区域导航信号异常情况的技术性探讨分析，指出2025年12月17日傍晚，南京部分区域出现导航定位异常现象，本次导航失灵的核心原因是GNSS卫星信号（含北斗、GPS）受到临时干扰压制，而非网络信号中断，因此下载离线地图并无实际意义。🚩什么是卫星GNSS导

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南京卫星回应导航失灵上热搜，合众思壮是国内GNSS领军者

南京卫星协会微信公众号发布关于12月17日南京区域导航信号异常情况的技术性探讨分析，指出2025年12月17日傍晚，南京部分区域出现导航定位异常现象，本次导航失灵的核心原因是GNSS卫星信号（含北斗、GPS）受到临时干扰压制，而非网络信号中断，因此下载离线地图并无实际意义。 🚩什么是卫星GNSS导航？卫星GNSS导航信号是GNSS卫星持续向地球发射的无线电信号，是实现定位、导航与授时服务的核心载体，#主要由载波、导航数据、测距码三部分组成。 S合众思壮(sz002383)S 是国内GNSS（

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中广核技：官方实锤中广核高新核材成功研发出全国产100%自主

S中广核技(sz000881)S 4月23日晚官微：自主研发的航空航天级XETFE材料实现100%国产化量产，打破欧美20年垄断，12项核心指标优于国际产品且成本降58%，已通过商用大飞机验证并小批量销售，切入卫星、低空经济等场景,打破长期以来该材料依赖进口的困局。部分合作及业务关联情况如下： 1. 中国空间技术研究院：其下属宇航物资保障事业部与中广核技子公司高新核材联合组建XETFE电缆料全产业链创新联合体，共同攻克该航天核心材料从研发到验证的全链条技术难题，助力该材料实现规模化生产以匹配航

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跃岭股份：光模块唯一一个低位且最正宗的

近期光模块板块迎来强势上涨，海外大厂乐观预期、光互联技术迭代与核心器件短缺三大逻辑形成共振，成为板块走强的核心驱动力。在这场产业盛宴中， S跃岭股份(sz002725)S 跃岭股份（002725.SZ）凭借深度绑定光芯片龙头的独特布局，以及控股股东整合带来的协同潜力，正从隐形标的逐渐走向台前，有望充分享受行业高景气红利。光模块板块的上涨并非短期炒作，而是多重产业逻辑的集中兑现。海外光通信巨头Lumentum、Coherent在调研与行业大会中释放积极信号，不仅2027年需求预期持续强化，202

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新逻辑全光替代背板！

"全光替代背板"是指在电子设备内部用光纤替代传统铜制背板的技术方案，主要用于解决高速信号传输中的损耗问题。该技术在数据中心和高性能计算领域备受关注，尤其随着信号速率提升至112Gbps及以上时，铜缆的局限性愈发明显。当前主流方案包括在PCB中嵌入光波导、使用柔性光纤板（Optical Shuffle）等，但受成本和工艺限制尚未大规模商用。谷歌等企业正探索该技术以应对算力增长带来的供电挑战，而IBM等公司已通过分阶段实施（如面板光纤、单板光纤、光波导互联）推进技术验证。全光背板能显著降低信号延

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具备福建概念或福建自贸区概念或海峡两岸概念，同时具备商业航天或者卫星导航概念：领涨股：龙洲股份，乾照光电，招标股份红相股份周五已经涨停同时具备福建和航天卫星的低位创业板补涨机会：301568思泰克301329信音电子 300322硕贝德 301535星宸

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合众思壮：合字辈+官方实锤商业航天

在商业航天产业从政策驱动迈向市场爆发的关键周期， S合众思壮(sz002383)S 凭借30年卫星导航技术积淀与全产业链布局，以“芯片-终端-平台”的核心架构构筑竞争壁垒，既成为北斗产业化的核心推动者，更在商业航天应用落地中展现出强劲的成长韧性，为投资者提供了稀缺的技术红利与行业红利共振标的。技术自主化是商业航天企业的核心护城河，合众思壮的突破堪称国产替代典范。作为国内唯一覆盖全产业链的北斗企业，公司技术自主化率超90%，累计手握500余项专利，自研“天琴二代”星基增强基带芯片、“天鹰”四通道

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合众思壮：公司官网实锤国内商业航天领域前30强！

在商业航天产业从政策驱动迈向市场爆发的关键周期，合众思壮凭借30年卫星导航技术积淀与全产业链布局，以“芯片-终端-平台”的核心架构构筑竞争壁垒，既成为北斗产业化的核心推动者，更在商业航天应用落地中展现出强劲的成长韧性，为投资者提供了稀缺的技术红利与行业红利共振标的。技术自主化是商业航天企业的核心护城河，合众思壮的突破堪称国产替代典范。作为国内唯一覆盖全产业链的北斗企业，公司技术自主化率超90%，累计手握500余项专利，自研“天琴二代”星基增强基带芯片、“天鹰”四通道射频芯片等核心器件，将北斗定

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2024年12月24日公告：通过产业合作伙伴骋风而来导入上下游产业链及业务资源，合力泰计划切入智算行业。公司首先将开展算力底座业务，打造算力中心，快速建立人工智能三大基础设施交付能力。在构建算力中心建设和交付能力后，基于算力底座向上打造算力平台，面向市场客户提供多元异构算力租赁服务。在算

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尚纬股份：六氟磷酸锂最正宗且地位

尚纬股份（603333）拟5.2亿元控股中氟泰华，借力与石大胜华共建的10万吨/年六氟磷酸锂项目绑定石大胜华+卡位锂电核心材料，尚纬股份（603333）双轮驱动打开成长天花板核心结论尚纬股份拟5.2亿元控股中氟泰华，其与石大胜华共建的10万吨/年液态六氟磷酸锂项目，成为公司跨界转型的关键支点。在六氟磷酸锂行业供需缺口扩大、价格看涨的行业背景下，该项目不仅为尚纬股份开辟了高附加值的新能源材料第二增长曲线，更通过产业链协同与业绩承诺保障，显著提升公司抗风险能力与估值弹性，中长期投资价值凸显。

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合众思壮：合字辈补涨➕军工雷达防御➕合众凝心，思壮国威

S合众思壮(sz002383)S 深耕军民融合领域，依托北斗全产业链技术积淀，打造的军工雷达防御系统以自主可控、强抗干扰、多域适配为核心特征，构建“感知-识别-反制”一体化防御能力，同时通过深度协同军工单位与军队客户，成为国防现代化建设的关键技术支撑。系统核心技术硬核突出：采用有源相控阵体制与“天琴二代”全星座基带芯片，集成372通道GNSS多模多频定位技术，定位精度达厘米级，可精准探测RCS≥0.01m²的低空微小型目标及高速移动装备；通过自适应抗干扰算法与多传感器融合技术，在强电磁压制环境

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河南AI政策落地，黄河旋风或迎发展机遇

8月9日，河南省政府印发《河南省支持人工智能产业生态发展若干政策措施》，从政策文本看，涵盖模型研发、算力供给、数据利用等多维度支持，更设立30亿产业基金，彰显河南发力AI产业的决心。资本市场中， S黄河旋风(sh600172)S （600172）作为河南本土企业，或受政策辐射。其业务与“钻石散热”概念关联，若政策推动AI硬件散热需求释放，叠加“黄河信产注入预期” ，公司或在技术迭代、业务拓展上获新动能。影响如下 1. 技术研发：获研发资金、项目申报扶持，借产学研合作引人才，加速钻石散热材料技

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浙江东方：参股航天驭星，下一个浙江系的鲁信创投！

航天驭星是中国商业卫星测运控绝对龙头，第三方商业测控细分赛道全国第1，市场份额约92.8%（2025年底），核心地位稳固。 • 定位：商业卫星在轨运管“领军者”，被称为卫星的“太空物业/4S店”，覆盖航天器全生命周期测运控服务。 • 市场份额：第三方商业测控市占率约92.8%，服务客户涵盖国有航天单位、头部商业火箭/卫星公司及高校院所。 • 服务能力：累计服务星箭超600颗，在轨长管有偿服务卫星超400颗；2025年执行火箭发射测控10次、卫星飞控47次。 • 设施规模：全球建成60余套地面站，

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航天驭星是中国商业卫星测运控绝对龙头，第三方商业测控细分赛道全国第1，市场份额约92.8%（2025年底），核心地位稳固。 • 定位：商业卫星在轨运管“领军者”，被称为卫星的“太空物业/4S店”，覆盖航天器全生命周期测运控服务。 • 市场份额：第三方商业测控市占率约92.8%，服务客户涵盖国有航天单位、头部商业火箭/卫星公司及高校院所。 • 服务能力：累计服务星箭超600颗，在轨长管有偿服务卫星超400颗；2025年执行火箭发射测控10次、卫星飞控47次。 • 设施规模：全球建成60余套地面站，

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合众思壮：官方实锤商业航天前30强+卫星导航+农机+

S合众思壮(sz002383)S 作为“商业航天测运控及卫星应用联盟”的发起单位之一，合众思壮的核心价值在于为商业航天测运控环节提供不可替代的GNSS技术支撑。商业卫星的在轨轨道测量、姿态控制、地面站协同，以及卫星数据向行业应用的转化，均离不开高精度定位、授时与导航解算技术。而合众思壮深耕31年的多模多频RTK、PPP-RTK解算算法，以及厘米级定位板卡、终端产品，恰好填补了商业航天测运控环节的导航技术缺口。借助联盟整合的航天科工27所、豫地科技集团等全链条资源，公司从传统的GNSS产品供应商

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合众思壮

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韬光同尘

自学成才的游资

2025-12-21 11:32:06

官方实锤商业航天前30强+卫星导航+中央农村会议农机预期！

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@韬光同尘：南京卫星回应导航失灵上热搜，合众思壮是国内GNSS领军者

南京卫星协会微信公众号发布关于12月17日南京区域导航信号异常情况的技术性探讨分析，指出2025年12月17日傍晚，南京部分区域出现导航定位异常现象，本次导航失灵的核心原因是GNSS卫星信号（含北斗、GPS）受到临时干扰压制，而非网络信号中断，因此下载离线地图并无实际意义。🚩什么是卫星GNSS导

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韬光同尘

自学成才的游资

2025-12-21 10:46:07

南京卫星回应导航失灵上热搜，合众思壮是国内GNSS领军者

南京卫星协会微信公众号发布关于12月17日南京区域导航信号异常情况的技术性探讨分析，指出2025年12月17日傍晚，南京部分区域出现导航定位异常现象，本次导航失灵的核心原因是GNSS卫星信号（含北斗、GPS）受到临时干扰压制，而非网络信号中断，因此下载离线地图并无实际意义。 🚩什么是卫星GNSS导航？卫星GNSS导航信号是GNSS卫星持续向地球发射的无线电信号，是实现定位、导航与授时服务的核心载体，#主要由载波、导航数据、测距码三部分组成。 S合众思壮(sz002383)S 是国内GNSS（

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2025-12-12 19:31:59

中广核技：官方实锤中广核高新核材成功研发出全国产100%自主

S中广核技(sz000881)S 4月23日晚官微：自主研发的航空航天级XETFE材料实现100%国产化量产，打破欧美20年垄断，12项核心指标优于国际产品且成本降58%，已通过商用大飞机验证并小批量销售，切入卫星、低空经济等场景,打破长期以来该材料依赖进口的困局。部分合作及业务关联情况如下： 1. 中国空间技术研究院：其下属宇航物资保障事业部与中广核技子公司高新核材联合组建XETFE电缆料全产业链创新联合体，共同攻克该航天核心材料从研发到验证的全链条技术难题，助力该材料实现规模化生产以匹配航

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中广核技
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韬光同尘

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2025-12-08 20:34:56

跃岭股份：光模块唯一一个低位且最正宗的

近期光模块板块迎来强势上涨，海外大厂乐观预期、光互联技术迭代与核心器件短缺三大逻辑形成共振，成为板块走强的核心驱动力。在这场产业盛宴中， S跃岭股份(sz002725)S 跃岭股份（002725.SZ）凭借深度绑定光芯片龙头的独特布局，以及控股股东整合带来的协同潜力，正从隐形标的逐渐走向台前，有望充分享受行业高景气红利。光模块板块的上涨并非短期炒作，而是多重产业逻辑的集中兑现。海外光通信巨头Lumentum、Coherent在调研与行业大会中释放积极信号，不仅2027年需求预期持续强化，202

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跃岭股份

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2025-12-08 00:40:03

新逻辑全光替代背板！

"全光替代背板"是指在电子设备内部用光纤替代传统铜制背板的技术方案，主要用于解决高速信号传输中的损耗问题。该技术在数据中心和高性能计算领域备受关注，尤其随着信号速率提升至112Gbps及以上时，铜缆的局限性愈发明显。当前主流方案包括在PCB中嵌入光波导、使用柔性光纤板（Optical Shuffle）等，但受成本和工艺限制尚未大规模商用。谷歌等企业正探索该技术以应对算力增长带来的供电挑战，而IBM等公司已通过分阶段实施（如面板光纤、单板光纤、光波导互联）推进技术验证。全光背板能显著降低信号延

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韬光同尘

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2025-12-07 10:25:46

马斯克不是辟谣了吗

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@Sam：最强方向福建+商业航天（卫星），低位补涨汇总

具备福建概念或福建自贸区概念或海峡两岸概念，同时具备商业航天或者卫星导航概念：领涨股：龙洲股份，乾照光电，招标股份红相股份周五已经涨停同时具备福建和航天卫星的低位创业板补涨机会：301568思泰克301329信音电子 300322硕贝德 301535星宸

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2025-12-01 13:36:28

合众思壮：合字辈+官方实锤商业航天

在商业航天产业从政策驱动迈向市场爆发的关键周期， S合众思壮(sz002383)S 凭借30年卫星导航技术积淀与全产业链布局，以“芯片-终端-平台”的核心架构构筑竞争壁垒，既成为北斗产业化的核心推动者，更在商业航天应用落地中展现出强劲的成长韧性，为投资者提供了稀缺的技术红利与行业红利共振标的。技术自主化是商业航天企业的核心护城河，合众思壮的突破堪称国产替代典范。作为国内唯一覆盖全产业链的北斗企业，公司技术自主化率超90%，累计手握500余项专利，自研“天琴二代”星基增强基带芯片、“天鹰”四通道

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自学成才的游资

2025-11-30 09:21:14

合众思壮：公司官网实锤国内商业航天领域前30强！

在商业航天产业从政策驱动迈向市场爆发的关键周期，合众思壮凭借30年卫星导航技术积淀与全产业链布局，以“芯片-终端-平台”的核心架构构筑竞争壁垒，既成为北斗产业化的核心推动者，更在商业航天应用落地中展现出强劲的成长韧性，为投资者提供了稀缺的技术红利与行业红利共振标的。技术自主化是商业航天企业的核心护城河，合众思壮的突破堪称国产替代典范。作为国内唯一覆盖全产业链的北斗企业，公司技术自主化率超90%，累计手握500余项专利，自研“天琴二代”星基增强基带芯片、“天鹰”四通道射频芯片等核心器件，将北斗定

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韬光同尘

自学成才的游资

2025-11-28 11:21:53

合众思壮

@独自等待：合力泰——福建太空算力 StellarGrid 算力网接入谷歌QCP

2024年12月24日公告：通过产业合作伙伴骋风而来导入上下游产业链及业务资源，合力泰计划切入智算行业。公司首先将开展算力底座业务，打造算力中心，快速建立人工智能三大基础设施交付能力。在构建算力中心建设和交付能力后，基于算力底座向上打造算力平台，面向市场客户提供多元异构算力租赁服务。在算

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2025-11-27 20:58:09

尚纬股份：六氟磷酸锂最正宗且地位

尚纬股份（603333）拟5.2亿元控股中氟泰华，借力与石大胜华共建的10万吨/年六氟磷酸锂项目绑定石大胜华+卡位锂电核心材料，尚纬股份（603333）双轮驱动打开成长天花板核心结论尚纬股份拟5.2亿元控股中氟泰华，其与石大胜华共建的10万吨/年液态六氟磷酸锂项目，成为公司跨界转型的关键支点。在六氟磷酸锂行业供需缺口扩大、价格看涨的行业背景下，该项目不仅为尚纬股份开辟了高附加值的新能源材料第二增长曲线，更通过产业链协同与业绩承诺保障，显著提升公司抗风险能力与估值弹性，中长期投资价值凸显。

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2025-11-24 16:51:10

合众思壮：合字辈补涨➕军工雷达防御➕合众凝心，思壮国威

S合众思壮(sz002383)S 深耕军民融合领域，依托北斗全产业链技术积淀，打造的军工雷达防御系统以自主可控、强抗干扰、多域适配为核心特征，构建“感知-识别-反制”一体化防御能力，同时通过深度协同军工单位与军队客户，成为国防现代化建设的关键技术支撑。系统核心技术硬核突出：采用有源相控阵体制与“天琴二代”全星座基带芯片，集成372通道GNSS多模多频定位技术，定位精度达厘米级，可精准探测RCS≥0.01m²的低空微小型目标及高速移动装备；通过自适应抗干扰算法与多传感器融合技术，在强电磁压制环境

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韬光同尘

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2025-08-11 00:10:18

河南AI政策落地，黄河旋风或迎发展机遇

8月9日，河南省政府印发《河南省支持人工智能产业生态发展若干政策措施》，从政策文本看，涵盖模型研发、算力供给、数据利用等多维度支持，更设立30亿产业基金，彰显河南发力AI产业的决心。资本市场中， S黄河旋风(sh600172)S （600172）作为河南本土企业，或受政策辐射。其业务与“钻石散热”概念关联，若政策推动AI硬件散热需求释放，叠加“黄河信产注入预期” ，公司或在技术迭代、业务拓展上获新动能。影响如下 1. 技术研发：获研发资金、项目申报扶持，借产学研合作引人才，加速钻石散热材料技

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韬光同尘

自学成才的游资

2026-01-13 07:43:42

浙江东方：参股航天驭星，下一个浙江系的鲁信创投！

航天驭星是中国商业卫星测运控绝对龙头，第三方商业测控细分赛道全国第1，市场份额约92.8%（2025年底），核心地位稳固。 • 定位：商业卫星在轨运管“领军者”，被称为卫星的“太空物业/4S店”，覆盖航天器全生命周期测运控服务。 • 市场份额：第三方商业测控市占率约92.8%，服务客户涵盖国有航天单位、头部商业火箭/卫星公司及高校院所。 • 服务能力：累计服务星箭超600颗，在轨长管有偿服务卫星超400颗；2025年执行火箭发射测控10次、卫星飞控47次。 • 设施规模：全球建成60余套地面站，

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2026-01-12 20:31:09

浙江东方：参股航天驭星，下一个浙江系的鲁信创投！

航天驭星是中国商业卫星测运控绝对龙头，第三方商业测控细分赛道全国第1，市场份额约92.8%（2025年底），核心地位稳固。 • 定位：商业卫星在轨运管“领军者”，被称为卫星的“太空物业/4S店”，覆盖航天器全生命周期测运控服务。 • 市场份额：第三方商业测控市占率约92.8%，服务客户涵盖国有航天单位、头部商业火箭/卫星公司及高校院所。 • 服务能力：累计服务星箭超600颗，在轨长管有偿服务卫星超400颗；2025年执行火箭发射测控10次、卫星飞控47次。 • 设施规模：全球建成60余套地面站，

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2025-12-21 11:54:42

合众思壮：官方实锤商业航天前30强+卫星导航+农机+

S合众思壮(sz002383)S 作为“商业航天测运控及卫星应用联盟”的发起单位之一，合众思壮的核心价值在于为商业航天测运控环节提供不可替代的GNSS技术支撑。商业卫星的在轨轨道测量、姿态控制、地面站协同，以及卫星数据向行业应用的转化，均离不开高精度定位、授时与导航解算技术。而合众思壮深耕31年的多模多频RTK、PPP-RTK解算算法，以及厘米级定位板卡、终端产品，恰好填补了商业航天测运控环节的导航技术缺口。借助联盟整合的航天科工27所、豫地科技集团等全链条资源，公司从传统的GNSS产品供应商

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@韬光同尘：南京卫星回应导航失灵上热搜，合众思壮是国内GNSS领军者

南京卫星协会微信公众号发布关于12月17日南京区域导航信号异常情况的技术性探讨分析，指出2025年12月17日傍晚，南京部分区域出现导航定位异常现象，本次导航失灵的核心原因是GNSS卫星信号（含北斗、GPS）受到临时干扰压制，而非网络信号中断，因此下载离线地图并无实际意义。🚩什么是卫星GNSS导

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南京卫星回应导航失灵上热搜，合众思壮是国内GNSS领军者

南京卫星协会微信公众号发布关于12月17日南京区域导航信号异常情况的技术性探讨分析，指出2025年12月17日傍晚，南京部分区域出现导航定位异常现象，本次导航失灵的核心原因是GNSS卫星信号（含北斗、GPS）受到临时干扰压制，而非网络信号中断，因此下载离线地图并无实际意义。 🚩什么是卫星GNSS导航？卫星GNSS导航信号是GNSS卫星持续向地球发射的无线电信号，是实现定位、导航与授时服务的核心载体，#主要由载波、导航数据、测距码三部分组成。 S合众思壮(sz002383)S 是国内GNSS（

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中广核技：官方实锤中广核高新核材成功研发出全国产100%自主

S中广核技(sz000881)S 4月23日晚官微：自主研发的航空航天级XETFE材料实现100%国产化量产，打破欧美20年垄断，12项核心指标优于国际产品且成本降58%，已通过商用大飞机验证并小批量销售，切入卫星、低空经济等场景,打破长期以来该材料依赖进口的困局。部分合作及业务关联情况如下： 1. 中国空间技术研究院：其下属宇航物资保障事业部与中广核技子公司高新核材联合组建XETFE电缆料全产业链创新联合体，共同攻克该航天核心材料从研发到验证的全链条技术难题，助力该材料实现规模化生产以匹配航

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跃岭股份：光模块唯一一个低位且最正宗的

近期光模块板块迎来强势上涨，海外大厂乐观预期、光互联技术迭代与核心器件短缺三大逻辑形成共振，成为板块走强的核心驱动力。在这场产业盛宴中， S跃岭股份(sz002725)S 跃岭股份（002725.SZ）凭借深度绑定光芯片龙头的独特布局，以及控股股东整合带来的协同潜力，正从隐形标的逐渐走向台前，有望充分享受行业高景气红利。光模块板块的上涨并非短期炒作，而是多重产业逻辑的集中兑现。海外光通信巨头Lumentum、Coherent在调研与行业大会中释放积极信号，不仅2027年需求预期持续强化，202

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新逻辑全光替代背板！

"全光替代背板"是指在电子设备内部用光纤替代传统铜制背板的技术方案，主要用于解决高速信号传输中的损耗问题。该技术在数据中心和高性能计算领域备受关注，尤其随着信号速率提升至112Gbps及以上时，铜缆的局限性愈发明显。当前主流方案包括在PCB中嵌入光波导、使用柔性光纤板（Optical Shuffle）等，但受成本和工艺限制尚未大规模商用。谷歌等企业正探索该技术以应对算力增长带来的供电挑战，而IBM等公司已通过分阶段实施（如面板光纤、单板光纤、光波导互联）推进技术验证。全光背板能显著降低信号延

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具备福建概念或福建自贸区概念或海峡两岸概念，同时具备商业航天或者卫星导航概念：领涨股：龙洲股份，乾照光电，招标股份红相股份周五已经涨停同时具备福建和航天卫星的低位创业板补涨机会：301568思泰克301329信音电子 300322硕贝德 301535星宸

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合众思壮：合字辈+官方实锤商业航天

在商业航天产业从政策驱动迈向市场爆发的关键周期， S合众思壮(sz002383)S 凭借30年卫星导航技术积淀与全产业链布局，以“芯片-终端-平台”的核心架构构筑竞争壁垒，既成为北斗产业化的核心推动者，更在商业航天应用落地中展现出强劲的成长韧性，为投资者提供了稀缺的技术红利与行业红利共振标的。技术自主化是商业航天企业的核心护城河，合众思壮的突破堪称国产替代典范。作为国内唯一覆盖全产业链的北斗企业，公司技术自主化率超90%，累计手握500余项专利，自研“天琴二代”星基增强基带芯片、“天鹰”四通道

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合众思壮：公司官网实锤国内商业航天领域前30强！

在商业航天产业从政策驱动迈向市场爆发的关键周期，合众思壮凭借30年卫星导航技术积淀与全产业链布局，以“芯片-终端-平台”的核心架构构筑竞争壁垒，既成为北斗产业化的核心推动者，更在商业航天应用落地中展现出强劲的成长韧性，为投资者提供了稀缺的技术红利与行业红利共振标的。技术自主化是商业航天企业的核心护城河，合众思壮的突破堪称国产替代典范。作为国内唯一覆盖全产业链的北斗企业，公司技术自主化率超90%，累计手握500余项专利，自研“天琴二代”星基增强基带芯片、“天鹰”四通道射频芯片等核心器件，将北斗定

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@独自等待：合力泰——福建太空算力 StellarGrid 算力网接入谷歌QCP

2024年12月24日公告：通过产业合作伙伴骋风而来导入上下游产业链及业务资源，合力泰计划切入智算行业。公司首先将开展算力底座业务，打造算力中心，快速建立人工智能三大基础设施交付能力。在构建算力中心建设和交付能力后，基于算力底座向上打造算力平台，面向市场客户提供多元异构算力租赁服务。在算

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尚纬股份：六氟磷酸锂最正宗且地位

尚纬股份（603333）拟5.2亿元控股中氟泰华，借力与石大胜华共建的10万吨/年六氟磷酸锂项目绑定石大胜华+卡位锂电核心材料，尚纬股份（603333）双轮驱动打开成长天花板核心结论尚纬股份拟5.2亿元控股中氟泰华，其与石大胜华共建的10万吨/年液态六氟磷酸锂项目，成为公司跨界转型的关键支点。在六氟磷酸锂行业供需缺口扩大、价格看涨的行业背景下，该项目不仅为尚纬股份开辟了高附加值的新能源材料第二增长曲线，更通过产业链协同与业绩承诺保障，显著提升公司抗风险能力与估值弹性，中长期投资价值凸显。

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合众思壮：合字辈补涨➕军工雷达防御➕合众凝心，思壮国威

S合众思壮(sz002383)S 深耕军民融合领域，依托北斗全产业链技术积淀，打造的军工雷达防御系统以自主可控、强抗干扰、多域适配为核心特征，构建“感知-识别-反制”一体化防御能力，同时通过深度协同军工单位与军队客户，成为国防现代化建设的关键技术支撑。系统核心技术硬核突出：采用有源相控阵体制与“天琴二代”全星座基带芯片，集成372通道GNSS多模多频定位技术，定位精度达厘米级，可精准探测RCS≥0.01m²的低空微小型目标及高速移动装备；通过自适应抗干扰算法与多传感器融合技术，在强电磁压制环境

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河南AI政策落地，黄河旋风或迎发展机遇

8月9日，河南省政府印发《河南省支持人工智能产业生态发展若干政策措施》，从政策文本看，涵盖模型研发、算力供给、数据利用等多维度支持，更设立30亿产业基金，彰显河南发力AI产业的决心。资本市场中， S黄河旋风(sh600172)S （600172）作为河南本土企业，或受政策辐射。其业务与“钻石散热”概念关联，若政策推动AI硬件散热需求释放，叠加“黄河信产注入预期” ，公司或在技术迭代、业务拓展上获新动能。影响如下 1. 技术研发：获研发资金、项目申报扶持，借产学研合作引人才，加速钻石散热材料技

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