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2024-04-02 17:31:20
小米汽车产业链联合解读
问:小米苏 7 的高压快充技术有哪些特点?答:小米苏 7 的高压快充技术是其另一个显著的技术优势,具 体特点包括: 1. **全系碳化硅平台**:小米苏 7 采用了全系碳化硅平台,这 一材料的使用在降低能耗和提升高压性能方面表现出色。 2. **高压平台**:Max 版本采用了 817 伏的真 800 伏高压平 台,包括主区和 OBC 压缩机在内的全域碳化硅应用,使得充电 效率大幅提升。 3. **充电速度**:小米苏 7 能够实现 5 分钟充电 220 公里,15 分钟充电 510 公里的快速
小米汽车产业链联合解读20240329.pdf
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2024年车企“价格战”战况图
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2024-04-01 16:32:54
低空经济通感一体学习笔记20240329
低空领域主要应用类型&场景:1)无人机物流:自助飞行,对其进行调度;基于高清视频 对无人机进行人工接管;这对数据的上下行速率要求高;2)无人机编队控制:通过 5G 通 信基站实现高效编队控制;3)低空通航:载人飞行器的视频、语音、指令通过基站通讯回 传。4)测绘图像回传;5)农业无人机;6)巡检、安防、救援无人机。 低空通讯网络需满足三方面:1)低空指定空域能够实现信号连续覆盖(top 设计、天线方 向角和波速设计);2)稳态业务体验(基站信号通过后台连接之后能够实现合理资源调 度);3)干扰协
低空经济通感一体学习笔记20240329.pdf
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小米产业链梳理
小米产业链梳理及业绩增幅测算
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浪潮信息与华为合作的几个主要方面
浪潮信息与华为合作的几个主要方面 1.服务器市场合作:华为在智能计算业务方面与浪潮信息有合作关系。华为曾表示将退出鲲鹏服务器整机市场,这对浪潮信息来说是一个重要的发展机遇。作为国内服务器市场的领导者,浪潮信息有望成为华为在这一领域的合作伙伴。 2.JDM模式合作:浪潮信息的JDM(Joint DesignManufacture,联合设计制造)模式是其供应链的王牌。在这种模式下,浪潮信息与客户展开全面合作,让客户参与到服务器产品的设计、研发和交付的流程中,这可能也是与华为合作的一个方面
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铜互联-国金专家交流总结:
铜互联-国金专家交流总结: 1、BOM成本:5000根(1250*4根),一共100-120w(铜缆+连接器占服务器bom的6-7%)其中,铜缆100万,连接器10-15万(一个端口80元RMB)。安费诺净利50%。 (传输速率56Gb*4) 1、博威合金:安费诺供NV的铜互联,全程自己做,仅有铜材采购“博威合金”。 博威合金,铜材出货价40-60w(博威原话:一台NVL72赚十来万,净利20%,黄铜成本7w/吨)。安费诺:铜缆出场价90w,连接器:5000线/4=1250个连接
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文心一言概念股
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大模型相关产业链
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青云科技调研要点:今年会扭亏为盈,月之暗面为公司客户
青云科技调研要点:今年会扭亏为盈,月之暗面为公司客户 传统业务有两类:1)第一类是公有云业务,收入规模约1e,没什么增长;2)私有云,23年收入规模2.6e,预计今年仍有40%的成长,主要驱动力是来自以金融为代表的行业信创,近期信创要求下沉到乡镇级别的,增量还是挺大的。 新业务:算力租赁,目前有2500~3000p收入,预计年底可以到1万p,今年预计收入6e;1万p全部到位预计20e收入,毛利率30%~40%,没有什么费用,因为不需要额外的人员。有三类客户:智算中心、大模型创业公司,如智谱华
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优必选(09880)交流纪要-港股20240305
文章主要是关于量产版工业人形机器人的发布和交付节奏的问题。发布预计上半年完成调试,6-7月有测试结果,年内对外发布,并开始交付,预计首年交付500台,后年交付1万台。机器人的关节数量为41个,包括上半身的谐波减速器旋转执行器、大腿的行星减速器旋转执行器+连杆和小腿的滚珠丝杠线性执行器。售价还未确定,预计明年交付2000台,后年1万台。传感器方案相对固定,都是外购的,全身共使用了十几个一维力传感器。电池的设计还未确定,可能使用磷酸铁锂电池或新一代电池供应商。软件的研发进度较快,目前研究院有800名
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卧龙电驱&飞行汽车会议纪要-20240305
卧龙电驱是全球电机驱动领域的佼佼者,业务涉及电机驱动行业的各个方面,产品涵盖各类电机驱动设备。公司还在新能源领域有所布局,并在数字化优化电机收入及节能新型改造方面取得了进展。公司的系统解决方案业务也取得了一定的进展,专注于数字化优化电机收入及节能新型改造。卧龙电驱参与了电动航空产业的研发,涉足电动汽车的驱动系统研发,并在飞行汽车等领域展开合作。
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华创电新&机器人】优必选大涨点评
【华创电新&机器人】优必选大涨点评 ?事件 3.5日优必选纳入港股通,3.6日大涨88%,成交额2.83亿,换手1.5%,带动A股人形机器人板块大涨5.5%,天奇股份、夏厦精密涨停,丰立智能、鼎智科技涨超15%。 ?进展:2.22日优必选官方视频显示Walker S 在未来工厂内“打工”,从事门锁质检、车灯盖板检测、安全带检测、贴车标、物料识别及搬运等工作。Walker S身高170cm,采用29个直线/旋转关节+12个灵巧手关节的设计,BOM预估40万。 ?点评:世间万物,唯有烈
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特斯拉Model系列开始搭载清洗摄像头,关注恒帅股份
特斯拉Model系列开始搭载清洗摄像头,关注恒帅股份 据海外媒体Teslascope,特斯拉从本月开始,将为Model S和 X搭载前保险杠摄像头,3和Y在推进中。该摄像头首次亮相是搭载23年底交付的Cybertruck,具备自清洗、加热等功能,曾引发市场关注。本次Model系列开始搭载,节奏超预期,ADAS清洗系统或成为特斯拉Autopilot的平台型标准安全方案。 安全是最大的豪华,或成标配 智能车时代,摄像头、激光雷达等光学传感器作为车的“眼睛”,行驶中一旦视野模糊,系统将失
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新纶新材002341:OPPOAI手机独家供应商+手机散热PK
消息面上:OPPO刚刚申请AI手机商标,新纶新材002341是OPPO的AI手机独家供应商+手机散热PK福蓉科技的三星AI手机! 而进入OPPO商城,显示OPPO Find N 是AI手机。 1.新纶新材002341披露公司全资子公司新纶功能材料(深圳)有限公司产品是OPPO?Find?N(AI手机)独家供应商,公司自主研发生产的折叠OCA已量产并成功应用于小米MIX Fold 2、OPPO?Find?N(AI手机)等高端折叠屏智能手机,公司光电材料业务投资建成世界一流的涂布产线,打
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菲菱科思:菲菱科思
【高新发展】新高,昇腾新玩家大华股份秒板,关注产业链核心标的【菲菱科思】。最新调研反馈,菲菱科思中高端交换机已向华为供货,单机价值20万。公司充分受益于华为系服务器火爆订单,空间看翻倍。 业绩弹性测算:预期业绩弹性7亿元,当前PE不到10倍PE。1台服务器对应1台交换机,1台交换机20w,5%-10%净利率。菲菱科思华为服务器独家代工,保守估计取得30%订单,4.8万台对应利润弹性4-9亿元,中值6.5亿元。公司现归母2亿元,叠加华为系服务器6.5亿元利润弹性,利润将达8.5。参照BROADC
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小米汽车产业链联合解读
问:小米苏 7 的高压快充技术有哪些特点?答:小米苏 7 的高压快充技术是其另一个显著的技术优势,具 体特点包括: 1. **全系碳化硅平台**:小米苏 7 采用了全系碳化硅平台,这 一材料的使用在降低能耗和提升高压性能方面表现出色。 2. **高压平台**:Max 版本采用了 817 伏的真 800 伏高压平 台,包括主区和 OBC 压缩机在内的全域碳化硅应用,使得充电 效率大幅提升。 3. **充电速度**:小米苏 7 能够实现 5 分钟充电 220 公里,15 分钟充电 510 公里的快速
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低空经济通感一体学习笔记20240329
低空领域主要应用类型&场景:1)无人机物流:自助飞行,对其进行调度;基于高清视频 对无人机进行人工接管;这对数据的上下行速率要求高;2)无人机编队控制:通过 5G 通 信基站实现高效编队控制;3)低空通航:载人飞行器的视频、语音、指令通过基站通讯回 传。4)测绘图像回传;5)农业无人机;6)巡检、安防、救援无人机。 低空通讯网络需满足三方面:1)低空指定空域能够实现信号连续覆盖(top 设计、天线方 向角和波速设计);2)稳态业务体验(基站信号通过后台连接之后能够实现合理资源调 度);3)干扰协
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小米产业链梳理
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浪潮信息与华为合作的几个主要方面
浪潮信息与华为合作的几个主要方面 1.服务器市场合作:华为在智能计算业务方面与浪潮信息有合作关系。华为曾表示将退出鲲鹏服务器整机市场,这对浪潮信息来说是一个重要的发展机遇。作为国内服务器市场的领导者,浪潮信息有望成为华为在这一领域的合作伙伴。 2.JDM模式合作:浪潮信息的JDM(Joint DesignManufacture,联合设计制造)模式是其供应链的王牌。在这种模式下,浪潮信息与客户展开全面合作,让客户参与到服务器产品的设计、研发和交付的流程中,这可能也是与华为合作的一个方面
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铜互联-国金专家交流总结:
铜互联-国金专家交流总结: 1、BOM成本:5000根(1250*4根),一共100-120w(铜缆+连接器占服务器bom的6-7%)其中,铜缆100万,连接器10-15万(一个端口80元RMB)。安费诺净利50%。 (传输速率56Gb*4) 1、博威合金:安费诺供NV的铜互联,全程自己做,仅有铜材采购“博威合金”。 博威合金,铜材出货价40-60w(博威原话:一台NVL72赚十来万,净利20%,黄铜成本7w/吨)。安费诺:铜缆出场价90w,连接器:5000线/4=1250个连接
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青云科技调研要点:今年会扭亏为盈,月之暗面为公司客户
青云科技调研要点:今年会扭亏为盈,月之暗面为公司客户 传统业务有两类:1)第一类是公有云业务,收入规模约1e,没什么增长;2)私有云,23年收入规模2.6e,预计今年仍有40%的成长,主要驱动力是来自以金融为代表的行业信创,近期信创要求下沉到乡镇级别的,增量还是挺大的。 新业务:算力租赁,目前有2500~3000p收入,预计年底可以到1万p,今年预计收入6e;1万p全部到位预计20e收入,毛利率30%~40%,没有什么费用,因为不需要额外的人员。有三类客户:智算中心、大模型创业公司,如智谱华
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文章主要是关于量产版工业人形机器人的发布和交付节奏的问题。发布预计上半年完成调试,6-7月有测试结果,年内对外发布,并开始交付,预计首年交付500台,后年交付1万台。机器人的关节数量为41个,包括上半身的谐波减速器旋转执行器、大腿的行星减速器旋转执行器+连杆和小腿的滚珠丝杠线性执行器。售价还未确定,预计明年交付2000台,后年1万台。传感器方案相对固定,都是外购的,全身共使用了十几个一维力传感器。电池的设计还未确定,可能使用磷酸铁锂电池或新一代电池供应商。软件的研发进度较快,目前研究院有800名
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卧龙电驱是全球电机驱动领域的佼佼者,业务涉及电机驱动行业的各个方面,产品涵盖各类电机驱动设备。公司还在新能源领域有所布局,并在数字化优化电机收入及节能新型改造方面取得了进展。公司的系统解决方案业务也取得了一定的进展,专注于数字化优化电机收入及节能新型改造。卧龙电驱参与了电动航空产业的研发,涉足电动汽车的驱动系统研发,并在飞行汽车等领域展开合作。
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华创电新&机器人】优必选大涨点评
【华创电新&机器人】优必选大涨点评 ?事件 3.5日优必选纳入港股通,3.6日大涨88%,成交额2.83亿,换手1.5%,带动A股人形机器人板块大涨5.5%,天奇股份、夏厦精密涨停,丰立智能、鼎智科技涨超15%。 ?进展:2.22日优必选官方视频显示Walker S 在未来工厂内“打工”,从事门锁质检、车灯盖板检测、安全带检测、贴车标、物料识别及搬运等工作。Walker S身高170cm,采用29个直线/旋转关节+12个灵巧手关节的设计,BOM预估40万。 ?点评:世间万物,唯有烈
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特斯拉Model系列开始搭载清洗摄像头,关注恒帅股份
特斯拉Model系列开始搭载清洗摄像头,关注恒帅股份 据海外媒体Teslascope,特斯拉从本月开始,将为Model S和 X搭载前保险杠摄像头,3和Y在推进中。该摄像头首次亮相是搭载23年底交付的Cybertruck,具备自清洗、加热等功能,曾引发市场关注。本次Model系列开始搭载,节奏超预期,ADAS清洗系统或成为特斯拉Autopilot的平台型标准安全方案。 安全是最大的豪华,或成标配 智能车时代,摄像头、激光雷达等光学传感器作为车的“眼睛”,行驶中一旦视野模糊,系统将失
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新纶新材002341:OPPOAI手机独家供应商+手机散热PK
消息面上:OPPO刚刚申请AI手机商标,新纶新材002341是OPPO的AI手机独家供应商+手机散热PK福蓉科技的三星AI手机! 而进入OPPO商城,显示OPPO Find N 是AI手机。 1.新纶新材002341披露公司全资子公司新纶功能材料(深圳)有限公司产品是OPPO?Find?N(AI手机)独家供应商,公司自主研发生产的折叠OCA已量产并成功应用于小米MIX Fold 2、OPPO?Find?N(AI手机)等高端折叠屏智能手机,公司光电材料业务投资建成世界一流的涂布产线,打
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菲菱科思:菲菱科思
【高新发展】新高,昇腾新玩家大华股份秒板,关注产业链核心标的【菲菱科思】。最新调研反馈,菲菱科思中高端交换机已向华为供货,单机价值20万。公司充分受益于华为系服务器火爆订单,空间看翻倍。 业绩弹性测算:预期业绩弹性7亿元,当前PE不到10倍PE。1台服务器对应1台交换机,1台交换机20w,5%-10%净利率。菲菱科思华为服务器独家代工,保守估计取得30%订单,4.8万台对应利润弹性4-9亿元,中值6.5亿元。公司现归母2亿元,叠加华为系服务器6.5亿元利润弹性,利润将达8.5。参照BROADC
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问:小米苏 7 的高压快充技术有哪些特点?答:小米苏 7 的高压快充技术是其另一个显著的技术优势,具 体特点包括: 1. **全系碳化硅平台**:小米苏 7 采用了全系碳化硅平台,这 一材料的使用在降低能耗和提升高压性能方面表现出色。 2. **高压平台**:Max 版本采用了 817 伏的真 800 伏高压平 台,包括主区和 OBC 压缩机在内的全域碳化硅应用,使得充电 效率大幅提升。 3. **充电速度**:小米苏 7 能够实现 5 分钟充电 220 公里,15 分钟充电 510 公里的快速
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低空领域主要应用类型&场景:1)无人机物流:自助飞行,对其进行调度;基于高清视频 对无人机进行人工接管;这对数据的上下行速率要求高;2)无人机编队控制:通过 5G 通 信基站实现高效编队控制;3)低空通航:载人飞行器的视频、语音、指令通过基站通讯回 传。4)测绘图像回传;5)农业无人机;6)巡检、安防、救援无人机。 低空通讯网络需满足三方面:1)低空指定空域能够实现信号连续覆盖(top 设计、天线方 向角和波速设计);2)稳态业务体验(基站信号通过后台连接之后能够实现合理资源调 度);3)干扰协
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浪潮信息与华为合作的几个主要方面 1.服务器市场合作:华为在智能计算业务方面与浪潮信息有合作关系。华为曾表示将退出鲲鹏服务器整机市场,这对浪潮信息来说是一个重要的发展机遇。作为国内服务器市场的领导者,浪潮信息有望成为华为在这一领域的合作伙伴。 2.JDM模式合作:浪潮信息的JDM(Joint DesignManufacture,联合设计制造)模式是其供应链的王牌。在这种模式下,浪潮信息与客户展开全面合作,让客户参与到服务器产品的设计、研发和交付的流程中,这可能也是与华为合作的一个方面
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铜互联-国金专家交流总结: 1、BOM成本:5000根(1250*4根),一共100-120w(铜缆+连接器占服务器bom的6-7%)其中,铜缆100万,连接器10-15万(一个端口80元RMB)。安费诺净利50%。 (传输速率56Gb*4) 1、博威合金:安费诺供NV的铜互联,全程自己做,仅有铜材采购“博威合金”。 博威合金,铜材出货价40-60w(博威原话:一台NVL72赚十来万,净利20%,黄铜成本7w/吨)。安费诺:铜缆出场价90w,连接器:5000线/4=1250个连接
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青云科技调研要点:今年会扭亏为盈,月之暗面为公司客户 传统业务有两类:1)第一类是公有云业务,收入规模约1e,没什么增长;2)私有云,23年收入规模2.6e,预计今年仍有40%的成长,主要驱动力是来自以金融为代表的行业信创,近期信创要求下沉到乡镇级别的,增量还是挺大的。 新业务:算力租赁,目前有2500~3000p收入,预计年底可以到1万p,今年预计收入6e;1万p全部到位预计20e收入,毛利率30%~40%,没有什么费用,因为不需要额外的人员。有三类客户:智算中心、大模型创业公司,如智谱华
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文章主要是关于量产版工业人形机器人的发布和交付节奏的问题。发布预计上半年完成调试,6-7月有测试结果,年内对外发布,并开始交付,预计首年交付500台,后年交付1万台。机器人的关节数量为41个,包括上半身的谐波减速器旋转执行器、大腿的行星减速器旋转执行器+连杆和小腿的滚珠丝杠线性执行器。售价还未确定,预计明年交付2000台,后年1万台。传感器方案相对固定,都是外购的,全身共使用了十几个一维力传感器。电池的设计还未确定,可能使用磷酸铁锂电池或新一代电池供应商。软件的研发进度较快,目前研究院有800名
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卧龙电驱是全球电机驱动领域的佼佼者,业务涉及电机驱动行业的各个方面,产品涵盖各类电机驱动设备。公司还在新能源领域有所布局,并在数字化优化电机收入及节能新型改造方面取得了进展。公司的系统解决方案业务也取得了一定的进展,专注于数字化优化电机收入及节能新型改造。卧龙电驱参与了电动航空产业的研发,涉足电动汽车的驱动系统研发,并在飞行汽车等领域展开合作。
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华创电新&机器人】优必选大涨点评
【华创电新&机器人】优必选大涨点评 ?事件 3.5日优必选纳入港股通,3.6日大涨88%,成交额2.83亿,换手1.5%,带动A股人形机器人板块大涨5.5%,天奇股份、夏厦精密涨停,丰立智能、鼎智科技涨超15%。 ?进展:2.22日优必选官方视频显示Walker S 在未来工厂内“打工”,从事门锁质检、车灯盖板检测、安全带检测、贴车标、物料识别及搬运等工作。Walker S身高170cm,采用29个直线/旋转关节+12个灵巧手关节的设计,BOM预估40万。 ?点评:世间万物,唯有烈
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机构投资探测仪~~~
2024-03-06 13:27:01
特斯拉Model系列开始搭载清洗摄像头,关注恒帅股份
特斯拉Model系列开始搭载清洗摄像头,关注恒帅股份 据海外媒体Teslascope,特斯拉从本月开始,将为Model S和 X搭载前保险杠摄像头,3和Y在推进中。该摄像头首次亮相是搭载23年底交付的Cybertruck,具备自清洗、加热等功能,曾引发市场关注。本次Model系列开始搭载,节奏超预期,ADAS清洗系统或成为特斯拉Autopilot的平台型标准安全方案。 安全是最大的豪华,或成标配 智能车时代,摄像头、激光雷达等光学传感器作为车的“眼睛”,行驶中一旦视野模糊,系统将失
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2024-03-05 14:10:55
新纶新材002341:OPPOAI手机独家供应商+手机散热PK
消息面上:OPPO刚刚申请AI手机商标,新纶新材002341是OPPO的AI手机独家供应商+手机散热PK福蓉科技的三星AI手机! 而进入OPPO商城,显示OPPO Find N 是AI手机。 1.新纶新材002341披露公司全资子公司新纶功能材料(深圳)有限公司产品是OPPO?Find?N(AI手机)独家供应商,公司自主研发生产的折叠OCA已量产并成功应用于小米MIX Fold 2、OPPO?Find?N(AI手机)等高端折叠屏智能手机,公司光电材料业务投资建成世界一流的涂布产线,打
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菲菱科思:菲菱科思
【高新发展】新高,昇腾新玩家大华股份秒板,关注产业链核心标的【菲菱科思】。最新调研反馈,菲菱科思中高端交换机已向华为供货,单机价值20万。公司充分受益于华为系服务器火爆订单,空间看翻倍。 业绩弹性测算:预期业绩弹性7亿元,当前PE不到10倍PE。1台服务器对应1台交换机,1台交换机20w,5%-10%净利率。菲菱科思华为服务器独家代工,保守估计取得30%订单,4.8万台对应利润弹性4-9亿元,中值6.5亿元。公司现归母2亿元,叠加华为系服务器6.5亿元利润弹性,利润将达8.5。参照BROADC
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2024-04-02 17:31:20
小米汽车产业链联合解读
问:小米苏 7 的高压快充技术有哪些特点?答:小米苏 7 的高压快充技术是其另一个显著的技术优势,具 体特点包括: 1. **全系碳化硅平台**:小米苏 7 采用了全系碳化硅平台,这 一材料的使用在降低能耗和提升高压性能方面表现出色。 2. **高压平台**:Max 版本采用了 817 伏的真 800 伏高压平 台,包括主区和 OBC 压缩机在内的全域碳化硅应用,使得充电 效率大幅提升。 3. **充电速度**:小米苏 7 能够实现 5 分钟充电 220 公里,15 分钟充电 510 公里的快速
小米汽车产业链联合解读20240329.pdf
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小米集团-W
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2024年车企“价格战”战况图
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低空经济通感一体学习笔记20240329
低空领域主要应用类型&场景:1)无人机物流:自助飞行,对其进行调度;基于高清视频 对无人机进行人工接管;这对数据的上下行速率要求高;2)无人机编队控制:通过 5G 通 信基站实现高效编队控制;3)低空通航:载人飞行器的视频、语音、指令通过基站通讯回 传。4)测绘图像回传;5)农业无人机;6)巡检、安防、救援无人机。 低空通讯网络需满足三方面:1)低空指定空域能够实现信号连续覆盖(top 设计、天线方 向角和波速设计);2)稳态业务体验(基站信号通过后台连接之后能够实现合理资源调 度);3)干扰协
低空经济通感一体学习笔记20240329.pdf
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灿勤科技
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2024-04-01 16:30:40
小米产业链梳理
小米产业链梳理及业绩增幅测算
小米产业链梳理.xlsx
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德赛西威
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2024-03-29 13:39:25
浪潮信息与华为合作的几个主要方面
浪潮信息与华为合作的几个主要方面 1.服务器市场合作:华为在智能计算业务方面与浪潮信息有合作关系。华为曾表示将退出鲲鹏服务器整机市场,这对浪潮信息来说是一个重要的发展机遇。作为国内服务器市场的领导者,浪潮信息有望成为华为在这一领域的合作伙伴。 2.JDM模式合作:浪潮信息的JDM(Joint DesignManufacture,联合设计制造)模式是其供应链的王牌。在这种模式下,浪潮信息与客户展开全面合作,让客户参与到服务器产品的设计、研发和交付的流程中,这可能也是与华为合作的一个方面
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2024-03-26 14:52:22
铜互联-国金专家交流总结:
铜互联-国金专家交流总结: 1、BOM成本:5000根(1250*4根),一共100-120w(铜缆+连接器占服务器bom的6-7%)其中,铜缆100万,连接器10-15万(一个端口80元RMB)。安费诺净利50%。 (传输速率56Gb*4) 1、博威合金:安费诺供NV的铜互联,全程自己做,仅有铜材采购“博威合金”。 博威合金,铜材出货价40-60w(博威原话:一台NVL72赚十来万,净利20%,黄铜成本7w/吨)。安费诺:铜缆出场价90w,连接器:5000线/4=1250个连接
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2024-03-25 16:31:14
文心一言概念股
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大模型相关产业链
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2024-03-25 16:13:36
青云科技调研要点:今年会扭亏为盈,月之暗面为公司客户
青云科技调研要点:今年会扭亏为盈,月之暗面为公司客户 传统业务有两类:1)第一类是公有云业务,收入规模约1e,没什么增长;2)私有云,23年收入规模2.6e,预计今年仍有40%的成长,主要驱动力是来自以金融为代表的行业信创,近期信创要求下沉到乡镇级别的,增量还是挺大的。 新业务:算力租赁,目前有2500~3000p收入,预计年底可以到1万p,今年预计收入6e;1万p全部到位预计20e收入,毛利率30%~40%,没有什么费用,因为不需要额外的人员。有三类客户:智算中心、大模型创业公司,如智谱华
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2024-03-07 13:36:03
优必选(09880)交流纪要-港股20240305
文章主要是关于量产版工业人形机器人的发布和交付节奏的问题。发布预计上半年完成调试,6-7月有测试结果,年内对外发布,并开始交付,预计首年交付500台,后年交付1万台。机器人的关节数量为41个,包括上半身的谐波减速器旋转执行器、大腿的行星减速器旋转执行器+连杆和小腿的滚珠丝杠线性执行器。售价还未确定,预计明年交付2000台,后年1万台。传感器方案相对固定,都是外购的,全身共使用了十几个一维力传感器。电池的设计还未确定,可能使用磷酸铁锂电池或新一代电池供应商。软件的研发进度较快,目前研究院有800名
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2024-03-07 13:32:22
卧龙电驱&飞行汽车会议纪要-20240305
卧龙电驱是全球电机驱动领域的佼佼者,业务涉及电机驱动行业的各个方面,产品涵盖各类电机驱动设备。公司还在新能源领域有所布局,并在数字化优化电机收入及节能新型改造方面取得了进展。公司的系统解决方案业务也取得了一定的进展,专注于数字化优化电机收入及节能新型改造。卧龙电驱参与了电动航空产业的研发,涉足电动汽车的驱动系统研发,并在飞行汽车等领域展开合作。
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华创电新&机器人】优必选大涨点评
【华创电新&机器人】优必选大涨点评 ?事件 3.5日优必选纳入港股通,3.6日大涨88%,成交额2.83亿,换手1.5%,带动A股人形机器人板块大涨5.5%,天奇股份、夏厦精密涨停,丰立智能、鼎智科技涨超15%。 ?进展:2.22日优必选官方视频显示Walker S 在未来工厂内“打工”,从事门锁质检、车灯盖板检测、安全带检测、贴车标、物料识别及搬运等工作。Walker S身高170cm,采用29个直线/旋转关节+12个灵巧手关节的设计,BOM预估40万。 ?点评:世间万物,唯有烈
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特斯拉Model系列开始搭载清洗摄像头,关注恒帅股份
特斯拉Model系列开始搭载清洗摄像头,关注恒帅股份 据海外媒体Teslascope,特斯拉从本月开始,将为Model S和 X搭载前保险杠摄像头,3和Y在推进中。该摄像头首次亮相是搭载23年底交付的Cybertruck,具备自清洗、加热等功能,曾引发市场关注。本次Model系列开始搭载,节奏超预期,ADAS清洗系统或成为特斯拉Autopilot的平台型标准安全方案。 安全是最大的豪华,或成标配 智能车时代,摄像头、激光雷达等光学传感器作为车的“眼睛”,行驶中一旦视野模糊,系统将失
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新纶新材002341:OPPOAI手机独家供应商+手机散热PK
消息面上:OPPO刚刚申请AI手机商标,新纶新材002341是OPPO的AI手机独家供应商+手机散热PK福蓉科技的三星AI手机! 而进入OPPO商城,显示OPPO Find N 是AI手机。 1.新纶新材002341披露公司全资子公司新纶功能材料(深圳)有限公司产品是OPPO?Find?N(AI手机)独家供应商,公司自主研发生产的折叠OCA已量产并成功应用于小米MIX Fold 2、OPPO?Find?N(AI手机)等高端折叠屏智能手机,公司光电材料业务投资建成世界一流的涂布产线,打
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菲菱科思:菲菱科思
【高新发展】新高,昇腾新玩家大华股份秒板,关注产业链核心标的【菲菱科思】。最新调研反馈,菲菱科思中高端交换机已向华为供货,单机价值20万。公司充分受益于华为系服务器火爆订单,空间看翻倍。 业绩弹性测算:预期业绩弹性7亿元,当前PE不到10倍PE。1台服务器对应1台交换机,1台交换机20w,5%-10%净利率。菲菱科思华为服务器独家代工,保守估计取得30%订单,4.8万台对应利润弹性4-9亿元,中值6.5亿元。公司现归母2亿元,叠加华为系服务器6.5亿元利润弹性,利润将达8.5。参照BROADC
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