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机构投资探测仪~~~
2023-06-07 11:04:52
润达医疗&华为合作点评:与华为战略合作,全面加深AI合作;
润达医疗&华为合作点评:与华为战略合作,全面加深AI合作;常规业务直接受益于23年医院端诊断量恢复,携手国药拓展全国,LDT提供业绩弹性,工业端多管线矩阵逐步形成,奥森多合作落地;2023E-2024E 利润CAGR25%,2023PE 14X,保持重点推荐!【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 【事件】6月6日润达医疗与华为云计算技术在上海正式签署全面战略合作协议,双方将基于华为云平台打造面向医疗领域的AI大模型,实现智慧医疗服务。 我们认为,润达医疗和华为合作后,依托华为
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机构投资探测仪~~~
2023-06-05 16:36:13
【中广天择】数字资产区块链交易平台,数据确权黑马4倍空间
?公司是湖南广电集团控股子公司,主营电视、视频内容制作及MCN运营,是中国版权协会常务理事单位,数字内容产权与数据资源交易公共服务的“国家队”,2022年9月16日正式上线全域数字资产区块链交易平台——中国V链2.0。 ?背靠广电,中国V链获得了大量的传媒资源支持,发展迅猛。对内整合优质版权交易平台“节目淘”、“淘剧淘”,对外向知识产权局、知识产权法庭等部门寻求接入服务支持。目前中国V链涵盖影视、音乐、艺术家、动漫、体育、文旅等多个领域超千部优势IP版权内容,拥有1W+优质媒体供稿团队
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机构投资探测仪~~~
2023-06-05 16:35:10
【建投期货-谈棉访纱】棉花去哪里了?
市场资深产业机构在近日进行了对全疆全棉监管库的调查,其调查结果发现,剩余大约200+万吨的库存数量,与相关机构给出的4月底新疆棉花商业库存数量差别甚大。实际库存数量偏低,意味着市场潜在供应超预期的下滑,这直接将市场的交易逻辑从新季作物供应端的矛盾炒作转移至当季供需矛盾升温,与之而来的是各类关于大型纱厂大规模采购的小作文,逻辑在于订单好+棉花采购补库。 按照新疆商业库存数据的期初期末变化、出疆外运数据和公检数据进行计算,本年度9月-4月预计疆内用棉73.31万吨,平均每月9.16万吨(应
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2023-06-05 16:33:24
【挖掘】华为 5G五虎
先说结论: 五虎上将:唯捷、灿勤、翱捷、思瑞浦、利和兴 炒作hw手机的时候,到时候多关注一下这几个就好。 根据前端时间的消息截图,hw已经彻底解决了5G射频芯片的问题,hw手机的5G功能也正式回归,相信这是无数自从美国打压华为之后,华为一直就没有5G芯片可以使用,就算高通卖给华为的是5G芯片,最终也只能当4G芯片使用。 此次搭载5G功能的手机型号是Mate60,该型号的手机不仅支持5G功能,而且还是采用纯14nm工艺打造的芯片,虽然在性能上可能无法与顶级芯片相比,但是在如今芯片性能已经强
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2023-06-05 16:09:36
新能源车重大事件:美国model3 RWD全额7500补贴/UFLPA扣押电池传闻
【华创电新黄麟团队】新能源车重大事件:美国model3 RWD全额7500补贴/UFLPA扣押电池传闻 事件 6.3日tesla官网更新Model3 RWD补贴从3750美元提升至7500美元,此前该车型由CATL-上海工厂出口美国 点评 ◆IRA法案对补贴要求3750美元来自关键矿物,3750美元来自电池制造,而对于电池制造则需要在北美生产or组装(manufactured or assembled),其中组装为电池材料加工成电芯和模组的过程,根据IRA原文和troytesli
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2023-06-05 16:06:30
【华西军工】北斗星通和英伟达平台合作点评
6月2日晚,英伟达公众号宣布推出Jetson AGX Orin工业级模块助力边缘AI。通过在极端环境进行智能化和实时处理,嵌入式边缘AI正在改变工业环境。农业、建筑、能源、航空航天、卫星、公共部门等领域越来越离不开边缘AI。借助NVIDIA Jetson 边缘 AI 和机器人平台,可以在此类复杂的环境中部署 AI 和传感器融合算法。 英伟达Jetson AGX Orin算力高达275TOPS,体积小,功耗低,搭载全栈的软件资源和完善的生态系统,成为自主机器行业首选解决方案。据2022年5月
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2023-06-05 16:05:25
【新澳股份】更新
业绩端,提升规模来提升盈利,到 2028?年收入翻一番,每年不少于双位数增长,目前市占率约 7%,2028年产能达到 26w?锭 新澳上游已经有牧场,只做纱线,从一种做到更多种,不会向下游延伸,未来会增加更多的应用场景:针织纱线到梭织纱线到家纺用(已经用)再到产业用,配合营销,东京、纽约、伦敦、巴黎、米兰、香港、瑞典、慕尼黑等办事处请当地专业人士做品牌推广。 从精纺羊毛纱线针织用拓展到梭织用,意大利meiluliao?下了 300?多吨梭织纱线,同时日本也会增加梭织纱线订单。 成立产业
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2023-06-05 16:03:49
【新宝股份】
【新宝股份】更新 咖啡机 订单情况:2022?年开始出货, 2023?年规模会有比较明显提升。出货均价 8000?美金。 海外市场空间:单看星巴克十几亿元规模空间。目前公司主要做星巴克,为定制化需求,后续可能会开拓其他客户,开拓新客户过程中需要成立相应的团队合产品线。 咖啡机品类出口规模:美式咖啡机出口规模 50?亿元左右,意式咖啡机出口规模 100?亿元左右,公司压力式咖啡机出口份额 10%左右。 外销情况 4?月以来边际改善,6??月预期较好,全年保底预期持平。2022?
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2023-06-05 15:58:46
天准科技:英伟达边缘计算+英伟达移动机器人,极度稀缺!
[玫瑰]周五NVIDIA公众号宣布推出 Jetson AGX Orin 工业级模块及Lsaac AMR平台,助力边缘AI,助力移动机器人实现高级自动化。边缘AI+移动机器人迎来强力催化! [玫瑰]天准科技在 2021 年成为英伟达 Jetson 产品线解决方案金牌合作伙伴,基于英伟达的嵌入式 GPU 打造 AI 边缘计算平台,深度应用于智能网联领域的各种场景。包含无人配送车、智能物流车、机器人、轨道交通、智慧港口、智慧矿山等各种场景、设备和车辆,为其提供大算力计算平台和控制器产品及解决
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2023-06-05 15:57:53
【浙商医药|孙建】OK镜集采结果正式公布,集采量少,降价温和
事件:6月2日,河北牵头三明联盟OK镜集采结果正式公布 【中选结果】7家报价,5家中选(欧普康视、爱博诺德、亨泰、阿迩发、露晰得)。中选最高价是进口品牌露晰得(加权价格4290元),最低价是国产品牌欧普康视(加权价格2060元); 【集采量较少,降价温和】约定采购量1.43万片,低于主流OK镜厂商销量(欧普康视2022年全国销量69万片)。约定采购量较低,将导致OK镜厂商以价换量动力不足,相对消费医疗的种植牙等产品,OK镜降幅相对温和。 【投资建议】建议关注欧普康视、爱博医
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2023-06-05 15:56:41
关注华为手机产业链拐点机会?#6月call华为
#美芯晟:国内无线充电芯片龙头(单机价值量10元) 接收端无线充电芯片壁垒较高,且随着功率增加ASP有望持续提升。公司于2021年突破国内头部厂商,目前大客户份额不足50%,仍有持续提升的空间。 #华力创通:北斗卫星通信芯片龙头(单机价值量50元) 随着卫星通信技术成熟,旗舰手机有望率先配备卫星通信功能。公司是国内少数拥有芯片+应用能力的厂商,大客户旗舰机卫星通信有望成为公司今年全新增量。 #唯捷创芯:射频发射模组龙头(单机价值量约30元) L-PAMID模组壁垒高主要,主要用于5
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美芯晟
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2023-06-05 15:54:03
【北方华创】M5订单大超预期
【北方华创】今天有反馈SMIC南方Fab1启动招标(14/7nm),给到北方华创的金额是10亿元,倒算大概有不到1万片的招标扩产(按原规划Fab1有3.5万片待扩产)。具体订单可靠性有待进一步验证。 刚刚了解到北方华创M5订单大超预期,总订单35亿,半导体订单22亿,M4是13/5.5,22亿半导体订单里SMIC南方20亿,说明中芯南方目前正在进行扩产,中芯国际占比较高的拓荆、北方、华海、中微首先受益,北方已经有订单增长确定性最高,拓荆弹性最大。
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2023-06-02 10:39:04
新致软件调研总结:主业修复明显,AI SaaS产品具备较强壁垒和较大弹性
调研要点:新致软件作为国内金融领域领先的方案商,除了业绩有望呈现显著修复,还将基于大模型开发面向保险、银行、企业等行业的知识管理、智能营销、虚拟助理等应用,目前已经有产品落地并获得积极反馈,我们建议投资者重点关注。 #订单良好,全年保底1亿左右利润 保险银行等金融客户今年需求良好,公司年初以来订单增长40%,增速处于较高水平。根据客户23年预算等情况预计,公司指引全年有望实现17亿收入,按盈利能力恢复至6%-7%净利率指引,23年业绩有望达到1.1-1.2亿左右。 #基于大模型
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2023-06-02 10:34:52
中科创达逻辑梳理
1.中科创达受益于每一轮硬件的迭代,受益于每轮的科技浪潮 公司业务是做各种操作系统,架接了操作系统厂商和智能手机厂商,物联网终端厂商;架接了芯片厂商和软件操作系统;开发各类定制化的操作系统,从智能手机操作系统到AIOT到智能汽车,公司每轮科技浪潮的更迭都能很好的把握,软件开发的能力可以在不同场景上不断拓展,本轮大模型科技浪潮又是一轮软件的基础设施为主导的科技浪潮,中科创达非常受益。公司正在全力出击大模型相关产品系列,是一家真正能在业务层面快速受益大模型时代到来的公司。 2.属于产品开始落
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2023-05-31 16:10:43
中体产业:彩票业务爆发式增长,AI体育拓展市场空间
中体产业:彩票业务爆发式增长,AI体育拓展市场空间,亚运会带来业绩大年,股价翻倍空间强烈推荐! 1.彩票业务爆发式增长。随着疫情结束后的“口红效应”,以及诸多体育赛事重回正轨,彩票业务出现爆发式增长。根据财政部数据,4月份,体育彩票机构销售347.29亿元,同比增加156.26亿元,增长81.8%。1-4月累计,体育彩票机构销售1197.56亿元,同比增加510.80亿元,增长74.4%。中体产业作为国家体育总局唯一上市公司,在体育彩票领域具有垄断性优势,彩票业务迎来爆发式增长。 ?
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中体产业
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润达医疗&华为合作点评:与华为战略合作,全面加深AI合作;
润达医疗&华为合作点评:与华为战略合作,全面加深AI合作;常规业务直接受益于23年医院端诊断量恢复,携手国药拓展全国,LDT提供业绩弹性,工业端多管线矩阵逐步形成,奥森多合作落地;2023E-2024E 利润CAGR25%,2023PE 14X,保持重点推荐!【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 【事件】6月6日润达医疗与华为云计算技术在上海正式签署全面战略合作协议,双方将基于华为云平台打造面向医疗领域的AI大模型,实现智慧医疗服务。 我们认为,润达医疗和华为合作后,依托华为
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【中广天择】数字资产区块链交易平台,数据确权黑马4倍空间
?公司是湖南广电集团控股子公司,主营电视、视频内容制作及MCN运营,是中国版权协会常务理事单位,数字内容产权与数据资源交易公共服务的“国家队”,2022年9月16日正式上线全域数字资产区块链交易平台——中国V链2.0。 ?背靠广电,中国V链获得了大量的传媒资源支持,发展迅猛。对内整合优质版权交易平台“节目淘”、“淘剧淘”,对外向知识产权局、知识产权法庭等部门寻求接入服务支持。目前中国V链涵盖影视、音乐、艺术家、动漫、体育、文旅等多个领域超千部优势IP版权内容,拥有1W+优质媒体供稿团队
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【建投期货-谈棉访纱】棉花去哪里了?
市场资深产业机构在近日进行了对全疆全棉监管库的调查,其调查结果发现,剩余大约200+万吨的库存数量,与相关机构给出的4月底新疆棉花商业库存数量差别甚大。实际库存数量偏低,意味着市场潜在供应超预期的下滑,这直接将市场的交易逻辑从新季作物供应端的矛盾炒作转移至当季供需矛盾升温,与之而来的是各类关于大型纱厂大规模采购的小作文,逻辑在于订单好+棉花采购补库。 按照新疆商业库存数据的期初期末变化、出疆外运数据和公检数据进行计算,本年度9月-4月预计疆内用棉73.31万吨,平均每月9.16万吨(应
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【挖掘】华为 5G五虎
先说结论: 五虎上将:唯捷、灿勤、翱捷、思瑞浦、利和兴 炒作hw手机的时候,到时候多关注一下这几个就好。 根据前端时间的消息截图,hw已经彻底解决了5G射频芯片的问题,hw手机的5G功能也正式回归,相信这是无数自从美国打压华为之后,华为一直就没有5G芯片可以使用,就算高通卖给华为的是5G芯片,最终也只能当4G芯片使用。 此次搭载5G功能的手机型号是Mate60,该型号的手机不仅支持5G功能,而且还是采用纯14nm工艺打造的芯片,虽然在性能上可能无法与顶级芯片相比,但是在如今芯片性能已经强
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新能源车重大事件:美国model3 RWD全额7500补贴/UFLPA扣押电池传闻
【华创电新黄麟团队】新能源车重大事件:美国model3 RWD全额7500补贴/UFLPA扣押电池传闻 事件 6.3日tesla官网更新Model3 RWD补贴从3750美元提升至7500美元,此前该车型由CATL-上海工厂出口美国 点评 ◆IRA法案对补贴要求3750美元来自关键矿物,3750美元来自电池制造,而对于电池制造则需要在北美生产or组装(manufactured or assembled),其中组装为电池材料加工成电芯和模组的过程,根据IRA原文和troytesli
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【华西军工】北斗星通和英伟达平台合作点评
6月2日晚,英伟达公众号宣布推出Jetson AGX Orin工业级模块助力边缘AI。通过在极端环境进行智能化和实时处理,嵌入式边缘AI正在改变工业环境。农业、建筑、能源、航空航天、卫星、公共部门等领域越来越离不开边缘AI。借助NVIDIA Jetson 边缘 AI 和机器人平台,可以在此类复杂的环境中部署 AI 和传感器融合算法。 英伟达Jetson AGX Orin算力高达275TOPS,体积小,功耗低,搭载全栈的软件资源和完善的生态系统,成为自主机器行业首选解决方案。据2022年5月
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【新澳股份】更新
业绩端,提升规模来提升盈利,到 2028?年收入翻一番,每年不少于双位数增长,目前市占率约 7%,2028年产能达到 26w?锭 新澳上游已经有牧场,只做纱线,从一种做到更多种,不会向下游延伸,未来会增加更多的应用场景:针织纱线到梭织纱线到家纺用(已经用)再到产业用,配合营销,东京、纽约、伦敦、巴黎、米兰、香港、瑞典、慕尼黑等办事处请当地专业人士做品牌推广。 从精纺羊毛纱线针织用拓展到梭织用,意大利meiluliao?下了 300?多吨梭织纱线,同时日本也会增加梭织纱线订单。 成立产业
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【新宝股份】
【新宝股份】更新 咖啡机 订单情况:2022?年开始出货, 2023?年规模会有比较明显提升。出货均价 8000?美金。 海外市场空间:单看星巴克十几亿元规模空间。目前公司主要做星巴克,为定制化需求,后续可能会开拓其他客户,开拓新客户过程中需要成立相应的团队合产品线。 咖啡机品类出口规模:美式咖啡机出口规模 50?亿元左右,意式咖啡机出口规模 100?亿元左右,公司压力式咖啡机出口份额 10%左右。 外销情况 4?月以来边际改善,6??月预期较好,全年保底预期持平。2022?
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天准科技:英伟达边缘计算+英伟达移动机器人,极度稀缺!
[玫瑰]周五NVIDIA公众号宣布推出 Jetson AGX Orin 工业级模块及Lsaac AMR平台,助力边缘AI,助力移动机器人实现高级自动化。边缘AI+移动机器人迎来强力催化! [玫瑰]天准科技在 2021 年成为英伟达 Jetson 产品线解决方案金牌合作伙伴,基于英伟达的嵌入式 GPU 打造 AI 边缘计算平台,深度应用于智能网联领域的各种场景。包含无人配送车、智能物流车、机器人、轨道交通、智慧港口、智慧矿山等各种场景、设备和车辆,为其提供大算力计算平台和控制器产品及解决
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【浙商医药|孙建】OK镜集采结果正式公布,集采量少,降价温和
事件:6月2日,河北牵头三明联盟OK镜集采结果正式公布 【中选结果】7家报价,5家中选(欧普康视、爱博诺德、亨泰、阿迩发、露晰得)。中选最高价是进口品牌露晰得(加权价格4290元),最低价是国产品牌欧普康视(加权价格2060元); 【集采量较少,降价温和】约定采购量1.43万片,低于主流OK镜厂商销量(欧普康视2022年全国销量69万片)。约定采购量较低,将导致OK镜厂商以价换量动力不足,相对消费医疗的种植牙等产品,OK镜降幅相对温和。 【投资建议】建议关注欧普康视、爱博医
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关注华为手机产业链拐点机会?#6月call华为
#美芯晟:国内无线充电芯片龙头(单机价值量10元) 接收端无线充电芯片壁垒较高,且随着功率增加ASP有望持续提升。公司于2021年突破国内头部厂商,目前大客户份额不足50%,仍有持续提升的空间。 #华力创通:北斗卫星通信芯片龙头(单机价值量50元) 随着卫星通信技术成熟,旗舰手机有望率先配备卫星通信功能。公司是国内少数拥有芯片+应用能力的厂商,大客户旗舰机卫星通信有望成为公司今年全新增量。 #唯捷创芯:射频发射模组龙头(单机价值量约30元) L-PAMID模组壁垒高主要,主要用于5
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【北方华创】M5订单大超预期
【北方华创】今天有反馈SMIC南方Fab1启动招标(14/7nm),给到北方华创的金额是10亿元,倒算大概有不到1万片的招标扩产(按原规划Fab1有3.5万片待扩产)。具体订单可靠性有待进一步验证。 刚刚了解到北方华创M5订单大超预期,总订单35亿,半导体订单22亿,M4是13/5.5,22亿半导体订单里SMIC南方20亿,说明中芯南方目前正在进行扩产,中芯国际占比较高的拓荆、北方、华海、中微首先受益,北方已经有订单增长确定性最高,拓荆弹性最大。
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新致软件调研总结:主业修复明显,AI SaaS产品具备较强壁垒和较大弹性
调研要点:新致软件作为国内金融领域领先的方案商,除了业绩有望呈现显著修复,还将基于大模型开发面向保险、银行、企业等行业的知识管理、智能营销、虚拟助理等应用,目前已经有产品落地并获得积极反馈,我们建议投资者重点关注。 #订单良好,全年保底1亿左右利润 保险银行等金融客户今年需求良好,公司年初以来订单增长40%,增速处于较高水平。根据客户23年预算等情况预计,公司指引全年有望实现17亿收入,按盈利能力恢复至6%-7%净利率指引,23年业绩有望达到1.1-1.2亿左右。 #基于大模型
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中科创达逻辑梳理
1.中科创达受益于每一轮硬件的迭代,受益于每轮的科技浪潮 公司业务是做各种操作系统,架接了操作系统厂商和智能手机厂商,物联网终端厂商;架接了芯片厂商和软件操作系统;开发各类定制化的操作系统,从智能手机操作系统到AIOT到智能汽车,公司每轮科技浪潮的更迭都能很好的把握,软件开发的能力可以在不同场景上不断拓展,本轮大模型科技浪潮又是一轮软件的基础设施为主导的科技浪潮,中科创达非常受益。公司正在全力出击大模型相关产品系列,是一家真正能在业务层面快速受益大模型时代到来的公司。 2.属于产品开始落
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中体产业:彩票业务爆发式增长,AI体育拓展市场空间
中体产业:彩票业务爆发式增长,AI体育拓展市场空间,亚运会带来业绩大年,股价翻倍空间强烈推荐! 1.彩票业务爆发式增长。随着疫情结束后的“口红效应”,以及诸多体育赛事重回正轨,彩票业务出现爆发式增长。根据财政部数据,4月份,体育彩票机构销售347.29亿元,同比增加156.26亿元,增长81.8%。1-4月累计,体育彩票机构销售1197.56亿元,同比增加510.80亿元,增长74.4%。中体产业作为国家体育总局唯一上市公司,在体育彩票领域具有垄断性优势,彩票业务迎来爆发式增长。 ?
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【建投期货-谈棉访纱】棉花去哪里了?
市场资深产业机构在近日进行了对全疆全棉监管库的调查,其调查结果发现,剩余大约200+万吨的库存数量,与相关机构给出的4月底新疆棉花商业库存数量差别甚大。实际库存数量偏低,意味着市场潜在供应超预期的下滑,这直接将市场的交易逻辑从新季作物供应端的矛盾炒作转移至当季供需矛盾升温,与之而来的是各类关于大型纱厂大规模采购的小作文,逻辑在于订单好+棉花采购补库。 按照新疆商业库存数据的期初期末变化、出疆外运数据和公检数据进行计算,本年度9月-4月预计疆内用棉73.31万吨,平均每月9.16万吨(应
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【挖掘】华为 5G五虎
先说结论: 五虎上将:唯捷、灿勤、翱捷、思瑞浦、利和兴 炒作hw手机的时候,到时候多关注一下这几个就好。 根据前端时间的消息截图,hw已经彻底解决了5G射频芯片的问题,hw手机的5G功能也正式回归,相信这是无数自从美国打压华为之后,华为一直就没有5G芯片可以使用,就算高通卖给华为的是5G芯片,最终也只能当4G芯片使用。 此次搭载5G功能的手机型号是Mate60,该型号的手机不仅支持5G功能,而且还是采用纯14nm工艺打造的芯片,虽然在性能上可能无法与顶级芯片相比,但是在如今芯片性能已经强
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2023-06-05 16:09:36
新能源车重大事件:美国model3 RWD全额7500补贴/UFLPA扣押电池传闻
【华创电新黄麟团队】新能源车重大事件:美国model3 RWD全额7500补贴/UFLPA扣押电池传闻 事件 6.3日tesla官网更新Model3 RWD补贴从3750美元提升至7500美元,此前该车型由CATL-上海工厂出口美国 点评 ◆IRA法案对补贴要求3750美元来自关键矿物,3750美元来自电池制造,而对于电池制造则需要在北美生产or组装(manufactured or assembled),其中组装为电池材料加工成电芯和模组的过程,根据IRA原文和troytesli
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2023-06-05 16:06:30
【华西军工】北斗星通和英伟达平台合作点评
6月2日晚,英伟达公众号宣布推出Jetson AGX Orin工业级模块助力边缘AI。通过在极端环境进行智能化和实时处理,嵌入式边缘AI正在改变工业环境。农业、建筑、能源、航空航天、卫星、公共部门等领域越来越离不开边缘AI。借助NVIDIA Jetson 边缘 AI 和机器人平台,可以在此类复杂的环境中部署 AI 和传感器融合算法。 英伟达Jetson AGX Orin算力高达275TOPS,体积小,功耗低,搭载全栈的软件资源和完善的生态系统,成为自主机器行业首选解决方案。据2022年5月
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2023-06-05 16:05:25
【新澳股份】更新
业绩端,提升规模来提升盈利,到 2028?年收入翻一番,每年不少于双位数增长,目前市占率约 7%,2028年产能达到 26w?锭 新澳上游已经有牧场,只做纱线,从一种做到更多种,不会向下游延伸,未来会增加更多的应用场景:针织纱线到梭织纱线到家纺用(已经用)再到产业用,配合营销,东京、纽约、伦敦、巴黎、米兰、香港、瑞典、慕尼黑等办事处请当地专业人士做品牌推广。 从精纺羊毛纱线针织用拓展到梭织用,意大利meiluliao?下了 300?多吨梭织纱线,同时日本也会增加梭织纱线订单。 成立产业
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2023-06-05 16:03:49
【新宝股份】
【新宝股份】更新 咖啡机 订单情况:2022?年开始出货, 2023?年规模会有比较明显提升。出货均价 8000?美金。 海外市场空间:单看星巴克十几亿元规模空间。目前公司主要做星巴克,为定制化需求,后续可能会开拓其他客户,开拓新客户过程中需要成立相应的团队合产品线。 咖啡机品类出口规模:美式咖啡机出口规模 50?亿元左右,意式咖啡机出口规模 100?亿元左右,公司压力式咖啡机出口份额 10%左右。 外销情况 4?月以来边际改善,6??月预期较好,全年保底预期持平。2022?
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2023-06-05 15:58:46
天准科技:英伟达边缘计算+英伟达移动机器人,极度稀缺!
[玫瑰]周五NVIDIA公众号宣布推出 Jetson AGX Orin 工业级模块及Lsaac AMR平台,助力边缘AI,助力移动机器人实现高级自动化。边缘AI+移动机器人迎来强力催化! [玫瑰]天准科技在 2021 年成为英伟达 Jetson 产品线解决方案金牌合作伙伴,基于英伟达的嵌入式 GPU 打造 AI 边缘计算平台,深度应用于智能网联领域的各种场景。包含无人配送车、智能物流车、机器人、轨道交通、智慧港口、智慧矿山等各种场景、设备和车辆,为其提供大算力计算平台和控制器产品及解决
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2023-06-05 15:57:53
【浙商医药|孙建】OK镜集采结果正式公布,集采量少,降价温和
事件:6月2日,河北牵头三明联盟OK镜集采结果正式公布 【中选结果】7家报价,5家中选(欧普康视、爱博诺德、亨泰、阿迩发、露晰得)。中选最高价是进口品牌露晰得(加权价格4290元),最低价是国产品牌欧普康视(加权价格2060元); 【集采量较少,降价温和】约定采购量1.43万片,低于主流OK镜厂商销量(欧普康视2022年全国销量69万片)。约定采购量较低,将导致OK镜厂商以价换量动力不足,相对消费医疗的种植牙等产品,OK镜降幅相对温和。 【投资建议】建议关注欧普康视、爱博医
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2023-06-05 15:56:41
关注华为手机产业链拐点机会?#6月call华为
#美芯晟:国内无线充电芯片龙头(单机价值量10元) 接收端无线充电芯片壁垒较高,且随着功率增加ASP有望持续提升。公司于2021年突破国内头部厂商,目前大客户份额不足50%,仍有持续提升的空间。 #华力创通:北斗卫星通信芯片龙头(单机价值量50元) 随着卫星通信技术成熟,旗舰手机有望率先配备卫星通信功能。公司是国内少数拥有芯片+应用能力的厂商,大客户旗舰机卫星通信有望成为公司今年全新增量。 #唯捷创芯:射频发射模组龙头(单机价值量约30元) L-PAMID模组壁垒高主要,主要用于5
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美芯晟
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2023-06-05 15:54:03
【北方华创】M5订单大超预期
【北方华创】今天有反馈SMIC南方Fab1启动招标(14/7nm),给到北方华创的金额是10亿元,倒算大概有不到1万片的招标扩产(按原规划Fab1有3.5万片待扩产)。具体订单可靠性有待进一步验证。 刚刚了解到北方华创M5订单大超预期,总订单35亿,半导体订单22亿,M4是13/5.5,22亿半导体订单里SMIC南方20亿,说明中芯南方目前正在进行扩产,中芯国际占比较高的拓荆、北方、华海、中微首先受益,北方已经有订单增长确定性最高,拓荆弹性最大。
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2023-06-02 10:39:04
新致软件调研总结:主业修复明显,AI SaaS产品具备较强壁垒和较大弹性
调研要点:新致软件作为国内金融领域领先的方案商,除了业绩有望呈现显著修复,还将基于大模型开发面向保险、银行、企业等行业的知识管理、智能营销、虚拟助理等应用,目前已经有产品落地并获得积极反馈,我们建议投资者重点关注。 #订单良好,全年保底1亿左右利润 保险银行等金融客户今年需求良好,公司年初以来订单增长40%,增速处于较高水平。根据客户23年预算等情况预计,公司指引全年有望实现17亿收入,按盈利能力恢复至6%-7%净利率指引,23年业绩有望达到1.1-1.2亿左右。 #基于大模型
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2023-06-02 10:34:52
中科创达逻辑梳理
1.中科创达受益于每一轮硬件的迭代,受益于每轮的科技浪潮 公司业务是做各种操作系统,架接了操作系统厂商和智能手机厂商,物联网终端厂商;架接了芯片厂商和软件操作系统;开发各类定制化的操作系统,从智能手机操作系统到AIOT到智能汽车,公司每轮科技浪潮的更迭都能很好的把握,软件开发的能力可以在不同场景上不断拓展,本轮大模型科技浪潮又是一轮软件的基础设施为主导的科技浪潮,中科创达非常受益。公司正在全力出击大模型相关产品系列,是一家真正能在业务层面快速受益大模型时代到来的公司。 2.属于产品开始落
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2023-05-31 16:10:43
中体产业:彩票业务爆发式增长,AI体育拓展市场空间
中体产业:彩票业务爆发式增长,AI体育拓展市场空间,亚运会带来业绩大年,股价翻倍空间强烈推荐! 1.彩票业务爆发式增长。随着疫情结束后的“口红效应”,以及诸多体育赛事重回正轨,彩票业务出现爆发式增长。根据财政部数据,4月份,体育彩票机构销售347.29亿元,同比增加156.26亿元,增长81.8%。1-4月累计,体育彩票机构销售1197.56亿元,同比增加510.80亿元,增长74.4%。中体产业作为国家体育总局唯一上市公司,在体育彩票领域具有垄断性优势,彩票业务迎来爆发式增长。 ?
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2023-06-07 11:04:52
润达医疗&华为合作点评:与华为战略合作,全面加深AI合作;
润达医疗&华为合作点评:与华为战略合作,全面加深AI合作;常规业务直接受益于23年医院端诊断量恢复,携手国药拓展全国,LDT提供业绩弹性,工业端多管线矩阵逐步形成,奥森多合作落地;2023E-2024E 利润CAGR25%,2023PE 14X,保持重点推荐!【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 【事件】6月6日润达医疗与华为云计算技术在上海正式签署全面战略合作协议,双方将基于华为云平台打造面向医疗领域的AI大模型,实现智慧医疗服务。 我们认为,润达医疗和华为合作后,依托华为
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2023-06-05 16:36:13
【中广天择】数字资产区块链交易平台,数据确权黑马4倍空间
?公司是湖南广电集团控股子公司,主营电视、视频内容制作及MCN运营,是中国版权协会常务理事单位,数字内容产权与数据资源交易公共服务的“国家队”,2022年9月16日正式上线全域数字资产区块链交易平台——中国V链2.0。 ?背靠广电,中国V链获得了大量的传媒资源支持,发展迅猛。对内整合优质版权交易平台“节目淘”、“淘剧淘”,对外向知识产权局、知识产权法庭等部门寻求接入服务支持。目前中国V链涵盖影视、音乐、艺术家、动漫、体育、文旅等多个领域超千部优势IP版权内容,拥有1W+优质媒体供稿团队
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2023-06-05 16:35:10
【建投期货-谈棉访纱】棉花去哪里了?
市场资深产业机构在近日进行了对全疆全棉监管库的调查,其调查结果发现,剩余大约200+万吨的库存数量,与相关机构给出的4月底新疆棉花商业库存数量差别甚大。实际库存数量偏低,意味着市场潜在供应超预期的下滑,这直接将市场的交易逻辑从新季作物供应端的矛盾炒作转移至当季供需矛盾升温,与之而来的是各类关于大型纱厂大规模采购的小作文,逻辑在于订单好+棉花采购补库。 按照新疆商业库存数据的期初期末变化、出疆外运数据和公检数据进行计算,本年度9月-4月预计疆内用棉73.31万吨,平均每月9.16万吨(应
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2023-06-05 16:33:24
【挖掘】华为 5G五虎
先说结论: 五虎上将:唯捷、灿勤、翱捷、思瑞浦、利和兴 炒作hw手机的时候,到时候多关注一下这几个就好。 根据前端时间的消息截图,hw已经彻底解决了5G射频芯片的问题,hw手机的5G功能也正式回归,相信这是无数自从美国打压华为之后,华为一直就没有5G芯片可以使用,就算高通卖给华为的是5G芯片,最终也只能当4G芯片使用。 此次搭载5G功能的手机型号是Mate60,该型号的手机不仅支持5G功能,而且还是采用纯14nm工艺打造的芯片,虽然在性能上可能无法与顶级芯片相比,但是在如今芯片性能已经强
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新能源车重大事件:美国model3 RWD全额7500补贴/UFLPA扣押电池传闻
【华创电新黄麟团队】新能源车重大事件:美国model3 RWD全额7500补贴/UFLPA扣押电池传闻 事件 6.3日tesla官网更新Model3 RWD补贴从3750美元提升至7500美元,此前该车型由CATL-上海工厂出口美国 点评 ◆IRA法案对补贴要求3750美元来自关键矿物,3750美元来自电池制造,而对于电池制造则需要在北美生产or组装(manufactured or assembled),其中组装为电池材料加工成电芯和模组的过程,根据IRA原文和troytesli
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【华西军工】北斗星通和英伟达平台合作点评
6月2日晚,英伟达公众号宣布推出Jetson AGX Orin工业级模块助力边缘AI。通过在极端环境进行智能化和实时处理,嵌入式边缘AI正在改变工业环境。农业、建筑、能源、航空航天、卫星、公共部门等领域越来越离不开边缘AI。借助NVIDIA Jetson 边缘 AI 和机器人平台,可以在此类复杂的环境中部署 AI 和传感器融合算法。 英伟达Jetson AGX Orin算力高达275TOPS,体积小,功耗低,搭载全栈的软件资源和完善的生态系统,成为自主机器行业首选解决方案。据2022年5月
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【新澳股份】更新
业绩端,提升规模来提升盈利,到 2028?年收入翻一番,每年不少于双位数增长,目前市占率约 7%,2028年产能达到 26w?锭 新澳上游已经有牧场,只做纱线,从一种做到更多种,不会向下游延伸,未来会增加更多的应用场景:针织纱线到梭织纱线到家纺用(已经用)再到产业用,配合营销,东京、纽约、伦敦、巴黎、米兰、香港、瑞典、慕尼黑等办事处请当地专业人士做品牌推广。 从精纺羊毛纱线针织用拓展到梭织用,意大利meiluliao?下了 300?多吨梭织纱线,同时日本也会增加梭织纱线订单。 成立产业
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【新宝股份】更新 咖啡机 订单情况:2022?年开始出货, 2023?年规模会有比较明显提升。出货均价 8000?美金。 海外市场空间:单看星巴克十几亿元规模空间。目前公司主要做星巴克,为定制化需求,后续可能会开拓其他客户,开拓新客户过程中需要成立相应的团队合产品线。 咖啡机品类出口规模:美式咖啡机出口规模 50?亿元左右,意式咖啡机出口规模 100?亿元左右,公司压力式咖啡机出口份额 10%左右。 外销情况 4?月以来边际改善,6??月预期较好,全年保底预期持平。2022?
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天准科技:英伟达边缘计算+英伟达移动机器人,极度稀缺!
[玫瑰]周五NVIDIA公众号宣布推出 Jetson AGX Orin 工业级模块及Lsaac AMR平台,助力边缘AI,助力移动机器人实现高级自动化。边缘AI+移动机器人迎来强力催化! [玫瑰]天准科技在 2021 年成为英伟达 Jetson 产品线解决方案金牌合作伙伴,基于英伟达的嵌入式 GPU 打造 AI 边缘计算平台,深度应用于智能网联领域的各种场景。包含无人配送车、智能物流车、机器人、轨道交通、智慧港口、智慧矿山等各种场景、设备和车辆,为其提供大算力计算平台和控制器产品及解决
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【浙商医药|孙建】OK镜集采结果正式公布,集采量少,降价温和
事件:6月2日,河北牵头三明联盟OK镜集采结果正式公布 【中选结果】7家报价,5家中选(欧普康视、爱博诺德、亨泰、阿迩发、露晰得)。中选最高价是进口品牌露晰得(加权价格4290元),最低价是国产品牌欧普康视(加权价格2060元); 【集采量较少,降价温和】约定采购量1.43万片,低于主流OK镜厂商销量(欧普康视2022年全国销量69万片)。约定采购量较低,将导致OK镜厂商以价换量动力不足,相对消费医疗的种植牙等产品,OK镜降幅相对温和。 【投资建议】建议关注欧普康视、爱博医
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关注华为手机产业链拐点机会?#6月call华为
#美芯晟:国内无线充电芯片龙头(单机价值量10元) 接收端无线充电芯片壁垒较高,且随着功率增加ASP有望持续提升。公司于2021年突破国内头部厂商,目前大客户份额不足50%,仍有持续提升的空间。 #华力创通:北斗卫星通信芯片龙头(单机价值量50元) 随着卫星通信技术成熟,旗舰手机有望率先配备卫星通信功能。公司是国内少数拥有芯片+应用能力的厂商,大客户旗舰机卫星通信有望成为公司今年全新增量。 #唯捷创芯:射频发射模组龙头(单机价值量约30元) L-PAMID模组壁垒高主要,主要用于5
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【北方华创】M5订单大超预期
【北方华创】今天有反馈SMIC南方Fab1启动招标(14/7nm),给到北方华创的金额是10亿元,倒算大概有不到1万片的招标扩产(按原规划Fab1有3.5万片待扩产)。具体订单可靠性有待进一步验证。 刚刚了解到北方华创M5订单大超预期,总订单35亿,半导体订单22亿,M4是13/5.5,22亿半导体订单里SMIC南方20亿,说明中芯南方目前正在进行扩产,中芯国际占比较高的拓荆、北方、华海、中微首先受益,北方已经有订单增长确定性最高,拓荆弹性最大。
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新致软件调研总结:主业修复明显,AI SaaS产品具备较强壁垒和较大弹性
调研要点:新致软件作为国内金融领域领先的方案商,除了业绩有望呈现显著修复,还将基于大模型开发面向保险、银行、企业等行业的知识管理、智能营销、虚拟助理等应用,目前已经有产品落地并获得积极反馈,我们建议投资者重点关注。 #订单良好,全年保底1亿左右利润 保险银行等金融客户今年需求良好,公司年初以来订单增长40%,增速处于较高水平。根据客户23年预算等情况预计,公司指引全年有望实现17亿收入,按盈利能力恢复至6%-7%净利率指引,23年业绩有望达到1.1-1.2亿左右。 #基于大模型
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中科创达逻辑梳理
1.中科创达受益于每一轮硬件的迭代,受益于每轮的科技浪潮 公司业务是做各种操作系统,架接了操作系统厂商和智能手机厂商,物联网终端厂商;架接了芯片厂商和软件操作系统;开发各类定制化的操作系统,从智能手机操作系统到AIOT到智能汽车,公司每轮科技浪潮的更迭都能很好的把握,软件开发的能力可以在不同场景上不断拓展,本轮大模型科技浪潮又是一轮软件的基础设施为主导的科技浪潮,中科创达非常受益。公司正在全力出击大模型相关产品系列,是一家真正能在业务层面快速受益大模型时代到来的公司。 2.属于产品开始落
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中体产业:彩票业务爆发式增长,AI体育拓展市场空间
中体产业:彩票业务爆发式增长,AI体育拓展市场空间,亚运会带来业绩大年,股价翻倍空间强烈推荐! 1.彩票业务爆发式增长。随着疫情结束后的“口红效应”,以及诸多体育赛事重回正轨,彩票业务出现爆发式增长。根据财政部数据,4月份,体育彩票机构销售347.29亿元,同比增加156.26亿元,增长81.8%。1-4月累计,体育彩票机构销售1197.56亿元,同比增加510.80亿元,增长74.4%。中体产业作为国家体育总局唯一上市公司,在体育彩票领域具有垄断性优势,彩票业务迎来爆发式增长。 ?
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