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机构投资探测仪~~~
2024-03-29 13:39:25
浪潮信息与华为合作的几个主要方面
浪潮信息与华为合作的几个主要方面 1.服务器市场合作:华为在智能计算业务方面与浪潮信息有合作关系。华为曾表示将退出鲲鹏服务器整机市场,这对浪潮信息来说是一个重要的发展机遇。作为国内服务器市场的领导者,浪潮信息有望成为华为在这一领域的合作伙伴。 2.JDM模式合作:浪潮信息的JDM(Joint DesignManufacture,联合设计制造)模式是其供应链的王牌。在这种模式下,浪潮信息与客户展开全面合作,让客户参与到服务器产品的设计、研发和交付的流程中,这可能也是与华为合作的一个方面
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2024-03-26 14:52:22
铜互联-国金专家交流总结:
铜互联-国金专家交流总结: 1、BOM成本:5000根(1250*4根),一共100-120w(铜缆+连接器占服务器bom的6-7%)其中,铜缆100万,连接器10-15万(一个端口80元RMB)。安费诺净利50%。 (传输速率56Gb*4) 1、博威合金:安费诺供NV的铜互联,全程自己做,仅有铜材采购“博威合金”。 博威合金,铜材出货价40-60w(博威原话:一台NVL72赚十来万,净利20%,黄铜成本7w/吨)。安费诺:铜缆出场价90w,连接器:5000线/4=1250个连接
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文心一言概念股
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大模型相关产业链
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2024-03-25 16:13:36
青云科技调研要点:今年会扭亏为盈,月之暗面为公司客户
青云科技调研要点:今年会扭亏为盈,月之暗面为公司客户 传统业务有两类:1)第一类是公有云业务,收入规模约1e,没什么增长;2)私有云,23年收入规模2.6e,预计今年仍有40%的成长,主要驱动力是来自以金融为代表的行业信创,近期信创要求下沉到乡镇级别的,增量还是挺大的。 新业务:算力租赁,目前有2500~3000p收入,预计年底可以到1万p,今年预计收入6e;1万p全部到位预计20e收入,毛利率30%~40%,没有什么费用,因为不需要额外的人员。有三类客户:智算中心、大模型创业公司,如智谱华
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2024-03-07 13:36:03
优必选(09880)交流纪要-港股20240305
文章主要是关于量产版工业人形机器人的发布和交付节奏的问题。发布预计上半年完成调试,6-7月有测试结果,年内对外发布,并开始交付,预计首年交付500台,后年交付1万台。机器人的关节数量为41个,包括上半身的谐波减速器旋转执行器、大腿的行星减速器旋转执行器+连杆和小腿的滚珠丝杠线性执行器。售价还未确定,预计明年交付2000台,后年1万台。传感器方案相对固定,都是外购的,全身共使用了十几个一维力传感器。电池的设计还未确定,可能使用磷酸铁锂电池或新一代电池供应商。软件的研发进度较快,目前研究院有800名
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卧龙电驱&飞行汽车会议纪要-20240305
卧龙电驱是全球电机驱动领域的佼佼者,业务涉及电机驱动行业的各个方面,产品涵盖各类电机驱动设备。公司还在新能源领域有所布局,并在数字化优化电机收入及节能新型改造方面取得了进展。公司的系统解决方案业务也取得了一定的进展,专注于数字化优化电机收入及节能新型改造。卧龙电驱参与了电动航空产业的研发,涉足电动汽车的驱动系统研发,并在飞行汽车等领域展开合作。
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华创电新&机器人】优必选大涨点评
【华创电新&机器人】优必选大涨点评 ?事件 3.5日优必选纳入港股通,3.6日大涨88%,成交额2.83亿,换手1.5%,带动A股人形机器人板块大涨5.5%,天奇股份、夏厦精密涨停,丰立智能、鼎智科技涨超15%。 ?进展:2.22日优必选官方视频显示Walker S 在未来工厂内“打工”,从事门锁质检、车灯盖板检测、安全带检测、贴车标、物料识别及搬运等工作。Walker S身高170cm,采用29个直线/旋转关节+12个灵巧手关节的设计,BOM预估40万。 ?点评:世间万物,唯有烈
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2024-03-06 13:27:01
特斯拉Model系列开始搭载清洗摄像头,关注恒帅股份
特斯拉Model系列开始搭载清洗摄像头,关注恒帅股份 据海外媒体Teslascope,特斯拉从本月开始,将为Model S和 X搭载前保险杠摄像头,3和Y在推进中。该摄像头首次亮相是搭载23年底交付的Cybertruck,具备自清洗、加热等功能,曾引发市场关注。本次Model系列开始搭载,节奏超预期,ADAS清洗系统或成为特斯拉Autopilot的平台型标准安全方案。 安全是最大的豪华,或成标配 智能车时代,摄像头、激光雷达等光学传感器作为车的“眼睛”,行驶中一旦视野模糊,系统将失
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新纶新材002341:OPPOAI手机独家供应商+手机散热PK
消息面上:OPPO刚刚申请AI手机商标,新纶新材002341是OPPO的AI手机独家供应商+手机散热PK福蓉科技的三星AI手机! 而进入OPPO商城,显示OPPO Find N 是AI手机。 1.新纶新材002341披露公司全资子公司新纶功能材料(深圳)有限公司产品是OPPO?Find?N(AI手机)独家供应商,公司自主研发生产的折叠OCA已量产并成功应用于小米MIX Fold 2、OPPO?Find?N(AI手机)等高端折叠屏智能手机,公司光电材料业务投资建成世界一流的涂布产线,打
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菲菱科思:菲菱科思
【高新发展】新高,昇腾新玩家大华股份秒板,关注产业链核心标的【菲菱科思】。最新调研反馈,菲菱科思中高端交换机已向华为供货,单机价值20万。公司充分受益于华为系服务器火爆订单,空间看翻倍。 业绩弹性测算:预期业绩弹性7亿元,当前PE不到10倍PE。1台服务器对应1台交换机,1台交换机20w,5%-10%净利率。菲菱科思华为服务器独家代工,保守估计取得30%订单,4.8万台对应利润弹性4-9亿元,中值6.5亿元。公司现归母2亿元,叠加华为系服务器6.5亿元利润弹性,利润将达8.5。参照BROADC
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2024-03-04 16:23:52
【华泰宏观】两会前瞻 - 稳中求进实现高质量发展
1预计2024年经济增长目标可能设定在5%左右。 2财政政策:或保持适当支出强度,但仍将强调财政可持续性。转移支付或适当上升。后续再融资债支持化债、甚至特别建设国债支持基础设施和重点领域建设等政策也可能择时推出。 3货币政策:保持合理平衡,以“调结构”为主。融资成本仍将下调,但节奏需权衡各方制约。 4扩内需:基建、制造业投资或将继续作为逆周期调节“抓手”。设备更新换代、消费品以旧换新等或带来内需增量。 5产业政策:强调发展“新质生产力”,引领现代化产业体系的建设。 6房地产:需求端政策
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2024-03-04 16:20:43
思泉新材2.29日调研:
1、90%营收为石墨核心热管理材料,纳米防护为第二业务增长曲线(产品利润高达50-60%) 2、代表性客户覆盖苹果、华为、三星小米等,新开辟服务器领域下游客户华为、烽火通信,去年新开发量产客户,预期差较大,新能源储能亿纬锂能等,三块新业务规划:服务器,AIPC,储能。24年提升产能,25年放量。AIPC产品刚开始着手做,24年重点开发。 3、北美大客户苹果大力扶持公司,希望公司在石墨烯产品中占40%以上,订单呈逐年增长态势,苹果总石墨烯需求量20e,目前思泉占比10%,理想状态8e以
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AI服务器产业链
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光刻机产业链图谱
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浪潮信息与华为合作的几个主要方面
浪潮信息与华为合作的几个主要方面 1.服务器市场合作:华为在智能计算业务方面与浪潮信息有合作关系。华为曾表示将退出鲲鹏服务器整机市场,这对浪潮信息来说是一个重要的发展机遇。作为国内服务器市场的领导者,浪潮信息有望成为华为在这一领域的合作伙伴。 2.JDM模式合作:浪潮信息的JDM(Joint DesignManufacture,联合设计制造)模式是其供应链的王牌。在这种模式下,浪潮信息与客户展开全面合作,让客户参与到服务器产品的设计、研发和交付的流程中,这可能也是与华为合作的一个方面
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铜互联-国金专家交流总结:
铜互联-国金专家交流总结: 1、BOM成本:5000根(1250*4根),一共100-120w(铜缆+连接器占服务器bom的6-7%)其中,铜缆100万,连接器10-15万(一个端口80元RMB)。安费诺净利50%。 (传输速率56Gb*4) 1、博威合金:安费诺供NV的铜互联,全程自己做,仅有铜材采购“博威合金”。 博威合金,铜材出货价40-60w(博威原话:一台NVL72赚十来万,净利20%,黄铜成本7w/吨)。安费诺:铜缆出场价90w,连接器:5000线/4=1250个连接
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大模型相关产业链
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青云科技调研要点:今年会扭亏为盈,月之暗面为公司客户
青云科技调研要点:今年会扭亏为盈,月之暗面为公司客户 传统业务有两类:1)第一类是公有云业务,收入规模约1e,没什么增长;2)私有云,23年收入规模2.6e,预计今年仍有40%的成长,主要驱动力是来自以金融为代表的行业信创,近期信创要求下沉到乡镇级别的,增量还是挺大的。 新业务:算力租赁,目前有2500~3000p收入,预计年底可以到1万p,今年预计收入6e;1万p全部到位预计20e收入,毛利率30%~40%,没有什么费用,因为不需要额外的人员。有三类客户:智算中心、大模型创业公司,如智谱华
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优必选(09880)交流纪要-港股20240305
文章主要是关于量产版工业人形机器人的发布和交付节奏的问题。发布预计上半年完成调试,6-7月有测试结果,年内对外发布,并开始交付,预计首年交付500台,后年交付1万台。机器人的关节数量为41个,包括上半身的谐波减速器旋转执行器、大腿的行星减速器旋转执行器+连杆和小腿的滚珠丝杠线性执行器。售价还未确定,预计明年交付2000台,后年1万台。传感器方案相对固定,都是外购的,全身共使用了十几个一维力传感器。电池的设计还未确定,可能使用磷酸铁锂电池或新一代电池供应商。软件的研发进度较快,目前研究院有800名
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卧龙电驱是全球电机驱动领域的佼佼者,业务涉及电机驱动行业的各个方面,产品涵盖各类电机驱动设备。公司还在新能源领域有所布局,并在数字化优化电机收入及节能新型改造方面取得了进展。公司的系统解决方案业务也取得了一定的进展,专注于数字化优化电机收入及节能新型改造。卧龙电驱参与了电动航空产业的研发,涉足电动汽车的驱动系统研发,并在飞行汽车等领域展开合作。
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华创电新&机器人】优必选大涨点评
【华创电新&机器人】优必选大涨点评 ?事件 3.5日优必选纳入港股通,3.6日大涨88%,成交额2.83亿,换手1.5%,带动A股人形机器人板块大涨5.5%,天奇股份、夏厦精密涨停,丰立智能、鼎智科技涨超15%。 ?进展:2.22日优必选官方视频显示Walker S 在未来工厂内“打工”,从事门锁质检、车灯盖板检测、安全带检测、贴车标、物料识别及搬运等工作。Walker S身高170cm,采用29个直线/旋转关节+12个灵巧手关节的设计,BOM预估40万。 ?点评:世间万物,唯有烈
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特斯拉Model系列开始搭载清洗摄像头,关注恒帅股份
特斯拉Model系列开始搭载清洗摄像头,关注恒帅股份 据海外媒体Teslascope,特斯拉从本月开始,将为Model S和 X搭载前保险杠摄像头,3和Y在推进中。该摄像头首次亮相是搭载23年底交付的Cybertruck,具备自清洗、加热等功能,曾引发市场关注。本次Model系列开始搭载,节奏超预期,ADAS清洗系统或成为特斯拉Autopilot的平台型标准安全方案。 安全是最大的豪华,或成标配 智能车时代,摄像头、激光雷达等光学传感器作为车的“眼睛”,行驶中一旦视野模糊,系统将失
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新纶新材002341:OPPOAI手机独家供应商+手机散热PK
消息面上:OPPO刚刚申请AI手机商标,新纶新材002341是OPPO的AI手机独家供应商+手机散热PK福蓉科技的三星AI手机! 而进入OPPO商城,显示OPPO Find N 是AI手机。 1.新纶新材002341披露公司全资子公司新纶功能材料(深圳)有限公司产品是OPPO?Find?N(AI手机)独家供应商,公司自主研发生产的折叠OCA已量产并成功应用于小米MIX Fold 2、OPPO?Find?N(AI手机)等高端折叠屏智能手机,公司光电材料业务投资建成世界一流的涂布产线,打
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菲菱科思:菲菱科思
【高新发展】新高,昇腾新玩家大华股份秒板,关注产业链核心标的【菲菱科思】。最新调研反馈,菲菱科思中高端交换机已向华为供货,单机价值20万。公司充分受益于华为系服务器火爆订单,空间看翻倍。 业绩弹性测算:预期业绩弹性7亿元,当前PE不到10倍PE。1台服务器对应1台交换机,1台交换机20w,5%-10%净利率。菲菱科思华为服务器独家代工,保守估计取得30%订单,4.8万台对应利润弹性4-9亿元,中值6.5亿元。公司现归母2亿元,叠加华为系服务器6.5亿元利润弹性,利润将达8.5。参照BROADC
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【华泰宏观】两会前瞻 - 稳中求进实现高质量发展
1预计2024年经济增长目标可能设定在5%左右。 2财政政策:或保持适当支出强度,但仍将强调财政可持续性。转移支付或适当上升。后续再融资债支持化债、甚至特别建设国债支持基础设施和重点领域建设等政策也可能择时推出。 3货币政策:保持合理平衡,以“调结构”为主。融资成本仍将下调,但节奏需权衡各方制约。 4扩内需:基建、制造业投资或将继续作为逆周期调节“抓手”。设备更新换代、消费品以旧换新等或带来内需增量。 5产业政策:强调发展“新质生产力”,引领现代化产业体系的建设。 6房地产:需求端政策
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思泉新材2.29日调研:
1、90%营收为石墨核心热管理材料,纳米防护为第二业务增长曲线(产品利润高达50-60%) 2、代表性客户覆盖苹果、华为、三星小米等,新开辟服务器领域下游客户华为、烽火通信,去年新开发量产客户,预期差较大,新能源储能亿纬锂能等,三块新业务规划:服务器,AIPC,储能。24年提升产能,25年放量。AIPC产品刚开始着手做,24年重点开发。 3、北美大客户苹果大力扶持公司,希望公司在石墨烯产品中占40%以上,订单呈逐年增长态势,苹果总石墨烯需求量20e,目前思泉占比10%,理想状态8e以
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铜互联-国金专家交流总结: 1、BOM成本:5000根(1250*4根),一共100-120w(铜缆+连接器占服务器bom的6-7%)其中,铜缆100万,连接器10-15万(一个端口80元RMB)。安费诺净利50%。 (传输速率56Gb*4) 1、博威合金:安费诺供NV的铜互联,全程自己做,仅有铜材采购“博威合金”。 博威合金,铜材出货价40-60w(博威原话:一台NVL72赚十来万,净利20%,黄铜成本7w/吨)。安费诺:铜缆出场价90w,连接器:5000线/4=1250个连接
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青云科技调研要点:今年会扭亏为盈,月之暗面为公司客户
青云科技调研要点:今年会扭亏为盈,月之暗面为公司客户 传统业务有两类:1)第一类是公有云业务,收入规模约1e,没什么增长;2)私有云,23年收入规模2.6e,预计今年仍有40%的成长,主要驱动力是来自以金融为代表的行业信创,近期信创要求下沉到乡镇级别的,增量还是挺大的。 新业务:算力租赁,目前有2500~3000p收入,预计年底可以到1万p,今年预计收入6e;1万p全部到位预计20e收入,毛利率30%~40%,没有什么费用,因为不需要额外的人员。有三类客户:智算中心、大模型创业公司,如智谱华
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特斯拉Model系列开始搭载清洗摄像头,关注恒帅股份
特斯拉Model系列开始搭载清洗摄像头,关注恒帅股份 据海外媒体Teslascope,特斯拉从本月开始,将为Model S和 X搭载前保险杠摄像头,3和Y在推进中。该摄像头首次亮相是搭载23年底交付的Cybertruck,具备自清洗、加热等功能,曾引发市场关注。本次Model系列开始搭载,节奏超预期,ADAS清洗系统或成为特斯拉Autopilot的平台型标准安全方案。 安全是最大的豪华,或成标配 智能车时代,摄像头、激光雷达等光学传感器作为车的“眼睛”,行驶中一旦视野模糊,系统将失
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新纶新材002341:OPPOAI手机独家供应商+手机散热PK
消息面上:OPPO刚刚申请AI手机商标,新纶新材002341是OPPO的AI手机独家供应商+手机散热PK福蓉科技的三星AI手机! 而进入OPPO商城,显示OPPO Find N 是AI手机。 1.新纶新材002341披露公司全资子公司新纶功能材料(深圳)有限公司产品是OPPO?Find?N(AI手机)独家供应商,公司自主研发生产的折叠OCA已量产并成功应用于小米MIX Fold 2、OPPO?Find?N(AI手机)等高端折叠屏智能手机,公司光电材料业务投资建成世界一流的涂布产线,打
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菲菱科思:菲菱科思
【高新发展】新高,昇腾新玩家大华股份秒板,关注产业链核心标的【菲菱科思】。最新调研反馈,菲菱科思中高端交换机已向华为供货,单机价值20万。公司充分受益于华为系服务器火爆订单,空间看翻倍。 业绩弹性测算:预期业绩弹性7亿元,当前PE不到10倍PE。1台服务器对应1台交换机,1台交换机20w,5%-10%净利率。菲菱科思华为服务器独家代工,保守估计取得30%订单,4.8万台对应利润弹性4-9亿元,中值6.5亿元。公司现归母2亿元,叠加华为系服务器6.5亿元利润弹性,利润将达8.5。参照BROADC
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2024-03-04 16:23:52
【华泰宏观】两会前瞻 - 稳中求进实现高质量发展
1预计2024年经济增长目标可能设定在5%左右。 2财政政策:或保持适当支出强度,但仍将强调财政可持续性。转移支付或适当上升。后续再融资债支持化债、甚至特别建设国债支持基础设施和重点领域建设等政策也可能择时推出。 3货币政策:保持合理平衡,以“调结构”为主。融资成本仍将下调,但节奏需权衡各方制约。 4扩内需:基建、制造业投资或将继续作为逆周期调节“抓手”。设备更新换代、消费品以旧换新等或带来内需增量。 5产业政策:强调发展“新质生产力”,引领现代化产业体系的建设。 6房地产:需求端政策
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思泉新材2.29日调研:
1、90%营收为石墨核心热管理材料,纳米防护为第二业务增长曲线(产品利润高达50-60%) 2、代表性客户覆盖苹果、华为、三星小米等,新开辟服务器领域下游客户华为、烽火通信,去年新开发量产客户,预期差较大,新能源储能亿纬锂能等,三块新业务规划:服务器,AIPC,储能。24年提升产能,25年放量。AIPC产品刚开始着手做,24年重点开发。 3、北美大客户苹果大力扶持公司,希望公司在石墨烯产品中占40%以上,订单呈逐年增长态势,苹果总石墨烯需求量20e,目前思泉占比10%,理想状态8e以
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AI服务器产业链
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光刻机产业链图谱
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浪潮信息与华为合作的几个主要方面
浪潮信息与华为合作的几个主要方面 1.服务器市场合作:华为在智能计算业务方面与浪潮信息有合作关系。华为曾表示将退出鲲鹏服务器整机市场,这对浪潮信息来说是一个重要的发展机遇。作为国内服务器市场的领导者,浪潮信息有望成为华为在这一领域的合作伙伴。 2.JDM模式合作:浪潮信息的JDM(Joint DesignManufacture,联合设计制造)模式是其供应链的王牌。在这种模式下,浪潮信息与客户展开全面合作,让客户参与到服务器产品的设计、研发和交付的流程中,这可能也是与华为合作的一个方面
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2024-03-26 14:52:22
铜互联-国金专家交流总结:
铜互联-国金专家交流总结: 1、BOM成本:5000根(1250*4根),一共100-120w(铜缆+连接器占服务器bom的6-7%)其中,铜缆100万,连接器10-15万(一个端口80元RMB)。安费诺净利50%。 (传输速率56Gb*4) 1、博威合金:安费诺供NV的铜互联,全程自己做,仅有铜材采购“博威合金”。 博威合金,铜材出货价40-60w(博威原话:一台NVL72赚十来万,净利20%,黄铜成本7w/吨)。安费诺:铜缆出场价90w,连接器:5000线/4=1250个连接
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文心一言概念股
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大模型相关产业链
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青云科技调研要点:今年会扭亏为盈,月之暗面为公司客户
青云科技调研要点:今年会扭亏为盈,月之暗面为公司客户 传统业务有两类:1)第一类是公有云业务,收入规模约1e,没什么增长;2)私有云,23年收入规模2.6e,预计今年仍有40%的成长,主要驱动力是来自以金融为代表的行业信创,近期信创要求下沉到乡镇级别的,增量还是挺大的。 新业务:算力租赁,目前有2500~3000p收入,预计年底可以到1万p,今年预计收入6e;1万p全部到位预计20e收入,毛利率30%~40%,没有什么费用,因为不需要额外的人员。有三类客户:智算中心、大模型创业公司,如智谱华
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优必选(09880)交流纪要-港股20240305
文章主要是关于量产版工业人形机器人的发布和交付节奏的问题。发布预计上半年完成调试,6-7月有测试结果,年内对外发布,并开始交付,预计首年交付500台,后年交付1万台。机器人的关节数量为41个,包括上半身的谐波减速器旋转执行器、大腿的行星减速器旋转执行器+连杆和小腿的滚珠丝杠线性执行器。售价还未确定,预计明年交付2000台,后年1万台。传感器方案相对固定,都是外购的,全身共使用了十几个一维力传感器。电池的设计还未确定,可能使用磷酸铁锂电池或新一代电池供应商。软件的研发进度较快,目前研究院有800名
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卧龙电驱&飞行汽车会议纪要-20240305
卧龙电驱是全球电机驱动领域的佼佼者,业务涉及电机驱动行业的各个方面,产品涵盖各类电机驱动设备。公司还在新能源领域有所布局,并在数字化优化电机收入及节能新型改造方面取得了进展。公司的系统解决方案业务也取得了一定的进展,专注于数字化优化电机收入及节能新型改造。卧龙电驱参与了电动航空产业的研发,涉足电动汽车的驱动系统研发,并在飞行汽车等领域展开合作。
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华创电新&机器人】优必选大涨点评
【华创电新&机器人】优必选大涨点评 ?事件 3.5日优必选纳入港股通,3.6日大涨88%,成交额2.83亿,换手1.5%,带动A股人形机器人板块大涨5.5%,天奇股份、夏厦精密涨停,丰立智能、鼎智科技涨超15%。 ?进展:2.22日优必选官方视频显示Walker S 在未来工厂内“打工”,从事门锁质检、车灯盖板检测、安全带检测、贴车标、物料识别及搬运等工作。Walker S身高170cm,采用29个直线/旋转关节+12个灵巧手关节的设计,BOM预估40万。 ?点评:世间万物,唯有烈
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特斯拉Model系列开始搭载清洗摄像头,关注恒帅股份
特斯拉Model系列开始搭载清洗摄像头,关注恒帅股份 据海外媒体Teslascope,特斯拉从本月开始,将为Model S和 X搭载前保险杠摄像头,3和Y在推进中。该摄像头首次亮相是搭载23年底交付的Cybertruck,具备自清洗、加热等功能,曾引发市场关注。本次Model系列开始搭载,节奏超预期,ADAS清洗系统或成为特斯拉Autopilot的平台型标准安全方案。 安全是最大的豪华,或成标配 智能车时代,摄像头、激光雷达等光学传感器作为车的“眼睛”,行驶中一旦视野模糊,系统将失
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新纶新材002341:OPPOAI手机独家供应商+手机散热PK
消息面上:OPPO刚刚申请AI手机商标,新纶新材002341是OPPO的AI手机独家供应商+手机散热PK福蓉科技的三星AI手机! 而进入OPPO商城,显示OPPO Find N 是AI手机。 1.新纶新材002341披露公司全资子公司新纶功能材料(深圳)有限公司产品是OPPO?Find?N(AI手机)独家供应商,公司自主研发生产的折叠OCA已量产并成功应用于小米MIX Fold 2、OPPO?Find?N(AI手机)等高端折叠屏智能手机,公司光电材料业务投资建成世界一流的涂布产线,打
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菲菱科思:菲菱科思
【高新发展】新高,昇腾新玩家大华股份秒板,关注产业链核心标的【菲菱科思】。最新调研反馈,菲菱科思中高端交换机已向华为供货,单机价值20万。公司充分受益于华为系服务器火爆订单,空间看翻倍。 业绩弹性测算:预期业绩弹性7亿元,当前PE不到10倍PE。1台服务器对应1台交换机,1台交换机20w,5%-10%净利率。菲菱科思华为服务器独家代工,保守估计取得30%订单,4.8万台对应利润弹性4-9亿元,中值6.5亿元。公司现归母2亿元,叠加华为系服务器6.5亿元利润弹性,利润将达8.5。参照BROADC
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【华泰宏观】两会前瞻 - 稳中求进实现高质量发展
1预计2024年经济增长目标可能设定在5%左右。 2财政政策:或保持适当支出强度,但仍将强调财政可持续性。转移支付或适当上升。后续再融资债支持化债、甚至特别建设国债支持基础设施和重点领域建设等政策也可能择时推出。 3货币政策:保持合理平衡,以“调结构”为主。融资成本仍将下调,但节奏需权衡各方制约。 4扩内需:基建、制造业投资或将继续作为逆周期调节“抓手”。设备更新换代、消费品以旧换新等或带来内需增量。 5产业政策:强调发展“新质生产力”,引领现代化产业体系的建设。 6房地产:需求端政策
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思泉新材2.29日调研:
1、90%营收为石墨核心热管理材料,纳米防护为第二业务增长曲线(产品利润高达50-60%) 2、代表性客户覆盖苹果、华为、三星小米等,新开辟服务器领域下游客户华为、烽火通信,去年新开发量产客户,预期差较大,新能源储能亿纬锂能等,三块新业务规划:服务器,AIPC,储能。24年提升产能,25年放量。AIPC产品刚开始着手做,24年重点开发。 3、北美大客户苹果大力扶持公司,希望公司在石墨烯产品中占40%以上,订单呈逐年增长态势,苹果总石墨烯需求量20e,目前思泉占比10%,理想状态8e以
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浪潮信息与华为合作的几个主要方面
浪潮信息与华为合作的几个主要方面 1.服务器市场合作:华为在智能计算业务方面与浪潮信息有合作关系。华为曾表示将退出鲲鹏服务器整机市场,这对浪潮信息来说是一个重要的发展机遇。作为国内服务器市场的领导者,浪潮信息有望成为华为在这一领域的合作伙伴。 2.JDM模式合作:浪潮信息的JDM(Joint DesignManufacture,联合设计制造)模式是其供应链的王牌。在这种模式下,浪潮信息与客户展开全面合作,让客户参与到服务器产品的设计、研发和交付的流程中,这可能也是与华为合作的一个方面
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铜互联-国金专家交流总结:
铜互联-国金专家交流总结: 1、BOM成本:5000根(1250*4根),一共100-120w(铜缆+连接器占服务器bom的6-7%)其中,铜缆100万,连接器10-15万(一个端口80元RMB)。安费诺净利50%。 (传输速率56Gb*4) 1、博威合金:安费诺供NV的铜互联,全程自己做,仅有铜材采购“博威合金”。 博威合金,铜材出货价40-60w(博威原话:一台NVL72赚十来万,净利20%,黄铜成本7w/吨)。安费诺:铜缆出场价90w,连接器:5000线/4=1250个连接
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青云科技调研要点:今年会扭亏为盈,月之暗面为公司客户
青云科技调研要点:今年会扭亏为盈,月之暗面为公司客户 传统业务有两类:1)第一类是公有云业务,收入规模约1e,没什么增长;2)私有云,23年收入规模2.6e,预计今年仍有40%的成长,主要驱动力是来自以金融为代表的行业信创,近期信创要求下沉到乡镇级别的,增量还是挺大的。 新业务:算力租赁,目前有2500~3000p收入,预计年底可以到1万p,今年预计收入6e;1万p全部到位预计20e收入,毛利率30%~40%,没有什么费用,因为不需要额外的人员。有三类客户:智算中心、大模型创业公司,如智谱华
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优必选(09880)交流纪要-港股20240305
文章主要是关于量产版工业人形机器人的发布和交付节奏的问题。发布预计上半年完成调试,6-7月有测试结果,年内对外发布,并开始交付,预计首年交付500台,后年交付1万台。机器人的关节数量为41个,包括上半身的谐波减速器旋转执行器、大腿的行星减速器旋转执行器+连杆和小腿的滚珠丝杠线性执行器。售价还未确定,预计明年交付2000台,后年1万台。传感器方案相对固定,都是外购的,全身共使用了十几个一维力传感器。电池的设计还未确定,可能使用磷酸铁锂电池或新一代电池供应商。软件的研发进度较快,目前研究院有800名
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卧龙电驱是全球电机驱动领域的佼佼者,业务涉及电机驱动行业的各个方面,产品涵盖各类电机驱动设备。公司还在新能源领域有所布局,并在数字化优化电机收入及节能新型改造方面取得了进展。公司的系统解决方案业务也取得了一定的进展,专注于数字化优化电机收入及节能新型改造。卧龙电驱参与了电动航空产业的研发,涉足电动汽车的驱动系统研发,并在飞行汽车等领域展开合作。
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【华创电新&机器人】优必选大涨点评 ?事件 3.5日优必选纳入港股通,3.6日大涨88%,成交额2.83亿,换手1.5%,带动A股人形机器人板块大涨5.5%,天奇股份、夏厦精密涨停,丰立智能、鼎智科技涨超15%。 ?进展:2.22日优必选官方视频显示Walker S 在未来工厂内“打工”,从事门锁质检、车灯盖板检测、安全带检测、贴车标、物料识别及搬运等工作。Walker S身高170cm,采用29个直线/旋转关节+12个灵巧手关节的设计,BOM预估40万。 ?点评:世间万物,唯有烈
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特斯拉Model系列开始搭载清洗摄像头,关注恒帅股份
特斯拉Model系列开始搭载清洗摄像头,关注恒帅股份 据海外媒体Teslascope,特斯拉从本月开始,将为Model S和 X搭载前保险杠摄像头,3和Y在推进中。该摄像头首次亮相是搭载23年底交付的Cybertruck,具备自清洗、加热等功能,曾引发市场关注。本次Model系列开始搭载,节奏超预期,ADAS清洗系统或成为特斯拉Autopilot的平台型标准安全方案。 安全是最大的豪华,或成标配 智能车时代,摄像头、激光雷达等光学传感器作为车的“眼睛”,行驶中一旦视野模糊,系统将失
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新纶新材002341:OPPOAI手机独家供应商+手机散热PK
消息面上:OPPO刚刚申请AI手机商标,新纶新材002341是OPPO的AI手机独家供应商+手机散热PK福蓉科技的三星AI手机! 而进入OPPO商城,显示OPPO Find N 是AI手机。 1.新纶新材002341披露公司全资子公司新纶功能材料(深圳)有限公司产品是OPPO?Find?N(AI手机)独家供应商,公司自主研发生产的折叠OCA已量产并成功应用于小米MIX Fold 2、OPPO?Find?N(AI手机)等高端折叠屏智能手机,公司光电材料业务投资建成世界一流的涂布产线,打
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菲菱科思:菲菱科思
【高新发展】新高,昇腾新玩家大华股份秒板,关注产业链核心标的【菲菱科思】。最新调研反馈,菲菱科思中高端交换机已向华为供货,单机价值20万。公司充分受益于华为系服务器火爆订单,空间看翻倍。 业绩弹性测算:预期业绩弹性7亿元,当前PE不到10倍PE。1台服务器对应1台交换机,1台交换机20w,5%-10%净利率。菲菱科思华为服务器独家代工,保守估计取得30%订单,4.8万台对应利润弹性4-9亿元,中值6.5亿元。公司现归母2亿元,叠加华为系服务器6.5亿元利润弹性,利润将达8.5。参照BROADC
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【华泰宏观】两会前瞻 - 稳中求进实现高质量发展
1预计2024年经济增长目标可能设定在5%左右。 2财政政策:或保持适当支出强度,但仍将强调财政可持续性。转移支付或适当上升。后续再融资债支持化债、甚至特别建设国债支持基础设施和重点领域建设等政策也可能择时推出。 3货币政策:保持合理平衡,以“调结构”为主。融资成本仍将下调,但节奏需权衡各方制约。 4扩内需:基建、制造业投资或将继续作为逆周期调节“抓手”。设备更新换代、消费品以旧换新等或带来内需增量。 5产业政策:强调发展“新质生产力”,引领现代化产业体系的建设。 6房地产:需求端政策
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1、90%营收为石墨核心热管理材料,纳米防护为第二业务增长曲线(产品利润高达50-60%) 2、代表性客户覆盖苹果、华为、三星小米等,新开辟服务器领域下游客户华为、烽火通信,去年新开发量产客户,预期差较大,新能源储能亿纬锂能等,三块新业务规划:服务器,AIPC,储能。24年提升产能,25年放量。AIPC产品刚开始着手做,24年重点开发。 3、北美大客户苹果大力扶持公司,希望公司在石墨烯产品中占40%以上,订单呈逐年增长态势,苹果总石墨烯需求量20e,目前思泉占比10%,理想状态8e以
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