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稀土的核心投资逻辑1：为什么出口管制反而利好稀土产业？

稀土永磁材料产业：华宏： 1. 唯一打通回收-分离-磁材，全产业链的再生企业，享受政策豁免权，市场唯一可以自由扩张产能的，当前再生稀土市占率25%，政策高压下，中小非法产能加速退出，市占率有望突破40% 2. 现有产能市占率居行业前四，在建项目2万吨年底投产，对标金力永磁，年销售预计超过30亿。 3. 回收集数领先：综合回收率达96%超过行业平均3%，成本较传统开采企业低， 4. 垂直整合产业链：报废磁材拆解——稀土提取——高端磁材制造闭环，毛利率高于同行15%。 5. 需求端：人形机器人量产

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10.08国庆收假复盘

市场回顾节前两个交易日，市场继续震荡向上，补涨明显。金融、有色轮番爆发，半导体强者恒强。 9月市场先扬后抑，三大指数月线均收涨，沪指小涨0.64%。深成指涨6.45%，创业板指本月累计涨超12%创三年多新高，科创50指数涨超11%创近四年新高。所有的指数，都是月线5连阳。从板块来看，9月市场热点主要集中在芯片产业链、机器人、储能、贵金属等方向。白酒、银行、军工，医药等在9月表现垫底。 9月大事件回顾，中美元首通电话;美联储降息25个基点:潘功胜、李云泽、吴清、朱鹤新集体发声;证监会原主席易

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嘉泽新能“储能+绿色甲醇”

低价股，小盘子，比较活跃：储能概念：绿色甲醇概念：绿色甲醇1IMO减排目标+欧洲碳税推动全球船运行业开启绿色转型 2025年4月，国际海事组织（IM0）海洋环境保护委员会第83次会议通过了全球航运业首个法律约束性净零排放框架，根据IMO程序，该法案将在2025年10月举行的特别会议上提交，一旦获得采纳，预计将在2027年正式生效。其次，欧盟ETS等区域性碳税政策的落地，直接将碳排放成本（当前约75欧元/吨）附加至运营中，迫使船东转向低碳燃料；最后，当前全球商船队船龄普遍偏高，超过一半服役

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这个好像也很不错

@苏三：阿里达摩院平头哥+百度昆仑芯+宇树机器人，坐拥三个王炸

央视报道：国产AI芯片重大突破！9月16日晚间，中央广播电视总台《新闻联播》栏目对中国联通三江源绿电智算中心项目的建设成效予以重点报道。其中披露了阿里旗下平头哥最新研发的面向人工智能的PPU芯片，其各项主要参数指标均超越了英伟达A800，与H20相当。值得关注的是，该项目的国产算力板块，关联到阿里平

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1. 降息迫切、美债高启 2.fda：首例人体基因编辑猪肾脏 3. 黄金——商品：领先于商品，牛底先于经济需求回升（库存周期、gdp） 4.淘宝口碑网：整合数据订单、动态信用、自营团购、50亿补贴——酒旅fas 地图相关：超图软件、四维图新、特锐德（*）、石基&南天信息（*）、三江 5. 电机：三协，agv机器人大厂——海康大华法奥，人形——减速机 6. T链热管理：奥特佳 also in 动力电池、机械设备、充电站，maybe想象半固。 7. 阿里：云峰金融虚拟资产交易资格，00376 ***

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稀土永磁材料产业：华宏： 1. 唯一打通回收-分离-磁材，全产业链的再生企业，享受政策豁免权，市场唯一可以自由扩张产能的，当前再生稀土市占率25%，政策高压下，中小非法产能加速退出，市占率有望突破40% 2. 现有产能市占率居行业前四，在建项目2万吨年底投产，对标金力永磁，年销售预计超过30亿。 3. 回收集数领先：综合回收率达96%超过行业平均3%，成本较传统开采企业低， 4. 垂直整合产业链：报废磁材拆解——稀土提取——高端磁材制造闭环，毛利率高于同行15%。 5. 需求端：人形机器人量产

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低价股，小盘子，比较活跃：储能概念：绿色甲醇概念：绿色甲醇1IMO减排目标+欧洲碳税推动全球船运行业开启绿色转型 2025年4月，国际海事组织（IM0）海洋环境保护委员会第83次会议通过了全球航运业首个法律约束性净零排放框架，根据IMO程序，该法案将在2025年10月举行的特别会议上提交，一旦获得采纳，预计将在2027年正式生效。其次，欧盟ETS等区域性碳税政策的落地，直接将碳排放成本（当前约75欧元/吨）附加至运营中，迫使船东转向低碳燃料；最后，当前全球商船队船龄普遍偏高，超过一半服役

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央视报道：国产AI芯片重大突破！9月16日晚间，中央广播电视总台《新闻联播》栏目对中国联通三江源绿电智算中心项目的建设成效予以重点报道。其中披露了阿里旗下平头哥最新研发的面向人工智能的PPU芯片，其各项主要参数指标均超越了英伟达A800，与H20相当。值得关注的是，该项目的国产算力板块，关联到阿里平

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1. 降息迫切、美债高启 2.fda：首例人体基因编辑猪肾脏 3. 黄金——商品：领先于商品，牛底先于经济需求回升（库存周期、gdp） 4.淘宝口碑网：整合数据订单、动态信用、自营团购、50亿补贴——酒旅fas 地图相关：超图软件、四维图新、特锐德（*）、石基&南天信息（*）、三江 5. 电机：三协，agv机器人大厂——海康大华法奥，人形——减速机 6. T链热管理：奥特佳 also in 动力电池、机械设备、充电站，maybe想象半固。 7. 阿里：云峰金融虚拟资产交易资格，00376 ***

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