早睡早起1208用户主页-韭研公社

登录注册

早睡早起1208

这个人很懒，什么都没有留下

个人资料

早睡早起1208

2026-06-02 21:13:07

当下Ai到哪个阶段了

凡所有相，皆是虚妄。若见诸相非相，则见如来作为一个AI死多头，我知道在所有人狂欢的时候，但凡发出一点悲观的言论都必被讥讽、嘲笑但是，我很想写此文，其实是复盘与反思：不但是为自己这两年半写X、做交易做的；也是也是对这个疯狂市场做的很幸运，作为闲暇的爱好，写X结识了很多新朋友。感谢互相欣赏与启发，在过去2年里，我从24年4月初清仓BTC换成AVGO NVDA，大选前AAOI PLTR TSLA INTC，关税战后INTC GOOG，25年底又加仓INTC AAOI，到今年春节逃跑、再满仓AMD

S
英伟达公司

4

0

3

0.43
早睡早起1208

2026-05-29 14:49:26

如何看待当下的cpo

Cpo炒得沸沸扬扬，但当下CPO概念的不是个好的入场点因为全链没都经过量产考验，在还没看到“扑街”式新闻之前，还是小心点我不可能想象如此大规模需求，产能、良率会“顺利”完成不相信CPO扩产测试一帆风顺如果真的能走通也应该在被质疑的时候买等到传出大厂交换机改方案、CPO良率不达标，特别是The information这些机构开始传的时候，再去买入 CPO落地是时间问题。但是市场把时间算的太乐观了，完全没考虑良率、产能落地 rack内用光本来就没price in，这个目前还是纯概念。但是交换机

S
天孚通信

0

0

0

0.59
早睡早起1208

2026-05-28 16:30:26

有预期差值得重视

@每日题材收集：PCB

据华尔街见闻Max，英特尔披露了首批搭载CPO技术的玻璃基板原型，商业化目标定于2030年。据TrendForce援引福布斯报道称，英特尔位于新墨西哥州里奥兰乔的工厂有望成为其首个玻璃基板量产基地，并可能由此摘得全球首个量产设施的桂冠。解读：一、不止英伟达，CPO扩圈开启类似于AI芯片厂商的不断增多

19 赞同-12 评论

0

0

0
早睡早起1208

2026-05-28 15:35:58

Anthropic的年化收入： 1月：90亿美金 2月：140亿美金 3月：190亿美金 4月：300亿美金 5月：450亿美金人类历史上从来没有出现过的收入增长。

0

0

0

0.02
早睡早起1208

2026-05-28 15:33:17

minimax M3重大更新

看起来 @MiniMax_AI M3很快就要来了。工程负责人@SkylerMiao7 之前发的一个技术图中可以看到 MiniMax M3 模型确定将会有百万上下文，采用基于GQA(Grouped Query Attention)的动态块稀疏注意力设计。先用 Index Branch 做粗检索，再用 Sparse Branch 对选中的 block 做真实 attention，它的逻辑是：当前 query 不需要看全部历史，只需要看 top-k 相关历史块。打个比方就是看书时候不是把整本书每一页都

S
MINIMAX-W

0

1

1

0.21
早睡早起1208

2024-08-07 09:36:07

扩大AI数据网络--------Lumen Tech(流明科技）百亿美元订单的背后是AI军

7月25日在微软宣布与 Lumen Technologies 达成合作后，Lumen Tech在短短的六个交易日中完成了一波翻倍的涨幅。就在投资者都以为这又是像SERV一样宏大叙事演绎过后的一地鸡毛似的闹剧，北京时间8月7日凌晨的美股，数十亿美元成交Lumen Tech却又在盘中轰出接近翻倍的涨幅。随着事情的发展，投资者渐渐意识到，这一次的Lumen Tech 似乎有点不一样。从25号和微软的合作可能带来2000万美元的营收到今天官宣50亿美元的订单。投资者们开始意识到AI的军备竞赛似乎开始从

S
太辰光

2

2

5

4.21

前往

页

早睡早起1208

2026-06-02 21:13:07

当下Ai到哪个阶段了

凡所有相，皆是虚妄。若见诸相非相，则见如来作为一个AI死多头，我知道在所有人狂欢的时候，但凡发出一点悲观的言论都必被讥讽、嘲笑但是，我很想写此文，其实是复盘与反思：不但是为自己这两年半写X、做交易做的；也是也是对这个疯狂市场做的很幸运，作为闲暇的爱好，写X结识了很多新朋友。感谢互相欣赏与启发，在过去2年里，我从24年4月初清仓BTC换成AVGO NVDA，大选前AAOI PLTR TSLA INTC，关税战后INTC GOOG，25年底又加仓INTC AAOI，到今年春节逃跑、再满仓AMD

S
英伟达公司

4

0

3

0.43
早睡早起1208

2026-05-29 14:49:26

如何看待当下的cpo

Cpo炒得沸沸扬扬，但当下CPO概念的不是个好的入场点因为全链没都经过量产考验，在还没看到“扑街”式新闻之前，还是小心点我不可能想象如此大规模需求，产能、良率会“顺利”完成不相信CPO扩产测试一帆风顺如果真的能走通也应该在被质疑的时候买等到传出大厂交换机改方案、CPO良率不达标，特别是The information这些机构开始传的时候，再去买入 CPO落地是时间问题。但是市场把时间算的太乐观了，完全没考虑良率、产能落地 rack内用光本来就没price in，这个目前还是纯概念。但是交换机

S
天孚通信

0

0

0

0.59
早睡早起1208

2026-05-28 16:30:26

有预期差值得重视

@每日题材收集：PCB

据华尔街见闻Max，英特尔披露了首批搭载CPO技术的玻璃基板原型，商业化目标定于2030年。据TrendForce援引福布斯报道称，英特尔位于新墨西哥州里奥兰乔的工厂有望成为其首个玻璃基板量产基地，并可能由此摘得全球首个量产设施的桂冠。解读：一、不止英伟达，CPO扩圈开启类似于AI芯片厂商的不断增多

19 赞同-12 评论

0

0

0
早睡早起1208

2026-05-28 15:35:58

Anthropic的年化收入： 1月：90亿美金 2月：140亿美金 3月：190亿美金 4月：300亿美金 5月：450亿美金人类历史上从来没有出现过的收入增长。

0

0

0

0.02
早睡早起1208

2026-05-28 15:33:17

minimax M3重大更新

看起来 @MiniMax_AI M3很快就要来了。工程负责人@SkylerMiao7 之前发的一个技术图中可以看到 MiniMax M3 模型确定将会有百万上下文，采用基于GQA(Grouped Query Attention)的动态块稀疏注意力设计。先用 Index Branch 做粗检索，再用 Sparse Branch 对选中的 block 做真实 attention，它的逻辑是：当前 query 不需要看全部历史，只需要看 top-k 相关历史块。打个比方就是看书时候不是把整本书每一页都

S
MINIMAX-W

0

1

1

0.21
早睡早起1208

2024-08-07 09:36:07

扩大AI数据网络--------Lumen Tech(流明科技）百亿美元订单的背后是AI军

7月25日在微软宣布与 Lumen Technologies 达成合作后，Lumen Tech在短短的六个交易日中完成了一波翻倍的涨幅。就在投资者都以为这又是像SERV一样宏大叙事演绎过后的一地鸡毛似的闹剧，北京时间8月7日凌晨的美股，数十亿美元成交Lumen Tech却又在盘中轰出接近翻倍的涨幅。随着事情的发展，投资者渐渐意识到，这一次的Lumen Tech 似乎有点不一样。从25号和微软的合作可能带来2000万美元的营收到今天官宣50亿美元的订单。投资者们开始意识到AI的军备竞赛似乎开始从

S
太辰光

2

2

5

4.21

前往

页

早睡早起1208

2026-06-02 21:13:07

当下Ai到哪个阶段了

凡所有相，皆是虚妄。若见诸相非相，则见如来作为一个AI死多头，我知道在所有人狂欢的时候，但凡发出一点悲观的言论都必被讥讽、嘲笑但是，我很想写此文，其实是复盘与反思：不但是为自己这两年半写X、做交易做的；也是也是对这个疯狂市场做的很幸运，作为闲暇的爱好，写X结识了很多新朋友。感谢互相欣赏与启发，在过去2年里，我从24年4月初清仓BTC换成AVGO NVDA，大选前AAOI PLTR TSLA INTC，关税战后INTC GOOG，25年底又加仓INTC AAOI，到今年春节逃跑、再满仓AMD

S
英伟达公司

4

0

3

0.43
早睡早起1208

2026-05-29 14:49:26

如何看待当下的cpo

Cpo炒得沸沸扬扬，但当下CPO概念的不是个好的入场点因为全链没都经过量产考验，在还没看到“扑街”式新闻之前，还是小心点我不可能想象如此大规模需求，产能、良率会“顺利”完成不相信CPO扩产测试一帆风顺如果真的能走通也应该在被质疑的时候买等到传出大厂交换机改方案、CPO良率不达标，特别是The information这些机构开始传的时候，再去买入 CPO落地是时间问题。但是市场把时间算的太乐观了，完全没考虑良率、产能落地 rack内用光本来就没price in，这个目前还是纯概念。但是交换机

S
天孚通信

0

0

0

0.59
早睡早起1208

2026-05-28 16:30:26

有预期差值得重视

@每日题材收集：PCB

据华尔街见闻Max，英特尔披露了首批搭载CPO技术的玻璃基板原型，商业化目标定于2030年。据TrendForce援引福布斯报道称，英特尔位于新墨西哥州里奥兰乔的工厂有望成为其首个玻璃基板量产基地，并可能由此摘得全球首个量产设施的桂冠。解读：一、不止英伟达，CPO扩圈开启类似于AI芯片厂商的不断增多

19 赞同-12 评论

0

0

0
早睡早起1208

2026-05-28 15:35:58

Anthropic的年化收入： 1月：90亿美金 2月：140亿美金 3月：190亿美金 4月：300亿美金 5月：450亿美金人类历史上从来没有出现过的收入增长。

0

0

0

0.02
早睡早起1208

2026-05-28 15:33:17

minimax M3重大更新

看起来 @MiniMax_AI M3很快就要来了。工程负责人@SkylerMiao7 之前发的一个技术图中可以看到 MiniMax M3 模型确定将会有百万上下文，采用基于GQA(Grouped Query Attention)的动态块稀疏注意力设计。先用 Index Branch 做粗检索，再用 Sparse Branch 对选中的 block 做真实 attention，它的逻辑是：当前 query 不需要看全部历史，只需要看 top-k 相关历史块。打个比方就是看书时候不是把整本书每一页都

S
MINIMAX-W

0

1

1

0.21
早睡早起1208

2024-08-07 09:36:07

扩大AI数据网络--------Lumen Tech(流明科技）百亿美元订单的背后是AI军

7月25日在微软宣布与 Lumen Technologies 达成合作后，Lumen Tech在短短的六个交易日中完成了一波翻倍的涨幅。就在投资者都以为这又是像SERV一样宏大叙事演绎过后的一地鸡毛似的闹剧，北京时间8月7日凌晨的美股，数十亿美元成交Lumen Tech却又在盘中轰出接近翻倍的涨幅。随着事情的发展，投资者渐渐意识到，这一次的Lumen Tech 似乎有点不一样。从25号和微软的合作可能带来2000万美元的营收到今天官宣50亿美元的订单。投资者们开始意识到AI的军备竞赛似乎开始从

S
太辰光

2

2

5

4.21

前往

页

早睡早起1208

2026-06-02 21:13:07

当下Ai到哪个阶段了

凡所有相，皆是虚妄。若见诸相非相，则见如来作为一个AI死多头，我知道在所有人狂欢的时候，但凡发出一点悲观的言论都必被讥讽、嘲笑但是，我很想写此文，其实是复盘与反思：不但是为自己这两年半写X、做交易做的；也是也是对这个疯狂市场做的很幸运，作为闲暇的爱好，写X结识了很多新朋友。感谢互相欣赏与启发，在过去2年里，我从24年4月初清仓BTC换成AVGO NVDA，大选前AAOI PLTR TSLA INTC，关税战后INTC GOOG，25年底又加仓INTC AAOI，到今年春节逃跑、再满仓AMD

S
英伟达公司

4

0

3

0.43
早睡早起1208

2026-05-29 14:49:26

如何看待当下的cpo

Cpo炒得沸沸扬扬，但当下CPO概念的不是个好的入场点因为全链没都经过量产考验，在还没看到“扑街”式新闻之前，还是小心点我不可能想象如此大规模需求，产能、良率会“顺利”完成不相信CPO扩产测试一帆风顺如果真的能走通也应该在被质疑的时候买等到传出大厂交换机改方案、CPO良率不达标，特别是The information这些机构开始传的时候，再去买入 CPO落地是时间问题。但是市场把时间算的太乐观了，完全没考虑良率、产能落地 rack内用光本来就没price in，这个目前还是纯概念。但是交换机

S
天孚通信

0

0

0

0.59
早睡早起1208

2026-05-28 16:30:26

有预期差值得重视

@每日题材收集：PCB

据华尔街见闻Max，英特尔披露了首批搭载CPO技术的玻璃基板原型，商业化目标定于2030年。据TrendForce援引福布斯报道称，英特尔位于新墨西哥州里奥兰乔的工厂有望成为其首个玻璃基板量产基地，并可能由此摘得全球首个量产设施的桂冠。解读：一、不止英伟达，CPO扩圈开启类似于AI芯片厂商的不断增多

19 赞同-12 评论

0

0

0
早睡早起1208

2026-05-28 15:35:58

Anthropic的年化收入： 1月：90亿美金 2月：140亿美金 3月：190亿美金 4月：300亿美金 5月：450亿美金人类历史上从来没有出现过的收入增长。

0

0

0

0.02
早睡早起1208

2026-05-28 15:33:17

minimax M3重大更新

看起来 @MiniMax_AI M3很快就要来了。工程负责人@SkylerMiao7 之前发的一个技术图中可以看到 MiniMax M3 模型确定将会有百万上下文，采用基于GQA(Grouped Query Attention)的动态块稀疏注意力设计。先用 Index Branch 做粗检索，再用 Sparse Branch 对选中的 block 做真实 attention，它的逻辑是：当前 query 不需要看全部历史，只需要看 top-k 相关历史块。打个比方就是看书时候不是把整本书每一页都

S
MINIMAX-W

0

1

1

0.21
早睡早起1208

2024-08-07 09:36:07

扩大AI数据网络--------Lumen Tech(流明科技）百亿美元订单的背后是AI军

7月25日在微软宣布与 Lumen Technologies 达成合作后，Lumen Tech在短短的六个交易日中完成了一波翻倍的涨幅。就在投资者都以为这又是像SERV一样宏大叙事演绎过后的一地鸡毛似的闹剧，北京时间8月7日凌晨的美股，数十亿美元成交Lumen Tech却又在盘中轰出接近翻倍的涨幅。随着事情的发展，投资者渐渐意识到，这一次的Lumen Tech 似乎有点不一样。从25号和微软的合作可能带来2000万美元的营收到今天官宣50亿美元的订单。投资者们开始意识到AI的军备竞赛似乎开始从

S
太辰光

2

2

5

4.21

前往

页

早睡早起1208

2026-06-02 21:13:07

当下Ai到哪个阶段了

凡所有相，皆是虚妄。若见诸相非相，则见如来作为一个AI死多头，我知道在所有人狂欢的时候，但凡发出一点悲观的言论都必被讥讽、嘲笑但是，我很想写此文，其实是复盘与反思：不但是为自己这两年半写X、做交易做的；也是也是对这个疯狂市场做的很幸运，作为闲暇的爱好，写X结识了很多新朋友。感谢互相欣赏与启发，在过去2年里，我从24年4月初清仓BTC换成AVGO NVDA，大选前AAOI PLTR TSLA INTC，关税战后INTC GOOG，25年底又加仓INTC AAOI，到今年春节逃跑、再满仓AMD

S
英伟达公司

4

0

3

0.43
早睡早起1208

2026-05-29 14:49:26

如何看待当下的cpo

Cpo炒得沸沸扬扬，但当下CPO概念的不是个好的入场点因为全链没都经过量产考验，在还没看到“扑街”式新闻之前，还是小心点我不可能想象如此大规模需求，产能、良率会“顺利”完成不相信CPO扩产测试一帆风顺如果真的能走通也应该在被质疑的时候买等到传出大厂交换机改方案、CPO良率不达标，特别是The information这些机构开始传的时候，再去买入 CPO落地是时间问题。但是市场把时间算的太乐观了，完全没考虑良率、产能落地 rack内用光本来就没price in，这个目前还是纯概念。但是交换机

S
天孚通信

0

0

0

0.59
早睡早起1208

2026-05-28 16:30:26

有预期差值得重视

@每日题材收集：PCB

据华尔街见闻Max，英特尔披露了首批搭载CPO技术的玻璃基板原型，商业化目标定于2030年。据TrendForce援引福布斯报道称，英特尔位于新墨西哥州里奥兰乔的工厂有望成为其首个玻璃基板量产基地，并可能由此摘得全球首个量产设施的桂冠。解读：一、不止英伟达，CPO扩圈开启类似于AI芯片厂商的不断增多

19 赞同-12 评论

0

0

0
早睡早起1208

2026-05-28 15:35:58

Anthropic的年化收入： 1月：90亿美金 2月：140亿美金 3月：190亿美金 4月：300亿美金 5月：450亿美金人类历史上从来没有出现过的收入增长。

0

0

0

0.02
早睡早起1208

2026-05-28 15:33:17

minimax M3重大更新

看起来 @MiniMax_AI M3很快就要来了。工程负责人@SkylerMiao7 之前发的一个技术图中可以看到 MiniMax M3 模型确定将会有百万上下文，采用基于GQA(Grouped Query Attention)的动态块稀疏注意力设计。先用 Index Branch 做粗检索，再用 Sparse Branch 对选中的 block 做真实 attention，它的逻辑是：当前 query 不需要看全部历史，只需要看 top-k 相关历史块。打个比方就是看书时候不是把整本书每一页都

S
MINIMAX-W

0

1

1

0.21
早睡早起1208

2024-08-07 09:36:07

扩大AI数据网络--------Lumen Tech(流明科技）百亿美元订单的背后是AI军

7月25日在微软宣布与 Lumen Technologies 达成合作后，Lumen Tech在短短的六个交易日中完成了一波翻倍的涨幅。就在投资者都以为这又是像SERV一样宏大叙事演绎过后的一地鸡毛似的闹剧，北京时间8月7日凌晨的美股，数十亿美元成交Lumen Tech却又在盘中轰出接近翻倍的涨幅。随着事情的发展，投资者渐渐意识到，这一次的Lumen Tech 似乎有点不一样。从25号和微软的合作可能带来2000万美元的营收到今天官宣50亿美元的订单。投资者们开始意识到AI的军备竞赛似乎开始从

S
太辰光

2

2

5

4.21

前往

页

早睡早起1208

2026-06-02 21:13:07

当下Ai到哪个阶段了

凡所有相，皆是虚妄。若见诸相非相，则见如来作为一个AI死多头，我知道在所有人狂欢的时候，但凡发出一点悲观的言论都必被讥讽、嘲笑但是，我很想写此文，其实是复盘与反思：不但是为自己这两年半写X、做交易做的；也是也是对这个疯狂市场做的很幸运，作为闲暇的爱好，写X结识了很多新朋友。感谢互相欣赏与启发，在过去2年里，我从24年4月初清仓BTC换成AVGO NVDA，大选前AAOI PLTR TSLA INTC，关税战后INTC GOOG，25年底又加仓INTC AAOI，到今年春节逃跑、再满仓AMD

S
英伟达公司

4

0

3

0.43
早睡早起1208

2026-05-29 14:49:26

如何看待当下的cpo

Cpo炒得沸沸扬扬，但当下CPO概念的不是个好的入场点因为全链没都经过量产考验，在还没看到“扑街”式新闻之前，还是小心点我不可能想象如此大规模需求，产能、良率会“顺利”完成不相信CPO扩产测试一帆风顺如果真的能走通也应该在被质疑的时候买等到传出大厂交换机改方案、CPO良率不达标，特别是The information这些机构开始传的时候，再去买入 CPO落地是时间问题。但是市场把时间算的太乐观了，完全没考虑良率、产能落地 rack内用光本来就没price in，这个目前还是纯概念。但是交换机

S
天孚通信

0

0

0

0.59
早睡早起1208

2026-05-28 16:30:26

有预期差值得重视

@每日题材收集：PCB

据华尔街见闻Max，英特尔披露了首批搭载CPO技术的玻璃基板原型，商业化目标定于2030年。据TrendForce援引福布斯报道称，英特尔位于新墨西哥州里奥兰乔的工厂有望成为其首个玻璃基板量产基地，并可能由此摘得全球首个量产设施的桂冠。解读：一、不止英伟达，CPO扩圈开启类似于AI芯片厂商的不断增多

19 赞同-12 评论

0

0

0
早睡早起1208

2026-05-28 15:35:58

Anthropic的年化收入： 1月：90亿美金 2月：140亿美金 3月：190亿美金 4月：300亿美金 5月：450亿美金人类历史上从来没有出现过的收入增长。

0

0

0

0.02
早睡早起1208

2026-05-28 15:33:17

minimax M3重大更新

看起来 @MiniMax_AI M3很快就要来了。工程负责人@SkylerMiao7 之前发的一个技术图中可以看到 MiniMax M3 模型确定将会有百万上下文，采用基于GQA(Grouped Query Attention)的动态块稀疏注意力设计。先用 Index Branch 做粗检索，再用 Sparse Branch 对选中的 block 做真实 attention，它的逻辑是：当前 query 不需要看全部历史，只需要看 top-k 相关历史块。打个比方就是看书时候不是把整本书每一页都

S
MINIMAX-W

0

1

1

0.21
早睡早起1208

2024-08-07 09:36:07

扩大AI数据网络--------Lumen Tech(流明科技）百亿美元订单的背后是AI军

7月25日在微软宣布与 Lumen Technologies 达成合作后，Lumen Tech在短短的六个交易日中完成了一波翻倍的涨幅。就在投资者都以为这又是像SERV一样宏大叙事演绎过后的一地鸡毛似的闹剧，北京时间8月7日凌晨的美股，数十亿美元成交Lumen Tech却又在盘中轰出接近翻倍的涨幅。随着事情的发展，投资者渐渐意识到，这一次的Lumen Tech 似乎有点不一样。从25号和微软的合作可能带来2000万美元的营收到今天官宣50亿美元的订单。投资者们开始意识到AI的军备竞赛似乎开始从

S
太辰光

2

2

5

4.21

前往

页

7

关注

3

粉丝

2.44

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。