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2026-06-11 19:18:55
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【天风电子】半导体零部件多个环节开始出现需求紧张、交期拉长以及涨价
【天风电子】半导体零部件多个环节开始出现需求紧张、交期拉长以及涨价 [庆祝]部分海外厂商为例,靶材部分涨价20%以上,世伟洛克法兰、接头、阀门涨价15%左右,石英结构件涨价15%左右,密封圈涨价20-30%,单晶硅电极涨价15%以上,射频电源涨价10%左右,分子泵涨价10%左右,陶瓷结构件涨价10%以上 👉#密封圈涨价20-30%,涨幅最大! 👉#唯万密封:半导体密封件,全氟醚密封 & NW法兰环 。KALFLUO®系列FFKM 橡胶材料在半导体生产设备领域及化工领域得到成功的验证 序号 涨
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2026-05-29 08:59:21
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顺络电子:国内绝对第一、全球前三电感龙头,AI 时代的 "电子工业基石"
⚡量价齐升 + 国产替代双爆发! 继住友电木环氧树脂涨价 10-20% 之后,全球 MLCC 霸主村田、太阳诱电、三星电机集体官宣涨价:AI / 车规级高端产品涨幅 15%-35%,通用消费级也涨了 5%-13%! 这不是短期脉冲,而是三年下行周期彻底终结的信号!AI 算力爆发 + 汽车电子智能化 + 国产替代加速,三大超级趋势叠加,被动元件正在从 "不起眼的配角" 变成 "卡脖子的核心"。 而在这场史诗级行情中,顺络电子 (002138) 就是那个技术最硬、产能最大、客户最顶级、弹性最足的国内
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2026-05-25 11:18:01
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华大九天(301269):深度参与华为“韬(T)定律”研发,为华为提供定制化EDA工具
华大九天(301269):国产EDA龙头,逻辑折叠设计工具核心供应商核心优势:国内唯一能提供模拟/数字/存储/先进封装全流程解决方案的EDA企业,2025年收购芯和半导体强化3D IC布局 技术契合:针对逻辑折叠技术推出时序优化引擎和立体布局工具,支持信号路径缩短与异步逻辑设计,解决时间常数降低核心问题 合作关系:深度参与华为“韬(T)定律”研发,为华为提供定制化EDA工具,2026年Q1来自华为系客户收入占比达28%业绩弹性:逻辑折叠技术将带动先进EDA工具需求爆发,预计2026年净利润增速超
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华大九天
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2026-05-25 11:00:34
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华为半导体领域新突破,最受益的环节是什么?
结论先说:华为 “韬定律” 新突破,最受益的是 EDA 工具环节,其次是晶圆代工、先进封装,这是一个 “从软件定义到硬件落地” 的全链条利好,但受益强度是明确分层的。 🏆 第一受益:EDA 工具(韬定律的 “底层引擎”) 核心逻辑:韬定律的本质是 **“电路设计方法论的重构”**,核心是逻辑折叠、版图优化、信号路径缩短,这一切都必须依赖 EDA 工具实现。 受益标的: 华大九天:国内唯一全流程 EDA 龙头,是华为芯片设计的核心工具供应商,直接受益于韬定律带来的设计量爆发。 概伦电子:器件建模
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2026-06-15 18:53:48
【招商通信】NPO拆解
Scale-Up上光或于2027年年中开始起量,此前在SA关于CPO延期报告的快评时提过“同样看好有源无源厂商,NPO视角下对有源芯片/无源器件的需求同样巨大。” Scale-Up/Scale-Out带宽=14.4Tb/s÷1.6Tb/s=9x(以NVL576为例) NPO:假设Scale-Up用6.4T NPO,14.4Tb/s÷6.4Tb/s=2.25个,考虑NVLink Switch端1:1,单卡或需要2.25×2=4.5个6.4T NPO用来Scale-Up。 ELSFP和保偏光纤: N
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天孚通信
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2026-06-08 16:37:56
物理AI中<世优科技>主要是做什么?
世优科技在物理AI中的核心定位与业务解析 根据搜索结果,世优科技在物理AI(具身智能)领域的定位是“AI数字人全栈技术提供商”和“虚拟体验技术领航者”,其核心是为物理AI系统提供智能交互界面(UI)、多模态感知数据以及虚拟训练环境。以下从几个维度详细解析: 一、核心定位:数字人是物理AI的“人机交互界面” 世优科技认为,数字人是物理AI与人类交互的核心界面。在具身智能体系中,AI需要与现实世界产生交互,而数字人作为“有温度的AI化身”,承担着连接虚拟与现实的关键角色。 “数字人是虚实融合世界的具
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2026-06-07 15:32:46
菲利华:高纯石英材料龙头,玻璃基板+半导体双认证卡位稀缺增量
公司是国内少数具备半导体级 + 显示玻璃基板双认证的高纯石英材料供应商,4N-5N 高纯石英砂 / 石英玻璃基材稀缺性凸显,直接受益于半导体设备国产化与玻璃基板产业化两条高景气主线。 产业逻辑 一、玻璃基板核心辅料 玻璃基板(TGV)封装是先进封装新增量方向,玻璃熔制过程对高纯石英砂纯度要求严苛(4N-5N)。 公司作为国内高纯石英基材核心供应商,已通过显示 / 半导体玻璃基板双认证,直接卡位产业 0→1 放量窗口。 二、半导体认证壁垒极高 公司是国内率先通过多家国际半导体设备龙头认证的石英材料
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沃格光电
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2026-06-02 21:00:20
长芯博创300548—实锤与Marvell合作
11:35:43【迈威尔科技美股夜盘涨超12%黄仁勋称其将成为下一个万亿美元公司】财联社6月2日电,迈威尔科技夜盘直线拉升,现涨超12%。英伟达CE0黄仁勋在台北国际电脑展称迈威尔科技将成为下一个万亿美元公司,并表示两家公司正在巩固合作关系,以扩展为下一代人工智能数据中心提供动力所需的关键网络和连接基础设施。�����Ƽ�����������800G AECϵ�в�Ʒ_�������� - ������һ�������й���ͨ�ŵ�δ���� 3/25/2024,光纤在线讯 近日,博创科技宣布
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2026-05-29 08:44:19
住友电木涨价受益—宏昌电子(603002) | 电子级环氧树脂龙头
宏昌电子(603002) | 电子级环氧树脂龙头 🔥住友电木涨价 10-20% 引爆!宏昌电子 —— 国内最正宗半导体封装环氧树脂龙头,没有之一! 家人们,今晚最炸裂的消息来了!全球半导体封装材料绝对霸主住友电木正式官宣:6 月 1 日起,所有等级半导体封装用环氧树脂模塑料 (EMC) 全线涨价 10%-20%! 这已经是今年以来该领域的第三轮涨价,而住友电木一家就占了全球 **40%** 的市场份额,行业话语权无人能及。更关键的是,这次涨价直接戳中了国内半导体产业链最痛的软肋 —— 高端封装
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2026-05-27 12:53:14
博纳影业:《四渡》+央视财经:AI短剧出海订单预计暴增5000%
《四渡》(四渡赤水)定档:2026 年 6 月 26 日全国公映。 出品:博纳影业为主,贵州 / 湖北 / 四川等联合摄制。 监制:刘伟强;导演:徐展雄。 主演:刘烨(毛泽东)、王雷、王志飞、于适、王耀庆(蒋介石)** 等。 定位:纪念长征胜利 90 周年重点献礼片。 档期:6 月 26 日,暑期档开局。 现状:已官宣定档、发预告与海报,无撤档 / 改期消息。 博纳是绝对核心(主投主控) 看《四渡》 免费游景区领消费券 央视财经:AI短剧出海订单预计暴增5000% 近两年海外短剧市场快速扩张,国
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2026-05-25 19:50:34
EDA 工具链是华为韬定律最高的技术壁垒,因为它是整个体系的基础,没有合适的 EDA 工具,逻辑折叠根本无法设计。而混合键合封装是最关键的物理实现瓶颈,没有它,设计好的电路无法变成实际的芯片。
@调研君:#华为发布韬(τ)定律 #重视2.5/3D先进封装产业链
#华为发布韬(τ)定律#重视2.5/3D先进封装产业链🎁2026年5月25日,华为在上海举办的2026国际电路与系统研讨会上,由何庭波正式发布“韬(τ)定律”,这是中国在全球半导体领域首次提出的产业发展新定律。#核心思路: 以#时间缩微 替代传统的#几何缩微,通过逻辑折叠技术压缩信号时延、提升晶体
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2026-05-25 13:14:57
回天新材 — 3D 堆叠材料卡脖子
底部填充胶(Underfill)国产唯一,3D 堆叠 / Chiplet 必用。
进华为供应链,直接受益韬定律 + 3D 堆叠。
@但我已飞过:华大九天(301269):深度参与华为“韬(T)定律”研发,为华为提供定制化EDA工具
华大九天(301269):国产EDA龙头,逻辑折叠设计工具核心供应商核心优势:国内唯一能提供模拟/数字/存储/先进封装全流程解决方案的EDA企业,2025年收购芯和半导体强化3DIC布局技术契合:针对逻辑折叠技术推出时序优化引擎和立体布局工具,支持信号路径缩短与异步逻辑设计,解决时间常数降低核心问题
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2026-05-25 08:45:19
弘信电子—词元经济时代最早落地 “Token 工厂”
在词元(Token)工厂 / 词元经济这条细分赛道上,弘信电子是当前最明确的龙头 一、为什么说它是 “词元经济龙头” 最早喊出并落地 “Token 工厂” 2026 年 5 月官宣:无锡建江苏首个华为昇腾 384 超节点集群(4 台 ×384 卡),定位大规模 Token 工厂。 董事长直接把 Token 定义为AI 时代的 “电 / 流量”,与国家数据局 “词元经济” 提法完全同频。 模式:绿电 + 自研液冷服务器 + 国产芯片(华为 / 燧原)+MaaS 调度,工业化生产 Token,压低成
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2026-05-15 10:59:46
新瀚新材:机器人上游 PEEK 材料核心龙头,受益人形机器人轻量化浪潮
新瀚新材(301076)是全球领先的 PEEK 核心单体 DFBP 供应商, 深度绑定人形机器人产业链,凭借技术、产能与客户壁垒,充分受益于机器人轻量化带来的 PEEK 材料需求爆发,成长确定性强。 一、核心卡位:全球 DFBP 绝对龙头,PEEK 产业链关键一环 公司主营芳香族酮类产品,核心产品 DFBP(二氟二苯甲酮)是生产 PEEK 材料的核心单体,技术壁垒极高。 目前公司 DFBP 产能达 8000 吨 / 年,全球市占率 28%-35%,国内市占率超 40%,稳居全球第一。同时通过威格
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新瀚新材
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2026-05-14 10:59:58
卓胜微:拥有硅光芯片制造绕不开两个工艺——SiGe+和SOI
卓胜微:国内射频前端芯片龙头 凭借芯卓产线的独家工艺壁垒与光通信全链条布局,打开 6G 与硅光芯片成长空间 硅光芯片制造核心依赖 SiGe(电芯片)与 SOI(光芯片衬底)两大工艺, 卓胜微芯卓产线是国内唯一 12 寸 SiGe+SOI 双工艺平台 全球 70% 高端 SiGe 产能被海外垄断,地缘冲突下国产硅光产能成稀缺资源。 公司 12 寸产线良率达 92%,优于行业平均,可稳定量产适配 800G/1.6T 光模块的 TIA/Driver 电芯片,已向头部客户送样验证。 卓胜微已构建光通信全
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