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主题投资,节奏为王,笨鸟先飞
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全梭哈的老韭菜
2025-10-28 09:12:25
央行加码人民币国际化,创识科技(300941)稳定币布局迎价值重估
10 月 24 日央行明确提出 “推进人民币国际化,拓展贸易项下人民币使用”,为跨境支付领域注入政策强心剂。在这一进程中,人民币稳定币作为高效结算载体迎来爆发机遇。 稳定币是破解贸易项下人民币使用痛点的关键抓手。稳定币可实现 “支付即结算”,将结算成本压缩至传统模式的十分之一,到账时间从数日缩短至秒级。 创识科技(300941)正密切关注稳定币相关技术。 公司是支付宝服务商,为客户提供软硬件技术、系统运营、营销推广等服务。 贸易项下人民币使用拓展聚焦电商、供应链等场景, 创识科技深耕商户支付服务
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创识科技
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恒宝股份
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愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-10-27 09:05:07
铝价上行带活库存!银邦股份 “铝锭 + 加工费” 模式,营收利润双弹性
全球铝市场 2025 年底将出现 60-116 万吨供应缺口,2026 年缺口扩大至 150-190 万吨,铝价有望突破 3000 美元 / 吨大关。 10 月 23 日伦铝主连创 2874.5 美元 / 吨年度新高 同期美股铝企集体走强 银邦股份:国内规模最大的钎焊用铝合金复合板带箔生产企业之一 银邦股份:铝热传输材料龙头,主营业务 99% 依赖金属复合材料。 定价模式锁定加工利润:公司采用 “铝锭 + 加工费” 定价机制,铝价上涨时产品售价随市场价同步上调,而加工费按工艺、规格协商确定,核心
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银邦股份
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2025-10-24 13:05:10
强国预期差—会议公报-制造强国放在第一显眼的位置—工业母机、高端制造
工业母机低位辨识度:秦川机床、华东数控、宇环数控 万联证券研报指出,2025年上半年机械设备行业整体经营环境良好,营收及归母净利润实现双增长。中国机械设备全球竞争力增强,海外市场份额增多。 财联社10月24日电,中共中央今天(24日)上午举行新闻发布会,介绍和解读党的二十届四中全会精神。科技部党组书记、部长阴和俊介绍,《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》部署,加强原始创新和关键核心技术攻关。完善新型举国体制,全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器等重点领域关键核心技术攻关
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2025-10-24 09:01:28
纵横通信漫剧运营布局:10.23新增短剧概念+招聘运营合伙人
2025 年被业内定义为「漫剧元年」,这个介于漫画与短剧之间的新品类,正以惊人速度抢占市场,数据印证爆发:上半年供给量复合增长率 83%,输出超 3000 部作品,流水规模暴涨 12 倍,全年市场规模预计突破 200 亿元。 纵横通信(603602):10月23日新增短剧概念+招聘漫剧运营合伙人 纵横通信新增短剧游戏概念 BOSS 直聘最新信息显示,纵横通信正紧急招聘 “漫剧运营合作人”,开出 15-25K・14 薪的优厚待遇。 这一招聘是公司数字营销业务横向拓展的明确信号:在为头部短剧、小说平
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荣信文化
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海看股份
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全梭哈的老韭菜
2025-10-23 20:58:25
新题材更新
1.漫剧 【风口研报·行业】阅文创作大会布局漫剧生态,分析师看好全国超5亿泛二次元用户的付费率高达45%,且漫剧规模尚小,未来有望成为行业重要增长点和突破点 漫剧爆发增长【建投传媒互联网】 #收入规模高增。据巨量引擎,1H25漫剧上线超3000部作品,供给复合增速83%,流水增长12倍。全年市场规模预计将突破200亿元,相关企业数量高速增长,预计将突破数十万家。 #各大平台推支持政策。抖音、快手、芒果、阅文和支付宝等相继发布支持AI漫剧政策。最近宣布的是10月16日,阅文推出四大举措布局漫剧生态
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荣信文化
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2025-10-23 11:28:52
83% 增速 + 亿元基金加持!荣信文化新高封板,漫剧风口已至!
2025 年被业内定义为「漫剧元年」,这个介于漫画与短剧之间的新品类,正以惊人速度抢占市场: 数据印证爆发:上半年供给量复合增长率 83%,输出超 3000 部作品,流水规模暴涨 12 倍,全年市场规模预计突破 200 亿元; 巨头集体入局:抖音、快手、B 站早已出台扶持政策,阅文集团更砸下亿元基金,从 IP、资金、技术、生态四大维度加码; AI 重构生产:技术降本让漫剧制作周期缩短 50% 以上,成为中小创作者与巨头共舞的新舞台,相关企业预计突破数十万家。 漫剧的核心优势在于「IP 复用 +
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百纳千成
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奥飞娱乐
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2025-10-22 20:14:01
新题材更新
1.空客 商W部10月22日披露,王W涛部长21日会见空客CEO傅里,重点围绕第二条A320天津总装线投产后的产能释放、本土化率提升及供应链安全交换意见。中方希望空客以新产线为契机,将机翼、舱门、航电等高附加值环节继续向中国转移并扩大对一级、二级供应商的认证与配套。傅里回应,空客计划2026年前把天津年产能提升至120架,同步引入A321neo混线生产,并与中国航材、中航西飞等签署长期采购备忘录,确保供应链稳定。 2.人造肉 造肉第一股Beyond Meat在周一(10月20日)大涨127%后,
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2025-10-17 13:36:00
2025 中美船舶港务费新政生效,航运板块新高,政策与周期共振下的结构性机遇
政策落地:中美互征港务费重塑行业成本格局 从成本传导看,不同细分领域分化显著: 油运与散货:VLCC 油轮单航次新增费用达 520 万美元,占运输成本 73%;Capesize 散货船新增 300 万美元,成本占比高达 162%。当前正值四季度航运旺季,船公司通过运价上涨转嫁成本的动力强烈,短期运价弹性已显现。 集运:14000TEU 集装箱船新增费用 320 万美元,占成本 25%。 基本面共振:运价反弹与供给缺口筑牢支撑 政策催化之外,航运业自身周期复苏更具决定性意义: 运价指数验证景气度:
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2025-10-13 09:07:19
川发龙蟒:手握磷矿 + 技术,深度布局超纯黄磷(固态电池 + 半导体)双赛道
黄磷用量为硫化物150%。超纯黄磷不仅是固态硫化物电解质的核心原料,还是半导体电子级磷酸的关键成分,兼具 “新能源 + 半导体” 双重属性,需求端呈爆发式增长。 空间测算 PVDF逻辑再现 黄磷高耗能 严禁新增产能,这意味着超纯黄磷的稀缺性将长期存在。 磷化工板块新高,澄星股份涨停 川发龙蟒(002312): 工业级磷酸一铵的产销量位居全球第一 工业级磷酸一铵已成为新能源电池(磷酸铁锂电池)正极材料磷酸铁锂的前驱体磷酸铁的重要原料之一。 2020年度公司工业级磷酸一铵产量为 36.48 万吨,同
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川发龙蟒
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2025-10-10 14:16:21
超纯黄磷需求爆发,川发龙蟒:磷矿 + 存量产能成供给稳定器
下一个固态电池PVDF逻辑: 黄磷用量为硫化物150%。 超纯黄磷不仅是固态硫化物电解质的核心原料,还是半导体电子级磷酸的关键成分,兼具 “新能源 + 半导体” 双重属性,需求端呈爆发式增长。 空间测算 PVDF逻辑再现 黄磷高耗能 严禁新增产能,这意味着超纯黄磷的稀缺性将长期存在。 磷肥及磷化工板块新高,澄星股份已经涨停 川发龙蟒(002312):工业级磷酸一铵的产销量位居全球第一 工业级磷酸一铵已成为新能源电池(磷酸铁锂电池)正极材料磷酸铁锂的前驱体磷酸铁的重要原料之一。 2020年度公司工
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2025-09-30 11:30:26
天域生物:“天”字+聚之源第二大股东,聚之源是电解液关键原料六氟磷酸锂的专业生产商
六氟磷酸锂是电解液成分最重要的组成部分,约占到电解液总成本的43%。六氟磷酸锂涨价:天际股份3连板,石大胜华2连板,多氟多大涨。 天域生物(603717):六氟磷酸锂+“天”字 公司持有青海聚之源 35% 股权(第二大股东),而青海聚之源是锂电电解液关键原料六氟磷酸锂的专业生产商,目前已具备年产 6000 吨高纯度六氟磷酸锂的产能,且有明确的万吨级产能规划。 且公司还配套布局了无水氢氟酸、氯化锂等上游原料,形成了垂直一体化的成本控制能力,在行业竞争中具备先天优势。 青海聚之源不仅生产锂电池用六氟
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2025-09-26 09:14:19
腾龙股份(603158):已拿Coolermaster液冷板代工订单累计约1.6亿元
腾龙股份(603158):供货数据中心及储能液冷领域 液冷冷板: 腾龙股份已拿Coolermaster液冷板代工订单累计约1.6亿元,根据订单指引正在扩产,预计26年产值达到20e,10%净利率则对应2e冷板代工盈利。 天风机械:【腾龙股份】新晋冷板 冷板订单确定性根据产业链调研,公司 已获GB系列冷板代工订单,若按照26年实现10%份额&10%净利率或实现。 9月12日,腾龙股份公告称,公司拟投资5000万元在常州市设立全资子公司,专门从事应用于储能、服务器等领域液冷相关零部件及产品的研发、生
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2025-09-25 11:30:03
腾龙股份:拟投资5000万从事液冷业务,已拿液冷板代工订单累计约1.6亿元
腾龙股份(603158):供货数据中心及储能液冷领域 液冷冷板:腾龙股份已拿Coolermaster液冷板代工订单累计约1.6亿元,根据订单指引正在扩产,预计26年产值达到20e,10%净利率则对应2e冷板代工盈利。 天风机械:【腾龙股份】新晋冷板 冷板订单确定性根据产业链调研,公司 已获GB系列冷板代工订单,若按照26年实现10%份额&10%净利率或实现。 9月12日,腾龙股份公告称,公司拟投资5000万元在常州市设立全资子公司,专门从事应用于储能、服务器等领域液冷相关零部件及产品的研发、生产
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大港股份(002077):HBM封装赛道的技术核心卡位者
大港股份:国内少数掌握 HBM 核心封装技术的企业 TSV 技术卡位核心环节 控股孙公司苏州科阳将 TSV 作为核心技术,可实现芯片垂直互联与 3D 堆叠,完美匹配 HBM 封装需求。该技术已量产应用于 8 英寸晶圆级封装,月产能达 1.5 万片。 全链条先进封装能力 除 TSV 外,苏州科阳还掌握微凸点、RDL(重布线层)等关键技术,其中 RDL 是 CoWoS 先进封装的核心环节,对 HBM 堆叠与 AI 芯片集成至关重要。 测试业务协同赋能 全资子公司上海旻艾提供 7nm-28nm 工艺芯
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2025-09-24 11:29:24
大港股份:先进封装+存储芯片,精准卡位半导体产业链高景气环节
大港股份(002077):先进封装+存储芯片 先进封装: 上公司控股孙公司苏州科阳是国内少数掌握晶圆级封装技术的企业,已攻克 TSV(硅通孔)、micro-bumping(微凸点)、RDL(重新布线层)等先进封装核心工艺,可适配 AI 芯片、车载电子等高端需求。 公司致力于整合和聚焦集成电路相关细分领域,横向拓展先进封装和高端测试业务集成电路产业:包括苏州科阳光电科技(封装)、江苏艾科半导体等。 存储芯片: 全资子公司上海旻艾聚焦中高端 IC 测试,主打 8 英寸、12 英寸晶圆 CP 测试(芯
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央行加码人民币国际化,创识科技(300941)稳定币布局迎价值重估
10 月 24 日央行明确提出 “推进人民币国际化,拓展贸易项下人民币使用”,为跨境支付领域注入政策强心剂。在这一进程中,人民币稳定币作为高效结算载体迎来爆发机遇。 稳定币是破解贸易项下人民币使用痛点的关键抓手。稳定币可实现 “支付即结算”,将结算成本压缩至传统模式的十分之一,到账时间从数日缩短至秒级。 创识科技(300941)正密切关注稳定币相关技术。 公司是支付宝服务商,为客户提供软硬件技术、系统运营、营销推广等服务。 贸易项下人民币使用拓展聚焦电商、供应链等场景, 创识科技深耕商户支付服务
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2025-10-27 09:05:07
铝价上行带活库存!银邦股份 “铝锭 + 加工费” 模式,营收利润双弹性
全球铝市场 2025 年底将出现 60-116 万吨供应缺口,2026 年缺口扩大至 150-190 万吨,铝价有望突破 3000 美元 / 吨大关。 10 月 23 日伦铝主连创 2874.5 美元 / 吨年度新高 同期美股铝企集体走强 银邦股份:国内规模最大的钎焊用铝合金复合板带箔生产企业之一 银邦股份:铝热传输材料龙头,主营业务 99% 依赖金属复合材料。 定价模式锁定加工利润:公司采用 “铝锭 + 加工费” 定价机制,铝价上涨时产品售价随市场价同步上调,而加工费按工艺、规格协商确定,核心
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强国预期差—会议公报-制造强国放在第一显眼的位置—工业母机、高端制造
工业母机低位辨识度:秦川机床、华东数控、宇环数控 万联证券研报指出,2025年上半年机械设备行业整体经营环境良好,营收及归母净利润实现双增长。中国机械设备全球竞争力增强,海外市场份额增多。 财联社10月24日电,中共中央今天(24日)上午举行新闻发布会,介绍和解读党的二十届四中全会精神。科技部党组书记、部长阴和俊介绍,《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》部署,加强原始创新和关键核心技术攻关。完善新型举国体制,全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器等重点领域关键核心技术攻关
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纵横通信漫剧运营布局:10.23新增短剧概念+招聘运营合伙人
2025 年被业内定义为「漫剧元年」,这个介于漫画与短剧之间的新品类,正以惊人速度抢占市场,数据印证爆发:上半年供给量复合增长率 83%,输出超 3000 部作品,流水规模暴涨 12 倍,全年市场规模预计突破 200 亿元。 纵横通信(603602):10月23日新增短剧概念+招聘漫剧运营合伙人 纵横通信新增短剧游戏概念 BOSS 直聘最新信息显示,纵横通信正紧急招聘 “漫剧运营合作人”,开出 15-25K・14 薪的优厚待遇。 这一招聘是公司数字营销业务横向拓展的明确信号:在为头部短剧、小说平
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新题材更新
1.漫剧 【风口研报·行业】阅文创作大会布局漫剧生态,分析师看好全国超5亿泛二次元用户的付费率高达45%,且漫剧规模尚小,未来有望成为行业重要增长点和突破点 漫剧爆发增长【建投传媒互联网】 #收入规模高增。据巨量引擎,1H25漫剧上线超3000部作品,供给复合增速83%,流水增长12倍。全年市场规模预计将突破200亿元,相关企业数量高速增长,预计将突破数十万家。 #各大平台推支持政策。抖音、快手、芒果、阅文和支付宝等相继发布支持AI漫剧政策。最近宣布的是10月16日,阅文推出四大举措布局漫剧生态
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83% 增速 + 亿元基金加持!荣信文化新高封板,漫剧风口已至!
2025 年被业内定义为「漫剧元年」,这个介于漫画与短剧之间的新品类,正以惊人速度抢占市场: 数据印证爆发:上半年供给量复合增长率 83%,输出超 3000 部作品,流水规模暴涨 12 倍,全年市场规模预计突破 200 亿元; 巨头集体入局:抖音、快手、B 站早已出台扶持政策,阅文集团更砸下亿元基金,从 IP、资金、技术、生态四大维度加码; AI 重构生产:技术降本让漫剧制作周期缩短 50% 以上,成为中小创作者与巨头共舞的新舞台,相关企业预计突破数十万家。 漫剧的核心优势在于「IP 复用 +
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1.空客 商W部10月22日披露,王W涛部长21日会见空客CEO傅里,重点围绕第二条A320天津总装线投产后的产能释放、本土化率提升及供应链安全交换意见。中方希望空客以新产线为契机,将机翼、舱门、航电等高附加值环节继续向中国转移并扩大对一级、二级供应商的认证与配套。傅里回应,空客计划2026年前把天津年产能提升至120架,同步引入A321neo混线生产,并与中国航材、中航西飞等签署长期采购备忘录,确保供应链稳定。 2.人造肉 造肉第一股Beyond Meat在周一(10月20日)大涨127%后,
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2025 中美船舶港务费新政生效,航运板块新高,政策与周期共振下的结构性机遇
政策落地:中美互征港务费重塑行业成本格局 从成本传导看,不同细分领域分化显著: 油运与散货:VLCC 油轮单航次新增费用达 520 万美元,占运输成本 73%;Capesize 散货船新增 300 万美元,成本占比高达 162%。当前正值四季度航运旺季,船公司通过运价上涨转嫁成本的动力强烈,短期运价弹性已显现。 集运:14000TEU 集装箱船新增费用 320 万美元,占成本 25%。 基本面共振:运价反弹与供给缺口筑牢支撑 政策催化之外,航运业自身周期复苏更具决定性意义: 运价指数验证景气度:
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川发龙蟒:手握磷矿 + 技术,深度布局超纯黄磷(固态电池 + 半导体)双赛道
黄磷用量为硫化物150%。超纯黄磷不仅是固态硫化物电解质的核心原料,还是半导体电子级磷酸的关键成分,兼具 “新能源 + 半导体” 双重属性,需求端呈爆发式增长。 空间测算 PVDF逻辑再现 黄磷高耗能 严禁新增产能,这意味着超纯黄磷的稀缺性将长期存在。 磷化工板块新高,澄星股份涨停 川发龙蟒(002312): 工业级磷酸一铵的产销量位居全球第一 工业级磷酸一铵已成为新能源电池(磷酸铁锂电池)正极材料磷酸铁锂的前驱体磷酸铁的重要原料之一。 2020年度公司工业级磷酸一铵产量为 36.48 万吨,同
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超纯黄磷需求爆发,川发龙蟒:磷矿 + 存量产能成供给稳定器
下一个固态电池PVDF逻辑: 黄磷用量为硫化物150%。 超纯黄磷不仅是固态硫化物电解质的核心原料,还是半导体电子级磷酸的关键成分,兼具 “新能源 + 半导体” 双重属性,需求端呈爆发式增长。 空间测算 PVDF逻辑再现 黄磷高耗能 严禁新增产能,这意味着超纯黄磷的稀缺性将长期存在。 磷肥及磷化工板块新高,澄星股份已经涨停 川发龙蟒(002312):工业级磷酸一铵的产销量位居全球第一 工业级磷酸一铵已成为新能源电池(磷酸铁锂电池)正极材料磷酸铁锂的前驱体磷酸铁的重要原料之一。 2020年度公司工
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天域生物:“天”字+聚之源第二大股东,聚之源是电解液关键原料六氟磷酸锂的专业生产商
六氟磷酸锂是电解液成分最重要的组成部分,约占到电解液总成本的43%。六氟磷酸锂涨价:天际股份3连板,石大胜华2连板,多氟多大涨。 天域生物(603717):六氟磷酸锂+“天”字 公司持有青海聚之源 35% 股权(第二大股东),而青海聚之源是锂电电解液关键原料六氟磷酸锂的专业生产商,目前已具备年产 6000 吨高纯度六氟磷酸锂的产能,且有明确的万吨级产能规划。 且公司还配套布局了无水氢氟酸、氯化锂等上游原料,形成了垂直一体化的成本控制能力,在行业竞争中具备先天优势。 青海聚之源不仅生产锂电池用六氟
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腾龙股份(603158):已拿Coolermaster液冷板代工订单累计约1.6亿元
腾龙股份(603158):供货数据中心及储能液冷领域 液冷冷板: 腾龙股份已拿Coolermaster液冷板代工订单累计约1.6亿元,根据订单指引正在扩产,预计26年产值达到20e,10%净利率则对应2e冷板代工盈利。 天风机械:【腾龙股份】新晋冷板 冷板订单确定性根据产业链调研,公司 已获GB系列冷板代工订单,若按照26年实现10%份额&10%净利率或实现。 9月12日,腾龙股份公告称,公司拟投资5000万元在常州市设立全资子公司,专门从事应用于储能、服务器等领域液冷相关零部件及产品的研发、生
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腾龙股份:拟投资5000万从事液冷业务,已拿液冷板代工订单累计约1.6亿元
腾龙股份(603158):供货数据中心及储能液冷领域 液冷冷板:腾龙股份已拿Coolermaster液冷板代工订单累计约1.6亿元,根据订单指引正在扩产,预计26年产值达到20e,10%净利率则对应2e冷板代工盈利。 天风机械:【腾龙股份】新晋冷板 冷板订单确定性根据产业链调研,公司 已获GB系列冷板代工订单,若按照26年实现10%份额&10%净利率或实现。 9月12日,腾龙股份公告称,公司拟投资5000万元在常州市设立全资子公司,专门从事应用于储能、服务器等领域液冷相关零部件及产品的研发、生产
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2025-09-25 09:13:09
大港股份(002077):HBM封装赛道的技术核心卡位者
大港股份:国内少数掌握 HBM 核心封装技术的企业 TSV 技术卡位核心环节 控股孙公司苏州科阳将 TSV 作为核心技术,可实现芯片垂直互联与 3D 堆叠,完美匹配 HBM 封装需求。该技术已量产应用于 8 英寸晶圆级封装,月产能达 1.5 万片。 全链条先进封装能力 除 TSV 外,苏州科阳还掌握微凸点、RDL(重布线层)等关键技术,其中 RDL 是 CoWoS 先进封装的核心环节,对 HBM 堆叠与 AI 芯片集成至关重要。 测试业务协同赋能 全资子公司上海旻艾提供 7nm-28nm 工艺芯
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2025-09-24 11:29:24
大港股份:先进封装+存储芯片,精准卡位半导体产业链高景气环节
大港股份(002077):先进封装+存储芯片 先进封装: 上公司控股孙公司苏州科阳是国内少数掌握晶圆级封装技术的企业,已攻克 TSV(硅通孔)、micro-bumping(微凸点)、RDL(重新布线层)等先进封装核心工艺,可适配 AI 芯片、车载电子等高端需求。 公司致力于整合和聚焦集成电路相关细分领域,横向拓展先进封装和高端测试业务集成电路产业:包括苏州科阳光电科技(封装)、江苏艾科半导体等。 存储芯片: 全资子公司上海旻艾聚焦中高端 IC 测试,主打 8 英寸、12 英寸晶圆 CP 测试(芯
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2025-10-28 09:12:25
央行加码人民币国际化,创识科技(300941)稳定币布局迎价值重估
10 月 24 日央行明确提出 “推进人民币国际化,拓展贸易项下人民币使用”,为跨境支付领域注入政策强心剂。在这一进程中,人民币稳定币作为高效结算载体迎来爆发机遇。 稳定币是破解贸易项下人民币使用痛点的关键抓手。稳定币可实现 “支付即结算”,将结算成本压缩至传统模式的十分之一,到账时间从数日缩短至秒级。 创识科技(300941)正密切关注稳定币相关技术。 公司是支付宝服务商,为客户提供软硬件技术、系统运营、营销推广等服务。 贸易项下人民币使用拓展聚焦电商、供应链等场景, 创识科技深耕商户支付服务
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创识科技
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2025-10-27 09:05:07
铝价上行带活库存!银邦股份 “铝锭 + 加工费” 模式,营收利润双弹性
全球铝市场 2025 年底将出现 60-116 万吨供应缺口,2026 年缺口扩大至 150-190 万吨,铝价有望突破 3000 美元 / 吨大关。 10 月 23 日伦铝主连创 2874.5 美元 / 吨年度新高 同期美股铝企集体走强 银邦股份:国内规模最大的钎焊用铝合金复合板带箔生产企业之一 银邦股份:铝热传输材料龙头,主营业务 99% 依赖金属复合材料。 定价模式锁定加工利润:公司采用 “铝锭 + 加工费” 定价机制,铝价上涨时产品售价随市场价同步上调,而加工费按工艺、规格协商确定,核心
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2025-10-24 13:05:10
强国预期差—会议公报-制造强国放在第一显眼的位置—工业母机、高端制造
工业母机低位辨识度:秦川机床、华东数控、宇环数控 万联证券研报指出,2025年上半年机械设备行业整体经营环境良好,营收及归母净利润实现双增长。中国机械设备全球竞争力增强,海外市场份额增多。 财联社10月24日电,中共中央今天(24日)上午举行新闻发布会,介绍和解读党的二十届四中全会精神。科技部党组书记、部长阴和俊介绍,《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》部署,加强原始创新和关键核心技术攻关。完善新型举国体制,全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器等重点领域关键核心技术攻关
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秦川机床
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华东数控
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2025-10-24 09:01:28
纵横通信漫剧运营布局:10.23新增短剧概念+招聘运营合伙人
2025 年被业内定义为「漫剧元年」,这个介于漫画与短剧之间的新品类,正以惊人速度抢占市场,数据印证爆发:上半年供给量复合增长率 83%,输出超 3000 部作品,流水规模暴涨 12 倍,全年市场规模预计突破 200 亿元。 纵横通信(603602):10月23日新增短剧概念+招聘漫剧运营合伙人 纵横通信新增短剧游戏概念 BOSS 直聘最新信息显示,纵横通信正紧急招聘 “漫剧运营合作人”,开出 15-25K・14 薪的优厚待遇。 这一招聘是公司数字营销业务横向拓展的明确信号:在为头部短剧、小说平
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纵横通信
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荣信文化
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2025-10-23 20:58:25
新题材更新
1.漫剧 【风口研报·行业】阅文创作大会布局漫剧生态,分析师看好全国超5亿泛二次元用户的付费率高达45%,且漫剧规模尚小,未来有望成为行业重要增长点和突破点 漫剧爆发增长【建投传媒互联网】 #收入规模高增。据巨量引擎,1H25漫剧上线超3000部作品,供给复合增速83%,流水增长12倍。全年市场规模预计将突破200亿元,相关企业数量高速增长,预计将突破数十万家。 #各大平台推支持政策。抖音、快手、芒果、阅文和支付宝等相继发布支持AI漫剧政策。最近宣布的是10月16日,阅文推出四大举措布局漫剧生态
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荣信文化
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2025-10-23 11:28:52
83% 增速 + 亿元基金加持!荣信文化新高封板,漫剧风口已至!
2025 年被业内定义为「漫剧元年」,这个介于漫画与短剧之间的新品类,正以惊人速度抢占市场: 数据印证爆发:上半年供给量复合增长率 83%,输出超 3000 部作品,流水规模暴涨 12 倍,全年市场规模预计突破 200 亿元; 巨头集体入局:抖音、快手、B 站早已出台扶持政策,阅文集团更砸下亿元基金,从 IP、资金、技术、生态四大维度加码; AI 重构生产:技术降本让漫剧制作周期缩短 50% 以上,成为中小创作者与巨头共舞的新舞台,相关企业预计突破数十万家。 漫剧的核心优势在于「IP 复用 +
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欢瑞世纪
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百纳千成
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思美传媒
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奥飞娱乐
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掌阅科技
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2025-10-22 20:14:01
新题材更新
1.空客 商W部10月22日披露,王W涛部长21日会见空客CEO傅里,重点围绕第二条A320天津总装线投产后的产能释放、本土化率提升及供应链安全交换意见。中方希望空客以新产线为契机,将机翼、舱门、航电等高附加值环节继续向中国转移并扩大对一级、二级供应商的认证与配套。傅里回应,空客计划2026年前把天津年产能提升至120架,同步引入A321neo混线生产,并与中国航材、中航西飞等签署长期采购备忘录,确保供应链稳定。 2.人造肉 造肉第一股Beyond Meat在周一(10月20日)大涨127%后,
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天保基建
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北新路桥
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2025-10-17 13:36:00
2025 中美船舶港务费新政生效,航运板块新高,政策与周期共振下的结构性机遇
政策落地:中美互征港务费重塑行业成本格局 从成本传导看,不同细分领域分化显著: 油运与散货:VLCC 油轮单航次新增费用达 520 万美元,占运输成本 73%;Capesize 散货船新增 300 万美元,成本占比高达 162%。当前正值四季度航运旺季,船公司通过运价上涨转嫁成本的动力强烈,短期运价弹性已显现。 集运:14000TEU 集装箱船新增费用 320 万美元,占成本 25%。 基本面共振:运价反弹与供给缺口筑牢支撑 政策催化之外,航运业自身周期复苏更具决定性意义: 运价指数验证景气度:
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海通发展
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2025-10-13 09:07:19
川发龙蟒:手握磷矿 + 技术,深度布局超纯黄磷(固态电池 + 半导体)双赛道
黄磷用量为硫化物150%。超纯黄磷不仅是固态硫化物电解质的核心原料,还是半导体电子级磷酸的关键成分,兼具 “新能源 + 半导体” 双重属性,需求端呈爆发式增长。 空间测算 PVDF逻辑再现 黄磷高耗能 严禁新增产能,这意味着超纯黄磷的稀缺性将长期存在。 磷化工板块新高,澄星股份涨停 川发龙蟒(002312): 工业级磷酸一铵的产销量位居全球第一 工业级磷酸一铵已成为新能源电池(磷酸铁锂电池)正极材料磷酸铁锂的前驱体磷酸铁的重要原料之一。 2020年度公司工业级磷酸一铵产量为 36.48 万吨,同
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川发龙蟒
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2025-10-10 14:16:21
超纯黄磷需求爆发,川发龙蟒:磷矿 + 存量产能成供给稳定器
下一个固态电池PVDF逻辑: 黄磷用量为硫化物150%。 超纯黄磷不仅是固态硫化物电解质的核心原料,还是半导体电子级磷酸的关键成分,兼具 “新能源 + 半导体” 双重属性,需求端呈爆发式增长。 空间测算 PVDF逻辑再现 黄磷高耗能 严禁新增产能,这意味着超纯黄磷的稀缺性将长期存在。 磷肥及磷化工板块新高,澄星股份已经涨停 川发龙蟒(002312):工业级磷酸一铵的产销量位居全球第一 工业级磷酸一铵已成为新能源电池(磷酸铁锂电池)正极材料磷酸铁锂的前驱体磷酸铁的重要原料之一。 2020年度公司工
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2025-09-30 11:30:26
天域生物:“天”字+聚之源第二大股东,聚之源是电解液关键原料六氟磷酸锂的专业生产商
六氟磷酸锂是电解液成分最重要的组成部分,约占到电解液总成本的43%。六氟磷酸锂涨价:天际股份3连板,石大胜华2连板,多氟多大涨。 天域生物(603717):六氟磷酸锂+“天”字 公司持有青海聚之源 35% 股权(第二大股东),而青海聚之源是锂电电解液关键原料六氟磷酸锂的专业生产商,目前已具备年产 6000 吨高纯度六氟磷酸锂的产能,且有明确的万吨级产能规划。 且公司还配套布局了无水氢氟酸、氯化锂等上游原料,形成了垂直一体化的成本控制能力,在行业竞争中具备先天优势。 青海聚之源不仅生产锂电池用六氟
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天际股份
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石大胜华
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2025-09-26 09:14:19
腾龙股份(603158):已拿Coolermaster液冷板代工订单累计约1.6亿元
腾龙股份(603158):供货数据中心及储能液冷领域 液冷冷板: 腾龙股份已拿Coolermaster液冷板代工订单累计约1.6亿元,根据订单指引正在扩产,预计26年产值达到20e,10%净利率则对应2e冷板代工盈利。 天风机械:【腾龙股份】新晋冷板 冷板订单确定性根据产业链调研,公司 已获GB系列冷板代工订单,若按照26年实现10%份额&10%净利率或实现。 9月12日,腾龙股份公告称,公司拟投资5000万元在常州市设立全资子公司,专门从事应用于储能、服务器等领域液冷相关零部件及产品的研发、生
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2025-09-25 11:30:03
腾龙股份:拟投资5000万从事液冷业务,已拿液冷板代工订单累计约1.6亿元
腾龙股份(603158):供货数据中心及储能液冷领域 液冷冷板:腾龙股份已拿Coolermaster液冷板代工订单累计约1.6亿元,根据订单指引正在扩产,预计26年产值达到20e,10%净利率则对应2e冷板代工盈利。 天风机械:【腾龙股份】新晋冷板 冷板订单确定性根据产业链调研,公司 已获GB系列冷板代工订单,若按照26年实现10%份额&10%净利率或实现。 9月12日,腾龙股份公告称,公司拟投资5000万元在常州市设立全资子公司,专门从事应用于储能、服务器等领域液冷相关零部件及产品的研发、生产
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大港股份(002077):HBM封装赛道的技术核心卡位者
大港股份:国内少数掌握 HBM 核心封装技术的企业 TSV 技术卡位核心环节 控股孙公司苏州科阳将 TSV 作为核心技术,可实现芯片垂直互联与 3D 堆叠,完美匹配 HBM 封装需求。该技术已量产应用于 8 英寸晶圆级封装,月产能达 1.5 万片。 全链条先进封装能力 除 TSV 外,苏州科阳还掌握微凸点、RDL(重布线层)等关键技术,其中 RDL 是 CoWoS 先进封装的核心环节,对 HBM 堆叠与 AI 芯片集成至关重要。 测试业务协同赋能 全资子公司上海旻艾提供 7nm-28nm 工艺芯
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大港股份:先进封装+存储芯片,精准卡位半导体产业链高景气环节
大港股份(002077):先进封装+存储芯片 先进封装: 上公司控股孙公司苏州科阳是国内少数掌握晶圆级封装技术的企业,已攻克 TSV(硅通孔)、micro-bumping(微凸点)、RDL(重新布线层)等先进封装核心工艺,可适配 AI 芯片、车载电子等高端需求。 公司致力于整合和聚焦集成电路相关细分领域,横向拓展先进封装和高端测试业务集成电路产业:包括苏州科阳光电科技(封装)、江苏艾科半导体等。 存储芯片: 全资子公司上海旻艾聚焦中高端 IC 测试,主打 8 英寸、12 英寸晶圆 CP 测试(芯
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央行加码人民币国际化,创识科技(300941)稳定币布局迎价值重估
10 月 24 日央行明确提出 “推进人民币国际化,拓展贸易项下人民币使用”,为跨境支付领域注入政策强心剂。在这一进程中,人民币稳定币作为高效结算载体迎来爆发机遇。 稳定币是破解贸易项下人民币使用痛点的关键抓手。稳定币可实现 “支付即结算”,将结算成本压缩至传统模式的十分之一,到账时间从数日缩短至秒级。 创识科技(300941)正密切关注稳定币相关技术。 公司是支付宝服务商,为客户提供软硬件技术、系统运营、营销推广等服务。 贸易项下人民币使用拓展聚焦电商、供应链等场景, 创识科技深耕商户支付服务
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铝价上行带活库存!银邦股份 “铝锭 + 加工费” 模式,营收利润双弹性
全球铝市场 2025 年底将出现 60-116 万吨供应缺口,2026 年缺口扩大至 150-190 万吨,铝价有望突破 3000 美元 / 吨大关。 10 月 23 日伦铝主连创 2874.5 美元 / 吨年度新高 同期美股铝企集体走强 银邦股份:国内规模最大的钎焊用铝合金复合板带箔生产企业之一 银邦股份:铝热传输材料龙头,主营业务 99% 依赖金属复合材料。 定价模式锁定加工利润:公司采用 “铝锭 + 加工费” 定价机制,铝价上涨时产品售价随市场价同步上调,而加工费按工艺、规格协商确定,核心
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强国预期差—会议公报-制造强国放在第一显眼的位置—工业母机、高端制造
工业母机低位辨识度:秦川机床、华东数控、宇环数控 万联证券研报指出,2025年上半年机械设备行业整体经营环境良好,营收及归母净利润实现双增长。中国机械设备全球竞争力增强,海外市场份额增多。 财联社10月24日电,中共中央今天(24日)上午举行新闻发布会,介绍和解读党的二十届四中全会精神。科技部党组书记、部长阴和俊介绍,《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》部署,加强原始创新和关键核心技术攻关。完善新型举国体制,全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器等重点领域关键核心技术攻关
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纵横通信漫剧运营布局:10.23新增短剧概念+招聘运营合伙人
2025 年被业内定义为「漫剧元年」,这个介于漫画与短剧之间的新品类,正以惊人速度抢占市场,数据印证爆发:上半年供给量复合增长率 83%,输出超 3000 部作品,流水规模暴涨 12 倍,全年市场规模预计突破 200 亿元。 纵横通信(603602):10月23日新增短剧概念+招聘漫剧运营合伙人 纵横通信新增短剧游戏概念 BOSS 直聘最新信息显示,纵横通信正紧急招聘 “漫剧运营合作人”,开出 15-25K・14 薪的优厚待遇。 这一招聘是公司数字营销业务横向拓展的明确信号:在为头部短剧、小说平
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1.漫剧 【风口研报·行业】阅文创作大会布局漫剧生态,分析师看好全国超5亿泛二次元用户的付费率高达45%,且漫剧规模尚小,未来有望成为行业重要增长点和突破点 漫剧爆发增长【建投传媒互联网】 #收入规模高增。据巨量引擎,1H25漫剧上线超3000部作品,供给复合增速83%,流水增长12倍。全年市场规模预计将突破200亿元,相关企业数量高速增长,预计将突破数十万家。 #各大平台推支持政策。抖音、快手、芒果、阅文和支付宝等相继发布支持AI漫剧政策。最近宣布的是10月16日,阅文推出四大举措布局漫剧生态
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83% 增速 + 亿元基金加持!荣信文化新高封板,漫剧风口已至!
2025 年被业内定义为「漫剧元年」,这个介于漫画与短剧之间的新品类,正以惊人速度抢占市场: 数据印证爆发:上半年供给量复合增长率 83%,输出超 3000 部作品,流水规模暴涨 12 倍,全年市场规模预计突破 200 亿元; 巨头集体入局:抖音、快手、B 站早已出台扶持政策,阅文集团更砸下亿元基金,从 IP、资金、技术、生态四大维度加码; AI 重构生产:技术降本让漫剧制作周期缩短 50% 以上,成为中小创作者与巨头共舞的新舞台,相关企业预计突破数十万家。 漫剧的核心优势在于「IP 复用 +
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2025-10-22 20:14:01
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1.空客 商W部10月22日披露,王W涛部长21日会见空客CEO傅里,重点围绕第二条A320天津总装线投产后的产能释放、本土化率提升及供应链安全交换意见。中方希望空客以新产线为契机,将机翼、舱门、航电等高附加值环节继续向中国转移并扩大对一级、二级供应商的认证与配套。傅里回应,空客计划2026年前把天津年产能提升至120架,同步引入A321neo混线生产,并与中国航材、中航西飞等签署长期采购备忘录,确保供应链稳定。 2.人造肉 造肉第一股Beyond Meat在周一(10月20日)大涨127%后,
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2025 中美船舶港务费新政生效,航运板块新高,政策与周期共振下的结构性机遇
政策落地:中美互征港务费重塑行业成本格局 从成本传导看,不同细分领域分化显著: 油运与散货:VLCC 油轮单航次新增费用达 520 万美元,占运输成本 73%;Capesize 散货船新增 300 万美元,成本占比高达 162%。当前正值四季度航运旺季,船公司通过运价上涨转嫁成本的动力强烈,短期运价弹性已显现。 集运:14000TEU 集装箱船新增费用 320 万美元,占成本 25%。 基本面共振:运价反弹与供给缺口筑牢支撑 政策催化之外,航运业自身周期复苏更具决定性意义: 运价指数验证景气度:
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川发龙蟒:手握磷矿 + 技术,深度布局超纯黄磷(固态电池 + 半导体)双赛道
黄磷用量为硫化物150%。超纯黄磷不仅是固态硫化物电解质的核心原料,还是半导体电子级磷酸的关键成分,兼具 “新能源 + 半导体” 双重属性,需求端呈爆发式增长。 空间测算 PVDF逻辑再现 黄磷高耗能 严禁新增产能,这意味着超纯黄磷的稀缺性将长期存在。 磷化工板块新高,澄星股份涨停 川发龙蟒(002312): 工业级磷酸一铵的产销量位居全球第一 工业级磷酸一铵已成为新能源电池(磷酸铁锂电池)正极材料磷酸铁锂的前驱体磷酸铁的重要原料之一。 2020年度公司工业级磷酸一铵产量为 36.48 万吨,同
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超纯黄磷需求爆发,川发龙蟒:磷矿 + 存量产能成供给稳定器
下一个固态电池PVDF逻辑: 黄磷用量为硫化物150%。 超纯黄磷不仅是固态硫化物电解质的核心原料,还是半导体电子级磷酸的关键成分,兼具 “新能源 + 半导体” 双重属性,需求端呈爆发式增长。 空间测算 PVDF逻辑再现 黄磷高耗能 严禁新增产能,这意味着超纯黄磷的稀缺性将长期存在。 磷肥及磷化工板块新高,澄星股份已经涨停 川发龙蟒(002312):工业级磷酸一铵的产销量位居全球第一 工业级磷酸一铵已成为新能源电池(磷酸铁锂电池)正极材料磷酸铁锂的前驱体磷酸铁的重要原料之一。 2020年度公司工
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天域生物:“天”字+聚之源第二大股东,聚之源是电解液关键原料六氟磷酸锂的专业生产商
六氟磷酸锂是电解液成分最重要的组成部分,约占到电解液总成本的43%。六氟磷酸锂涨价:天际股份3连板,石大胜华2连板,多氟多大涨。 天域生物(603717):六氟磷酸锂+“天”字 公司持有青海聚之源 35% 股权(第二大股东),而青海聚之源是锂电电解液关键原料六氟磷酸锂的专业生产商,目前已具备年产 6000 吨高纯度六氟磷酸锂的产能,且有明确的万吨级产能规划。 且公司还配套布局了无水氢氟酸、氯化锂等上游原料,形成了垂直一体化的成本控制能力,在行业竞争中具备先天优势。 青海聚之源不仅生产锂电池用六氟
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腾龙股份(603158):已拿Coolermaster液冷板代工订单累计约1.6亿元
腾龙股份(603158):供货数据中心及储能液冷领域 液冷冷板: 腾龙股份已拿Coolermaster液冷板代工订单累计约1.6亿元,根据订单指引正在扩产,预计26年产值达到20e,10%净利率则对应2e冷板代工盈利。 天风机械:【腾龙股份】新晋冷板 冷板订单确定性根据产业链调研,公司 已获GB系列冷板代工订单,若按照26年实现10%份额&10%净利率或实现。 9月12日,腾龙股份公告称,公司拟投资5000万元在常州市设立全资子公司,专门从事应用于储能、服务器等领域液冷相关零部件及产品的研发、生
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2025-09-25 11:30:03
腾龙股份:拟投资5000万从事液冷业务,已拿液冷板代工订单累计约1.6亿元
腾龙股份(603158):供货数据中心及储能液冷领域 液冷冷板:腾龙股份已拿Coolermaster液冷板代工订单累计约1.6亿元,根据订单指引正在扩产,预计26年产值达到20e,10%净利率则对应2e冷板代工盈利。 天风机械:【腾龙股份】新晋冷板 冷板订单确定性根据产业链调研,公司 已获GB系列冷板代工订单,若按照26年实现10%份额&10%净利率或实现。 9月12日,腾龙股份公告称,公司拟投资5000万元在常州市设立全资子公司,专门从事应用于储能、服务器等领域液冷相关零部件及产品的研发、生产
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2025-09-25 09:13:09
大港股份(002077):HBM封装赛道的技术核心卡位者
大港股份:国内少数掌握 HBM 核心封装技术的企业 TSV 技术卡位核心环节 控股孙公司苏州科阳将 TSV 作为核心技术,可实现芯片垂直互联与 3D 堆叠,完美匹配 HBM 封装需求。该技术已量产应用于 8 英寸晶圆级封装,月产能达 1.5 万片。 全链条先进封装能力 除 TSV 外,苏州科阳还掌握微凸点、RDL(重布线层)等关键技术,其中 RDL 是 CoWoS 先进封装的核心环节,对 HBM 堆叠与 AI 芯片集成至关重要。 测试业务协同赋能 全资子公司上海旻艾提供 7nm-28nm 工艺芯
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2025-09-24 11:29:24
大港股份:先进封装+存储芯片,精准卡位半导体产业链高景气环节
大港股份(002077):先进封装+存储芯片 先进封装: 上公司控股孙公司苏州科阳是国内少数掌握晶圆级封装技术的企业,已攻克 TSV(硅通孔)、micro-bumping(微凸点)、RDL(重新布线层)等先进封装核心工艺,可适配 AI 芯片、车载电子等高端需求。 公司致力于整合和聚焦集成电路相关细分领域,横向拓展先进封装和高端测试业务集成电路产业:包括苏州科阳光电科技(封装)、江苏艾科半导体等。 存储芯片: 全资子公司上海旻艾聚焦中高端 IC 测试,主打 8 英寸、12 英寸晶圆 CP 测试(芯
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大港股份
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2025-10-28 09:12:25
央行加码人民币国际化,创识科技(300941)稳定币布局迎价值重估
10 月 24 日央行明确提出 “推进人民币国际化,拓展贸易项下人民币使用”,为跨境支付领域注入政策强心剂。在这一进程中,人民币稳定币作为高效结算载体迎来爆发机遇。 稳定币是破解贸易项下人民币使用痛点的关键抓手。稳定币可实现 “支付即结算”,将结算成本压缩至传统模式的十分之一,到账时间从数日缩短至秒级。 创识科技(300941)正密切关注稳定币相关技术。 公司是支付宝服务商,为客户提供软硬件技术、系统运营、营销推广等服务。 贸易项下人民币使用拓展聚焦电商、供应链等场景, 创识科技深耕商户支付服务
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创识科技
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恒宝股份
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2025-10-27 09:05:07
铝价上行带活库存!银邦股份 “铝锭 + 加工费” 模式,营收利润双弹性
全球铝市场 2025 年底将出现 60-116 万吨供应缺口,2026 年缺口扩大至 150-190 万吨,铝价有望突破 3000 美元 / 吨大关。 10 月 23 日伦铝主连创 2874.5 美元 / 吨年度新高 同期美股铝企集体走强 银邦股份:国内规模最大的钎焊用铝合金复合板带箔生产企业之一 银邦股份:铝热传输材料龙头,主营业务 99% 依赖金属复合材料。 定价模式锁定加工利润:公司采用 “铝锭 + 加工费” 定价机制,铝价上涨时产品售价随市场价同步上调,而加工费按工艺、规格协商确定,核心
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银邦股份
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2025-10-24 13:05:10
强国预期差—会议公报-制造强国放在第一显眼的位置—工业母机、高端制造
工业母机低位辨识度:秦川机床、华东数控、宇环数控 万联证券研报指出,2025年上半年机械设备行业整体经营环境良好,营收及归母净利润实现双增长。中国机械设备全球竞争力增强,海外市场份额增多。 财联社10月24日电,中共中央今天(24日)上午举行新闻发布会,介绍和解读党的二十届四中全会精神。科技部党组书记、部长阴和俊介绍,《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》部署,加强原始创新和关键核心技术攻关。完善新型举国体制,全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器等重点领域关键核心技术攻关
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秦川机床
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华东数控
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宇环数控
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国机精工
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创世纪
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2025-10-24 09:01:28
纵横通信漫剧运营布局:10.23新增短剧概念+招聘运营合伙人
2025 年被业内定义为「漫剧元年」,这个介于漫画与短剧之间的新品类,正以惊人速度抢占市场,数据印证爆发:上半年供给量复合增长率 83%,输出超 3000 部作品,流水规模暴涨 12 倍,全年市场规模预计突破 200 亿元。 纵横通信(603602):10月23日新增短剧概念+招聘漫剧运营合伙人 纵横通信新增短剧游戏概念 BOSS 直聘最新信息显示,纵横通信正紧急招聘 “漫剧运营合作人”,开出 15-25K・14 薪的优厚待遇。 这一招聘是公司数字营销业务横向拓展的明确信号:在为头部短剧、小说平
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纵横通信
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荣信文化
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海看股份
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2025-10-23 20:58:25
新题材更新
1.漫剧 【风口研报·行业】阅文创作大会布局漫剧生态,分析师看好全国超5亿泛二次元用户的付费率高达45%,且漫剧规模尚小,未来有望成为行业重要增长点和突破点 漫剧爆发增长【建投传媒互联网】 #收入规模高增。据巨量引擎,1H25漫剧上线超3000部作品,供给复合增速83%,流水增长12倍。全年市场规模预计将突破200亿元,相关企业数量高速增长,预计将突破数十万家。 #各大平台推支持政策。抖音、快手、芒果、阅文和支付宝等相继发布支持AI漫剧政策。最近宣布的是10月16日,阅文推出四大举措布局漫剧生态
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荣信文化
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欢瑞世纪
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雄韬股份
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格尔软件
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科大国创
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2025-10-23 11:28:52
83% 增速 + 亿元基金加持!荣信文化新高封板,漫剧风口已至!
2025 年被业内定义为「漫剧元年」,这个介于漫画与短剧之间的新品类,正以惊人速度抢占市场: 数据印证爆发:上半年供给量复合增长率 83%,输出超 3000 部作品,流水规模暴涨 12 倍,全年市场规模预计突破 200 亿元; 巨头集体入局:抖音、快手、B 站早已出台扶持政策,阅文集团更砸下亿元基金,从 IP、资金、技术、生态四大维度加码; AI 重构生产:技术降本让漫剧制作周期缩短 50% 以上,成为中小创作者与巨头共舞的新舞台,相关企业预计突破数十万家。 漫剧的核心优势在于「IP 复用 +
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欢瑞世纪
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百纳千成
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思美传媒
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奥飞娱乐
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掌阅科技
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2025-10-22 20:14:01
新题材更新
1.空客 商W部10月22日披露,王W涛部长21日会见空客CEO傅里,重点围绕第二条A320天津总装线投产后的产能释放、本土化率提升及供应链安全交换意见。中方希望空客以新产线为契机,将机翼、舱门、航电等高附加值环节继续向中国转移并扩大对一级、二级供应商的认证与配套。傅里回应,空客计划2026年前把天津年产能提升至120架,同步引入A321neo混线生产,并与中国航材、中航西飞等签署长期采购备忘录,确保供应链稳定。 2.人造肉 造肉第一股Beyond Meat在周一(10月20日)大涨127%后,
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天保基建
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双塔食品
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北新路桥
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富佳股份
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祖名股份
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2025-10-17 13:36:00
2025 中美船舶港务费新政生效,航运板块新高,政策与周期共振下的结构性机遇
政策落地:中美互征港务费重塑行业成本格局 从成本传导看,不同细分领域分化显著: 油运与散货:VLCC 油轮单航次新增费用达 520 万美元,占运输成本 73%;Capesize 散货船新增 300 万美元,成本占比高达 162%。当前正值四季度航运旺季,船公司通过运价上涨转嫁成本的动力强烈,短期运价弹性已显现。 集运:14000TEU 集装箱船新增费用 320 万美元,占成本 25%。 基本面共振:运价反弹与供给缺口筑牢支撑 政策催化之外,航运业自身周期复苏更具决定性意义: 运价指数验证景气度:
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海通发展
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海峡股份
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招商轮船
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连云港
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宁波远洋
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2025-10-13 09:07:19
川发龙蟒:手握磷矿 + 技术,深度布局超纯黄磷(固态电池 + 半导体)双赛道
黄磷用量为硫化物150%。超纯黄磷不仅是固态硫化物电解质的核心原料,还是半导体电子级磷酸的关键成分,兼具 “新能源 + 半导体” 双重属性,需求端呈爆发式增长。 空间测算 PVDF逻辑再现 黄磷高耗能 严禁新增产能,这意味着超纯黄磷的稀缺性将长期存在。 磷化工板块新高,澄星股份涨停 川发龙蟒(002312): 工业级磷酸一铵的产销量位居全球第一 工业级磷酸一铵已成为新能源电池(磷酸铁锂电池)正极材料磷酸铁锂的前驱体磷酸铁的重要原料之一。 2020年度公司工业级磷酸一铵产量为 36.48 万吨,同
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2025-10-10 14:16:21
超纯黄磷需求爆发,川发龙蟒:磷矿 + 存量产能成供给稳定器
下一个固态电池PVDF逻辑: 黄磷用量为硫化物150%。 超纯黄磷不仅是固态硫化物电解质的核心原料,还是半导体电子级磷酸的关键成分,兼具 “新能源 + 半导体” 双重属性,需求端呈爆发式增长。 空间测算 PVDF逻辑再现 黄磷高耗能 严禁新增产能,这意味着超纯黄磷的稀缺性将长期存在。 磷肥及磷化工板块新高,澄星股份已经涨停 川发龙蟒(002312):工业级磷酸一铵的产销量位居全球第一 工业级磷酸一铵已成为新能源电池(磷酸铁锂电池)正极材料磷酸铁锂的前驱体磷酸铁的重要原料之一。 2020年度公司工
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2025-09-30 11:30:26
天域生物:“天”字+聚之源第二大股东,聚之源是电解液关键原料六氟磷酸锂的专业生产商
六氟磷酸锂是电解液成分最重要的组成部分,约占到电解液总成本的43%。六氟磷酸锂涨价:天际股份3连板,石大胜华2连板,多氟多大涨。 天域生物(603717):六氟磷酸锂+“天”字 公司持有青海聚之源 35% 股权(第二大股东),而青海聚之源是锂电电解液关键原料六氟磷酸锂的专业生产商,目前已具备年产 6000 吨高纯度六氟磷酸锂的产能,且有明确的万吨级产能规划。 且公司还配套布局了无水氢氟酸、氯化锂等上游原料,形成了垂直一体化的成本控制能力,在行业竞争中具备先天优势。 青海聚之源不仅生产锂电池用六氟
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石大胜华
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2025-09-26 09:14:19
腾龙股份(603158):已拿Coolermaster液冷板代工订单累计约1.6亿元
腾龙股份(603158):供货数据中心及储能液冷领域 液冷冷板: 腾龙股份已拿Coolermaster液冷板代工订单累计约1.6亿元,根据订单指引正在扩产,预计26年产值达到20e,10%净利率则对应2e冷板代工盈利。 天风机械:【腾龙股份】新晋冷板 冷板订单确定性根据产业链调研,公司 已获GB系列冷板代工订单,若按照26年实现10%份额&10%净利率或实现。 9月12日,腾龙股份公告称,公司拟投资5000万元在常州市设立全资子公司,专门从事应用于储能、服务器等领域液冷相关零部件及产品的研发、生
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2025-09-25 11:30:03
腾龙股份:拟投资5000万从事液冷业务,已拿液冷板代工订单累计约1.6亿元
腾龙股份(603158):供货数据中心及储能液冷领域 液冷冷板:腾龙股份已拿Coolermaster液冷板代工订单累计约1.6亿元,根据订单指引正在扩产,预计26年产值达到20e,10%净利率则对应2e冷板代工盈利。 天风机械:【腾龙股份】新晋冷板 冷板订单确定性根据产业链调研,公司 已获GB系列冷板代工订单,若按照26年实现10%份额&10%净利率或实现。 9月12日,腾龙股份公告称,公司拟投资5000万元在常州市设立全资子公司,专门从事应用于储能、服务器等领域液冷相关零部件及产品的研发、生产
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2025-09-25 09:13:09
大港股份(002077):HBM封装赛道的技术核心卡位者
大港股份:国内少数掌握 HBM 核心封装技术的企业 TSV 技术卡位核心环节 控股孙公司苏州科阳将 TSV 作为核心技术,可实现芯片垂直互联与 3D 堆叠,完美匹配 HBM 封装需求。该技术已量产应用于 8 英寸晶圆级封装,月产能达 1.5 万片。 全链条先进封装能力 除 TSV 外,苏州科阳还掌握微凸点、RDL(重布线层)等关键技术,其中 RDL 是 CoWoS 先进封装的核心环节,对 HBM 堆叠与 AI 芯片集成至关重要。 测试业务协同赋能 全资子公司上海旻艾提供 7nm-28nm 工艺芯
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2025-09-24 11:29:24
大港股份:先进封装+存储芯片,精准卡位半导体产业链高景气环节
大港股份(002077):先进封装+存储芯片 先进封装: 上公司控股孙公司苏州科阳是国内少数掌握晶圆级封装技术的企业,已攻克 TSV(硅通孔)、micro-bumping(微凸点)、RDL(重新布线层)等先进封装核心工艺,可适配 AI 芯片、车载电子等高端需求。 公司致力于整合和聚焦集成电路相关细分领域,横向拓展先进封装和高端测试业务集成电路产业:包括苏州科阳光电科技(封装)、江苏艾科半导体等。 存储芯片: 全资子公司上海旻艾聚焦中高端 IC 测试,主打 8 英寸、12 英寸晶圆 CP 测试(芯
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