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 第一梯队：主业深度绑定先进封装，已批量供货头部封测厂（正宗度★★★★★） 测试设备（封测产线资本开支占比最高，刚需最强）长川科技（300604）核心赛道：ATE 测试机 + 探针台 + 分选机 + AOI 检测，国内唯一后道测试全品类龙头 正宗逻辑：半导体设备营收占比 95%

 洁美科技：洁美全品类产品受益于MLCC扩产，我们预计纸质载带、塑料载带7月有望涨价10%、离型膜有望涨价40%。（天风电新）媒体曝日本第三大铝电厂Rubycon发出涨价通知，8月1日起调涨价格，调涨的产品范围包括铝电解电容、固态铝电、薄膜电容MLCC 现货价格 5 月以来持续暴涨，村田

 市场一炒无水氢氟酸，很多人第一反应会去找下游电子级氢氟酸、半导体清洗蚀刻、含氟材料公司。但这条产业链最上游、最卡脖子的，其实是两个字：萤石。无水氢氟酸的核心原料是酸级萤石精粉。没有萤石，就没有氢氟酸；没有氢氟酸，后面制冷剂、氟化铝、含氟聚合物、电子级氢氟酸、锂电含氟材料、半导体蚀刻清洗，