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愤怒滴小鸟
主题投资,节奏为王,笨鸟先飞
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愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-09-03 09:16:15
低价固态电池:沧州明珠,电池隔膜行业的国内领军企业
沧州明珠(002263): 沧州明珠在固态电池领域的核心竞争力集中于半固态电池隔膜的研发与生产。 公司陶瓷隔膜卷边问题研究项目己结项,拟解决陶瓷隔膜卷边问题,提高市场竞争力。 公司研发项目半固态电池用隔膜的研发通过制膜温度的优化、制膜拉伸倍率的调整、合适PE原料的选择、制膜配方的选择及调整,制备出更高机械强度的隔膜来满足电池的装配、抗冲击和耐久性。项目进展已结项。 公司“年产10,500万平方米湿法锂离子电池隔膜项目”为公司的募集资金投资项目,由公司控股子公司沧州明珠锂电隔膜有限公司投资建设。
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愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-09-02 11:45:19
沧州明珠(002108):低价固态电池,大东南已涨停
沧州明珠(002108):低价固态电池 低价固态电池:大东南已经涨停 沧州明珠在固态电池领域的核心竞争力集中于半固态电池隔膜的研发与生产。 公司陶瓷隔膜卷边问题研究项目己结项,拟解决陶瓷隔膜卷边问题,提高市场竞争力 公司通过优化制膜温度、拉伸倍率及原料配方,成功开发出高强度、轻量化的隔膜产品,可适配锂金属负极或硅基负极在充放电过程中的体积膨胀需求。 公司研发项目半固态电池用隔膜的研发通过制膜温度的优化、制膜拉伸倍率的调整、合适PE原料的选择、制膜配方的选择及调整,制备出更高机械强度的隔膜来满足电
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沧州明珠
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德新科技
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愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-09-02 09:00:23
大东南:固态电池铝塑膜的上游关键部件+低价固态电池
【铝塑膜】紫江企业、英联股份涨停 大东南:CPP 特种膜细分领域领先,产品适配固态锂电池封装 CPP 特种膜:铝塑膜的 “性能基石”,固态电池封装的关键一环 软包固态电池核心材料铝塑膜的上游关键部件 CPP 特种膜(流延聚丙烯薄膜)作为内层直接与电池电解液接触,其性能指标直接决定了铝塑膜的耐电解液腐蚀性、热封强度、阻隔性与柔韧性。 作为国内薄膜行业的资深企业,大东南在 CPP 薄膜领域深耕多年,尤其在特种 CPP 膜产品研发与生产上,已形成显著的技术优势与市场竞争力,且其产品已明确适配固态锂电池
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德新科技
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国轩高科
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愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-09-01 11:29:08
低价固态电池——大东南:低价+三字出牛股+二季度净利润大增151.21%
国轩高科2连板,固态电池低价: 大东南(002263):低价+三个字出牛股+业绩好 公司复合铜箔用电容薄膜的研发已经完成,此项目使公司生产更超薄产品成为可能,且技术指标均达到或超过国家标准。 受传统业务拖累,公司股价近三年跌幅超 40%,市净率(PB)仅 1.2 倍,处于历史 10% 分位。 随着 PET 铜箔技术突破和产能释放,业绩弹性将逐步显现。参考英联股份(PET 铜箔量产带动股价半年翻倍),大东南存在估值修复空间。 技术卡位构筑护城河是其核心优势。 作为国内唯一进入工信部 "固态电池隔膜
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大东南
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国轩高科
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全梭哈的老韭菜
2025-08-29 11:29:58
英洛华(000795):国内领先的磁性材料生产商+出口许可+机器人
稀土板块持续走强 英洛华(000795):国内领先的磁性材料生产商 公司主营稀土永磁材料及器件制造,子公司获评国家专精特新 “小巨人” 企业,产品广泛应用于新能源汽车、风力发电、节能家电等高景气领域。 2024 年公司磁材成品销量达 6200 多吨,在行业中占据重要地位。公司目前磁材产能13000吨左右,产能利用率达百分之七八十。 在出口管制政策背景下,英洛华率先推进许可申请,目前已有少量订单陆续获批出口许可证。 其电机产品出口占比高达六七成,主要面向欧美、亚洲市场,获批许可证已涵盖欧洲客户,为
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中国稀土
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2025-08-27 09:13:46
频谱价值重估 + 牌照落地双重催化,大唐电信迎来卫星通信红利期
美股市场为 A 股指明方向:Echostar 因出售卫星频谱牌照给 AT&T,盘前股价一度暴涨近 90%,230 亿美元的交易对价凸显频谱资源的战略价值。 而国内《IT 时报》消息显示,相关部门即将发放卫星互联网牌照。 政策红利与资本热情形成共振,大唐电信(600198)有望迎来价值重估。 AT&T 的天价收购印证了低轨卫星频谱的稀缺性,而我国即将发放的卫星互联网牌照,将加速国内空天地一体化网络建设进程。根据产业链测算,牌照落地后仅地面设备环节市场规模就将突破千亿元,作为通信领域国家队的大唐电信
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中国卫星
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2025-08-26 20:54:52
大唐电信—AI应用类上游
大唐电信与 AI 应用存在多维度的技术协同与业务布局,其核心关联体现在智能终端、车联网、工业场景三大领域,并通过技术适配性、场景落地深度、政策协同性形成差异化竞争力。以下从技术路径、产品矩阵、生态合作三个层面展开分析: 一、技术路径:AI 能力渗透核心业务链条 1. 智能终端领域的 AI 技术融合 芯片级 AI 加速:大唐微电子(大唐电信核心子公司)的安全芯片已集成轻量级 AI 算法,例如在金融 IC 卡中实现交易行为异常检测,误报率低于 0.01%大唐电信科技股份有限公司。其第三代双界面社保卡
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中国卫星连板新高,大唐电信:已深度融入卫星导航核心产业链
《IT时报》记者获悉,相关部门近期将会发放卫星互联网牌照。 中军 中国卫星 新高2连板 大唐电信(600198):已深度融入卫星导航核心产业链 公司参股的西安大唐监控技术有限公司正在推进石家庄卫星导航和定向声波产业基地建设。 大唐电信:深度参与国家级北斗战略工程 公司作为中国电信 "北斗 + 5G 高可信时空体系" 的重要合作伙伴,参与构建覆盖全国的时空网络基础设施,该体系基于 "十四五" 国家重点研发计划成果,旨在实现北斗与 5G 双战略的深度融合。 这种国家级工程的参与资质,彰显了大唐电信在
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大唐电信
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2025-08-25 09:01:58
康强电子(002119):半导体封装不可或缺的的核心原材料龙头
引线框架和键合丝构成了封装工艺的核心骨架与神经脉络,是芯片与外部电路连接的关键载体。 引线框架承担着电气连接(占芯片信号传输效率的 60%)和物理支撑(承受芯片 90% 以上机械应力)的双重使命。 键合丝作为芯片与引线框架间的连接线,其材质与工艺直接决定芯片的可靠性。 康强电子(002119): 国内唯一同时掌握引线框架与键合丝核心技术的企业 公司主要产品半导体封装材料引线框架和键合丝是存储芯片的制作原材料之一。 引线框架性能直接影响芯片的信号传输效率与可靠性。 康强电子自主研发的 PRP 蚀刻
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康强电子:半导体封装不可或缺的核心原材料:引线框架龙头
随着 DeepSeek 官宣 UE8MOFP8 技术专为下一代国产芯片设计,中国半导体产业正迎来从 "替代跟随" 到 "自主定义" 的关键转折。作为芯片制造后道核心环节,封装材料的国产化突破直接决定了国产芯片的性能上限与供应链安全。 康强电子(002119): 国内唯一同时掌握引线框架与键合丝核心技术的企业 国内最大塑封引线框架生产基地 公司主要产品半导体封装材料引线框架和键合丝是存储芯片的制作原材料之一。 作为集成电路的芯片载体,引线框架性能直接影响芯片的信号传输效率与可靠性。 康强电子自主研
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军工板块结构性机会凸显:空军装备或将接棒海陆成为下一个风口
在9.3日阅兵催化的背景下,航海装备与地面兵装板块已率先启动。 【海】 以中科海迅为代表的航海装备 ,已经大涨过了。 【陆】 地面兵装领域的地面装备龙头长城军工同样表现亮眼,近三个月股价涨幅达 65%。 【空】 在海陆板块经历主升浪后,空军装备板块的价值洼地属性愈发凸显。 从政策端看,2025 年国防预算同比增长 7.2%,重点向航空航天领域倾斜,新型战斗机、无人机等空天装备研发列装进入加速期。 从技术迭代角度,空军装备正经历从第三代向第四代的跨越。在第十五届中国航展上,歼 - 35A 中型隐身
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成飞集成
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通达股份(002560):成飞产业链 + 军工 + 线缆
成飞集成牛股新高2连板, 日丰股份线缆2连板 +阅兵 通达股份(002560) 通达股份全资子公司成都航飞是国内少数具备航空结构件全流程制造能力的企业 产品覆盖成飞集团多款主力机型,包括歼击机、教练机、运输机等核心部件。 且成都航飞在 2024 年承接了多个 C919、C929 大飞机结构件订单,并积极布局低空经济领域,通航零部件需求有望成为新增长极。其柔性装配生产线可实现从零部件加工到部组件装配的全流程覆盖,技术壁垒远超行业平均水平。 军工业务占比持续提升。 从财务数据看,通达股份军工业务已成
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捷荣技术(002855):消费电子老龙头,华为产业链核心受益者
捷荣技术(002855) 最近流行老龙反抽:川润股份、海能达、华立股份、常山北明、四川长虹、日出东方…… 下一只捷荣技术(消费电子方向) 捷荣技术(002855)作为国内最早布局智能手机精密结构件的企业之一,曾深度参与华为 Mate 系列、P 系列等旗舰机型的研发与量产。 根据上市招股书披露,2014-2016 年华为连续三年稳居公司第一大客户,贡献营收占比高达 39.52%。这一时期,捷荣技术凭借注塑、冲压、CNC 加工等全制程能力,为华为提供手机中框、后盖等核心部件,支撑其从国产二线品牌向全
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科森科技
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海能达
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2025-08-19 11:24:25
润都股份:国内首个用于核素心肌灌注显像的心脏负荷试验药物
润都股份(002923) 润都股份(002923) 的1 类创新药盐酸去甲乌药碱注射液是国内首个用于首个用于核素心肌灌注显像的心脏负荷试验药物。 盐酸去甲乌药碱注射液填补了国产空白 目前国内核素心肌灌注显像主要依赖腺苷、多巴酚丁胺等药物,而盐酸去甲乌药碱是首个通过化学合成实现稳定供应的国产创新药,填补了高端诊断领域的空白。 市场空间:我国冠心病患者超 1100 万,但核素心肌灌注显像渗透率不足 5%,远低于美国的 50% 以上。盐酸去甲乌药碱作为核心负荷药物,有望占据 30%-40% 的市场份额
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新天药业
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申联生物
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赛诺医疗
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2025-08-19 08:52:47
电光科技:"防爆设备 + 军工装备" 双轮驱动
电光科技(002730) 浙江隆裕智能装备科技有限公司为电光科技直接控股子公司。电光科技持有浙江隆裕 55% 的股权。 从资本运作轨迹看,电光科技自 2011 年浙江隆裕成立时即作为创始股东介入,2020 年进一步通过资产重组巩固控制权。这种长期布局体现了上市公司对浙江隆裕在军工战略中的定位 —— 作为其智能装备与军工业务的核心载体。 业务协同:构建 "防爆设备 + 军工装备" 双轮驱动 浙江隆裕继承了电光科技在防爆领域的技术积累,其经营范围涵盖智能无人飞行器制造、船舶制造、雷达及配套设备制造等
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长城军工
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电光科技
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低价固态电池:沧州明珠,电池隔膜行业的国内领军企业
沧州明珠(002263): 沧州明珠在固态电池领域的核心竞争力集中于半固态电池隔膜的研发与生产。 公司陶瓷隔膜卷边问题研究项目己结项,拟解决陶瓷隔膜卷边问题,提高市场竞争力。 公司研发项目半固态电池用隔膜的研发通过制膜温度的优化、制膜拉伸倍率的调整、合适PE原料的选择、制膜配方的选择及调整,制备出更高机械强度的隔膜来满足电池的装配、抗冲击和耐久性。项目进展已结项。 公司“年产10,500万平方米湿法锂离子电池隔膜项目”为公司的募集资金投资项目,由公司控股子公司沧州明珠锂电隔膜有限公司投资建设。
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沧州明珠(002108):低价固态电池,大东南已涨停
沧州明珠(002108):低价固态电池 低价固态电池:大东南已经涨停 沧州明珠在固态电池领域的核心竞争力集中于半固态电池隔膜的研发与生产。 公司陶瓷隔膜卷边问题研究项目己结项,拟解决陶瓷隔膜卷边问题,提高市场竞争力 公司通过优化制膜温度、拉伸倍率及原料配方,成功开发出高强度、轻量化的隔膜产品,可适配锂金属负极或硅基负极在充放电过程中的体积膨胀需求。 公司研发项目半固态电池用隔膜的研发通过制膜温度的优化、制膜拉伸倍率的调整、合适PE原料的选择、制膜配方的选择及调整,制备出更高机械强度的隔膜来满足电
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大东南:固态电池铝塑膜的上游关键部件+低价固态电池
【铝塑膜】紫江企业、英联股份涨停 大东南:CPP 特种膜细分领域领先,产品适配固态锂电池封装 CPP 特种膜:铝塑膜的 “性能基石”,固态电池封装的关键一环 软包固态电池核心材料铝塑膜的上游关键部件 CPP 特种膜(流延聚丙烯薄膜)作为内层直接与电池电解液接触,其性能指标直接决定了铝塑膜的耐电解液腐蚀性、热封强度、阻隔性与柔韧性。 作为国内薄膜行业的资深企业,大东南在 CPP 薄膜领域深耕多年,尤其在特种 CPP 膜产品研发与生产上,已形成显著的技术优势与市场竞争力,且其产品已明确适配固态锂电池
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低价固态电池——大东南:低价+三字出牛股+二季度净利润大增151.21%
国轩高科2连板,固态电池低价: 大东南(002263):低价+三个字出牛股+业绩好 公司复合铜箔用电容薄膜的研发已经完成,此项目使公司生产更超薄产品成为可能,且技术指标均达到或超过国家标准。 受传统业务拖累,公司股价近三年跌幅超 40%,市净率(PB)仅 1.2 倍,处于历史 10% 分位。 随着 PET 铜箔技术突破和产能释放,业绩弹性将逐步显现。参考英联股份(PET 铜箔量产带动股价半年翻倍),大东南存在估值修复空间。 技术卡位构筑护城河是其核心优势。 作为国内唯一进入工信部 "固态电池隔膜
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英洛华(000795):国内领先的磁性材料生产商+出口许可+机器人
稀土板块持续走强 英洛华(000795):国内领先的磁性材料生产商 公司主营稀土永磁材料及器件制造,子公司获评国家专精特新 “小巨人” 企业,产品广泛应用于新能源汽车、风力发电、节能家电等高景气领域。 2024 年公司磁材成品销量达 6200 多吨,在行业中占据重要地位。公司目前磁材产能13000吨左右,产能利用率达百分之七八十。 在出口管制政策背景下,英洛华率先推进许可申请,目前已有少量订单陆续获批出口许可证。 其电机产品出口占比高达六七成,主要面向欧美、亚洲市场,获批许可证已涵盖欧洲客户,为
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频谱价值重估 + 牌照落地双重催化,大唐电信迎来卫星通信红利期
美股市场为 A 股指明方向:Echostar 因出售卫星频谱牌照给 AT&T,盘前股价一度暴涨近 90%,230 亿美元的交易对价凸显频谱资源的战略价值。 而国内《IT 时报》消息显示,相关部门即将发放卫星互联网牌照。 政策红利与资本热情形成共振,大唐电信(600198)有望迎来价值重估。 AT&T 的天价收购印证了低轨卫星频谱的稀缺性,而我国即将发放的卫星互联网牌照,将加速国内空天地一体化网络建设进程。根据产业链测算,牌照落地后仅地面设备环节市场规模就将突破千亿元,作为通信领域国家队的大唐电信
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大唐电信与 AI 应用存在多维度的技术协同与业务布局,其核心关联体现在智能终端、车联网、工业场景三大领域,并通过技术适配性、场景落地深度、政策协同性形成差异化竞争力。以下从技术路径、产品矩阵、生态合作三个层面展开分析: 一、技术路径:AI 能力渗透核心业务链条 1. 智能终端领域的 AI 技术融合 芯片级 AI 加速:大唐微电子(大唐电信核心子公司)的安全芯片已集成轻量级 AI 算法,例如在金融 IC 卡中实现交易行为异常检测,误报率低于 0.01%大唐电信科技股份有限公司。其第三代双界面社保卡
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中国卫星连板新高,大唐电信:已深度融入卫星导航核心产业链
《IT时报》记者获悉,相关部门近期将会发放卫星互联网牌照。 中军 中国卫星 新高2连板 大唐电信(600198):已深度融入卫星导航核心产业链 公司参股的西安大唐监控技术有限公司正在推进石家庄卫星导航和定向声波产业基地建设。 大唐电信:深度参与国家级北斗战略工程 公司作为中国电信 "北斗 + 5G 高可信时空体系" 的重要合作伙伴,参与构建覆盖全国的时空网络基础设施,该体系基于 "十四五" 国家重点研发计划成果,旨在实现北斗与 5G 双战略的深度融合。 这种国家级工程的参与资质,彰显了大唐电信在
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康强电子(002119):半导体封装不可或缺的的核心原材料龙头
引线框架和键合丝构成了封装工艺的核心骨架与神经脉络,是芯片与外部电路连接的关键载体。 引线框架承担着电气连接(占芯片信号传输效率的 60%)和物理支撑(承受芯片 90% 以上机械应力)的双重使命。 键合丝作为芯片与引线框架间的连接线,其材质与工艺直接决定芯片的可靠性。 康强电子(002119): 国内唯一同时掌握引线框架与键合丝核心技术的企业 公司主要产品半导体封装材料引线框架和键合丝是存储芯片的制作原材料之一。 引线框架性能直接影响芯片的信号传输效率与可靠性。 康强电子自主研发的 PRP 蚀刻
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康强电子:半导体封装不可或缺的核心原材料:引线框架龙头
随着 DeepSeek 官宣 UE8MOFP8 技术专为下一代国产芯片设计,中国半导体产业正迎来从 "替代跟随" 到 "自主定义" 的关键转折。作为芯片制造后道核心环节,封装材料的国产化突破直接决定了国产芯片的性能上限与供应链安全。 康强电子(002119): 国内唯一同时掌握引线框架与键合丝核心技术的企业 国内最大塑封引线框架生产基地 公司主要产品半导体封装材料引线框架和键合丝是存储芯片的制作原材料之一。 作为集成电路的芯片载体,引线框架性能直接影响芯片的信号传输效率与可靠性。 康强电子自主研
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军工板块结构性机会凸显:空军装备或将接棒海陆成为下一个风口
在9.3日阅兵催化的背景下,航海装备与地面兵装板块已率先启动。 【海】 以中科海迅为代表的航海装备 ,已经大涨过了。 【陆】 地面兵装领域的地面装备龙头长城军工同样表现亮眼,近三个月股价涨幅达 65%。 【空】 在海陆板块经历主升浪后,空军装备板块的价值洼地属性愈发凸显。 从政策端看,2025 年国防预算同比增长 7.2%,重点向航空航天领域倾斜,新型战斗机、无人机等空天装备研发列装进入加速期。 从技术迭代角度,空军装备正经历从第三代向第四代的跨越。在第十五届中国航展上,歼 - 35A 中型隐身
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通达股份(002560):成飞产业链 + 军工 + 线缆
成飞集成牛股新高2连板, 日丰股份线缆2连板 +阅兵 通达股份(002560) 通达股份全资子公司成都航飞是国内少数具备航空结构件全流程制造能力的企业 产品覆盖成飞集团多款主力机型,包括歼击机、教练机、运输机等核心部件。 且成都航飞在 2024 年承接了多个 C919、C929 大飞机结构件订单,并积极布局低空经济领域,通航零部件需求有望成为新增长极。其柔性装配生产线可实现从零部件加工到部组件装配的全流程覆盖,技术壁垒远超行业平均水平。 军工业务占比持续提升。 从财务数据看,通达股份军工业务已成
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捷荣技术(002855):消费电子老龙头,华为产业链核心受益者
捷荣技术(002855) 最近流行老龙反抽:川润股份、海能达、华立股份、常山北明、四川长虹、日出东方…… 下一只捷荣技术(消费电子方向) 捷荣技术(002855)作为国内最早布局智能手机精密结构件的企业之一,曾深度参与华为 Mate 系列、P 系列等旗舰机型的研发与量产。 根据上市招股书披露,2014-2016 年华为连续三年稳居公司第一大客户,贡献营收占比高达 39.52%。这一时期,捷荣技术凭借注塑、冲压、CNC 加工等全制程能力,为华为提供手机中框、后盖等核心部件,支撑其从国产二线品牌向全
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润都股份:国内首个用于核素心肌灌注显像的心脏负荷试验药物
润都股份(002923) 润都股份(002923) 的1 类创新药盐酸去甲乌药碱注射液是国内首个用于首个用于核素心肌灌注显像的心脏负荷试验药物。 盐酸去甲乌药碱注射液填补了国产空白 目前国内核素心肌灌注显像主要依赖腺苷、多巴酚丁胺等药物,而盐酸去甲乌药碱是首个通过化学合成实现稳定供应的国产创新药,填补了高端诊断领域的空白。 市场空间:我国冠心病患者超 1100 万,但核素心肌灌注显像渗透率不足 5%,远低于美国的 50% 以上。盐酸去甲乌药碱作为核心负荷药物,有望占据 30%-40% 的市场份额
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2025-08-19 08:52:47
电光科技:"防爆设备 + 军工装备" 双轮驱动
电光科技(002730) 浙江隆裕智能装备科技有限公司为电光科技直接控股子公司。电光科技持有浙江隆裕 55% 的股权。 从资本运作轨迹看,电光科技自 2011 年浙江隆裕成立时即作为创始股东介入,2020 年进一步通过资产重组巩固控制权。这种长期布局体现了上市公司对浙江隆裕在军工战略中的定位 —— 作为其智能装备与军工业务的核心载体。 业务协同:构建 "防爆设备 + 军工装备" 双轮驱动 浙江隆裕继承了电光科技在防爆领域的技术积累,其经营范围涵盖智能无人飞行器制造、船舶制造、雷达及配套设备制造等
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2025-09-03 09:16:15
低价固态电池:沧州明珠,电池隔膜行业的国内领军企业
沧州明珠(002263): 沧州明珠在固态电池领域的核心竞争力集中于半固态电池隔膜的研发与生产。 公司陶瓷隔膜卷边问题研究项目己结项,拟解决陶瓷隔膜卷边问题,提高市场竞争力。 公司研发项目半固态电池用隔膜的研发通过制膜温度的优化、制膜拉伸倍率的调整、合适PE原料的选择、制膜配方的选择及调整,制备出更高机械强度的隔膜来满足电池的装配、抗冲击和耐久性。项目进展已结项。 公司“年产10,500万平方米湿法锂离子电池隔膜项目”为公司的募集资金投资项目,由公司控股子公司沧州明珠锂电隔膜有限公司投资建设。
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沧州明珠(002108):低价固态电池,大东南已涨停
沧州明珠(002108):低价固态电池 低价固态电池:大东南已经涨停 沧州明珠在固态电池领域的核心竞争力集中于半固态电池隔膜的研发与生产。 公司陶瓷隔膜卷边问题研究项目己结项,拟解决陶瓷隔膜卷边问题,提高市场竞争力 公司通过优化制膜温度、拉伸倍率及原料配方,成功开发出高强度、轻量化的隔膜产品,可适配锂金属负极或硅基负极在充放电过程中的体积膨胀需求。 公司研发项目半固态电池用隔膜的研发通过制膜温度的优化、制膜拉伸倍率的调整、合适PE原料的选择、制膜配方的选择及调整,制备出更高机械强度的隔膜来满足电
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大东南:固态电池铝塑膜的上游关键部件+低价固态电池
【铝塑膜】紫江企业、英联股份涨停 大东南:CPP 特种膜细分领域领先,产品适配固态锂电池封装 CPP 特种膜:铝塑膜的 “性能基石”,固态电池封装的关键一环 软包固态电池核心材料铝塑膜的上游关键部件 CPP 特种膜(流延聚丙烯薄膜)作为内层直接与电池电解液接触,其性能指标直接决定了铝塑膜的耐电解液腐蚀性、热封强度、阻隔性与柔韧性。 作为国内薄膜行业的资深企业,大东南在 CPP 薄膜领域深耕多年,尤其在特种 CPP 膜产品研发与生产上,已形成显著的技术优势与市场竞争力,且其产品已明确适配固态锂电池
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低价固态电池——大东南:低价+三字出牛股+二季度净利润大增151.21%
国轩高科2连板,固态电池低价: 大东南(002263):低价+三个字出牛股+业绩好 公司复合铜箔用电容薄膜的研发已经完成,此项目使公司生产更超薄产品成为可能,且技术指标均达到或超过国家标准。 受传统业务拖累,公司股价近三年跌幅超 40%,市净率(PB)仅 1.2 倍,处于历史 10% 分位。 随着 PET 铜箔技术突破和产能释放,业绩弹性将逐步显现。参考英联股份(PET 铜箔量产带动股价半年翻倍),大东南存在估值修复空间。 技术卡位构筑护城河是其核心优势。 作为国内唯一进入工信部 "固态电池隔膜
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英洛华(000795):国内领先的磁性材料生产商+出口许可+机器人
稀土板块持续走强 英洛华(000795):国内领先的磁性材料生产商 公司主营稀土永磁材料及器件制造,子公司获评国家专精特新 “小巨人” 企业,产品广泛应用于新能源汽车、风力发电、节能家电等高景气领域。 2024 年公司磁材成品销量达 6200 多吨,在行业中占据重要地位。公司目前磁材产能13000吨左右,产能利用率达百分之七八十。 在出口管制政策背景下,英洛华率先推进许可申请,目前已有少量订单陆续获批出口许可证。 其电机产品出口占比高达六七成,主要面向欧美、亚洲市场,获批许可证已涵盖欧洲客户,为
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频谱价值重估 + 牌照落地双重催化,大唐电信迎来卫星通信红利期
美股市场为 A 股指明方向:Echostar 因出售卫星频谱牌照给 AT&T,盘前股价一度暴涨近 90%,230 亿美元的交易对价凸显频谱资源的战略价值。 而国内《IT 时报》消息显示,相关部门即将发放卫星互联网牌照。 政策红利与资本热情形成共振,大唐电信(600198)有望迎来价值重估。 AT&T 的天价收购印证了低轨卫星频谱的稀缺性,而我国即将发放的卫星互联网牌照,将加速国内空天地一体化网络建设进程。根据产业链测算,牌照落地后仅地面设备环节市场规模就将突破千亿元,作为通信领域国家队的大唐电信
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大唐电信—AI应用类上游
大唐电信与 AI 应用存在多维度的技术协同与业务布局,其核心关联体现在智能终端、车联网、工业场景三大领域,并通过技术适配性、场景落地深度、政策协同性形成差异化竞争力。以下从技术路径、产品矩阵、生态合作三个层面展开分析: 一、技术路径:AI 能力渗透核心业务链条 1. 智能终端领域的 AI 技术融合 芯片级 AI 加速:大唐微电子(大唐电信核心子公司)的安全芯片已集成轻量级 AI 算法,例如在金融 IC 卡中实现交易行为异常检测,误报率低于 0.01%大唐电信科技股份有限公司。其第三代双界面社保卡
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中国卫星连板新高,大唐电信:已深度融入卫星导航核心产业链
《IT时报》记者获悉,相关部门近期将会发放卫星互联网牌照。 中军 中国卫星 新高2连板 大唐电信(600198):已深度融入卫星导航核心产业链 公司参股的西安大唐监控技术有限公司正在推进石家庄卫星导航和定向声波产业基地建设。 大唐电信:深度参与国家级北斗战略工程 公司作为中国电信 "北斗 + 5G 高可信时空体系" 的重要合作伙伴,参与构建覆盖全国的时空网络基础设施,该体系基于 "十四五" 国家重点研发计划成果,旨在实现北斗与 5G 双战略的深度融合。 这种国家级工程的参与资质,彰显了大唐电信在
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康强电子(002119):半导体封装不可或缺的的核心原材料龙头
引线框架和键合丝构成了封装工艺的核心骨架与神经脉络,是芯片与外部电路连接的关键载体。 引线框架承担着电气连接(占芯片信号传输效率的 60%)和物理支撑(承受芯片 90% 以上机械应力)的双重使命。 键合丝作为芯片与引线框架间的连接线,其材质与工艺直接决定芯片的可靠性。 康强电子(002119): 国内唯一同时掌握引线框架与键合丝核心技术的企业 公司主要产品半导体封装材料引线框架和键合丝是存储芯片的制作原材料之一。 引线框架性能直接影响芯片的信号传输效率与可靠性。 康强电子自主研发的 PRP 蚀刻
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康强电子:半导体封装不可或缺的核心原材料:引线框架龙头
随着 DeepSeek 官宣 UE8MOFP8 技术专为下一代国产芯片设计,中国半导体产业正迎来从 "替代跟随" 到 "自主定义" 的关键转折。作为芯片制造后道核心环节,封装材料的国产化突破直接决定了国产芯片的性能上限与供应链安全。 康强电子(002119): 国内唯一同时掌握引线框架与键合丝核心技术的企业 国内最大塑封引线框架生产基地 公司主要产品半导体封装材料引线框架和键合丝是存储芯片的制作原材料之一。 作为集成电路的芯片载体,引线框架性能直接影响芯片的信号传输效率与可靠性。 康强电子自主研
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2025-08-21 16:23:10
军工板块结构性机会凸显:空军装备或将接棒海陆成为下一个风口
在9.3日阅兵催化的背景下,航海装备与地面兵装板块已率先启动。 【海】 以中科海迅为代表的航海装备 ,已经大涨过了。 【陆】 地面兵装领域的地面装备龙头长城军工同样表现亮眼,近三个月股价涨幅达 65%。 【空】 在海陆板块经历主升浪后,空军装备板块的价值洼地属性愈发凸显。 从政策端看,2025 年国防预算同比增长 7.2%,重点向航空航天领域倾斜,新型战斗机、无人机等空天装备研发列装进入加速期。 从技术迭代角度,空军装备正经历从第三代向第四代的跨越。在第十五届中国航展上,歼 - 35A 中型隐身
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成飞集成
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中航成飞
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通达股份(002560):成飞产业链 + 军工 + 线缆
成飞集成牛股新高2连板, 日丰股份线缆2连板 +阅兵 通达股份(002560) 通达股份全资子公司成都航飞是国内少数具备航空结构件全流程制造能力的企业 产品覆盖成飞集团多款主力机型,包括歼击机、教练机、运输机等核心部件。 且成都航飞在 2024 年承接了多个 C919、C929 大飞机结构件订单,并积极布局低空经济领域,通航零部件需求有望成为新增长极。其柔性装配生产线可实现从零部件加工到部组件装配的全流程覆盖,技术壁垒远超行业平均水平。 军工业务占比持续提升。 从财务数据看,通达股份军工业务已成
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捷荣技术(002855):消费电子老龙头,华为产业链核心受益者
捷荣技术(002855) 最近流行老龙反抽:川润股份、海能达、华立股份、常山北明、四川长虹、日出东方…… 下一只捷荣技术(消费电子方向) 捷荣技术(002855)作为国内最早布局智能手机精密结构件的企业之一,曾深度参与华为 Mate 系列、P 系列等旗舰机型的研发与量产。 根据上市招股书披露,2014-2016 年华为连续三年稳居公司第一大客户,贡献营收占比高达 39.52%。这一时期,捷荣技术凭借注塑、冲压、CNC 加工等全制程能力,为华为提供手机中框、后盖等核心部件,支撑其从国产二线品牌向全
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科森科技
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润都股份:国内首个用于核素心肌灌注显像的心脏负荷试验药物
润都股份(002923) 润都股份(002923) 的1 类创新药盐酸去甲乌药碱注射液是国内首个用于首个用于核素心肌灌注显像的心脏负荷试验药物。 盐酸去甲乌药碱注射液填补了国产空白 目前国内核素心肌灌注显像主要依赖腺苷、多巴酚丁胺等药物,而盐酸去甲乌药碱是首个通过化学合成实现稳定供应的国产创新药,填补了高端诊断领域的空白。 市场空间:我国冠心病患者超 1100 万,但核素心肌灌注显像渗透率不足 5%,远低于美国的 50% 以上。盐酸去甲乌药碱作为核心负荷药物,有望占据 30%-40% 的市场份额
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2025-08-19 08:52:47
电光科技:"防爆设备 + 军工装备" 双轮驱动
电光科技(002730) 浙江隆裕智能装备科技有限公司为电光科技直接控股子公司。电光科技持有浙江隆裕 55% 的股权。 从资本运作轨迹看,电光科技自 2011 年浙江隆裕成立时即作为创始股东介入,2020 年进一步通过资产重组巩固控制权。这种长期布局体现了上市公司对浙江隆裕在军工战略中的定位 —— 作为其智能装备与军工业务的核心载体。 业务协同:构建 "防爆设备 + 军工装备" 双轮驱动 浙江隆裕继承了电光科技在防爆领域的技术积累,其经营范围涵盖智能无人飞行器制造、船舶制造、雷达及配套设备制造等
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低价固态电池:沧州明珠,电池隔膜行业的国内领军企业
沧州明珠(002263): 沧州明珠在固态电池领域的核心竞争力集中于半固态电池隔膜的研发与生产。 公司陶瓷隔膜卷边问题研究项目己结项,拟解决陶瓷隔膜卷边问题,提高市场竞争力。 公司研发项目半固态电池用隔膜的研发通过制膜温度的优化、制膜拉伸倍率的调整、合适PE原料的选择、制膜配方的选择及调整,制备出更高机械强度的隔膜来满足电池的装配、抗冲击和耐久性。项目进展已结项。 公司“年产10,500万平方米湿法锂离子电池隔膜项目”为公司的募集资金投资项目,由公司控股子公司沧州明珠锂电隔膜有限公司投资建设。
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沧州明珠(002108):低价固态电池,大东南已涨停
沧州明珠(002108):低价固态电池 低价固态电池:大东南已经涨停 沧州明珠在固态电池领域的核心竞争力集中于半固态电池隔膜的研发与生产。 公司陶瓷隔膜卷边问题研究项目己结项,拟解决陶瓷隔膜卷边问题,提高市场竞争力 公司通过优化制膜温度、拉伸倍率及原料配方,成功开发出高强度、轻量化的隔膜产品,可适配锂金属负极或硅基负极在充放电过程中的体积膨胀需求。 公司研发项目半固态电池用隔膜的研发通过制膜温度的优化、制膜拉伸倍率的调整、合适PE原料的选择、制膜配方的选择及调整,制备出更高机械强度的隔膜来满足电
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大东南:固态电池铝塑膜的上游关键部件+低价固态电池
【铝塑膜】紫江企业、英联股份涨停 大东南:CPP 特种膜细分领域领先,产品适配固态锂电池封装 CPP 特种膜:铝塑膜的 “性能基石”,固态电池封装的关键一环 软包固态电池核心材料铝塑膜的上游关键部件 CPP 特种膜(流延聚丙烯薄膜)作为内层直接与电池电解液接触,其性能指标直接决定了铝塑膜的耐电解液腐蚀性、热封强度、阻隔性与柔韧性。 作为国内薄膜行业的资深企业,大东南在 CPP 薄膜领域深耕多年,尤其在特种 CPP 膜产品研发与生产上,已形成显著的技术优势与市场竞争力,且其产品已明确适配固态锂电池
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低价固态电池——大东南:低价+三字出牛股+二季度净利润大增151.21%
国轩高科2连板,固态电池低价: 大东南(002263):低价+三个字出牛股+业绩好 公司复合铜箔用电容薄膜的研发已经完成,此项目使公司生产更超薄产品成为可能,且技术指标均达到或超过国家标准。 受传统业务拖累,公司股价近三年跌幅超 40%,市净率(PB)仅 1.2 倍,处于历史 10% 分位。 随着 PET 铜箔技术突破和产能释放,业绩弹性将逐步显现。参考英联股份(PET 铜箔量产带动股价半年翻倍),大东南存在估值修复空间。 技术卡位构筑护城河是其核心优势。 作为国内唯一进入工信部 "固态电池隔膜
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英洛华(000795):国内领先的磁性材料生产商+出口许可+机器人
稀土板块持续走强 英洛华(000795):国内领先的磁性材料生产商 公司主营稀土永磁材料及器件制造,子公司获评国家专精特新 “小巨人” 企业,产品广泛应用于新能源汽车、风力发电、节能家电等高景气领域。 2024 年公司磁材成品销量达 6200 多吨,在行业中占据重要地位。公司目前磁材产能13000吨左右,产能利用率达百分之七八十。 在出口管制政策背景下,英洛华率先推进许可申请,目前已有少量订单陆续获批出口许可证。 其电机产品出口占比高达六七成,主要面向欧美、亚洲市场,获批许可证已涵盖欧洲客户,为
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频谱价值重估 + 牌照落地双重催化,大唐电信迎来卫星通信红利期
美股市场为 A 股指明方向:Echostar 因出售卫星频谱牌照给 AT&T,盘前股价一度暴涨近 90%,230 亿美元的交易对价凸显频谱资源的战略价值。 而国内《IT 时报》消息显示,相关部门即将发放卫星互联网牌照。 政策红利与资本热情形成共振,大唐电信(600198)有望迎来价值重估。 AT&T 的天价收购印证了低轨卫星频谱的稀缺性,而我国即将发放的卫星互联网牌照,将加速国内空天地一体化网络建设进程。根据产业链测算,牌照落地后仅地面设备环节市场规模就将突破千亿元,作为通信领域国家队的大唐电信
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大唐电信—AI应用类上游
大唐电信与 AI 应用存在多维度的技术协同与业务布局,其核心关联体现在智能终端、车联网、工业场景三大领域,并通过技术适配性、场景落地深度、政策协同性形成差异化竞争力。以下从技术路径、产品矩阵、生态合作三个层面展开分析: 一、技术路径:AI 能力渗透核心业务链条 1. 智能终端领域的 AI 技术融合 芯片级 AI 加速:大唐微电子(大唐电信核心子公司)的安全芯片已集成轻量级 AI 算法,例如在金融 IC 卡中实现交易行为异常检测,误报率低于 0.01%大唐电信科技股份有限公司。其第三代双界面社保卡
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中国卫星连板新高,大唐电信:已深度融入卫星导航核心产业链
《IT时报》记者获悉,相关部门近期将会发放卫星互联网牌照。 中军 中国卫星 新高2连板 大唐电信(600198):已深度融入卫星导航核心产业链 公司参股的西安大唐监控技术有限公司正在推进石家庄卫星导航和定向声波产业基地建设。 大唐电信:深度参与国家级北斗战略工程 公司作为中国电信 "北斗 + 5G 高可信时空体系" 的重要合作伙伴,参与构建覆盖全国的时空网络基础设施,该体系基于 "十四五" 国家重点研发计划成果,旨在实现北斗与 5G 双战略的深度融合。 这种国家级工程的参与资质,彰显了大唐电信在
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康强电子(002119):半导体封装不可或缺的的核心原材料龙头
引线框架和键合丝构成了封装工艺的核心骨架与神经脉络,是芯片与外部电路连接的关键载体。 引线框架承担着电气连接(占芯片信号传输效率的 60%)和物理支撑(承受芯片 90% 以上机械应力)的双重使命。 键合丝作为芯片与引线框架间的连接线,其材质与工艺直接决定芯片的可靠性。 康强电子(002119): 国内唯一同时掌握引线框架与键合丝核心技术的企业 公司主要产品半导体封装材料引线框架和键合丝是存储芯片的制作原材料之一。 引线框架性能直接影响芯片的信号传输效率与可靠性。 康强电子自主研发的 PRP 蚀刻
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康强电子:半导体封装不可或缺的核心原材料:引线框架龙头
随着 DeepSeek 官宣 UE8MOFP8 技术专为下一代国产芯片设计,中国半导体产业正迎来从 "替代跟随" 到 "自主定义" 的关键转折。作为芯片制造后道核心环节,封装材料的国产化突破直接决定了国产芯片的性能上限与供应链安全。 康强电子(002119): 国内唯一同时掌握引线框架与键合丝核心技术的企业 国内最大塑封引线框架生产基地 公司主要产品半导体封装材料引线框架和键合丝是存储芯片的制作原材料之一。 作为集成电路的芯片载体,引线框架性能直接影响芯片的信号传输效率与可靠性。 康强电子自主研
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军工板块结构性机会凸显:空军装备或将接棒海陆成为下一个风口
在9.3日阅兵催化的背景下,航海装备与地面兵装板块已率先启动。 【海】 以中科海迅为代表的航海装备 ,已经大涨过了。 【陆】 地面兵装领域的地面装备龙头长城军工同样表现亮眼,近三个月股价涨幅达 65%。 【空】 在海陆板块经历主升浪后,空军装备板块的价值洼地属性愈发凸显。 从政策端看,2025 年国防预算同比增长 7.2%,重点向航空航天领域倾斜,新型战斗机、无人机等空天装备研发列装进入加速期。 从技术迭代角度,空军装备正经历从第三代向第四代的跨越。在第十五届中国航展上,歼 - 35A 中型隐身
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通达股份(002560):成飞产业链 + 军工 + 线缆
成飞集成牛股新高2连板, 日丰股份线缆2连板 +阅兵 通达股份(002560) 通达股份全资子公司成都航飞是国内少数具备航空结构件全流程制造能力的企业 产品覆盖成飞集团多款主力机型,包括歼击机、教练机、运输机等核心部件。 且成都航飞在 2024 年承接了多个 C919、C929 大飞机结构件订单,并积极布局低空经济领域,通航零部件需求有望成为新增长极。其柔性装配生产线可实现从零部件加工到部组件装配的全流程覆盖,技术壁垒远超行业平均水平。 军工业务占比持续提升。 从财务数据看,通达股份军工业务已成
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2025-08-20 11:29:50
捷荣技术(002855):消费电子老龙头,华为产业链核心受益者
捷荣技术(002855) 最近流行老龙反抽:川润股份、海能达、华立股份、常山北明、四川长虹、日出东方…… 下一只捷荣技术(消费电子方向) 捷荣技术(002855)作为国内最早布局智能手机精密结构件的企业之一,曾深度参与华为 Mate 系列、P 系列等旗舰机型的研发与量产。 根据上市招股书披露,2014-2016 年华为连续三年稳居公司第一大客户,贡献营收占比高达 39.52%。这一时期,捷荣技术凭借注塑、冲压、CNC 加工等全制程能力,为华为提供手机中框、后盖等核心部件,支撑其从国产二线品牌向全
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2025-08-19 11:24:25
润都股份:国内首个用于核素心肌灌注显像的心脏负荷试验药物
润都股份(002923) 润都股份(002923) 的1 类创新药盐酸去甲乌药碱注射液是国内首个用于首个用于核素心肌灌注显像的心脏负荷试验药物。 盐酸去甲乌药碱注射液填补了国产空白 目前国内核素心肌灌注显像主要依赖腺苷、多巴酚丁胺等药物,而盐酸去甲乌药碱是首个通过化学合成实现稳定供应的国产创新药,填补了高端诊断领域的空白。 市场空间:我国冠心病患者超 1100 万,但核素心肌灌注显像渗透率不足 5%,远低于美国的 50% 以上。盐酸去甲乌药碱作为核心负荷药物,有望占据 30%-40% 的市场份额
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新天药业
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2025-08-19 08:52:47
电光科技:"防爆设备 + 军工装备" 双轮驱动
电光科技(002730) 浙江隆裕智能装备科技有限公司为电光科技直接控股子公司。电光科技持有浙江隆裕 55% 的股权。 从资本运作轨迹看,电光科技自 2011 年浙江隆裕成立时即作为创始股东介入,2020 年进一步通过资产重组巩固控制权。这种长期布局体现了上市公司对浙江隆裕在军工战略中的定位 —— 作为其智能装备与军工业务的核心载体。 业务协同:构建 "防爆设备 + 军工装备" 双轮驱动 浙江隆裕继承了电光科技在防爆领域的技术积累,其经营范围涵盖智能无人飞行器制造、船舶制造、雷达及配套设备制造等
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长城军工
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电光科技
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2025-09-03 09:16:15
低价固态电池:沧州明珠,电池隔膜行业的国内领军企业
沧州明珠(002263): 沧州明珠在固态电池领域的核心竞争力集中于半固态电池隔膜的研发与生产。 公司陶瓷隔膜卷边问题研究项目己结项,拟解决陶瓷隔膜卷边问题,提高市场竞争力。 公司研发项目半固态电池用隔膜的研发通过制膜温度的优化、制膜拉伸倍率的调整、合适PE原料的选择、制膜配方的选择及调整,制备出更高机械强度的隔膜来满足电池的装配、抗冲击和耐久性。项目进展已结项。 公司“年产10,500万平方米湿法锂离子电池隔膜项目”为公司的募集资金投资项目,由公司控股子公司沧州明珠锂电隔膜有限公司投资建设。
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沧州明珠
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德新科技
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大东南
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2025-09-02 11:45:19
沧州明珠(002108):低价固态电池,大东南已涨停
沧州明珠(002108):低价固态电池 低价固态电池:大东南已经涨停 沧州明珠在固态电池领域的核心竞争力集中于半固态电池隔膜的研发与生产。 公司陶瓷隔膜卷边问题研究项目己结项,拟解决陶瓷隔膜卷边问题,提高市场竞争力 公司通过优化制膜温度、拉伸倍率及原料配方,成功开发出高强度、轻量化的隔膜产品,可适配锂金属负极或硅基负极在充放电过程中的体积膨胀需求。 公司研发项目半固态电池用隔膜的研发通过制膜温度的优化、制膜拉伸倍率的调整、合适PE原料的选择、制膜配方的选择及调整,制备出更高机械强度的隔膜来满足电
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沧州明珠
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德新科技
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2025-09-02 09:00:23
大东南:固态电池铝塑膜的上游关键部件+低价固态电池
【铝塑膜】紫江企业、英联股份涨停 大东南:CPP 特种膜细分领域领先,产品适配固态锂电池封装 CPP 特种膜:铝塑膜的 “性能基石”,固态电池封装的关键一环 软包固态电池核心材料铝塑膜的上游关键部件 CPP 特种膜(流延聚丙烯薄膜)作为内层直接与电池电解液接触,其性能指标直接决定了铝塑膜的耐电解液腐蚀性、热封强度、阻隔性与柔韧性。 作为国内薄膜行业的资深企业,大东南在 CPP 薄膜领域深耕多年,尤其在特种 CPP 膜产品研发与生产上,已形成显著的技术优势与市场竞争力,且其产品已明确适配固态锂电池
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德新科技
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国轩高科
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2025-09-01 11:29:08
低价固态电池——大东南:低价+三字出牛股+二季度净利润大增151.21%
国轩高科2连板,固态电池低价: 大东南(002263):低价+三个字出牛股+业绩好 公司复合铜箔用电容薄膜的研发已经完成,此项目使公司生产更超薄产品成为可能,且技术指标均达到或超过国家标准。 受传统业务拖累,公司股价近三年跌幅超 40%,市净率(PB)仅 1.2 倍,处于历史 10% 分位。 随着 PET 铜箔技术突破和产能释放,业绩弹性将逐步显现。参考英联股份(PET 铜箔量产带动股价半年翻倍),大东南存在估值修复空间。 技术卡位构筑护城河是其核心优势。 作为国内唯一进入工信部 "固态电池隔膜
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大东南
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国轩高科
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2025-08-29 11:29:58
英洛华(000795):国内领先的磁性材料生产商+出口许可+机器人
稀土板块持续走强 英洛华(000795):国内领先的磁性材料生产商 公司主营稀土永磁材料及器件制造,子公司获评国家专精特新 “小巨人” 企业,产品广泛应用于新能源汽车、风力发电、节能家电等高景气领域。 2024 年公司磁材成品销量达 6200 多吨,在行业中占据重要地位。公司目前磁材产能13000吨左右,产能利用率达百分之七八十。 在出口管制政策背景下,英洛华率先推进许可申请,目前已有少量订单陆续获批出口许可证。 其电机产品出口占比高达六七成,主要面向欧美、亚洲市场,获批许可证已涵盖欧洲客户,为
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英洛华
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中国稀土
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频谱价值重估 + 牌照落地双重催化,大唐电信迎来卫星通信红利期
美股市场为 A 股指明方向:Echostar 因出售卫星频谱牌照给 AT&T,盘前股价一度暴涨近 90%,230 亿美元的交易对价凸显频谱资源的战略价值。 而国内《IT 时报》消息显示,相关部门即将发放卫星互联网牌照。 政策红利与资本热情形成共振,大唐电信(600198)有望迎来价值重估。 AT&T 的天价收购印证了低轨卫星频谱的稀缺性,而我国即将发放的卫星互联网牌照,将加速国内空天地一体化网络建设进程。根据产业链测算,牌照落地后仅地面设备环节市场规模就将突破千亿元,作为通信领域国家队的大唐电信
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大唐电信
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中国卫星
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大唐电信—AI应用类上游
大唐电信与 AI 应用存在多维度的技术协同与业务布局,其核心关联体现在智能终端、车联网、工业场景三大领域,并通过技术适配性、场景落地深度、政策协同性形成差异化竞争力。以下从技术路径、产品矩阵、生态合作三个层面展开分析: 一、技术路径:AI 能力渗透核心业务链条 1. 智能终端领域的 AI 技术融合 芯片级 AI 加速:大唐微电子(大唐电信核心子公司)的安全芯片已集成轻量级 AI 算法,例如在金融 IC 卡中实现交易行为异常检测,误报率低于 0.01%大唐电信科技股份有限公司。其第三代双界面社保卡
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大唐电信
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华胜天成
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开普云
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园林股份
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2025-08-26 11:46:00
中国卫星连板新高,大唐电信:已深度融入卫星导航核心产业链
《IT时报》记者获悉,相关部门近期将会发放卫星互联网牌照。 中军 中国卫星 新高2连板 大唐电信(600198):已深度融入卫星导航核心产业链 公司参股的西安大唐监控技术有限公司正在推进石家庄卫星导航和定向声波产业基地建设。 大唐电信:深度参与国家级北斗战略工程 公司作为中国电信 "北斗 + 5G 高可信时空体系" 的重要合作伙伴,参与构建覆盖全国的时空网络基础设施,该体系基于 "十四五" 国家重点研发计划成果,旨在实现北斗与 5G 双战略的深度融合。 这种国家级工程的参与资质,彰显了大唐电信在
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中国卫星
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大唐电信
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康强电子(002119):半导体封装不可或缺的的核心原材料龙头
引线框架和键合丝构成了封装工艺的核心骨架与神经脉络,是芯片与外部电路连接的关键载体。 引线框架承担着电气连接(占芯片信号传输效率的 60%)和物理支撑(承受芯片 90% 以上机械应力)的双重使命。 键合丝作为芯片与引线框架间的连接线,其材质与工艺直接决定芯片的可靠性。 康强电子(002119): 国内唯一同时掌握引线框架与键合丝核心技术的企业 公司主要产品半导体封装材料引线框架和键合丝是存储芯片的制作原材料之一。 引线框架性能直接影响芯片的信号传输效率与可靠性。 康强电子自主研发的 PRP 蚀刻
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康强电子:半导体封装不可或缺的核心原材料:引线框架龙头
随着 DeepSeek 官宣 UE8MOFP8 技术专为下一代国产芯片设计,中国半导体产业正迎来从 "替代跟随" 到 "自主定义" 的关键转折。作为芯片制造后道核心环节,封装材料的国产化突破直接决定了国产芯片的性能上限与供应链安全。 康强电子(002119): 国内唯一同时掌握引线框架与键合丝核心技术的企业 国内最大塑封引线框架生产基地 公司主要产品半导体封装材料引线框架和键合丝是存储芯片的制作原材料之一。 作为集成电路的芯片载体,引线框架性能直接影响芯片的信号传输效率与可靠性。 康强电子自主研
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军工板块结构性机会凸显:空军装备或将接棒海陆成为下一个风口
在9.3日阅兵催化的背景下,航海装备与地面兵装板块已率先启动。 【海】 以中科海迅为代表的航海装备 ,已经大涨过了。 【陆】 地面兵装领域的地面装备龙头长城军工同样表现亮眼,近三个月股价涨幅达 65%。 【空】 在海陆板块经历主升浪后,空军装备板块的价值洼地属性愈发凸显。 从政策端看,2025 年国防预算同比增长 7.2%,重点向航空航天领域倾斜,新型战斗机、无人机等空天装备研发列装进入加速期。 从技术迭代角度,空军装备正经历从第三代向第四代的跨越。在第十五届中国航展上,歼 - 35A 中型隐身
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成飞集成
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通达股份(002560):成飞产业链 + 军工 + 线缆
成飞集成牛股新高2连板, 日丰股份线缆2连板 +阅兵 通达股份(002560) 通达股份全资子公司成都航飞是国内少数具备航空结构件全流程制造能力的企业 产品覆盖成飞集团多款主力机型,包括歼击机、教练机、运输机等核心部件。 且成都航飞在 2024 年承接了多个 C919、C929 大飞机结构件订单,并积极布局低空经济领域,通航零部件需求有望成为新增长极。其柔性装配生产线可实现从零部件加工到部组件装配的全流程覆盖,技术壁垒远超行业平均水平。 军工业务占比持续提升。 从财务数据看,通达股份军工业务已成
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捷荣技术(002855):消费电子老龙头,华为产业链核心受益者
捷荣技术(002855) 最近流行老龙反抽:川润股份、海能达、华立股份、常山北明、四川长虹、日出东方…… 下一只捷荣技术(消费电子方向) 捷荣技术(002855)作为国内最早布局智能手机精密结构件的企业之一,曾深度参与华为 Mate 系列、P 系列等旗舰机型的研发与量产。 根据上市招股书披露,2014-2016 年华为连续三年稳居公司第一大客户,贡献营收占比高达 39.52%。这一时期,捷荣技术凭借注塑、冲压、CNC 加工等全制程能力,为华为提供手机中框、后盖等核心部件,支撑其从国产二线品牌向全
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润都股份:国内首个用于核素心肌灌注显像的心脏负荷试验药物
润都股份(002923) 润都股份(002923) 的1 类创新药盐酸去甲乌药碱注射液是国内首个用于首个用于核素心肌灌注显像的心脏负荷试验药物。 盐酸去甲乌药碱注射液填补了国产空白 目前国内核素心肌灌注显像主要依赖腺苷、多巴酚丁胺等药物,而盐酸去甲乌药碱是首个通过化学合成实现稳定供应的国产创新药,填补了高端诊断领域的空白。 市场空间:我国冠心病患者超 1100 万,但核素心肌灌注显像渗透率不足 5%,远低于美国的 50% 以上。盐酸去甲乌药碱作为核心负荷药物,有望占据 30%-40% 的市场份额
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电光科技:"防爆设备 + 军工装备" 双轮驱动
电光科技(002730) 浙江隆裕智能装备科技有限公司为电光科技直接控股子公司。电光科技持有浙江隆裕 55% 的股权。 从资本运作轨迹看,电光科技自 2011 年浙江隆裕成立时即作为创始股东介入,2020 年进一步通过资产重组巩固控制权。这种长期布局体现了上市公司对浙江隆裕在军工战略中的定位 —— 作为其智能装备与军工业务的核心载体。 业务协同:构建 "防爆设备 + 军工装备" 双轮驱动 浙江隆裕继承了电光科技在防爆领域的技术积累,其经营范围涵盖智能无人飞行器制造、船舶制造、雷达及配套设备制造等
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