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但我已飞过
全梭哈的老韭菜
2025-03-03 13:32:36
赚钱效应内新题材,支持
@小登:DeepSeek 公开利润成本率,ERP 赛道或迎 “黄金重估期”(附股)
-DeepSeek成本利润率545%DeepSeek公布其理论成本利润率高达545%,这一数据不仅刷新了AI大模型域的技术经济性标杆,DeepSeek的技术突破将加速AI向产业端的渗透,而企业服务核心载体ERP系统有望成为此轮变革的率先受益者。-AI普惠化,AI与ERP系统的融合催生“智能决策中枢”
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但我已飞过
全梭哈的老韭菜
2025-03-02 23:23:58
两会前瞻:核心政策催化与产业风口全解析—聚焦预期差与边际变化
预期: 一、政策基调:稳增长与结构优化的双重奏 1. 经济目标锚定5%:预期与现实的平衡术 根据地方两会披露的加权平均GDP目标5.3%(2024年为5.4%),结合广东、江苏等经济大省目标持平于5%,市场普遍预期全国两会将延续2024年的5%增速目标,体现“稳中求进”的总基调。这一目标既需应对外需波动(如特朗普关税冲击)、地产拖累等压力,也需依赖消费回补与产业升级的新动能。 2. 财政加码:赤字率破4%与特别国债扩容 2025年财政政策将进入“超常规逆周期调节”阶段,预计赤字率从3%提升至4%
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华丰股份
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万马股份
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恒为科技
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中电鑫龙
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好想你
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但我已飞过
全梭哈的老韭菜
2025-03-02 13:31:56
固态电池全产业链梳理
说实话,我应该算是全网最早发表固态电池的一批了(事件型超前预判)但凡看了2-12这篇文章的现在应该都收获颇丰了。往往在主线(机器人、DeepSeek)退潮之际将催生低位题材,固态电池就是相当好的载体选择。 固态电池作为下一代电池技术的核心方向,凭借高能量密度、高安全性等优势,正在加速从实验室走向产业化。 其产业链覆盖上游材料与设备、中游电池制造及下游应用,技术路线与市场格局呈现多元化特征。以下是基于最新行业动态的全面梳理: 一、上游:材料与设备 1. 核心材料 固态电解质:是固态电池的核心,主流
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上海洗霸
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灵鸽科技
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三祥新材
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东方锆业
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有研新材
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但我已飞过
全梭哈的老韭菜
2025-03-02 13:16:30
中美核聚变竞速:万亿赛道核心逻辑与个股全梳理
——从技术突破到商业化破晓,产业链核心玩家浮出水面 一、核心逻辑解析 1. 终极能源争夺战:中美战略卡位 核聚变被誉为“人类终极能源”,具备燃料无限(氘氚取自海水)、零碳排放、本质安全等优势。当前中美均将其视为未来能源主导权的关键: 美国:劳伦斯利弗莫尔实验室2022年实现“净能量增益”突破,OpenAI创始人Sam Altman投资的Helion计划2028年向微软供电,私人资本加速涌入(如CFS融资20亿美元)。 中国:EAST装置2025年1月实现1亿摄氏度1066秒运行,创世界纪录;国资
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全梭哈的老韭菜
2025-03-01 23:50:43
生肖马:万马股份最强3连板线缆部件全面解析(附表)
万马股份机器人细分领域——线缆部件分析 1. 技术实力与产品认证 万马股份是国内智能装备线缆领域的领先企业,其工业机器人线缆技术处于行业前列。公司产品通过UL、CE、泰尔认证等多项国际标准认证,并率先通过KUKA、ABB等全球知名机器人厂商的测试验证,技术认可度较高。此外,公司设有专项机器人电缆实验室,覆盖从设计到生产的全流程质量保障,尤其在耐高温、抗震动、抗干扰等性能上具备优势,满足机器人在复杂环境中的高精度信号传输需求。 2. 市场布局与客户合作 核心客户:公司已与多家头部机器人企业建立合作
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万马股份
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2025-03-01 19:43:52
存储芯片涨价预期催化,AI驱动下产业链机遇深度解析(附核心标的梳理)
一、行业背景:存储芯片开启复苏周期,AI催化需求爆发 近期,全球存储芯片市场迎来触底反弹。据Omdia预测,2025年存储行业将持续复苏,到2029年存储设备出货量年复合增长率(CAGR)将达12.5%。这一增长的核心驱动力来自人工智能技术的迭代:AI代理部署与私有数据训练需求激增**,推动数据中心存储支出大幅提升。例如,DeepSeek等AI大模型的商业化落地,直接拉动了算力与存储基础设施的需求。 此外,存储技术升级(如SRAM、磁电存储)与国产替代加速,进一步强化了行业景气度。以磁电存储为例
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全梭哈的老韭菜
2025-02-27 23:03:13
小米双Ultra新品发布:高端化战略加速,产业链机遇与风险并存
2025年2月27日晚7时,小米正式发布年度旗舰手机小米15 Ultra与高性能汽车SU7 Ultra,两款产品以极致性能和创新设计再次刷新行业标杆。作为小米“人车家全生态”战略的重要落子,此次发布会不仅展现了小米在高端市场的技术积累,也为相关产业链企业带来新的增长预期。 一、双Ultra产品亮点:技术突破与市场定位 1. 小米15 Ultra:影像与性能再升级 核心配置:搭载高通骁龙8至尊版芯片(3nm工艺)、6000mAh金沙江电池,支持90W快充,屏幕采用2K分辨率OLED四曲面屏,峰值亮
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2025-02-27 21:51:38
AI一体机:数据合规与部署革命催生的蓝海市场分析
一、市场潜力:从基础架构到垂类应用的爆发式增长 近年来,AI一体机市场呈现指数级增长态势。据预测,全球市场规模将从2025年的51亿美元跃升至2030年的471亿美元,并在2032年突破千亿美元大关。这一增长的核心驱动力源于企业对数据合规性和部署便捷性的刚性需求。以DeepSeek开源大模型为例,其低成本(每百万Token定价仅为OpenAI的1/3)与高性能结合,显著降低了云厂商的部署门槛,加速了AI技术的普惠化进程。与此同时,政策推动下的数据本地化存储要求(如中国《数据安全法》)进一步催化了
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卓翼科技
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2025-02-27 21:26:08
除卓翼、共进外,还有哪些与HW昇腾一体机代工相关
一、核心代工与硬件生产合作伙伴 1. 拓维信息(002261) 公司是华为昇腾首批授权的人工智能计算硬件生产合作伙伴,开发的RA5900 AI训练服务器搭载8张昇腾***算力卡,提供2.56P FLOPS的FP16算力,应用于AIGC、算力中心等场景。 子公司湘江鲲鹏新增昇腾技术底座产线,深化AI服务器布局。 2. 神州数码(000034) 昇腾优选级合作伙伴,生产基于昇腾芯片的AI服务器(如“神州鲲泰”系列),2023年相关业务营收约30亿元。近期因华为业务模式调整传闻引发股价波动,但公司强调
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拓维信息
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广电运通
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云天励飞
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2025-02-27 18:41:31
这个对标好啊
想象力拉满
@低吸挖掘:超级暗线,重视大字头的投资机会。
首先,最容易引起大家关注的,是大位科技连续超预期一字买不到的情况下,资金会自发的去寻求补涨。而这种挖掘补涨的需求,会随着大位科技的地位不断加强,而不断加强。大位科技核心的算力,市场反正是挖的很多了。另一个正在悄悄走强但没人关注的暗线,目前有极高的性价比,就是大字头。直接来看一组数据,近三日有过涨停的
4 赞同-3 评论
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但我已飞过
全梭哈的老韭菜
2025-02-27 18:39:26
大位科技5连板——小米系算力都有哪些?
小米 近年来在算力领域的布局显著加速,尤其在AI大模型和智能硬件生态的驱动下,其算力投入与技术创新成为核心竞争力。 1. 大规模GPU集群建设 小米计划构建万卡级GPU集群,用于训练基础大模型。2024年已部署约6500张GPU,并持续扩大规模以支持更高强度的AI算力需求,显著提升了模型训练效率。这一投入不仅支撑自研大模型(如MiLM-6B)的研发,还赋能手机端13亿参数模型的优化,实现端侧高效运行。 2. AI大模型与算力协同 小米推出自研大语言模型MiLM,并成功备案,逐步应用于汽车、手机及
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大位科技
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全梭哈的老韭菜
2025-02-26 22:00:02
阿里系重磅大会前瞻:RISC-V生态引爆AI算力革命,DeepSeek或成核心引擎
2025玄铁RISC-V生态大会投资逻辑全解析 【事件背景】 阿里巴巴达摩院将于2月28日召开首届“2025玄铁RISC-V生态大会”,这是阿里系年度首场技术盛会,聚焦RISC-V架构与AI芯片创新。大会核心看点包括: 1. 达摩院首席科学家主题演讲《从DeepSeek创新看RISC-V的机遇》,深度解析阿里自研AI芯片技术如何赋能RISC-V生态; 2. 玄铁RISC-V群“芯”发布,标志着阿里在自主芯片领域的规模化布局进入新阶段; 3. 阿里未来三年3800亿投资计划,重点投向云计算与AI硬
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乐鑫科技
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中科蓝讯
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国芯科技
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全梭哈的老韭菜
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小米15 Ultra手机官宣将配备“最强金沙江电池”
“小米15 Ultra手机最强金沙江电池” 核心电池供应商相关企业 1. 欣旺达(300207) 小米及大疆电池的主要供应商,也是小米生态链企业的重要合作方,专注于锂电池模组研发与生产。 2. 德赛电池(000049) 明确被列为小米供应商,长期为消费电子提供电池解决方案,可能参与小米手机电池产业链。 3. 兆驰股份(002429) 作为小米核心供应商之一,业务覆盖消费电子零部件,可能涉及电池相关配套产品。 间接关联的供应链企业 4. 协创数据(300857) 小米生态链企业的物联网设备供应商,
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卓翼科技
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普路通
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德赛电池
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欣旺达
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兆驰股份
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全梭哈的老韭菜
2025-02-26 08:52:16
【中金机械 | AIDC系列跟踪03】玉柴合资公司取得强劲增长,重申关注柴发产业链
# 玉柴国际发布业绩。24年实现营收191亿元yoy+6.6%,归母净利润3.23亿元yoy+13%。全年联营和合营企业利润1.015亿元yoy+63.6%;下半年利润5850万元yoy+80.2%,主要得益于玉柴MTU合资公司的强劲增长。24年合资公司出货700台+(包含数据中心及其他应用),25年底产能将达到1,000台,25年在手订单已饱满。 # 重申柴发推荐逻辑。国内大型数据中心备用电源首选,外资品牌主导但产能受限,国产品牌有望实现0-1突破。我们测算24-27年柴发OEM/发动机市场空
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中国玉柴国际有限公司
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动力新科
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科泰电源
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泰豪科技
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华丰股份
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全梭哈的老韭菜
2025-02-26 08:34:42
【华安电新】AIDC电源标的及投资逻辑梳理
1⃣柴油发电机组 ⭐地位:AIDC应急备用电源最后保障,电力冗余体系的核心设备 逻辑:受益于AIDC建设提速,量利齐升,供需错配引发涨价周期 2⃣UPS(不间断电源) ⭐地位:毫秒级切换,保障服务器零断电,供电连续性的核心设备 逻辑:AI服务器单机功率提升,对功率密度要求提升,大功率、高能量密度单机价值量提升 3⃣HVDC(高压直流输电) ⭐地位:高压直流替代不间断电源,可以降成本、减损耗、提供电效率 逻辑:HVDC替代UPS的趋势有所显现 4⃣电能质量管理 ⭐地位:稳定电压/频率,防止精密设备
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潍柴重机
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科华数据
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赚钱效应内新题材,支持
@小登:DeepSeek 公开利润成本率,ERP 赛道或迎 “黄金重估期”(附股)
-DeepSeek成本利润率545%DeepSeek公布其理论成本利润率高达545%,这一数据不仅刷新了AI大模型域的技术经济性标杆,DeepSeek的技术突破将加速AI向产业端的渗透,而企业服务核心载体ERP系统有望成为此轮变革的率先受益者。-AI普惠化,AI与ERP系统的融合催生“智能决策中枢”
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两会前瞻:核心政策催化与产业风口全解析—聚焦预期差与边际变化
预期: 一、政策基调:稳增长与结构优化的双重奏 1. 经济目标锚定5%:预期与现实的平衡术 根据地方两会披露的加权平均GDP目标5.3%(2024年为5.4%),结合广东、江苏等经济大省目标持平于5%,市场普遍预期全国两会将延续2024年的5%增速目标,体现“稳中求进”的总基调。这一目标既需应对外需波动(如特朗普关税冲击)、地产拖累等压力,也需依赖消费回补与产业升级的新动能。 2. 财政加码:赤字率破4%与特别国债扩容 2025年财政政策将进入“超常规逆周期调节”阶段,预计赤字率从3%提升至4%
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固态电池全产业链梳理
说实话,我应该算是全网最早发表固态电池的一批了(事件型超前预判)但凡看了2-12这篇文章的现在应该都收获颇丰了。往往在主线(机器人、DeepSeek)退潮之际将催生低位题材,固态电池就是相当好的载体选择。 固态电池作为下一代电池技术的核心方向,凭借高能量密度、高安全性等优势,正在加速从实验室走向产业化。 其产业链覆盖上游材料与设备、中游电池制造及下游应用,技术路线与市场格局呈现多元化特征。以下是基于最新行业动态的全面梳理: 一、上游:材料与设备 1. 核心材料 固态电解质:是固态电池的核心,主流
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中美核聚变竞速:万亿赛道核心逻辑与个股全梳理
——从技术突破到商业化破晓,产业链核心玩家浮出水面 一、核心逻辑解析 1. 终极能源争夺战:中美战略卡位 核聚变被誉为“人类终极能源”,具备燃料无限(氘氚取自海水)、零碳排放、本质安全等优势。当前中美均将其视为未来能源主导权的关键: 美国:劳伦斯利弗莫尔实验室2022年实现“净能量增益”突破,OpenAI创始人Sam Altman投资的Helion计划2028年向微软供电,私人资本加速涌入(如CFS融资20亿美元)。 中国:EAST装置2025年1月实现1亿摄氏度1066秒运行,创世界纪录;国资
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生肖马:万马股份最强3连板线缆部件全面解析(附表)
万马股份机器人细分领域——线缆部件分析 1. 技术实力与产品认证 万马股份是国内智能装备线缆领域的领先企业,其工业机器人线缆技术处于行业前列。公司产品通过UL、CE、泰尔认证等多项国际标准认证,并率先通过KUKA、ABB等全球知名机器人厂商的测试验证,技术认可度较高。此外,公司设有专项机器人电缆实验室,覆盖从设计到生产的全流程质量保障,尤其在耐高温、抗震动、抗干扰等性能上具备优势,满足机器人在复杂环境中的高精度信号传输需求。 2. 市场布局与客户合作 核心客户:公司已与多家头部机器人企业建立合作
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存储芯片涨价预期催化,AI驱动下产业链机遇深度解析(附核心标的梳理)
一、行业背景:存储芯片开启复苏周期,AI催化需求爆发 近期,全球存储芯片市场迎来触底反弹。据Omdia预测,2025年存储行业将持续复苏,到2029年存储设备出货量年复合增长率(CAGR)将达12.5%。这一增长的核心驱动力来自人工智能技术的迭代:AI代理部署与私有数据训练需求激增**,推动数据中心存储支出大幅提升。例如,DeepSeek等AI大模型的商业化落地,直接拉动了算力与存储基础设施的需求。 此外,存储技术升级(如SRAM、磁电存储)与国产替代加速,进一步强化了行业景气度。以磁电存储为例
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小米双Ultra新品发布:高端化战略加速,产业链机遇与风险并存
2025年2月27日晚7时,小米正式发布年度旗舰手机小米15 Ultra与高性能汽车SU7 Ultra,两款产品以极致性能和创新设计再次刷新行业标杆。作为小米“人车家全生态”战略的重要落子,此次发布会不仅展现了小米在高端市场的技术积累,也为相关产业链企业带来新的增长预期。 一、双Ultra产品亮点:技术突破与市场定位 1. 小米15 Ultra:影像与性能再升级 核心配置:搭载高通骁龙8至尊版芯片(3nm工艺)、6000mAh金沙江电池,支持90W快充,屏幕采用2K分辨率OLED四曲面屏,峰值亮
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AI一体机:数据合规与部署革命催生的蓝海市场分析
一、市场潜力:从基础架构到垂类应用的爆发式增长 近年来,AI一体机市场呈现指数级增长态势。据预测,全球市场规模将从2025年的51亿美元跃升至2030年的471亿美元,并在2032年突破千亿美元大关。这一增长的核心驱动力源于企业对数据合规性和部署便捷性的刚性需求。以DeepSeek开源大模型为例,其低成本(每百万Token定价仅为OpenAI的1/3)与高性能结合,显著降低了云厂商的部署门槛,加速了AI技术的普惠化进程。与此同时,政策推动下的数据本地化存储要求(如中国《数据安全法》)进一步催化了
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除卓翼、共进外,还有哪些与HW昇腾一体机代工相关
一、核心代工与硬件生产合作伙伴 1. 拓维信息(002261) 公司是华为昇腾首批授权的人工智能计算硬件生产合作伙伴,开发的RA5900 AI训练服务器搭载8张昇腾***算力卡,提供2.56P FLOPS的FP16算力,应用于AIGC、算力中心等场景。 子公司湘江鲲鹏新增昇腾技术底座产线,深化AI服务器布局。 2. 神州数码(000034) 昇腾优选级合作伙伴,生产基于昇腾芯片的AI服务器(如“神州鲲泰”系列),2023年相关业务营收约30亿元。近期因华为业务模式调整传闻引发股价波动,但公司强调
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首先,最容易引起大家关注的,是大位科技连续超预期一字买不到的情况下,资金会自发的去寻求补涨。而这种挖掘补涨的需求,会随着大位科技的地位不断加强,而不断加强。大位科技核心的算力,市场反正是挖的很多了。另一个正在悄悄走强但没人关注的暗线,目前有极高的性价比,就是大字头。直接来看一组数据,近三日有过涨停的
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大位科技5连板——小米系算力都有哪些?
小米 近年来在算力领域的布局显著加速,尤其在AI大模型和智能硬件生态的驱动下,其算力投入与技术创新成为核心竞争力。 1. 大规模GPU集群建设 小米计划构建万卡级GPU集群,用于训练基础大模型。2024年已部署约6500张GPU,并持续扩大规模以支持更高强度的AI算力需求,显著提升了模型训练效率。这一投入不仅支撑自研大模型(如MiLM-6B)的研发,还赋能手机端13亿参数模型的优化,实现端侧高效运行。 2. AI大模型与算力协同 小米推出自研大语言模型MiLM,并成功备案,逐步应用于汽车、手机及
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阿里系重磅大会前瞻:RISC-V生态引爆AI算力革命,DeepSeek或成核心引擎
2025玄铁RISC-V生态大会投资逻辑全解析 【事件背景】 阿里巴巴达摩院将于2月28日召开首届“2025玄铁RISC-V生态大会”,这是阿里系年度首场技术盛会,聚焦RISC-V架构与AI芯片创新。大会核心看点包括: 1. 达摩院首席科学家主题演讲《从DeepSeek创新看RISC-V的机遇》,深度解析阿里自研AI芯片技术如何赋能RISC-V生态; 2. 玄铁RISC-V群“芯”发布,标志着阿里在自主芯片领域的规模化布局进入新阶段; 3. 阿里未来三年3800亿投资计划,重点投向云计算与AI硬
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小米15 Ultra手机官宣将配备“最强金沙江电池”
“小米15 Ultra手机最强金沙江电池” 核心电池供应商相关企业 1. 欣旺达(300207) 小米及大疆电池的主要供应商,也是小米生态链企业的重要合作方,专注于锂电池模组研发与生产。 2. 德赛电池(000049) 明确被列为小米供应商,长期为消费电子提供电池解决方案,可能参与小米手机电池产业链。 3. 兆驰股份(002429) 作为小米核心供应商之一,业务覆盖消费电子零部件,可能涉及电池相关配套产品。 间接关联的供应链企业 4. 协创数据(300857) 小米生态链企业的物联网设备供应商,
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2025-02-26 08:52:16
【中金机械 | AIDC系列跟踪03】玉柴合资公司取得强劲增长,重申关注柴发产业链
# 玉柴国际发布业绩。24年实现营收191亿元yoy+6.6%,归母净利润3.23亿元yoy+13%。全年联营和合营企业利润1.015亿元yoy+63.6%;下半年利润5850万元yoy+80.2%,主要得益于玉柴MTU合资公司的强劲增长。24年合资公司出货700台+(包含数据中心及其他应用),25年底产能将达到1,000台,25年在手订单已饱满。 # 重申柴发推荐逻辑。国内大型数据中心备用电源首选,外资品牌主导但产能受限,国产品牌有望实现0-1突破。我们测算24-27年柴发OEM/发动机市场空
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中国玉柴国际有限公司
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2025-02-26 08:34:42
【华安电新】AIDC电源标的及投资逻辑梳理
1⃣柴油发电机组 ⭐地位:AIDC应急备用电源最后保障,电力冗余体系的核心设备 逻辑:受益于AIDC建设提速,量利齐升,供需错配引发涨价周期 2⃣UPS(不间断电源) ⭐地位:毫秒级切换,保障服务器零断电,供电连续性的核心设备 逻辑:AI服务器单机功率提升,对功率密度要求提升,大功率、高能量密度单机价值量提升 3⃣HVDC(高压直流输电) ⭐地位:高压直流替代不间断电源,可以降成本、减损耗、提供电效率 逻辑:HVDC替代UPS的趋势有所显现 4⃣电能质量管理 ⭐地位:稳定电压/频率,防止精密设备
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全梭哈的老韭菜
2025-03-03 13:32:36
赚钱效应内新题材,支持
@小登:DeepSeek 公开利润成本率,ERP 赛道或迎 “黄金重估期”(附股)
-DeepSeek成本利润率545%DeepSeek公布其理论成本利润率高达545%,这一数据不仅刷新了AI大模型域的技术经济性标杆,DeepSeek的技术突破将加速AI向产业端的渗透,而企业服务核心载体ERP系统有望成为此轮变革的率先受益者。-AI普惠化,AI与ERP系统的融合催生“智能决策中枢”
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2025-03-02 23:23:58
两会前瞻:核心政策催化与产业风口全解析—聚焦预期差与边际变化
预期: 一、政策基调:稳增长与结构优化的双重奏 1. 经济目标锚定5%:预期与现实的平衡术 根据地方两会披露的加权平均GDP目标5.3%(2024年为5.4%),结合广东、江苏等经济大省目标持平于5%,市场普遍预期全国两会将延续2024年的5%增速目标,体现“稳中求进”的总基调。这一目标既需应对外需波动(如特朗普关税冲击)、地产拖累等压力,也需依赖消费回补与产业升级的新动能。 2. 财政加码:赤字率破4%与特别国债扩容 2025年财政政策将进入“超常规逆周期调节”阶段,预计赤字率从3%提升至4%
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固态电池全产业链梳理
说实话,我应该算是全网最早发表固态电池的一批了(事件型超前预判)但凡看了2-12这篇文章的现在应该都收获颇丰了。往往在主线(机器人、DeepSeek)退潮之际将催生低位题材,固态电池就是相当好的载体选择。 固态电池作为下一代电池技术的核心方向,凭借高能量密度、高安全性等优势,正在加速从实验室走向产业化。 其产业链覆盖上游材料与设备、中游电池制造及下游应用,技术路线与市场格局呈现多元化特征。以下是基于最新行业动态的全面梳理: 一、上游:材料与设备 1. 核心材料 固态电解质:是固态电池的核心,主流
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上海洗霸
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灵鸽科技
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三祥新材
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东方锆业
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2025-03-02 13:16:30
中美核聚变竞速:万亿赛道核心逻辑与个股全梳理
——从技术突破到商业化破晓,产业链核心玩家浮出水面 一、核心逻辑解析 1. 终极能源争夺战:中美战略卡位 核聚变被誉为“人类终极能源”,具备燃料无限(氘氚取自海水)、零碳排放、本质安全等优势。当前中美均将其视为未来能源主导权的关键: 美国:劳伦斯利弗莫尔实验室2022年实现“净能量增益”突破,OpenAI创始人Sam Altman投资的Helion计划2028年向微软供电,私人资本加速涌入(如CFS融资20亿美元)。 中国:EAST装置2025年1月实现1亿摄氏度1066秒运行,创世界纪录;国资
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生肖马:万马股份最强3连板线缆部件全面解析(附表)
万马股份机器人细分领域——线缆部件分析 1. 技术实力与产品认证 万马股份是国内智能装备线缆领域的领先企业,其工业机器人线缆技术处于行业前列。公司产品通过UL、CE、泰尔认证等多项国际标准认证,并率先通过KUKA、ABB等全球知名机器人厂商的测试验证,技术认可度较高。此外,公司设有专项机器人电缆实验室,覆盖从设计到生产的全流程质量保障,尤其在耐高温、抗震动、抗干扰等性能上具备优势,满足机器人在复杂环境中的高精度信号传输需求。 2. 市场布局与客户合作 核心客户:公司已与多家头部机器人企业建立合作
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2025-03-01 19:43:52
存储芯片涨价预期催化,AI驱动下产业链机遇深度解析(附核心标的梳理)
一、行业背景:存储芯片开启复苏周期,AI催化需求爆发 近期,全球存储芯片市场迎来触底反弹。据Omdia预测,2025年存储行业将持续复苏,到2029年存储设备出货量年复合增长率(CAGR)将达12.5%。这一增长的核心驱动力来自人工智能技术的迭代:AI代理部署与私有数据训练需求激增**,推动数据中心存储支出大幅提升。例如,DeepSeek等AI大模型的商业化落地,直接拉动了算力与存储基础设施的需求。 此外,存储技术升级(如SRAM、磁电存储)与国产替代加速,进一步强化了行业景气度。以磁电存储为例
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2025-02-27 23:03:13
小米双Ultra新品发布:高端化战略加速,产业链机遇与风险并存
2025年2月27日晚7时,小米正式发布年度旗舰手机小米15 Ultra与高性能汽车SU7 Ultra,两款产品以极致性能和创新设计再次刷新行业标杆。作为小米“人车家全生态”战略的重要落子,此次发布会不仅展现了小米在高端市场的技术积累,也为相关产业链企业带来新的增长预期。 一、双Ultra产品亮点:技术突破与市场定位 1. 小米15 Ultra:影像与性能再升级 核心配置:搭载高通骁龙8至尊版芯片(3nm工艺)、6000mAh金沙江电池,支持90W快充,屏幕采用2K分辨率OLED四曲面屏,峰值亮
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AI一体机:数据合规与部署革命催生的蓝海市场分析
一、市场潜力:从基础架构到垂类应用的爆发式增长 近年来,AI一体机市场呈现指数级增长态势。据预测,全球市场规模将从2025年的51亿美元跃升至2030年的471亿美元,并在2032年突破千亿美元大关。这一增长的核心驱动力源于企业对数据合规性和部署便捷性的刚性需求。以DeepSeek开源大模型为例,其低成本(每百万Token定价仅为OpenAI的1/3)与高性能结合,显著降低了云厂商的部署门槛,加速了AI技术的普惠化进程。与此同时,政策推动下的数据本地化存储要求(如中国《数据安全法》)进一步催化了
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除卓翼、共进外,还有哪些与HW昇腾一体机代工相关
一、核心代工与硬件生产合作伙伴 1. 拓维信息(002261) 公司是华为昇腾首批授权的人工智能计算硬件生产合作伙伴,开发的RA5900 AI训练服务器搭载8张昇腾***算力卡,提供2.56P FLOPS的FP16算力,应用于AIGC、算力中心等场景。 子公司湘江鲲鹏新增昇腾技术底座产线,深化AI服务器布局。 2. 神州数码(000034) 昇腾优选级合作伙伴,生产基于昇腾芯片的AI服务器(如“神州鲲泰”系列),2023年相关业务营收约30亿元。近期因华为业务模式调整传闻引发股价波动,但公司强调
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拓维信息
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这个对标好啊
想象力拉满
@低吸挖掘:超级暗线,重视大字头的投资机会。
首先,最容易引起大家关注的,是大位科技连续超预期一字买不到的情况下,资金会自发的去寻求补涨。而这种挖掘补涨的需求,会随着大位科技的地位不断加强,而不断加强。大位科技核心的算力,市场反正是挖的很多了。另一个正在悄悄走强但没人关注的暗线,目前有极高的性价比,就是大字头。直接来看一组数据,近三日有过涨停的
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2025-02-27 18:39:26
大位科技5连板——小米系算力都有哪些?
小米 近年来在算力领域的布局显著加速,尤其在AI大模型和智能硬件生态的驱动下,其算力投入与技术创新成为核心竞争力。 1. 大规模GPU集群建设 小米计划构建万卡级GPU集群,用于训练基础大模型。2024年已部署约6500张GPU,并持续扩大规模以支持更高强度的AI算力需求,显著提升了模型训练效率。这一投入不仅支撑自研大模型(如MiLM-6B)的研发,还赋能手机端13亿参数模型的优化,实现端侧高效运行。 2. AI大模型与算力协同 小米推出自研大语言模型MiLM,并成功备案,逐步应用于汽车、手机及
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大位科技
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2025-02-26 22:00:02
阿里系重磅大会前瞻:RISC-V生态引爆AI算力革命,DeepSeek或成核心引擎
2025玄铁RISC-V生态大会投资逻辑全解析 【事件背景】 阿里巴巴达摩院将于2月28日召开首届“2025玄铁RISC-V生态大会”,这是阿里系年度首场技术盛会,聚焦RISC-V架构与AI芯片创新。大会核心看点包括: 1. 达摩院首席科学家主题演讲《从DeepSeek创新看RISC-V的机遇》,深度解析阿里自研AI芯片技术如何赋能RISC-V生态; 2. 玄铁RISC-V群“芯”发布,标志着阿里在自主芯片领域的规模化布局进入新阶段; 3. 阿里未来三年3800亿投资计划,重点投向云计算与AI硬
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乐鑫科技
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国芯科技
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小米15 Ultra手机官宣将配备“最强金沙江电池”
“小米15 Ultra手机最强金沙江电池” 核心电池供应商相关企业 1. 欣旺达(300207) 小米及大疆电池的主要供应商,也是小米生态链企业的重要合作方,专注于锂电池模组研发与生产。 2. 德赛电池(000049) 明确被列为小米供应商,长期为消费电子提供电池解决方案,可能参与小米手机电池产业链。 3. 兆驰股份(002429) 作为小米核心供应商之一,业务覆盖消费电子零部件,可能涉及电池相关配套产品。 间接关联的供应链企业 4. 协创数据(300857) 小米生态链企业的物联网设备供应商,
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卓翼科技
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普路通
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德赛电池
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欣旺达
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【中金机械 | AIDC系列跟踪03】玉柴合资公司取得强劲增长,重申关注柴发产业链
# 玉柴国际发布业绩。24年实现营收191亿元yoy+6.6%,归母净利润3.23亿元yoy+13%。全年联营和合营企业利润1.015亿元yoy+63.6%;下半年利润5850万元yoy+80.2%,主要得益于玉柴MTU合资公司的强劲增长。24年合资公司出货700台+(包含数据中心及其他应用),25年底产能将达到1,000台,25年在手订单已饱满。 # 重申柴发推荐逻辑。国内大型数据中心备用电源首选,外资品牌主导但产能受限,国产品牌有望实现0-1突破。我们测算24-27年柴发OEM/发动机市场空
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【华安电新】AIDC电源标的及投资逻辑梳理
1⃣柴油发电机组 ⭐地位:AIDC应急备用电源最后保障,电力冗余体系的核心设备 逻辑:受益于AIDC建设提速,量利齐升,供需错配引发涨价周期 2⃣UPS(不间断电源) ⭐地位:毫秒级切换,保障服务器零断电,供电连续性的核心设备 逻辑:AI服务器单机功率提升,对功率密度要求提升,大功率、高能量密度单机价值量提升 3⃣HVDC(高压直流输电) ⭐地位:高压直流替代不间断电源,可以降成本、减损耗、提供电效率 逻辑:HVDC替代UPS的趋势有所显现 4⃣电能质量管理 ⭐地位:稳定电压/频率,防止精密设备
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赚钱效应内新题材,支持
@小登:DeepSeek 公开利润成本率,ERP 赛道或迎 “黄金重估期”(附股)
-DeepSeek成本利润率545%DeepSeek公布其理论成本利润率高达545%,这一数据不仅刷新了AI大模型域的技术经济性标杆,DeepSeek的技术突破将加速AI向产业端的渗透,而企业服务核心载体ERP系统有望成为此轮变革的率先受益者。-AI普惠化,AI与ERP系统的融合催生“智能决策中枢”
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两会前瞻:核心政策催化与产业风口全解析—聚焦预期差与边际变化
预期: 一、政策基调:稳增长与结构优化的双重奏 1. 经济目标锚定5%:预期与现实的平衡术 根据地方两会披露的加权平均GDP目标5.3%(2024年为5.4%),结合广东、江苏等经济大省目标持平于5%,市场普遍预期全国两会将延续2024年的5%增速目标,体现“稳中求进”的总基调。这一目标既需应对外需波动(如特朗普关税冲击)、地产拖累等压力,也需依赖消费回补与产业升级的新动能。 2. 财政加码:赤字率破4%与特别国债扩容 2025年财政政策将进入“超常规逆周期调节”阶段,预计赤字率从3%提升至4%
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固态电池全产业链梳理
说实话,我应该算是全网最早发表固态电池的一批了(事件型超前预判)但凡看了2-12这篇文章的现在应该都收获颇丰了。往往在主线(机器人、DeepSeek)退潮之际将催生低位题材,固态电池就是相当好的载体选择。 固态电池作为下一代电池技术的核心方向,凭借高能量密度、高安全性等优势,正在加速从实验室走向产业化。 其产业链覆盖上游材料与设备、中游电池制造及下游应用,技术路线与市场格局呈现多元化特征。以下是基于最新行业动态的全面梳理: 一、上游:材料与设备 1. 核心材料 固态电解质:是固态电池的核心,主流
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中美核聚变竞速:万亿赛道核心逻辑与个股全梳理
——从技术突破到商业化破晓,产业链核心玩家浮出水面 一、核心逻辑解析 1. 终极能源争夺战:中美战略卡位 核聚变被誉为“人类终极能源”,具备燃料无限(氘氚取自海水)、零碳排放、本质安全等优势。当前中美均将其视为未来能源主导权的关键: 美国:劳伦斯利弗莫尔实验室2022年实现“净能量增益”突破,OpenAI创始人Sam Altman投资的Helion计划2028年向微软供电,私人资本加速涌入(如CFS融资20亿美元)。 中国:EAST装置2025年1月实现1亿摄氏度1066秒运行,创世界纪录;国资
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生肖马:万马股份最强3连板线缆部件全面解析(附表)
万马股份机器人细分领域——线缆部件分析 1. 技术实力与产品认证 万马股份是国内智能装备线缆领域的领先企业,其工业机器人线缆技术处于行业前列。公司产品通过UL、CE、泰尔认证等多项国际标准认证,并率先通过KUKA、ABB等全球知名机器人厂商的测试验证,技术认可度较高。此外,公司设有专项机器人电缆实验室,覆盖从设计到生产的全流程质量保障,尤其在耐高温、抗震动、抗干扰等性能上具备优势,满足机器人在复杂环境中的高精度信号传输需求。 2. 市场布局与客户合作 核心客户:公司已与多家头部机器人企业建立合作
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存储芯片涨价预期催化,AI驱动下产业链机遇深度解析(附核心标的梳理)
一、行业背景:存储芯片开启复苏周期,AI催化需求爆发 近期,全球存储芯片市场迎来触底反弹。据Omdia预测,2025年存储行业将持续复苏,到2029年存储设备出货量年复合增长率(CAGR)将达12.5%。这一增长的核心驱动力来自人工智能技术的迭代:AI代理部署与私有数据训练需求激增**,推动数据中心存储支出大幅提升。例如,DeepSeek等AI大模型的商业化落地,直接拉动了算力与存储基础设施的需求。 此外,存储技术升级(如SRAM、磁电存储)与国产替代加速,进一步强化了行业景气度。以磁电存储为例
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小米双Ultra新品发布:高端化战略加速,产业链机遇与风险并存
2025年2月27日晚7时,小米正式发布年度旗舰手机小米15 Ultra与高性能汽车SU7 Ultra,两款产品以极致性能和创新设计再次刷新行业标杆。作为小米“人车家全生态”战略的重要落子,此次发布会不仅展现了小米在高端市场的技术积累,也为相关产业链企业带来新的增长预期。 一、双Ultra产品亮点:技术突破与市场定位 1. 小米15 Ultra:影像与性能再升级 核心配置:搭载高通骁龙8至尊版芯片(3nm工艺)、6000mAh金沙江电池,支持90W快充,屏幕采用2K分辨率OLED四曲面屏,峰值亮
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AI一体机:数据合规与部署革命催生的蓝海市场分析
一、市场潜力:从基础架构到垂类应用的爆发式增长 近年来,AI一体机市场呈现指数级增长态势。据预测,全球市场规模将从2025年的51亿美元跃升至2030年的471亿美元,并在2032年突破千亿美元大关。这一增长的核心驱动力源于企业对数据合规性和部署便捷性的刚性需求。以DeepSeek开源大模型为例,其低成本(每百万Token定价仅为OpenAI的1/3)与高性能结合,显著降低了云厂商的部署门槛,加速了AI技术的普惠化进程。与此同时,政策推动下的数据本地化存储要求(如中国《数据安全法》)进一步催化了
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除卓翼、共进外,还有哪些与HW昇腾一体机代工相关
一、核心代工与硬件生产合作伙伴 1. 拓维信息(002261) 公司是华为昇腾首批授权的人工智能计算硬件生产合作伙伴,开发的RA5900 AI训练服务器搭载8张昇腾***算力卡,提供2.56P FLOPS的FP16算力,应用于AIGC、算力中心等场景。 子公司湘江鲲鹏新增昇腾技术底座产线,深化AI服务器布局。 2. 神州数码(000034) 昇腾优选级合作伙伴,生产基于昇腾芯片的AI服务器(如“神州鲲泰”系列),2023年相关业务营收约30亿元。近期因华为业务模式调整传闻引发股价波动,但公司强调
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首先,最容易引起大家关注的,是大位科技连续超预期一字买不到的情况下,资金会自发的去寻求补涨。而这种挖掘补涨的需求,会随着大位科技的地位不断加强,而不断加强。大位科技核心的算力,市场反正是挖的很多了。另一个正在悄悄走强但没人关注的暗线,目前有极高的性价比,就是大字头。直接来看一组数据,近三日有过涨停的
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大位科技5连板——小米系算力都有哪些?
小米 近年来在算力领域的布局显著加速,尤其在AI大模型和智能硬件生态的驱动下,其算力投入与技术创新成为核心竞争力。 1. 大规模GPU集群建设 小米计划构建万卡级GPU集群,用于训练基础大模型。2024年已部署约6500张GPU,并持续扩大规模以支持更高强度的AI算力需求,显著提升了模型训练效率。这一投入不仅支撑自研大模型(如MiLM-6B)的研发,还赋能手机端13亿参数模型的优化,实现端侧高效运行。 2. AI大模型与算力协同 小米推出自研大语言模型MiLM,并成功备案,逐步应用于汽车、手机及
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阿里系重磅大会前瞻:RISC-V生态引爆AI算力革命,DeepSeek或成核心引擎
2025玄铁RISC-V生态大会投资逻辑全解析 【事件背景】 阿里巴巴达摩院将于2月28日召开首届“2025玄铁RISC-V生态大会”,这是阿里系年度首场技术盛会,聚焦RISC-V架构与AI芯片创新。大会核心看点包括: 1. 达摩院首席科学家主题演讲《从DeepSeek创新看RISC-V的机遇》,深度解析阿里自研AI芯片技术如何赋能RISC-V生态; 2. 玄铁RISC-V群“芯”发布,标志着阿里在自主芯片领域的规模化布局进入新阶段; 3. 阿里未来三年3800亿投资计划,重点投向云计算与AI硬
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2025-02-26 20:29:14
小米15 Ultra手机官宣将配备“最强金沙江电池”
“小米15 Ultra手机最强金沙江电池” 核心电池供应商相关企业 1. 欣旺达(300207) 小米及大疆电池的主要供应商,也是小米生态链企业的重要合作方,专注于锂电池模组研发与生产。 2. 德赛电池(000049) 明确被列为小米供应商,长期为消费电子提供电池解决方案,可能参与小米手机电池产业链。 3. 兆驰股份(002429) 作为小米核心供应商之一,业务覆盖消费电子零部件,可能涉及电池相关配套产品。 间接关联的供应链企业 4. 协创数据(300857) 小米生态链企业的物联网设备供应商,
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2025-02-26 08:52:16
【中金机械 | AIDC系列跟踪03】玉柴合资公司取得强劲增长,重申关注柴发产业链
# 玉柴国际发布业绩。24年实现营收191亿元yoy+6.6%,归母净利润3.23亿元yoy+13%。全年联营和合营企业利润1.015亿元yoy+63.6%;下半年利润5850万元yoy+80.2%,主要得益于玉柴MTU合资公司的强劲增长。24年合资公司出货700台+(包含数据中心及其他应用),25年底产能将达到1,000台,25年在手订单已饱满。 # 重申柴发推荐逻辑。国内大型数据中心备用电源首选,外资品牌主导但产能受限,国产品牌有望实现0-1突破。我们测算24-27年柴发OEM/发动机市场空
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中国玉柴国际有限公司
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2025-02-26 08:34:42
【华安电新】AIDC电源标的及投资逻辑梳理
1⃣柴油发电机组 ⭐地位:AIDC应急备用电源最后保障,电力冗余体系的核心设备 逻辑:受益于AIDC建设提速,量利齐升,供需错配引发涨价周期 2⃣UPS(不间断电源) ⭐地位:毫秒级切换,保障服务器零断电,供电连续性的核心设备 逻辑:AI服务器单机功率提升,对功率密度要求提升,大功率、高能量密度单机价值量提升 3⃣HVDC(高压直流输电) ⭐地位:高压直流替代不间断电源,可以降成本、减损耗、提供电效率 逻辑:HVDC替代UPS的趋势有所显现 4⃣电能质量管理 ⭐地位:稳定电压/频率,防止精密设备
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2025-03-03 13:32:36
赚钱效应内新题材,支持
@小登:DeepSeek 公开利润成本率,ERP 赛道或迎 “黄金重估期”(附股)
-DeepSeek成本利润率545%DeepSeek公布其理论成本利润率高达545%,这一数据不仅刷新了AI大模型域的技术经济性标杆,DeepSeek的技术突破将加速AI向产业端的渗透,而企业服务核心载体ERP系统有望成为此轮变革的率先受益者。-AI普惠化,AI与ERP系统的融合催生“智能决策中枢”
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2025-03-02 23:23:58
两会前瞻:核心政策催化与产业风口全解析—聚焦预期差与边际变化
预期: 一、政策基调:稳增长与结构优化的双重奏 1. 经济目标锚定5%:预期与现实的平衡术 根据地方两会披露的加权平均GDP目标5.3%(2024年为5.4%),结合广东、江苏等经济大省目标持平于5%,市场普遍预期全国两会将延续2024年的5%增速目标,体现“稳中求进”的总基调。这一目标既需应对外需波动(如特朗普关税冲击)、地产拖累等压力,也需依赖消费回补与产业升级的新动能。 2. 财政加码:赤字率破4%与特别国债扩容 2025年财政政策将进入“超常规逆周期调节”阶段,预计赤字率从3%提升至4%
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固态电池全产业链梳理
说实话,我应该算是全网最早发表固态电池的一批了(事件型超前预判)但凡看了2-12这篇文章的现在应该都收获颇丰了。往往在主线(机器人、DeepSeek)退潮之际将催生低位题材,固态电池就是相当好的载体选择。 固态电池作为下一代电池技术的核心方向,凭借高能量密度、高安全性等优势,正在加速从实验室走向产业化。 其产业链覆盖上游材料与设备、中游电池制造及下游应用,技术路线与市场格局呈现多元化特征。以下是基于最新行业动态的全面梳理: 一、上游:材料与设备 1. 核心材料 固态电解质:是固态电池的核心,主流
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上海洗霸
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2025-03-02 13:16:30
中美核聚变竞速:万亿赛道核心逻辑与个股全梳理
——从技术突破到商业化破晓,产业链核心玩家浮出水面 一、核心逻辑解析 1. 终极能源争夺战:中美战略卡位 核聚变被誉为“人类终极能源”,具备燃料无限(氘氚取自海水)、零碳排放、本质安全等优势。当前中美均将其视为未来能源主导权的关键: 美国:劳伦斯利弗莫尔实验室2022年实现“净能量增益”突破,OpenAI创始人Sam Altman投资的Helion计划2028年向微软供电,私人资本加速涌入(如CFS融资20亿美元)。 中国:EAST装置2025年1月实现1亿摄氏度1066秒运行,创世界纪录;国资
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中国核建
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2025-03-01 23:50:43
生肖马:万马股份最强3连板线缆部件全面解析(附表)
万马股份机器人细分领域——线缆部件分析 1. 技术实力与产品认证 万马股份是国内智能装备线缆领域的领先企业,其工业机器人线缆技术处于行业前列。公司产品通过UL、CE、泰尔认证等多项国际标准认证,并率先通过KUKA、ABB等全球知名机器人厂商的测试验证,技术认可度较高。此外,公司设有专项机器人电缆实验室,覆盖从设计到生产的全流程质量保障,尤其在耐高温、抗震动、抗干扰等性能上具备优势,满足机器人在复杂环境中的高精度信号传输需求。 2. 市场布局与客户合作 核心客户:公司已与多家头部机器人企业建立合作
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2025-03-01 19:43:52
存储芯片涨价预期催化,AI驱动下产业链机遇深度解析(附核心标的梳理)
一、行业背景:存储芯片开启复苏周期,AI催化需求爆发 近期,全球存储芯片市场迎来触底反弹。据Omdia预测,2025年存储行业将持续复苏,到2029年存储设备出货量年复合增长率(CAGR)将达12.5%。这一增长的核心驱动力来自人工智能技术的迭代:AI代理部署与私有数据训练需求激增**,推动数据中心存储支出大幅提升。例如,DeepSeek等AI大模型的商业化落地,直接拉动了算力与存储基础设施的需求。 此外,存储技术升级(如SRAM、磁电存储)与国产替代加速,进一步强化了行业景气度。以磁电存储为例
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2025-02-27 23:03:13
小米双Ultra新品发布:高端化战略加速,产业链机遇与风险并存
2025年2月27日晚7时,小米正式发布年度旗舰手机小米15 Ultra与高性能汽车SU7 Ultra,两款产品以极致性能和创新设计再次刷新行业标杆。作为小米“人车家全生态”战略的重要落子,此次发布会不仅展现了小米在高端市场的技术积累,也为相关产业链企业带来新的增长预期。 一、双Ultra产品亮点:技术突破与市场定位 1. 小米15 Ultra:影像与性能再升级 核心配置:搭载高通骁龙8至尊版芯片(3nm工艺)、6000mAh金沙江电池,支持90W快充,屏幕采用2K分辨率OLED四曲面屏,峰值亮
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AI一体机:数据合规与部署革命催生的蓝海市场分析
一、市场潜力:从基础架构到垂类应用的爆发式增长 近年来,AI一体机市场呈现指数级增长态势。据预测,全球市场规模将从2025年的51亿美元跃升至2030年的471亿美元,并在2032年突破千亿美元大关。这一增长的核心驱动力源于企业对数据合规性和部署便捷性的刚性需求。以DeepSeek开源大模型为例,其低成本(每百万Token定价仅为OpenAI的1/3)与高性能结合,显著降低了云厂商的部署门槛,加速了AI技术的普惠化进程。与此同时,政策推动下的数据本地化存储要求(如中国《数据安全法》)进一步催化了
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2025-02-27 21:26:08
除卓翼、共进外,还有哪些与HW昇腾一体机代工相关
一、核心代工与硬件生产合作伙伴 1. 拓维信息(002261) 公司是华为昇腾首批授权的人工智能计算硬件生产合作伙伴,开发的RA5900 AI训练服务器搭载8张昇腾***算力卡,提供2.56P FLOPS的FP16算力,应用于AIGC、算力中心等场景。 子公司湘江鲲鹏新增昇腾技术底座产线,深化AI服务器布局。 2. 神州数码(000034) 昇腾优选级合作伙伴,生产基于昇腾芯片的AI服务器(如“神州鲲泰”系列),2023年相关业务营收约30亿元。近期因华为业务模式调整传闻引发股价波动,但公司强调
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拓维信息
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2025-02-27 18:41:31
这个对标好啊
想象力拉满
@低吸挖掘:超级暗线,重视大字头的投资机会。
首先,最容易引起大家关注的,是大位科技连续超预期一字买不到的情况下,资金会自发的去寻求补涨。而这种挖掘补涨的需求,会随着大位科技的地位不断加强,而不断加强。大位科技核心的算力,市场反正是挖的很多了。另一个正在悄悄走强但没人关注的暗线,目前有极高的性价比,就是大字头。直接来看一组数据,近三日有过涨停的
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2025-02-27 18:39:26
大位科技5连板——小米系算力都有哪些?
小米 近年来在算力领域的布局显著加速,尤其在AI大模型和智能硬件生态的驱动下,其算力投入与技术创新成为核心竞争力。 1. 大规模GPU集群建设 小米计划构建万卡级GPU集群,用于训练基础大模型。2024年已部署约6500张GPU,并持续扩大规模以支持更高强度的AI算力需求,显著提升了模型训练效率。这一投入不仅支撑自研大模型(如MiLM-6B)的研发,还赋能手机端13亿参数模型的优化,实现端侧高效运行。 2. AI大模型与算力协同 小米推出自研大语言模型MiLM,并成功备案,逐步应用于汽车、手机及
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大位科技
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2025-02-26 22:00:02
阿里系重磅大会前瞻:RISC-V生态引爆AI算力革命,DeepSeek或成核心引擎
2025玄铁RISC-V生态大会投资逻辑全解析 【事件背景】 阿里巴巴达摩院将于2月28日召开首届“2025玄铁RISC-V生态大会”,这是阿里系年度首场技术盛会,聚焦RISC-V架构与AI芯片创新。大会核心看点包括: 1. 达摩院首席科学家主题演讲《从DeepSeek创新看RISC-V的机遇》,深度解析阿里自研AI芯片技术如何赋能RISC-V生态; 2. 玄铁RISC-V群“芯”发布,标志着阿里在自主芯片领域的规模化布局进入新阶段; 3. 阿里未来三年3800亿投资计划,重点投向云计算与AI硬
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乐鑫科技
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2025-02-26 20:29:14
小米15 Ultra手机官宣将配备“最强金沙江电池”
“小米15 Ultra手机最强金沙江电池” 核心电池供应商相关企业 1. 欣旺达(300207) 小米及大疆电池的主要供应商,也是小米生态链企业的重要合作方,专注于锂电池模组研发与生产。 2. 德赛电池(000049) 明确被列为小米供应商,长期为消费电子提供电池解决方案,可能参与小米手机电池产业链。 3. 兆驰股份(002429) 作为小米核心供应商之一,业务覆盖消费电子零部件,可能涉及电池相关配套产品。 间接关联的供应链企业 4. 协创数据(300857) 小米生态链企业的物联网设备供应商,
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【中金机械 | AIDC系列跟踪03】玉柴合资公司取得强劲增长,重申关注柴发产业链
# 玉柴国际发布业绩。24年实现营收191亿元yoy+6.6%,归母净利润3.23亿元yoy+13%。全年联营和合营企业利润1.015亿元yoy+63.6%;下半年利润5850万元yoy+80.2%,主要得益于玉柴MTU合资公司的强劲增长。24年合资公司出货700台+(包含数据中心及其他应用),25年底产能将达到1,000台,25年在手订单已饱满。 # 重申柴发推荐逻辑。国内大型数据中心备用电源首选,外资品牌主导但产能受限,国产品牌有望实现0-1突破。我们测算24-27年柴发OEM/发动机市场空
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【华安电新】AIDC电源标的及投资逻辑梳理
1⃣柴油发电机组 ⭐地位:AIDC应急备用电源最后保障,电力冗余体系的核心设备 逻辑:受益于AIDC建设提速,量利齐升,供需错配引发涨价周期 2⃣UPS(不间断电源) ⭐地位:毫秒级切换,保障服务器零断电,供电连续性的核心设备 逻辑:AI服务器单机功率提升,对功率密度要求提升,大功率、高能量密度单机价值量提升 3⃣HVDC(高压直流输电) ⭐地位:高压直流替代不间断电源,可以降成本、减损耗、提供电效率 逻辑:HVDC替代UPS的趋势有所显现 4⃣电能质量管理 ⭐地位:稳定电压/频率,防止精密设备
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赚钱效应内新题材,支持
@小登:DeepSeek 公开利润成本率,ERP 赛道或迎 “黄金重估期”(附股)
-DeepSeek成本利润率545%DeepSeek公布其理论成本利润率高达545%,这一数据不仅刷新了AI大模型域的技术经济性标杆,DeepSeek的技术突破将加速AI向产业端的渗透,而企业服务核心载体ERP系统有望成为此轮变革的率先受益者。-AI普惠化,AI与ERP系统的融合催生“智能决策中枢”
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两会前瞻:核心政策催化与产业风口全解析—聚焦预期差与边际变化
预期: 一、政策基调:稳增长与结构优化的双重奏 1. 经济目标锚定5%:预期与现实的平衡术 根据地方两会披露的加权平均GDP目标5.3%(2024年为5.4%),结合广东、江苏等经济大省目标持平于5%,市场普遍预期全国两会将延续2024年的5%增速目标,体现“稳中求进”的总基调。这一目标既需应对外需波动(如特朗普关税冲击)、地产拖累等压力,也需依赖消费回补与产业升级的新动能。 2. 财政加码:赤字率破4%与特别国债扩容 2025年财政政策将进入“超常规逆周期调节”阶段,预计赤字率从3%提升至4%
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固态电池全产业链梳理
说实话,我应该算是全网最早发表固态电池的一批了(事件型超前预判)但凡看了2-12这篇文章的现在应该都收获颇丰了。往往在主线(机器人、DeepSeek)退潮之际将催生低位题材,固态电池就是相当好的载体选择。 固态电池作为下一代电池技术的核心方向,凭借高能量密度、高安全性等优势,正在加速从实验室走向产业化。 其产业链覆盖上游材料与设备、中游电池制造及下游应用,技术路线与市场格局呈现多元化特征。以下是基于最新行业动态的全面梳理: 一、上游:材料与设备 1. 核心材料 固态电解质:是固态电池的核心,主流
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中美核聚变竞速:万亿赛道核心逻辑与个股全梳理
——从技术突破到商业化破晓,产业链核心玩家浮出水面 一、核心逻辑解析 1. 终极能源争夺战:中美战略卡位 核聚变被誉为“人类终极能源”,具备燃料无限(氘氚取自海水)、零碳排放、本质安全等优势。当前中美均将其视为未来能源主导权的关键: 美国:劳伦斯利弗莫尔实验室2022年实现“净能量增益”突破,OpenAI创始人Sam Altman投资的Helion计划2028年向微软供电,私人资本加速涌入(如CFS融资20亿美元)。 中国:EAST装置2025年1月实现1亿摄氏度1066秒运行,创世界纪录;国资
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生肖马:万马股份最强3连板线缆部件全面解析(附表)
万马股份机器人细分领域——线缆部件分析 1. 技术实力与产品认证 万马股份是国内智能装备线缆领域的领先企业,其工业机器人线缆技术处于行业前列。公司产品通过UL、CE、泰尔认证等多项国际标准认证,并率先通过KUKA、ABB等全球知名机器人厂商的测试验证,技术认可度较高。此外,公司设有专项机器人电缆实验室,覆盖从设计到生产的全流程质量保障,尤其在耐高温、抗震动、抗干扰等性能上具备优势,满足机器人在复杂环境中的高精度信号传输需求。 2. 市场布局与客户合作 核心客户:公司已与多家头部机器人企业建立合作
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存储芯片涨价预期催化,AI驱动下产业链机遇深度解析(附核心标的梳理)
一、行业背景:存储芯片开启复苏周期,AI催化需求爆发 近期,全球存储芯片市场迎来触底反弹。据Omdia预测,2025年存储行业将持续复苏,到2029年存储设备出货量年复合增长率(CAGR)将达12.5%。这一增长的核心驱动力来自人工智能技术的迭代:AI代理部署与私有数据训练需求激增**,推动数据中心存储支出大幅提升。例如,DeepSeek等AI大模型的商业化落地,直接拉动了算力与存储基础设施的需求。 此外,存储技术升级(如SRAM、磁电存储)与国产替代加速,进一步强化了行业景气度。以磁电存储为例
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小米双Ultra新品发布:高端化战略加速,产业链机遇与风险并存
2025年2月27日晚7时,小米正式发布年度旗舰手机小米15 Ultra与高性能汽车SU7 Ultra,两款产品以极致性能和创新设计再次刷新行业标杆。作为小米“人车家全生态”战略的重要落子,此次发布会不仅展现了小米在高端市场的技术积累,也为相关产业链企业带来新的增长预期。 一、双Ultra产品亮点:技术突破与市场定位 1. 小米15 Ultra:影像与性能再升级 核心配置:搭载高通骁龙8至尊版芯片(3nm工艺)、6000mAh金沙江电池,支持90W快充,屏幕采用2K分辨率OLED四曲面屏,峰值亮
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AI一体机:数据合规与部署革命催生的蓝海市场分析
一、市场潜力:从基础架构到垂类应用的爆发式增长 近年来,AI一体机市场呈现指数级增长态势。据预测,全球市场规模将从2025年的51亿美元跃升至2030年的471亿美元,并在2032年突破千亿美元大关。这一增长的核心驱动力源于企业对数据合规性和部署便捷性的刚性需求。以DeepSeek开源大模型为例,其低成本(每百万Token定价仅为OpenAI的1/3)与高性能结合,显著降低了云厂商的部署门槛,加速了AI技术的普惠化进程。与此同时,政策推动下的数据本地化存储要求(如中国《数据安全法》)进一步催化了
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除卓翼、共进外,还有哪些与HW昇腾一体机代工相关
一、核心代工与硬件生产合作伙伴 1. 拓维信息(002261) 公司是华为昇腾首批授权的人工智能计算硬件生产合作伙伴,开发的RA5900 AI训练服务器搭载8张昇腾***算力卡,提供2.56P FLOPS的FP16算力,应用于AIGC、算力中心等场景。 子公司湘江鲲鹏新增昇腾技术底座产线,深化AI服务器布局。 2. 神州数码(000034) 昇腾优选级合作伙伴,生产基于昇腾芯片的AI服务器(如“神州鲲泰”系列),2023年相关业务营收约30亿元。近期因华为业务模式调整传闻引发股价波动,但公司强调
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这个对标好啊
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@低吸挖掘:超级暗线,重视大字头的投资机会。
首先,最容易引起大家关注的,是大位科技连续超预期一字买不到的情况下,资金会自发的去寻求补涨。而这种挖掘补涨的需求,会随着大位科技的地位不断加强,而不断加强。大位科技核心的算力,市场反正是挖的很多了。另一个正在悄悄走强但没人关注的暗线,目前有极高的性价比,就是大字头。直接来看一组数据,近三日有过涨停的
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2025-02-27 18:39:26
大位科技5连板——小米系算力都有哪些?
小米 近年来在算力领域的布局显著加速,尤其在AI大模型和智能硬件生态的驱动下,其算力投入与技术创新成为核心竞争力。 1. 大规模GPU集群建设 小米计划构建万卡级GPU集群,用于训练基础大模型。2024年已部署约6500张GPU,并持续扩大规模以支持更高强度的AI算力需求,显著提升了模型训练效率。这一投入不仅支撑自研大模型(如MiLM-6B)的研发,还赋能手机端13亿参数模型的优化,实现端侧高效运行。 2. AI大模型与算力协同 小米推出自研大语言模型MiLM,并成功备案,逐步应用于汽车、手机及
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大位科技
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慧博云通
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美利云
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宁波建工
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全梭哈的老韭菜
2025-02-26 22:00:02
阿里系重磅大会前瞻:RISC-V生态引爆AI算力革命,DeepSeek或成核心引擎
2025玄铁RISC-V生态大会投资逻辑全解析 【事件背景】 阿里巴巴达摩院将于2月28日召开首届“2025玄铁RISC-V生态大会”,这是阿里系年度首场技术盛会,聚焦RISC-V架构与AI芯片创新。大会核心看点包括: 1. 达摩院首席科学家主题演讲《从DeepSeek创新看RISC-V的机遇》,深度解析阿里自研AI芯片技术如何赋能RISC-V生态; 2. 玄铁RISC-V群“芯”发布,标志着阿里在自主芯片领域的规模化布局进入新阶段; 3. 阿里未来三年3800亿投资计划,重点投向云计算与AI硬
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国芯科技
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全梭哈的老韭菜
2025-02-26 20:29:14
小米15 Ultra手机官宣将配备“最强金沙江电池”
“小米15 Ultra手机最强金沙江电池” 核心电池供应商相关企业 1. 欣旺达(300207) 小米及大疆电池的主要供应商,也是小米生态链企业的重要合作方,专注于锂电池模组研发与生产。 2. 德赛电池(000049) 明确被列为小米供应商,长期为消费电子提供电池解决方案,可能参与小米手机电池产业链。 3. 兆驰股份(002429) 作为小米核心供应商之一,业务覆盖消费电子零部件,可能涉及电池相关配套产品。 间接关联的供应链企业 4. 协创数据(300857) 小米生态链企业的物联网设备供应商,
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卓翼科技
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普路通
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德赛电池
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欣旺达
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2025-02-26 08:52:16
【中金机械 | AIDC系列跟踪03】玉柴合资公司取得强劲增长,重申关注柴发产业链
# 玉柴国际发布业绩。24年实现营收191亿元yoy+6.6%,归母净利润3.23亿元yoy+13%。全年联营和合营企业利润1.015亿元yoy+63.6%;下半年利润5850万元yoy+80.2%,主要得益于玉柴MTU合资公司的强劲增长。24年合资公司出货700台+(包含数据中心及其他应用),25年底产能将达到1,000台,25年在手订单已饱满。 # 重申柴发推荐逻辑。国内大型数据中心备用电源首选,外资品牌主导但产能受限,国产品牌有望实现0-1突破。我们测算24-27年柴发OEM/发动机市场空
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中国玉柴国际有限公司
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动力新科
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华丰股份
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2025-02-26 08:34:42
【华安电新】AIDC电源标的及投资逻辑梳理
1⃣柴油发电机组 ⭐地位:AIDC应急备用电源最后保障,电力冗余体系的核心设备 逻辑:受益于AIDC建设提速,量利齐升,供需错配引发涨价周期 2⃣UPS(不间断电源) ⭐地位:毫秒级切换,保障服务器零断电,供电连续性的核心设备 逻辑:AI服务器单机功率提升,对功率密度要求提升,大功率、高能量密度单机价值量提升 3⃣HVDC(高压直流输电) ⭐地位:高压直流替代不间断电源,可以降成本、减损耗、提供电效率 逻辑:HVDC替代UPS的趋势有所显现 4⃣电能质量管理 ⭐地位:稳定电压/频率,防止精密设备
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科华数据
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