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但我已飞过
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2025-10-10 14:16:21
超纯黄磷需求爆发,川发龙蟒:磷矿 + 存量产能成供给稳定器
下一个固态电池PVDF逻辑: 黄磷用量为硫化物150%。 超纯黄磷不仅是固态硫化物电解质的核心原料,还是半导体电子级磷酸的关键成分,兼具 “新能源 + 半导体” 双重属性,需求端呈爆发式增长。 空间测算 PVDF逻辑再现 黄磷高耗能 严禁新增产能,这意味着超纯黄磷的稀缺性将长期存在。 磷肥及磷化工板块新高,澄星股份已经涨停 川发龙蟒(002312):工业级磷酸一铵的产销量位居全球第一 工业级磷酸一铵已成为新能源电池(磷酸铁锂电池)正极材料磷酸铁锂的前驱体磷酸铁的重要原料之一。 2020年度公司工
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全梭哈的老韭菜
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天域生物:“天”字+聚之源第二大股东,聚之源是电解液关键原料六氟磷酸锂的专业生产商
六氟磷酸锂是电解液成分最重要的组成部分,约占到电解液总成本的43%。六氟磷酸锂涨价:天际股份3连板,石大胜华2连板,多氟多大涨。 天域生物(603717):六氟磷酸锂+“天”字 公司持有青海聚之源 35% 股权(第二大股东),而青海聚之源是锂电电解液关键原料六氟磷酸锂的专业生产商,目前已具备年产 6000 吨高纯度六氟磷酸锂的产能,且有明确的万吨级产能规划。 且公司还配套布局了无水氢氟酸、氯化锂等上游原料,形成了垂直一体化的成本控制能力,在行业竞争中具备先天优势。 青海聚之源不仅生产锂电池用六氟
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腾龙股份(603158):已拿Coolermaster液冷板代工订单累计约1.6亿元
腾龙股份(603158):供货数据中心及储能液冷领域 液冷冷板: 腾龙股份已拿Coolermaster液冷板代工订单累计约1.6亿元,根据订单指引正在扩产,预计26年产值达到20e,10%净利率则对应2e冷板代工盈利。 天风机械:【腾龙股份】新晋冷板 冷板订单确定性根据产业链调研,公司 已获GB系列冷板代工订单,若按照26年实现10%份额&10%净利率或实现。 9月12日,腾龙股份公告称,公司拟投资5000万元在常州市设立全资子公司,专门从事应用于储能、服务器等领域液冷相关零部件及产品的研发、生
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腾龙股份:拟投资5000万从事液冷业务,已拿液冷板代工订单累计约1.6亿元
腾龙股份(603158):供货数据中心及储能液冷领域 液冷冷板:腾龙股份已拿Coolermaster液冷板代工订单累计约1.6亿元,根据订单指引正在扩产,预计26年产值达到20e,10%净利率则对应2e冷板代工盈利。 天风机械:【腾龙股份】新晋冷板 冷板订单确定性根据产业链调研,公司 已获GB系列冷板代工订单,若按照26年实现10%份额&10%净利率或实现。 9月12日,腾龙股份公告称,公司拟投资5000万元在常州市设立全资子公司,专门从事应用于储能、服务器等领域液冷相关零部件及产品的研发、生产
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大港股份(002077):HBM封装赛道的技术核心卡位者
大港股份:国内少数掌握 HBM 核心封装技术的企业 TSV 技术卡位核心环节 控股孙公司苏州科阳将 TSV 作为核心技术,可实现芯片垂直互联与 3D 堆叠,完美匹配 HBM 封装需求。该技术已量产应用于 8 英寸晶圆级封装,月产能达 1.5 万片。 全链条先进封装能力 除 TSV 外,苏州科阳还掌握微凸点、RDL(重布线层)等关键技术,其中 RDL 是 CoWoS 先进封装的核心环节,对 HBM 堆叠与 AI 芯片集成至关重要。 测试业务协同赋能 全资子公司上海旻艾提供 7nm-28nm 工艺芯
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大港股份:先进封装+存储芯片,精准卡位半导体产业链高景气环节
大港股份(002077):先进封装+存储芯片 先进封装: 上公司控股孙公司苏州科阳是国内少数掌握晶圆级封装技术的企业,已攻克 TSV(硅通孔)、micro-bumping(微凸点)、RDL(重新布线层)等先进封装核心工艺,可适配 AI 芯片、车载电子等高端需求。 公司致力于整合和聚焦集成电路相关细分领域,横向拓展先进封装和高端测试业务集成电路产业:包括苏州科阳光电科技(封装)、江苏艾科半导体等。 存储芯片: 全资子公司上海旻艾聚焦中高端 IC 测试,主打 8 英寸、12 英寸晶圆 CP 测试(芯
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上海电气:上海微电子第一大股东+机器人全产业链布局
目前上海微电子是国内唯一在光刻领域取得突破的企业,对于企业自身的发展和中国突出美西方极限打压重围方面都具有里程碑意义 上海电气(601727): 上海电气控股集团持股公司股份比例第一,41.09%; 上海电气控股集团为上海微电子第一大股东直接持股32.08%. 在机器人赛道,上海电气通过收购宁笙实业,间接持有发那科机器人 50% 股权。 发那科是全球工业机器人 "四大家族" 之一,2023 年贡献净利润 10.5 亿元,其技术实力与市场渠道为上海电气提供了现成的高端制造平台。 完善了上海电气在机
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国产半导体Deepseek时刻
国产半导体 1.2025年9月19日盘后讯,上交所上市审核委员会定于9月26日上会审议摩尔线程(首发)。摩尔线程2020年成立,专注研发设计全功能GPU芯片及相关产品。 和而泰 公司持有座尔线程股份比例为1.0262% 2.2025年9月21日新闻,三星、美光等大厂计划四季度上调DDR5/LPDDR5价格15%-30%,DDR4因产能缩减涨幅更猛。AI应用推动需求激增,HDD交期长达一年,行业加速转向NearlineSsD以缩小与HDD价差。 德明利 2024年存储营收47.73亿元,公司消费级
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上海电气:光刻机与机器人双黄金赛道驱动价值重估
目前上海微电子是国内唯一在光刻领域取得突破的企业,对于企业自身的发展和中国突出美西方极限打压重围方面都具有里程碑意义. GKJ:同样参股上海微电子的张江高科已经涨停. 上海电气(601727): 上海电气控股集团持股公司股份比例第一,41.09%; 上海电气控股集团为上海微电了第一大股东直接持股32.08%. 在机器人赛道,上海电气通过收购宁笙实业,间接持有发那科机器人 50% 股权。发那科作为全球工业机器人 "四大家族" 之一,2023 年贡献净利润 10.5 亿元,其技术实力与市场渠道为上海
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建业股份(603948):超纯胺——半导体制造的 核心上游供应商
建业股份(603948):半导体超纯胺——半导体制造的核心上游供应商。 公司的电子级氨水和超纯氨产品已深度切入芯片制造的核心环节,在国产替代进程中占据战略高地。 电子级氨水是建业股份的拳头产品之一,年产能达 1.2万吨,产品质量已达到 G5 标准,成功进入高端半导体用户供应链。 在晶圆制造中,这种超高纯度的氨水是 SC-1 标准清洗液的核心成分,其应用贯穿清洗、蚀刻等关键工艺。 公司超纯氨行业属于特种气体中电子气体一类,广泛应用于LED、太阳能、集成电路等方面。特种电子气体下游应用主要包括集成电
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GKJ全梳理
GKJ 整机 整机上海微电子 上海电气(601727)-0.25%流通:1024亿 上海电气控股集团持股公司股份比例第一,43.89%;上海电气控股集团为上海微电子装备控股股东 电气风电(688660)4.10%流通:268亿 上海电气控股集团持股公司股份比例第二,26.94%;上海电气控股集团为上海微电子装备控股股东 海立股份(600619)9.98%流通:199亿 上海电气控股集团持股公司股份比例第三,26.41%;公司为上海微电子提供光刻机冷却配套系统 上海机电(600835)2.58%流
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建业股份(603948):超纯胺——半导体制造的 核心供应商
GKJ:永新光学三连板新高、凯美特气、波长光电均创历史新高 建业股份(603948):半导体超纯胺——半导体制造的 “粮食供应商” 公司的电子级氨水和超纯氨产品已深度切入芯片制造的核心环节,在国产替代进程中占据战略高地。 电子级氨水是建业股份的拳头产品之一,年产能达 1.2万吨,产品质量已达到 G5 标准,成功进入高端半导体用户供应链。 在晶圆制造中,这种超高纯度的氨水是 SC-1 标准清洗液的核心成分,其应用贯穿清洗、蚀刻等关键工艺。 全资子公司建业微电子的超纯氨业务已建成 2.1 万吨 /
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华映科技:低价消费电子+与科森科技同折叠屏细分+华为核心供应商
消费电子新高 华映科技(000536):低价消费电子+与科森科技折叠屏同细分+华为核心供应商 华映科技:福建国资委旗下的面板厂商。 子公司华佳彩拥有TFT-LCD领域技术--金属氧化物技术的第六代面板线,主要生产中小尺寸显示面板,产品主要应用于智能手机、平板电脑等产品,自主研发的MOx金属氧化物半导体技术(IGZO)手机屏已实现量产。 科森科技同折叠屏细分。 华映科技获得实用新型专利授权:“一种折叠屏的折痕处同步支撑结构”能够保持屏幕的支撑力,也能减少柔性折叠屏幕弯折的程度。 近期华为概念移动明
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华映科技(000536):低价+与3连板科森科技同折叠屏细分+华为核心供应商
科技股热度高,半导体大涨,消费电子也是科技 消费电子板块已经新高,科森科技3连板也是准新高 华映科技(000536):低价消费电子+与科森科技折叠屏同细分+华为核心供应商 华映科技:福建国资委旗下的面板厂商。 子公司华佳彩拥有TFT-LCD领域技术--金属氧化物技术的第六代面板线,主要生产中小尺寸显示面板,产品主要应用于智能手机、平板电脑等产品,自主研发的MOx金属氧化物半导体技术(IGZO)手机屏已实现量产。 与3连板科森科技同是折叠屏细分。 华映科技获得实用新型专利授权:“一种折叠屏的折痕处
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爱建集团:低价多元金融+可比公司+同属上海对标——建元信托
低价建元信托2连板,多元金融+信托业务 爱建集团(600643):低价+同多元金融信托业务+建元信托可比公司+上海+‘建’字 爱建集团(600643):专注于提供财富管理和资产管理的多元金融公司,控股爱建信托、参股爱建证券 信托业务:爱建信托公司是爱建集团的核心子公司之一,主要从事信托业务。 公司主营业务包括信托业务、融资租赁业务、资产管理与财富管理私募股权投资。主营产品包括信托业务、固有业务、经营性租赁、融资性售后回租、不动产投资与资产管理、实业资产管理、基金销售、股权直投模式、私募基金模式。
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超纯黄磷需求爆发,川发龙蟒:磷矿 + 存量产能成供给稳定器
下一个固态电池PVDF逻辑: 黄磷用量为硫化物150%。 超纯黄磷不仅是固态硫化物电解质的核心原料,还是半导体电子级磷酸的关键成分,兼具 “新能源 + 半导体” 双重属性,需求端呈爆发式增长。 空间测算 PVDF逻辑再现 黄磷高耗能 严禁新增产能,这意味着超纯黄磷的稀缺性将长期存在。 磷肥及磷化工板块新高,澄星股份已经涨停 川发龙蟒(002312):工业级磷酸一铵的产销量位居全球第一 工业级磷酸一铵已成为新能源电池(磷酸铁锂电池)正极材料磷酸铁锂的前驱体磷酸铁的重要原料之一。 2020年度公司工
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天域生物:“天”字+聚之源第二大股东,聚之源是电解液关键原料六氟磷酸锂的专业生产商
六氟磷酸锂是电解液成分最重要的组成部分,约占到电解液总成本的43%。六氟磷酸锂涨价:天际股份3连板,石大胜华2连板,多氟多大涨。 天域生物(603717):六氟磷酸锂+“天”字 公司持有青海聚之源 35% 股权(第二大股东),而青海聚之源是锂电电解液关键原料六氟磷酸锂的专业生产商,目前已具备年产 6000 吨高纯度六氟磷酸锂的产能,且有明确的万吨级产能规划。 且公司还配套布局了无水氢氟酸、氯化锂等上游原料,形成了垂直一体化的成本控制能力,在行业竞争中具备先天优势。 青海聚之源不仅生产锂电池用六氟
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腾龙股份(603158):已拿Coolermaster液冷板代工订单累计约1.6亿元
腾龙股份(603158):供货数据中心及储能液冷领域 液冷冷板: 腾龙股份已拿Coolermaster液冷板代工订单累计约1.6亿元,根据订单指引正在扩产,预计26年产值达到20e,10%净利率则对应2e冷板代工盈利。 天风机械:【腾龙股份】新晋冷板 冷板订单确定性根据产业链调研,公司 已获GB系列冷板代工订单,若按照26年实现10%份额&10%净利率或实现。 9月12日,腾龙股份公告称,公司拟投资5000万元在常州市设立全资子公司,专门从事应用于储能、服务器等领域液冷相关零部件及产品的研发、生
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腾龙股份:拟投资5000万从事液冷业务,已拿液冷板代工订单累计约1.6亿元
腾龙股份(603158):供货数据中心及储能液冷领域 液冷冷板:腾龙股份已拿Coolermaster液冷板代工订单累计约1.6亿元,根据订单指引正在扩产,预计26年产值达到20e,10%净利率则对应2e冷板代工盈利。 天风机械:【腾龙股份】新晋冷板 冷板订单确定性根据产业链调研,公司 已获GB系列冷板代工订单,若按照26年实现10%份额&10%净利率或实现。 9月12日,腾龙股份公告称,公司拟投资5000万元在常州市设立全资子公司,专门从事应用于储能、服务器等领域液冷相关零部件及产品的研发、生产
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大港股份(002077):HBM封装赛道的技术核心卡位者
大港股份:国内少数掌握 HBM 核心封装技术的企业 TSV 技术卡位核心环节 控股孙公司苏州科阳将 TSV 作为核心技术,可实现芯片垂直互联与 3D 堆叠,完美匹配 HBM 封装需求。该技术已量产应用于 8 英寸晶圆级封装,月产能达 1.5 万片。 全链条先进封装能力 除 TSV 外,苏州科阳还掌握微凸点、RDL(重布线层)等关键技术,其中 RDL 是 CoWoS 先进封装的核心环节,对 HBM 堆叠与 AI 芯片集成至关重要。 测试业务协同赋能 全资子公司上海旻艾提供 7nm-28nm 工艺芯
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大港股份:先进封装+存储芯片,精准卡位半导体产业链高景气环节
大港股份(002077):先进封装+存储芯片 先进封装: 上公司控股孙公司苏州科阳是国内少数掌握晶圆级封装技术的企业,已攻克 TSV(硅通孔)、micro-bumping(微凸点)、RDL(重新布线层)等先进封装核心工艺,可适配 AI 芯片、车载电子等高端需求。 公司致力于整合和聚焦集成电路相关细分领域,横向拓展先进封装和高端测试业务集成电路产业:包括苏州科阳光电科技(封装)、江苏艾科半导体等。 存储芯片: 全资子公司上海旻艾聚焦中高端 IC 测试,主打 8 英寸、12 英寸晶圆 CP 测试(芯
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上海电气:上海微电子第一大股东+机器人全产业链布局
目前上海微电子是国内唯一在光刻领域取得突破的企业,对于企业自身的发展和中国突出美西方极限打压重围方面都具有里程碑意义 上海电气(601727): 上海电气控股集团持股公司股份比例第一,41.09%; 上海电气控股集团为上海微电子第一大股东直接持股32.08%. 在机器人赛道,上海电气通过收购宁笙实业,间接持有发那科机器人 50% 股权。 发那科是全球工业机器人 "四大家族" 之一,2023 年贡献净利润 10.5 亿元,其技术实力与市场渠道为上海电气提供了现成的高端制造平台。 完善了上海电气在机
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国产半导体Deepseek时刻
国产半导体 1.2025年9月19日盘后讯,上交所上市审核委员会定于9月26日上会审议摩尔线程(首发)。摩尔线程2020年成立,专注研发设计全功能GPU芯片及相关产品。 和而泰 公司持有座尔线程股份比例为1.0262% 2.2025年9月21日新闻,三星、美光等大厂计划四季度上调DDR5/LPDDR5价格15%-30%,DDR4因产能缩减涨幅更猛。AI应用推动需求激增,HDD交期长达一年,行业加速转向NearlineSsD以缩小与HDD价差。 德明利 2024年存储营收47.73亿元,公司消费级
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上海电气:光刻机与机器人双黄金赛道驱动价值重估
目前上海微电子是国内唯一在光刻领域取得突破的企业,对于企业自身的发展和中国突出美西方极限打压重围方面都具有里程碑意义. GKJ:同样参股上海微电子的张江高科已经涨停. 上海电气(601727): 上海电气控股集团持股公司股份比例第一,41.09%; 上海电气控股集团为上海微电了第一大股东直接持股32.08%. 在机器人赛道,上海电气通过收购宁笙实业,间接持有发那科机器人 50% 股权。发那科作为全球工业机器人 "四大家族" 之一,2023 年贡献净利润 10.5 亿元,其技术实力与市场渠道为上海
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建业股份(603948):超纯胺——半导体制造的 核心上游供应商
建业股份(603948):半导体超纯胺——半导体制造的核心上游供应商。 公司的电子级氨水和超纯氨产品已深度切入芯片制造的核心环节,在国产替代进程中占据战略高地。 电子级氨水是建业股份的拳头产品之一,年产能达 1.2万吨,产品质量已达到 G5 标准,成功进入高端半导体用户供应链。 在晶圆制造中,这种超高纯度的氨水是 SC-1 标准清洗液的核心成分,其应用贯穿清洗、蚀刻等关键工艺。 公司超纯氨行业属于特种气体中电子气体一类,广泛应用于LED、太阳能、集成电路等方面。特种电子气体下游应用主要包括集成电
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GKJ 整机 整机上海微电子 上海电气(601727)-0.25%流通:1024亿 上海电气控股集团持股公司股份比例第一,43.89%;上海电气控股集团为上海微电子装备控股股东 电气风电(688660)4.10%流通:268亿 上海电气控股集团持股公司股份比例第二,26.94%;上海电气控股集团为上海微电子装备控股股东 海立股份(600619)9.98%流通:199亿 上海电气控股集团持股公司股份比例第三,26.41%;公司为上海微电子提供光刻机冷却配套系统 上海机电(600835)2.58%流
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建业股份(603948):超纯胺——半导体制造的 核心供应商
GKJ:永新光学三连板新高、凯美特气、波长光电均创历史新高 建业股份(603948):半导体超纯胺——半导体制造的 “粮食供应商” 公司的电子级氨水和超纯氨产品已深度切入芯片制造的核心环节,在国产替代进程中占据战略高地。 电子级氨水是建业股份的拳头产品之一,年产能达 1.2万吨,产品质量已达到 G5 标准,成功进入高端半导体用户供应链。 在晶圆制造中,这种超高纯度的氨水是 SC-1 标准清洗液的核心成分,其应用贯穿清洗、蚀刻等关键工艺。 全资子公司建业微电子的超纯氨业务已建成 2.1 万吨 /
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华映科技:低价消费电子+与科森科技同折叠屏细分+华为核心供应商
消费电子新高 华映科技(000536):低价消费电子+与科森科技折叠屏同细分+华为核心供应商 华映科技:福建国资委旗下的面板厂商。 子公司华佳彩拥有TFT-LCD领域技术--金属氧化物技术的第六代面板线,主要生产中小尺寸显示面板,产品主要应用于智能手机、平板电脑等产品,自主研发的MOx金属氧化物半导体技术(IGZO)手机屏已实现量产。 科森科技同折叠屏细分。 华映科技获得实用新型专利授权:“一种折叠屏的折痕处同步支撑结构”能够保持屏幕的支撑力,也能减少柔性折叠屏幕弯折的程度。 近期华为概念移动明
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华映科技(000536):低价+与3连板科森科技同折叠屏细分+华为核心供应商
科技股热度高,半导体大涨,消费电子也是科技 消费电子板块已经新高,科森科技3连板也是准新高 华映科技(000536):低价消费电子+与科森科技折叠屏同细分+华为核心供应商 华映科技:福建国资委旗下的面板厂商。 子公司华佳彩拥有TFT-LCD领域技术--金属氧化物技术的第六代面板线,主要生产中小尺寸显示面板,产品主要应用于智能手机、平板电脑等产品,自主研发的MOx金属氧化物半导体技术(IGZO)手机屏已实现量产。 与3连板科森科技同是折叠屏细分。 华映科技获得实用新型专利授权:“一种折叠屏的折痕处
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爱建集团:低价多元金融+可比公司+同属上海对标——建元信托
低价建元信托2连板,多元金融+信托业务 爱建集团(600643):低价+同多元金融信托业务+建元信托可比公司+上海+‘建’字 爱建集团(600643):专注于提供财富管理和资产管理的多元金融公司,控股爱建信托、参股爱建证券 信托业务:爱建信托公司是爱建集团的核心子公司之一,主要从事信托业务。 公司主营业务包括信托业务、融资租赁业务、资产管理与财富管理私募股权投资。主营产品包括信托业务、固有业务、经营性租赁、融资性售后回租、不动产投资与资产管理、实业资产管理、基金销售、股权直投模式、私募基金模式。
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超纯黄磷需求爆发,川发龙蟒:磷矿 + 存量产能成供给稳定器
下一个固态电池PVDF逻辑: 黄磷用量为硫化物150%。 超纯黄磷不仅是固态硫化物电解质的核心原料,还是半导体电子级磷酸的关键成分,兼具 “新能源 + 半导体” 双重属性,需求端呈爆发式增长。 空间测算 PVDF逻辑再现 黄磷高耗能 严禁新增产能,这意味着超纯黄磷的稀缺性将长期存在。 磷肥及磷化工板块新高,澄星股份已经涨停 川发龙蟒(002312):工业级磷酸一铵的产销量位居全球第一 工业级磷酸一铵已成为新能源电池(磷酸铁锂电池)正极材料磷酸铁锂的前驱体磷酸铁的重要原料之一。 2020年度公司工
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天域生物:“天”字+聚之源第二大股东,聚之源是电解液关键原料六氟磷酸锂的专业生产商
六氟磷酸锂是电解液成分最重要的组成部分,约占到电解液总成本的43%。六氟磷酸锂涨价:天际股份3连板,石大胜华2连板,多氟多大涨。 天域生物(603717):六氟磷酸锂+“天”字 公司持有青海聚之源 35% 股权(第二大股东),而青海聚之源是锂电电解液关键原料六氟磷酸锂的专业生产商,目前已具备年产 6000 吨高纯度六氟磷酸锂的产能,且有明确的万吨级产能规划。 且公司还配套布局了无水氢氟酸、氯化锂等上游原料,形成了垂直一体化的成本控制能力,在行业竞争中具备先天优势。 青海聚之源不仅生产锂电池用六氟
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腾龙股份(603158):已拿Coolermaster液冷板代工订单累计约1.6亿元
腾龙股份(603158):供货数据中心及储能液冷领域 液冷冷板: 腾龙股份已拿Coolermaster液冷板代工订单累计约1.6亿元,根据订单指引正在扩产,预计26年产值达到20e,10%净利率则对应2e冷板代工盈利。 天风机械:【腾龙股份】新晋冷板 冷板订单确定性根据产业链调研,公司 已获GB系列冷板代工订单,若按照26年实现10%份额&10%净利率或实现。 9月12日,腾龙股份公告称,公司拟投资5000万元在常州市设立全资子公司,专门从事应用于储能、服务器等领域液冷相关零部件及产品的研发、生
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腾龙股份:拟投资5000万从事液冷业务,已拿液冷板代工订单累计约1.6亿元
腾龙股份(603158):供货数据中心及储能液冷领域 液冷冷板:腾龙股份已拿Coolermaster液冷板代工订单累计约1.6亿元,根据订单指引正在扩产,预计26年产值达到20e,10%净利率则对应2e冷板代工盈利。 天风机械:【腾龙股份】新晋冷板 冷板订单确定性根据产业链调研,公司 已获GB系列冷板代工订单,若按照26年实现10%份额&10%净利率或实现。 9月12日,腾龙股份公告称,公司拟投资5000万元在常州市设立全资子公司,专门从事应用于储能、服务器等领域液冷相关零部件及产品的研发、生产
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大港股份(002077):HBM封装赛道的技术核心卡位者
大港股份:国内少数掌握 HBM 核心封装技术的企业 TSV 技术卡位核心环节 控股孙公司苏州科阳将 TSV 作为核心技术,可实现芯片垂直互联与 3D 堆叠,完美匹配 HBM 封装需求。该技术已量产应用于 8 英寸晶圆级封装,月产能达 1.5 万片。 全链条先进封装能力 除 TSV 外,苏州科阳还掌握微凸点、RDL(重布线层)等关键技术,其中 RDL 是 CoWoS 先进封装的核心环节,对 HBM 堆叠与 AI 芯片集成至关重要。 测试业务协同赋能 全资子公司上海旻艾提供 7nm-28nm 工艺芯
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大港股份:先进封装+存储芯片,精准卡位半导体产业链高景气环节
大港股份(002077):先进封装+存储芯片 先进封装: 上公司控股孙公司苏州科阳是国内少数掌握晶圆级封装技术的企业,已攻克 TSV(硅通孔)、micro-bumping(微凸点)、RDL(重新布线层)等先进封装核心工艺,可适配 AI 芯片、车载电子等高端需求。 公司致力于整合和聚焦集成电路相关细分领域,横向拓展先进封装和高端测试业务集成电路产业:包括苏州科阳光电科技(封装)、江苏艾科半导体等。 存储芯片: 全资子公司上海旻艾聚焦中高端 IC 测试,主打 8 英寸、12 英寸晶圆 CP 测试(芯
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上海电气:上海微电子第一大股东+机器人全产业链布局
目前上海微电子是国内唯一在光刻领域取得突破的企业,对于企业自身的发展和中国突出美西方极限打压重围方面都具有里程碑意义 上海电气(601727): 上海电气控股集团持股公司股份比例第一,41.09%; 上海电气控股集团为上海微电子第一大股东直接持股32.08%. 在机器人赛道,上海电气通过收购宁笙实业,间接持有发那科机器人 50% 股权。 发那科是全球工业机器人 "四大家族" 之一,2023 年贡献净利润 10.5 亿元,其技术实力与市场渠道为上海电气提供了现成的高端制造平台。 完善了上海电气在机
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国产半导体Deepseek时刻
国产半导体 1.2025年9月19日盘后讯,上交所上市审核委员会定于9月26日上会审议摩尔线程(首发)。摩尔线程2020年成立,专注研发设计全功能GPU芯片及相关产品。 和而泰 公司持有座尔线程股份比例为1.0262% 2.2025年9月21日新闻,三星、美光等大厂计划四季度上调DDR5/LPDDR5价格15%-30%,DDR4因产能缩减涨幅更猛。AI应用推动需求激增,HDD交期长达一年,行业加速转向NearlineSsD以缩小与HDD价差。 德明利 2024年存储营收47.73亿元,公司消费级
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上海电气:光刻机与机器人双黄金赛道驱动价值重估
目前上海微电子是国内唯一在光刻领域取得突破的企业,对于企业自身的发展和中国突出美西方极限打压重围方面都具有里程碑意义. GKJ:同样参股上海微电子的张江高科已经涨停. 上海电气(601727): 上海电气控股集团持股公司股份比例第一,41.09%; 上海电气控股集团为上海微电了第一大股东直接持股32.08%. 在机器人赛道,上海电气通过收购宁笙实业,间接持有发那科机器人 50% 股权。发那科作为全球工业机器人 "四大家族" 之一,2023 年贡献净利润 10.5 亿元,其技术实力与市场渠道为上海
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建业股份(603948):超纯胺——半导体制造的 核心上游供应商
建业股份(603948):半导体超纯胺——半导体制造的核心上游供应商。 公司的电子级氨水和超纯氨产品已深度切入芯片制造的核心环节,在国产替代进程中占据战略高地。 电子级氨水是建业股份的拳头产品之一,年产能达 1.2万吨,产品质量已达到 G5 标准,成功进入高端半导体用户供应链。 在晶圆制造中,这种超高纯度的氨水是 SC-1 标准清洗液的核心成分,其应用贯穿清洗、蚀刻等关键工艺。 公司超纯氨行业属于特种气体中电子气体一类,广泛应用于LED、太阳能、集成电路等方面。特种电子气体下游应用主要包括集成电
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GKJ全梳理
GKJ 整机 整机上海微电子 上海电气(601727)-0.25%流通:1024亿 上海电气控股集团持股公司股份比例第一,43.89%;上海电气控股集团为上海微电子装备控股股东 电气风电(688660)4.10%流通:268亿 上海电气控股集团持股公司股份比例第二,26.94%;上海电气控股集团为上海微电子装备控股股东 海立股份(600619)9.98%流通:199亿 上海电气控股集团持股公司股份比例第三,26.41%;公司为上海微电子提供光刻机冷却配套系统 上海机电(600835)2.58%流
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建业股份(603948):超纯胺——半导体制造的 核心供应商
GKJ:永新光学三连板新高、凯美特气、波长光电均创历史新高 建业股份(603948):半导体超纯胺——半导体制造的 “粮食供应商” 公司的电子级氨水和超纯氨产品已深度切入芯片制造的核心环节,在国产替代进程中占据战略高地。 电子级氨水是建业股份的拳头产品之一,年产能达 1.2万吨,产品质量已达到 G5 标准,成功进入高端半导体用户供应链。 在晶圆制造中,这种超高纯度的氨水是 SC-1 标准清洗液的核心成分,其应用贯穿清洗、蚀刻等关键工艺。 全资子公司建业微电子的超纯氨业务已建成 2.1 万吨 /
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华映科技:低价消费电子+与科森科技同折叠屏细分+华为核心供应商
消费电子新高 华映科技(000536):低价消费电子+与科森科技折叠屏同细分+华为核心供应商 华映科技:福建国资委旗下的面板厂商。 子公司华佳彩拥有TFT-LCD领域技术--金属氧化物技术的第六代面板线,主要生产中小尺寸显示面板,产品主要应用于智能手机、平板电脑等产品,自主研发的MOx金属氧化物半导体技术(IGZO)手机屏已实现量产。 科森科技同折叠屏细分。 华映科技获得实用新型专利授权:“一种折叠屏的折痕处同步支撑结构”能够保持屏幕的支撑力,也能减少柔性折叠屏幕弯折的程度。 近期华为概念移动明
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华映科技(000536):低价+与3连板科森科技同折叠屏细分+华为核心供应商
科技股热度高,半导体大涨,消费电子也是科技 消费电子板块已经新高,科森科技3连板也是准新高 华映科技(000536):低价消费电子+与科森科技折叠屏同细分+华为核心供应商 华映科技:福建国资委旗下的面板厂商。 子公司华佳彩拥有TFT-LCD领域技术--金属氧化物技术的第六代面板线,主要生产中小尺寸显示面板,产品主要应用于智能手机、平板电脑等产品,自主研发的MOx金属氧化物半导体技术(IGZO)手机屏已实现量产。 与3连板科森科技同是折叠屏细分。 华映科技获得实用新型专利授权:“一种折叠屏的折痕处
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爱建集团:低价多元金融+可比公司+同属上海对标——建元信托
低价建元信托2连板,多元金融+信托业务 爱建集团(600643):低价+同多元金融信托业务+建元信托可比公司+上海+‘建’字 爱建集团(600643):专注于提供财富管理和资产管理的多元金融公司,控股爱建信托、参股爱建证券 信托业务:爱建信托公司是爱建集团的核心子公司之一,主要从事信托业务。 公司主营业务包括信托业务、融资租赁业务、资产管理与财富管理私募股权投资。主营产品包括信托业务、固有业务、经营性租赁、融资性售后回租、不动产投资与资产管理、实业资产管理、基金销售、股权直投模式、私募基金模式。
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超纯黄磷需求爆发,川发龙蟒:磷矿 + 存量产能成供给稳定器
下一个固态电池PVDF逻辑: 黄磷用量为硫化物150%。 超纯黄磷不仅是固态硫化物电解质的核心原料,还是半导体电子级磷酸的关键成分,兼具 “新能源 + 半导体” 双重属性,需求端呈爆发式增长。 空间测算 PVDF逻辑再现 黄磷高耗能 严禁新增产能,这意味着超纯黄磷的稀缺性将长期存在。 磷肥及磷化工板块新高,澄星股份已经涨停 川发龙蟒(002312):工业级磷酸一铵的产销量位居全球第一 工业级磷酸一铵已成为新能源电池(磷酸铁锂电池)正极材料磷酸铁锂的前驱体磷酸铁的重要原料之一。 2020年度公司工
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天域生物:“天”字+聚之源第二大股东,聚之源是电解液关键原料六氟磷酸锂的专业生产商
六氟磷酸锂是电解液成分最重要的组成部分,约占到电解液总成本的43%。六氟磷酸锂涨价:天际股份3连板,石大胜华2连板,多氟多大涨。 天域生物(603717):六氟磷酸锂+“天”字 公司持有青海聚之源 35% 股权(第二大股东),而青海聚之源是锂电电解液关键原料六氟磷酸锂的专业生产商,目前已具备年产 6000 吨高纯度六氟磷酸锂的产能,且有明确的万吨级产能规划。 且公司还配套布局了无水氢氟酸、氯化锂等上游原料,形成了垂直一体化的成本控制能力,在行业竞争中具备先天优势。 青海聚之源不仅生产锂电池用六氟
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腾龙股份(603158):已拿Coolermaster液冷板代工订单累计约1.6亿元
腾龙股份(603158):供货数据中心及储能液冷领域 液冷冷板: 腾龙股份已拿Coolermaster液冷板代工订单累计约1.6亿元,根据订单指引正在扩产,预计26年产值达到20e,10%净利率则对应2e冷板代工盈利。 天风机械:【腾龙股份】新晋冷板 冷板订单确定性根据产业链调研,公司 已获GB系列冷板代工订单,若按照26年实现10%份额&10%净利率或实现。 9月12日,腾龙股份公告称,公司拟投资5000万元在常州市设立全资子公司,专门从事应用于储能、服务器等领域液冷相关零部件及产品的研发、生
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腾龙股份:拟投资5000万从事液冷业务,已拿液冷板代工订单累计约1.6亿元
腾龙股份(603158):供货数据中心及储能液冷领域 液冷冷板:腾龙股份已拿Coolermaster液冷板代工订单累计约1.6亿元,根据订单指引正在扩产,预计26年产值达到20e,10%净利率则对应2e冷板代工盈利。 天风机械:【腾龙股份】新晋冷板 冷板订单确定性根据产业链调研,公司 已获GB系列冷板代工订单,若按照26年实现10%份额&10%净利率或实现。 9月12日,腾龙股份公告称,公司拟投资5000万元在常州市设立全资子公司,专门从事应用于储能、服务器等领域液冷相关零部件及产品的研发、生产
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大港股份(002077):HBM封装赛道的技术核心卡位者
大港股份:国内少数掌握 HBM 核心封装技术的企业 TSV 技术卡位核心环节 控股孙公司苏州科阳将 TSV 作为核心技术,可实现芯片垂直互联与 3D 堆叠,完美匹配 HBM 封装需求。该技术已量产应用于 8 英寸晶圆级封装,月产能达 1.5 万片。 全链条先进封装能力 除 TSV 外,苏州科阳还掌握微凸点、RDL(重布线层)等关键技术,其中 RDL 是 CoWoS 先进封装的核心环节,对 HBM 堆叠与 AI 芯片集成至关重要。 测试业务协同赋能 全资子公司上海旻艾提供 7nm-28nm 工艺芯
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大港股份:先进封装+存储芯片,精准卡位半导体产业链高景气环节
大港股份(002077):先进封装+存储芯片 先进封装: 上公司控股孙公司苏州科阳是国内少数掌握晶圆级封装技术的企业,已攻克 TSV(硅通孔)、micro-bumping(微凸点)、RDL(重新布线层)等先进封装核心工艺,可适配 AI 芯片、车载电子等高端需求。 公司致力于整合和聚焦集成电路相关细分领域,横向拓展先进封装和高端测试业务集成电路产业:包括苏州科阳光电科技(封装)、江苏艾科半导体等。 存储芯片: 全资子公司上海旻艾聚焦中高端 IC 测试,主打 8 英寸、12 英寸晶圆 CP 测试(芯
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上海电气:上海微电子第一大股东+机器人全产业链布局
目前上海微电子是国内唯一在光刻领域取得突破的企业,对于企业自身的发展和中国突出美西方极限打压重围方面都具有里程碑意义 上海电气(601727): 上海电气控股集团持股公司股份比例第一,41.09%; 上海电气控股集团为上海微电子第一大股东直接持股32.08%. 在机器人赛道,上海电气通过收购宁笙实业,间接持有发那科机器人 50% 股权。 发那科是全球工业机器人 "四大家族" 之一,2023 年贡献净利润 10.5 亿元,其技术实力与市场渠道为上海电气提供了现成的高端制造平台。 完善了上海电气在机
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国产半导体Deepseek时刻
国产半导体 1.2025年9月19日盘后讯,上交所上市审核委员会定于9月26日上会审议摩尔线程(首发)。摩尔线程2020年成立,专注研发设计全功能GPU芯片及相关产品。 和而泰 公司持有座尔线程股份比例为1.0262% 2.2025年9月21日新闻,三星、美光等大厂计划四季度上调DDR5/LPDDR5价格15%-30%,DDR4因产能缩减涨幅更猛。AI应用推动需求激增,HDD交期长达一年,行业加速转向NearlineSsD以缩小与HDD价差。 德明利 2024年存储营收47.73亿元,公司消费级
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上海电气:光刻机与机器人双黄金赛道驱动价值重估
目前上海微电子是国内唯一在光刻领域取得突破的企业,对于企业自身的发展和中国突出美西方极限打压重围方面都具有里程碑意义. GKJ:同样参股上海微电子的张江高科已经涨停. 上海电气(601727): 上海电气控股集团持股公司股份比例第一,41.09%; 上海电气控股集团为上海微电了第一大股东直接持股32.08%. 在机器人赛道,上海电气通过收购宁笙实业,间接持有发那科机器人 50% 股权。发那科作为全球工业机器人 "四大家族" 之一,2023 年贡献净利润 10.5 亿元,其技术实力与市场渠道为上海
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建业股份(603948):超纯胺——半导体制造的 核心上游供应商
建业股份(603948):半导体超纯胺——半导体制造的核心上游供应商。 公司的电子级氨水和超纯氨产品已深度切入芯片制造的核心环节,在国产替代进程中占据战略高地。 电子级氨水是建业股份的拳头产品之一,年产能达 1.2万吨,产品质量已达到 G5 标准,成功进入高端半导体用户供应链。 在晶圆制造中,这种超高纯度的氨水是 SC-1 标准清洗液的核心成分,其应用贯穿清洗、蚀刻等关键工艺。 公司超纯氨行业属于特种气体中电子气体一类,广泛应用于LED、太阳能、集成电路等方面。特种电子气体下游应用主要包括集成电
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GKJ全梳理
GKJ 整机 整机上海微电子 上海电气(601727)-0.25%流通:1024亿 上海电气控股集团持股公司股份比例第一,43.89%;上海电气控股集团为上海微电子装备控股股东 电气风电(688660)4.10%流通:268亿 上海电气控股集团持股公司股份比例第二,26.94%;上海电气控股集团为上海微电子装备控股股东 海立股份(600619)9.98%流通:199亿 上海电气控股集团持股公司股份比例第三,26.41%;公司为上海微电子提供光刻机冷却配套系统 上海机电(600835)2.58%流
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建业股份(603948):超纯胺——半导体制造的 核心供应商
GKJ:永新光学三连板新高、凯美特气、波长光电均创历史新高 建业股份(603948):半导体超纯胺——半导体制造的 “粮食供应商” 公司的电子级氨水和超纯氨产品已深度切入芯片制造的核心环节,在国产替代进程中占据战略高地。 电子级氨水是建业股份的拳头产品之一,年产能达 1.2万吨,产品质量已达到 G5 标准,成功进入高端半导体用户供应链。 在晶圆制造中,这种超高纯度的氨水是 SC-1 标准清洗液的核心成分,其应用贯穿清洗、蚀刻等关键工艺。 全资子公司建业微电子的超纯氨业务已建成 2.1 万吨 /
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华映科技:低价消费电子+与科森科技同折叠屏细分+华为核心供应商
消费电子新高 华映科技(000536):低价消费电子+与科森科技折叠屏同细分+华为核心供应商 华映科技:福建国资委旗下的面板厂商。 子公司华佳彩拥有TFT-LCD领域技术--金属氧化物技术的第六代面板线,主要生产中小尺寸显示面板,产品主要应用于智能手机、平板电脑等产品,自主研发的MOx金属氧化物半导体技术(IGZO)手机屏已实现量产。 科森科技同折叠屏细分。 华映科技获得实用新型专利授权:“一种折叠屏的折痕处同步支撑结构”能够保持屏幕的支撑力,也能减少柔性折叠屏幕弯折的程度。 近期华为概念移动明
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华映科技(000536):低价+与3连板科森科技同折叠屏细分+华为核心供应商
科技股热度高,半导体大涨,消费电子也是科技 消费电子板块已经新高,科森科技3连板也是准新高 华映科技(000536):低价消费电子+与科森科技折叠屏同细分+华为核心供应商 华映科技:福建国资委旗下的面板厂商。 子公司华佳彩拥有TFT-LCD领域技术--金属氧化物技术的第六代面板线,主要生产中小尺寸显示面板,产品主要应用于智能手机、平板电脑等产品,自主研发的MOx金属氧化物半导体技术(IGZO)手机屏已实现量产。 与3连板科森科技同是折叠屏细分。 华映科技获得实用新型专利授权:“一种折叠屏的折痕处
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爱建集团:低价多元金融+可比公司+同属上海对标——建元信托
低价建元信托2连板,多元金融+信托业务 爱建集团(600643):低价+同多元金融信托业务+建元信托可比公司+上海+‘建’字 爱建集团(600643):专注于提供财富管理和资产管理的多元金融公司,控股爱建信托、参股爱建证券 信托业务:爱建信托公司是爱建集团的核心子公司之一,主要从事信托业务。 公司主营业务包括信托业务、融资租赁业务、资产管理与财富管理私募股权投资。主营产品包括信托业务、固有业务、经营性租赁、融资性售后回租、不动产投资与资产管理、实业资产管理、基金销售、股权直投模式、私募基金模式。
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超纯黄磷需求爆发,川发龙蟒:磷矿 + 存量产能成供给稳定器
下一个固态电池PVDF逻辑: 黄磷用量为硫化物150%。 超纯黄磷不仅是固态硫化物电解质的核心原料,还是半导体电子级磷酸的关键成分,兼具 “新能源 + 半导体” 双重属性,需求端呈爆发式增长。 空间测算 PVDF逻辑再现 黄磷高耗能 严禁新增产能,这意味着超纯黄磷的稀缺性将长期存在。 磷肥及磷化工板块新高,澄星股份已经涨停 川发龙蟒(002312):工业级磷酸一铵的产销量位居全球第一 工业级磷酸一铵已成为新能源电池(磷酸铁锂电池)正极材料磷酸铁锂的前驱体磷酸铁的重要原料之一。 2020年度公司工
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天域生物:“天”字+聚之源第二大股东,聚之源是电解液关键原料六氟磷酸锂的专业生产商
六氟磷酸锂是电解液成分最重要的组成部分,约占到电解液总成本的43%。六氟磷酸锂涨价:天际股份3连板,石大胜华2连板,多氟多大涨。 天域生物(603717):六氟磷酸锂+“天”字 公司持有青海聚之源 35% 股权(第二大股东),而青海聚之源是锂电电解液关键原料六氟磷酸锂的专业生产商,目前已具备年产 6000 吨高纯度六氟磷酸锂的产能,且有明确的万吨级产能规划。 且公司还配套布局了无水氢氟酸、氯化锂等上游原料,形成了垂直一体化的成本控制能力,在行业竞争中具备先天优势。 青海聚之源不仅生产锂电池用六氟
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腾龙股份(603158):已拿Coolermaster液冷板代工订单累计约1.6亿元
腾龙股份(603158):供货数据中心及储能液冷领域 液冷冷板: 腾龙股份已拿Coolermaster液冷板代工订单累计约1.6亿元,根据订单指引正在扩产,预计26年产值达到20e,10%净利率则对应2e冷板代工盈利。 天风机械:【腾龙股份】新晋冷板 冷板订单确定性根据产业链调研,公司 已获GB系列冷板代工订单,若按照26年实现10%份额&10%净利率或实现。 9月12日,腾龙股份公告称,公司拟投资5000万元在常州市设立全资子公司,专门从事应用于储能、服务器等领域液冷相关零部件及产品的研发、生
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腾龙股份:拟投资5000万从事液冷业务,已拿液冷板代工订单累计约1.6亿元
腾龙股份(603158):供货数据中心及储能液冷领域 液冷冷板:腾龙股份已拿Coolermaster液冷板代工订单累计约1.6亿元,根据订单指引正在扩产,预计26年产值达到20e,10%净利率则对应2e冷板代工盈利。 天风机械:【腾龙股份】新晋冷板 冷板订单确定性根据产业链调研,公司 已获GB系列冷板代工订单,若按照26年实现10%份额&10%净利率或实现。 9月12日,腾龙股份公告称,公司拟投资5000万元在常州市设立全资子公司,专门从事应用于储能、服务器等领域液冷相关零部件及产品的研发、生产
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大港股份(002077):HBM封装赛道的技术核心卡位者
大港股份:国内少数掌握 HBM 核心封装技术的企业 TSV 技术卡位核心环节 控股孙公司苏州科阳将 TSV 作为核心技术,可实现芯片垂直互联与 3D 堆叠,完美匹配 HBM 封装需求。该技术已量产应用于 8 英寸晶圆级封装,月产能达 1.5 万片。 全链条先进封装能力 除 TSV 外,苏州科阳还掌握微凸点、RDL(重布线层)等关键技术,其中 RDL 是 CoWoS 先进封装的核心环节,对 HBM 堆叠与 AI 芯片集成至关重要。 测试业务协同赋能 全资子公司上海旻艾提供 7nm-28nm 工艺芯
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大港股份:先进封装+存储芯片,精准卡位半导体产业链高景气环节
大港股份(002077):先进封装+存储芯片 先进封装: 上公司控股孙公司苏州科阳是国内少数掌握晶圆级封装技术的企业,已攻克 TSV(硅通孔)、micro-bumping(微凸点)、RDL(重新布线层)等先进封装核心工艺,可适配 AI 芯片、车载电子等高端需求。 公司致力于整合和聚焦集成电路相关细分领域,横向拓展先进封装和高端测试业务集成电路产业:包括苏州科阳光电科技(封装)、江苏艾科半导体等。 存储芯片: 全资子公司上海旻艾聚焦中高端 IC 测试,主打 8 英寸、12 英寸晶圆 CP 测试(芯
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上海电气:上海微电子第一大股东+机器人全产业链布局
目前上海微电子是国内唯一在光刻领域取得突破的企业,对于企业自身的发展和中国突出美西方极限打压重围方面都具有里程碑意义 上海电气(601727): 上海电气控股集团持股公司股份比例第一,41.09%; 上海电气控股集团为上海微电子第一大股东直接持股32.08%. 在机器人赛道,上海电气通过收购宁笙实业,间接持有发那科机器人 50% 股权。 发那科是全球工业机器人 "四大家族" 之一,2023 年贡献净利润 10.5 亿元,其技术实力与市场渠道为上海电气提供了现成的高端制造平台。 完善了上海电气在机
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国产半导体Deepseek时刻
国产半导体 1.2025年9月19日盘后讯,上交所上市审核委员会定于9月26日上会审议摩尔线程(首发)。摩尔线程2020年成立,专注研发设计全功能GPU芯片及相关产品。 和而泰 公司持有座尔线程股份比例为1.0262% 2.2025年9月21日新闻,三星、美光等大厂计划四季度上调DDR5/LPDDR5价格15%-30%,DDR4因产能缩减涨幅更猛。AI应用推动需求激增,HDD交期长达一年,行业加速转向NearlineSsD以缩小与HDD价差。 德明利 2024年存储营收47.73亿元,公司消费级
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上海电气:光刻机与机器人双黄金赛道驱动价值重估
目前上海微电子是国内唯一在光刻领域取得突破的企业,对于企业自身的发展和中国突出美西方极限打压重围方面都具有里程碑意义. GKJ:同样参股上海微电子的张江高科已经涨停. 上海电气(601727): 上海电气控股集团持股公司股份比例第一,41.09%; 上海电气控股集团为上海微电了第一大股东直接持股32.08%. 在机器人赛道,上海电气通过收购宁笙实业,间接持有发那科机器人 50% 股权。发那科作为全球工业机器人 "四大家族" 之一,2023 年贡献净利润 10.5 亿元,其技术实力与市场渠道为上海
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建业股份(603948):超纯胺——半导体制造的 核心上游供应商
建业股份(603948):半导体超纯胺——半导体制造的核心上游供应商。 公司的电子级氨水和超纯氨产品已深度切入芯片制造的核心环节,在国产替代进程中占据战略高地。 电子级氨水是建业股份的拳头产品之一,年产能达 1.2万吨,产品质量已达到 G5 标准,成功进入高端半导体用户供应链。 在晶圆制造中,这种超高纯度的氨水是 SC-1 标准清洗液的核心成分,其应用贯穿清洗、蚀刻等关键工艺。 公司超纯氨行业属于特种气体中电子气体一类,广泛应用于LED、太阳能、集成电路等方面。特种电子气体下游应用主要包括集成电
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GKJ全梳理
GKJ 整机 整机上海微电子 上海电气(601727)-0.25%流通:1024亿 上海电气控股集团持股公司股份比例第一,43.89%;上海电气控股集团为上海微电子装备控股股东 电气风电(688660)4.10%流通:268亿 上海电气控股集团持股公司股份比例第二,26.94%;上海电气控股集团为上海微电子装备控股股东 海立股份(600619)9.98%流通:199亿 上海电气控股集团持股公司股份比例第三,26.41%;公司为上海微电子提供光刻机冷却配套系统 上海机电(600835)2.58%流
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建业股份(603948):超纯胺——半导体制造的 核心供应商
GKJ:永新光学三连板新高、凯美特气、波长光电均创历史新高 建业股份(603948):半导体超纯胺——半导体制造的 “粮食供应商” 公司的电子级氨水和超纯氨产品已深度切入芯片制造的核心环节,在国产替代进程中占据战略高地。 电子级氨水是建业股份的拳头产品之一,年产能达 1.2万吨,产品质量已达到 G5 标准,成功进入高端半导体用户供应链。 在晶圆制造中,这种超高纯度的氨水是 SC-1 标准清洗液的核心成分,其应用贯穿清洗、蚀刻等关键工艺。 全资子公司建业微电子的超纯氨业务已建成 2.1 万吨 /
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华映科技:低价消费电子+与科森科技同折叠屏细分+华为核心供应商
消费电子新高 华映科技(000536):低价消费电子+与科森科技折叠屏同细分+华为核心供应商 华映科技:福建国资委旗下的面板厂商。 子公司华佳彩拥有TFT-LCD领域技术--金属氧化物技术的第六代面板线,主要生产中小尺寸显示面板,产品主要应用于智能手机、平板电脑等产品,自主研发的MOx金属氧化物半导体技术(IGZO)手机屏已实现量产。 科森科技同折叠屏细分。 华映科技获得实用新型专利授权:“一种折叠屏的折痕处同步支撑结构”能够保持屏幕的支撑力,也能减少柔性折叠屏幕弯折的程度。 近期华为概念移动明
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华映科技(000536):低价+与3连板科森科技同折叠屏细分+华为核心供应商
科技股热度高,半导体大涨,消费电子也是科技 消费电子板块已经新高,科森科技3连板也是准新高 华映科技(000536):低价消费电子+与科森科技折叠屏同细分+华为核心供应商 华映科技:福建国资委旗下的面板厂商。 子公司华佳彩拥有TFT-LCD领域技术--金属氧化物技术的第六代面板线,主要生产中小尺寸显示面板,产品主要应用于智能手机、平板电脑等产品,自主研发的MOx金属氧化物半导体技术(IGZO)手机屏已实现量产。 与3连板科森科技同是折叠屏细分。 华映科技获得实用新型专利授权:“一种折叠屏的折痕处
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爱建集团:低价多元金融+可比公司+同属上海对标——建元信托
低价建元信托2连板,多元金融+信托业务 爱建集团(600643):低价+同多元金融信托业务+建元信托可比公司+上海+‘建’字 爱建集团(600643):专注于提供财富管理和资产管理的多元金融公司,控股爱建信托、参股爱建证券 信托业务:爱建信托公司是爱建集团的核心子公司之一,主要从事信托业务。 公司主营业务包括信托业务、融资租赁业务、资产管理与财富管理私募股权投资。主营产品包括信托业务、固有业务、经营性租赁、融资性售后回租、不动产投资与资产管理、实业资产管理、基金销售、股权直投模式、私募基金模式。
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超纯黄磷需求爆发,川发龙蟒:磷矿 + 存量产能成供给稳定器
下一个固态电池PVDF逻辑: 黄磷用量为硫化物150%。 超纯黄磷不仅是固态硫化物电解质的核心原料,还是半导体电子级磷酸的关键成分,兼具 “新能源 + 半导体” 双重属性,需求端呈爆发式增长。 空间测算 PVDF逻辑再现 黄磷高耗能 严禁新增产能,这意味着超纯黄磷的稀缺性将长期存在。 磷肥及磷化工板块新高,澄星股份已经涨停 川发龙蟒(002312):工业级磷酸一铵的产销量位居全球第一 工业级磷酸一铵已成为新能源电池(磷酸铁锂电池)正极材料磷酸铁锂的前驱体磷酸铁的重要原料之一。 2020年度公司工
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天域生物:“天”字+聚之源第二大股东,聚之源是电解液关键原料六氟磷酸锂的专业生产商
六氟磷酸锂是电解液成分最重要的组成部分,约占到电解液总成本的43%。六氟磷酸锂涨价:天际股份3连板,石大胜华2连板,多氟多大涨。 天域生物(603717):六氟磷酸锂+“天”字 公司持有青海聚之源 35% 股权(第二大股东),而青海聚之源是锂电电解液关键原料六氟磷酸锂的专业生产商,目前已具备年产 6000 吨高纯度六氟磷酸锂的产能,且有明确的万吨级产能规划。 且公司还配套布局了无水氢氟酸、氯化锂等上游原料,形成了垂直一体化的成本控制能力,在行业竞争中具备先天优势。 青海聚之源不仅生产锂电池用六氟
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腾龙股份(603158):已拿Coolermaster液冷板代工订单累计约1.6亿元
腾龙股份(603158):供货数据中心及储能液冷领域 液冷冷板: 腾龙股份已拿Coolermaster液冷板代工订单累计约1.6亿元,根据订单指引正在扩产,预计26年产值达到20e,10%净利率则对应2e冷板代工盈利。 天风机械:【腾龙股份】新晋冷板 冷板订单确定性根据产业链调研,公司 已获GB系列冷板代工订单,若按照26年实现10%份额&10%净利率或实现。 9月12日,腾龙股份公告称,公司拟投资5000万元在常州市设立全资子公司,专门从事应用于储能、服务器等领域液冷相关零部件及产品的研发、生
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腾龙股份:拟投资5000万从事液冷业务,已拿液冷板代工订单累计约1.6亿元
腾龙股份(603158):供货数据中心及储能液冷领域 液冷冷板:腾龙股份已拿Coolermaster液冷板代工订单累计约1.6亿元,根据订单指引正在扩产,预计26年产值达到20e,10%净利率则对应2e冷板代工盈利。 天风机械:【腾龙股份】新晋冷板 冷板订单确定性根据产业链调研,公司 已获GB系列冷板代工订单,若按照26年实现10%份额&10%净利率或实现。 9月12日,腾龙股份公告称,公司拟投资5000万元在常州市设立全资子公司,专门从事应用于储能、服务器等领域液冷相关零部件及产品的研发、生产
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大港股份(002077):HBM封装赛道的技术核心卡位者
大港股份:国内少数掌握 HBM 核心封装技术的企业 TSV 技术卡位核心环节 控股孙公司苏州科阳将 TSV 作为核心技术,可实现芯片垂直互联与 3D 堆叠,完美匹配 HBM 封装需求。该技术已量产应用于 8 英寸晶圆级封装,月产能达 1.5 万片。 全链条先进封装能力 除 TSV 外,苏州科阳还掌握微凸点、RDL(重布线层)等关键技术,其中 RDL 是 CoWoS 先进封装的核心环节,对 HBM 堆叠与 AI 芯片集成至关重要。 测试业务协同赋能 全资子公司上海旻艾提供 7nm-28nm 工艺芯
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大港股份:先进封装+存储芯片,精准卡位半导体产业链高景气环节
大港股份(002077):先进封装+存储芯片 先进封装: 上公司控股孙公司苏州科阳是国内少数掌握晶圆级封装技术的企业,已攻克 TSV(硅通孔)、micro-bumping(微凸点)、RDL(重新布线层)等先进封装核心工艺,可适配 AI 芯片、车载电子等高端需求。 公司致力于整合和聚焦集成电路相关细分领域,横向拓展先进封装和高端测试业务集成电路产业:包括苏州科阳光电科技(封装)、江苏艾科半导体等。 存储芯片: 全资子公司上海旻艾聚焦中高端 IC 测试,主打 8 英寸、12 英寸晶圆 CP 测试(芯
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上海电气:上海微电子第一大股东+机器人全产业链布局
目前上海微电子是国内唯一在光刻领域取得突破的企业,对于企业自身的发展和中国突出美西方极限打压重围方面都具有里程碑意义 上海电气(601727): 上海电气控股集团持股公司股份比例第一,41.09%; 上海电气控股集团为上海微电子第一大股东直接持股32.08%. 在机器人赛道,上海电气通过收购宁笙实业,间接持有发那科机器人 50% 股权。 发那科是全球工业机器人 "四大家族" 之一,2023 年贡献净利润 10.5 亿元,其技术实力与市场渠道为上海电气提供了现成的高端制造平台。 完善了上海电气在机
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国产半导体Deepseek时刻
国产半导体 1.2025年9月19日盘后讯,上交所上市审核委员会定于9月26日上会审议摩尔线程(首发)。摩尔线程2020年成立,专注研发设计全功能GPU芯片及相关产品。 和而泰 公司持有座尔线程股份比例为1.0262% 2.2025年9月21日新闻,三星、美光等大厂计划四季度上调DDR5/LPDDR5价格15%-30%,DDR4因产能缩减涨幅更猛。AI应用推动需求激增,HDD交期长达一年,行业加速转向NearlineSsD以缩小与HDD价差。 德明利 2024年存储营收47.73亿元,公司消费级
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上海电气:光刻机与机器人双黄金赛道驱动价值重估
目前上海微电子是国内唯一在光刻领域取得突破的企业,对于企业自身的发展和中国突出美西方极限打压重围方面都具有里程碑意义. GKJ:同样参股上海微电子的张江高科已经涨停. 上海电气(601727): 上海电气控股集团持股公司股份比例第一,41.09%; 上海电气控股集团为上海微电了第一大股东直接持股32.08%. 在机器人赛道,上海电气通过收购宁笙实业,间接持有发那科机器人 50% 股权。发那科作为全球工业机器人 "四大家族" 之一,2023 年贡献净利润 10.5 亿元,其技术实力与市场渠道为上海
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建业股份(603948):超纯胺——半导体制造的 核心上游供应商
建业股份(603948):半导体超纯胺——半导体制造的核心上游供应商。 公司的电子级氨水和超纯氨产品已深度切入芯片制造的核心环节,在国产替代进程中占据战略高地。 电子级氨水是建业股份的拳头产品之一,年产能达 1.2万吨,产品质量已达到 G5 标准,成功进入高端半导体用户供应链。 在晶圆制造中,这种超高纯度的氨水是 SC-1 标准清洗液的核心成分,其应用贯穿清洗、蚀刻等关键工艺。 公司超纯氨行业属于特种气体中电子气体一类,广泛应用于LED、太阳能、集成电路等方面。特种电子气体下游应用主要包括集成电
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2025-09-21 14:13:59
GKJ全梳理
GKJ 整机 整机上海微电子 上海电气(601727)-0.25%流通:1024亿 上海电气控股集团持股公司股份比例第一,43.89%;上海电气控股集团为上海微电子装备控股股东 电气风电(688660)4.10%流通:268亿 上海电气控股集团持股公司股份比例第二,26.94%;上海电气控股集团为上海微电子装备控股股东 海立股份(600619)9.98%流通:199亿 上海电气控股集团持股公司股份比例第三,26.41%;公司为上海微电子提供光刻机冷却配套系统 上海机电(600835)2.58%流
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张江高科
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全梭哈的老韭菜
2025-09-19 15:37:27
建业股份(603948):超纯胺——半导体制造的 核心供应商
GKJ:永新光学三连板新高、凯美特气、波长光电均创历史新高 建业股份(603948):半导体超纯胺——半导体制造的 “粮食供应商” 公司的电子级氨水和超纯氨产品已深度切入芯片制造的核心环节,在国产替代进程中占据战略高地。 电子级氨水是建业股份的拳头产品之一,年产能达 1.2万吨,产品质量已达到 G5 标准,成功进入高端半导体用户供应链。 在晶圆制造中,这种超高纯度的氨水是 SC-1 标准清洗液的核心成分,其应用贯穿清洗、蚀刻等关键工艺。 全资子公司建业微电子的超纯氨业务已建成 2.1 万吨 /
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华映科技:低价消费电子+与科森科技同折叠屏细分+华为核心供应商
消费电子新高 华映科技(000536):低价消费电子+与科森科技折叠屏同细分+华为核心供应商 华映科技:福建国资委旗下的面板厂商。 子公司华佳彩拥有TFT-LCD领域技术--金属氧化物技术的第六代面板线,主要生产中小尺寸显示面板,产品主要应用于智能手机、平板电脑等产品,自主研发的MOx金属氧化物半导体技术(IGZO)手机屏已实现量产。 科森科技同折叠屏细分。 华映科技获得实用新型专利授权:“一种折叠屏的折痕处同步支撑结构”能够保持屏幕的支撑力,也能减少柔性折叠屏幕弯折的程度。 近期华为概念移动明
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2025-09-18 11:29:07
华映科技(000536):低价+与3连板科森科技同折叠屏细分+华为核心供应商
科技股热度高,半导体大涨,消费电子也是科技 消费电子板块已经新高,科森科技3连板也是准新高 华映科技(000536):低价消费电子+与科森科技折叠屏同细分+华为核心供应商 华映科技:福建国资委旗下的面板厂商。 子公司华佳彩拥有TFT-LCD领域技术--金属氧化物技术的第六代面板线,主要生产中小尺寸显示面板,产品主要应用于智能手机、平板电脑等产品,自主研发的MOx金属氧化物半导体技术(IGZO)手机屏已实现量产。 与3连板科森科技同是折叠屏细分。 华映科技获得实用新型专利授权:“一种折叠屏的折痕处
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爱建集团:低价多元金融+可比公司+同属上海对标——建元信托
低价建元信托2连板,多元金融+信托业务 爱建集团(600643):低价+同多元金融信托业务+建元信托可比公司+上海+‘建’字 爱建集团(600643):专注于提供财富管理和资产管理的多元金融公司,控股爱建信托、参股爱建证券 信托业务:爱建信托公司是爱建集团的核心子公司之一,主要从事信托业务。 公司主营业务包括信托业务、融资租赁业务、资产管理与财富管理私募股权投资。主营产品包括信托业务、固有业务、经营性租赁、融资性售后回租、不动产投资与资产管理、实业资产管理、基金销售、股权直投模式、私募基金模式。
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