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主题投资，节奏为王，笨鸟先飞

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全梭哈的老韭菜

2025-03-31 19:40:38

柴油发电机组

产品科泰电源(300153)10.17%流通:125亿柴油发电机组营收占比A股第一，89.09%；2023年营收9.73亿泰豪科技(600590)0.00%流通:81亿柴油发电机组营收占比A股第二，41.84%（智能应急电源含其它）；2023年营收17.92亿潍柴重机(000880)10.01%流通:53亿柴油发电机组营收占比A股第三，28.92%；2023年营收10.87亿苏美达(600710)-0.49%流通:134亿公司大型柴油发电机业务致力于为数据中心提供安全可靠的备用电

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潍柴重机
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雪龙集团
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科泰电源
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泰豪科技
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华丰股份

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4.02
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全梭哈的老韭菜

2025-03-31 19:30:47

AR眼镜四大品牌汇总

Rokid品牌 Rokid品牌参股浙版传媒(601921)-1.14%流通:174亿间接投资金额A股第一，2023年3月公告投资0.34亿慈文传媒(002343)-1.63%流通:31亿间接投资金额A股第二，2023年9月公告投资0.1亿 Rokid品牌代工亿道信息(001314)-3.33%流通:25亿为Rokid代工AR眼镜 Rokid品牌合作商博士眼镜(300622)-1.19%流通:53亿进度A股第一，为Rokid Max用户提供定制化线上配镜服务宏景科技(301396

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荣泰健康
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博士眼镜
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国光电器
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水晶光电
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龙旗科技

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6.15
愤怒滴小鸟

全梭哈的老韭菜

2025-03-31 16:57:09

荣泰健康4连板→明天5板可能发散的方向（思路仅供参考）

机器人+按摩器具+小米+DeepSeek+外销 1、全资子公司上海阿而泰机器人经营范围包含特殊作业机器人制造等。公司曾推出搭载“DeepHealth"大模型的RT8900AI(2025款)按摩机器人和最新的理疗机器人。 2、2025年2月13日互动，目前已上市的产品有4款，米家智能按摩椅、米家智能眼部按摩仪、米家智能腰部按摩仪和米家智能肩颈按摩仪，另有2款在研产品预计2025年下半年上市。公司持有有有样18%股份，小米持有有摩有样27%股份， 3、2025年2月11日互动，公司近期与国内AI大模

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荣泰健康
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奥佳华
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融捷健康
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开能健康
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永艺股份

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7.63
愤怒滴小鸟

全梭哈的老韭菜

2025-03-31 13:00:04

凯美特气【三连板】细分——特种气体

晶圆制造特种气体凯美特气(002549)10.01%流通:58亿公司采用深冷精馏、物理化学吸附等先进技术及设备，生产半导体、航天、医疗等领域急需的超高纯气体和多元混配气，有利于进一步扩充公司气体产品种类。和远气体(002971)0.89%流通:31亿公司生产的氧气、氮气、氩气、氢气、氦气都有用于集成电路生产的不同工序。雅克科技(002409)-0.42%流通:195亿雅克科技下属子公司成都科美特公司是一家专业从事含氟类特种气体生产的企业，产品主要是六氟化硫和四氟化碳，客户主要包括电力

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凯美特气
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和远气体
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雅克科技
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南大光电
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昊华科技

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3.42
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全梭哈的老韭菜

2025-03-31 11:10:38

HW·先进封装概念

华为新机阔折叠周末发售，网友拆机发现其新机采用极其复杂先进的封装工艺将麒麟9020SOC与内存堆叠并一体化封装。天洋新材:与华为合作先进封装胶膜,公司封装胶膜的年603330 天洋新材 39.46化产能约3.5亿平唯特偶:华为Pura X被曝采用全新封装，CPU运存堆叠一体化封装，公司为H芯片堆叠材料核心供应商易天股份:其半导体封装设备主要应用于第三代 QFN/BGA 封装技术，并向第四代堆叠封装技术拓展，这些设备和技术能够为华为先进封装提供支持华正新材:与华为合作包括高频高速、导热、半

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天洋新材
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华正新材
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回天新材
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强力新材
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大港股份

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全梭哈的老韭菜

2025-03-31 10:32:46

和远气体不错

@小财圆滚滚：国产特气突破“卡脖子”战役打响！深圳新凯来引爆半导体材料新风口（附核心标的）

【标志性事件】3月26日，深圳国资半导体设备企业新凯来首次发布12英寸单片减压外延设备“峨眉山”，其创新气路设计对高纯硅烷、锗烷等特气的性能提出更高要求，标志着国产设备与特气材料的协同突围正式启动。在全球电子特气市场被林德、液化空气等巨头垄断77%份额的背景下，此次突破为国产替代注入强心剂，预计20

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全梭哈的老韭菜

2025-03-30 21:38:12

@韭韭八十一：韭研公社学习笔记（250330）

一、板块热议：机器人：第二届中国具身智能大会将在北京举行，并发布中国人工智能学会具身智能白皮书。（雪龙集团、荣泰健康、华宏科技、福达股份、新亚电缆等）创新药：2024年，大约31%的大型跨国药企引进的创新药候选分子来自中国，百利天恒、和誉医药等多家企业2024年转亏为盈，授权交易带来的收入发挥了关键

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全梭哈的老韭菜

2025-03-30 17:50:32

可控核聚变—顺手梳理—仅供参考

超导磁体超导磁体高温超导永鼎股份(600105)0.64%流通:92亿高温超导国内第一梯队，国内首条千米级第二代钇系高温超导带材生产线投产精达股份(600577)-0.41%流通:155亿高温超导国内第一梯队，参股上海超导18.28%股份，西部超导(688122)0.02%流通:311亿高温超导国内第一梯队，产品包括MgB2 联创光电(600363)1.70%流通:284亿高温超导加热设备进度A股第一，订单超60台百利电气(600468)-4.83%流通:51亿子公司英纳超导

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合锻智能
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雪人股份
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哈空调
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融发核电
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弘讯科技

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2025-03-30 17:32:02

静态挖掘补涨

【四天翻倍】回盛生物300871 酒石酸泰乐菌素涨价+合成生物类比去年的正丹股份，图形走势几乎一样生物系/合成生物具有补涨预期，按照股性记忆以下仅供参考，不作为投资建议圣达生物(603079)-1.73%流通24亿：生物素出口份额第一，34% 合成生物学平台目前拥有的为菌株构建、高通量筛选、检测及发酵平台。蔚蓝生物(603739)-0.81%流通34亿:合成生物进度A股第一，2019年山东合成生物发起单位之一瑞普生物(300119)-1.14%流通61亿：在兽药领域布局全面，其控股子公

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回盛生物
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荣泰健康
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圣达生物
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奥佳华
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永艺股份

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全梭哈的老韭菜

2025-03-30 16:49:59

缅甸地震灾后重建

云南城投：天然气公司目前气源主要来自中石油中缅管道金洲管道：公司的产品参与中缅油气管道工程震安科技：国内领先的建筑隔震整体解决方案供应商，房屋建筑隔震市场龙头金杯电工：产品间接应用于印尼雅万高速铁路项目、中缅国际铁路项目等石化机械：几乎国内所有重要管道的建设，包括中缅输油输气管线贵州燃气：获得管道气资源中缅线中油工程：中缅天然气管道工程(缅甸段)荣获中国建设工程鲁班奖; 中国海诚：公司在缅甸等国家承接过工程项目上海港湾：目前已在缅甸等多个“一带一路’国家形成工程业绩设计总院：公司

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云南能投
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金洲管道
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震安科技
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金杯电工
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贵州燃气

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2025-03-30 16:43:23

缅甸地震救灾物资

地震救灾物资绷带敷尔佳主营医用敷料，地震后皮肤创伤处理需求增加。奥美医疗医用敷料及防护用品供应商，适用于伤口紧急处理。稳健医疗全棉水刺无纺布产品，可用于创面清洁与包扎。振德医疗手术感控与伤口护理产品，契合救灾医疗物资需求。南卫股份医用胶带等敷料生产商，直接关联创伤急救。抗生素科伦药业抗生素及输液产品龙头，灾后抗感染治疗必备。川宁生物抗生素中间体供应商，青霉素类原料潜在需求上升。国药现代涵盖青霉素等抗感染药物，救灾医疗包核心成分。临时帐篷浙江永强户外家具企

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敷尔佳
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奥美医疗
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稳健医疗
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振德医疗
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南卫股份

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2025-03-30 16:29:24

湘财合并大智慧——券商合并预期

湘财/大智慧 2025年3月31日复牌;3月28日晚公告，拟换股吸收合并大智慧，发面提升综合金融服务能力参股湘财衢州发展(600208)：公司合计持有湘财股份总股本27.82%以上(直接持有16.24%;通过新湖控股间接持有11.58%;此外，浙江财商实业持有湘财股份17.49%，公司通过新湖控股间接持有浙江财商实业，具体比例不详)。华升股份(600156)：持有湘财股份0.37%，持有1047.52万股。国网英大(600517)：控股股东国网英大国际控股集团持有湘财股份总股本11.3%

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湘财股份
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大智慧
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衢州发展
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华升股份
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国网英大

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2025-03-29 21:43:43

补充

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@愤怒滴小鸟：大事件：缅甸 7.9 级地震→相关概念梳理

消息面中国地震台网正式测定:03月28日14时20分在缅甸(北纬21.85度，东经95.95度)发生7.9级地震，震源深度30千米。云南云南城投公司云南城投(600239)10.08%流通:44亿云南城投，云南省康旅控股集团控股40.52%云南水泥博闻科技(600883)-3.48%流通

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2025-03-29 17:25:47

大事件：缅甸 7.9 级地震→相关概念梳理

消息面中国地震台网正式测定:03月28日14时20分在缅甸(北纬21.85度，东经95.95度)发生 7.9级地震，震源深度30千米。云南云南城投公司云南城投(600239)10.08%流通:44亿云南城投，云南省康旅控股集团控股40.52% 云南水泥博闻科技(600883)-3.48%流通:16亿云南保山本地最大的水泥企业云南防震震安科技(300767)8.87%流通:28亿云南本地唯一防震企业缅甸矿产缅甸矿产锑华钰矿业(601020)-8.90%流通:166亿可控

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云南城投
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博闻科技
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震安科技
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华钰矿业
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北方稀土

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2025-03-29 16:42:18

存储芯片涨价预期

闪迪将开始实施涨价，涨幅将超10% 闪迪将开始实施涨价，涨幅将超10% 长江存储面向渠道上调提货价格，幅度或将超过10% 存储芯片部件部件封装材料华海诚科(688535)-2.08%流通:39亿 A股环氧塑封料唯一标的，主持起草行业标准部件连接器创益通(300991)-4.35%流通:17亿数据存储互连产品营收占比32.61%，1.4亿元产品产品转型万润科技(002654)-0.16%流通:105亿 LED转型存储产品模组江波龙(301308)-2.85%流通:107亿存

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佰维存储
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江波龙
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万润科技
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德明利
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好上好

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柴油发电机组

产品科泰电源(300153)10.17%流通:125亿柴油发电机组营收占比A股第一，89.09%；2023年营收9.73亿泰豪科技(600590)0.00%流通:81亿柴油发电机组营收占比A股第二，41.84%（智能应急电源含其它）；2023年营收17.92亿潍柴重机(000880)10.01%流通:53亿柴油发电机组营收占比A股第三，28.92%；2023年营收10.87亿苏美达(600710)-0.49%流通:134亿公司大型柴油发电机业务致力于为数据中心提供安全可靠的备用电

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AR眼镜四大品牌汇总

Rokid品牌 Rokid品牌参股浙版传媒(601921)-1.14%流通:174亿间接投资金额A股第一，2023年3月公告投资0.34亿慈文传媒(002343)-1.63%流通:31亿间接投资金额A股第二，2023年9月公告投资0.1亿 Rokid品牌代工亿道信息(001314)-3.33%流通:25亿为Rokid代工AR眼镜 Rokid品牌合作商博士眼镜(300622)-1.19%流通:53亿进度A股第一，为Rokid Max用户提供定制化线上配镜服务宏景科技(301396

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荣泰健康
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荣泰健康4连板→明天5板可能发散的方向（思路仅供参考）

机器人+按摩器具+小米+DeepSeek+外销 1、全资子公司上海阿而泰机器人经营范围包含特殊作业机器人制造等。公司曾推出搭载“DeepHealth"大模型的RT8900AI(2025款)按摩机器人和最新的理疗机器人。 2、2025年2月13日互动，目前已上市的产品有4款，米家智能按摩椅、米家智能眼部按摩仪、米家智能腰部按摩仪和米家智能肩颈按摩仪，另有2款在研产品预计2025年下半年上市。公司持有有有样18%股份，小米持有有摩有样27%股份， 3、2025年2月11日互动，公司近期与国内AI大模

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凯美特气【三连板】细分——特种气体

晶圆制造特种气体凯美特气(002549)10.01%流通:58亿公司采用深冷精馏、物理化学吸附等先进技术及设备，生产半导体、航天、医疗等领域急需的超高纯气体和多元混配气，有利于进一步扩充公司气体产品种类。和远气体(002971)0.89%流通:31亿公司生产的氧气、氮气、氩气、氢气、氦气都有用于集成电路生产的不同工序。雅克科技(002409)-0.42%流通:195亿雅克科技下属子公司成都科美特公司是一家专业从事含氟类特种气体生产的企业，产品主要是六氟化硫和四氟化碳，客户主要包括电力

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HW·先进封装概念

华为新机阔折叠周末发售，网友拆机发现其新机采用极其复杂先进的封装工艺将麒麟9020SOC与内存堆叠并一体化封装。天洋新材:与华为合作先进封装胶膜,公司封装胶膜的年603330 天洋新材 39.46化产能约3.5亿平唯特偶:华为Pura X被曝采用全新封装，CPU运存堆叠一体化封装，公司为H芯片堆叠材料核心供应商易天股份:其半导体封装设备主要应用于第三代 QFN/BGA 封装技术，并向第四代堆叠封装技术拓展，这些设备和技术能够为华为先进封装提供支持华正新材:与华为合作包括高频高速、导热、半

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和远气体不错

@小财圆滚滚：国产特气突破“卡脖子”战役打响！深圳新凯来引爆半导体材料新风口（附核心标的）

【标志性事件】3月26日，深圳国资半导体设备企业新凯来首次发布12英寸单片减压外延设备“峨眉山”，其创新气路设计对高纯硅烷、锗烷等特气的性能提出更高要求，标志着国产设备与特气材料的协同突围正式启动。在全球电子特气市场被林德、液化空气等巨头垄断77%份额的背景下，此次突破为国产替代注入强心剂，预计20

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@韭韭八十一：韭研公社学习笔记（250330）

一、板块热议：机器人：第二届中国具身智能大会将在北京举行，并发布中国人工智能学会具身智能白皮书。（雪龙集团、荣泰健康、华宏科技、福达股份、新亚电缆等）创新药：2024年，大约31%的大型跨国药企引进的创新药候选分子来自中国，百利天恒、和誉医药等多家企业2024年转亏为盈，授权交易带来的收入发挥了关键

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可控核聚变—顺手梳理—仅供参考

超导磁体超导磁体高温超导永鼎股份(600105)0.64%流通:92亿高温超导国内第一梯队，国内首条千米级第二代钇系高温超导带材生产线投产精达股份(600577)-0.41%流通:155亿高温超导国内第一梯队，参股上海超导18.28%股份，西部超导(688122)0.02%流通:311亿高温超导国内第一梯队，产品包括MgB2 联创光电(600363)1.70%流通:284亿高温超导加热设备进度A股第一，订单超60台百利电气(600468)-4.83%流通:51亿子公司英纳超导

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合锻智能
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弘讯科技

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2025-03-30 17:32:02

静态挖掘补涨

【四天翻倍】回盛生物300871 酒石酸泰乐菌素涨价+合成生物类比去年的正丹股份，图形走势几乎一样生物系/合成生物具有补涨预期，按照股性记忆以下仅供参考，不作为投资建议圣达生物(603079)-1.73%流通24亿：生物素出口份额第一，34% 合成生物学平台目前拥有的为菌株构建、高通量筛选、检测及发酵平台。蔚蓝生物(603739)-0.81%流通34亿:合成生物进度A股第一，2019年山东合成生物发起单位之一瑞普生物(300119)-1.14%流通61亿：在兽药领域布局全面，其控股子公

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2025-03-30 16:49:59

缅甸地震灾后重建

云南城投：天然气公司目前气源主要来自中石油中缅管道金洲管道：公司的产品参与中缅油气管道工程震安科技：国内领先的建筑隔震整体解决方案供应商，房屋建筑隔震市场龙头金杯电工：产品间接应用于印尼雅万高速铁路项目、中缅国际铁路项目等石化机械：几乎国内所有重要管道的建设，包括中缅输油输气管线贵州燃气：获得管道气资源中缅线中油工程：中缅天然气管道工程(缅甸段)荣获中国建设工程鲁班奖; 中国海诚：公司在缅甸等国家承接过工程项目上海港湾：目前已在缅甸等多个“一带一路’国家形成工程业绩设计总院：公司

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缅甸地震救灾物资

地震救灾物资绷带敷尔佳主营医用敷料，地震后皮肤创伤处理需求增加。奥美医疗医用敷料及防护用品供应商，适用于伤口紧急处理。稳健医疗全棉水刺无纺布产品，可用于创面清洁与包扎。振德医疗手术感控与伤口护理产品，契合救灾医疗物资需求。南卫股份医用胶带等敷料生产商，直接关联创伤急救。抗生素科伦药业抗生素及输液产品龙头，灾后抗感染治疗必备。川宁生物抗生素中间体供应商，青霉素类原料潜在需求上升。国药现代涵盖青霉素等抗感染药物，救灾医疗包核心成分。临时帐篷浙江永强户外家具企

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湘财合并大智慧——券商合并预期

湘财/大智慧 2025年3月31日复牌;3月28日晚公告，拟换股吸收合并大智慧，发面提升综合金融服务能力参股湘财衢州发展(600208)：公司合计持有湘财股份总股本27.82%以上(直接持有16.24%;通过新湖控股间接持有11.58%;此外，浙江财商实业持有湘财股份17.49%，公司通过新湖控股间接持有浙江财商实业，具体比例不详)。华升股份(600156)：持有湘财股份0.37%，持有1047.52万股。国网英大(600517)：控股股东国网英大国际控股集团持有湘财股份总股本11.3%

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补充

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@愤怒滴小鸟：大事件：缅甸 7.9 级地震→相关概念梳理

消息面中国地震台网正式测定:03月28日14时20分在缅甸(北纬21.85度，东经95.95度)发生7.9级地震，震源深度30千米。云南云南城投公司云南城投(600239)10.08%流通:44亿云南城投，云南省康旅控股集团控股40.52%云南水泥博闻科技(600883)-3.48%流通

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2025-03-29 17:25:47

大事件：缅甸 7.9 级地震→相关概念梳理

消息面中国地震台网正式测定:03月28日14时20分在缅甸(北纬21.85度，东经95.95度)发生 7.9级地震，震源深度30千米。云南云南城投公司云南城投(600239)10.08%流通:44亿云南城投，云南省康旅控股集团控股40.52% 云南水泥博闻科技(600883)-3.48%流通:16亿云南保山本地最大的水泥企业云南防震震安科技(300767)8.87%流通:28亿云南本地唯一防震企业缅甸矿产缅甸矿产锑华钰矿业(601020)-8.90%流通:166亿可控

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云南城投
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博闻科技
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震安科技
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华钰矿业
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北方稀土

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31.01
愤怒滴小鸟

全梭哈的老韭菜

2025-03-29 16:42:18

存储芯片涨价预期

闪迪将开始实施涨价，涨幅将超10% 闪迪将开始实施涨价，涨幅将超10% 长江存储面向渠道上调提货价格，幅度或将超过10% 存储芯片部件部件封装材料华海诚科(688535)-2.08%流通:39亿 A股环氧塑封料唯一标的，主持起草行业标准部件连接器创益通(300991)-4.35%流通:17亿数据存储互连产品营收占比32.61%，1.4亿元产品产品转型万润科技(002654)-0.16%流通:105亿 LED转型存储产品模组江波龙(301308)-2.85%流通:107亿存

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佰维存储
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江波龙
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万润科技
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愤怒滴小鸟

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2025-03-31 19:40:38

柴油发电机组

产品科泰电源(300153)10.17%流通:125亿柴油发电机组营收占比A股第一，89.09%；2023年营收9.73亿泰豪科技(600590)0.00%流通:81亿柴油发电机组营收占比A股第二，41.84%（智能应急电源含其它）；2023年营收17.92亿潍柴重机(000880)10.01%流通:53亿柴油发电机组营收占比A股第三，28.92%；2023年营收10.87亿苏美达(600710)-0.49%流通:134亿公司大型柴油发电机业务致力于为数据中心提供安全可靠的备用电

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潍柴重机
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雪龙集团
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科泰电源
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泰豪科技
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华丰股份

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愤怒滴小鸟

全梭哈的老韭菜

2025-03-31 19:30:47

AR眼镜四大品牌汇总

Rokid品牌 Rokid品牌参股浙版传媒(601921)-1.14%流通:174亿间接投资金额A股第一，2023年3月公告投资0.34亿慈文传媒(002343)-1.63%流通:31亿间接投资金额A股第二，2023年9月公告投资0.1亿 Rokid品牌代工亿道信息(001314)-3.33%流通:25亿为Rokid代工AR眼镜 Rokid品牌合作商博士眼镜(300622)-1.19%流通:53亿进度A股第一，为Rokid Max用户提供定制化线上配镜服务宏景科技(301396

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荣泰健康
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博士眼镜
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国光电器
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水晶光电
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龙旗科技

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愤怒滴小鸟

全梭哈的老韭菜

2025-03-31 16:57:09

荣泰健康4连板→明天5板可能发散的方向（思路仅供参考）

机器人+按摩器具+小米+DeepSeek+外销 1、全资子公司上海阿而泰机器人经营范围包含特殊作业机器人制造等。公司曾推出搭载“DeepHealth"大模型的RT8900AI(2025款)按摩机器人和最新的理疗机器人。 2、2025年2月13日互动，目前已上市的产品有4款，米家智能按摩椅、米家智能眼部按摩仪、米家智能腰部按摩仪和米家智能肩颈按摩仪，另有2款在研产品预计2025年下半年上市。公司持有有有样18%股份，小米持有有摩有样27%股份， 3、2025年2月11日互动，公司近期与国内AI大模

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荣泰健康
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奥佳华
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融捷健康
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开能健康
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永艺股份

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愤怒滴小鸟

全梭哈的老韭菜

2025-03-31 13:00:04

凯美特气【三连板】细分——特种气体

晶圆制造特种气体凯美特气(002549)10.01%流通:58亿公司采用深冷精馏、物理化学吸附等先进技术及设备，生产半导体、航天、医疗等领域急需的超高纯气体和多元混配气，有利于进一步扩充公司气体产品种类。和远气体(002971)0.89%流通:31亿公司生产的氧气、氮气、氩气、氢气、氦气都有用于集成电路生产的不同工序。雅克科技(002409)-0.42%流通:195亿雅克科技下属子公司成都科美特公司是一家专业从事含氟类特种气体生产的企业，产品主要是六氟化硫和四氟化碳，客户主要包括电力

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凯美特气
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和远气体
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雅克科技
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南大光电
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昊华科技

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3.42
愤怒滴小鸟

全梭哈的老韭菜

2025-03-31 11:10:38

HW·先进封装概念

华为新机阔折叠周末发售，网友拆机发现其新机采用极其复杂先进的封装工艺将麒麟9020SOC与内存堆叠并一体化封装。天洋新材:与华为合作先进封装胶膜,公司封装胶膜的年603330 天洋新材 39.46化产能约3.5亿平唯特偶:华为Pura X被曝采用全新封装，CPU运存堆叠一体化封装，公司为H芯片堆叠材料核心供应商易天股份:其半导体封装设备主要应用于第三代 QFN/BGA 封装技术，并向第四代堆叠封装技术拓展，这些设备和技术能够为华为先进封装提供支持华正新材:与华为合作包括高频高速、导热、半

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天洋新材
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华正新材
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回天新材
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强力新材
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大港股份

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愤怒滴小鸟

全梭哈的老韭菜

2025-03-31 10:32:46

和远气体不错

@小财圆滚滚：国产特气突破“卡脖子”战役打响！深圳新凯来引爆半导体材料新风口（附核心标的）

【标志性事件】3月26日，深圳国资半导体设备企业新凯来首次发布12英寸单片减压外延设备“峨眉山”，其创新气路设计对高纯硅烷、锗烷等特气的性能提出更高要求，标志着国产设备与特气材料的协同突围正式启动。在全球电子特气市场被林德、液化空气等巨头垄断77%份额的背景下，此次突破为国产替代注入强心剂，预计20

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愤怒滴小鸟

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2025-03-30 21:38:12

@韭韭八十一：韭研公社学习笔记（250330）

一、板块热议：机器人：第二届中国具身智能大会将在北京举行，并发布中国人工智能学会具身智能白皮书。（雪龙集团、荣泰健康、华宏科技、福达股份、新亚电缆等）创新药：2024年，大约31%的大型跨国药企引进的创新药候选分子来自中国，百利天恒、和誉医药等多家企业2024年转亏为盈，授权交易带来的收入发挥了关键

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2025-03-30 17:50:32

可控核聚变—顺手梳理—仅供参考

超导磁体超导磁体高温超导永鼎股份(600105)0.64%流通:92亿高温超导国内第一梯队，国内首条千米级第二代钇系高温超导带材生产线投产精达股份(600577)-0.41%流通:155亿高温超导国内第一梯队，参股上海超导18.28%股份，西部超导(688122)0.02%流通:311亿高温超导国内第一梯队，产品包括MgB2 联创光电(600363)1.70%流通:284亿高温超导加热设备进度A股第一，订单超60台百利电气(600468)-4.83%流通:51亿子公司英纳超导

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合锻智能
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雪人股份
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哈空调
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融发核电
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弘讯科技

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愤怒滴小鸟

全梭哈的老韭菜

2025-03-30 17:32:02

静态挖掘补涨

【四天翻倍】回盛生物300871 酒石酸泰乐菌素涨价+合成生物类比去年的正丹股份，图形走势几乎一样生物系/合成生物具有补涨预期，按照股性记忆以下仅供参考，不作为投资建议圣达生物(603079)-1.73%流通24亿：生物素出口份额第一，34% 合成生物学平台目前拥有的为菌株构建、高通量筛选、检测及发酵平台。蔚蓝生物(603739)-0.81%流通34亿:合成生物进度A股第一，2019年山东合成生物发起单位之一瑞普生物(300119)-1.14%流通61亿：在兽药领域布局全面，其控股子公

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回盛生物
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荣泰健康
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圣达生物
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奥佳华
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永艺股份

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愤怒滴小鸟

全梭哈的老韭菜

2025-03-30 16:49:59

缅甸地震灾后重建

云南城投：天然气公司目前气源主要来自中石油中缅管道金洲管道：公司的产品参与中缅油气管道工程震安科技：国内领先的建筑隔震整体解决方案供应商，房屋建筑隔震市场龙头金杯电工：产品间接应用于印尼雅万高速铁路项目、中缅国际铁路项目等石化机械：几乎国内所有重要管道的建设，包括中缅输油输气管线贵州燃气：获得管道气资源中缅线中油工程：中缅天然气管道工程(缅甸段)荣获中国建设工程鲁班奖; 中国海诚：公司在缅甸等国家承接过工程项目上海港湾：目前已在缅甸等多个“一带一路’国家形成工程业绩设计总院：公司

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云南能投
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金杯电工
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愤怒滴小鸟

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2025-03-30 16:43:23

缅甸地震救灾物资

地震救灾物资绷带敷尔佳主营医用敷料，地震后皮肤创伤处理需求增加。奥美医疗医用敷料及防护用品供应商，适用于伤口紧急处理。稳健医疗全棉水刺无纺布产品，可用于创面清洁与包扎。振德医疗手术感控与伤口护理产品，契合救灾医疗物资需求。南卫股份医用胶带等敷料生产商，直接关联创伤急救。抗生素科伦药业抗生素及输液产品龙头，灾后抗感染治疗必备。川宁生物抗生素中间体供应商，青霉素类原料潜在需求上升。国药现代涵盖青霉素等抗感染药物，救灾医疗包核心成分。临时帐篷浙江永强户外家具企

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敷尔佳
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奥美医疗
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稳健医疗
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振德医疗
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南卫股份

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愤怒滴小鸟

全梭哈的老韭菜

2025-03-30 16:29:24

湘财合并大智慧——券商合并预期

湘财/大智慧 2025年3月31日复牌;3月28日晚公告，拟换股吸收合并大智慧，发面提升综合金融服务能力参股湘财衢州发展(600208)：公司合计持有湘财股份总股本27.82%以上(直接持有16.24%;通过新湖控股间接持有11.58%;此外，浙江财商实业持有湘财股份17.49%，公司通过新湖控股间接持有浙江财商实业，具体比例不详)。华升股份(600156)：持有湘财股份0.37%，持有1047.52万股。国网英大(600517)：控股股东国网英大国际控股集团持有湘财股份总股本11.3%

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湘财股份
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大智慧
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衢州发展
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华升股份
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国网英大

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13.36
愤怒滴小鸟

全梭哈的老韭菜

2025-03-29 21:43:43

补充

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@愤怒滴小鸟：大事件：缅甸 7.9 级地震→相关概念梳理

消息面中国地震台网正式测定:03月28日14时20分在缅甸(北纬21.85度，东经95.95度)发生7.9级地震，震源深度30千米。云南云南城投公司云南城投(600239)10.08%流通:44亿云南城投，云南省康旅控股集团控股40.52%云南水泥博闻科技(600883)-3.48%流通

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大事件：缅甸 7.9 级地震→相关概念梳理

消息面中国地震台网正式测定:03月28日14时20分在缅甸(北纬21.85度，东经95.95度)发生 7.9级地震，震源深度30千米。云南云南城投公司云南城投(600239)10.08%流通:44亿云南城投，云南省康旅控股集团控股40.52% 云南水泥博闻科技(600883)-3.48%流通:16亿云南保山本地最大的水泥企业云南防震震安科技(300767)8.87%流通:28亿云南本地唯一防震企业缅甸矿产缅甸矿产锑华钰矿业(601020)-8.90%流通:166亿可控

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存储芯片涨价预期

闪迪将开始实施涨价，涨幅将超10% 闪迪将开始实施涨价，涨幅将超10% 长江存储面向渠道上调提货价格，幅度或将超过10% 存储芯片部件部件封装材料华海诚科(688535)-2.08%流通:39亿 A股环氧塑封料唯一标的，主持起草行业标准部件连接器创益通(300991)-4.35%流通:17亿数据存储互连产品营收占比32.61%，1.4亿元产品产品转型万润科技(002654)-0.16%流通:105亿 LED转型存储产品模组江波龙(301308)-2.85%流通:107亿存

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柴油发电机组

产品科泰电源(300153)10.17%流通:125亿柴油发电机组营收占比A股第一，89.09%；2023年营收9.73亿泰豪科技(600590)0.00%流通:81亿柴油发电机组营收占比A股第二，41.84%（智能应急电源含其它）；2023年营收17.92亿潍柴重机(000880)10.01%流通:53亿柴油发电机组营收占比A股第三，28.92%；2023年营收10.87亿苏美达(600710)-0.49%流通:134亿公司大型柴油发电机业务致力于为数据中心提供安全可靠的备用电

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潍柴重机
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AR眼镜四大品牌汇总

Rokid品牌 Rokid品牌参股浙版传媒(601921)-1.14%流通:174亿间接投资金额A股第一，2023年3月公告投资0.34亿慈文传媒(002343)-1.63%流通:31亿间接投资金额A股第二，2023年9月公告投资0.1亿 Rokid品牌代工亿道信息(001314)-3.33%流通:25亿为Rokid代工AR眼镜 Rokid品牌合作商博士眼镜(300622)-1.19%流通:53亿进度A股第一，为Rokid Max用户提供定制化线上配镜服务宏景科技(301396

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荣泰健康4连板→明天5板可能发散的方向（思路仅供参考）

机器人+按摩器具+小米+DeepSeek+外销 1、全资子公司上海阿而泰机器人经营范围包含特殊作业机器人制造等。公司曾推出搭载“DeepHealth"大模型的RT8900AI(2025款)按摩机器人和最新的理疗机器人。 2、2025年2月13日互动，目前已上市的产品有4款，米家智能按摩椅、米家智能眼部按摩仪、米家智能腰部按摩仪和米家智能肩颈按摩仪，另有2款在研产品预计2025年下半年上市。公司持有有有样18%股份，小米持有有摩有样27%股份， 3、2025年2月11日互动，公司近期与国内AI大模

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凯美特气【三连板】细分——特种气体

晶圆制造特种气体凯美特气(002549)10.01%流通:58亿公司采用深冷精馏、物理化学吸附等先进技术及设备，生产半导体、航天、医疗等领域急需的超高纯气体和多元混配气，有利于进一步扩充公司气体产品种类。和远气体(002971)0.89%流通:31亿公司生产的氧气、氮气、氩气、氢气、氦气都有用于集成电路生产的不同工序。雅克科技(002409)-0.42%流通:195亿雅克科技下属子公司成都科美特公司是一家专业从事含氟类特种气体生产的企业，产品主要是六氟化硫和四氟化碳，客户主要包括电力

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HW·先进封装概念

华为新机阔折叠周末发售，网友拆机发现其新机采用极其复杂先进的封装工艺将麒麟9020SOC与内存堆叠并一体化封装。天洋新材:与华为合作先进封装胶膜,公司封装胶膜的年603330 天洋新材 39.46化产能约3.5亿平唯特偶:华为Pura X被曝采用全新封装，CPU运存堆叠一体化封装，公司为H芯片堆叠材料核心供应商易天股份:其半导体封装设备主要应用于第三代 QFN/BGA 封装技术，并向第四代堆叠封装技术拓展，这些设备和技术能够为华为先进封装提供支持华正新材:与华为合作包括高频高速、导热、半

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和远气体不错

@小财圆滚滚：国产特气突破“卡脖子”战役打响！深圳新凯来引爆半导体材料新风口（附核心标的）

【标志性事件】3月26日，深圳国资半导体设备企业新凯来首次发布12英寸单片减压外延设备“峨眉山”，其创新气路设计对高纯硅烷、锗烷等特气的性能提出更高要求，标志着国产设备与特气材料的协同突围正式启动。在全球电子特气市场被林德、液化空气等巨头垄断77%份额的背景下，此次突破为国产替代注入强心剂，预计20

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一、板块热议：机器人：第二届中国具身智能大会将在北京举行，并发布中国人工智能学会具身智能白皮书。（雪龙集团、荣泰健康、华宏科技、福达股份、新亚电缆等）创新药：2024年，大约31%的大型跨国药企引进的创新药候选分子来自中国，百利天恒、和誉医药等多家企业2024年转亏为盈，授权交易带来的收入发挥了关键

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可控核聚变—顺手梳理—仅供参考

超导磁体超导磁体高温超导永鼎股份(600105)0.64%流通:92亿高温超导国内第一梯队，国内首条千米级第二代钇系高温超导带材生产线投产精达股份(600577)-0.41%流通:155亿高温超导国内第一梯队，参股上海超导18.28%股份，西部超导(688122)0.02%流通:311亿高温超导国内第一梯队，产品包括MgB2 联创光电(600363)1.70%流通:284亿高温超导加热设备进度A股第一，订单超60台百利电气(600468)-4.83%流通:51亿子公司英纳超导

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静态挖掘补涨

【四天翻倍】回盛生物300871 酒石酸泰乐菌素涨价+合成生物类比去年的正丹股份，图形走势几乎一样生物系/合成生物具有补涨预期，按照股性记忆以下仅供参考，不作为投资建议圣达生物(603079)-1.73%流通24亿：生物素出口份额第一，34% 合成生物学平台目前拥有的为菌株构建、高通量筛选、检测及发酵平台。蔚蓝生物(603739)-0.81%流通34亿:合成生物进度A股第一，2019年山东合成生物发起单位之一瑞普生物(300119)-1.14%流通61亿：在兽药领域布局全面，其控股子公

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缅甸地震灾后重建

云南城投：天然气公司目前气源主要来自中石油中缅管道金洲管道：公司的产品参与中缅油气管道工程震安科技：国内领先的建筑隔震整体解决方案供应商，房屋建筑隔震市场龙头金杯电工：产品间接应用于印尼雅万高速铁路项目、中缅国际铁路项目等石化机械：几乎国内所有重要管道的建设，包括中缅输油输气管线贵州燃气：获得管道气资源中缅线中油工程：中缅天然气管道工程(缅甸段)荣获中国建设工程鲁班奖; 中国海诚：公司在缅甸等国家承接过工程项目上海港湾：目前已在缅甸等多个“一带一路’国家形成工程业绩设计总院：公司

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缅甸地震救灾物资

地震救灾物资绷带敷尔佳主营医用敷料，地震后皮肤创伤处理需求增加。奥美医疗医用敷料及防护用品供应商，适用于伤口紧急处理。稳健医疗全棉水刺无纺布产品，可用于创面清洁与包扎。振德医疗手术感控与伤口护理产品，契合救灾医疗物资需求。南卫股份医用胶带等敷料生产商，直接关联创伤急救。抗生素科伦药业抗生素及输液产品龙头，灾后抗感染治疗必备。川宁生物抗生素中间体供应商，青霉素类原料潜在需求上升。国药现代涵盖青霉素等抗感染药物，救灾医疗包核心成分。临时帐篷浙江永强户外家具企

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湘财合并大智慧——券商合并预期

湘财/大智慧 2025年3月31日复牌;3月28日晚公告，拟换股吸收合并大智慧，发面提升综合金融服务能力参股湘财衢州发展(600208)：公司合计持有湘财股份总股本27.82%以上(直接持有16.24%;通过新湖控股间接持有11.58%;此外，浙江财商实业持有湘财股份17.49%，公司通过新湖控股间接持有浙江财商实业，具体比例不详)。华升股份(600156)：持有湘财股份0.37%，持有1047.52万股。国网英大(600517)：控股股东国网英大国际控股集团持有湘财股份总股本11.3%

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湘财股份
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大智慧
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衢州发展
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华升股份
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国网英大

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愤怒滴小鸟

全梭哈的老韭菜

2025-03-29 21:43:43

补充

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@愤怒滴小鸟：大事件：缅甸 7.9 级地震→相关概念梳理

消息面中国地震台网正式测定:03月28日14时20分在缅甸(北纬21.85度，东经95.95度)发生7.9级地震，震源深度30千米。云南云南城投公司云南城投(600239)10.08%流通:44亿云南城投，云南省康旅控股集团控股40.52%云南水泥博闻科技(600883)-3.48%流通

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2025-03-29 17:25:47

大事件：缅甸 7.9 级地震→相关概念梳理

消息面中国地震台网正式测定:03月28日14时20分在缅甸(北纬21.85度，东经95.95度)发生 7.9级地震，震源深度30千米。云南云南城投公司云南城投(600239)10.08%流通:44亿云南城投，云南省康旅控股集团控股40.52% 云南水泥博闻科技(600883)-3.48%流通:16亿云南保山本地最大的水泥企业云南防震震安科技(300767)8.87%流通:28亿云南本地唯一防震企业缅甸矿产缅甸矿产锑华钰矿业(601020)-8.90%流通:166亿可控

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云南城投
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博闻科技
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震安科技
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北方稀土

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2025-03-29 16:42:18

存储芯片涨价预期

闪迪将开始实施涨价，涨幅将超10% 闪迪将开始实施涨价，涨幅将超10% 长江存储面向渠道上调提货价格，幅度或将超过10% 存储芯片部件部件封装材料华海诚科(688535)-2.08%流通:39亿 A股环氧塑封料唯一标的，主持起草行业标准部件连接器创益通(300991)-4.35%流通:17亿数据存储互连产品营收占比32.61%，1.4亿元产品产品转型万润科技(002654)-0.16%流通:105亿 LED转型存储产品模组江波龙(301308)-2.85%流通:107亿存

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佰维存储
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江波龙
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万润科技
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德明利
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好上好

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2025-03-31 19:40:38

柴油发电机组

产品科泰电源(300153)10.17%流通:125亿柴油发电机组营收占比A股第一，89.09%；2023年营收9.73亿泰豪科技(600590)0.00%流通:81亿柴油发电机组营收占比A股第二，41.84%（智能应急电源含其它）；2023年营收17.92亿潍柴重机(000880)10.01%流通:53亿柴油发电机组营收占比A股第三，28.92%；2023年营收10.87亿苏美达(600710)-0.49%流通:134亿公司大型柴油发电机业务致力于为数据中心提供安全可靠的备用电

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潍柴重机
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雪龙集团
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科泰电源
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泰豪科技
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华丰股份

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2025-03-31 19:30:47

AR眼镜四大品牌汇总

Rokid品牌 Rokid品牌参股浙版传媒(601921)-1.14%流通:174亿间接投资金额A股第一，2023年3月公告投资0.34亿慈文传媒(002343)-1.63%流通:31亿间接投资金额A股第二，2023年9月公告投资0.1亿 Rokid品牌代工亿道信息(001314)-3.33%流通:25亿为Rokid代工AR眼镜 Rokid品牌合作商博士眼镜(300622)-1.19%流通:53亿进度A股第一，为Rokid Max用户提供定制化线上配镜服务宏景科技(301396

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荣泰健康
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博士眼镜
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国光电器
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水晶光电
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龙旗科技

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2025-03-31 16:57:09

荣泰健康4连板→明天5板可能发散的方向（思路仅供参考）

机器人+按摩器具+小米+DeepSeek+外销 1、全资子公司上海阿而泰机器人经营范围包含特殊作业机器人制造等。公司曾推出搭载“DeepHealth"大模型的RT8900AI(2025款)按摩机器人和最新的理疗机器人。 2、2025年2月13日互动，目前已上市的产品有4款，米家智能按摩椅、米家智能眼部按摩仪、米家智能腰部按摩仪和米家智能肩颈按摩仪，另有2款在研产品预计2025年下半年上市。公司持有有有样18%股份，小米持有有摩有样27%股份， 3、2025年2月11日互动，公司近期与国内AI大模

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荣泰健康
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奥佳华
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融捷健康
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开能健康
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永艺股份

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2025-03-31 13:00:04

凯美特气【三连板】细分——特种气体

晶圆制造特种气体凯美特气(002549)10.01%流通:58亿公司采用深冷精馏、物理化学吸附等先进技术及设备，生产半导体、航天、医疗等领域急需的超高纯气体和多元混配气，有利于进一步扩充公司气体产品种类。和远气体(002971)0.89%流通:31亿公司生产的氧气、氮气、氩气、氢气、氦气都有用于集成电路生产的不同工序。雅克科技(002409)-0.42%流通:195亿雅克科技下属子公司成都科美特公司是一家专业从事含氟类特种气体生产的企业，产品主要是六氟化硫和四氟化碳，客户主要包括电力

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凯美特气
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和远气体
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雅克科技
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南大光电
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昊华科技

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2025-03-31 11:10:38

HW·先进封装概念

华为新机阔折叠周末发售，网友拆机发现其新机采用极其复杂先进的封装工艺将麒麟9020SOC与内存堆叠并一体化封装。天洋新材:与华为合作先进封装胶膜,公司封装胶膜的年603330 天洋新材 39.46化产能约3.5亿平唯特偶:华为Pura X被曝采用全新封装，CPU运存堆叠一体化封装，公司为H芯片堆叠材料核心供应商易天股份:其半导体封装设备主要应用于第三代 QFN/BGA 封装技术，并向第四代堆叠封装技术拓展，这些设备和技术能够为华为先进封装提供支持华正新材:与华为合作包括高频高速、导热、半

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天洋新材
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华正新材
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回天新材
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强力新材
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大港股份

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2025-03-31 10:32:46

和远气体不错

@小财圆滚滚：国产特气突破“卡脖子”战役打响！深圳新凯来引爆半导体材料新风口（附核心标的）

【标志性事件】3月26日，深圳国资半导体设备企业新凯来首次发布12英寸单片减压外延设备“峨眉山”，其创新气路设计对高纯硅烷、锗烷等特气的性能提出更高要求，标志着国产设备与特气材料的协同突围正式启动。在全球电子特气市场被林德、液化空气等巨头垄断77%份额的背景下，此次突破为国产替代注入强心剂，预计20

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2025-03-30 21:38:12

@韭韭八十一：韭研公社学习笔记（250330）

一、板块热议：机器人：第二届中国具身智能大会将在北京举行，并发布中国人工智能学会具身智能白皮书。（雪龙集团、荣泰健康、华宏科技、福达股份、新亚电缆等）创新药：2024年，大约31%的大型跨国药企引进的创新药候选分子来自中国，百利天恒、和誉医药等多家企业2024年转亏为盈，授权交易带来的收入发挥了关键

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2025-03-30 17:50:32

可控核聚变—顺手梳理—仅供参考

超导磁体超导磁体高温超导永鼎股份(600105)0.64%流通:92亿高温超导国内第一梯队，国内首条千米级第二代钇系高温超导带材生产线投产精达股份(600577)-0.41%流通:155亿高温超导国内第一梯队，参股上海超导18.28%股份，西部超导(688122)0.02%流通:311亿高温超导国内第一梯队，产品包括MgB2 联创光电(600363)1.70%流通:284亿高温超导加热设备进度A股第一，订单超60台百利电气(600468)-4.83%流通:51亿子公司英纳超导

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合锻智能
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哈空调
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融发核电
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弘讯科技

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2025-03-30 17:32:02

静态挖掘补涨

【四天翻倍】回盛生物300871 酒石酸泰乐菌素涨价+合成生物类比去年的正丹股份，图形走势几乎一样生物系/合成生物具有补涨预期，按照股性记忆以下仅供参考，不作为投资建议圣达生物(603079)-1.73%流通24亿：生物素出口份额第一，34% 合成生物学平台目前拥有的为菌株构建、高通量筛选、检测及发酵平台。蔚蓝生物(603739)-0.81%流通34亿:合成生物进度A股第一，2019年山东合成生物发起单位之一瑞普生物(300119)-1.14%流通61亿：在兽药领域布局全面，其控股子公

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回盛生物
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荣泰健康
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圣达生物
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奥佳华
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永艺股份

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2025-03-30 16:49:59

缅甸地震灾后重建

云南城投：天然气公司目前气源主要来自中石油中缅管道金洲管道：公司的产品参与中缅油气管道工程震安科技：国内领先的建筑隔震整体解决方案供应商，房屋建筑隔震市场龙头金杯电工：产品间接应用于印尼雅万高速铁路项目、中缅国际铁路项目等石化机械：几乎国内所有重要管道的建设，包括中缅输油输气管线贵州燃气：获得管道气资源中缅线中油工程：中缅天然气管道工程(缅甸段)荣获中国建设工程鲁班奖; 中国海诚：公司在缅甸等国家承接过工程项目上海港湾：目前已在缅甸等多个“一带一路’国家形成工程业绩设计总院：公司

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云南能投
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金洲管道
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震安科技
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金杯电工
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贵州燃气

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2025-03-30 16:43:23

缅甸地震救灾物资

地震救灾物资绷带敷尔佳主营医用敷料，地震后皮肤创伤处理需求增加。奥美医疗医用敷料及防护用品供应商，适用于伤口紧急处理。稳健医疗全棉水刺无纺布产品，可用于创面清洁与包扎。振德医疗手术感控与伤口护理产品，契合救灾医疗物资需求。南卫股份医用胶带等敷料生产商，直接关联创伤急救。抗生素科伦药业抗生素及输液产品龙头，灾后抗感染治疗必备。川宁生物抗生素中间体供应商，青霉素类原料潜在需求上升。国药现代涵盖青霉素等抗感染药物，救灾医疗包核心成分。临时帐篷浙江永强户外家具企

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敷尔佳
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奥美医疗
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稳健医疗
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振德医疗
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南卫股份

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2025-03-30 16:29:24

湘财合并大智慧——券商合并预期

湘财/大智慧 2025年3月31日复牌;3月28日晚公告，拟换股吸收合并大智慧，发面提升综合金融服务能力参股湘财衢州发展(600208)：公司合计持有湘财股份总股本27.82%以上(直接持有16.24%;通过新湖控股间接持有11.58%;此外，浙江财商实业持有湘财股份17.49%，公司通过新湖控股间接持有浙江财商实业，具体比例不详)。华升股份(600156)：持有湘财股份0.37%，持有1047.52万股。国网英大(600517)：控股股东国网英大国际控股集团持有湘财股份总股本11.3%

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湘财股份
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@愤怒滴小鸟：大事件：缅甸 7.9 级地震→相关概念梳理

消息面中国地震台网正式测定:03月28日14时20分在缅甸(北纬21.85度，东经95.95度)发生7.9级地震，震源深度30千米。云南云南城投公司云南城投(600239)10.08%流通:44亿云南城投，云南省康旅控股集团控股40.52%云南水泥博闻科技(600883)-3.48%流通

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大事件：缅甸 7.9 级地震→相关概念梳理

消息面中国地震台网正式测定:03月28日14时20分在缅甸(北纬21.85度，东经95.95度)发生 7.9级地震，震源深度30千米。云南云南城投公司云南城投(600239)10.08%流通:44亿云南城投，云南省康旅控股集团控股40.52% 云南水泥博闻科技(600883)-3.48%流通:16亿云南保山本地最大的水泥企业云南防震震安科技(300767)8.87%流通:28亿云南本地唯一防震企业缅甸矿产缅甸矿产锑华钰矿业(601020)-8.90%流通:166亿可控

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存储芯片涨价预期

闪迪将开始实施涨价，涨幅将超10% 闪迪将开始实施涨价，涨幅将超10% 长江存储面向渠道上调提货价格，幅度或将超过10% 存储芯片部件部件封装材料华海诚科(688535)-2.08%流通:39亿 A股环氧塑封料唯一标的，主持起草行业标准部件连接器创益通(300991)-4.35%流通:17亿数据存储互连产品营收占比32.61%，1.4亿元产品产品转型万润科技(002654)-0.16%流通:105亿 LED转型存储产品模组江波龙(301308)-2.85%流通:107亿存

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