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不要怂的散户

2026-06-04 17:42:11

别被指数骗了！万亿成交背后，只有35%的股票在“狂欢” （复盘笔记 | 2026.6.4）

今天的行情，表面上看是1300家上涨、指数波澜不惊。但水面之下的暗流，比你想的要汹涌得多。先说一个反常识的数据：从3月23日到现在，指数走了一波漂亮的主升浪（中证1000涨了近1000点），但区间涨幅为正的股票，居然只有1961只——占比堪堪35%！你没看错。指数涨了“一千点”，三分之二的股票还在原地甚至亏钱。这在A股历史上，是破天荒的头一遭。以前大家总说“二八分化”，现在直接升级成“铁幕分化”。这根本不是普涨牛市，而是一场赤裸裸的 “财富转移游戏”——钱从大多数股票身上抽走，集中涌入少数“

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不要怂的散户

2026-06-04 07:22:12

站在光里。

@韭菜韭菜非韭菜：光通信概念股梳理

光通信是AI算力网络、5G/6G传输和数据中心互联的核心底座，算力需求爆发直接拉动了高速光模块、光芯片等环节的增长。以下按产业链环节梳理A股相关核心概念公司，并标注部分重要未上市或港股公司供参考。1. 光芯片（有源与无源）源杰科技（688498）：国产高速光芯片龙头，100G EML、CW硅光光源等

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不要怂的散户

2026-06-03 18:03:32

2026.06.03复盘笔记：震荡市里的“先手”游戏

今天盘面看着热闹，其实挺折磨人。要说亮点，还是大科技，但这几天的走势专门针对“墙头草”——前天大跌，左侧不敢抄；昨天大涨，右侧不敢追；今晚美股一涨，今早终于忍不住冲进去，结果午后一波跳水，创业板差点翻绿，炸板率奇高。科技内部也在分化，昨天强的MLCC今天哑火，换一批新分支接力。多数科技票没走出趋势，还在震荡箱体里。震荡市只有一个铁律：买在启动，少做高潮接力。前天大跌是左侧机会，昨天修复是启动点，今天再追就是接力，午盘那一波情绪高潮更是纯纯的“接盘局”——不是不能涨，只是概率和赔率都不占优。午

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月落知归处

不要怂的散户

2026-06-02 19:41:51

每日复盘笔记（2026.06.02）—— 风格切换频繁，科技回暖但隐忧未消

重要声明：本文仅为个人投资复盘记录，文中提及的任何个股或板块均为案例展示，不构成任何投资建议。市场有风险，决策需谨慎。一、市场情绪观察市场今天再次上演“冰火两重天”。昨天是七成个股红盘，今天则反过来，超过3800家下跌。主要原因是，昨日大幅调整的科技方向今日迎来强势修复，而此前相对坚挺的非科技板块则顺势被压制。这种极端的轮动节奏，说明当前市场缺乏共识性主线，存量博弈特征明显。二、科技方向：修复背后的隐忧 1. 修复的起因昨天科技板块因一则传闻出现集体调整，但早盘观察发现，昨日被砸的个股

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2026-06-02 19:30:59

MLCC下一个“存储”

@远山：利通科技：MLCC设备遗珠

核心观点：MLCC，高盛认定的下一个“存储”！目前MLCC板块包括制造商、材料商基本集体翻倍，甚至价值量最小的代理也出现翻倍行情，但是设备商还未出现明显上涨行情，仍有较多的预期差公司。利通科技在MLCC领域的核心布局是精准卡位中道温等静压这一卡脖子环节，凭借20%的国内市场份额成为行业双

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万亿公司

@大道无相：黄仁勋说迈威尔将成为万亿公司（5倍+），相关最受益之电芯片梳理

迈威尔整体几乎 100% 都是电芯片 / 半导体，电芯片去年12月重点写过优迅会成长到千亿，当时被没看懂不理解的人嘲讽，现在回头看也涨了几倍了，电芯片重要性必要性就不写了，某球帖还在，再梳理一下电芯片相关标的。 &nb

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今天的行情，表面上看是1300家上涨、指数波澜不惊。但水面之下的暗流，比你想的要汹涌得多。先说一个反常识的数据：从3月23日到现在，指数走了一波漂亮的主升浪（中证1000涨了近1000点），但区间涨幅为正的股票，居然只有1961只——占比堪堪35%！你没看错。指数涨了“一千点”，三分之二的股票还在原地甚至亏钱。这在A股历史上，是破天荒的头一遭。以前大家总说“二八分化”，现在直接升级成“铁幕分化”。这根本不是普涨牛市，而是一场赤裸裸的 “财富转移游戏”——钱从大多数股票身上抽走，集中涌入少数“

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光通信是AI算力网络、5G/6G传输和数据中心互联的核心底座，算力需求爆发直接拉动了高速光模块、光芯片等环节的增长。以下按产业链环节梳理A股相关核心概念公司，并标注部分重要未上市或港股公司供参考。1. 光芯片（有源与无源）源杰科技（688498）：国产高速光芯片龙头，100G EML、CW硅光光源等

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2026.06.03复盘笔记：震荡市里的“先手”游戏

今天盘面看着热闹，其实挺折磨人。要说亮点，还是大科技，但这几天的走势专门针对“墙头草”——前天大跌，左侧不敢抄；昨天大涨，右侧不敢追；今晚美股一涨，今早终于忍不住冲进去，结果午后一波跳水，创业板差点翻绿，炸板率奇高。科技内部也在分化，昨天强的MLCC今天哑火，换一批新分支接力。多数科技票没走出趋势，还在震荡箱体里。震荡市只有一个铁律：买在启动，少做高潮接力。前天大跌是左侧机会，昨天修复是启动点，今天再追就是接力，午盘那一波情绪高潮更是纯纯的“接盘局”——不是不能涨，只是概率和赔率都不占优。午

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重要声明：本文仅为个人投资复盘记录，文中提及的任何个股或板块均为案例展示，不构成任何投资建议。市场有风险，决策需谨慎。一、市场情绪观察市场今天再次上演“冰火两重天”。昨天是七成个股红盘，今天则反过来，超过3800家下跌。主要原因是，昨日大幅调整的科技方向今日迎来强势修复，而此前相对坚挺的非科技板块则顺势被压制。这种极端的轮动节奏，说明当前市场缺乏共识性主线，存量博弈特征明显。二、科技方向：修复背后的隐忧 1. 修复的起因昨天科技板块因一则传闻出现集体调整，但早盘观察发现，昨日被砸的个股

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MLCC下一个“存储”

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核心观点：MLCC，高盛认定的下一个“存储”！目前MLCC板块包括制造商、材料商基本集体翻倍，甚至价值量最小的代理也出现翻倍行情，但是设备商还未出现明显上涨行情，仍有较多的预期差公司。利通科技在MLCC领域的核心布局是精准卡位中道温等静压这一卡脖子环节，凭借20%的国内市场份额成为行业双

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迈威尔整体几乎 100% 都是电芯片 / 半导体，电芯片去年12月重点写过优迅会成长到千亿，当时被没看懂不理解的人嘲讽，现在回头看也涨了几倍了，电芯片重要性必要性就不写了，某球帖还在，再梳理一下电芯片相关标的。 &nb

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今天的行情，表面上看是1300家上涨、指数波澜不惊。但水面之下的暗流，比你想的要汹涌得多。先说一个反常识的数据：从3月23日到现在，指数走了一波漂亮的主升浪（中证1000涨了近1000点），但区间涨幅为正的股票，居然只有1961只——占比堪堪35%！你没看错。指数涨了“一千点”，三分之二的股票还在原地甚至亏钱。这在A股历史上，是破天荒的头一遭。以前大家总说“二八分化”，现在直接升级成“铁幕分化”。这根本不是普涨牛市，而是一场赤裸裸的 “财富转移游戏”——钱从大多数股票身上抽走，集中涌入少数“

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核心观点：MLCC，高盛认定的下一个“存储”！目前MLCC板块包括制造商、材料商基本集体翻倍，甚至价值量最小的代理也出现翻倍行情，但是设备商还未出现明显上涨行情，仍有较多的预期差公司。利通科技在MLCC领域的核心布局是精准卡位中道温等静压这一卡脖子环节，凭借20%的国内市场份额成为行业双

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月落知归处

不要怂的散户

2026-06-02 19:30:23

万亿公司

@大道无相：黄仁勋说迈威尔将成为万亿公司（5倍+），相关最受益之电芯片梳理

迈威尔整体几乎 100% 都是电芯片 / 半导体，电芯片去年12月重点写过优迅会成长到千亿，当时被没看懂不理解的人嘲讽，现在回头看也涨了几倍了，电芯片重要性必要性就不写了，某球帖还在，再梳理一下电芯片相关标的。 &nb

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