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无名小韭93990904
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无名小韭93990904
2026-09-08 16:09:11
高度重视UQD:卡住液冷组件交付的核心瓶颈
当前AI算力液冷产业链的核心交付矛盾,并非GPU、CDU等大件设备,而是体积小巧的UQD(液冷快速断开接头),UQD的供需错配已经直接制约了整个液冷组件的交付节奏,也成为当下国产供应链突破的核心机会点。 一、液冷需求全面爆发,行业产能利用率拉满 2026年中国AI训练服务器液冷渗透率已达74%,需求爆发直接传导至产能端,头部液冷组件企业普遍处于满产状态。CDU厂商订单已排到2026年底,部分高端规格甚至排到2027年;央视财经报道的多家液冷部件企业产能利用率超80%,大部分产线处于满负荷生产状态
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无名小韭93990904
2026-09-05 15:38:10
永贵电器(300351)深度分析:液冷配电双轮驱动,困境反转下的弹性黑马
一、核心投资逻辑:困境反转与估值洼地 永贵电器正处于“传统业务兜底+新兴业务爆发”的关键拐点,基本面困境反转迹象或已明确。当前公司股价与PB估值均处于2024年9月24日以来的约10%分位,属于历史低位区域——股价较2026年5月的高点已接近腰斩,距离2015年创下的历史高点仍有近3倍的涨幅空间。估值方面,当前市净率(PB)约2.3倍,处于2024年9月24日行情启动以来的约10%分位。考虑到公司业绩或已触底,随着液冷等新兴业务放量,具备困境反转特征,有望迎来业绩与估值的双重提振。 从市值与股本
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无名小韭93990904
2026-09-04 07:42:34
算力液冷时代,永贵电器卡位核心“咽喉”
AI算力狂飙,单机柜功耗冲向600kW-1MW,液冷从“可选”变“必选”。液冷产业链里,真正高壁垒、高毛利的,是核心零部件。永贵电器(300351)正是卡位这个环节。 一、UQD赛道王者:国内极少数拿下英伟达RVL认证的稀缺标的 UQD液冷快换接头是液冷系统的“咽喉”——一旦漏液,整台AI服务器报废。技术壁垒极高:支持16.5Bar高压、-40℃~125℃宽温域,10万次插拔泄漏量≤0.02ml,关键参数超OCP标准。 用量巨大——单台GB300服务器需约414对UQD,是GB200到GB300
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