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绝不追高的半棵韭菜

2025-04-20 11:01:25

华为欧洲业务转机市场选择射频器件的“滤波器”作为攻击方向——5.5G滤波器两倍增量

看了下周五市场攻击华为通信线的主攻方向，发现市场在围绕射频的滤波器做文章，灿勤科技科创20CM龙虎榜出现了机构席位，武汉凡谷、通宇通讯、世嘉科技10CM，大富科技12+。所以又学习了下滤波器，发现原来它是5G到5G-A的增量，至于6G会是多少就不知道了，但是估计也是几倍的增加。研报中一句原话是这样的：相比于原单个5G基站总计192个滤波器的需求量，在5.5G中，ELAA的通道数量增加至192个，需要576个滤波器，对滤波器的需求倍增。（研报PDF转成图片贴在下面了，公社没有能发PDF格式的

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武汉凡谷
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灿勤科技
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世嘉科技
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慈星股份

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绝不追高的半棵韭菜

2025-04-17 19:19:12

美国瞄准deepseek——转自“道琼斯风险合规”

没错，文章出处就是美国道琼斯指数的那个道琼斯的公众号。中国在人工智能（AI）领域以deepseek为代表的成功似乎让特朗普政府、美国国会政客们很焦虑，他们正在考虑制定规则和开展调查，试图减缓中国的科技进步。 DeepSeek 的出现向美国政策制定者发出警告：尽管美国竭力阻止，但中国仍然有能力在当今最先进技术领域快速创新。美国众议院的特别委员会在报告中还提出了多项立法建议，其中包括：建议一：迅速采取行动，扩大出口管制措施，改进出口管制执法，并应对中国人工智能模型带来的风险。建议二：预防和应

美国瞄准deepseek

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贵州茅台

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绝不追高的半棵韭菜

2025-04-03 11:39:21

天振股份——被错杀的“美产美销”家居股，公司盘后最新回复"美国工厂产能2000万平方米"

划重点——盘后公司最新回复：公司已完成东南亚多地以及美国的全球化产能布局，同行业相比，关税应对能力较强。公司美国工厂规划产能2000万平方米。换句话说公司在美国工厂生产制造的产品完全规避了关税风险！！！美国最新关税政策落地，外贸相关个股今天被市场普杀。但是同时市场走出了一条暗线——美国工厂生产美国销售，因为很多企业在很早之前就有贸易战的预期，所以在美国建设工厂规避关税风险。比如今天涨停的爱丽家居、梦百合等。由此可以看出，市场是有自我修复功能的，毕竟很多外贸企业摸爬滚打多年，对汇率关税等影响

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爱丽家居
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天振股份

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绝不追高的半棵韭菜

2025-03-26 11:40:53

清新环境——子公司赤峰博元科技是中毅达第四大供应商，甲醇→甲醛→季戊四醇

上个帖子中说的华尔泰和江天化学都给了大肉了，江天化学的甲醛直接给了40cm，恭喜在车上的老师们！本着吃肉继续干的原则，笔者继续挖掘中毅达的相关。化工炒作逻辑都是优先考虑上下游供货商，顺着这个思路继续挖掘中毅达2023年报发现了这样一家公司——赤峰博元科技，它是上市公司清新环境（002573）的子公司，通过给中毅达公司致电了解到，原来这家企业给中毅达供应的是甲醇，中毅达采购甲醇的用途就是用来合成甲醛（甲醇是甲醛的主要合成原料），再用甲醛制备季戊四醇。为此我还重新学习了下已经还给老师的化学知识。

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中毅达
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江天化学
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清新环境

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绝不追高的半棵韭菜

2025-03-24 15:05:22

华尔泰——中毅达季戊四醇暴涨，重视上游原材料甲醛！！！

昨天相信大宗商品逻辑的老师们，今天在防御线看着市场暴跌是不是很淡定！！时间拉长到未来两个月，大宗商品的轮番涨价现在其实才刚开始！！！最近市场涨价线最靓的仔非中毅达莫属，主要产品就是季戊四醇和双季戊四醇，但是相关上市企业很少。季戊四醇以甲醛和乙醛为原料，在碱性催化剂（氢氧化钙或氢氧化钠）存在条件下反应制得。用氢氧化钙的季戊四醇生产工艺称为“钙法”，用氢氧化钠的季戊四醇生产工艺称为“钠法”。首先甲醛和乙醛缩合生成反应中间物五碳赤丝藻糖（季戊四糖），五碳赤丝藻糖与甲醛反应，还原生成季戊四醇，同时

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中毅达
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湖北宜化
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绝不追高的半棵韭菜

2025-03-20 13:46:16

下一个巨力索具：中南文化（曾用名：中南重工）——金属制品深海经济、海洋经济预期差

同车邵阳液压的老师们今天喜提20CM了，恭喜恭喜！！市场在深海科技海工装备这条线玩的不亦乐乎，笔者继续挖掘发现了一个低价完美对标巨力索具的标的！同为金属制品行业三级，海工装备概念的预期差最低价——中南文化（曾用名中南重工）公司是国内第一家工业金属管件行业上市公司，也是目前国内规模较大的金属管件生产企业，工业金属管件应用范围广泛，涉及国民经济的各个领域，公司产品大量销售并应用于石油、化工、海工装备、船舶、电力等行业。公司是目前国内较大的工业金属管件制造商，主要产品为管件、法兰、管系和压力

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巨力索具
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大连重工
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绝不追高的半棵韭菜

2025-03-18 13:50:23

英伟达GB300有关的研报——3篇大摩，1篇瑞银，貌似台达最受益，老师们自学吧

3篇大摩（25年1月2月3月各一篇），1篇瑞银（昨天的文章），都是最近的。我把主要内容的翻译摘到一个PDF，也排好版了，有错误请指正，不要喷！市场各种公号写GB300的文章我是看蒙圈了，也不写出处。老师们自取自学吧！！！根据自己看好的方向选股吧。从大摩给出的研报来看，台达的电源以及散热在未来两年会充分受益，不知道GTC过后台达相关的A股映射会不会暴动！！

大摩研报2025.3.10Delta Electronics Inc. Asia Pacific GB300 Server Rack Beneficiary; Move to Top Pick.pdf

大摩研报2025.1.6Global Technology AI Supply Chain – Likely New Hardware Spec for GB300.pdf

大摩研报2025.2.2Wistron corporation Stronger 2H with ramp-up of GB300 stay OW.pdf

瑞银英伟达研报2025.3.17.pdf

GB300大摩1月6日、2月2日、3月10日研报，瑞银3月17日研报.pdf

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中际旭创
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绝不追高的半棵韭菜

2025-03-13 16:27:44

邵阳液压——国内首台“深海机器人”液压控制系统，突破国际技术封锁，国之重器，深海科技！

今天午后的最新题材“深海科技”来自最新的政府工作报告中。（网址:https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202503/content_7013163.htm）其中首提“深海科技”，原句表述是这样的——培育壮大新兴产业、未来产业。深入推进战略性新兴产业融合集群发展。开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动，推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展。（可以看到深海科技是和商业航天、低空经济同地位的）而要搞深海科技——首推就是工业明珠“深海机器人”，A股

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邵阳液压
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绝不追高的半棵韭菜

2025-03-06 14:20:08

MONICA（Manus Ai）引发智能体炒作——梳理让人费解的尬吹关系，老师们自行分辨

今早MONICA消息刷屏了，然后市场开始尝试挖掘和它真正相关的东西，很可惜，几乎没有。。。退而求其次，联想丰富的人们开始炒作尬蹭的票，本文梳理下是他们是如何挖掘的，至于炒作价值，明天是否有人接盘，老师们各自辨别吧。先说个人想法：炒作智能体——合理，尬蹭股权——有待商榷。。。。这是网址：https://monica.im/affiliate，老师们要是打不开，请学习下科学上网。最下方可以看到该网站对应的公司名称： BUTTERFLY EFFECT PTE. LTD. CHATGPT is a

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福成股份

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绝不追高的半棵韭菜

2025-03-06 12:14:54

黄河旋风-——华为昇腾Deepseek一体机+黄河信产国资最大参股+资产置入预期

先上图：拓维信息作为全A龙头，今日二波2板！市场最大的攻击方向就是昇腾DEEPSEEK一体机！因为3月20日开始的华为2025中国合作伙伴大会将要发布昇腾deepseek一体机服务方案。合作伙伴大会峰会议程网址： https://e-campaign.huawei.com/campaign/hpc2025/conferencePlan?tab=%E5%B3%B0%E4%BC%9A 在拓维信息主升期间，华为昇腾整机硬件合作伙伴的相关上市公司悉数大幅拉升！如下图，30日内涨幅只有黄河旋风是负

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拓维信息
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黄河旋风
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烽火通信

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绝不追高的半棵韭菜

2025-03-04 17:30:07

今日半导体最强热点整理——中国RISC-V联盟会员单位

照例，先上表。附网址：http://www.crvic.org/hydw 这种挖掘就是力气活喽。输入网址可以看到会员单位名单，中国RISC-V联盟共有创始会员单位57家，2018-2024年入会的会员单位138家，合计195家企业，本表是挖掘195家企业后穿透到的所有A股上市公司名单。老师们可以去官网查询看看。今天午后市场最强线是RICS-V，午后亿通科技和芯原股份先后秒板，而后市场发酵炒作，盘后个人梳理了一下涨停逻辑，发现市场炒作的主要是来自于中国RISC-V联盟会员单位内的股票，下午共

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绝不追高的半棵韭菜

2025-02-26 12:32:52

华密新材——长盛轴承“自润滑轴承”完美补涨标的，实锤peek材料机器人自润滑轴承新贵

市场近期一直在炒作机器人相关，其中最强的当属长盛轴承的自润滑轴承这个细分，一个人形机器人需要用到上百个自润滑轴承，如果用金属基的材料，机器人轻量化就无从实现，所以我豆包了下，发现高端工程塑料自润滑轴承早就不是新鲜事了，并且长盛轴承就有！笔者顺着这个思路深度挖掘了一下PEEK和高端工程塑料相关，发现了华密新材！！！华密新材公司有一个部门叫做高材事业部——即高端材料，该事业部年综合产能达到60000吨，是生产改性特种工程塑料的专业机构。主要生产的就是改性的PI、PEEK、PA66等完美契合机器人

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绝不追高的半棵韭菜

2025-02-23 18:29:13

嘉环科技——华为云全计划伙伴+阿里云代销+华为核心政务伙伴+Deepseek+智算中心

市场对价值的重估会迟到，但从不会缺席。 2月10日发文添加的票，拓维和神州已经上天了，周五嘉环也准一字板了，在这里恭喜老师们吃肉。开始码字：嘉环创立于1998 年，国家级高新技术企业，专注于ICT 技术服务，目前拥有员工7000多人，业务完全覆盖全国31个省级行政区，273个地市（除港澳台区域）。近10年订单量持续增长。华为&阿里嘉环是华为金牌经销商，是华为云全计划合作伙伴（只有七家企业，嘉环科技市值最低），具备全产品、全业务的全国交付能力，同时也是阿里云的代理商。 AI政务&华为核心伙

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2025-02-17 16:14:26

DeepSeek二波预期，AI政务全国铺开率先起势——腾讯云三合一"通达海"

腾讯云今日接管了之前的华为云、阿里云成为了DS炒作下的主线  截至收盘：东华软件：涨停，计算机行业腾讯云政务行业殿堂级合作伙伴+DS概念南天信息：2B炸，计算机行业腾讯云金融行业卓越级合作伙伴宏景科技：3B炸，计算机行业腾讯云计算的合作协议签署+AI政务逻辑云赛智联：2B，计算机行业腾讯云MSP核心服务商+DS概念长亮科技：炸板，计算机行业腾讯参股且腾讯云、阿里云、华为云矩阵股份：互动腾讯云合作的低市值炸板弘信电子：腾讯的燧原科技+算力炸板科华数据：2B，腾讯云的数据中心亿利达

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绝不追高的半棵韭菜

2025-02-17 10:21:39

腾讯云合作伙伴、参股、互动平台等相关股票梳理

还是先发图，再说其他个人看好：博思软件、东华软件、长亮科技、荣旗科技从属性来看博思软件、新点软件和长亮科技，这三家公司既是腾讯参股又是腾讯云、华为云、阿里云的合作伙伴（这三家早盘开太高了，2个20cm涨停开）从交易角度来看，荣旗科技是腾讯云官网公示的合作伙伴，是腾讯概念的预期差，也是腾讯逻辑的最低真实流通市值创业板。从核心程度来看，东华软件是腾讯的“殿堂级”合作伙伴，并且是官网公示的优秀伙伴，这貌似是我查询过程中唯一的殿堂级，所以今天市场竞价最大的就是它喽。近日，有消息称，微信正在灰

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荣旗科技
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2025-04-20 11:01:25

华为欧洲业务转机市场选择射频器件的“滤波器”作为攻击方向——5.5G滤波器两倍增量

看了下周五市场攻击华为通信线的主攻方向，发现市场在围绕射频的滤波器做文章，灿勤科技科创20CM龙虎榜出现了机构席位，武汉凡谷、通宇通讯、世嘉科技10CM，大富科技12+。所以又学习了下滤波器，发现原来它是5G到5G-A的增量，至于6G会是多少就不知道了，但是估计也是几倍的增加。研报中一句原话是这样的：相比于原单个5G基站总计192个滤波器的需求量，在5.5G中，ELAA的通道数量增加至192个，需要576个滤波器，对滤波器的需求倍增。（研报PDF转成图片贴在下面了，公社没有能发PDF格式的

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美国瞄准deepseek——转自“道琼斯风险合规”

没错，文章出处就是美国道琼斯指数的那个道琼斯的公众号。中国在人工智能（AI）领域以deepseek为代表的成功似乎让特朗普政府、美国国会政客们很焦虑，他们正在考虑制定规则和开展调查，试图减缓中国的科技进步。 DeepSeek 的出现向美国政策制定者发出警告：尽管美国竭力阻止，但中国仍然有能力在当今最先进技术领域快速创新。美国众议院的特别委员会在报告中还提出了多项立法建议，其中包括：建议一：迅速采取行动，扩大出口管制措施，改进出口管制执法，并应对中国人工智能模型带来的风险。建议二：预防和应

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天振股份——被错杀的“美产美销”家居股，公司盘后最新回复"美国工厂产能2000万平方米"

划重点——盘后公司最新回复：公司已完成东南亚多地以及美国的全球化产能布局，同行业相比，关税应对能力较强。公司美国工厂规划产能2000万平方米。换句话说公司在美国工厂生产制造的产品完全规避了关税风险！！！美国最新关税政策落地，外贸相关个股今天被市场普杀。但是同时市场走出了一条暗线——美国工厂生产美国销售，因为很多企业在很早之前就有贸易战的预期，所以在美国建设工厂规避关税风险。比如今天涨停的爱丽家居、梦百合等。由此可以看出，市场是有自我修复功能的，毕竟很多外贸企业摸爬滚打多年，对汇率关税等影响

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清新环境——子公司赤峰博元科技是中毅达第四大供应商，甲醇→甲醛→季戊四醇

上个帖子中说的华尔泰和江天化学都给了大肉了，江天化学的甲醛直接给了40cm，恭喜在车上的老师们！本着吃肉继续干的原则，笔者继续挖掘中毅达的相关。化工炒作逻辑都是优先考虑上下游供货商，顺着这个思路继续挖掘中毅达2023年报发现了这样一家公司——赤峰博元科技，它是上市公司清新环境（002573）的子公司，通过给中毅达公司致电了解到，原来这家企业给中毅达供应的是甲醇，中毅达采购甲醇的用途就是用来合成甲醛（甲醇是甲醛的主要合成原料），再用甲醛制备季戊四醇。为此我还重新学习了下已经还给老师的化学知识。

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华尔泰——中毅达季戊四醇暴涨，重视上游原材料甲醛！！！

昨天相信大宗商品逻辑的老师们，今天在防御线看着市场暴跌是不是很淡定！！时间拉长到未来两个月，大宗商品的轮番涨价现在其实才刚开始！！！最近市场涨价线最靓的仔非中毅达莫属，主要产品就是季戊四醇和双季戊四醇，但是相关上市企业很少。季戊四醇以甲醛和乙醛为原料，在碱性催化剂（氢氧化钙或氢氧化钠）存在条件下反应制得。用氢氧化钙的季戊四醇生产工艺称为“钙法”，用氢氧化钠的季戊四醇生产工艺称为“钠法”。首先甲醛和乙醛缩合生成反应中间物五碳赤丝藻糖（季戊四糖），五碳赤丝藻糖与甲醛反应，还原生成季戊四醇，同时

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下一个巨力索具：中南文化（曾用名：中南重工）——金属制品深海经济、海洋经济预期差

同车邵阳液压的老师们今天喜提20CM了，恭喜恭喜！！市场在深海科技海工装备这条线玩的不亦乐乎，笔者继续挖掘发现了一个低价完美对标巨力索具的标的！同为金属制品行业三级，海工装备概念的预期差最低价——中南文化（曾用名中南重工）公司是国内第一家工业金属管件行业上市公司，也是目前国内规模较大的金属管件生产企业，工业金属管件应用范围广泛，涉及国民经济的各个领域，公司产品大量销售并应用于石油、化工、海工装备、船舶、电力等行业。公司是目前国内较大的工业金属管件制造商，主要产品为管件、法兰、管系和压力

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英伟达GB300有关的研报——3篇大摩，1篇瑞银，貌似台达最受益，老师们自学吧

3篇大摩（25年1月2月3月各一篇），1篇瑞银（昨天的文章），都是最近的。我把主要内容的翻译摘到一个PDF，也排好版了，有错误请指正，不要喷！市场各种公号写GB300的文章我是看蒙圈了，也不写出处。老师们自取自学吧！！！根据自己看好的方向选股吧。从大摩给出的研报来看，台达的电源以及散热在未来两年会充分受益，不知道GTC过后台达相关的A股映射会不会暴动！！

大摩研报2025.3.10Delta Electronics Inc. Asia Pacific GB300 Server Rack Beneficiary; Move to Top Pick.pdf

大摩研报2025.1.6Global Technology AI Supply Chain – Likely New Hardware Spec for GB300.pdf

大摩研报2025.2.2Wistron corporation Stronger 2H with ramp-up of GB300 stay OW.pdf

瑞银英伟达研报2025.3.17.pdf

GB300大摩1月6日、2月2日、3月10日研报，瑞银3月17日研报.pdf

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邵阳液压——国内首台“深海机器人”液压控制系统，突破国际技术封锁，国之重器，深海科技！

今天午后的最新题材“深海科技”来自最新的政府工作报告中。（网址:https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202503/content_7013163.htm）其中首提“深海科技”，原句表述是这样的——培育壮大新兴产业、未来产业。深入推进战略性新兴产业融合集群发展。开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动，推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展。（可以看到深海科技是和商业航天、低空经济同地位的）而要搞深海科技——首推就是工业明珠“深海机器人”，A股

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邵阳液压
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MONICA（Manus Ai）引发智能体炒作——梳理让人费解的尬吹关系，老师们自行分辨

今早MONICA消息刷屏了，然后市场开始尝试挖掘和它真正相关的东西，很可惜，几乎没有。。。退而求其次，联想丰富的人们开始炒作尬蹭的票，本文梳理下是他们是如何挖掘的，至于炒作价值，明天是否有人接盘，老师们各自辨别吧。先说个人想法：炒作智能体——合理，尬蹭股权——有待商榷。。。。这是网址：https://monica.im/affiliate，老师们要是打不开，请学习下科学上网。最下方可以看到该网站对应的公司名称： BUTTERFLY EFFECT PTE. LTD. CHATGPT is a

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黄河旋风-——华为昇腾Deepseek一体机+黄河信产国资最大参股+资产置入预期

先上图：拓维信息作为全A龙头，今日二波2板！市场最大的攻击方向就是昇腾DEEPSEEK一体机！因为3月20日开始的华为2025中国合作伙伴大会将要发布昇腾deepseek一体机服务方案。合作伙伴大会峰会议程网址： https://e-campaign.huawei.com/campaign/hpc2025/conferencePlan?tab=%E5%B3%B0%E4%BC%9A 在拓维信息主升期间，华为昇腾整机硬件合作伙伴的相关上市公司悉数大幅拉升！如下图，30日内涨幅只有黄河旋风是负

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今日半导体最强热点整理——中国RISC-V联盟会员单位

照例，先上表。附网址：http://www.crvic.org/hydw 这种挖掘就是力气活喽。输入网址可以看到会员单位名单，中国RISC-V联盟共有创始会员单位57家，2018-2024年入会的会员单位138家，合计195家企业，本表是挖掘195家企业后穿透到的所有A股上市公司名单。老师们可以去官网查询看看。今天午后市场最强线是RICS-V，午后亿通科技和芯原股份先后秒板，而后市场发酵炒作，盘后个人梳理了一下涨停逻辑，发现市场炒作的主要是来自于中国RISC-V联盟会员单位内的股票，下午共

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华密新材——长盛轴承“自润滑轴承”完美补涨标的，实锤peek材料机器人自润滑轴承新贵

市场近期一直在炒作机器人相关，其中最强的当属长盛轴承的自润滑轴承这个细分，一个人形机器人需要用到上百个自润滑轴承，如果用金属基的材料，机器人轻量化就无从实现，所以我豆包了下，发现高端工程塑料自润滑轴承早就不是新鲜事了，并且长盛轴承就有！笔者顺着这个思路深度挖掘了一下PEEK和高端工程塑料相关，发现了华密新材！！！华密新材公司有一个部门叫做高材事业部——即高端材料，该事业部年综合产能达到60000吨，是生产改性特种工程塑料的专业机构。主要生产的就是改性的PI、PEEK、PA66等完美契合机器人

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嘉环科技——华为云全计划伙伴+阿里云代销+华为核心政务伙伴+Deepseek+智算中心

市场对价值的重估会迟到，但从不会缺席。 2月10日发文添加的票，拓维和神州已经上天了，周五嘉环也准一字板了，在这里恭喜老师们吃肉。开始码字：嘉环创立于1998 年，国家级高新技术企业，专注于ICT 技术服务，目前拥有员工7000多人，业务完全覆盖全国31个省级行政区，273个地市（除港澳台区域）。近10年订单量持续增长。华为&阿里嘉环是华为金牌经销商，是华为云全计划合作伙伴（只有七家企业，嘉环科技市值最低），具备全产品、全业务的全国交付能力，同时也是阿里云的代理商。 AI政务&华为核心伙

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嘉环科技
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拓维信息
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绝不追高的半棵韭菜

2025-02-17 16:14:26

DeepSeek二波预期，AI政务全国铺开率先起势——腾讯云三合一"通达海"

腾讯云今日接管了之前的华为云、阿里云成为了DS炒作下的主线  截至收盘：东华软件：涨停，计算机行业腾讯云政务行业殿堂级合作伙伴+DS概念南天信息：2B炸，计算机行业腾讯云金融行业卓越级合作伙伴宏景科技：3B炸，计算机行业腾讯云计算的合作协议签署+AI政务逻辑云赛智联：2B，计算机行业腾讯云MSP核心服务商+DS概念长亮科技：炸板，计算机行业腾讯参股且腾讯云、阿里云、华为云矩阵股份：互动腾讯云合作的低市值炸板弘信电子：腾讯的燧原科技+算力炸板科华数据：2B，腾讯云的数据中心亿利达

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绝不追高的半棵韭菜

2025-02-17 10:21:39

腾讯云合作伙伴、参股、互动平台等相关股票梳理

还是先发图，再说其他个人看好：博思软件、东华软件、长亮科技、荣旗科技从属性来看博思软件、新点软件和长亮科技，这三家公司既是腾讯参股又是腾讯云、华为云、阿里云的合作伙伴（这三家早盘开太高了，2个20cm涨停开）从交易角度来看，荣旗科技是腾讯云官网公示的合作伙伴，是腾讯概念的预期差，也是腾讯逻辑的最低真实流通市值创业板。从核心程度来看，东华软件是腾讯的“殿堂级”合作伙伴，并且是官网公示的优秀伙伴，这貌似是我查询过程中唯一的殿堂级，所以今天市场竞价最大的就是它喽。近日，有消息称，微信正在灰

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绝不追高的半棵韭菜

2025-04-20 11:01:25

华为欧洲业务转机市场选择射频器件的“滤波器”作为攻击方向——5.5G滤波器两倍增量

看了下周五市场攻击华为通信线的主攻方向，发现市场在围绕射频的滤波器做文章，灿勤科技科创20CM龙虎榜出现了机构席位，武汉凡谷、通宇通讯、世嘉科技10CM，大富科技12+。所以又学习了下滤波器，发现原来它是5G到5G-A的增量，至于6G会是多少就不知道了，但是估计也是几倍的增加。研报中一句原话是这样的：相比于原单个5G基站总计192个滤波器的需求量，在5.5G中，ELAA的通道数量增加至192个，需要576个滤波器，对滤波器的需求倍增。（研报PDF转成图片贴在下面了，公社没有能发PDF格式的

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武汉凡谷
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灿勤科技
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绝不追高的半棵韭菜

2025-04-17 19:19:12

美国瞄准deepseek——转自“道琼斯风险合规”

没错，文章出处就是美国道琼斯指数的那个道琼斯的公众号。中国在人工智能（AI）领域以deepseek为代表的成功似乎让特朗普政府、美国国会政客们很焦虑，他们正在考虑制定规则和开展调查，试图减缓中国的科技进步。 DeepSeek 的出现向美国政策制定者发出警告：尽管美国竭力阻止，但中国仍然有能力在当今最先进技术领域快速创新。美国众议院的特别委员会在报告中还提出了多项立法建议，其中包括：建议一：迅速采取行动，扩大出口管制措施，改进出口管制执法，并应对中国人工智能模型带来的风险。建议二：预防和应

美国瞄准deepseek

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贵州茅台

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绝不追高的半棵韭菜

2025-04-03 11:39:21

天振股份——被错杀的“美产美销”家居股，公司盘后最新回复"美国工厂产能2000万平方米"

划重点——盘后公司最新回复：公司已完成东南亚多地以及美国的全球化产能布局，同行业相比，关税应对能力较强。公司美国工厂规划产能2000万平方米。换句话说公司在美国工厂生产制造的产品完全规避了关税风险！！！美国最新关税政策落地，外贸相关个股今天被市场普杀。但是同时市场走出了一条暗线——美国工厂生产美国销售，因为很多企业在很早之前就有贸易战的预期，所以在美国建设工厂规避关税风险。比如今天涨停的爱丽家居、梦百合等。由此可以看出，市场是有自我修复功能的，毕竟很多外贸企业摸爬滚打多年，对汇率关税等影响

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爱丽家居
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天振股份

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绝不追高的半棵韭菜

2025-03-26 11:40:53

清新环境——子公司赤峰博元科技是中毅达第四大供应商，甲醇→甲醛→季戊四醇

上个帖子中说的华尔泰和江天化学都给了大肉了，江天化学的甲醛直接给了40cm，恭喜在车上的老师们！本着吃肉继续干的原则，笔者继续挖掘中毅达的相关。化工炒作逻辑都是优先考虑上下游供货商，顺着这个思路继续挖掘中毅达2023年报发现了这样一家公司——赤峰博元科技，它是上市公司清新环境（002573）的子公司，通过给中毅达公司致电了解到，原来这家企业给中毅达供应的是甲醇，中毅达采购甲醇的用途就是用来合成甲醛（甲醇是甲醛的主要合成原料），再用甲醛制备季戊四醇。为此我还重新学习了下已经还给老师的化学知识。

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中毅达
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江天化学
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清新环境

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绝不追高的半棵韭菜

2025-03-24 15:05:22

华尔泰——中毅达季戊四醇暴涨，重视上游原材料甲醛！！！

昨天相信大宗商品逻辑的老师们，今天在防御线看着市场暴跌是不是很淡定！！时间拉长到未来两个月，大宗商品的轮番涨价现在其实才刚开始！！！最近市场涨价线最靓的仔非中毅达莫属，主要产品就是季戊四醇和双季戊四醇，但是相关上市企业很少。季戊四醇以甲醛和乙醛为原料，在碱性催化剂（氢氧化钙或氢氧化钠）存在条件下反应制得。用氢氧化钙的季戊四醇生产工艺称为“钙法”，用氢氧化钠的季戊四醇生产工艺称为“钠法”。首先甲醛和乙醛缩合生成反应中间物五碳赤丝藻糖（季戊四糖），五碳赤丝藻糖与甲醛反应，还原生成季戊四醇，同时

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中毅达
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华尔泰

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2025-03-20 13:46:16

下一个巨力索具：中南文化（曾用名：中南重工）——金属制品深海经济、海洋经济预期差

同车邵阳液压的老师们今天喜提20CM了，恭喜恭喜！！市场在深海科技海工装备这条线玩的不亦乐乎，笔者继续挖掘发现了一个低价完美对标巨力索具的标的！同为金属制品行业三级，海工装备概念的预期差最低价——中南文化（曾用名中南重工）公司是国内第一家工业金属管件行业上市公司，也是目前国内规模较大的金属管件生产企业，工业金属管件应用范围广泛，涉及国民经济的各个领域，公司产品大量销售并应用于石油、化工、海工装备、船舶、电力等行业。公司是目前国内较大的工业金属管件制造商，主要产品为管件、法兰、管系和压力

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巨力索具
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绝不追高的半棵韭菜

2025-03-18 13:50:23

英伟达GB300有关的研报——3篇大摩，1篇瑞银，貌似台达最受益，老师们自学吧

3篇大摩（25年1月2月3月各一篇），1篇瑞银（昨天的文章），都是最近的。我把主要内容的翻译摘到一个PDF，也排好版了，有错误请指正，不要喷！市场各种公号写GB300的文章我是看蒙圈了，也不写出处。老师们自取自学吧！！！根据自己看好的方向选股吧。从大摩给出的研报来看，台达的电源以及散热在未来两年会充分受益，不知道GTC过后台达相关的A股映射会不会暴动！！

大摩研报2025.3.10Delta Electronics Inc. Asia Pacific GB300 Server Rack Beneficiary; Move to Top Pick.pdf

大摩研报2025.1.6Global Technology AI Supply Chain – Likely New Hardware Spec for GB300.pdf

大摩研报2025.2.2Wistron corporation Stronger 2H with ramp-up of GB300 stay OW.pdf

瑞银英伟达研报2025.3.17.pdf

GB300大摩1月6日、2月2日、3月10日研报，瑞银3月17日研报.pdf

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中际旭创
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2025-03-13 16:27:44

邵阳液压——国内首台“深海机器人”液压控制系统，突破国际技术封锁，国之重器，深海科技！

今天午后的最新题材“深海科技”来自最新的政府工作报告中。（网址:https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202503/content_7013163.htm）其中首提“深海科技”，原句表述是这样的——培育壮大新兴产业、未来产业。深入推进战略性新兴产业融合集群发展。开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动，推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展。（可以看到深海科技是和商业航天、低空经济同地位的）而要搞深海科技——首推就是工业明珠“深海机器人”，A股

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邵阳液压
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坤博精工
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2025-03-06 14:20:08

MONICA（Manus Ai）引发智能体炒作——梳理让人费解的尬吹关系，老师们自行分辨

今早MONICA消息刷屏了，然后市场开始尝试挖掘和它真正相关的东西，很可惜，几乎没有。。。退而求其次，联想丰富的人们开始炒作尬蹭的票，本文梳理下是他们是如何挖掘的，至于炒作价值，明天是否有人接盘，老师们各自辨别吧。先说个人想法：炒作智能体——合理，尬蹭股权——有待商榷。。。。这是网址：https://monica.im/affiliate，老师们要是打不开，请学习下科学上网。最下方可以看到该网站对应的公司名称： BUTTERFLY EFFECT PTE. LTD. CHATGPT is a

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福成股份

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绝不追高的半棵韭菜

2025-03-06 12:14:54

黄河旋风-——华为昇腾Deepseek一体机+黄河信产国资最大参股+资产置入预期

先上图：拓维信息作为全A龙头，今日二波2板！市场最大的攻击方向就是昇腾DEEPSEEK一体机！因为3月20日开始的华为2025中国合作伙伴大会将要发布昇腾deepseek一体机服务方案。合作伙伴大会峰会议程网址： https://e-campaign.huawei.com/campaign/hpc2025/conferencePlan?tab=%E5%B3%B0%E4%BC%9A 在拓维信息主升期间，华为昇腾整机硬件合作伙伴的相关上市公司悉数大幅拉升！如下图，30日内涨幅只有黄河旋风是负

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拓维信息
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黄河旋风
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烽火通信

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绝不追高的半棵韭菜

2025-03-04 17:30:07

今日半导体最强热点整理——中国RISC-V联盟会员单位

照例，先上表。附网址：http://www.crvic.org/hydw 这种挖掘就是力气活喽。输入网址可以看到会员单位名单，中国RISC-V联盟共有创始会员单位57家，2018-2024年入会的会员单位138家，合计195家企业，本表是挖掘195家企业后穿透到的所有A股上市公司名单。老师们可以去官网查询看看。今天午后市场最强线是RICS-V，午后亿通科技和芯原股份先后秒板，而后市场发酵炒作，盘后个人梳理了一下涨停逻辑，发现市场炒作的主要是来自于中国RISC-V联盟会员单位内的股票，下午共

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安路科技
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亿通科技
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芯原股份
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东软载波
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钜泉科技

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绝不追高的半棵韭菜

2025-02-26 12:32:52

华密新材——长盛轴承“自润滑轴承”完美补涨标的，实锤peek材料机器人自润滑轴承新贵

市场近期一直在炒作机器人相关，其中最强的当属长盛轴承的自润滑轴承这个细分，一个人形机器人需要用到上百个自润滑轴承，如果用金属基的材料，机器人轻量化就无从实现，所以我豆包了下，发现高端工程塑料自润滑轴承早就不是新鲜事了，并且长盛轴承就有！笔者顺着这个思路深度挖掘了一下PEEK和高端工程塑料相关，发现了华密新材！！！华密新材公司有一个部门叫做高材事业部——即高端材料，该事业部年综合产能达到60000吨，是生产改性特种工程塑料的专业机构。主要生产的就是改性的PI、PEEK、PA66等完美契合机器人

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长盛轴承
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华密新材
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明阳科技

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嘉环科技——华为云全计划伙伴+阿里云代销+华为核心政务伙伴+Deepseek+智算中心

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DeepSeek二波预期，AI政务全国铺开率先起势——腾讯云三合一"通达海"

腾讯云今日接管了之前的华为云、阿里云成为了DS炒作下的主线  截至收盘：东华软件：涨停，计算机行业腾讯云政务行业殿堂级合作伙伴+DS概念南天信息：2B炸，计算机行业腾讯云金融行业卓越级合作伙伴宏景科技：3B炸，计算机行业腾讯云计算的合作协议签署+AI政务逻辑云赛智联：2B，计算机行业腾讯云MSP核心服务商+DS概念长亮科技：炸板，计算机行业腾讯参股且腾讯云、阿里云、华为云矩阵股份：互动腾讯云合作的低市值炸板弘信电子：腾讯的燧原科技+算力炸板科华数据：2B，腾讯云的数据中心亿利达

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腾讯云合作伙伴、参股、互动平台等相关股票梳理

还是先发图，再说其他个人看好：博思软件、东华软件、长亮科技、荣旗科技从属性来看博思软件、新点软件和长亮科技，这三家公司既是腾讯参股又是腾讯云、华为云、阿里云的合作伙伴（这三家早盘开太高了，2个20cm涨停开）从交易角度来看，荣旗科技是腾讯云官网公示的合作伙伴，是腾讯概念的预期差，也是腾讯逻辑的最低真实流通市值创业板。从核心程度来看，东华软件是腾讯的“殿堂级”合作伙伴，并且是官网公示的优秀伙伴，这貌似是我查询过程中唯一的殿堂级，所以今天市场竞价最大的就是它喽。近日，有消息称，微信正在灰

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华为欧洲业务转机市场选择射频器件的“滤波器”作为攻击方向——5.5G滤波器两倍增量

看了下周五市场攻击华为通信线的主攻方向，发现市场在围绕射频的滤波器做文章，灿勤科技科创20CM龙虎榜出现了机构席位，武汉凡谷、通宇通讯、世嘉科技10CM，大富科技12+。所以又学习了下滤波器，发现原来它是5G到5G-A的增量，至于6G会是多少就不知道了，但是估计也是几倍的增加。研报中一句原话是这样的：相比于原单个5G基站总计192个滤波器的需求量，在5.5G中，ELAA的通道数量增加至192个，需要576个滤波器，对滤波器的需求倍增。（研报PDF转成图片贴在下面了，公社没有能发PDF格式的

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美国瞄准deepseek——转自“道琼斯风险合规”

没错，文章出处就是美国道琼斯指数的那个道琼斯的公众号。中国在人工智能（AI）领域以deepseek为代表的成功似乎让特朗普政府、美国国会政客们很焦虑，他们正在考虑制定规则和开展调查，试图减缓中国的科技进步。 DeepSeek 的出现向美国政策制定者发出警告：尽管美国竭力阻止，但中国仍然有能力在当今最先进技术领域快速创新。美国众议院的特别委员会在报告中还提出了多项立法建议，其中包括：建议一：迅速采取行动，扩大出口管制措施，改进出口管制执法，并应对中国人工智能模型带来的风险。建议二：预防和应

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天振股份——被错杀的“美产美销”家居股，公司盘后最新回复"美国工厂产能2000万平方米"

划重点——盘后公司最新回复：公司已完成东南亚多地以及美国的全球化产能布局，同行业相比，关税应对能力较强。公司美国工厂规划产能2000万平方米。换句话说公司在美国工厂生产制造的产品完全规避了关税风险！！！美国最新关税政策落地，外贸相关个股今天被市场普杀。但是同时市场走出了一条暗线——美国工厂生产美国销售，因为很多企业在很早之前就有贸易战的预期，所以在美国建设工厂规避关税风险。比如今天涨停的爱丽家居、梦百合等。由此可以看出，市场是有自我修复功能的，毕竟很多外贸企业摸爬滚打多年，对汇率关税等影响

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上个帖子中说的华尔泰和江天化学都给了大肉了，江天化学的甲醛直接给了40cm，恭喜在车上的老师们！本着吃肉继续干的原则，笔者继续挖掘中毅达的相关。化工炒作逻辑都是优先考虑上下游供货商，顺着这个思路继续挖掘中毅达2023年报发现了这样一家公司——赤峰博元科技，它是上市公司清新环境（002573）的子公司，通过给中毅达公司致电了解到，原来这家企业给中毅达供应的是甲醇，中毅达采购甲醇的用途就是用来合成甲醛（甲醇是甲醛的主要合成原料），再用甲醛制备季戊四醇。为此我还重新学习了下已经还给老师的化学知识。

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华尔泰——中毅达季戊四醇暴涨，重视上游原材料甲醛！！！

昨天相信大宗商品逻辑的老师们，今天在防御线看着市场暴跌是不是很淡定！！时间拉长到未来两个月，大宗商品的轮番涨价现在其实才刚开始！！！最近市场涨价线最靓的仔非中毅达莫属，主要产品就是季戊四醇和双季戊四醇，但是相关上市企业很少。季戊四醇以甲醛和乙醛为原料，在碱性催化剂（氢氧化钙或氢氧化钠）存在条件下反应制得。用氢氧化钙的季戊四醇生产工艺称为“钙法”，用氢氧化钠的季戊四醇生产工艺称为“钠法”。首先甲醛和乙醛缩合生成反应中间物五碳赤丝藻糖（季戊四糖），五碳赤丝藻糖与甲醛反应，还原生成季戊四醇，同时

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下一个巨力索具：中南文化（曾用名：中南重工）——金属制品深海经济、海洋经济预期差

同车邵阳液压的老师们今天喜提20CM了，恭喜恭喜！！市场在深海科技海工装备这条线玩的不亦乐乎，笔者继续挖掘发现了一个低价完美对标巨力索具的标的！同为金属制品行业三级，海工装备概念的预期差最低价——中南文化（曾用名中南重工）公司是国内第一家工业金属管件行业上市公司，也是目前国内规模较大的金属管件生产企业，工业金属管件应用范围广泛，涉及国民经济的各个领域，公司产品大量销售并应用于石油、化工、海工装备、船舶、电力等行业。公司是目前国内较大的工业金属管件制造商，主要产品为管件、法兰、管系和压力

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英伟达GB300有关的研报——3篇大摩，1篇瑞银，貌似台达最受益，老师们自学吧

3篇大摩（25年1月2月3月各一篇），1篇瑞银（昨天的文章），都是最近的。我把主要内容的翻译摘到一个PDF，也排好版了，有错误请指正，不要喷！市场各种公号写GB300的文章我是看蒙圈了，也不写出处。老师们自取自学吧！！！根据自己看好的方向选股吧。从大摩给出的研报来看，台达的电源以及散热在未来两年会充分受益，不知道GTC过后台达相关的A股映射会不会暴动！！

大摩研报2025.3.10Delta Electronics Inc. Asia Pacific GB300 Server Rack Beneficiary; Move to Top Pick.pdf

大摩研报2025.1.6Global Technology AI Supply Chain – Likely New Hardware Spec for GB300.pdf

大摩研报2025.2.2Wistron corporation Stronger 2H with ramp-up of GB300 stay OW.pdf

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邵阳液压——国内首台“深海机器人”液压控制系统，突破国际技术封锁，国之重器，深海科技！

今天午后的最新题材“深海科技”来自最新的政府工作报告中。（网址:https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202503/content_7013163.htm）其中首提“深海科技”，原句表述是这样的——培育壮大新兴产业、未来产业。深入推进战略性新兴产业融合集群发展。开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动，推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展。（可以看到深海科技是和商业航天、低空经济同地位的）而要搞深海科技——首推就是工业明珠“深海机器人”，A股

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MONICA（Manus Ai）引发智能体炒作——梳理让人费解的尬吹关系，老师们自行分辨

今早MONICA消息刷屏了，然后市场开始尝试挖掘和它真正相关的东西，很可惜，几乎没有。。。退而求其次，联想丰富的人们开始炒作尬蹭的票，本文梳理下是他们是如何挖掘的，至于炒作价值，明天是否有人接盘，老师们各自辨别吧。先说个人想法：炒作智能体——合理，尬蹭股权——有待商榷。。。。这是网址：https://monica.im/affiliate，老师们要是打不开，请学习下科学上网。最下方可以看到该网站对应的公司名称： BUTTERFLY EFFECT PTE. LTD. CHATGPT is a

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黄河旋风-——华为昇腾Deepseek一体机+黄河信产国资最大参股+资产置入预期

先上图：拓维信息作为全A龙头，今日二波2板！市场最大的攻击方向就是昇腾DEEPSEEK一体机！因为3月20日开始的华为2025中国合作伙伴大会将要发布昇腾deepseek一体机服务方案。合作伙伴大会峰会议程网址： https://e-campaign.huawei.com/campaign/hpc2025/conferencePlan?tab=%E5%B3%B0%E4%BC%9A 在拓维信息主升期间，华为昇腾整机硬件合作伙伴的相关上市公司悉数大幅拉升！如下图，30日内涨幅只有黄河旋风是负

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黄河旋风
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烽火通信

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大米大大大

绝不追高的半棵韭菜

2025-03-04 17:30:07

今日半导体最强热点整理——中国RISC-V联盟会员单位

照例，先上表。附网址：http://www.crvic.org/hydw 这种挖掘就是力气活喽。输入网址可以看到会员单位名单，中国RISC-V联盟共有创始会员单位57家，2018-2024年入会的会员单位138家，合计195家企业，本表是挖掘195家企业后穿透到的所有A股上市公司名单。老师们可以去官网查询看看。今天午后市场最强线是RICS-V，午后亿通科技和芯原股份先后秒板，而后市场发酵炒作，盘后个人梳理了一下涨停逻辑，发现市场炒作的主要是来自于中国RISC-V联盟会员单位内的股票，下午共

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安路科技
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大米大大大

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华密新材——长盛轴承“自润滑轴承”完美补涨标的，实锤peek材料机器人自润滑轴承新贵

市场近期一直在炒作机器人相关，其中最强的当属长盛轴承的自润滑轴承这个细分，一个人形机器人需要用到上百个自润滑轴承，如果用金属基的材料，机器人轻量化就无从实现，所以我豆包了下，发现高端工程塑料自润滑轴承早就不是新鲜事了，并且长盛轴承就有！笔者顺着这个思路深度挖掘了一下PEEK和高端工程塑料相关，发现了华密新材！！！华密新材公司有一个部门叫做高材事业部——即高端材料，该事业部年综合产能达到60000吨，是生产改性特种工程塑料的专业机构。主要生产的就是改性的PI、PEEK、PA66等完美契合机器人

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2025-02-23 18:29:13

嘉环科技——华为云全计划伙伴+阿里云代销+华为核心政务伙伴+Deepseek+智算中心

市场对价值的重估会迟到，但从不会缺席。 2月10日发文添加的票，拓维和神州已经上天了，周五嘉环也准一字板了，在这里恭喜老师们吃肉。开始码字：嘉环创立于1998 年，国家级高新技术企业，专注于ICT 技术服务，目前拥有员工7000多人，业务完全覆盖全国31个省级行政区，273个地市（除港澳台区域）。近10年订单量持续增长。华为&阿里嘉环是华为金牌经销商，是华为云全计划合作伙伴（只有七家企业，嘉环科技市值最低），具备全产品、全业务的全国交付能力，同时也是阿里云的代理商。 AI政务&华为核心伙

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嘉环科技
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2025-02-17 16:14:26

DeepSeek二波预期，AI政务全国铺开率先起势——腾讯云三合一"通达海"

腾讯云今日接管了之前的华为云、阿里云成为了DS炒作下的主线  截至收盘：东华软件：涨停，计算机行业腾讯云政务行业殿堂级合作伙伴+DS概念南天信息：2B炸，计算机行业腾讯云金融行业卓越级合作伙伴宏景科技：3B炸，计算机行业腾讯云计算的合作协议签署+AI政务逻辑云赛智联：2B，计算机行业腾讯云MSP核心服务商+DS概念长亮科技：炸板，计算机行业腾讯参股且腾讯云、阿里云、华为云矩阵股份：互动腾讯云合作的低市值炸板弘信电子：腾讯的燧原科技+算力炸板科华数据：2B，腾讯云的数据中心亿利达

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腾讯云合作伙伴、参股、互动平台等相关股票梳理

还是先发图，再说其他个人看好：博思软件、东华软件、长亮科技、荣旗科技从属性来看博思软件、新点软件和长亮科技，这三家公司既是腾讯参股又是腾讯云、华为云、阿里云的合作伙伴（这三家早盘开太高了，2个20cm涨停开）从交易角度来看，荣旗科技是腾讯云官网公示的合作伙伴，是腾讯概念的预期差，也是腾讯逻辑的最低真实流通市值创业板。从核心程度来看，东华软件是腾讯的“殿堂级”合作伙伴，并且是官网公示的优秀伙伴，这貌似是我查询过程中唯一的殿堂级，所以今天市场竞价最大的就是它喽。近日，有消息称，微信正在灰

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2025-04-20 11:01:25

华为欧洲业务转机市场选择射频器件的“滤波器”作为攻击方向——5.5G滤波器两倍增量

看了下周五市场攻击华为通信线的主攻方向，发现市场在围绕射频的滤波器做文章，灿勤科技科创20CM龙虎榜出现了机构席位，武汉凡谷、通宇通讯、世嘉科技10CM，大富科技12+。所以又学习了下滤波器，发现原来它是5G到5G-A的增量，至于6G会是多少就不知道了，但是估计也是几倍的增加。研报中一句原话是这样的：相比于原单个5G基站总计192个滤波器的需求量，在5.5G中，ELAA的通道数量增加至192个，需要576个滤波器，对滤波器的需求倍增。（研报PDF转成图片贴在下面了，公社没有能发PDF格式的

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武汉凡谷
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慈星股份

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2025-04-17 19:19:12

美国瞄准deepseek——转自“道琼斯风险合规”

没错，文章出处就是美国道琼斯指数的那个道琼斯的公众号。中国在人工智能（AI）领域以deepseek为代表的成功似乎让特朗普政府、美国国会政客们很焦虑，他们正在考虑制定规则和开展调查，试图减缓中国的科技进步。 DeepSeek 的出现向美国政策制定者发出警告：尽管美国竭力阻止，但中国仍然有能力在当今最先进技术领域快速创新。美国众议院的特别委员会在报告中还提出了多项立法建议，其中包括：建议一：迅速采取行动，扩大出口管制措施，改进出口管制执法，并应对中国人工智能模型带来的风险。建议二：预防和应

美国瞄准deepseek

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贵州茅台

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2025-04-03 11:39:21

天振股份——被错杀的“美产美销”家居股，公司盘后最新回复"美国工厂产能2000万平方米"

划重点——盘后公司最新回复：公司已完成东南亚多地以及美国的全球化产能布局，同行业相比，关税应对能力较强。公司美国工厂规划产能2000万平方米。换句话说公司在美国工厂生产制造的产品完全规避了关税风险！！！美国最新关税政策落地，外贸相关个股今天被市场普杀。但是同时市场走出了一条暗线——美国工厂生产美国销售，因为很多企业在很早之前就有贸易战的预期，所以在美国建设工厂规避关税风险。比如今天涨停的爱丽家居、梦百合等。由此可以看出，市场是有自我修复功能的，毕竟很多外贸企业摸爬滚打多年，对汇率关税等影响

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爱丽家居
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天振股份

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2025-03-26 11:40:53

清新环境——子公司赤峰博元科技是中毅达第四大供应商，甲醇→甲醛→季戊四醇

上个帖子中说的华尔泰和江天化学都给了大肉了，江天化学的甲醛直接给了40cm，恭喜在车上的老师们！本着吃肉继续干的原则，笔者继续挖掘中毅达的相关。化工炒作逻辑都是优先考虑上下游供货商，顺着这个思路继续挖掘中毅达2023年报发现了这样一家公司——赤峰博元科技，它是上市公司清新环境（002573）的子公司，通过给中毅达公司致电了解到，原来这家企业给中毅达供应的是甲醇，中毅达采购甲醇的用途就是用来合成甲醛（甲醇是甲醛的主要合成原料），再用甲醛制备季戊四醇。为此我还重新学习了下已经还给老师的化学知识。

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中毅达
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湖北宜化
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江天化学
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华尔泰
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清新环境

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2025-03-24 15:05:22

华尔泰——中毅达季戊四醇暴涨，重视上游原材料甲醛！！！

昨天相信大宗商品逻辑的老师们，今天在防御线看着市场暴跌是不是很淡定！！时间拉长到未来两个月，大宗商品的轮番涨价现在其实才刚开始！！！最近市场涨价线最靓的仔非中毅达莫属，主要产品就是季戊四醇和双季戊四醇，但是相关上市企业很少。季戊四醇以甲醛和乙醛为原料，在碱性催化剂（氢氧化钙或氢氧化钠）存在条件下反应制得。用氢氧化钙的季戊四醇生产工艺称为“钙法”，用氢氧化钠的季戊四醇生产工艺称为“钠法”。首先甲醛和乙醛缩合生成反应中间物五碳赤丝藻糖（季戊四糖），五碳赤丝藻糖与甲醛反应，还原生成季戊四醇，同时

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中毅达
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湖北宜化
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华尔泰

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2025-03-20 13:46:16

下一个巨力索具：中南文化（曾用名：中南重工）——金属制品深海经济、海洋经济预期差

同车邵阳液压的老师们今天喜提20CM了，恭喜恭喜！！市场在深海科技海工装备这条线玩的不亦乐乎，笔者继续挖掘发现了一个低价完美对标巨力索具的标的！同为金属制品行业三级，海工装备概念的预期差最低价——中南文化（曾用名中南重工）公司是国内第一家工业金属管件行业上市公司，也是目前国内规模较大的金属管件生产企业，工业金属管件应用范围广泛，涉及国民经济的各个领域，公司产品大量销售并应用于石油、化工、海工装备、船舶、电力等行业。公司是目前国内较大的工业金属管件制造商，主要产品为管件、法兰、管系和压力

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巨力索具
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中南文化
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大连重工
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振华重工

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2025-03-18 13:50:23

英伟达GB300有关的研报——3篇大摩，1篇瑞银，貌似台达最受益，老师们自学吧

3篇大摩（25年1月2月3月各一篇），1篇瑞银（昨天的文章），都是最近的。我把主要内容的翻译摘到一个PDF，也排好版了，有错误请指正，不要喷！市场各种公号写GB300的文章我是看蒙圈了，也不写出处。老师们自取自学吧！！！根据自己看好的方向选股吧。从大摩给出的研报来看，台达的电源以及散热在未来两年会充分受益，不知道GTC过后台达相关的A股映射会不会暴动！！

大摩研报2025.3.10Delta Electronics Inc. Asia Pacific GB300 Server Rack Beneficiary; Move to Top Pick.pdf

大摩研报2025.1.6Global Technology AI Supply Chain – Likely New Hardware Spec for GB300.pdf

大摩研报2025.2.2Wistron corporation Stronger 2H with ramp-up of GB300 stay OW.pdf

瑞银英伟达研报2025.3.17.pdf

GB300大摩1月6日、2月2日、3月10日研报，瑞银3月17日研报.pdf

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中际旭创
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天孚通信
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新易盛
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太辰光

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2025-03-13 16:27:44

邵阳液压——国内首台“深海机器人”液压控制系统，突破国际技术封锁，国之重器，深海科技！

今天午后的最新题材“深海科技”来自最新的政府工作报告中。（网址:https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202503/content_7013163.htm）其中首提“深海科技”，原句表述是这样的——培育壮大新兴产业、未来产业。深入推进战略性新兴产业融合集群发展。开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动，推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展。（可以看到深海科技是和商业航天、低空经济同地位的）而要搞深海科技——首推就是工业明珠“深海机器人”，A股

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邵阳液压
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坤博精工
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*ST新研

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2025-03-06 14:20:08

MONICA（Manus Ai）引发智能体炒作——梳理让人费解的尬吹关系，老师们自行分辨

今早MONICA消息刷屏了，然后市场开始尝试挖掘和它真正相关的东西，很可惜，几乎没有。。。退而求其次，联想丰富的人们开始炒作尬蹭的票，本文梳理下是他们是如何挖掘的，至于炒作价值，明天是否有人接盘，老师们各自辨别吧。先说个人想法：炒作智能体——合理，尬蹭股权——有待商榷。。。。这是网址：https://monica.im/affiliate，老师们要是打不开，请学习下科学上网。最下方可以看到该网站对应的公司名称： BUTTERFLY EFFECT PTE. LTD. CHATGPT is a

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福成股份

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黄河旋风-——华为昇腾Deepseek一体机+黄河信产国资最大参股+资产置入预期

先上图：拓维信息作为全A龙头，今日二波2板！市场最大的攻击方向就是昇腾DEEPSEEK一体机！因为3月20日开始的华为2025中国合作伙伴大会将要发布昇腾deepseek一体机服务方案。合作伙伴大会峰会议程网址： https://e-campaign.huawei.com/campaign/hpc2025/conferencePlan?tab=%E5%B3%B0%E4%BC%9A 在拓维信息主升期间，华为昇腾整机硬件合作伙伴的相关上市公司悉数大幅拉升！如下图，30日内涨幅只有黄河旋风是负

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今日半导体最强热点整理——中国RISC-V联盟会员单位

照例，先上表。附网址：http://www.crvic.org/hydw 这种挖掘就是力气活喽。输入网址可以看到会员单位名单，中国RISC-V联盟共有创始会员单位57家，2018-2024年入会的会员单位138家，合计195家企业，本表是挖掘195家企业后穿透到的所有A股上市公司名单。老师们可以去官网查询看看。今天午后市场最强线是RICS-V，午后亿通科技和芯原股份先后秒板，而后市场发酵炒作，盘后个人梳理了一下涨停逻辑，发现市场炒作的主要是来自于中国RISC-V联盟会员单位内的股票，下午共

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华密新材——长盛轴承“自润滑轴承”完美补涨标的，实锤peek材料机器人自润滑轴承新贵

市场近期一直在炒作机器人相关，其中最强的当属长盛轴承的自润滑轴承这个细分，一个人形机器人需要用到上百个自润滑轴承，如果用金属基的材料，机器人轻量化就无从实现，所以我豆包了下，发现高端工程塑料自润滑轴承早就不是新鲜事了，并且长盛轴承就有！笔者顺着这个思路深度挖掘了一下PEEK和高端工程塑料相关，发现了华密新材！！！华密新材公司有一个部门叫做高材事业部——即高端材料，该事业部年综合产能达到60000吨，是生产改性特种工程塑料的专业机构。主要生产的就是改性的PI、PEEK、PA66等完美契合机器人

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嘉环科技——华为云全计划伙伴+阿里云代销+华为核心政务伙伴+Deepseek+智算中心

市场对价值的重估会迟到，但从不会缺席。 2月10日发文添加的票，拓维和神州已经上天了，周五嘉环也准一字板了，在这里恭喜老师们吃肉。开始码字：嘉环创立于1998 年，国家级高新技术企业，专注于ICT 技术服务，目前拥有员工7000多人，业务完全覆盖全国31个省级行政区，273个地市（除港澳台区域）。近10年订单量持续增长。华为&阿里嘉环是华为金牌经销商，是华为云全计划合作伙伴（只有七家企业，嘉环科技市值最低），具备全产品、全业务的全国交付能力，同时也是阿里云的代理商。 AI政务&华为核心伙

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DeepSeek二波预期，AI政务全国铺开率先起势——腾讯云三合一"通达海"

腾讯云今日接管了之前的华为云、阿里云成为了DS炒作下的主线  截至收盘：东华软件：涨停，计算机行业腾讯云政务行业殿堂级合作伙伴+DS概念南天信息：2B炸，计算机行业腾讯云金融行业卓越级合作伙伴宏景科技：3B炸，计算机行业腾讯云计算的合作协议签署+AI政务逻辑云赛智联：2B，计算机行业腾讯云MSP核心服务商+DS概念长亮科技：炸板，计算机行业腾讯参股且腾讯云、阿里云、华为云矩阵股份：互动腾讯云合作的低市值炸板弘信电子：腾讯的燧原科技+算力炸板科华数据：2B，腾讯云的数据中心亿利达

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腾讯云合作伙伴、参股、互动平台等相关股票梳理

还是先发图，再说其他个人看好：博思软件、东华软件、长亮科技、荣旗科技从属性来看博思软件、新点软件和长亮科技，这三家公司既是腾讯参股又是腾讯云、华为云、阿里云的合作伙伴（这三家早盘开太高了，2个20cm涨停开）从交易角度来看，荣旗科技是腾讯云官网公示的合作伙伴，是腾讯概念的预期差，也是腾讯逻辑的最低真实流通市值创业板。从核心程度来看，东华软件是腾讯的“殿堂级”合作伙伴，并且是官网公示的优秀伙伴，这貌似是我查询过程中唯一的殿堂级，所以今天市场竞价最大的就是它喽。近日，有消息称，微信正在灰

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