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绝不追高的半棵韭菜
2025-10-30 11:53:17
天奇股份----优必选是富士康唯一人形机器人合作伙伴!受益于为英伟达部署的人形机器人工厂!
10月29日晚富士康表示,将在其休斯顿工厂部署人形机器人为英伟达生产AI服务器。 笔者通过挖掘发现受益于富士康人形机器人工厂的企业是港股优必选,优必选是富士康唯一的人形机器人合作伙伴,而天奇股份是A股中优必选人形机器人无人制造场景落地的唯一选项。 天奇股份与优必选于2020年9月共同投资设立无锡优奇智能科技有限公司,专注于为高端制造业提供无人化智能制造解决方案。优必选持有优奇智能36.22%股权,天奇直接及间接合计持有优奇智能30.97%股权。 由此英伟达——富士康人形机器人工厂——优必选之富士
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天奇股份
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英伟达公司
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优必选
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绝不追高的半棵韭菜
2025-10-29 11:23:16
凯盛科技——“电子布石英砂5000吨+英伟达M9球形硅微粉9000吨”唯一双逻辑加持玩家
简言之: M9 CCL(覆铜板)材料端增量五项:石英布(Q布)、铜箔、树脂(苊烯/碳氢)、填料(球形硅微粉)、钻针。 凯盛科技一己之力占了两个核心赛道——电子布上游电子级高纯石英砂(产能5000吨)+填料球形硅微粉(产能9000吨),都是石锤产能,极大预期差,强烈补涨需求。 另外台光电是目前唯一通过英伟达M9认证并具备量产能力的厂商。中材科技和菲利华目前均已通过台光全流程测试,明年Q布弹性主要看Rubin的CPX+midplane,以及RubinUltra正交背板打样需求。(看文末图片)。 这里
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凯盛科技
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2025-10-21 13:25:05
久其软件——国有“三资”盘活卖铲人,湖北省“三资”盘点资产管理系统唯一服务建设商
久其软件——专业的财政部门三资化债平台建设服务商!! 久其作为财政部资产管理核心供应商,也是财政部会计电子信息标准建设试点服务商和会计电子凭证验证试点的唯一验证服务商,从2007年以来见证和参与了各种改革和实践,从启动建立行政事业资产管理,到今天的资产人大报告、预算一体化资产动态管理、三资管理盘活化债、共享调剂平台、数据资产新质生产力等方面,从信息化的角度服务于国家服务于政府。公司目前资产融入一体化已经在全国20多个省全面铺开,并且围绕最新政策在三资盘活化债方面积累了大量实践经验和信息化应用,持
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华设集团——纯正的深地科技,已完成100多项地下工程,联营公司开拓雄安地下空间业务
深地概念爆炸的一天。。。 华设集团参股49%中煤建工中设地下空间科技有限公司,主营业务地下工程! 19年该公司成立主要目的就是开拓雄安新区地下空间、综合管廊、水环境治理等方面的规划、设计及建设市场。 当时董事长杨卫东在讲话中指出,城市地下空间建设是新兴城镇化体系下生态城市建设的重要内容,关系着民生、社会和城市的发展。作为江苏省最早开展地下空间开发利用工程咨询公司,中设设计集团在地下空间及综合管廊业务方面具有较强实力,通过设立合资公司,双方集团将携手积极开拓雄安新区地下空间、综合管廊、水环境治理等
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2025-10-17 11:17:52
国风新材——同“合肥城建”一样通过合肥市国联资本股权投资基金合伙企业间接投资长鑫存储
合肥城建、合百集团、国风新材三个合肥国资企业都是通过合肥市国联资本股权投资基金合伙企业(有限合伙)间接投资长鑫存储4.5亿元,合肥城建12个交易日100%涨幅,国风新材12个交易日涨幅负6! 合肥城建10月14日的互动易回复是这样的: 公司全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司实缴4000万元参与了合肥市国联资本创新投资基金合伙企业(有限合伙),合肥市国联资本创新投资基金合伙企业(有限合伙)通过产投壹号基金投资长鑫科技集团股份有限公司4.5亿元。 合肥城建、合百集团、国风新材三个合肥国资企业都是
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华塑科技——唯一为阿里、腾讯、百度、字节、甲骨文(通过维谛技术)数据中心全部供货的企业
一言蔽之: 华塑科技——A股唯一同时为阿里、腾讯、百度、字节、甲骨文数据中心供货的企业!!数据中心BMS产品及服务!充分受益产业扩张!!公司石锤互动回复通过维谛技术供货甲骨文!!! 老师们可以去查互动!!! 一言蔽之: 华塑科技——A股唯一同时为阿里、腾讯、百度、字节、甲骨文数据中心供货的企业!!数据中心BMS产品及服务!充分受益产业扩张!!公司石锤互动回复通过维谛技术供货甲骨文!!! 老师们可以去查互动!!! 一言蔽之: 华塑科技——A股唯一同时为阿里、腾讯、百度、字节、甲骨文数据中心供货的企
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华辰装备——参股摩尔线程+长光所光刻机相关设备合资+人形机器人丝杠磨床龙头
公司横跨半导体+人形机器人两个热门赛道 1、半导体行业 2025 年 8 月 19 日,长光所开标,公司订单如期落地,成为板块内唯一公开中标、披露订单的核心设备供应商,这也印证了公司超精密磨削实力。公司同长光大器(长光所企业)建立合资子公司,绑定国内光刻机头部玩家,布局超精密光学器件磨床,承接光学元件、半导体(或碳化硅陶瓷)等超精密零部件磨削加工服务业务,订单无忧。 国内光刻机为核心卡脖子环节,公司加工业务比起单一卖设备来说想象空间更大,未来有望随国产化半导体设备放量共享蓝海市场!! 另外公司是
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甲骨文(oracle)上调营收指引——细数oracle官网上市公司合作伙伴
背景:甲骨文大幅上调云基础设施业务的营收指引,在最新季度业绩发布后,甲骨文盘后上涨28%。创历史新高。 下面要给出的图表是年初时候我做的,虽然叙事背景变了,但是甲骨文合作方的内容没变,仅供参考!!! 备注: 1、ExpertiseDetail类目下的具体内容代表合作伙伴已通过Oracle验证,在以下解决方案领域具有专业知识,展示了能力证明、客户成功案例和持续承诺。 2、甲骨文的产品线非常多,无法全部写进表里,所以在每一类目下仅用数字说明在各大项下公司具备几个产品能力。爱学习的老师可以一个个去官网
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神州数码
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新晨科技
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瑞泰新材——和天际股份&宁德合资“硫化锂”企业,固态电解质核心材料!
简单说: 1、硫化锂是硫化物固态电解质的“基石”材料 2、在所有硫化物固态电解质体系中(如Li₅.₅PS₄.₅Cl₁.₅、Li₁₀GeP₂S₁₂、Li₉.₅₄Si₁.₇₄P₁.₄₄S₁₁.₇Cl₀.₃等),硫化锂始终是必备的核心原料,无论体系如何变化,Li₂S都参与构建其晶体结构和离子传导网络 3、在硫化物电解质中,硫化锂的重量占比超过40%,而在成本端占比高达80%左右,是决定电解质成本和性能的关键因素 天际股份的硫化锂公司 是天际股份、瑞泰新材和宁德合资的 天际股份占比70% 瑞泰新材占比2
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瑞泰新材
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凯盛科技——Q布(三代石英布)核心材料高纯石英砂4N8级别产能8000吨
市场今天Q布的炒作爆发了,因为三代布市场随着AI的驱动,正在快速放量。 产业数据显示,GB300服务器PCB层数增至16层以上,单机Q布用量18-24米,较传统服务器提升5倍,英伟达的Rubin或Rubin Ultra将使用Q布,明年有望逐渐步入量产期,2026年或成三代布爆发临界点。 从产业链看,相比一二代布而言,Q布的供给壁垒极高:一方面,Q布的核心原料是高纯石英砂(纯度≥99.998%),国内掌握该核心材料的厂商就屈指可数,今日Q布相关,宏和科技、平安电工、国际复材、中材科技、石英股份均涨
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利通电子——深度绑定英伟达与超聚变,战略合作超聚变液冷GPU设备切入液冷板赛道
液冷叙事 最近的A股市场液冷接过了科技主线大旗,究其原因GB200到GB300最大变化是全液冷,设计变化是从大冷板覆盖(集中散热)多芯片变成每个GPU/CPU配独立小冷板(精准散热),后续迭代(Rubin等)变化最大的仍是液冷。冷板数量增加2-3倍。快接头数量增加2-3倍。 有对GB300液冷系统价值量拆解测算(单柜约70万),其中: CDU (液冷分配单元):20万(占比28.6%); 液冷板:24万(占比34.3%,价值量最高,壁垒最高); 快接头:16万(占比22.9%); Manifol
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浪潮软件——中国政务大模型市场第一!
一言蔽之:首先AI应用是大势所趋,国家意志,其次最容易落地的就是AI政务和AI医疗,因为这两个东西是政府采购,财政支出!所以肯定是最先落地的! 近日,国际数据公司(IDC)正式发布《中国政务大模型及应用市场份额,2024:规模化在即》。报告显示,浪潮位居中国政务大模型市场第一位。 作为我国领先的云计算、大数据服务商,在人工智能领域,浪潮大力布局大模型产业技术创新与应用,并基于浪潮分布式智能云提供面向生成式人工智能的全栈解决方案。面向政务领域,浪潮研发推出的政务大模型通过中央网信办基础大模型、智能
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2025-07-11 14:24:56
光明乳业&老凤祥——上海数据交易所RDA数字资产发行方
RDA(RealDataAssets)真实数据资产,对应之前RWA(RealWordAssets)真实世界资产。由上海数据交易所提出的概念,其实类似以前的数据要素,但是更强调跟现实资产的结合。 上海数交所官网的合作数商大厅中有200多家数据服务商,按照以下分类: 数据合规评估服务商 数据质量评估服务商 数据资产评估服务商 数据交付服务商 数据安全服务商 数据授权运营服务商 数据产品开发服务商 数据治理服务商 数据经纪服务商 数据咨询服务商 数据知识产权服务商 但是数字资产发行方才是重中之重,,上
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老凤祥
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光明乳业
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陆家嘴
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2025-07-08 11:43:01
蔚蓝锂芯——全球首款可量产的350Wh/kg级固态圆柱电池正式问世!
7月6日,蔚蓝锂芯全资子公司江苏天鹏电源有限公司宣布,60HES体系电芯能量密度突破350Wh/kg,标志着全球首款可量产的350Wh/kg级固态圆柱电池正式问世! 天鹏电源此次发布的60HES体系电芯,能量密度突破350Wh/Kg大关。它采用颠覆性材料与结构设计:正极方面,搭载自主研发的超高镍三元材料,显著提升比容量;负极方面,应用低膨胀硅碳负极,大幅提升储锂能力。 天鹏电源的Tenpower技术平台拥有五大核心技术:硅表面缺陷自修复技术,如同“智能修复师”,有效延长硅负极寿命;限域膨胀应力释
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蔚蓝锂芯
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2025-07-07 13:18:58
全国高温,长虹美菱代工的小米空调同比去年增长20倍
7月7日中午,小米集团副总裁、中国区总裁王晓雁发文表示:从6月24号开始,东北内蒙持续高温,空调销量暴涨,小米空调最高是去年同期的20倍。 长虹美菱是实锤的A股小米空调代工商,并且持续受益于今年欧洲空调出口,相信中报业绩会很优秀。 全国热浪持续,电力和空调是绕不开的两个话题,长虹美菱一定会受益于小米空调20倍的同比增长!!!! 7月7日中午,小米集团副总裁、中国区总裁王晓雁发文表示:从6月24号开始,东北内蒙持续高温,空调销量暴涨,小米空调最高是去年同期的20倍。 长虹美菱是实锤的A股小米空调代
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长虹美菱
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天奇股份----优必选是富士康唯一人形机器人合作伙伴!受益于为英伟达部署的人形机器人工厂!
10月29日晚富士康表示,将在其休斯顿工厂部署人形机器人为英伟达生产AI服务器。 笔者通过挖掘发现受益于富士康人形机器人工厂的企业是港股优必选,优必选是富士康唯一的人形机器人合作伙伴,而天奇股份是A股中优必选人形机器人无人制造场景落地的唯一选项。 天奇股份与优必选于2020年9月共同投资设立无锡优奇智能科技有限公司,专注于为高端制造业提供无人化智能制造解决方案。优必选持有优奇智能36.22%股权,天奇直接及间接合计持有优奇智能30.97%股权。 由此英伟达——富士康人形机器人工厂——优必选之富士
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凯盛科技——“电子布石英砂5000吨+英伟达M9球形硅微粉9000吨”唯一双逻辑加持玩家
简言之: M9 CCL(覆铜板)材料端增量五项:石英布(Q布)、铜箔、树脂(苊烯/碳氢)、填料(球形硅微粉)、钻针。 凯盛科技一己之力占了两个核心赛道——电子布上游电子级高纯石英砂(产能5000吨)+填料球形硅微粉(产能9000吨),都是石锤产能,极大预期差,强烈补涨需求。 另外台光电是目前唯一通过英伟达M9认证并具备量产能力的厂商。中材科技和菲利华目前均已通过台光全流程测试,明年Q布弹性主要看Rubin的CPX+midplane,以及RubinUltra正交背板打样需求。(看文末图片)。 这里
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久其软件——国有“三资”盘活卖铲人,湖北省“三资”盘点资产管理系统唯一服务建设商
久其软件——专业的财政部门三资化债平台建设服务商!! 久其作为财政部资产管理核心供应商,也是财政部会计电子信息标准建设试点服务商和会计电子凭证验证试点的唯一验证服务商,从2007年以来见证和参与了各种改革和实践,从启动建立行政事业资产管理,到今天的资产人大报告、预算一体化资产动态管理、三资管理盘活化债、共享调剂平台、数据资产新质生产力等方面,从信息化的角度服务于国家服务于政府。公司目前资产融入一体化已经在全国20多个省全面铺开,并且围绕最新政策在三资盘活化债方面积累了大量实践经验和信息化应用,持
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华设集团——纯正的深地科技,已完成100多项地下工程,联营公司开拓雄安地下空间业务
深地概念爆炸的一天。。。 华设集团参股49%中煤建工中设地下空间科技有限公司,主营业务地下工程! 19年该公司成立主要目的就是开拓雄安新区地下空间、综合管廊、水环境治理等方面的规划、设计及建设市场。 当时董事长杨卫东在讲话中指出,城市地下空间建设是新兴城镇化体系下生态城市建设的重要内容,关系着民生、社会和城市的发展。作为江苏省最早开展地下空间开发利用工程咨询公司,中设设计集团在地下空间及综合管廊业务方面具有较强实力,通过设立合资公司,双方集团将携手积极开拓雄安新区地下空间、综合管廊、水环境治理等
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国风新材——同“合肥城建”一样通过合肥市国联资本股权投资基金合伙企业间接投资长鑫存储
合肥城建、合百集团、国风新材三个合肥国资企业都是通过合肥市国联资本股权投资基金合伙企业(有限合伙)间接投资长鑫存储4.5亿元,合肥城建12个交易日100%涨幅,国风新材12个交易日涨幅负6! 合肥城建10月14日的互动易回复是这样的: 公司全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司实缴4000万元参与了合肥市国联资本创新投资基金合伙企业(有限合伙),合肥市国联资本创新投资基金合伙企业(有限合伙)通过产投壹号基金投资长鑫科技集团股份有限公司4.5亿元。 合肥城建、合百集团、国风新材三个合肥国资企业都是
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华塑科技——唯一为阿里、腾讯、百度、字节、甲骨文(通过维谛技术)数据中心全部供货的企业
一言蔽之: 华塑科技——A股唯一同时为阿里、腾讯、百度、字节、甲骨文数据中心供货的企业!!数据中心BMS产品及服务!充分受益产业扩张!!公司石锤互动回复通过维谛技术供货甲骨文!!! 老师们可以去查互动!!! 一言蔽之: 华塑科技——A股唯一同时为阿里、腾讯、百度、字节、甲骨文数据中心供货的企业!!数据中心BMS产品及服务!充分受益产业扩张!!公司石锤互动回复通过维谛技术供货甲骨文!!! 老师们可以去查互动!!! 一言蔽之: 华塑科技——A股唯一同时为阿里、腾讯、百度、字节、甲骨文数据中心供货的企
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华辰装备——参股摩尔线程+长光所光刻机相关设备合资+人形机器人丝杠磨床龙头
公司横跨半导体+人形机器人两个热门赛道 1、半导体行业 2025 年 8 月 19 日,长光所开标,公司订单如期落地,成为板块内唯一公开中标、披露订单的核心设备供应商,这也印证了公司超精密磨削实力。公司同长光大器(长光所企业)建立合资子公司,绑定国内光刻机头部玩家,布局超精密光学器件磨床,承接光学元件、半导体(或碳化硅陶瓷)等超精密零部件磨削加工服务业务,订单无忧。 国内光刻机为核心卡脖子环节,公司加工业务比起单一卖设备来说想象空间更大,未来有望随国产化半导体设备放量共享蓝海市场!! 另外公司是
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甲骨文(oracle)上调营收指引——细数oracle官网上市公司合作伙伴
背景:甲骨文大幅上调云基础设施业务的营收指引,在最新季度业绩发布后,甲骨文盘后上涨28%。创历史新高。 下面要给出的图表是年初时候我做的,虽然叙事背景变了,但是甲骨文合作方的内容没变,仅供参考!!! 备注: 1、ExpertiseDetail类目下的具体内容代表合作伙伴已通过Oracle验证,在以下解决方案领域具有专业知识,展示了能力证明、客户成功案例和持续承诺。 2、甲骨文的产品线非常多,无法全部写进表里,所以在每一类目下仅用数字说明在各大项下公司具备几个产品能力。爱学习的老师可以一个个去官网
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瑞泰新材——和天际股份&宁德合资“硫化锂”企业,固态电解质核心材料!
简单说: 1、硫化锂是硫化物固态电解质的“基石”材料 2、在所有硫化物固态电解质体系中(如Li₅.₅PS₄.₅Cl₁.₅、Li₁₀GeP₂S₁₂、Li₉.₅₄Si₁.₇₄P₁.₄₄S₁₁.₇Cl₀.₃等),硫化锂始终是必备的核心原料,无论体系如何变化,Li₂S都参与构建其晶体结构和离子传导网络 3、在硫化物电解质中,硫化锂的重量占比超过40%,而在成本端占比高达80%左右,是决定电解质成本和性能的关键因素 天际股份的硫化锂公司 是天际股份、瑞泰新材和宁德合资的 天际股份占比70% 瑞泰新材占比2
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凯盛科技——Q布(三代石英布)核心材料高纯石英砂4N8级别产能8000吨
市场今天Q布的炒作爆发了,因为三代布市场随着AI的驱动,正在快速放量。 产业数据显示,GB300服务器PCB层数增至16层以上,单机Q布用量18-24米,较传统服务器提升5倍,英伟达的Rubin或Rubin Ultra将使用Q布,明年有望逐渐步入量产期,2026年或成三代布爆发临界点。 从产业链看,相比一二代布而言,Q布的供给壁垒极高:一方面,Q布的核心原料是高纯石英砂(纯度≥99.998%),国内掌握该核心材料的厂商就屈指可数,今日Q布相关,宏和科技、平安电工、国际复材、中材科技、石英股份均涨
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利通电子——深度绑定英伟达与超聚变,战略合作超聚变液冷GPU设备切入液冷板赛道
液冷叙事 最近的A股市场液冷接过了科技主线大旗,究其原因GB200到GB300最大变化是全液冷,设计变化是从大冷板覆盖(集中散热)多芯片变成每个GPU/CPU配独立小冷板(精准散热),后续迭代(Rubin等)变化最大的仍是液冷。冷板数量增加2-3倍。快接头数量增加2-3倍。 有对GB300液冷系统价值量拆解测算(单柜约70万),其中: CDU (液冷分配单元):20万(占比28.6%); 液冷板:24万(占比34.3%,价值量最高,壁垒最高); 快接头:16万(占比22.9%); Manifol
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浪潮软件——中国政务大模型市场第一!
一言蔽之:首先AI应用是大势所趋,国家意志,其次最容易落地的就是AI政务和AI医疗,因为这两个东西是政府采购,财政支出!所以肯定是最先落地的! 近日,国际数据公司(IDC)正式发布《中国政务大模型及应用市场份额,2024:规模化在即》。报告显示,浪潮位居中国政务大模型市场第一位。 作为我国领先的云计算、大数据服务商,在人工智能领域,浪潮大力布局大模型产业技术创新与应用,并基于浪潮分布式智能云提供面向生成式人工智能的全栈解决方案。面向政务领域,浪潮研发推出的政务大模型通过中央网信办基础大模型、智能
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绝不追高的半棵韭菜
2025-07-11 14:24:56
光明乳业&老凤祥——上海数据交易所RDA数字资产发行方
RDA(RealDataAssets)真实数据资产,对应之前RWA(RealWordAssets)真实世界资产。由上海数据交易所提出的概念,其实类似以前的数据要素,但是更强调跟现实资产的结合。 上海数交所官网的合作数商大厅中有200多家数据服务商,按照以下分类: 数据合规评估服务商 数据质量评估服务商 数据资产评估服务商 数据交付服务商 数据安全服务商 数据授权运营服务商 数据产品开发服务商 数据治理服务商 数据经纪服务商 数据咨询服务商 数据知识产权服务商 但是数字资产发行方才是重中之重,,上
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2025-07-08 11:43:01
蔚蓝锂芯——全球首款可量产的350Wh/kg级固态圆柱电池正式问世!
7月6日,蔚蓝锂芯全资子公司江苏天鹏电源有限公司宣布,60HES体系电芯能量密度突破350Wh/kg,标志着全球首款可量产的350Wh/kg级固态圆柱电池正式问世! 天鹏电源此次发布的60HES体系电芯,能量密度突破350Wh/Kg大关。它采用颠覆性材料与结构设计:正极方面,搭载自主研发的超高镍三元材料,显著提升比容量;负极方面,应用低膨胀硅碳负极,大幅提升储锂能力。 天鹏电源的Tenpower技术平台拥有五大核心技术:硅表面缺陷自修复技术,如同“智能修复师”,有效延长硅负极寿命;限域膨胀应力释
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2025-07-07 13:18:58
全国高温,长虹美菱代工的小米空调同比去年增长20倍
7月7日中午,小米集团副总裁、中国区总裁王晓雁发文表示:从6月24号开始,东北内蒙持续高温,空调销量暴涨,小米空调最高是去年同期的20倍。 长虹美菱是实锤的A股小米空调代工商,并且持续受益于今年欧洲空调出口,相信中报业绩会很优秀。 全国热浪持续,电力和空调是绕不开的两个话题,长虹美菱一定会受益于小米空调20倍的同比增长!!!! 7月7日中午,小米集团副总裁、中国区总裁王晓雁发文表示:从6月24号开始,东北内蒙持续高温,空调销量暴涨,小米空调最高是去年同期的20倍。 长虹美菱是实锤的A股小米空调代
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长虹美菱
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2025-10-30 11:53:17
天奇股份----优必选是富士康唯一人形机器人合作伙伴!受益于为英伟达部署的人形机器人工厂!
10月29日晚富士康表示,将在其休斯顿工厂部署人形机器人为英伟达生产AI服务器。 笔者通过挖掘发现受益于富士康人形机器人工厂的企业是港股优必选,优必选是富士康唯一的人形机器人合作伙伴,而天奇股份是A股中优必选人形机器人无人制造场景落地的唯一选项。 天奇股份与优必选于2020年9月共同投资设立无锡优奇智能科技有限公司,专注于为高端制造业提供无人化智能制造解决方案。优必选持有优奇智能36.22%股权,天奇直接及间接合计持有优奇智能30.97%股权。 由此英伟达——富士康人形机器人工厂——优必选之富士
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天奇股份
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2025-10-29 11:23:16
凯盛科技——“电子布石英砂5000吨+英伟达M9球形硅微粉9000吨”唯一双逻辑加持玩家
简言之: M9 CCL(覆铜板)材料端增量五项:石英布(Q布)、铜箔、树脂(苊烯/碳氢)、填料(球形硅微粉)、钻针。 凯盛科技一己之力占了两个核心赛道——电子布上游电子级高纯石英砂(产能5000吨)+填料球形硅微粉(产能9000吨),都是石锤产能,极大预期差,强烈补涨需求。 另外台光电是目前唯一通过英伟达M9认证并具备量产能力的厂商。中材科技和菲利华目前均已通过台光全流程测试,明年Q布弹性主要看Rubin的CPX+midplane,以及RubinUltra正交背板打样需求。(看文末图片)。 这里
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凯盛科技
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久其软件——国有“三资”盘活卖铲人,湖北省“三资”盘点资产管理系统唯一服务建设商
久其软件——专业的财政部门三资化债平台建设服务商!! 久其作为财政部资产管理核心供应商,也是财政部会计电子信息标准建设试点服务商和会计电子凭证验证试点的唯一验证服务商,从2007年以来见证和参与了各种改革和实践,从启动建立行政事业资产管理,到今天的资产人大报告、预算一体化资产动态管理、三资管理盘活化债、共享调剂平台、数据资产新质生产力等方面,从信息化的角度服务于国家服务于政府。公司目前资产融入一体化已经在全国20多个省全面铺开,并且围绕最新政策在三资盘活化债方面积累了大量实践经验和信息化应用,持
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华设集团——纯正的深地科技,已完成100多项地下工程,联营公司开拓雄安地下空间业务
深地概念爆炸的一天。。。 华设集团参股49%中煤建工中设地下空间科技有限公司,主营业务地下工程! 19年该公司成立主要目的就是开拓雄安新区地下空间、综合管廊、水环境治理等方面的规划、设计及建设市场。 当时董事长杨卫东在讲话中指出,城市地下空间建设是新兴城镇化体系下生态城市建设的重要内容,关系着民生、社会和城市的发展。作为江苏省最早开展地下空间开发利用工程咨询公司,中设设计集团在地下空间及综合管廊业务方面具有较强实力,通过设立合资公司,双方集团将携手积极开拓雄安新区地下空间、综合管廊、水环境治理等
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国风新材——同“合肥城建”一样通过合肥市国联资本股权投资基金合伙企业间接投资长鑫存储
合肥城建、合百集团、国风新材三个合肥国资企业都是通过合肥市国联资本股权投资基金合伙企业(有限合伙)间接投资长鑫存储4.5亿元,合肥城建12个交易日100%涨幅,国风新材12个交易日涨幅负6! 合肥城建10月14日的互动易回复是这样的: 公司全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司实缴4000万元参与了合肥市国联资本创新投资基金合伙企业(有限合伙),合肥市国联资本创新投资基金合伙企业(有限合伙)通过产投壹号基金投资长鑫科技集团股份有限公司4.5亿元。 合肥城建、合百集团、国风新材三个合肥国资企业都是
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华塑科技——唯一为阿里、腾讯、百度、字节、甲骨文(通过维谛技术)数据中心全部供货的企业
一言蔽之: 华塑科技——A股唯一同时为阿里、腾讯、百度、字节、甲骨文数据中心供货的企业!!数据中心BMS产品及服务!充分受益产业扩张!!公司石锤互动回复通过维谛技术供货甲骨文!!! 老师们可以去查互动!!! 一言蔽之: 华塑科技——A股唯一同时为阿里、腾讯、百度、字节、甲骨文数据中心供货的企业!!数据中心BMS产品及服务!充分受益产业扩张!!公司石锤互动回复通过维谛技术供货甲骨文!!! 老师们可以去查互动!!! 一言蔽之: 华塑科技——A股唯一同时为阿里、腾讯、百度、字节、甲骨文数据中心供货的企
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华辰装备——参股摩尔线程+长光所光刻机相关设备合资+人形机器人丝杠磨床龙头
公司横跨半导体+人形机器人两个热门赛道 1、半导体行业 2025 年 8 月 19 日,长光所开标,公司订单如期落地,成为板块内唯一公开中标、披露订单的核心设备供应商,这也印证了公司超精密磨削实力。公司同长光大器(长光所企业)建立合资子公司,绑定国内光刻机头部玩家,布局超精密光学器件磨床,承接光学元件、半导体(或碳化硅陶瓷)等超精密零部件磨削加工服务业务,订单无忧。 国内光刻机为核心卡脖子环节,公司加工业务比起单一卖设备来说想象空间更大,未来有望随国产化半导体设备放量共享蓝海市场!! 另外公司是
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华辰装备
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甲骨文(oracle)上调营收指引——细数oracle官网上市公司合作伙伴
背景:甲骨文大幅上调云基础设施业务的营收指引,在最新季度业绩发布后,甲骨文盘后上涨28%。创历史新高。 下面要给出的图表是年初时候我做的,虽然叙事背景变了,但是甲骨文合作方的内容没变,仅供参考!!! 备注: 1、ExpertiseDetail类目下的具体内容代表合作伙伴已通过Oracle验证,在以下解决方案领域具有专业知识,展示了能力证明、客户成功案例和持续承诺。 2、甲骨文的产品线非常多,无法全部写进表里,所以在每一类目下仅用数字说明在各大项下公司具备几个产品能力。爱学习的老师可以一个个去官网
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神州数码
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瑞泰新材——和天际股份&宁德合资“硫化锂”企业,固态电解质核心材料!
简单说: 1、硫化锂是硫化物固态电解质的“基石”材料 2、在所有硫化物固态电解质体系中(如Li₅.₅PS₄.₅Cl₁.₅、Li₁₀GeP₂S₁₂、Li₉.₅₄Si₁.₇₄P₁.₄₄S₁₁.₇Cl₀.₃等),硫化锂始终是必备的核心原料,无论体系如何变化,Li₂S都参与构建其晶体结构和离子传导网络 3、在硫化物电解质中,硫化锂的重量占比超过40%,而在成本端占比高达80%左右,是决定电解质成本和性能的关键因素 天际股份的硫化锂公司 是天际股份、瑞泰新材和宁德合资的 天际股份占比70% 瑞泰新材占比2
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凯盛科技——Q布(三代石英布)核心材料高纯石英砂4N8级别产能8000吨
市场今天Q布的炒作爆发了,因为三代布市场随着AI的驱动,正在快速放量。 产业数据显示,GB300服务器PCB层数增至16层以上,单机Q布用量18-24米,较传统服务器提升5倍,英伟达的Rubin或Rubin Ultra将使用Q布,明年有望逐渐步入量产期,2026年或成三代布爆发临界点。 从产业链看,相比一二代布而言,Q布的供给壁垒极高:一方面,Q布的核心原料是高纯石英砂(纯度≥99.998%),国内掌握该核心材料的厂商就屈指可数,今日Q布相关,宏和科技、平安电工、国际复材、中材科技、石英股份均涨
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利通电子——深度绑定英伟达与超聚变,战略合作超聚变液冷GPU设备切入液冷板赛道
液冷叙事 最近的A股市场液冷接过了科技主线大旗,究其原因GB200到GB300最大变化是全液冷,设计变化是从大冷板覆盖(集中散热)多芯片变成每个GPU/CPU配独立小冷板(精准散热),后续迭代(Rubin等)变化最大的仍是液冷。冷板数量增加2-3倍。快接头数量增加2-3倍。 有对GB300液冷系统价值量拆解测算(单柜约70万),其中: CDU (液冷分配单元):20万(占比28.6%); 液冷板:24万(占比34.3%,价值量最高,壁垒最高); 快接头:16万(占比22.9%); Manifol
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浪潮软件——中国政务大模型市场第一!
一言蔽之:首先AI应用是大势所趋,国家意志,其次最容易落地的就是AI政务和AI医疗,因为这两个东西是政府采购,财政支出!所以肯定是最先落地的! 近日,国际数据公司(IDC)正式发布《中国政务大模型及应用市场份额,2024:规模化在即》。报告显示,浪潮位居中国政务大模型市场第一位。 作为我国领先的云计算、大数据服务商,在人工智能领域,浪潮大力布局大模型产业技术创新与应用,并基于浪潮分布式智能云提供面向生成式人工智能的全栈解决方案。面向政务领域,浪潮研发推出的政务大模型通过中央网信办基础大模型、智能
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光明乳业&老凤祥——上海数据交易所RDA数字资产发行方
RDA(RealDataAssets)真实数据资产,对应之前RWA(RealWordAssets)真实世界资产。由上海数据交易所提出的概念,其实类似以前的数据要素,但是更强调跟现实资产的结合。 上海数交所官网的合作数商大厅中有200多家数据服务商,按照以下分类: 数据合规评估服务商 数据质量评估服务商 数据资产评估服务商 数据交付服务商 数据安全服务商 数据授权运营服务商 数据产品开发服务商 数据治理服务商 数据经纪服务商 数据咨询服务商 数据知识产权服务商 但是数字资产发行方才是重中之重,,上
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蔚蓝锂芯——全球首款可量产的350Wh/kg级固态圆柱电池正式问世!
7月6日,蔚蓝锂芯全资子公司江苏天鹏电源有限公司宣布,60HES体系电芯能量密度突破350Wh/kg,标志着全球首款可量产的350Wh/kg级固态圆柱电池正式问世! 天鹏电源此次发布的60HES体系电芯,能量密度突破350Wh/Kg大关。它采用颠覆性材料与结构设计:正极方面,搭载自主研发的超高镍三元材料,显著提升比容量;负极方面,应用低膨胀硅碳负极,大幅提升储锂能力。 天鹏电源的Tenpower技术平台拥有五大核心技术:硅表面缺陷自修复技术,如同“智能修复师”,有效延长硅负极寿命;限域膨胀应力释
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全国高温,长虹美菱代工的小米空调同比去年增长20倍
7月7日中午,小米集团副总裁、中国区总裁王晓雁发文表示:从6月24号开始,东北内蒙持续高温,空调销量暴涨,小米空调最高是去年同期的20倍。 长虹美菱是实锤的A股小米空调代工商,并且持续受益于今年欧洲空调出口,相信中报业绩会很优秀。 全国热浪持续,电力和空调是绕不开的两个话题,长虹美菱一定会受益于小米空调20倍的同比增长!!!! 7月7日中午,小米集团副总裁、中国区总裁王晓雁发文表示:从6月24号开始,东北内蒙持续高温,空调销量暴涨,小米空调最高是去年同期的20倍。 长虹美菱是实锤的A股小米空调代
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天奇股份----优必选是富士康唯一人形机器人合作伙伴!受益于为英伟达部署的人形机器人工厂!
10月29日晚富士康表示,将在其休斯顿工厂部署人形机器人为英伟达生产AI服务器。 笔者通过挖掘发现受益于富士康人形机器人工厂的企业是港股优必选,优必选是富士康唯一的人形机器人合作伙伴,而天奇股份是A股中优必选人形机器人无人制造场景落地的唯一选项。 天奇股份与优必选于2020年9月共同投资设立无锡优奇智能科技有限公司,专注于为高端制造业提供无人化智能制造解决方案。优必选持有优奇智能36.22%股权,天奇直接及间接合计持有优奇智能30.97%股权。 由此英伟达——富士康人形机器人工厂——优必选之富士
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凯盛科技——“电子布石英砂5000吨+英伟达M9球形硅微粉9000吨”唯一双逻辑加持玩家
简言之: M9 CCL(覆铜板)材料端增量五项:石英布(Q布)、铜箔、树脂(苊烯/碳氢)、填料(球形硅微粉)、钻针。 凯盛科技一己之力占了两个核心赛道——电子布上游电子级高纯石英砂(产能5000吨)+填料球形硅微粉(产能9000吨),都是石锤产能,极大预期差,强烈补涨需求。 另外台光电是目前唯一通过英伟达M9认证并具备量产能力的厂商。中材科技和菲利华目前均已通过台光全流程测试,明年Q布弹性主要看Rubin的CPX+midplane,以及RubinUltra正交背板打样需求。(看文末图片)。 这里
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久其软件——国有“三资”盘活卖铲人,湖北省“三资”盘点资产管理系统唯一服务建设商
久其软件——专业的财政部门三资化债平台建设服务商!! 久其作为财政部资产管理核心供应商,也是财政部会计电子信息标准建设试点服务商和会计电子凭证验证试点的唯一验证服务商,从2007年以来见证和参与了各种改革和实践,从启动建立行政事业资产管理,到今天的资产人大报告、预算一体化资产动态管理、三资管理盘活化债、共享调剂平台、数据资产新质生产力等方面,从信息化的角度服务于国家服务于政府。公司目前资产融入一体化已经在全国20多个省全面铺开,并且围绕最新政策在三资盘活化债方面积累了大量实践经验和信息化应用,持
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华设集团——纯正的深地科技,已完成100多项地下工程,联营公司开拓雄安地下空间业务
深地概念爆炸的一天。。。 华设集团参股49%中煤建工中设地下空间科技有限公司,主营业务地下工程! 19年该公司成立主要目的就是开拓雄安新区地下空间、综合管廊、水环境治理等方面的规划、设计及建设市场。 当时董事长杨卫东在讲话中指出,城市地下空间建设是新兴城镇化体系下生态城市建设的重要内容,关系着民生、社会和城市的发展。作为江苏省最早开展地下空间开发利用工程咨询公司,中设设计集团在地下空间及综合管廊业务方面具有较强实力,通过设立合资公司,双方集团将携手积极开拓雄安新区地下空间、综合管廊、水环境治理等
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国风新材——同“合肥城建”一样通过合肥市国联资本股权投资基金合伙企业间接投资长鑫存储
合肥城建、合百集团、国风新材三个合肥国资企业都是通过合肥市国联资本股权投资基金合伙企业(有限合伙)间接投资长鑫存储4.5亿元,合肥城建12个交易日100%涨幅,国风新材12个交易日涨幅负6! 合肥城建10月14日的互动易回复是这样的: 公司全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司实缴4000万元参与了合肥市国联资本创新投资基金合伙企业(有限合伙),合肥市国联资本创新投资基金合伙企业(有限合伙)通过产投壹号基金投资长鑫科技集团股份有限公司4.5亿元。 合肥城建、合百集团、国风新材三个合肥国资企业都是
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华塑科技——唯一为阿里、腾讯、百度、字节、甲骨文(通过维谛技术)数据中心全部供货的企业
一言蔽之: 华塑科技——A股唯一同时为阿里、腾讯、百度、字节、甲骨文数据中心供货的企业!!数据中心BMS产品及服务!充分受益产业扩张!!公司石锤互动回复通过维谛技术供货甲骨文!!! 老师们可以去查互动!!! 一言蔽之: 华塑科技——A股唯一同时为阿里、腾讯、百度、字节、甲骨文数据中心供货的企业!!数据中心BMS产品及服务!充分受益产业扩张!!公司石锤互动回复通过维谛技术供货甲骨文!!! 老师们可以去查互动!!! 一言蔽之: 华塑科技——A股唯一同时为阿里、腾讯、百度、字节、甲骨文数据中心供货的企
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华辰装备——参股摩尔线程+长光所光刻机相关设备合资+人形机器人丝杠磨床龙头
公司横跨半导体+人形机器人两个热门赛道 1、半导体行业 2025 年 8 月 19 日,长光所开标,公司订单如期落地,成为板块内唯一公开中标、披露订单的核心设备供应商,这也印证了公司超精密磨削实力。公司同长光大器(长光所企业)建立合资子公司,绑定国内光刻机头部玩家,布局超精密光学器件磨床,承接光学元件、半导体(或碳化硅陶瓷)等超精密零部件磨削加工服务业务,订单无忧。 国内光刻机为核心卡脖子环节,公司加工业务比起单一卖设备来说想象空间更大,未来有望随国产化半导体设备放量共享蓝海市场!! 另外公司是
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甲骨文(oracle)上调营收指引——细数oracle官网上市公司合作伙伴
背景:甲骨文大幅上调云基础设施业务的营收指引,在最新季度业绩发布后,甲骨文盘后上涨28%。创历史新高。 下面要给出的图表是年初时候我做的,虽然叙事背景变了,但是甲骨文合作方的内容没变,仅供参考!!! 备注: 1、ExpertiseDetail类目下的具体内容代表合作伙伴已通过Oracle验证,在以下解决方案领域具有专业知识,展示了能力证明、客户成功案例和持续承诺。 2、甲骨文的产品线非常多,无法全部写进表里,所以在每一类目下仅用数字说明在各大项下公司具备几个产品能力。爱学习的老师可以一个个去官网
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瑞泰新材——和天际股份&宁德合资“硫化锂”企业,固态电解质核心材料!
简单说: 1、硫化锂是硫化物固态电解质的“基石”材料 2、在所有硫化物固态电解质体系中(如Li₅.₅PS₄.₅Cl₁.₅、Li₁₀GeP₂S₁₂、Li₉.₅₄Si₁.₇₄P₁.₄₄S₁₁.₇Cl₀.₃等),硫化锂始终是必备的核心原料,无论体系如何变化,Li₂S都参与构建其晶体结构和离子传导网络 3、在硫化物电解质中,硫化锂的重量占比超过40%,而在成本端占比高达80%左右,是决定电解质成本和性能的关键因素 天际股份的硫化锂公司 是天际股份、瑞泰新材和宁德合资的 天际股份占比70% 瑞泰新材占比2
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瑞泰新材
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绝不追高的半棵韭菜
2025-08-15 12:26:44
凯盛科技——Q布(三代石英布)核心材料高纯石英砂4N8级别产能8000吨
市场今天Q布的炒作爆发了,因为三代布市场随着AI的驱动,正在快速放量。 产业数据显示,GB300服务器PCB层数增至16层以上,单机Q布用量18-24米,较传统服务器提升5倍,英伟达的Rubin或Rubin Ultra将使用Q布,明年有望逐渐步入量产期,2026年或成三代布爆发临界点。 从产业链看,相比一二代布而言,Q布的供给壁垒极高:一方面,Q布的核心原料是高纯石英砂(纯度≥99.998%),国内掌握该核心材料的厂商就屈指可数,今日Q布相关,宏和科技、平安电工、国际复材、中材科技、石英股份均涨
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利通电子——深度绑定英伟达与超聚变,战略合作超聚变液冷GPU设备切入液冷板赛道
液冷叙事 最近的A股市场液冷接过了科技主线大旗,究其原因GB200到GB300最大变化是全液冷,设计变化是从大冷板覆盖(集中散热)多芯片变成每个GPU/CPU配独立小冷板(精准散热),后续迭代(Rubin等)变化最大的仍是液冷。冷板数量增加2-3倍。快接头数量增加2-3倍。 有对GB300液冷系统价值量拆解测算(单柜约70万),其中: CDU (液冷分配单元):20万(占比28.6%); 液冷板:24万(占比34.3%,价值量最高,壁垒最高); 快接头:16万(占比22.9%); Manifol
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浪潮软件——中国政务大模型市场第一!
一言蔽之:首先AI应用是大势所趋,国家意志,其次最容易落地的就是AI政务和AI医疗,因为这两个东西是政府采购,财政支出!所以肯定是最先落地的! 近日,国际数据公司(IDC)正式发布《中国政务大模型及应用市场份额,2024:规模化在即》。报告显示,浪潮位居中国政务大模型市场第一位。 作为我国领先的云计算、大数据服务商,在人工智能领域,浪潮大力布局大模型产业技术创新与应用,并基于浪潮分布式智能云提供面向生成式人工智能的全栈解决方案。面向政务领域,浪潮研发推出的政务大模型通过中央网信办基础大模型、智能
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浪潮软件
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2025-07-11 14:24:56
光明乳业&老凤祥——上海数据交易所RDA数字资产发行方
RDA(RealDataAssets)真实数据资产,对应之前RWA(RealWordAssets)真实世界资产。由上海数据交易所提出的概念,其实类似以前的数据要素,但是更强调跟现实资产的结合。 上海数交所官网的合作数商大厅中有200多家数据服务商,按照以下分类: 数据合规评估服务商 数据质量评估服务商 数据资产评估服务商 数据交付服务商 数据安全服务商 数据授权运营服务商 数据产品开发服务商 数据治理服务商 数据经纪服务商 数据咨询服务商 数据知识产权服务商 但是数字资产发行方才是重中之重,,上
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2025-07-08 11:43:01
蔚蓝锂芯——全球首款可量产的350Wh/kg级固态圆柱电池正式问世!
7月6日,蔚蓝锂芯全资子公司江苏天鹏电源有限公司宣布,60HES体系电芯能量密度突破350Wh/kg,标志着全球首款可量产的350Wh/kg级固态圆柱电池正式问世! 天鹏电源此次发布的60HES体系电芯,能量密度突破350Wh/Kg大关。它采用颠覆性材料与结构设计:正极方面,搭载自主研发的超高镍三元材料,显著提升比容量;负极方面,应用低膨胀硅碳负极,大幅提升储锂能力。 天鹏电源的Tenpower技术平台拥有五大核心技术:硅表面缺陷自修复技术,如同“智能修复师”,有效延长硅负极寿命;限域膨胀应力释
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全国高温,长虹美菱代工的小米空调同比去年增长20倍
7月7日中午,小米集团副总裁、中国区总裁王晓雁发文表示:从6月24号开始,东北内蒙持续高温,空调销量暴涨,小米空调最高是去年同期的20倍。 长虹美菱是实锤的A股小米空调代工商,并且持续受益于今年欧洲空调出口,相信中报业绩会很优秀。 全国热浪持续,电力和空调是绕不开的两个话题,长虹美菱一定会受益于小米空调20倍的同比增长!!!! 7月7日中午,小米集团副总裁、中国区总裁王晓雁发文表示:从6月24号开始,东北内蒙持续高温,空调销量暴涨,小米空调最高是去年同期的20倍。 长虹美菱是实锤的A股小米空调代
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2025-10-30 11:53:17
天奇股份----优必选是富士康唯一人形机器人合作伙伴!受益于为英伟达部署的人形机器人工厂!
10月29日晚富士康表示,将在其休斯顿工厂部署人形机器人为英伟达生产AI服务器。 笔者通过挖掘发现受益于富士康人形机器人工厂的企业是港股优必选,优必选是富士康唯一的人形机器人合作伙伴,而天奇股份是A股中优必选人形机器人无人制造场景落地的唯一选项。 天奇股份与优必选于2020年9月共同投资设立无锡优奇智能科技有限公司,专注于为高端制造业提供无人化智能制造解决方案。优必选持有优奇智能36.22%股权,天奇直接及间接合计持有优奇智能30.97%股权。 由此英伟达——富士康人形机器人工厂——优必选之富士
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凯盛科技——“电子布石英砂5000吨+英伟达M9球形硅微粉9000吨”唯一双逻辑加持玩家
简言之: M9 CCL(覆铜板)材料端增量五项:石英布(Q布)、铜箔、树脂(苊烯/碳氢)、填料(球形硅微粉)、钻针。 凯盛科技一己之力占了两个核心赛道——电子布上游电子级高纯石英砂(产能5000吨)+填料球形硅微粉(产能9000吨),都是石锤产能,极大预期差,强烈补涨需求。 另外台光电是目前唯一通过英伟达M9认证并具备量产能力的厂商。中材科技和菲利华目前均已通过台光全流程测试,明年Q布弹性主要看Rubin的CPX+midplane,以及RubinUltra正交背板打样需求。(看文末图片)。 这里
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久其软件——国有“三资”盘活卖铲人,湖北省“三资”盘点资产管理系统唯一服务建设商
久其软件——专业的财政部门三资化债平台建设服务商!! 久其作为财政部资产管理核心供应商,也是财政部会计电子信息标准建设试点服务商和会计电子凭证验证试点的唯一验证服务商,从2007年以来见证和参与了各种改革和实践,从启动建立行政事业资产管理,到今天的资产人大报告、预算一体化资产动态管理、三资管理盘活化债、共享调剂平台、数据资产新质生产力等方面,从信息化的角度服务于国家服务于政府。公司目前资产融入一体化已经在全国20多个省全面铺开,并且围绕最新政策在三资盘活化债方面积累了大量实践经验和信息化应用,持
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华设集团——纯正的深地科技,已完成100多项地下工程,联营公司开拓雄安地下空间业务
深地概念爆炸的一天。。。 华设集团参股49%中煤建工中设地下空间科技有限公司,主营业务地下工程! 19年该公司成立主要目的就是开拓雄安新区地下空间、综合管廊、水环境治理等方面的规划、设计及建设市场。 当时董事长杨卫东在讲话中指出,城市地下空间建设是新兴城镇化体系下生态城市建设的重要内容,关系着民生、社会和城市的发展。作为江苏省最早开展地下空间开发利用工程咨询公司,中设设计集团在地下空间及综合管廊业务方面具有较强实力,通过设立合资公司,双方集团将携手积极开拓雄安新区地下空间、综合管廊、水环境治理等
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神开股份
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华设集团
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中化岩土
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国风新材——同“合肥城建”一样通过合肥市国联资本股权投资基金合伙企业间接投资长鑫存储
合肥城建、合百集团、国风新材三个合肥国资企业都是通过合肥市国联资本股权投资基金合伙企业(有限合伙)间接投资长鑫存储4.5亿元,合肥城建12个交易日100%涨幅,国风新材12个交易日涨幅负6! 合肥城建10月14日的互动易回复是这样的: 公司全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司实缴4000万元参与了合肥市国联资本创新投资基金合伙企业(有限合伙),合肥市国联资本创新投资基金合伙企业(有限合伙)通过产投壹号基金投资长鑫科技集团股份有限公司4.5亿元。 合肥城建、合百集团、国风新材三个合肥国资企业都是
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合肥城建
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国风新材
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华塑科技——唯一为阿里、腾讯、百度、字节、甲骨文(通过维谛技术)数据中心全部供货的企业
一言蔽之: 华塑科技——A股唯一同时为阿里、腾讯、百度、字节、甲骨文数据中心供货的企业!!数据中心BMS产品及服务!充分受益产业扩张!!公司石锤互动回复通过维谛技术供货甲骨文!!! 老师们可以去查互动!!! 一言蔽之: 华塑科技——A股唯一同时为阿里、腾讯、百度、字节、甲骨文数据中心供货的企业!!数据中心BMS产品及服务!充分受益产业扩张!!公司石锤互动回复通过维谛技术供货甲骨文!!! 老师们可以去查互动!!! 一言蔽之: 华塑科技——A股唯一同时为阿里、腾讯、百度、字节、甲骨文数据中心供货的企
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华塑科技
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华辰装备——参股摩尔线程+长光所光刻机相关设备合资+人形机器人丝杠磨床龙头
公司横跨半导体+人形机器人两个热门赛道 1、半导体行业 2025 年 8 月 19 日,长光所开标,公司订单如期落地,成为板块内唯一公开中标、披露订单的核心设备供应商,这也印证了公司超精密磨削实力。公司同长光大器(长光所企业)建立合资子公司,绑定国内光刻机头部玩家,布局超精密光学器件磨床,承接光学元件、半导体(或碳化硅陶瓷)等超精密零部件磨削加工服务业务,订单无忧。 国内光刻机为核心卡脖子环节,公司加工业务比起单一卖设备来说想象空间更大,未来有望随国产化半导体设备放量共享蓝海市场!! 另外公司是
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华辰装备
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甲骨文(oracle)上调营收指引——细数oracle官网上市公司合作伙伴
背景:甲骨文大幅上调云基础设施业务的营收指引,在最新季度业绩发布后,甲骨文盘后上涨28%。创历史新高。 下面要给出的图表是年初时候我做的,虽然叙事背景变了,但是甲骨文合作方的内容没变,仅供参考!!! 备注: 1、ExpertiseDetail类目下的具体内容代表合作伙伴已通过Oracle验证,在以下解决方案领域具有专业知识,展示了能力证明、客户成功案例和持续承诺。 2、甲骨文的产品线非常多,无法全部写进表里,所以在每一类目下仅用数字说明在各大项下公司具备几个产品能力。爱学习的老师可以一个个去官网
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新炬网络
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汉得信息
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用友网络
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神州数码
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新晨科技
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瑞泰新材——和天际股份&宁德合资“硫化锂”企业,固态电解质核心材料!
简单说: 1、硫化锂是硫化物固态电解质的“基石”材料 2、在所有硫化物固态电解质体系中(如Li₅.₅PS₄.₅Cl₁.₅、Li₁₀GeP₂S₁₂、Li₉.₅₄Si₁.₇₄P₁.₄₄S₁₁.₇Cl₀.₃等),硫化锂始终是必备的核心原料,无论体系如何变化,Li₂S都参与构建其晶体结构和离子传导网络 3、在硫化物电解质中,硫化锂的重量占比超过40%,而在成本端占比高达80%左右,是决定电解质成本和性能的关键因素 天际股份的硫化锂公司 是天际股份、瑞泰新材和宁德合资的 天际股份占比70% 瑞泰新材占比2
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凯盛科技——Q布(三代石英布)核心材料高纯石英砂4N8级别产能8000吨
市场今天Q布的炒作爆发了,因为三代布市场随着AI的驱动,正在快速放量。 产业数据显示,GB300服务器PCB层数增至16层以上,单机Q布用量18-24米,较传统服务器提升5倍,英伟达的Rubin或Rubin Ultra将使用Q布,明年有望逐渐步入量产期,2026年或成三代布爆发临界点。 从产业链看,相比一二代布而言,Q布的供给壁垒极高:一方面,Q布的核心原料是高纯石英砂(纯度≥99.998%),国内掌握该核心材料的厂商就屈指可数,今日Q布相关,宏和科技、平安电工、国际复材、中材科技、石英股份均涨
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利通电子——深度绑定英伟达与超聚变,战略合作超聚变液冷GPU设备切入液冷板赛道
液冷叙事 最近的A股市场液冷接过了科技主线大旗,究其原因GB200到GB300最大变化是全液冷,设计变化是从大冷板覆盖(集中散热)多芯片变成每个GPU/CPU配独立小冷板(精准散热),后续迭代(Rubin等)变化最大的仍是液冷。冷板数量增加2-3倍。快接头数量增加2-3倍。 有对GB300液冷系统价值量拆解测算(单柜约70万),其中: CDU (液冷分配单元):20万(占比28.6%); 液冷板:24万(占比34.3%,价值量最高,壁垒最高); 快接头:16万(占比22.9%); Manifol
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浪潮软件——中国政务大模型市场第一!
一言蔽之:首先AI应用是大势所趋,国家意志,其次最容易落地的就是AI政务和AI医疗,因为这两个东西是政府采购,财政支出!所以肯定是最先落地的! 近日,国际数据公司(IDC)正式发布《中国政务大模型及应用市场份额,2024:规模化在即》。报告显示,浪潮位居中国政务大模型市场第一位。 作为我国领先的云计算、大数据服务商,在人工智能领域,浪潮大力布局大模型产业技术创新与应用,并基于浪潮分布式智能云提供面向生成式人工智能的全栈解决方案。面向政务领域,浪潮研发推出的政务大模型通过中央网信办基础大模型、智能
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光明乳业&老凤祥——上海数据交易所RDA数字资产发行方
RDA(RealDataAssets)真实数据资产,对应之前RWA(RealWordAssets)真实世界资产。由上海数据交易所提出的概念,其实类似以前的数据要素,但是更强调跟现实资产的结合。 上海数交所官网的合作数商大厅中有200多家数据服务商,按照以下分类: 数据合规评估服务商 数据质量评估服务商 数据资产评估服务商 数据交付服务商 数据安全服务商 数据授权运营服务商 数据产品开发服务商 数据治理服务商 数据经纪服务商 数据咨询服务商 数据知识产权服务商 但是数字资产发行方才是重中之重,,上
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蔚蓝锂芯——全球首款可量产的350Wh/kg级固态圆柱电池正式问世!
7月6日,蔚蓝锂芯全资子公司江苏天鹏电源有限公司宣布,60HES体系电芯能量密度突破350Wh/kg,标志着全球首款可量产的350Wh/kg级固态圆柱电池正式问世! 天鹏电源此次发布的60HES体系电芯,能量密度突破350Wh/Kg大关。它采用颠覆性材料与结构设计:正极方面,搭载自主研发的超高镍三元材料,显著提升比容量;负极方面,应用低膨胀硅碳负极,大幅提升储锂能力。 天鹏电源的Tenpower技术平台拥有五大核心技术:硅表面缺陷自修复技术,如同“智能修复师”,有效延长硅负极寿命;限域膨胀应力释
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全国高温,长虹美菱代工的小米空调同比去年增长20倍
7月7日中午,小米集团副总裁、中国区总裁王晓雁发文表示:从6月24号开始,东北内蒙持续高温,空调销量暴涨,小米空调最高是去年同期的20倍。 长虹美菱是实锤的A股小米空调代工商,并且持续受益于今年欧洲空调出口,相信中报业绩会很优秀。 全国热浪持续,电力和空调是绕不开的两个话题,长虹美菱一定会受益于小米空调20倍的同比增长!!!! 7月7日中午,小米集团副总裁、中国区总裁王晓雁发文表示:从6月24号开始,东北内蒙持续高温,空调销量暴涨,小米空调最高是去年同期的20倍。 长虹美菱是实锤的A股小米空调代
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天奇股份----优必选是富士康唯一人形机器人合作伙伴!受益于为英伟达部署的人形机器人工厂!
10月29日晚富士康表示,将在其休斯顿工厂部署人形机器人为英伟达生产AI服务器。 笔者通过挖掘发现受益于富士康人形机器人工厂的企业是港股优必选,优必选是富士康唯一的人形机器人合作伙伴,而天奇股份是A股中优必选人形机器人无人制造场景落地的唯一选项。 天奇股份与优必选于2020年9月共同投资设立无锡优奇智能科技有限公司,专注于为高端制造业提供无人化智能制造解决方案。优必选持有优奇智能36.22%股权,天奇直接及间接合计持有优奇智能30.97%股权。 由此英伟达——富士康人形机器人工厂——优必选之富士
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凯盛科技——“电子布石英砂5000吨+英伟达M9球形硅微粉9000吨”唯一双逻辑加持玩家
简言之: M9 CCL(覆铜板)材料端增量五项:石英布(Q布)、铜箔、树脂(苊烯/碳氢)、填料(球形硅微粉)、钻针。 凯盛科技一己之力占了两个核心赛道——电子布上游电子级高纯石英砂(产能5000吨)+填料球形硅微粉(产能9000吨),都是石锤产能,极大预期差,强烈补涨需求。 另外台光电是目前唯一通过英伟达M9认证并具备量产能力的厂商。中材科技和菲利华目前均已通过台光全流程测试,明年Q布弹性主要看Rubin的CPX+midplane,以及RubinUltra正交背板打样需求。(看文末图片)。 这里
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久其软件——国有“三资”盘活卖铲人,湖北省“三资”盘点资产管理系统唯一服务建设商
久其软件——专业的财政部门三资化债平台建设服务商!! 久其作为财政部资产管理核心供应商,也是财政部会计电子信息标准建设试点服务商和会计电子凭证验证试点的唯一验证服务商,从2007年以来见证和参与了各种改革和实践,从启动建立行政事业资产管理,到今天的资产人大报告、预算一体化资产动态管理、三资管理盘活化债、共享调剂平台、数据资产新质生产力等方面,从信息化的角度服务于国家服务于政府。公司目前资产融入一体化已经在全国20多个省全面铺开,并且围绕最新政策在三资盘活化债方面积累了大量实践经验和信息化应用,持
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华设集团——纯正的深地科技,已完成100多项地下工程,联营公司开拓雄安地下空间业务
深地概念爆炸的一天。。。 华设集团参股49%中煤建工中设地下空间科技有限公司,主营业务地下工程! 19年该公司成立主要目的就是开拓雄安新区地下空间、综合管廊、水环境治理等方面的规划、设计及建设市场。 当时董事长杨卫东在讲话中指出,城市地下空间建设是新兴城镇化体系下生态城市建设的重要内容,关系着民生、社会和城市的发展。作为江苏省最早开展地下空间开发利用工程咨询公司,中设设计集团在地下空间及综合管廊业务方面具有较强实力,通过设立合资公司,双方集团将携手积极开拓雄安新区地下空间、综合管廊、水环境治理等
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国风新材——同“合肥城建”一样通过合肥市国联资本股权投资基金合伙企业间接投资长鑫存储
合肥城建、合百集团、国风新材三个合肥国资企业都是通过合肥市国联资本股权投资基金合伙企业(有限合伙)间接投资长鑫存储4.5亿元,合肥城建12个交易日100%涨幅,国风新材12个交易日涨幅负6! 合肥城建10月14日的互动易回复是这样的: 公司全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司实缴4000万元参与了合肥市国联资本创新投资基金合伙企业(有限合伙),合肥市国联资本创新投资基金合伙企业(有限合伙)通过产投壹号基金投资长鑫科技集团股份有限公司4.5亿元。 合肥城建、合百集团、国风新材三个合肥国资企业都是
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2025-09-25 11:32:53
华塑科技——唯一为阿里、腾讯、百度、字节、甲骨文(通过维谛技术)数据中心全部供货的企业
一言蔽之: 华塑科技——A股唯一同时为阿里、腾讯、百度、字节、甲骨文数据中心供货的企业!!数据中心BMS产品及服务!充分受益产业扩张!!公司石锤互动回复通过维谛技术供货甲骨文!!! 老师们可以去查互动!!! 一言蔽之: 华塑科技——A股唯一同时为阿里、腾讯、百度、字节、甲骨文数据中心供货的企业!!数据中心BMS产品及服务!充分受益产业扩张!!公司石锤互动回复通过维谛技术供货甲骨文!!! 老师们可以去查互动!!! 一言蔽之: 华塑科技——A股唯一同时为阿里、腾讯、百度、字节、甲骨文数据中心供货的企
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华塑科技
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阿里巴巴-W
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2025-09-22 12:28:22
华辰装备——参股摩尔线程+长光所光刻机相关设备合资+人形机器人丝杠磨床龙头
公司横跨半导体+人形机器人两个热门赛道 1、半导体行业 2025 年 8 月 19 日,长光所开标,公司订单如期落地,成为板块内唯一公开中标、披露订单的核心设备供应商,这也印证了公司超精密磨削实力。公司同长光大器(长光所企业)建立合资子公司,绑定国内光刻机头部玩家,布局超精密光学器件磨床,承接光学元件、半导体(或碳化硅陶瓷)等超精密零部件磨削加工服务业务,订单无忧。 国内光刻机为核心卡脖子环节,公司加工业务比起单一卖设备来说想象空间更大,未来有望随国产化半导体设备放量共享蓝海市场!! 另外公司是
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华辰装备
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和而泰
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张江高科
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奥普光电
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凯美特气
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2025-09-10 11:22:54
甲骨文(oracle)上调营收指引——细数oracle官网上市公司合作伙伴
背景:甲骨文大幅上调云基础设施业务的营收指引,在最新季度业绩发布后,甲骨文盘后上涨28%。创历史新高。 下面要给出的图表是年初时候我做的,虽然叙事背景变了,但是甲骨文合作方的内容没变,仅供参考!!! 备注: 1、ExpertiseDetail类目下的具体内容代表合作伙伴已通过Oracle验证,在以下解决方案领域具有专业知识,展示了能力证明、客户成功案例和持续承诺。 2、甲骨文的产品线非常多,无法全部写进表里,所以在每一类目下仅用数字说明在各大项下公司具备几个产品能力。爱学习的老师可以一个个去官网
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新炬网络
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神州数码
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新晨科技
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2025-09-05 11:09:44
瑞泰新材——和天际股份&宁德合资“硫化锂”企业,固态电解质核心材料!
简单说: 1、硫化锂是硫化物固态电解质的“基石”材料 2、在所有硫化物固态电解质体系中(如Li₅.₅PS₄.₅Cl₁.₅、Li₁₀GeP₂S₁₂、Li₉.₅₄Si₁.₇₄P₁.₄₄S₁₁.₇Cl₀.₃等),硫化锂始终是必备的核心原料,无论体系如何变化,Li₂S都参与构建其晶体结构和离子传导网络 3、在硫化物电解质中,硫化锂的重量占比超过40%,而在成本端占比高达80%左右,是决定电解质成本和性能的关键因素 天际股份的硫化锂公司 是天际股份、瑞泰新材和宁德合资的 天际股份占比70% 瑞泰新材占比2
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瑞泰新材
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天际股份
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光华科技
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华盛锂电
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厦钨新能
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2025-08-15 12:26:44
凯盛科技——Q布(三代石英布)核心材料高纯石英砂4N8级别产能8000吨
市场今天Q布的炒作爆发了,因为三代布市场随着AI的驱动,正在快速放量。 产业数据显示,GB300服务器PCB层数增至16层以上,单机Q布用量18-24米,较传统服务器提升5倍,英伟达的Rubin或Rubin Ultra将使用Q布,明年有望逐渐步入量产期,2026年或成三代布爆发临界点。 从产业链看,相比一二代布而言,Q布的供给壁垒极高:一方面,Q布的核心原料是高纯石英砂(纯度≥99.998%),国内掌握该核心材料的厂商就屈指可数,今日Q布相关,宏和科技、平安电工、国际复材、中材科技、石英股份均涨
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中材科技
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凯盛科技
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石英股份
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平安电工
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2025-08-13 17:04:31
利通电子——深度绑定英伟达与超聚变,战略合作超聚变液冷GPU设备切入液冷板赛道
液冷叙事 最近的A股市场液冷接过了科技主线大旗,究其原因GB200到GB300最大变化是全液冷,设计变化是从大冷板覆盖(集中散热)多芯片变成每个GPU/CPU配独立小冷板(精准散热),后续迭代(Rubin等)变化最大的仍是液冷。冷板数量增加2-3倍。快接头数量增加2-3倍。 有对GB300液冷系统价值量拆解测算(单柜约70万),其中: CDU (液冷分配单元):20万(占比28.6%); 液冷板:24万(占比34.3%,价值量最高,壁垒最高); 快接头:16万(占比22.9%); Manifol
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英维克
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飞龙股份
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思泉新材
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利通电子
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2025-08-01 14:13:20
浪潮软件——中国政务大模型市场第一!
一言蔽之:首先AI应用是大势所趋,国家意志,其次最容易落地的就是AI政务和AI医疗,因为这两个东西是政府采购,财政支出!所以肯定是最先落地的! 近日,国际数据公司(IDC)正式发布《中国政务大模型及应用市场份额,2024:规模化在即》。报告显示,浪潮位居中国政务大模型市场第一位。 作为我国领先的云计算、大数据服务商,在人工智能领域,浪潮大力布局大模型产业技术创新与应用,并基于浪潮分布式智能云提供面向生成式人工智能的全栈解决方案。面向政务领域,浪潮研发推出的政务大模型通过中央网信办基础大模型、智能
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浪潮软件
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鼎捷数智
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万兴科技
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2025-07-11 14:24:56
光明乳业&老凤祥——上海数据交易所RDA数字资产发行方
RDA(RealDataAssets)真实数据资产,对应之前RWA(RealWordAssets)真实世界资产。由上海数据交易所提出的概念,其实类似以前的数据要素,但是更强调跟现实资产的结合。 上海数交所官网的合作数商大厅中有200多家数据服务商,按照以下分类: 数据合规评估服务商 数据质量评估服务商 数据资产评估服务商 数据交付服务商 数据安全服务商 数据授权运营服务商 数据产品开发服务商 数据治理服务商 数据经纪服务商 数据咨询服务商 数据知识产权服务商 但是数字资产发行方才是重中之重,,上
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老凤祥
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光明乳业
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陆家嘴
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2025-07-08 11:43:01
蔚蓝锂芯——全球首款可量产的350Wh/kg级固态圆柱电池正式问世!
7月6日,蔚蓝锂芯全资子公司江苏天鹏电源有限公司宣布,60HES体系电芯能量密度突破350Wh/kg,标志着全球首款可量产的350Wh/kg级固态圆柱电池正式问世! 天鹏电源此次发布的60HES体系电芯,能量密度突破350Wh/Kg大关。它采用颠覆性材料与结构设计:正极方面,搭载自主研发的超高镍三元材料,显著提升比容量;负极方面,应用低膨胀硅碳负极,大幅提升储锂能力。 天鹏电源的Tenpower技术平台拥有五大核心技术:硅表面缺陷自修复技术,如同“智能修复师”,有效延长硅负极寿命;限域膨胀应力释
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蔚蓝锂芯
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2025-07-07 13:18:58
全国高温,长虹美菱代工的小米空调同比去年增长20倍
7月7日中午,小米集团副总裁、中国区总裁王晓雁发文表示:从6月24号开始,东北内蒙持续高温,空调销量暴涨,小米空调最高是去年同期的20倍。 长虹美菱是实锤的A股小米空调代工商,并且持续受益于今年欧洲空调出口,相信中报业绩会很优秀。 全国热浪持续,电力和空调是绕不开的两个话题,长虹美菱一定会受益于小米空调20倍的同比增长!!!! 7月7日中午,小米集团副总裁、中国区总裁王晓雁发文表示:从6月24号开始,东北内蒙持续高温,空调销量暴涨,小米空调最高是去年同期的20倍。 长虹美菱是实锤的A股小米空调代
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长虹美菱
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