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明天一定赚的老司机
2026-02-03 19:24:08
【深一度】多元消息催化+产业链革新预期:无人驾驶、行车安全、数据安全等方向(附股)
消息面上 1、洛杉矶,1月28日(路透社)-特斯拉(TSLA.O)计划今年将资本开支增加一倍以上,达到创纪录的200多亿美元,但其中很少会用于其向人类驾驶员销售电动车的传统业务。 首席财务官瓦伊巴夫·塔内贾表示,大部分创纪录投资将用于生产Cybercab(一种没有方向盘和踏板的完全自动驾驶汽车)、长期承诺的特斯拉半挂卡车、Optimus机器人以及电池和锂生产工厂。 2、2026年2月3日,八部门正式印发《汽车数据出境安全指引(2026版)》,聚焦五类强制申报情形: 1. 出境重要数据; 2. 累
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明天一定赚的老司机
2026-01-30 17:38:06
消息称中国计划向最大保险公司注资290亿美元
消息称中国正考虑发行数千亿元特别国债,为部分最大保险公司注资。此举旨在强化面临整合压力的行业中的主要参与者。据知情人士透露,此次发债将筹集约2000亿元(290亿美元)资金,用于补充保险公司资本金。资金将注入包括中国人寿保险集团、中国人民保险集团和中国太平保险集团在内的国有控股公司。 这是北京首次使用特别国债向保险公司注资,拓展了政府此前用于国有大行资本补充的渠道。该计划最早可能在第一季度公布。另据一位知情人士称,政府还计划向工商银行和农业银行注资3000亿元,这与去年为补充中国银行和交通银行等
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2026-01-28 17:53:04
路透社《独家新闻》:字节、阿里和腾讯获首批NVIDIA H200芯片进口批准(附股)
中美围绕英伟达H200芯片的贸易博弈持续数月,经历多次政策反复。 来龙去脉: 2025年12月,美国首次表态将批准H200对华出口(Semafor报道),但中国海关随即以“国家安全”为由指示暂停芯片入境,导致供应链中断(英国金融时报)。 英伟达为对冲风险,加速与台积电合作增产,并申请美方出口许可,但美政府审批进度缓慢。 2026年1月,美国正式放宽监管并批准出口,但中方仍拒绝放行,供应商被迫暂停生产。同期,中国AI企业需求激增(订购量达200万片,远超英伟达库存),叠加国产算力替代加速(华为、智
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2026-01-23 17:43:10
彭博社科技:推动人工智能热潮的电力问题(附股)
2026年,数据中心快速扩张以推动全球人工智能热潮面临主要制约因素:电力短缺。在本期《彭博社科技:亚洲》节目中,主持人Shery Ahn和Annabelle Droulers探讨了在日益电气化的时代,世界能否以及如何产生足够能源以满足激增需求,以及这对亚洲在全球科技竞赛中的崛起意味着什么。 2026年初,数据中心扩张推动的人工智能热潮遭遇严峻挑战——全球电力供应短缺成为核心制约因素。彭博社最新报道指出,这一瓶颈正深刻影响亚洲在科技竞赛中的崛起态势。 回溯2025年,电力短缺预警已初现端倪: 1)
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2026-01-21 14:52:43
Bloomberg:阿里巴巴与中国核能领导人合作推动人工智能扩张(附股)
阿里巴巴与中国核能领导人合作推动人工智能扩张,标志着其AI战略正加速向能源基础设施领域延伸。结合历史动态,该事件是阿里持续强化AI全栈布局的关键一环,其脉络可概括为以下三个阶段: 一、AI技术底座构建期(2023-2025年),阿里通过密集合作夯实算力与模型基础: 1)算力基建: 2025年3月与中国移动共建AI数据中心;9月与联通深化AI芯片合作;2026年1月设立发电合资企业,为高能耗AI业务铺路。 2)模型突破: 2025年11月升级千问AI助手,2026年1月推出AGENTIC AI战略
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2025-11-06 10:27:11
中金辐照:核军备竞赛催生污染防治需求!行业龙头低位蓄势欲发
消息面上 美国总统特朗普于2025年10月30日宣布已指示国防部“立即开始”核武器试验,此举打破了美国自1992年9月以来维持的33年核试验静默。这一决定被广泛视为对俄罗斯近期战略武器测试的回应,并已引发国际社会对可能引发新一轮全球核军备竞赛的深切担忧。 2025年10月26日,普京宣布“海燕”核动力巡航导弹完成关键测试。这款导弹以小型核反应堆为动力,理论上可绕地球飞行数月,从任意方向发起突袭。这意味着它无需预设弹道,可长期滞空、迂回绕行,甚至从南半球突防北美。美军依赖的北极预警雷达网,在这种“
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日上集团:海峡两岸低位后排!拥有国际一流的工厂和钢构加工设备
海峡两岸概念今日领涨,消息面上 1)11月3日参考消息发文:“台湾省可以用高德导航了”; 2)11月1日起在央视播出纪录片《国土重光——纪念台湾光复80周年》; 通过决定,将10月25日设立为台湾光复纪念日。 公司亮点 三季报大增:日上集团公告,第三季度营收为9.54亿元,同比增长40.99%;净利润为3586.86万元,同比增长822.09%。前三季度营收为26.6亿元,同比增长20.46%;净利润为7816.08万元,同比增长151.91%。 拥有国际一流的工厂和钢构加工设备:日上集团公司在
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中曼石油:深地经济——最具实力的民营钻井大包服务承包商与石油装备制造商!
消息面上 据报道,近日我国自然资源部表示,“十五五”期间,自然资源标准化工作将聚焦深海、深地等新兴和未来产业,深地经济随后引发行业热议。深地经济顾名思义是指对地下深部资源开发、深部空间利用而形成的产业与经济,包含深地资源开发、地下空间建设及相关装备制造等。据自然资源部预测,2030年全球深地经济规模将突破25万亿美元,我国 “十五五” 期间年市场体量有望达3至5万亿元,未来发展前景广阔。 随着深地经济的推进,其产业链上下游也将迎来新的发展机遇,其中具备核心技术与盈利能力的公司,也有望成为这一领域
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三联锻造:立足锻造,布局机器人+航空航天领域!正蓄势待发
深耕锻造+机加工,拓展机器人、航空航天领域。公司主要采用的锻造工艺为热模锻,能够自主完成产品的设计开发、模具设计及模具制造,在精锻件锻造成型、模具设计制造上有领先优势。除锻造工艺,公司可根据客户要求进一步机加工。目前,公司已掌握模具设计与制造、锻造、热处理、机加工等关键生产环节的工艺技术以及锻压装备研制技术。2025年4月,公司设立分公司芜湖三联锻造机器人及航空部件研究院,主要产品包括行星减速器、丝杠、轴齿、齿轮、传动齿等与公司锻造工艺相近的锻造产品,进一步拓展公司产品在机器人和航空航天领域的应
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中牧股份:全球禽流感高发季+动物保护亟待破局!双轮驱动有望打开上涨空间
消息面上 法国农业部发布部长令,自10月22日起将高致病性禽流感的风险警戒级别从“中级”上调至“高级”;25年法国提升禽流感警戒级别的措施较过往提前,对比23年、24年分别在12月、11月启动(来源:新京报)。我们认为,该措施或一定程度表明新一季禽流感的传播节奏可能提前。 动保板块:重视新大单品破局同质化竞争!传统畜禽疫苗红海竞争,养殖规模化及周期波动影响企业毛利率,研发创新愈发重要,静待非瘟疫苗等大单品打开天花板。宠物动保蓝海市场,随宠物老龄化和单只宠物支出增长,市场有望持续扩容;国产猫三联等
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科新机电:QFII逆势建仓!行业前景广阔,公司底蕴支撑长期发展
科新机电公司在报告期内的主要业务未发生重大变化,继续专注于核电军工、新能源、新材料、天然气化工、石油炼化、煤化工等领域的高端重型过程装备及系统集成的设计、研发与制造。 在绿色低碳转型、炼化一体化推进以及高端材料升级的共同驱动下,我国压力容器行业正迎来新一轮设备更新与产业升级机遇。伴随相关政策持续落地与项目审批提速,行业市场空间稳步扩大。据思瀚产业研究院预测,到2026年,我国压力容器市场规模有望突破2,600亿元。 科新机电自1997年成立以来,已积淀近三十年的技术底蕴与行业经验。当前,公司正积
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兴瑞科技:立足精密制造,兼具PEEK+液冷概念,业务筑底复苏或迎爆发!
兴瑞科技公司在报告期内主要从事智能终端和新能源汽车领域的业务。 公司与绿色云图签订战略合作框架协议:绿色云图是一家基于液冷技术的绿色数据中心整体解决方案提供商,在技术浸没式和冷板式液冷领域具有丰富的行业及技术沉淀,结合公司在精密零组件制造、热管理系统领域的工艺积累,双方在液冷机箱、歧管、冷板等核心部件的设计与制造环节可实现技术融合与突破。此外,公司的精密制造能力与规模化量产经验,将有效加速绿色云图液冷方案大规模商用进程。本次战略合作将助力公司持续在现有服务器/数据中心产品领域业务的拓展。通过“精
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怡亚通:立足供应链,迈向新质生产力!该流通巨头有望受益于政策暖风
消息面上 10月22日下午盘后,深圳市多部门印发《深圳市推动并购重组高质量发展行动方案(2025-2027年)》。利好深圳的创投,包括新质生产力方向相关公司。 1、深圳力争到2027年底境内外上市公司总市值突破20万亿元; 2、在集成电路、人工智能、新能源、生物医药等战略新兴产业领域,支持“链主”企业、龙头上市公司等开展上下游并购重组; 3、鼓励社会资本参与并购重组; 4、丰富并购重组融资渠道; 5、支持具备拯救价值的尾部上市公司提质效、清风险; 6、支持符合条件的行业龙头赴港上市或再融资; 7
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中农联合:美国解禁+低毒农药替换!新需求市场或将打开反弹空间
消息面上 根据路透社,7月23日美国EPA提议批准三种含有除草剂麦草畏的产品(联邦法院在2024年禁止使用),认为它不会对人体健康或环境造成重大危害。 需求侧分析 美国市场有望开启新需求市场。麦草畏又名麦草威,于1963年首次在加拿大取得登记,是一种具有选择性和内吸传导性的高效低毒除草剂。麦草畏的主要应用可分为传统领域和转基因领域。在传统领域,麦草畏的需求集中于禾本科植物,需求增量受益于高毒农药的淘汰;在转基因领域,麦草畏的需求主要来自耐麦草畏作物种子(主要为大豆、玉米、棉花等)的推广。 1、麦
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2025-10-22 11:22:12
京华激光:消费内循环+卡游上市!后市想象空间巨大
1)关税摩擦促进国内消费循环 全球贸易摩擦加剧背景下,国内消费市场“内循环”特征凸显,包装印刷行业作为消费产业链的关键环节,正迎来结构性机会。 2)卡游上市热潮激发IP衍生品包装需求 卡游作为国内集换式卡牌龙头(2024年市场份额71.1%),2025年9月启动全球化战略并进军美国市场,同步推进IPO进程。 京华激光作为卡游供应商之一,股价在5月29日创下35.98元的历史新高,经过4个月的震荡回调,目前回落到120天线附近。在半年报中,京华激光专门提及,其上半年的文创业务营收同比增长61.98
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【深一度】多元消息催化+产业链革新预期:无人驾驶、行车安全、数据安全等方向(附股)
消息面上 1、洛杉矶,1月28日(路透社)-特斯拉(TSLA.O)计划今年将资本开支增加一倍以上,达到创纪录的200多亿美元,但其中很少会用于其向人类驾驶员销售电动车的传统业务。 首席财务官瓦伊巴夫·塔内贾表示,大部分创纪录投资将用于生产Cybercab(一种没有方向盘和踏板的完全自动驾驶汽车)、长期承诺的特斯拉半挂卡车、Optimus机器人以及电池和锂生产工厂。 2、2026年2月3日,八部门正式印发《汽车数据出境安全指引(2026版)》,聚焦五类强制申报情形: 1. 出境重要数据; 2. 累
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消息称中国计划向最大保险公司注资290亿美元
消息称中国正考虑发行数千亿元特别国债,为部分最大保险公司注资。此举旨在强化面临整合压力的行业中的主要参与者。据知情人士透露,此次发债将筹集约2000亿元(290亿美元)资金,用于补充保险公司资本金。资金将注入包括中国人寿保险集团、中国人民保险集团和中国太平保险集团在内的国有控股公司。 这是北京首次使用特别国债向保险公司注资,拓展了政府此前用于国有大行资本补充的渠道。该计划最早可能在第一季度公布。另据一位知情人士称,政府还计划向工商银行和农业银行注资3000亿元,这与去年为补充中国银行和交通银行等
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路透社《独家新闻》:字节、阿里和腾讯获首批NVIDIA H200芯片进口批准(附股)
中美围绕英伟达H200芯片的贸易博弈持续数月,经历多次政策反复。 来龙去脉: 2025年12月,美国首次表态将批准H200对华出口(Semafor报道),但中国海关随即以“国家安全”为由指示暂停芯片入境,导致供应链中断(英国金融时报)。 英伟达为对冲风险,加速与台积电合作增产,并申请美方出口许可,但美政府审批进度缓慢。 2026年1月,美国正式放宽监管并批准出口,但中方仍拒绝放行,供应商被迫暂停生产。同期,中国AI企业需求激增(订购量达200万片,远超英伟达库存),叠加国产算力替代加速(华为、智
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彭博社科技:推动人工智能热潮的电力问题(附股)
2026年,数据中心快速扩张以推动全球人工智能热潮面临主要制约因素:电力短缺。在本期《彭博社科技:亚洲》节目中,主持人Shery Ahn和Annabelle Droulers探讨了在日益电气化的时代,世界能否以及如何产生足够能源以满足激增需求,以及这对亚洲在全球科技竞赛中的崛起意味着什么。 2026年初,数据中心扩张推动的人工智能热潮遭遇严峻挑战——全球电力供应短缺成为核心制约因素。彭博社最新报道指出,这一瓶颈正深刻影响亚洲在科技竞赛中的崛起态势。 回溯2025年,电力短缺预警已初现端倪: 1)
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阿里巴巴与中国核能领导人合作推动人工智能扩张,标志着其AI战略正加速向能源基础设施领域延伸。结合历史动态,该事件是阿里持续强化AI全栈布局的关键一环,其脉络可概括为以下三个阶段: 一、AI技术底座构建期(2023-2025年),阿里通过密集合作夯实算力与模型基础: 1)算力基建: 2025年3月与中国移动共建AI数据中心;9月与联通深化AI芯片合作;2026年1月设立发电合资企业,为高能耗AI业务铺路。 2)模型突破: 2025年11月升级千问AI助手,2026年1月推出AGENTIC AI战略
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海峡两岸概念今日领涨,消息面上 1)11月3日参考消息发文:“台湾省可以用高德导航了”; 2)11月1日起在央视播出纪录片《国土重光——纪念台湾光复80周年》; 通过决定,将10月25日设立为台湾光复纪念日。 公司亮点 三季报大增:日上集团公告,第三季度营收为9.54亿元,同比增长40.99%;净利润为3586.86万元,同比增长822.09%。前三季度营收为26.6亿元,同比增长20.46%;净利润为7816.08万元,同比增长151.91%。 拥有国际一流的工厂和钢构加工设备:日上集团公司在
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中曼石油:深地经济——最具实力的民营钻井大包服务承包商与石油装备制造商!
消息面上 据报道,近日我国自然资源部表示,“十五五”期间,自然资源标准化工作将聚焦深海、深地等新兴和未来产业,深地经济随后引发行业热议。深地经济顾名思义是指对地下深部资源开发、深部空间利用而形成的产业与经济,包含深地资源开发、地下空间建设及相关装备制造等。据自然资源部预测,2030年全球深地经济规模将突破25万亿美元,我国 “十五五” 期间年市场体量有望达3至5万亿元,未来发展前景广阔。 随着深地经济的推进,其产业链上下游也将迎来新的发展机遇,其中具备核心技术与盈利能力的公司,也有望成为这一领域
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三联锻造:立足锻造,布局机器人+航空航天领域!正蓄势待发
深耕锻造+机加工,拓展机器人、航空航天领域。公司主要采用的锻造工艺为热模锻,能够自主完成产品的设计开发、模具设计及模具制造,在精锻件锻造成型、模具设计制造上有领先优势。除锻造工艺,公司可根据客户要求进一步机加工。目前,公司已掌握模具设计与制造、锻造、热处理、机加工等关键生产环节的工艺技术以及锻压装备研制技术。2025年4月,公司设立分公司芜湖三联锻造机器人及航空部件研究院,主要产品包括行星减速器、丝杠、轴齿、齿轮、传动齿等与公司锻造工艺相近的锻造产品,进一步拓展公司产品在机器人和航空航天领域的应
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消息面上 法国农业部发布部长令,自10月22日起将高致病性禽流感的风险警戒级别从“中级”上调至“高级”;25年法国提升禽流感警戒级别的措施较过往提前,对比23年、24年分别在12月、11月启动(来源:新京报)。我们认为,该措施或一定程度表明新一季禽流感的传播节奏可能提前。 动保板块:重视新大单品破局同质化竞争!传统畜禽疫苗红海竞争,养殖规模化及周期波动影响企业毛利率,研发创新愈发重要,静待非瘟疫苗等大单品打开天花板。宠物动保蓝海市场,随宠物老龄化和单只宠物支出增长,市场有望持续扩容;国产猫三联等
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科新机电公司在报告期内的主要业务未发生重大变化,继续专注于核电军工、新能源、新材料、天然气化工、石油炼化、煤化工等领域的高端重型过程装备及系统集成的设计、研发与制造。 在绿色低碳转型、炼化一体化推进以及高端材料升级的共同驱动下,我国压力容器行业正迎来新一轮设备更新与产业升级机遇。伴随相关政策持续落地与项目审批提速,行业市场空间稳步扩大。据思瀚产业研究院预测,到2026年,我国压力容器市场规模有望突破2,600亿元。 科新机电自1997年成立以来,已积淀近三十年的技术底蕴与行业经验。当前,公司正积
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兴瑞科技:立足精密制造,兼具PEEK+液冷概念,业务筑底复苏或迎爆发!
兴瑞科技公司在报告期内主要从事智能终端和新能源汽车领域的业务。 公司与绿色云图签订战略合作框架协议:绿色云图是一家基于液冷技术的绿色数据中心整体解决方案提供商,在技术浸没式和冷板式液冷领域具有丰富的行业及技术沉淀,结合公司在精密零组件制造、热管理系统领域的工艺积累,双方在液冷机箱、歧管、冷板等核心部件的设计与制造环节可实现技术融合与突破。此外,公司的精密制造能力与规模化量产经验,将有效加速绿色云图液冷方案大规模商用进程。本次战略合作将助力公司持续在现有服务器/数据中心产品领域业务的拓展。通过“精
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怡亚通:立足供应链,迈向新质生产力!该流通巨头有望受益于政策暖风
消息面上 10月22日下午盘后,深圳市多部门印发《深圳市推动并购重组高质量发展行动方案(2025-2027年)》。利好深圳的创投,包括新质生产力方向相关公司。 1、深圳力争到2027年底境内外上市公司总市值突破20万亿元; 2、在集成电路、人工智能、新能源、生物医药等战略新兴产业领域,支持“链主”企业、龙头上市公司等开展上下游并购重组; 3、鼓励社会资本参与并购重组; 4、丰富并购重组融资渠道; 5、支持具备拯救价值的尾部上市公司提质效、清风险; 6、支持符合条件的行业龙头赴港上市或再融资; 7
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中农联合:美国解禁+低毒农药替换!新需求市场或将打开反弹空间
消息面上 根据路透社,7月23日美国EPA提议批准三种含有除草剂麦草畏的产品(联邦法院在2024年禁止使用),认为它不会对人体健康或环境造成重大危害。 需求侧分析 美国市场有望开启新需求市场。麦草畏又名麦草威,于1963年首次在加拿大取得登记,是一种具有选择性和内吸传导性的高效低毒除草剂。麦草畏的主要应用可分为传统领域和转基因领域。在传统领域,麦草畏的需求集中于禾本科植物,需求增量受益于高毒农药的淘汰;在转基因领域,麦草畏的需求主要来自耐麦草畏作物种子(主要为大豆、玉米、棉花等)的推广。 1、麦
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京华激光:消费内循环+卡游上市!后市想象空间巨大
1)关税摩擦促进国内消费循环 全球贸易摩擦加剧背景下,国内消费市场“内循环”特征凸显,包装印刷行业作为消费产业链的关键环节,正迎来结构性机会。 2)卡游上市热潮激发IP衍生品包装需求 卡游作为国内集换式卡牌龙头(2024年市场份额71.1%),2025年9月启动全球化战略并进军美国市场,同步推进IPO进程。 京华激光作为卡游供应商之一,股价在5月29日创下35.98元的历史新高,经过4个月的震荡回调,目前回落到120天线附近。在半年报中,京华激光专门提及,其上半年的文创业务营收同比增长61.98
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【深一度】多元消息催化+产业链革新预期:无人驾驶、行车安全、数据安全等方向(附股)
消息面上 1、洛杉矶,1月28日(路透社)-特斯拉(TSLA.O)计划今年将资本开支增加一倍以上,达到创纪录的200多亿美元,但其中很少会用于其向人类驾驶员销售电动车的传统业务。 首席财务官瓦伊巴夫·塔内贾表示,大部分创纪录投资将用于生产Cybercab(一种没有方向盘和踏板的完全自动驾驶汽车)、长期承诺的特斯拉半挂卡车、Optimus机器人以及电池和锂生产工厂。 2、2026年2月3日,八部门正式印发《汽车数据出境安全指引(2026版)》,聚焦五类强制申报情形: 1. 出境重要数据; 2. 累
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消息称中国计划向最大保险公司注资290亿美元
消息称中国正考虑发行数千亿元特别国债,为部分最大保险公司注资。此举旨在强化面临整合压力的行业中的主要参与者。据知情人士透露,此次发债将筹集约2000亿元(290亿美元)资金,用于补充保险公司资本金。资金将注入包括中国人寿保险集团、中国人民保险集团和中国太平保险集团在内的国有控股公司。 这是北京首次使用特别国债向保险公司注资,拓展了政府此前用于国有大行资本补充的渠道。该计划最早可能在第一季度公布。另据一位知情人士称,政府还计划向工商银行和农业银行注资3000亿元,这与去年为补充中国银行和交通银行等
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路透社《独家新闻》:字节、阿里和腾讯获首批NVIDIA H200芯片进口批准(附股)
中美围绕英伟达H200芯片的贸易博弈持续数月,经历多次政策反复。 来龙去脉: 2025年12月,美国首次表态将批准H200对华出口(Semafor报道),但中国海关随即以“国家安全”为由指示暂停芯片入境,导致供应链中断(英国金融时报)。 英伟达为对冲风险,加速与台积电合作增产,并申请美方出口许可,但美政府审批进度缓慢。 2026年1月,美国正式放宽监管并批准出口,但中方仍拒绝放行,供应商被迫暂停生产。同期,中国AI企业需求激增(订购量达200万片,远超英伟达库存),叠加国产算力替代加速(华为、智
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彭博社科技:推动人工智能热潮的电力问题(附股)
2026年,数据中心快速扩张以推动全球人工智能热潮面临主要制约因素:电力短缺。在本期《彭博社科技:亚洲》节目中,主持人Shery Ahn和Annabelle Droulers探讨了在日益电气化的时代,世界能否以及如何产生足够能源以满足激增需求,以及这对亚洲在全球科技竞赛中的崛起意味着什么。 2026年初,数据中心扩张推动的人工智能热潮遭遇严峻挑战——全球电力供应短缺成为核心制约因素。彭博社最新报道指出,这一瓶颈正深刻影响亚洲在科技竞赛中的崛起态势。 回溯2025年,电力短缺预警已初现端倪: 1)
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Bloomberg:阿里巴巴与中国核能领导人合作推动人工智能扩张(附股)
阿里巴巴与中国核能领导人合作推动人工智能扩张,标志着其AI战略正加速向能源基础设施领域延伸。结合历史动态,该事件是阿里持续强化AI全栈布局的关键一环,其脉络可概括为以下三个阶段: 一、AI技术底座构建期(2023-2025年),阿里通过密集合作夯实算力与模型基础: 1)算力基建: 2025年3月与中国移动共建AI数据中心;9月与联通深化AI芯片合作;2026年1月设立发电合资企业,为高能耗AI业务铺路。 2)模型突破: 2025年11月升级千问AI助手,2026年1月推出AGENTIC AI战略
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中金辐照:核军备竞赛催生污染防治需求!行业龙头低位蓄势欲发
消息面上 美国总统特朗普于2025年10月30日宣布已指示国防部“立即开始”核武器试验,此举打破了美国自1992年9月以来维持的33年核试验静默。这一决定被广泛视为对俄罗斯近期战略武器测试的回应,并已引发国际社会对可能引发新一轮全球核军备竞赛的深切担忧。 2025年10月26日,普京宣布“海燕”核动力巡航导弹完成关键测试。这款导弹以小型核反应堆为动力,理论上可绕地球飞行数月,从任意方向发起突袭。这意味着它无需预设弹道,可长期滞空、迂回绕行,甚至从南半球突防北美。美军依赖的北极预警雷达网,在这种“
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日上集团:海峡两岸低位后排!拥有国际一流的工厂和钢构加工设备
海峡两岸概念今日领涨,消息面上 1)11月3日参考消息发文:“台湾省可以用高德导航了”; 2)11月1日起在央视播出纪录片《国土重光——纪念台湾光复80周年》; 通过决定,将10月25日设立为台湾光复纪念日。 公司亮点 三季报大增:日上集团公告,第三季度营收为9.54亿元,同比增长40.99%;净利润为3586.86万元,同比增长822.09%。前三季度营收为26.6亿元,同比增长20.46%;净利润为7816.08万元,同比增长151.91%。 拥有国际一流的工厂和钢构加工设备:日上集团公司在
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中曼石油:深地经济——最具实力的民营钻井大包服务承包商与石油装备制造商!
消息面上 据报道,近日我国自然资源部表示,“十五五”期间,自然资源标准化工作将聚焦深海、深地等新兴和未来产业,深地经济随后引发行业热议。深地经济顾名思义是指对地下深部资源开发、深部空间利用而形成的产业与经济,包含深地资源开发、地下空间建设及相关装备制造等。据自然资源部预测,2030年全球深地经济规模将突破25万亿美元,我国 “十五五” 期间年市场体量有望达3至5万亿元,未来发展前景广阔。 随着深地经济的推进,其产业链上下游也将迎来新的发展机遇,其中具备核心技术与盈利能力的公司,也有望成为这一领域
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三联锻造:立足锻造,布局机器人+航空航天领域!正蓄势待发
深耕锻造+机加工,拓展机器人、航空航天领域。公司主要采用的锻造工艺为热模锻,能够自主完成产品的设计开发、模具设计及模具制造,在精锻件锻造成型、模具设计制造上有领先优势。除锻造工艺,公司可根据客户要求进一步机加工。目前,公司已掌握模具设计与制造、锻造、热处理、机加工等关键生产环节的工艺技术以及锻压装备研制技术。2025年4月,公司设立分公司芜湖三联锻造机器人及航空部件研究院,主要产品包括行星减速器、丝杠、轴齿、齿轮、传动齿等与公司锻造工艺相近的锻造产品,进一步拓展公司产品在机器人和航空航天领域的应
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中牧股份:全球禽流感高发季+动物保护亟待破局!双轮驱动有望打开上涨空间
消息面上 法国农业部发布部长令,自10月22日起将高致病性禽流感的风险警戒级别从“中级”上调至“高级”;25年法国提升禽流感警戒级别的措施较过往提前,对比23年、24年分别在12月、11月启动(来源:新京报)。我们认为,该措施或一定程度表明新一季禽流感的传播节奏可能提前。 动保板块:重视新大单品破局同质化竞争!传统畜禽疫苗红海竞争,养殖规模化及周期波动影响企业毛利率,研发创新愈发重要,静待非瘟疫苗等大单品打开天花板。宠物动保蓝海市场,随宠物老龄化和单只宠物支出增长,市场有望持续扩容;国产猫三联等
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2025-10-27 11:02:02
科新机电:QFII逆势建仓!行业前景广阔,公司底蕴支撑长期发展
科新机电公司在报告期内的主要业务未发生重大变化,继续专注于核电军工、新能源、新材料、天然气化工、石油炼化、煤化工等领域的高端重型过程装备及系统集成的设计、研发与制造。 在绿色低碳转型、炼化一体化推进以及高端材料升级的共同驱动下,我国压力容器行业正迎来新一轮设备更新与产业升级机遇。伴随相关政策持续落地与项目审批提速,行业市场空间稳步扩大。据思瀚产业研究院预测,到2026年,我国压力容器市场规模有望突破2,600亿元。 科新机电自1997年成立以来,已积淀近三十年的技术底蕴与行业经验。当前,公司正积
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兴瑞科技:立足精密制造,兼具PEEK+液冷概念,业务筑底复苏或迎爆发!
兴瑞科技公司在报告期内主要从事智能终端和新能源汽车领域的业务。 公司与绿色云图签订战略合作框架协议:绿色云图是一家基于液冷技术的绿色数据中心整体解决方案提供商,在技术浸没式和冷板式液冷领域具有丰富的行业及技术沉淀,结合公司在精密零组件制造、热管理系统领域的工艺积累,双方在液冷机箱、歧管、冷板等核心部件的设计与制造环节可实现技术融合与突破。此外,公司的精密制造能力与规模化量产经验,将有效加速绿色云图液冷方案大规模商用进程。本次战略合作将助力公司持续在现有服务器/数据中心产品领域业务的拓展。通过“精
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怡亚通:立足供应链,迈向新质生产力!该流通巨头有望受益于政策暖风
消息面上 10月22日下午盘后,深圳市多部门印发《深圳市推动并购重组高质量发展行动方案(2025-2027年)》。利好深圳的创投,包括新质生产力方向相关公司。 1、深圳力争到2027年底境内外上市公司总市值突破20万亿元; 2、在集成电路、人工智能、新能源、生物医药等战略新兴产业领域,支持“链主”企业、龙头上市公司等开展上下游并购重组; 3、鼓励社会资本参与并购重组; 4、丰富并购重组融资渠道; 5、支持具备拯救价值的尾部上市公司提质效、清风险; 6、支持符合条件的行业龙头赴港上市或再融资; 7
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中农联合:美国解禁+低毒农药替换!新需求市场或将打开反弹空间
消息面上 根据路透社,7月23日美国EPA提议批准三种含有除草剂麦草畏的产品(联邦法院在2024年禁止使用),认为它不会对人体健康或环境造成重大危害。 需求侧分析 美国市场有望开启新需求市场。麦草畏又名麦草威,于1963年首次在加拿大取得登记,是一种具有选择性和内吸传导性的高效低毒除草剂。麦草畏的主要应用可分为传统领域和转基因领域。在传统领域,麦草畏的需求集中于禾本科植物,需求增量受益于高毒农药的淘汰;在转基因领域,麦草畏的需求主要来自耐麦草畏作物种子(主要为大豆、玉米、棉花等)的推广。 1、麦
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京华激光:消费内循环+卡游上市!后市想象空间巨大
1)关税摩擦促进国内消费循环 全球贸易摩擦加剧背景下,国内消费市场“内循环”特征凸显,包装印刷行业作为消费产业链的关键环节,正迎来结构性机会。 2)卡游上市热潮激发IP衍生品包装需求 卡游作为国内集换式卡牌龙头(2024年市场份额71.1%),2025年9月启动全球化战略并进军美国市场,同步推进IPO进程。 京华激光作为卡游供应商之一,股价在5月29日创下35.98元的历史新高,经过4个月的震荡回调,目前回落到120天线附近。在半年报中,京华激光专门提及,其上半年的文创业务营收同比增长61.98
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【深一度】多元消息催化+产业链革新预期:无人驾驶、行车安全、数据安全等方向(附股)
消息面上 1、洛杉矶,1月28日(路透社)-特斯拉(TSLA.O)计划今年将资本开支增加一倍以上,达到创纪录的200多亿美元,但其中很少会用于其向人类驾驶员销售电动车的传统业务。 首席财务官瓦伊巴夫·塔内贾表示,大部分创纪录投资将用于生产Cybercab(一种没有方向盘和踏板的完全自动驾驶汽车)、长期承诺的特斯拉半挂卡车、Optimus机器人以及电池和锂生产工厂。 2、2026年2月3日,八部门正式印发《汽车数据出境安全指引(2026版)》,聚焦五类强制申报情形: 1. 出境重要数据; 2. 累
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消息称中国计划向最大保险公司注资290亿美元
消息称中国正考虑发行数千亿元特别国债,为部分最大保险公司注资。此举旨在强化面临整合压力的行业中的主要参与者。据知情人士透露,此次发债将筹集约2000亿元(290亿美元)资金,用于补充保险公司资本金。资金将注入包括中国人寿保险集团、中国人民保险集团和中国太平保险集团在内的国有控股公司。 这是北京首次使用特别国债向保险公司注资,拓展了政府此前用于国有大行资本补充的渠道。该计划最早可能在第一季度公布。另据一位知情人士称,政府还计划向工商银行和农业银行注资3000亿元,这与去年为补充中国银行和交通银行等
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路透社《独家新闻》:字节、阿里和腾讯获首批NVIDIA H200芯片进口批准(附股)
中美围绕英伟达H200芯片的贸易博弈持续数月,经历多次政策反复。 来龙去脉: 2025年12月,美国首次表态将批准H200对华出口(Semafor报道),但中国海关随即以“国家安全”为由指示暂停芯片入境,导致供应链中断(英国金融时报)。 英伟达为对冲风险,加速与台积电合作增产,并申请美方出口许可,但美政府审批进度缓慢。 2026年1月,美国正式放宽监管并批准出口,但中方仍拒绝放行,供应商被迫暂停生产。同期,中国AI企业需求激增(订购量达200万片,远超英伟达库存),叠加国产算力替代加速(华为、智
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彭博社科技:推动人工智能热潮的电力问题(附股)
2026年,数据中心快速扩张以推动全球人工智能热潮面临主要制约因素:电力短缺。在本期《彭博社科技:亚洲》节目中,主持人Shery Ahn和Annabelle Droulers探讨了在日益电气化的时代,世界能否以及如何产生足够能源以满足激增需求,以及这对亚洲在全球科技竞赛中的崛起意味着什么。 2026年初,数据中心扩张推动的人工智能热潮遭遇严峻挑战——全球电力供应短缺成为核心制约因素。彭博社最新报道指出,这一瓶颈正深刻影响亚洲在科技竞赛中的崛起态势。 回溯2025年,电力短缺预警已初现端倪: 1)
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阿里巴巴与中国核能领导人合作推动人工智能扩张,标志着其AI战略正加速向能源基础设施领域延伸。结合历史动态,该事件是阿里持续强化AI全栈布局的关键一环,其脉络可概括为以下三个阶段: 一、AI技术底座构建期(2023-2025年),阿里通过密集合作夯实算力与模型基础: 1)算力基建: 2025年3月与中国移动共建AI数据中心;9月与联通深化AI芯片合作;2026年1月设立发电合资企业,为高能耗AI业务铺路。 2)模型突破: 2025年11月升级千问AI助手,2026年1月推出AGENTIC AI战略
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中金辐照:核军备竞赛催生污染防治需求!行业龙头低位蓄势欲发
消息面上 美国总统特朗普于2025年10月30日宣布已指示国防部“立即开始”核武器试验,此举打破了美国自1992年9月以来维持的33年核试验静默。这一决定被广泛视为对俄罗斯近期战略武器测试的回应,并已引发国际社会对可能引发新一轮全球核军备竞赛的深切担忧。 2025年10月26日,普京宣布“海燕”核动力巡航导弹完成关键测试。这款导弹以小型核反应堆为动力,理论上可绕地球飞行数月,从任意方向发起突袭。这意味着它无需预设弹道,可长期滞空、迂回绕行,甚至从南半球突防北美。美军依赖的北极预警雷达网,在这种“
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日上集团:海峡两岸低位后排!拥有国际一流的工厂和钢构加工设备
海峡两岸概念今日领涨,消息面上 1)11月3日参考消息发文:“台湾省可以用高德导航了”; 2)11月1日起在央视播出纪录片《国土重光——纪念台湾光复80周年》; 通过决定,将10月25日设立为台湾光复纪念日。 公司亮点 三季报大增:日上集团公告,第三季度营收为9.54亿元,同比增长40.99%;净利润为3586.86万元,同比增长822.09%。前三季度营收为26.6亿元,同比增长20.46%;净利润为7816.08万元,同比增长151.91%。 拥有国际一流的工厂和钢构加工设备:日上集团公司在
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中曼石油:深地经济——最具实力的民营钻井大包服务承包商与石油装备制造商!
消息面上 据报道,近日我国自然资源部表示,“十五五”期间,自然资源标准化工作将聚焦深海、深地等新兴和未来产业,深地经济随后引发行业热议。深地经济顾名思义是指对地下深部资源开发、深部空间利用而形成的产业与经济,包含深地资源开发、地下空间建设及相关装备制造等。据自然资源部预测,2030年全球深地经济规模将突破25万亿美元,我国 “十五五” 期间年市场体量有望达3至5万亿元,未来发展前景广阔。 随着深地经济的推进,其产业链上下游也将迎来新的发展机遇,其中具备核心技术与盈利能力的公司,也有望成为这一领域
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三联锻造:立足锻造,布局机器人+航空航天领域!正蓄势待发
深耕锻造+机加工,拓展机器人、航空航天领域。公司主要采用的锻造工艺为热模锻,能够自主完成产品的设计开发、模具设计及模具制造,在精锻件锻造成型、模具设计制造上有领先优势。除锻造工艺,公司可根据客户要求进一步机加工。目前,公司已掌握模具设计与制造、锻造、热处理、机加工等关键生产环节的工艺技术以及锻压装备研制技术。2025年4月,公司设立分公司芜湖三联锻造机器人及航空部件研究院,主要产品包括行星减速器、丝杠、轴齿、齿轮、传动齿等与公司锻造工艺相近的锻造产品,进一步拓展公司产品在机器人和航空航天领域的应
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中牧股份:全球禽流感高发季+动物保护亟待破局!双轮驱动有望打开上涨空间
消息面上 法国农业部发布部长令,自10月22日起将高致病性禽流感的风险警戒级别从“中级”上调至“高级”;25年法国提升禽流感警戒级别的措施较过往提前,对比23年、24年分别在12月、11月启动(来源:新京报)。我们认为,该措施或一定程度表明新一季禽流感的传播节奏可能提前。 动保板块:重视新大单品破局同质化竞争!传统畜禽疫苗红海竞争,养殖规模化及周期波动影响企业毛利率,研发创新愈发重要,静待非瘟疫苗等大单品打开天花板。宠物动保蓝海市场,随宠物老龄化和单只宠物支出增长,市场有望持续扩容;国产猫三联等
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科新机电:QFII逆势建仓!行业前景广阔,公司底蕴支撑长期发展
科新机电公司在报告期内的主要业务未发生重大变化,继续专注于核电军工、新能源、新材料、天然气化工、石油炼化、煤化工等领域的高端重型过程装备及系统集成的设计、研发与制造。 在绿色低碳转型、炼化一体化推进以及高端材料升级的共同驱动下,我国压力容器行业正迎来新一轮设备更新与产业升级机遇。伴随相关政策持续落地与项目审批提速,行业市场空间稳步扩大。据思瀚产业研究院预测,到2026年,我国压力容器市场规模有望突破2,600亿元。 科新机电自1997年成立以来,已积淀近三十年的技术底蕴与行业经验。当前,公司正积
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兴瑞科技:立足精密制造,兼具PEEK+液冷概念,业务筑底复苏或迎爆发!
兴瑞科技公司在报告期内主要从事智能终端和新能源汽车领域的业务。 公司与绿色云图签订战略合作框架协议:绿色云图是一家基于液冷技术的绿色数据中心整体解决方案提供商,在技术浸没式和冷板式液冷领域具有丰富的行业及技术沉淀,结合公司在精密零组件制造、热管理系统领域的工艺积累,双方在液冷机箱、歧管、冷板等核心部件的设计与制造环节可实现技术融合与突破。此外,公司的精密制造能力与规模化量产经验,将有效加速绿色云图液冷方案大规模商用进程。本次战略合作将助力公司持续在现有服务器/数据中心产品领域业务的拓展。通过“精
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怡亚通:立足供应链,迈向新质生产力!该流通巨头有望受益于政策暖风
消息面上 10月22日下午盘后,深圳市多部门印发《深圳市推动并购重组高质量发展行动方案(2025-2027年)》。利好深圳的创投,包括新质生产力方向相关公司。 1、深圳力争到2027年底境内外上市公司总市值突破20万亿元; 2、在集成电路、人工智能、新能源、生物医药等战略新兴产业领域,支持“链主”企业、龙头上市公司等开展上下游并购重组; 3、鼓励社会资本参与并购重组; 4、丰富并购重组融资渠道; 5、支持具备拯救价值的尾部上市公司提质效、清风险; 6、支持符合条件的行业龙头赴港上市或再融资; 7
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中农联合:美国解禁+低毒农药替换!新需求市场或将打开反弹空间
消息面上 根据路透社,7月23日美国EPA提议批准三种含有除草剂麦草畏的产品(联邦法院在2024年禁止使用),认为它不会对人体健康或环境造成重大危害。 需求侧分析 美国市场有望开启新需求市场。麦草畏又名麦草威,于1963年首次在加拿大取得登记,是一种具有选择性和内吸传导性的高效低毒除草剂。麦草畏的主要应用可分为传统领域和转基因领域。在传统领域,麦草畏的需求集中于禾本科植物,需求增量受益于高毒农药的淘汰;在转基因领域,麦草畏的需求主要来自耐麦草畏作物种子(主要为大豆、玉米、棉花等)的推广。 1、麦
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京华激光:消费内循环+卡游上市!后市想象空间巨大
1)关税摩擦促进国内消费循环 全球贸易摩擦加剧背景下,国内消费市场“内循环”特征凸显,包装印刷行业作为消费产业链的关键环节,正迎来结构性机会。 2)卡游上市热潮激发IP衍生品包装需求 卡游作为国内集换式卡牌龙头(2024年市场份额71.1%),2025年9月启动全球化战略并进军美国市场,同步推进IPO进程。 京华激光作为卡游供应商之一,股价在5月29日创下35.98元的历史新高,经过4个月的震荡回调,目前回落到120天线附近。在半年报中,京华激光专门提及,其上半年的文创业务营收同比增长61.98
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【深一度】多元消息催化+产业链革新预期:无人驾驶、行车安全、数据安全等方向(附股)
消息面上 1、洛杉矶,1月28日(路透社)-特斯拉(TSLA.O)计划今年将资本开支增加一倍以上,达到创纪录的200多亿美元,但其中很少会用于其向人类驾驶员销售电动车的传统业务。 首席财务官瓦伊巴夫·塔内贾表示,大部分创纪录投资将用于生产Cybercab(一种没有方向盘和踏板的完全自动驾驶汽车)、长期承诺的特斯拉半挂卡车、Optimus机器人以及电池和锂生产工厂。 2、2026年2月3日,八部门正式印发《汽车数据出境安全指引(2026版)》,聚焦五类强制申报情形: 1. 出境重要数据; 2. 累
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消息称中国计划向最大保险公司注资290亿美元
消息称中国正考虑发行数千亿元特别国债,为部分最大保险公司注资。此举旨在强化面临整合压力的行业中的主要参与者。据知情人士透露,此次发债将筹集约2000亿元(290亿美元)资金,用于补充保险公司资本金。资金将注入包括中国人寿保险集团、中国人民保险集团和中国太平保险集团在内的国有控股公司。 这是北京首次使用特别国债向保险公司注资,拓展了政府此前用于国有大行资本补充的渠道。该计划最早可能在第一季度公布。另据一位知情人士称,政府还计划向工商银行和农业银行注资3000亿元,这与去年为补充中国银行和交通银行等
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路透社《独家新闻》:字节、阿里和腾讯获首批NVIDIA H200芯片进口批准(附股)
中美围绕英伟达H200芯片的贸易博弈持续数月,经历多次政策反复。 来龙去脉: 2025年12月,美国首次表态将批准H200对华出口(Semafor报道),但中国海关随即以“国家安全”为由指示暂停芯片入境,导致供应链中断(英国金融时报)。 英伟达为对冲风险,加速与台积电合作增产,并申请美方出口许可,但美政府审批进度缓慢。 2026年1月,美国正式放宽监管并批准出口,但中方仍拒绝放行,供应商被迫暂停生产。同期,中国AI企业需求激增(订购量达200万片,远超英伟达库存),叠加国产算力替代加速(华为、智
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彭博社科技:推动人工智能热潮的电力问题(附股)
2026年,数据中心快速扩张以推动全球人工智能热潮面临主要制约因素:电力短缺。在本期《彭博社科技:亚洲》节目中,主持人Shery Ahn和Annabelle Droulers探讨了在日益电气化的时代,世界能否以及如何产生足够能源以满足激增需求,以及这对亚洲在全球科技竞赛中的崛起意味着什么。 2026年初,数据中心扩张推动的人工智能热潮遭遇严峻挑战——全球电力供应短缺成为核心制约因素。彭博社最新报道指出,这一瓶颈正深刻影响亚洲在科技竞赛中的崛起态势。 回溯2025年,电力短缺预警已初现端倪: 1)
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Bloomberg:阿里巴巴与中国核能领导人合作推动人工智能扩张(附股)
阿里巴巴与中国核能领导人合作推动人工智能扩张,标志着其AI战略正加速向能源基础设施领域延伸。结合历史动态,该事件是阿里持续强化AI全栈布局的关键一环,其脉络可概括为以下三个阶段: 一、AI技术底座构建期(2023-2025年),阿里通过密集合作夯实算力与模型基础: 1)算力基建: 2025年3月与中国移动共建AI数据中心;9月与联通深化AI芯片合作;2026年1月设立发电合资企业,为高能耗AI业务铺路。 2)模型突破: 2025年11月升级千问AI助手,2026年1月推出AGENTIC AI战略
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中金辐照:核军备竞赛催生污染防治需求!行业龙头低位蓄势欲发
消息面上 美国总统特朗普于2025年10月30日宣布已指示国防部“立即开始”核武器试验,此举打破了美国自1992年9月以来维持的33年核试验静默。这一决定被广泛视为对俄罗斯近期战略武器测试的回应,并已引发国际社会对可能引发新一轮全球核军备竞赛的深切担忧。 2025年10月26日,普京宣布“海燕”核动力巡航导弹完成关键测试。这款导弹以小型核反应堆为动力,理论上可绕地球飞行数月,从任意方向发起突袭。这意味着它无需预设弹道,可长期滞空、迂回绕行,甚至从南半球突防北美。美军依赖的北极预警雷达网,在这种“
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日上集团:海峡两岸低位后排!拥有国际一流的工厂和钢构加工设备
海峡两岸概念今日领涨,消息面上 1)11月3日参考消息发文:“台湾省可以用高德导航了”; 2)11月1日起在央视播出纪录片《国土重光——纪念台湾光复80周年》; 通过决定,将10月25日设立为台湾光复纪念日。 公司亮点 三季报大增:日上集团公告,第三季度营收为9.54亿元,同比增长40.99%;净利润为3586.86万元,同比增长822.09%。前三季度营收为26.6亿元,同比增长20.46%;净利润为7816.08万元,同比增长151.91%。 拥有国际一流的工厂和钢构加工设备:日上集团公司在
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中曼石油:深地经济——最具实力的民营钻井大包服务承包商与石油装备制造商!
消息面上 据报道,近日我国自然资源部表示,“十五五”期间,自然资源标准化工作将聚焦深海、深地等新兴和未来产业,深地经济随后引发行业热议。深地经济顾名思义是指对地下深部资源开发、深部空间利用而形成的产业与经济,包含深地资源开发、地下空间建设及相关装备制造等。据自然资源部预测,2030年全球深地经济规模将突破25万亿美元,我国 “十五五” 期间年市场体量有望达3至5万亿元,未来发展前景广阔。 随着深地经济的推进,其产业链上下游也将迎来新的发展机遇,其中具备核心技术与盈利能力的公司,也有望成为这一领域
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三联锻造:立足锻造,布局机器人+航空航天领域!正蓄势待发
深耕锻造+机加工,拓展机器人、航空航天领域。公司主要采用的锻造工艺为热模锻,能够自主完成产品的设计开发、模具设计及模具制造,在精锻件锻造成型、模具设计制造上有领先优势。除锻造工艺,公司可根据客户要求进一步机加工。目前,公司已掌握模具设计与制造、锻造、热处理、机加工等关键生产环节的工艺技术以及锻压装备研制技术。2025年4月,公司设立分公司芜湖三联锻造机器人及航空部件研究院,主要产品包括行星减速器、丝杠、轴齿、齿轮、传动齿等与公司锻造工艺相近的锻造产品,进一步拓展公司产品在机器人和航空航天领域的应
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中牧股份:全球禽流感高发季+动物保护亟待破局!双轮驱动有望打开上涨空间
消息面上 法国农业部发布部长令,自10月22日起将高致病性禽流感的风险警戒级别从“中级”上调至“高级”;25年法国提升禽流感警戒级别的措施较过往提前,对比23年、24年分别在12月、11月启动(来源:新京报)。我们认为,该措施或一定程度表明新一季禽流感的传播节奏可能提前。 动保板块:重视新大单品破局同质化竞争!传统畜禽疫苗红海竞争,养殖规模化及周期波动影响企业毛利率,研发创新愈发重要,静待非瘟疫苗等大单品打开天花板。宠物动保蓝海市场,随宠物老龄化和单只宠物支出增长,市场有望持续扩容;国产猫三联等
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科新机电:QFII逆势建仓!行业前景广阔,公司底蕴支撑长期发展
科新机电公司在报告期内的主要业务未发生重大变化,继续专注于核电军工、新能源、新材料、天然气化工、石油炼化、煤化工等领域的高端重型过程装备及系统集成的设计、研发与制造。 在绿色低碳转型、炼化一体化推进以及高端材料升级的共同驱动下,我国压力容器行业正迎来新一轮设备更新与产业升级机遇。伴随相关政策持续落地与项目审批提速,行业市场空间稳步扩大。据思瀚产业研究院预测,到2026年,我国压力容器市场规模有望突破2,600亿元。 科新机电自1997年成立以来,已积淀近三十年的技术底蕴与行业经验。当前,公司正积
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兴瑞科技:立足精密制造,兼具PEEK+液冷概念,业务筑底复苏或迎爆发!
兴瑞科技公司在报告期内主要从事智能终端和新能源汽车领域的业务。 公司与绿色云图签订战略合作框架协议:绿色云图是一家基于液冷技术的绿色数据中心整体解决方案提供商,在技术浸没式和冷板式液冷领域具有丰富的行业及技术沉淀,结合公司在精密零组件制造、热管理系统领域的工艺积累,双方在液冷机箱、歧管、冷板等核心部件的设计与制造环节可实现技术融合与突破。此外,公司的精密制造能力与规模化量产经验,将有效加速绿色云图液冷方案大规模商用进程。本次战略合作将助力公司持续在现有服务器/数据中心产品领域业务的拓展。通过“精
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怡亚通:立足供应链,迈向新质生产力!该流通巨头有望受益于政策暖风
消息面上 10月22日下午盘后,深圳市多部门印发《深圳市推动并购重组高质量发展行动方案(2025-2027年)》。利好深圳的创投,包括新质生产力方向相关公司。 1、深圳力争到2027年底境内外上市公司总市值突破20万亿元; 2、在集成电路、人工智能、新能源、生物医药等战略新兴产业领域,支持“链主”企业、龙头上市公司等开展上下游并购重组; 3、鼓励社会资本参与并购重组; 4、丰富并购重组融资渠道; 5、支持具备拯救价值的尾部上市公司提质效、清风险; 6、支持符合条件的行业龙头赴港上市或再融资; 7
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中农联合:美国解禁+低毒农药替换!新需求市场或将打开反弹空间
消息面上 根据路透社,7月23日美国EPA提议批准三种含有除草剂麦草畏的产品(联邦法院在2024年禁止使用),认为它不会对人体健康或环境造成重大危害。 需求侧分析 美国市场有望开启新需求市场。麦草畏又名麦草威,于1963年首次在加拿大取得登记,是一种具有选择性和内吸传导性的高效低毒除草剂。麦草畏的主要应用可分为传统领域和转基因领域。在传统领域,麦草畏的需求集中于禾本科植物,需求增量受益于高毒农药的淘汰;在转基因领域,麦草畏的需求主要来自耐麦草畏作物种子(主要为大豆、玉米、棉花等)的推广。 1、麦
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京华激光:消费内循环+卡游上市!后市想象空间巨大
1)关税摩擦促进国内消费循环 全球贸易摩擦加剧背景下,国内消费市场“内循环”特征凸显,包装印刷行业作为消费产业链的关键环节,正迎来结构性机会。 2)卡游上市热潮激发IP衍生品包装需求 卡游作为国内集换式卡牌龙头(2024年市场份额71.1%),2025年9月启动全球化战略并进军美国市场,同步推进IPO进程。 京华激光作为卡游供应商之一,股价在5月29日创下35.98元的历史新高,经过4个月的震荡回调,目前回落到120天线附近。在半年报中,京华激光专门提及,其上半年的文创业务营收同比增长61.98
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消息面上 1、洛杉矶,1月28日(路透社)-特斯拉(TSLA.O)计划今年将资本开支增加一倍以上,达到创纪录的200多亿美元,但其中很少会用于其向人类驾驶员销售电动车的传统业务。 首席财务官瓦伊巴夫·塔内贾表示,大部分创纪录投资将用于生产Cybercab(一种没有方向盘和踏板的完全自动驾驶汽车)、长期承诺的特斯拉半挂卡车、Optimus机器人以及电池和锂生产工厂。 2、2026年2月3日,八部门正式印发《汽车数据出境安全指引(2026版)》,聚焦五类强制申报情形: 1. 出境重要数据; 2. 累
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消息称中国计划向最大保险公司注资290亿美元
消息称中国正考虑发行数千亿元特别国债,为部分最大保险公司注资。此举旨在强化面临整合压力的行业中的主要参与者。据知情人士透露,此次发债将筹集约2000亿元(290亿美元)资金,用于补充保险公司资本金。资金将注入包括中国人寿保险集团、中国人民保险集团和中国太平保险集团在内的国有控股公司。 这是北京首次使用特别国债向保险公司注资,拓展了政府此前用于国有大行资本补充的渠道。该计划最早可能在第一季度公布。另据一位知情人士称,政府还计划向工商银行和农业银行注资3000亿元,这与去年为补充中国银行和交通银行等
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路透社《独家新闻》:字节、阿里和腾讯获首批NVIDIA H200芯片进口批准(附股)
中美围绕英伟达H200芯片的贸易博弈持续数月,经历多次政策反复。 来龙去脉: 2025年12月,美国首次表态将批准H200对华出口(Semafor报道),但中国海关随即以“国家安全”为由指示暂停芯片入境,导致供应链中断(英国金融时报)。 英伟达为对冲风险,加速与台积电合作增产,并申请美方出口许可,但美政府审批进度缓慢。 2026年1月,美国正式放宽监管并批准出口,但中方仍拒绝放行,供应商被迫暂停生产。同期,中国AI企业需求激增(订购量达200万片,远超英伟达库存),叠加国产算力替代加速(华为、智
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2026年,数据中心快速扩张以推动全球人工智能热潮面临主要制约因素:电力短缺。在本期《彭博社科技:亚洲》节目中,主持人Shery Ahn和Annabelle Droulers探讨了在日益电气化的时代,世界能否以及如何产生足够能源以满足激增需求,以及这对亚洲在全球科技竞赛中的崛起意味着什么。 2026年初,数据中心扩张推动的人工智能热潮遭遇严峻挑战——全球电力供应短缺成为核心制约因素。彭博社最新报道指出,这一瓶颈正深刻影响亚洲在科技竞赛中的崛起态势。 回溯2025年,电力短缺预警已初现端倪: 1)
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消息面上 美国总统特朗普于2025年10月30日宣布已指示国防部“立即开始”核武器试验,此举打破了美国自1992年9月以来维持的33年核试验静默。这一决定被广泛视为对俄罗斯近期战略武器测试的回应,并已引发国际社会对可能引发新一轮全球核军备竞赛的深切担忧。 2025年10月26日,普京宣布“海燕”核动力巡航导弹完成关键测试。这款导弹以小型核反应堆为动力,理论上可绕地球飞行数月,从任意方向发起突袭。这意味着它无需预设弹道,可长期滞空、迂回绕行,甚至从南半球突防北美。美军依赖的北极预警雷达网,在这种“
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日上集团:海峡两岸低位后排!拥有国际一流的工厂和钢构加工设备
海峡两岸概念今日领涨,消息面上 1)11月3日参考消息发文:“台湾省可以用高德导航了”; 2)11月1日起在央视播出纪录片《国土重光——纪念台湾光复80周年》; 通过决定,将10月25日设立为台湾光复纪念日。 公司亮点 三季报大增:日上集团公告,第三季度营收为9.54亿元,同比增长40.99%;净利润为3586.86万元,同比增长822.09%。前三季度营收为26.6亿元,同比增长20.46%;净利润为7816.08万元,同比增长151.91%。 拥有国际一流的工厂和钢构加工设备:日上集团公司在
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日上集团
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平潭发展
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合富中国
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福建水泥
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2025-11-03 10:38:49
中曼石油:深地经济——最具实力的民营钻井大包服务承包商与石油装备制造商!
消息面上 据报道,近日我国自然资源部表示,“十五五”期间,自然资源标准化工作将聚焦深海、深地等新兴和未来产业,深地经济随后引发行业热议。深地经济顾名思义是指对地下深部资源开发、深部空间利用而形成的产业与经济,包含深地资源开发、地下空间建设及相关装备制造等。据自然资源部预测,2030年全球深地经济规模将突破25万亿美元,我国 “十五五” 期间年市场体量有望达3至5万亿元,未来发展前景广阔。 随着深地经济的推进,其产业链上下游也将迎来新的发展机遇,其中具备核心技术与盈利能力的公司,也有望成为这一领域
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中曼石油
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2025-10-29 10:38:11
三联锻造:立足锻造,布局机器人+航空航天领域!正蓄势待发
深耕锻造+机加工,拓展机器人、航空航天领域。公司主要采用的锻造工艺为热模锻,能够自主完成产品的设计开发、模具设计及模具制造,在精锻件锻造成型、模具设计制造上有领先优势。除锻造工艺,公司可根据客户要求进一步机加工。目前,公司已掌握模具设计与制造、锻造、热处理、机加工等关键生产环节的工艺技术以及锻压装备研制技术。2025年4月,公司设立分公司芜湖三联锻造机器人及航空部件研究院,主要产品包括行星减速器、丝杠、轴齿、齿轮、传动齿等与公司锻造工艺相近的锻造产品,进一步拓展公司产品在机器人和航空航天领域的应
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三联锻造
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景旺电子
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航天智造
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铜冠铜箔
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2025-10-28 10:30:32
中牧股份:全球禽流感高发季+动物保护亟待破局!双轮驱动有望打开上涨空间
消息面上 法国农业部发布部长令,自10月22日起将高致病性禽流感的风险警戒级别从“中级”上调至“高级”;25年法国提升禽流感警戒级别的措施较过往提前,对比23年、24年分别在12月、11月启动(来源:新京报)。我们认为,该措施或一定程度表明新一季禽流感的传播节奏可能提前。 动保板块:重视新大单品破局同质化竞争!传统畜禽疫苗红海竞争,养殖规模化及周期波动影响企业毛利率,研发创新愈发重要,静待非瘟疫苗等大单品打开天花板。宠物动保蓝海市场,随宠物老龄化和单只宠物支出增长,市场有望持续扩容;国产猫三联等
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中牧股份
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2025-10-27 11:02:02
科新机电:QFII逆势建仓!行业前景广阔,公司底蕴支撑长期发展
科新机电公司在报告期内的主要业务未发生重大变化,继续专注于核电军工、新能源、新材料、天然气化工、石油炼化、煤化工等领域的高端重型过程装备及系统集成的设计、研发与制造。 在绿色低碳转型、炼化一体化推进以及高端材料升级的共同驱动下,我国压力容器行业正迎来新一轮设备更新与产业升级机遇。伴随相关政策持续落地与项目审批提速,行业市场空间稳步扩大。据思瀚产业研究院预测,到2026年,我国压力容器市场规模有望突破2,600亿元。 科新机电自1997年成立以来,已积淀近三十年的技术底蕴与行业经验。当前,公司正积
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科新机电
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中国核建
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达华智能
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中信重工
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2025-10-24 14:05:17
兴瑞科技:立足精密制造,兼具PEEK+液冷概念,业务筑底复苏或迎爆发!
兴瑞科技公司在报告期内主要从事智能终端和新能源汽车领域的业务。 公司与绿色云图签订战略合作框架协议:绿色云图是一家基于液冷技术的绿色数据中心整体解决方案提供商,在技术浸没式和冷板式液冷领域具有丰富的行业及技术沉淀,结合公司在精密零组件制造、热管理系统领域的工艺积累,双方在液冷机箱、歧管、冷板等核心部件的设计与制造环节可实现技术融合与突破。此外,公司的精密制造能力与规模化量产经验,将有效加速绿色云图液冷方案大规模商用进程。本次战略合作将助力公司持续在现有服务器/数据中心产品领域业务的拓展。通过“精
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兴瑞科技
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环旭电子
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生益电子
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科翔股份
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2025-10-23 13:46:10
怡亚通:立足供应链,迈向新质生产力!该流通巨头有望受益于政策暖风
消息面上 10月22日下午盘后,深圳市多部门印发《深圳市推动并购重组高质量发展行动方案(2025-2027年)》。利好深圳的创投,包括新质生产力方向相关公司。 1、深圳力争到2027年底境内外上市公司总市值突破20万亿元; 2、在集成电路、人工智能、新能源、生物医药等战略新兴产业领域,支持“链主”企业、龙头上市公司等开展上下游并购重组; 3、鼓励社会资本参与并购重组; 4、丰富并购重组融资渠道; 5、支持具备拯救价值的尾部上市公司提质效、清风险; 6、支持符合条件的行业龙头赴港上市或再融资; 7
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怡亚通
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深振业A
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建科院
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深物业A
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2025-10-23 10:27:38
中农联合:美国解禁+低毒农药替换!新需求市场或将打开反弹空间
消息面上 根据路透社,7月23日美国EPA提议批准三种含有除草剂麦草畏的产品(联邦法院在2024年禁止使用),认为它不会对人体健康或环境造成重大危害。 需求侧分析 美国市场有望开启新需求市场。麦草畏又名麦草威,于1963年首次在加拿大取得登记,是一种具有选择性和内吸传导性的高效低毒除草剂。麦草畏的主要应用可分为传统领域和转基因领域。在传统领域,麦草畏的需求集中于禾本科植物,需求增量受益于高毒农药的淘汰;在转基因领域,麦草畏的需求主要来自耐麦草畏作物种子(主要为大豆、玉米、棉花等)的推广。 1、麦
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中农联合
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深粮控股
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神开股份
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盈新发展
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2025-10-22 11:22:12
京华激光:消费内循环+卡游上市!后市想象空间巨大
1)关税摩擦促进国内消费循环 全球贸易摩擦加剧背景下,国内消费市场“内循环”特征凸显,包装印刷行业作为消费产业链的关键环节,正迎来结构性机会。 2)卡游上市热潮激发IP衍生品包装需求 卡游作为国内集换式卡牌龙头(2024年市场份额71.1%),2025年9月启动全球化战略并进军美国市场,同步推进IPO进程。 京华激光作为卡游供应商之一,股价在5月29日创下35.98元的历史新高,经过4个月的震荡回调,目前回落到120天线附近。在半年报中,京华激光专门提及,其上半年的文创业务营收同比增长61.98
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京华激光
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