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明天一定赚的老司机
2025-10-09 10:38:40
国机通用:流体器械龙头!主业稳健发展+拓展新兴行业+多头蓄势待发!
行业逻辑 通用机械广泛应用于石油、化工、电力、冶金等领域,是国民经济的基础产业,近年来,随着我国道路、桥梁、水利工程等基础设施建设的持续推进,带动通用机械市场需求持续增长,此外,随着风电、光伏、核电等新能源产业飞速发展,对通用机械的需求也在不断增加,如:核电站的建设需要大量的泵、阀门、压缩机等通用机械设备,另外,“双碳”目标指引下,我国污水处理、废气治理等环保产业迅速崛起,也为通用机械带来新的增长空间。 公司亮点 国机通用公司位于通用设备制造业,专注于流体机械相关业务。其业务涵盖环保设备及工程成
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国机通用
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明天一定赚的老司机
2025-09-26 13:44:22
松原安全:奇瑞产业链!国内汽车安全汽配件龙头有望启动新增长引擎
奇瑞汽车于9月25日正式上市,此前因未上市,市场对其关注度较低,当前市场关注奇瑞产业链看点。 2024年行业地位:2024年,奇瑞汽车全球销量在中国排名第二,仅次于比亚迪,为全球第十一大。国内批发销量份额超9%,行业龙头地位显著。 松原股份公司位于汽车制造业中的汽车零部件及配件制造业,是国内领先的汽车被动安全系统一级供应商之一。公司专注于汽车安全带总成、安全气囊、方向盘等产品的研发、设计、生产及销售,凭借高性价比、产品配套性及服务效率灵活性等优势,在国内外市场中取得了显著的行业地位。 奇瑞产业链
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松原安全
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明天一定赚的老司机
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金石资源:萤石产能逐步释放!政策主导供应,需求阶段性驱动!
据报道,9月9日内蒙地区萤石市场行情上涨,97%萤石粉湿粉出厂含税价格主流报3100 - 3200元/吨。当前原料萤石矿资源紧张,下游按需采购,业内预计后期价格震荡上涨。 新能源与半导体需求爆发推动行业变革。到2030年,新能源将贡献60%需求增量,光学级萤石价格飙升至20万元/吨,战略价值凸显。 金石资源公司主要从事萤石矿的投资、开发及产品生产销售,核心业务为萤石矿采选及下游氟化工产品深加工。公司业务涵盖酸级萤石精粉、高品位萤石块矿的生产销售,以及无水氟化氢、无水氟化铝等氟化工产品的生产。 下
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金石资源
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明天一定赚的老司机
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中电港:科技三大IPO提上日程,国内最大电子元器件分销商或受益!
2025年9月19日,上交所发布公告,国内GPU芯片设计龙头摩尔线程将于9月26日上会,标志着科技三大IPO(摩尔线程、沐曦集成、紫光展锐)的上市进程进入关键节点。 其中,紫光展锐是全球少数掌握5G基带芯片技术的企业之一,其关联股票(紫光国微、中电港、深圳华强等)因“紫光系”产业链协同被市场关注。 中电港作为国内最大的电子元器件分销商之一,其承担紫光展锐5G基带芯片的国内分销职能。随着展锐5G芯片市场份额提升(2024年全球份额12%),中电港的分销规模与技术支持能力(如芯片适配、客户培训)将同
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中电港
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三维化学:硫磺回收龙头+H1业绩增长!固态电池必备原材料需求缺口亟待供应!
产业逻辑 不溶性硫磺可以作为固态电池硫化物,固态电池使用固态电解质替代液态电解质,而硫本身具有高能量存储能力,不溶性硫磺中的硫可充分发挥这一特性,从而显著提升电池的整体能量密度,有助于满足未来设备对高能量密度电池的需求。 互动易平台消息 公司在化工石化行业中具有显著地位,尤其在硫磺回收装置设计和总承包方面,是国内最多的公司。自主开发的“无在线炉硫磺回收工艺技术”处于国内领先、国际先进水平,实现了硫磺回收技术的国产化。目前公司正与中国科学院大连化学物理研究所合作开发的是炼化工业硫化氢离场电催化分解
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三维化学
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新亚电缆:华南地区线缆龙头,“机器人+风电+特高压”多线布局叠加直销模式带来巨大想象空间
公司主要从事电线电缆的研发、生产和销售,核心业务为电力电缆、电气装备用电线电缆及架空导线的生产与销售,三类产品占主营业务收入比例超过99%,电缆管产品占比不足1%。公司处于电缆制造产业链中游,以直销模式为主(占比超95%),客户涵盖电网公司、建筑施工、轨道交通及民用市场,直销客户包括供电公司、工程类客户等。销售区域集中于华南地区(占比76.49%-87.01%),并逐步拓展西南、华中地区电网客户及民用市场。 机器人 根据招股说明书,截至 2024 年 12 月 25 日,公司正在从事的主要研发项
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新亚电缆
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亚星锚链:漂浮式海上风电成发展趋势!政策暖风频吹或打开成长空间
盘古智库高级研究员余丰慧在接受《证券日报》记者采访时表示:“2025年至2030年是全球海上风电发展的关键窗口期,作为海洋经济的重要细分领域,海上风电在政策推动下正加速商业化落地,凭借显著的经济与生态效益,成为绿色领域极具市场潜力的赛道,为相关产业链上市企业带来发展机遇。” 今年以来,随着高端装备与配套技术接连突破,海上风电持续拓宽商业化边界。 7月份,由中国华能集团有限公司牵头研制的全球单机功率和风轮直径最大的直驱型漂浮式海上风电机组在福建省福清市顺利下线,单机功率17兆瓦,标志着我国在海上风
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格力博:园林龙头深度布局机器人细分赛道!降息落地建议关注美国出海链
公司与智元机器人建立了战略性合作伙伴关系,双方已进行多轮高层会谈,旨在共同开拓全球机器人市场。合作将聚焦三大方向:一是面向美国高端市场的智能产品布局,重点覆盖四足机器狗、人形及半人形机器人领域。 割草机器人销售收入增长近70% 据半年度报告显示,公司上半年实现营业收入29.77亿元,同比微降0.49%;实现归母净利润1.33亿元,同比增长9.5%;扣非归母净利润1.58亿元,同比大幅增长31.91%。 由格力博瑞典与常州团队联合研发设计的割草机器人第三代产品于欧洲正式上市,凭借技术优势获得市场认
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格力博
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佛燃能源:公司绿色甲醇具备先发优势和稀缺性!佛山城燃龙头,高分红构筑安全边际
消息面上 9月10日,金风科技发布公告,在内蒙古巴彦淖尔建设3GW风电,所发电力80%以上用于电解水制绿氢,通过生物质气化耦合绿氢制取绿色甲醇60万吨/年、制取绿氨40万吨/年。 而氢能往后看,不仅可以解决绿电消纳,更重要是通过制取成绿氨、绿醇的实现非电领域深度脱碳,尤其是脱碳难度大的交通、化工、钢铁等领域; 国际海运组织(IMO)净零法案预计将于2025年10月通过。IMO提出,到2030年航运碳排放需降低40%,2050年实现净零排放,推动绿色甲醇需求提升。 佛燃能源公司主要从事城市燃气、新
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大东方:百货零售+预制菜!“东方”神秘力量值得期待
消息面上 罗永浩与西贝事件近期印发热议,推动预制菜立法,保障消费者知情权。 盘面上 近期消费板块反复活跃,题材延续性尚可;“马”字辈、“东方”概念等玄学炒作偶有表现。 中华老字号品牌 大东方公司在报告期内主要从事现代百货零售、中华老字号“三凤桥”品牌经营以及医疗健康服务三大业务板块。公司在无锡市及其辐射区域内,作为商业零售服务的龙头企业,依托于其医疗健康业务的拓展,形成了“商业零售+医疗健康”的双主业战略。 百货零售业务以“大东方百货本部中心店”为核心,整合资源,与千余优质供应商合作,拥有近50
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雅创电子:反倾销调查受益!模拟芯片概念龙头,底部放量+概念纯正!
9月13日电商务部发布公告,决定自2025年9月13日起对原产于美国的进口相关模拟芯片进行反倾销立案调查(针对40nm及以上的通用接口芯片和栅极驱动芯片)。 模拟芯片是一种由电容、电阻、晶体管等元器件组成的集成电路,专门用于处理自然界中连续的模拟信号(如声音、光线、温度等),在电子系统中承担信号转换、电源管理等核心功能,是连接物理世界与数字系统的关键桥梁。 模拟芯片(Analog IC)通过集成模拟电路处理连续变化的电信号,其核心特点包括: 1、信号连续性:处理的信号在时间和幅度上均连续变化,如
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国民技术:国内最大的可信计算芯片厂商,市场占有率已超过85%!
国民技术公司主要从事集成电路设计和新能源负极材料的研发与销售。 8月26日,2025深圳国际电子展隆重开幕。国民技术携50余件创新产品与解决方案亮相展会,并一举斩获“年度AI市场领军企业奖”。 国民技术已拥有MCU、安全芯片、可信计算、无线射频及BMS等芯片与解决方案并积极布局边缘AI计算等高端产品,形成了集芯片设计、算法开发和系统解决方案于一体的完整能力。 在边缘计算领域,面对嵌入式芯片需具备一定算力与AI框架支持的需求,国民技术已推出支持AI的边缘MCU,并规划开发内嵌NPU产品,应用于机器
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万丰奥威:“汽车金属部件轻量化”与“通航飞机创新制造”双引擎协同发力
万丰奥威公司是一家国际化公司,专注于大交通领域的先进制造业,形成了汽车金属部件轻量化和通航飞机创新制造两大业务板块。 汽车金属部件轻量化业务以“铝合金-镁合金”为主线,专注于汽车市场,提供环保达克罗涂覆加工服务,年产能超过7万吨,并拓展至轨道交通、风电、航天等领域。 通航飞机创新制造业务则涵盖整机设计研发、发动机制造、新材料技术等,拥有多国研发中心和制造基地,采用“研发-授权/技术转让-整机制造和销售-售后服务”的商业模式,客户遍布全球,具备强大的品牌影响力和技术优势。 公司拥有加拿大轻量化镁合
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奥飞数据:国内IDC服务商翘楚!业务规模扩大+盈利增加双驱动!
受益于国内旺盛的智算建设需求,奥飞数据积极推进廊坊固安、天津武清、张家口怀来、广州南沙等大型智算中心的建设和交付工作,实现业绩稳步增长。 在AI的带动下,数据中心行业供需格局呈现出明显的好转迹象,公司拥有核心地段的IDC项目储备及优质的客户资源积累,有望在本轮AI浪潮中率先受益,实现机柜规模及EBITDA的高速增长。 1H25公司IDC业务收入同比增长42.22%至8.95亿元,主要受益于国内AI应用的蓬勃发展,智算中心需求进一步增加,上半年公司廊坊固安数据中心第五栋、天津武清数据中心二期项目及
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奥飞数据
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创世纪:已向宇树持续供货!3C行业景气度提升+加速布局机器人!双轮驱动后市机会巨大!
创世纪公司专注于高端智能装备行业,主要提供中高端数控机床产品及解决方案。作为行业内技术宽度最广、产品种类最全的企业之一,创世纪的钻铣加工中心系列产品在3C领域的市场占有率位居前列,已成功实现进口替代,全球累计销量达100,000台。 3C行业景气度提升,钻攻机市场前景广阔 25H1公司数控机床销售收入23.49亿元,同比+17.83%,拳头产品3C钻攻机收入8.96亿元,同比+34.07%,主要受益于3C行业景气度提升。AI手机、智能穿戴设备、钛合金中框及折叠屏手机等为公司钻攻机带来增量需求,同
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国机通用:流体器械龙头!主业稳健发展+拓展新兴行业+多头蓄势待发!
行业逻辑 通用机械广泛应用于石油、化工、电力、冶金等领域,是国民经济的基础产业,近年来,随着我国道路、桥梁、水利工程等基础设施建设的持续推进,带动通用机械市场需求持续增长,此外,随着风电、光伏、核电等新能源产业飞速发展,对通用机械的需求也在不断增加,如:核电站的建设需要大量的泵、阀门、压缩机等通用机械设备,另外,“双碳”目标指引下,我国污水处理、废气治理等环保产业迅速崛起,也为通用机械带来新的增长空间。 公司亮点 国机通用公司位于通用设备制造业,专注于流体机械相关业务。其业务涵盖环保设备及工程成
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松原安全:奇瑞产业链!国内汽车安全汽配件龙头有望启动新增长引擎
奇瑞汽车于9月25日正式上市,此前因未上市,市场对其关注度较低,当前市场关注奇瑞产业链看点。 2024年行业地位:2024年,奇瑞汽车全球销量在中国排名第二,仅次于比亚迪,为全球第十一大。国内批发销量份额超9%,行业龙头地位显著。 松原股份公司位于汽车制造业中的汽车零部件及配件制造业,是国内领先的汽车被动安全系统一级供应商之一。公司专注于汽车安全带总成、安全气囊、方向盘等产品的研发、设计、生产及销售,凭借高性价比、产品配套性及服务效率灵活性等优势,在国内外市场中取得了显著的行业地位。 奇瑞产业链
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金石资源:萤石产能逐步释放!政策主导供应,需求阶段性驱动!
据报道,9月9日内蒙地区萤石市场行情上涨,97%萤石粉湿粉出厂含税价格主流报3100 - 3200元/吨。当前原料萤石矿资源紧张,下游按需采购,业内预计后期价格震荡上涨。 新能源与半导体需求爆发推动行业变革。到2030年,新能源将贡献60%需求增量,光学级萤石价格飙升至20万元/吨,战略价值凸显。 金石资源公司主要从事萤石矿的投资、开发及产品生产销售,核心业务为萤石矿采选及下游氟化工产品深加工。公司业务涵盖酸级萤石精粉、高品位萤石块矿的生产销售,以及无水氟化氢、无水氟化铝等氟化工产品的生产。 下
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中电港:科技三大IPO提上日程,国内最大电子元器件分销商或受益!
2025年9月19日,上交所发布公告,国内GPU芯片设计龙头摩尔线程将于9月26日上会,标志着科技三大IPO(摩尔线程、沐曦集成、紫光展锐)的上市进程进入关键节点。 其中,紫光展锐是全球少数掌握5G基带芯片技术的企业之一,其关联股票(紫光国微、中电港、深圳华强等)因“紫光系”产业链协同被市场关注。 中电港作为国内最大的电子元器件分销商之一,其承担紫光展锐5G基带芯片的国内分销职能。随着展锐5G芯片市场份额提升(2024年全球份额12%),中电港的分销规模与技术支持能力(如芯片适配、客户培训)将同
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三维化学:硫磺回收龙头+H1业绩增长!固态电池必备原材料需求缺口亟待供应!
产业逻辑 不溶性硫磺可以作为固态电池硫化物,固态电池使用固态电解质替代液态电解质,而硫本身具有高能量存储能力,不溶性硫磺中的硫可充分发挥这一特性,从而显著提升电池的整体能量密度,有助于满足未来设备对高能量密度电池的需求。 互动易平台消息 公司在化工石化行业中具有显著地位,尤其在硫磺回收装置设计和总承包方面,是国内最多的公司。自主开发的“无在线炉硫磺回收工艺技术”处于国内领先、国际先进水平,实现了硫磺回收技术的国产化。目前公司正与中国科学院大连化学物理研究所合作开发的是炼化工业硫化氢离场电催化分解
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新亚电缆:华南地区线缆龙头,“机器人+风电+特高压”多线布局叠加直销模式带来巨大想象空间
公司主要从事电线电缆的研发、生产和销售,核心业务为电力电缆、电气装备用电线电缆及架空导线的生产与销售,三类产品占主营业务收入比例超过99%,电缆管产品占比不足1%。公司处于电缆制造产业链中游,以直销模式为主(占比超95%),客户涵盖电网公司、建筑施工、轨道交通及民用市场,直销客户包括供电公司、工程类客户等。销售区域集中于华南地区(占比76.49%-87.01%),并逐步拓展西南、华中地区电网客户及民用市场。 机器人 根据招股说明书,截至 2024 年 12 月 25 日,公司正在从事的主要研发项
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亚星锚链:漂浮式海上风电成发展趋势!政策暖风频吹或打开成长空间
盘古智库高级研究员余丰慧在接受《证券日报》记者采访时表示:“2025年至2030年是全球海上风电发展的关键窗口期,作为海洋经济的重要细分领域,海上风电在政策推动下正加速商业化落地,凭借显著的经济与生态效益,成为绿色领域极具市场潜力的赛道,为相关产业链上市企业带来发展机遇。” 今年以来,随着高端装备与配套技术接连突破,海上风电持续拓宽商业化边界。 7月份,由中国华能集团有限公司牵头研制的全球单机功率和风轮直径最大的直驱型漂浮式海上风电机组在福建省福清市顺利下线,单机功率17兆瓦,标志着我国在海上风
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格力博:园林龙头深度布局机器人细分赛道!降息落地建议关注美国出海链
公司与智元机器人建立了战略性合作伙伴关系,双方已进行多轮高层会谈,旨在共同开拓全球机器人市场。合作将聚焦三大方向:一是面向美国高端市场的智能产品布局,重点覆盖四足机器狗、人形及半人形机器人领域。 割草机器人销售收入增长近70% 据半年度报告显示,公司上半年实现营业收入29.77亿元,同比微降0.49%;实现归母净利润1.33亿元,同比增长9.5%;扣非归母净利润1.58亿元,同比大幅增长31.91%。 由格力博瑞典与常州团队联合研发设计的割草机器人第三代产品于欧洲正式上市,凭借技术优势获得市场认
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佛燃能源:公司绿色甲醇具备先发优势和稀缺性!佛山城燃龙头,高分红构筑安全边际
消息面上 9月10日,金风科技发布公告,在内蒙古巴彦淖尔建设3GW风电,所发电力80%以上用于电解水制绿氢,通过生物质气化耦合绿氢制取绿色甲醇60万吨/年、制取绿氨40万吨/年。 而氢能往后看,不仅可以解决绿电消纳,更重要是通过制取成绿氨、绿醇的实现非电领域深度脱碳,尤其是脱碳难度大的交通、化工、钢铁等领域; 国际海运组织(IMO)净零法案预计将于2025年10月通过。IMO提出,到2030年航运碳排放需降低40%,2050年实现净零排放,推动绿色甲醇需求提升。 佛燃能源公司主要从事城市燃气、新
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大东方:百货零售+预制菜!“东方”神秘力量值得期待
消息面上 罗永浩与西贝事件近期印发热议,推动预制菜立法,保障消费者知情权。 盘面上 近期消费板块反复活跃,题材延续性尚可;“马”字辈、“东方”概念等玄学炒作偶有表现。 中华老字号品牌 大东方公司在报告期内主要从事现代百货零售、中华老字号“三凤桥”品牌经营以及医疗健康服务三大业务板块。公司在无锡市及其辐射区域内,作为商业零售服务的龙头企业,依托于其医疗健康业务的拓展,形成了“商业零售+医疗健康”的双主业战略。 百货零售业务以“大东方百货本部中心店”为核心,整合资源,与千余优质供应商合作,拥有近50
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雅创电子:反倾销调查受益!模拟芯片概念龙头,底部放量+概念纯正!
9月13日电商务部发布公告,决定自2025年9月13日起对原产于美国的进口相关模拟芯片进行反倾销立案调查(针对40nm及以上的通用接口芯片和栅极驱动芯片)。 模拟芯片是一种由电容、电阻、晶体管等元器件组成的集成电路,专门用于处理自然界中连续的模拟信号(如声音、光线、温度等),在电子系统中承担信号转换、电源管理等核心功能,是连接物理世界与数字系统的关键桥梁。 模拟芯片(Analog IC)通过集成模拟电路处理连续变化的电信号,其核心特点包括: 1、信号连续性:处理的信号在时间和幅度上均连续变化,如
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国民技术:国内最大的可信计算芯片厂商,市场占有率已超过85%!
国民技术公司主要从事集成电路设计和新能源负极材料的研发与销售。 8月26日,2025深圳国际电子展隆重开幕。国民技术携50余件创新产品与解决方案亮相展会,并一举斩获“年度AI市场领军企业奖”。 国民技术已拥有MCU、安全芯片、可信计算、无线射频及BMS等芯片与解决方案并积极布局边缘AI计算等高端产品,形成了集芯片设计、算法开发和系统解决方案于一体的完整能力。 在边缘计算领域,面对嵌入式芯片需具备一定算力与AI框架支持的需求,国民技术已推出支持AI的边缘MCU,并规划开发内嵌NPU产品,应用于机器
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万丰奥威:“汽车金属部件轻量化”与“通航飞机创新制造”双引擎协同发力
万丰奥威公司是一家国际化公司,专注于大交通领域的先进制造业,形成了汽车金属部件轻量化和通航飞机创新制造两大业务板块。 汽车金属部件轻量化业务以“铝合金-镁合金”为主线,专注于汽车市场,提供环保达克罗涂覆加工服务,年产能超过7万吨,并拓展至轨道交通、风电、航天等领域。 通航飞机创新制造业务则涵盖整机设计研发、发动机制造、新材料技术等,拥有多国研发中心和制造基地,采用“研发-授权/技术转让-整机制造和销售-售后服务”的商业模式,客户遍布全球,具备强大的品牌影响力和技术优势。 公司拥有加拿大轻量化镁合
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奥飞数据:国内IDC服务商翘楚!业务规模扩大+盈利增加双驱动!
受益于国内旺盛的智算建设需求,奥飞数据积极推进廊坊固安、天津武清、张家口怀来、广州南沙等大型智算中心的建设和交付工作,实现业绩稳步增长。 在AI的带动下,数据中心行业供需格局呈现出明显的好转迹象,公司拥有核心地段的IDC项目储备及优质的客户资源积累,有望在本轮AI浪潮中率先受益,实现机柜规模及EBITDA的高速增长。 1H25公司IDC业务收入同比增长42.22%至8.95亿元,主要受益于国内AI应用的蓬勃发展,智算中心需求进一步增加,上半年公司廊坊固安数据中心第五栋、天津武清数据中心二期项目及
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创世纪:已向宇树持续供货!3C行业景气度提升+加速布局机器人!双轮驱动后市机会巨大!
创世纪公司专注于高端智能装备行业,主要提供中高端数控机床产品及解决方案。作为行业内技术宽度最广、产品种类最全的企业之一,创世纪的钻铣加工中心系列产品在3C领域的市场占有率位居前列,已成功实现进口替代,全球累计销量达100,000台。 3C行业景气度提升,钻攻机市场前景广阔 25H1公司数控机床销售收入23.49亿元,同比+17.83%,拳头产品3C钻攻机收入8.96亿元,同比+34.07%,主要受益于3C行业景气度提升。AI手机、智能穿戴设备、钛合金中框及折叠屏手机等为公司钻攻机带来增量需求,同
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2025-10-09 10:38:40
国机通用:流体器械龙头!主业稳健发展+拓展新兴行业+多头蓄势待发!
行业逻辑 通用机械广泛应用于石油、化工、电力、冶金等领域,是国民经济的基础产业,近年来,随着我国道路、桥梁、水利工程等基础设施建设的持续推进,带动通用机械市场需求持续增长,此外,随着风电、光伏、核电等新能源产业飞速发展,对通用机械的需求也在不断增加,如:核电站的建设需要大量的泵、阀门、压缩机等通用机械设备,另外,“双碳”目标指引下,我国污水处理、废气治理等环保产业迅速崛起,也为通用机械带来新的增长空间。 公司亮点 国机通用公司位于通用设备制造业,专注于流体机械相关业务。其业务涵盖环保设备及工程成
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国机通用
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2025-09-26 13:44:22
松原安全:奇瑞产业链!国内汽车安全汽配件龙头有望启动新增长引擎
奇瑞汽车于9月25日正式上市,此前因未上市,市场对其关注度较低,当前市场关注奇瑞产业链看点。 2024年行业地位:2024年,奇瑞汽车全球销量在中国排名第二,仅次于比亚迪,为全球第十一大。国内批发销量份额超9%,行业龙头地位显著。 松原股份公司位于汽车制造业中的汽车零部件及配件制造业,是国内领先的汽车被动安全系统一级供应商之一。公司专注于汽车安全带总成、安全气囊、方向盘等产品的研发、设计、生产及销售,凭借高性价比、产品配套性及服务效率灵活性等优势,在国内外市场中取得了显著的行业地位。 奇瑞产业链
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松原安全
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金石资源:萤石产能逐步释放!政策主导供应,需求阶段性驱动!
据报道,9月9日内蒙地区萤石市场行情上涨,97%萤石粉湿粉出厂含税价格主流报3100 - 3200元/吨。当前原料萤石矿资源紧张,下游按需采购,业内预计后期价格震荡上涨。 新能源与半导体需求爆发推动行业变革。到2030年,新能源将贡献60%需求增量,光学级萤石价格飙升至20万元/吨,战略价值凸显。 金石资源公司主要从事萤石矿的投资、开发及产品生产销售,核心业务为萤石矿采选及下游氟化工产品深加工。公司业务涵盖酸级萤石精粉、高品位萤石块矿的生产销售,以及无水氟化氢、无水氟化铝等氟化工产品的生产。 下
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金石资源
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中电港:科技三大IPO提上日程,国内最大电子元器件分销商或受益!
2025年9月19日,上交所发布公告,国内GPU芯片设计龙头摩尔线程将于9月26日上会,标志着科技三大IPO(摩尔线程、沐曦集成、紫光展锐)的上市进程进入关键节点。 其中,紫光展锐是全球少数掌握5G基带芯片技术的企业之一,其关联股票(紫光国微、中电港、深圳华强等)因“紫光系”产业链协同被市场关注。 中电港作为国内最大的电子元器件分销商之一,其承担紫光展锐5G基带芯片的国内分销职能。随着展锐5G芯片市场份额提升(2024年全球份额12%),中电港的分销规模与技术支持能力(如芯片适配、客户培训)将同
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中电港
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三维化学:硫磺回收龙头+H1业绩增长!固态电池必备原材料需求缺口亟待供应!
产业逻辑 不溶性硫磺可以作为固态电池硫化物,固态电池使用固态电解质替代液态电解质,而硫本身具有高能量存储能力,不溶性硫磺中的硫可充分发挥这一特性,从而显著提升电池的整体能量密度,有助于满足未来设备对高能量密度电池的需求。 互动易平台消息 公司在化工石化行业中具有显著地位,尤其在硫磺回收装置设计和总承包方面,是国内最多的公司。自主开发的“无在线炉硫磺回收工艺技术”处于国内领先、国际先进水平,实现了硫磺回收技术的国产化。目前公司正与中国科学院大连化学物理研究所合作开发的是炼化工业硫化氢离场电催化分解
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三维化学
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新亚电缆:华南地区线缆龙头,“机器人+风电+特高压”多线布局叠加直销模式带来巨大想象空间
公司主要从事电线电缆的研发、生产和销售,核心业务为电力电缆、电气装备用电线电缆及架空导线的生产与销售,三类产品占主营业务收入比例超过99%,电缆管产品占比不足1%。公司处于电缆制造产业链中游,以直销模式为主(占比超95%),客户涵盖电网公司、建筑施工、轨道交通及民用市场,直销客户包括供电公司、工程类客户等。销售区域集中于华南地区(占比76.49%-87.01%),并逐步拓展西南、华中地区电网客户及民用市场。 机器人 根据招股说明书,截至 2024 年 12 月 25 日,公司正在从事的主要研发项
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新亚电缆
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亚星锚链:漂浮式海上风电成发展趋势!政策暖风频吹或打开成长空间
盘古智库高级研究员余丰慧在接受《证券日报》记者采访时表示:“2025年至2030年是全球海上风电发展的关键窗口期,作为海洋经济的重要细分领域,海上风电在政策推动下正加速商业化落地,凭借显著的经济与生态效益,成为绿色领域极具市场潜力的赛道,为相关产业链上市企业带来发展机遇。” 今年以来,随着高端装备与配套技术接连突破,海上风电持续拓宽商业化边界。 7月份,由中国华能集团有限公司牵头研制的全球单机功率和风轮直径最大的直驱型漂浮式海上风电机组在福建省福清市顺利下线,单机功率17兆瓦,标志着我国在海上风
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亚星锚链
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格力博:园林龙头深度布局机器人细分赛道!降息落地建议关注美国出海链
公司与智元机器人建立了战略性合作伙伴关系,双方已进行多轮高层会谈,旨在共同开拓全球机器人市场。合作将聚焦三大方向:一是面向美国高端市场的智能产品布局,重点覆盖四足机器狗、人形及半人形机器人领域。 割草机器人销售收入增长近70% 据半年度报告显示,公司上半年实现营业收入29.77亿元,同比微降0.49%;实现归母净利润1.33亿元,同比增长9.5%;扣非归母净利润1.58亿元,同比大幅增长31.91%。 由格力博瑞典与常州团队联合研发设计的割草机器人第三代产品于欧洲正式上市,凭借技术优势获得市场认
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格力博
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佛燃能源:公司绿色甲醇具备先发优势和稀缺性!佛山城燃龙头,高分红构筑安全边际
消息面上 9月10日,金风科技发布公告,在内蒙古巴彦淖尔建设3GW风电,所发电力80%以上用于电解水制绿氢,通过生物质气化耦合绿氢制取绿色甲醇60万吨/年、制取绿氨40万吨/年。 而氢能往后看,不仅可以解决绿电消纳,更重要是通过制取成绿氨、绿醇的实现非电领域深度脱碳,尤其是脱碳难度大的交通、化工、钢铁等领域; 国际海运组织(IMO)净零法案预计将于2025年10月通过。IMO提出,到2030年航运碳排放需降低40%,2050年实现净零排放,推动绿色甲醇需求提升。 佛燃能源公司主要从事城市燃气、新
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大东方:百货零售+预制菜!“东方”神秘力量值得期待
消息面上 罗永浩与西贝事件近期印发热议,推动预制菜立法,保障消费者知情权。 盘面上 近期消费板块反复活跃,题材延续性尚可;“马”字辈、“东方”概念等玄学炒作偶有表现。 中华老字号品牌 大东方公司在报告期内主要从事现代百货零售、中华老字号“三凤桥”品牌经营以及医疗健康服务三大业务板块。公司在无锡市及其辐射区域内,作为商业零售服务的龙头企业,依托于其医疗健康业务的拓展,形成了“商业零售+医疗健康”的双主业战略。 百货零售业务以“大东方百货本部中心店”为核心,整合资源,与千余优质供应商合作,拥有近50
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大东方
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雅创电子:反倾销调查受益!模拟芯片概念龙头,底部放量+概念纯正!
9月13日电商务部发布公告,决定自2025年9月13日起对原产于美国的进口相关模拟芯片进行反倾销立案调查(针对40nm及以上的通用接口芯片和栅极驱动芯片)。 模拟芯片是一种由电容、电阻、晶体管等元器件组成的集成电路,专门用于处理自然界中连续的模拟信号(如声音、光线、温度等),在电子系统中承担信号转换、电源管理等核心功能,是连接物理世界与数字系统的关键桥梁。 模拟芯片(Analog IC)通过集成模拟电路处理连续变化的电信号,其核心特点包括: 1、信号连续性:处理的信号在时间和幅度上均连续变化,如
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国民技术:国内最大的可信计算芯片厂商,市场占有率已超过85%!
国民技术公司主要从事集成电路设计和新能源负极材料的研发与销售。 8月26日,2025深圳国际电子展隆重开幕。国民技术携50余件创新产品与解决方案亮相展会,并一举斩获“年度AI市场领军企业奖”。 国民技术已拥有MCU、安全芯片、可信计算、无线射频及BMS等芯片与解决方案并积极布局边缘AI计算等高端产品,形成了集芯片设计、算法开发和系统解决方案于一体的完整能力。 在边缘计算领域,面对嵌入式芯片需具备一定算力与AI框架支持的需求,国民技术已推出支持AI的边缘MCU,并规划开发内嵌NPU产品,应用于机器
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万丰奥威:“汽车金属部件轻量化”与“通航飞机创新制造”双引擎协同发力
万丰奥威公司是一家国际化公司,专注于大交通领域的先进制造业,形成了汽车金属部件轻量化和通航飞机创新制造两大业务板块。 汽车金属部件轻量化业务以“铝合金-镁合金”为主线,专注于汽车市场,提供环保达克罗涂覆加工服务,年产能超过7万吨,并拓展至轨道交通、风电、航天等领域。 通航飞机创新制造业务则涵盖整机设计研发、发动机制造、新材料技术等,拥有多国研发中心和制造基地,采用“研发-授权/技术转让-整机制造和销售-售后服务”的商业模式,客户遍布全球,具备强大的品牌影响力和技术优势。 公司拥有加拿大轻量化镁合
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奥飞数据:国内IDC服务商翘楚!业务规模扩大+盈利增加双驱动!
受益于国内旺盛的智算建设需求,奥飞数据积极推进廊坊固安、天津武清、张家口怀来、广州南沙等大型智算中心的建设和交付工作,实现业绩稳步增长。 在AI的带动下,数据中心行业供需格局呈现出明显的好转迹象,公司拥有核心地段的IDC项目储备及优质的客户资源积累,有望在本轮AI浪潮中率先受益,实现机柜规模及EBITDA的高速增长。 1H25公司IDC业务收入同比增长42.22%至8.95亿元,主要受益于国内AI应用的蓬勃发展,智算中心需求进一步增加,上半年公司廊坊固安数据中心第五栋、天津武清数据中心二期项目及
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创世纪:已向宇树持续供货!3C行业景气度提升+加速布局机器人!双轮驱动后市机会巨大!
创世纪公司专注于高端智能装备行业,主要提供中高端数控机床产品及解决方案。作为行业内技术宽度最广、产品种类最全的企业之一,创世纪的钻铣加工中心系列产品在3C领域的市场占有率位居前列,已成功实现进口替代,全球累计销量达100,000台。 3C行业景气度提升,钻攻机市场前景广阔 25H1公司数控机床销售收入23.49亿元,同比+17.83%,拳头产品3C钻攻机收入8.96亿元,同比+34.07%,主要受益于3C行业景气度提升。AI手机、智能穿戴设备、钛合金中框及折叠屏手机等为公司钻攻机带来增量需求,同
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国机通用:流体器械龙头!主业稳健发展+拓展新兴行业+多头蓄势待发!
行业逻辑 通用机械广泛应用于石油、化工、电力、冶金等领域,是国民经济的基础产业,近年来,随着我国道路、桥梁、水利工程等基础设施建设的持续推进,带动通用机械市场需求持续增长,此外,随着风电、光伏、核电等新能源产业飞速发展,对通用机械的需求也在不断增加,如:核电站的建设需要大量的泵、阀门、压缩机等通用机械设备,另外,“双碳”目标指引下,我国污水处理、废气治理等环保产业迅速崛起,也为通用机械带来新的增长空间。 公司亮点 国机通用公司位于通用设备制造业,专注于流体机械相关业务。其业务涵盖环保设备及工程成
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松原安全:奇瑞产业链!国内汽车安全汽配件龙头有望启动新增长引擎
奇瑞汽车于9月25日正式上市,此前因未上市,市场对其关注度较低,当前市场关注奇瑞产业链看点。 2024年行业地位:2024年,奇瑞汽车全球销量在中国排名第二,仅次于比亚迪,为全球第十一大。国内批发销量份额超9%,行业龙头地位显著。 松原股份公司位于汽车制造业中的汽车零部件及配件制造业,是国内领先的汽车被动安全系统一级供应商之一。公司专注于汽车安全带总成、安全气囊、方向盘等产品的研发、设计、生产及销售,凭借高性价比、产品配套性及服务效率灵活性等优势,在国内外市场中取得了显著的行业地位。 奇瑞产业链
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金石资源:萤石产能逐步释放!政策主导供应,需求阶段性驱动!
据报道,9月9日内蒙地区萤石市场行情上涨,97%萤石粉湿粉出厂含税价格主流报3100 - 3200元/吨。当前原料萤石矿资源紧张,下游按需采购,业内预计后期价格震荡上涨。 新能源与半导体需求爆发推动行业变革。到2030年,新能源将贡献60%需求增量,光学级萤石价格飙升至20万元/吨,战略价值凸显。 金石资源公司主要从事萤石矿的投资、开发及产品生产销售,核心业务为萤石矿采选及下游氟化工产品深加工。公司业务涵盖酸级萤石精粉、高品位萤石块矿的生产销售,以及无水氟化氢、无水氟化铝等氟化工产品的生产。 下
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中电港:科技三大IPO提上日程,国内最大电子元器件分销商或受益!
2025年9月19日,上交所发布公告,国内GPU芯片设计龙头摩尔线程将于9月26日上会,标志着科技三大IPO(摩尔线程、沐曦集成、紫光展锐)的上市进程进入关键节点。 其中,紫光展锐是全球少数掌握5G基带芯片技术的企业之一,其关联股票(紫光国微、中电港、深圳华强等)因“紫光系”产业链协同被市场关注。 中电港作为国内最大的电子元器件分销商之一,其承担紫光展锐5G基带芯片的国内分销职能。随着展锐5G芯片市场份额提升(2024年全球份额12%),中电港的分销规模与技术支持能力(如芯片适配、客户培训)将同
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三维化学:硫磺回收龙头+H1业绩增长!固态电池必备原材料需求缺口亟待供应!
产业逻辑 不溶性硫磺可以作为固态电池硫化物,固态电池使用固态电解质替代液态电解质,而硫本身具有高能量存储能力,不溶性硫磺中的硫可充分发挥这一特性,从而显著提升电池的整体能量密度,有助于满足未来设备对高能量密度电池的需求。 互动易平台消息 公司在化工石化行业中具有显著地位,尤其在硫磺回收装置设计和总承包方面,是国内最多的公司。自主开发的“无在线炉硫磺回收工艺技术”处于国内领先、国际先进水平,实现了硫磺回收技术的国产化。目前公司正与中国科学院大连化学物理研究所合作开发的是炼化工业硫化氢离场电催化分解
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新亚电缆:华南地区线缆龙头,“机器人+风电+特高压”多线布局叠加直销模式带来巨大想象空间
公司主要从事电线电缆的研发、生产和销售,核心业务为电力电缆、电气装备用电线电缆及架空导线的生产与销售,三类产品占主营业务收入比例超过99%,电缆管产品占比不足1%。公司处于电缆制造产业链中游,以直销模式为主(占比超95%),客户涵盖电网公司、建筑施工、轨道交通及民用市场,直销客户包括供电公司、工程类客户等。销售区域集中于华南地区(占比76.49%-87.01%),并逐步拓展西南、华中地区电网客户及民用市场。 机器人 根据招股说明书,截至 2024 年 12 月 25 日,公司正在从事的主要研发项
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亚星锚链:漂浮式海上风电成发展趋势!政策暖风频吹或打开成长空间
盘古智库高级研究员余丰慧在接受《证券日报》记者采访时表示:“2025年至2030年是全球海上风电发展的关键窗口期,作为海洋经济的重要细分领域,海上风电在政策推动下正加速商业化落地,凭借显著的经济与生态效益,成为绿色领域极具市场潜力的赛道,为相关产业链上市企业带来发展机遇。” 今年以来,随着高端装备与配套技术接连突破,海上风电持续拓宽商业化边界。 7月份,由中国华能集团有限公司牵头研制的全球单机功率和风轮直径最大的直驱型漂浮式海上风电机组在福建省福清市顺利下线,单机功率17兆瓦,标志着我国在海上风
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格力博:园林龙头深度布局机器人细分赛道!降息落地建议关注美国出海链
公司与智元机器人建立了战略性合作伙伴关系,双方已进行多轮高层会谈,旨在共同开拓全球机器人市场。合作将聚焦三大方向:一是面向美国高端市场的智能产品布局,重点覆盖四足机器狗、人形及半人形机器人领域。 割草机器人销售收入增长近70% 据半年度报告显示,公司上半年实现营业收入29.77亿元,同比微降0.49%;实现归母净利润1.33亿元,同比增长9.5%;扣非归母净利润1.58亿元,同比大幅增长31.91%。 由格力博瑞典与常州团队联合研发设计的割草机器人第三代产品于欧洲正式上市,凭借技术优势获得市场认
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佛燃能源:公司绿色甲醇具备先发优势和稀缺性!佛山城燃龙头,高分红构筑安全边际
消息面上 9月10日,金风科技发布公告,在内蒙古巴彦淖尔建设3GW风电,所发电力80%以上用于电解水制绿氢,通过生物质气化耦合绿氢制取绿色甲醇60万吨/年、制取绿氨40万吨/年。 而氢能往后看,不仅可以解决绿电消纳,更重要是通过制取成绿氨、绿醇的实现非电领域深度脱碳,尤其是脱碳难度大的交通、化工、钢铁等领域; 国际海运组织(IMO)净零法案预计将于2025年10月通过。IMO提出,到2030年航运碳排放需降低40%,2050年实现净零排放,推动绿色甲醇需求提升。 佛燃能源公司主要从事城市燃气、新
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大东方:百货零售+预制菜!“东方”神秘力量值得期待
消息面上 罗永浩与西贝事件近期印发热议,推动预制菜立法,保障消费者知情权。 盘面上 近期消费板块反复活跃,题材延续性尚可;“马”字辈、“东方”概念等玄学炒作偶有表现。 中华老字号品牌 大东方公司在报告期内主要从事现代百货零售、中华老字号“三凤桥”品牌经营以及医疗健康服务三大业务板块。公司在无锡市及其辐射区域内,作为商业零售服务的龙头企业,依托于其医疗健康业务的拓展,形成了“商业零售+医疗健康”的双主业战略。 百货零售业务以“大东方百货本部中心店”为核心,整合资源,与千余优质供应商合作,拥有近50
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雅创电子:反倾销调查受益!模拟芯片概念龙头,底部放量+概念纯正!
9月13日电商务部发布公告,决定自2025年9月13日起对原产于美国的进口相关模拟芯片进行反倾销立案调查(针对40nm及以上的通用接口芯片和栅极驱动芯片)。 模拟芯片是一种由电容、电阻、晶体管等元器件组成的集成电路,专门用于处理自然界中连续的模拟信号(如声音、光线、温度等),在电子系统中承担信号转换、电源管理等核心功能,是连接物理世界与数字系统的关键桥梁。 模拟芯片(Analog IC)通过集成模拟电路处理连续变化的电信号,其核心特点包括: 1、信号连续性:处理的信号在时间和幅度上均连续变化,如
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国民技术:国内最大的可信计算芯片厂商,市场占有率已超过85%!
国民技术公司主要从事集成电路设计和新能源负极材料的研发与销售。 8月26日,2025深圳国际电子展隆重开幕。国民技术携50余件创新产品与解决方案亮相展会,并一举斩获“年度AI市场领军企业奖”。 国民技术已拥有MCU、安全芯片、可信计算、无线射频及BMS等芯片与解决方案并积极布局边缘AI计算等高端产品,形成了集芯片设计、算法开发和系统解决方案于一体的完整能力。 在边缘计算领域,面对嵌入式芯片需具备一定算力与AI框架支持的需求,国民技术已推出支持AI的边缘MCU,并规划开发内嵌NPU产品,应用于机器
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万丰奥威:“汽车金属部件轻量化”与“通航飞机创新制造”双引擎协同发力
万丰奥威公司是一家国际化公司,专注于大交通领域的先进制造业,形成了汽车金属部件轻量化和通航飞机创新制造两大业务板块。 汽车金属部件轻量化业务以“铝合金-镁合金”为主线,专注于汽车市场,提供环保达克罗涂覆加工服务,年产能超过7万吨,并拓展至轨道交通、风电、航天等领域。 通航飞机创新制造业务则涵盖整机设计研发、发动机制造、新材料技术等,拥有多国研发中心和制造基地,采用“研发-授权/技术转让-整机制造和销售-售后服务”的商业模式,客户遍布全球,具备强大的品牌影响力和技术优势。 公司拥有加拿大轻量化镁合
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奥飞数据:国内IDC服务商翘楚!业务规模扩大+盈利增加双驱动!
受益于国内旺盛的智算建设需求,奥飞数据积极推进廊坊固安、天津武清、张家口怀来、广州南沙等大型智算中心的建设和交付工作,实现业绩稳步增长。 在AI的带动下,数据中心行业供需格局呈现出明显的好转迹象,公司拥有核心地段的IDC项目储备及优质的客户资源积累,有望在本轮AI浪潮中率先受益,实现机柜规模及EBITDA的高速增长。 1H25公司IDC业务收入同比增长42.22%至8.95亿元,主要受益于国内AI应用的蓬勃发展,智算中心需求进一步增加,上半年公司廊坊固安数据中心第五栋、天津武清数据中心二期项目及
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创世纪:已向宇树持续供货!3C行业景气度提升+加速布局机器人!双轮驱动后市机会巨大!
创世纪公司专注于高端智能装备行业,主要提供中高端数控机床产品及解决方案。作为行业内技术宽度最广、产品种类最全的企业之一,创世纪的钻铣加工中心系列产品在3C领域的市场占有率位居前列,已成功实现进口替代,全球累计销量达100,000台。 3C行业景气度提升,钻攻机市场前景广阔 25H1公司数控机床销售收入23.49亿元,同比+17.83%,拳头产品3C钻攻机收入8.96亿元,同比+34.07%,主要受益于3C行业景气度提升。AI手机、智能穿戴设备、钛合金中框及折叠屏手机等为公司钻攻机带来增量需求,同
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2025-10-09 10:38:40
国机通用:流体器械龙头!主业稳健发展+拓展新兴行业+多头蓄势待发!
行业逻辑 通用机械广泛应用于石油、化工、电力、冶金等领域,是国民经济的基础产业,近年来,随着我国道路、桥梁、水利工程等基础设施建设的持续推进,带动通用机械市场需求持续增长,此外,随着风电、光伏、核电等新能源产业飞速发展,对通用机械的需求也在不断增加,如:核电站的建设需要大量的泵、阀门、压缩机等通用机械设备,另外,“双碳”目标指引下,我国污水处理、废气治理等环保产业迅速崛起,也为通用机械带来新的增长空间。 公司亮点 国机通用公司位于通用设备制造业,专注于流体机械相关业务。其业务涵盖环保设备及工程成
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国机通用
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2025-09-26 13:44:22
松原安全:奇瑞产业链!国内汽车安全汽配件龙头有望启动新增长引擎
奇瑞汽车于9月25日正式上市,此前因未上市,市场对其关注度较低,当前市场关注奇瑞产业链看点。 2024年行业地位:2024年,奇瑞汽车全球销量在中国排名第二,仅次于比亚迪,为全球第十一大。国内批发销量份额超9%,行业龙头地位显著。 松原股份公司位于汽车制造业中的汽车零部件及配件制造业,是国内领先的汽车被动安全系统一级供应商之一。公司专注于汽车安全带总成、安全气囊、方向盘等产品的研发、设计、生产及销售,凭借高性价比、产品配套性及服务效率灵活性等优势,在国内外市场中取得了显著的行业地位。 奇瑞产业链
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金石资源:萤石产能逐步释放!政策主导供应,需求阶段性驱动!
据报道,9月9日内蒙地区萤石市场行情上涨,97%萤石粉湿粉出厂含税价格主流报3100 - 3200元/吨。当前原料萤石矿资源紧张,下游按需采购,业内预计后期价格震荡上涨。 新能源与半导体需求爆发推动行业变革。到2030年,新能源将贡献60%需求增量,光学级萤石价格飙升至20万元/吨,战略价值凸显。 金石资源公司主要从事萤石矿的投资、开发及产品生产销售,核心业务为萤石矿采选及下游氟化工产品深加工。公司业务涵盖酸级萤石精粉、高品位萤石块矿的生产销售,以及无水氟化氢、无水氟化铝等氟化工产品的生产。 下
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中电港:科技三大IPO提上日程,国内最大电子元器件分销商或受益!
2025年9月19日,上交所发布公告,国内GPU芯片设计龙头摩尔线程将于9月26日上会,标志着科技三大IPO(摩尔线程、沐曦集成、紫光展锐)的上市进程进入关键节点。 其中,紫光展锐是全球少数掌握5G基带芯片技术的企业之一,其关联股票(紫光国微、中电港、深圳华强等)因“紫光系”产业链协同被市场关注。 中电港作为国内最大的电子元器件分销商之一,其承担紫光展锐5G基带芯片的国内分销职能。随着展锐5G芯片市场份额提升(2024年全球份额12%),中电港的分销规模与技术支持能力(如芯片适配、客户培训)将同
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三维化学:硫磺回收龙头+H1业绩增长!固态电池必备原材料需求缺口亟待供应!
产业逻辑 不溶性硫磺可以作为固态电池硫化物,固态电池使用固态电解质替代液态电解质,而硫本身具有高能量存储能力,不溶性硫磺中的硫可充分发挥这一特性,从而显著提升电池的整体能量密度,有助于满足未来设备对高能量密度电池的需求。 互动易平台消息 公司在化工石化行业中具有显著地位,尤其在硫磺回收装置设计和总承包方面,是国内最多的公司。自主开发的“无在线炉硫磺回收工艺技术”处于国内领先、国际先进水平,实现了硫磺回收技术的国产化。目前公司正与中国科学院大连化学物理研究所合作开发的是炼化工业硫化氢离场电催化分解
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新亚电缆:华南地区线缆龙头,“机器人+风电+特高压”多线布局叠加直销模式带来巨大想象空间
公司主要从事电线电缆的研发、生产和销售,核心业务为电力电缆、电气装备用电线电缆及架空导线的生产与销售,三类产品占主营业务收入比例超过99%,电缆管产品占比不足1%。公司处于电缆制造产业链中游,以直销模式为主(占比超95%),客户涵盖电网公司、建筑施工、轨道交通及民用市场,直销客户包括供电公司、工程类客户等。销售区域集中于华南地区(占比76.49%-87.01%),并逐步拓展西南、华中地区电网客户及民用市场。 机器人 根据招股说明书,截至 2024 年 12 月 25 日,公司正在从事的主要研发项
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亚星锚链:漂浮式海上风电成发展趋势!政策暖风频吹或打开成长空间
盘古智库高级研究员余丰慧在接受《证券日报》记者采访时表示:“2025年至2030年是全球海上风电发展的关键窗口期,作为海洋经济的重要细分领域,海上风电在政策推动下正加速商业化落地,凭借显著的经济与生态效益,成为绿色领域极具市场潜力的赛道,为相关产业链上市企业带来发展机遇。” 今年以来,随着高端装备与配套技术接连突破,海上风电持续拓宽商业化边界。 7月份,由中国华能集团有限公司牵头研制的全球单机功率和风轮直径最大的直驱型漂浮式海上风电机组在福建省福清市顺利下线,单机功率17兆瓦,标志着我国在海上风
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格力博:园林龙头深度布局机器人细分赛道!降息落地建议关注美国出海链
公司与智元机器人建立了战略性合作伙伴关系,双方已进行多轮高层会谈,旨在共同开拓全球机器人市场。合作将聚焦三大方向:一是面向美国高端市场的智能产品布局,重点覆盖四足机器狗、人形及半人形机器人领域。 割草机器人销售收入增长近70% 据半年度报告显示,公司上半年实现营业收入29.77亿元,同比微降0.49%;实现归母净利润1.33亿元,同比增长9.5%;扣非归母净利润1.58亿元,同比大幅增长31.91%。 由格力博瑞典与常州团队联合研发设计的割草机器人第三代产品于欧洲正式上市,凭借技术优势获得市场认
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佛燃能源:公司绿色甲醇具备先发优势和稀缺性!佛山城燃龙头,高分红构筑安全边际
消息面上 9月10日,金风科技发布公告,在内蒙古巴彦淖尔建设3GW风电,所发电力80%以上用于电解水制绿氢,通过生物质气化耦合绿氢制取绿色甲醇60万吨/年、制取绿氨40万吨/年。 而氢能往后看,不仅可以解决绿电消纳,更重要是通过制取成绿氨、绿醇的实现非电领域深度脱碳,尤其是脱碳难度大的交通、化工、钢铁等领域; 国际海运组织(IMO)净零法案预计将于2025年10月通过。IMO提出,到2030年航运碳排放需降低40%,2050年实现净零排放,推动绿色甲醇需求提升。 佛燃能源公司主要从事城市燃气、新
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大东方:百货零售+预制菜!“东方”神秘力量值得期待
消息面上 罗永浩与西贝事件近期印发热议,推动预制菜立法,保障消费者知情权。 盘面上 近期消费板块反复活跃,题材延续性尚可;“马”字辈、“东方”概念等玄学炒作偶有表现。 中华老字号品牌 大东方公司在报告期内主要从事现代百货零售、中华老字号“三凤桥”品牌经营以及医疗健康服务三大业务板块。公司在无锡市及其辐射区域内,作为商业零售服务的龙头企业,依托于其医疗健康业务的拓展,形成了“商业零售+医疗健康”的双主业战略。 百货零售业务以“大东方百货本部中心店”为核心,整合资源,与千余优质供应商合作,拥有近50
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雅创电子:反倾销调查受益!模拟芯片概念龙头,底部放量+概念纯正!
9月13日电商务部发布公告,决定自2025年9月13日起对原产于美国的进口相关模拟芯片进行反倾销立案调查(针对40nm及以上的通用接口芯片和栅极驱动芯片)。 模拟芯片是一种由电容、电阻、晶体管等元器件组成的集成电路,专门用于处理自然界中连续的模拟信号(如声音、光线、温度等),在电子系统中承担信号转换、电源管理等核心功能,是连接物理世界与数字系统的关键桥梁。 模拟芯片(Analog IC)通过集成模拟电路处理连续变化的电信号,其核心特点包括: 1、信号连续性:处理的信号在时间和幅度上均连续变化,如
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国民技术:国内最大的可信计算芯片厂商,市场占有率已超过85%!
国民技术公司主要从事集成电路设计和新能源负极材料的研发与销售。 8月26日,2025深圳国际电子展隆重开幕。国民技术携50余件创新产品与解决方案亮相展会,并一举斩获“年度AI市场领军企业奖”。 国民技术已拥有MCU、安全芯片、可信计算、无线射频及BMS等芯片与解决方案并积极布局边缘AI计算等高端产品,形成了集芯片设计、算法开发和系统解决方案于一体的完整能力。 在边缘计算领域,面对嵌入式芯片需具备一定算力与AI框架支持的需求,国民技术已推出支持AI的边缘MCU,并规划开发内嵌NPU产品,应用于机器
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万丰奥威:“汽车金属部件轻量化”与“通航飞机创新制造”双引擎协同发力
万丰奥威公司是一家国际化公司,专注于大交通领域的先进制造业,形成了汽车金属部件轻量化和通航飞机创新制造两大业务板块。 汽车金属部件轻量化业务以“铝合金-镁合金”为主线,专注于汽车市场,提供环保达克罗涂覆加工服务,年产能超过7万吨,并拓展至轨道交通、风电、航天等领域。 通航飞机创新制造业务则涵盖整机设计研发、发动机制造、新材料技术等,拥有多国研发中心和制造基地,采用“研发-授权/技术转让-整机制造和销售-售后服务”的商业模式,客户遍布全球,具备强大的品牌影响力和技术优势。 公司拥有加拿大轻量化镁合
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奥飞数据:国内IDC服务商翘楚!业务规模扩大+盈利增加双驱动!
受益于国内旺盛的智算建设需求,奥飞数据积极推进廊坊固安、天津武清、张家口怀来、广州南沙等大型智算中心的建设和交付工作,实现业绩稳步增长。 在AI的带动下,数据中心行业供需格局呈现出明显的好转迹象,公司拥有核心地段的IDC项目储备及优质的客户资源积累,有望在本轮AI浪潮中率先受益,实现机柜规模及EBITDA的高速增长。 1H25公司IDC业务收入同比增长42.22%至8.95亿元,主要受益于国内AI应用的蓬勃发展,智算中心需求进一步增加,上半年公司廊坊固安数据中心第五栋、天津武清数据中心二期项目及
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创世纪:已向宇树持续供货!3C行业景气度提升+加速布局机器人!双轮驱动后市机会巨大!
创世纪公司专注于高端智能装备行业,主要提供中高端数控机床产品及解决方案。作为行业内技术宽度最广、产品种类最全的企业之一,创世纪的钻铣加工中心系列产品在3C领域的市场占有率位居前列,已成功实现进口替代,全球累计销量达100,000台。 3C行业景气度提升,钻攻机市场前景广阔 25H1公司数控机床销售收入23.49亿元,同比+17.83%,拳头产品3C钻攻机收入8.96亿元,同比+34.07%,主要受益于3C行业景气度提升。AI手机、智能穿戴设备、钛合金中框及折叠屏手机等为公司钻攻机带来增量需求,同
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国机通用:流体器械龙头!主业稳健发展+拓展新兴行业+多头蓄势待发!
行业逻辑 通用机械广泛应用于石油、化工、电力、冶金等领域,是国民经济的基础产业,近年来,随着我国道路、桥梁、水利工程等基础设施建设的持续推进,带动通用机械市场需求持续增长,此外,随着风电、光伏、核电等新能源产业飞速发展,对通用机械的需求也在不断增加,如:核电站的建设需要大量的泵、阀门、压缩机等通用机械设备,另外,“双碳”目标指引下,我国污水处理、废气治理等环保产业迅速崛起,也为通用机械带来新的增长空间。 公司亮点 国机通用公司位于通用设备制造业,专注于流体机械相关业务。其业务涵盖环保设备及工程成
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松原安全:奇瑞产业链!国内汽车安全汽配件龙头有望启动新增长引擎
奇瑞汽车于9月25日正式上市,此前因未上市,市场对其关注度较低,当前市场关注奇瑞产业链看点。 2024年行业地位:2024年,奇瑞汽车全球销量在中国排名第二,仅次于比亚迪,为全球第十一大。国内批发销量份额超9%,行业龙头地位显著。 松原股份公司位于汽车制造业中的汽车零部件及配件制造业,是国内领先的汽车被动安全系统一级供应商之一。公司专注于汽车安全带总成、安全气囊、方向盘等产品的研发、设计、生产及销售,凭借高性价比、产品配套性及服务效率灵活性等优势,在国内外市场中取得了显著的行业地位。 奇瑞产业链
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金石资源:萤石产能逐步释放!政策主导供应,需求阶段性驱动!
据报道,9月9日内蒙地区萤石市场行情上涨,97%萤石粉湿粉出厂含税价格主流报3100 - 3200元/吨。当前原料萤石矿资源紧张,下游按需采购,业内预计后期价格震荡上涨。 新能源与半导体需求爆发推动行业变革。到2030年,新能源将贡献60%需求增量,光学级萤石价格飙升至20万元/吨,战略价值凸显。 金石资源公司主要从事萤石矿的投资、开发及产品生产销售,核心业务为萤石矿采选及下游氟化工产品深加工。公司业务涵盖酸级萤石精粉、高品位萤石块矿的生产销售,以及无水氟化氢、无水氟化铝等氟化工产品的生产。 下
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中电港:科技三大IPO提上日程,国内最大电子元器件分销商或受益!
2025年9月19日,上交所发布公告,国内GPU芯片设计龙头摩尔线程将于9月26日上会,标志着科技三大IPO(摩尔线程、沐曦集成、紫光展锐)的上市进程进入关键节点。 其中,紫光展锐是全球少数掌握5G基带芯片技术的企业之一,其关联股票(紫光国微、中电港、深圳华强等)因“紫光系”产业链协同被市场关注。 中电港作为国内最大的电子元器件分销商之一,其承担紫光展锐5G基带芯片的国内分销职能。随着展锐5G芯片市场份额提升(2024年全球份额12%),中电港的分销规模与技术支持能力(如芯片适配、客户培训)将同
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三维化学:硫磺回收龙头+H1业绩增长!固态电池必备原材料需求缺口亟待供应!
产业逻辑 不溶性硫磺可以作为固态电池硫化物,固态电池使用固态电解质替代液态电解质,而硫本身具有高能量存储能力,不溶性硫磺中的硫可充分发挥这一特性,从而显著提升电池的整体能量密度,有助于满足未来设备对高能量密度电池的需求。 互动易平台消息 公司在化工石化行业中具有显著地位,尤其在硫磺回收装置设计和总承包方面,是国内最多的公司。自主开发的“无在线炉硫磺回收工艺技术”处于国内领先、国际先进水平,实现了硫磺回收技术的国产化。目前公司正与中国科学院大连化学物理研究所合作开发的是炼化工业硫化氢离场电催化分解
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新亚电缆:华南地区线缆龙头,“机器人+风电+特高压”多线布局叠加直销模式带来巨大想象空间
公司主要从事电线电缆的研发、生产和销售,核心业务为电力电缆、电气装备用电线电缆及架空导线的生产与销售,三类产品占主营业务收入比例超过99%,电缆管产品占比不足1%。公司处于电缆制造产业链中游,以直销模式为主(占比超95%),客户涵盖电网公司、建筑施工、轨道交通及民用市场,直销客户包括供电公司、工程类客户等。销售区域集中于华南地区(占比76.49%-87.01%),并逐步拓展西南、华中地区电网客户及民用市场。 机器人 根据招股说明书,截至 2024 年 12 月 25 日,公司正在从事的主要研发项
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亚星锚链:漂浮式海上风电成发展趋势!政策暖风频吹或打开成长空间
盘古智库高级研究员余丰慧在接受《证券日报》记者采访时表示:“2025年至2030年是全球海上风电发展的关键窗口期,作为海洋经济的重要细分领域,海上风电在政策推动下正加速商业化落地,凭借显著的经济与生态效益,成为绿色领域极具市场潜力的赛道,为相关产业链上市企业带来发展机遇。” 今年以来,随着高端装备与配套技术接连突破,海上风电持续拓宽商业化边界。 7月份,由中国华能集团有限公司牵头研制的全球单机功率和风轮直径最大的直驱型漂浮式海上风电机组在福建省福清市顺利下线,单机功率17兆瓦,标志着我国在海上风
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格力博:园林龙头深度布局机器人细分赛道!降息落地建议关注美国出海链
公司与智元机器人建立了战略性合作伙伴关系,双方已进行多轮高层会谈,旨在共同开拓全球机器人市场。合作将聚焦三大方向:一是面向美国高端市场的智能产品布局,重点覆盖四足机器狗、人形及半人形机器人领域。 割草机器人销售收入增长近70% 据半年度报告显示,公司上半年实现营业收入29.77亿元,同比微降0.49%;实现归母净利润1.33亿元,同比增长9.5%;扣非归母净利润1.58亿元,同比大幅增长31.91%。 由格力博瑞典与常州团队联合研发设计的割草机器人第三代产品于欧洲正式上市,凭借技术优势获得市场认
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佛燃能源:公司绿色甲醇具备先发优势和稀缺性!佛山城燃龙头,高分红构筑安全边际
消息面上 9月10日,金风科技发布公告,在内蒙古巴彦淖尔建设3GW风电,所发电力80%以上用于电解水制绿氢,通过生物质气化耦合绿氢制取绿色甲醇60万吨/年、制取绿氨40万吨/年。 而氢能往后看,不仅可以解决绿电消纳,更重要是通过制取成绿氨、绿醇的实现非电领域深度脱碳,尤其是脱碳难度大的交通、化工、钢铁等领域; 国际海运组织(IMO)净零法案预计将于2025年10月通过。IMO提出,到2030年航运碳排放需降低40%,2050年实现净零排放,推动绿色甲醇需求提升。 佛燃能源公司主要从事城市燃气、新
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大东方:百货零售+预制菜!“东方”神秘力量值得期待
消息面上 罗永浩与西贝事件近期印发热议,推动预制菜立法,保障消费者知情权。 盘面上 近期消费板块反复活跃,题材延续性尚可;“马”字辈、“东方”概念等玄学炒作偶有表现。 中华老字号品牌 大东方公司在报告期内主要从事现代百货零售、中华老字号“三凤桥”品牌经营以及医疗健康服务三大业务板块。公司在无锡市及其辐射区域内,作为商业零售服务的龙头企业,依托于其医疗健康业务的拓展,形成了“商业零售+医疗健康”的双主业战略。 百货零售业务以“大东方百货本部中心店”为核心,整合资源,与千余优质供应商合作,拥有近50
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雅创电子:反倾销调查受益!模拟芯片概念龙头,底部放量+概念纯正!
9月13日电商务部发布公告,决定自2025年9月13日起对原产于美国的进口相关模拟芯片进行反倾销立案调查(针对40nm及以上的通用接口芯片和栅极驱动芯片)。 模拟芯片是一种由电容、电阻、晶体管等元器件组成的集成电路,专门用于处理自然界中连续的模拟信号(如声音、光线、温度等),在电子系统中承担信号转换、电源管理等核心功能,是连接物理世界与数字系统的关键桥梁。 模拟芯片(Analog IC)通过集成模拟电路处理连续变化的电信号,其核心特点包括: 1、信号连续性:处理的信号在时间和幅度上均连续变化,如
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国民技术:国内最大的可信计算芯片厂商,市场占有率已超过85%!
国民技术公司主要从事集成电路设计和新能源负极材料的研发与销售。 8月26日,2025深圳国际电子展隆重开幕。国民技术携50余件创新产品与解决方案亮相展会,并一举斩获“年度AI市场领军企业奖”。 国民技术已拥有MCU、安全芯片、可信计算、无线射频及BMS等芯片与解决方案并积极布局边缘AI计算等高端产品,形成了集芯片设计、算法开发和系统解决方案于一体的完整能力。 在边缘计算领域,面对嵌入式芯片需具备一定算力与AI框架支持的需求,国民技术已推出支持AI的边缘MCU,并规划开发内嵌NPU产品,应用于机器
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万丰奥威:“汽车金属部件轻量化”与“通航飞机创新制造”双引擎协同发力
万丰奥威公司是一家国际化公司,专注于大交通领域的先进制造业,形成了汽车金属部件轻量化和通航飞机创新制造两大业务板块。 汽车金属部件轻量化业务以“铝合金-镁合金”为主线,专注于汽车市场,提供环保达克罗涂覆加工服务,年产能超过7万吨,并拓展至轨道交通、风电、航天等领域。 通航飞机创新制造业务则涵盖整机设计研发、发动机制造、新材料技术等,拥有多国研发中心和制造基地,采用“研发-授权/技术转让-整机制造和销售-售后服务”的商业模式,客户遍布全球,具备强大的品牌影响力和技术优势。 公司拥有加拿大轻量化镁合
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奥飞数据:国内IDC服务商翘楚!业务规模扩大+盈利增加双驱动!
受益于国内旺盛的智算建设需求,奥飞数据积极推进廊坊固安、天津武清、张家口怀来、广州南沙等大型智算中心的建设和交付工作,实现业绩稳步增长。 在AI的带动下,数据中心行业供需格局呈现出明显的好转迹象,公司拥有核心地段的IDC项目储备及优质的客户资源积累,有望在本轮AI浪潮中率先受益,实现机柜规模及EBITDA的高速增长。 1H25公司IDC业务收入同比增长42.22%至8.95亿元,主要受益于国内AI应用的蓬勃发展,智算中心需求进一步增加,上半年公司廊坊固安数据中心第五栋、天津武清数据中心二期项目及
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创世纪:已向宇树持续供货!3C行业景气度提升+加速布局机器人!双轮驱动后市机会巨大!
创世纪公司专注于高端智能装备行业,主要提供中高端数控机床产品及解决方案。作为行业内技术宽度最广、产品种类最全的企业之一,创世纪的钻铣加工中心系列产品在3C领域的市场占有率位居前列,已成功实现进口替代,全球累计销量达100,000台。 3C行业景气度提升,钻攻机市场前景广阔 25H1公司数控机床销售收入23.49亿元,同比+17.83%,拳头产品3C钻攻机收入8.96亿元,同比+34.07%,主要受益于3C行业景气度提升。AI手机、智能穿戴设备、钛合金中框及折叠屏手机等为公司钻攻机带来增量需求,同
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