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明天一定赚的老司机
2025-10-21 13:44:02
海锅股份:深耕锻件多年,深海经济+风电双驱动,有望乘上政策东风!
消息面上 1)自然资源部相关负责人最新表示,“十五五”将加快抢占深海、深地等新兴和未来产业的标准化制高点。 2)近日央视新闻有专题报道:向深海、深地、深空挺进 海锅股份深耕锻件多年,立足油气、风电等高端装备制造领域。公司以油气装备锻件业务起家,抓住风电抢装契机实现第二业务快速增长。 要点一:全球主要大型风电设备制造商的供应商之一 海锅股份公司在报告期内的主要业务集中于大中型高端装备零部件的研发、生产和销售,主要产品包括自由锻和环锻产品,广泛应用于油气开采、风力发电、机械装备、船舶及核电等领域。公
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明天一定赚的老司机
2025-10-15 14:22:05
顺钠股份:施耐德合资壁垒独一档!电网设备潜力龙爆发在即!
公司逻辑 1)股权合作:顺钠股份的全资子公司顺特电气有限公司持有顺特电气设备有限公司75%股权,施耐德电气(东南亚)总部有限公司持有顺特电气设备有限公司25%股权,顺特电气设备有限公司是顺钠股份的控股孙公司,也是施耐德在中国唯一的变压器合资平台。 2)业务合作:顺特电气作为施耐德的“嫡系”合作企业,可直接承接施耐德全球爆单溢出的订单。借助施耐德的渠道优势,顺特电气在东南亚、中东市场取得突破,2024年其海外收入翻倍至3.2亿元,目标是将东南亚市场占有率提升至15%以上。 公司亮点 顺钠股份主要业
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中国核建
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明天一定赚的老司机
2025-10-15 10:31:50
值得买:双十一大促开启+Open AI布局AI购物,相关标的或将受益!
消息面上 1)2025 年双十一电商大促已全面拉开帷幕,各大平台在时间周期、优惠策略、场景创新等方面呈现显著变化,相关产业链的投资机会也随之显现。 2)10 月 15 日消息,当地时间 10 月 14 日,沃尔玛宣布与 OpenAI 达成一项新的合作伙伴关系,未来消费者将能够通过 AI 聊天机器人 ChatGPT 直接购买沃尔玛的商品,包括杂货(不含生鲜食品)、家庭日用品等,并实现即时结账。这一合作紧随 OpenAI 近期宣布进军电子商务领域的计划。 公司亮点 值得买主营AI与内容驱动的数字消费
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明天一定赚的老司机
2025-10-10 11:13:57
许继电气:核聚变产业链+储能顶级设计再升级!
消息面上 1)10月1日,我国紧凑型聚变能实验装置(BEST)建设现场传来好消息:该装置主机首个关键部件——杜瓦底座成功落位安装,标志着项目主体工程建设步入新阶段; 相关产业链如:超导磁体、电源类、结构件/功能件等企业或将受益。 2)9月12日,国家能源局发布《新型储能规模化建设专项行动方案(2025—2027年)》,首次将2027年全国新型储能累计装机目标定为180GW。 截至2024年底,全国新型储能累计装机为73.76GW,三年内缺口约110GW、300GWh。 新政策鼓励储能全面参与现货
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明天一定赚的老司机
2025-10-09 14:06:45
福龙马:行业扩容+取得海南执照+马字辈!在履行项目超330亿元,有望打开上涨空间
消息面上 10月9日,福龙马发布2025年9月环卫服务项目中标的提示性公告。公司本月预中标环卫服务项目2个,合计首年服务费金额为1347.56万元,占公司2024年度经审计营业收入的0.27%,合同总金额为2196.92万元。 截至公告披露日,公司本年度环卫服务项目中标数28个,合计首年年度金额为4.2亿元,合同总金额为11.9亿元。公司表示,这将对2025年及以后的经营业绩产生积极影响。此外,公司在履行的环卫服务项目年化合同金额40.45亿元,合同总金额334.85亿元。 根据同日的另一份公告
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国机通用:流体器械龙头!主业稳健发展+拓展新兴行业+多头蓄势待发!
行业逻辑 通用机械广泛应用于石油、化工、电力、冶金等领域,是国民经济的基础产业,近年来,随着我国道路、桥梁、水利工程等基础设施建设的持续推进,带动通用机械市场需求持续增长,此外,随着风电、光伏、核电等新能源产业飞速发展,对通用机械的需求也在不断增加,如:核电站的建设需要大量的泵、阀门、压缩机等通用机械设备,另外,“双碳”目标指引下,我国污水处理、废气治理等环保产业迅速崛起,也为通用机械带来新的增长空间。 公司亮点 国机通用公司位于通用设备制造业,专注于流体机械相关业务。其业务涵盖环保设备及工程成
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2025-09-26 13:44:22
松原安全:奇瑞产业链!国内汽车安全汽配件龙头有望启动新增长引擎
奇瑞汽车于9月25日正式上市,此前因未上市,市场对其关注度较低,当前市场关注奇瑞产业链看点。 2024年行业地位:2024年,奇瑞汽车全球销量在中国排名第二,仅次于比亚迪,为全球第十一大。国内批发销量份额超9%,行业龙头地位显著。 松原股份公司位于汽车制造业中的汽车零部件及配件制造业,是国内领先的汽车被动安全系统一级供应商之一。公司专注于汽车安全带总成、安全气囊、方向盘等产品的研发、设计、生产及销售,凭借高性价比、产品配套性及服务效率灵活性等优势,在国内外市场中取得了显著的行业地位。 奇瑞产业链
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金石资源:萤石产能逐步释放!政策主导供应,需求阶段性驱动!
据报道,9月9日内蒙地区萤石市场行情上涨,97%萤石粉湿粉出厂含税价格主流报3100 - 3200元/吨。当前原料萤石矿资源紧张,下游按需采购,业内预计后期价格震荡上涨。 新能源与半导体需求爆发推动行业变革。到2030年,新能源将贡献60%需求增量,光学级萤石价格飙升至20万元/吨,战略价值凸显。 金石资源公司主要从事萤石矿的投资、开发及产品生产销售,核心业务为萤石矿采选及下游氟化工产品深加工。公司业务涵盖酸级萤石精粉、高品位萤石块矿的生产销售,以及无水氟化氢、无水氟化铝等氟化工产品的生产。 下
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2025-09-22 10:49:06
中电港:科技三大IPO提上日程,国内最大电子元器件分销商或受益!
2025年9月19日,上交所发布公告,国内GPU芯片设计龙头摩尔线程将于9月26日上会,标志着科技三大IPO(摩尔线程、沐曦集成、紫光展锐)的上市进程进入关键节点。 其中,紫光展锐是全球少数掌握5G基带芯片技术的企业之一,其关联股票(紫光国微、中电港、深圳华强等)因“紫光系”产业链协同被市场关注。 中电港作为国内最大的电子元器件分销商之一,其承担紫光展锐5G基带芯片的国内分销职能。随着展锐5G芯片市场份额提升(2024年全球份额12%),中电港的分销规模与技术支持能力(如芯片适配、客户培训)将同
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2025-09-19 13:45:57
三维化学:硫磺回收龙头+H1业绩增长!固态电池必备原材料需求缺口亟待供应!
产业逻辑 不溶性硫磺可以作为固态电池硫化物,固态电池使用固态电解质替代液态电解质,而硫本身具有高能量存储能力,不溶性硫磺中的硫可充分发挥这一特性,从而显著提升电池的整体能量密度,有助于满足未来设备对高能量密度电池的需求。 互动易平台消息 公司在化工石化行业中具有显著地位,尤其在硫磺回收装置设计和总承包方面,是国内最多的公司。自主开发的“无在线炉硫磺回收工艺技术”处于国内领先、国际先进水平,实现了硫磺回收技术的国产化。目前公司正与中国科学院大连化学物理研究所合作开发的是炼化工业硫化氢离场电催化分解
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三维化学
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2025-09-19 10:47:40
新亚电缆:华南地区线缆龙头,“机器人+风电+特高压”多线布局叠加直销模式带来巨大想象空间
公司主要从事电线电缆的研发、生产和销售,核心业务为电力电缆、电气装备用电线电缆及架空导线的生产与销售,三类产品占主营业务收入比例超过99%,电缆管产品占比不足1%。公司处于电缆制造产业链中游,以直销模式为主(占比超95%),客户涵盖电网公司、建筑施工、轨道交通及民用市场,直销客户包括供电公司、工程类客户等。销售区域集中于华南地区(占比76.49%-87.01%),并逐步拓展西南、华中地区电网客户及民用市场。 机器人 根据招股说明书,截至 2024 年 12 月 25 日,公司正在从事的主要研发项
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新亚电缆
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2025-09-18 14:07:31
亚星锚链:漂浮式海上风电成发展趋势!政策暖风频吹或打开成长空间
盘古智库高级研究员余丰慧在接受《证券日报》记者采访时表示:“2025年至2030年是全球海上风电发展的关键窗口期,作为海洋经济的重要细分领域,海上风电在政策推动下正加速商业化落地,凭借显著的经济与生态效益,成为绿色领域极具市场潜力的赛道,为相关产业链上市企业带来发展机遇。” 今年以来,随着高端装备与配套技术接连突破,海上风电持续拓宽商业化边界。 7月份,由中国华能集团有限公司牵头研制的全球单机功率和风轮直径最大的直驱型漂浮式海上风电机组在福建省福清市顺利下线,单机功率17兆瓦,标志着我国在海上风
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格力博:园林龙头深度布局机器人细分赛道!降息落地建议关注美国出海链
公司与智元机器人建立了战略性合作伙伴关系,双方已进行多轮高层会谈,旨在共同开拓全球机器人市场。合作将聚焦三大方向:一是面向美国高端市场的智能产品布局,重点覆盖四足机器狗、人形及半人形机器人领域。 割草机器人销售收入增长近70% 据半年度报告显示,公司上半年实现营业收入29.77亿元,同比微降0.49%;实现归母净利润1.33亿元,同比增长9.5%;扣非归母净利润1.58亿元,同比大幅增长31.91%。 由格力博瑞典与常州团队联合研发设计的割草机器人第三代产品于欧洲正式上市,凭借技术优势获得市场认
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2025-09-17 10:23:05
佛燃能源:公司绿色甲醇具备先发优势和稀缺性!佛山城燃龙头,高分红构筑安全边际
消息面上 9月10日,金风科技发布公告,在内蒙古巴彦淖尔建设3GW风电,所发电力80%以上用于电解水制绿氢,通过生物质气化耦合绿氢制取绿色甲醇60万吨/年、制取绿氨40万吨/年。 而氢能往后看,不仅可以解决绿电消纳,更重要是通过制取成绿氨、绿醇的实现非电领域深度脱碳,尤其是脱碳难度大的交通、化工、钢铁等领域; 国际海运组织(IMO)净零法案预计将于2025年10月通过。IMO提出,到2030年航运碳排放需降低40%,2050年实现净零排放,推动绿色甲醇需求提升。 佛燃能源公司主要从事城市燃气、新
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2025-09-16 10:39:03
大东方:百货零售+预制菜!“东方”神秘力量值得期待
消息面上 罗永浩与西贝事件近期印发热议,推动预制菜立法,保障消费者知情权。 盘面上 近期消费板块反复活跃,题材延续性尚可;“马”字辈、“东方”概念等玄学炒作偶有表现。 中华老字号品牌 大东方公司在报告期内主要从事现代百货零售、中华老字号“三凤桥”品牌经营以及医疗健康服务三大业务板块。公司在无锡市及其辐射区域内,作为商业零售服务的龙头企业,依托于其医疗健康业务的拓展,形成了“商业零售+医疗健康”的双主业战略。 百货零售业务以“大东方百货本部中心店”为核心,整合资源,与千余优质供应商合作,拥有近50
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海锅股份:深耕锻件多年,深海经济+风电双驱动,有望乘上政策东风!
消息面上 1)自然资源部相关负责人最新表示,“十五五”将加快抢占深海、深地等新兴和未来产业的标准化制高点。 2)近日央视新闻有专题报道:向深海、深地、深空挺进 海锅股份深耕锻件多年,立足油气、风电等高端装备制造领域。公司以油气装备锻件业务起家,抓住风电抢装契机实现第二业务快速增长。 要点一:全球主要大型风电设备制造商的供应商之一 海锅股份公司在报告期内的主要业务集中于大中型高端装备零部件的研发、生产和销售,主要产品包括自由锻和环锻产品,广泛应用于油气开采、风力发电、机械装备、船舶及核电等领域。公
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顺钠股份:施耐德合资壁垒独一档!电网设备潜力龙爆发在即!
公司逻辑 1)股权合作:顺钠股份的全资子公司顺特电气有限公司持有顺特电气设备有限公司75%股权,施耐德电气(东南亚)总部有限公司持有顺特电气设备有限公司25%股权,顺特电气设备有限公司是顺钠股份的控股孙公司,也是施耐德在中国唯一的变压器合资平台。 2)业务合作:顺特电气作为施耐德的“嫡系”合作企业,可直接承接施耐德全球爆单溢出的订单。借助施耐德的渠道优势,顺特电气在东南亚、中东市场取得突破,2024年其海外收入翻倍至3.2亿元,目标是将东南亚市场占有率提升至15%以上。 公司亮点 顺钠股份主要业
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值得买:双十一大促开启+Open AI布局AI购物,相关标的或将受益!
消息面上 1)2025 年双十一电商大促已全面拉开帷幕,各大平台在时间周期、优惠策略、场景创新等方面呈现显著变化,相关产业链的投资机会也随之显现。 2)10 月 15 日消息,当地时间 10 月 14 日,沃尔玛宣布与 OpenAI 达成一项新的合作伙伴关系,未来消费者将能够通过 AI 聊天机器人 ChatGPT 直接购买沃尔玛的商品,包括杂货(不含生鲜食品)、家庭日用品等,并实现即时结账。这一合作紧随 OpenAI 近期宣布进军电子商务领域的计划。 公司亮点 值得买主营AI与内容驱动的数字消费
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许继电气:核聚变产业链+储能顶级设计再升级!
消息面上 1)10月1日,我国紧凑型聚变能实验装置(BEST)建设现场传来好消息:该装置主机首个关键部件——杜瓦底座成功落位安装,标志着项目主体工程建设步入新阶段; 相关产业链如:超导磁体、电源类、结构件/功能件等企业或将受益。 2)9月12日,国家能源局发布《新型储能规模化建设专项行动方案(2025—2027年)》,首次将2027年全国新型储能累计装机目标定为180GW。 截至2024年底,全国新型储能累计装机为73.76GW,三年内缺口约110GW、300GWh。 新政策鼓励储能全面参与现货
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福龙马:行业扩容+取得海南执照+马字辈!在履行项目超330亿元,有望打开上涨空间
消息面上 10月9日,福龙马发布2025年9月环卫服务项目中标的提示性公告。公司本月预中标环卫服务项目2个,合计首年服务费金额为1347.56万元,占公司2024年度经审计营业收入的0.27%,合同总金额为2196.92万元。 截至公告披露日,公司本年度环卫服务项目中标数28个,合计首年年度金额为4.2亿元,合同总金额为11.9亿元。公司表示,这将对2025年及以后的经营业绩产生积极影响。此外,公司在履行的环卫服务项目年化合同金额40.45亿元,合同总金额334.85亿元。 根据同日的另一份公告
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国机通用:流体器械龙头!主业稳健发展+拓展新兴行业+多头蓄势待发!
行业逻辑 通用机械广泛应用于石油、化工、电力、冶金等领域,是国民经济的基础产业,近年来,随着我国道路、桥梁、水利工程等基础设施建设的持续推进,带动通用机械市场需求持续增长,此外,随着风电、光伏、核电等新能源产业飞速发展,对通用机械的需求也在不断增加,如:核电站的建设需要大量的泵、阀门、压缩机等通用机械设备,另外,“双碳”目标指引下,我国污水处理、废气治理等环保产业迅速崛起,也为通用机械带来新的增长空间。 公司亮点 国机通用公司位于通用设备制造业,专注于流体机械相关业务。其业务涵盖环保设备及工程成
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松原安全:奇瑞产业链!国内汽车安全汽配件龙头有望启动新增长引擎
奇瑞汽车于9月25日正式上市,此前因未上市,市场对其关注度较低,当前市场关注奇瑞产业链看点。 2024年行业地位:2024年,奇瑞汽车全球销量在中国排名第二,仅次于比亚迪,为全球第十一大。国内批发销量份额超9%,行业龙头地位显著。 松原股份公司位于汽车制造业中的汽车零部件及配件制造业,是国内领先的汽车被动安全系统一级供应商之一。公司专注于汽车安全带总成、安全气囊、方向盘等产品的研发、设计、生产及销售,凭借高性价比、产品配套性及服务效率灵活性等优势,在国内外市场中取得了显著的行业地位。 奇瑞产业链
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金石资源:萤石产能逐步释放!政策主导供应,需求阶段性驱动!
据报道,9月9日内蒙地区萤石市场行情上涨,97%萤石粉湿粉出厂含税价格主流报3100 - 3200元/吨。当前原料萤石矿资源紧张,下游按需采购,业内预计后期价格震荡上涨。 新能源与半导体需求爆发推动行业变革。到2030年,新能源将贡献60%需求增量,光学级萤石价格飙升至20万元/吨,战略价值凸显。 金石资源公司主要从事萤石矿的投资、开发及产品生产销售,核心业务为萤石矿采选及下游氟化工产品深加工。公司业务涵盖酸级萤石精粉、高品位萤石块矿的生产销售,以及无水氟化氢、无水氟化铝等氟化工产品的生产。 下
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中电港:科技三大IPO提上日程,国内最大电子元器件分销商或受益!
2025年9月19日,上交所发布公告,国内GPU芯片设计龙头摩尔线程将于9月26日上会,标志着科技三大IPO(摩尔线程、沐曦集成、紫光展锐)的上市进程进入关键节点。 其中,紫光展锐是全球少数掌握5G基带芯片技术的企业之一,其关联股票(紫光国微、中电港、深圳华强等)因“紫光系”产业链协同被市场关注。 中电港作为国内最大的电子元器件分销商之一,其承担紫光展锐5G基带芯片的国内分销职能。随着展锐5G芯片市场份额提升(2024年全球份额12%),中电港的分销规模与技术支持能力(如芯片适配、客户培训)将同
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三维化学:硫磺回收龙头+H1业绩增长!固态电池必备原材料需求缺口亟待供应!
产业逻辑 不溶性硫磺可以作为固态电池硫化物,固态电池使用固态电解质替代液态电解质,而硫本身具有高能量存储能力,不溶性硫磺中的硫可充分发挥这一特性,从而显著提升电池的整体能量密度,有助于满足未来设备对高能量密度电池的需求。 互动易平台消息 公司在化工石化行业中具有显著地位,尤其在硫磺回收装置设计和总承包方面,是国内最多的公司。自主开发的“无在线炉硫磺回收工艺技术”处于国内领先、国际先进水平,实现了硫磺回收技术的国产化。目前公司正与中国科学院大连化学物理研究所合作开发的是炼化工业硫化氢离场电催化分解
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新亚电缆:华南地区线缆龙头,“机器人+风电+特高压”多线布局叠加直销模式带来巨大想象空间
公司主要从事电线电缆的研发、生产和销售,核心业务为电力电缆、电气装备用电线电缆及架空导线的生产与销售,三类产品占主营业务收入比例超过99%,电缆管产品占比不足1%。公司处于电缆制造产业链中游,以直销模式为主(占比超95%),客户涵盖电网公司、建筑施工、轨道交通及民用市场,直销客户包括供电公司、工程类客户等。销售区域集中于华南地区(占比76.49%-87.01%),并逐步拓展西南、华中地区电网客户及民用市场。 机器人 根据招股说明书,截至 2024 年 12 月 25 日,公司正在从事的主要研发项
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亚星锚链:漂浮式海上风电成发展趋势!政策暖风频吹或打开成长空间
盘古智库高级研究员余丰慧在接受《证券日报》记者采访时表示:“2025年至2030年是全球海上风电发展的关键窗口期,作为海洋经济的重要细分领域,海上风电在政策推动下正加速商业化落地,凭借显著的经济与生态效益,成为绿色领域极具市场潜力的赛道,为相关产业链上市企业带来发展机遇。” 今年以来,随着高端装备与配套技术接连突破,海上风电持续拓宽商业化边界。 7月份,由中国华能集团有限公司牵头研制的全球单机功率和风轮直径最大的直驱型漂浮式海上风电机组在福建省福清市顺利下线,单机功率17兆瓦,标志着我国在海上风
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格力博:园林龙头深度布局机器人细分赛道!降息落地建议关注美国出海链
公司与智元机器人建立了战略性合作伙伴关系,双方已进行多轮高层会谈,旨在共同开拓全球机器人市场。合作将聚焦三大方向:一是面向美国高端市场的智能产品布局,重点覆盖四足机器狗、人形及半人形机器人领域。 割草机器人销售收入增长近70% 据半年度报告显示,公司上半年实现营业收入29.77亿元,同比微降0.49%;实现归母净利润1.33亿元,同比增长9.5%;扣非归母净利润1.58亿元,同比大幅增长31.91%。 由格力博瑞典与常州团队联合研发设计的割草机器人第三代产品于欧洲正式上市,凭借技术优势获得市场认
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佛燃能源:公司绿色甲醇具备先发优势和稀缺性!佛山城燃龙头,高分红构筑安全边际
消息面上 9月10日,金风科技发布公告,在内蒙古巴彦淖尔建设3GW风电,所发电力80%以上用于电解水制绿氢,通过生物质气化耦合绿氢制取绿色甲醇60万吨/年、制取绿氨40万吨/年。 而氢能往后看,不仅可以解决绿电消纳,更重要是通过制取成绿氨、绿醇的实现非电领域深度脱碳,尤其是脱碳难度大的交通、化工、钢铁等领域; 国际海运组织(IMO)净零法案预计将于2025年10月通过。IMO提出,到2030年航运碳排放需降低40%,2050年实现净零排放,推动绿色甲醇需求提升。 佛燃能源公司主要从事城市燃气、新
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2025-09-16 10:39:03
大东方:百货零售+预制菜!“东方”神秘力量值得期待
消息面上 罗永浩与西贝事件近期印发热议,推动预制菜立法,保障消费者知情权。 盘面上 近期消费板块反复活跃,题材延续性尚可;“马”字辈、“东方”概念等玄学炒作偶有表现。 中华老字号品牌 大东方公司在报告期内主要从事现代百货零售、中华老字号“三凤桥”品牌经营以及医疗健康服务三大业务板块。公司在无锡市及其辐射区域内,作为商业零售服务的龙头企业,依托于其医疗健康业务的拓展,形成了“商业零售+医疗健康”的双主业战略。 百货零售业务以“大东方百货本部中心店”为核心,整合资源,与千余优质供应商合作,拥有近50
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2025-10-21 13:44:02
海锅股份:深耕锻件多年,深海经济+风电双驱动,有望乘上政策东风!
消息面上 1)自然资源部相关负责人最新表示,“十五五”将加快抢占深海、深地等新兴和未来产业的标准化制高点。 2)近日央视新闻有专题报道:向深海、深地、深空挺进 海锅股份深耕锻件多年,立足油气、风电等高端装备制造领域。公司以油气装备锻件业务起家,抓住风电抢装契机实现第二业务快速增长。 要点一:全球主要大型风电设备制造商的供应商之一 海锅股份公司在报告期内的主要业务集中于大中型高端装备零部件的研发、生产和销售,主要产品包括自由锻和环锻产品,广泛应用于油气开采、风力发电、机械装备、船舶及核电等领域。公
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顺钠股份:施耐德合资壁垒独一档!电网设备潜力龙爆发在即!
公司逻辑 1)股权合作:顺钠股份的全资子公司顺特电气有限公司持有顺特电气设备有限公司75%股权,施耐德电气(东南亚)总部有限公司持有顺特电气设备有限公司25%股权,顺特电气设备有限公司是顺钠股份的控股孙公司,也是施耐德在中国唯一的变压器合资平台。 2)业务合作:顺特电气作为施耐德的“嫡系”合作企业,可直接承接施耐德全球爆单溢出的订单。借助施耐德的渠道优势,顺特电气在东南亚、中东市场取得突破,2024年其海外收入翻倍至3.2亿元,目标是将东南亚市场占有率提升至15%以上。 公司亮点 顺钠股份主要业
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值得买:双十一大促开启+Open AI布局AI购物,相关标的或将受益!
消息面上 1)2025 年双十一电商大促已全面拉开帷幕,各大平台在时间周期、优惠策略、场景创新等方面呈现显著变化,相关产业链的投资机会也随之显现。 2)10 月 15 日消息,当地时间 10 月 14 日,沃尔玛宣布与 OpenAI 达成一项新的合作伙伴关系,未来消费者将能够通过 AI 聊天机器人 ChatGPT 直接购买沃尔玛的商品,包括杂货(不含生鲜食品)、家庭日用品等,并实现即时结账。这一合作紧随 OpenAI 近期宣布进军电子商务领域的计划。 公司亮点 值得买主营AI与内容驱动的数字消费
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许继电气:核聚变产业链+储能顶级设计再升级!
消息面上 1)10月1日,我国紧凑型聚变能实验装置(BEST)建设现场传来好消息:该装置主机首个关键部件——杜瓦底座成功落位安装,标志着项目主体工程建设步入新阶段; 相关产业链如:超导磁体、电源类、结构件/功能件等企业或将受益。 2)9月12日,国家能源局发布《新型储能规模化建设专项行动方案(2025—2027年)》,首次将2027年全国新型储能累计装机目标定为180GW。 截至2024年底,全国新型储能累计装机为73.76GW,三年内缺口约110GW、300GWh。 新政策鼓励储能全面参与现货
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福龙马:行业扩容+取得海南执照+马字辈!在履行项目超330亿元,有望打开上涨空间
消息面上 10月9日,福龙马发布2025年9月环卫服务项目中标的提示性公告。公司本月预中标环卫服务项目2个,合计首年服务费金额为1347.56万元,占公司2024年度经审计营业收入的0.27%,合同总金额为2196.92万元。 截至公告披露日,公司本年度环卫服务项目中标数28个,合计首年年度金额为4.2亿元,合同总金额为11.9亿元。公司表示,这将对2025年及以后的经营业绩产生积极影响。此外,公司在履行的环卫服务项目年化合同金额40.45亿元,合同总金额334.85亿元。 根据同日的另一份公告
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国机通用:流体器械龙头!主业稳健发展+拓展新兴行业+多头蓄势待发!
行业逻辑 通用机械广泛应用于石油、化工、电力、冶金等领域,是国民经济的基础产业,近年来,随着我国道路、桥梁、水利工程等基础设施建设的持续推进,带动通用机械市场需求持续增长,此外,随着风电、光伏、核电等新能源产业飞速发展,对通用机械的需求也在不断增加,如:核电站的建设需要大量的泵、阀门、压缩机等通用机械设备,另外,“双碳”目标指引下,我国污水处理、废气治理等环保产业迅速崛起,也为通用机械带来新的增长空间。 公司亮点 国机通用公司位于通用设备制造业,专注于流体机械相关业务。其业务涵盖环保设备及工程成
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松原安全:奇瑞产业链!国内汽车安全汽配件龙头有望启动新增长引擎
奇瑞汽车于9月25日正式上市,此前因未上市,市场对其关注度较低,当前市场关注奇瑞产业链看点。 2024年行业地位:2024年,奇瑞汽车全球销量在中国排名第二,仅次于比亚迪,为全球第十一大。国内批发销量份额超9%,行业龙头地位显著。 松原股份公司位于汽车制造业中的汽车零部件及配件制造业,是国内领先的汽车被动安全系统一级供应商之一。公司专注于汽车安全带总成、安全气囊、方向盘等产品的研发、设计、生产及销售,凭借高性价比、产品配套性及服务效率灵活性等优势,在国内外市场中取得了显著的行业地位。 奇瑞产业链
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金石资源:萤石产能逐步释放!政策主导供应,需求阶段性驱动!
据报道,9月9日内蒙地区萤石市场行情上涨,97%萤石粉湿粉出厂含税价格主流报3100 - 3200元/吨。当前原料萤石矿资源紧张,下游按需采购,业内预计后期价格震荡上涨。 新能源与半导体需求爆发推动行业变革。到2030年,新能源将贡献60%需求增量,光学级萤石价格飙升至20万元/吨,战略价值凸显。 金石资源公司主要从事萤石矿的投资、开发及产品生产销售,核心业务为萤石矿采选及下游氟化工产品深加工。公司业务涵盖酸级萤石精粉、高品位萤石块矿的生产销售,以及无水氟化氢、无水氟化铝等氟化工产品的生产。 下
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中电港:科技三大IPO提上日程,国内最大电子元器件分销商或受益!
2025年9月19日,上交所发布公告,国内GPU芯片设计龙头摩尔线程将于9月26日上会,标志着科技三大IPO(摩尔线程、沐曦集成、紫光展锐)的上市进程进入关键节点。 其中,紫光展锐是全球少数掌握5G基带芯片技术的企业之一,其关联股票(紫光国微、中电港、深圳华强等)因“紫光系”产业链协同被市场关注。 中电港作为国内最大的电子元器件分销商之一,其承担紫光展锐5G基带芯片的国内分销职能。随着展锐5G芯片市场份额提升(2024年全球份额12%),中电港的分销规模与技术支持能力(如芯片适配、客户培训)将同
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三维化学:硫磺回收龙头+H1业绩增长!固态电池必备原材料需求缺口亟待供应!
产业逻辑 不溶性硫磺可以作为固态电池硫化物,固态电池使用固态电解质替代液态电解质,而硫本身具有高能量存储能力,不溶性硫磺中的硫可充分发挥这一特性,从而显著提升电池的整体能量密度,有助于满足未来设备对高能量密度电池的需求。 互动易平台消息 公司在化工石化行业中具有显著地位,尤其在硫磺回收装置设计和总承包方面,是国内最多的公司。自主开发的“无在线炉硫磺回收工艺技术”处于国内领先、国际先进水平,实现了硫磺回收技术的国产化。目前公司正与中国科学院大连化学物理研究所合作开发的是炼化工业硫化氢离场电催化分解
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2025-09-19 10:47:40
新亚电缆:华南地区线缆龙头,“机器人+风电+特高压”多线布局叠加直销模式带来巨大想象空间
公司主要从事电线电缆的研发、生产和销售,核心业务为电力电缆、电气装备用电线电缆及架空导线的生产与销售,三类产品占主营业务收入比例超过99%,电缆管产品占比不足1%。公司处于电缆制造产业链中游,以直销模式为主(占比超95%),客户涵盖电网公司、建筑施工、轨道交通及民用市场,直销客户包括供电公司、工程类客户等。销售区域集中于华南地区(占比76.49%-87.01%),并逐步拓展西南、华中地区电网客户及民用市场。 机器人 根据招股说明书,截至 2024 年 12 月 25 日,公司正在从事的主要研发项
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2025-09-18 14:07:31
亚星锚链:漂浮式海上风电成发展趋势!政策暖风频吹或打开成长空间
盘古智库高级研究员余丰慧在接受《证券日报》记者采访时表示:“2025年至2030年是全球海上风电发展的关键窗口期,作为海洋经济的重要细分领域,海上风电在政策推动下正加速商业化落地,凭借显著的经济与生态效益,成为绿色领域极具市场潜力的赛道,为相关产业链上市企业带来发展机遇。” 今年以来,随着高端装备与配套技术接连突破,海上风电持续拓宽商业化边界。 7月份,由中国华能集团有限公司牵头研制的全球单机功率和风轮直径最大的直驱型漂浮式海上风电机组在福建省福清市顺利下线,单机功率17兆瓦,标志着我国在海上风
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格力博:园林龙头深度布局机器人细分赛道!降息落地建议关注美国出海链
公司与智元机器人建立了战略性合作伙伴关系,双方已进行多轮高层会谈,旨在共同开拓全球机器人市场。合作将聚焦三大方向:一是面向美国高端市场的智能产品布局,重点覆盖四足机器狗、人形及半人形机器人领域。 割草机器人销售收入增长近70% 据半年度报告显示,公司上半年实现营业收入29.77亿元,同比微降0.49%;实现归母净利润1.33亿元,同比增长9.5%;扣非归母净利润1.58亿元,同比大幅增长31.91%。 由格力博瑞典与常州团队联合研发设计的割草机器人第三代产品于欧洲正式上市,凭借技术优势获得市场认
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佛燃能源:公司绿色甲醇具备先发优势和稀缺性!佛山城燃龙头,高分红构筑安全边际
消息面上 9月10日,金风科技发布公告,在内蒙古巴彦淖尔建设3GW风电,所发电力80%以上用于电解水制绿氢,通过生物质气化耦合绿氢制取绿色甲醇60万吨/年、制取绿氨40万吨/年。 而氢能往后看,不仅可以解决绿电消纳,更重要是通过制取成绿氨、绿醇的实现非电领域深度脱碳,尤其是脱碳难度大的交通、化工、钢铁等领域; 国际海运组织(IMO)净零法案预计将于2025年10月通过。IMO提出,到2030年航运碳排放需降低40%,2050年实现净零排放,推动绿色甲醇需求提升。 佛燃能源公司主要从事城市燃气、新
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大东方:百货零售+预制菜!“东方”神秘力量值得期待
消息面上 罗永浩与西贝事件近期印发热议,推动预制菜立法,保障消费者知情权。 盘面上 近期消费板块反复活跃,题材延续性尚可;“马”字辈、“东方”概念等玄学炒作偶有表现。 中华老字号品牌 大东方公司在报告期内主要从事现代百货零售、中华老字号“三凤桥”品牌经营以及医疗健康服务三大业务板块。公司在无锡市及其辐射区域内,作为商业零售服务的龙头企业,依托于其医疗健康业务的拓展,形成了“商业零售+医疗健康”的双主业战略。 百货零售业务以“大东方百货本部中心店”为核心,整合资源,与千余优质供应商合作,拥有近50
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海锅股份:深耕锻件多年,深海经济+风电双驱动,有望乘上政策东风!
消息面上 1)自然资源部相关负责人最新表示,“十五五”将加快抢占深海、深地等新兴和未来产业的标准化制高点。 2)近日央视新闻有专题报道:向深海、深地、深空挺进 海锅股份深耕锻件多年,立足油气、风电等高端装备制造领域。公司以油气装备锻件业务起家,抓住风电抢装契机实现第二业务快速增长。 要点一:全球主要大型风电设备制造商的供应商之一 海锅股份公司在报告期内的主要业务集中于大中型高端装备零部件的研发、生产和销售,主要产品包括自由锻和环锻产品,广泛应用于油气开采、风力发电、机械装备、船舶及核电等领域。公
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顺钠股份:施耐德合资壁垒独一档!电网设备潜力龙爆发在即!
公司逻辑 1)股权合作:顺钠股份的全资子公司顺特电气有限公司持有顺特电气设备有限公司75%股权,施耐德电气(东南亚)总部有限公司持有顺特电气设备有限公司25%股权,顺特电气设备有限公司是顺钠股份的控股孙公司,也是施耐德在中国唯一的变压器合资平台。 2)业务合作:顺特电气作为施耐德的“嫡系”合作企业,可直接承接施耐德全球爆单溢出的订单。借助施耐德的渠道优势,顺特电气在东南亚、中东市场取得突破,2024年其海外收入翻倍至3.2亿元,目标是将东南亚市场占有率提升至15%以上。 公司亮点 顺钠股份主要业
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值得买:双十一大促开启+Open AI布局AI购物,相关标的或将受益!
消息面上 1)2025 年双十一电商大促已全面拉开帷幕,各大平台在时间周期、优惠策略、场景创新等方面呈现显著变化,相关产业链的投资机会也随之显现。 2)10 月 15 日消息,当地时间 10 月 14 日,沃尔玛宣布与 OpenAI 达成一项新的合作伙伴关系,未来消费者将能够通过 AI 聊天机器人 ChatGPT 直接购买沃尔玛的商品,包括杂货(不含生鲜食品)、家庭日用品等,并实现即时结账。这一合作紧随 OpenAI 近期宣布进军电子商务领域的计划。 公司亮点 值得买主营AI与内容驱动的数字消费
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许继电气:核聚变产业链+储能顶级设计再升级!
消息面上 1)10月1日,我国紧凑型聚变能实验装置(BEST)建设现场传来好消息:该装置主机首个关键部件——杜瓦底座成功落位安装,标志着项目主体工程建设步入新阶段; 相关产业链如:超导磁体、电源类、结构件/功能件等企业或将受益。 2)9月12日,国家能源局发布《新型储能规模化建设专项行动方案(2025—2027年)》,首次将2027年全国新型储能累计装机目标定为180GW。 截至2024年底,全国新型储能累计装机为73.76GW,三年内缺口约110GW、300GWh。 新政策鼓励储能全面参与现货
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福龙马:行业扩容+取得海南执照+马字辈!在履行项目超330亿元,有望打开上涨空间
消息面上 10月9日,福龙马发布2025年9月环卫服务项目中标的提示性公告。公司本月预中标环卫服务项目2个,合计首年服务费金额为1347.56万元,占公司2024年度经审计营业收入的0.27%,合同总金额为2196.92万元。 截至公告披露日,公司本年度环卫服务项目中标数28个,合计首年年度金额为4.2亿元,合同总金额为11.9亿元。公司表示,这将对2025年及以后的经营业绩产生积极影响。此外,公司在履行的环卫服务项目年化合同金额40.45亿元,合同总金额334.85亿元。 根据同日的另一份公告
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国机通用:流体器械龙头!主业稳健发展+拓展新兴行业+多头蓄势待发!
行业逻辑 通用机械广泛应用于石油、化工、电力、冶金等领域,是国民经济的基础产业,近年来,随着我国道路、桥梁、水利工程等基础设施建设的持续推进,带动通用机械市场需求持续增长,此外,随着风电、光伏、核电等新能源产业飞速发展,对通用机械的需求也在不断增加,如:核电站的建设需要大量的泵、阀门、压缩机等通用机械设备,另外,“双碳”目标指引下,我国污水处理、废气治理等环保产业迅速崛起,也为通用机械带来新的增长空间。 公司亮点 国机通用公司位于通用设备制造业,专注于流体机械相关业务。其业务涵盖环保设备及工程成
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松原安全:奇瑞产业链!国内汽车安全汽配件龙头有望启动新增长引擎
奇瑞汽车于9月25日正式上市,此前因未上市,市场对其关注度较低,当前市场关注奇瑞产业链看点。 2024年行业地位:2024年,奇瑞汽车全球销量在中国排名第二,仅次于比亚迪,为全球第十一大。国内批发销量份额超9%,行业龙头地位显著。 松原股份公司位于汽车制造业中的汽车零部件及配件制造业,是国内领先的汽车被动安全系统一级供应商之一。公司专注于汽车安全带总成、安全气囊、方向盘等产品的研发、设计、生产及销售,凭借高性价比、产品配套性及服务效率灵活性等优势,在国内外市场中取得了显著的行业地位。 奇瑞产业链
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金石资源:萤石产能逐步释放!政策主导供应,需求阶段性驱动!
据报道,9月9日内蒙地区萤石市场行情上涨,97%萤石粉湿粉出厂含税价格主流报3100 - 3200元/吨。当前原料萤石矿资源紧张,下游按需采购,业内预计后期价格震荡上涨。 新能源与半导体需求爆发推动行业变革。到2030年,新能源将贡献60%需求增量,光学级萤石价格飙升至20万元/吨,战略价值凸显。 金石资源公司主要从事萤石矿的投资、开发及产品生产销售,核心业务为萤石矿采选及下游氟化工产品深加工。公司业务涵盖酸级萤石精粉、高品位萤石块矿的生产销售,以及无水氟化氢、无水氟化铝等氟化工产品的生产。 下
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中电港:科技三大IPO提上日程,国内最大电子元器件分销商或受益!
2025年9月19日,上交所发布公告,国内GPU芯片设计龙头摩尔线程将于9月26日上会,标志着科技三大IPO(摩尔线程、沐曦集成、紫光展锐)的上市进程进入关键节点。 其中,紫光展锐是全球少数掌握5G基带芯片技术的企业之一,其关联股票(紫光国微、中电港、深圳华强等)因“紫光系”产业链协同被市场关注。 中电港作为国内最大的电子元器件分销商之一,其承担紫光展锐5G基带芯片的国内分销职能。随着展锐5G芯片市场份额提升(2024年全球份额12%),中电港的分销规模与技术支持能力(如芯片适配、客户培训)将同
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三维化学:硫磺回收龙头+H1业绩增长!固态电池必备原材料需求缺口亟待供应!
产业逻辑 不溶性硫磺可以作为固态电池硫化物,固态电池使用固态电解质替代液态电解质,而硫本身具有高能量存储能力,不溶性硫磺中的硫可充分发挥这一特性,从而显著提升电池的整体能量密度,有助于满足未来设备对高能量密度电池的需求。 互动易平台消息 公司在化工石化行业中具有显著地位,尤其在硫磺回收装置设计和总承包方面,是国内最多的公司。自主开发的“无在线炉硫磺回收工艺技术”处于国内领先、国际先进水平,实现了硫磺回收技术的国产化。目前公司正与中国科学院大连化学物理研究所合作开发的是炼化工业硫化氢离场电催化分解
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新亚电缆:华南地区线缆龙头,“机器人+风电+特高压”多线布局叠加直销模式带来巨大想象空间
公司主要从事电线电缆的研发、生产和销售,核心业务为电力电缆、电气装备用电线电缆及架空导线的生产与销售,三类产品占主营业务收入比例超过99%,电缆管产品占比不足1%。公司处于电缆制造产业链中游,以直销模式为主(占比超95%),客户涵盖电网公司、建筑施工、轨道交通及民用市场,直销客户包括供电公司、工程类客户等。销售区域集中于华南地区(占比76.49%-87.01%),并逐步拓展西南、华中地区电网客户及民用市场。 机器人 根据招股说明书,截至 2024 年 12 月 25 日,公司正在从事的主要研发项
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亚星锚链:漂浮式海上风电成发展趋势!政策暖风频吹或打开成长空间
盘古智库高级研究员余丰慧在接受《证券日报》记者采访时表示:“2025年至2030年是全球海上风电发展的关键窗口期,作为海洋经济的重要细分领域,海上风电在政策推动下正加速商业化落地,凭借显著的经济与生态效益,成为绿色领域极具市场潜力的赛道,为相关产业链上市企业带来发展机遇。” 今年以来,随着高端装备与配套技术接连突破,海上风电持续拓宽商业化边界。 7月份,由中国华能集团有限公司牵头研制的全球单机功率和风轮直径最大的直驱型漂浮式海上风电机组在福建省福清市顺利下线,单机功率17兆瓦,标志着我国在海上风
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格力博:园林龙头深度布局机器人细分赛道!降息落地建议关注美国出海链
公司与智元机器人建立了战略性合作伙伴关系,双方已进行多轮高层会谈,旨在共同开拓全球机器人市场。合作将聚焦三大方向:一是面向美国高端市场的智能产品布局,重点覆盖四足机器狗、人形及半人形机器人领域。 割草机器人销售收入增长近70% 据半年度报告显示,公司上半年实现营业收入29.77亿元,同比微降0.49%;实现归母净利润1.33亿元,同比增长9.5%;扣非归母净利润1.58亿元,同比大幅增长31.91%。 由格力博瑞典与常州团队联合研发设计的割草机器人第三代产品于欧洲正式上市,凭借技术优势获得市场认
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佛燃能源:公司绿色甲醇具备先发优势和稀缺性!佛山城燃龙头,高分红构筑安全边际
消息面上 9月10日,金风科技发布公告,在内蒙古巴彦淖尔建设3GW风电,所发电力80%以上用于电解水制绿氢,通过生物质气化耦合绿氢制取绿色甲醇60万吨/年、制取绿氨40万吨/年。 而氢能往后看,不仅可以解决绿电消纳,更重要是通过制取成绿氨、绿醇的实现非电领域深度脱碳,尤其是脱碳难度大的交通、化工、钢铁等领域; 国际海运组织(IMO)净零法案预计将于2025年10月通过。IMO提出,到2030年航运碳排放需降低40%,2050年实现净零排放,推动绿色甲醇需求提升。 佛燃能源公司主要从事城市燃气、新
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2025-09-16 10:39:03
大东方:百货零售+预制菜!“东方”神秘力量值得期待
消息面上 罗永浩与西贝事件近期印发热议,推动预制菜立法,保障消费者知情权。 盘面上 近期消费板块反复活跃,题材延续性尚可;“马”字辈、“东方”概念等玄学炒作偶有表现。 中华老字号品牌 大东方公司在报告期内主要从事现代百货零售、中华老字号“三凤桥”品牌经营以及医疗健康服务三大业务板块。公司在无锡市及其辐射区域内,作为商业零售服务的龙头企业,依托于其医疗健康业务的拓展,形成了“商业零售+医疗健康”的双主业战略。 百货零售业务以“大东方百货本部中心店”为核心,整合资源,与千余优质供应商合作,拥有近50
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海锅股份:深耕锻件多年,深海经济+风电双驱动,有望乘上政策东风!
消息面上 1)自然资源部相关负责人最新表示,“十五五”将加快抢占深海、深地等新兴和未来产业的标准化制高点。 2)近日央视新闻有专题报道:向深海、深地、深空挺进 海锅股份深耕锻件多年,立足油气、风电等高端装备制造领域。公司以油气装备锻件业务起家,抓住风电抢装契机实现第二业务快速增长。 要点一:全球主要大型风电设备制造商的供应商之一 海锅股份公司在报告期内的主要业务集中于大中型高端装备零部件的研发、生产和销售,主要产品包括自由锻和环锻产品,广泛应用于油气开采、风力发电、机械装备、船舶及核电等领域。公
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顺钠股份:施耐德合资壁垒独一档!电网设备潜力龙爆发在即!
公司逻辑 1)股权合作:顺钠股份的全资子公司顺特电气有限公司持有顺特电气设备有限公司75%股权,施耐德电气(东南亚)总部有限公司持有顺特电气设备有限公司25%股权,顺特电气设备有限公司是顺钠股份的控股孙公司,也是施耐德在中国唯一的变压器合资平台。 2)业务合作:顺特电气作为施耐德的“嫡系”合作企业,可直接承接施耐德全球爆单溢出的订单。借助施耐德的渠道优势,顺特电气在东南亚、中东市场取得突破,2024年其海外收入翻倍至3.2亿元,目标是将东南亚市场占有率提升至15%以上。 公司亮点 顺钠股份主要业
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值得买:双十一大促开启+Open AI布局AI购物,相关标的或将受益!
消息面上 1)2025 年双十一电商大促已全面拉开帷幕,各大平台在时间周期、优惠策略、场景创新等方面呈现显著变化,相关产业链的投资机会也随之显现。 2)10 月 15 日消息,当地时间 10 月 14 日,沃尔玛宣布与 OpenAI 达成一项新的合作伙伴关系,未来消费者将能够通过 AI 聊天机器人 ChatGPT 直接购买沃尔玛的商品,包括杂货(不含生鲜食品)、家庭日用品等,并实现即时结账。这一合作紧随 OpenAI 近期宣布进军电子商务领域的计划。 公司亮点 值得买主营AI与内容驱动的数字消费
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许继电气:核聚变产业链+储能顶级设计再升级!
消息面上 1)10月1日,我国紧凑型聚变能实验装置(BEST)建设现场传来好消息:该装置主机首个关键部件——杜瓦底座成功落位安装,标志着项目主体工程建设步入新阶段; 相关产业链如:超导磁体、电源类、结构件/功能件等企业或将受益。 2)9月12日,国家能源局发布《新型储能规模化建设专项行动方案(2025—2027年)》,首次将2027年全国新型储能累计装机目标定为180GW。 截至2024年底,全国新型储能累计装机为73.76GW,三年内缺口约110GW、300GWh。 新政策鼓励储能全面参与现货
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福龙马:行业扩容+取得海南执照+马字辈!在履行项目超330亿元,有望打开上涨空间
消息面上 10月9日,福龙马发布2025年9月环卫服务项目中标的提示性公告。公司本月预中标环卫服务项目2个,合计首年服务费金额为1347.56万元,占公司2024年度经审计营业收入的0.27%,合同总金额为2196.92万元。 截至公告披露日,公司本年度环卫服务项目中标数28个,合计首年年度金额为4.2亿元,合同总金额为11.9亿元。公司表示,这将对2025年及以后的经营业绩产生积极影响。此外,公司在履行的环卫服务项目年化合同金额40.45亿元,合同总金额334.85亿元。 根据同日的另一份公告
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国机通用:流体器械龙头!主业稳健发展+拓展新兴行业+多头蓄势待发!
行业逻辑 通用机械广泛应用于石油、化工、电力、冶金等领域,是国民经济的基础产业,近年来,随着我国道路、桥梁、水利工程等基础设施建设的持续推进,带动通用机械市场需求持续增长,此外,随着风电、光伏、核电等新能源产业飞速发展,对通用机械的需求也在不断增加,如:核电站的建设需要大量的泵、阀门、压缩机等通用机械设备,另外,“双碳”目标指引下,我国污水处理、废气治理等环保产业迅速崛起,也为通用机械带来新的增长空间。 公司亮点 国机通用公司位于通用设备制造业,专注于流体机械相关业务。其业务涵盖环保设备及工程成
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松原安全:奇瑞产业链!国内汽车安全汽配件龙头有望启动新增长引擎
奇瑞汽车于9月25日正式上市,此前因未上市,市场对其关注度较低,当前市场关注奇瑞产业链看点。 2024年行业地位:2024年,奇瑞汽车全球销量在中国排名第二,仅次于比亚迪,为全球第十一大。国内批发销量份额超9%,行业龙头地位显著。 松原股份公司位于汽车制造业中的汽车零部件及配件制造业,是国内领先的汽车被动安全系统一级供应商之一。公司专注于汽车安全带总成、安全气囊、方向盘等产品的研发、设计、生产及销售,凭借高性价比、产品配套性及服务效率灵活性等优势,在国内外市场中取得了显著的行业地位。 奇瑞产业链
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金石资源:萤石产能逐步释放!政策主导供应,需求阶段性驱动!
据报道,9月9日内蒙地区萤石市场行情上涨,97%萤石粉湿粉出厂含税价格主流报3100 - 3200元/吨。当前原料萤石矿资源紧张,下游按需采购,业内预计后期价格震荡上涨。 新能源与半导体需求爆发推动行业变革。到2030年,新能源将贡献60%需求增量,光学级萤石价格飙升至20万元/吨,战略价值凸显。 金石资源公司主要从事萤石矿的投资、开发及产品生产销售,核心业务为萤石矿采选及下游氟化工产品深加工。公司业务涵盖酸级萤石精粉、高品位萤石块矿的生产销售,以及无水氟化氢、无水氟化铝等氟化工产品的生产。 下
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中电港:科技三大IPO提上日程,国内最大电子元器件分销商或受益!
2025年9月19日,上交所发布公告,国内GPU芯片设计龙头摩尔线程将于9月26日上会,标志着科技三大IPO(摩尔线程、沐曦集成、紫光展锐)的上市进程进入关键节点。 其中,紫光展锐是全球少数掌握5G基带芯片技术的企业之一,其关联股票(紫光国微、中电港、深圳华强等)因“紫光系”产业链协同被市场关注。 中电港作为国内最大的电子元器件分销商之一,其承担紫光展锐5G基带芯片的国内分销职能。随着展锐5G芯片市场份额提升(2024年全球份额12%),中电港的分销规模与技术支持能力(如芯片适配、客户培训)将同
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三维化学:硫磺回收龙头+H1业绩增长!固态电池必备原材料需求缺口亟待供应!
产业逻辑 不溶性硫磺可以作为固态电池硫化物,固态电池使用固态电解质替代液态电解质,而硫本身具有高能量存储能力,不溶性硫磺中的硫可充分发挥这一特性,从而显著提升电池的整体能量密度,有助于满足未来设备对高能量密度电池的需求。 互动易平台消息 公司在化工石化行业中具有显著地位,尤其在硫磺回收装置设计和总承包方面,是国内最多的公司。自主开发的“无在线炉硫磺回收工艺技术”处于国内领先、国际先进水平,实现了硫磺回收技术的国产化。目前公司正与中国科学院大连化学物理研究所合作开发的是炼化工业硫化氢离场电催化分解
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2025-09-19 10:47:40
新亚电缆:华南地区线缆龙头,“机器人+风电+特高压”多线布局叠加直销模式带来巨大想象空间
公司主要从事电线电缆的研发、生产和销售,核心业务为电力电缆、电气装备用电线电缆及架空导线的生产与销售,三类产品占主营业务收入比例超过99%,电缆管产品占比不足1%。公司处于电缆制造产业链中游,以直销模式为主(占比超95%),客户涵盖电网公司、建筑施工、轨道交通及民用市场,直销客户包括供电公司、工程类客户等。销售区域集中于华南地区(占比76.49%-87.01%),并逐步拓展西南、华中地区电网客户及民用市场。 机器人 根据招股说明书,截至 2024 年 12 月 25 日,公司正在从事的主要研发项
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亚星锚链:漂浮式海上风电成发展趋势!政策暖风频吹或打开成长空间
盘古智库高级研究员余丰慧在接受《证券日报》记者采访时表示:“2025年至2030年是全球海上风电发展的关键窗口期,作为海洋经济的重要细分领域,海上风电在政策推动下正加速商业化落地,凭借显著的经济与生态效益,成为绿色领域极具市场潜力的赛道,为相关产业链上市企业带来发展机遇。” 今年以来,随着高端装备与配套技术接连突破,海上风电持续拓宽商业化边界。 7月份,由中国华能集团有限公司牵头研制的全球单机功率和风轮直径最大的直驱型漂浮式海上风电机组在福建省福清市顺利下线,单机功率17兆瓦,标志着我国在海上风
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格力博:园林龙头深度布局机器人细分赛道!降息落地建议关注美国出海链
公司与智元机器人建立了战略性合作伙伴关系,双方已进行多轮高层会谈,旨在共同开拓全球机器人市场。合作将聚焦三大方向:一是面向美国高端市场的智能产品布局,重点覆盖四足机器狗、人形及半人形机器人领域。 割草机器人销售收入增长近70% 据半年度报告显示,公司上半年实现营业收入29.77亿元,同比微降0.49%;实现归母净利润1.33亿元,同比增长9.5%;扣非归母净利润1.58亿元,同比大幅增长31.91%。 由格力博瑞典与常州团队联合研发设计的割草机器人第三代产品于欧洲正式上市,凭借技术优势获得市场认
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佛燃能源:公司绿色甲醇具备先发优势和稀缺性!佛山城燃龙头,高分红构筑安全边际
消息面上 9月10日,金风科技发布公告,在内蒙古巴彦淖尔建设3GW风电,所发电力80%以上用于电解水制绿氢,通过生物质气化耦合绿氢制取绿色甲醇60万吨/年、制取绿氨40万吨/年。 而氢能往后看,不仅可以解决绿电消纳,更重要是通过制取成绿氨、绿醇的实现非电领域深度脱碳,尤其是脱碳难度大的交通、化工、钢铁等领域; 国际海运组织(IMO)净零法案预计将于2025年10月通过。IMO提出,到2030年航运碳排放需降低40%,2050年实现净零排放,推动绿色甲醇需求提升。 佛燃能源公司主要从事城市燃气、新
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大东方:百货零售+预制菜!“东方”神秘力量值得期待
消息面上 罗永浩与西贝事件近期印发热议,推动预制菜立法,保障消费者知情权。 盘面上 近期消费板块反复活跃,题材延续性尚可;“马”字辈、“东方”概念等玄学炒作偶有表现。 中华老字号品牌 大东方公司在报告期内主要从事现代百货零售、中华老字号“三凤桥”品牌经营以及医疗健康服务三大业务板块。公司在无锡市及其辐射区域内,作为商业零售服务的龙头企业,依托于其医疗健康业务的拓展,形成了“商业零售+医疗健康”的双主业战略。 百货零售业务以“大东方百货本部中心店”为核心,整合资源,与千余优质供应商合作,拥有近50
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海锅股份:深耕锻件多年,深海经济+风电双驱动,有望乘上政策东风!
消息面上 1)自然资源部相关负责人最新表示,“十五五”将加快抢占深海、深地等新兴和未来产业的标准化制高点。 2)近日央视新闻有专题报道:向深海、深地、深空挺进 海锅股份深耕锻件多年,立足油气、风电等高端装备制造领域。公司以油气装备锻件业务起家,抓住风电抢装契机实现第二业务快速增长。 要点一:全球主要大型风电设备制造商的供应商之一 海锅股份公司在报告期内的主要业务集中于大中型高端装备零部件的研发、生产和销售,主要产品包括自由锻和环锻产品,广泛应用于油气开采、风力发电、机械装备、船舶及核电等领域。公
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顺钠股份:施耐德合资壁垒独一档!电网设备潜力龙爆发在即!
公司逻辑 1)股权合作:顺钠股份的全资子公司顺特电气有限公司持有顺特电气设备有限公司75%股权,施耐德电气(东南亚)总部有限公司持有顺特电气设备有限公司25%股权,顺特电气设备有限公司是顺钠股份的控股孙公司,也是施耐德在中国唯一的变压器合资平台。 2)业务合作:顺特电气作为施耐德的“嫡系”合作企业,可直接承接施耐德全球爆单溢出的订单。借助施耐德的渠道优势,顺特电气在东南亚、中东市场取得突破,2024年其海外收入翻倍至3.2亿元,目标是将东南亚市场占有率提升至15%以上。 公司亮点 顺钠股份主要业
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值得买:双十一大促开启+Open AI布局AI购物,相关标的或将受益!
消息面上 1)2025 年双十一电商大促已全面拉开帷幕,各大平台在时间周期、优惠策略、场景创新等方面呈现显著变化,相关产业链的投资机会也随之显现。 2)10 月 15 日消息,当地时间 10 月 14 日,沃尔玛宣布与 OpenAI 达成一项新的合作伙伴关系,未来消费者将能够通过 AI 聊天机器人 ChatGPT 直接购买沃尔玛的商品,包括杂货(不含生鲜食品)、家庭日用品等,并实现即时结账。这一合作紧随 OpenAI 近期宣布进军电子商务领域的计划。 公司亮点 值得买主营AI与内容驱动的数字消费
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许继电气:核聚变产业链+储能顶级设计再升级!
消息面上 1)10月1日,我国紧凑型聚变能实验装置(BEST)建设现场传来好消息:该装置主机首个关键部件——杜瓦底座成功落位安装,标志着项目主体工程建设步入新阶段; 相关产业链如:超导磁体、电源类、结构件/功能件等企业或将受益。 2)9月12日,国家能源局发布《新型储能规模化建设专项行动方案(2025—2027年)》,首次将2027年全国新型储能累计装机目标定为180GW。 截至2024年底,全国新型储能累计装机为73.76GW,三年内缺口约110GW、300GWh。 新政策鼓励储能全面参与现货
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福龙马:行业扩容+取得海南执照+马字辈!在履行项目超330亿元,有望打开上涨空间
消息面上 10月9日,福龙马发布2025年9月环卫服务项目中标的提示性公告。公司本月预中标环卫服务项目2个,合计首年服务费金额为1347.56万元,占公司2024年度经审计营业收入的0.27%,合同总金额为2196.92万元。 截至公告披露日,公司本年度环卫服务项目中标数28个,合计首年年度金额为4.2亿元,合同总金额为11.9亿元。公司表示,这将对2025年及以后的经营业绩产生积极影响。此外,公司在履行的环卫服务项目年化合同金额40.45亿元,合同总金额334.85亿元。 根据同日的另一份公告
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国机通用:流体器械龙头!主业稳健发展+拓展新兴行业+多头蓄势待发!
行业逻辑 通用机械广泛应用于石油、化工、电力、冶金等领域,是国民经济的基础产业,近年来,随着我国道路、桥梁、水利工程等基础设施建设的持续推进,带动通用机械市场需求持续增长,此外,随着风电、光伏、核电等新能源产业飞速发展,对通用机械的需求也在不断增加,如:核电站的建设需要大量的泵、阀门、压缩机等通用机械设备,另外,“双碳”目标指引下,我国污水处理、废气治理等环保产业迅速崛起,也为通用机械带来新的增长空间。 公司亮点 国机通用公司位于通用设备制造业,专注于流体机械相关业务。其业务涵盖环保设备及工程成
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松原安全:奇瑞产业链!国内汽车安全汽配件龙头有望启动新增长引擎
奇瑞汽车于9月25日正式上市,此前因未上市,市场对其关注度较低,当前市场关注奇瑞产业链看点。 2024年行业地位:2024年,奇瑞汽车全球销量在中国排名第二,仅次于比亚迪,为全球第十一大。国内批发销量份额超9%,行业龙头地位显著。 松原股份公司位于汽车制造业中的汽车零部件及配件制造业,是国内领先的汽车被动安全系统一级供应商之一。公司专注于汽车安全带总成、安全气囊、方向盘等产品的研发、设计、生产及销售,凭借高性价比、产品配套性及服务效率灵活性等优势,在国内外市场中取得了显著的行业地位。 奇瑞产业链
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金石资源:萤石产能逐步释放!政策主导供应,需求阶段性驱动!
据报道,9月9日内蒙地区萤石市场行情上涨,97%萤石粉湿粉出厂含税价格主流报3100 - 3200元/吨。当前原料萤石矿资源紧张,下游按需采购,业内预计后期价格震荡上涨。 新能源与半导体需求爆发推动行业变革。到2030年,新能源将贡献60%需求增量,光学级萤石价格飙升至20万元/吨,战略价值凸显。 金石资源公司主要从事萤石矿的投资、开发及产品生产销售,核心业务为萤石矿采选及下游氟化工产品深加工。公司业务涵盖酸级萤石精粉、高品位萤石块矿的生产销售,以及无水氟化氢、无水氟化铝等氟化工产品的生产。 下
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中电港:科技三大IPO提上日程,国内最大电子元器件分销商或受益!
2025年9月19日,上交所发布公告,国内GPU芯片设计龙头摩尔线程将于9月26日上会,标志着科技三大IPO(摩尔线程、沐曦集成、紫光展锐)的上市进程进入关键节点。 其中,紫光展锐是全球少数掌握5G基带芯片技术的企业之一,其关联股票(紫光国微、中电港、深圳华强等)因“紫光系”产业链协同被市场关注。 中电港作为国内最大的电子元器件分销商之一,其承担紫光展锐5G基带芯片的国内分销职能。随着展锐5G芯片市场份额提升(2024年全球份额12%),中电港的分销规模与技术支持能力(如芯片适配、客户培训)将同
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三维化学:硫磺回收龙头+H1业绩增长!固态电池必备原材料需求缺口亟待供应!
产业逻辑 不溶性硫磺可以作为固态电池硫化物,固态电池使用固态电解质替代液态电解质,而硫本身具有高能量存储能力,不溶性硫磺中的硫可充分发挥这一特性,从而显著提升电池的整体能量密度,有助于满足未来设备对高能量密度电池的需求。 互动易平台消息 公司在化工石化行业中具有显著地位,尤其在硫磺回收装置设计和总承包方面,是国内最多的公司。自主开发的“无在线炉硫磺回收工艺技术”处于国内领先、国际先进水平,实现了硫磺回收技术的国产化。目前公司正与中国科学院大连化学物理研究所合作开发的是炼化工业硫化氢离场电催化分解
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新亚电缆:华南地区线缆龙头,“机器人+风电+特高压”多线布局叠加直销模式带来巨大想象空间
公司主要从事电线电缆的研发、生产和销售,核心业务为电力电缆、电气装备用电线电缆及架空导线的生产与销售,三类产品占主营业务收入比例超过99%,电缆管产品占比不足1%。公司处于电缆制造产业链中游,以直销模式为主(占比超95%),客户涵盖电网公司、建筑施工、轨道交通及民用市场,直销客户包括供电公司、工程类客户等。销售区域集中于华南地区(占比76.49%-87.01%),并逐步拓展西南、华中地区电网客户及民用市场。 机器人 根据招股说明书,截至 2024 年 12 月 25 日,公司正在从事的主要研发项
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亚星锚链:漂浮式海上风电成发展趋势!政策暖风频吹或打开成长空间
盘古智库高级研究员余丰慧在接受《证券日报》记者采访时表示:“2025年至2030年是全球海上风电发展的关键窗口期,作为海洋经济的重要细分领域,海上风电在政策推动下正加速商业化落地,凭借显著的经济与生态效益,成为绿色领域极具市场潜力的赛道,为相关产业链上市企业带来发展机遇。” 今年以来,随着高端装备与配套技术接连突破,海上风电持续拓宽商业化边界。 7月份,由中国华能集团有限公司牵头研制的全球单机功率和风轮直径最大的直驱型漂浮式海上风电机组在福建省福清市顺利下线,单机功率17兆瓦,标志着我国在海上风
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2025-09-18 10:37:51
格力博:园林龙头深度布局机器人细分赛道!降息落地建议关注美国出海链
公司与智元机器人建立了战略性合作伙伴关系,双方已进行多轮高层会谈,旨在共同开拓全球机器人市场。合作将聚焦三大方向:一是面向美国高端市场的智能产品布局,重点覆盖四足机器狗、人形及半人形机器人领域。 割草机器人销售收入增长近70% 据半年度报告显示,公司上半年实现营业收入29.77亿元,同比微降0.49%;实现归母净利润1.33亿元,同比增长9.5%;扣非归母净利润1.58亿元,同比大幅增长31.91%。 由格力博瑞典与常州团队联合研发设计的割草机器人第三代产品于欧洲正式上市,凭借技术优势获得市场认
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金牛情报局
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2025-09-17 10:23:05
佛燃能源:公司绿色甲醇具备先发优势和稀缺性!佛山城燃龙头,高分红构筑安全边际
消息面上 9月10日,金风科技发布公告,在内蒙古巴彦淖尔建设3GW风电,所发电力80%以上用于电解水制绿氢,通过生物质气化耦合绿氢制取绿色甲醇60万吨/年、制取绿氨40万吨/年。 而氢能往后看,不仅可以解决绿电消纳,更重要是通过制取成绿氨、绿醇的实现非电领域深度脱碳,尤其是脱碳难度大的交通、化工、钢铁等领域; 国际海运组织(IMO)净零法案预计将于2025年10月通过。IMO提出,到2030年航运碳排放需降低40%,2050年实现净零排放,推动绿色甲醇需求提升。 佛燃能源公司主要从事城市燃气、新
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金牛情报局
明天一定赚的老司机
2025-09-16 10:39:03
大东方:百货零售+预制菜!“东方”神秘力量值得期待
消息面上 罗永浩与西贝事件近期印发热议,推动预制菜立法,保障消费者知情权。 盘面上 近期消费板块反复活跃,题材延续性尚可;“马”字辈、“东方”概念等玄学炒作偶有表现。 中华老字号品牌 大东方公司在报告期内主要从事现代百货零售、中华老字号“三凤桥”品牌经营以及医疗健康服务三大业务板块。公司在无锡市及其辐射区域内,作为商业零售服务的龙头企业,依托于其医疗健康业务的拓展,形成了“商业零售+医疗健康”的双主业战略。 百货零售业务以“大东方百货本部中心店”为核心,整合资源,与千余优质供应商合作,拥有近50
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