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2025-01-11 13:54:23
“电子产品之母”PCB当前正站在风口
被称为“电子产品之母”的PCB(印制电路板)是各类电子元器件实现电气连接的载体。人工智能产业的加速发展是提高PCB市场需求的主要原因之一。 招商证券股份有限公司研报显示,在人工智能技术和应用的推动下,服务器将是PCB增长最快的应用领域,预计2023年至2028年的年均复合增长率达11.6%。 海通证券股份有限公司电子行业首席分析师张晓飞在接受《证券日报》记者采访时表示:“人工智能算力需求持续旺盛,英伟达GB300、Rubin系列产品的新设计架构都提升了市场对PCB价值量的预期。同时,ASIC(专
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2025-01-11 13:47:37
英伟达 AI PCB重点供货商名单
英伟达AI PCB重点名单一览 1月6日,摩根士丹利分析师研报表示,英伟达下一代AI GPU GB300可能出现关键硬件规格变化,预计今年四季度开始出货。 1、引入GPU插槽; 2、增设冷板模块;(可能会为每个GPU/CPU 单独设计) 3、更高功率的电源模块; 以下是英伟达AI PCB概念股梳理 胜宏科技:全球龙头,英伟达核心供应商; 沪电股份:供应服务器PCB,已经实现批量供货; 深南电路:主要从事中高端PCB设研造; 鹏鼎控股:公司HDI高端电路板已扩产完毕; 景旺电子:PTFE材料PCB
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2025-01-10 11:40:40
景旺电子存在至少50%的补涨空间
今天简单讲一下景旺电子。 景旺电子主要从事印制电路板的研发、生产和销售。公司是国内少数产品类型覆盖RPCB、FPC和MPCB的厂商,有CPO、PCB、AI PC、消费电子等概念。 从PCB下游应用端来看: 在AI服务器领域,大模型时代下AI训练的市场需求激增,产品供不应求。 在AI行业和算力市场不断发展的情况下,市场对于AI服务器的需求将继续增长,有机构预测,到2028年国内加速服务器的市场规模有望达到124亿美元。 在车用PCB领域,车用PCB的市场规模增长主要来自电动车渗透率的提升,纯电动车
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景旺电子
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2025-01-10 11:38:48
严重低估及滞涨的PCB龙头-景旺电子
先说结论:景旺电子存在强烈的补涨需求。 景旺电子成立于 1993 年,于 2017 年上市,是国内少数产品类型覆盖刚性、柔性和金属基电路板的厂商,当前公司 PCB 产品已广泛应用于服务器/数据中心、通信、消费电子、汽车、工业医疗等领域。 在国内拥有广东深圳、广东龙川、江西吉水、江西信丰(在建)、珠海金湾、珠海富山 6 大生产基地,共 13 个工厂,全球超过 17,000 名员工,具备较大的生产规模和产能优势。2023 年公司在PCB 行业排名中位列全球第十位,中国内资PCB 百强排名第三,是全球
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景旺电子
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2025-01-10 07:53:08
PCB重点关注中军胜宏科技,先锋鼎泰高科和一博科技
PCB电路板这里笔者重点关注的是HDI这个细分也就是跟AI相关度最新技术迭代的方向。GB300设计将采用插座以增强可靠性和便于维修,这一变化也将影响PCB设计,预计GB300计算托盘将采用两块独立的PCB,而插座区域将采用HDI,UBB区域则采用多层PCB HDI(High Density Interconnect,高密度互连)是一种具有高密度特性的PCB(印刷电路板)工艺,主要通过微盲孔/埋盲孔技术实现内部不同层铜层之间的互连。HDI板作为电子产品中关键的连接组件,随着电子产品向轻薄化、高性能
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2025-01-09 21:21:09
万丰奥威基本面详细分析
万丰奥威(万丰飞机工业有限公司)与万丰飞机在eVTOL领域的合作正在积极推进中,以下是一些关键信息: 战略合作:万丰飞机与全球某知名汽车主机厂在中国设立的总公司签署了《关于成立合资公司的谅解备忘录》,双方通过战略合作拟共同成立合资公司,将在电动垂直起降飞行器(eVTOL)领域开展深度合作。 技术合作内容:合作内容包括eVTOL原型机开发、电池系统、工业设计、航空工程、模具及工装制造、供应链及大规模量产、航空适航认证、品牌力和B2C/B2B销售和售后网络等领域深度合作并为合资公司提供支持。 项目进
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2025-01-09 21:13:03
重点关注
端侧AI/SOC芯片/AI眼镜是本期CES最大看点,市场反弹,重点关注这些方向。 AI眼镜:天键股份、博士眼镜。 SOC:首推【蓝讯、乐鑫】 ISP:星宸科技、富瀚微。 SOC类芯片在产业链最上游,在产业发展的行业地位和确定性要远远大于其他代工和零部件企业,往往会股价先行,确定性也最高。 消费电子AI眼镜是2025年最大看点:天键股份(业绩弹性最大)、博士眼镜 【中科蓝讯】主流产品如耳机蓝牙SOC从以前的一副两颗总价1到2元,到AI耳机蓝牙SOC的10元左右,公司调研提到正在布局的AI眼镜SOC
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2025-01-03 20:25:12
2025 AI A股对标美股
2025年必是AI应用元年,AI投资很简单,对照美股做A股,核心标就这9个! AI芯片:英伟达——景嘉微 • 英伟达:全球人工智能计算巨头,产品应用于多领域,主导GPU市场。 • 景嘉微:国内GPU领军企业,产品应用于图形显控、雷达、芯片等领域,满足多种高性能显示和计算需求。$景嘉微(SZ300474)$ $英维克(SZ002837)$ $云天励飞-U(SH688343)$ AI液冷:维谛技术——英维克 • 维谛技术:全球关键基础设施技术提供商,数据中心液冷技术领先。 • 英维克:专注于为多领域
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2025-01-03 08:36:52
拆解AI眼镜核心零部件(附股)
CES2025(国际消费电子产品展览会)将于当地时间1月7日至10日在美国拉斯维加斯举行。 CES是全球规模最大、最具权威性及影响力的科技盛会,被誉为“科技春晚”,是全球科技创新和消费电子行业的风向标。 AI眼镜作为“下一个AI超级硬件”,正受到全球科技巨头的关注和布局,在此次展会中也将会有一系列前沿技术和产品重磅亮相。 雷鸟创新将与TCL联合参展,在CES期间发布展出AI拍摄眼镜V3和AI+AR光波导眼镜X3 Pro。 电竞企业雷神科技将在CES上宣布进军全新品类智能眼镜,采取国外先发布的形式
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2024-12-31 07:56:58
今天年末最后一天算力回暖看早盘反包强度
目前机器人处于回调期,大消费也处于第三轮末期,昨天在中百集团带领下上板的几个百货类今天熄火也是大概率事件,AI软科技也和机器人处于同期下调中。今天唯一可做的还是大算力,今天早盘短线重点还是关注昨天尾盘跳水的那几支,重点关注中恒电气和宝胜股份看看能不能快速反包。
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2024-12-30 11:20:21
2025年科技股七大主线及产业链概念股最全梳理
2025年科技股七大主线及产业链概念股最全梳理如下: 一、芯片半导体 CPU:汇顶科技、兆易创新、紫光国微、北京君正、闻泰科技; GPU:景嘉微、芯原股份、中芯国际、寒武纪、龙芯中科、北京君正、海光信息; ASIC:全志科技、富瀚微、寒武纪、北京君正、紫光国微、瑞芯微、安路科技; SRAM:北京君正、西测测试、兆易创新、航宇微、炬芯科技、光韵达、恒烁股份; 封装测试:长电科技、通富微电、华天科技; EDA软件:华大九天、广立微、概伦电子、华润微; 硅片:沪硅产业、中环股份、晶瑞新材、立昂微; 光
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2024-12-30 07:23:24
一文梳理—字节算力核心公司
近年来,AI 领域成为全球科技竞争的新高地,各大巨头纷纷入局,砸下重金抢占先机。在这股浪潮中,字节跳动的身影格外引人注目,其展现出的决心与魄力,正重塑着行业格局。 据相关报道,字节跳动 2024 年在 AI 领域的资本开支高达 800 亿人民币,已然接近百度、阿里和腾讯三家之和。这一数字到 2025 年更是预计飙升至 1500 - 1600 亿人民币,其中约 900 亿将专款用于 AI 算力卡采购,剩余 700 亿投入数据中心基础设施建设及配套硬件。如此大规模的投入,彰显出字节跳动深耕 AI 的
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2024-12-27 08:21:50
算力国产替代方向有大机会
2025年的半导体板块投资策略主要分为哪两大类?AI相关的半导体芯片环节可以细分为哪几个部分? 2025年半导体板块投资策略主要分为两大类,第一类是AI相关的半导体芯片环节,第二类则是国产替代,其中包含了设备与材料这两大板块。AI相关的半导体芯片环节细分为算力、存力和运力三个方面。目前市场对算力环节有充分认知并持续发酵,而存力和运力这两个环节尚未被市场充分认知。 存储相关的芯片(存力)分为哪几类,并指出HBM供应链的情况?在算力芯片领域,有哪些新动态和厂商布局情况? 存储相关的芯片分为HBM和其
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2024-12-27 08:07:51
铜缆后面还将有至少一个大波段
1、英伟达等系统架构升级和国内外数据中心集成方案的不断发展,铜连接互联模块市场空间巨大。 如:英伟达的NVL72服务器采用了铜互连方案,包含5000根铜缆,总长度超过3219米,这为铜连接市场带来了显著的增量需求。2、博通的ASIC芯片,也直接带动了高速铜缆的需求增长。 ASIC芯片适用于大规模并行计算,为提升整体算力,数据中心会部署更多的ASIC节点。这些节点间需要进行高速、低延迟的互联,而在数据中心内部的短距离连接场景中,高速铜缆因其成本优势和良好的传输性能成为首选。 如:目前单个GPU对应
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2024-12-26 21:46:36
宇树机器狗
宇树机器狗已经两天行情了,追高谨慎! 宇树机器狗无疑是这两天节前微盘股回调带来的弱势中唯一的亮点,起因是宇树23日发布了新款轮式机器狗视频,牛的一匹,火爆内外网,占据头条和油管榜单,国内外网友惊呼,中国机器狗这么先进啦?!又一个大疆级企业诞生!次日,马斯克转发了该视频,助推宇树机器狗商业化进程。 A股宇树机器狗概念股闻风起舞,掀起涨停潮。12月24日、25日各有十多只相关概念涨停。宇树机器狗已经不是概念阶段了,作为行业绝对龙头,市占率超六成,2023年卖了2.37万台,2024年预计翻番,有技术
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“电子产品之母”PCB当前正站在风口
被称为“电子产品之母”的PCB(印制电路板)是各类电子元器件实现电气连接的载体。人工智能产业的加速发展是提高PCB市场需求的主要原因之一。 招商证券股份有限公司研报显示,在人工智能技术和应用的推动下,服务器将是PCB增长最快的应用领域,预计2023年至2028年的年均复合增长率达11.6%。 海通证券股份有限公司电子行业首席分析师张晓飞在接受《证券日报》记者采访时表示:“人工智能算力需求持续旺盛,英伟达GB300、Rubin系列产品的新设计架构都提升了市场对PCB价值量的预期。同时,ASIC(专
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英伟达 AI PCB重点供货商名单
英伟达AI PCB重点名单一览 1月6日,摩根士丹利分析师研报表示,英伟达下一代AI GPU GB300可能出现关键硬件规格变化,预计今年四季度开始出货。 1、引入GPU插槽; 2、增设冷板模块;(可能会为每个GPU/CPU 单独设计) 3、更高功率的电源模块; 以下是英伟达AI PCB概念股梳理 胜宏科技:全球龙头,英伟达核心供应商; 沪电股份:供应服务器PCB,已经实现批量供货; 深南电路:主要从事中高端PCB设研造; 鹏鼎控股:公司HDI高端电路板已扩产完毕; 景旺电子:PTFE材料PCB
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景旺电子存在至少50%的补涨空间
今天简单讲一下景旺电子。 景旺电子主要从事印制电路板的研发、生产和销售。公司是国内少数产品类型覆盖RPCB、FPC和MPCB的厂商,有CPO、PCB、AI PC、消费电子等概念。 从PCB下游应用端来看: 在AI服务器领域,大模型时代下AI训练的市场需求激增,产品供不应求。 在AI行业和算力市场不断发展的情况下,市场对于AI服务器的需求将继续增长,有机构预测,到2028年国内加速服务器的市场规模有望达到124亿美元。 在车用PCB领域,车用PCB的市场规模增长主要来自电动车渗透率的提升,纯电动车
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严重低估及滞涨的PCB龙头-景旺电子
先说结论:景旺电子存在强烈的补涨需求。 景旺电子成立于 1993 年,于 2017 年上市,是国内少数产品类型覆盖刚性、柔性和金属基电路板的厂商,当前公司 PCB 产品已广泛应用于服务器/数据中心、通信、消费电子、汽车、工业医疗等领域。 在国内拥有广东深圳、广东龙川、江西吉水、江西信丰(在建)、珠海金湾、珠海富山 6 大生产基地,共 13 个工厂,全球超过 17,000 名员工,具备较大的生产规模和产能优势。2023 年公司在PCB 行业排名中位列全球第十位,中国内资PCB 百强排名第三,是全球
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PCB重点关注中军胜宏科技,先锋鼎泰高科和一博科技
PCB电路板这里笔者重点关注的是HDI这个细分也就是跟AI相关度最新技术迭代的方向。GB300设计将采用插座以增强可靠性和便于维修,这一变化也将影响PCB设计,预计GB300计算托盘将采用两块独立的PCB,而插座区域将采用HDI,UBB区域则采用多层PCB HDI(High Density Interconnect,高密度互连)是一种具有高密度特性的PCB(印刷电路板)工艺,主要通过微盲孔/埋盲孔技术实现内部不同层铜层之间的互连。HDI板作为电子产品中关键的连接组件,随着电子产品向轻薄化、高性能
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万丰奥威基本面详细分析
万丰奥威(万丰飞机工业有限公司)与万丰飞机在eVTOL领域的合作正在积极推进中,以下是一些关键信息: 战略合作:万丰飞机与全球某知名汽车主机厂在中国设立的总公司签署了《关于成立合资公司的谅解备忘录》,双方通过战略合作拟共同成立合资公司,将在电动垂直起降飞行器(eVTOL)领域开展深度合作。 技术合作内容:合作内容包括eVTOL原型机开发、电池系统、工业设计、航空工程、模具及工装制造、供应链及大规模量产、航空适航认证、品牌力和B2C/B2B销售和售后网络等领域深度合作并为合资公司提供支持。 项目进
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重点关注
端侧AI/SOC芯片/AI眼镜是本期CES最大看点,市场反弹,重点关注这些方向。 AI眼镜:天键股份、博士眼镜。 SOC:首推【蓝讯、乐鑫】 ISP:星宸科技、富瀚微。 SOC类芯片在产业链最上游,在产业发展的行业地位和确定性要远远大于其他代工和零部件企业,往往会股价先行,确定性也最高。 消费电子AI眼镜是2025年最大看点:天键股份(业绩弹性最大)、博士眼镜 【中科蓝讯】主流产品如耳机蓝牙SOC从以前的一副两颗总价1到2元,到AI耳机蓝牙SOC的10元左右,公司调研提到正在布局的AI眼镜SOC
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2025 AI A股对标美股
2025年必是AI应用元年,AI投资很简单,对照美股做A股,核心标就这9个! AI芯片:英伟达——景嘉微 • 英伟达:全球人工智能计算巨头,产品应用于多领域,主导GPU市场。 • 景嘉微:国内GPU领军企业,产品应用于图形显控、雷达、芯片等领域,满足多种高性能显示和计算需求。$景嘉微(SZ300474)$ $英维克(SZ002837)$ $云天励飞-U(SH688343)$ AI液冷:维谛技术——英维克 • 维谛技术:全球关键基础设施技术提供商,数据中心液冷技术领先。 • 英维克:专注于为多领域
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拆解AI眼镜核心零部件(附股)
CES2025(国际消费电子产品展览会)将于当地时间1月7日至10日在美国拉斯维加斯举行。 CES是全球规模最大、最具权威性及影响力的科技盛会,被誉为“科技春晚”,是全球科技创新和消费电子行业的风向标。 AI眼镜作为“下一个AI超级硬件”,正受到全球科技巨头的关注和布局,在此次展会中也将会有一系列前沿技术和产品重磅亮相。 雷鸟创新将与TCL联合参展,在CES期间发布展出AI拍摄眼镜V3和AI+AR光波导眼镜X3 Pro。 电竞企业雷神科技将在CES上宣布进军全新品类智能眼镜,采取国外先发布的形式
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今天年末最后一天算力回暖看早盘反包强度
目前机器人处于回调期,大消费也处于第三轮末期,昨天在中百集团带领下上板的几个百货类今天熄火也是大概率事件,AI软科技也和机器人处于同期下调中。今天唯一可做的还是大算力,今天早盘短线重点还是关注昨天尾盘跳水的那几支,重点关注中恒电气和宝胜股份看看能不能快速反包。
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2025年科技股七大主线及产业链概念股最全梳理
2025年科技股七大主线及产业链概念股最全梳理如下: 一、芯片半导体 CPU:汇顶科技、兆易创新、紫光国微、北京君正、闻泰科技; GPU:景嘉微、芯原股份、中芯国际、寒武纪、龙芯中科、北京君正、海光信息; ASIC:全志科技、富瀚微、寒武纪、北京君正、紫光国微、瑞芯微、安路科技; SRAM:北京君正、西测测试、兆易创新、航宇微、炬芯科技、光韵达、恒烁股份; 封装测试:长电科技、通富微电、华天科技; EDA软件:华大九天、广立微、概伦电子、华润微; 硅片:沪硅产业、中环股份、晶瑞新材、立昂微; 光
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一文梳理—字节算力核心公司
近年来,AI 领域成为全球科技竞争的新高地,各大巨头纷纷入局,砸下重金抢占先机。在这股浪潮中,字节跳动的身影格外引人注目,其展现出的决心与魄力,正重塑着行业格局。 据相关报道,字节跳动 2024 年在 AI 领域的资本开支高达 800 亿人民币,已然接近百度、阿里和腾讯三家之和。这一数字到 2025 年更是预计飙升至 1500 - 1600 亿人民币,其中约 900 亿将专款用于 AI 算力卡采购,剩余 700 亿投入数据中心基础设施建设及配套硬件。如此大规模的投入,彰显出字节跳动深耕 AI 的
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算力国产替代方向有大机会
2025年的半导体板块投资策略主要分为哪两大类?AI相关的半导体芯片环节可以细分为哪几个部分? 2025年半导体板块投资策略主要分为两大类,第一类是AI相关的半导体芯片环节,第二类则是国产替代,其中包含了设备与材料这两大板块。AI相关的半导体芯片环节细分为算力、存力和运力三个方面。目前市场对算力环节有充分认知并持续发酵,而存力和运力这两个环节尚未被市场充分认知。 存储相关的芯片(存力)分为哪几类,并指出HBM供应链的情况?在算力芯片领域,有哪些新动态和厂商布局情况? 存储相关的芯片分为HBM和其
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铜缆后面还将有至少一个大波段
1、英伟达等系统架构升级和国内外数据中心集成方案的不断发展,铜连接互联模块市场空间巨大。 如:英伟达的NVL72服务器采用了铜互连方案,包含5000根铜缆,总长度超过3219米,这为铜连接市场带来了显著的增量需求。2、博通的ASIC芯片,也直接带动了高速铜缆的需求增长。 ASIC芯片适用于大规模并行计算,为提升整体算力,数据中心会部署更多的ASIC节点。这些节点间需要进行高速、低延迟的互联,而在数据中心内部的短距离连接场景中,高速铜缆因其成本优势和良好的传输性能成为首选。 如:目前单个GPU对应
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宇树机器狗
宇树机器狗已经两天行情了,追高谨慎! 宇树机器狗无疑是这两天节前微盘股回调带来的弱势中唯一的亮点,起因是宇树23日发布了新款轮式机器狗视频,牛的一匹,火爆内外网,占据头条和油管榜单,国内外网友惊呼,中国机器狗这么先进啦?!又一个大疆级企业诞生!次日,马斯克转发了该视频,助推宇树机器狗商业化进程。 A股宇树机器狗概念股闻风起舞,掀起涨停潮。12月24日、25日各有十多只相关概念涨停。宇树机器狗已经不是概念阶段了,作为行业绝对龙头,市占率超六成,2023年卖了2.37万台,2024年预计翻番,有技术
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被称为“电子产品之母”的PCB(印制电路板)是各类电子元器件实现电气连接的载体。人工智能产业的加速发展是提高PCB市场需求的主要原因之一。 招商证券股份有限公司研报显示,在人工智能技术和应用的推动下,服务器将是PCB增长最快的应用领域,预计2023年至2028年的年均复合增长率达11.6%。 海通证券股份有限公司电子行业首席分析师张晓飞在接受《证券日报》记者采访时表示:“人工智能算力需求持续旺盛,英伟达GB300、Rubin系列产品的新设计架构都提升了市场对PCB价值量的预期。同时,ASIC(专
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英伟达 AI PCB重点供货商名单
英伟达AI PCB重点名单一览 1月6日,摩根士丹利分析师研报表示,英伟达下一代AI GPU GB300可能出现关键硬件规格变化,预计今年四季度开始出货。 1、引入GPU插槽; 2、增设冷板模块;(可能会为每个GPU/CPU 单独设计) 3、更高功率的电源模块; 以下是英伟达AI PCB概念股梳理 胜宏科技:全球龙头,英伟达核心供应商; 沪电股份:供应服务器PCB,已经实现批量供货; 深南电路:主要从事中高端PCB设研造; 鹏鼎控股:公司HDI高端电路板已扩产完毕; 景旺电子:PTFE材料PCB
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2025-01-10 11:40:40
景旺电子存在至少50%的补涨空间
今天简单讲一下景旺电子。 景旺电子主要从事印制电路板的研发、生产和销售。公司是国内少数产品类型覆盖RPCB、FPC和MPCB的厂商,有CPO、PCB、AI PC、消费电子等概念。 从PCB下游应用端来看: 在AI服务器领域,大模型时代下AI训练的市场需求激增,产品供不应求。 在AI行业和算力市场不断发展的情况下,市场对于AI服务器的需求将继续增长,有机构预测,到2028年国内加速服务器的市场规模有望达到124亿美元。 在车用PCB领域,车用PCB的市场规模增长主要来自电动车渗透率的提升,纯电动车
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2025-01-10 11:38:48
严重低估及滞涨的PCB龙头-景旺电子
先说结论:景旺电子存在强烈的补涨需求。 景旺电子成立于 1993 年,于 2017 年上市,是国内少数产品类型覆盖刚性、柔性和金属基电路板的厂商,当前公司 PCB 产品已广泛应用于服务器/数据中心、通信、消费电子、汽车、工业医疗等领域。 在国内拥有广东深圳、广东龙川、江西吉水、江西信丰(在建)、珠海金湾、珠海富山 6 大生产基地,共 13 个工厂,全球超过 17,000 名员工,具备较大的生产规模和产能优势。2023 年公司在PCB 行业排名中位列全球第十位,中国内资PCB 百强排名第三,是全球
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景旺电子
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PCB重点关注中军胜宏科技,先锋鼎泰高科和一博科技
PCB电路板这里笔者重点关注的是HDI这个细分也就是跟AI相关度最新技术迭代的方向。GB300设计将采用插座以增强可靠性和便于维修,这一变化也将影响PCB设计,预计GB300计算托盘将采用两块独立的PCB,而插座区域将采用HDI,UBB区域则采用多层PCB HDI(High Density Interconnect,高密度互连)是一种具有高密度特性的PCB(印刷电路板)工艺,主要通过微盲孔/埋盲孔技术实现内部不同层铜层之间的互连。HDI板作为电子产品中关键的连接组件,随着电子产品向轻薄化、高性能
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万丰奥威基本面详细分析
万丰奥威(万丰飞机工业有限公司)与万丰飞机在eVTOL领域的合作正在积极推进中,以下是一些关键信息: 战略合作:万丰飞机与全球某知名汽车主机厂在中国设立的总公司签署了《关于成立合资公司的谅解备忘录》,双方通过战略合作拟共同成立合资公司,将在电动垂直起降飞行器(eVTOL)领域开展深度合作。 技术合作内容:合作内容包括eVTOL原型机开发、电池系统、工业设计、航空工程、模具及工装制造、供应链及大规模量产、航空适航认证、品牌力和B2C/B2B销售和售后网络等领域深度合作并为合资公司提供支持。 项目进
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重点关注
端侧AI/SOC芯片/AI眼镜是本期CES最大看点,市场反弹,重点关注这些方向。 AI眼镜:天键股份、博士眼镜。 SOC:首推【蓝讯、乐鑫】 ISP:星宸科技、富瀚微。 SOC类芯片在产业链最上游,在产业发展的行业地位和确定性要远远大于其他代工和零部件企业,往往会股价先行,确定性也最高。 消费电子AI眼镜是2025年最大看点:天键股份(业绩弹性最大)、博士眼镜 【中科蓝讯】主流产品如耳机蓝牙SOC从以前的一副两颗总价1到2元,到AI耳机蓝牙SOC的10元左右,公司调研提到正在布局的AI眼镜SOC
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2025 AI A股对标美股
2025年必是AI应用元年,AI投资很简单,对照美股做A股,核心标就这9个! AI芯片:英伟达——景嘉微 • 英伟达:全球人工智能计算巨头,产品应用于多领域,主导GPU市场。 • 景嘉微:国内GPU领军企业,产品应用于图形显控、雷达、芯片等领域,满足多种高性能显示和计算需求。$景嘉微(SZ300474)$ $英维克(SZ002837)$ $云天励飞-U(SH688343)$ AI液冷:维谛技术——英维克 • 维谛技术:全球关键基础设施技术提供商,数据中心液冷技术领先。 • 英维克:专注于为多领域
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拆解AI眼镜核心零部件(附股)
CES2025(国际消费电子产品展览会)将于当地时间1月7日至10日在美国拉斯维加斯举行。 CES是全球规模最大、最具权威性及影响力的科技盛会,被誉为“科技春晚”,是全球科技创新和消费电子行业的风向标。 AI眼镜作为“下一个AI超级硬件”,正受到全球科技巨头的关注和布局,在此次展会中也将会有一系列前沿技术和产品重磅亮相。 雷鸟创新将与TCL联合参展,在CES期间发布展出AI拍摄眼镜V3和AI+AR光波导眼镜X3 Pro。 电竞企业雷神科技将在CES上宣布进军全新品类智能眼镜,采取国外先发布的形式
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今天年末最后一天算力回暖看早盘反包强度
目前机器人处于回调期,大消费也处于第三轮末期,昨天在中百集团带领下上板的几个百货类今天熄火也是大概率事件,AI软科技也和机器人处于同期下调中。今天唯一可做的还是大算力,今天早盘短线重点还是关注昨天尾盘跳水的那几支,重点关注中恒电气和宝胜股份看看能不能快速反包。
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2024-12-30 11:20:21
2025年科技股七大主线及产业链概念股最全梳理
2025年科技股七大主线及产业链概念股最全梳理如下: 一、芯片半导体 CPU:汇顶科技、兆易创新、紫光国微、北京君正、闻泰科技; GPU:景嘉微、芯原股份、中芯国际、寒武纪、龙芯中科、北京君正、海光信息; ASIC:全志科技、富瀚微、寒武纪、北京君正、紫光国微、瑞芯微、安路科技; SRAM:北京君正、西测测试、兆易创新、航宇微、炬芯科技、光韵达、恒烁股份; 封装测试:长电科技、通富微电、华天科技; EDA软件:华大九天、广立微、概伦电子、华润微; 硅片:沪硅产业、中环股份、晶瑞新材、立昂微; 光
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一文梳理—字节算力核心公司
近年来,AI 领域成为全球科技竞争的新高地,各大巨头纷纷入局,砸下重金抢占先机。在这股浪潮中,字节跳动的身影格外引人注目,其展现出的决心与魄力,正重塑着行业格局。 据相关报道,字节跳动 2024 年在 AI 领域的资本开支高达 800 亿人民币,已然接近百度、阿里和腾讯三家之和。这一数字到 2025 年更是预计飙升至 1500 - 1600 亿人民币,其中约 900 亿将专款用于 AI 算力卡采购,剩余 700 亿投入数据中心基础设施建设及配套硬件。如此大规模的投入,彰显出字节跳动深耕 AI 的
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2024-12-27 08:21:50
算力国产替代方向有大机会
2025年的半导体板块投资策略主要分为哪两大类?AI相关的半导体芯片环节可以细分为哪几个部分? 2025年半导体板块投资策略主要分为两大类,第一类是AI相关的半导体芯片环节,第二类则是国产替代,其中包含了设备与材料这两大板块。AI相关的半导体芯片环节细分为算力、存力和运力三个方面。目前市场对算力环节有充分认知并持续发酵,而存力和运力这两个环节尚未被市场充分认知。 存储相关的芯片(存力)分为哪几类,并指出HBM供应链的情况?在算力芯片领域,有哪些新动态和厂商布局情况? 存储相关的芯片分为HBM和其
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铜缆后面还将有至少一个大波段
1、英伟达等系统架构升级和国内外数据中心集成方案的不断发展,铜连接互联模块市场空间巨大。 如:英伟达的NVL72服务器采用了铜互连方案,包含5000根铜缆,总长度超过3219米,这为铜连接市场带来了显著的增量需求。2、博通的ASIC芯片,也直接带动了高速铜缆的需求增长。 ASIC芯片适用于大规模并行计算,为提升整体算力,数据中心会部署更多的ASIC节点。这些节点间需要进行高速、低延迟的互联,而在数据中心内部的短距离连接场景中,高速铜缆因其成本优势和良好的传输性能成为首选。 如:目前单个GPU对应
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宇树机器狗
宇树机器狗已经两天行情了,追高谨慎! 宇树机器狗无疑是这两天节前微盘股回调带来的弱势中唯一的亮点,起因是宇树23日发布了新款轮式机器狗视频,牛的一匹,火爆内外网,占据头条和油管榜单,国内外网友惊呼,中国机器狗这么先进啦?!又一个大疆级企业诞生!次日,马斯克转发了该视频,助推宇树机器狗商业化进程。 A股宇树机器狗概念股闻风起舞,掀起涨停潮。12月24日、25日各有十多只相关概念涨停。宇树机器狗已经不是概念阶段了,作为行业绝对龙头,市占率超六成,2023年卖了2.37万台,2024年预计翻番,有技术
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2025-01-11 13:54:23
“电子产品之母”PCB当前正站在风口
被称为“电子产品之母”的PCB(印制电路板)是各类电子元器件实现电气连接的载体。人工智能产业的加速发展是提高PCB市场需求的主要原因之一。 招商证券股份有限公司研报显示,在人工智能技术和应用的推动下,服务器将是PCB增长最快的应用领域,预计2023年至2028年的年均复合增长率达11.6%。 海通证券股份有限公司电子行业首席分析师张晓飞在接受《证券日报》记者采访时表示:“人工智能算力需求持续旺盛,英伟达GB300、Rubin系列产品的新设计架构都提升了市场对PCB价值量的预期。同时,ASIC(专
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胜宏科技
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英伟达 AI PCB重点供货商名单
英伟达AI PCB重点名单一览 1月6日,摩根士丹利分析师研报表示,英伟达下一代AI GPU GB300可能出现关键硬件规格变化,预计今年四季度开始出货。 1、引入GPU插槽; 2、增设冷板模块;(可能会为每个GPU/CPU 单独设计) 3、更高功率的电源模块; 以下是英伟达AI PCB概念股梳理 胜宏科技:全球龙头,英伟达核心供应商; 沪电股份:供应服务器PCB,已经实现批量供货; 深南电路:主要从事中高端PCB设研造; 鹏鼎控股:公司HDI高端电路板已扩产完毕; 景旺电子:PTFE材料PCB
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景旺电子存在至少50%的补涨空间
今天简单讲一下景旺电子。 景旺电子主要从事印制电路板的研发、生产和销售。公司是国内少数产品类型覆盖RPCB、FPC和MPCB的厂商,有CPO、PCB、AI PC、消费电子等概念。 从PCB下游应用端来看: 在AI服务器领域,大模型时代下AI训练的市场需求激增,产品供不应求。 在AI行业和算力市场不断发展的情况下,市场对于AI服务器的需求将继续增长,有机构预测,到2028年国内加速服务器的市场规模有望达到124亿美元。 在车用PCB领域,车用PCB的市场规模增长主要来自电动车渗透率的提升,纯电动车
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严重低估及滞涨的PCB龙头-景旺电子
先说结论:景旺电子存在强烈的补涨需求。 景旺电子成立于 1993 年,于 2017 年上市,是国内少数产品类型覆盖刚性、柔性和金属基电路板的厂商,当前公司 PCB 产品已广泛应用于服务器/数据中心、通信、消费电子、汽车、工业医疗等领域。 在国内拥有广东深圳、广东龙川、江西吉水、江西信丰(在建)、珠海金湾、珠海富山 6 大生产基地,共 13 个工厂,全球超过 17,000 名员工,具备较大的生产规模和产能优势。2023 年公司在PCB 行业排名中位列全球第十位,中国内资PCB 百强排名第三,是全球
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PCB重点关注中军胜宏科技,先锋鼎泰高科和一博科技
PCB电路板这里笔者重点关注的是HDI这个细分也就是跟AI相关度最新技术迭代的方向。GB300设计将采用插座以增强可靠性和便于维修,这一变化也将影响PCB设计,预计GB300计算托盘将采用两块独立的PCB,而插座区域将采用HDI,UBB区域则采用多层PCB HDI(High Density Interconnect,高密度互连)是一种具有高密度特性的PCB(印刷电路板)工艺,主要通过微盲孔/埋盲孔技术实现内部不同层铜层之间的互连。HDI板作为电子产品中关键的连接组件,随着电子产品向轻薄化、高性能
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万丰奥威基本面详细分析
万丰奥威(万丰飞机工业有限公司)与万丰飞机在eVTOL领域的合作正在积极推进中,以下是一些关键信息: 战略合作:万丰飞机与全球某知名汽车主机厂在中国设立的总公司签署了《关于成立合资公司的谅解备忘录》,双方通过战略合作拟共同成立合资公司,将在电动垂直起降飞行器(eVTOL)领域开展深度合作。 技术合作内容:合作内容包括eVTOL原型机开发、电池系统、工业设计、航空工程、模具及工装制造、供应链及大规模量产、航空适航认证、品牌力和B2C/B2B销售和售后网络等领域深度合作并为合资公司提供支持。 项目进
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重点关注
端侧AI/SOC芯片/AI眼镜是本期CES最大看点,市场反弹,重点关注这些方向。 AI眼镜:天键股份、博士眼镜。 SOC:首推【蓝讯、乐鑫】 ISP:星宸科技、富瀚微。 SOC类芯片在产业链最上游,在产业发展的行业地位和确定性要远远大于其他代工和零部件企业,往往会股价先行,确定性也最高。 消费电子AI眼镜是2025年最大看点:天键股份(业绩弹性最大)、博士眼镜 【中科蓝讯】主流产品如耳机蓝牙SOC从以前的一副两颗总价1到2元,到AI耳机蓝牙SOC的10元左右,公司调研提到正在布局的AI眼镜SOC
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2025 AI A股对标美股
2025年必是AI应用元年,AI投资很简单,对照美股做A股,核心标就这9个! AI芯片:英伟达——景嘉微 • 英伟达:全球人工智能计算巨头,产品应用于多领域,主导GPU市场。 • 景嘉微:国内GPU领军企业,产品应用于图形显控、雷达、芯片等领域,满足多种高性能显示和计算需求。$景嘉微(SZ300474)$ $英维克(SZ002837)$ $云天励飞-U(SH688343)$ AI液冷:维谛技术——英维克 • 维谛技术:全球关键基础设施技术提供商,数据中心液冷技术领先。 • 英维克:专注于为多领域
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拆解AI眼镜核心零部件(附股)
CES2025(国际消费电子产品展览会)将于当地时间1月7日至10日在美国拉斯维加斯举行。 CES是全球规模最大、最具权威性及影响力的科技盛会,被誉为“科技春晚”,是全球科技创新和消费电子行业的风向标。 AI眼镜作为“下一个AI超级硬件”,正受到全球科技巨头的关注和布局,在此次展会中也将会有一系列前沿技术和产品重磅亮相。 雷鸟创新将与TCL联合参展,在CES期间发布展出AI拍摄眼镜V3和AI+AR光波导眼镜X3 Pro。 电竞企业雷神科技将在CES上宣布进军全新品类智能眼镜,采取国外先发布的形式
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今天年末最后一天算力回暖看早盘反包强度
目前机器人处于回调期,大消费也处于第三轮末期,昨天在中百集团带领下上板的几个百货类今天熄火也是大概率事件,AI软科技也和机器人处于同期下调中。今天唯一可做的还是大算力,今天早盘短线重点还是关注昨天尾盘跳水的那几支,重点关注中恒电气和宝胜股份看看能不能快速反包。
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2025年科技股七大主线及产业链概念股最全梳理
2025年科技股七大主线及产业链概念股最全梳理如下: 一、芯片半导体 CPU:汇顶科技、兆易创新、紫光国微、北京君正、闻泰科技; GPU:景嘉微、芯原股份、中芯国际、寒武纪、龙芯中科、北京君正、海光信息; ASIC:全志科技、富瀚微、寒武纪、北京君正、紫光国微、瑞芯微、安路科技; SRAM:北京君正、西测测试、兆易创新、航宇微、炬芯科技、光韵达、恒烁股份; 封装测试:长电科技、通富微电、华天科技; EDA软件:华大九天、广立微、概伦电子、华润微; 硅片:沪硅产业、中环股份、晶瑞新材、立昂微; 光
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一文梳理—字节算力核心公司
近年来,AI 领域成为全球科技竞争的新高地,各大巨头纷纷入局,砸下重金抢占先机。在这股浪潮中,字节跳动的身影格外引人注目,其展现出的决心与魄力,正重塑着行业格局。 据相关报道,字节跳动 2024 年在 AI 领域的资本开支高达 800 亿人民币,已然接近百度、阿里和腾讯三家之和。这一数字到 2025 年更是预计飙升至 1500 - 1600 亿人民币,其中约 900 亿将专款用于 AI 算力卡采购,剩余 700 亿投入数据中心基础设施建设及配套硬件。如此大规模的投入,彰显出字节跳动深耕 AI 的
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算力国产替代方向有大机会
2025年的半导体板块投资策略主要分为哪两大类?AI相关的半导体芯片环节可以细分为哪几个部分? 2025年半导体板块投资策略主要分为两大类,第一类是AI相关的半导体芯片环节,第二类则是国产替代,其中包含了设备与材料这两大板块。AI相关的半导体芯片环节细分为算力、存力和运力三个方面。目前市场对算力环节有充分认知并持续发酵,而存力和运力这两个环节尚未被市场充分认知。 存储相关的芯片(存力)分为哪几类,并指出HBM供应链的情况?在算力芯片领域,有哪些新动态和厂商布局情况? 存储相关的芯片分为HBM和其
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铜缆后面还将有至少一个大波段
1、英伟达等系统架构升级和国内外数据中心集成方案的不断发展,铜连接互联模块市场空间巨大。 如:英伟达的NVL72服务器采用了铜互连方案,包含5000根铜缆,总长度超过3219米,这为铜连接市场带来了显著的增量需求。2、博通的ASIC芯片,也直接带动了高速铜缆的需求增长。 ASIC芯片适用于大规模并行计算,为提升整体算力,数据中心会部署更多的ASIC节点。这些节点间需要进行高速、低延迟的互联,而在数据中心内部的短距离连接场景中,高速铜缆因其成本优势和良好的传输性能成为首选。 如:目前单个GPU对应
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宇树机器狗
宇树机器狗已经两天行情了,追高谨慎! 宇树机器狗无疑是这两天节前微盘股回调带来的弱势中唯一的亮点,起因是宇树23日发布了新款轮式机器狗视频,牛的一匹,火爆内外网,占据头条和油管榜单,国内外网友惊呼,中国机器狗这么先进啦?!又一个大疆级企业诞生!次日,马斯克转发了该视频,助推宇树机器狗商业化进程。 A股宇树机器狗概念股闻风起舞,掀起涨停潮。12月24日、25日各有十多只相关概念涨停。宇树机器狗已经不是概念阶段了,作为行业绝对龙头,市占率超六成,2023年卖了2.37万台,2024年预计翻番,有技术
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“电子产品之母”PCB当前正站在风口
被称为“电子产品之母”的PCB(印制电路板)是各类电子元器件实现电气连接的载体。人工智能产业的加速发展是提高PCB市场需求的主要原因之一。 招商证券股份有限公司研报显示,在人工智能技术和应用的推动下,服务器将是PCB增长最快的应用领域,预计2023年至2028年的年均复合增长率达11.6%。 海通证券股份有限公司电子行业首席分析师张晓飞在接受《证券日报》记者采访时表示:“人工智能算力需求持续旺盛,英伟达GB300、Rubin系列产品的新设计架构都提升了市场对PCB价值量的预期。同时,ASIC(专
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英伟达AI PCB重点名单一览 1月6日,摩根士丹利分析师研报表示,英伟达下一代AI GPU GB300可能出现关键硬件规格变化,预计今年四季度开始出货。 1、引入GPU插槽; 2、增设冷板模块;(可能会为每个GPU/CPU 单独设计) 3、更高功率的电源模块; 以下是英伟达AI PCB概念股梳理 胜宏科技:全球龙头,英伟达核心供应商; 沪电股份:供应服务器PCB,已经实现批量供货; 深南电路:主要从事中高端PCB设研造; 鹏鼎控股:公司HDI高端电路板已扩产完毕; 景旺电子:PTFE材料PCB
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景旺电子存在至少50%的补涨空间
今天简单讲一下景旺电子。 景旺电子主要从事印制电路板的研发、生产和销售。公司是国内少数产品类型覆盖RPCB、FPC和MPCB的厂商,有CPO、PCB、AI PC、消费电子等概念。 从PCB下游应用端来看: 在AI服务器领域,大模型时代下AI训练的市场需求激增,产品供不应求。 在AI行业和算力市场不断发展的情况下,市场对于AI服务器的需求将继续增长,有机构预测,到2028年国内加速服务器的市场规模有望达到124亿美元。 在车用PCB领域,车用PCB的市场规模增长主要来自电动车渗透率的提升,纯电动车
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成为大柚子
2025-01-10 11:38:48
严重低估及滞涨的PCB龙头-景旺电子
先说结论:景旺电子存在强烈的补涨需求。 景旺电子成立于 1993 年,于 2017 年上市,是国内少数产品类型覆盖刚性、柔性和金属基电路板的厂商,当前公司 PCB 产品已广泛应用于服务器/数据中心、通信、消费电子、汽车、工业医疗等领域。 在国内拥有广东深圳、广东龙川、江西吉水、江西信丰(在建)、珠海金湾、珠海富山 6 大生产基地,共 13 个工厂,全球超过 17,000 名员工,具备较大的生产规模和产能优势。2023 年公司在PCB 行业排名中位列全球第十位,中国内资PCB 百强排名第三,是全球
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景旺电子
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成为大柚子
2025-01-10 07:53:08
PCB重点关注中军胜宏科技,先锋鼎泰高科和一博科技
PCB电路板这里笔者重点关注的是HDI这个细分也就是跟AI相关度最新技术迭代的方向。GB300设计将采用插座以增强可靠性和便于维修,这一变化也将影响PCB设计,预计GB300计算托盘将采用两块独立的PCB,而插座区域将采用HDI,UBB区域则采用多层PCB HDI(High Density Interconnect,高密度互连)是一种具有高密度特性的PCB(印刷电路板)工艺,主要通过微盲孔/埋盲孔技术实现内部不同层铜层之间的互连。HDI板作为电子产品中关键的连接组件,随着电子产品向轻薄化、高性能
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一博科技
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胜宏科技
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鼎泰高科
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广合科技
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景旺电子
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成为大柚子
2025-01-09 21:21:09
万丰奥威基本面详细分析
万丰奥威(万丰飞机工业有限公司)与万丰飞机在eVTOL领域的合作正在积极推进中,以下是一些关键信息: 战略合作:万丰飞机与全球某知名汽车主机厂在中国设立的总公司签署了《关于成立合资公司的谅解备忘录》,双方通过战略合作拟共同成立合资公司,将在电动垂直起降飞行器(eVTOL)领域开展深度合作。 技术合作内容:合作内容包括eVTOL原型机开发、电池系统、工业设计、航空工程、模具及工装制造、供应链及大规模量产、航空适航认证、品牌力和B2C/B2B销售和售后网络等领域深度合作并为合资公司提供支持。 项目进
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万丰奥威
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中信海直
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宗申动力
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成为大柚子
2025-01-09 21:13:03
重点关注
端侧AI/SOC芯片/AI眼镜是本期CES最大看点,市场反弹,重点关注这些方向。 AI眼镜:天键股份、博士眼镜。 SOC:首推【蓝讯、乐鑫】 ISP:星宸科技、富瀚微。 SOC类芯片在产业链最上游,在产业发展的行业地位和确定性要远远大于其他代工和零部件企业,往往会股价先行,确定性也最高。 消费电子AI眼镜是2025年最大看点:天键股份(业绩弹性最大)、博士眼镜 【中科蓝讯】主流产品如耳机蓝牙SOC从以前的一副两颗总价1到2元,到AI耳机蓝牙SOC的10元左右,公司调研提到正在布局的AI眼镜SOC
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博士眼镜
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成为大柚子
2025-01-03 20:25:12
2025 AI A股对标美股
2025年必是AI应用元年,AI投资很简单,对照美股做A股,核心标就这9个! AI芯片:英伟达——景嘉微 • 英伟达:全球人工智能计算巨头,产品应用于多领域,主导GPU市场。 • 景嘉微:国内GPU领军企业,产品应用于图形显控、雷达、芯片等领域,满足多种高性能显示和计算需求。$景嘉微(SZ300474)$ $英维克(SZ002837)$ $云天励飞-U(SH688343)$ AI液冷:维谛技术——英维克 • 维谛技术:全球关键基础设施技术提供商,数据中心液冷技术领先。 • 英维克:专注于为多领域
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景嘉微
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云天励飞
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成为大柚子
2025-01-03 08:36:52
拆解AI眼镜核心零部件(附股)
CES2025(国际消费电子产品展览会)将于当地时间1月7日至10日在美国拉斯维加斯举行。 CES是全球规模最大、最具权威性及影响力的科技盛会,被誉为“科技春晚”,是全球科技创新和消费电子行业的风向标。 AI眼镜作为“下一个AI超级硬件”,正受到全球科技巨头的关注和布局,在此次展会中也将会有一系列前沿技术和产品重磅亮相。 雷鸟创新将与TCL联合参展,在CES期间发布展出AI拍摄眼镜V3和AI+AR光波导眼镜X3 Pro。 电竞企业雷神科技将在CES上宣布进军全新品类智能眼镜,采取国外先发布的形式
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瑞芯微
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2024-12-31 07:56:58
今天年末最后一天算力回暖看早盘反包强度
目前机器人处于回调期,大消费也处于第三轮末期,昨天在中百集团带领下上板的几个百货类今天熄火也是大概率事件,AI软科技也和机器人处于同期下调中。今天唯一可做的还是大算力,今天早盘短线重点还是关注昨天尾盘跳水的那几支,重点关注中恒电气和宝胜股份看看能不能快速反包。
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成为大柚子
2024-12-30 11:20:21
2025年科技股七大主线及产业链概念股最全梳理
2025年科技股七大主线及产业链概念股最全梳理如下: 一、芯片半导体 CPU:汇顶科技、兆易创新、紫光国微、北京君正、闻泰科技; GPU:景嘉微、芯原股份、中芯国际、寒武纪、龙芯中科、北京君正、海光信息; ASIC:全志科技、富瀚微、寒武纪、北京君正、紫光国微、瑞芯微、安路科技; SRAM:北京君正、西测测试、兆易创新、航宇微、炬芯科技、光韵达、恒烁股份; 封装测试:长电科技、通富微电、华天科技; EDA软件:华大九天、广立微、概伦电子、华润微; 硅片:沪硅产业、中环股份、晶瑞新材、立昂微; 光
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万丰奥威
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海光信息
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柯力传感
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德赛西威
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中芯国际
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2024-12-30 07:23:24
一文梳理—字节算力核心公司
近年来,AI 领域成为全球科技竞争的新高地,各大巨头纷纷入局,砸下重金抢占先机。在这股浪潮中,字节跳动的身影格外引人注目,其展现出的决心与魄力,正重塑着行业格局。 据相关报道,字节跳动 2024 年在 AI 领域的资本开支高达 800 亿人民币,已然接近百度、阿里和腾讯三家之和。这一数字到 2025 年更是预计飙升至 1500 - 1600 亿人民币,其中约 900 亿将专款用于 AI 算力卡采购,剩余 700 亿投入数据中心基础设施建设及配套硬件。如此大规模的投入,彰显出字节跳动深耕 AI 的
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浪潮信息
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光迅科技
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润泽科技
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2024-12-27 08:21:50
算力国产替代方向有大机会
2025年的半导体板块投资策略主要分为哪两大类?AI相关的半导体芯片环节可以细分为哪几个部分? 2025年半导体板块投资策略主要分为两大类,第一类是AI相关的半导体芯片环节,第二类则是国产替代,其中包含了设备与材料这两大板块。AI相关的半导体芯片环节细分为算力、存力和运力三个方面。目前市场对算力环节有充分认知并持续发酵,而存力和运力这两个环节尚未被市场充分认知。 存储相关的芯片(存力)分为哪几类,并指出HBM供应链的情况?在算力芯片领域,有哪些新动态和厂商布局情况? 存储相关的芯片分为HBM和其
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联瑞新材
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海光信息
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中芯国际
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成为大柚子
2024-12-27 08:07:51
铜缆后面还将有至少一个大波段
1、英伟达等系统架构升级和国内外数据中心集成方案的不断发展,铜连接互联模块市场空间巨大。 如:英伟达的NVL72服务器采用了铜互连方案,包含5000根铜缆,总长度超过3219米,这为铜连接市场带来了显著的增量需求。2、博通的ASIC芯片,也直接带动了高速铜缆的需求增长。 ASIC芯片适用于大规模并行计算,为提升整体算力,数据中心会部署更多的ASIC节点。这些节点间需要进行高速、低延迟的互联,而在数据中心内部的短距离连接场景中,高速铜缆因其成本优势和良好的传输性能成为首选。 如:目前单个GPU对应
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兆龙互连
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博创科技
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沃尔核材
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瑞可达
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2024-12-26 21:46:36
宇树机器狗
宇树机器狗已经两天行情了,追高谨慎! 宇树机器狗无疑是这两天节前微盘股回调带来的弱势中唯一的亮点,起因是宇树23日发布了新款轮式机器狗视频,牛的一匹,火爆内外网,占据头条和油管榜单,国内外网友惊呼,中国机器狗这么先进啦?!又一个大疆级企业诞生!次日,马斯克转发了该视频,助推宇树机器狗商业化进程。 A股宇树机器狗概念股闻风起舞,掀起涨停潮。12月24日、25日各有十多只相关概念涨停。宇树机器狗已经不是概念阶段了,作为行业绝对龙头,市占率超六成,2023年卖了2.37万台,2024年预计翻番,有技术
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长盛轴承
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景兴纸业
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卧龙电驱
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