ERP作为企业服务入口，客群广泛积累优质数据，或为DeepSeek私有部署先锋。近期DeepSeek相继开源系列模型，通过算法的系列创新提升算力利用率，以成本、低价、性能等特征快速出圈。根据AI产品榜，DeepSeek应用上线20天全球DAU突破2000万，成为全球增速最快的AI应用。我们认为，De

【民生计算机】🚀深度：深度：为什么DeepSeek最先激活SaaS+Agent [太阳]DeepSeek加速AI平权进程，全面开启AI应用大时代。 [太阳]AI平权后，AI应用的竞争本质是数据和入口的竞争。Salesforce与ServiceNOW两大云巨头的AI战略的重点都是数据和入口： [玫瑰

AI云计算：产业深度全解析（附DeepSeek受益核心标的）原创 Aiden硬科技行研 Aiden的硬科技行研 2025年02月10日 22:07 广东Aiden的硬科技行研分享各行各业的知识，扩宽商业思维，提高产业认知8篇原创内容公众号欢迎关注Aiden硬科

前有博通业绩超预期以及对ASIC未来三年（2025-2027年）每年翻倍增长的预期刺激。今有豆包日益成熟+用户量追赶超越ChatGPT，和DeepSeek R1大模型带来的训练和推理成本大幅降低以及未来推理需求极速增长的预期。大致可以得出以下结论：2025年AI产业的重点：1）【推理算力】：ASIC

AI领域催化不断，2025年或为Agent应用爆发元年。 OpenAI首席产品官表示，OpenAI预计将在今年2月或3月发布更智能的GPT o3模型，同时还将在第一季度推出其首批AIAgent工具，使ChatGPT能够在计算机上执行实际操作。而 Salesforce的Agentforce2.0产品也

# 近期催化 1、国内：11月，华为 (深圳) 全球具身智能产业创新中心宣布启动运营，在同步举行的合作备忘录签署仪式上，乐聚机器人、兆威机电、深圳市大族机器人等16家企业共同与华为（深圳）全球具身智能产业创新中心企业完成签约。 2、海外：特斯拉在X平台发布机器人最新视频，视频中机器人配置新一代灵巧

Optimus 最新 22 自由度灵巧手装机，接网球大超预期 11 月 28 日，特斯拉 Optimus 发布视频， 22 个自由度灵巧手已装机，并用最新的灵巧手接住网球。 整体硬件动作协调流畅十分类人。接网球手部孤立动作，抓握同时，Optimus 整个上肢乃至头部随之摆动保持平衡，整体动作丝滑流畅

‌2025年人形机器人产业将迈入新的发展阶段，商业化量产元年有望到来‌。各国政府纷纷出台政策支持人形机器人的发展。例如，中国发布了《新产业标准化领航工程实施方案》和《人形机器人创新发展指导意见》，明确了人形机器人技术创新和产业发展的目标‌。根据多家机构的预测和行业动态，2025年人形机器人产业将迎来

A迎来了久违的暴力反弹！事实证明只有炒AI市场才会有人气！活跃资金对AI新发散出来的分支非常饥渴，之前炒数据中心电源走出了一堆牛股，最近扩散到服务器BBU，又走出了蔚蓝锂芯、康盛股份，而且是顶着大势暴跌在走强！今天又出现了一个最新的分支——超级电容，板块强度非常高，老师们重视！AI服务器规格升级趋势

aIDC的高压直流，市场仍有分歧，简单汇报： 1、从远期看，HVDC有优势（效率略高、电池在后端因此故障率低、便捷搭载储能/绿电），近期产业链调研，业界也多看好HVDC的长期优势。 2、不过超大容量、高电压HVDC难度大，目前240V仍不够，后续趋势是800V(或正负400V)，更高压的HVDC

 三变科技：网传公司变压器设备供货马斯克XAI数据中心。(未经证实)京泉华：公司自主研发的各项专利有90多项，其中包括无线充电、OLED电源、大数据中心应用数字BBU电源等蔚蓝锂芯：领先布局BBU电芯，和新普、台达等电源和pack企业合作一年半以上时间，预计25年推出配套下一代BBU产品电

【事件】 2025年1月7日至10日，备受全球瞩目的科技盛会——2025 CES全球消费电子展将在美国拉斯维加斯盛大开幕。 据CES官网介绍，此次电子展，将有309家全球财富500强公司参展，遍及160多个国家和地区。 作为全球规模最大、最具权威性及影响力的科技盛会，CES被誉为“科技春晚”，是全球

[太阳]柴发：国产油机量价齐升 需求：24年3K台，单台200万，60亿空间，预计25-28年快速增长。 格局：发动机80%进口，2400台，国内厂商玉柴、潍柴各300台，国产替代后玉柴、潍柴每家每年1000台左右。泰豪、科泰、苏美达买发动机做集成，玉柴、潍柴做发动机。国产油机抢占海外品牌让出的市场

1、英伟达等系统架构升级和国内外数据中心集成方案的不断发展，铜连接互联模块市场空间巨大。如：英伟达的NVL72服务器采用了铜互连方案，包含5000根铜缆，总长度超过3219米，这为铜连接市场带来了显著的增量需求。2、博通的ASIC芯片，也直接带动了高速铜缆的需求增长。ASIC芯片适用于大规模并行计算

1、 全球数据中心资本开支加码，国内数据中心也开始加速，数据中心的电气设备资本开支受到关注。其电气部分包括：电气配套（高压配电系统如变压器/开关柜、低压配电与机柜、备自投与保护监控系统），电源部分（柴油发电机、UPS）。2、 数据中心供应链的要求较高，主要电气设备的供应链验证一般需要一定时间，而柴油

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【民生计算机】🚀深度：深度：为什么DeepSeek最先激活SaaS+Agent [太阳]DeepSeek加速AI平权进程，全面开启AI应用大时代。 [太阳]AI平权后，AI应用的竞争本质是数据和入口的竞争。Salesforce与ServiceNOW两大云巨头的AI战略的重点都是数据和入口： [玫瑰

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AI领域催化不断，2025年或为Agent应用爆发元年。 OpenAI首席产品官表示，OpenAI预计将在今年2月或3月发布更智能的GPT o3模型，同时还将在第一季度推出其首批AIAgent工具，使ChatGPT能够在计算机上执行实际操作。而 Salesforce的Agentforce2.0产品也

# 近期催化 1、国内：11月，华为 (深圳) 全球具身智能产业创新中心宣布启动运营，在同步举行的合作备忘录签署仪式上，乐聚机器人、兆威机电、深圳市大族机器人等16家企业共同与华为（深圳）全球具身智能产业创新中心企业完成签约。 2、海外：特斯拉在X平台发布机器人最新视频，视频中机器人配置新一代灵巧

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‌2025年人形机器人产业将迈入新的发展阶段，商业化量产元年有望到来‌。各国政府纷纷出台政策支持人形机器人的发展。例如，中国发布了《新产业标准化领航工程实施方案》和《人形机器人创新发展指导意见》，明确了人形机器人技术创新和产业发展的目标‌。根据多家机构的预测和行业动态，2025年人形机器人产业将迎来

A迎来了久违的暴力反弹！事实证明只有炒AI市场才会有人气！活跃资金对AI新发散出来的分支非常饥渴，之前炒数据中心电源走出了一堆牛股，最近扩散到服务器BBU，又走出了蔚蓝锂芯、康盛股份，而且是顶着大势暴跌在走强！今天又出现了一个最新的分支——超级电容，板块强度非常高，老师们重视！AI服务器规格升级趋势

aIDC的高压直流，市场仍有分歧，简单汇报： 1、从远期看，HVDC有优势（效率略高、电池在后端因此故障率低、便捷搭载储能/绿电），近期产业链调研，业界也多看好HVDC的长期优势。 2、不过超大容量、高电压HVDC难度大，目前240V仍不够，后续趋势是800V(或正负400V)，更高压的HVDC

 三变科技：网传公司变压器设备供货马斯克XAI数据中心。(未经证实)京泉华：公司自主研发的各项专利有90多项，其中包括无线充电、OLED电源、大数据中心应用数字BBU电源等蔚蓝锂芯：领先布局BBU电芯，和新普、台达等电源和pack企业合作一年半以上时间，预计25年推出配套下一代BBU产品电

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[太阳]柴发：国产油机量价齐升 需求：24年3K台，单台200万，60亿空间，预计25-28年快速增长。 格局：发动机80%进口，2400台，国内厂商玉柴、潍柴各300台，国产替代后玉柴、潍柴每家每年1000台左右。泰豪、科泰、苏美达买发动机做集成，玉柴、潍柴做发动机。国产油机抢占海外品牌让出的市场

1、英伟达等系统架构升级和国内外数据中心集成方案的不断发展，铜连接互联模块市场空间巨大。如：英伟达的NVL72服务器采用了铜互连方案，包含5000根铜缆，总长度超过3219米，这为铜连接市场带来了显著的增量需求。2、博通的ASIC芯片，也直接带动了高速铜缆的需求增长。ASIC芯片适用于大规模并行计算

1、 全球数据中心资本开支加码，国内数据中心也开始加速，数据中心的电气设备资本开支受到关注。其电气部分包括：电气配套（高压配电系统如变压器/开关柜、低压配电与机柜、备自投与保护监控系统），电源部分（柴油发电机、UPS）。2、 数据中心供应链的要求较高，主要电气设备的供应链验证一般需要一定时间，而柴油

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AI领域催化不断，2025年或为Agent应用爆发元年。 OpenAI首席产品官表示，OpenAI预计将在今年2月或3月发布更智能的GPT o3模型，同时还将在第一季度推出其首批AIAgent工具，使ChatGPT能够在计算机上执行实际操作。而 Salesforce的Agentforce2.0产品也

# 近期催化 1、国内：11月，华为 (深圳) 全球具身智能产业创新中心宣布启动运营，在同步举行的合作备忘录签署仪式上，乐聚机器人、兆威机电、深圳市大族机器人等16家企业共同与华为（深圳）全球具身智能产业创新中心企业完成签约。 2、海外：特斯拉在X平台发布机器人最新视频，视频中机器人配置新一代灵巧

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‌2025年人形机器人产业将迈入新的发展阶段，商业化量产元年有望到来‌。各国政府纷纷出台政策支持人形机器人的发展。例如，中国发布了《新产业标准化领航工程实施方案》和《人形机器人创新发展指导意见》，明确了人形机器人技术创新和产业发展的目标‌。根据多家机构的预测和行业动态，2025年人形机器人产业将迎来

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 三变科技：网传公司变压器设备供货马斯克XAI数据中心。(未经证实)京泉华：公司自主研发的各项专利有90多项，其中包括无线充电、OLED电源、大数据中心应用数字BBU电源等蔚蓝锂芯：领先布局BBU电芯，和新普、台达等电源和pack企业合作一年半以上时间，预计25年推出配套下一代BBU产品电

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1、英伟达等系统架构升级和国内外数据中心集成方案的不断发展，铜连接互联模块市场空间巨大。如：英伟达的NVL72服务器采用了铜互连方案，包含5000根铜缆，总长度超过3219米，这为铜连接市场带来了显著的增量需求。2、博通的ASIC芯片，也直接带动了高速铜缆的需求增长。ASIC芯片适用于大规模并行计算

1、 全球数据中心资本开支加码，国内数据中心也开始加速，数据中心的电气设备资本开支受到关注。其电气部分包括：电气配套（高压配电系统如变压器/开关柜、低压配电与机柜、备自投与保护监控系统），电源部分（柴油发电机、UPS）。2、 数据中心供应链的要求较高，主要电气设备的供应链验证一般需要一定时间，而柴油

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‌2025年人形机器人产业将迈入新的发展阶段，商业化量产元年有望到来‌。各国政府纷纷出台政策支持人形机器人的发展。例如，中国发布了《新产业标准化领航工程实施方案》和《人形机器人创新发展指导意见》，明确了人形机器人技术创新和产业发展的目标‌。根据多家机构的预测和行业动态，2025年人形机器人产业将迎来

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1、 全球数据中心资本开支加码，国内数据中心也开始加速，数据中心的电气设备资本开支受到关注。其电气部分包括：电气配套（高压配电系统如变压器/开关柜、低压配电与机柜、备自投与保护监控系统），电源部分（柴油发电机、UPS）。2、 数据中心供应链的要求较高，主要电气设备的供应链验证一般需要一定时间，而柴油

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‌2025年人形机器人产业将迈入新的发展阶段，商业化量产元年有望到来‌。各国政府纷纷出台政策支持人形机器人的发展。例如，中国发布了《新产业标准化领航工程实施方案》和《人形机器人创新发展指导意见》，明确了人形机器人技术创新和产业发展的目标‌。根据多家机构的预测和行业动态，2025年人形机器人产业将迎来

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 三变科技：网传公司变压器设备供货马斯克XAI数据中心。(未经证实)京泉华：公司自主研发的各项专利有90多项，其中包括无线充电、OLED电源、大数据中心应用数字BBU电源等蔚蓝锂芯：领先布局BBU电芯，和新普、台达等电源和pack企业合作一年半以上时间，预计25年推出配套下一代BBU产品电

【事件】 2025年1月7日至10日，备受全球瞩目的科技盛会——2025 CES全球消费电子展将在美国拉斯维加斯盛大开幕。 据CES官网介绍，此次电子展，将有309家全球财富500强公司参展，遍及160多个国家和地区。 作为全球规模最大、最具权威性及影响力的科技盛会，CES被誉为“科技春晚”，是全球

[太阳]柴发：国产油机量价齐升 需求：24年3K台，单台200万，60亿空间，预计25-28年快速增长。 格局：发动机80%进口，2400台，国内厂商玉柴、潍柴各300台，国产替代后玉柴、潍柴每家每年1000台左右。泰豪、科泰、苏美达买发动机做集成，玉柴、潍柴做发动机。国产油机抢占海外品牌让出的市场

1、英伟达等系统架构升级和国内外数据中心集成方案的不断发展，铜连接互联模块市场空间巨大。如：英伟达的NVL72服务器采用了铜互连方案，包含5000根铜缆，总长度超过3219米，这为铜连接市场带来了显著的增量需求。2、博通的ASIC芯片，也直接带动了高速铜缆的需求增长。ASIC芯片适用于大规模并行计算

1、 全球数据中心资本开支加码，国内数据中心也开始加速，数据中心的电气设备资本开支受到关注。其电气部分包括：电气配套（高压配电系统如变压器/开关柜、低压配电与机柜、备自投与保护监控系统），电源部分（柴油发电机、UPS）。2、 数据中心供应链的要求较高，主要电气设备的供应链验证一般需要一定时间，而柴油