异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
一手调研
每日盘前最全,最及时的盘前纪要
个人资料
一手调研
航行五百年的机构
2026-08-26 08:18:43
A股,8月26日盘前重要纪要
今日盘前重要纪要 (时效性) 【英伟达业绩前瞻】 摩根大通——英伟达(NVDA.US)——2027财年二季度(截至7月季度)前瞻:GB300放量叠加Vera Rubin如期推进,大概率再次超预期并上修指引;对华H200出货或成指引上行变量 摩根大通维持英伟达“增持”评级及280美元目标价,核心逻辑围绕短期业绩与指引的确定性、AI算力竞争的长期应对、中国业务重启的增量期权、Rubin平台内存规格调整的影响展开,认为当前估值已具备吸引力,盈利持续扩张将驱动股价上行: 1. 二季度业绩有望超预期,GB
S
沪电股份
S
中科曙光
S
罗博特科
30
15
55
16.38
一手调研
航行五百年的机构
2026-08-25 08:22:52
A股,8月25日盘前重要纪要
今日盘前重要纪要 (时效性) 【新易盛】 【广发通信】新易盛:二季度业绩落入中枢上限,预付款及存货继续提升,物料持续改善 事件:公司发布26H1业绩,二季度实现收入125.72亿(环比+50.78%),实现归母净利润47.49亿(环比+70.81%)。二季度毛利率47.96%(环比-1.20pct)、净利率38.12%(环比+4.85pct),其中财务费用显著降低,二季度汇兑对利润的影响相较于一季度明显减弱。 二季度物料问题解决显著,预付款及存货继续提升。今年二季度公司高效调整供应链策略,通过签
S
新易盛
S
石头科技
15
10
45
8.59
一手调研
航行五百年的机构
2026-08-24 08:24:21
A股,8月24日盘前重要纪要
今日盘前重要纪要 (时效性) 【英伟达涨价】 英伟达通知客户 AI 相关产品涨价超 15% 【Vera Rubin】 NVIDIA Vera Rubin项目正在逐步进入全面生产的阶段 【中际旭创业绩】 【中信通信】中际旭创业绩速评:超预期 Q2业绩超预期,盈利能力持续增长 2026Q2收入223亿元,环比+14%;归母净利润79.2亿元,环比+38%,超出市场预期;营业毛利率46.42%,环比+0.36pcts,连续9个季度环比增长。 产品升级推升盈利能力,积极扩产承接爆发需求 公司盈利能力持续
S
中际旭创
S
东山精密
S
长飞光纤
S
东芯股份
19
13
55
13.82
一手调研
航行五百年的机构
2026-08-21 07:52:22
A股,8月21日盘前重要纪要
今日盘前重要纪要 (时效性) 【阿里巴巴业绩】 阿里巴巴:利润表没有故事,预期差在资产负债表 对照26Q2业绩预览,本季经营面属于兑现:云收入同比增长 45%、利润率 11.6%;即时零售亏损粗算约 80-100 亿,略好于指引;AI 实验室与所有其他合计亏约 172 亿,与指引一致。超预期的只有资本配置:Capex 677 亿、预付款环比多增 691 亿。 单季 677 亿 Capex 年化近 3000 亿,预付款同步大增,指向芯片涨价下提前锁购,一半是需求信心,一半是同行扩产的被动跟进;配合
S
康希诺生物
S
海南金盘智能科技
20
16
46
10.64
一手调研
航行五百年的机构
2026-08-20 08:19:56
A股,8月20日盘前重要纪要
今日盘前重要纪要 (时效性) 【mRNA疫苗】 【天风医药团队】mRNA肿瘤疫苗Ⅲ期成功,国内映射标的 事件:2026年8月19日,Moderna与默沙东宣布,个性化mRNA癌症疫苗Intismeran(mRNA-4157/V940)联合Keytruda辅助治疗完全切除后的高危Ⅲ/Ⅳ期黑色素瘤,INTerpath-001Ⅲ期达到主要终点RFS及关键次要终点DMFS。该研究为全球首个成功的mRNA肿瘤疫苗Ⅲ期,也是首个疗效优于Keytruda单药的辅助方案。截至8月19日20:23,Moderna
S
云顶新耀
S
石四药集团
S
康希诺生物
S
天岳先进
23
12
53
13.71
一手调研
航行五百年的机构
2026-08-19 08:16:37
A股,8月19日盘前重要纪要
今日盘前重要纪要 (时效性) 【天孚通信业绩】 【天孚通信】物料短缺+汇兑影响短期业绩,毛利率持续上行 公司发布26年中报,26H1实现营收28.28亿元,YOY+15%,归母12.04亿元(预告中值12.14亿元),YOY+34%。毛利率60.87%,YOY+10.08pct,净利率42.59%,YOY+5.97pct。费用端主要受汇兑损失(0.86亿元)和研发费用(1.95亿元,YOY+55%)影响。 分季度,Q2营收14.98亿元,YOY-1%,QOQ+13%,归母7.12亿元,YOY+2
S
天孚通信
S
航天电器
S
瑞华泰薄膜科技
S
凌玮科技
S
金健米业
23
19
53
16.73
一手调研
航行五百年的机构
2026-08-18 08:25:53
A股,8月18日盘前重要纪要
今日盘前重要纪要 (时效性) 【AI新阶段】 【电新&电子】算力扩容进入第二阶段:从''卡的供给''转向''系统级交付''——0817 三条催化叠在一起: 1)英伟达8月17日披露,OpenAI将在PORTS-Pike自建并运营AI工厂,DSX全栈平台,初期部署4.25GW;单代系统约对应150万块GPU、1500-2000亿美元收入,承诺量12GW→16GW,2030年前指向约6000亿美元。 2)采购标的从一台服务器变成一座工厂——GPU、CPU、网络、基础设施软件打包交付,价值量分配规则随
S
合锻智能
S
华正新材
29
21
48
9.93
一手调研
航行五百年的机构
2026-08-14 08:19:04
A股,8月14日盘前重要纪要
今日盘前重要纪要 (时效性) 【中芯国际业绩】 【中信电子】中芯国际26Q2业绩:收入好于指引、毛利率大超预期,AI需求延续 26Q2实现: 1、收入30.06亿美元,同比+36.1%,环比+20.0%,高于指引(环比+14~16%) 2、毛利率25.3%,同比+4.9pct,环比+5.2pct,大超指引(20~22%) 3、归母净利润4.79亿美元,同比+261.7%,环比+142.7%,创自2022Q3以来新高; 4、归属少数股东净利润2.54亿美元,环比+659.1%,创历史新高,此项变动
S
中芯国际
S
海光信息
S
中石科技
S
协创数据
S
麦格米特
29
16
62
29.75
一手调研
航行五百年的机构
2026-08-13 08:27:20
A股,8月13日盘前重要纪要
今日盘前重要纪要 (时效性) 【腾讯资本开支大增】 【东吴计算机】腾讯capex超预期与海外算力租赁业绩超预期共振,算力需求旺盛 事件: 海外:在昨晚北美算力租赁公司Coreweave业绩超预期后。今晚算力租赁另一巨头Nebius业绩再次超预期。两公司均上涨接近20%。 价格持续上涨最快回本周期不到1年。公司明确了两种交易定价:中期交易(1-3年):每MW 2000-2500万美元,预付款覆盖资本支出的50-60%。该价格较其历史上Blackwell产品的最高售价高出15%。短期交易(≤6个月)
S
西安炬光科技
S
利通电子
S
汇成股份
S
振华股份
33
27
50
14.27
一手调研
航行五百年的机构
2026-08-12 08:19:36
A股,8月12日盘前重要纪要
今日盘前重要纪要 (时效性) 【光纤涨价】 【华泰通信0811】 边际不断改善,不要错过市场犯错的机会:移动普通光缆集采重新发标,光纤限价上调 1、本次集采有哪些变化? a、价格大幅上调:据光电通信报道,本期集采最高限价合计约71亿元,对应成缆单价约102.5元/芯公里,较上次流标定价上调8.5%,与电信省采2500元24芯招标价格接近。 b、采购量未下调:本次规模仍为6922万芯公里,结果下发后9个月执行。 c、中标规则调整:中标人数量由6-18家调整为1-18家。 2、如何理解? a、涨价向
S
长飞光纤
S
鹏鼎控股
S
源杰科技
S
国民技术
18
18
73
16.55
一手调研
航行五百年的机构
2026-08-11 08:28:18
A股,8月11日盘前重要纪要
今日盘前重要纪要 (时效性) 【阿里AIDC扩产】 【天风通信】阿里AIDC推进建设全球产能提升2倍以上,产业链核心受益! 据报道,阿里云已将大型AIDC数据中心的交付工期缩短至100天。在缩短工期的同时,阿里云数据中心整体建设成本降低10%以上。今年,阿里云计划将模块化数据中心的全球产能提升两倍以上。 1、云智算需求持续旺盛。目前推动行业整体价格有回暖,IDC&算租高景气强需求带动厂商不断斩获较大规模订单,盈利预期向上。 2、国内算力及IDC今年需求有望爆发。随着国内模型TOKENS消耗量持续
S
盛弘股份
S
盛美上海半导体
S
三环集团
S
洁美科技
33
20
59
15.71
一手调研
航行五百年的机构
2026-08-10 08:02:04
A股,8月10日盘前重要纪要
风险提示:以下信息均来自公开市场及券商机构观点的整理整合,一些流传的信息也可能存在被证伪的风险,以下内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析,非无动态买卖指导。股市有风险,入市需谨慎,操作请风险自担。以下内容更多是展示逻辑上的整合以便查阅思考及个人复盘记录所用,并不构成任何投资建议,投资有风险,入市需谨慎。 今日盘前重要纪要 (时效性) 【AI4S】 寻找下一个Coding,当前重视AI4S行业变化 【建投计算机】20260809 科研拐点:AI撕开科研能力边界 斯坦福/Arc团队在顶刊《Sci
S
药明康德
S
哈药股份
S
云南锗业
38
29
65
14.05
一手调研
航行五百年的机构
2026-08-07 07:36:56
A股,8月7日盘前重要纪要
今日盘前重要纪要 (时效性) 【FCC重大调整】 美国FCC拟对“覆盖清单”(Covered List)做出重大调整 当地时间2026年8月6日,美国联邦通信委员会(FCC)在联邦公报发布第三份进一步拟议规则制定通知(Third Further Notice of Proposed Rulemaking),就一系列旨在强化设备授权项目安全性与完整性的附加措施征求公众意见。 【宇数科技IPO】 宇树科技发布科创板上市公告,人形机器人板块迎强催化-260806 宇树上市价格落定,营收维持高增态势。8
S
泛微网络
S
中际旭创
S
英杰电气
27
27
64
10.58
一手调研
航行五百年的机构
2026-08-06 08:21:16
A股,8月6日盘前重要纪要
今日盘前重要纪要 (时效性) 【反制】 靴子落地了,中方这波反制来得快、打得也准。跟之前口头警告“一切必要措施”不同,今天是直接发红牌,一套组合拳打在了美国最在意的认证、审查和供应链上。 四记重拳: 1)精准制裁(认证机构):把美国合规性测试公司列入反制清单。这家公司协助FCC搞限制,正好撞枪口上。这是在警告:谁敢帮美国政府搞封锁,就别想在中国做生意。 2)审查办公设备:对进口的打印复印办公设备启动国家安全调查。这招很妙,惠普等美国巨头是这类设备的绝对主力,等于直接瞄准了它们的后院。 3)暂停C
S
云南锗业
S
博迁新材
S
风华高科
S
鹏鼎控股
21
23
55
10.37
一手调研
航行五百年的机构
2026-08-05 08:22:08
A股,8月5日盘前重要纪要
今日盘前重要纪要 (时效性) 【光模块禁令:多方观点】 关于美国打算禁中国光模块,解读如下: 1、旭创新易盛都有东南亚产能,为脱钩准备的 2、磷化铟卡出口美国的脖子了解一下 3、实在不济,利好设备 4、中国以外地区拿不出足够产能,也做不出高良率的1.6t光模块,这在去年关税战已经打过一次了 5、大概率难以落地,中美元首9月见面前的谈判拉扯话题。 0804美股光盘前反映光互联潜在禁令消息: 翻出来之前4月的FCC 新规的核心假设 ■FCC规则核心假设(若最终落地),主要影响是测试认证不是进口禁令
S
东山精密
S
中际旭创
S
风华高科
S
顺络电子
34
24
59
13.18
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
7
下一页
前往
页
8
关注
14787
粉丝
1356.62
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9