异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
一手调研
每日盘前最全,最及时的盘前纪要
个人资料
一手调研
航行五百年的机构
2026-07-09 07:43:40
A股,7月9日盘前重要纪要
今日盘前重要纪要 (时效性) 【长鑫巨无霸上市】 【半导体设备】长鑫26H1利润超预期,看好前道设备受益扩产&国产化率提升【东吴机械】 1、长鑫更新招股书,财务数据超预期:26Q1实现收入508亿元,同比+719.13%,净利润330亿元(去年同期亏损28亿元),归母净利248亿元(去年同期亏损16亿元),扣非归母263亿元(去年同期亏损14亿元);#预计26H1收入1100-1200亿元、净利润660-750亿元、归母净利润500-570亿元、扣非归母净利润520-580亿元。 2、存储持续涨
S
京东方A
S
华虹宏力半导体
S
盛科通信
S
翰博高新
S
华峰测控
47
44
93
18.34
一手调研
航行五百年的机构
2026-07-08 07:42:08
A股,7月8日盘前重要纪要
今日盘前重要纪要 (时效性) 【浪潮信息业绩超预期】 【国联民生计算机】大大超预期:浪潮Q2单季度利润超20亿【浪潮信息】2026年中报预告速评 【浪潮信息】预告上半年利润26亿-31亿,同比增长226%-228%,大超预期 按业绩预告区间计算,公司2026Q2归母净利润约为20-25亿元,创下有史以来单季度业绩新高,去年同期仅3亿公司2025年全年归母净利润24.13亿元,上半年业绩有望超去年全年业绩。 2026年7月7日,公司发布2026年中报业绩预告,预计2026年上半年归母净利润26-3
S
浪潮信息
S
瑞芯微
S
松发股份
S
北京安博通
S
盛科通信
52
28
77
14.58
一手调研
航行五百年的机构
2026-07-07 07:54:24
A股,7月7日盘前重要纪要
今日盘前重要纪要 (时效性) 【三星电子业绩超预期】 【AI缺电反转】 【华泰机械】为什么我们说缺电链要迎来反转时刻? 近几个交易日燃机/天然气发动机表现较强,核心催化在于1️⃣ PJM 互联电网7 月 2 日的需求量超越此前 165.563 吉瓦的历史峰值,能源部今夏第二次启动所有发电机组以最大容量运行。部分地区PJM电价本周一度飙升至每兆瓦时逾2500美元。2️⃣西门子能源在26Q3 pre-close call中表述超预期,将市场空间大幅上修燃气轮机年稳态需求从此前90-100GW上调至1
S
中国长城
S
科威尔股份
S
杰瑞股份
S
航天电器
S
蔚蓝锂芯
48
23
70
17.33
一手调研
航行五百年的机构
2026-07-06 08:10:13
A股,7月6日盘前重要纪要
今日盘前重要纪要 (时效性) 部分重要纪要更新在《A股,周末重要纪要》中。 【韬定律2.0】 【浙商AI战队】火线解读韬定律V2版论文!! 何庭波7月3日发布韬定律V2版论文,相比5月25日V1版,大量关键信息首次以论文形式正式披露。核心要点如下: 一、韬定律≠3D堆叠,是系统性升级 V2版大篇幅回应质疑——韬定律不是简单的3D堆叠。3D堆叠只解决晶体管密度问题,解决不了性能提升。而韬定律解决了3D堆叠搞不定的:CPU主频提升、寄生电容/功耗降低、电源分布重做、散热管理优化等。本质是对3D堆叠的
S
永鼎股份
S
江波龙
S
海光信息
S
杭电股份
S
风华高科
41
22
58
12.38
一手调研
航行五百年的机构
2026-07-03 07:44:23
A股,7月3日盘前重要纪要
今日盘前重要纪要 (时效性) 【京东方A】 京东方A调研 【中泰电子】京东方投资者日亮点 康宁合作: 合作京东方的核心原因是京东方具备技术+落地资金&产能,未来封装玻璃基板/钙钛矿/光互连/可弯折玻璃双方都将在技术&商业拓展上共同突破,共同开拓千亿级市场。 #封装/CPO玻璃基板: 展示更多参数,通孔/沉铜/ABF布线/切割能力领先。 玻璃基载板不止应用于大尺寸封装,高密度布线场景同样优势很大。【此前预期不充分】 未来将与#康宁合作开发融合电封装和光互联的CPO玻璃基板。【从电封装向光电集成升级
S
京东方A
S
京新药业
S
广钢气体股份
S
兴业科技
S
多氟多
34
21
74
10.11
一手调研
航行五百年的机构
2026-07-02 08:04:52
A股,7月2日盘前重要纪要
今日盘前重要纪要(时效性) 【封装涨价20%】 全球封装巨头,打响了涨价第一枪 产业重磅!日月光先进封装猛涨20%,这个赛道缺口彻底捂不住了!先进封装 CoWoS 国产算力 0701更新 一句话定调:全球封测龙头亲自下场催化,先进封装正式进入涨价+扩产+缺口三重共振的黄金窗口,下半年最强β没跑了! 第一锤:海外龙头涨价 = 供需缺口实锤 日月光全线上调CoWoS、FoCoS等先进封装报价,最高涨幅超20%,英伟达、谷歌等核心AI大客户全部覆盖 。 本质就是产能彻底挤爆了——台积电CoWoS产能早
S
长电科技
S
新迅达
S
行云科技
27
12
39
0.26
一手调研
航行五百年的机构
2026-07-02 07:48:48
A股,7月2日盘前重要纪要
今日盘前重要纪要(时效性) 【封装涨价20%】 全球封装巨头,打响了涨价第一枪 产业重磅!日月光先进封装猛涨20%,这个赛道缺口彻底捂不住了!先进封装 CoWoS 国产算力 0701更新 一句话定调:全球封测龙头亲自下场催化,先进封装正式进入涨价+扩产+缺口三重共振的黄金窗口,下半年最强β没跑了! 第一锤:海外龙头涨价 = 供需缺口实锤 日月光全线上调CoWoS、FoCoS等先进封装报价,最高涨幅超20%,英伟达、谷歌等核心AI大客户全部覆盖 。 本质就是产能彻底挤爆了——台积电CoWoS产能早
S
长电科技
S
新迅达
S
行云科技
S
三美股份
S
多氟多
21
8
13
3.82
一手调研
航行五百年的机构
2026-07-01 07:52:17
A股,7月1日盘前重要纪要
今日盘前重要纪要(时效性) 【电子布巨头大涨价】 富乔7月涨价落地!电子布迎来强周期涨价行情 6月30日全球玻纤布龙头富乔官宣,7月1日全系涨价:常规E-glass电子布暴涨30%,AI专用FLD2低介电布上调15%,远超市场5%-10%的预判,行业涨价周期正式确立。叠加7-9月PCB传统备货旺季,下游集中锁单,供需缺口会进一步放大。 高端FLD2低介电布专供英伟达算力板材,富乔订单已排至2026年底,年内累计涨价42%,是板块核心高毛利资产,算力刚需持续托底价格,旺季叠加新算力平台量产,高端布
S
泰晶科技
S
宏和科技
S
联得装备
S
芯联集成
S
水晶光电
87
45
81
12.46
一手调研
航行五百年的机构
2026-06-30 07:39:25
A股,6月30日盘前重要纪要
今日盘前重要纪要(时效性) 【三星和海力士大规模投资】 韩国公布10年超大型Capex计划:三星与海力士将发布大规模投资计划,今后十年投资金额有望超1000万亿韩元,折合约4.42万亿人民币,较此前约1.5万亿投资计划大幅上修。 三星海力士加大资本开支,继续关注半导体设备【长江机械】 据韩联社报道,青瓦台首席发言人姜由桢宣布,韩国总统李在明将于29日在总统府青瓦台迎宾馆主持面向全民的报告会,届时三星电子和SK海力士将发布大规模投资计划。 未来晶圆厂资本开支持续性比此前预期更强,全球半导体设备需求
S
中微半导体设备
S
澜起科技
S
旗滨集团
S
中泰股份
S
聚辰半导体
67
43
93
12.09
一手调研
航行五百年的机构
2026-06-29 07:40:48
A股,6月29日盘前重要纪要
今日盘前纪要(时效性) 【MLCC长单涨价】 【天风海外】MLCC 长单或确定,涨价幅度或超预期,继续建议关注MLCC相关投资机会。 根据6月28日韩联社报道,三星电机正与美国一家云服务提供商(CSP)就人工智能(AI)服务器用MLCC供应合同进行最后阶段的协商。合同规模预计在5000亿韩元左右。 根据我们此前对于CSP的调研,我们认为当前北美CSP厂正在日本与MLCC厂谈需求量与采购的价格,尽管实际采购是由PCB与组装厂直接采购,但CSP原厂和MLCC厂会确定实际能接受的涨价幅度,我们认为由于
S
风华高科
S
甬矽电子
S
兆易创新
S
富满微
S
兴森科技
53
27
90
13.72
一手调研
航行五百年的机构
2026-06-28 20:27:27
A股,周末重要纪要
周末重要纪要(时效性) 【周末大事记】 【中泰电子】周末大事记 1、GPT5.6周五上线预览版,部分Benchmark跑赢Anthropic旗舰模型Fable5,长链Agent任务稳定性提升,Coding、网络安全、生物学等领域表现突出;旗舰版本定价持平GPT5.5,约为Fable5一半。 2、美国政府周五批准Anthropic向部分公司和机构开放Mythos,此前该模型曾因安全考虑被叫停;GPT5.6当前亦处于受限预览阶段,仅向小范围合作机构开放,后续逐步推向公众。高端模型迭代继续推进,此前市
S
士兰微
S
兆易创新
S
富满微
S
风华高科
105
71
110
15.47
一手调研
航行五百年的机构
2026-06-26 08:01:29
A股,6月26日盘前重要纪要
今日盘前纪要(时效性) 【PCB涨价】 从 PCB 涨价函看当下 PCB 产业链的投资机会! 近日,PCB 厂商猎板发出涨价函,我们提取核心要点如下: 1、近期PCB核心材料#严重缺货,目前建滔、生益、南亚等大厂#订单排满,#交期拉长到2-3个月,并已#实行限购。近期部分层数和板厚的pcb交期不能确保如期交付!特别是#多层PCB材料缺货和交期影响特别严重。 2、由于原材料价格已经翻倍涨价,#pcb价格也会同步上涨。据我们了解,5🈷️下旬PCB厂商已经给非AI领域客户涨价20-30%,结合目前的
S
大族激光
S
中船派瑞特气
S
三祥新材
S
江海股份
S
艾华集团
55
33
78
6.13
一手调研
航行五百年的机构
2026-06-25 08:45:14
美光业绩大超预期详细解读
美光科技发布财报后,美股存储芯片盘后全线上涨,美光科技涨超14%,西部数据涨超10%,闪迪涨超10%,希捷科技涨超10%。 营收中枢,美光实际录得营收414.6亿美元,环比上涨73.8%,同比暴涨345.7%,预期358.4亿美元,较预期高出15.7%; 盈利端彭博一致预期非GAAP每股收益20.49美元,公司实际达到25.11美元,超额幅度22.5% GAAP净利润282.4亿美元,同比增幅接近14倍,盈利能力实现跨越式提升。 毛利率成为本次财报最大亮点,调整后毛利率84.9%,较上一季度74
S
兆易创新
S
德明利
15
16
31
4.35
一手调研
航行五百年的机构
2026-06-25 07:42:22
A股,6月25日盘前重要纪要
今日盘前纪要(时效性) 【新技术-玻璃桥】 康宁玻璃桥:康宁公司发布了新一代玻璃基光互连技术,该技术将光纤与光半导体(硅光子学)连接起来,利用光传输信号。这项技术的目标应用领域是下一代共封装光学器件(CPO)和玻璃芯封装。 传统CPO的光耦合是''光纤→FAU对准→PIC'',中间FAU是瓶颈(精度要求高、成本高、良率难控)。 Glass Bridge的做法是''光纤→玻璃波导→PIC'',把对准和耦合做到玻璃内部,用半导体级工艺(离子交换)取代机械对准,打个比方:传统方式是把水管一根根对准接头
S
长电科技
S
通鼎互联
S
汇成股份
S
臻宝科技
S
艾华集团
83
48
94
11.16
一手调研
航行五百年的机构
2026-06-24 07:42:51
A股,6月24日盘前重要纪要
今日盘前纪要(时效性) 【功率半导体】 AI重塑需求边界,第二轮涨价周期已至 乘数效应非线性叠加,价值量翻八翻,海外大厂稼动率打满 单柜功率从120kW跨越式增长至1000kW+,根据安森美,单个机柜中的功率半导体用量将从现在的$15k每rack,跃升至$11.5k每rack,价值量翻八倍。 1)数量:AI服务器的VRM(电压调节模块)需要32相甚至更多——每"相"是一组独立功率MOSFET开关电路,错开时序工作以分担电流;传统服务器CPU的VRM通常只需6-8相。2)面积:每相电流更高,单颗器
S
士兰微
S
旭光电子
S
西陇科学
S
长飞光纤
S
中国长城
66
47
94
12.37
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
7
下一页
前往
页
8
关注
14786
粉丝
1356.62
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9