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韭吹一哥
股票是什么?凭什么赚钱的信息轮到你。
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韭吹一哥
全梭哈的龙头选手
2025-04-23 10:14:05
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携手华为智驾,开启智能出行新时代
在新能源汽车与智能驾驶浪潮席卷全球的当下,江淮汽车(600418.SH)凭借与华为的深度战略合作,正在从一家传统车企向智能出行科技公司蜕变。华为高阶智驾技术的全面赋能,不仅让江淮站上智能化转型的制高点,更使其成为资本市场不可忽视的潜力标的。 一、华为智驾技术加持,江淮产品力全面跃升 鸿蒙座舱+ADS 2.0:定义智能驾驶新标杆 江淮与华为联合打造的高端智能电动车型将搭载华为ADS 2.0高阶自动驾驶系统,配备激光雷达、毫米波雷达与超强算力平台,实现城市NOA、代客泊车等L3+级功能。华为鸿蒙OS
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江淮汽车
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韭吹一哥
全梭哈的龙头选手
2025-03-12 13:54:43
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罗伯特科战略重组倒计时:聚焦四大核心赛道,重塑AI医疗巨头价值
核心业务剥离与资源聚焦 优化动作:砍掉非核心业务线(如传统医疗设备代工),将资金和研发团队集中到AI诊断、药物研发、数字疗法三大高毛利板块。 预期效益:年运营成本削减3亿美元,研发投入强度从15%提升至25%,加速技术迭代。 子公司分拆与独立融资 重点标的:旗下AI药物发现平台(RobertBio)计划分拆上市,Pre-IPO估值已达50亿美元(红杉、淡马锡领投)。 战略意义:通过资本独立运作激活创新潜力,目标3年内占据全球AI制药20%市场份额。 跨国并购补全产业链 潜在标的:收购欧洲医疗数据
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罗博特科
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全梭哈的龙头选手
2026-01-28 10:22:54
通源石油:射孔龙头迎“油”升周期,高弹性+新业务打开成长空间
老生常谈的方向了!伊朗一有事,就要起来一波!内容来回都是这些,主要是这些实事进展推动! 一、 核心逻辑:油价高位震荡,油服行业景气度持续回升 宏观背景:能源安全与油价韧性 地缘政治溢价: 2026年初,全球地缘政治局势依然紧张,中东、俄乌等地区的冲突并未完全平息,原油供给端的不确定性为油价提供了坚实的“地缘政治溢价”。 供需紧平衡: 尽管全球经济增速有所放缓,但新兴市场的需求韧性以及OPEC+的持续减产自律,使得原油市场维持紧平衡状态。国际油价(布伦特)预计将长期在75-90美元/桶的区间内高位
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通源石油
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韭吹一哥
全梭哈的龙头选手
2026-01-27 13:25:21
航天工程:2026年深空探测与商业航天双轮驱动,千亿级订单引爆业绩拐点
一、核心逻辑:政策+技术+订单三重共振,2026年迎来爆发元年 政策红利超预期:2026年是中国航天强国建设的关键节点,国家航天局明确“十四五”末期(2025-2026)将实施载人登月、火星采样返回、小行星探测三大里程碑任务。航天工程作为中国航天科技集团旗下唯一航天技术应用平台,深度参与相关任务的地面支持系统与空间实验舱建设,直接受益于国家专项经费投入(2026年航天预算同比+25%)。 商业航天爆发式增长:2025年国内商业航天市场规模突破2.5万亿元,2026年预计增速达40%。公司凭借“液
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航天工程
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全梭哈的龙头选手
2026-01-27 12:34:17
印度疫情急升引发全球担忧,君实生物的抗病毒布局值得关注
对尼帕病毒展现抗病毒活性的候选药物。 核心观点 近期印度新冠疫情出现显著反弹,引发全球对新型变异株和公共卫生风险的担忧。作为中国创新药企的领军者,君实生物在抗病毒领域(特别是新冠口服药VV116)的深厚积累,使其在应对潜在全球疫情反复时具备独特的投资价值。此外,其核心产品PD-1抑制剂在肿瘤免疫治疗中的刚性需求,也使其在不确定性环境中具备防御属性。 一、印度疫情现状与潜在风险 病例数激增:2026年1月以来,印度部分地区(如喀拉拉邦、马哈拉施特拉邦)报告新冠病例快速增加,单日新增病例从月初的数百
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君实生物
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全梭哈的龙头选手
2026-01-23 09:55:22
烽火通信,以“光”为基,乘“算”而上,向“智”而行
商业航天 + 光通信 + 央企 1、据2026年1月22日每日经济新闻,公司与联通战新基金、湖北省引导基金等共同设立10亿元湖北烽火创业投资基金,聚焦光通信、半导体、产业数字化等新一代信息技术投资布局。 2、据2025年11月24日公司官网,公司低轨星载路由设备已在轨组网成功,并完成高速相干激光通信终端开发,将核心能力拓展至“空-天-地-海”一体化架构。 3、据2025年4月26日年报,公司2024年积极参与“万兆光网、东数西算、数字中国”等国家重大工程建设,夯实光传输、光接入、光纤光缆等传统产
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烽火通信
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2026-01-22 09:58:19
隐形冠军:电磁仿真龙头霍莱沃,如何成为国防信息化与商业航天的
一、 公司核心价值分析:深植于电磁领域的硬科技领跑者 霍莱沃的核心价值在于其“软件+硬件+服务”一体化能力,构筑了在电磁场与微波技术领域的高壁垒。其业务可概括为“一体两翼”: 1. 主体:电磁仿真与验证的“大脑” · 技术根基: 拥有自主研发的电磁仿真(CAE)软件,特别是基于计算电磁学(CEM)的算法,这是解决复杂电磁环境预测与优化的核心工具,技术门槛极高。 · 核心应用: 主要服务于国防军工领域,如雷达、天线、隐身/反隐身设计、电子对抗等系统的研发与测试。这是公司基本盘最坚实、利润最丰厚的部
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霍莱沃
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2026-01-19 10:05:20
AI的天地动脉:重估烽火通信,左手800G算力网,右手太空激光“星链”》
——深度拆解“AI+航天”双浪潮下,一家被低估的基础设施核心使能者的爆发路径 AI浪潮与星辰大海:烽火通信的“天地一体化”算力网络王者之路 在AI引发全球算力军备竞赛的当下,烽火通信的价值已远不止于传统光通信设备商。其核心逻辑在于:它正成为连接“地面AI算力”与“太空AI数据”的关键管道建造者与运营商,是AI基础设施向太空延伸的核心受益标的。 一、 核心逻辑重塑:从通信设备商到“AI+航天”基础设施关键拼图 市场对烽火通信的认知需要一次升级: 旧认知:5G/光纤网络设备商,周期性强,增长平稳。
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烽火通信
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2026-01-13 11:10:57
低轨卫星+6G前瞻布局,通宇通讯静待双击时刻
核心观点: 通宇通讯作为国内老牌基站天线领军企业,正从传统通信周期股向“地面+空间”全域通信解决方案提供商转型。其核心看点是:低轨卫星互联网地面终端与核心部件的先发优势,以及面向6G的毫米波、太赫兹等前沿技术储备。短期业绩受5G建设周期影响承压,但新一轮成长曲线已现雏形,股价爆发依赖于卫星互联网产业催化与公司新业务订单落地的共振。 --- 一、 公司概况与核心业务梳理 · 传统基本盘(当前营收主力,提供安全边际): · 基站天线/射频器件:国内主要供应商之一,技术积淀深厚。受国内5G建设高峰已过
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通宇通讯
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2026-01-09 10:32:59
七匹狼:被服装“封印”的科技新物种
对于七匹狼(002029),市场正将其重新定义为一家“被服装业务掩盖的科技与消费投资平台”。其2026年的看点,核心在于“传统主业的科技化革新”与“隐形投资组合的价值重估”双主线并行,市场预期存在爆发潜力。 下面的整合信息能帮你快速了解其核心看点: 核心业务革新 · 看点:产品科技化与高端化 · 2026年具体预期/进展:与杰尼亚合作研发的“CoolEffect”降温面料(表面温度降约10℃)应用于2026年春夏系列。 投资与资本布局 · 看点:金融资产价值释放 · 2026 年具体预期 / 进
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七匹狼
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2026-01-08 14:18:49
再生科技:政策、需求、技术三重驱动下,2026年迎确定性爆发
根据2026年初发布的最新政策与行业信息,再生科技产业正从“回收处理”的配套角色,升级为保障国家资源安全、发展循环经济的战略性新兴产业,2026年将成为产业价值重估和发展加速的关键一年。 核心爆发点分析 1. 顶层设计落地,政策进入最强驱动期 这是当前最核心、最直接的爆发点。2026年1月初,国家发改委等七部门联合印发了 《再生材料应用推广行动方案》 。这是我国首个专门部署再生材料应用推广的国家级政策文件,信号意义极强。 · 目标明确:设定了到2030年再生有色金属年产量超2500万吨、再生塑料
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再升科技
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2026-01-07 14:34:36
AI液冷龙头迎来黄金发展期,三驾马车驱动千亿市值征程
核心观点 利欧股份(002131.SZ)正从传统泵制造商转型为“AI液冷+数字营销+战略投资”三驾马车驱动的科技平台。公司在AI算力基础设施关键环节——液冷泵领域已建立明显卡位优势,叠加数字营销AI化升级及战略投资价值重估,2026年有望迎来业绩与估值双升。 业绩爆发点:液冷泵业务成为AI算力核心受益环节 技术卡位与认证壁垒 核心技术突破:利欧自主研发的RPC系列液冷屏蔽泵具备耐250℃高温、寿命超10万小时的技术优势,能效较传统泵提升15%以上。 稀缺认证资质:公司液冷泵已通过英伟达认证,成为
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利欧股份
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AI与航天共振,天通股份“材料+装备”一体化铸就增长护城河
天通股份近期确实出现了显著的主力资金流入,这通常意味着机构投资者对其未来价值有所期待。为了让你能快速把握全貌,我先用一个表格来梳理其未来的潜在爆发点和需要关注的重点。 维度 核心看点 关键细节 资金动向 主力资金大幅净流入,融资盘加杠杆 - 2025年12月26日单日主力资金净流入9亿元 - 近5日主力资金净流入6.99亿元 - 融资余额超10亿元,显示高风险偏好资金介入 核心爆发点 光通信与AI算力上游核心材料 - 铌酸锂晶体:打破国外垄断,国内市占率约40%-50% - 1.6T光模块:核心
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天通股份
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三维高成长赛道+稀缺卡位,广联航空:商业航天风口下的价值重构标杆
💡 核心逻辑 广联航空已构建“无人机主业打底 + 商业航天爆发 + 机器人降维突破”的三维成长曲线,叠加收购标的天津跃峰的稀缺供应链地位,形成“业绩有底线、增长有弹性、估值有空间”的投资闭环,是当前市场少有的多赛道卡位标的。 📈 近期市场表现:资金抢筹,技术面强势突破 股价表现:2025年12月23日至26日,公司股价连续三日大涨超30%,12月31日单日涨幅达10.62%,成交额突破32亿元,换手率高达37.69%,显示资金关注度极高。 龙虎榜数据:12月25日机构席位合计买入2.8亿元,
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广联航空
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2025-12-29 14:55:56
新疆交建,重大利好!中标军工航天EPC项目,基建龙头拓展“新基建+航天”成长曲线
事件性质:业务拓展的重大突破 本次中标的“四川广汉市卫星地面测控站工程EPC项目”,并非传统意义上的公路、桥梁基建,而是直接切入航天基础设施(卫星地面站)建设领域。这标志着公司业务从传统交通基建,成功向技术含量更高、政策战略意义更强的“新基建”及“航天军工配套”领域延伸,打开了全新的、更具想象力的成长空间。 项目含金量:高壁垒与高战略价值 高壁垒:卫星地面站工程涉及精密测量、电子信息、航空航天等多学科交叉,技术门槛和资质要求远高于普通民用工程,凸显了新疆交建在复杂工程建设领域的综合技术实力和项目
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新疆交建
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携手华为智驾,开启智能出行新时代
在新能源汽车与智能驾驶浪潮席卷全球的当下,江淮汽车(600418.SH)凭借与华为的深度战略合作,正在从一家传统车企向智能出行科技公司蜕变。华为高阶智驾技术的全面赋能,不仅让江淮站上智能化转型的制高点,更使其成为资本市场不可忽视的潜力标的。 一、华为智驾技术加持,江淮产品力全面跃升 鸿蒙座舱+ADS 2.0:定义智能驾驶新标杆 江淮与华为联合打造的高端智能电动车型将搭载华为ADS 2.0高阶自动驾驶系统,配备激光雷达、毫米波雷达与超强算力平台,实现城市NOA、代客泊车等L3+级功能。华为鸿蒙OS
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罗伯特科战略重组倒计时:聚焦四大核心赛道,重塑AI医疗巨头价值
核心业务剥离与资源聚焦 优化动作:砍掉非核心业务线(如传统医疗设备代工),将资金和研发团队集中到AI诊断、药物研发、数字疗法三大高毛利板块。 预期效益:年运营成本削减3亿美元,研发投入强度从15%提升至25%,加速技术迭代。 子公司分拆与独立融资 重点标的:旗下AI药物发现平台(RobertBio)计划分拆上市,Pre-IPO估值已达50亿美元(红杉、淡马锡领投)。 战略意义:通过资本独立运作激活创新潜力,目标3年内占据全球AI制药20%市场份额。 跨国并购补全产业链 潜在标的:收购欧洲医疗数据
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通源石油:射孔龙头迎“油”升周期,高弹性+新业务打开成长空间
老生常谈的方向了!伊朗一有事,就要起来一波!内容来回都是这些,主要是这些实事进展推动! 一、 核心逻辑:油价高位震荡,油服行业景气度持续回升 宏观背景:能源安全与油价韧性 地缘政治溢价: 2026年初,全球地缘政治局势依然紧张,中东、俄乌等地区的冲突并未完全平息,原油供给端的不确定性为油价提供了坚实的“地缘政治溢价”。 供需紧平衡: 尽管全球经济增速有所放缓,但新兴市场的需求韧性以及OPEC+的持续减产自律,使得原油市场维持紧平衡状态。国际油价(布伦特)预计将长期在75-90美元/桶的区间内高位
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航天工程:2026年深空探测与商业航天双轮驱动,千亿级订单引爆业绩拐点
一、核心逻辑:政策+技术+订单三重共振,2026年迎来爆发元年 政策红利超预期:2026年是中国航天强国建设的关键节点,国家航天局明确“十四五”末期(2025-2026)将实施载人登月、火星采样返回、小行星探测三大里程碑任务。航天工程作为中国航天科技集团旗下唯一航天技术应用平台,深度参与相关任务的地面支持系统与空间实验舱建设,直接受益于国家专项经费投入(2026年航天预算同比+25%)。 商业航天爆发式增长:2025年国内商业航天市场规模突破2.5万亿元,2026年预计增速达40%。公司凭借“液
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印度疫情急升引发全球担忧,君实生物的抗病毒布局值得关注
对尼帕病毒展现抗病毒活性的候选药物。 核心观点 近期印度新冠疫情出现显著反弹,引发全球对新型变异株和公共卫生风险的担忧。作为中国创新药企的领军者,君实生物在抗病毒领域(特别是新冠口服药VV116)的深厚积累,使其在应对潜在全球疫情反复时具备独特的投资价值。此外,其核心产品PD-1抑制剂在肿瘤免疫治疗中的刚性需求,也使其在不确定性环境中具备防御属性。 一、印度疫情现状与潜在风险 病例数激增:2026年1月以来,印度部分地区(如喀拉拉邦、马哈拉施特拉邦)报告新冠病例快速增加,单日新增病例从月初的数百
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烽火通信,以“光”为基,乘“算”而上,向“智”而行
商业航天 + 光通信 + 央企 1、据2026年1月22日每日经济新闻,公司与联通战新基金、湖北省引导基金等共同设立10亿元湖北烽火创业投资基金,聚焦光通信、半导体、产业数字化等新一代信息技术投资布局。 2、据2025年11月24日公司官网,公司低轨星载路由设备已在轨组网成功,并完成高速相干激光通信终端开发,将核心能力拓展至“空-天-地-海”一体化架构。 3、据2025年4月26日年报,公司2024年积极参与“万兆光网、东数西算、数字中国”等国家重大工程建设,夯实光传输、光接入、光纤光缆等传统产
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隐形冠军:电磁仿真龙头霍莱沃,如何成为国防信息化与商业航天的
一、 公司核心价值分析:深植于电磁领域的硬科技领跑者 霍莱沃的核心价值在于其“软件+硬件+服务”一体化能力,构筑了在电磁场与微波技术领域的高壁垒。其业务可概括为“一体两翼”: 1. 主体:电磁仿真与验证的“大脑” · 技术根基: 拥有自主研发的电磁仿真(CAE)软件,特别是基于计算电磁学(CEM)的算法,这是解决复杂电磁环境预测与优化的核心工具,技术门槛极高。 · 核心应用: 主要服务于国防军工领域,如雷达、天线、隐身/反隐身设计、电子对抗等系统的研发与测试。这是公司基本盘最坚实、利润最丰厚的部
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霍莱沃
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2026-01-19 10:05:20
AI的天地动脉:重估烽火通信,左手800G算力网,右手太空激光“星链”》
——深度拆解“AI+航天”双浪潮下,一家被低估的基础设施核心使能者的爆发路径 AI浪潮与星辰大海:烽火通信的“天地一体化”算力网络王者之路 在AI引发全球算力军备竞赛的当下,烽火通信的价值已远不止于传统光通信设备商。其核心逻辑在于:它正成为连接“地面AI算力”与“太空AI数据”的关键管道建造者与运营商,是AI基础设施向太空延伸的核心受益标的。 一、 核心逻辑重塑:从通信设备商到“AI+航天”基础设施关键拼图 市场对烽火通信的认知需要一次升级: 旧认知:5G/光纤网络设备商,周期性强,增长平稳。
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烽火通信
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低轨卫星+6G前瞻布局,通宇通讯静待双击时刻
核心观点: 通宇通讯作为国内老牌基站天线领军企业,正从传统通信周期股向“地面+空间”全域通信解决方案提供商转型。其核心看点是:低轨卫星互联网地面终端与核心部件的先发优势,以及面向6G的毫米波、太赫兹等前沿技术储备。短期业绩受5G建设周期影响承压,但新一轮成长曲线已现雏形,股价爆发依赖于卫星互联网产业催化与公司新业务订单落地的共振。 --- 一、 公司概况与核心业务梳理 · 传统基本盘(当前营收主力,提供安全边际): · 基站天线/射频器件:国内主要供应商之一,技术积淀深厚。受国内5G建设高峰已过
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七匹狼:被服装“封印”的科技新物种
对于七匹狼(002029),市场正将其重新定义为一家“被服装业务掩盖的科技与消费投资平台”。其2026年的看点,核心在于“传统主业的科技化革新”与“隐形投资组合的价值重估”双主线并行,市场预期存在爆发潜力。 下面的整合信息能帮你快速了解其核心看点: 核心业务革新 · 看点:产品科技化与高端化 · 2026年具体预期/进展:与杰尼亚合作研发的“CoolEffect”降温面料(表面温度降约10℃)应用于2026年春夏系列。 投资与资本布局 · 看点:金融资产价值释放 · 2026 年具体预期 / 进
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七匹狼
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再生科技:政策、需求、技术三重驱动下,2026年迎确定性爆发
根据2026年初发布的最新政策与行业信息,再生科技产业正从“回收处理”的配套角色,升级为保障国家资源安全、发展循环经济的战略性新兴产业,2026年将成为产业价值重估和发展加速的关键一年。 核心爆发点分析 1. 顶层设计落地,政策进入最强驱动期 这是当前最核心、最直接的爆发点。2026年1月初,国家发改委等七部门联合印发了 《再生材料应用推广行动方案》 。这是我国首个专门部署再生材料应用推广的国家级政策文件,信号意义极强。 · 目标明确:设定了到2030年再生有色金属年产量超2500万吨、再生塑料
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AI液冷龙头迎来黄金发展期,三驾马车驱动千亿市值征程
核心观点 利欧股份(002131.SZ)正从传统泵制造商转型为“AI液冷+数字营销+战略投资”三驾马车驱动的科技平台。公司在AI算力基础设施关键环节——液冷泵领域已建立明显卡位优势,叠加数字营销AI化升级及战略投资价值重估,2026年有望迎来业绩与估值双升。 业绩爆发点:液冷泵业务成为AI算力核心受益环节 技术卡位与认证壁垒 核心技术突破:利欧自主研发的RPC系列液冷屏蔽泵具备耐250℃高温、寿命超10万小时的技术优势,能效较传统泵提升15%以上。 稀缺认证资质:公司液冷泵已通过英伟达认证,成为
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AI与航天共振,天通股份“材料+装备”一体化铸就增长护城河
天通股份近期确实出现了显著的主力资金流入,这通常意味着机构投资者对其未来价值有所期待。为了让你能快速把握全貌,我先用一个表格来梳理其未来的潜在爆发点和需要关注的重点。 维度 核心看点 关键细节 资金动向 主力资金大幅净流入,融资盘加杠杆 - 2025年12月26日单日主力资金净流入9亿元 - 近5日主力资金净流入6.99亿元 - 融资余额超10亿元,显示高风险偏好资金介入 核心爆发点 光通信与AI算力上游核心材料 - 铌酸锂晶体:打破国外垄断,国内市占率约40%-50% - 1.6T光模块:核心
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三维高成长赛道+稀缺卡位,广联航空:商业航天风口下的价值重构标杆
💡 核心逻辑 广联航空已构建“无人机主业打底 + 商业航天爆发 + 机器人降维突破”的三维成长曲线,叠加收购标的天津跃峰的稀缺供应链地位,形成“业绩有底线、增长有弹性、估值有空间”的投资闭环,是当前市场少有的多赛道卡位标的。 📈 近期市场表现:资金抢筹,技术面强势突破 股价表现:2025年12月23日至26日,公司股价连续三日大涨超30%,12月31日单日涨幅达10.62%,成交额突破32亿元,换手率高达37.69%,显示资金关注度极高。 龙虎榜数据:12月25日机构席位合计买入2.8亿元,
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新疆交建,重大利好!中标军工航天EPC项目,基建龙头拓展“新基建+航天”成长曲线
事件性质:业务拓展的重大突破 本次中标的“四川广汉市卫星地面测控站工程EPC项目”,并非传统意义上的公路、桥梁基建,而是直接切入航天基础设施(卫星地面站)建设领域。这标志着公司业务从传统交通基建,成功向技术含量更高、政策战略意义更强的“新基建”及“航天军工配套”领域延伸,打开了全新的、更具想象力的成长空间。 项目含金量:高壁垒与高战略价值 高壁垒:卫星地面站工程涉及精密测量、电子信息、航空航天等多学科交叉,技术门槛和资质要求远高于普通民用工程,凸显了新疆交建在复杂工程建设领域的综合技术实力和项目
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2025-04-23 10:14:05
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携手华为智驾,开启智能出行新时代
在新能源汽车与智能驾驶浪潮席卷全球的当下,江淮汽车(600418.SH)凭借与华为的深度战略合作,正在从一家传统车企向智能出行科技公司蜕变。华为高阶智驾技术的全面赋能,不仅让江淮站上智能化转型的制高点,更使其成为资本市场不可忽视的潜力标的。 一、华为智驾技术加持,江淮产品力全面跃升 鸿蒙座舱+ADS 2.0:定义智能驾驶新标杆 江淮与华为联合打造的高端智能电动车型将搭载华为ADS 2.0高阶自动驾驶系统,配备激光雷达、毫米波雷达与超强算力平台,实现城市NOA、代客泊车等L3+级功能。华为鸿蒙OS
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江淮汽车
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2025-03-12 13:54:43
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罗伯特科战略重组倒计时:聚焦四大核心赛道,重塑AI医疗巨头价值
核心业务剥离与资源聚焦 优化动作:砍掉非核心业务线(如传统医疗设备代工),将资金和研发团队集中到AI诊断、药物研发、数字疗法三大高毛利板块。 预期效益:年运营成本削减3亿美元,研发投入强度从15%提升至25%,加速技术迭代。 子公司分拆与独立融资 重点标的:旗下AI药物发现平台(RobertBio)计划分拆上市,Pre-IPO估值已达50亿美元(红杉、淡马锡领投)。 战略意义:通过资本独立运作激活创新潜力,目标3年内占据全球AI制药20%市场份额。 跨国并购补全产业链 潜在标的:收购欧洲医疗数据
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罗博特科
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2026-01-28 10:22:54
通源石油:射孔龙头迎“油”升周期,高弹性+新业务打开成长空间
老生常谈的方向了!伊朗一有事,就要起来一波!内容来回都是这些,主要是这些实事进展推动! 一、 核心逻辑:油价高位震荡,油服行业景气度持续回升 宏观背景:能源安全与油价韧性 地缘政治溢价: 2026年初,全球地缘政治局势依然紧张,中东、俄乌等地区的冲突并未完全平息,原油供给端的不确定性为油价提供了坚实的“地缘政治溢价”。 供需紧平衡: 尽管全球经济增速有所放缓,但新兴市场的需求韧性以及OPEC+的持续减产自律,使得原油市场维持紧平衡状态。国际油价(布伦特)预计将长期在75-90美元/桶的区间内高位
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通源石油
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2026-01-27 13:25:21
航天工程:2026年深空探测与商业航天双轮驱动,千亿级订单引爆业绩拐点
一、核心逻辑:政策+技术+订单三重共振,2026年迎来爆发元年 政策红利超预期:2026年是中国航天强国建设的关键节点,国家航天局明确“十四五”末期(2025-2026)将实施载人登月、火星采样返回、小行星探测三大里程碑任务。航天工程作为中国航天科技集团旗下唯一航天技术应用平台,深度参与相关任务的地面支持系统与空间实验舱建设,直接受益于国家专项经费投入(2026年航天预算同比+25%)。 商业航天爆发式增长:2025年国内商业航天市场规模突破2.5万亿元,2026年预计增速达40%。公司凭借“液
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航天工程
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印度疫情急升引发全球担忧,君实生物的抗病毒布局值得关注
对尼帕病毒展现抗病毒活性的候选药物。 核心观点 近期印度新冠疫情出现显著反弹,引发全球对新型变异株和公共卫生风险的担忧。作为中国创新药企的领军者,君实生物在抗病毒领域(特别是新冠口服药VV116)的深厚积累,使其在应对潜在全球疫情反复时具备独特的投资价值。此外,其核心产品PD-1抑制剂在肿瘤免疫治疗中的刚性需求,也使其在不确定性环境中具备防御属性。 一、印度疫情现状与潜在风险 病例数激增:2026年1月以来,印度部分地区(如喀拉拉邦、马哈拉施特拉邦)报告新冠病例快速增加,单日新增病例从月初的数百
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君实生物
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烽火通信,以“光”为基,乘“算”而上,向“智”而行
商业航天 + 光通信 + 央企 1、据2026年1月22日每日经济新闻,公司与联通战新基金、湖北省引导基金等共同设立10亿元湖北烽火创业投资基金,聚焦光通信、半导体、产业数字化等新一代信息技术投资布局。 2、据2025年11月24日公司官网,公司低轨星载路由设备已在轨组网成功,并完成高速相干激光通信终端开发,将核心能力拓展至“空-天-地-海”一体化架构。 3、据2025年4月26日年报,公司2024年积极参与“万兆光网、东数西算、数字中国”等国家重大工程建设,夯实光传输、光接入、光纤光缆等传统产
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烽火通信
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2026-01-22 09:58:19
隐形冠军:电磁仿真龙头霍莱沃,如何成为国防信息化与商业航天的
一、 公司核心价值分析:深植于电磁领域的硬科技领跑者 霍莱沃的核心价值在于其“软件+硬件+服务”一体化能力,构筑了在电磁场与微波技术领域的高壁垒。其业务可概括为“一体两翼”: 1. 主体:电磁仿真与验证的“大脑” · 技术根基: 拥有自主研发的电磁仿真(CAE)软件,特别是基于计算电磁学(CEM)的算法,这是解决复杂电磁环境预测与优化的核心工具,技术门槛极高。 · 核心应用: 主要服务于国防军工领域,如雷达、天线、隐身/反隐身设计、电子对抗等系统的研发与测试。这是公司基本盘最坚实、利润最丰厚的部
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霍莱沃
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AI的天地动脉:重估烽火通信,左手800G算力网,右手太空激光“星链”》
——深度拆解“AI+航天”双浪潮下,一家被低估的基础设施核心使能者的爆发路径 AI浪潮与星辰大海:烽火通信的“天地一体化”算力网络王者之路 在AI引发全球算力军备竞赛的当下,烽火通信的价值已远不止于传统光通信设备商。其核心逻辑在于:它正成为连接“地面AI算力”与“太空AI数据”的关键管道建造者与运营商,是AI基础设施向太空延伸的核心受益标的。 一、 核心逻辑重塑:从通信设备商到“AI+航天”基础设施关键拼图 市场对烽火通信的认知需要一次升级: 旧认知:5G/光纤网络设备商,周期性强,增长平稳。
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烽火通信
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2026-01-13 11:10:57
低轨卫星+6G前瞻布局,通宇通讯静待双击时刻
核心观点: 通宇通讯作为国内老牌基站天线领军企业,正从传统通信周期股向“地面+空间”全域通信解决方案提供商转型。其核心看点是:低轨卫星互联网地面终端与核心部件的先发优势,以及面向6G的毫米波、太赫兹等前沿技术储备。短期业绩受5G建设周期影响承压,但新一轮成长曲线已现雏形,股价爆发依赖于卫星互联网产业催化与公司新业务订单落地的共振。 --- 一、 公司概况与核心业务梳理 · 传统基本盘(当前营收主力,提供安全边际): · 基站天线/射频器件:国内主要供应商之一,技术积淀深厚。受国内5G建设高峰已过
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通宇通讯
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七匹狼:被服装“封印”的科技新物种
对于七匹狼(002029),市场正将其重新定义为一家“被服装业务掩盖的科技与消费投资平台”。其2026年的看点,核心在于“传统主业的科技化革新”与“隐形投资组合的价值重估”双主线并行,市场预期存在爆发潜力。 下面的整合信息能帮你快速了解其核心看点: 核心业务革新 · 看点:产品科技化与高端化 · 2026年具体预期/进展:与杰尼亚合作研发的“CoolEffect”降温面料(表面温度降约10℃)应用于2026年春夏系列。 投资与资本布局 · 看点:金融资产价值释放 · 2026 年具体预期 / 进
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七匹狼
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2026-01-08 14:18:49
再生科技:政策、需求、技术三重驱动下,2026年迎确定性爆发
根据2026年初发布的最新政策与行业信息,再生科技产业正从“回收处理”的配套角色,升级为保障国家资源安全、发展循环经济的战略性新兴产业,2026年将成为产业价值重估和发展加速的关键一年。 核心爆发点分析 1. 顶层设计落地,政策进入最强驱动期 这是当前最核心、最直接的爆发点。2026年1月初,国家发改委等七部门联合印发了 《再生材料应用推广行动方案》 。这是我国首个专门部署再生材料应用推广的国家级政策文件,信号意义极强。 · 目标明确:设定了到2030年再生有色金属年产量超2500万吨、再生塑料
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再升科技
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2026-01-07 14:34:36
AI液冷龙头迎来黄金发展期,三驾马车驱动千亿市值征程
核心观点 利欧股份(002131.SZ)正从传统泵制造商转型为“AI液冷+数字营销+战略投资”三驾马车驱动的科技平台。公司在AI算力基础设施关键环节——液冷泵领域已建立明显卡位优势,叠加数字营销AI化升级及战略投资价值重估,2026年有望迎来业绩与估值双升。 业绩爆发点:液冷泵业务成为AI算力核心受益环节 技术卡位与认证壁垒 核心技术突破:利欧自主研发的RPC系列液冷屏蔽泵具备耐250℃高温、寿命超10万小时的技术优势,能效较传统泵提升15%以上。 稀缺认证资质:公司液冷泵已通过英伟达认证,成为
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利欧股份
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AI与航天共振,天通股份“材料+装备”一体化铸就增长护城河
天通股份近期确实出现了显著的主力资金流入,这通常意味着机构投资者对其未来价值有所期待。为了让你能快速把握全貌,我先用一个表格来梳理其未来的潜在爆发点和需要关注的重点。 维度 核心看点 关键细节 资金动向 主力资金大幅净流入,融资盘加杠杆 - 2025年12月26日单日主力资金净流入9亿元 - 近5日主力资金净流入6.99亿元 - 融资余额超10亿元,显示高风险偏好资金介入 核心爆发点 光通信与AI算力上游核心材料 - 铌酸锂晶体:打破国外垄断,国内市占率约40%-50% - 1.6T光模块:核心
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天通股份
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三维高成长赛道+稀缺卡位,广联航空:商业航天风口下的价值重构标杆
💡 核心逻辑 广联航空已构建“无人机主业打底 + 商业航天爆发 + 机器人降维突破”的三维成长曲线,叠加收购标的天津跃峰的稀缺供应链地位,形成“业绩有底线、增长有弹性、估值有空间”的投资闭环,是当前市场少有的多赛道卡位标的。 📈 近期市场表现:资金抢筹,技术面强势突破 股价表现:2025年12月23日至26日,公司股价连续三日大涨超30%,12月31日单日涨幅达10.62%,成交额突破32亿元,换手率高达37.69%,显示资金关注度极高。 龙虎榜数据:12月25日机构席位合计买入2.8亿元,
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广联航空
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新疆交建,重大利好!中标军工航天EPC项目,基建龙头拓展“新基建+航天”成长曲线
事件性质:业务拓展的重大突破 本次中标的“四川广汉市卫星地面测控站工程EPC项目”,并非传统意义上的公路、桥梁基建,而是直接切入航天基础设施(卫星地面站)建设领域。这标志着公司业务从传统交通基建,成功向技术含量更高、政策战略意义更强的“新基建”及“航天军工配套”领域延伸,打开了全新的、更具想象力的成长空间。 项目含金量:高壁垒与高战略价值 高壁垒:卫星地面站工程涉及精密测量、电子信息、航空航天等多学科交叉,技术门槛和资质要求远高于普通民用工程,凸显了新疆交建在复杂工程建设领域的综合技术实力和项目
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新疆交建
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携手华为智驾,开启智能出行新时代
在新能源汽车与智能驾驶浪潮席卷全球的当下,江淮汽车(600418.SH)凭借与华为的深度战略合作,正在从一家传统车企向智能出行科技公司蜕变。华为高阶智驾技术的全面赋能,不仅让江淮站上智能化转型的制高点,更使其成为资本市场不可忽视的潜力标的。 一、华为智驾技术加持,江淮产品力全面跃升 鸿蒙座舱+ADS 2.0:定义智能驾驶新标杆 江淮与华为联合打造的高端智能电动车型将搭载华为ADS 2.0高阶自动驾驶系统,配备激光雷达、毫米波雷达与超强算力平台,实现城市NOA、代客泊车等L3+级功能。华为鸿蒙OS
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罗伯特科战略重组倒计时:聚焦四大核心赛道,重塑AI医疗巨头价值
核心业务剥离与资源聚焦 优化动作:砍掉非核心业务线(如传统医疗设备代工),将资金和研发团队集中到AI诊断、药物研发、数字疗法三大高毛利板块。 预期效益:年运营成本削减3亿美元,研发投入强度从15%提升至25%,加速技术迭代。 子公司分拆与独立融资 重点标的:旗下AI药物发现平台(RobertBio)计划分拆上市,Pre-IPO估值已达50亿美元(红杉、淡马锡领投)。 战略意义:通过资本独立运作激活创新潜力,目标3年内占据全球AI制药20%市场份额。 跨国并购补全产业链 潜在标的:收购欧洲医疗数据
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通源石油:射孔龙头迎“油”升周期,高弹性+新业务打开成长空间
老生常谈的方向了!伊朗一有事,就要起来一波!内容来回都是这些,主要是这些实事进展推动! 一、 核心逻辑:油价高位震荡,油服行业景气度持续回升 宏观背景:能源安全与油价韧性 地缘政治溢价: 2026年初,全球地缘政治局势依然紧张,中东、俄乌等地区的冲突并未完全平息,原油供给端的不确定性为油价提供了坚实的“地缘政治溢价”。 供需紧平衡: 尽管全球经济增速有所放缓,但新兴市场的需求韧性以及OPEC+的持续减产自律,使得原油市场维持紧平衡状态。国际油价(布伦特)预计将长期在75-90美元/桶的区间内高位
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航天工程:2026年深空探测与商业航天双轮驱动,千亿级订单引爆业绩拐点
一、核心逻辑:政策+技术+订单三重共振,2026年迎来爆发元年 政策红利超预期:2026年是中国航天强国建设的关键节点,国家航天局明确“十四五”末期(2025-2026)将实施载人登月、火星采样返回、小行星探测三大里程碑任务。航天工程作为中国航天科技集团旗下唯一航天技术应用平台,深度参与相关任务的地面支持系统与空间实验舱建设,直接受益于国家专项经费投入(2026年航天预算同比+25%)。 商业航天爆发式增长:2025年国内商业航天市场规模突破2.5万亿元,2026年预计增速达40%。公司凭借“液
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印度疫情急升引发全球担忧,君实生物的抗病毒布局值得关注
对尼帕病毒展现抗病毒活性的候选药物。 核心观点 近期印度新冠疫情出现显著反弹,引发全球对新型变异株和公共卫生风险的担忧。作为中国创新药企的领军者,君实生物在抗病毒领域(特别是新冠口服药VV116)的深厚积累,使其在应对潜在全球疫情反复时具备独特的投资价值。此外,其核心产品PD-1抑制剂在肿瘤免疫治疗中的刚性需求,也使其在不确定性环境中具备防御属性。 一、印度疫情现状与潜在风险 病例数激增:2026年1月以来,印度部分地区(如喀拉拉邦、马哈拉施特拉邦)报告新冠病例快速增加,单日新增病例从月初的数百
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烽火通信,以“光”为基,乘“算”而上,向“智”而行
商业航天 + 光通信 + 央企 1、据2026年1月22日每日经济新闻,公司与联通战新基金、湖北省引导基金等共同设立10亿元湖北烽火创业投资基金,聚焦光通信、半导体、产业数字化等新一代信息技术投资布局。 2、据2025年11月24日公司官网,公司低轨星载路由设备已在轨组网成功,并完成高速相干激光通信终端开发,将核心能力拓展至“空-天-地-海”一体化架构。 3、据2025年4月26日年报,公司2024年积极参与“万兆光网、东数西算、数字中国”等国家重大工程建设,夯实光传输、光接入、光纤光缆等传统产
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隐形冠军:电磁仿真龙头霍莱沃,如何成为国防信息化与商业航天的
一、 公司核心价值分析:深植于电磁领域的硬科技领跑者 霍莱沃的核心价值在于其“软件+硬件+服务”一体化能力,构筑了在电磁场与微波技术领域的高壁垒。其业务可概括为“一体两翼”: 1. 主体:电磁仿真与验证的“大脑” · 技术根基: 拥有自主研发的电磁仿真(CAE)软件,特别是基于计算电磁学(CEM)的算法,这是解决复杂电磁环境预测与优化的核心工具,技术门槛极高。 · 核心应用: 主要服务于国防军工领域,如雷达、天线、隐身/反隐身设计、电子对抗等系统的研发与测试。这是公司基本盘最坚实、利润最丰厚的部
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霍莱沃
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AI的天地动脉:重估烽火通信,左手800G算力网,右手太空激光“星链”》
——深度拆解“AI+航天”双浪潮下,一家被低估的基础设施核心使能者的爆发路径 AI浪潮与星辰大海:烽火通信的“天地一体化”算力网络王者之路 在AI引发全球算力军备竞赛的当下,烽火通信的价值已远不止于传统光通信设备商。其核心逻辑在于:它正成为连接“地面AI算力”与“太空AI数据”的关键管道建造者与运营商,是AI基础设施向太空延伸的核心受益标的。 一、 核心逻辑重塑:从通信设备商到“AI+航天”基础设施关键拼图 市场对烽火通信的认知需要一次升级: 旧认知:5G/光纤网络设备商,周期性强,增长平稳。
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低轨卫星+6G前瞻布局,通宇通讯静待双击时刻
核心观点: 通宇通讯作为国内老牌基站天线领军企业,正从传统通信周期股向“地面+空间”全域通信解决方案提供商转型。其核心看点是:低轨卫星互联网地面终端与核心部件的先发优势,以及面向6G的毫米波、太赫兹等前沿技术储备。短期业绩受5G建设周期影响承压,但新一轮成长曲线已现雏形,股价爆发依赖于卫星互联网产业催化与公司新业务订单落地的共振。 --- 一、 公司概况与核心业务梳理 · 传统基本盘(当前营收主力,提供安全边际): · 基站天线/射频器件:国内主要供应商之一,技术积淀深厚。受国内5G建设高峰已过
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七匹狼:被服装“封印”的科技新物种
对于七匹狼(002029),市场正将其重新定义为一家“被服装业务掩盖的科技与消费投资平台”。其2026年的看点,核心在于“传统主业的科技化革新”与“隐形投资组合的价值重估”双主线并行,市场预期存在爆发潜力。 下面的整合信息能帮你快速了解其核心看点: 核心业务革新 · 看点:产品科技化与高端化 · 2026年具体预期/进展:与杰尼亚合作研发的“CoolEffect”降温面料(表面温度降约10℃)应用于2026年春夏系列。 投资与资本布局 · 看点:金融资产价值释放 · 2026 年具体预期 / 进
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七匹狼
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再生科技:政策、需求、技术三重驱动下,2026年迎确定性爆发
根据2026年初发布的最新政策与行业信息,再生科技产业正从“回收处理”的配套角色,升级为保障国家资源安全、发展循环经济的战略性新兴产业,2026年将成为产业价值重估和发展加速的关键一年。 核心爆发点分析 1. 顶层设计落地,政策进入最强驱动期 这是当前最核心、最直接的爆发点。2026年1月初,国家发改委等七部门联合印发了 《再生材料应用推广行动方案》 。这是我国首个专门部署再生材料应用推广的国家级政策文件,信号意义极强。 · 目标明确:设定了到2030年再生有色金属年产量超2500万吨、再生塑料
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AI液冷龙头迎来黄金发展期,三驾马车驱动千亿市值征程
核心观点 利欧股份(002131.SZ)正从传统泵制造商转型为“AI液冷+数字营销+战略投资”三驾马车驱动的科技平台。公司在AI算力基础设施关键环节——液冷泵领域已建立明显卡位优势,叠加数字营销AI化升级及战略投资价值重估,2026年有望迎来业绩与估值双升。 业绩爆发点:液冷泵业务成为AI算力核心受益环节 技术卡位与认证壁垒 核心技术突破:利欧自主研发的RPC系列液冷屏蔽泵具备耐250℃高温、寿命超10万小时的技术优势,能效较传统泵提升15%以上。 稀缺认证资质:公司液冷泵已通过英伟达认证,成为
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AI与航天共振,天通股份“材料+装备”一体化铸就增长护城河
天通股份近期确实出现了显著的主力资金流入,这通常意味着机构投资者对其未来价值有所期待。为了让你能快速把握全貌,我先用一个表格来梳理其未来的潜在爆发点和需要关注的重点。 维度 核心看点 关键细节 资金动向 主力资金大幅净流入,融资盘加杠杆 - 2025年12月26日单日主力资金净流入9亿元 - 近5日主力资金净流入6.99亿元 - 融资余额超10亿元,显示高风险偏好资金介入 核心爆发点 光通信与AI算力上游核心材料 - 铌酸锂晶体:打破国外垄断,国内市占率约40%-50% - 1.6T光模块:核心
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三维高成长赛道+稀缺卡位,广联航空:商业航天风口下的价值重构标杆
💡 核心逻辑 广联航空已构建“无人机主业打底 + 商业航天爆发 + 机器人降维突破”的三维成长曲线,叠加收购标的天津跃峰的稀缺供应链地位,形成“业绩有底线、增长有弹性、估值有空间”的投资闭环,是当前市场少有的多赛道卡位标的。 📈 近期市场表现:资金抢筹,技术面强势突破 股价表现:2025年12月23日至26日,公司股价连续三日大涨超30%,12月31日单日涨幅达10.62%,成交额突破32亿元,换手率高达37.69%,显示资金关注度极高。 龙虎榜数据:12月25日机构席位合计买入2.8亿元,
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新疆交建,重大利好!中标军工航天EPC项目,基建龙头拓展“新基建+航天”成长曲线
事件性质:业务拓展的重大突破 本次中标的“四川广汉市卫星地面测控站工程EPC项目”,并非传统意义上的公路、桥梁基建,而是直接切入航天基础设施(卫星地面站)建设领域。这标志着公司业务从传统交通基建,成功向技术含量更高、政策战略意义更强的“新基建”及“航天军工配套”领域延伸,打开了全新的、更具想象力的成长空间。 项目含金量:高壁垒与高战略价值 高壁垒:卫星地面站工程涉及精密测量、电子信息、航空航天等多学科交叉,技术门槛和资质要求远高于普通民用工程,凸显了新疆交建在复杂工程建设领域的综合技术实力和项目
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韭吹一哥
全梭哈的龙头选手
2025-04-23 10:14:05
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携手华为智驾,开启智能出行新时代
在新能源汽车与智能驾驶浪潮席卷全球的当下,江淮汽车(600418.SH)凭借与华为的深度战略合作,正在从一家传统车企向智能出行科技公司蜕变。华为高阶智驾技术的全面赋能,不仅让江淮站上智能化转型的制高点,更使其成为资本市场不可忽视的潜力标的。 一、华为智驾技术加持,江淮产品力全面跃升 鸿蒙座舱+ADS 2.0:定义智能驾驶新标杆 江淮与华为联合打造的高端智能电动车型将搭载华为ADS 2.0高阶自动驾驶系统,配备激光雷达、毫米波雷达与超强算力平台,实现城市NOA、代客泊车等L3+级功能。华为鸿蒙OS
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江淮汽车
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2025-03-12 13:54:43
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罗伯特科战略重组倒计时:聚焦四大核心赛道,重塑AI医疗巨头价值
核心业务剥离与资源聚焦 优化动作:砍掉非核心业务线(如传统医疗设备代工),将资金和研发团队集中到AI诊断、药物研发、数字疗法三大高毛利板块。 预期效益:年运营成本削减3亿美元,研发投入强度从15%提升至25%,加速技术迭代。 子公司分拆与独立融资 重点标的:旗下AI药物发现平台(RobertBio)计划分拆上市,Pre-IPO估值已达50亿美元(红杉、淡马锡领投)。 战略意义:通过资本独立运作激活创新潜力,目标3年内占据全球AI制药20%市场份额。 跨国并购补全产业链 潜在标的:收购欧洲医疗数据
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罗博特科
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2026-01-28 10:22:54
通源石油:射孔龙头迎“油”升周期,高弹性+新业务打开成长空间
老生常谈的方向了!伊朗一有事,就要起来一波!内容来回都是这些,主要是这些实事进展推动! 一、 核心逻辑:油价高位震荡,油服行业景气度持续回升 宏观背景:能源安全与油价韧性 地缘政治溢价: 2026年初,全球地缘政治局势依然紧张,中东、俄乌等地区的冲突并未完全平息,原油供给端的不确定性为油价提供了坚实的“地缘政治溢价”。 供需紧平衡: 尽管全球经济增速有所放缓,但新兴市场的需求韧性以及OPEC+的持续减产自律,使得原油市场维持紧平衡状态。国际油价(布伦特)预计将长期在75-90美元/桶的区间内高位
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通源石油
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2026-01-27 13:25:21
航天工程:2026年深空探测与商业航天双轮驱动,千亿级订单引爆业绩拐点
一、核心逻辑:政策+技术+订单三重共振,2026年迎来爆发元年 政策红利超预期:2026年是中国航天强国建设的关键节点,国家航天局明确“十四五”末期(2025-2026)将实施载人登月、火星采样返回、小行星探测三大里程碑任务。航天工程作为中国航天科技集团旗下唯一航天技术应用平台,深度参与相关任务的地面支持系统与空间实验舱建设,直接受益于国家专项经费投入(2026年航天预算同比+25%)。 商业航天爆发式增长:2025年国内商业航天市场规模突破2.5万亿元,2026年预计增速达40%。公司凭借“液
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航天工程
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2026-01-27 12:34:17
印度疫情急升引发全球担忧,君实生物的抗病毒布局值得关注
对尼帕病毒展现抗病毒活性的候选药物。 核心观点 近期印度新冠疫情出现显著反弹,引发全球对新型变异株和公共卫生风险的担忧。作为中国创新药企的领军者,君实生物在抗病毒领域(特别是新冠口服药VV116)的深厚积累,使其在应对潜在全球疫情反复时具备独特的投资价值。此外,其核心产品PD-1抑制剂在肿瘤免疫治疗中的刚性需求,也使其在不确定性环境中具备防御属性。 一、印度疫情现状与潜在风险 病例数激增:2026年1月以来,印度部分地区(如喀拉拉邦、马哈拉施特拉邦)报告新冠病例快速增加,单日新增病例从月初的数百
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君实生物
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2026-01-23 09:55:22
烽火通信,以“光”为基,乘“算”而上,向“智”而行
商业航天 + 光通信 + 央企 1、据2026年1月22日每日经济新闻,公司与联通战新基金、湖北省引导基金等共同设立10亿元湖北烽火创业投资基金,聚焦光通信、半导体、产业数字化等新一代信息技术投资布局。 2、据2025年11月24日公司官网,公司低轨星载路由设备已在轨组网成功,并完成高速相干激光通信终端开发,将核心能力拓展至“空-天-地-海”一体化架构。 3、据2025年4月26日年报,公司2024年积极参与“万兆光网、东数西算、数字中国”等国家重大工程建设,夯实光传输、光接入、光纤光缆等传统产
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烽火通信
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2026-01-22 09:58:19
隐形冠军:电磁仿真龙头霍莱沃,如何成为国防信息化与商业航天的
一、 公司核心价值分析:深植于电磁领域的硬科技领跑者 霍莱沃的核心价值在于其“软件+硬件+服务”一体化能力,构筑了在电磁场与微波技术领域的高壁垒。其业务可概括为“一体两翼”: 1. 主体:电磁仿真与验证的“大脑” · 技术根基: 拥有自主研发的电磁仿真(CAE)软件,特别是基于计算电磁学(CEM)的算法,这是解决复杂电磁环境预测与优化的核心工具,技术门槛极高。 · 核心应用: 主要服务于国防军工领域,如雷达、天线、隐身/反隐身设计、电子对抗等系统的研发与测试。这是公司基本盘最坚实、利润最丰厚的部
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霍莱沃
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AI的天地动脉:重估烽火通信,左手800G算力网,右手太空激光“星链”》
——深度拆解“AI+航天”双浪潮下,一家被低估的基础设施核心使能者的爆发路径 AI浪潮与星辰大海:烽火通信的“天地一体化”算力网络王者之路 在AI引发全球算力军备竞赛的当下,烽火通信的价值已远不止于传统光通信设备商。其核心逻辑在于:它正成为连接“地面AI算力”与“太空AI数据”的关键管道建造者与运营商,是AI基础设施向太空延伸的核心受益标的。 一、 核心逻辑重塑:从通信设备商到“AI+航天”基础设施关键拼图 市场对烽火通信的认知需要一次升级: 旧认知:5G/光纤网络设备商,周期性强,增长平稳。
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烽火通信
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低轨卫星+6G前瞻布局,通宇通讯静待双击时刻
核心观点: 通宇通讯作为国内老牌基站天线领军企业,正从传统通信周期股向“地面+空间”全域通信解决方案提供商转型。其核心看点是:低轨卫星互联网地面终端与核心部件的先发优势,以及面向6G的毫米波、太赫兹等前沿技术储备。短期业绩受5G建设周期影响承压,但新一轮成长曲线已现雏形,股价爆发依赖于卫星互联网产业催化与公司新业务订单落地的共振。 --- 一、 公司概况与核心业务梳理 · 传统基本盘(当前营收主力,提供安全边际): · 基站天线/射频器件:国内主要供应商之一,技术积淀深厚。受国内5G建设高峰已过
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通宇通讯
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七匹狼:被服装“封印”的科技新物种
对于七匹狼(002029),市场正将其重新定义为一家“被服装业务掩盖的科技与消费投资平台”。其2026年的看点,核心在于“传统主业的科技化革新”与“隐形投资组合的价值重估”双主线并行,市场预期存在爆发潜力。 下面的整合信息能帮你快速了解其核心看点: 核心业务革新 · 看点:产品科技化与高端化 · 2026年具体预期/进展:与杰尼亚合作研发的“CoolEffect”降温面料(表面温度降约10℃)应用于2026年春夏系列。 投资与资本布局 · 看点:金融资产价值释放 · 2026 年具体预期 / 进
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七匹狼
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2026-01-08 14:18:49
再生科技:政策、需求、技术三重驱动下,2026年迎确定性爆发
根据2026年初发布的最新政策与行业信息,再生科技产业正从“回收处理”的配套角色,升级为保障国家资源安全、发展循环经济的战略性新兴产业,2026年将成为产业价值重估和发展加速的关键一年。 核心爆发点分析 1. 顶层设计落地,政策进入最强驱动期 这是当前最核心、最直接的爆发点。2026年1月初,国家发改委等七部门联合印发了 《再生材料应用推广行动方案》 。这是我国首个专门部署再生材料应用推广的国家级政策文件,信号意义极强。 · 目标明确:设定了到2030年再生有色金属年产量超2500万吨、再生塑料
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再升科技
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AI液冷龙头迎来黄金发展期,三驾马车驱动千亿市值征程
核心观点 利欧股份(002131.SZ)正从传统泵制造商转型为“AI液冷+数字营销+战略投资”三驾马车驱动的科技平台。公司在AI算力基础设施关键环节——液冷泵领域已建立明显卡位优势,叠加数字营销AI化升级及战略投资价值重估,2026年有望迎来业绩与估值双升。 业绩爆发点:液冷泵业务成为AI算力核心受益环节 技术卡位与认证壁垒 核心技术突破:利欧自主研发的RPC系列液冷屏蔽泵具备耐250℃高温、寿命超10万小时的技术优势,能效较传统泵提升15%以上。 稀缺认证资质:公司液冷泵已通过英伟达认证,成为
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利欧股份
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AI与航天共振,天通股份“材料+装备”一体化铸就增长护城河
天通股份近期确实出现了显著的主力资金流入,这通常意味着机构投资者对其未来价值有所期待。为了让你能快速把握全貌,我先用一个表格来梳理其未来的潜在爆发点和需要关注的重点。 维度 核心看点 关键细节 资金动向 主力资金大幅净流入,融资盘加杠杆 - 2025年12月26日单日主力资金净流入9亿元 - 近5日主力资金净流入6.99亿元 - 融资余额超10亿元,显示高风险偏好资金介入 核心爆发点 光通信与AI算力上游核心材料 - 铌酸锂晶体:打破国外垄断,国内市占率约40%-50% - 1.6T光模块:核心
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天通股份
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三维高成长赛道+稀缺卡位,广联航空:商业航天风口下的价值重构标杆
💡 核心逻辑 广联航空已构建“无人机主业打底 + 商业航天爆发 + 机器人降维突破”的三维成长曲线,叠加收购标的天津跃峰的稀缺供应链地位,形成“业绩有底线、增长有弹性、估值有空间”的投资闭环,是当前市场少有的多赛道卡位标的。 📈 近期市场表现:资金抢筹,技术面强势突破 股价表现:2025年12月23日至26日,公司股价连续三日大涨超30%,12月31日单日涨幅达10.62%,成交额突破32亿元,换手率高达37.69%,显示资金关注度极高。 龙虎榜数据:12月25日机构席位合计买入2.8亿元,
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广联航空
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新疆交建,重大利好!中标军工航天EPC项目,基建龙头拓展“新基建+航天”成长曲线
事件性质:业务拓展的重大突破 本次中标的“四川广汉市卫星地面测控站工程EPC项目”,并非传统意义上的公路、桥梁基建,而是直接切入航天基础设施(卫星地面站)建设领域。这标志着公司业务从传统交通基建,成功向技术含量更高、政策战略意义更强的“新基建”及“航天军工配套”领域延伸,打开了全新的、更具想象力的成长空间。 项目含金量:高壁垒与高战略价值 高壁垒:卫星地面站工程涉及精密测量、电子信息、航空航天等多学科交叉,技术门槛和资质要求远高于普通民用工程,凸显了新疆交建在复杂工程建设领域的综合技术实力和项目
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新疆交建
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携手华为智驾,开启智能出行新时代
在新能源汽车与智能驾驶浪潮席卷全球的当下,江淮汽车(600418.SH)凭借与华为的深度战略合作,正在从一家传统车企向智能出行科技公司蜕变。华为高阶智驾技术的全面赋能,不仅让江淮站上智能化转型的制高点,更使其成为资本市场不可忽视的潜力标的。 一、华为智驾技术加持,江淮产品力全面跃升 鸿蒙座舱+ADS 2.0:定义智能驾驶新标杆 江淮与华为联合打造的高端智能电动车型将搭载华为ADS 2.0高阶自动驾驶系统,配备激光雷达、毫米波雷达与超强算力平台,实现城市NOA、代客泊车等L3+级功能。华为鸿蒙OS
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罗伯特科战略重组倒计时:聚焦四大核心赛道,重塑AI医疗巨头价值
核心业务剥离与资源聚焦 优化动作:砍掉非核心业务线(如传统医疗设备代工),将资金和研发团队集中到AI诊断、药物研发、数字疗法三大高毛利板块。 预期效益:年运营成本削减3亿美元,研发投入强度从15%提升至25%,加速技术迭代。 子公司分拆与独立融资 重点标的:旗下AI药物发现平台(RobertBio)计划分拆上市,Pre-IPO估值已达50亿美元(红杉、淡马锡领投)。 战略意义:通过资本独立运作激活创新潜力,目标3年内占据全球AI制药20%市场份额。 跨国并购补全产业链 潜在标的:收购欧洲医疗数据
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通源石油:射孔龙头迎“油”升周期,高弹性+新业务打开成长空间
老生常谈的方向了!伊朗一有事,就要起来一波!内容来回都是这些,主要是这些实事进展推动! 一、 核心逻辑:油价高位震荡,油服行业景气度持续回升 宏观背景:能源安全与油价韧性 地缘政治溢价: 2026年初,全球地缘政治局势依然紧张,中东、俄乌等地区的冲突并未完全平息,原油供给端的不确定性为油价提供了坚实的“地缘政治溢价”。 供需紧平衡: 尽管全球经济增速有所放缓,但新兴市场的需求韧性以及OPEC+的持续减产自律,使得原油市场维持紧平衡状态。国际油价(布伦特)预计将长期在75-90美元/桶的区间内高位
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航天工程:2026年深空探测与商业航天双轮驱动,千亿级订单引爆业绩拐点
一、核心逻辑:政策+技术+订单三重共振,2026年迎来爆发元年 政策红利超预期:2026年是中国航天强国建设的关键节点,国家航天局明确“十四五”末期(2025-2026)将实施载人登月、火星采样返回、小行星探测三大里程碑任务。航天工程作为中国航天科技集团旗下唯一航天技术应用平台,深度参与相关任务的地面支持系统与空间实验舱建设,直接受益于国家专项经费投入(2026年航天预算同比+25%)。 商业航天爆发式增长:2025年国内商业航天市场规模突破2.5万亿元,2026年预计增速达40%。公司凭借“液
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印度疫情急升引发全球担忧,君实生物的抗病毒布局值得关注
对尼帕病毒展现抗病毒活性的候选药物。 核心观点 近期印度新冠疫情出现显著反弹,引发全球对新型变异株和公共卫生风险的担忧。作为中国创新药企的领军者,君实生物在抗病毒领域(特别是新冠口服药VV116)的深厚积累,使其在应对潜在全球疫情反复时具备独特的投资价值。此外,其核心产品PD-1抑制剂在肿瘤免疫治疗中的刚性需求,也使其在不确定性环境中具备防御属性。 一、印度疫情现状与潜在风险 病例数激增:2026年1月以来,印度部分地区(如喀拉拉邦、马哈拉施特拉邦)报告新冠病例快速增加,单日新增病例从月初的数百
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烽火通信,以“光”为基,乘“算”而上,向“智”而行
商业航天 + 光通信 + 央企 1、据2026年1月22日每日经济新闻,公司与联通战新基金、湖北省引导基金等共同设立10亿元湖北烽火创业投资基金,聚焦光通信、半导体、产业数字化等新一代信息技术投资布局。 2、据2025年11月24日公司官网,公司低轨星载路由设备已在轨组网成功,并完成高速相干激光通信终端开发,将核心能力拓展至“空-天-地-海”一体化架构。 3、据2025年4月26日年报,公司2024年积极参与“万兆光网、东数西算、数字中国”等国家重大工程建设,夯实光传输、光接入、光纤光缆等传统产
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隐形冠军:电磁仿真龙头霍莱沃,如何成为国防信息化与商业航天的
一、 公司核心价值分析:深植于电磁领域的硬科技领跑者 霍莱沃的核心价值在于其“软件+硬件+服务”一体化能力,构筑了在电磁场与微波技术领域的高壁垒。其业务可概括为“一体两翼”: 1. 主体:电磁仿真与验证的“大脑” · 技术根基: 拥有自主研发的电磁仿真(CAE)软件,特别是基于计算电磁学(CEM)的算法,这是解决复杂电磁环境预测与优化的核心工具,技术门槛极高。 · 核心应用: 主要服务于国防军工领域,如雷达、天线、隐身/反隐身设计、电子对抗等系统的研发与测试。这是公司基本盘最坚实、利润最丰厚的部
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霍莱沃
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AI的天地动脉:重估烽火通信,左手800G算力网,右手太空激光“星链”》
——深度拆解“AI+航天”双浪潮下,一家被低估的基础设施核心使能者的爆发路径 AI浪潮与星辰大海:烽火通信的“天地一体化”算力网络王者之路 在AI引发全球算力军备竞赛的当下,烽火通信的价值已远不止于传统光通信设备商。其核心逻辑在于:它正成为连接“地面AI算力”与“太空AI数据”的关键管道建造者与运营商,是AI基础设施向太空延伸的核心受益标的。 一、 核心逻辑重塑:从通信设备商到“AI+航天”基础设施关键拼图 市场对烽火通信的认知需要一次升级: 旧认知:5G/光纤网络设备商,周期性强,增长平稳。
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低轨卫星+6G前瞻布局,通宇通讯静待双击时刻
核心观点: 通宇通讯作为国内老牌基站天线领军企业,正从传统通信周期股向“地面+空间”全域通信解决方案提供商转型。其核心看点是:低轨卫星互联网地面终端与核心部件的先发优势,以及面向6G的毫米波、太赫兹等前沿技术储备。短期业绩受5G建设周期影响承压,但新一轮成长曲线已现雏形,股价爆发依赖于卫星互联网产业催化与公司新业务订单落地的共振。 --- 一、 公司概况与核心业务梳理 · 传统基本盘(当前营收主力,提供安全边际): · 基站天线/射频器件:国内主要供应商之一,技术积淀深厚。受国内5G建设高峰已过
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七匹狼:被服装“封印”的科技新物种
对于七匹狼(002029),市场正将其重新定义为一家“被服装业务掩盖的科技与消费投资平台”。其2026年的看点,核心在于“传统主业的科技化革新”与“隐形投资组合的价值重估”双主线并行,市场预期存在爆发潜力。 下面的整合信息能帮你快速了解其核心看点: 核心业务革新 · 看点:产品科技化与高端化 · 2026年具体预期/进展:与杰尼亚合作研发的“CoolEffect”降温面料(表面温度降约10℃)应用于2026年春夏系列。 投资与资本布局 · 看点:金融资产价值释放 · 2026 年具体预期 / 进
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七匹狼
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再生科技:政策、需求、技术三重驱动下,2026年迎确定性爆发
根据2026年初发布的最新政策与行业信息,再生科技产业正从“回收处理”的配套角色,升级为保障国家资源安全、发展循环经济的战略性新兴产业,2026年将成为产业价值重估和发展加速的关键一年。 核心爆发点分析 1. 顶层设计落地,政策进入最强驱动期 这是当前最核心、最直接的爆发点。2026年1月初,国家发改委等七部门联合印发了 《再生材料应用推广行动方案》 。这是我国首个专门部署再生材料应用推广的国家级政策文件,信号意义极强。 · 目标明确:设定了到2030年再生有色金属年产量超2500万吨、再生塑料
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AI液冷龙头迎来黄金发展期,三驾马车驱动千亿市值征程
核心观点 利欧股份(002131.SZ)正从传统泵制造商转型为“AI液冷+数字营销+战略投资”三驾马车驱动的科技平台。公司在AI算力基础设施关键环节——液冷泵领域已建立明显卡位优势,叠加数字营销AI化升级及战略投资价值重估,2026年有望迎来业绩与估值双升。 业绩爆发点:液冷泵业务成为AI算力核心受益环节 技术卡位与认证壁垒 核心技术突破:利欧自主研发的RPC系列液冷屏蔽泵具备耐250℃高温、寿命超10万小时的技术优势,能效较传统泵提升15%以上。 稀缺认证资质:公司液冷泵已通过英伟达认证,成为
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AI与航天共振,天通股份“材料+装备”一体化铸就增长护城河
天通股份近期确实出现了显著的主力资金流入,这通常意味着机构投资者对其未来价值有所期待。为了让你能快速把握全貌,我先用一个表格来梳理其未来的潜在爆发点和需要关注的重点。 维度 核心看点 关键细节 资金动向 主力资金大幅净流入,融资盘加杠杆 - 2025年12月26日单日主力资金净流入9亿元 - 近5日主力资金净流入6.99亿元 - 融资余额超10亿元,显示高风险偏好资金介入 核心爆发点 光通信与AI算力上游核心材料 - 铌酸锂晶体:打破国外垄断,国内市占率约40%-50% - 1.6T光模块:核心
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三维高成长赛道+稀缺卡位,广联航空:商业航天风口下的价值重构标杆
💡 核心逻辑 广联航空已构建“无人机主业打底 + 商业航天爆发 + 机器人降维突破”的三维成长曲线,叠加收购标的天津跃峰的稀缺供应链地位,形成“业绩有底线、增长有弹性、估值有空间”的投资闭环,是当前市场少有的多赛道卡位标的。 📈 近期市场表现:资金抢筹,技术面强势突破 股价表现:2025年12月23日至26日,公司股价连续三日大涨超30%,12月31日单日涨幅达10.62%,成交额突破32亿元,换手率高达37.69%,显示资金关注度极高。 龙虎榜数据:12月25日机构席位合计买入2.8亿元,
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新疆交建,重大利好!中标军工航天EPC项目,基建龙头拓展“新基建+航天”成长曲线
事件性质:业务拓展的重大突破 本次中标的“四川广汉市卫星地面测控站工程EPC项目”,并非传统意义上的公路、桥梁基建,而是直接切入航天基础设施(卫星地面站)建设领域。这标志着公司业务从传统交通基建,成功向技术含量更高、政策战略意义更强的“新基建”及“航天军工配套”领域延伸,打开了全新的、更具想象力的成长空间。 项目含金量:高壁垒与高战略价值 高壁垒:卫星地面站工程涉及精密测量、电子信息、航空航天等多学科交叉,技术门槛和资质要求远高于普通民用工程,凸显了新疆交建在复杂工程建设领域的综合技术实力和项目
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