有个熟人和我聊天，之前没想到他还炒股，跟我说手上有个曾经的“白马股”套着等回本，最近听很多人说牛市快来了，等解套了就不炒股了。我一听，第一反应大概率就是18年或者20年看《时间的玫瑰》的人。我问：啥股，套了多少啊？ 拍了张图，做过价投有这样的经历很正常，说是中间有时候还做个T。我开了个玩笑

信创作为国家战略布局，一方面有利于保障软硬件供应链的安全，另一方面有利于国家核心软硬件企业的发展，并助力核心数字产业升级壮大。近年来外部环境不确定性加剧，信创重要性凸显，国产替代和自主可控紧迫性提升。在此背景下，信创行业有望全面进入加速阶段。01信创行业概览信创产业即信息技术应用创新产业，是我国数字

一、重要信息 （一）宏观 人民币贬值，突破7.0关口 >9月15日盘后消息，离岸人民币兑美元跌破7.0关口，为2020年7月以来首次。>原因解读：1）美国加息，国内MLF超预期下调以及后续LPR紧跟调降，中美利差倒挂，人民币吸引力相对下降；2）出口下滑，结汇

工信部公开征求对《关于推动能源电子产业发展的指导意见(征求意见稿)》的意见。征求意见稿提出，提升太阳能光伏和新型储能电池供给能力。加快智能光伏创新突破，发展高纯硅料、大尺寸硅片技术，支持高效低成本晶硅电池生产，推动N型高效电池、柔性薄膜电池、钙钛矿及叠层电池等先进技术的研发应用，提升规模化量产能力。

克拉克森研究每月发布海上生产装置月刊Mobile Offshore Production Monthly（包括FPSO、FSRU），海上钻井装置月Offshore Drilling Monthly (包括自升式和浮动式钻井平台)，海工辅助船月刊Offshore Support Vessel Mont

美国商务部主管工业与安全的副部长Alan Estevez介绍称，使半导体和发动机等技术能够更快、更高效、更长时间，以及在更恶劣条件下运行的科技进步，可能会在商业和军事环境中“改变游戏规则”。据悉，此次被升级出口管制的技术包括：宽禁带半导体材料氧化镓（Ga2O3）和金刚石：氮化镓和碳化硅是生产复杂的微

Chiplet方案会采用2.5D封装、3D封装、MCM封装等形式对芯片进行先进封装，这种封装方式会增加ABF、PCB载板层数，具体层数与技术指标要求取决于芯片的设计方案。国内ABF、PCB载板厂商有望受益Chiplet方案的发展。载板赛道护城河深，国内玩家较少，国产化率仅4%。目前国内仅有少数几家公

美国制裁的金刚石是要用cvd也就是化学气降沉积法设备去做的，不是那些消费品金刚石，人造钻石用高温高压法制备的，那些所谓的切割工具也没啥用。国内目前有能力开发半导体级cvd设备的也就是北方华创和拓荆科技。正是由于金刚石的性能，人们很早就开启了对金刚石的开发研究。20世纪70年代，美国科学家开发出利用高

7月份，st板块在st博天等破产重整预期股的带领下，逆势走出一波凌厉的行情。经过短暂的调整后，又跟着大盘创下反弹新高。上周三晚上，st海航公告收到证监会调查结果事先告知书。因为受海航集团拖累调查没有结果，迟迟未能摘帽的st海航、st基础、st海越周四周五连续两个涨停！周五晚上，st华资、st博信又一

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🔥热泵核心投Zi逻辑是什么？ 出口供不应求，订单从第一梯队向第二、三梯队外溢。具备产能和客户Zi源的整机制造、零部件企业均有望收益。 🔥热泵对盾安意味着什么？ 1、【冷配利润率提升加速】盾安环境冷配业务利润率约为三花1/2，主要系产品和客户结构差异，预计当前商用冷配和海外客户占比均在20%左右。

根据市场强度和相关性，做了大概十几个细分领域的简单汇总，希望大概梳理出芯片半导体行业的结构性投资机会。 第一最强chiplet风口先进封装： 大港股份(002077.SZ)多连板，最有成妖潜力。已储备TSV、micro-bumping（微凸点）和RDL等先进封装核心技术。 芯原股份-U(688521

转: 下周坚决看空芯片，看空芯片的十大逻辑如下： 1，成交金额占到整个市场的20%以上，这是个危险信号；就算是6-7月份强如锂电池、新能源车、光伏，在达到或接近这个数字的时候，都是冲高回落的，今年他们也就在这个成交金额上面坚持了三天左右；而芯片概念的总市值比锂电池、新能源车、光伏还要少很多； 2，成

之前的帖子有BUG，图片太多导致阅读卡顿&排版错乱，且打赏有问题，看不了的直接看这个新发的精简版。—————————————1、超低市值：仅10亿流通市值，几乎是军工板块最小盘，近端次新最小市值(25日内)，换手活跃。2、股价底部企稳：股价位于近期底部，且稳稳逆势抗住了大盘的3日大跌(8.2

纯转发，文章不代表个人任何观点。转：祝愿中国半导体产业未来完全替代欧美都拥有美好的未来 1、刚刚上市的华大九天，主业为EDA，我是有一点点熟的啊。 全球EDA老大Cadence 上半年营收17.59亿美元（131亿人民币），净利润4.22亿美元（28亿人民币）。Cadence第二财季有13%的收入来