一、重要信息 （一）宏观 人民币贬值，突破7.0关口 >9月15日盘后消息，离岸人民币兑美元跌破7.0关口，为2020年7月以来首次。>原因解读：1）美国加息，国内MLF超预期下调以及后续LPR紧跟调降，中美利差倒挂，人民币吸引力相对下降；2）出口下滑，结汇

工信部公开征求对《关于推动能源电子产业发展的指导意见(征求意见稿)》的意见。征求意见稿提出，提升太阳能光伏和新型储能电池供给能力。加快智能光伏创新突破，发展高纯硅料、大尺寸硅片技术，支持高效低成本晶硅电池生产，推动N型高效电池、柔性薄膜电池、钙钛矿及叠层电池等先进技术的研发应用，提升规模化量产能力。

克拉克森研究每月发布海上生产装置月刊Mobile Offshore Production Monthly（包括FPSO、FSRU），海上钻井装置月Offshore Drilling Monthly (包括自升式和浮动式钻井平台)，海工辅助船月刊Offshore Support Vessel Mont

美国商务部主管工业与安全的副部长Alan Estevez介绍称，使半导体和发动机等技术能够更快、更高效、更长时间，以及在更恶劣条件下运行的科技进步，可能会在商业和军事环境中“改变游戏规则”。据悉，此次被升级出口管制的技术包括：宽禁带半导体材料氧化镓（Ga2O3）和金刚石：氮化镓和碳化硅是生产复杂的微

Chiplet方案会采用2.5D封装、3D封装、MCM封装等形式对芯片进行先进封装，这种封装方式会增加ABF、PCB载板层数，具体层数与技术指标要求取决于芯片的设计方案。国内ABF、PCB载板厂商有望受益Chiplet方案的发展。载板赛道护城河深，国内玩家较少，国产化率仅4%。目前国内仅有少数几家公

美国制裁的金刚石是要用cvd也就是化学气降沉积法设备去做的，不是那些消费品金刚石，人造钻石用高温高压法制备的，那些所谓的切割工具也没啥用。国内目前有能力开发半导体级cvd设备的也就是北方华创和拓荆科技。正是由于金刚石的性能，人们很早就开启了对金刚石的开发研究。20世纪70年代，美国科学家开发出利用高

7月份，st板块在st博天等破产重整预期股的带领下，逆势走出一波凌厉的行情。经过短暂的调整后，又跟着大盘创下反弹新高。上周三晚上，st海航公告收到证监会调查结果事先告知书。因为受海航集团拖累调查没有结果，迟迟未能摘帽的st海航、st基础、st海越周四周五连续两个涨停！周五晚上，st华资、st博信又一

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克拉克森研究每月发布海上生产装置月刊Mobile Offshore Production Monthly（包括FPSO、FSRU），海上钻井装置月Offshore Drilling Monthly (包括自升式和浮动式钻井平台)，海工辅助船月刊Offshore Support Vessel Mont

美国商务部主管工业与安全的副部长Alan Estevez介绍称，使半导体和发动机等技术能够更快、更高效、更长时间，以及在更恶劣条件下运行的科技进步，可能会在商业和军事环境中“改变游戏规则”。据悉，此次被升级出口管制的技术包括：宽禁带半导体材料氧化镓（Ga2O3）和金刚石：氮化镓和碳化硅是生产复杂的微

Chiplet方案会采用2.5D封装、3D封装、MCM封装等形式对芯片进行先进封装，这种封装方式会增加ABF、PCB载板层数，具体层数与技术指标要求取决于芯片的设计方案。国内ABF、PCB载板厂商有望受益Chiplet方案的发展。载板赛道护城河深，国内玩家较少，国产化率仅4%。目前国内仅有少数几家公

美国制裁的金刚石是要用cvd也就是化学气降沉积法设备去做的，不是那些消费品金刚石，人造钻石用高温高压法制备的，那些所谓的切割工具也没啥用。国内目前有能力开发半导体级cvd设备的也就是北方华创和拓荆科技。正是由于金刚石的性能，人们很早就开启了对金刚石的开发研究。20世纪70年代，美国科学家开发出利用高

7月份，st板块在st博天等破产重整预期股的带领下，逆势走出一波凌厉的行情。经过短暂的调整后，又跟着大盘创下反弹新高。上周三晚上，st海航公告收到证监会调查结果事先告知书。因为受海航集团拖累调查没有结果，迟迟未能摘帽的st海航、st基础、st海越周四周五连续两个涨停！周五晚上，st华资、st博信又一

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🔥热泵核心投Zi逻辑是什么？ 出口供不应求，订单从第一梯队向第二、三梯队外溢。具备产能和客户Zi源的整机制造、零部件企业均有望收益。 🔥热泵对盾安意味着什么？ 1、【冷配利润率提升加速】盾安环境冷配业务利润率约为三花1/2，主要系产品和客户结构差异，预计当前商用冷配和海外客户占比均在20%左右。

根据市场强度和相关性，做了大概十几个细分领域的简单汇总，希望大概梳理出芯片半导体行业的结构性投资机会。 第一最强chiplet风口先进封装： 大港股份(002077.SZ)多连板，最有成妖潜力。已储备TSV、micro-bumping（微凸点）和RDL等先进封装核心技术。 芯原股份-U(688521

转: 下周坚决看空芯片，看空芯片的十大逻辑如下： 1，成交金额占到整个市场的20%以上，这是个危险信号；就算是6-7月份强如锂电池、新能源车、光伏，在达到或接近这个数字的时候，都是冲高回落的，今年他们也就在这个成交金额上面坚持了三天左右；而芯片概念的总市值比锂电池、新能源车、光伏还要少很多； 2，成

之前的帖子有BUG，图片太多导致阅读卡顿&排版错乱，且打赏有问题，看不了的直接看这个新发的精简版。—————————————1、超低市值：仅10亿流通市值，几乎是军工板块最小盘，近端次新最小市值(25日内)，换手活跃。2、股价底部企稳：股价位于近期底部，且稳稳逆势抗住了大盘的3日大跌(8.2

纯转发，文章不代表个人任何观点。转：祝愿中国半导体产业未来完全替代欧美都拥有美好的未来 1、刚刚上市的华大九天，主业为EDA，我是有一点点熟的啊。 全球EDA老大Cadence 上半年营收17.59亿美元（131亿人民币），净利润4.22亿美元（28亿人民币）。Cadence第二财季有13%的收入来

‼️‼️【再推强Call--底层国产化】 零部件：江丰电子丨新莱应材丨神工股份丨万业企业丨华亚智能丨光力科技丨富创精密（待ipo） 材料：沪硅产业 | 安集科技 | 立昂微丨彤程新材 | 晶瑞电材 | 江化微 | 雅克科技 | 有研新材 | 鼎龙股份等 EDA：华大九天 | 概伦电子 设备：北方华创

 在科创板红利、国产化、缺芯的推动下，过去三年中国半导体行业取得长足发展。2021年A股半导体公司总收入已占到全球半导体上市公司的10.36%。科创板开板至7月26日，A股半导体公司总数量增加2.1倍到105家，总市值上升2.25倍到2.7万亿元，成为全球重要资产类别。经过多年的发展，我国