异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
無名之輩
天空才是尽头
个人资料
無名之輩
2025-07-31 20:43:03
持续推荐AIDC板块的投资机会!
近期北美CSP厂商持续上调资本开支规划,AIDC的beta环境持续改善。谷歌(750亿美金→850亿美金)、META(640~720亿美金→660~720亿美金)、微软(620亿美金→660~720亿美金)等陆续上修2025年资本开支,后续8月1日 AWS召开二季报业绩交流会。比较视角来看其他AI硬件PCB\光模块等都已创新高,我们仍然看好AIDC板块的机会! # PSU电源: 电源本身有双重通胀逻辑,在接下来的2-3年内都可以看到比较清晰的通胀路径。一方面品类扩张(PSU+BBU+超容→pow
S
胜宏科技
3
2
2
0.61
無名之輩
2025-07-31 20:42:31
持续看好AI主线,应用围绕Agent配置
近日AI主线领跑市场,从算力到应用持续上涨突破,呈现逼空态势。在后续较多催化的预期下,我们认为应用的强Beta仍将延续,目前很多标的距离前高也仍有空间 1️⃣ GPT与DeepSeek新模型预期都将有较为明显的能力提升,其中Agent必然为核心方向之一,因此应用端交易仍以Agent为主线。我们先前主推的高辨识度结合扎实业绩的中小市值组合 #鼎捷数智、#赛意信息、#焦点科技、#光云科技 延续推荐;大市值#金蝶国际、#用友网络 随机构配置提升也持续看好 2️⃣ GPT-5多模态能力也将提升,Figm
S
金山办公
0
1
1
0.39
無名之輩
2025-07-31 20:42:01
【华源交运 孙延】快递回调观点:
1)昨天会议对“反内卷”的表述用词细微调整,造成市场对反内卷的整体回调,大宗商品和相关板块调整,整体今天市场氛围也较差。我们对于自上而下的“反内卷”态度仍较为坚定,静待更多政策出台。 2)“快递反内卷”的节奏:周二国家邮政局座谈会结束,各快递企业落实反内卷仍需要时间。同时“广东省大幅度提价”仍未充分扩散,仍有投资人存疑,预计下周中获得更多确认和实际落实。行业持续的提价将打破一切质疑! 3)当前快递板块估值没有泡沫,以行业回到2024年盈利水平来看,不打入提价业绩弹性的情况下,当前圆通PE 12.
S
申通快递
0
0
1
0.36
無名之輩
2025-07-31 20:41:25
【招商电子】国产算力产业链点评:国家互联网信息办约谈英伟达H20
根据网信中国信息,近日,英伟达算力芯片被曝出存在严重安全问题。此前,美议员呼吁要求美出口的先进芯片必须配备“追踪定位”功能。美人工智能领域专家透露,英伟达算力芯片“追踪定位”“远程关闭”技术已成熟。为维护中国用户网络安全、数据安全,依据《查找图书网络安全法》《查找图书数据安全法》《查找图书个人信息保护法》有关规定,国家互联网信息办公室于2025年7月31日约谈了英伟达公司,要求英伟达公司就对华销售的H20算力芯片漏洞后门安全风险问题进行说明并提交相关证明材料。 市场长期关注国内先进制程产线的建设
S
中芯国际
2
0
0
0.39
無名之輩
2025-07-30 22:55:33
重点关注蓝箭航天IPO叠加商业航天方向
证监会官网显示,蓝箭航天空间科技股份有限公司、东莞优邦材料科技股份有限公司、北京艺妙神州生物医药股份有限公司正式开启上市辅导。蓝箭航天由中金公司担任辅导机构,东莞优邦材料科技股份有限公司由申万宏源证券担任辅导机构,北京艺妙神州生物医药股份有限公司由中信证券担任辅导机构。 一、直接参股企业:股权价值重估 金风科技(002202.SZ) 截至2022年末持有蓝箭航天4.9953%股权,为其公开披露的重要股东。 若蓝箭航天成功上市,金风科技所持股权有望通过二级市场退出或账面增值实现投资收益。参考胡润
S
中国卫星
2
2
3
2.85
無名之輩
2025-07-30 22:49:49
【华西军工】低轨卫星加快发射组网
事件一:据央视新闻,7月27日和30日,我国分别在太原和海南发射卫星互联网低轨05组和06组卫星。 事件二:据新浪财经,7月25日,商业火箭公司蓝箭航天和中金公司签署辅导协议,启动科创板IPO进程。 事件三:据网易,Starlink 7月15日称,将在2026年上半年启动第三代星链卫星发射。三代星的数据下传速度可超过1太比特每秒,比现有主力二代星的下行速度快10倍,上行快24倍。这些卫星将使用SpaceX 下一代电脑、调制解调器、波束成型和交换技术,并在更低轨道运行,进一步减延迟。 点评: 发射
S
中国卫通
4
0
1
0.77
無名之輩
2025-07-30 22:46:23
【东财军工】商业航天-发射|招标催化不断,组网基建、应用落地加速正当时
🔥近期重要事件回顾: 1、2025.7.27日,我国成功发射卫星互联网低轨05组卫星,长征六甲运载火箭在太原卫星发射中心顺利升空,将卫星准确送入与预定轨道,发射取得圆满成功。 2、2025.7.21日,垣信卫星运载火箭服务采购项目挂网招标,共采购7次火箭运送94颗卫星;包件一(一箭10星)最高价5.5万/kg,包件二(一箭18星)最高价5万/kg。 🔥点评:运载火箭是大规模星座建设的关键一环,也是我国星座建设的关键变量,当下商业航天运载火箭的一些思考: # 火箭极度紧缺、XW获倾斜、多箭多地
S
中国卫星
0
0
1
0.47
無名之輩
2025-07-30 22:35:04
【中泰电子|东芯股份】主业涨价转好,GPU打开空间!
#存储涨价、主业有望迎业绩拐点 24年收入中SLC NAND/MCP/DRAM占57%/26%/10%,三大存储产品全线涨价,主业迎业绩拐点! #砺算GPU发布、性能亮眼 1)东芯以2亿元投资砺算科技、持股37.88%,与南京砺算并列为第一大股东。 2)7/26日砺算发布首款GPU芯片“7G100”和首款显卡产品Lisuan eXtreme,7G100基于台积电N6工艺并采取自研TrueGPU图形架构,发布会发布2款TO B和TO C市场的产品,下游场景AI PC、专用应用等。 3)时间规划:8
S
东芯股份
0
0
1
0.69
無名之輩
2025-07-30 22:33:59
领导们,我们重点推荐【天准科技】PCB设备低位遗珠,补涨逻辑明确
⚡下游AI PCB景气度持续爆发,胜宏科技、生益科技等头部厂商积极扩产,带动设备订单与交付量显著提升 。天准科技深度受益行业红利,已构建覆盖"LDI成像→激光钻孔→AOI/AVI检测→高速贴片"的PCB全流程解决方案,核心技术对标国际水平,尤其在高阶IC载板、高密度板等高端市场国产替代预期强烈。 ⚡客户拓展与订单验证成长动能: ● 国内合作覆盖东山精密、沪士电子、景旺电子、胜宏科技等TOP10 PCB厂商,2024年PCB业务收入同比增长50% ; ● LDI设备累计订单近200台,年增长率超4
S
天准科技
3
4
1
2.87
無名之輩
2025-07-30 22:33:16
【东财化工】“反内卷”观点更新
6月以来,化工逐步由防守转向进攻,从“复合肥+公司增量”到“宏观+反内卷”,化工基本面改善预期逐步增强。雅下工程正式开工对传统基建的支持,三周岁以下育儿补贴的政策对消费的拉动,体现上层对经济的呵护;海外欧洲企稳回升、美国仍强的经济数据叠加财政刺激、降息预期,宏观预期逐步好转。“反内卷”作为本轮行情的催化,化工表现亮眼,基于化工三年磨底、股价向上阻力弱,当下赔率仍高。 抽丝剥茧,化工板块如何选择,我们基于以下三重考量 # 1海外宏观+竞争、供需格局良好(行业集中度高+既有产能利用率高+新增产能有限
S
柳钢股份
0
0
0
0.34
無名之輩
2025-07-30 22:31:23
【天风通信】三天内高频发射,卫星互联网低轨06组升空
事件:2025年7月30日15时49分,长征八号甲运载火箭在海南商发一号工位发射,将卫星互联网低轨06组卫星准确送入预定轨道,发射任务取得圆满成功。 点评: #继续7月27日后,三天内两次发射。本次发射全面验证长八系列火箭与海南商业航天发射场系统的协调性、匹配性,为后续高密度发射奠定了基础。现阶段执行国家卫星互联网任务的主要包括长五、长八、长六等多型火箭,密集的发射频率标志着我国低轨卫星互联网已迈入常态化组网阶段,我们预计2025年发射规模达百余颗。 #Q3招标+发射催化有望频出。发射方面,一代
S
中国卫星
1
0
1
0.44
無名之輩
2025-07-27 09:46:27
重点关注光纤预期差,华为昇腾384超节点刷屏!
PS:华为昇腾 384 超节点采用光通信技术,使用了 3168 根光纤和 6912 个 400G 光模块来实现高速互联。但这些光模块等部件是由华为海思等企业提供。由 12 个计算柜和 4 个总线柜构成,将 384 颗昇腾 NPU、192 颗鲲鹏 CPU 通过全新高速网络对等互联,并用 3168 根光纤连接 384 个芯片,形成一台超级 “AI 服务器”。打破了以 CPU 为中心的冯诺依曼架构,创新提出了对等计算架构,凭借高速总线互联技术,把总线从服务器内部扩展到整机柜、甚至跨机柜,实现了超大带宽
S
中天科技
S
长飞光纤
S
亨通光电
S
烽火通信
15
11
28
21.39
無名之輩
2025-07-10 09:47:01
稳定币第一案:谁来守护我的钱袋子?
走资130亿,就这么通过USDT清算出去了?这是恒宝股份的逻辑吗?
鑫慷嘉平台被曝崩盘:当资金盘与稳定币挂钩,钱款快速跨境转移_7x24小时财经新闻_新浪网
DGCX鑫慷嘉130亿骗局崩盘!200万投资者被割,创始人已逃至海外_【快资讯】
S
恒宝股份
S
京北方
S
数字认证
S
飞天诚信
S
楚天龙
2
0
3
0.77
無名之輩
2025-07-06 08:23:41
不错,谢谢
@无名小韭97350913:机器狗
先说说整体表现,本周A股一开始就强势反弹,上证指数重新雄赳赳气昂昂地站回了3400点之上,最终上证指数收涨1.91%,深证成指收涨3.73%,创业板指更是厉害,收涨5.69%,而且市场日均成交额约为1.45万亿元。7月4日午后集体拉升一度接近3500点,但是并不持续,市场很快抛压,直接开始演戏下跌。
8 赞同-5 评论
0
0
0
無名之輩
2025-07-04 11:04:26
挖的不错
@骆驼的咖啡馆:【深度挖掘】东方电热:固态镍铁集流体龙头,全国唯一量产预镀镍材料的供应商
今天宁德大涨快5个点,并且流传着这么一张图:据说弄得时代固态材料方案定了,负极集流体方案用的是不锈钢镍合金方案,其实也就是镍铁集流体。 并且小驼盘后也查到此消息也并非空穴来风,宁德也确实有申请关于镍铁集流体的相关专利。 那么在介绍主角东方电热之前,小驼先科普一下:为什么镍铁集流体
61 赞同-54 评论
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
14
下一页
前往
页
無名之輩
2025-07-31 20:43:03
持续推荐AIDC板块的投资机会!
近期北美CSP厂商持续上调资本开支规划,AIDC的beta环境持续改善。谷歌(750亿美金→850亿美金)、META(640~720亿美金→660~720亿美金)、微软(620亿美金→660~720亿美金)等陆续上修2025年资本开支,后续8月1日 AWS召开二季报业绩交流会。比较视角来看其他AI硬件PCB\光模块等都已创新高,我们仍然看好AIDC板块的机会! # PSU电源: 电源本身有双重通胀逻辑,在接下来的2-3年内都可以看到比较清晰的通胀路径。一方面品类扩张(PSU+BBU+超容→pow
S
胜宏科技
3
2
2
0.61
無名之輩
2025-07-31 20:42:31
持续看好AI主线,应用围绕Agent配置
近日AI主线领跑市场,从算力到应用持续上涨突破,呈现逼空态势。在后续较多催化的预期下,我们认为应用的强Beta仍将延续,目前很多标的距离前高也仍有空间 1️⃣ GPT与DeepSeek新模型预期都将有较为明显的能力提升,其中Agent必然为核心方向之一,因此应用端交易仍以Agent为主线。我们先前主推的高辨识度结合扎实业绩的中小市值组合 #鼎捷数智、#赛意信息、#焦点科技、#光云科技 延续推荐;大市值#金蝶国际、#用友网络 随机构配置提升也持续看好 2️⃣ GPT-5多模态能力也将提升,Figm
S
金山办公
0
1
1
0.39
無名之輩
2025-07-31 20:42:01
【华源交运 孙延】快递回调观点:
1)昨天会议对“反内卷”的表述用词细微调整,造成市场对反内卷的整体回调,大宗商品和相关板块调整,整体今天市场氛围也较差。我们对于自上而下的“反内卷”态度仍较为坚定,静待更多政策出台。 2)“快递反内卷”的节奏:周二国家邮政局座谈会结束,各快递企业落实反内卷仍需要时间。同时“广东省大幅度提价”仍未充分扩散,仍有投资人存疑,预计下周中获得更多确认和实际落实。行业持续的提价将打破一切质疑! 3)当前快递板块估值没有泡沫,以行业回到2024年盈利水平来看,不打入提价业绩弹性的情况下,当前圆通PE 12.
S
申通快递
0
0
1
0.36
無名之輩
2025-07-31 20:41:25
【招商电子】国产算力产业链点评:国家互联网信息办约谈英伟达H20
根据网信中国信息,近日,英伟达算力芯片被曝出存在严重安全问题。此前,美议员呼吁要求美出口的先进芯片必须配备“追踪定位”功能。美人工智能领域专家透露,英伟达算力芯片“追踪定位”“远程关闭”技术已成熟。为维护中国用户网络安全、数据安全,依据《查找图书网络安全法》《查找图书数据安全法》《查找图书个人信息保护法》有关规定,国家互联网信息办公室于2025年7月31日约谈了英伟达公司,要求英伟达公司就对华销售的H20算力芯片漏洞后门安全风险问题进行说明并提交相关证明材料。 市场长期关注国内先进制程产线的建设
S
中芯国际
2
0
0
0.39
無名之輩
2025-07-30 22:55:33
重点关注蓝箭航天IPO叠加商业航天方向
证监会官网显示,蓝箭航天空间科技股份有限公司、东莞优邦材料科技股份有限公司、北京艺妙神州生物医药股份有限公司正式开启上市辅导。蓝箭航天由中金公司担任辅导机构,东莞优邦材料科技股份有限公司由申万宏源证券担任辅导机构,北京艺妙神州生物医药股份有限公司由中信证券担任辅导机构。 一、直接参股企业:股权价值重估 金风科技(002202.SZ) 截至2022年末持有蓝箭航天4.9953%股权,为其公开披露的重要股东。 若蓝箭航天成功上市,金风科技所持股权有望通过二级市场退出或账面增值实现投资收益。参考胡润
S
中国卫星
2
2
3
2.85
無名之輩
2025-07-30 22:49:49
【华西军工】低轨卫星加快发射组网
事件一:据央视新闻,7月27日和30日,我国分别在太原和海南发射卫星互联网低轨05组和06组卫星。 事件二:据新浪财经,7月25日,商业火箭公司蓝箭航天和中金公司签署辅导协议,启动科创板IPO进程。 事件三:据网易,Starlink 7月15日称,将在2026年上半年启动第三代星链卫星发射。三代星的数据下传速度可超过1太比特每秒,比现有主力二代星的下行速度快10倍,上行快24倍。这些卫星将使用SpaceX 下一代电脑、调制解调器、波束成型和交换技术,并在更低轨道运行,进一步减延迟。 点评: 发射
S
中国卫通
4
0
1
0.77
無名之輩
2025-07-30 22:46:23
【东财军工】商业航天-发射|招标催化不断,组网基建、应用落地加速正当时
🔥近期重要事件回顾: 1、2025.7.27日,我国成功发射卫星互联网低轨05组卫星,长征六甲运载火箭在太原卫星发射中心顺利升空,将卫星准确送入与预定轨道,发射取得圆满成功。 2、2025.7.21日,垣信卫星运载火箭服务采购项目挂网招标,共采购7次火箭运送94颗卫星;包件一(一箭10星)最高价5.5万/kg,包件二(一箭18星)最高价5万/kg。 🔥点评:运载火箭是大规模星座建设的关键一环,也是我国星座建设的关键变量,当下商业航天运载火箭的一些思考: # 火箭极度紧缺、XW获倾斜、多箭多地
S
中国卫星
0
0
1
0.47
無名之輩
2025-07-30 22:35:04
【中泰电子|东芯股份】主业涨价转好,GPU打开空间!
#存储涨价、主业有望迎业绩拐点 24年收入中SLC NAND/MCP/DRAM占57%/26%/10%,三大存储产品全线涨价,主业迎业绩拐点! #砺算GPU发布、性能亮眼 1)东芯以2亿元投资砺算科技、持股37.88%,与南京砺算并列为第一大股东。 2)7/26日砺算发布首款GPU芯片“7G100”和首款显卡产品Lisuan eXtreme,7G100基于台积电N6工艺并采取自研TrueGPU图形架构,发布会发布2款TO B和TO C市场的产品,下游场景AI PC、专用应用等。 3)时间规划:8
S
东芯股份
0
0
1
0.69
無名之輩
2025-07-30 22:33:59
领导们,我们重点推荐【天准科技】PCB设备低位遗珠,补涨逻辑明确
⚡下游AI PCB景气度持续爆发,胜宏科技、生益科技等头部厂商积极扩产,带动设备订单与交付量显著提升 。天准科技深度受益行业红利,已构建覆盖"LDI成像→激光钻孔→AOI/AVI检测→高速贴片"的PCB全流程解决方案,核心技术对标国际水平,尤其在高阶IC载板、高密度板等高端市场国产替代预期强烈。 ⚡客户拓展与订单验证成长动能: ● 国内合作覆盖东山精密、沪士电子、景旺电子、胜宏科技等TOP10 PCB厂商,2024年PCB业务收入同比增长50% ; ● LDI设备累计订单近200台,年增长率超4
S
天准科技
3
4
1
2.87
無名之輩
2025-07-30 22:33:16
【东财化工】“反内卷”观点更新
6月以来,化工逐步由防守转向进攻,从“复合肥+公司增量”到“宏观+反内卷”,化工基本面改善预期逐步增强。雅下工程正式开工对传统基建的支持,三周岁以下育儿补贴的政策对消费的拉动,体现上层对经济的呵护;海外欧洲企稳回升、美国仍强的经济数据叠加财政刺激、降息预期,宏观预期逐步好转。“反内卷”作为本轮行情的催化,化工表现亮眼,基于化工三年磨底、股价向上阻力弱,当下赔率仍高。 抽丝剥茧,化工板块如何选择,我们基于以下三重考量 # 1海外宏观+竞争、供需格局良好(行业集中度高+既有产能利用率高+新增产能有限
S
柳钢股份
0
0
0
0.34
無名之輩
2025-07-30 22:31:23
【天风通信】三天内高频发射,卫星互联网低轨06组升空
事件:2025年7月30日15时49分,长征八号甲运载火箭在海南商发一号工位发射,将卫星互联网低轨06组卫星准确送入预定轨道,发射任务取得圆满成功。 点评: #继续7月27日后,三天内两次发射。本次发射全面验证长八系列火箭与海南商业航天发射场系统的协调性、匹配性,为后续高密度发射奠定了基础。现阶段执行国家卫星互联网任务的主要包括长五、长八、长六等多型火箭,密集的发射频率标志着我国低轨卫星互联网已迈入常态化组网阶段,我们预计2025年发射规模达百余颗。 #Q3招标+发射催化有望频出。发射方面,一代
S
中国卫星
1
0
1
0.44
無名之輩
2025-07-27 09:46:27
重点关注光纤预期差,华为昇腾384超节点刷屏!
PS:华为昇腾 384 超节点采用光通信技术,使用了 3168 根光纤和 6912 个 400G 光模块来实现高速互联。但这些光模块等部件是由华为海思等企业提供。由 12 个计算柜和 4 个总线柜构成,将 384 颗昇腾 NPU、192 颗鲲鹏 CPU 通过全新高速网络对等互联,并用 3168 根光纤连接 384 个芯片,形成一台超级 “AI 服务器”。打破了以 CPU 为中心的冯诺依曼架构,创新提出了对等计算架构,凭借高速总线互联技术,把总线从服务器内部扩展到整机柜、甚至跨机柜,实现了超大带宽
S
中天科技
S
长飞光纤
S
亨通光电
S
烽火通信
15
11
28
21.39
無名之輩
2025-07-10 09:47:01
稳定币第一案:谁来守护我的钱袋子?
走资130亿,就这么通过USDT清算出去了?这是恒宝股份的逻辑吗?
鑫慷嘉平台被曝崩盘:当资金盘与稳定币挂钩,钱款快速跨境转移_7x24小时财经新闻_新浪网
DGCX鑫慷嘉130亿骗局崩盘!200万投资者被割,创始人已逃至海外_【快资讯】
S
恒宝股份
S
京北方
S
数字认证
S
飞天诚信
S
楚天龙
2
0
3
0.77
無名之輩
2025-07-06 08:23:41
不错,谢谢
@无名小韭97350913:机器狗
先说说整体表现,本周A股一开始就强势反弹,上证指数重新雄赳赳气昂昂地站回了3400点之上,最终上证指数收涨1.91%,深证成指收涨3.73%,创业板指更是厉害,收涨5.69%,而且市场日均成交额约为1.45万亿元。7月4日午后集体拉升一度接近3500点,但是并不持续,市场很快抛压,直接开始演戏下跌。
8 赞同-5 评论
0
0
0
無名之輩
2025-07-04 11:04:26
挖的不错
@骆驼的咖啡馆:【深度挖掘】东方电热:固态镍铁集流体龙头,全国唯一量产预镀镍材料的供应商
今天宁德大涨快5个点,并且流传着这么一张图:据说弄得时代固态材料方案定了,负极集流体方案用的是不锈钢镍合金方案,其实也就是镍铁集流体。 并且小驼盘后也查到此消息也并非空穴来风,宁德也确实有申请关于镍铁集流体的相关专利。 那么在介绍主角东方电热之前,小驼先科普一下:为什么镍铁集流体
61 赞同-54 评论
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
14
下一页
前往
页
無名之輩
2025-07-31 20:43:03
持续推荐AIDC板块的投资机会!
近期北美CSP厂商持续上调资本开支规划,AIDC的beta环境持续改善。谷歌(750亿美金→850亿美金)、META(640~720亿美金→660~720亿美金)、微软(620亿美金→660~720亿美金)等陆续上修2025年资本开支,后续8月1日 AWS召开二季报业绩交流会。比较视角来看其他AI硬件PCB\光模块等都已创新高,我们仍然看好AIDC板块的机会! # PSU电源: 电源本身有双重通胀逻辑,在接下来的2-3年内都可以看到比较清晰的通胀路径。一方面品类扩张(PSU+BBU+超容→pow
S
胜宏科技
3
2
2
0.61
無名之輩
2025-07-31 20:42:31
持续看好AI主线,应用围绕Agent配置
近日AI主线领跑市场,从算力到应用持续上涨突破,呈现逼空态势。在后续较多催化的预期下,我们认为应用的强Beta仍将延续,目前很多标的距离前高也仍有空间 1️⃣ GPT与DeepSeek新模型预期都将有较为明显的能力提升,其中Agent必然为核心方向之一,因此应用端交易仍以Agent为主线。我们先前主推的高辨识度结合扎实业绩的中小市值组合 #鼎捷数智、#赛意信息、#焦点科技、#光云科技 延续推荐;大市值#金蝶国际、#用友网络 随机构配置提升也持续看好 2️⃣ GPT-5多模态能力也将提升,Figm
S
金山办公
0
1
1
0.39
無名之輩
2025-07-31 20:42:01
【华源交运 孙延】快递回调观点:
1)昨天会议对“反内卷”的表述用词细微调整,造成市场对反内卷的整体回调,大宗商品和相关板块调整,整体今天市场氛围也较差。我们对于自上而下的“反内卷”态度仍较为坚定,静待更多政策出台。 2)“快递反内卷”的节奏:周二国家邮政局座谈会结束,各快递企业落实反内卷仍需要时间。同时“广东省大幅度提价”仍未充分扩散,仍有投资人存疑,预计下周中获得更多确认和实际落实。行业持续的提价将打破一切质疑! 3)当前快递板块估值没有泡沫,以行业回到2024年盈利水平来看,不打入提价业绩弹性的情况下,当前圆通PE 12.
S
申通快递
0
0
1
0.36
無名之輩
2025-07-31 20:41:25
【招商电子】国产算力产业链点评:国家互联网信息办约谈英伟达H20
根据网信中国信息,近日,英伟达算力芯片被曝出存在严重安全问题。此前,美议员呼吁要求美出口的先进芯片必须配备“追踪定位”功能。美人工智能领域专家透露,英伟达算力芯片“追踪定位”“远程关闭”技术已成熟。为维护中国用户网络安全、数据安全,依据《查找图书网络安全法》《查找图书数据安全法》《查找图书个人信息保护法》有关规定,国家互联网信息办公室于2025年7月31日约谈了英伟达公司,要求英伟达公司就对华销售的H20算力芯片漏洞后门安全风险问题进行说明并提交相关证明材料。 市场长期关注国内先进制程产线的建设
S
中芯国际
2
0
0
0.39
無名之輩
2025-07-30 22:55:33
重点关注蓝箭航天IPO叠加商业航天方向
证监会官网显示,蓝箭航天空间科技股份有限公司、东莞优邦材料科技股份有限公司、北京艺妙神州生物医药股份有限公司正式开启上市辅导。蓝箭航天由中金公司担任辅导机构,东莞优邦材料科技股份有限公司由申万宏源证券担任辅导机构,北京艺妙神州生物医药股份有限公司由中信证券担任辅导机构。 一、直接参股企业:股权价值重估 金风科技(002202.SZ) 截至2022年末持有蓝箭航天4.9953%股权,为其公开披露的重要股东。 若蓝箭航天成功上市,金风科技所持股权有望通过二级市场退出或账面增值实现投资收益。参考胡润
S
中国卫星
2
2
3
2.85
無名之輩
2025-07-30 22:49:49
【华西军工】低轨卫星加快发射组网
事件一:据央视新闻,7月27日和30日,我国分别在太原和海南发射卫星互联网低轨05组和06组卫星。 事件二:据新浪财经,7月25日,商业火箭公司蓝箭航天和中金公司签署辅导协议,启动科创板IPO进程。 事件三:据网易,Starlink 7月15日称,将在2026年上半年启动第三代星链卫星发射。三代星的数据下传速度可超过1太比特每秒,比现有主力二代星的下行速度快10倍,上行快24倍。这些卫星将使用SpaceX 下一代电脑、调制解调器、波束成型和交换技术,并在更低轨道运行,进一步减延迟。 点评: 发射
S
中国卫通
4
0
1
0.77
無名之輩
2025-07-30 22:46:23
【东财军工】商业航天-发射|招标催化不断,组网基建、应用落地加速正当时
🔥近期重要事件回顾: 1、2025.7.27日,我国成功发射卫星互联网低轨05组卫星,长征六甲运载火箭在太原卫星发射中心顺利升空,将卫星准确送入与预定轨道,发射取得圆满成功。 2、2025.7.21日,垣信卫星运载火箭服务采购项目挂网招标,共采购7次火箭运送94颗卫星;包件一(一箭10星)最高价5.5万/kg,包件二(一箭18星)最高价5万/kg。 🔥点评:运载火箭是大规模星座建设的关键一环,也是我国星座建设的关键变量,当下商业航天运载火箭的一些思考: # 火箭极度紧缺、XW获倾斜、多箭多地
S
中国卫星
0
0
1
0.47
無名之輩
2025-07-30 22:35:04
【中泰电子|东芯股份】主业涨价转好,GPU打开空间!
#存储涨价、主业有望迎业绩拐点 24年收入中SLC NAND/MCP/DRAM占57%/26%/10%,三大存储产品全线涨价,主业迎业绩拐点! #砺算GPU发布、性能亮眼 1)东芯以2亿元投资砺算科技、持股37.88%,与南京砺算并列为第一大股东。 2)7/26日砺算发布首款GPU芯片“7G100”和首款显卡产品Lisuan eXtreme,7G100基于台积电N6工艺并采取自研TrueGPU图形架构,发布会发布2款TO B和TO C市场的产品,下游场景AI PC、专用应用等。 3)时间规划:8
S
东芯股份
0
0
1
0.69
無名之輩
2025-07-30 22:33:59
领导们,我们重点推荐【天准科技】PCB设备低位遗珠,补涨逻辑明确
⚡下游AI PCB景气度持续爆发,胜宏科技、生益科技等头部厂商积极扩产,带动设备订单与交付量显著提升 。天准科技深度受益行业红利,已构建覆盖"LDI成像→激光钻孔→AOI/AVI检测→高速贴片"的PCB全流程解决方案,核心技术对标国际水平,尤其在高阶IC载板、高密度板等高端市场国产替代预期强烈。 ⚡客户拓展与订单验证成长动能: ● 国内合作覆盖东山精密、沪士电子、景旺电子、胜宏科技等TOP10 PCB厂商,2024年PCB业务收入同比增长50% ; ● LDI设备累计订单近200台,年增长率超4
S
天准科技
3
4
1
2.87
無名之輩
2025-07-30 22:33:16
【东财化工】“反内卷”观点更新
6月以来,化工逐步由防守转向进攻,从“复合肥+公司增量”到“宏观+反内卷”,化工基本面改善预期逐步增强。雅下工程正式开工对传统基建的支持,三周岁以下育儿补贴的政策对消费的拉动,体现上层对经济的呵护;海外欧洲企稳回升、美国仍强的经济数据叠加财政刺激、降息预期,宏观预期逐步好转。“反内卷”作为本轮行情的催化,化工表现亮眼,基于化工三年磨底、股价向上阻力弱,当下赔率仍高。 抽丝剥茧,化工板块如何选择,我们基于以下三重考量 # 1海外宏观+竞争、供需格局良好(行业集中度高+既有产能利用率高+新增产能有限
S
柳钢股份
0
0
0
0.34
無名之輩
2025-07-30 22:31:23
【天风通信】三天内高频发射,卫星互联网低轨06组升空
事件:2025年7月30日15时49分,长征八号甲运载火箭在海南商发一号工位发射,将卫星互联网低轨06组卫星准确送入预定轨道,发射任务取得圆满成功。 点评: #继续7月27日后,三天内两次发射。本次发射全面验证长八系列火箭与海南商业航天发射场系统的协调性、匹配性,为后续高密度发射奠定了基础。现阶段执行国家卫星互联网任务的主要包括长五、长八、长六等多型火箭,密集的发射频率标志着我国低轨卫星互联网已迈入常态化组网阶段,我们预计2025年发射规模达百余颗。 #Q3招标+发射催化有望频出。发射方面,一代
S
中国卫星
1
0
1
0.44
無名之輩
2025-07-27 09:46:27
重点关注光纤预期差,华为昇腾384超节点刷屏!
PS:华为昇腾 384 超节点采用光通信技术,使用了 3168 根光纤和 6912 个 400G 光模块来实现高速互联。但这些光模块等部件是由华为海思等企业提供。由 12 个计算柜和 4 个总线柜构成,将 384 颗昇腾 NPU、192 颗鲲鹏 CPU 通过全新高速网络对等互联,并用 3168 根光纤连接 384 个芯片,形成一台超级 “AI 服务器”。打破了以 CPU 为中心的冯诺依曼架构,创新提出了对等计算架构,凭借高速总线互联技术,把总线从服务器内部扩展到整机柜、甚至跨机柜,实现了超大带宽
S
中天科技
S
长飞光纤
S
亨通光电
S
烽火通信
15
11
28
21.39
無名之輩
2025-07-10 09:47:01
稳定币第一案:谁来守护我的钱袋子?
走资130亿,就这么通过USDT清算出去了?这是恒宝股份的逻辑吗?
鑫慷嘉平台被曝崩盘:当资金盘与稳定币挂钩,钱款快速跨境转移_7x24小时财经新闻_新浪网
DGCX鑫慷嘉130亿骗局崩盘!200万投资者被割,创始人已逃至海外_【快资讯】
S
恒宝股份
S
京北方
S
数字认证
S
飞天诚信
S
楚天龙
2
0
3
0.77
無名之輩
2025-07-06 08:23:41
不错,谢谢
@无名小韭97350913:机器狗
先说说整体表现,本周A股一开始就强势反弹,上证指数重新雄赳赳气昂昂地站回了3400点之上,最终上证指数收涨1.91%,深证成指收涨3.73%,创业板指更是厉害,收涨5.69%,而且市场日均成交额约为1.45万亿元。7月4日午后集体拉升一度接近3500点,但是并不持续,市场很快抛压,直接开始演戏下跌。
8 赞同-5 评论
0
0
0
無名之輩
2025-07-04 11:04:26
挖的不错
@骆驼的咖啡馆:【深度挖掘】东方电热:固态镍铁集流体龙头,全国唯一量产预镀镍材料的供应商
今天宁德大涨快5个点,并且流传着这么一张图:据说弄得时代固态材料方案定了,负极集流体方案用的是不锈钢镍合金方案,其实也就是镍铁集流体。 并且小驼盘后也查到此消息也并非空穴来风,宁德也确实有申请关于镍铁集流体的相关专利。 那么在介绍主角东方电热之前,小驼先科普一下:为什么镍铁集流体
61 赞同-54 评论
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
14
下一页
前往
页
無名之輩
2025-07-31 20:43:03
持续推荐AIDC板块的投资机会!
近期北美CSP厂商持续上调资本开支规划,AIDC的beta环境持续改善。谷歌(750亿美金→850亿美金)、META(640~720亿美金→660~720亿美金)、微软(620亿美金→660~720亿美金)等陆续上修2025年资本开支,后续8月1日 AWS召开二季报业绩交流会。比较视角来看其他AI硬件PCB\光模块等都已创新高,我们仍然看好AIDC板块的机会! # PSU电源: 电源本身有双重通胀逻辑,在接下来的2-3年内都可以看到比较清晰的通胀路径。一方面品类扩张(PSU+BBU+超容→pow
S
胜宏科技
3
2
2
0.61
無名之輩
2025-07-31 20:42:31
持续看好AI主线,应用围绕Agent配置
近日AI主线领跑市场,从算力到应用持续上涨突破,呈现逼空态势。在后续较多催化的预期下,我们认为应用的强Beta仍将延续,目前很多标的距离前高也仍有空间 1️⃣ GPT与DeepSeek新模型预期都将有较为明显的能力提升,其中Agent必然为核心方向之一,因此应用端交易仍以Agent为主线。我们先前主推的高辨识度结合扎实业绩的中小市值组合 #鼎捷数智、#赛意信息、#焦点科技、#光云科技 延续推荐;大市值#金蝶国际、#用友网络 随机构配置提升也持续看好 2️⃣ GPT-5多模态能力也将提升,Figm
S
金山办公
0
1
1
0.39
無名之輩
2025-07-31 20:42:01
【华源交运 孙延】快递回调观点:
1)昨天会议对“反内卷”的表述用词细微调整,造成市场对反内卷的整体回调,大宗商品和相关板块调整,整体今天市场氛围也较差。我们对于自上而下的“反内卷”态度仍较为坚定,静待更多政策出台。 2)“快递反内卷”的节奏:周二国家邮政局座谈会结束,各快递企业落实反内卷仍需要时间。同时“广东省大幅度提价”仍未充分扩散,仍有投资人存疑,预计下周中获得更多确认和实际落实。行业持续的提价将打破一切质疑! 3)当前快递板块估值没有泡沫,以行业回到2024年盈利水平来看,不打入提价业绩弹性的情况下,当前圆通PE 12.
S
申通快递
0
0
1
0.36
無名之輩
2025-07-31 20:41:25
【招商电子】国产算力产业链点评:国家互联网信息办约谈英伟达H20
根据网信中国信息,近日,英伟达算力芯片被曝出存在严重安全问题。此前,美议员呼吁要求美出口的先进芯片必须配备“追踪定位”功能。美人工智能领域专家透露,英伟达算力芯片“追踪定位”“远程关闭”技术已成熟。为维护中国用户网络安全、数据安全,依据《查找图书网络安全法》《查找图书数据安全法》《查找图书个人信息保护法》有关规定,国家互联网信息办公室于2025年7月31日约谈了英伟达公司,要求英伟达公司就对华销售的H20算力芯片漏洞后门安全风险问题进行说明并提交相关证明材料。 市场长期关注国内先进制程产线的建设
S
中芯国际
2
0
0
0.39
無名之輩
2025-07-30 22:55:33
重点关注蓝箭航天IPO叠加商业航天方向
证监会官网显示,蓝箭航天空间科技股份有限公司、东莞优邦材料科技股份有限公司、北京艺妙神州生物医药股份有限公司正式开启上市辅导。蓝箭航天由中金公司担任辅导机构,东莞优邦材料科技股份有限公司由申万宏源证券担任辅导机构,北京艺妙神州生物医药股份有限公司由中信证券担任辅导机构。 一、直接参股企业:股权价值重估 金风科技(002202.SZ) 截至2022年末持有蓝箭航天4.9953%股权,为其公开披露的重要股东。 若蓝箭航天成功上市,金风科技所持股权有望通过二级市场退出或账面增值实现投资收益。参考胡润
S
中国卫星
2
2
3
2.85
無名之輩
2025-07-30 22:49:49
【华西军工】低轨卫星加快发射组网
事件一:据央视新闻,7月27日和30日,我国分别在太原和海南发射卫星互联网低轨05组和06组卫星。 事件二:据新浪财经,7月25日,商业火箭公司蓝箭航天和中金公司签署辅导协议,启动科创板IPO进程。 事件三:据网易,Starlink 7月15日称,将在2026年上半年启动第三代星链卫星发射。三代星的数据下传速度可超过1太比特每秒,比现有主力二代星的下行速度快10倍,上行快24倍。这些卫星将使用SpaceX 下一代电脑、调制解调器、波束成型和交换技术,并在更低轨道运行,进一步减延迟。 点评: 发射
S
中国卫通
4
0
1
0.77
無名之輩
2025-07-30 22:46:23
【东财军工】商业航天-发射|招标催化不断,组网基建、应用落地加速正当时
🔥近期重要事件回顾: 1、2025.7.27日,我国成功发射卫星互联网低轨05组卫星,长征六甲运载火箭在太原卫星发射中心顺利升空,将卫星准确送入与预定轨道,发射取得圆满成功。 2、2025.7.21日,垣信卫星运载火箭服务采购项目挂网招标,共采购7次火箭运送94颗卫星;包件一(一箭10星)最高价5.5万/kg,包件二(一箭18星)最高价5万/kg。 🔥点评:运载火箭是大规模星座建设的关键一环,也是我国星座建设的关键变量,当下商业航天运载火箭的一些思考: # 火箭极度紧缺、XW获倾斜、多箭多地
S
中国卫星
0
0
1
0.47
無名之輩
2025-07-30 22:35:04
【中泰电子|东芯股份】主业涨价转好,GPU打开空间!
#存储涨价、主业有望迎业绩拐点 24年收入中SLC NAND/MCP/DRAM占57%/26%/10%,三大存储产品全线涨价,主业迎业绩拐点! #砺算GPU发布、性能亮眼 1)东芯以2亿元投资砺算科技、持股37.88%,与南京砺算并列为第一大股东。 2)7/26日砺算发布首款GPU芯片“7G100”和首款显卡产品Lisuan eXtreme,7G100基于台积电N6工艺并采取自研TrueGPU图形架构,发布会发布2款TO B和TO C市场的产品,下游场景AI PC、专用应用等。 3)时间规划:8
S
东芯股份
0
0
1
0.69
無名之輩
2025-07-30 22:33:59
领导们,我们重点推荐【天准科技】PCB设备低位遗珠,补涨逻辑明确
⚡下游AI PCB景气度持续爆发,胜宏科技、生益科技等头部厂商积极扩产,带动设备订单与交付量显著提升 。天准科技深度受益行业红利,已构建覆盖"LDI成像→激光钻孔→AOI/AVI检测→高速贴片"的PCB全流程解决方案,核心技术对标国际水平,尤其在高阶IC载板、高密度板等高端市场国产替代预期强烈。 ⚡客户拓展与订单验证成长动能: ● 国内合作覆盖东山精密、沪士电子、景旺电子、胜宏科技等TOP10 PCB厂商,2024年PCB业务收入同比增长50% ; ● LDI设备累计订单近200台,年增长率超4
S
天准科技
3
4
1
2.87
無名之輩
2025-07-30 22:33:16
【东财化工】“反内卷”观点更新
6月以来,化工逐步由防守转向进攻,从“复合肥+公司增量”到“宏观+反内卷”,化工基本面改善预期逐步增强。雅下工程正式开工对传统基建的支持,三周岁以下育儿补贴的政策对消费的拉动,体现上层对经济的呵护;海外欧洲企稳回升、美国仍强的经济数据叠加财政刺激、降息预期,宏观预期逐步好转。“反内卷”作为本轮行情的催化,化工表现亮眼,基于化工三年磨底、股价向上阻力弱,当下赔率仍高。 抽丝剥茧,化工板块如何选择,我们基于以下三重考量 # 1海外宏观+竞争、供需格局良好(行业集中度高+既有产能利用率高+新增产能有限
S
柳钢股份
0
0
0
0.34
無名之輩
2025-07-30 22:31:23
【天风通信】三天内高频发射,卫星互联网低轨06组升空
事件:2025年7月30日15时49分,长征八号甲运载火箭在海南商发一号工位发射,将卫星互联网低轨06组卫星准确送入预定轨道,发射任务取得圆满成功。 点评: #继续7月27日后,三天内两次发射。本次发射全面验证长八系列火箭与海南商业航天发射场系统的协调性、匹配性,为后续高密度发射奠定了基础。现阶段执行国家卫星互联网任务的主要包括长五、长八、长六等多型火箭,密集的发射频率标志着我国低轨卫星互联网已迈入常态化组网阶段,我们预计2025年发射规模达百余颗。 #Q3招标+发射催化有望频出。发射方面,一代
S
中国卫星
1
0
1
0.44
無名之輩
2025-07-27 09:46:27
重点关注光纤预期差,华为昇腾384超节点刷屏!
PS:华为昇腾 384 超节点采用光通信技术,使用了 3168 根光纤和 6912 个 400G 光模块来实现高速互联。但这些光模块等部件是由华为海思等企业提供。由 12 个计算柜和 4 个总线柜构成,将 384 颗昇腾 NPU、192 颗鲲鹏 CPU 通过全新高速网络对等互联,并用 3168 根光纤连接 384 个芯片,形成一台超级 “AI 服务器”。打破了以 CPU 为中心的冯诺依曼架构,创新提出了对等计算架构,凭借高速总线互联技术,把总线从服务器内部扩展到整机柜、甚至跨机柜,实现了超大带宽
S
中天科技
S
长飞光纤
S
亨通光电
S
烽火通信
15
11
28
21.39
無名之輩
2025-07-10 09:47:01
稳定币第一案:谁来守护我的钱袋子?
走资130亿,就这么通过USDT清算出去了?这是恒宝股份的逻辑吗?
鑫慷嘉平台被曝崩盘:当资金盘与稳定币挂钩,钱款快速跨境转移_7x24小时财经新闻_新浪网
DGCX鑫慷嘉130亿骗局崩盘!200万投资者被割,创始人已逃至海外_【快资讯】
S
恒宝股份
S
京北方
S
数字认证
S
飞天诚信
S
楚天龙
2
0
3
0.77
無名之輩
2025-07-06 08:23:41
不错,谢谢
@无名小韭97350913:机器狗
先说说整体表现,本周A股一开始就强势反弹,上证指数重新雄赳赳气昂昂地站回了3400点之上,最终上证指数收涨1.91%,深证成指收涨3.73%,创业板指更是厉害,收涨5.69%,而且市场日均成交额约为1.45万亿元。7月4日午后集体拉升一度接近3500点,但是并不持续,市场很快抛压,直接开始演戏下跌。
8 赞同-5 评论
0
0
0
無名之輩
2025-07-04 11:04:26
挖的不错
@骆驼的咖啡馆:【深度挖掘】东方电热:固态镍铁集流体龙头,全国唯一量产预镀镍材料的供应商
今天宁德大涨快5个点,并且流传着这么一张图:据说弄得时代固态材料方案定了,负极集流体方案用的是不锈钢镍合金方案,其实也就是镍铁集流体。 并且小驼盘后也查到此消息也并非空穴来风,宁德也确实有申请关于镍铁集流体的相关专利。 那么在介绍主角东方电热之前,小驼先科普一下:为什么镍铁集流体
61 赞同-54 评论
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
14
下一页
前往
页
無名之輩
2025-07-31 20:43:03
持续推荐AIDC板块的投资机会!
近期北美CSP厂商持续上调资本开支规划,AIDC的beta环境持续改善。谷歌(750亿美金→850亿美金)、META(640~720亿美金→660~720亿美金)、微软(620亿美金→660~720亿美金)等陆续上修2025年资本开支,后续8月1日 AWS召开二季报业绩交流会。比较视角来看其他AI硬件PCB\光模块等都已创新高,我们仍然看好AIDC板块的机会! # PSU电源: 电源本身有双重通胀逻辑,在接下来的2-3年内都可以看到比较清晰的通胀路径。一方面品类扩张(PSU+BBU+超容→pow
S
胜宏科技
3
2
2
0.61
無名之輩
2025-07-31 20:42:31
持续看好AI主线,应用围绕Agent配置
近日AI主线领跑市场,从算力到应用持续上涨突破,呈现逼空态势。在后续较多催化的预期下,我们认为应用的强Beta仍将延续,目前很多标的距离前高也仍有空间 1️⃣ GPT与DeepSeek新模型预期都将有较为明显的能力提升,其中Agent必然为核心方向之一,因此应用端交易仍以Agent为主线。我们先前主推的高辨识度结合扎实业绩的中小市值组合 #鼎捷数智、#赛意信息、#焦点科技、#光云科技 延续推荐;大市值#金蝶国际、#用友网络 随机构配置提升也持续看好 2️⃣ GPT-5多模态能力也将提升,Figm
S
金山办公
0
1
1
0.39
無名之輩
2025-07-31 20:42:01
【华源交运 孙延】快递回调观点:
1)昨天会议对“反内卷”的表述用词细微调整,造成市场对反内卷的整体回调,大宗商品和相关板块调整,整体今天市场氛围也较差。我们对于自上而下的“反内卷”态度仍较为坚定,静待更多政策出台。 2)“快递反内卷”的节奏:周二国家邮政局座谈会结束,各快递企业落实反内卷仍需要时间。同时“广东省大幅度提价”仍未充分扩散,仍有投资人存疑,预计下周中获得更多确认和实际落实。行业持续的提价将打破一切质疑! 3)当前快递板块估值没有泡沫,以行业回到2024年盈利水平来看,不打入提价业绩弹性的情况下,当前圆通PE 12.
S
申通快递
0
0
1
0.36
無名之輩
2025-07-31 20:41:25
【招商电子】国产算力产业链点评:国家互联网信息办约谈英伟达H20
根据网信中国信息,近日,英伟达算力芯片被曝出存在严重安全问题。此前,美议员呼吁要求美出口的先进芯片必须配备“追踪定位”功能。美人工智能领域专家透露,英伟达算力芯片“追踪定位”“远程关闭”技术已成熟。为维护中国用户网络安全、数据安全,依据《查找图书网络安全法》《查找图书数据安全法》《查找图书个人信息保护法》有关规定,国家互联网信息办公室于2025年7月31日约谈了英伟达公司,要求英伟达公司就对华销售的H20算力芯片漏洞后门安全风险问题进行说明并提交相关证明材料。 市场长期关注国内先进制程产线的建设
S
中芯国际
2
0
0
0.39
無名之輩
2025-07-30 22:55:33
重点关注蓝箭航天IPO叠加商业航天方向
证监会官网显示,蓝箭航天空间科技股份有限公司、东莞优邦材料科技股份有限公司、北京艺妙神州生物医药股份有限公司正式开启上市辅导。蓝箭航天由中金公司担任辅导机构,东莞优邦材料科技股份有限公司由申万宏源证券担任辅导机构,北京艺妙神州生物医药股份有限公司由中信证券担任辅导机构。 一、直接参股企业:股权价值重估 金风科技(002202.SZ) 截至2022年末持有蓝箭航天4.9953%股权,为其公开披露的重要股东。 若蓝箭航天成功上市,金风科技所持股权有望通过二级市场退出或账面增值实现投资收益。参考胡润
S
中国卫星
2
2
3
2.85
無名之輩
2025-07-30 22:49:49
【华西军工】低轨卫星加快发射组网
事件一:据央视新闻,7月27日和30日,我国分别在太原和海南发射卫星互联网低轨05组和06组卫星。 事件二:据新浪财经,7月25日,商业火箭公司蓝箭航天和中金公司签署辅导协议,启动科创板IPO进程。 事件三:据网易,Starlink 7月15日称,将在2026年上半年启动第三代星链卫星发射。三代星的数据下传速度可超过1太比特每秒,比现有主力二代星的下行速度快10倍,上行快24倍。这些卫星将使用SpaceX 下一代电脑、调制解调器、波束成型和交换技术,并在更低轨道运行,进一步减延迟。 点评: 发射
S
中国卫通
4
0
1
0.77
無名之輩
2025-07-30 22:46:23
【东财军工】商业航天-发射|招标催化不断,组网基建、应用落地加速正当时
🔥近期重要事件回顾: 1、2025.7.27日,我国成功发射卫星互联网低轨05组卫星,长征六甲运载火箭在太原卫星发射中心顺利升空,将卫星准确送入与预定轨道,发射取得圆满成功。 2、2025.7.21日,垣信卫星运载火箭服务采购项目挂网招标,共采购7次火箭运送94颗卫星;包件一(一箭10星)最高价5.5万/kg,包件二(一箭18星)最高价5万/kg。 🔥点评:运载火箭是大规模星座建设的关键一环,也是我国星座建设的关键变量,当下商业航天运载火箭的一些思考: # 火箭极度紧缺、XW获倾斜、多箭多地
S
中国卫星
0
0
1
0.47
無名之輩
2025-07-30 22:35:04
【中泰电子|东芯股份】主业涨价转好,GPU打开空间!
#存储涨价、主业有望迎业绩拐点 24年收入中SLC NAND/MCP/DRAM占57%/26%/10%,三大存储产品全线涨价,主业迎业绩拐点! #砺算GPU发布、性能亮眼 1)东芯以2亿元投资砺算科技、持股37.88%,与南京砺算并列为第一大股东。 2)7/26日砺算发布首款GPU芯片“7G100”和首款显卡产品Lisuan eXtreme,7G100基于台积电N6工艺并采取自研TrueGPU图形架构,发布会发布2款TO B和TO C市场的产品,下游场景AI PC、专用应用等。 3)时间规划:8
S
东芯股份
0
0
1
0.69
無名之輩
2025-07-30 22:33:59
领导们,我们重点推荐【天准科技】PCB设备低位遗珠,补涨逻辑明确
⚡下游AI PCB景气度持续爆发,胜宏科技、生益科技等头部厂商积极扩产,带动设备订单与交付量显著提升 。天准科技深度受益行业红利,已构建覆盖"LDI成像→激光钻孔→AOI/AVI检测→高速贴片"的PCB全流程解决方案,核心技术对标国际水平,尤其在高阶IC载板、高密度板等高端市场国产替代预期强烈。 ⚡客户拓展与订单验证成长动能: ● 国内合作覆盖东山精密、沪士电子、景旺电子、胜宏科技等TOP10 PCB厂商,2024年PCB业务收入同比增长50% ; ● LDI设备累计订单近200台,年增长率超4
S
天准科技
3
4
1
2.87
無名之輩
2025-07-30 22:33:16
【东财化工】“反内卷”观点更新
6月以来,化工逐步由防守转向进攻,从“复合肥+公司增量”到“宏观+反内卷”,化工基本面改善预期逐步增强。雅下工程正式开工对传统基建的支持,三周岁以下育儿补贴的政策对消费的拉动,体现上层对经济的呵护;海外欧洲企稳回升、美国仍强的经济数据叠加财政刺激、降息预期,宏观预期逐步好转。“反内卷”作为本轮行情的催化,化工表现亮眼,基于化工三年磨底、股价向上阻力弱,当下赔率仍高。 抽丝剥茧,化工板块如何选择,我们基于以下三重考量 # 1海外宏观+竞争、供需格局良好(行业集中度高+既有产能利用率高+新增产能有限
S
柳钢股份
0
0
0
0.34
無名之輩
2025-07-30 22:31:23
【天风通信】三天内高频发射,卫星互联网低轨06组升空
事件:2025年7月30日15时49分,长征八号甲运载火箭在海南商发一号工位发射,将卫星互联网低轨06组卫星准确送入预定轨道,发射任务取得圆满成功。 点评: #继续7月27日后,三天内两次发射。本次发射全面验证长八系列火箭与海南商业航天发射场系统的协调性、匹配性,为后续高密度发射奠定了基础。现阶段执行国家卫星互联网任务的主要包括长五、长八、长六等多型火箭,密集的发射频率标志着我国低轨卫星互联网已迈入常态化组网阶段,我们预计2025年发射规模达百余颗。 #Q3招标+发射催化有望频出。发射方面,一代
S
中国卫星
1
0
1
0.44
無名之輩
2025-07-27 09:46:27
重点关注光纤预期差,华为昇腾384超节点刷屏!
PS:华为昇腾 384 超节点采用光通信技术,使用了 3168 根光纤和 6912 个 400G 光模块来实现高速互联。但这些光模块等部件是由华为海思等企业提供。由 12 个计算柜和 4 个总线柜构成,将 384 颗昇腾 NPU、192 颗鲲鹏 CPU 通过全新高速网络对等互联,并用 3168 根光纤连接 384 个芯片,形成一台超级 “AI 服务器”。打破了以 CPU 为中心的冯诺依曼架构,创新提出了对等计算架构,凭借高速总线互联技术,把总线从服务器内部扩展到整机柜、甚至跨机柜,实现了超大带宽
S
中天科技
S
长飞光纤
S
亨通光电
S
烽火通信
15
11
28
21.39
無名之輩
2025-07-10 09:47:01
稳定币第一案:谁来守护我的钱袋子?
走资130亿,就这么通过USDT清算出去了?这是恒宝股份的逻辑吗?
鑫慷嘉平台被曝崩盘:当资金盘与稳定币挂钩,钱款快速跨境转移_7x24小时财经新闻_新浪网
DGCX鑫慷嘉130亿骗局崩盘!200万投资者被割,创始人已逃至海外_【快资讯】
S
恒宝股份
S
京北方
S
数字认证
S
飞天诚信
S
楚天龙
2
0
3
0.77
無名之輩
2025-07-06 08:23:41
不错,谢谢
@无名小韭97350913:机器狗
先说说整体表现,本周A股一开始就强势反弹,上证指数重新雄赳赳气昂昂地站回了3400点之上,最终上证指数收涨1.91%,深证成指收涨3.73%,创业板指更是厉害,收涨5.69%,而且市场日均成交额约为1.45万亿元。7月4日午后集体拉升一度接近3500点,但是并不持续,市场很快抛压,直接开始演戏下跌。
8 赞同-5 评论
0
0
0
無名之輩
2025-07-04 11:04:26
挖的不错
@骆驼的咖啡馆:【深度挖掘】东方电热:固态镍铁集流体龙头,全国唯一量产预镀镍材料的供应商
今天宁德大涨快5个点,并且流传着这么一张图:据说弄得时代固态材料方案定了,负极集流体方案用的是不锈钢镍合金方案,其实也就是镍铁集流体。 并且小驼盘后也查到此消息也并非空穴来风,宁德也确实有申请关于镍铁集流体的相关专利。 那么在介绍主角东方电热之前,小驼先科普一下:为什么镍铁集流体
61 赞同-54 评论
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
14
下一页
前往
页
無名之輩
2025-07-31 20:43:03
持续推荐AIDC板块的投资机会!
近期北美CSP厂商持续上调资本开支规划,AIDC的beta环境持续改善。谷歌(750亿美金→850亿美金)、META(640~720亿美金→660~720亿美金)、微软(620亿美金→660~720亿美金)等陆续上修2025年资本开支,后续8月1日 AWS召开二季报业绩交流会。比较视角来看其他AI硬件PCB\光模块等都已创新高,我们仍然看好AIDC板块的机会! # PSU电源: 电源本身有双重通胀逻辑,在接下来的2-3年内都可以看到比较清晰的通胀路径。一方面品类扩张(PSU+BBU+超容→pow
S
胜宏科技
3
2
2
0.61
無名之輩
2025-07-31 20:42:31
持续看好AI主线,应用围绕Agent配置
近日AI主线领跑市场,从算力到应用持续上涨突破,呈现逼空态势。在后续较多催化的预期下,我们认为应用的强Beta仍将延续,目前很多标的距离前高也仍有空间 1️⃣ GPT与DeepSeek新模型预期都将有较为明显的能力提升,其中Agent必然为核心方向之一,因此应用端交易仍以Agent为主线。我们先前主推的高辨识度结合扎实业绩的中小市值组合 #鼎捷数智、#赛意信息、#焦点科技、#光云科技 延续推荐;大市值#金蝶国际、#用友网络 随机构配置提升也持续看好 2️⃣ GPT-5多模态能力也将提升,Figm
S
金山办公
0
1
1
0.39
無名之輩
2025-07-31 20:42:01
【华源交运 孙延】快递回调观点:
1)昨天会议对“反内卷”的表述用词细微调整,造成市场对反内卷的整体回调,大宗商品和相关板块调整,整体今天市场氛围也较差。我们对于自上而下的“反内卷”态度仍较为坚定,静待更多政策出台。 2)“快递反内卷”的节奏:周二国家邮政局座谈会结束,各快递企业落实反内卷仍需要时间。同时“广东省大幅度提价”仍未充分扩散,仍有投资人存疑,预计下周中获得更多确认和实际落实。行业持续的提价将打破一切质疑! 3)当前快递板块估值没有泡沫,以行业回到2024年盈利水平来看,不打入提价业绩弹性的情况下,当前圆通PE 12.
S
申通快递
0
0
1
0.36
無名之輩
2025-07-31 20:41:25
【招商电子】国产算力产业链点评:国家互联网信息办约谈英伟达H20
根据网信中国信息,近日,英伟达算力芯片被曝出存在严重安全问题。此前,美议员呼吁要求美出口的先进芯片必须配备“追踪定位”功能。美人工智能领域专家透露,英伟达算力芯片“追踪定位”“远程关闭”技术已成熟。为维护中国用户网络安全、数据安全,依据《查找图书网络安全法》《查找图书数据安全法》《查找图书个人信息保护法》有关规定,国家互联网信息办公室于2025年7月31日约谈了英伟达公司,要求英伟达公司就对华销售的H20算力芯片漏洞后门安全风险问题进行说明并提交相关证明材料。 市场长期关注国内先进制程产线的建设
S
中芯国际
2
0
0
0.39
無名之輩
2025-07-30 22:55:33
重点关注蓝箭航天IPO叠加商业航天方向
证监会官网显示,蓝箭航天空间科技股份有限公司、东莞优邦材料科技股份有限公司、北京艺妙神州生物医药股份有限公司正式开启上市辅导。蓝箭航天由中金公司担任辅导机构,东莞优邦材料科技股份有限公司由申万宏源证券担任辅导机构,北京艺妙神州生物医药股份有限公司由中信证券担任辅导机构。 一、直接参股企业:股权价值重估 金风科技(002202.SZ) 截至2022年末持有蓝箭航天4.9953%股权,为其公开披露的重要股东。 若蓝箭航天成功上市,金风科技所持股权有望通过二级市场退出或账面增值实现投资收益。参考胡润
S
中国卫星
2
2
3
2.85
無名之輩
2025-07-30 22:49:49
【华西军工】低轨卫星加快发射组网
事件一:据央视新闻,7月27日和30日,我国分别在太原和海南发射卫星互联网低轨05组和06组卫星。 事件二:据新浪财经,7月25日,商业火箭公司蓝箭航天和中金公司签署辅导协议,启动科创板IPO进程。 事件三:据网易,Starlink 7月15日称,将在2026年上半年启动第三代星链卫星发射。三代星的数据下传速度可超过1太比特每秒,比现有主力二代星的下行速度快10倍,上行快24倍。这些卫星将使用SpaceX 下一代电脑、调制解调器、波束成型和交换技术,并在更低轨道运行,进一步减延迟。 点评: 发射
S
中国卫通
4
0
1
0.77
無名之輩
2025-07-30 22:46:23
【东财军工】商业航天-发射|招标催化不断,组网基建、应用落地加速正当时
🔥近期重要事件回顾: 1、2025.7.27日,我国成功发射卫星互联网低轨05组卫星,长征六甲运载火箭在太原卫星发射中心顺利升空,将卫星准确送入与预定轨道,发射取得圆满成功。 2、2025.7.21日,垣信卫星运载火箭服务采购项目挂网招标,共采购7次火箭运送94颗卫星;包件一(一箭10星)最高价5.5万/kg,包件二(一箭18星)最高价5万/kg。 🔥点评:运载火箭是大规模星座建设的关键一环,也是我国星座建设的关键变量,当下商业航天运载火箭的一些思考: # 火箭极度紧缺、XW获倾斜、多箭多地
S
中国卫星
0
0
1
0.47
無名之輩
2025-07-30 22:35:04
【中泰电子|东芯股份】主业涨价转好,GPU打开空间!
#存储涨价、主业有望迎业绩拐点 24年收入中SLC NAND/MCP/DRAM占57%/26%/10%,三大存储产品全线涨价,主业迎业绩拐点! #砺算GPU发布、性能亮眼 1)东芯以2亿元投资砺算科技、持股37.88%,与南京砺算并列为第一大股东。 2)7/26日砺算发布首款GPU芯片“7G100”和首款显卡产品Lisuan eXtreme,7G100基于台积电N6工艺并采取自研TrueGPU图形架构,发布会发布2款TO B和TO C市场的产品,下游场景AI PC、专用应用等。 3)时间规划:8
S
东芯股份
0
0
1
0.69
無名之輩
2025-07-30 22:33:59
领导们,我们重点推荐【天准科技】PCB设备低位遗珠,补涨逻辑明确
⚡下游AI PCB景气度持续爆发,胜宏科技、生益科技等头部厂商积极扩产,带动设备订单与交付量显著提升 。天准科技深度受益行业红利,已构建覆盖"LDI成像→激光钻孔→AOI/AVI检测→高速贴片"的PCB全流程解决方案,核心技术对标国际水平,尤其在高阶IC载板、高密度板等高端市场国产替代预期强烈。 ⚡客户拓展与订单验证成长动能: ● 国内合作覆盖东山精密、沪士电子、景旺电子、胜宏科技等TOP10 PCB厂商,2024年PCB业务收入同比增长50% ; ● LDI设备累计订单近200台,年增长率超4
S
天准科技
3
4
1
2.87
無名之輩
2025-07-30 22:33:16
【东财化工】“反内卷”观点更新
6月以来,化工逐步由防守转向进攻,从“复合肥+公司增量”到“宏观+反内卷”,化工基本面改善预期逐步增强。雅下工程正式开工对传统基建的支持,三周岁以下育儿补贴的政策对消费的拉动,体现上层对经济的呵护;海外欧洲企稳回升、美国仍强的经济数据叠加财政刺激、降息预期,宏观预期逐步好转。“反内卷”作为本轮行情的催化,化工表现亮眼,基于化工三年磨底、股价向上阻力弱,当下赔率仍高。 抽丝剥茧,化工板块如何选择,我们基于以下三重考量 # 1海外宏观+竞争、供需格局良好(行业集中度高+既有产能利用率高+新增产能有限
S
柳钢股份
0
0
0
0.34
無名之輩
2025-07-30 22:31:23
【天风通信】三天内高频发射,卫星互联网低轨06组升空
事件:2025年7月30日15时49分,长征八号甲运载火箭在海南商发一号工位发射,将卫星互联网低轨06组卫星准确送入预定轨道,发射任务取得圆满成功。 点评: #继续7月27日后,三天内两次发射。本次发射全面验证长八系列火箭与海南商业航天发射场系统的协调性、匹配性,为后续高密度发射奠定了基础。现阶段执行国家卫星互联网任务的主要包括长五、长八、长六等多型火箭,密集的发射频率标志着我国低轨卫星互联网已迈入常态化组网阶段,我们预计2025年发射规模达百余颗。 #Q3招标+发射催化有望频出。发射方面,一代
S
中国卫星
1
0
1
0.44
無名之輩
2025-07-27 09:46:27
重点关注光纤预期差,华为昇腾384超节点刷屏!
PS:华为昇腾 384 超节点采用光通信技术,使用了 3168 根光纤和 6912 个 400G 光模块来实现高速互联。但这些光模块等部件是由华为海思等企业提供。由 12 个计算柜和 4 个总线柜构成,将 384 颗昇腾 NPU、192 颗鲲鹏 CPU 通过全新高速网络对等互联,并用 3168 根光纤连接 384 个芯片,形成一台超级 “AI 服务器”。打破了以 CPU 为中心的冯诺依曼架构,创新提出了对等计算架构,凭借高速总线互联技术,把总线从服务器内部扩展到整机柜、甚至跨机柜,实现了超大带宽
S
中天科技
S
长飞光纤
S
亨通光电
S
烽火通信
15
11
28
21.39
無名之輩
2025-07-10 09:47:01
稳定币第一案:谁来守护我的钱袋子?
走资130亿,就这么通过USDT清算出去了?这是恒宝股份的逻辑吗?
鑫慷嘉平台被曝崩盘:当资金盘与稳定币挂钩,钱款快速跨境转移_7x24小时财经新闻_新浪网
DGCX鑫慷嘉130亿骗局崩盘!200万投资者被割,创始人已逃至海外_【快资讯】
S
恒宝股份
S
京北方
S
数字认证
S
飞天诚信
S
楚天龙
2
0
3
0.77
無名之輩
2025-07-06 08:23:41
不错,谢谢
@无名小韭97350913:机器狗
先说说整体表现,本周A股一开始就强势反弹,上证指数重新雄赳赳气昂昂地站回了3400点之上,最终上证指数收涨1.91%,深证成指收涨3.73%,创业板指更是厉害,收涨5.69%,而且市场日均成交额约为1.45万亿元。7月4日午后集体拉升一度接近3500点,但是并不持续,市场很快抛压,直接开始演戏下跌。
8 赞同-5 评论
0
0
0
無名之輩
2025-07-04 11:04:26
挖的不错
@骆驼的咖啡馆:【深度挖掘】东方电热:固态镍铁集流体龙头,全国唯一量产预镀镍材料的供应商
今天宁德大涨快5个点,并且流传着这么一张图:据说弄得时代固态材料方案定了,负极集流体方案用的是不锈钢镍合金方案,其实也就是镍铁集流体。 并且小驼盘后也查到此消息也并非空穴来风,宁德也确实有申请关于镍铁集流体的相关专利。 那么在介绍主角东方电热之前,小驼先科普一下:为什么镍铁集流体
61 赞同-54 评论
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
14
下一页
前往
页
38
关注
307
粉丝
1288.45
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15