無名之輩用户主页-韭研公社

异动

登录注册

無名之輩

天空才是尽头

个人资料

無名之輩

2024-11-19 09:25:06

本世纪中叶最具战略资源——铀，美股连续暴击,多国表态

当地时间2024年11月12日，拜登政府公布了一份核能发展路线图。其目标是到本世纪中叶通过建造新反应堆、重启电厂和升级现有设施，额外部署200千兆瓦的核能发电能力。短期目标是在十年内新增35千兆瓦的发电能力。这份路线图强调了各类反应堆的部署需求，包括传统大型核电站以及小型模块化反应堆和微反应堆。同时还提到了重启因经济原因退役的反应堆、升级现有反应堆以延长其运行寿命并提高产能。这一路线图的实施对于美国实现能源转型和净零排放目标具有重要意义。当地时间2024年11月15日，俄罗斯政府宣布暂时限制

S
万里石

0

0

2

2.34
無名之輩

2024-11-17 09:40:46

感谢梳理

@小驼儿：估值重构，华为机器人+AI大模型（华为欧拉）融合最佳受益标：拓斯达

今年不管是华为鸿蒙的常山北明、润和软件等，华为海思的深圳华强、力源信息等，亦或是MATE70预期的银邦股份、欧菲光等都打出了高度，带动了赚钱效益。那么最近华为在布局什么大动作呢？没错，就是开始布局机器人，并且最近长安汽车，宁德时代等也都爆出开展机器人的研发。是啊，如今各个巨头似乎都在研究运用固态电池

53 赞同-51 评论

0

0

0
無名之輩

2024-11-13 10:43:47

美国*nm封锁下有望迎来产业新格局

1. 半导体产业持续发展的推动： ○ 芯片需求增长：随着人工智能、物联网、5G 等新兴技术的快速发展，对芯片的需求持续增加。芯片制造完成后需要封装基板进行封装才能应用于各类电子设备，因此芯片产量的增长会直接带动封装基板的需求上升。例如，在智能手机、智能汽车、数据中心等领域，对高性能芯片的需求不断增加，这将促使封装基板市场规模扩大。 ○ 先进封装技术的发展：先进封装技术如倒装芯片（FC）、晶圆级封装（WLP）、系统级封装（SiP）、小芯片（Chiplet）等不断涌现并得到广泛应用。这些先进封装技术

S
沪电股份
S
兴森科技
S
深南电路
S
明阳电路
S
晶方科技

0

1

5

2.14
無名之輩

2024-11-12 15:25:42

逻辑不错，挖掘辛苦了

@陈明：易天股份 —华为mate70双层OLED+三星断供先进封装

目前市场上最热的就是mate70与台积电、双星断供了易天股份双属性叠加！！！！维信诺明天一字，其炒作的便是双层OLED，发酵相关属性易天股份国产替代是盘中继台积电断供后三星也断供了，先进封装是核心，易天股份形态上马上突破大阳具体参考韭研公社异动解析 OLED+先进封装+半导体设备 1、2

26 赞同-12 评论

0

0

0
無名之輩

2024-11-11 22:00:36

福光股份：异动公告石锤承担国家重点研发项目已经结案产生收入

【逻辑一】三季度首次光刻机确认收入，供货长光所，已确收价值量 300w。三季报业绩扭亏为盈，主业好转。 ◼ 【逻辑二】与长光所业务合作持续加深（过去只做镜片加工，现在新增结构件）。公司与长光所深度绑定，公司具备国内极少的能做光刻机物镜系统的高精度干涉仪，可以做高精度镜片加工业务，与长光所深度绑定。此外，新业务拓展了高精度结构件，目前将具备量产能力，后续在浸没式光刻机中，单机价值量有望达一千万。 ◼ 【逻辑三】参股 3.87%至臻光学，资产质地非常牛逼！公司主要做两个事情：设备及镜片。相

S
福光股份

4

0

7

3.26
無名之輩

2024-11-11 19:27:29

公共数据如何开发利用？数字广州建设总体规划提出多项举措

近日，广州市人民政府印发《数字广州建设总体规划》（下称《规划》）。广州首次从顶层设计维度，高标准、多角度、全方位描绘了“数字广州”发展蓝图。《规划》提出“13535”总体架构，明确数字经济、数字政务、数字文化、数字社会、数字生态文明等各方面数字化转型的工作要求，力争到2030年建成数字中国标杆城市，到2035年成为全球数字科技及产业创新高地。所谓“13535”总体架构，即推动数据要素市场化配置改革为“一条主线”，夯实数字基础设施、城市数智中枢、数字安全屏障“三大基础”，推动“五位一体”全域数

S
中国科传
S
人民网
S
易点天下
S
海量数据
S
麒麟信安

0

0

3

1.27
無名之輩

2024-11-09 12:59:41

这是什么样的“化债”？

“从2024年开始，我国将连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元，专门用于化债，累计可置换隐性债务4万亿元。再加上这次全国人大常委会批准的6万亿元债务限额，直接增加地方化债资源10万亿元。”——十四届全国人大常委会第十二次会议新闻发布会二级市场大多数投资者此前将“化债”简单地理解为：中央政府会承接地方政府的一部分债务，减轻地方政府的债务负担。但实际情况是增加地方政府发债额度，地方政府用公开债替换隐性债，以债务置换的方式化债。我们理解这种债务置换是： 1、解决流动性的“以新还旧”

S
格力电器
S
国联水产
S
品渥食品
S
供销大集
S
西王食品

2

0

4

1.30
無名之輩

2024-11-04 11:55:43

华为mate70最大增量，黑磷电池

近年来，中国在电池领域的发展备受瞩目，特别是华为最近曝光的黑磷电池专利，为中国新能源技术的进步注入了新的动力。除了传统的锂电池，黑磷电池作为一种新型锂离子电池技术备受瞩目。华为黑磷电池究竟有何过人之处，能够挑战现有的市场格局呢？与传统材料相比，黑磷具有更高的理论比容量和循环稳定性，有望提高电池的能量密度和循环寿命，改善电池性能。首先，黑磷电池拥有极高的能量密度。相较于传统的锂离子电池，黑磷电池的能量密度提升了近一倍，这意味着同样的体积和重量下，黑磷电池能够储存更多的能量。其次，黑磷电池的

S
瑞丰高材
S
兴发集团
S
国轩高科

4

5

5

3.11
無名之輩

2024-09-29 19:20:20

感谢分享

@买在启动前杜绝马后炮：周末重磅消息！！联创电子供货光刻机镜头

本周五收盘后有人在深交所互动易上提问董秘：董秘好，请问贵公司是否具有光刻机镜头等光学产品生产供应能力？是否供货京东方供应链？是否供货国际龙头T客户？答：公司具备上述镜头生产供应能力；公司供货京东方供应链。感谢您的关注！

10 赞同-18 评论

0

0

0
無名之輩

2024-09-23 10:39:56

东吴计算机：数据要素近期发展更新，破晓之光

投资要点 “数据二十条”发布以来，各地陆续发布公共数据相关政策，开展“数据要素×”试点。各地政策中虽然都明确了公共数据的范围，提出公共数据授权运营的试行模式以及合规要求，但提出的授权运营模式、产权登记要求等都有所不同。国家数据局鼓励地方先行先试，评选了“数据要素×”、国家数字经济创新发展试验区建设等一系列标杆案例。如建立工业数据空间推进产业链上下游加强信息共享，融合农情、植保等数据提供历史病害、监测分析等服务，融合材料数据以提升开发效率等。上市公司积极推进数据资源入表，银行拥抱数据资产质押融资

S
银之杰
S
人民网
S
法本信息
S
中远海科
S
上海钢联

4

1

2

3.24
無名之輩

2024-08-21 22:17:20

私密

受限

AST SpaceMobile：美国低轨卫星第一股

低轨卫星制造与运营商，首批商用卫星发射在即。AST SpaceMobile成立于2017年5月，2021年纳斯达克上市，总部位于美国德州米德兰地区，致力于通过构建全球低轨卫星互联网，利用现有4G/5G通信频段和标准，实现手机等终端无需修改直连卫星功能。公司规划部署248颗低轨卫星，已发射2颗试验星并基于其中的BW3实现普通手机直连卫星5G通话上网，最新测试下行速率已达到21Mbps，计划24年9月上旬发射首批5颗Block1 BlueBird商用卫星，已获FCC初步运营授权。AST通过与地面

中泰证券-通信行业AST SpaceMobile：美国低轨卫星第一股-240821.pdf

S
中国卫通
S
震有科技
S
*ST铖昌
S
臻镭科技
S
上海瀚讯

0

0

1

0.96
無名之輩

2024-08-17 15:35:54

私密

受限

为何说本次超导突破是大超预期的？

美国团队宣布高温超导新突破！达成商业核聚变预期温度，-253℃条件下，HTS导线每平方厘米仍可承载超过1.5亿安培电流瞻观前沿 8月13日，美国纽约州立大学布法罗分校的研究团队公布了一项基于稀土钡铜氧化物(REBCO)的超高性能超导线材的制备成果，为世界上性能最高的高温超导线段，同时性价比指标显著提高。相关研究成果发表在最新一期《自然·通讯》杂志上。根据实现温度不同，超导体可分为低温超导材料和高温超导材料。低温超导材料通常需要借助4K(-269℃)的液氦来实现20K以下的环境来实现超导电性，

S
工商银行

0

4

1

2.36
無名之輩

2024-07-28 10:40:11

周末热议方向：本轮家电政策大超预期

2009年推行的家电以旧换新政策，海信电器涨幅308%，海信家电涨幅258%，小天鹅A涨幅227%，青岛海尔涨幅179%，格力电器涨幅126%，本轮家电政策大超预期的方向在于补贴力度更大，新增吸油烟机，燃气灶等品类，周期更短见效更快，ZY直补比例更大，地方积极性更高在消费品以旧换新方面，将直接向地方安排1500 亿元左右超长期特别国债资金。相较于传统的支持手段如投资补助，此次政策采取了直接向地方安排资金的方式，增强了地方政府的自主决策权与灵活性。特别国债1500 亿元将分配到六个大品类中，若假

S
海信家电
S
华帝股份
S
老板电器
S
海尔智家
S
美的集团

8

11

19

12.75
無名之輩

2024-07-26 10:30:37

私密

受限

《以旧换新》关注极大预期差，厨电龙头

华泰证券分析称，措施中提到，直接安排超长期特别国债资金，用于支持地方自主提升消费品以旧换新能力，其中消费品以旧换新合计金额1500亿元。较4月的仅鼓励有条件的地方对消费者给予补贴的方案相比，本次减少了地方政府负担，支持资金按照总体9:1的原则实行央地共担。此次方案中央对家电以旧换新支持力度加大，且期限较短(期限5个多月到今年底)，或在短期内拉动高能效家电销售，利于具备优质产品力的家电龙头下半年内销表现向好，以及助力板块估值回升。回顾历史，2009-2011 年以旧换新，纳入的产品仅五大类（空调

S
中国石油

2

2

2

2.07
無名之輩

2024-07-24 18:37:54

华安计算机：DRG/DIP2.0推进，院端受益最深

此次印发DRG/DIP 2.0，可以理解为：已建成地区，在原有1.0的基础上改造升级；未建成地区，新建符合2.0标准的相关信息系统。院端建设规模远大于局端，行业参与企业较多： DRG/DIP系统，包含医院端与局（医保局）端。医院端覆盖三级、二级、一级医院，数量分别为3523家、11145家、12815家（资料来源卫健委2023年10月发布的《2022年我国卫生健康事业发展统计公报》），合计2.74万家。医保统筹局端主要建设在约400个医保统筹区（2024年1月，国家医保局提到 282个统筹地区

S
久远银海
S
万达信息
S
国新健康
S
卫宁健康
S
创业慧康

1

3

10

6.65

前往

页

無名之輩

2024-11-19 09:25:06

本世纪中叶最具战略资源——铀，美股连续暴击,多国表态

当地时间2024年11月12日，拜登政府公布了一份核能发展路线图。其目标是到本世纪中叶通过建造新反应堆、重启电厂和升级现有设施，额外部署200千兆瓦的核能发电能力。短期目标是在十年内新增35千兆瓦的发电能力。这份路线图强调了各类反应堆的部署需求，包括传统大型核电站以及小型模块化反应堆和微反应堆。同时还提到了重启因经济原因退役的反应堆、升级现有反应堆以延长其运行寿命并提高产能。这一路线图的实施对于美国实现能源转型和净零排放目标具有重要意义。当地时间2024年11月15日，俄罗斯政府宣布暂时限制

S
万里石

0

0

2

2.34
無名之輩

2024-11-17 09:40:46

感谢梳理

@小驼儿：估值重构，华为机器人+AI大模型（华为欧拉）融合最佳受益标：拓斯达

今年不管是华为鸿蒙的常山北明、润和软件等，华为海思的深圳华强、力源信息等，亦或是MATE70预期的银邦股份、欧菲光等都打出了高度，带动了赚钱效益。那么最近华为在布局什么大动作呢？没错，就是开始布局机器人，并且最近长安汽车，宁德时代等也都爆出开展机器人的研发。是啊，如今各个巨头似乎都在研究运用固态电池

53 赞同-51 评论

0

0

0
無名之輩

2024-11-13 10:43:47

美国*nm封锁下有望迎来产业新格局

1. 半导体产业持续发展的推动： ○ 芯片需求增长：随着人工智能、物联网、5G 等新兴技术的快速发展，对芯片的需求持续增加。芯片制造完成后需要封装基板进行封装才能应用于各类电子设备，因此芯片产量的增长会直接带动封装基板的需求上升。例如，在智能手机、智能汽车、数据中心等领域，对高性能芯片的需求不断增加，这将促使封装基板市场规模扩大。 ○ 先进封装技术的发展：先进封装技术如倒装芯片（FC）、晶圆级封装（WLP）、系统级封装（SiP）、小芯片（Chiplet）等不断涌现并得到广泛应用。这些先进封装技术

S
沪电股份
S
兴森科技
S
深南电路
S
明阳电路
S
晶方科技

0

1

5

2.14
無名之輩

2024-11-12 15:25:42

逻辑不错，挖掘辛苦了

@陈明：易天股份 —华为mate70双层OLED+三星断供先进封装

目前市场上最热的就是mate70与台积电、双星断供了易天股份双属性叠加！！！！维信诺明天一字，其炒作的便是双层OLED，发酵相关属性易天股份国产替代是盘中继台积电断供后三星也断供了，先进封装是核心，易天股份形态上马上突破大阳具体参考韭研公社异动解析 OLED+先进封装+半导体设备 1、2

26 赞同-12 评论

0

0

0
無名之輩

2024-11-11 22:00:36

福光股份：异动公告石锤承担国家重点研发项目已经结案产生收入

【逻辑一】三季度首次光刻机确认收入，供货长光所，已确收价值量 300w。三季报业绩扭亏为盈，主业好转。 ◼ 【逻辑二】与长光所业务合作持续加深（过去只做镜片加工，现在新增结构件）。公司与长光所深度绑定，公司具备国内极少的能做光刻机物镜系统的高精度干涉仪，可以做高精度镜片加工业务，与长光所深度绑定。此外，新业务拓展了高精度结构件，目前将具备量产能力，后续在浸没式光刻机中，单机价值量有望达一千万。 ◼ 【逻辑三】参股 3.87%至臻光学，资产质地非常牛逼！公司主要做两个事情：设备及镜片。相

S
福光股份

4

0

7

3.26
無名之輩

2024-11-11 19:27:29

公共数据如何开发利用？数字广州建设总体规划提出多项举措

近日，广州市人民政府印发《数字广州建设总体规划》（下称《规划》）。广州首次从顶层设计维度，高标准、多角度、全方位描绘了“数字广州”发展蓝图。《规划》提出“13535”总体架构，明确数字经济、数字政务、数字文化、数字社会、数字生态文明等各方面数字化转型的工作要求，力争到2030年建成数字中国标杆城市，到2035年成为全球数字科技及产业创新高地。所谓“13535”总体架构，即推动数据要素市场化配置改革为“一条主线”，夯实数字基础设施、城市数智中枢、数字安全屏障“三大基础”，推动“五位一体”全域数

S
中国科传
S
人民网
S
易点天下
S
海量数据
S
麒麟信安

0

0

3

1.27
無名之輩

2024-11-09 12:59:41

这是什么样的“化债”？

“从2024年开始，我国将连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元，专门用于化债，累计可置换隐性债务4万亿元。再加上这次全国人大常委会批准的6万亿元债务限额，直接增加地方化债资源10万亿元。”——十四届全国人大常委会第十二次会议新闻发布会二级市场大多数投资者此前将“化债”简单地理解为：中央政府会承接地方政府的一部分债务，减轻地方政府的债务负担。但实际情况是增加地方政府发债额度，地方政府用公开债替换隐性债，以债务置换的方式化债。我们理解这种债务置换是： 1、解决流动性的“以新还旧”

S
格力电器
S
国联水产
S
品渥食品
S
供销大集
S
西王食品

2

0

4

1.30
無名之輩

2024-11-04 11:55:43

华为mate70最大增量，黑磷电池

近年来，中国在电池领域的发展备受瞩目，特别是华为最近曝光的黑磷电池专利，为中国新能源技术的进步注入了新的动力。除了传统的锂电池，黑磷电池作为一种新型锂离子电池技术备受瞩目。华为黑磷电池究竟有何过人之处，能够挑战现有的市场格局呢？与传统材料相比，黑磷具有更高的理论比容量和循环稳定性，有望提高电池的能量密度和循环寿命，改善电池性能。首先，黑磷电池拥有极高的能量密度。相较于传统的锂离子电池，黑磷电池的能量密度提升了近一倍，这意味着同样的体积和重量下，黑磷电池能够储存更多的能量。其次，黑磷电池的

S
瑞丰高材
S
兴发集团
S
国轩高科

4

5

5

3.11
無名之輩

2024-09-29 19:20:20

感谢分享

@买在启动前杜绝马后炮：周末重磅消息！！联创电子供货光刻机镜头

本周五收盘后有人在深交所互动易上提问董秘：董秘好，请问贵公司是否具有光刻机镜头等光学产品生产供应能力？是否供货京东方供应链？是否供货国际龙头T客户？答：公司具备上述镜头生产供应能力；公司供货京东方供应链。感谢您的关注！

10 赞同-18 评论

0

0

0
無名之輩

2024-09-23 10:39:56

东吴计算机：数据要素近期发展更新，破晓之光

投资要点 “数据二十条”发布以来，各地陆续发布公共数据相关政策，开展“数据要素×”试点。各地政策中虽然都明确了公共数据的范围，提出公共数据授权运营的试行模式以及合规要求，但提出的授权运营模式、产权登记要求等都有所不同。国家数据局鼓励地方先行先试，评选了“数据要素×”、国家数字经济创新发展试验区建设等一系列标杆案例。如建立工业数据空间推进产业链上下游加强信息共享，融合农情、植保等数据提供历史病害、监测分析等服务，融合材料数据以提升开发效率等。上市公司积极推进数据资源入表，银行拥抱数据资产质押融资

S
银之杰
S
人民网
S
法本信息
S
中远海科
S
上海钢联

4

1

2

3.24
無名之輩

2024-08-21 22:17:20

私密

受限

AST SpaceMobile：美国低轨卫星第一股

低轨卫星制造与运营商，首批商用卫星发射在即。AST SpaceMobile成立于2017年5月，2021年纳斯达克上市，总部位于美国德州米德兰地区，致力于通过构建全球低轨卫星互联网，利用现有4G/5G通信频段和标准，实现手机等终端无需修改直连卫星功能。公司规划部署248颗低轨卫星，已发射2颗试验星并基于其中的BW3实现普通手机直连卫星5G通话上网，最新测试下行速率已达到21Mbps，计划24年9月上旬发射首批5颗Block1 BlueBird商用卫星，已获FCC初步运营授权。AST通过与地面

中泰证券-通信行业AST SpaceMobile：美国低轨卫星第一股-240821.pdf

S
中国卫通
S
震有科技
S
*ST铖昌
S
臻镭科技
S
上海瀚讯

0

0

1

0.96
無名之輩

2024-08-17 15:35:54

私密

受限

为何说本次超导突破是大超预期的？

美国团队宣布高温超导新突破！达成商业核聚变预期温度，-253℃条件下，HTS导线每平方厘米仍可承载超过1.5亿安培电流瞻观前沿 8月13日，美国纽约州立大学布法罗分校的研究团队公布了一项基于稀土钡铜氧化物(REBCO)的超高性能超导线材的制备成果，为世界上性能最高的高温超导线段，同时性价比指标显著提高。相关研究成果发表在最新一期《自然·通讯》杂志上。根据实现温度不同，超导体可分为低温超导材料和高温超导材料。低温超导材料通常需要借助4K(-269℃)的液氦来实现20K以下的环境来实现超导电性，

S
工商银行

0

4

1

2.36
無名之輩

2024-07-28 10:40:11

周末热议方向：本轮家电政策大超预期

2009年推行的家电以旧换新政策，海信电器涨幅308%，海信家电涨幅258%，小天鹅A涨幅227%，青岛海尔涨幅179%，格力电器涨幅126%，本轮家电政策大超预期的方向在于补贴力度更大，新增吸油烟机，燃气灶等品类，周期更短见效更快，ZY直补比例更大，地方积极性更高在消费品以旧换新方面，将直接向地方安排1500 亿元左右超长期特别国债资金。相较于传统的支持手段如投资补助，此次政策采取了直接向地方安排资金的方式，增强了地方政府的自主决策权与灵活性。特别国债1500 亿元将分配到六个大品类中，若假

S
海信家电
S
华帝股份
S
老板电器
S
海尔智家
S
美的集团

8

11

19

12.75
無名之輩

2024-07-26 10:30:37

私密

受限

《以旧换新》关注极大预期差，厨电龙头

华泰证券分析称，措施中提到，直接安排超长期特别国债资金，用于支持地方自主提升消费品以旧换新能力，其中消费品以旧换新合计金额1500亿元。较4月的仅鼓励有条件的地方对消费者给予补贴的方案相比，本次减少了地方政府负担，支持资金按照总体9:1的原则实行央地共担。此次方案中央对家电以旧换新支持力度加大，且期限较短(期限5个多月到今年底)，或在短期内拉动高能效家电销售，利于具备优质产品力的家电龙头下半年内销表现向好，以及助力板块估值回升。回顾历史，2009-2011 年以旧换新，纳入的产品仅五大类（空调

S
中国石油

2

2

2

2.07
無名之輩

2024-07-24 18:37:54

华安计算机：DRG/DIP2.0推进，院端受益最深

此次印发DRG/DIP 2.0，可以理解为：已建成地区，在原有1.0的基础上改造升级；未建成地区，新建符合2.0标准的相关信息系统。院端建设规模远大于局端，行业参与企业较多： DRG/DIP系统，包含医院端与局（医保局）端。医院端覆盖三级、二级、一级医院，数量分别为3523家、11145家、12815家（资料来源卫健委2023年10月发布的《2022年我国卫生健康事业发展统计公报》），合计2.74万家。医保统筹局端主要建设在约400个医保统筹区（2024年1月，国家医保局提到 282个统筹地区

S
久远银海
S
万达信息
S
国新健康
S
卫宁健康
S
创业慧康

1

3

10

6.65

前往

页

無名之輩

2024-11-19 09:25:06

本世纪中叶最具战略资源——铀，美股连续暴击,多国表态

当地时间2024年11月12日，拜登政府公布了一份核能发展路线图。其目标是到本世纪中叶通过建造新反应堆、重启电厂和升级现有设施，额外部署200千兆瓦的核能发电能力。短期目标是在十年内新增35千兆瓦的发电能力。这份路线图强调了各类反应堆的部署需求，包括传统大型核电站以及小型模块化反应堆和微反应堆。同时还提到了重启因经济原因退役的反应堆、升级现有反应堆以延长其运行寿命并提高产能。这一路线图的实施对于美国实现能源转型和净零排放目标具有重要意义。当地时间2024年11月15日，俄罗斯政府宣布暂时限制

S
万里石

0

0

2

2.34
無名之輩

2024-11-17 09:40:46

感谢梳理

@小驼儿：估值重构，华为机器人+AI大模型（华为欧拉）融合最佳受益标：拓斯达

今年不管是华为鸿蒙的常山北明、润和软件等，华为海思的深圳华强、力源信息等，亦或是MATE70预期的银邦股份、欧菲光等都打出了高度，带动了赚钱效益。那么最近华为在布局什么大动作呢？没错，就是开始布局机器人，并且最近长安汽车，宁德时代等也都爆出开展机器人的研发。是啊，如今各个巨头似乎都在研究运用固态电池

53 赞同-51 评论

0

0

0
無名之輩

2024-11-13 10:43:47

美国*nm封锁下有望迎来产业新格局

1. 半导体产业持续发展的推动： ○ 芯片需求增长：随着人工智能、物联网、5G 等新兴技术的快速发展，对芯片的需求持续增加。芯片制造完成后需要封装基板进行封装才能应用于各类电子设备，因此芯片产量的增长会直接带动封装基板的需求上升。例如，在智能手机、智能汽车、数据中心等领域，对高性能芯片的需求不断增加，这将促使封装基板市场规模扩大。 ○ 先进封装技术的发展：先进封装技术如倒装芯片（FC）、晶圆级封装（WLP）、系统级封装（SiP）、小芯片（Chiplet）等不断涌现并得到广泛应用。这些先进封装技术

S
沪电股份
S
兴森科技
S
深南电路
S
明阳电路
S
晶方科技

0

1

5

2.14
無名之輩

2024-11-12 15:25:42

逻辑不错，挖掘辛苦了

@陈明：易天股份 —华为mate70双层OLED+三星断供先进封装

目前市场上最热的就是mate70与台积电、双星断供了易天股份双属性叠加！！！！维信诺明天一字，其炒作的便是双层OLED，发酵相关属性易天股份国产替代是盘中继台积电断供后三星也断供了，先进封装是核心，易天股份形态上马上突破大阳具体参考韭研公社异动解析 OLED+先进封装+半导体设备 1、2

26 赞同-12 评论

0

0

0
無名之輩

2024-11-11 22:00:36

福光股份：异动公告石锤承担国家重点研发项目已经结案产生收入

【逻辑一】三季度首次光刻机确认收入，供货长光所，已确收价值量 300w。三季报业绩扭亏为盈，主业好转。 ◼ 【逻辑二】与长光所业务合作持续加深（过去只做镜片加工，现在新增结构件）。公司与长光所深度绑定，公司具备国内极少的能做光刻机物镜系统的高精度干涉仪，可以做高精度镜片加工业务，与长光所深度绑定。此外，新业务拓展了高精度结构件，目前将具备量产能力，后续在浸没式光刻机中，单机价值量有望达一千万。 ◼ 【逻辑三】参股 3.87%至臻光学，资产质地非常牛逼！公司主要做两个事情：设备及镜片。相

S
福光股份

4

0

7

3.26
無名之輩

2024-11-11 19:27:29

公共数据如何开发利用？数字广州建设总体规划提出多项举措

近日，广州市人民政府印发《数字广州建设总体规划》（下称《规划》）。广州首次从顶层设计维度，高标准、多角度、全方位描绘了“数字广州”发展蓝图。《规划》提出“13535”总体架构，明确数字经济、数字政务、数字文化、数字社会、数字生态文明等各方面数字化转型的工作要求，力争到2030年建成数字中国标杆城市，到2035年成为全球数字科技及产业创新高地。所谓“13535”总体架构，即推动数据要素市场化配置改革为“一条主线”，夯实数字基础设施、城市数智中枢、数字安全屏障“三大基础”，推动“五位一体”全域数

S
中国科传
S
人民网
S
易点天下
S
海量数据
S
麒麟信安

0

0

3

1.27
無名之輩

2024-11-09 12:59:41

这是什么样的“化债”？

“从2024年开始，我国将连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元，专门用于化债，累计可置换隐性债务4万亿元。再加上这次全国人大常委会批准的6万亿元债务限额，直接增加地方化债资源10万亿元。”——十四届全国人大常委会第十二次会议新闻发布会二级市场大多数投资者此前将“化债”简单地理解为：中央政府会承接地方政府的一部分债务，减轻地方政府的债务负担。但实际情况是增加地方政府发债额度，地方政府用公开债替换隐性债，以债务置换的方式化债。我们理解这种债务置换是： 1、解决流动性的“以新还旧”

S
格力电器
S
国联水产
S
品渥食品
S
供销大集
S
西王食品

2

0

4

1.30
無名之輩

2024-11-04 11:55:43

华为mate70最大增量，黑磷电池

近年来，中国在电池领域的发展备受瞩目，特别是华为最近曝光的黑磷电池专利，为中国新能源技术的进步注入了新的动力。除了传统的锂电池，黑磷电池作为一种新型锂离子电池技术备受瞩目。华为黑磷电池究竟有何过人之处，能够挑战现有的市场格局呢？与传统材料相比，黑磷具有更高的理论比容量和循环稳定性，有望提高电池的能量密度和循环寿命，改善电池性能。首先，黑磷电池拥有极高的能量密度。相较于传统的锂离子电池，黑磷电池的能量密度提升了近一倍，这意味着同样的体积和重量下，黑磷电池能够储存更多的能量。其次，黑磷电池的

S
瑞丰高材
S
兴发集团
S
国轩高科

4

5

5

3.11
無名之輩

2024-09-29 19:20:20

感谢分享

@买在启动前杜绝马后炮：周末重磅消息！！联创电子供货光刻机镜头

本周五收盘后有人在深交所互动易上提问董秘：董秘好，请问贵公司是否具有光刻机镜头等光学产品生产供应能力？是否供货京东方供应链？是否供货国际龙头T客户？答：公司具备上述镜头生产供应能力；公司供货京东方供应链。感谢您的关注！

10 赞同-18 评论

0

0

0
無名之輩

2024-09-23 10:39:56

东吴计算机：数据要素近期发展更新，破晓之光

投资要点 “数据二十条”发布以来，各地陆续发布公共数据相关政策，开展“数据要素×”试点。各地政策中虽然都明确了公共数据的范围，提出公共数据授权运营的试行模式以及合规要求，但提出的授权运营模式、产权登记要求等都有所不同。国家数据局鼓励地方先行先试，评选了“数据要素×”、国家数字经济创新发展试验区建设等一系列标杆案例。如建立工业数据空间推进产业链上下游加强信息共享，融合农情、植保等数据提供历史病害、监测分析等服务，融合材料数据以提升开发效率等。上市公司积极推进数据资源入表，银行拥抱数据资产质押融资

S
银之杰
S
人民网
S
法本信息
S
中远海科
S
上海钢联

4

1

2

3.24
無名之輩

2024-08-21 22:17:20

私密

受限

AST SpaceMobile：美国低轨卫星第一股

低轨卫星制造与运营商，首批商用卫星发射在即。AST SpaceMobile成立于2017年5月，2021年纳斯达克上市，总部位于美国德州米德兰地区，致力于通过构建全球低轨卫星互联网，利用现有4G/5G通信频段和标准，实现手机等终端无需修改直连卫星功能。公司规划部署248颗低轨卫星，已发射2颗试验星并基于其中的BW3实现普通手机直连卫星5G通话上网，最新测试下行速率已达到21Mbps，计划24年9月上旬发射首批5颗Block1 BlueBird商用卫星，已获FCC初步运营授权。AST通过与地面

中泰证券-通信行业AST SpaceMobile：美国低轨卫星第一股-240821.pdf

S
中国卫通
S
震有科技
S
*ST铖昌
S
臻镭科技
S
上海瀚讯

0

0

1

0.96
無名之輩

2024-08-17 15:35:54

私密

受限

为何说本次超导突破是大超预期的？

美国团队宣布高温超导新突破！达成商业核聚变预期温度，-253℃条件下，HTS导线每平方厘米仍可承载超过1.5亿安培电流瞻观前沿 8月13日，美国纽约州立大学布法罗分校的研究团队公布了一项基于稀土钡铜氧化物(REBCO)的超高性能超导线材的制备成果，为世界上性能最高的高温超导线段，同时性价比指标显著提高。相关研究成果发表在最新一期《自然·通讯》杂志上。根据实现温度不同，超导体可分为低温超导材料和高温超导材料。低温超导材料通常需要借助4K(-269℃)的液氦来实现20K以下的环境来实现超导电性，

S
工商银行

0

4

1

2.36
無名之輩

2024-07-28 10:40:11

周末热议方向：本轮家电政策大超预期

2009年推行的家电以旧换新政策，海信电器涨幅308%，海信家电涨幅258%，小天鹅A涨幅227%，青岛海尔涨幅179%，格力电器涨幅126%，本轮家电政策大超预期的方向在于补贴力度更大，新增吸油烟机，燃气灶等品类，周期更短见效更快，ZY直补比例更大，地方积极性更高在消费品以旧换新方面，将直接向地方安排1500 亿元左右超长期特别国债资金。相较于传统的支持手段如投资补助，此次政策采取了直接向地方安排资金的方式，增强了地方政府的自主决策权与灵活性。特别国债1500 亿元将分配到六个大品类中，若假

S
海信家电
S
华帝股份
S
老板电器
S
海尔智家
S
美的集团

8

11

19

12.75
無名之輩

2024-07-26 10:30:37

私密

受限

《以旧换新》关注极大预期差，厨电龙头

华泰证券分析称，措施中提到，直接安排超长期特别国债资金，用于支持地方自主提升消费品以旧换新能力，其中消费品以旧换新合计金额1500亿元。较4月的仅鼓励有条件的地方对消费者给予补贴的方案相比，本次减少了地方政府负担，支持资金按照总体9:1的原则实行央地共担。此次方案中央对家电以旧换新支持力度加大，且期限较短(期限5个多月到今年底)，或在短期内拉动高能效家电销售，利于具备优质产品力的家电龙头下半年内销表现向好，以及助力板块估值回升。回顾历史，2009-2011 年以旧换新，纳入的产品仅五大类（空调

S
中国石油

2

2

2

2.07
無名之輩

2024-07-24 18:37:54

华安计算机：DRG/DIP2.0推进，院端受益最深

此次印发DRG/DIP 2.0，可以理解为：已建成地区，在原有1.0的基础上改造升级；未建成地区，新建符合2.0标准的相关信息系统。院端建设规模远大于局端，行业参与企业较多： DRG/DIP系统，包含医院端与局（医保局）端。医院端覆盖三级、二级、一级医院，数量分别为3523家、11145家、12815家（资料来源卫健委2023年10月发布的《2022年我国卫生健康事业发展统计公报》），合计2.74万家。医保统筹局端主要建设在约400个医保统筹区（2024年1月，国家医保局提到 282个统筹地区

S
久远银海
S
万达信息
S
国新健康
S
卫宁健康
S
创业慧康

1

3

10

6.65

前往

页

無名之輩

2024-11-19 09:25:06

本世纪中叶最具战略资源——铀，美股连续暴击,多国表态

当地时间2024年11月12日，拜登政府公布了一份核能发展路线图。其目标是到本世纪中叶通过建造新反应堆、重启电厂和升级现有设施，额外部署200千兆瓦的核能发电能力。短期目标是在十年内新增35千兆瓦的发电能力。这份路线图强调了各类反应堆的部署需求，包括传统大型核电站以及小型模块化反应堆和微反应堆。同时还提到了重启因经济原因退役的反应堆、升级现有反应堆以延长其运行寿命并提高产能。这一路线图的实施对于美国实现能源转型和净零排放目标具有重要意义。当地时间2024年11月15日，俄罗斯政府宣布暂时限制

S
万里石

0

0

2

2.34
無名之輩

2024-11-17 09:40:46

感谢梳理

@小驼儿：估值重构，华为机器人+AI大模型（华为欧拉）融合最佳受益标：拓斯达

今年不管是华为鸿蒙的常山北明、润和软件等，华为海思的深圳华强、力源信息等，亦或是MATE70预期的银邦股份、欧菲光等都打出了高度，带动了赚钱效益。那么最近华为在布局什么大动作呢？没错，就是开始布局机器人，并且最近长安汽车，宁德时代等也都爆出开展机器人的研发。是啊，如今各个巨头似乎都在研究运用固态电池

53 赞同-51 评论

0

0

0
無名之輩

2024-11-13 10:43:47

美国*nm封锁下有望迎来产业新格局

1. 半导体产业持续发展的推动： ○ 芯片需求增长：随着人工智能、物联网、5G 等新兴技术的快速发展，对芯片的需求持续增加。芯片制造完成后需要封装基板进行封装才能应用于各类电子设备，因此芯片产量的增长会直接带动封装基板的需求上升。例如，在智能手机、智能汽车、数据中心等领域，对高性能芯片的需求不断增加，这将促使封装基板市场规模扩大。 ○ 先进封装技术的发展：先进封装技术如倒装芯片（FC）、晶圆级封装（WLP）、系统级封装（SiP）、小芯片（Chiplet）等不断涌现并得到广泛应用。这些先进封装技术

S
沪电股份
S
兴森科技
S
深南电路
S
明阳电路
S
晶方科技

0

1

5

2.14
無名之輩

2024-11-12 15:25:42

逻辑不错，挖掘辛苦了

@陈明：易天股份 —华为mate70双层OLED+三星断供先进封装

目前市场上最热的就是mate70与台积电、双星断供了易天股份双属性叠加！！！！维信诺明天一字，其炒作的便是双层OLED，发酵相关属性易天股份国产替代是盘中继台积电断供后三星也断供了，先进封装是核心，易天股份形态上马上突破大阳具体参考韭研公社异动解析 OLED+先进封装+半导体设备 1、2

26 赞同-12 评论

0

0

0
無名之輩

2024-11-11 22:00:36

福光股份：异动公告石锤承担国家重点研发项目已经结案产生收入

【逻辑一】三季度首次光刻机确认收入，供货长光所，已确收价值量 300w。三季报业绩扭亏为盈，主业好转。 ◼ 【逻辑二】与长光所业务合作持续加深（过去只做镜片加工，现在新增结构件）。公司与长光所深度绑定，公司具备国内极少的能做光刻机物镜系统的高精度干涉仪，可以做高精度镜片加工业务，与长光所深度绑定。此外，新业务拓展了高精度结构件，目前将具备量产能力，后续在浸没式光刻机中，单机价值量有望达一千万。 ◼ 【逻辑三】参股 3.87%至臻光学，资产质地非常牛逼！公司主要做两个事情：设备及镜片。相

S
福光股份

4

0

7

3.26
無名之輩

2024-11-11 19:27:29

公共数据如何开发利用？数字广州建设总体规划提出多项举措

近日，广州市人民政府印发《数字广州建设总体规划》（下称《规划》）。广州首次从顶层设计维度，高标准、多角度、全方位描绘了“数字广州”发展蓝图。《规划》提出“13535”总体架构，明确数字经济、数字政务、数字文化、数字社会、数字生态文明等各方面数字化转型的工作要求，力争到2030年建成数字中国标杆城市，到2035年成为全球数字科技及产业创新高地。所谓“13535”总体架构，即推动数据要素市场化配置改革为“一条主线”，夯实数字基础设施、城市数智中枢、数字安全屏障“三大基础”，推动“五位一体”全域数

S
中国科传
S
人民网
S
易点天下
S
海量数据
S
麒麟信安

0

0

3

1.27
無名之輩

2024-11-09 12:59:41

这是什么样的“化债”？

“从2024年开始，我国将连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元，专门用于化债，累计可置换隐性债务4万亿元。再加上这次全国人大常委会批准的6万亿元债务限额，直接增加地方化债资源10万亿元。”——十四届全国人大常委会第十二次会议新闻发布会二级市场大多数投资者此前将“化债”简单地理解为：中央政府会承接地方政府的一部分债务，减轻地方政府的债务负担。但实际情况是增加地方政府发债额度，地方政府用公开债替换隐性债，以债务置换的方式化债。我们理解这种债务置换是： 1、解决流动性的“以新还旧”

S
格力电器
S
国联水产
S
品渥食品
S
供销大集
S
西王食品

2

0

4

1.30
無名之輩

2024-11-04 11:55:43

华为mate70最大增量，黑磷电池

近年来，中国在电池领域的发展备受瞩目，特别是华为最近曝光的黑磷电池专利，为中国新能源技术的进步注入了新的动力。除了传统的锂电池，黑磷电池作为一种新型锂离子电池技术备受瞩目。华为黑磷电池究竟有何过人之处，能够挑战现有的市场格局呢？与传统材料相比，黑磷具有更高的理论比容量和循环稳定性，有望提高电池的能量密度和循环寿命，改善电池性能。首先，黑磷电池拥有极高的能量密度。相较于传统的锂离子电池，黑磷电池的能量密度提升了近一倍，这意味着同样的体积和重量下，黑磷电池能够储存更多的能量。其次，黑磷电池的

S
瑞丰高材
S
兴发集团
S
国轩高科

4

5

5

3.11
無名之輩

2024-09-29 19:20:20

感谢分享

@买在启动前杜绝马后炮：周末重磅消息！！联创电子供货光刻机镜头

本周五收盘后有人在深交所互动易上提问董秘：董秘好，请问贵公司是否具有光刻机镜头等光学产品生产供应能力？是否供货京东方供应链？是否供货国际龙头T客户？答：公司具备上述镜头生产供应能力；公司供货京东方供应链。感谢您的关注！

10 赞同-18 评论

0

0

0
無名之輩

2024-09-23 10:39:56

东吴计算机：数据要素近期发展更新，破晓之光

投资要点 “数据二十条”发布以来，各地陆续发布公共数据相关政策，开展“数据要素×”试点。各地政策中虽然都明确了公共数据的范围，提出公共数据授权运营的试行模式以及合规要求，但提出的授权运营模式、产权登记要求等都有所不同。国家数据局鼓励地方先行先试，评选了“数据要素×”、国家数字经济创新发展试验区建设等一系列标杆案例。如建立工业数据空间推进产业链上下游加强信息共享，融合农情、植保等数据提供历史病害、监测分析等服务，融合材料数据以提升开发效率等。上市公司积极推进数据资源入表，银行拥抱数据资产质押融资

S
银之杰
S
人民网
S
法本信息
S
中远海科
S
上海钢联

4

1

2

3.24
無名之輩

2024-08-21 22:17:20

私密

受限

AST SpaceMobile：美国低轨卫星第一股

低轨卫星制造与运营商，首批商用卫星发射在即。AST SpaceMobile成立于2017年5月，2021年纳斯达克上市，总部位于美国德州米德兰地区，致力于通过构建全球低轨卫星互联网，利用现有4G/5G通信频段和标准，实现手机等终端无需修改直连卫星功能。公司规划部署248颗低轨卫星，已发射2颗试验星并基于其中的BW3实现普通手机直连卫星5G通话上网，最新测试下行速率已达到21Mbps，计划24年9月上旬发射首批5颗Block1 BlueBird商用卫星，已获FCC初步运营授权。AST通过与地面

中泰证券-通信行业AST SpaceMobile：美国低轨卫星第一股-240821.pdf

S
中国卫通
S
震有科技
S
*ST铖昌
S
臻镭科技
S
上海瀚讯

0

0

1

0.96
無名之輩

2024-08-17 15:35:54

私密

受限

为何说本次超导突破是大超预期的？

美国团队宣布高温超导新突破！达成商业核聚变预期温度，-253℃条件下，HTS导线每平方厘米仍可承载超过1.5亿安培电流瞻观前沿 8月13日，美国纽约州立大学布法罗分校的研究团队公布了一项基于稀土钡铜氧化物(REBCO)的超高性能超导线材的制备成果，为世界上性能最高的高温超导线段，同时性价比指标显著提高。相关研究成果发表在最新一期《自然·通讯》杂志上。根据实现温度不同，超导体可分为低温超导材料和高温超导材料。低温超导材料通常需要借助4K(-269℃)的液氦来实现20K以下的环境来实现超导电性，

S
工商银行

0

4

1

2.36
無名之輩

2024-07-28 10:40:11

周末热议方向：本轮家电政策大超预期

2009年推行的家电以旧换新政策，海信电器涨幅308%，海信家电涨幅258%，小天鹅A涨幅227%，青岛海尔涨幅179%，格力电器涨幅126%，本轮家电政策大超预期的方向在于补贴力度更大，新增吸油烟机，燃气灶等品类，周期更短见效更快，ZY直补比例更大，地方积极性更高在消费品以旧换新方面，将直接向地方安排1500 亿元左右超长期特别国债资金。相较于传统的支持手段如投资补助，此次政策采取了直接向地方安排资金的方式，增强了地方政府的自主决策权与灵活性。特别国债1500 亿元将分配到六个大品类中，若假

S
海信家电
S
华帝股份
S
老板电器
S
海尔智家
S
美的集团

8

11

19

12.75
無名之輩

2024-07-26 10:30:37

私密

受限

《以旧换新》关注极大预期差，厨电龙头

华泰证券分析称，措施中提到，直接安排超长期特别国债资金，用于支持地方自主提升消费品以旧换新能力，其中消费品以旧换新合计金额1500亿元。较4月的仅鼓励有条件的地方对消费者给予补贴的方案相比，本次减少了地方政府负担，支持资金按照总体9:1的原则实行央地共担。此次方案中央对家电以旧换新支持力度加大，且期限较短(期限5个多月到今年底)，或在短期内拉动高能效家电销售，利于具备优质产品力的家电龙头下半年内销表现向好，以及助力板块估值回升。回顾历史，2009-2011 年以旧换新，纳入的产品仅五大类（空调

S
中国石油

2

2

2

2.07
無名之輩

2024-07-24 18:37:54

华安计算机：DRG/DIP2.0推进，院端受益最深

此次印发DRG/DIP 2.0，可以理解为：已建成地区，在原有1.0的基础上改造升级；未建成地区，新建符合2.0标准的相关信息系统。院端建设规模远大于局端，行业参与企业较多： DRG/DIP系统，包含医院端与局（医保局）端。医院端覆盖三级、二级、一级医院，数量分别为3523家、11145家、12815家（资料来源卫健委2023年10月发布的《2022年我国卫生健康事业发展统计公报》），合计2.74万家。医保统筹局端主要建设在约400个医保统筹区（2024年1月，国家医保局提到 282个统筹地区

S
久远银海
S
万达信息
S
国新健康
S
卫宁健康
S
创业慧康

1

3

10

6.65

前往

页

無名之輩

2024-11-19 09:25:06

本世纪中叶最具战略资源——铀，美股连续暴击,多国表态

当地时间2024年11月12日，拜登政府公布了一份核能发展路线图。其目标是到本世纪中叶通过建造新反应堆、重启电厂和升级现有设施，额外部署200千兆瓦的核能发电能力。短期目标是在十年内新增35千兆瓦的发电能力。这份路线图强调了各类反应堆的部署需求，包括传统大型核电站以及小型模块化反应堆和微反应堆。同时还提到了重启因经济原因退役的反应堆、升级现有反应堆以延长其运行寿命并提高产能。这一路线图的实施对于美国实现能源转型和净零排放目标具有重要意义。当地时间2024年11月15日，俄罗斯政府宣布暂时限制

S
万里石

0

0

2

2.34
無名之輩

2024-11-17 09:40:46

感谢梳理

@小驼儿：估值重构，华为机器人+AI大模型（华为欧拉）融合最佳受益标：拓斯达

今年不管是华为鸿蒙的常山北明、润和软件等，华为海思的深圳华强、力源信息等，亦或是MATE70预期的银邦股份、欧菲光等都打出了高度，带动了赚钱效益。那么最近华为在布局什么大动作呢？没错，就是开始布局机器人，并且最近长安汽车，宁德时代等也都爆出开展机器人的研发。是啊，如今各个巨头似乎都在研究运用固态电池

53 赞同-51 评论

0

0

0
無名之輩

2024-11-13 10:43:47

美国*nm封锁下有望迎来产业新格局

1. 半导体产业持续发展的推动： ○ 芯片需求增长：随着人工智能、物联网、5G 等新兴技术的快速发展，对芯片的需求持续增加。芯片制造完成后需要封装基板进行封装才能应用于各类电子设备，因此芯片产量的增长会直接带动封装基板的需求上升。例如，在智能手机、智能汽车、数据中心等领域，对高性能芯片的需求不断增加，这将促使封装基板市场规模扩大。 ○ 先进封装技术的发展：先进封装技术如倒装芯片（FC）、晶圆级封装（WLP）、系统级封装（SiP）、小芯片（Chiplet）等不断涌现并得到广泛应用。这些先进封装技术

S
沪电股份
S
兴森科技
S
深南电路
S
明阳电路
S
晶方科技

0

1

5

2.14
無名之輩

2024-11-12 15:25:42

逻辑不错，挖掘辛苦了

@陈明：易天股份 —华为mate70双层OLED+三星断供先进封装

目前市场上最热的就是mate70与台积电、双星断供了易天股份双属性叠加！！！！维信诺明天一字，其炒作的便是双层OLED，发酵相关属性易天股份国产替代是盘中继台积电断供后三星也断供了，先进封装是核心，易天股份形态上马上突破大阳具体参考韭研公社异动解析 OLED+先进封装+半导体设备 1、2

26 赞同-12 评论

0

0

0
無名之輩

2024-11-11 22:00:36

福光股份：异动公告石锤承担国家重点研发项目已经结案产生收入

【逻辑一】三季度首次光刻机确认收入，供货长光所，已确收价值量 300w。三季报业绩扭亏为盈，主业好转。 ◼ 【逻辑二】与长光所业务合作持续加深（过去只做镜片加工，现在新增结构件）。公司与长光所深度绑定，公司具备国内极少的能做光刻机物镜系统的高精度干涉仪，可以做高精度镜片加工业务，与长光所深度绑定。此外，新业务拓展了高精度结构件，目前将具备量产能力，后续在浸没式光刻机中，单机价值量有望达一千万。 ◼ 【逻辑三】参股 3.87%至臻光学，资产质地非常牛逼！公司主要做两个事情：设备及镜片。相

S
福光股份

4

0

7

3.26
無名之輩

2024-11-11 19:27:29

公共数据如何开发利用？数字广州建设总体规划提出多项举措

近日，广州市人民政府印发《数字广州建设总体规划》（下称《规划》）。广州首次从顶层设计维度，高标准、多角度、全方位描绘了“数字广州”发展蓝图。《规划》提出“13535”总体架构，明确数字经济、数字政务、数字文化、数字社会、数字生态文明等各方面数字化转型的工作要求，力争到2030年建成数字中国标杆城市，到2035年成为全球数字科技及产业创新高地。所谓“13535”总体架构，即推动数据要素市场化配置改革为“一条主线”，夯实数字基础设施、城市数智中枢、数字安全屏障“三大基础”，推动“五位一体”全域数

S
中国科传
S
人民网
S
易点天下
S
海量数据
S
麒麟信安

0

0

3

1.27
無名之輩

2024-11-09 12:59:41

这是什么样的“化债”？

“从2024年开始，我国将连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元，专门用于化债，累计可置换隐性债务4万亿元。再加上这次全国人大常委会批准的6万亿元债务限额，直接增加地方化债资源10万亿元。”——十四届全国人大常委会第十二次会议新闻发布会二级市场大多数投资者此前将“化债”简单地理解为：中央政府会承接地方政府的一部分债务，减轻地方政府的债务负担。但实际情况是增加地方政府发债额度，地方政府用公开债替换隐性债，以债务置换的方式化债。我们理解这种债务置换是： 1、解决流动性的“以新还旧”

S
格力电器
S
国联水产
S
品渥食品
S
供销大集
S
西王食品

2

0

4

1.30
無名之輩

2024-11-04 11:55:43

华为mate70最大增量，黑磷电池

近年来，中国在电池领域的发展备受瞩目，特别是华为最近曝光的黑磷电池专利，为中国新能源技术的进步注入了新的动力。除了传统的锂电池，黑磷电池作为一种新型锂离子电池技术备受瞩目。华为黑磷电池究竟有何过人之处，能够挑战现有的市场格局呢？与传统材料相比，黑磷具有更高的理论比容量和循环稳定性，有望提高电池的能量密度和循环寿命，改善电池性能。首先，黑磷电池拥有极高的能量密度。相较于传统的锂离子电池，黑磷电池的能量密度提升了近一倍，这意味着同样的体积和重量下，黑磷电池能够储存更多的能量。其次，黑磷电池的

S
瑞丰高材
S
兴发集团
S
国轩高科

4

5

5

3.11
無名之輩

2024-09-29 19:20:20

感谢分享

@买在启动前杜绝马后炮：周末重磅消息！！联创电子供货光刻机镜头

本周五收盘后有人在深交所互动易上提问董秘：董秘好，请问贵公司是否具有光刻机镜头等光学产品生产供应能力？是否供货京东方供应链？是否供货国际龙头T客户？答：公司具备上述镜头生产供应能力；公司供货京东方供应链。感谢您的关注！

10 赞同-18 评论

0

0

0
無名之輩

2024-09-23 10:39:56

东吴计算机：数据要素近期发展更新，破晓之光

投资要点 “数据二十条”发布以来，各地陆续发布公共数据相关政策，开展“数据要素×”试点。各地政策中虽然都明确了公共数据的范围，提出公共数据授权运营的试行模式以及合规要求，但提出的授权运营模式、产权登记要求等都有所不同。国家数据局鼓励地方先行先试，评选了“数据要素×”、国家数字经济创新发展试验区建设等一系列标杆案例。如建立工业数据空间推进产业链上下游加强信息共享，融合农情、植保等数据提供历史病害、监测分析等服务，融合材料数据以提升开发效率等。上市公司积极推进数据资源入表，银行拥抱数据资产质押融资

S
银之杰
S
人民网
S
法本信息
S
中远海科
S
上海钢联

4

1

2

3.24
無名之輩

2024-08-21 22:17:20

私密

受限

AST SpaceMobile：美国低轨卫星第一股

低轨卫星制造与运营商，首批商用卫星发射在即。AST SpaceMobile成立于2017年5月，2021年纳斯达克上市，总部位于美国德州米德兰地区，致力于通过构建全球低轨卫星互联网，利用现有4G/5G通信频段和标准，实现手机等终端无需修改直连卫星功能。公司规划部署248颗低轨卫星，已发射2颗试验星并基于其中的BW3实现普通手机直连卫星5G通话上网，最新测试下行速率已达到21Mbps，计划24年9月上旬发射首批5颗Block1 BlueBird商用卫星，已获FCC初步运营授权。AST通过与地面

中泰证券-通信行业AST SpaceMobile：美国低轨卫星第一股-240821.pdf

S
中国卫通
S
震有科技
S
*ST铖昌
S
臻镭科技
S
上海瀚讯

0

0

1

0.96
無名之輩

2024-08-17 15:35:54

私密

受限

为何说本次超导突破是大超预期的？

美国团队宣布高温超导新突破！达成商业核聚变预期温度，-253℃条件下，HTS导线每平方厘米仍可承载超过1.5亿安培电流瞻观前沿 8月13日，美国纽约州立大学布法罗分校的研究团队公布了一项基于稀土钡铜氧化物(REBCO)的超高性能超导线材的制备成果，为世界上性能最高的高温超导线段，同时性价比指标显著提高。相关研究成果发表在最新一期《自然·通讯》杂志上。根据实现温度不同，超导体可分为低温超导材料和高温超导材料。低温超导材料通常需要借助4K(-269℃)的液氦来实现20K以下的环境来实现超导电性，

S
工商银行

0

4

1

2.36
無名之輩

2024-07-28 10:40:11

周末热议方向：本轮家电政策大超预期

2009年推行的家电以旧换新政策，海信电器涨幅308%，海信家电涨幅258%，小天鹅A涨幅227%，青岛海尔涨幅179%，格力电器涨幅126%，本轮家电政策大超预期的方向在于补贴力度更大，新增吸油烟机，燃气灶等品类，周期更短见效更快，ZY直补比例更大，地方积极性更高在消费品以旧换新方面，将直接向地方安排1500 亿元左右超长期特别国债资金。相较于传统的支持手段如投资补助，此次政策采取了直接向地方安排资金的方式，增强了地方政府的自主决策权与灵活性。特别国债1500 亿元将分配到六个大品类中，若假

S
海信家电
S
华帝股份
S
老板电器
S
海尔智家
S
美的集团

8

11

19

12.75
無名之輩

2024-07-26 10:30:37

私密

受限

《以旧换新》关注极大预期差，厨电龙头

华泰证券分析称，措施中提到，直接安排超长期特别国债资金，用于支持地方自主提升消费品以旧换新能力，其中消费品以旧换新合计金额1500亿元。较4月的仅鼓励有条件的地方对消费者给予补贴的方案相比，本次减少了地方政府负担，支持资金按照总体9:1的原则实行央地共担。此次方案中央对家电以旧换新支持力度加大，且期限较短(期限5个多月到今年底)，或在短期内拉动高能效家电销售，利于具备优质产品力的家电龙头下半年内销表现向好，以及助力板块估值回升。回顾历史，2009-2011 年以旧换新，纳入的产品仅五大类（空调

S
中国石油

2

2

2

2.07
無名之輩

2024-07-24 18:37:54

华安计算机：DRG/DIP2.0推进，院端受益最深

此次印发DRG/DIP 2.0，可以理解为：已建成地区，在原有1.0的基础上改造升级；未建成地区，新建符合2.0标准的相关信息系统。院端建设规模远大于局端，行业参与企业较多： DRG/DIP系统，包含医院端与局（医保局）端。医院端覆盖三级、二级、一级医院，数量分别为3523家、11145家、12815家（资料来源卫健委2023年10月发布的《2022年我国卫生健康事业发展统计公报》），合计2.74万家。医保统筹局端主要建设在约400个医保统筹区（2024年1月，国家医保局提到 282个统筹地区

S
久远银海
S
万达信息
S
国新健康
S
卫宁健康
S
创业慧康

1

3

10

6.65

前往

页

無名之輩

2024-11-19 09:25:06

本世纪中叶最具战略资源——铀，美股连续暴击,多国表态

当地时间2024年11月12日，拜登政府公布了一份核能发展路线图。其目标是到本世纪中叶通过建造新反应堆、重启电厂和升级现有设施，额外部署200千兆瓦的核能发电能力。短期目标是在十年内新增35千兆瓦的发电能力。这份路线图强调了各类反应堆的部署需求，包括传统大型核电站以及小型模块化反应堆和微反应堆。同时还提到了重启因经济原因退役的反应堆、升级现有反应堆以延长其运行寿命并提高产能。这一路线图的实施对于美国实现能源转型和净零排放目标具有重要意义。当地时间2024年11月15日，俄罗斯政府宣布暂时限制

S
万里石

0

0

2

2.34
無名之輩

2024-11-17 09:40:46

感谢梳理

@小驼儿：估值重构，华为机器人+AI大模型（华为欧拉）融合最佳受益标：拓斯达

今年不管是华为鸿蒙的常山北明、润和软件等，华为海思的深圳华强、力源信息等，亦或是MATE70预期的银邦股份、欧菲光等都打出了高度，带动了赚钱效益。那么最近华为在布局什么大动作呢？没错，就是开始布局机器人，并且最近长安汽车，宁德时代等也都爆出开展机器人的研发。是啊，如今各个巨头似乎都在研究运用固态电池

53 赞同-51 评论

0

0

0
無名之輩

2024-11-13 10:43:47

美国*nm封锁下有望迎来产业新格局

1. 半导体产业持续发展的推动： ○ 芯片需求增长：随着人工智能、物联网、5G 等新兴技术的快速发展，对芯片的需求持续增加。芯片制造完成后需要封装基板进行封装才能应用于各类电子设备，因此芯片产量的增长会直接带动封装基板的需求上升。例如，在智能手机、智能汽车、数据中心等领域，对高性能芯片的需求不断增加，这将促使封装基板市场规模扩大。 ○ 先进封装技术的发展：先进封装技术如倒装芯片（FC）、晶圆级封装（WLP）、系统级封装（SiP）、小芯片（Chiplet）等不断涌现并得到广泛应用。这些先进封装技术

S
沪电股份
S
兴森科技
S
深南电路
S
明阳电路
S
晶方科技

0

1

5

2.14
無名之輩

2024-11-12 15:25:42

逻辑不错，挖掘辛苦了

@陈明：易天股份 —华为mate70双层OLED+三星断供先进封装

目前市场上最热的就是mate70与台积电、双星断供了易天股份双属性叠加！！！！维信诺明天一字，其炒作的便是双层OLED，发酵相关属性易天股份国产替代是盘中继台积电断供后三星也断供了，先进封装是核心，易天股份形态上马上突破大阳具体参考韭研公社异动解析 OLED+先进封装+半导体设备 1、2

26 赞同-12 评论

0

0

0
無名之輩

2024-11-11 22:00:36

福光股份：异动公告石锤承担国家重点研发项目已经结案产生收入

【逻辑一】三季度首次光刻机确认收入，供货长光所，已确收价值量 300w。三季报业绩扭亏为盈，主业好转。 ◼ 【逻辑二】与长光所业务合作持续加深（过去只做镜片加工，现在新增结构件）。公司与长光所深度绑定，公司具备国内极少的能做光刻机物镜系统的高精度干涉仪，可以做高精度镜片加工业务，与长光所深度绑定。此外，新业务拓展了高精度结构件，目前将具备量产能力，后续在浸没式光刻机中，单机价值量有望达一千万。 ◼ 【逻辑三】参股 3.87%至臻光学，资产质地非常牛逼！公司主要做两个事情：设备及镜片。相

S
福光股份

4

0

7

3.26
無名之輩

2024-11-11 19:27:29

公共数据如何开发利用？数字广州建设总体规划提出多项举措

近日，广州市人民政府印发《数字广州建设总体规划》（下称《规划》）。广州首次从顶层设计维度，高标准、多角度、全方位描绘了“数字广州”发展蓝图。《规划》提出“13535”总体架构，明确数字经济、数字政务、数字文化、数字社会、数字生态文明等各方面数字化转型的工作要求，力争到2030年建成数字中国标杆城市，到2035年成为全球数字科技及产业创新高地。所谓“13535”总体架构，即推动数据要素市场化配置改革为“一条主线”，夯实数字基础设施、城市数智中枢、数字安全屏障“三大基础”，推动“五位一体”全域数

S
中国科传
S
人民网
S
易点天下
S
海量数据
S
麒麟信安

0

0

3

1.27
無名之輩

2024-11-09 12:59:41

这是什么样的“化债”？

“从2024年开始，我国将连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元，专门用于化债，累计可置换隐性债务4万亿元。再加上这次全国人大常委会批准的6万亿元债务限额，直接增加地方化债资源10万亿元。”——十四届全国人大常委会第十二次会议新闻发布会二级市场大多数投资者此前将“化债”简单地理解为：中央政府会承接地方政府的一部分债务，减轻地方政府的债务负担。但实际情况是增加地方政府发债额度，地方政府用公开债替换隐性债，以债务置换的方式化债。我们理解这种债务置换是： 1、解决流动性的“以新还旧”

S
格力电器
S
国联水产
S
品渥食品
S
供销大集
S
西王食品

2

0

4

1.30
無名之輩

2024-11-04 11:55:43

华为mate70最大增量，黑磷电池

近年来，中国在电池领域的发展备受瞩目，特别是华为最近曝光的黑磷电池专利，为中国新能源技术的进步注入了新的动力。除了传统的锂电池，黑磷电池作为一种新型锂离子电池技术备受瞩目。华为黑磷电池究竟有何过人之处，能够挑战现有的市场格局呢？与传统材料相比，黑磷具有更高的理论比容量和循环稳定性，有望提高电池的能量密度和循环寿命，改善电池性能。首先，黑磷电池拥有极高的能量密度。相较于传统的锂离子电池，黑磷电池的能量密度提升了近一倍，这意味着同样的体积和重量下，黑磷电池能够储存更多的能量。其次，黑磷电池的

S
瑞丰高材
S
兴发集团
S
国轩高科

4

5

5

3.11
無名之輩

2024-09-29 19:20:20

感谢分享

@买在启动前杜绝马后炮：周末重磅消息！！联创电子供货光刻机镜头

本周五收盘后有人在深交所互动易上提问董秘：董秘好，请问贵公司是否具有光刻机镜头等光学产品生产供应能力？是否供货京东方供应链？是否供货国际龙头T客户？答：公司具备上述镜头生产供应能力；公司供货京东方供应链。感谢您的关注！

10 赞同-18 评论

0

0

0
無名之輩

2024-09-23 10:39:56

东吴计算机：数据要素近期发展更新，破晓之光

投资要点 “数据二十条”发布以来，各地陆续发布公共数据相关政策，开展“数据要素×”试点。各地政策中虽然都明确了公共数据的范围，提出公共数据授权运营的试行模式以及合规要求，但提出的授权运营模式、产权登记要求等都有所不同。国家数据局鼓励地方先行先试，评选了“数据要素×”、国家数字经济创新发展试验区建设等一系列标杆案例。如建立工业数据空间推进产业链上下游加强信息共享，融合农情、植保等数据提供历史病害、监测分析等服务，融合材料数据以提升开发效率等。上市公司积极推进数据资源入表，银行拥抱数据资产质押融资

S
银之杰
S
人民网
S
法本信息
S
中远海科
S
上海钢联

4

1

2

3.24
無名之輩

2024-08-21 22:17:20

私密

受限

AST SpaceMobile：美国低轨卫星第一股

低轨卫星制造与运营商，首批商用卫星发射在即。AST SpaceMobile成立于2017年5月，2021年纳斯达克上市，总部位于美国德州米德兰地区，致力于通过构建全球低轨卫星互联网，利用现有4G/5G通信频段和标准，实现手机等终端无需修改直连卫星功能。公司规划部署248颗低轨卫星，已发射2颗试验星并基于其中的BW3实现普通手机直连卫星5G通话上网，最新测试下行速率已达到21Mbps，计划24年9月上旬发射首批5颗Block1 BlueBird商用卫星，已获FCC初步运营授权。AST通过与地面

中泰证券-通信行业AST SpaceMobile：美国低轨卫星第一股-240821.pdf

S
中国卫通
S
震有科技
S
*ST铖昌
S
臻镭科技
S
上海瀚讯

0

0

1

0.96
無名之輩

2024-08-17 15:35:54

私密

受限

为何说本次超导突破是大超预期的？

美国团队宣布高温超导新突破！达成商业核聚变预期温度，-253℃条件下，HTS导线每平方厘米仍可承载超过1.5亿安培电流瞻观前沿 8月13日，美国纽约州立大学布法罗分校的研究团队公布了一项基于稀土钡铜氧化物(REBCO)的超高性能超导线材的制备成果，为世界上性能最高的高温超导线段，同时性价比指标显著提高。相关研究成果发表在最新一期《自然·通讯》杂志上。根据实现温度不同，超导体可分为低温超导材料和高温超导材料。低温超导材料通常需要借助4K(-269℃)的液氦来实现20K以下的环境来实现超导电性，

S
工商银行

0

4

1

2.36
無名之輩

2024-07-28 10:40:11

周末热议方向：本轮家电政策大超预期

2009年推行的家电以旧换新政策，海信电器涨幅308%，海信家电涨幅258%，小天鹅A涨幅227%，青岛海尔涨幅179%，格力电器涨幅126%，本轮家电政策大超预期的方向在于补贴力度更大，新增吸油烟机，燃气灶等品类，周期更短见效更快，ZY直补比例更大，地方积极性更高在消费品以旧换新方面，将直接向地方安排1500 亿元左右超长期特别国债资金。相较于传统的支持手段如投资补助，此次政策采取了直接向地方安排资金的方式，增强了地方政府的自主决策权与灵活性。特别国债1500 亿元将分配到六个大品类中，若假

S
海信家电
S
华帝股份
S
老板电器
S
海尔智家
S
美的集团

8

11

19

12.75
無名之輩

2024-07-26 10:30:37

私密

受限

《以旧换新》关注极大预期差，厨电龙头

华泰证券分析称，措施中提到，直接安排超长期特别国债资金，用于支持地方自主提升消费品以旧换新能力，其中消费品以旧换新合计金额1500亿元。较4月的仅鼓励有条件的地方对消费者给予补贴的方案相比，本次减少了地方政府负担，支持资金按照总体9:1的原则实行央地共担。此次方案中央对家电以旧换新支持力度加大，且期限较短(期限5个多月到今年底)，或在短期内拉动高能效家电销售，利于具备优质产品力的家电龙头下半年内销表现向好，以及助力板块估值回升。回顾历史，2009-2011 年以旧换新，纳入的产品仅五大类（空调

S
中国石油

2

2

2

2.07
無名之輩

2024-07-24 18:37:54

华安计算机：DRG/DIP2.0推进，院端受益最深

此次印发DRG/DIP 2.0，可以理解为：已建成地区，在原有1.0的基础上改造升级；未建成地区，新建符合2.0标准的相关信息系统。院端建设规模远大于局端，行业参与企业较多： DRG/DIP系统，包含医院端与局（医保局）端。医院端覆盖三级、二级、一级医院，数量分别为3523家、11145家、12815家（资料来源卫健委2023年10月发布的《2022年我国卫生健康事业发展统计公报》），合计2.74万家。医保统筹局端主要建设在约400个医保统筹区（2024年1月，国家医保局提到 282个统筹地区

S
久远银海
S
万达信息
S
国新健康
S
卫宁健康
S
创业慧康

1

3

10

6.65

前往

页

38

关注

307

粉丝

1288.45

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15