绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~【泵浦激光器】图表事件催化：2026年6月3日盘中，网传（未知来源）泵浦激光器DCI需求爆发，供需缺口甚至超过EML，成为光通信产业链中最紧缺的环节之一。产业信息：1、泵浦激光器(PumpLase

光通信是AI算力网络、5G/6G传输和数据中心互联的核心底座，算力需求爆发直接拉动了高速光模块、光芯片等环节的增长。以下按产业链环节梳理A股相关核心概念公司，并标注部分重要未上市或港股公司供参考。1. 光芯片（有源与无源）源杰科技（688498）：国产高速光芯片龙头，100G EML、CW硅光光源等

种种线索，6月中旬见分晓吧。

🌹近期英伟达公布面向Windows系统个人电脑的全新超级芯片RTXSpark。从今年秋季开始，戴尔，联想，华硕等全球主流PC厂商，将陆续推出搭载该芯片的笔记本与台式机产品。 这进一步验证我们此前判断：AI对MLCC的拉动，不会只停留在服务器端，后续会逐步向PC，手机，XR，机器人，AI眼镜等端侧消

重视 MLCC 新一轮预期差：端侧 AI 正在打开第二增长曲线！      近期英伟达公布面向Windows系统个人电脑的全新超级芯片RTX Spark。从今年秋季开始，戴尔、联想、华硕等全球主流PC厂商，将陆续推出搭载该芯片的笔记本与台式机产品。 这进一步验证此前判断

❗【华创计算机｜软件】#达梦数据、深信服、中控技术——美股应用 34 个交易日大涨，聚焦核心 20260602事件：美股软件服务指数（8882218）自4月10日以来连续大涨（>35%），5月底尤为突出。1️⃣ 吞噬逻辑反转，美股业绩带来应用大涨。4月10日以来，美国应用板块集体大涨，尤其是

6月2日消息，据数码博主最新爆料，苹果旗下首款折叠屏iPhoneFold将于6月25日正式进入量产阶段，此前跳票多次的研发推进终于落地，距离正式和全球消费者见面的时间已经越来越近。 目前这款未官宣的工程验证机模型已经在数码圈内流出，产品采用横向阔折叠形态，外屏尺寸在5.3英寸左右，完全覆盖单手操作刷

你们脚底板抹油了？我今天穿了球鞋，带钉子那种，大水冲不走我。我猜大盘今天反情绪化。股市有风险，投资需谨慎。上述言论不作任何建议，纯个人聊闲。

行业地位（结论：全球双料龙头，高端垄断） 红星发展 (600367)$红星发展(SH600367)$ = 世界钡王 + 亚洲锶王 + 全球高纯锶唯一霸主。 碳酸钡（钡盐）：全球市占≈40%、国内≈50%，全球最大生产基地，工信部制造业单项冠军。 碳酸锶（锶盐）：全球市占≈30%–35%，亚洲第一；5

先声明，下面聊的企业位置不低，也关注好几个月了，这波只是再聊一聊企业未来发展逻辑，切勿跟风，注意风险！周末又仔细看了看红星，感觉逻辑有点类似当初的天通，天通是因为薄膜铌酸锂未来在1.6t等光模块需要，所以市场炒这块把天通炒了起来，目前天通只是有这个材料卡位，但是实际上还没完全在产业里面分一杯羹。而贵

 弘信电子这条线，不能简单写成“蹭AIPC”。它的核心不是整机，也不是芯片，而是 AI 终端硬件升级里的柔性电子材料和线路连接环节：AI PC、AI手机、AI眼镜越往轻薄化、高速互联、多传感器、多屏幕和高集成方向走，对 FPC、软硬结合板、显示背光和高可靠连接方案的要求就越高。公司 202

随着AI算力需求暴增，FPGA在一些领域开始替代GPU，引发行业需求大增： 周末行业最新消息，FPGA严重短缺，交期从原来8-10周，最近拉长至最长52周：  此前，FPGA龙头已经开始涨价： 注意上图里提到的复旦微电和安路科技。主营FPGA的安路科技上午一度

今天高位已出八姨太，留5成仓等口香糖大级别调整，不调整5个点以下大概率我是看戏的。现有仓位，懒得动了，留着以防突然利好。