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笑看风云513

2026-07-01 16:25:27

新宙邦铝电容、钽电容电解液、连续多年全球第一

近期 MLCC 板块全线暴动，国巨接连涨价催化风华高科、商络电子、国瓷材料、江海股份股价数倍拉升，整条MLCC产业链集体走强。而上游核心耗材龙头新宙邦涨幅严重滞后，估值存在巨大预期差、价值显著低估：行业垄断地位稀缺：铝电解电解液、钽电容电解液、核心电容化学品，全球市占近 50%，常年稳居全球第一，获评国家级制造业单项冠军，是全球被动元件厂不可替代的核心供应商；客户覆盖全球头部厂商：深度绑定三星电机、村田、TDK 等 AI 服务器高端钽电容龙头，直接受益算力高容电容扩产涨价红利；产能持续放

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新宙邦

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2026-06-19 10:18:15

1. 世名科技暴涨，美联新材M9真产能性价比碾压

CCL材料爆炒，顶级M9碳氢树脂进入黄金周期。 - 6月18日收盘总市值：755.9亿，吃大资金中军仓位，近一年股价已经翻几倍。 2. 世名科技（M8情绪小票，能做PPE混配M8板，无M9量产产能，无法供货原生M9基板； - 涨幅：小市值筹码轻，短期连续20cm连板，区间涨幅120%+，纯情绪套利行情； 3. 美联新材（M9稀缺独苗，全球第一。同线高端基底+未充分估值） - 产能：整条产线为M9级EX高端基底，现有200吨满产零库存，新增300吨合计500吨M9体系产能，定向供货松下日系CC

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世名科技
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美联新材

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2026-05-15 02:46:28

✅ 中电港：富士康“亲儿子”+英伟达核心分销+H200直接受益

中电港 ↔ 富士康：深度大客户+供应链伙伴（很铁） - 客户关系（强绑定）富士康是中电港超级大客户，每年给中电港带来百亿级营收。 - 业务内容中电港向富士康供应：英伟达GPU（H20/Jetson）、CPU、存储、模拟器件等，服务其AI服务器、消费电子、汽车电子代工线。 - H100/H200 关系（关键） ✅ 富士康是英伟达H100/H200 一级直供分销商（能直接从英伟达拿货）。 ✅ 中电港是富士康的重要客户：中电港的H100/H200货源很大一部分来自富士康，双方是稳定供货+价格协商

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中电港

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2026-05-15 02:45:40

✅ 中电港：富士康“亲儿子”+英伟达核心分销+H200直接受益

中电港 ↔ 富士康：深度大客户+供应链伙伴（很铁） - 客户关系（强绑定）富士康是中电港超级大客户，每年给中电港带来百亿级营收。 - 业务内容中电港向富士康供应：英伟达GPU（H20/Jetson）、CPU、存储、模拟器件等，服务其AI服务器、消费电子、汽车电子代工线。 - H100/H200 关系（关键） ✅ 富士康是英伟达H100/H200 一级直供分销商（能直接从英伟达拿货）。 ✅ 中电港是富士康的重要客户：中电港的H100/H200货源很大一部分来自富士康，双方是稳定供货+价格协商

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中电港

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2026-04-29 20:38:30

通鼎互联1.6T光模块量产

通鼎互联2026一季报最大预期差：市场本只看好光纤周期回暖，真正王炸却是光模块，深度绑定康宁+北美云厂大单+英伟达认证，三重顶级加持，成长空间彻底打开。核心亮点（精简总结） 1. 深度绑定康宁，直供北美云厂百亿级光纤长单通鼎是康宁核心代工伙伴+最大光棒采购商，独家承接高端光纤代工（年产能3000万芯公里）。直接受益康宁与Meta签订的5年60亿美元AI数据中心光纤长单，深度嵌入北美云链核心。 2. 1.6T光模块量产落地，斩获亚马逊1.2亿美元大额订单一季报光模块营收5.8亿（同比+280

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通鼎互联

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2025-12-08 11:36:02

国盛证券：下游高速光模块需求爆发隔离器用量与价值量凸显福晶科技-磁光晶体；东田微-隔离器/法拉第旋光片；光库科技-隔离器英唐智控隔离器全球第三

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笑看风云513

2025-11-30 11:35:47

ISO/IEC 27001信息安全管理体系、ISO/IEC 27701隐私信息管理体系等认证；深度参与《浦东新区人工智能企业数据安全和算法合规指引(试行)》编写，积极参与行业标准起草。

@笑看风云513：健全网络生态治理长效机制持续营造风清气正的网络健全网络生态治理

汇纳科技将网络安全与数据安全深度绑定，从组织架构、技术研发、资质认证等多方面构建了完善的防护体系。 1. 搭建完善安全管理架构：设合规部门统筹全公司合规工作，还成立数据管理委员会，统筹网络安全、数据安全等相关决策与监督；同时搭建产品管理委员会和数据管理委员会组成的双委员会，在产品研发中开展合规尽调与

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笑看风云513

2025-11-29 21:24:53

健全网络生态治理长效机制持续营造风清气正的网络健全网络生态治理

汇纳科技将网络安全与数据安全深度绑定，从组织架构、技术研发、资质认证等多方面构建了完善的防护体系。 1. 搭建完善安全管理架构：设合规部门统筹全公司合规工作，还成立数据管理委员会，统筹网络安全、数据安全等相关决策与监督；同时搭建产品管理委员会和数据管理委员会组成的双委员会，在产品研发中开展合规尽调与风险评估，把控研发全流程安全。 2. 强化全流程技术防护：基于数据安全和隐私保护默认设计理念，覆盖数据采集、传输到删除的全生命周期安全防护；研发可信数据空间组件、隐私计算平台，设计数据脱敏、加密等策略

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汇纳科技

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笑看风云513

2025-11-27 18:42:43

英唐智控AI眼镜核心技术

英唐智控核心部件MEMS微振镜供应：其自研的MEMS微振镜是AR/AI眼镜的核心配件，能通过高频振动实现精确光学扫描，满足眼镜图像捕捉、显示等关键需求。该部件已形成1mm、4mm、8mm三款两轴电磁驱动型产品矩阵，且已向多家客户送样检测，后续计划进一步拓展至AI眼镜等消费电子场景。 2. 布局配套显示驱动芯片：公司总经理曾表示会依据XR行业趋势研发下一代显示驱动芯片，以此赋能包含AI眼镜在内的XR产业。而其已量产的车载显示驱动芯片、TDDI芯片等，具备色彩增强、优质图像显示等功能，相关技术能力

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笑看风云513

2025-11-27 18:29:42

英唐智控OCS产品对标谷歌Palomar MEMS方案及

英唐智控自研的MEMS微振镜，不仅覆盖车载激光雷达等场景，还可适配谷歌曾推出的AI眼镜等穿戴设备，而这类设备若搭载谷歌相关TPU进行AI算力支撑，其MEMS部件存在潜在适配可能。代理产品的间接适配性：英唐智控代理赛灵思FPGA产品，该类产品与谷歌“捕日者计划”中卫星太空AI计算集群的硬件配套有潜在适配性，而谷歌太空计算集群的硬件体系与TPU的算力拓展存在技术协同逻辑

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笑看风云513

2025-11-27 15:51:05

英唐智控OCS，MEMS，GPU光电算全链条发展

在AI算力爆发、国产替代加速的行业浪潮下，英唐智控通过“分销+芯片”双轮驱动战略，以OCS光路交换机、MEMS核心器件为技术基石，联动GPU生态合作，构建起覆盖算力互联、智能终端、车载应用的AI全场景布局，成长确定性与价值弹性凸显。一、核心硬件：AI算力互联的国产替代先锋（一）OCS光路交换机：量产与技术双领跑作为AI智算中心、数据中心高密度光路调度的核心设备，公司OCS产品对标谷歌Palomar MEMS方案及Marvell等国际巨头，展现出强劲的国产替代实力。 • 量产节奏行业领先：已

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赛微电子
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光库科技

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2025-11-26 09:08:07

赛为电子华为Mate80等新机发布，直连低轨通信卫星

ZX航空航天】重点关注商业航天—商业航天司成立，复用火箭首飞在即（36）　 ——————　 ?显著提速，急速发射：我国“国网”卫星互联网星座上半年发射3次，＃7月底至今发射9次！　　 ?催化将越来越多，商业化逐步落地：　 1、国防科工局商业航天司正式成立；　 2、蓝箭航天朱雀三号火箭十一月中下旬，对标猎鹰9号，成熟后大幅降低发射成本；　 3、可回收运载火箭-长十二B、天兵科技天龙三号均将接力完成首飞；　 4、华为Mate80等新机发布，直连低轨通信卫星。　　 ?如何看待投资机会？　 1、发射

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笑看风云513

2025-11-25 21:22:53

赛微电子在商业航天领域的技术布局集中于核心半导体器件与制造服务，聚焦卫星等航天器对耐极端环

赛微电子在商业航天领域的技术布局集中于核心半导体器件与制造服务，聚焦卫星等航天器对耐极端环境、高可靠性元器件的核心需求 1. 射频与毫米波器件技术：其旗下丹麦子公司Silex Microsystems在射频MEMS（微机电系统）领域技术领先，可供应适配商业航天卫星通信的射频器件。这类器件能满足卫星星地通信、星间链路中信号收发的需求，适配太空复杂电磁环境，保障通信链路的稳定高效，适配低轨卫星星座等商业航天主流应用场景。 2. MEMS惯性器件技术：公司布局的MEMS陀螺仪、加速度计等惯性器件，可用

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航天发展
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光库科技

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笑看风云513

2025-11-25 20:57:48

赛微电子《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025—2027年）》的印发

- 作为全球少数具备8英寸MEMS晶圆代工能力的企业，赛微电子的瑞典Silex产线与北京fab3双平台，可承接商业航天领域从定制化研发到小批量量产的全流程服务，既能满足国家科研项目对前沿器件的定制需求，也能支撑商业航天初创企业的技术转化，契合政策“竞争性开放国家科研项目”的导向； - 公司已通过技术合作推动MEMS技术与航天推进系统、测控系统的融合，未来可依托政策支持的产学研用合作创新机制，进一步深化与卫星制造企业、航天科研机构的协同，参与民用航天工程、国家重大专项研制，拓展技术落地场景； -

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航天发展
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赛微电子
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榕基软件
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光库科技

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笑看风云513

2025-11-25 19:45:07

赛微电子（300456）：稀缺性极强，子公司 Silex 是谷歌 MEMS - OCS 的独家代工厂，供应 8 英寸晶圆的 MEMS 振镜芯片。每台 OCS 需 2 颗该芯片，单价约 3000 美元，且其芯片良率超 92%，远超行业平均的 75%，2025 年 OCS 相关营收预计达 3.2 亿元。

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