笑看风云513用户主页-韭研公社

异动

登录注册

笑看风云513

这个人很懒，什么都没有留下

个人资料

笑看风云513

2025-12-08 11:36:02

国盛证券：下游高速光模块需求爆发隔离器用量与价值量凸显福晶科技-磁光晶体；东田微-隔离器/法拉第旋光片；光库科技-隔离器英唐智控隔离器全球第三

0

0

0

0.03
笑看风云513

2025-11-30 11:35:47

ISO/IEC 27001信息安全管理体系、ISO/IEC 27701隐私信息管理体系等认证；深度参与《浦东新区人工智能企业数据安全和算法合规指引(试行)》编写，积极参与行业标准起草。

@笑看风云513：健全网络生态治理长效机制持续营造风清气正的网络健全网络生态治理

汇纳科技将网络安全与数据安全深度绑定，从组织架构、技术研发、资质认证等多方面构建了完善的防护体系。 1. 搭建完善安全管理架构：设合规部门统筹全公司合规工作，还成立数据管理委员会，统筹网络安全、数据安全等相关决策与监督；同时搭建产品管理委员会和数据管理委员会组成的双委员会，在产品研发中开展合规尽调与

1 赞同-7 评论

0

1

0
笑看风云513

2025-11-29 21:24:53

健全网络生态治理长效机制持续营造风清气正的网络健全网络生态治理

汇纳科技将网络安全与数据安全深度绑定，从组织架构、技术研发、资质认证等多方面构建了完善的防护体系。 1. 搭建完善安全管理架构：设合规部门统筹全公司合规工作，还成立数据管理委员会，统筹网络安全、数据安全等相关决策与监督；同时搭建产品管理委员会和数据管理委员会组成的双委员会，在产品研发中开展合规尽调与风险评估，把控研发全流程安全。 2. 强化全流程技术防护：基于数据安全和隐私保护默认设计理念，覆盖数据采集、传输到删除的全生命周期安全防护；研发可信数据空间组件、隐私计算平台，设计数据脱敏、加密等策略

S
汇纳科技

1

7

1

0.34
笑看风云513

2025-11-27 18:42:43

英唐智控AI眼镜核心技术

英唐智控核心部件MEMS微振镜供应：其自研的MEMS微振镜是AR/AI眼镜的核心配件，能通过高频振动实现精确光学扫描，满足眼镜图像捕捉、显示等关键需求。该部件已形成1mm、4mm、8mm三款两轴电磁驱动型产品矩阵，且已向多家客户送样检测，后续计划进一步拓展至AI眼镜等消费电子场景。 2. 布局配套显示驱动芯片：公司总经理曾表示会依据XR行业趋势研发下一代显示驱动芯片，以此赋能包含AI眼镜在内的XR产业。而其已量产的车载显示驱动芯片、TDDI芯片等，具备色彩增强、优质图像显示等功能，相关技术能力

0

0

0

0.03
笑看风云513

2025-11-27 18:29:42

英唐智控OCS产品对标谷歌Palomar MEMS方案及

英唐智控自研的MEMS微振镜，不仅覆盖车载激光雷达等场景，还可适配谷歌曾推出的AI眼镜等穿戴设备，而这类设备若搭载谷歌相关TPU进行AI算力支撑，其MEMS部件存在潜在适配可能。代理产品的间接适配性：英唐智控代理赛灵思FPGA产品，该类产品与谷歌“捕日者计划”中卫星太空AI计算集群的硬件配套有潜在适配性，而谷歌太空计算集群的硬件体系与TPU的算力拓展存在技术协同逻辑

0

0

0

0.03
笑看风云513

2025-11-27 15:51:05

英唐智控OCS，MEMS，GPU光电算全链条发展

在AI算力爆发、国产替代加速的行业浪潮下，英唐智控通过“分销+芯片”双轮驱动战略，以OCS光路交换机、MEMS核心器件为技术基石，联动GPU生态合作，构建起覆盖算力互联、智能终端、车载应用的AI全场景布局，成长确定性与价值弹性凸显。一、核心硬件：AI算力互联的国产替代先锋（一）OCS光路交换机：量产与技术双领跑作为AI智算中心、数据中心高密度光路调度的核心设备，公司OCS产品对标谷歌Palomar MEMS方案及Marvell等国际巨头，展现出强劲的国产替代实力。 • 量产节奏行业领先：已

S
赛微电子
S
英唐智控
S
光库科技

12

7

9

10.22
笑看风云513

2025-11-26 09:08:07

赛为电子华为Mate80等新机发布，直连低轨通信卫星

ZX航空航天】重点关注商业航天—商业航天司成立，复用火箭首飞在即（36）　 ——————　 ?显著提速，急速发射：我国“国网”卫星互联网星座上半年发射3次，＃7月底至今发射9次！　　 ?催化将越来越多，商业化逐步落地：　 1、国防科工局商业航天司正式成立；　 2、蓝箭航天朱雀三号火箭十一月中下旬，对标猎鹰9号，成熟后大幅降低发射成本；　 3、可回收运载火箭-长十二B、天兵科技天龙三号均将接力完成首飞；　 4、华为Mate80等新机发布，直连低轨通信卫星。　　 ?如何看待投资机会？　 1、发射

0

1

1

0.03
笑看风云513

2025-11-25 21:22:53

赛微电子在商业航天领域的技术布局集中于核心半导体器件与制造服务，聚焦卫星等航天器对耐极端环

赛微电子在商业航天领域的技术布局集中于核心半导体器件与制造服务，聚焦卫星等航天器对耐极端环境、高可靠性元器件的核心需求 1. 射频与毫米波器件技术：其旗下丹麦子公司Silex Microsystems在射频MEMS（微机电系统）领域技术领先，可供应适配商业航天卫星通信的射频器件。这类器件能满足卫星星地通信、星间链路中信号收发的需求，适配太空复杂电磁环境，保障通信链路的稳定高效，适配低轨卫星星座等商业航天主流应用场景。 2. MEMS惯性器件技术：公司布局的MEMS陀螺仪、加速度计等惯性器件，可用

S
航天发展
S
赛微电子
S
实达集团
S
光库科技

4

2

2

1.00
笑看风云513

2025-11-25 20:57:48

赛微电子《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025—2027年）》的印发

- 作为全球少数具备8英寸MEMS晶圆代工能力的企业，赛微电子的瑞典Silex产线与北京fab3双平台，可承接商业航天领域从定制化研发到小批量量产的全流程服务，既能满足国家科研项目对前沿器件的定制需求，也能支撑商业航天初创企业的技术转化，契合政策“竞争性开放国家科研项目”的导向； - 公司已通过技术合作推动MEMS技术与航天推进系统、测控系统的融合，未来可依托政策支持的产学研用合作创新机制，进一步深化与卫星制造企业、航天科研机构的协同，参与民用航天工程、国家重大专项研制，拓展技术落地场景； -

S
航天发展
S
赛微电子
S
实达集团
S
榕基软件
S
光库科技

0

0

1

0.32
笑看风云513

2025-11-25 19:45:07

赛微电子（300456）：稀缺性极强，子公司 Silex 是谷歌 MEMS - OCS 的独家代工厂，供应 8 英寸晶圆的 MEMS 振镜芯片。每台 OCS 需 2 颗该芯片，单价约 3000 美元，且其芯片良率超 92%，远超行业平均的 75%，2025 年 OCS 相关营收预计达 3.2 亿元。

0

0

0

0.03
笑看风云513

2025-11-25 18:34:02

赛微电子：华为低轨卫星直连手机核心技术赋能者

华为Mate80、Mate X7系列作为“首款支持低轨卫星直连的消费级手机”，其革命性通信体验的背后，离不开赛微电子在核心器件领域的关键支撑——公司为该系列机型独家供应毫米波雷达/卫通复合天线振子，这一高壁垒部件不仅让单机天线价值量较传统5G天线提升3-5倍，更成为华为实现卫星直连功能的核心硬件保障，凸显其在消费级卫星通信赛道的稀缺性与不可替代性。赛微电子的技术赋能并非偶然，而是源于其围绕卫星直连与毫米波天线的长期深度布局，形成“工艺-技术-落地”的全链条支撑体系： 1. 核心工艺筑基，匹配终

S
光库科技
S
德科立
S
久其软件
S
实达集团
S
赛微电子

7

4

8

8.33
笑看风云513

2025-11-22 01:44:01

利和兴与华为的黄金周期

利和兴作为与华为深度绑定超10年的核心战略伙伴。华为下周即将推出的Mate 80系列、Mate X7等重磅新机，将直接拉动利和兴核心业务的订单放量。公司是华为Mate系列手机全流程检测设备的核心供应商，在Mate系列检测领域份额超10%，为新机供应柔性屏贴合设备、整机气密性检测系统等关键生产测试装备，且深度参与华为折叠屏测试体系的共建，新机量产规模的爬坡将直接驱动其设备采购需求激增，短期业绩拉动效应显著。更值得关注的是，利和兴的合作边界已从手机核心生产环节，延伸至华为生态多元高增长赛道。公司

S
视觉中国
S
久其软件
S
易点天下
S
榕基软件
S
利和兴

0

1

1

0.27
笑看风云513

2025-09-13 16:37:53

真正进入英伟达供应链

@笑看风云513：光华科技：GB300高端PCB覆铜板M8、M9以量产

光华科技作为国内PCB化学品隐形龙头，在AI服务器高端PCB领域（尤其英伟达GB300项目）具备关键材料供应能力，从化学品到高频高速覆铜板形成全链条支撑，价值贡献显著。一、PCB化学品龙头地位：GB300制造的基础保障 1. 行业地位：连续14年位列中国电子电路行业专用化学品营收榜首，国内市占率超6

9 赞同-3 评论

0

0

0
笑看风云513

2025-09-13 10:08:02

光华科技：GB300高端PCB覆铜板M8、M9以量产

光华科技作为国内PCB化学品隐形龙头，在AI服务器高端PCB领域（尤其英伟达GB300项目）具备关键材料供应能力，从化学品到高频高速覆铜板形成全链条支撑，价值贡献显著。一、PCB化学品龙头地位：GB300制造的基础保障 1. 行业地位：连续14年位列中国电子电路行业专用化学品营收榜首，国内市占率超62%，全球PCB百强中60%以上为其客户，前十强（含胜宏科技、深南电路等GB300相关PCB厂）全部采用其产品。 2. 产品覆盖：提供沉铜、电镀、蚀刻、OSP、镍钯金等PCB制造全流程化学品，是胜宏

S
方正科技
S
胜宏科技
S
光华科技

3

3

9

4.75
笑看风云513

2025-09-03 08:01:54

重稀土涨价太厉害了，重稀土看广晟有色，北方稀土

0

1

0

0.04

前往

页

笑看风云513

2025-12-08 11:36:02

国盛证券：下游高速光模块需求爆发隔离器用量与价值量凸显福晶科技-磁光晶体；东田微-隔离器/法拉第旋光片；光库科技-隔离器英唐智控隔离器全球第三

0

0

0

0.03
笑看风云513

2025-11-30 11:35:47

ISO/IEC 27001信息安全管理体系、ISO/IEC 27701隐私信息管理体系等认证；深度参与《浦东新区人工智能企业数据安全和算法合规指引(试行)》编写，积极参与行业标准起草。

@笑看风云513：健全网络生态治理长效机制持续营造风清气正的网络健全网络生态治理

汇纳科技将网络安全与数据安全深度绑定，从组织架构、技术研发、资质认证等多方面构建了完善的防护体系。 1. 搭建完善安全管理架构：设合规部门统筹全公司合规工作，还成立数据管理委员会，统筹网络安全、数据安全等相关决策与监督；同时搭建产品管理委员会和数据管理委员会组成的双委员会，在产品研发中开展合规尽调与

1 赞同-7 评论

0

1

0
笑看风云513

2025-11-29 21:24:53

健全网络生态治理长效机制持续营造风清气正的网络健全网络生态治理

汇纳科技将网络安全与数据安全深度绑定，从组织架构、技术研发、资质认证等多方面构建了完善的防护体系。 1. 搭建完善安全管理架构：设合规部门统筹全公司合规工作，还成立数据管理委员会，统筹网络安全、数据安全等相关决策与监督；同时搭建产品管理委员会和数据管理委员会组成的双委员会，在产品研发中开展合规尽调与风险评估，把控研发全流程安全。 2. 强化全流程技术防护：基于数据安全和隐私保护默认设计理念，覆盖数据采集、传输到删除的全生命周期安全防护；研发可信数据空间组件、隐私计算平台，设计数据脱敏、加密等策略

S
汇纳科技

1

7

1

0.34
笑看风云513

2025-11-27 18:42:43

英唐智控AI眼镜核心技术

英唐智控核心部件MEMS微振镜供应：其自研的MEMS微振镜是AR/AI眼镜的核心配件，能通过高频振动实现精确光学扫描，满足眼镜图像捕捉、显示等关键需求。该部件已形成1mm、4mm、8mm三款两轴电磁驱动型产品矩阵，且已向多家客户送样检测，后续计划进一步拓展至AI眼镜等消费电子场景。 2. 布局配套显示驱动芯片：公司总经理曾表示会依据XR行业趋势研发下一代显示驱动芯片，以此赋能包含AI眼镜在内的XR产业。而其已量产的车载显示驱动芯片、TDDI芯片等，具备色彩增强、优质图像显示等功能，相关技术能力

0

0

0

0.03
笑看风云513

2025-11-27 18:29:42

英唐智控OCS产品对标谷歌Palomar MEMS方案及

英唐智控自研的MEMS微振镜，不仅覆盖车载激光雷达等场景，还可适配谷歌曾推出的AI眼镜等穿戴设备，而这类设备若搭载谷歌相关TPU进行AI算力支撑，其MEMS部件存在潜在适配可能。代理产品的间接适配性：英唐智控代理赛灵思FPGA产品，该类产品与谷歌“捕日者计划”中卫星太空AI计算集群的硬件配套有潜在适配性，而谷歌太空计算集群的硬件体系与TPU的算力拓展存在技术协同逻辑

0

0

0

0.03
笑看风云513

2025-11-27 15:51:05

英唐智控OCS，MEMS，GPU光电算全链条发展

在AI算力爆发、国产替代加速的行业浪潮下，英唐智控通过“分销+芯片”双轮驱动战略，以OCS光路交换机、MEMS核心器件为技术基石，联动GPU生态合作，构建起覆盖算力互联、智能终端、车载应用的AI全场景布局，成长确定性与价值弹性凸显。一、核心硬件：AI算力互联的国产替代先锋（一）OCS光路交换机：量产与技术双领跑作为AI智算中心、数据中心高密度光路调度的核心设备，公司OCS产品对标谷歌Palomar MEMS方案及Marvell等国际巨头，展现出强劲的国产替代实力。 • 量产节奏行业领先：已

S
赛微电子
S
英唐智控
S
光库科技

12

7

9

10.22
笑看风云513

2025-11-26 09:08:07

赛为电子华为Mate80等新机发布，直连低轨通信卫星

ZX航空航天】重点关注商业航天—商业航天司成立，复用火箭首飞在即（36）　 ——————　 ?显著提速，急速发射：我国“国网”卫星互联网星座上半年发射3次，＃7月底至今发射9次！　　 ?催化将越来越多，商业化逐步落地：　 1、国防科工局商业航天司正式成立；　 2、蓝箭航天朱雀三号火箭十一月中下旬，对标猎鹰9号，成熟后大幅降低发射成本；　 3、可回收运载火箭-长十二B、天兵科技天龙三号均将接力完成首飞；　 4、华为Mate80等新机发布，直连低轨通信卫星。　　 ?如何看待投资机会？　 1、发射

0

1

1

0.03
笑看风云513

2025-11-25 21:22:53

赛微电子在商业航天领域的技术布局集中于核心半导体器件与制造服务，聚焦卫星等航天器对耐极端环

赛微电子在商业航天领域的技术布局集中于核心半导体器件与制造服务，聚焦卫星等航天器对耐极端环境、高可靠性元器件的核心需求 1. 射频与毫米波器件技术：其旗下丹麦子公司Silex Microsystems在射频MEMS（微机电系统）领域技术领先，可供应适配商业航天卫星通信的射频器件。这类器件能满足卫星星地通信、星间链路中信号收发的需求，适配太空复杂电磁环境，保障通信链路的稳定高效，适配低轨卫星星座等商业航天主流应用场景。 2. MEMS惯性器件技术：公司布局的MEMS陀螺仪、加速度计等惯性器件，可用

S
航天发展
S
赛微电子
S
实达集团
S
光库科技

4

2

2

1.00
笑看风云513

2025-11-25 20:57:48

赛微电子《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025—2027年）》的印发

- 作为全球少数具备8英寸MEMS晶圆代工能力的企业，赛微电子的瑞典Silex产线与北京fab3双平台，可承接商业航天领域从定制化研发到小批量量产的全流程服务，既能满足国家科研项目对前沿器件的定制需求，也能支撑商业航天初创企业的技术转化，契合政策“竞争性开放国家科研项目”的导向； - 公司已通过技术合作推动MEMS技术与航天推进系统、测控系统的融合，未来可依托政策支持的产学研用合作创新机制，进一步深化与卫星制造企业、航天科研机构的协同，参与民用航天工程、国家重大专项研制，拓展技术落地场景； -

S
航天发展
S
赛微电子
S
实达集团
S
榕基软件
S
光库科技

0

0

1

0.32
笑看风云513

2025-11-25 19:45:07

赛微电子（300456）：稀缺性极强，子公司 Silex 是谷歌 MEMS - OCS 的独家代工厂，供应 8 英寸晶圆的 MEMS 振镜芯片。每台 OCS 需 2 颗该芯片，单价约 3000 美元，且其芯片良率超 92%，远超行业平均的 75%，2025 年 OCS 相关营收预计达 3.2 亿元。

0

0

0

0.03
笑看风云513

2025-11-25 18:34:02

赛微电子：华为低轨卫星直连手机核心技术赋能者

华为Mate80、Mate X7系列作为“首款支持低轨卫星直连的消费级手机”，其革命性通信体验的背后，离不开赛微电子在核心器件领域的关键支撑——公司为该系列机型独家供应毫米波雷达/卫通复合天线振子，这一高壁垒部件不仅让单机天线价值量较传统5G天线提升3-5倍，更成为华为实现卫星直连功能的核心硬件保障，凸显其在消费级卫星通信赛道的稀缺性与不可替代性。赛微电子的技术赋能并非偶然，而是源于其围绕卫星直连与毫米波天线的长期深度布局，形成“工艺-技术-落地”的全链条支撑体系： 1. 核心工艺筑基，匹配终

S
光库科技
S
德科立
S
久其软件
S
实达集团
S
赛微电子

7

4

8

8.33
笑看风云513

2025-11-22 01:44:01

利和兴与华为的黄金周期

利和兴作为与华为深度绑定超10年的核心战略伙伴。华为下周即将推出的Mate 80系列、Mate X7等重磅新机，将直接拉动利和兴核心业务的订单放量。公司是华为Mate系列手机全流程检测设备的核心供应商，在Mate系列检测领域份额超10%，为新机供应柔性屏贴合设备、整机气密性检测系统等关键生产测试装备，且深度参与华为折叠屏测试体系的共建，新机量产规模的爬坡将直接驱动其设备采购需求激增，短期业绩拉动效应显著。更值得关注的是，利和兴的合作边界已从手机核心生产环节，延伸至华为生态多元高增长赛道。公司

S
视觉中国
S
久其软件
S
易点天下
S
榕基软件
S
利和兴

0

1

1

0.27
笑看风云513

2025-09-13 16:37:53

真正进入英伟达供应链

@笑看风云513：光华科技：GB300高端PCB覆铜板M8、M9以量产

光华科技作为国内PCB化学品隐形龙头，在AI服务器高端PCB领域（尤其英伟达GB300项目）具备关键材料供应能力，从化学品到高频高速覆铜板形成全链条支撑，价值贡献显著。一、PCB化学品龙头地位：GB300制造的基础保障 1. 行业地位：连续14年位列中国电子电路行业专用化学品营收榜首，国内市占率超6

9 赞同-3 评论

0

0

0
笑看风云513

2025-09-13 10:08:02

光华科技：GB300高端PCB覆铜板M8、M9以量产

光华科技作为国内PCB化学品隐形龙头，在AI服务器高端PCB领域（尤其英伟达GB300项目）具备关键材料供应能力，从化学品到高频高速覆铜板形成全链条支撑，价值贡献显著。一、PCB化学品龙头地位：GB300制造的基础保障 1. 行业地位：连续14年位列中国电子电路行业专用化学品营收榜首，国内市占率超62%，全球PCB百强中60%以上为其客户，前十强（含胜宏科技、深南电路等GB300相关PCB厂）全部采用其产品。 2. 产品覆盖：提供沉铜、电镀、蚀刻、OSP、镍钯金等PCB制造全流程化学品，是胜宏

S
方正科技
S
胜宏科技
S
光华科技

3

3

9

4.75
笑看风云513

2025-09-03 08:01:54

重稀土涨价太厉害了，重稀土看广晟有色，北方稀土

0

1

0

0.04

前往

页

笑看风云513

2025-12-08 11:36:02

国盛证券：下游高速光模块需求爆发隔离器用量与价值量凸显福晶科技-磁光晶体；东田微-隔离器/法拉第旋光片；光库科技-隔离器英唐智控隔离器全球第三

0

0

0

0.03
笑看风云513

2025-11-30 11:35:47

ISO/IEC 27001信息安全管理体系、ISO/IEC 27701隐私信息管理体系等认证；深度参与《浦东新区人工智能企业数据安全和算法合规指引(试行)》编写，积极参与行业标准起草。

@笑看风云513：健全网络生态治理长效机制持续营造风清气正的网络健全网络生态治理

汇纳科技将网络安全与数据安全深度绑定，从组织架构、技术研发、资质认证等多方面构建了完善的防护体系。 1. 搭建完善安全管理架构：设合规部门统筹全公司合规工作，还成立数据管理委员会，统筹网络安全、数据安全等相关决策与监督；同时搭建产品管理委员会和数据管理委员会组成的双委员会，在产品研发中开展合规尽调与

1 赞同-7 评论

0

1

0
笑看风云513

2025-11-29 21:24:53

健全网络生态治理长效机制持续营造风清气正的网络健全网络生态治理

汇纳科技将网络安全与数据安全深度绑定，从组织架构、技术研发、资质认证等多方面构建了完善的防护体系。 1. 搭建完善安全管理架构：设合规部门统筹全公司合规工作，还成立数据管理委员会，统筹网络安全、数据安全等相关决策与监督；同时搭建产品管理委员会和数据管理委员会组成的双委员会，在产品研发中开展合规尽调与风险评估，把控研发全流程安全。 2. 强化全流程技术防护：基于数据安全和隐私保护默认设计理念，覆盖数据采集、传输到删除的全生命周期安全防护；研发可信数据空间组件、隐私计算平台，设计数据脱敏、加密等策略

S
汇纳科技

1

7

1

0.34
笑看风云513

2025-11-27 18:42:43

英唐智控AI眼镜核心技术

英唐智控核心部件MEMS微振镜供应：其自研的MEMS微振镜是AR/AI眼镜的核心配件，能通过高频振动实现精确光学扫描，满足眼镜图像捕捉、显示等关键需求。该部件已形成1mm、4mm、8mm三款两轴电磁驱动型产品矩阵，且已向多家客户送样检测，后续计划进一步拓展至AI眼镜等消费电子场景。 2. 布局配套显示驱动芯片：公司总经理曾表示会依据XR行业趋势研发下一代显示驱动芯片，以此赋能包含AI眼镜在内的XR产业。而其已量产的车载显示驱动芯片、TDDI芯片等，具备色彩增强、优质图像显示等功能，相关技术能力

0

0

0

0.03
笑看风云513

2025-11-27 18:29:42

英唐智控OCS产品对标谷歌Palomar MEMS方案及

英唐智控自研的MEMS微振镜，不仅覆盖车载激光雷达等场景，还可适配谷歌曾推出的AI眼镜等穿戴设备，而这类设备若搭载谷歌相关TPU进行AI算力支撑，其MEMS部件存在潜在适配可能。代理产品的间接适配性：英唐智控代理赛灵思FPGA产品，该类产品与谷歌“捕日者计划”中卫星太空AI计算集群的硬件配套有潜在适配性，而谷歌太空计算集群的硬件体系与TPU的算力拓展存在技术协同逻辑

0

0

0

0.03
笑看风云513

2025-11-27 15:51:05

英唐智控OCS，MEMS，GPU光电算全链条发展

在AI算力爆发、国产替代加速的行业浪潮下，英唐智控通过“分销+芯片”双轮驱动战略，以OCS光路交换机、MEMS核心器件为技术基石，联动GPU生态合作，构建起覆盖算力互联、智能终端、车载应用的AI全场景布局，成长确定性与价值弹性凸显。一、核心硬件：AI算力互联的国产替代先锋（一）OCS光路交换机：量产与技术双领跑作为AI智算中心、数据中心高密度光路调度的核心设备，公司OCS产品对标谷歌Palomar MEMS方案及Marvell等国际巨头，展现出强劲的国产替代实力。 • 量产节奏行业领先：已

S
赛微电子
S
英唐智控
S
光库科技

12

7

9

10.22
笑看风云513

2025-11-26 09:08:07

赛为电子华为Mate80等新机发布，直连低轨通信卫星

ZX航空航天】重点关注商业航天—商业航天司成立，复用火箭首飞在即（36）　 ——————　 ?显著提速，急速发射：我国“国网”卫星互联网星座上半年发射3次，＃7月底至今发射9次！　　 ?催化将越来越多，商业化逐步落地：　 1、国防科工局商业航天司正式成立；　 2、蓝箭航天朱雀三号火箭十一月中下旬，对标猎鹰9号，成熟后大幅降低发射成本；　 3、可回收运载火箭-长十二B、天兵科技天龙三号均将接力完成首飞；　 4、华为Mate80等新机发布，直连低轨通信卫星。　　 ?如何看待投资机会？　 1、发射

0

1

1

0.03
笑看风云513

2025-11-25 21:22:53

赛微电子在商业航天领域的技术布局集中于核心半导体器件与制造服务，聚焦卫星等航天器对耐极端环

赛微电子在商业航天领域的技术布局集中于核心半导体器件与制造服务，聚焦卫星等航天器对耐极端环境、高可靠性元器件的核心需求 1. 射频与毫米波器件技术：其旗下丹麦子公司Silex Microsystems在射频MEMS（微机电系统）领域技术领先，可供应适配商业航天卫星通信的射频器件。这类器件能满足卫星星地通信、星间链路中信号收发的需求，适配太空复杂电磁环境，保障通信链路的稳定高效，适配低轨卫星星座等商业航天主流应用场景。 2. MEMS惯性器件技术：公司布局的MEMS陀螺仪、加速度计等惯性器件，可用

S
航天发展
S
赛微电子
S
实达集团
S
光库科技

4

2

2

1.00
笑看风云513

2025-11-25 20:57:48

赛微电子《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025—2027年）》的印发

- 作为全球少数具备8英寸MEMS晶圆代工能力的企业，赛微电子的瑞典Silex产线与北京fab3双平台，可承接商业航天领域从定制化研发到小批量量产的全流程服务，既能满足国家科研项目对前沿器件的定制需求，也能支撑商业航天初创企业的技术转化，契合政策“竞争性开放国家科研项目”的导向； - 公司已通过技术合作推动MEMS技术与航天推进系统、测控系统的融合，未来可依托政策支持的产学研用合作创新机制，进一步深化与卫星制造企业、航天科研机构的协同，参与民用航天工程、国家重大专项研制，拓展技术落地场景； -

S
航天发展
S
赛微电子
S
实达集团
S
榕基软件
S
光库科技

0

0

1

0.32
笑看风云513

2025-11-25 19:45:07

赛微电子（300456）：稀缺性极强，子公司 Silex 是谷歌 MEMS - OCS 的独家代工厂，供应 8 英寸晶圆的 MEMS 振镜芯片。每台 OCS 需 2 颗该芯片，单价约 3000 美元，且其芯片良率超 92%，远超行业平均的 75%，2025 年 OCS 相关营收预计达 3.2 亿元。

0

0

0

0.03
笑看风云513

2025-11-25 18:34:02

赛微电子：华为低轨卫星直连手机核心技术赋能者

华为Mate80、Mate X7系列作为“首款支持低轨卫星直连的消费级手机”，其革命性通信体验的背后，离不开赛微电子在核心器件领域的关键支撑——公司为该系列机型独家供应毫米波雷达/卫通复合天线振子，这一高壁垒部件不仅让单机天线价值量较传统5G天线提升3-5倍，更成为华为实现卫星直连功能的核心硬件保障，凸显其在消费级卫星通信赛道的稀缺性与不可替代性。赛微电子的技术赋能并非偶然，而是源于其围绕卫星直连与毫米波天线的长期深度布局，形成“工艺-技术-落地”的全链条支撑体系： 1. 核心工艺筑基，匹配终

S
光库科技
S
德科立
S
久其软件
S
实达集团
S
赛微电子

7

4

8

8.33
笑看风云513

2025-11-22 01:44:01

利和兴与华为的黄金周期

利和兴作为与华为深度绑定超10年的核心战略伙伴。华为下周即将推出的Mate 80系列、Mate X7等重磅新机，将直接拉动利和兴核心业务的订单放量。公司是华为Mate系列手机全流程检测设备的核心供应商，在Mate系列检测领域份额超10%，为新机供应柔性屏贴合设备、整机气密性检测系统等关键生产测试装备，且深度参与华为折叠屏测试体系的共建，新机量产规模的爬坡将直接驱动其设备采购需求激增，短期业绩拉动效应显著。更值得关注的是，利和兴的合作边界已从手机核心生产环节，延伸至华为生态多元高增长赛道。公司

S
视觉中国
S
久其软件
S
易点天下
S
榕基软件
S
利和兴

0

1

1

0.27
笑看风云513

2025-09-13 16:37:53

真正进入英伟达供应链

@笑看风云513：光华科技：GB300高端PCB覆铜板M8、M9以量产

光华科技作为国内PCB化学品隐形龙头，在AI服务器高端PCB领域（尤其英伟达GB300项目）具备关键材料供应能力，从化学品到高频高速覆铜板形成全链条支撑，价值贡献显著。一、PCB化学品龙头地位：GB300制造的基础保障 1. 行业地位：连续14年位列中国电子电路行业专用化学品营收榜首，国内市占率超6

9 赞同-3 评论

0

0

0
笑看风云513

2025-09-13 10:08:02

光华科技：GB300高端PCB覆铜板M8、M9以量产

光华科技作为国内PCB化学品隐形龙头，在AI服务器高端PCB领域（尤其英伟达GB300项目）具备关键材料供应能力，从化学品到高频高速覆铜板形成全链条支撑，价值贡献显著。一、PCB化学品龙头地位：GB300制造的基础保障 1. 行业地位：连续14年位列中国电子电路行业专用化学品营收榜首，国内市占率超62%，全球PCB百强中60%以上为其客户，前十强（含胜宏科技、深南电路等GB300相关PCB厂）全部采用其产品。 2. 产品覆盖：提供沉铜、电镀、蚀刻、OSP、镍钯金等PCB制造全流程化学品，是胜宏

S
方正科技
S
胜宏科技
S
光华科技

3

3

9

4.75
笑看风云513

2025-09-03 08:01:54

重稀土涨价太厉害了，重稀土看广晟有色，北方稀土

0

1

0

0.04

前往

页

笑看风云513

2025-12-08 11:36:02

国盛证券：下游高速光模块需求爆发隔离器用量与价值量凸显福晶科技-磁光晶体；东田微-隔离器/法拉第旋光片；光库科技-隔离器英唐智控隔离器全球第三

0

0

0

0.03
笑看风云513

2025-11-30 11:35:47

ISO/IEC 27001信息安全管理体系、ISO/IEC 27701隐私信息管理体系等认证；深度参与《浦东新区人工智能企业数据安全和算法合规指引(试行)》编写，积极参与行业标准起草。

@笑看风云513：健全网络生态治理长效机制持续营造风清气正的网络健全网络生态治理

汇纳科技将网络安全与数据安全深度绑定，从组织架构、技术研发、资质认证等多方面构建了完善的防护体系。 1. 搭建完善安全管理架构：设合规部门统筹全公司合规工作，还成立数据管理委员会，统筹网络安全、数据安全等相关决策与监督；同时搭建产品管理委员会和数据管理委员会组成的双委员会，在产品研发中开展合规尽调与

1 赞同-7 评论

0

1

0
笑看风云513

2025-11-29 21:24:53

健全网络生态治理长效机制持续营造风清气正的网络健全网络生态治理

汇纳科技将网络安全与数据安全深度绑定，从组织架构、技术研发、资质认证等多方面构建了完善的防护体系。 1. 搭建完善安全管理架构：设合规部门统筹全公司合规工作，还成立数据管理委员会，统筹网络安全、数据安全等相关决策与监督；同时搭建产品管理委员会和数据管理委员会组成的双委员会，在产品研发中开展合规尽调与风险评估，把控研发全流程安全。 2. 强化全流程技术防护：基于数据安全和隐私保护默认设计理念，覆盖数据采集、传输到删除的全生命周期安全防护；研发可信数据空间组件、隐私计算平台，设计数据脱敏、加密等策略

S
汇纳科技

1

7

1

0.34
笑看风云513

2025-11-27 18:42:43

英唐智控AI眼镜核心技术

英唐智控核心部件MEMS微振镜供应：其自研的MEMS微振镜是AR/AI眼镜的核心配件，能通过高频振动实现精确光学扫描，满足眼镜图像捕捉、显示等关键需求。该部件已形成1mm、4mm、8mm三款两轴电磁驱动型产品矩阵，且已向多家客户送样检测，后续计划进一步拓展至AI眼镜等消费电子场景。 2. 布局配套显示驱动芯片：公司总经理曾表示会依据XR行业趋势研发下一代显示驱动芯片，以此赋能包含AI眼镜在内的XR产业。而其已量产的车载显示驱动芯片、TDDI芯片等，具备色彩增强、优质图像显示等功能，相关技术能力

0

0

0

0.03
笑看风云513

2025-11-27 18:29:42

英唐智控OCS产品对标谷歌Palomar MEMS方案及

英唐智控自研的MEMS微振镜，不仅覆盖车载激光雷达等场景，还可适配谷歌曾推出的AI眼镜等穿戴设备，而这类设备若搭载谷歌相关TPU进行AI算力支撑，其MEMS部件存在潜在适配可能。代理产品的间接适配性：英唐智控代理赛灵思FPGA产品，该类产品与谷歌“捕日者计划”中卫星太空AI计算集群的硬件配套有潜在适配性，而谷歌太空计算集群的硬件体系与TPU的算力拓展存在技术协同逻辑

0

0

0

0.03
笑看风云513

2025-11-27 15:51:05

英唐智控OCS，MEMS，GPU光电算全链条发展

在AI算力爆发、国产替代加速的行业浪潮下，英唐智控通过“分销+芯片”双轮驱动战略，以OCS光路交换机、MEMS核心器件为技术基石，联动GPU生态合作，构建起覆盖算力互联、智能终端、车载应用的AI全场景布局，成长确定性与价值弹性凸显。一、核心硬件：AI算力互联的国产替代先锋（一）OCS光路交换机：量产与技术双领跑作为AI智算中心、数据中心高密度光路调度的核心设备，公司OCS产品对标谷歌Palomar MEMS方案及Marvell等国际巨头，展现出强劲的国产替代实力。 • 量产节奏行业领先：已

S
赛微电子
S
英唐智控
S
光库科技

12

7

9

10.22
笑看风云513

2025-11-26 09:08:07

赛为电子华为Mate80等新机发布，直连低轨通信卫星

ZX航空航天】重点关注商业航天—商业航天司成立，复用火箭首飞在即（36）　 ——————　 ?显著提速，急速发射：我国“国网”卫星互联网星座上半年发射3次，＃7月底至今发射9次！　　 ?催化将越来越多，商业化逐步落地：　 1、国防科工局商业航天司正式成立；　 2、蓝箭航天朱雀三号火箭十一月中下旬，对标猎鹰9号，成熟后大幅降低发射成本；　 3、可回收运载火箭-长十二B、天兵科技天龙三号均将接力完成首飞；　 4、华为Mate80等新机发布，直连低轨通信卫星。　　 ?如何看待投资机会？　 1、发射

0

1

1

0.03
笑看风云513

2025-11-25 21:22:53

赛微电子在商业航天领域的技术布局集中于核心半导体器件与制造服务，聚焦卫星等航天器对耐极端环

赛微电子在商业航天领域的技术布局集中于核心半导体器件与制造服务，聚焦卫星等航天器对耐极端环境、高可靠性元器件的核心需求 1. 射频与毫米波器件技术：其旗下丹麦子公司Silex Microsystems在射频MEMS（微机电系统）领域技术领先，可供应适配商业航天卫星通信的射频器件。这类器件能满足卫星星地通信、星间链路中信号收发的需求，适配太空复杂电磁环境，保障通信链路的稳定高效，适配低轨卫星星座等商业航天主流应用场景。 2. MEMS惯性器件技术：公司布局的MEMS陀螺仪、加速度计等惯性器件，可用

S
航天发展
S
赛微电子
S
实达集团
S
光库科技

4

2

2

1.00
笑看风云513

2025-11-25 20:57:48

赛微电子《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025—2027年）》的印发

- 作为全球少数具备8英寸MEMS晶圆代工能力的企业，赛微电子的瑞典Silex产线与北京fab3双平台，可承接商业航天领域从定制化研发到小批量量产的全流程服务，既能满足国家科研项目对前沿器件的定制需求，也能支撑商业航天初创企业的技术转化，契合政策“竞争性开放国家科研项目”的导向； - 公司已通过技术合作推动MEMS技术与航天推进系统、测控系统的融合，未来可依托政策支持的产学研用合作创新机制，进一步深化与卫星制造企业、航天科研机构的协同，参与民用航天工程、国家重大专项研制，拓展技术落地场景； -

S
航天发展
S
赛微电子
S
实达集团
S
榕基软件
S
光库科技

0

0

1

0.32
笑看风云513

2025-11-25 19:45:07

赛微电子（300456）：稀缺性极强，子公司 Silex 是谷歌 MEMS - OCS 的独家代工厂，供应 8 英寸晶圆的 MEMS 振镜芯片。每台 OCS 需 2 颗该芯片，单价约 3000 美元，且其芯片良率超 92%，远超行业平均的 75%，2025 年 OCS 相关营收预计达 3.2 亿元。

0

0

0

0.03
笑看风云513

2025-11-25 18:34:02

赛微电子：华为低轨卫星直连手机核心技术赋能者

华为Mate80、Mate X7系列作为“首款支持低轨卫星直连的消费级手机”，其革命性通信体验的背后，离不开赛微电子在核心器件领域的关键支撑——公司为该系列机型独家供应毫米波雷达/卫通复合天线振子，这一高壁垒部件不仅让单机天线价值量较传统5G天线提升3-5倍，更成为华为实现卫星直连功能的核心硬件保障，凸显其在消费级卫星通信赛道的稀缺性与不可替代性。赛微电子的技术赋能并非偶然，而是源于其围绕卫星直连与毫米波天线的长期深度布局，形成“工艺-技术-落地”的全链条支撑体系： 1. 核心工艺筑基，匹配终

S
光库科技
S
德科立
S
久其软件
S
实达集团
S
赛微电子

7

4

8

8.33
笑看风云513

2025-11-22 01:44:01

利和兴与华为的黄金周期

利和兴作为与华为深度绑定超10年的核心战略伙伴。华为下周即将推出的Mate 80系列、Mate X7等重磅新机，将直接拉动利和兴核心业务的订单放量。公司是华为Mate系列手机全流程检测设备的核心供应商，在Mate系列检测领域份额超10%，为新机供应柔性屏贴合设备、整机气密性检测系统等关键生产测试装备，且深度参与华为折叠屏测试体系的共建，新机量产规模的爬坡将直接驱动其设备采购需求激增，短期业绩拉动效应显著。更值得关注的是，利和兴的合作边界已从手机核心生产环节，延伸至华为生态多元高增长赛道。公司

S
视觉中国
S
久其软件
S
易点天下
S
榕基软件
S
利和兴

0

1

1

0.27
笑看风云513

2025-09-13 16:37:53

真正进入英伟达供应链

@笑看风云513：光华科技：GB300高端PCB覆铜板M8、M9以量产

光华科技作为国内PCB化学品隐形龙头，在AI服务器高端PCB领域（尤其英伟达GB300项目）具备关键材料供应能力，从化学品到高频高速覆铜板形成全链条支撑，价值贡献显著。一、PCB化学品龙头地位：GB300制造的基础保障 1. 行业地位：连续14年位列中国电子电路行业专用化学品营收榜首，国内市占率超6

9 赞同-3 评论

0

0

0
笑看风云513

2025-09-13 10:08:02

光华科技：GB300高端PCB覆铜板M8、M9以量产

光华科技作为国内PCB化学品隐形龙头，在AI服务器高端PCB领域（尤其英伟达GB300项目）具备关键材料供应能力，从化学品到高频高速覆铜板形成全链条支撑，价值贡献显著。一、PCB化学品龙头地位：GB300制造的基础保障 1. 行业地位：连续14年位列中国电子电路行业专用化学品营收榜首，国内市占率超62%，全球PCB百强中60%以上为其客户，前十强（含胜宏科技、深南电路等GB300相关PCB厂）全部采用其产品。 2. 产品覆盖：提供沉铜、电镀、蚀刻、OSP、镍钯金等PCB制造全流程化学品，是胜宏

S
方正科技
S
胜宏科技
S
光华科技

3

3

9

4.75
笑看风云513

2025-09-03 08:01:54

重稀土涨价太厉害了，重稀土看广晟有色，北方稀土

0

1

0

0.04

前往

页

笑看风云513

2025-12-08 11:36:02

国盛证券：下游高速光模块需求爆发隔离器用量与价值量凸显福晶科技-磁光晶体；东田微-隔离器/法拉第旋光片；光库科技-隔离器英唐智控隔离器全球第三

0

0

0

0.03
笑看风云513

2025-11-30 11:35:47

ISO/IEC 27001信息安全管理体系、ISO/IEC 27701隐私信息管理体系等认证；深度参与《浦东新区人工智能企业数据安全和算法合规指引(试行)》编写，积极参与行业标准起草。

@笑看风云513：健全网络生态治理长效机制持续营造风清气正的网络健全网络生态治理

汇纳科技将网络安全与数据安全深度绑定，从组织架构、技术研发、资质认证等多方面构建了完善的防护体系。 1. 搭建完善安全管理架构：设合规部门统筹全公司合规工作，还成立数据管理委员会，统筹网络安全、数据安全等相关决策与监督；同时搭建产品管理委员会和数据管理委员会组成的双委员会，在产品研发中开展合规尽调与

1 赞同-7 评论

0

1

0
笑看风云513

2025-11-29 21:24:53

健全网络生态治理长效机制持续营造风清气正的网络健全网络生态治理

汇纳科技将网络安全与数据安全深度绑定，从组织架构、技术研发、资质认证等多方面构建了完善的防护体系。 1. 搭建完善安全管理架构：设合规部门统筹全公司合规工作，还成立数据管理委员会，统筹网络安全、数据安全等相关决策与监督；同时搭建产品管理委员会和数据管理委员会组成的双委员会，在产品研发中开展合规尽调与风险评估，把控研发全流程安全。 2. 强化全流程技术防护：基于数据安全和隐私保护默认设计理念，覆盖数据采集、传输到删除的全生命周期安全防护；研发可信数据空间组件、隐私计算平台，设计数据脱敏、加密等策略

S
汇纳科技

1

7

1

0.34
笑看风云513

2025-11-27 18:42:43

英唐智控AI眼镜核心技术

英唐智控核心部件MEMS微振镜供应：其自研的MEMS微振镜是AR/AI眼镜的核心配件，能通过高频振动实现精确光学扫描，满足眼镜图像捕捉、显示等关键需求。该部件已形成1mm、4mm、8mm三款两轴电磁驱动型产品矩阵，且已向多家客户送样检测，后续计划进一步拓展至AI眼镜等消费电子场景。 2. 布局配套显示驱动芯片：公司总经理曾表示会依据XR行业趋势研发下一代显示驱动芯片，以此赋能包含AI眼镜在内的XR产业。而其已量产的车载显示驱动芯片、TDDI芯片等，具备色彩增强、优质图像显示等功能，相关技术能力

0

0

0

0.03
笑看风云513

2025-11-27 18:29:42

英唐智控OCS产品对标谷歌Palomar MEMS方案及

英唐智控自研的MEMS微振镜，不仅覆盖车载激光雷达等场景，还可适配谷歌曾推出的AI眼镜等穿戴设备，而这类设备若搭载谷歌相关TPU进行AI算力支撑，其MEMS部件存在潜在适配可能。代理产品的间接适配性：英唐智控代理赛灵思FPGA产品，该类产品与谷歌“捕日者计划”中卫星太空AI计算集群的硬件配套有潜在适配性，而谷歌太空计算集群的硬件体系与TPU的算力拓展存在技术协同逻辑

0

0

0

0.03
笑看风云513

2025-11-27 15:51:05

英唐智控OCS，MEMS，GPU光电算全链条发展

在AI算力爆发、国产替代加速的行业浪潮下，英唐智控通过“分销+芯片”双轮驱动战略，以OCS光路交换机、MEMS核心器件为技术基石，联动GPU生态合作，构建起覆盖算力互联、智能终端、车载应用的AI全场景布局，成长确定性与价值弹性凸显。一、核心硬件：AI算力互联的国产替代先锋（一）OCS光路交换机：量产与技术双领跑作为AI智算中心、数据中心高密度光路调度的核心设备，公司OCS产品对标谷歌Palomar MEMS方案及Marvell等国际巨头，展现出强劲的国产替代实力。 • 量产节奏行业领先：已

S
赛微电子
S
英唐智控
S
光库科技

12

7

9

10.22
笑看风云513

2025-11-26 09:08:07

赛为电子华为Mate80等新机发布，直连低轨通信卫星

ZX航空航天】重点关注商业航天—商业航天司成立，复用火箭首飞在即（36）　 ——————　 ?显著提速，急速发射：我国“国网”卫星互联网星座上半年发射3次，＃7月底至今发射9次！　　 ?催化将越来越多，商业化逐步落地：　 1、国防科工局商业航天司正式成立；　 2、蓝箭航天朱雀三号火箭十一月中下旬，对标猎鹰9号，成熟后大幅降低发射成本；　 3、可回收运载火箭-长十二B、天兵科技天龙三号均将接力完成首飞；　 4、华为Mate80等新机发布，直连低轨通信卫星。　　 ?如何看待投资机会？　 1、发射

0

1

1

0.03
笑看风云513

2025-11-25 21:22:53

赛微电子在商业航天领域的技术布局集中于核心半导体器件与制造服务，聚焦卫星等航天器对耐极端环

赛微电子在商业航天领域的技术布局集中于核心半导体器件与制造服务，聚焦卫星等航天器对耐极端环境、高可靠性元器件的核心需求 1. 射频与毫米波器件技术：其旗下丹麦子公司Silex Microsystems在射频MEMS（微机电系统）领域技术领先，可供应适配商业航天卫星通信的射频器件。这类器件能满足卫星星地通信、星间链路中信号收发的需求，适配太空复杂电磁环境，保障通信链路的稳定高效，适配低轨卫星星座等商业航天主流应用场景。 2. MEMS惯性器件技术：公司布局的MEMS陀螺仪、加速度计等惯性器件，可用

S
航天发展
S
赛微电子
S
实达集团
S
光库科技

4

2

2

1.00
笑看风云513

2025-11-25 20:57:48

赛微电子《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025—2027年）》的印发

- 作为全球少数具备8英寸MEMS晶圆代工能力的企业，赛微电子的瑞典Silex产线与北京fab3双平台，可承接商业航天领域从定制化研发到小批量量产的全流程服务，既能满足国家科研项目对前沿器件的定制需求，也能支撑商业航天初创企业的技术转化，契合政策“竞争性开放国家科研项目”的导向； - 公司已通过技术合作推动MEMS技术与航天推进系统、测控系统的融合，未来可依托政策支持的产学研用合作创新机制，进一步深化与卫星制造企业、航天科研机构的协同，参与民用航天工程、国家重大专项研制，拓展技术落地场景； -

S
航天发展
S
赛微电子
S
实达集团
S
榕基软件
S
光库科技

0

0

1

0.32
笑看风云513

2025-11-25 19:45:07

赛微电子（300456）：稀缺性极强，子公司 Silex 是谷歌 MEMS - OCS 的独家代工厂，供应 8 英寸晶圆的 MEMS 振镜芯片。每台 OCS 需 2 颗该芯片，单价约 3000 美元，且其芯片良率超 92%，远超行业平均的 75%，2025 年 OCS 相关营收预计达 3.2 亿元。

0

0

0

0.03
笑看风云513

2025-11-25 18:34:02

赛微电子：华为低轨卫星直连手机核心技术赋能者

华为Mate80、Mate X7系列作为“首款支持低轨卫星直连的消费级手机”，其革命性通信体验的背后，离不开赛微电子在核心器件领域的关键支撑——公司为该系列机型独家供应毫米波雷达/卫通复合天线振子，这一高壁垒部件不仅让单机天线价值量较传统5G天线提升3-5倍，更成为华为实现卫星直连功能的核心硬件保障，凸显其在消费级卫星通信赛道的稀缺性与不可替代性。赛微电子的技术赋能并非偶然，而是源于其围绕卫星直连与毫米波天线的长期深度布局，形成“工艺-技术-落地”的全链条支撑体系： 1. 核心工艺筑基，匹配终

S
光库科技
S
德科立
S
久其软件
S
实达集团
S
赛微电子

7

4

8

8.33
笑看风云513

2025-11-22 01:44:01

利和兴与华为的黄金周期

利和兴作为与华为深度绑定超10年的核心战略伙伴。华为下周即将推出的Mate 80系列、Mate X7等重磅新机，将直接拉动利和兴核心业务的订单放量。公司是华为Mate系列手机全流程检测设备的核心供应商，在Mate系列检测领域份额超10%，为新机供应柔性屏贴合设备、整机气密性检测系统等关键生产测试装备，且深度参与华为折叠屏测试体系的共建，新机量产规模的爬坡将直接驱动其设备采购需求激增，短期业绩拉动效应显著。更值得关注的是，利和兴的合作边界已从手机核心生产环节，延伸至华为生态多元高增长赛道。公司

S
视觉中国
S
久其软件
S
易点天下
S
榕基软件
S
利和兴

0

1

1

0.27
笑看风云513

2025-09-13 16:37:53

真正进入英伟达供应链

@笑看风云513：光华科技：GB300高端PCB覆铜板M8、M9以量产

光华科技作为国内PCB化学品隐形龙头，在AI服务器高端PCB领域（尤其英伟达GB300项目）具备关键材料供应能力，从化学品到高频高速覆铜板形成全链条支撑，价值贡献显著。一、PCB化学品龙头地位：GB300制造的基础保障 1. 行业地位：连续14年位列中国电子电路行业专用化学品营收榜首，国内市占率超6

9 赞同-3 评论

0

0

0
笑看风云513

2025-09-13 10:08:02

光华科技：GB300高端PCB覆铜板M8、M9以量产

光华科技作为国内PCB化学品隐形龙头，在AI服务器高端PCB领域（尤其英伟达GB300项目）具备关键材料供应能力，从化学品到高频高速覆铜板形成全链条支撑，价值贡献显著。一、PCB化学品龙头地位：GB300制造的基础保障 1. 行业地位：连续14年位列中国电子电路行业专用化学品营收榜首，国内市占率超62%，全球PCB百强中60%以上为其客户，前十强（含胜宏科技、深南电路等GB300相关PCB厂）全部采用其产品。 2. 产品覆盖：提供沉铜、电镀、蚀刻、OSP、镍钯金等PCB制造全流程化学品，是胜宏

S
方正科技
S
胜宏科技
S
光华科技

3

3

9

4.75
笑看风云513

2025-09-03 08:01:54

重稀土涨价太厉害了，重稀土看广晟有色，北方稀土

0

1

0

0.04

前往

页

笑看风云513

2025-12-08 11:36:02

国盛证券：下游高速光模块需求爆发隔离器用量与价值量凸显福晶科技-磁光晶体；东田微-隔离器/法拉第旋光片；光库科技-隔离器英唐智控隔离器全球第三

0

0

0

0.03
笑看风云513

2025-11-30 11:35:47

ISO/IEC 27001信息安全管理体系、ISO/IEC 27701隐私信息管理体系等认证；深度参与《浦东新区人工智能企业数据安全和算法合规指引(试行)》编写，积极参与行业标准起草。

@笑看风云513：健全网络生态治理长效机制持续营造风清气正的网络健全网络生态治理

汇纳科技将网络安全与数据安全深度绑定，从组织架构、技术研发、资质认证等多方面构建了完善的防护体系。 1. 搭建完善安全管理架构：设合规部门统筹全公司合规工作，还成立数据管理委员会，统筹网络安全、数据安全等相关决策与监督；同时搭建产品管理委员会和数据管理委员会组成的双委员会，在产品研发中开展合规尽调与

1 赞同-7 评论

0

1

0
笑看风云513

2025-11-29 21:24:53

健全网络生态治理长效机制持续营造风清气正的网络健全网络生态治理

汇纳科技将网络安全与数据安全深度绑定，从组织架构、技术研发、资质认证等多方面构建了完善的防护体系。 1. 搭建完善安全管理架构：设合规部门统筹全公司合规工作，还成立数据管理委员会，统筹网络安全、数据安全等相关决策与监督；同时搭建产品管理委员会和数据管理委员会组成的双委员会，在产品研发中开展合规尽调与风险评估，把控研发全流程安全。 2. 强化全流程技术防护：基于数据安全和隐私保护默认设计理念，覆盖数据采集、传输到删除的全生命周期安全防护；研发可信数据空间组件、隐私计算平台，设计数据脱敏、加密等策略

S
汇纳科技

1

7

1

0.34
笑看风云513

2025-11-27 18:42:43

英唐智控AI眼镜核心技术

英唐智控核心部件MEMS微振镜供应：其自研的MEMS微振镜是AR/AI眼镜的核心配件，能通过高频振动实现精确光学扫描，满足眼镜图像捕捉、显示等关键需求。该部件已形成1mm、4mm、8mm三款两轴电磁驱动型产品矩阵，且已向多家客户送样检测，后续计划进一步拓展至AI眼镜等消费电子场景。 2. 布局配套显示驱动芯片：公司总经理曾表示会依据XR行业趋势研发下一代显示驱动芯片，以此赋能包含AI眼镜在内的XR产业。而其已量产的车载显示驱动芯片、TDDI芯片等，具备色彩增强、优质图像显示等功能，相关技术能力

0

0

0

0.03
笑看风云513

2025-11-27 18:29:42

英唐智控OCS产品对标谷歌Palomar MEMS方案及

英唐智控自研的MEMS微振镜，不仅覆盖车载激光雷达等场景，还可适配谷歌曾推出的AI眼镜等穿戴设备，而这类设备若搭载谷歌相关TPU进行AI算力支撑，其MEMS部件存在潜在适配可能。代理产品的间接适配性：英唐智控代理赛灵思FPGA产品，该类产品与谷歌“捕日者计划”中卫星太空AI计算集群的硬件配套有潜在适配性，而谷歌太空计算集群的硬件体系与TPU的算力拓展存在技术协同逻辑

0

0

0

0.03
笑看风云513

2025-11-27 15:51:05

英唐智控OCS，MEMS，GPU光电算全链条发展

在AI算力爆发、国产替代加速的行业浪潮下，英唐智控通过“分销+芯片”双轮驱动战略，以OCS光路交换机、MEMS核心器件为技术基石，联动GPU生态合作，构建起覆盖算力互联、智能终端、车载应用的AI全场景布局，成长确定性与价值弹性凸显。一、核心硬件：AI算力互联的国产替代先锋（一）OCS光路交换机：量产与技术双领跑作为AI智算中心、数据中心高密度光路调度的核心设备，公司OCS产品对标谷歌Palomar MEMS方案及Marvell等国际巨头，展现出强劲的国产替代实力。 • 量产节奏行业领先：已

S
赛微电子
S
英唐智控
S
光库科技

12

7

9

10.22
笑看风云513

2025-11-26 09:08:07

赛为电子华为Mate80等新机发布，直连低轨通信卫星

ZX航空航天】重点关注商业航天—商业航天司成立，复用火箭首飞在即（36）　 ——————　 ?显著提速，急速发射：我国“国网”卫星互联网星座上半年发射3次，＃7月底至今发射9次！　　 ?催化将越来越多，商业化逐步落地：　 1、国防科工局商业航天司正式成立；　 2、蓝箭航天朱雀三号火箭十一月中下旬，对标猎鹰9号，成熟后大幅降低发射成本；　 3、可回收运载火箭-长十二B、天兵科技天龙三号均将接力完成首飞；　 4、华为Mate80等新机发布，直连低轨通信卫星。　　 ?如何看待投资机会？　 1、发射

0

1

1

0.03
笑看风云513

2025-11-25 21:22:53

赛微电子在商业航天领域的技术布局集中于核心半导体器件与制造服务，聚焦卫星等航天器对耐极端环

赛微电子在商业航天领域的技术布局集中于核心半导体器件与制造服务，聚焦卫星等航天器对耐极端环境、高可靠性元器件的核心需求 1. 射频与毫米波器件技术：其旗下丹麦子公司Silex Microsystems在射频MEMS（微机电系统）领域技术领先，可供应适配商业航天卫星通信的射频器件。这类器件能满足卫星星地通信、星间链路中信号收发的需求，适配太空复杂电磁环境，保障通信链路的稳定高效，适配低轨卫星星座等商业航天主流应用场景。 2. MEMS惯性器件技术：公司布局的MEMS陀螺仪、加速度计等惯性器件，可用

S
航天发展
S
赛微电子
S
实达集团
S
光库科技

4

2

2

1.00
笑看风云513

2025-11-25 20:57:48

赛微电子《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025—2027年）》的印发

- 作为全球少数具备8英寸MEMS晶圆代工能力的企业，赛微电子的瑞典Silex产线与北京fab3双平台，可承接商业航天领域从定制化研发到小批量量产的全流程服务，既能满足国家科研项目对前沿器件的定制需求，也能支撑商业航天初创企业的技术转化，契合政策“竞争性开放国家科研项目”的导向； - 公司已通过技术合作推动MEMS技术与航天推进系统、测控系统的融合，未来可依托政策支持的产学研用合作创新机制，进一步深化与卫星制造企业、航天科研机构的协同，参与民用航天工程、国家重大专项研制，拓展技术落地场景； -

S
航天发展
S
赛微电子
S
实达集团
S
榕基软件
S
光库科技

0

0

1

0.32
笑看风云513

2025-11-25 19:45:07

赛微电子（300456）：稀缺性极强，子公司 Silex 是谷歌 MEMS - OCS 的独家代工厂，供应 8 英寸晶圆的 MEMS 振镜芯片。每台 OCS 需 2 颗该芯片，单价约 3000 美元，且其芯片良率超 92%，远超行业平均的 75%，2025 年 OCS 相关营收预计达 3.2 亿元。

0

0

0

0.03
笑看风云513

2025-11-25 18:34:02

赛微电子：华为低轨卫星直连手机核心技术赋能者

华为Mate80、Mate X7系列作为“首款支持低轨卫星直连的消费级手机”，其革命性通信体验的背后，离不开赛微电子在核心器件领域的关键支撑——公司为该系列机型独家供应毫米波雷达/卫通复合天线振子，这一高壁垒部件不仅让单机天线价值量较传统5G天线提升3-5倍，更成为华为实现卫星直连功能的核心硬件保障，凸显其在消费级卫星通信赛道的稀缺性与不可替代性。赛微电子的技术赋能并非偶然，而是源于其围绕卫星直连与毫米波天线的长期深度布局，形成“工艺-技术-落地”的全链条支撑体系： 1. 核心工艺筑基，匹配终

S
光库科技
S
德科立
S
久其软件
S
实达集团
S
赛微电子

7

4

8

8.33
笑看风云513

2025-11-22 01:44:01

利和兴与华为的黄金周期

利和兴作为与华为深度绑定超10年的核心战略伙伴。华为下周即将推出的Mate 80系列、Mate X7等重磅新机，将直接拉动利和兴核心业务的订单放量。公司是华为Mate系列手机全流程检测设备的核心供应商，在Mate系列检测领域份额超10%，为新机供应柔性屏贴合设备、整机气密性检测系统等关键生产测试装备，且深度参与华为折叠屏测试体系的共建，新机量产规模的爬坡将直接驱动其设备采购需求激增，短期业绩拉动效应显著。更值得关注的是，利和兴的合作边界已从手机核心生产环节，延伸至华为生态多元高增长赛道。公司

S
视觉中国
S
久其软件
S
易点天下
S
榕基软件
S
利和兴

0

1

1

0.27
笑看风云513

2025-09-13 16:37:53

真正进入英伟达供应链

@笑看风云513：光华科技：GB300高端PCB覆铜板M8、M9以量产

光华科技作为国内PCB化学品隐形龙头，在AI服务器高端PCB领域（尤其英伟达GB300项目）具备关键材料供应能力，从化学品到高频高速覆铜板形成全链条支撑，价值贡献显著。一、PCB化学品龙头地位：GB300制造的基础保障 1. 行业地位：连续14年位列中国电子电路行业专用化学品营收榜首，国内市占率超6

9 赞同-3 评论

0

0

0
笑看风云513

2025-09-13 10:08:02

光华科技：GB300高端PCB覆铜板M8、M9以量产

光华科技作为国内PCB化学品隐形龙头，在AI服务器高端PCB领域（尤其英伟达GB300项目）具备关键材料供应能力，从化学品到高频高速覆铜板形成全链条支撑，价值贡献显著。一、PCB化学品龙头地位：GB300制造的基础保障 1. 行业地位：连续14年位列中国电子电路行业专用化学品营收榜首，国内市占率超62%，全球PCB百强中60%以上为其客户，前十强（含胜宏科技、深南电路等GB300相关PCB厂）全部采用其产品。 2. 产品覆盖：提供沉铜、电镀、蚀刻、OSP、镍钯金等PCB制造全流程化学品，是胜宏

S
方正科技
S
胜宏科技
S
光华科技

3

3

9

4.75
笑看风云513

2025-09-03 08:01:54

重稀土涨价太厉害了，重稀土看广晟有色，北方稀土

0

1

0

0.04

前往

页

76

关注

56

粉丝

56.19

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。