异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
先知投研
AI研究员|机构调研|产业跟踪 价值发现者,偏爱中长线布局
个人资料
先知投研
公社达人
2026-10-23 21:43:16
广发金工安宁宁:未来两年最大的一次机会,预计反弹持续2个月、幅度30%—50% 广发金工安宁宁的市场判断出现重大转变。 924第一根阳线时,团队曾提示4000点以上;7月份市场调整时,判断进入长周期震荡阶段。而从10月22日开始,团队提出:当前市场可能是未来两年最大的一次机会。 这次判断主要来自黄金分割、融资择时、恐慌指标和历史反弹规律的集中共振。 【黄金分割:成长指数已跌破关键位置】 本轮创业板指从1530点涨到4372点,累计上涨186%。按照牛市涨幅回吐61.8%的测算,关键位置在2616
0
0
0
0.04
先知投研
公社达人
2026-10-22 22:23:39
为了测准一块镜片,蔡司买下了一座地下百米的矿洞
高端光学行业里流传着一个故事。 上世纪90年代,蔡司为了给DUV光刻机制造高精度镜片,据说买下了一座地下百余米的矿洞,把内部改造成真空测量设施,专门用来检测镜片。 这个故事的具体历史细节,目前还缺少蔡司官方资料证实。但蔡司为了测量高端光学元件,确实建造过大型真空测量系统。 为什么测一块镜片,要弄出这么大的阵仗? 因为到了纳米级精度,温度变化、空气扰动、地面振动,都可能影响测量结果。 镜片明明已经加工得很精细,如果测量设备无法准确识别误差,后面的加工就不知道应该修哪里、修多少。 镜片做得够不够准,
S
茂莱光学
0
1
0
0.67
先知投研
公社达人
2026-10-22 20:53:35
10月22日强势板块:人形机器人集体爆发,存储涨价、电网设备同步活跃 今天人形机器人成为市场最活跃的方向之一,英伟达升级机器人开发平台,特斯拉计划扩大Optimus产能,宇树科技则判断具身智能可能在未来1—3年迎来关键突破。 此外,DRAM四季度合约价格预计上涨20%,AI数据中心供电紧张,以及珠海航展临近,也带动了相关板块表现。 【人形机器人:英伟达、特斯拉、宇树接连释放新信号】 英伟达宣布升级Isaac通用机器人开发平台,推出新的人形机器人参考框架、仿真工作流和数据工具,加速通用机器人开发。
0
1
0
0.06
先知投研
公社达人
2026-10-22 14:29:30
【国家队午后出手,这次开始拉硬科技了】 今天午后,资金不再只盯着宽基ETF,而是开始进攻华天科技、长电科技、通富微电、甬矽电子这些先进封装公司。 这几个方向前期跌得多,散户关注度也高。如果真是国家队在出手,思路可能就是先拉有代表性的硬科技,再带动整个板块,把市场信心慢慢拉回来。
0
0
0
0.06
先知投研
公社达人
2026-10-21 22:22:11
美股财报季:8个交易日55家公司交卷 接下来8个交易日,55家美股公司将发布财报,七巨头中有5家。最密集的时段集中在10月28日和29日:三家万亿美元公司、一次美联储议息、两份关键宏观数据,挤在48小时内。 今晚,特斯拉和Meta打头阵 10月21日晚,特斯拉和Meta同一天发布财报,IBM、SAP、德州仪器、泛林也在同一天交卷。 下周,存储公司接力 下周二轮到SK海力士和希捷,加上前一周的西部数据,以及下周四的闪迪,存储公司的财报将接连登场。 10月28日:微软、谷歌+美联储议息 周三,微软和
0
0
0
0.05
先知投研
公社达人
2026-10-21 22:06:37
SpaceX这份财报,最抢眼的是AI,不是火箭 SpaceX三季度AI收入75.6亿美元,环比增长195%、同比增长830%,已经超过星链和传统航天业务。更大的变化是,“超级智能”(SI)业务从二季度运营亏损12.57亿美元,转为三季度盈利4.31亿美元。 公司当季总营收接近146亿美元,同比增长161%;净利润44.04亿美元。营收和净利润分别比分析师预期高14%和134%,这次超预期的主要增量来自AI。 【AI收入猛增,云算力是大头】 SI解决方案与基础设施收入达到70.22亿美元,去年同期
0
0
1
0.05
先知投研
公社达人
2026-10-21 19:37:16
美格智能:人形机器人订单落地,SNM983高算力模组切入物理AI 美格智能已经拿到人形机器人相关订单,并推出旗舰级SNM983高算力AI模组,面向机器人、智能座舱和工业设备等场景提供本地推理能力。随着AI从云端走向实体设备,公司正在把通信模组业务向高算力边缘AI拓展。 【SNM983:从通信模组走向本地AI计算】 美格智能新发布的SNM983系列,主要面向复杂、低延迟的边缘AI推理任务。 产品设计从传统以CPU为中心,转向以AI和实际应用场景为中心,强调不同任务下的计算性能和响应能力。 公司通过
0
0
0
0.05
先知投研
公社达人
2026-10-21 19:23:55
沃尔德:金刚石散热片大批量订单在即,PCD钻针切入AI高端PCB 沃尔德金刚石散热片即将迎来首批大批量订单!根据产业链调研,国产GPU的金刚石近结散热方案正在推进量产,预计2026年底开始小批量交付,2027年进入规模量产阶段,合格供应商的交付量有望逐月增加。 与此同时,PCD钻针需求正从M8、M9材料延伸到更高端的AI封装基板。沃尔德在散热片和钻针两个方向均处于产业推进第一梯队。 【金刚石散热:国产GPU量产订单临近】 目前推进最快的方案,是将金刚石散热片应用于芯片封装内部,贴近热源解决散热问
0
0
0
0.05
先知投研
公社达人
2026-10-21 19:18:39
半导体零部件:富创订单增长超3倍,新莱环比增长50%,龙头估值明显回落 半导体零部件板块经历一轮调整,但基本面仍然强劲。9—10月,富创精密单月订单增长超过3倍,新莱应材9月环比增长50%,正帆科技上修订单增速预期。 订单加速,估值回落,这是当前板块最明显的反差。 【估值:龙头进入合理区间】 按照2027年预测利润计算,正帆科技对应PE不到20倍,富创精密、新莱应材不到30倍,珂玛科技、恒运昌不到40倍。 机构认为,经过近期调整,板块估值已经具备一定性价比。 【筹码:短线资金逐步出清】 根据多家
0
0
0
0.05
先知投研
公社达人
2026-10-21 19:16:18
端侧AI进入商业化拐点,国产SoC芯片迎来新一轮升级需求 端侧AI正在从技术验证走向商业化,2026—2027年国内外将有大量AI硬件新品发布。随着轻量化模型能力提升,AI已经从语音识别、翻译等简单功能,逐步进入编程、办公和AI Agent等复杂场景。 这意味着AI硬件对本地算力的要求越来越高,国产SoC芯片厂商也将迎来新一轮产品升级需求。 【端侧AI:争夺大模型流量入口】 目前国内外厂商都在加快布局端侧硬件,AI手机、AI眼镜、无线耳机等设备成为重要方向。 过去端侧AI主要完成简单任务,现在轻
0
0
0
0.05
先知投研
公社达人
2026-10-21 15:22:24
龙旗科技:机器人学干活,先带来了一门硬件生意
龙旗科技的机器人数采设备,开始批量出货了。 公司在2026年的投资者关系活动记录中披露,相关设备已通过客户验证,进入批量出货阶段。截至2026年8月底,这项业务收入占比不超过1%。 它做的设备,要戴在人身上。人整理货架、操作工具,设备记录视角和动作,为机器人提供训练数据。 对一家2025年营收421.25亿元的制造企业来说,这还是一项小业务。但它有一个具体的需求来源:机器人要学会干活,需要有人把真实操作采集下来。相机、传感器、供电和结构件,也因此有了新的用途。 龙旗做惯了消费电子产品的研发制造。
S
龙旗科技
1
2
2
5.56
先知投研
公社达人
2026-10-20 22:43:59
【明天资金有望从小盘题材转向硬科技】 随着市场不确定性减弱,之前一直观望的资金有望进场做反弹。 明天重点看资金会不会从小盘题材分流到机构重仓的硬科技,提前布局三季报。 如果成交量跟上,反弹就有机会从题材炒作扩散到有业绩支撑的科技股。
0
0
0
0.05
先知投研
公社达人
2026-10-20 22:33:01
黄仁勋最新访谈:2027年AI算力新增43GW,电力可能成为最大瓶颈 2027年全球预计新增43GW AI算力,超过当前全球存量,2028年还将新增40GW!这是SemiAnalysis给出的预测,黄仁勋认为实际需求可能更高。如今限制AI基础设施扩张的,已经开始从芯片转向电力、土地、审批和施工能力。 更惊人的是,黄仁勋预计到本十年末,全球基础设施年度建设规模可能达到3万亿—4万亿美元,更接近4万亿美元,其中纯计算约1.5万亿美元。 【AI算力需求为什么还在加速?】 黄仁勋认为,推理模型需要规划、
0
0
0
0.05
先知投研
公社达人
2026-10-20 19:51:10
润建股份:2亿美元Token订单落地,净利率预计30%,2027年规划10亿美元产能 润建股份Token出海业务拿下年度保底2亿美元订单,约合13.38亿元人民币,预计第四季度确认相当体量的收入。按照材料测算,毛利率约40%—60%,净利率约30%。 这门生意的关键,是利用国内模型的成本优势,通过合规跨境通道向海外客户提供Token推理服务。 【独家资质:跨境Token服务的门槛】 润建股份全资子公司五象云谷位于南宁。据产业链信息,公司是全国独家获批开展“来数加工”业务的企业,具备试点政策、商用
0
0
0
0.05
先知投研
公社达人
2026-10-20 19:44:50
德福科技:HVLP4单月出货超180吨,2027年PCB铜箔毛利润预计达27.72亿元 德福科技的HVLP4铜箔已经开始规模出货!9月HVLP系列出货700吨,其中HVLP4超过180吨,成为国内HVLP4出货规模最大的本土厂商。机构预计,2027年公司PCB铜箔毛利润将达到27.72亿元,2028年进一步增至47.62亿元。 这轮利润增长的关键,是高端铜箔从客户认证进入商业化爬坡,产品加工费和毛利率开始发生明显变化。 【HVLP4:良率突破,客户认证完成】 德福已经完成精英材料、生益科技、松下
0
0
0
0.05
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
下一页
前往
页
6
关注
13
粉丝
11.36
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6