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民间高手53090209
上升通道中波谷拐点超短线
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民间高手53090209
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2026-02-06 15:58:38
首都都市圈轨道交通建设投入超2000亿元
首都都市圈总投入超5000亿元/5年,轨道交通建设投入超2000亿元;京投发展(600683)作为北京轨交车辆基地一体化开发唯一平台,直接受益轨道上盖开发与资产优化,短期目标6.8-7.5元、中期8-10元,具备估值修复与业绩增长双弹性。 一、规划总投入与轨道交通投入 - 规划总投入:《现代化首都都市圈空间协同规划(2023-2035)》落地,“十五五”期间(2026-2030)总投入超5000亿元,聚焦“八廊两环”交通廊道、轨道上盖开发与产业协同。 - 轨道交通投入:市郊铁路(东北环线等3条)
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京投发展
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2026-02-06 12:26:35
京投发展(600683):首都都市圈急先锋
京投发展(600683)截至2026-02-06午盘6.20元(-6.06%),2月5日收盘6.60元(+10%,4连板)。核心亮点为轨道物业+首都都市圈政策+资产优化+资金情绪,短期震荡消化、中期看估值修复,适合波段操作。 一、核心壁垒 - 轨道物业龙头:北京轨交车辆基地一体化开发唯一平台,已开发北熙区(东坝CBD,3/12/20号线交汇,34栋3078户)、檀谷(西山小镇)、无锡愉樾天成等标杆项目,货值充足。 - 竣工与去化:2025年全年竣工54.33万㎡(同比+143.74%),Q4单季
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2026-02-05 20:14:24
网宿科技(300017)官宣CDN涨价是强利好
网宿科技CDN官宣涨价时间为2026年2月4日(官方商城公告),价格调整2026年2月1日起生效。核心调价:标准CDN涨35%,快速回源通道涨40%,对象存储涨40%。 CDN涨价40%是强利好,直接修复毛利率、契合AI驱动的行业涨价周期,叠加2月5日主力净流入6.82亿元,明日(2月6日)高开概率大,整体偏强震荡,突破18.5元可看至7%-10%涨幅。 一、CDN涨价40%利好核心 - 盈利修复:快速回源通道等核心产品涨40%,标准CDN涨35%,结束20年降价周期,毛利率预计提升5-8个百分
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2026-02-04 10:46:36
中国将建成以首都为核心的世界一流都市圈
2026年2月3日,中共中央、国务院批复《现代化首都都市圈空间协同规划(2023—2035年)》,明确到2050年全面建成以首都为核心的世界一流都市圈,支撑京津冀世界一流城市群建设 。以下是核心要点: 一、核心定位 - 优化提升和服务保障首都功能的重要地区、世界一流城市群建设主引擎、中华文明传承发展重要地区、区域协同治理引领区、美丽中国建设先行区 。 二、空间格局(一核两翼、双城多点、双廊多圈) - 一核:北京,强化“四个中心”,提升“四个服务”,疏解非首都功能 。 - 两翼:北京城市副中心、河
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2026-02-04 00:05:03
城建发展(600266):踩中风口,有望连板涨停
城建发展(600266)核心亮点聚焦商业航天新赛道+地产主业稳健+多元协同增长+业绩爆发,叠加北京国资+城市更新优势,形成独特竞争力 。以下为结构化速览: 一、商业航天:第二增长曲线爆发 - 基建端:中标文昌航天城二期约2.8亿元配套工程,含导流槽、测控站等;承接星际荣耀海南火箭回收工厂与海上平台项目,切入复用火箭产业链 。 - 投资端:直接持股世纪空间8.61%(北交所上市受理);通过中科招商(持股30%)布局诺思微系统、中科翼能等,构建“卫星-火箭-数据”闭环 。 - 订单与产能:二期202
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2026-02-03 19:19:31
太极实业(600667):超薄封装全球领先
太极实业(600667)核心要点速览:超薄封装全球领先+核心续约+存储涨价+订单433亿+1月30日资金强流入,2月2-3日资金短期弱流出,整体仍处强势区间 。 一、核心亮点 - 超薄封装领先:LPDDR超薄封装总高0.65mm,国内独家16层DRAM高堆叠,32层已研发成功,产品适配AI/移动/车载存储。 - 核心续约:海太半导体与SK海力士签第四期协议(2025.7.1-2030.6.30),规模增30%+;太极半导体与西部数据续签五年协议,新增AI/车载存储订单。 - 存储涨价红利:202
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2026-02-03 14:21:36
存储芯片涨价逻辑及产品涨价幅度
核心结论:AI驱动需求爆发+供给结构性收缩+库存低位+原厂定价权+技术成本五重共振,推动2026年Q1存储进入“超级周期”。 一、涨价核心逻辑(五重共振) - AI需求爆发:单台AI服务器内存需求为普通服务器的8-10倍,云厂商2026年AI基建投资约6000亿美元,需求全面走强 。 - 供给结构性收缩:三星/SK海力士成熟制程供给缩减;新建晶圆厂满产需1.5-2年,2026年全球存储供应同比仅增7%-8%,远低于需求增速 。 - 库存极度低位:原厂库存2-4周、行业库存10周,下游恐慌性备货,
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太极实业
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2026-02-02 22:04:33
商络电子(300975):核心元器件供货智元特斯拉机器人
商络电子(300975.SZ)以元器件分销+技术赋能切入机器人赛道,核心是绑定头部客户、覆盖多场景,子公司做技术储备。以下为核心布局: 一、核心业务与客户 - 定位:机器人核心元器件授权分销,提供阻容感、处理器、存储器、功率器件等,适配动力/感知/控制等系统。 - 头部客户:已交付智元、埃斯顿、追觅、开普勒、博睿鹏成;与优必选(2025年起供货)、意优、新松等合作或推进中 。 - 间接配套:通过三花智控间接配套特斯拉机器人,拓展人形机器人增量。 二、技术储备与协同 - 子公司风算智能:布局机器人
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2026-02-02 19:38:06
太极实业(600667):或许被错杀的一只潜力股
太极实业核心亮点为存储封测+洁净室工程双轮驱动,绑定SK海力士、产品卡位AI,工程市占领先,国产替代加速,业绩与估值具备修复空间。 一、核心业务亮点 - 🧩 存储封测:双平台+高壁垒 - 海太半导体:持股55%,绑定SK海力士至2030年,2026年关联交易约6亿美元,“成本+10%收益”锁定稳定利润。 - 技术外溢:国内唯一通过SK海力士验证,切入英伟达H200供应链。 - 太极半导体:全球市占约15%,是长鑫/长江存储核心封测商,国产替代加速。 - 存储周期:存储涨价+AI 放量,封测毛利
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商络电子
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2026-02-02 17:34:23
商络电子(300975):低空经济布局的具体措施
商络电子以“参股卡位+分销变现+技术补链+场景落地”四维推进低空经济布局,具体措施如下: 1. 参股eVTOL企业:通过全资子公司商络海南投资两轮增资亿维特航空(2022年5月首投2000万元获10%股权,2023年7月追加2000万元至14.62%),关联基金进一步强化资本绑定;亿维特聚焦载人eVTOL,已签近500架意向订单,计划2026年底取证、2027年商业运营,公司为财务投资不主导经营。 2. 拓展无人机分销:为大疆、道通科技、纵横股份等头部客户供应车规/工规级被动件、连接器、传感器等
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2026-02-02 08:35:13
网宿科技2026年1月30日接待56家机构调研
网宿科技2026年1月30日接待56家机构调研,核心聚焦边缘AI、安全业务、CDN涨价、海外格局与新业务,要点如下 : 一、调研核心信息 - 机构阵容:中金、中信建投、易方达等头部券商/基金参与,关注AI+边缘算力+业绩弹性 。 - 核心业务:安全业务2025前三季度收入10.31亿元、毛利率78.90%;CDN及边缘计算收入21.8亿元(占比62.4%) 。 - 边缘AI:新一代边缘AI平台以“算力底座+AI引擎”驱动,推出AI网关/推理/应用矩阵,适配AI Agent低时延需求,节点可快速扩
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网宿科技(300017):助力腾讯“元宝”十亿红包活动
网宿科技与腾讯(含腾讯云)的合作聚焦CDN、云网融合、边缘计算、AI算力协同等,以下为核心项目与进展: 一、战略合作与云网融合(2021起) - 2021年签约,共建云网融合方案,优化腾讯系平台(微信、腾讯视频、游戏等)的内容分发与访问体验。 - 2022年联合发布《边缘计算技术发展白皮书》,探索智慧城市、工业互联网等场景落地。 - 2023年成为腾讯云“云网融合”生态伙伴,提供企业级网络优化方案。 二、云边协同AI算力项目(2026落地) - 以网宿全球2800+算力化边缘节点为底座,联合腾讯
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网宿科技
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2026-01-31 12:46:48
AI加速进入“凭空造世”时代,关注资金扎堆的网宿科技
AI“凭空造世”已从科幻落地为可交互产品,核心是世界模型驱动的“从造内容到造宇宙”跃迁,以谷歌Project Genie(Genie 3)为标志性节点,产业与投资主线清晰。 一、核心突破:从AIGC到AIGW - 技术质变:世界模型可理解物理/因果/常识,生成可交互、可探索、有持续一致性的3D虚拟世界,而非仅预制视频。 - 标杆事件:2026-01-29谷歌DeepMind开放Project Genie(Genie 3),文字/图片→秒级生成720p/24fps可交互世界,支持角色操控、物理模拟
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2026-01-31 12:05:07
网宿科技(300017):广发证券研报建议“买入”,目标价2
核心结论(截至1月30日,收盘价16.56元) - 广发证券1月30日研报维持买入,目标价21.59元(对应2026年70倍PE),较现价有约**30%**空间。 - 核心逻辑:CDN/云服务涨价红利、边缘AI+出海+液冷驱动业绩稳健,机构/游资扎堆锁仓强化趋势。 研报关键数据(广发证券) - 盈利预测:2025-2027年归母净利润8.3/7.6/8.2亿元,对应EPS0.34/0.31/0.33元。 - 估值依据:参考中科创达、光环新网等可比公司2026年估值,给予2026年70倍PE,对应
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2026-01-29 17:19:56
分享研判:聚焦一季度具备翻倍潜力个股
2026年一季度,芯片半导体+并购重组+低价中小市值三条主线共振,核心聚焦存储/先进封装/设备材料的并购整合,叠加国产替代与AI算力驱动,中小市值标的弹性更足,翻倍潜力集中在政策催化+业绩拐点+筹码集中的标的组合。 一、核心驱动逻辑 - 政策强支持:“并购六条”与大基金三期加持,银行并购贷款比例提至70%、期限延至10年,半导体“补链强链”并购加速。 - 产业高景气:AI算力爆发带动存储芯片涨价(连续三月环比涨超15%),国产设备材料国产化率提升至35%,封测产能缺口扩大。 - 资金偏好明确:5
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首都都市圈轨道交通建设投入超2000亿元
首都都市圈总投入超5000亿元/5年,轨道交通建设投入超2000亿元;京投发展(600683)作为北京轨交车辆基地一体化开发唯一平台,直接受益轨道上盖开发与资产优化,短期目标6.8-7.5元、中期8-10元,具备估值修复与业绩增长双弹性。 一、规划总投入与轨道交通投入 - 规划总投入:《现代化首都都市圈空间协同规划(2023-2035)》落地,“十五五”期间(2026-2030)总投入超5000亿元,聚焦“八廊两环”交通廊道、轨道上盖开发与产业协同。 - 轨道交通投入:市郊铁路(东北环线等3条)
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京投发展(600683):首都都市圈急先锋
京投发展(600683)截至2026-02-06午盘6.20元(-6.06%),2月5日收盘6.60元(+10%,4连板)。核心亮点为轨道物业+首都都市圈政策+资产优化+资金情绪,短期震荡消化、中期看估值修复,适合波段操作。 一、核心壁垒 - 轨道物业龙头:北京轨交车辆基地一体化开发唯一平台,已开发北熙区(东坝CBD,3/12/20号线交汇,34栋3078户)、檀谷(西山小镇)、无锡愉樾天成等标杆项目,货值充足。 - 竣工与去化:2025年全年竣工54.33万㎡(同比+143.74%),Q4单季
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网宿科技(300017)官宣CDN涨价是强利好
网宿科技CDN官宣涨价时间为2026年2月4日(官方商城公告),价格调整2026年2月1日起生效。核心调价:标准CDN涨35%,快速回源通道涨40%,对象存储涨40%。 CDN涨价40%是强利好,直接修复毛利率、契合AI驱动的行业涨价周期,叠加2月5日主力净流入6.82亿元,明日(2月6日)高开概率大,整体偏强震荡,突破18.5元可看至7%-10%涨幅。 一、CDN涨价40%利好核心 - 盈利修复:快速回源通道等核心产品涨40%,标准CDN涨35%,结束20年降价周期,毛利率预计提升5-8个百分
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中国将建成以首都为核心的世界一流都市圈
2026年2月3日,中共中央、国务院批复《现代化首都都市圈空间协同规划(2023—2035年)》,明确到2050年全面建成以首都为核心的世界一流都市圈,支撑京津冀世界一流城市群建设 。以下是核心要点: 一、核心定位 - 优化提升和服务保障首都功能的重要地区、世界一流城市群建设主引擎、中华文明传承发展重要地区、区域协同治理引领区、美丽中国建设先行区 。 二、空间格局(一核两翼、双城多点、双廊多圈) - 一核:北京,强化“四个中心”,提升“四个服务”,疏解非首都功能 。 - 两翼:北京城市副中心、河
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城建发展(600266):踩中风口,有望连板涨停
城建发展(600266)核心亮点聚焦商业航天新赛道+地产主业稳健+多元协同增长+业绩爆发,叠加北京国资+城市更新优势,形成独特竞争力 。以下为结构化速览: 一、商业航天:第二增长曲线爆发 - 基建端:中标文昌航天城二期约2.8亿元配套工程,含导流槽、测控站等;承接星际荣耀海南火箭回收工厂与海上平台项目,切入复用火箭产业链 。 - 投资端:直接持股世纪空间8.61%(北交所上市受理);通过中科招商(持股30%)布局诺思微系统、中科翼能等,构建“卫星-火箭-数据”闭环 。 - 订单与产能:二期202
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太极实业(600667):超薄封装全球领先
太极实业(600667)核心要点速览:超薄封装全球领先+核心续约+存储涨价+订单433亿+1月30日资金强流入,2月2-3日资金短期弱流出,整体仍处强势区间 。 一、核心亮点 - 超薄封装领先:LPDDR超薄封装总高0.65mm,国内独家16层DRAM高堆叠,32层已研发成功,产品适配AI/移动/车载存储。 - 核心续约:海太半导体与SK海力士签第四期协议(2025.7.1-2030.6.30),规模增30%+;太极半导体与西部数据续签五年协议,新增AI/车载存储订单。 - 存储涨价红利:202
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存储芯片涨价逻辑及产品涨价幅度
核心结论:AI驱动需求爆发+供给结构性收缩+库存低位+原厂定价权+技术成本五重共振,推动2026年Q1存储进入“超级周期”。 一、涨价核心逻辑(五重共振) - AI需求爆发:单台AI服务器内存需求为普通服务器的8-10倍,云厂商2026年AI基建投资约6000亿美元,需求全面走强 。 - 供给结构性收缩:三星/SK海力士成熟制程供给缩减;新建晶圆厂满产需1.5-2年,2026年全球存储供应同比仅增7%-8%,远低于需求增速 。 - 库存极度低位:原厂库存2-4周、行业库存10周,下游恐慌性备货,
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商络电子(300975):核心元器件供货智元特斯拉机器人
商络电子(300975.SZ)以元器件分销+技术赋能切入机器人赛道,核心是绑定头部客户、覆盖多场景,子公司做技术储备。以下为核心布局: 一、核心业务与客户 - 定位:机器人核心元器件授权分销,提供阻容感、处理器、存储器、功率器件等,适配动力/感知/控制等系统。 - 头部客户:已交付智元、埃斯顿、追觅、开普勒、博睿鹏成;与优必选(2025年起供货)、意优、新松等合作或推进中 。 - 间接配套:通过三花智控间接配套特斯拉机器人,拓展人形机器人增量。 二、技术储备与协同 - 子公司风算智能:布局机器人
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太极实业(600667):或许被错杀的一只潜力股
太极实业核心亮点为存储封测+洁净室工程双轮驱动,绑定SK海力士、产品卡位AI,工程市占领先,国产替代加速,业绩与估值具备修复空间。 一、核心业务亮点 - 🧩 存储封测:双平台+高壁垒 - 海太半导体:持股55%,绑定SK海力士至2030年,2026年关联交易约6亿美元,“成本+10%收益”锁定稳定利润。 - 技术外溢:国内唯一通过SK海力士验证,切入英伟达H200供应链。 - 太极半导体:全球市占约15%,是长鑫/长江存储核心封测商,国产替代加速。 - 存储周期:存储涨价+AI 放量,封测毛利
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商络电子(300975):低空经济布局的具体措施
商络电子以“参股卡位+分销变现+技术补链+场景落地”四维推进低空经济布局,具体措施如下: 1. 参股eVTOL企业:通过全资子公司商络海南投资两轮增资亿维特航空(2022年5月首投2000万元获10%股权,2023年7月追加2000万元至14.62%),关联基金进一步强化资本绑定;亿维特聚焦载人eVTOL,已签近500架意向订单,计划2026年底取证、2027年商业运营,公司为财务投资不主导经营。 2. 拓展无人机分销:为大疆、道通科技、纵横股份等头部客户供应车规/工规级被动件、连接器、传感器等
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网宿科技2026年1月30日接待56家机构调研
网宿科技2026年1月30日接待56家机构调研,核心聚焦边缘AI、安全业务、CDN涨价、海外格局与新业务,要点如下 : 一、调研核心信息 - 机构阵容:中金、中信建投、易方达等头部券商/基金参与,关注AI+边缘算力+业绩弹性 。 - 核心业务:安全业务2025前三季度收入10.31亿元、毛利率78.90%;CDN及边缘计算收入21.8亿元(占比62.4%) 。 - 边缘AI:新一代边缘AI平台以“算力底座+AI引擎”驱动,推出AI网关/推理/应用矩阵,适配AI Agent低时延需求,节点可快速扩
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网宿科技(300017):助力腾讯“元宝”十亿红包活动
网宿科技与腾讯(含腾讯云)的合作聚焦CDN、云网融合、边缘计算、AI算力协同等,以下为核心项目与进展: 一、战略合作与云网融合(2021起) - 2021年签约,共建云网融合方案,优化腾讯系平台(微信、腾讯视频、游戏等)的内容分发与访问体验。 - 2022年联合发布《边缘计算技术发展白皮书》,探索智慧城市、工业互联网等场景落地。 - 2023年成为腾讯云“云网融合”生态伙伴,提供企业级网络优化方案。 二、云边协同AI算力项目(2026落地) - 以网宿全球2800+算力化边缘节点为底座,联合腾讯
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AI加速进入“凭空造世”时代,关注资金扎堆的网宿科技
AI“凭空造世”已从科幻落地为可交互产品,核心是世界模型驱动的“从造内容到造宇宙”跃迁,以谷歌Project Genie(Genie 3)为标志性节点,产业与投资主线清晰。 一、核心突破:从AIGC到AIGW - 技术质变:世界模型可理解物理/因果/常识,生成可交互、可探索、有持续一致性的3D虚拟世界,而非仅预制视频。 - 标杆事件:2026-01-29谷歌DeepMind开放Project Genie(Genie 3),文字/图片→秒级生成720p/24fps可交互世界,支持角色操控、物理模拟
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2026-01-31 12:05:07
网宿科技(300017):广发证券研报建议“买入”,目标价2
核心结论(截至1月30日,收盘价16.56元) - 广发证券1月30日研报维持买入,目标价21.59元(对应2026年70倍PE),较现价有约**30%**空间。 - 核心逻辑:CDN/云服务涨价红利、边缘AI+出海+液冷驱动业绩稳健,机构/游资扎堆锁仓强化趋势。 研报关键数据(广发证券) - 盈利预测:2025-2027年归母净利润8.3/7.6/8.2亿元,对应EPS0.34/0.31/0.33元。 - 估值依据:参考中科创达、光环新网等可比公司2026年估值,给予2026年70倍PE,对应
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2026-01-29 17:19:56
分享研判:聚焦一季度具备翻倍潜力个股
2026年一季度,芯片半导体+并购重组+低价中小市值三条主线共振,核心聚焦存储/先进封装/设备材料的并购整合,叠加国产替代与AI算力驱动,中小市值标的弹性更足,翻倍潜力集中在政策催化+业绩拐点+筹码集中的标的组合。 一、核心驱动逻辑 - 政策强支持:“并购六条”与大基金三期加持,银行并购贷款比例提至70%、期限延至10年,半导体“补链强链”并购加速。 - 产业高景气:AI算力爆发带动存储芯片涨价(连续三月环比涨超15%),国产设备材料国产化率提升至35%,封测产能缺口扩大。 - 资金偏好明确:5
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2026-02-06 15:58:38
首都都市圈轨道交通建设投入超2000亿元
首都都市圈总投入超5000亿元/5年,轨道交通建设投入超2000亿元;京投发展(600683)作为北京轨交车辆基地一体化开发唯一平台,直接受益轨道上盖开发与资产优化,短期目标6.8-7.5元、中期8-10元,具备估值修复与业绩增长双弹性。 一、规划总投入与轨道交通投入 - 规划总投入:《现代化首都都市圈空间协同规划(2023-2035)》落地,“十五五”期间(2026-2030)总投入超5000亿元,聚焦“八廊两环”交通廊道、轨道上盖开发与产业协同。 - 轨道交通投入:市郊铁路(东北环线等3条)
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京投发展(600683):首都都市圈急先锋
京投发展(600683)截至2026-02-06午盘6.20元(-6.06%),2月5日收盘6.60元(+10%,4连板)。核心亮点为轨道物业+首都都市圈政策+资产优化+资金情绪,短期震荡消化、中期看估值修复,适合波段操作。 一、核心壁垒 - 轨道物业龙头:北京轨交车辆基地一体化开发唯一平台,已开发北熙区(东坝CBD,3/12/20号线交汇,34栋3078户)、檀谷(西山小镇)、无锡愉樾天成等标杆项目,货值充足。 - 竣工与去化:2025年全年竣工54.33万㎡(同比+143.74%),Q4单季
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网宿科技(300017)官宣CDN涨价是强利好
网宿科技CDN官宣涨价时间为2026年2月4日(官方商城公告),价格调整2026年2月1日起生效。核心调价:标准CDN涨35%,快速回源通道涨40%,对象存储涨40%。 CDN涨价40%是强利好,直接修复毛利率、契合AI驱动的行业涨价周期,叠加2月5日主力净流入6.82亿元,明日(2月6日)高开概率大,整体偏强震荡,突破18.5元可看至7%-10%涨幅。 一、CDN涨价40%利好核心 - 盈利修复:快速回源通道等核心产品涨40%,标准CDN涨35%,结束20年降价周期,毛利率预计提升5-8个百分
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中国将建成以首都为核心的世界一流都市圈
2026年2月3日,中共中央、国务院批复《现代化首都都市圈空间协同规划(2023—2035年)》,明确到2050年全面建成以首都为核心的世界一流都市圈,支撑京津冀世界一流城市群建设 。以下是核心要点: 一、核心定位 - 优化提升和服务保障首都功能的重要地区、世界一流城市群建设主引擎、中华文明传承发展重要地区、区域协同治理引领区、美丽中国建设先行区 。 二、空间格局(一核两翼、双城多点、双廊多圈) - 一核:北京,强化“四个中心”,提升“四个服务”,疏解非首都功能 。 - 两翼:北京城市副中心、河
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城建发展(600266):踩中风口,有望连板涨停
城建发展(600266)核心亮点聚焦商业航天新赛道+地产主业稳健+多元协同增长+业绩爆发,叠加北京国资+城市更新优势,形成独特竞争力 。以下为结构化速览: 一、商业航天:第二增长曲线爆发 - 基建端:中标文昌航天城二期约2.8亿元配套工程,含导流槽、测控站等;承接星际荣耀海南火箭回收工厂与海上平台项目,切入复用火箭产业链 。 - 投资端:直接持股世纪空间8.61%(北交所上市受理);通过中科招商(持股30%)布局诺思微系统、中科翼能等,构建“卫星-火箭-数据”闭环 。 - 订单与产能:二期202
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太极实业(600667):超薄封装全球领先
太极实业(600667)核心要点速览:超薄封装全球领先+核心续约+存储涨价+订单433亿+1月30日资金强流入,2月2-3日资金短期弱流出,整体仍处强势区间 。 一、核心亮点 - 超薄封装领先:LPDDR超薄封装总高0.65mm,国内独家16层DRAM高堆叠,32层已研发成功,产品适配AI/移动/车载存储。 - 核心续约:海太半导体与SK海力士签第四期协议(2025.7.1-2030.6.30),规模增30%+;太极半导体与西部数据续签五年协议,新增AI/车载存储订单。 - 存储涨价红利:202
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存储芯片涨价逻辑及产品涨价幅度
核心结论:AI驱动需求爆发+供给结构性收缩+库存低位+原厂定价权+技术成本五重共振,推动2026年Q1存储进入“超级周期”。 一、涨价核心逻辑(五重共振) - AI需求爆发:单台AI服务器内存需求为普通服务器的8-10倍,云厂商2026年AI基建投资约6000亿美元,需求全面走强 。 - 供给结构性收缩:三星/SK海力士成熟制程供给缩减;新建晶圆厂满产需1.5-2年,2026年全球存储供应同比仅增7%-8%,远低于需求增速 。 - 库存极度低位:原厂库存2-4周、行业库存10周,下游恐慌性备货,
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商络电子(300975):核心元器件供货智元特斯拉机器人
商络电子(300975.SZ)以元器件分销+技术赋能切入机器人赛道,核心是绑定头部客户、覆盖多场景,子公司做技术储备。以下为核心布局: 一、核心业务与客户 - 定位:机器人核心元器件授权分销,提供阻容感、处理器、存储器、功率器件等,适配动力/感知/控制等系统。 - 头部客户:已交付智元、埃斯顿、追觅、开普勒、博睿鹏成;与优必选(2025年起供货)、意优、新松等合作或推进中 。 - 间接配套:通过三花智控间接配套特斯拉机器人,拓展人形机器人增量。 二、技术储备与协同 - 子公司风算智能:布局机器人
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太极实业(600667):或许被错杀的一只潜力股
太极实业核心亮点为存储封测+洁净室工程双轮驱动,绑定SK海力士、产品卡位AI,工程市占领先,国产替代加速,业绩与估值具备修复空间。 一、核心业务亮点 - 🧩 存储封测:双平台+高壁垒 - 海太半导体:持股55%,绑定SK海力士至2030年,2026年关联交易约6亿美元,“成本+10%收益”锁定稳定利润。 - 技术外溢:国内唯一通过SK海力士验证,切入英伟达H200供应链。 - 太极半导体:全球市占约15%,是长鑫/长江存储核心封测商,国产替代加速。 - 存储周期:存储涨价+AI 放量,封测毛利
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商络电子
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商络电子(300975):低空经济布局的具体措施
商络电子以“参股卡位+分销变现+技术补链+场景落地”四维推进低空经济布局,具体措施如下: 1. 参股eVTOL企业:通过全资子公司商络海南投资两轮增资亿维特航空(2022年5月首投2000万元获10%股权,2023年7月追加2000万元至14.62%),关联基金进一步强化资本绑定;亿维特聚焦载人eVTOL,已签近500架意向订单,计划2026年底取证、2027年商业运营,公司为财务投资不主导经营。 2. 拓展无人机分销:为大疆、道通科技、纵横股份等头部客户供应车规/工规级被动件、连接器、传感器等
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网宿科技2026年1月30日接待56家机构调研
网宿科技2026年1月30日接待56家机构调研,核心聚焦边缘AI、安全业务、CDN涨价、海外格局与新业务,要点如下 : 一、调研核心信息 - 机构阵容:中金、中信建投、易方达等头部券商/基金参与,关注AI+边缘算力+业绩弹性 。 - 核心业务:安全业务2025前三季度收入10.31亿元、毛利率78.90%;CDN及边缘计算收入21.8亿元(占比62.4%) 。 - 边缘AI:新一代边缘AI平台以“算力底座+AI引擎”驱动,推出AI网关/推理/应用矩阵,适配AI Agent低时延需求,节点可快速扩
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网宿科技(300017):助力腾讯“元宝”十亿红包活动
网宿科技与腾讯(含腾讯云)的合作聚焦CDN、云网融合、边缘计算、AI算力协同等,以下为核心项目与进展: 一、战略合作与云网融合(2021起) - 2021年签约,共建云网融合方案,优化腾讯系平台(微信、腾讯视频、游戏等)的内容分发与访问体验。 - 2022年联合发布《边缘计算技术发展白皮书》,探索智慧城市、工业互联网等场景落地。 - 2023年成为腾讯云“云网融合”生态伙伴,提供企业级网络优化方案。 二、云边协同AI算力项目(2026落地) - 以网宿全球2800+算力化边缘节点为底座,联合腾讯
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网宿科技
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2026-01-31 12:46:48
AI加速进入“凭空造世”时代,关注资金扎堆的网宿科技
AI“凭空造世”已从科幻落地为可交互产品,核心是世界模型驱动的“从造内容到造宇宙”跃迁,以谷歌Project Genie(Genie 3)为标志性节点,产业与投资主线清晰。 一、核心突破:从AIGC到AIGW - 技术质变:世界模型可理解物理/因果/常识,生成可交互、可探索、有持续一致性的3D虚拟世界,而非仅预制视频。 - 标杆事件:2026-01-29谷歌DeepMind开放Project Genie(Genie 3),文字/图片→秒级生成720p/24fps可交互世界,支持角色操控、物理模拟
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网宿科技
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引力传媒
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网宿科技(300017):广发证券研报建议“买入”,目标价2
核心结论(截至1月30日,收盘价16.56元) - 广发证券1月30日研报维持买入,目标价21.59元(对应2026年70倍PE),较现价有约**30%**空间。 - 核心逻辑:CDN/云服务涨价红利、边缘AI+出海+液冷驱动业绩稳健,机构/游资扎堆锁仓强化趋势。 研报关键数据(广发证券) - 盈利预测:2025-2027年归母净利润8.3/7.6/8.2亿元,对应EPS0.34/0.31/0.33元。 - 估值依据:参考中科创达、光环新网等可比公司2026年估值,给予2026年70倍PE,对应
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分享研判:聚焦一季度具备翻倍潜力个股
2026年一季度,芯片半导体+并购重组+低价中小市值三条主线共振,核心聚焦存储/先进封装/设备材料的并购整合,叠加国产替代与AI算力驱动,中小市值标的弹性更足,翻倍潜力集中在政策催化+业绩拐点+筹码集中的标的组合。 一、核心驱动逻辑 - 政策强支持:“并购六条”与大基金三期加持,银行并购贷款比例提至70%、期限延至10年,半导体“补链强链”并购加速。 - 产业高景气:AI算力爆发带动存储芯片涨价(连续三月环比涨超15%),国产设备材料国产化率提升至35%,封测产能缺口扩大。 - 资金偏好明确:5
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首都都市圈轨道交通建设投入超2000亿元
首都都市圈总投入超5000亿元/5年,轨道交通建设投入超2000亿元;京投发展(600683)作为北京轨交车辆基地一体化开发唯一平台,直接受益轨道上盖开发与资产优化,短期目标6.8-7.5元、中期8-10元,具备估值修复与业绩增长双弹性。 一、规划总投入与轨道交通投入 - 规划总投入:《现代化首都都市圈空间协同规划(2023-2035)》落地,“十五五”期间(2026-2030)总投入超5000亿元,聚焦“八廊两环”交通廊道、轨道上盖开发与产业协同。 - 轨道交通投入:市郊铁路(东北环线等3条)
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京投发展(600683):首都都市圈急先锋
京投发展(600683)截至2026-02-06午盘6.20元(-6.06%),2月5日收盘6.60元(+10%,4连板)。核心亮点为轨道物业+首都都市圈政策+资产优化+资金情绪,短期震荡消化、中期看估值修复,适合波段操作。 一、核心壁垒 - 轨道物业龙头:北京轨交车辆基地一体化开发唯一平台,已开发北熙区(东坝CBD,3/12/20号线交汇,34栋3078户)、檀谷(西山小镇)、无锡愉樾天成等标杆项目,货值充足。 - 竣工与去化:2025年全年竣工54.33万㎡(同比+143.74%),Q4单季
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网宿科技(300017)官宣CDN涨价是强利好
网宿科技CDN官宣涨价时间为2026年2月4日(官方商城公告),价格调整2026年2月1日起生效。核心调价:标准CDN涨35%,快速回源通道涨40%,对象存储涨40%。 CDN涨价40%是强利好,直接修复毛利率、契合AI驱动的行业涨价周期,叠加2月5日主力净流入6.82亿元,明日(2月6日)高开概率大,整体偏强震荡,突破18.5元可看至7%-10%涨幅。 一、CDN涨价40%利好核心 - 盈利修复:快速回源通道等核心产品涨40%,标准CDN涨35%,结束20年降价周期,毛利率预计提升5-8个百分
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中国将建成以首都为核心的世界一流都市圈
2026年2月3日,中共中央、国务院批复《现代化首都都市圈空间协同规划(2023—2035年)》,明确到2050年全面建成以首都为核心的世界一流都市圈,支撑京津冀世界一流城市群建设 。以下是核心要点: 一、核心定位 - 优化提升和服务保障首都功能的重要地区、世界一流城市群建设主引擎、中华文明传承发展重要地区、区域协同治理引领区、美丽中国建设先行区 。 二、空间格局(一核两翼、双城多点、双廊多圈) - 一核:北京,强化“四个中心”,提升“四个服务”,疏解非首都功能 。 - 两翼:北京城市副中心、河
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城建发展(600266):踩中风口,有望连板涨停
城建发展(600266)核心亮点聚焦商业航天新赛道+地产主业稳健+多元协同增长+业绩爆发,叠加北京国资+城市更新优势,形成独特竞争力 。以下为结构化速览: 一、商业航天:第二增长曲线爆发 - 基建端:中标文昌航天城二期约2.8亿元配套工程,含导流槽、测控站等;承接星际荣耀海南火箭回收工厂与海上平台项目,切入复用火箭产业链 。 - 投资端:直接持股世纪空间8.61%(北交所上市受理);通过中科招商(持股30%)布局诺思微系统、中科翼能等,构建“卫星-火箭-数据”闭环 。 - 订单与产能:二期202
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太极实业(600667):超薄封装全球领先
太极实业(600667)核心要点速览:超薄封装全球领先+核心续约+存储涨价+订单433亿+1月30日资金强流入,2月2-3日资金短期弱流出,整体仍处强势区间 。 一、核心亮点 - 超薄封装领先:LPDDR超薄封装总高0.65mm,国内独家16层DRAM高堆叠,32层已研发成功,产品适配AI/移动/车载存储。 - 核心续约:海太半导体与SK海力士签第四期协议(2025.7.1-2030.6.30),规模增30%+;太极半导体与西部数据续签五年协议,新增AI/车载存储订单。 - 存储涨价红利:202
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存储芯片涨价逻辑及产品涨价幅度
核心结论:AI驱动需求爆发+供给结构性收缩+库存低位+原厂定价权+技术成本五重共振,推动2026年Q1存储进入“超级周期”。 一、涨价核心逻辑(五重共振) - AI需求爆发:单台AI服务器内存需求为普通服务器的8-10倍,云厂商2026年AI基建投资约6000亿美元,需求全面走强 。 - 供给结构性收缩:三星/SK海力士成熟制程供给缩减;新建晶圆厂满产需1.5-2年,2026年全球存储供应同比仅增7%-8%,远低于需求增速 。 - 库存极度低位:原厂库存2-4周、行业库存10周,下游恐慌性备货,
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商络电子(300975):核心元器件供货智元特斯拉机器人
商络电子(300975.SZ)以元器件分销+技术赋能切入机器人赛道,核心是绑定头部客户、覆盖多场景,子公司做技术储备。以下为核心布局: 一、核心业务与客户 - 定位:机器人核心元器件授权分销,提供阻容感、处理器、存储器、功率器件等,适配动力/感知/控制等系统。 - 头部客户:已交付智元、埃斯顿、追觅、开普勒、博睿鹏成;与优必选(2025年起供货)、意优、新松等合作或推进中 。 - 间接配套:通过三花智控间接配套特斯拉机器人,拓展人形机器人增量。 二、技术储备与协同 - 子公司风算智能:布局机器人
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太极实业(600667):或许被错杀的一只潜力股
太极实业核心亮点为存储封测+洁净室工程双轮驱动,绑定SK海力士、产品卡位AI,工程市占领先,国产替代加速,业绩与估值具备修复空间。 一、核心业务亮点 - 🧩 存储封测:双平台+高壁垒 - 海太半导体:持股55%,绑定SK海力士至2030年,2026年关联交易约6亿美元,“成本+10%收益”锁定稳定利润。 - 技术外溢:国内唯一通过SK海力士验证,切入英伟达H200供应链。 - 太极半导体:全球市占约15%,是长鑫/长江存储核心封测商,国产替代加速。 - 存储周期:存储涨价+AI 放量,封测毛利
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商络电子(300975):低空经济布局的具体措施
商络电子以“参股卡位+分销变现+技术补链+场景落地”四维推进低空经济布局,具体措施如下: 1. 参股eVTOL企业:通过全资子公司商络海南投资两轮增资亿维特航空(2022年5月首投2000万元获10%股权,2023年7月追加2000万元至14.62%),关联基金进一步强化资本绑定;亿维特聚焦载人eVTOL,已签近500架意向订单,计划2026年底取证、2027年商业运营,公司为财务投资不主导经营。 2. 拓展无人机分销:为大疆、道通科技、纵横股份等头部客户供应车规/工规级被动件、连接器、传感器等
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网宿科技2026年1月30日接待56家机构调研
网宿科技2026年1月30日接待56家机构调研,核心聚焦边缘AI、安全业务、CDN涨价、海外格局与新业务,要点如下 : 一、调研核心信息 - 机构阵容:中金、中信建投、易方达等头部券商/基金参与,关注AI+边缘算力+业绩弹性 。 - 核心业务:安全业务2025前三季度收入10.31亿元、毛利率78.90%;CDN及边缘计算收入21.8亿元(占比62.4%) 。 - 边缘AI:新一代边缘AI平台以“算力底座+AI引擎”驱动,推出AI网关/推理/应用矩阵,适配AI Agent低时延需求,节点可快速扩
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网宿科技(300017):助力腾讯“元宝”十亿红包活动
网宿科技与腾讯(含腾讯云)的合作聚焦CDN、云网融合、边缘计算、AI算力协同等,以下为核心项目与进展: 一、战略合作与云网融合(2021起) - 2021年签约,共建云网融合方案,优化腾讯系平台(微信、腾讯视频、游戏等)的内容分发与访问体验。 - 2022年联合发布《边缘计算技术发展白皮书》,探索智慧城市、工业互联网等场景落地。 - 2023年成为腾讯云“云网融合”生态伙伴,提供企业级网络优化方案。 二、云边协同AI算力项目(2026落地) - 以网宿全球2800+算力化边缘节点为底座,联合腾讯
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2026-01-31 12:46:48
AI加速进入“凭空造世”时代,关注资金扎堆的网宿科技
AI“凭空造世”已从科幻落地为可交互产品,核心是世界模型驱动的“从造内容到造宇宙”跃迁,以谷歌Project Genie(Genie 3)为标志性节点,产业与投资主线清晰。 一、核心突破:从AIGC到AIGW - 技术质变:世界模型可理解物理/因果/常识,生成可交互、可探索、有持续一致性的3D虚拟世界,而非仅预制视频。 - 标杆事件:2026-01-29谷歌DeepMind开放Project Genie(Genie 3),文字/图片→秒级生成720p/24fps可交互世界,支持角色操控、物理模拟
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2026-01-31 12:05:07
网宿科技(300017):广发证券研报建议“买入”,目标价2
核心结论(截至1月30日,收盘价16.56元) - 广发证券1月30日研报维持买入,目标价21.59元(对应2026年70倍PE),较现价有约**30%**空间。 - 核心逻辑:CDN/云服务涨价红利、边缘AI+出海+液冷驱动业绩稳健,机构/游资扎堆锁仓强化趋势。 研报关键数据(广发证券) - 盈利预测:2025-2027年归母净利润8.3/7.6/8.2亿元,对应EPS0.34/0.31/0.33元。 - 估值依据:参考中科创达、光环新网等可比公司2026年估值,给予2026年70倍PE,对应
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2026-01-29 17:19:56
分享研判:聚焦一季度具备翻倍潜力个股
2026年一季度,芯片半导体+并购重组+低价中小市值三条主线共振,核心聚焦存储/先进封装/设备材料的并购整合,叠加国产替代与AI算力驱动,中小市值标的弹性更足,翻倍潜力集中在政策催化+业绩拐点+筹码集中的标的组合。 一、核心驱动逻辑 - 政策强支持:“并购六条”与大基金三期加持,银行并购贷款比例提至70%、期限延至10年,半导体“补链强链”并购加速。 - 产业高景气:AI算力爆发带动存储芯片涨价(连续三月环比涨超15%),国产设备材料国产化率提升至35%,封测产能缺口扩大。 - 资金偏好明确:5
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首都都市圈轨道交通建设投入超2000亿元
首都都市圈总投入超5000亿元/5年,轨道交通建设投入超2000亿元;京投发展(600683)作为北京轨交车辆基地一体化开发唯一平台,直接受益轨道上盖开发与资产优化,短期目标6.8-7.5元、中期8-10元,具备估值修复与业绩增长双弹性。 一、规划总投入与轨道交通投入 - 规划总投入:《现代化首都都市圈空间协同规划(2023-2035)》落地,“十五五”期间(2026-2030)总投入超5000亿元,聚焦“八廊两环”交通廊道、轨道上盖开发与产业协同。 - 轨道交通投入:市郊铁路(东北环线等3条)
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京投发展(600683):首都都市圈急先锋
京投发展(600683)截至2026-02-06午盘6.20元(-6.06%),2月5日收盘6.60元(+10%,4连板)。核心亮点为轨道物业+首都都市圈政策+资产优化+资金情绪,短期震荡消化、中期看估值修复,适合波段操作。 一、核心壁垒 - 轨道物业龙头:北京轨交车辆基地一体化开发唯一平台,已开发北熙区(东坝CBD,3/12/20号线交汇,34栋3078户)、檀谷(西山小镇)、无锡愉樾天成等标杆项目,货值充足。 - 竣工与去化:2025年全年竣工54.33万㎡(同比+143.74%),Q4单季
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网宿科技(300017)官宣CDN涨价是强利好
网宿科技CDN官宣涨价时间为2026年2月4日(官方商城公告),价格调整2026年2月1日起生效。核心调价:标准CDN涨35%,快速回源通道涨40%,对象存储涨40%。 CDN涨价40%是强利好,直接修复毛利率、契合AI驱动的行业涨价周期,叠加2月5日主力净流入6.82亿元,明日(2月6日)高开概率大,整体偏强震荡,突破18.5元可看至7%-10%涨幅。 一、CDN涨价40%利好核心 - 盈利修复:快速回源通道等核心产品涨40%,标准CDN涨35%,结束20年降价周期,毛利率预计提升5-8个百分
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中国将建成以首都为核心的世界一流都市圈
2026年2月3日,中共中央、国务院批复《现代化首都都市圈空间协同规划(2023—2035年)》,明确到2050年全面建成以首都为核心的世界一流都市圈,支撑京津冀世界一流城市群建设 。以下是核心要点: 一、核心定位 - 优化提升和服务保障首都功能的重要地区、世界一流城市群建设主引擎、中华文明传承发展重要地区、区域协同治理引领区、美丽中国建设先行区 。 二、空间格局(一核两翼、双城多点、双廊多圈) - 一核:北京,强化“四个中心”,提升“四个服务”,疏解非首都功能 。 - 两翼:北京城市副中心、河
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城建发展
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城建发展(600266):踩中风口,有望连板涨停
城建发展(600266)核心亮点聚焦商业航天新赛道+地产主业稳健+多元协同增长+业绩爆发,叠加北京国资+城市更新优势,形成独特竞争力 。以下为结构化速览: 一、商业航天:第二增长曲线爆发 - 基建端:中标文昌航天城二期约2.8亿元配套工程,含导流槽、测控站等;承接星际荣耀海南火箭回收工厂与海上平台项目,切入复用火箭产业链 。 - 投资端:直接持股世纪空间8.61%(北交所上市受理);通过中科招商(持股30%)布局诺思微系统、中科翼能等,构建“卫星-火箭-数据”闭环 。 - 订单与产能:二期202
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太极实业(600667):超薄封装全球领先
太极实业(600667)核心要点速览:超薄封装全球领先+核心续约+存储涨价+订单433亿+1月30日资金强流入,2月2-3日资金短期弱流出,整体仍处强势区间 。 一、核心亮点 - 超薄封装领先:LPDDR超薄封装总高0.65mm,国内独家16层DRAM高堆叠,32层已研发成功,产品适配AI/移动/车载存储。 - 核心续约:海太半导体与SK海力士签第四期协议(2025.7.1-2030.6.30),规模增30%+;太极半导体与西部数据续签五年协议,新增AI/车载存储订单。 - 存储涨价红利:202
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存储芯片涨价逻辑及产品涨价幅度
核心结论:AI驱动需求爆发+供给结构性收缩+库存低位+原厂定价权+技术成本五重共振,推动2026年Q1存储进入“超级周期”。 一、涨价核心逻辑(五重共振) - AI需求爆发:单台AI服务器内存需求为普通服务器的8-10倍,云厂商2026年AI基建投资约6000亿美元,需求全面走强 。 - 供给结构性收缩:三星/SK海力士成熟制程供给缩减;新建晶圆厂满产需1.5-2年,2026年全球存储供应同比仅增7%-8%,远低于需求增速 。 - 库存极度低位:原厂库存2-4周、行业库存10周,下游恐慌性备货,
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太极实业
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商络电子(300975):核心元器件供货智元特斯拉机器人
商络电子(300975.SZ)以元器件分销+技术赋能切入机器人赛道,核心是绑定头部客户、覆盖多场景,子公司做技术储备。以下为核心布局: 一、核心业务与客户 - 定位:机器人核心元器件授权分销,提供阻容感、处理器、存储器、功率器件等,适配动力/感知/控制等系统。 - 头部客户:已交付智元、埃斯顿、追觅、开普勒、博睿鹏成;与优必选(2025年起供货)、意优、新松等合作或推进中 。 - 间接配套:通过三花智控间接配套特斯拉机器人,拓展人形机器人增量。 二、技术储备与协同 - 子公司风算智能:布局机器人
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太极实业(600667):或许被错杀的一只潜力股
太极实业核心亮点为存储封测+洁净室工程双轮驱动,绑定SK海力士、产品卡位AI,工程市占领先,国产替代加速,业绩与估值具备修复空间。 一、核心业务亮点 - 🧩 存储封测:双平台+高壁垒 - 海太半导体:持股55%,绑定SK海力士至2030年,2026年关联交易约6亿美元,“成本+10%收益”锁定稳定利润。 - 技术外溢:国内唯一通过SK海力士验证,切入英伟达H200供应链。 - 太极半导体:全球市占约15%,是长鑫/长江存储核心封测商,国产替代加速。 - 存储周期:存储涨价+AI 放量,封测毛利
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商络电子
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商络电子(300975):低空经济布局的具体措施
商络电子以“参股卡位+分销变现+技术补链+场景落地”四维推进低空经济布局,具体措施如下: 1. 参股eVTOL企业:通过全资子公司商络海南投资两轮增资亿维特航空(2022年5月首投2000万元获10%股权,2023年7月追加2000万元至14.62%),关联基金进一步强化资本绑定;亿维特聚焦载人eVTOL,已签近500架意向订单,计划2026年底取证、2027年商业运营,公司为财务投资不主导经营。 2. 拓展无人机分销:为大疆、道通科技、纵横股份等头部客户供应车规/工规级被动件、连接器、传感器等
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网宿科技2026年1月30日接待56家机构调研
网宿科技2026年1月30日接待56家机构调研,核心聚焦边缘AI、安全业务、CDN涨价、海外格局与新业务,要点如下 : 一、调研核心信息 - 机构阵容:中金、中信建投、易方达等头部券商/基金参与,关注AI+边缘算力+业绩弹性 。 - 核心业务:安全业务2025前三季度收入10.31亿元、毛利率78.90%;CDN及边缘计算收入21.8亿元(占比62.4%) 。 - 边缘AI:新一代边缘AI平台以“算力底座+AI引擎”驱动,推出AI网关/推理/应用矩阵,适配AI Agent低时延需求,节点可快速扩
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网宿科技(300017):助力腾讯“元宝”十亿红包活动
网宿科技与腾讯(含腾讯云)的合作聚焦CDN、云网融合、边缘计算、AI算力协同等,以下为核心项目与进展: 一、战略合作与云网融合(2021起) - 2021年签约,共建云网融合方案,优化腾讯系平台(微信、腾讯视频、游戏等)的内容分发与访问体验。 - 2022年联合发布《边缘计算技术发展白皮书》,探索智慧城市、工业互联网等场景落地。 - 2023年成为腾讯云“云网融合”生态伙伴,提供企业级网络优化方案。 二、云边协同AI算力项目(2026落地) - 以网宿全球2800+算力化边缘节点为底座,联合腾讯
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AI加速进入“凭空造世”时代,关注资金扎堆的网宿科技
AI“凭空造世”已从科幻落地为可交互产品,核心是世界模型驱动的“从造内容到造宇宙”跃迁,以谷歌Project Genie(Genie 3)为标志性节点,产业与投资主线清晰。 一、核心突破:从AIGC到AIGW - 技术质变:世界模型可理解物理/因果/常识,生成可交互、可探索、有持续一致性的3D虚拟世界,而非仅预制视频。 - 标杆事件:2026-01-29谷歌DeepMind开放Project Genie(Genie 3),文字/图片→秒级生成720p/24fps可交互世界,支持角色操控、物理模拟
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网宿科技(300017):广发证券研报建议“买入”,目标价2
核心结论(截至1月30日,收盘价16.56元) - 广发证券1月30日研报维持买入,目标价21.59元(对应2026年70倍PE),较现价有约**30%**空间。 - 核心逻辑:CDN/云服务涨价红利、边缘AI+出海+液冷驱动业绩稳健,机构/游资扎堆锁仓强化趋势。 研报关键数据(广发证券) - 盈利预测:2025-2027年归母净利润8.3/7.6/8.2亿元,对应EPS0.34/0.31/0.33元。 - 估值依据:参考中科创达、光环新网等可比公司2026年估值,给予2026年70倍PE,对应
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分享研判:聚焦一季度具备翻倍潜力个股
2026年一季度,芯片半导体+并购重组+低价中小市值三条主线共振,核心聚焦存储/先进封装/设备材料的并购整合,叠加国产替代与AI算力驱动,中小市值标的弹性更足,翻倍潜力集中在政策催化+业绩拐点+筹码集中的标的组合。 一、核心驱动逻辑 - 政策强支持:“并购六条”与大基金三期加持,银行并购贷款比例提至70%、期限延至10年,半导体“补链强链”并购加速。 - 产业高景气:AI算力爆发带动存储芯片涨价(连续三月环比涨超15%),国产设备材料国产化率提升至35%,封测产能缺口扩大。 - 资金偏好明确:5
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首都都市圈轨道交通建设投入超2000亿元
首都都市圈总投入超5000亿元/5年,轨道交通建设投入超2000亿元;京投发展(600683)作为北京轨交车辆基地一体化开发唯一平台,直接受益轨道上盖开发与资产优化,短期目标6.8-7.5元、中期8-10元,具备估值修复与业绩增长双弹性。 一、规划总投入与轨道交通投入 - 规划总投入:《现代化首都都市圈空间协同规划(2023-2035)》落地,“十五五”期间(2026-2030)总投入超5000亿元,聚焦“八廊两环”交通廊道、轨道上盖开发与产业协同。 - 轨道交通投入:市郊铁路(东北环线等3条)
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京投发展(600683):首都都市圈急先锋
京投发展(600683)截至2026-02-06午盘6.20元(-6.06%),2月5日收盘6.60元(+10%,4连板)。核心亮点为轨道物业+首都都市圈政策+资产优化+资金情绪,短期震荡消化、中期看估值修复,适合波段操作。 一、核心壁垒 - 轨道物业龙头:北京轨交车辆基地一体化开发唯一平台,已开发北熙区(东坝CBD,3/12/20号线交汇,34栋3078户)、檀谷(西山小镇)、无锡愉樾天成等标杆项目,货值充足。 - 竣工与去化:2025年全年竣工54.33万㎡(同比+143.74%),Q4单季
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网宿科技(300017)官宣CDN涨价是强利好
网宿科技CDN官宣涨价时间为2026年2月4日(官方商城公告),价格调整2026年2月1日起生效。核心调价:标准CDN涨35%,快速回源通道涨40%,对象存储涨40%。 CDN涨价40%是强利好,直接修复毛利率、契合AI驱动的行业涨价周期,叠加2月5日主力净流入6.82亿元,明日(2月6日)高开概率大,整体偏强震荡,突破18.5元可看至7%-10%涨幅。 一、CDN涨价40%利好核心 - 盈利修复:快速回源通道等核心产品涨40%,标准CDN涨35%,结束20年降价周期,毛利率预计提升5-8个百分
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中国将建成以首都为核心的世界一流都市圈
2026年2月3日,中共中央、国务院批复《现代化首都都市圈空间协同规划(2023—2035年)》,明确到2050年全面建成以首都为核心的世界一流都市圈,支撑京津冀世界一流城市群建设 。以下是核心要点: 一、核心定位 - 优化提升和服务保障首都功能的重要地区、世界一流城市群建设主引擎、中华文明传承发展重要地区、区域协同治理引领区、美丽中国建设先行区 。 二、空间格局(一核两翼、双城多点、双廊多圈) - 一核:北京,强化“四个中心”,提升“四个服务”,疏解非首都功能 。 - 两翼:北京城市副中心、河
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城建发展(600266):踩中风口,有望连板涨停
城建发展(600266)核心亮点聚焦商业航天新赛道+地产主业稳健+多元协同增长+业绩爆发,叠加北京国资+城市更新优势,形成独特竞争力 。以下为结构化速览: 一、商业航天:第二增长曲线爆发 - 基建端:中标文昌航天城二期约2.8亿元配套工程,含导流槽、测控站等;承接星际荣耀海南火箭回收工厂与海上平台项目,切入复用火箭产业链 。 - 投资端:直接持股世纪空间8.61%(北交所上市受理);通过中科招商(持股30%)布局诺思微系统、中科翼能等,构建“卫星-火箭-数据”闭环 。 - 订单与产能:二期202
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太极实业(600667):超薄封装全球领先
太极实业(600667)核心要点速览:超薄封装全球领先+核心续约+存储涨价+订单433亿+1月30日资金强流入,2月2-3日资金短期弱流出,整体仍处强势区间 。 一、核心亮点 - 超薄封装领先:LPDDR超薄封装总高0.65mm,国内独家16层DRAM高堆叠,32层已研发成功,产品适配AI/移动/车载存储。 - 核心续约:海太半导体与SK海力士签第四期协议(2025.7.1-2030.6.30),规模增30%+;太极半导体与西部数据续签五年协议,新增AI/车载存储订单。 - 存储涨价红利:202
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存储芯片涨价逻辑及产品涨价幅度
核心结论:AI驱动需求爆发+供给结构性收缩+库存低位+原厂定价权+技术成本五重共振,推动2026年Q1存储进入“超级周期”。 一、涨价核心逻辑(五重共振) - AI需求爆发:单台AI服务器内存需求为普通服务器的8-10倍,云厂商2026年AI基建投资约6000亿美元,需求全面走强 。 - 供给结构性收缩:三星/SK海力士成熟制程供给缩减;新建晶圆厂满产需1.5-2年,2026年全球存储供应同比仅增7%-8%,远低于需求增速 。 - 库存极度低位:原厂库存2-4周、行业库存10周,下游恐慌性备货,
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商络电子(300975):核心元器件供货智元特斯拉机器人
商络电子(300975.SZ)以元器件分销+技术赋能切入机器人赛道,核心是绑定头部客户、覆盖多场景,子公司做技术储备。以下为核心布局: 一、核心业务与客户 - 定位:机器人核心元器件授权分销,提供阻容感、处理器、存储器、功率器件等,适配动力/感知/控制等系统。 - 头部客户:已交付智元、埃斯顿、追觅、开普勒、博睿鹏成;与优必选(2025年起供货)、意优、新松等合作或推进中 。 - 间接配套:通过三花智控间接配套特斯拉机器人,拓展人形机器人增量。 二、技术储备与协同 - 子公司风算智能:布局机器人
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太极实业(600667):或许被错杀的一只潜力股
太极实业核心亮点为存储封测+洁净室工程双轮驱动,绑定SK海力士、产品卡位AI,工程市占领先,国产替代加速,业绩与估值具备修复空间。 一、核心业务亮点 - 🧩 存储封测:双平台+高壁垒 - 海太半导体:持股55%,绑定SK海力士至2030年,2026年关联交易约6亿美元,“成本+10%收益”锁定稳定利润。 - 技术外溢:国内唯一通过SK海力士验证,切入英伟达H200供应链。 - 太极半导体:全球市占约15%,是长鑫/长江存储核心封测商,国产替代加速。 - 存储周期:存储涨价+AI 放量,封测毛利
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2026-02-02 17:34:23
商络电子(300975):低空经济布局的具体措施
商络电子以“参股卡位+分销变现+技术补链+场景落地”四维推进低空经济布局,具体措施如下: 1. 参股eVTOL企业:通过全资子公司商络海南投资两轮增资亿维特航空(2022年5月首投2000万元获10%股权,2023年7月追加2000万元至14.62%),关联基金进一步强化资本绑定;亿维特聚焦载人eVTOL,已签近500架意向订单,计划2026年底取证、2027年商业运营,公司为财务投资不主导经营。 2. 拓展无人机分销:为大疆、道通科技、纵横股份等头部客户供应车规/工规级被动件、连接器、传感器等
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2026-02-02 08:35:13
网宿科技2026年1月30日接待56家机构调研
网宿科技2026年1月30日接待56家机构调研,核心聚焦边缘AI、安全业务、CDN涨价、海外格局与新业务,要点如下 : 一、调研核心信息 - 机构阵容:中金、中信建投、易方达等头部券商/基金参与,关注AI+边缘算力+业绩弹性 。 - 核心业务:安全业务2025前三季度收入10.31亿元、毛利率78.90%;CDN及边缘计算收入21.8亿元(占比62.4%) 。 - 边缘AI:新一代边缘AI平台以“算力底座+AI引擎”驱动,推出AI网关/推理/应用矩阵,适配AI Agent低时延需求,节点可快速扩
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2026-02-01 19:02:31
网宿科技(300017):助力腾讯“元宝”十亿红包活动
网宿科技与腾讯(含腾讯云)的合作聚焦CDN、云网融合、边缘计算、AI算力协同等,以下为核心项目与进展: 一、战略合作与云网融合(2021起) - 2021年签约,共建云网融合方案,优化腾讯系平台(微信、腾讯视频、游戏等)的内容分发与访问体验。 - 2022年联合发布《边缘计算技术发展白皮书》,探索智慧城市、工业互联网等场景落地。 - 2023年成为腾讯云“云网融合”生态伙伴,提供企业级网络优化方案。 二、云边协同AI算力项目(2026落地) - 以网宿全球2800+算力化边缘节点为底座,联合腾讯
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网宿科技
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2026-01-31 12:46:48
AI加速进入“凭空造世”时代,关注资金扎堆的网宿科技
AI“凭空造世”已从科幻落地为可交互产品,核心是世界模型驱动的“从造内容到造宇宙”跃迁,以谷歌Project Genie(Genie 3)为标志性节点,产业与投资主线清晰。 一、核心突破:从AIGC到AIGW - 技术质变:世界模型可理解物理/因果/常识,生成可交互、可探索、有持续一致性的3D虚拟世界,而非仅预制视频。 - 标杆事件:2026-01-29谷歌DeepMind开放Project Genie(Genie 3),文字/图片→秒级生成720p/24fps可交互世界,支持角色操控、物理模拟
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2026-01-31 12:05:07
网宿科技(300017):广发证券研报建议“买入”,目标价2
核心结论(截至1月30日,收盘价16.56元) - 广发证券1月30日研报维持买入,目标价21.59元(对应2026年70倍PE),较现价有约**30%**空间。 - 核心逻辑:CDN/云服务涨价红利、边缘AI+出海+液冷驱动业绩稳健,机构/游资扎堆锁仓强化趋势。 研报关键数据(广发证券) - 盈利预测:2025-2027年归母净利润8.3/7.6/8.2亿元,对应EPS0.34/0.31/0.33元。 - 估值依据:参考中科创达、光环新网等可比公司2026年估值,给予2026年70倍PE,对应
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2026-01-29 17:19:56
分享研判:聚焦一季度具备翻倍潜力个股
2026年一季度,芯片半导体+并购重组+低价中小市值三条主线共振,核心聚焦存储/先进封装/设备材料的并购整合,叠加国产替代与AI算力驱动,中小市值标的弹性更足,翻倍潜力集中在政策催化+业绩拐点+筹码集中的标的组合。 一、核心驱动逻辑 - 政策强支持:“并购六条”与大基金三期加持,银行并购贷款比例提至70%、期限延至10年,半导体“补链强链”并购加速。 - 产业高景气:AI算力爆发带动存储芯片涨价(连续三月环比涨超15%),国产设备材料国产化率提升至35%,封测产能缺口扩大。 - 资金偏好明确:5
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